Влияние структуры отраслевого рынка на формирование стратегии промышленного предприятия: теория, методология, инструментарий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Штапова, Ирина Сергеевна

• Штапова, Ирина Сергеевна
• доктор экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации доктор экономических наук Штапова, Ирина Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.

1.1. Становление теории отраслевых рынков.

1.2. Когнитивная модель отраслевого и товарного рынка.

1.3. Расширение типов товарных рынков как общая закономерность развития экономических отношений.

1.4. Формирование переходных типов отраслевых рыночных структур.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

2.1. Особенности формирования информационной базы для проведения исследований отраслевых рыночных структур.

2.2. Методологические подходы к оценке структуры отраслевого и товарного рынка.

2.2.1 Проблема выбора показателя размера фирмы.

2.2.2. Развитие методики определения показателя рыночной концентрации.

2.2.3. Взаимосвязь количественных и качественных характеристик структуры отраслевого рынка.

2.3. Оценка рыночного потенциала промышленных предприятий в рамках существующей отраслевой структуры.

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯЛИ И РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.

3.1. Отрасль и промышленность в системе экономических отношений.

3.2. Состояние и тенденции развития промышленности Ставропольского края

3.3. Характеристика производства строительных материалов в Ставропольском крае.

3.4. Анализ структуры отраслевого рынка строительных материалов.

ГЛАВА 4. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ.

4.1. Генезис основных этапов и подходов стратегического управления.

4.2. Методология разработки стратегической матрицы «состояний среды»

4.3. Обоснование сущности позиций стратегической матрицы и выбора стратегических альтернатив.

4.4. Реализация механизма формирования стратегии промышленных предприятий.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние структуры отраслевого рынка на формирование стратегии промышленного предприятия: теория, методология, инструментарий»

Актуальность темы исследования обусловлена возникшим в последние годы повышенным интересом во многих странах мира, включая Россию, к проблемам формирования и эффективного функционирования отраслевых рыночных структур. Динамичное развитие рыночных отношений обусловливает необходимость комплексного всестороннего изучения связей между отдельными предприятиями внутри отраслевых структур, между структурой рынка и его результативностью. Проведение данных исследований на макроуровне позволяет осуществлять эффективную промышленную и антимонопольную политику внутри страны, выявлять приоритетные направления в участии в мировой торговле, решать целый ряд других проблем, направленных на рационализацию структуры национальной экономики и выбор стратегических направлений ее развития.

Повышенный интерес вызывают закономерности формирования и функционирования отраслей, рынков и отдельных предприятий, типы поведения предприятий и лежащие в их основе побудительные мотивы на различных типах рынков, отражение этого поведения, как на товарном и отраслевом рынке, так и на экономике страны в целом.

Для России этот круг вопросов еще более актуален в сравнении с другими странами, поскольку на путь развития рыночных отношений она перешла не так давно и в настоящее время все еще происходит процесс становления нормативной базы по антимонопольной политике, меняются подходы к классификации отраслей и отдельных видов экономической деятельности. Происходящие изменения обусловлены, прежде всего, интеграционными процессами на уровне макроэкономики, вовлечением России в общемировую хозяйственную систему.

На уровне функционирования отдельных предприятий в рамках отраслевого рынка весьма значимыми являются проблемы идентификации товарных рынков, анализ факторов, определяющих их структуру, оценка уровня концентрации, исследование барьеров входа на рынок и выхода с него. В результате такого рода аналитических исследований предприятие как субъект рынка может адекватно оценить внешнюю среду, выявить распределение сил в конкурентной борьбе и выработать основные направления по созданию и развитию конкурентных преимуществ. При этом специфика структуры конкретного отраслевого либо товарного рынка является важным фактором разработки стратегической политики предприятия, разработки его миссии, целей и задач.

В то же время структура современных типов рынков достаточно мобильна и нередко характеризуется высокой степенью неопределенности, поэтому классические модели и подходы к ее анализу должны постоянно совершенствоваться. Это требует продолжения исследования подходов к оценке, функционированию и развитию отраслевых структур, а также определения вектора их стратегического развития в условиях социально-экономических и институциональных преобразований в стране.

Степень разработанности проблемы. Исследование проблем оценки структур современных отраслевых и товарных рынков достаточно разнопла-ново и представляет обширную область экономического анализа как по числу теоретических, так и эмпирических исследований.

В рамках изучения отраслевых рынков традиционно выделяют две основных школы - Гарвардскую и Чикагскую. Представители первого направления стоят у истоков зарождения этой науки и основное внимание при изучении рынка уделяют основным условиям, определяющим структуру рынка в рамках парадигмы ШгиШге-согкЯаМ-рег/огтапсе» (структура - поведение - результат). Такой подход нашел отражение и развитие в работах ряда зарубежных авторов: Дж. Бейна, А. Маршалла, Э. Мейсона, Дж. Робинсон, Г. Хоттелинга, Э. Чембер-лина и целого ряда др.

Представители Чикагской школы в большей степени акцентируют внимание на исследовании проблемы экономического выбора, нежели на характеристике отраслей. Однако результаты их исследований позволяют рассматривать отдельных участников отраслевых рынков с позиции принятия ими оптимизационных решений: А.Алчиан, С.Вайцзекер, Р.Гильберг, А.Диксит, Р.Кейвз, Р.Коуз, М.Кэссон, М.Спенс, Дж.Стиглер, О.Уильямсон, Р.Шмалензи и др.

Современная экономика отраслевых рынков характеризуется сближением обоих подходов, что нашло отражение в работах более позднего периода Адельмана М., Баумоля В., Бертрана Дж., Курно А., Дэйвиса А., Демсеца Г., Эджуорта Ф., Фамы А., Холла М., Тайдмена Н., Ханы Л., Харта П., Хиршмана

A., Меклинга В., Йонга Г., Квока Дж., Панзара Дж., Сойера М., Шмалензи Р., Сраффы П., Штакельберга, Тейля Г., Ванломмеля Э. и др.

Значительный вклад в адаптацию западных методик к российской действительности, а также их существенное дополнение и развитие внесли отечественные экономисты С.Б. Авдашева, А.Д.Вурос, Н.М. Розанова, Ю.В.Тарануха,

B.С.Третьяк и другие.

Поскольку в работе затрагивалась тема стратегического управления и планирования, то были проанализированы работы классиков экономической теории и известных ученых, посвященные этому направлению: И.Ансоффа, К.Боумена, Ф. Вирсемы, П.Дойля, П. Друкера, Г. Минцберга, А.Дж. Стриклен-да, А. Томпсона, М.Трейси и др., а также отечественных авторов: O.A. Вихан-ского, B.C. Ефремова, О.П. Коробейникова, B.C. Кузнецова, П.П. Логинова, Н.П. Масленниковой, И.В. Мишуровой, С.А. Попова, B.C. Соловьева, H.H. Тренева, Э.А.Уткина, P.A. Фатхутдинова и др.

Тем не менее, уровень научной разработки проблемы оценки структуры отраслевых рынков в условиях институциональной трансформации хозяйственной жизни, степень изучения их внутренних экономических связей, механизма формирования и функционирования представляются далеко не исчерпывающими и не приобрели завершенной стадии. Дискуссионность, недостаточный уровень познания и противоречивость подходов предопределили выбор темы исследования, его цели и основные задачи.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в теоретико-методологическом обосновании концептуальных подходов к оценке структуры отраслевых и товарных рынков и выявлению на этой основе направлений дальнейшего развития отдельных промышленных предприятий с учетом особенностей стратегического управления.

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает последовательное решение обширного диапазона задач, агрегированного в четыре блока:

1. Формирование подходов к определению сущности отраслевого и товарного рынка и его типизации:

- анализ основных предпосылок и этапов зарождения экономики отраслевых рынков;

- определение особенностей экономической природы отраслевых и товарных рынков и разработка когнитивных схем их представления на основе сложившихся взаимосвязей основных элементов рынка;

- выявление и теоретическое обоснование особенностей отраслевых рынков с целью всесторонней их типизации;

- разработка и теоретическое обоснование авторских позиций по типологии отраслевых рынков с учетом ряда основных критериев, применяемых для характеристики рынков с позиции конкуренции.

2. Разработка механизма исследования отраслевых рыночных структур в промышленности: х

- характеристика особенностей формирования информационной базы, используемой для проведения анализа отраслевых рыночных структур;

- разработка алгоритма нахождения показателя размера фирм, учитывающего ресурсные и рыночные характеристики предприятия;

- анализ существующих методик количественной оценки структуры отраслевых рынков и разработка нового показателя рыночной концентрации.

3. Эмпирический анализ состояния и развития отраслевого рынка:

- теоретико-методологический анализ сущности отрасли в современной системе хозяйствования с целью выявления ее отличительных особенностей как совокупности видов экономической деятельности;

- характеристика современных подходов к классификации отраслей и ее расширение;

- характеристика состояния и тенденций развития промышленности Ставропольского края;

- анализ основных тенденций развития отрасли строительных материалов Ставропольского края;

- апробация авторских методик при анализе структуры отраслевого рынка.

4. Выработка подходов к оценке стратегического поведения промышленного предприятия как результата воздействия отраслевых рыночных структур:

- теоретико-методологический анализ подходов к построению стратегических матриц и разработка авторской методики их построения с учетом особенностей состояния и типов развития отраслевой структуры;

- разработка альтернативных направлений стратегических решений для отдельных промышленных предприятий с учетом занимаемой ими позиции на рынке и особенностей функционирования отраслевого рынка;

- модификация предложенной методики построения стратегической матрицы с целью ее применения для «портфельного» анализа основных видов экономической деятельности промышленных предприятий;

- апробация авторских методик позиционирования и обоснование стратегических решений для отдельных промышленных предприятий Ставропольского края.

Объектом исследования являются отраслевые и товарные рынки, особенности их функционирования и развития и промышленные предприятия как основные участники отраслевых рыночных структур.

Предметом исследования выступает совокупность теоретических, методологических, методических и практических вопросов, связанных с оценкой структуры отраслевого рынка и стратегией развития промышленного предприятия в зависимости от результатов этой оценки.

Теоретико-методологическая основа исследования. Общеметодологические принципы исследования базируются на использовании научных методов познания, диалектики развития отраслевых рынков в условиях рыночной трансформации экономики России и определения направления их движения в изменяющихся институциональных и социальных условиях ее функционирования.

В работе используются концептуальные положения системного подхода и когнитивной методологии к исследованию качественной и количественной структуры отраслевых рынков, а также ее воздействия на процесс разработки стратегических решений.

В концепции диссертационного исследования объективно на конструктивной основе использованы достижения экономической науки и практики, обобщен зарубежный и отечественный опыт разработки инструментарно-методических средств, используемых для оценки структуры отраслевых рынков и стратегического планирования.

Инструментарно-методический аппарат. В работе доказательная база полученных результатов формировалась и осуществлялась посредством использования общенаучных методов познания экономических явлений, таких как: абстрагирование, логический и сравнительный анализ, синтез, а также экономико-математические методы и модели. Использовались табличные и графические методы исследования. Каждый из них применялся адекватно его функциональным возможностям, что позволило обеспечить аргументированность и достоверность обобщений, выводов и положений диссертационной работы.

Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на основе законодательных и нормативных документов Российской Федерации (официальных данных федеральных и региональных органов государственной статистики, органов Федеральной Антимонопольной Службы и ее структурных подразделений), опубликованных в ежегодных справочниках, а также находящихся на электронных носителях этих организаций в сети Internet.

Информационно-аналитической основой диссертационной работы послужили: монографическая литература результатов исследования зарубежных и отечественных ученых, общеэкономических и специальных изданий, материалы международных, всероссийских, региональных, межвузовских и внутриуниверситетских научных, научно-методических и научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, а также аналитические обобщения, разработки проблем оценки структуры отраслевых рынков, проведенные автором.

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, раздела 15 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; п. 15.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, в отраслях и комплексах, п. 15.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли.

Концепция диссертационного исследования состоит в теоретических положениях и научной позиции автора, согласно которым развитие отраслевого рынка, совокупность его качественных и количественных характеристик оказывают существенное влияние на процессы стратегического управления. При этом состояние отраслевого и товарного рынков может быть представлено с позиции циклов развития социально-экономической среды их функционирования (низкодифференцированного, конкуренции, роста, упадка), и что проявляется в жизненном цикле любого объекта. Эти состояния могут рассматриваться как поля стратегической матрицы, что дает возможность учесть динамику и особенности развития как отдельных промышленных предприятий, так и отраслевого рынка. Такой методологический подход позволяет выявить особенности функционирования отдельных промышленных предприятий в рамках отраслевого рынка и использовать эти выводы в дальнейшем в процессе позиционирования предприятия и разработки альтернативных стратегических решений по повышению рыночной власти, созданию и реализации конкурентных преимуществ.

Теоретическое и прикладное направления в исследовании позволяют позитивно решать методические проблемы формирования, механизма функционирования и оценки отраслевых рынков: в рамках отдельного предприятия — для корректировки стратегической политики; в рамках региона - для выявления перспективных и проблемных предприятий; в рамках государственной отраслевой политики - для оценки угрозы монополизации рынка и усиления рыночной позиции отдельных предприятий.

Положения, выносимые на защиту:

1. Содержание понятия «отраслевого рынка» может быть охарактеризовано особенностями взаимодействия таких структурных элементов как товарный рынок, спрос, предложение, рыночная инфраструктура, ресурсы, виды экономической деятельности. Наиболее полно отразить существующие взаимосвязи между этими характеристиками, а также визуально их изобразить позволяет построение когнитивной модели, выступающей как объект-заменитель изучаемой предметной области. С целью лучшего восприятия изучаемой категории отраслевого рынка, он может быть представлен в виде двух составляющих — рыночной, включающей спрос и рыночную инфраструктуру, и производственной, в которую вошли такие элементы, как виды экономической деятельности и предложение продукции на отдельных товарных рынках.

2. Происходящие процессы интеграции российской системы в общеевропейскую систему сбора и предоставления отраслевой информации по видам деятельности неизбежно приводят к изменению экономического содержания понятия «отрасль». Отрасль как сложная экономическая категория будет представлять собой совокупность предприятий, осуществляющих один или несколько схожих по ряду признаков видов экономической деятельности. При этом продукция отраслей формирует предложение отраслевого рынка, а продукция предприятий, входящих в отрасль в рамках осуществляемых видов экономической деятельности, может рассматриваться как предложение на товарном рынке.

3. Существующая типология отраслевых и товарных рынков достаточно разнообразна, в то же время основным критерием выделения типов отраслевых рыночных структур принято считать уровень конкуренции на рынке. При этом выделяются четыре основных типа рынка (монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция). Однако в «чистом» виде указанные типы рынков практически не встречаются, что обусловливает возможность существования переходных типов рыночных структур, сочетающих в себе в разной степени ключевые характеристики основных типов рынка.

4. При оценке уровня рыночной концентрации используют показатель доли хозяйствующих субъектов на рынке, определяемый на основе выбранного показателя размера фирм. Однозначного подхода к определению последнего не существует (это могут быть активы предприятия, численность работников, объемы перевозок и т.п.). В то же время показатель размера фирм должен учитывать как рыночное положение промышленного предприятия, выраженное через объем реализованной продукции, так и ряд других показателей, характеризующих наличие основных ресурсов предприятия и его производственную мощность, что позволит более объективно отразить характер распределения рыночных долей между участниками рынка.

5. Для характеристики структуры отраслевых и товарных рынков используются показатели рыночной концентрации, большинство из которых далеко не в полной мере выполняют основные классические предпосылки, предъявляемые к такого рода показателям. Индекс рыночной концентрации должен основываться на построении кривой концентрации, что позволяет учесть такие характеристики отраслевого рынка как доля предприятий, их число, степень неравенства фирм, а также оценить вклад каждого промышленного предприятия в совокупную рыночную концентрацию отдельного товарного рынка.

6. Рыночный потенциал промышленного предприятия показывает потенциальную возможность отдельного хозяйствующего субъекта оказывать существенное влияние на условия обращения товара на отдельном рынке и затруднять доступ на рынок другим участникам. Такие действия возможны лишь при наличии рыночной власти, обусловленной значительной рыночной долей предприятия. Тогда рост рыночной доли может рассматриваться как рост рыночного потенциала. Поскольку рыночная доля может быть представлена через показатели наличия и эффективности использования ресурсов, то экстенсивные и интенсивные факторы ее формирования будут влиять и на изменение рыночного потенциала промышленного предприятия.

7. Структура отраслевого рынка оказывает существенное влияние на разработку стратегии каждого участника рынка. При этом отраслевой рынок может быть представлен с позиции развития и типов состояния, присущих любой социально-экономической системе. В этом случае типы состояний системы будут рассматриваться как поля стратегической матрицы позиционирования промышленных предприятий, а показатели, отражающие структуру отраслевого рынка и положение предприятия на нем - как исходные параметры для построения стратегической матрицы.

8. Позиционирование промышленного предприятия на поле стратегической матрицы позволяет не только охарактеризовать его положение относительно других участников рынка, но и дает возможность составить набор альтернативных стратегических решений, включающих совокупность оборонительных и наступательных стратегий, стратегий конкуренции и диверсификации, стратегий, учитывающих ситуацию на рынке и положение предприятий на нем.

9. Построение «портфельной» матрицы позволяет позиционировать отдельные бизнес-единицы или виды продукции промышленного предприятия и разрабатывать инвестиционные решения в области формирования бизнес-портфеля предприятия. При этом типы состояний товарного рынка будут образовывать поля «портфельной» матрицы, а в качестве параметров ее построения будут выступать показатели структуры товарного рынка, рентабельности отдельного вида продукции и его доли в суммарном объеме выпуска продукции предприятием.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретико-методологического обоснования экономического содержания, структуры и методических подходов, характеризующих структуру современных отраслевых и товарных рынков, которая оказывает влияние на выбор стратегических альтернатив поведения отдельных промышленных предприятий.

Конкретные результаты исследования, обладающие научной новизной, следующие:

1. Теоретически обоснована авторская трактовка категории «отраслевой рынок», содержанием которой является отражение особенностей взаимодействия таких структурных элементов отраслевого рынка, как товарный рынок, виды экономической деятельности, рыночная инфраструктура, ресурсы, спрос, предложение, что позволяет рассматривать отраслевой рынок как взаимодействие двух его основных сфер - производственной и рыночной.

2. Определены трансформационные изменения экономического содержания понятий «отрасль» и «промышленность», вызванные происходящими процессами интеграции российской системы в общеевропейскую систему сбора и предоставления отраслевой информации, что позволило учесть особенности развития отраслевых структур в российской экономике (в частности, объединение определенных видов экономической деятельности в классы будет соответствовать традиционному понятию «отрасль», а в подклассы — подотрасль; продукция отраслей будет формировать предложение отраслевого рынка, а отдельных видов экономической деятельности - товарного рынка).

3. Выявлены возможные переходные состояния типа рынка между монополией, монополистической конкуренцией и олигополией на основе использования теории нечетких множеств, что дало возможность определить вероятные сочетания ключевых характеристик отраслевых рынков (рыночная доля, взаимозаменяемость товаров, взаимозависимость продавцов, условия входа и контроль над ценами) с целью выявления соответствующего нового подтипа рынка.

4. Предложена методика определения показателя размера фирм, используемого для определения рыночной доли предприятия, позволяющая учесть в виде интегрированной доли ресурсы промышленного предприятия (наличие основных и оборотных фондов, трудовых ресурсов и др.), производственную мощность и объем реализованной предприятием продукции, что дает возможность более объективно оценивать характер распределения рыночных долей между промышленными предприятиями и объединять подходы к определению показателя размера фирм, используемые при осуществлении антимонопольной политики.

5. Разработана методика определения, альтернативного существующим, показателя рыночной концентрации, учитывающего ряд количественных характеристик структуры отраслевого рынка (долю фирм, их число, среднюю долю, степень неравенства, фирм в соответствии с их вкладом в формирование совокупной рыночной концентрации), использование которого позволяет учесть большинство условий, предъявляемых к классическим коэффициентам рыночной концентрации, и избежать недостатков, присущих другим показателям оценки уровня концентрации рынков (в частности, получение верных результатов расчетов при анализе таких типов рынка, как совершенная конкуренция и монополия).

6. Обоснована методика определения рыночного потенциала предприятия, включающая анализ положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке (сравнение рыночных долей, выраженных через показатели наличия и использования ресурсов) и анализ уровня эффективности его деятельности в сравнении со среднеотраслевыми значениями (определение экстенсивных и интенсивных факторов формирования рыночной доли), что позволяет определять резервы увеличения рыночной доли, и, соответственно, усиления рыночной власти промышленного предприятия.

7. Представлена новая стратегическая матрица, учитывающая количественные (рыночная доля предприятия, уровень концентрации отраслевого рынка) и качественные (рентабельность активов предприятия, темп роста рынка) показатели как промышленных предприятий, так и отраслевого рынка, позволяющая рассматривать позиционирование и развитие промышленного предприятия в контексте основных состояний развития социально-экономических системы (рост, упадок, конкуренция, низкодифференциро-ванное состояние) и типов ее развития (прогресс, регресс, изогресс).

8. Сформирован набор альтернативных стратегических решений, учитывающих эффективность функционирования предприятия, стадию развития отраслевого рынка, уровень рыночной концентрации и фактическую рыночную долю субъекта рынка в процессе определения возможных направлений удержания и развития конкурентных преимуществ отдельного промышленного предприятия.

9. Выработана новая методика построения «портфельной» матрицы, согласно которой позиционирование отдельных видов экономической деятельности предприятия происходит с учетом его внутренних характеристик (рентабельность продукции, доля продукции в суммарном выпуске предприятия) и характеристик структуры товарного рынка с целью разработки инвестиционных решений в области формирования бизнес-портфеля предприятия с учетом занимаемой позиции отдельного вида производства (вида экономической деятельности).

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретико-методологические и методические положения, предложенные в работе, существенно дополняют и расширяют сложившуюся систему оценки структуры отраслевых рынков и стратегического планирования. Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в разработке подходов к классификации отраслевых рынков, обосновании направлений оценки конкурентной среды отраслевых и товарных рынков, а также разработке стратегической матрицы и выбора альтернативных стратегических решений на ее основе.

Исходя из этого, положения и результаты исследования могут быть использованы:

- институтами государственной власти в определении перспективных и проблемных промышленных предприятий, а также хозяйствующих субъектов, определяющих тип технологического уклада региона;

- отдельными промышленными предприятиями для оценки состояния отраслевого рынка и уточнения на этой основе своих конкурентных позиций, а также для позиционирования отдельных видов экономической деятельности;

- в практической деятельности Федеральной Антимонопольной службы и ее органов для оценки конкурентной среды на отраслевых и товарных рынках;

- в качестве научно-исследовательского материала и информационного источника при изучении проблем анализа и характеристики отраслевых структур и вопросов стратегического планирования, выполнении грантов различного уровня, а также в учебном процессе при разработке программ, учебных планов, методического обеспечения и преподавания целого ряда экономических дисциплин: «Экономика отраслевых рынков», «Стратегическое планирование», «Менеджмент», «Экономика отрасли».

Апробация результатов исследования. Основные научные положения и результаты диссертационного исследования докладывались на международных, российских и региональных научных, научно-практических и научно-методических конференциях.

Исследования, представленные в диссертации, разработанные модели и методы прошли апробацию и использованы в практической деятельности ряда промышленных предприятий и муниципальных образований Ставропольского края в части оценки конкурентной среды и разработки стратегических решений.

Полученные результаты исследования нашли отражение в монографических работах, применяются при подготовке специалистов и магистров по программам ВПО Министерства образования и науки Российской Федерации в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ), ЮжноРоссийском государственном техническом университете (НПИ), СевероКавказском государственном техническом университете.

По теме диссертационного исследования опубликованы 39 печатных работ общим объемом 54,6 авторских печатных листа, в том числе 3 монографии, 8 статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минообрнауки Российской Федерации.

Логическая структура и объем диссертационной работы. Цели и задачи диссертационной работы определили логическую ее последовательность и объем. Диссертация включает введение, четыре главы, содержащих 15 параграфов, заключение, библиографический список из 280 источников, 23 приложения, проиллюстрирована 54 таблицами, 23 рисунками.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Штапова, Ирина Сергеевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интерес к аспектам поведения предприятий внутри существующей отраслевой структуры появился достаточно давно и в западной теории был представлен двумя основными направлениями, пропагандируемыми представителями гарвардской и чикагской школ. В рамках первого направления основное внимание уделяется факторам формирования структуры рынка в контексте исследования их взаимосвязей как «структура-поведение-результат». Второе направление в большей степени исследует проблему экономического выбора, с которой сталкиваются производители и потребители, и рассматривает закономерности принятия оптимизационных решений, а не характеристику отраслей. В настоящее время происходит сближение обоих подходов и появления множества различных течений в исследовании отраслевых рынков.

Для отечественной экономики становление этой науки только начинается, поскольку период ее зарождения в прошлом веке был прерван изменением формы хозяйствования в России и протекал как развитие социалистической экономики. В течение целого ряда десятилетий для централизованной экономики России была присуща отраслевая структура промышленности, характеризующаяся наличием определенного числа базовых отраслей с высоким уровнем технологической специализации и межотраслевого продуктового обмена, высокой степенью иерархии построения систем управление и, в большинстве случаев, отсутствием диверсификации и вертикальной интеграции.

Переходное состояние российской экономики обусловливает появление повышенного теоретического и практического интереса к аспектам поведения рыночных структур, методик к их оценке и использованию полученных результатов для целей стратегического планирования.

В ходе анализа исследуемой проблематики было выявлено и предложено следующее:

1. Определение авторского подхода к понятию «отраслевого рынка». С этой целью в работе была использована когнитивная методология. Из всего многообразия экономических элементов, формирующих структуру рынка как такового, было выбрано пять основных характеристик. При этом исходили из того, что сущностное содержание любого объекта, как правило, характеризуется 3-7 основными качественными характеристиками.

Для более глубокого с точки зрения существующих взаимных связей и визуального представления отраслевого рынка было использовано построение пентаграммы, которая является весьма информационным графическим представлением изучаемой предметной области, кроме того, она весьма содержательна и используется для интерпретации сложных систем. Пентаграмма в рамках исследований выступает как некий объект-заменитель изучаемого объекта отраслевого рынка. В качестве основных системообразующих элементов были использованы такие экономические категории, как спрос, предложение, ресурсы, рыночная инфраструктура и виды экономической деятельности. При этом первая пара компонентов традиционно используется для описания понятия «рынок» и содержит необходимые противоречия; ресурсы являются базовым элементом, необходимый для осуществления функционирования всей системы, институты рыночной инфраструктуры позволяют осуществлять эффективное взаимодействие спроса и предложения. Вид экономической деятельности будет характерен именно для отраслевого рынка.

Составленная пентаграмма была преобразована в категориальный маятник, являющийся также когнитивным средством. С целью лучшего восприятия изучаемой категории отраслевого рынка, он был представлен в виде двух составляющих - рыночной, включающей спрос и рыночную инфраструктуру, и производственной, в которую вошли такие элементы, как «виды экономической деятельности» и «предложение». В результате было сформировано определение отраслевого рынка, как сложной экономической категории, представляющей собой совокупность рыночных субъектов, осуществляющих рыночные отношения по перераспределению некого продукта (спрос и предложение) при непосредственном или косвенном участии других элементов рыночной инфраструктуры.

Следует отметить, что любой отраслевой рынок может рассматриваться как некая совокупность отдельных товарных рынков, продукция которых по классификационным признакам относится к определенному виду экономической деятельности. Соответственно, подходы к определению рынка, методики его оценки и развития будут аналогичны для товарного и отраслевого рынка с тем лишь отличием, что при товарном рынке будет анализироваться один вид экономической деятельности, а при отраслевом - несколько видов, схожих с точки зрения используемой технологии, ресурсов и выхода готовой продукции.

2. Обоснование положения о существовании переходных типов рыночных структур между монополией и олигополией, между монополистической конкуренцией и олигополией.

Отраслевой рынок характеризуется рядом признаков, которые позволяют проводить его типизацию. В ходе изучения соответствующих источников было выявлено и обобщено 26 основных классификационных признаков и 91 соответствующий им тип рынка. Естественно, что в практической жизни и даже в целях различного рода исследований указанные характеристики и типы используются далеко не всегда. В исследовании отраслевых рынков чаще применяется их классификация в зависимости от степени конкуренции на рынке. При этом традиционно выделяют четыре основных типа: монополию, олигополию, монополистическую конкуренцию и чистую (совершенную) конкуренцию.

В «чистом» виде указанные типы рынков не встречаются, существуют некие промежуточные формы между ними. Основные подтипы, которые выделяются при исследовании рынков, как правило, основного критерия выделения используют число покупателей. Однако большинство моделей, используемых для описания рыночной структуры, рассматривают их в основном со стороны фирм как основных участников рынка. Поэтому в целях типизации рынков были использованы такие критерии, как рыночная доля, взаимозаменяемость товаров, взаимозависимость продавцов, условия входа и контроль над ценами. Указанные характеристики, в основном, не имеют четких количественных значений, что обусловило применение теории «нечетких множеств» в целях дальнейшего анализа. Соотнеся указанные характеристики с существующими типами рынка, были построены функции принадлежности множеств типов рынка и в результате найдены их объединения, которые могут трактоваться как некие переходные состояния между существующими типами рынков: от монополистической конкуренции к олигополии, от олигополии к монополии. При этом выделенные состояния могут характеризоваться определенным набором рассмотренных критериев, т.е. сочетать в себе в различных пропорциях основные характерные черты «чистых» типов рынка.

3. Обоснование авторской методики определения показателя размера предприятия, использующегося для оценки структуры отраслевого и товарного рынка.

Количественная оценка структуры рынка предполагает выявление основных производителей, определения их рыночной доли и оценку уровня рыночной концентрации. Для нахождения рыночной доли, как правило, используется показатель размера фирмы, основанный на объеме реализации продукции. Однако присутствуют и другие подходы, например, по активам, численности занятых и др. С целью их объединения предложен подход, основанный на методике балльных оценок, позволяющий учесть как объем реализации, так и другие факторы, относящиеся к деятельности предприятия и обеспечивающие ее эффективность. В этом случае показателем размера фирмы будет некая интегрированная доля, учитывающая удельный вес каждого предприятия в основных ресурсах, а также в объеме реализации. Полученный показатель будет более точен и объективен, поскольку при его расчете учитывается целый ряд характеристик, содержащих имеющиеся ресурсы предприятия, его потенциальные возможности и конечный рыночный результат.

4. Авторская методика определения показателя рыночной концентрации.

С целью анализа оценки уровня концентрации рынка определяются основные показатели, позволяющие сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Таких показателей достаточно много, однако чаще используются такие, как индекс концентрации, индекс относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Холла-Тайдмена, индексы Джини и Линда, дисперсия логарифмов рыночных долей, индекс энтропии.

В качестве альтернативного показателя рыночной концентрации предложен коэффициент, в основе расчета которого лежит построение кривой концентрации и линии абсолютного равенства. При этом расстояние между ними будет показывать отклонение кумулятивной фактической рыночной доли от кумулятивной доли при равенстве распределения для каждого из предприятий, функционирующих на рынке. В соответствии со значением расстояния предприятия ранжируются, а затем проставленные ранги преобразуются в весовые коэффициенты. В результате совокупный коэффициент концентрации может быть найден как сумма произведений рыночной доли и веса каждого предприятия. При таком подходе учитываются абсолютно все условия к классическим коэффициентам концентрации (в основе расчета лежит построение кривой концентрации; индекс принимает значения в интервале от нуля до единицы; вхождение новых фирм на рынок будет увеличивать число проставляемых рангов и их сумму и, соответственно, снижать уровень концентрации; слияния фирм будут уменьшать число рангов и их сумму, то есть приводить к росту коэффициента концентрации). Кроме того, предложенный индекс обладает целым рядом преимуществ в сравнении с другими аналогичными индексами.

5. Определение рыночного потенциала предприятия на основе выявления экстенсивных и интенсивных факторов формирования его рыночной доли.

Выявленная структура отраслевого рынка дает возможность оценить рыночный потенциал хозяйствующих субъектов, что является необходимым этапом для осуществления дальнейших решений по стратегическому планированию. При этом, для оценки потенциала используют три подхода: структурный подход, подразумевающий анализ положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке; анализ степени эффективности его деятельности; анализ зависимости показателей деятельности фирмы от показателей деятельности конкурентов.

С целью объединения указанных подходов в работе предложено определять уровень рыночного потенциала с позиции факторов формирования его рыночной доли. Последняя может быть представлена через показатели наличия и использования ресурсов как отдельной фирмой, так и в целом по анализируемому рынку, что позволит выделить отдельное влияние экстенсивных факторов (т.е. объемов ресурсов) и интенсивных факторов (их использования). При этом возможные пути увеличения рыночной доли, т.е. рыночный потенциал предприятия, будут определяться либо преимущественно экстенсивными факторами его развития (увеличение объемов ресурсов при неизменном уровне эффективности их использования; либо преимущественно интенсивными факторами (повышение эффективности использования ресурсов, до среднеотраслевых значений); либо при одновременном воздействии обоих факторов развития предприятия. Такой подход позволяет определить возможные направления достижения потенциальных рыночных возможностей хозяйствующего субъекта.

6. Авторский подход к экономическому содержанию понятия «отрасль».

Происходящие процессы глобализации, интенсивное вовлечение российской экономики в мировую хозяйственную систему привело к изменению функционирования отраслей, появлению корпоративных структур в экономике, а также к изменению подходов к классификации отраслей на макроуровне, в частности на смену традиционному «Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства» (ОКОНХ) пришел «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД). Между этими документами существуют значительные отличия, повлекшие за собой изменения категориального аппарата и подходов к оценке структуры отрасли. Прежде всего, это вызвано отсутствием в ОКВЭД таких понятий как «отрасль» и «промышленности», принятием в качестве основной единицы группировки не отраслей, а видов деятельности и целым рядом других изменений. Однако полностью отойти от таких понятий, как «отрасль», «отраслевая структура», на наш взгляд, кажется нецелесообразным. Эти понятия должны быть сохранены в силу целого ряда причин: в целях государственного стратегического планирования; для статистического изучения экономических преобразований; для составления межотраслевых балансов; для изучения динамики и структуры промышленности (в широком смысле) и т.д.

В рамках изменившихся подходов к системе отраслевой статистики для определения были использованы общие характеристики, встречающиеся и в ОКОНХ, и в ОКВЭД. При этом отрасль как сложная экономическая категория будет представлять собой совокупность предприятий, осуществляющих один или несколько различных видов экономической деятельности. С точки зрения потребителей, продукция отраслей представляет собой определенного рода товарные группы, которые, в свою очередь, формируют товарные отраслевые рынки. При выделении отрасли из всей совокупности видов экономической деятельности ключевыми экономическими характеристиками будут: экономическое назначение производимой продукции, кадровый потенциал, характер воздействия на предмет труда, характер функционирования продукции в производственном процессе, однородность применяемого сырья и общность технологических процессов. На развитие современной отрасли оказывают воздействие значительное число факторов и условий, в частности, научно-инновационный и инвестиционный потенциал, развитость бизнес-инфраструктуры, административные ресурсы федеральных, отраслевых и межрегиональных рынков, человеческий капитал.

При этом воздействие внешней среды обусловлено влиянием таких факторов, как политические, нормативно-правовые, экономико-географические, научно-технические, социально-демографические, социально-культурные и экологические.

Предприятия, функционирующие в рамках отрасли, выступают субъектами предложения в рамках осуществляемых ими видов экономической деятельности. При этом продукция отраслей формирует предложение отраслевого рынка, а продукция предприятий, входящих в отрасль в рамках осуществляемых видов экономической деятельности может рассматриваться как предложение на товарном рынке, или рынке услуг.

Значительные изменения затронули и такую классическую отрасль материального производства как промышленность. В современном классификаторе такое понятие просто не встречается. Это обусловило вычленение из существующего ОКВЭД тех видов экономической деятельности, которые традиционно относились к промышленности. В результате современную промышленность будут образовывать шестнадцать основных видов экономической деятельности, два из которых относятся к добывающим производствам {раздел С) (топливная промышленность, черная и цветная металлургия) и четырнадцать к обрабатывающим (раздел П) производствам: производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, производство обуви, кожи и изделий из нее, обработка древесины и изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих неметаллических продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования, прочие производства.

7. Обоснование авторского подхода к построению стратегической матрицы.

Для разработки стратегической матрицы позиционирования предприятий отраслевого рынка в работе использован подход, основанный на категориально-системной методологии. В этом случае с целью выявления качественного содержания отраслевого рынка была использована триада основных элементов, в числе которых выступали: объект-качество -отраслевой рынок, подкачество — это те элементы, которые передают основные содержательные характеристики изучаемого объекта, т.е. определенных количественные и качественные характеристики исследуемого отраслевого рынка, интегративное качество - специфическая составляющая объекта исследования, с помощью которой достигается объединение подкачеств в основной объект, ее носителями выступают отдельные предприятия, функционирующие на рынке.

Рассмотренная триада элементов развивается по трем направлениям (прогресс, регресс, изогресс), что прослеживается в виде цикличности развития экономики, и характеризуются четырьмя базовыми состояниями (низко -дифференцированным, конкуренции, роста, упадка), что проявляется в жизненном цикле любого объекта.

Указанные состояния легли в основу построения матрицы и были представлены как поля стратегического планирования, в каждом из которых указанные объект, его подкачества и интегративные качества будут надлежащим образом взаимодействовать.

В качестве параметров, лежащих в основе построения матрицы предлагается использовать две группы показателей (параметров), представляющих подкачества такого объекта исследования как отраслевой рынок. Это показатели, отражающие: рыночную результативность деятельности предприятия при сложившейся рыночной структуре - рыночная доля, отображающая фактическое рыночное положение фирмы, возможность воздвигать стратегические барьеры входа, оказывать влияние на другие фирмы и в целом на рыночную структуру; и показатель, отражающий результативность всей производственно-хозяйственной деятельности, т.е. рентабельности активов. Другая группа показателей, используемых в предлагаемой модели стратегического планирования, отражает в совокупности рыночную структуру и содержит показатель рыночной концентрации, позволяющий сделать более точный вывод относительно степени конкуренции анализируемого отраслевого рынка, и тем роста рынка, отражающий динамику и интенсивность происходящих на рынке изменений.

При таком подходе стратегическое поле матрицы будет образовано четырьмя осями, две из которых относятся непосредственно к предприятию и определяют положение предприятия на рынке относительно других участников и эффективность его функционирования, две других оси - сложившуюся отраслевую структуру и интенсивность ее развития.

Полученные поля могут быть охарактеризованы следующим образом: Низкодифференцированное состояние отраслевого рынка - достаточно нестабильное состояние, переходное из одного цикла развития в другой, соответствует низким значениям как количественных, так и качественных характеристик отраслевого рынка (нижний левый угол стратегической матрицы).

Состояние упадка - достаточно высокие значения рыночной доли и концентрации, в то время, как качественные характеристики эффективности деятельности предприятия находятся ниже среднего уровня, а сам рынок также переживает состояние спада объемов реализации.

Конкурентное состояние - рыночные доли основных участников рынка достаточно низки или находятся на среднем уровне, рыночная конкуренция явно присутствует, отраслевой рынок находится в состоянии относительной стабильности или роста, что стимулирует участников рынка к проведению достаточно активных рыночных усилий по завоеванию и укреплению своих рыночных позиций.

Состояние роста - рыночное и производственное состояние исследуемого предприятия стабильно и эффективно, рынок растет, а фирма занимает на нем достаточно прочную позицию.

Для определения стратегической позиции предприятия необходимо определить фактическое значение уровня концентрации исследуемого отраслевого рынка и рыночной доли анализируемого предприятия; выбрать зоны, в которые попадают рассчитанные значения показателя темпа роста рынка и рентабельности активов, провести линии, соединяющие параллельные оси в выбранных точках (зонах); найти их точку пересечения, которая и будет определять позицию анализируемой фирмы на стратегическом поле матрицы.

Исходное поле матрицы в зависимости от уровня градации осей разбито на 16 квадрантов, причем каждому состоянию отраслевого рынка соответствует 4 квадранта, отражающие возможные различия в положении хозяйствующих субъектов в рамках одного и того же состояния.

Возможные направления движения фирмы, как правило, связаны с улучшением или стабилизацией существующей позиции, что подразумевает направленность действий по перемещению в более благоприятный участок поля матрицы, а, соответственно, вправо или вверх. Выбор определенной стратегии в каждом случае может быть представлен с учетом состояния рынка, а также особенностей рыночного положения и функционирования отдельных предприятий, что также нашло отражение в работе.

8. Подход к построению «портфельной» матрицы по отдельным видам экономической деятельности хозяйствующего субъекта и разработка стратегических решений для полученных областей стратегического позиционирования.

Предложенная методика позиционирования может быть преобразована в портфельную матрицу стратегического планирования, целью построения которой является определение позиций отдельных бизнес-единиц или видов продукции фирмы и определения возможных инвестиционных решений. При этом сущность показателей остается прежней, однако в качестве доли учитывается доля отдельного товара или вида экономической деятельности в суммарном выпуске продукции предприятия, а в качестве рентабельности - рентабельность отдельных видов продукции. Основной целью такого построения является выбор перспективных видов продукции с учетом внутренних факторов эффективности на основе показателей доли и рентабельности и внешних факторов, выражаемых как степень интенсивности развития рынка и уровня его конкуренции. Полученное расположение отдельных видов продукции предопределяет возможные направления принятия решения относительно ассортиментного набора для предприятия.

Представленные в работе методики были апробированы на основе данных промышленности строительных материалов Ставропольского края. В качестве объекта исследования выступали предприятия, специализирующиеся на выпуске кирпича строительного, число основных участников рынка на протяжении всего анализируемого периода остается неизменным (12), как и характер распределения рыночных долей между ними. В число лидеров входят такие предприятия, как ОАО «Цигель» (г.Зеленокумск), ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» (Шпаковский район) и ООО «Завод селикат-ного керпича» (г.Невиномысск). Распределение рыночных долей между остальными участниками рынка достаточно равномерно. При этом доля большинства предприятий формируется преимущественно за счет экстенсивных факторов. Лишь явные лидеры рынка наиболее эффективно используют имеющиеся ресурсы, что и определяет их лидирующее положение

Рассчитанные показатели рыночной концентрации позволили определить ее уровень, как умеренный, что теоретически может означать переходное состояние между монополистическим рынком и рынком олигополии, при этом основной вклад в формирование рыночной концентрации вносят три крупнейших предприятия Ставропольского края, специализирующиеся на выпуске кирпича строительного.

Согласно данным позиционирования анализируемых предприятий, большинство из них находились в позиции низкодифференцированного состояния (7). Пять предприятий заняли позицию в конкурентной зоне, из которых явный лидер рынка ОАО «Цигель» (30,4%) в течение двух лет область роста (Р1), а в последнем периоде - зону конкуренции, достаточно близкую к состоянию роста. В соответствии с занятыми предприятиями позициями в работе предложен набор стратегических альтернатив для каждого из них.

Апробация методики построения стратегической матрицы нашла отражение и в результатах расчетов в целом по анализируемому рынку строительных материалов. Как показали расчеты, большинство предприятий-лидеров анализируемой отрасли находятся в состоянии конкурентного рынка (ОАО «Железобетон» (20,3%), ЗАО «Стройдеталь» (24%), Изобильненский «Завод КПД» (18,1%) ГУП «Кочубеевский механизированный карьер» (10,8%)), одно из предприятий находится в зоне низкодифференцированного состояния (ОАО КПП «Кочубеевский»), одно предприятие занимает позицию в состоянии роста (ООО «Промстройинвест» (42, 5%)), а одно - в зоне конкуренции, однако близко к зоне роста (ОАО «Цигель») и два крупнейших лидера по добыче камня (ООО СП «Свободный труд» (51%) и ООО «Заря плюс» (43%)) - в зоне упадка, что объясняется значительным сокращением объемов этой отрасли в текущем периоде.

При этом отдельные товарные рынки, образующие отраслевой рынок строительных материалов, в целом имеют схожую структуру и динамику развития. Так, в рамках каждого ВЭД функционируют 2-3 достаточно крупных предприятия, рыночная доля которых колеблется от 10 до 40%; уровень концентрации в большинстве случаев умеренный; отделенные товарные рынки в рамках отраслевого имеют тенденцию к росту; большинство предприятий-лидеров находятся в конкурентном состоянии, что обеспечивает дополнительные импульсы к их развитию.

Подводя итог, отметим следующее: формирование и развитие отдельных видов экономической деятельности в рамках отрасли обусловливает ответное развитие отраслевого и товарного рынка, поскольку отдельные ВЭД формируют его «ядро». Всестороннее изучение отраслевого и товарного рынка должно рассматриваться не только с точки зрения анализа уровня конкуренции, но и лежать в основе дальнейшей работы по стратегическому планированию, что позволит учесть характер и динамику рыночных процессов и разработать адекватные стратегии поведения на отраслевом рынке.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Штапова, Ирина Сергеевна, 2010 год

1. Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЭ от 26 июля 2006 г. (в редакции от 8.11.2008) Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

2. Федеральный закон № 45-ФЗ от 23 марта 2007 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

3. Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

4. Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной службы от 6 июля 2008 т. № 510 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

5. Приказ ФАС России №213 от 23.09.2005 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения лизинговых организаций на рынке лизинговых услуг» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

6. Приказ ФАС России №212 от 23.09.2005 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

7. Приказ ФАС России от 10.03.2005 года № 37 «Об утверждении формы уведомления о соглашениях или согласованных действиях финансовых организаций» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

8. Приказ ФАС России от 25.10.2005 № 247 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

9. Приказ ФАС РФ от 25.04.2006 №108 ««Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

10. Приказ ФАС России № 337 от 22.12.2006 «Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/law.shtml свободный. Загл. с экрана.

11. Авдашева, С., Дементьев, В. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах Текст. / С. Авдашева, В.Дементеев // Российский экономический журнал. 2000. -№ 1, с.13-27.

12. Авдашева, С.Б., Розанова, Н. Подходы к классификации рыночных структур в экономике России Текст. / С.Б. Авдашева, Н. М.Розанова // Вопросы экономики, 1999 -№6.

13. Авдашева, С.Б. Роль информации в развитии российского рынка личных сбережений Текст. / С. Б. Авдашева // Банковские услуги. 1998. - № 10. -с.12-17.

14. Авдашева, С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы последнего десятилетия Текст. / С. Б. Авдашева. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

15. Авдашева, С.Б., Яковлев, A.A. Влияние асимметрии информации на структуру российского рынка сбережений домохозяйств Текст. / С.Б. Авдашева, A.A. Яковлев //Вопросы экономики. 1998. - № 12. - с.32-45.

16. Авдашева, С.Б., Розанова, Н.М. Анализ структур товарных рынков. Экономическая теория и практика России Текст. / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова. М. : ТЕИС, 1998.

17. Авдашева С.Б., Розанова, Н.М. Теория организации отраслевых рынков Текст. / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова. М.: Магистр, 1998. - 320 с.

18. Авдашева, С.Б., Розанова, Н.М., Поповская, Е.В. Анализ развития структуры рынков в российской экономике (на примере рынков автомобильного бензина и сахара) Текст. / С.Б. Авдашева. М. : Издательство ВШЭ, 1998.

19. Авдашева, С.Б., Розанова, Н.М., Поповская, Е.В. Вертикальные ограничения в российской экономике Текст. / С.Б. Авдашева. М. : Издательство ТЕИС, 1998.

20. Акулов, В., Рудаков, М. К характеристике субъекта стратегического менеджмента Текст. / В.Акулов, М.Рудаков // Проблемы теории и практики управления. -1998. № 4.

21. Андрейчиков, A.B., Андрейчикова, О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике Текст. / A.B. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

22. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия Текст. / Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Издательство «Питер», 1999. — 416 с.

23. Аристотель. Метафизика: Соч. в 4-х т. Текст. /Ред. Асмус. М.: Мысль, 1976.-Т.1.-368 с.

24. Аристотель. Политика // Сочинения: В 4-х т. Текст. М., 1983. Т.4

25. Астафьев, В.И., Горский, Ю.М., Поспелов, Д.А. Модели гомеостатики в искусственном интеллекте Текст. / В.И. Астафьев, Ю.М. Горский, Д.А. Поспелов // Техническая кибернетика. 1992. - №5. - с.147-153

26. Аткина, H.A., Ханжина, B.JL, Попов, Е.В. Стратегическое планирование использования рыночного потенциала предприятия Текст. / H.A. Аткина,

27. B.JI. Ханжина, Е.В. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. -№2

28. Аукуционек, С., Жуков, В., Капелюшников, Р. Доминирующие категории собственников и их влияние на хозяйственное поведение предприятий Текст. / С. Аукуционе, В. Жуков, Р. Капелыпников // Вопросы экономики. 1998.-№ 12.-с. 108-127.

29. Баранчеев, В. Стратегический анализ: технология, инструменты, организация Текст. / В. Баранчев // Проблемы теории и практики управления. 1998.- №5.

30. Баскакова, М.А. Толковый юридический словарь бизнесмена (англорусский, русско-английский) Текст. / М.А. Баскакова М.: Контракт, 1994

31. Бекетов, Н.В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция Текст. / Н.В. Бектов // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. - №6. - с. 83-89.

32. Белевский, А. Задачи экономической политики в области сельскохозяйственной промышленности Текст. / А. Белевский // Русское богатство. -1894.-№7

33. Бердяев, H.A. О русских классиках. Духи русской революции Текст. / H.A. Бердяев. М. : Высш. шк., 1993

34. Бернстайн, JI.A. Анализ финансовой отчетности Текст. / JI.A. Бернстайн. -М.: Финансы и статистика, 1996.

35. Бернштейн-Коган, C.B. Введение в экономию промышленности Текст. /

36. C.B. Бернштейн -Коган. M., JI., 1926

37. Бизнес: Оксфордский толковый словарь Текст. М.: Изд.Теис, 1995.

38. Бовыкин, В.И. Зарождение финансового капитала в России Текст. / В.И.Бовыкин. -М., 1967

39. Богатко, А.Н. Система управления развитием предприятия (СУРП) Текст. / А.Н. Богатко. М. : Финансы и статистика, 2001

40. Богословский, А. Управление промышленностью мануфактурною, горнозаводскою и торговою от Петра Великого до настоящего времени Текст. / А. Богословский // Юридический вестник. 1872. - №6

41. Большая Советская Энциклопедия Текст. // Ред. Б.А. Введенский, т.34.

42. Большой экономический словарь Текст. / Под ред. А.Н. Азришияна. 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Дело и сервис, 2002. - 432 с.

43. Боумен, К. Основы стратегического менеджмента Текст. / К. Боумен / Пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997

44. Боэцкий Утешение философией и другие трактаты Текст. М.: Наука, 1990.-523 с.

45. Браун, А. Н., Браун, Дж. Д. Имеет ли значение структура рынка? Новые свидетельства из России: Рабочая статья РЕЦЭП Текст. / А.Н. Браун, Дж. Д.Браун. М., 1998.-№2

46. Брежнева, Н.В. Реализация проекта ТАС1Б «Разработка методологии, состава показателей и системы наблюдения за состоянием конкурентной среды на российских товарных рынках» Текст. / Н.В. Брежнева // Вопросы статистики. 1999.- №3

47. Буранов, Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (861-1917) Текст. / Ю.А. Буранов. М., 1982

48. Бухалков, М.И. Внутрифирменное планирование Текст. / М.И. Бухалков. -М.: ИНФРА-М, 1999.

49. Виссема, X. Менеджмент в подразделениях фирмы Текст. / X. Виссема. -М.:ИНФРА-М, 1996.

50. Виханский, О.С. Стратегическое управление Текст. / О.С. Виханский. -М.: Гардарика, 1998.

51. Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. Текст. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. — М.: Гардарика, 1998. — 528 с.

52. Водарский, Я.Е. Утверждение капитализма в России. 1850-1880 гг. Текст. / Я.Е. Водарский. М., 1978

53. Войтинский, В. Рынок и цены: Теория потребления, рынка и рыночных цен Текст. / В. Войтинский. СПб, 1906

54. Вороновицкий, М. М. Перекрестная собственность как механизм вертикальной интеграции на товарных и финансовых рынках Текст. / М.М. Вороновицкий // Экономика и математические методы. -1997. Т. 33., Вып. 1. - с. 77-89.

55. Вурос, А., Розанова, Н. Экономика отраслевых рынков Текст. / А. Вурос, Н. Розанова. -М.: ТЕИС, 2000. 253 с.

56. Гальвановский, М., Жуковская, В., Трофимова, И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях Текст. / М. Гальвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российский экономический журнал. 1998. -№3.-с.68

57. Гальперин, В.М. Предисловие редактора перевода. Тироль Ж."Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности", т 1. Текст. / В.М. Гальперин. М., 2000.

58. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики Текст. / Г.В.Гегель / Пер. Н.Г. Дебольского. -М., 1929.-Т.1.- 269 с.

59. Гиндин, И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства (1861-1892) Текст. / И.Ф. Гиндин. М., 1960

60. Гинзбург, A.M. Экономия промышленности. 4.1 Промышленность и ее организационные формы Текст. / A.M. Гинзбург. М., JL, 1925

61. Глазьев, С.Ю. Стратегия и концепция социально-экономического развития России до 2020 года: Экономический анализ Электронный ресурс. Режим доступа: www.// http, km.ru свободный. Загл. с экрана

62. Глисин, Ф.Ф. О конкуренции на потребительских и товарных рынках Текст. / Ф.Ф. Глисин // Вопросы статистики. 1999. - №3

63. Голубков, Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе Текст. / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. - №2

64. Голубков, Е.П. Основы маркетинга. Учебник Текст. / Е.П. Голубков. М.: Изд. «Дело и сервис», 2001

65. Гольдштейн, И.М. Синдикаты и тресты и современная экономическая политика Текст. / И.М. Гольдштейн. М., 1912

66. Гольман, М. Русский империализм Текст. / М. Гольман. Л., 1927

67. Горский, Ю.М. Системно-информационный анализ процессов управления Текст. / Ю.М. Горский. Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1988 -327с.

68. Гражданинова, М. Проблемы и перспективы вертикального взаимодействия фирм на рынке черного металлопроката Текст. / М. Гражданинова // Проблемы прогнозирования. 1999. - №3.

69. Грузинов, В.П. Экономика предприятия (предпринимательская) Текст. / В. П. Грузинов. М.: ЮНИТИ, 2003. - 795с.

70. Гурьев, А. Промышленные синдикаты. Экономическое и общественное значение предпринимательских союзов Текст. / А. Гурьев. СПб, 1899

71. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Текст. / В.И. Даль.-М., 1980. Т.З

72. Декарт, Р. Рассуждении о методе Текст. / Р. Декарт. -М.: Финпресс, 1991. 150с.

73. Деребина, М., Колчин, С. Конкурентоспособность российской экономики в условиях глобализации Текст. / М. Деребина, С. Колчин // Власть. 2005. -№2.- с.43

74. Длинные волны: научно- технический прогресс и социально- экономическое развитие Текст. / С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, П. Н. Тесля и др -Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991.—224 с.

75. Дойль, П. Менеджмент: Стратегия и тактика Текст. / П.Дойль. -СПб.: Питер, 1999.

76. Друкер, П. Классические работы по менеджменту Текст. / П. Друке.р. -М.: Изд-во Бизнес Букс, 2008. 220 с.

77. Долон, Э.Дж., Линдсей, Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель Текст. / Э.Дж. Долон, Д.Е. Линдсей. С-Пб, 1992

78. Елисеева, И.И. Общая теория статистики. Учебник Текст. / И.И. Елисеева. М.: Финансы и статистика, 1996. -368с.

79. Ескин, К.Ф., Крутик, А.Б. Инновационная деятельность Текст. / К.Ф. Ес-кин, А.Б. Крутик // Инновации. 1999. - №3-4

80. Ефимова, М.В., Петрова, Е.В., Румянцев, В.Н. Общая теория статистики: Учебник Текст. / М.В. Ефимова. -М.: ИНФРА-М, 1996.- 416 с.

81. Ефремов, B.C. Классические модели портфельного анализа и планирования Текст. / B.C. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. 1997. -июль-август, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь

82. Ефремов, B.C. Классические модели портфельного анализа и планирования Текст. / B.C. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. - №12

83. Ефремов, B.C. Организации, бизнес-системы и стратегическое планирование Текст. / B.C. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. — №2.

84. Ефремов, B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах Текст. / B.C. Ефремов. М.: Изд-во Финпресс, 2001

85. Ефремов, B.C. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования / Учебное пособие Текст. / B.C. Ефремов. М.: Издательство «Финпресс», 1998.-192с.

86. Зайцев, Н. Экономика промышленного предприятия. Учебник Текст. / Н. Зайцев. М.: ИНФРА-М, 2002. - 384 с.

87. Законодательства различных государств о синдикатах и трестах Текст. / Пер. под ред. И.М.Гольдштейна. СПб, 1910

88. Записки по курсу экономии промышленности, читанному доц. П.Б. Струве. Курс 1909/10 уч.г. Крупная промышленность в историческом освещении Текст. / Сост. C.B. Бернштейн- Коган. СПб, 1910

89. Иванов, Н. Обзор аксиоматической теории индексов Текст. / И. Иванов // Вопросы статистики, 1995. №10.- с. 25-39

90. Иванова, А.Б. Методика анализа результатов обследования товарных рынков Текст. / А.Б. Иванова//Вопросы статистики. 1999. -№3

91. Йеннер, Т. Создание и реализация потенциала успеха как ключевая задача стратегического менеджмента Текст. / Т. Йеннер // Проблемы теории и практики управления. 1999. - № 2.

92. К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч. Т. 25 4.2, с. 169-170 Текст.

93. Каменский, П.В. Значение торгово-промышленных трестов на Западе и у нас Текст. / П.В. Каменский. М., 1909

94. Карамзин, Н.М. Письма русского путешественника Текст. / Н.М. Кармзин. -Л., 1984

95. Кафенгауз, Л.Б. Синдикаты в русской железной промышленности: К вопросу о концентрации производства в России Текст. / Л.Б. Кафенгауз. -М., 1910

96. Качалин, В.В. Система антимонопольной защиты общества в США Текст. /В.В. Качалин. М. : Наука, 1997.

97. Клейнер, Г.Б. Механизмы принятия стратегических решений на промышленных предприятиях: (результаты эмпирического анализа) Текст. / Г.Б. Клейнер. — М., 1998. — 82 с.

98. Клейнер, Г.Б., Тамбовцев, В.Л., Качалов, P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность Текст. / Г.Б. Клейнер. — М.: Экономика, 1997. — 286 с.

99. Клепач, А., Кузнецов, П., Крючкова, П. Корпоративное управление в России в 1995-1996 гг. Текст. / А. Клепач, П. Кузнецов, П.Крючкова // Вопросы экономики. 1996. - № 12.-е. 73-87.

100. Корельский, В.Ф., Гаврилов, Р.В. Толковый биржевой словарь Текст. / В.Ф. Корельский. М.: Дело, 1996.

101. Кловцог, Ф. и др. Тенденции изменения региональной структуры промышленного производства Текст. / Ф. Кловцог // Экономист. 2002. - №3 -с.66-73

102. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг Текст. / А.И.Ковалев.- М.: ООО «Фирма «Благовест-В», 2002. 304с.

103. Колбачев, Е.Б. Управление производственными системами на основе совершенствования и развития информационно-экономических ресурсов Текст. / Е.Б. Колбачев. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2003. - 496 с.

104. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. Текст. / Отв.ред. А.А.Дынкин, Ю.В. Куренков. М.: Изд-во «Международные отношения», 2003.-c.56

105. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб.пособие для вузов Текст. / Под ред. А.Г.Цыганова. М.: Логос, 1999

106. Коробейников, О.П. и др. Стратегическое поведение: от разработки до реализации Текст. / О.П. Коробейников // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №3. - с.88-129

107. Коробейников, О.П., Трифилова, A.A. Интеграция стратегического и инновационного менеджмента Текст. / О.П. Коробейников // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - № 4.

108. Котлер, Ф. Основы маркетинга Текст. / Ф. Котлер. М.: Экономика, 1998

109. Коуз, Р. Природа фирмы Текст. / Р. Коуз // Фирма, рынок и право. М., 1993

110. Круглов, М.И. Стратегическое управление компанией Текст. / М.И. Круг-лов. — М.: Русская деловая литература, 1998— 768 с.

111. Кудров, В.М. Мировая экономика. Учебник Текст. / В.М. Кудров. М.: Издательство БЕК, 2002

112. Кузнецов, B.C. О стратегической альтернативности Текст. / B.C. Кузнецов // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №2.

113. Курс переходной экономики: Учебник для вузов Текст. / Под ред. Л.И.Абалкина. -М.: Финстатинформ, 1997.

114. Курс экономики: Учебник Текст. // Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИНФРА-М, 2000.-716 с.

115. Курчинский, М.А. Союзы предпринимателей: Экономический этюд Текст. / М.А. Курчинский. СПб, 1899

116. Лапыгин, Ю.Н. Стратегический менеджмент Текст. / Ю.Н. Лапыгин. М.: ИНФРА-М, 2007

117. Левнер, Е.В., Птускин, A.C., Фридман, A.A. Размытые множества и их применение Текст. / Е.В. Левнер. М.: ЦЭМИ РАН, 1998.- 108 с.

118. Ленин, В.И. Империализм как высшая стадия капитализма Текст. / В.И. Ленин.-М., Л., 1929

119. Лифман, Р. Картели и тресты Текст. / Р. Лифман. М., Л., 1925

120. Лифман, Р. Формы предприятий Текст. / Р. Лифман. М., Л., 1923

121. Логинов, П.П. Процессный подход к управлению стратегической позицией предприятия Текст. / П.П. Логинов // Менеджмент в России и за рубежом. -2008.-№4.-с. 10-19

122. Лукьянов, С., Кисляк, Н. Отраслевые барьеры входа как важнейший инструмент политики ограничения конкуренции Текст. / С. Лукьянов, Н. Кисляк // Вопросы экономики. 2007. - №2. - с. 101-109

123. Лукьянов, С.А. Об определении отраслевых барьеров входа как центральной динамической характеристики отрасли Текст. / С.А. Лукьянов // Современные проблемы экономики. 2006. - №3/4.

124. Мазуров, М. Доля рынка стратегический показатель компании Текст. / М. Мазуров // Экономист. - 2002. - №10.- с.25-31

125. Макконнелл, K.P., Брю, С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Текст. / K.P. Макконнелл, С.Л. Брю/ В 2 т.: Пер. с англ. М.: Республика, 1992.

126. Макроэкономика: учебник Текст. / Под ред. Л.С.Тарасевича. СПб.: Издательство ГУЭФ, 1997

127. Маркова, В.Д., Кузнецова, С.А. Стратегический менеджмент Текст. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. -М.: ИНФРА-М, 1999

128. Маркова, В.Д., Кузнецова, С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций Текст. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. — 288 с.

129. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Дело, 1998.

130. Масленникова, Н.П. Управление развитием организации Текст. / Н.П. Масленникова.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2002

131. Масленченков, Ю.С., Тронин, Ю.Н. Финансово-промышленные корпорации России: Организация, инвестиции, лизинг Текст. / Ю.С. Масленченков, Ю.Н. Тронин. М.: ДеКА, 1999.

132. Менделеев, Д.И. Учение о промышленности Текст. / Д.И. Менделеев. -СПб, 1900

133. Менеджмент: Учебник для вузов Текст. / М.М. Максимцов, A.B. Игнатьева, М.А. Комаров и др.; / под ред. М.М. Максимцова, A.B. Игнатьевой. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. С.55-57

134. Мерзликина, Г.С., Шаховская, JI.C. Оценка экономической состоятельности предприятия Текст. / Г.С. Мерзликина, JI.C. Шаховская. Волгоград: ВолгГТУ, 1998.-С.63.

135. Мескон, М., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента Текст. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1998

136. Микроэкономика: Учебник в 2-х т. Текст. / Под ред. В.М.Гальперина. -СПб.: Экон. школа, 1996

137. Минцберг, Г. и др. Школы стратегий Текст. / Г. Минцберг. СПб.: Питер, 2000

138. Миргородская, Е.О. Конкурентоспособность как интегральное свойство рыночной системы хозяйствования Текст. / Е.О. Миргородская // Философия хозяйства. 2005. - №4/5. - с.203

139. Мишурова, И.В., Панфилова, Е.А. Корпоративное управление Текст. / И.В. Мишурова, Е.А. Панфилова. М.: Дашков и К, 2009.

140. Назаревский, М.И. Очерки истории и теории коллективно-капиталистического хозяйства. Синдикаты, тресты и комбинированные предприятия Текст. / М.И. Назаревский. М., 1912

141. Народнохозяйственная эффективность: показатели, методы оценки Текст. / Под ред. A.C. Астахова. М.: Экономика, 1984. - 248 с.

142. Никологорский, Д.Ю. Крупные интегрированные структуры в промышленности Текст. / Д.Ю. Никологорский // ЭКО. 1997. - № 11. - с. 70-83.

143. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. OK 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Взамен ОКОНХ ; введ. 2003-01-01. - М. : Изд-во стандартов, 2001.

144. Общесоюзный классификатор «Отрасли народного хозяйства» / №24 / 2000. Введ. 2001-11-06. - М. : Изд-во стандартов, 2000.

145. Ойкен, В. Основные принципы экономической политики Текст. / В. Ой-кен.-М., 1995

146. Отчет о выполнении НИР ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» «Стратегия экономического и социального развития ставропольского края до 2031 года» Текст. / коллектив авторов. Ставрополь-Москва, 2008. -259 с.

147. Пигу, А. Экономическая теория благосостояния Текст. / А. Пигу. М.: Экономика, 1985. - т. 1. - 330 с.

148. Пискачев, А.Б., Кашин, В.А., Бобоев, М.Р. Большой толковый словарь налоговых терминов и норм Текст. / Под ред. А.Б. Пискачева. М.:, 2002.

149. Пихно, Д. Торгово-промышленные стачки Текст. Киев, 1885

150. Платон. Тимей // Соч. в 3 т./ Ред. В.Ф.Асмус. М.: 1971. - Т.З

151. Полтерович, В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы Текст. / В.М. Полтерович: Препринт ЦЭМИ № WP/98/004. М., 1998.

152. Попов, Б.Е. Современный рынок в описании внешней среды организации: его важнейшие признаки и основы типизации Текст. / Б.Е. попов // Маркетинг в России и за рубежом. 2007. - №4. - с.97-120

153. Попов, Е., Ханжина, В. Структура рыночного потенциала предприятия Текст. / Е. Попов, В. Ханжина // Проблемы теории и практики управления. -2001.-№6.

154. Попов, Е.В. Рыночный потенциал предприятия Текст. / Е.В. Попов. — М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2002.

155. Попов, С.А. Стратегическое управление Текст. / С.А. Попов. М.: ИНФРА-М, 1999

156. Порезанова, Е.В. Экономика отраслевых рынков: Учебно-метод. пособие для студентов экономических специальностей Текст. / Е.В. Порезанова. -Саратов: Издательство «Лотос», 2003. 52 с.

157. Портер, М., Самплер, Дж., Прахалад, С. и др. Курс МВА по стратегическому менеджменту Текст. / М. Портер. М.: Альпина, 2002. - 420с.

158. Проблемы экономической политики в 1999 году / Аналитический Вестник Совета Федерации ФС РФ Текст. 1999. - №2 (90)

159. Производство в Ставропольском крае: статистический сборник/территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю Текст. /- С., П 81, 2008 г. 103 с.

160. Промышленность Текст. / Под ред. O.E. Бужанского. 2-е изд.- СПб, 1905

161. Развитие и рыночное функционирование корпоративных структур холдингового типа в промышленности Текст. / Ю.В. Симачев (рук. колл, авт.) и др.-М.: Бюро экономического анализа, 2000.

162. Разумов, В.И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: Учебное пособие Текст. / В.И. Разумов/ Вст.ст. А.Г.Теслинова. Омск: Омск. гос. ун-т, 2004. - 277 с.

163. Райзберг, Б.А., Лозовский, А.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический словарь Текст. / Под ред. Б.А. Райзберга. 5-е изд., перераб. и доп. - М., 2006

164. Ревуцкий, Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия Текст. / Л.Д. Ревуц-кий. М.: Перспектива, 1997. - С.7.

165. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб./Росстат Текст.- М.,2008. 430 с.

166. Решения Партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917- 1967) Текст. -М., 1967. Т.2

167. Робинсон, Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции Текст. / Дж. Робинсон. М.: Экономика, 1996 - 208 с.

168. Розанова, Н.М. Анализ развития структуры рынков в российской экономике Текст. /Н.М. Розанова. М.: РПЭИ, 1999

169. Розанова, Н.М. Место и роль государственной промышленной политики как регулятора взаимодействий фирм Текст. / Н.М. Розанова // Вестник МГУ. сер. Экономика. 1999. - №3.

170. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков Текст. / Н.М. Розанова. -М.: ТЕИС, 2000

171. Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. Доклад ГУ-ВШЭ Текст. // Вопросы экономики. 2007. - №3.- с.4-34

172. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сб./Росстат Текст.- М., 2006.-36 с.

173. Рудой, Я. Государственный капитализм в России во время империалистической войны Текст. / Я. Рудой. Л., 1925.

174. Рынок и его основные особенности Текст. / Под ред. О.Д.Никифорова. -МПб.: изд. дом «Альфа», 2001.

175. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие Текст. / Г.В.Савицкая. 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. -704 с.

176. Самоукин, А.И. Потенциал нематериального производства Текст. / А.И. Самоукин. -М.: Знание, 1991. С.5.

177. Самуэльсон, П. Экономика. Текст. / П. Самуэльсон. Т. 1,2. - М.: МГП «Алгон», 1992.

178. Сборник бизнес-планов. Современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт Текст. / Под ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 1997. - 336с.

179. Сборник Росстата "Социально-экономическое положение России" за 2007 г. Текст. — Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2008. 467 с.

180. Свестуньков, С.Г. Конкурентные рынки, конкуренции и конкурентоспособность Текст. / С.Г. Свестуньков //Маркетинг. 2001

181. Святицкий, Н.В. Организация российской государственной промышленности Текст. / Н.В. Святицкий. М., 1924.

182. Словарь иностранных слов Текст. / Ред. Васюкова И.А. М., 1972.

183. Словарь страховщика Текст. / C.JI. Уфимов и др. М.:, 2000

184. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов Текст. / А. Смит / Пер. Е.М. Майбурда. М., 1993

185. Соловьев, B.C. Стратегический менеджмент. Учебник Текст. / B.C. Соловьев Ростов н/Д.: Феникс, 2003.

186. Соловьева, A.M. Промышленная революция в России в XIX веке Текст. / А.М. Соловьева. М., 1990.

187. Справочник директора предприятия Текст. / Под ред. М.Г. Лапусты.- М.: ИНФРА-М, 1997.

188. Старк, Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капитализма Текст. / Д. Старк // Вопросы экономики. 1996. - № 6. -с. 4-24

189. Стратегический менеджмент организации: Курс лекций / Бандурин A.B., Чуб Б.А. Сайт «Корпоративный менеджмент», 2001. (http://www.cfin.ru)

190. Стратегическое планирование Текст. / под ред. Э.Ф.Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Изд-во «Экмос», 2000. - 478 с.

191. Страхова, Л.П., Бартенев, А.Е. Корпорация: сущность и эволюционное развитие Текст. / Л.П. Страхова, А.Е. Бартенев // Менеджмент в России и за рубежом, 2000. № 6.

192. Тарануха, Ю.В. Экономика отраслевых рынков (в структурно-логических схемах) Текст. / Ю.В. Тарануха. М.: ДиС, 2002. - 240 с.

193. Тверской, П.А. По вопросу о трестах Текст. / П.А. Тверской // Вестник Европы, 1895.-№ 11.

194. Тикин, В. Как связаны друг с другом равновесие и конкуренция? Текст. / В.Тикин // Экономист. 2007. - №3. - с.49-58

195. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: В 2-х т. Текст. / Ж. Тироль / Изд. 2-е испр./ Пер. с англ. под редакцией В.М.Гольперина и Н.А.Зенкевича.-СПб.: Экономическая школа, 2000. Т.1.-328 с.

196. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности: В 2-х т. Изд. 2-е испр. Текст. / Ж. Тироль / Пер. с англ. под редакцией В.М.Гольперина и Н.А.Зенкевича.-СПб.: Экономическая школа, 2000. Т.2. -450 с.

197. Тоффлер, Б., Имбер, Д. Словарь маркетинговых терминов Текст. / Б. Тоф-флер. 2-е изд., англ. - М.: ИНФПА-М, 2000.

198. Трейси, М., Вирсема, Ф. Маркетинг ведущих компаний: выбери потребителя, определи фокус, доминируй на рынке Текст. / М. Трейси, Ф. Вирсема. М.: Изд-во Диалектика Вильяме, 2007. - 304 с.

199. Тренев, H.H. Стратегическое управление предприятием на основе самоорганизации Текст. / H.H. Тренев // Аудит и финансовый анализ. 1998.

200. Третьяк, B.C. Анализ отраслевой организации рынков Текст. / B.C. Третьяк // Экономист. 2001. - №№1-11

201. Уильямсон, О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, "отношенческая" контрактация Текст. / О. Уидьямсон. СПб.: Экономическая школа, 1996.

202. Управление организацией Текст. / Под ред. А.Г. Поршнева и др. — М.: ИНФРА-М, 1999.

203. Фатхутдинов, P.A. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов Текст. / P.A. Фатхутдинов. 3-е изд. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел- Синтез», 1999.

204. Филатова, М.Г. Структурная перестройка промышленности: сущность,, закономерности, механизм государственного регулирования Текст. / М.Г. Филатова. Екатеринбург: УрО РАН, 1999.

205. Фишер, С., Дробуш, Р., Шмалензи, Р. Экономика Текст. / С. Фишер. М.: Дело, 1993.

206. Ханжина, B.JL, Попов, Е.В. Структура рыночного потенциала предприятия Текст. / B.JT. Ханжина, Е.В. Попов // Проблемы теории и практики управления. 2001. — № 6.

207. Хасби, Д. Стратегический менеджмент: Учебное пособие Текст. / Д. Хас-би. -М.: Контуры, 1998.

208. Хореев, А.И. и др. Мониторинговый анализ как информационная основа социально-экономического управления предприятием (на примере Воронежской области) Текст. / А.И. Хореев // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №3. - с.39-45

209. Хрестоматия по экономической политике Текст. / Сост. С.И. Гольдельман, А.Н. Куприн, С.С. Остапенко. Киев, 1913.

210. Хэй, Д., Моррис, Д. Теория организации промышленности: В 2 т. Текст. / Д. Хэй, Д. Моррис / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого.-СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.1. 384с.

211. Хэй, Д., Моррис, Д. Теория организации промышленности: В 2 т. / Текст. / Д. Хэй, Д. Моррис / Пер. с англ. под ред. А.Г. Слуцкого.-СПб.: Экономическая школа, 1999. Т.2. 592с.

212. Цухло, С. Оценка конкуренции в российской промышленности Текст. / С. Цухло // Общество и экономика. 2000. - №9-10. - с.70-112

213. Цыперович, Г. Синдикаты и тресты в дореволюционной России и в СССР: История организационных форм промышленности Текст. / Г. Цыперович. -Л., 1927

214. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции Текст. / Э.Чемберлин. М.: Экономика, 1959.

215. Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции Текст. / Э. Чемберлин. М.: Экономика, 1996.

216. Чененова, Р.И. Технологическая реструктуризация как фактор повышения конкурентоспособности промышленности УрФО Текст. / Р.И. Чененова. -Урал №04. - 02. - 832 18а/у

217. Чиркова, Е.В. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? Корпоративные финансы в условиях неопределенности Текст. / Е.В. Чиркова. М. : Олимп-Бизнес, 1999.

218. Чуб, Б.А. Деятельность основных субъектов национальной экономики на мезоуровне Текст. / Б.А. Чуб. М.: Буквица, 2001.

219. Шафер, М. Имеют ли фирмы в переходных экономиках мягкие бюджетные ограничения? Пересмотр концепций и фактов Текст. / М. Шафер // Экономика и математические методы. 1999. - Т. 35.

220. Шеллинг, Ф.В.Й. Введение к наброску системы натурфилософии, или о понятии умозрительной физики и о внутренней организации системы этойнауки Текст. / Ф.В.Й. Шеллинг // Соч. в 2-х т.- М.: Изд-во «Мысль», 1987. Т.1.-276 с.

221. Шерер, Д., Росс, Д. Структура отраслевых рынков Текст. / Д. Шерер, Д. Росс.-М., Инфра-М, 1997

222. Штапова, И.С. Обоснование стратегии развития предприятия с учетом факторов формирования его рыночной доли Текст. / И.С. Штапова. Георги-евск: ГТИ (филиал) СевКав ГТУ, 2006. - 220 с.

223. Щербатской, Ф.И. Избранные труды по буддизму Текст. / Ф.И. Щербот-ской. М.: Наука, 1988. - 426 с.

224. Экономика отрасли. Серия «Высшее образование» Текст. / Под ред. A.C. Пелиха. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 448 с.

225. Экономика социалистической промышленности Текст. / Бригада под рук. Е.Хмельницкой. М., Д., 1931

226. Экономика Ставропольского края: учебное пособие Текст. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 2007. - 480 с.

227. Экономический потенциал развитого социализма Текст. / Под ред. Б.М. Мочалова. М.,1982. - с.9.

228. Энциклопедия предпринимателя Текст. / С.М. Синельников и др. СПб., 1994.

229. Юкаева, B.C. Управленческие решения Текст. / B.C. Юкаева. М.: Дашков и Ко, 1999.

230. Яковец, Ю. О сочетании долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования Текст. / Ю. Яковец // Экономист. 2008. - №6 - с.7

231. Яковлев, A.A. и др. Задачи и методология исследования товарных рынков в современных условиях Текст. / A.A. Яковлев // Вопросы статистики. -1999. -№3

232. Яковлев, А.А.И др. Основные направления структурной политики и регулирования отраслевых рынков Текст. / A.A. Яковлев. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. -56с.

233. Якунина, А.В. Ценообразование и вертикальная координация продовольственного рынка Текст. / А.В. Якунина. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 1998.

234. Ян Хин Шун. Древнекитайский философ Лао-Цзы и его учение Текст. / Я.Х.Шун. М.: Изд-во АН СССР, 1950. - 160 с.

235. Янжул, И.И. Промышленные синдикаты, или предпринимательские союзы для регулирования производства преимущественно в Соединенных Штатах Северной Америки Текст. / И.И. Янжул. СПб, 1895.

236. Adelman М.А. Comment on the "H" Concentration Measures as a Numbers-equivalent // Rev. Econ. Statist., 1969

237. Bain J. Industrial Organization New York: Wiley, 1959

238. Bain J.S. Barriers to New Competition Cambridge, Mass.: Harvard Univ/ Press, 1956

239. Baumol W.J. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial Structure // Amer. Econ. Rev. 1982. Vol. 72

240. Bertrand J. Theory Mathematique de la Richesse Sociale // Journ. Savants. 1883

241. Boston Consulting Group Staff. Perspectives on Experience. Boston: Boston Consulting Group, 1968

242. Cournot A.A. Researches into the Mathematical Principles of the Theory of wealth. New York, 1972

243. Davies S.W. Choosing Between Concentration Indices: the Iso- Concentration Cutve//Economica, 1979

244. Demsetz H. Industry Structure, Market Rivalri and Public Policy // Yourn. Law a Econ, 1973

245. Edgeworth F. The Pure Theory // Monopoly, in Papers Relating to Political Economy / Ed. by F. Edgeworth. London: Macmillan, 1925

246. Fama A. Agency Problems and the Theory of the Firm // Journ. Polit. Econ. 1980. Vol. 88

247. Hall M., Tideman N. Measuris of Concentration in modern industry: Theory, Measurement and the UK Experience. London, 1977

248. Hannah L., Ray J.A. Concentration in Modern Industry: Theory, Measurement and the UK Experience. London, 1977

249. Hart P.E. Lognormality and the Principle of Transfers // Oxf. Bull. Econ. Statist. 1980

250. Hischman A.O. The Paternity of an Index // Amer. Econ. Rev. 1964

251. Hofer C. W. and Schedel D. Strategu Formulation: Analytical Concepts. St. Paul, MN: West Publishing Company, 1978

252. Jensen M.C., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure // Journ. Financial Econ., 1976

253. Kwoka J.E., Jr. Does the Choice of Concentration Measure Really Matter. // J. Industr. Econ., 1981

254. Levy H. Industrial Germany: A Study of its Monopoly Organizations and Their Control by the State. Cambridge Univ. Press, 1935

255. Mason E. Economic Concentration and the Monopoly Problem. Cambbridge, Harvard Univ. Press, 1957

256. Osel, Roger R. and Wright Robert V.L. Allocating resources: How to Do it in Multi Industry Corporations. New York: me Grow-Hill, 1980

257. Panzar J., Sibley D. Public Utility Pricing under Rusk: The Case of self Rationing // Amer. Econ. Rev. 1978. Vol. 68

258. Peter Lorange Corporate Planning: An Executive Viwpoint Prentice Hall, 1980

259. Sawyer M.C. Variance of Logarithms and Industrial Concentration // Oxf. Bull. Econ. Statist. 1980

260. Schmalensee R. Industrial Economics: An Overview // Econ/ Journ, 1988

261. Sraffa P/ The Laws of Returns under Competitive Conditions // Econ. J., 1926

262. Stackelberg H. von. Marktform und Gleichqewicht. Vienna: Julius Springer. 1934

263. Stigler G.J. The Organization of Industry. HomewoodA Irvin, 1968

264. Theil H. Economics and Information Theory. Amsterdam, 1967

265. Vanlommel E., De Brabander В., Liebaers D. Industrial Concentration in Belgium. // Industr. Econ. 1977

266. Williamson O. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press, 1975

267. Willig R. Pareto-Superior Nonlinear Outlay Schedule // Bell Journ. Econ. 1978. Vol.9

268. Российский центр поддержки конкуренции Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.antimonopol.centro.ru свободный. Загл. с экрана.

269. Официальный сайт Государственного комитета статистики РФ Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru свободный. Загл. с экрана.

270. Официальный сайт Ставропольского комитета статистики Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.stavstat.ru свободный. Загл. с экрана.

271. Официальный сайт ФАС Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru свободный. Загл. с экрана.

272. Новости КМВ Электронный ресурс. Режим доступа: www.// http. km.ru свободный. Загл. с экрана.