Стратегическое планирование развития компаний-операторов сотовой связи России на основе кластерного подхода тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Еловая, Марина Владимировна

• Еловая, Марина Владимировна
• кандидат наук
• 2017

Оглавление диссертации кандидат наук Еловая, Марина Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.........................................................3

1. Теоретические аспекты стратегического планирования на рынке

услуг сотовой связи..............................................10

1.1. Рынок услуг сотовой связи, факторы влияния на деятельность компаний-

операторов сотовой связи России................................10

1.2. Концепции маркетингового управления и стратегического планирования

на рынке услуг сотовой связи...................................22

1.3. Основные подходы к разработке стратегий и их применение на рынке

услуг сотовой связи. Мировой опыт использования кластеризации..38

2. Анализ российского опыта разработки стратегий на рынке услуг

сотовой связи....................................................54

2.1. Становление сотовой связи в России. Характеристика современного

состояния рынка услуг сотовой связи России.................... 54

2.2. Анализ существующих подходов к разработке стратегий развития на

российском рынке услуг сотовой связи...........................71

2.3. Обоснование и применение критериев кластеризации на рынке услуг

сотовой связи России.......................................... 87

3. Методические положения и рекомендации по стратегическому планированию развития бизнеса компаний-операторов сотовой связи

России при использовании принципов кластеризации..........106

3.1. Разработка модели кластеризации для целей стратегического

планирования компаний-операторов сотовой связи..........106

3.2. Формирование стратегических приоритетов развития региональных

подразделений компании-оператора сотовой связи ПАО «МТС» с применением модели кластеризации...................................125

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................148

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК..................................152

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................168

3

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегическое планирование развития компаний-операторов сотовой связи России на основе кластерного подхода»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Стратегическое планирование является важным аспектом управления деятельностью, отвечающим за постановку и достижение целей развития бизнеса в долгосрочной перспективе. Стратегическое планирование создает основу для принятия большинства управленческих решений, а в условиях нестабильной экономической ситуации и высокой конкуренции научно-обоснованная стратегия становится залогом успешного развития любой компании. Не являются исключением и компании, действующие на рынке услуг сотовой связи, - одном из самых динамично развивающихся отраслевых рынков.

Коммерческие сотовые сети появились в России в 1992 году. За два десятилетия рынок сотовой связи претерпел значительные изменения. Мобильная телефония, являясь одной из самых высокотехнологичных сфер экономики, пережила за эти годы шесть поколений связи, от аналогового стандарта, способного транслировать лишь речь, до цифровых технологий и высокоскоростной передачи данных. Уровень проникновения услуг сотовой связи за два десятилетия превысил 170%. Услуги сотовой связи охватывают одну из самых широких целевых аудиторий и продолжают активно развиваться, становясь не просто средством общения, но и основой развития конвергентных услуг. Появление все более совершенных технологий и инновационных продуктов поддерживает интерес к данной отрасли экономики как у специалистов, так и у абонентов - пользователей услуг сотовой связи.

Несмотря на кажущуюся зрелость рынка, в отрасли сотовой связи по-прежнему сохраняются огромные перспективы развития, базирующиеся, прежде всего, на эффективном управлении деятельностью и корректной стратегии развития. Наиболее актуальными остаются вопросы стратегического планирования, правильное решение которых позволяет компании-оператору адекватно оценить возможности выхода и стратегию поведения на рынке,

4

организовать эффективную сбытовую и рекламную деятельность, качественно управлять каналами продаж, разработать обоснованную политику ценообразования и развития сети, а также определить перспективные доходообразующие продукты, услуги и направления развития бизнеса.

Для разработки стратегии развития крупными компаниями с обширной территориальной сетью и дивизионной структурной организацией (филиальной структурой или региональными подразделениями) все чаще используется кластерный подход, реализуемый в разрезе регионов присутствия компании на рынке и отнесении дивизиона по ряду признаков к определенному кластеру.

Тем не менее, несмотря на все более частое применение кластеризации на уровне одной компании, научных исследований по данному вопросу недостаточно. Отсутствие общепринятых методик и моделей кластеризации, выделенных особенностей и специфики кластеризации рынка услуг сотовой связи на мезоуровне, возможных критериев кластеризации и основных требований к ним, отвечающих задаче повышения обоснованности стратегического планирования развития компаний-операторов сотовой связи, обусловливает актуальность темы исследования.

Степень разработанности научной проблемы. Основа кластерной экономической теории восходит к трудам А. Маршалла, в которых впервые были обозначены причины расположения компаний одной отрасли экономики близко друг к другу с целью увеличения производительности. Также классическая кластерная теория в экономике получила широкое освещение в трудах М. Портера, предложившего экономическое определение термина «кластер» и определившего связь экономических кластеров с конкурентоспособностью стран и регионов. Значительное место вопросам кластеризации уделяют и российские исследователи - В.Л. Абашкин, А.Д. Бояров, Е.С. Куценко, О.В. Костенко и другие.

Стратегическое планирование развития компаний с применением кластеризации, основанной на объединении дивизионов по ряду критериев, важных с точки зрения развития бизнеса, без учета их территориальной

5

локализации, является относительно новым направлением, недостаточно освещенным в научной литературе.

Исходя из этого, формируется цель диссертационного исследования: разработка научно-методического подхода к стратегическому планированию развития компаний-операторов сотовой связи на основе внутренней кластеризации дивизионов территориальной сети. Достижение данной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

1. Исследовать состояние рынка услуг сотовой связи и факторы влияния на деятельность компаний-операторов сотовой связи.

2. Обобщить концепции стратегического планирования и установить их адаптируемость к условиям функционирования рынка услуг сотовой связи.

3. Проанализировать и выполнить оценку основных подходов к разработке стратегии развития компаний-операторов сотовой связи в сравнении с кластерным подходом.

4. Изучить мировой опыт кластеризации, проверить научную гипотезу о возможности и целесообразности применения кластеризации в стратегическом планировании развития компаний-операторов сотовой связи в России.

5. Разработать методический прием внутренней кластеризации компаний и дать рекомендации об использовании результатов кластеризации при обосновании стратегических решений.

Объектом диссертационного исследования являются компании-операторы сотовой связи России.

Предмет исследования составляют управленческие отношения, возникающие в процессе стратегического планирования деятельности компаний-операторов сотовой связи России.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды зарубежных и российских авторов в области стратегического планирования и управления - Г. Хэмела, К. Прахалада, Г. Минцберга, Дж.Б. Куинна, А.А. Томпсона-мл., А. Дж. Стрикленда III, П. Дойля, Г.Б. Клейнера, А.Е. Зубарева, А.Д. Шматко, С.Ю. Шевченко,

6

A. Е. Карлика; маркетинга и менеджмента - К. Лавлока, Ф. Котлера, Г. Армстронга, Г. Ассэль, Д. Джоббера, А.Л. Разумовской, В.М. Янченко, Н.И. Лыгиной, И.Р. Ляпиной, И.М. Лифиц, Т.А. Тультаева, Е.В. Песоцкой, О.Н. Романенковой, И.М. Синяевой, В.В. Синяева, Е.А. Горбашко; кластеризации - А. Маршалла, Л. Янга, В. Прайса, Д. Якобса, Я. Розенфельда, К. Кетелса, М. Портера, В.Л. Абашкина, А.Д. Боярова, Е.С. Куценко, О.В. Костенко,

B. З. Лесохина; экономики, организации и управления предприятиями связи и информатизации - В.В. Макарова, В.В. Трофимова, В.Ф. Минакова, О.С. Лобанова, Р.В. Соколова, И.А. Хасаншина, О.Н. Маслова и других.

Информационную базу исследования составляют данные статистических справочных изданий Росстата РФ - «Россия в цифрах», «Регионы России», «Транспорт и связь в России» и другие; материалы публикаций периодических изданий и международных научно-практических конференций; работы российских и зарубежных исследователей в области сотовой связи, кластерного анализа, стратегического планирования и управления, а также публикации, размещенные в электронном виде в свободном доступе в ресурсах глобальной сети Internet, в том числе статьи и аналитические обзоры экспертов ведущих консалтингово-аналитических компаний («AC&M Consulting», «J'son & Partners Consulting», «MForum Analytics») и порталы новостей («РБК», «ТАСС-Телеком» «Российская Газета», «РИА Новости»).

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования в работе используются системный подход, общенаучные и специальные методы, методы экономического сравнения, обобщения и анализа, в том числе кластерный анализ, приемы классифицирования и агрегирования, методы экономикоматематического моделирования, экспертные оценки.

Обоснованность результатов работы обусловливается научной методологией, адекватной постановке исследования, его целевой ориентации и логике решения исследовательских задач, апелляцией к трудам представителей специализированных научных школ, аргументированностью и

7

непротиворечивостью теоретических разработок, адекватностью выводов и рекомендаций потребностям развития рынка услуг сотовой связи в России.

Достоверность подтверждается публикацией основных результатов диссертационного исследования, в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, представлением докладов на Международных научно-практических конференциях, а также апробацией разработанной модели кластеризации в содержании планово-аналитической деятельности российского оператора сотовой связи ПАО «МТС».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответствует п. 1.5.100 «Планирование и анализ производственнохозяйственной и коммерческой деятельности предприятий связи и информатизации» паспорта научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: связь и информатизация).

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании научно-методического подхода к стратегическому планированию развития компаний-операторов сотовой связи с дивизионной структурной организацией, основанного на внутренней кластеризации дивизионов, как альтернативы региональному и географическому подходам.

Основные результаты диссертационного исследования, обладающие научной новизной и полученные лично соискателем, состоят в следующем:

1. Выполнена сравнительная оценка альтернативных подходов к стратегическому планированию развития бизнеса компаний-операторов сотовой связи с дивизионной структурой; доказаны инвариантные преимущества кластерного подхода перед региональным подходом, применимом избирательно в отношении дивизионов с отличительными, уникальными характеристиками, и перед географическим подходом, применимом универсально в отношении территориально распределенных дивизионов сети.

2. Введено уточненное понятие кластера как ключевой категории кластерного подхода к стратегическому планированию и как объекта

8

планирования; обоснована возможность типизации стратегий развития при условии включения в процедуру стратегического планирования приема внутренней кластеризации, предусматривающего группировку дивизионов компании по критериям стратегического/рыночного позиционирования без учета их территориальной локализации.

3. Сформирован унифицированный набор критериев кластеризации, сопряженных с характеристиками состояния рынка услуг сотовой связи (рыночные доли по абонентской плате, числу абонентов-пользователей сети Интернет, доходам, продажам; уровень оттока абонентов; качество и зона покрытия сети; наличие собственной розничной сети; сплит продаж по тарифным планам; конкурентная ситуация); определены оценочные параметры критериев, позволяющие идентифицировать текущие рыночные позиции дивизиона и обосновать выбор общеэкономической стратегии развития, функциональных и операционных стратегий.

4. Составлены методические рекомендации по применению критериев кластеризации, выраженные требованиями к соблюдению актуальности, адекватности направлениям бизнеса, сбалансированности, измеримости и оцифрованности; предложен матричный инструмент обоснования стратегических приоритетов развития дивизионов компании-оператора сотовой связи с учетом их текущего позиционирования, выполненного с применением критериев кластеризации; определен базовый комплекс программных мероприятий по достижению стратегических целей развития.

5. Разработана модель, реализующая прием внутренней кластеризации дивизионов компании-оператора сотовой связи, основанная на алгоритмах кластеризации и многомерного шкалирования; выполнена апробация модели, доказавшая ее работоспособность при формировании состава дивизионов кластерной структуры, унификации стратегических приоритетов их развития и обосновании тактики экономического поведения на рынке услуг сотовой связи.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в формировании научно-прикладных основ стратегического планирования развития

9

компаний с дивизионной структурной организацией, унифицируемого применением приема внутренней кластеризации.

Практическая значимость диссертационного исследования обусловливается разработкой алгоритма и методического обеспечения приема внутренней кластеризации компании, встраиваемого в процедуру стратегического планирования развития. Работоспособность модели подтверждена расчетноаналитической проверкой на примере одного из российских операторов сотовой связи - ПАО «МТС».

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования прошли апробацию на Международных научнопрактических конференциях «Наука сегодня: вызовы и решения» (г. Вологда, 2016 г.), «Интеллектуальные и информационные технологии в формировании цифрового общества» (Санкт-Петербург, 2017 г.).

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в семи научных работах, пять из которых опубликованы в журналах перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Общий объем публикаций составил 3,33 п.л. (авторских 3,01 п.л.).

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Текст диссертации изложен на 200 страницах, включая 16 рисунков, 15 таблиц, библиографический список из 176 источников и 18 приложений.

10

1. Теоретические аспекты стратегического планирования на рынке услуг сотовой связи

1.1. Рынок услуг сотовой связи, факторы влияния на деятельность компаний-операторов сотовой связи России

Сотовая связь является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не осталось предприятий, компаний и потребителей-физических лиц, которые в той или иной степени не соприкасались бы с телекоммуникационными услугами.

Рынок услуг сотовой связи - один из самых крупных и активно развивающихся рынков, в том числе и в России (доля услуг связи в ВВП России в среднем за период с 2008 по 2016 годы составляет порядка 2,5-2,8% [124-128]) -рынок, субъектами которого являются продавцы - операторы связи - и покупатели - различные физические и юридически лица, а также прочие хозяйствующие субъекты, муниципальные и бюджетные организации, органы государственной власти и любые другие заказчики, а объектом рыночных действий являются различные услуги сотовой связи, их разработка и реализация конечному потребителю. Рынок услуг связи - это система экономических отношений, связывающая предложение услуг связи и спрос на них.

Сотовая связь является одной из важнейших отраслей экономики, охватывающей огромное количество потребителей. По данным исследования мониторингового агентства «NewsEffector», проведенного в 2012 году среди 7800 человек в возрасте от 18 до 55 лет, 78% опрошенных мужчин и 75% опрошенных женщин готовы отказаться от телевидения в пользу мобильных телефонов/доступа в Интернет. От общения с друзьями готовы отказаться 34% опрошенных мужчин и 32% женщин, а 12% и 9% мужчин и женщин, соответственно, готовы отказаться даже от общения с семьей [84]. Столь высокая зависимость обусловлена тем, что сотовый телефон сегодня является не только

11

средством классической телефонной связи, современные смартфоны позволяют использовать услуги телевидения, объединять фиксированную и мобильную связь (FMC) и даже могут работать как модем, становясь неотъемлемой частью жизни человека, постоянными спутниками для работы и развлечений.

Услугами сотовой связи сегодня пользуются абсолютно все слои населения независимо от возраста, социального статуса и достатка. Родители покупают сотовые телефоны совсем маленьким детям, и даже люди преклонного возраста имеют при себе сотовый телефон. Уровень проникновения услуг сотовой связи в мире по итогам 2016 года стремится к 100%, а уровень проникновения сотовой связи в России составляет почти 178% [84].

Столь высокий уровень проникновения сотовой связи обусловлен не столько активностью абонентов и реальным количеством пользователей, сколько учетной политикой операторов связи. Существует два понятия проникновения услуг сотовой связи - реальное проникновение и проникновение по количеству активных SIM-карт (англ. Subscriber Identification Module - модуль идентификации абонента) - идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи, предназначен для хранения абонентских данных, необходимых для доступа в сеть [136]). Под реальным проникновением понимается отношение фактических пользователей услуг сотовой связи к потенциальным пользователям (общее население города, страны, планеты). Под проникновением по количеству SIM-карт понимается отношение всех SIM-карт, числящихся в базе оператора связи, к потенциальным пользователям услуг связи (общее население города, страны, планеты) [95, с. 164].

Другими словами, у одного и того же потребителя могут быть несколько SIM-карт разных операторов или несколько SIM-карт одного оператора (например, с различными тарифными планами). Даже при условии, что потребитель использует все имеющиеся у него SIM-карты, например, две в сотовом телефоне, одна в планшете и одна в модеме, фактически пользователь будет один, а по учету активных SIM-карт пользователей будет четыре.

12

Также столь высокий уровень проникновения связи обусловлен использованием SIM-карт сотовых операторов в различном оборудовании. SIM-карты операторов сотовой связи сегодня используются в банковских терминалах, в медицинском оборудовании, при отслеживании транспорта (навигационные сервисы, системы ГЛОНАСС, телематические решения (M2M - от англ. Machine to Machine, машинно-машинное взаимодействие - технология, позволяющая машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать ее в одностороннем порядке, например, банкоматы или платежные терминалы могут автоматически передавать информацию по GSM-сетям (англ. Global System for Mobile Communications - глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA), используется в диапазонах 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц [19]), сигнализируя, что у них закончилась чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и требуется приезд инкассаторов) и т.п.

Даже в периоды общих экономических спадов в национальном хозяйстве отрасль связи России продолжает динамично развиваться: все крупные операторы сотовой связи быстро оправились от финансового кризиса 1998 года и экономического кризиса 2008 года и остались привлекательными для инвесторов. Нестабильные экономические ситуации в 2014-2015 годах, как и предыдущие кризисы, повлияли на деятельность операторов связи, но не нанесли им существенного ущерба [89; 90].

Услуги сотовой связи на сегодняшний день можно использовать, находясь практически в любой точке мира, не совершая при этом никаких особых действий (основным условия для получения услуг сотовой связи в другой стране является только наличие бесплатной услуги международного роуминга и доступа). В любом городе и в любой стране абонент оператора сотовой связи может воспользоваться в своем телефоне привычными для него сервисами (хотя иногда и в неполном объеме, так как качество сетей сотовой связи не всегда имеют привычный для абонента высокий уровень, особенно в развивающихся странах), что обуславливает универсальность предоставления данного вида услуг.

13

Рынок услуг сотовой связи является высокотехнологичной, инновационной и активно развивающейся отраслью экономики. За несколько десятилетий своего существования мобильная телефония пережила шесть поколений связи, от аналогового стандарта, способного передавать лишь речь до высокоскоростной передачи данных - рисунках 1 и 2 [составлено автором по материалам 19; 22; 136].

\

1 G - аналоговый стандарт, передача речевых сообщений,

скорость передачи 1,9 кбит/с (1984 г.)

\_________________________________________ ________________________________________________/

Стандарт AMPS /- Advanced Mobile Phone Service - усовершенствованная подвижная телефонная служба - диапазон частот от 825 до 890 МГц У

Стандарт NMT <- Nordic Mobile Telephone - мобильный телефон северных стран, диапазоны 450 и 900 МГц. В России используется NMT 450 МГц

Стандарт TACS г Total Access Communications System - общедоступная система связи, диапазон 900 МГц

2 G - цифровой стандарт, поддержка коротких текстовых сообщений, скорость передачи 9,6-14,4 кбит/с (1991 г.)

Стандарт TDMA Параллельный доступ с распределенным временем (Time division multiple access) - технология, позволяющая получать доступ к одному радиочастотному каналу большому числу пользователей одновременно

Стандарт CDMA г Code Division Multiple Access - система множественного доступа с кодовым разделением (не частотным или временным)

Стандарт GSM г Global System for Mobile Communications - стандарт сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA)

Стандарт PDC г Personal Digital Cellular - персональная цифровая сотовая связь, стандарт принятый в Японии

2,5 G - цифровой стандарт, пакетная передача данных, скорость передачи 115/384 кбит/с (1999 г.)

Стандарт GPRS Г General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования

Стандарт EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution - повышение скорости передачи для развития GSM, надстройка к GPRS-сети

Стандарт 1xRTT г One Times Radio Transmission Technology - технология передачи цифровых данных основанная на CDMA-технологии

Рисунок 1 - Первое и второе поколения мобильной телефонии

14

Рисунок 2 - Третье и последующие поколения мобильной телефонии

Рынок услуг сотовой связи характеризуется достаточно низким уровнем конкуренции. По состоянию на сегодняшний день у большинства операторов сопоставимый ценовой диапазон и продуктовый портфель. В целом рыночную модель игроков можно описать как «2 +1 + 1» - лидер российского рынка компания «МТС», второй игрок на российском рынке «МегаФон» и идущие с ощутимым отставанием «ВымпелКом» и «Tele2», объединенный с

15

«Ростелекомом». Конечно, на региональных рынках России присутствуют и мелкие региональные игроки, например, «Мотив» или «Акадо», но их доли в целом на рынке России ничтожно малы [89; 90].

Важно отметить, что на развитие рынка услуг сотовой связи и на деятельность операторов связи во многом влияет государственное регулирование отрасли. Необходимость государственного регулирования отрасли обусловлена важностью услуг связи в развитии экономики страны и ее ролью в поддержании благосостояния населения. Телекоммуникационная отрасль, в том числе и отрасль сотовой связи, обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных систем.

Основными документами, регулирующими деятельность компаний-операторов связи, являются Конституция Российской Федерации и Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее Закон «О связи»), а также Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ и Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ. Основным контролирующим органом является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России).

К основным регулирующим функциям государства в отрасли сотовой связи можно отнести [114; 139; 157]:

1. Лицензирование деятельности операторов сотовой связи по различным стандартам - на каждый стандарт компании-оператору связи необходимо получить отдельные лицензии (например, лицензии на стандарт GSM 900/1800, стандарта IMT-2000/UMTS и т.д.). Основным документом, регулирующим выдачу лицензий, является Закон «О связи»;

2. Выделение частотного диапазона для операторов - осуществляется Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) при Минкомсвязи России, регулируется Законом «О связи» и нормативными актами и решениями ГКРЧ;

3. Сертификация оборудования - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» содержит требования о необходимости прохождения процедуры сертификации с получением декларации или сертификата соответствия в системе

16

сертификации «Связь» [152]. Оценка соответствия средств связи необходима для радиопередающего оборудования; оборудования, обеспечивающего

маршрутизацию и коммутацию; цифровых транспортных систем и т.д. Декларация связи обязательно требуется на оконечное оборудование: сотовые, беспроводные и проводные телефоны; модемы и т.д. Полный перечень устройств, на которые необходимо получать разрешительные документы (декларацию или сертификат соответствия в системе сертификации «Связь»), перечислены в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2004 № 896 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации»;

4. Обеспечение условий добросовестной конкуренции и антимонопольная политика - за операторами связи, имеющими долю рынка по абонентской базе более 50%, регулярно проводится мониторинг Федеральной Антимонопольной Службой (ФАС), которая имеет право требовать от оператора обоснования установленных цен и параметров тарифных предложений и услуг в части наполнения (пакеты минут, пакеты мегабайт), а в случае не предоставления аргументированного экономического обоснования ФАС имеет право обязать оператора пересмотреть условия тарифного плана или услуги;

5. Разработка норм государственного надзора - под федеральным государственным надзором в области связи понимается деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими и физическими лицами требований, установленных Законом «О связи» и другими федеральными законами;

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Еловая, Марина Владимировна, 2017 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абашкин В.Л., Бояров А.Д., Куценко Е.С. Кластерная политика в России: от теории к практике // Форсайт. - М., 2012. - Т. 6. №3. - С. 16-27.

2. Абашкин В.Л. Использование особых экономических зон как инструмента кластеризации экономики региона // Региональная экономика: теория и практика.

- М., 2010. - №33 (168). - С. 15-20.

3. Алиназарова М.А. Функции товарных рынков и принципы их классификации // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. - 2015. - №4 (65). - С. 91-97.

4. Андреевский И.Л., Соколов Р.В. Информационный менеджмент / учебное пособие / Санкт-Петербург, 2016. - 127 с.

5. Андрейковец И.Н., Кудряшов В.С., Шматко А.Д. Формирование инновационных кластеров: анализ существующего опыта и перспективы // Журнал правовых и экономических исследований. - 2012. - 1. - С. 168-171.

6. Ансофф И. Стратегический менеджмент : Классическое издание: [пер. с англ.].

- СПб.: Питер. 2009. - 343 с.

7. Ануфриев Д.П., Димов Э.М., Маслов О.Н., Халимов Р.Р. Сравнительная эффективность методов и средств информационной поддержки управленческих решений // Инфокоммуникационные технологии. - 2014. Т. 12. - № 1. - С. 54-67.

8. Аралбаева Ф.З., Старков М.Д. Значение кластеризации в формировании стратегии региона. ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь'2011 [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.osu.ru/2011_13/6.pdf (дата обращения 10.02.2014).

9. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг: 8-е изд. - М.: 2007. - 832 с.

10. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия.-М.: «Инфра-М». -2001. 804 с.

11. Афонина А.Г., Кластерные инициативы и проекты // Вестник ААЭиП - 2012. -№4 - С. 35-39. [Электронный ресурс]. URL: http://journal-aael.intelbi.ru/ main/wp-content/uploads/2012/09/А.Г.-Афонина.pdf (дата обращения 14.06.2014).

12. Ахенбах Ю.А. Сущность кластеров, их виды и роль в экономике // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. - 2012. - №2. -С. 28-43.

153

13. Белиев Р.Р., Рожков Д.А., Барабанов А.Н. Управление стратегическим планированием / Глобализация науки: проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 3ч. Ч.3 / отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. - С. 3-5.

14. «Большая тройка» отчиталась за 2011 год / Балтийские боевые слоны [Электронный ресурс]. URL: http://www.baltslon.ru/rus/publications/article237/ (дата обращения 12.01.2014).

15. Варюхин С., Серебряков Г. Локальные сервисы в сетях сотовой связи // Технологии и средства связи. - 2014. - №16 (105). - С. 52-54.

16. Ведомости [Электронный ресурс]. Российские сотовые операторы за прошлый

год потеряли 2,5 млн абонентов. URL: http://www.vedomosti.ru/

technology/news/2015/04/22/rossiiskie-sotovie-operatori-za-proshlii-god-poteryali-25-mln-abonentov (дата обращения 23.07.2015).

17. Ветрова Е.Н., Карлик А.Е., Тишков П.И., Хакимова Г.Р., Карлик Д.А., Кармазинов Ф.В. Научно-методическое обеспечение разработки и реализации стратегического плана хозяйствующего субъекта / под ред. д-ра экон. наук, проф. Е. Н. Ветровой. Монография. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2015. - 138 с.

18. Воронцов К.Е. Лекции по алгоритмам кластеризации и многомерного шкалирования. URL: http://www.ccas.ru/voron/download/Clustering.pdf (дата обращения 04.06.2014).

19. Гольдштейн Б.С., Соколов Н.А., Яновский Г.Г. Сети связи: Учебник для ВУЗов. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 400 с.

20. Горбашко Е.А., Бонюшко Н.А., Семченко А.А. Развитие системы менеджмента качества организации в условиях кластерной экономики. Монография. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2017. - 159 с.

21. Гражданский кодекс Российской Федерации / СПС Консультант Плюс

[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 11.09.2015).

22. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи - М.: Эко-Трендз, 1997. - 237 с.

154

23. Демидов М. Обзор: Телеком 2013. Издание о высоких технологиях Cnews

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cnews.ru/reviews/new/

telekom_2013/articles/rynok_telekomo-peratorov_prebyvaet_v_zatishe/ (дата

обращения 03.10.2014).

24. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Д. Джоббер, перевод с англ, -

2-е изд. - М. ; СПб ; Киев : Вильямс, 2000. - 679 с.

25. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1999. - 560 с.

26. Доходы операторов от сотовой связи в России впервые снизились / Лента.ру [Электронный ресурс]. URL: http://lenta.ru/news/2014/07/09/minsvyaz/ (дата обращения 29.09.2014).

27. Дударенко Е.В. Тенденции формирования рынка подвижной связи и основные направления инновационной деятельности операторов // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. - 2012. - №2 (37). - С.75-82.

28. Еникеева Л.А., Белькин С.С. К вопросу об олигополиях на примере российского рынка мобильной связи / Современная наука: теоретический и практический взгляд. Сборник статей Международной научно-практической конференции / отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: ООО «ОМЕГА САЙНС». 2015. -С. 68-70.

29. Зубарев А.Е., Молчан А.Ю., Будлянская Н.И. Теоретико-методологические аспекты формирования стратегии развития организации // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2015. - №2 (37). - С. 147-152.

30. Зубарев А.Е., Леонова Ю.А., Xалимендик В.Б. Разработка методических положений по формированию инновационных промышленных комплексов на основе использования кластерных технологий // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2011. - №2. - С. 149-154.

31. Инновационные подходы к принятию управленческих решений: учебное пособие / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 78 с.

32. История развития мобильной связи / Информационно-новостной портал «Корпорация связи» [Электронный ресурс]. URL: http://www.corporacia.ru/ pages/page/show/237.htm (дата обращения 02.09.2013).

155

33. Карлик А.Е., Платонов В.В. Исследование инновационного развития предприятий: проблемы и тенденции / Современный менеджмент: проблемы и перспективы : сборник статей. В двух частях. Часть 2 / ред. кол.: А.Е. Карлик (отв. ред.) [и др.]. - СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 59-63.

34. Канавин С.В., Лукьянов А.С. Перспективы применения систем мобильного широкополосного доступа в сетях подвижной радиосвязи на основе стандартов Mobile WiMAX и LTE // Вестник Воронежского института высоких технологий. -2016. - №1 (16). - С. 79-82.

35. Карпушкин А. Российский рынок услуг сотовой связи: товарный и рекламный

аспекты / Информационно-аналитический портал Adindex.ru [Электронный ресурс]. URL: http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2011/

06/2/66757.phtml (дата обращения 15.10.2013).

36. Карякина Л.А. О термине «кластер»: от классики до современности // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2012. - №2. - С. 60-64.

37. Карякина Л.А. Стратегия развития регионального кластера: подходы к разработке // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2014. - №3. - С. 37-41.

38. Киргинцев Ф.В. Кластерная стратегия развития: эффекты функционирования предприятий в кластере // Экономика, финансы и менеджмент: тенденции и перспективы развития / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. №2. г. Волгоград, 2015. - С. 251-253.

39. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М: Дело, 2008. - 568 с.

40. Коник Л. Историческая миссия / Новостной портал ComNews. [Электронный ресурс]. URL: http://www.comnews.ru/node/76856 (дата обращения 15.02.2014).

41. Корчагина И.В. Развитие инновационного предпринимательства на основе кластерного подхода // Вестник Кемеровского государственного университета. -2015. - №5(2). - С. 214-216.

42. Костенко О.В. Кластерный подход к развитию экономики как результат эволюции экономических теорий // Экономика и социум. - 2015. - №3-1 (16). -С. 950-955.

156

43. Костенко О.В. Некоторые типичные ошибки, допускаемые в процессе поиска и обоснования методологии стратегии развития кластера // Экономика и предпринимательство. - 2016. - №8. - С. 800-803.

44. Костенко О.В. Опыт и проблемы разработки стратегий развития кластеров // Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики: сборник статей Международной научно-практической конференции (10 марта 2016г., г. Челябинск). В 2ч. Ч.2 - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. - С. 18-24.

45. Костенко О.В. Состав и структура стратегии развития кластера: пирамида стратегий // Экономика и предпринимательство. - 2016. - №9 (74). - С. 638-645.

46. Костенко О.В. Региональная кластерная политика: Монография. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2016. - 162 с.

47. Королев И. Итоги 2013 года: В чем «МТС» и «МегаФон» обогнали «Билайн» / Консультационное агентство «Телекомпас» [Электронный ресурс]. URL: http://www.te1ecompass.ru/news/2030/index.htm1 (дата обращения 29.09.2014).

48. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2006. 301 с.

49. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишерз, 2010. - 211 с.

50. Кочеткова С.А. Теоретические аспекты кластерной политики как стратегии регионального развития // Современные проблемы науки и образования. - 2014. -№6. - 537с.

51. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Современные подходы к стратегическому планированию на предприятиях промышленности и сферы услуг // Экономика и предпринимательство. - 2013. - №12-3 (41-3). - С. 548-552.

52. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М.: Эксмо, 2008. - 944 с.

53. Кузнецова О.В., Алексеева Н.А. Анализ функций, структуры и инфраструктуры рынка / Инновационному развитию АПК и аграрному образованию - научное обеспечение: материалы Всероссийской научн. -практ. конф. В 3-х т. Т. 3 / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012.- С. 98-109.

157

54. Куценко Е.С. Рациональная кластерная стратегия: маневрируя между провалами рынка и государства // Форсайт. - М., 2012. - Т. 6. №3. - С. 6-15.

55. Куценко Е.С. Кластеры в экономике: практика выявления. Обобщение зарубежного опыта // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. -2009. - №10 (237). - С. 109-126.

56. Куценко Е.С. Кластеры в экономике. Основы кластерной политики государства // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. - 2009. -№11 (238). - С. 112-120.

57. Кущ И. От мобильности к конвергенции: куда идет МТС? / Информационный

портал «Будь мобильным» [Электронный ресурс].

URL: http://yamobi.ru/posts/andrey_dubovskov.html (дата обращения 24.06.2014).

58. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. 4-е изд. Пер. с англ. М.: Вильямс, 2005. 1008 с.

59. Лесохин В.З. Информатизация кластерного развития экономики // Экономика и предпринимательство. - 2016. - №2-1 (67-1). - С. 205-211.

60. Лесохин В.З. Экономика кластеризации хозяйствующих субъектов / Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития. Пятнадцатая международная научно-практическая юбилейная конференция: материалы конференции. / Под научной ред. А.Е. Карлика, Э.Х. Локшиной. -2015. - С. 173-177.

61. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2009. - 464 с.

62. Лыгина Н.И., Ляпина И.Р. Маркетинг товаров и услуг: Учебник. - М., 2005. - 240 с.

63. Макаров В.В., Синица С.А. Аудит качества телекоммуникационных услуг // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - №10-11. - С. 58-63.

64. Макаров В.В., Синица С.А. Особенности маркетинга услуг сотовой связи // Современные тенденции развития науки и технологий. - 2016. - №7-8. - С. 71 -74.

65. Макаров В.В., Синица С.А. Факторы, влияющие на разработку системы показателей качества телекоммуникационных услуг // Новая наука: опыт, традиции, инновации. - 2016. - №10-1. - С. 173-176.

158

66. Макаров В.В., Слуцкий М.Г. Разработка системы менеджмента качества при проектировании телекоммуникационных объектов // Электросвязь. - 2012. - №4. - С. 53-55.

67. Мальцев С. Итоги развития российского рынка сотовой связи в 2013 году / Аналитический новостной портал spbIT.ru [Электронный ресурс]. URL: http://spbit.ru/news/n101256/ (дата обращения 03.10.2014).

68. Марача В.Г. Региональное стратегическое планирование: основные подходы и условия реализации // Международный журнал «Проблемы теории и практики управления». - 2008. - №11. - С. 35-42.

69. Маркетинг услуг: Учебник / О.Н. Романенкова, И.М. Синяева, В.В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Дашкова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 252 с.

70. Маркетинговое управление // Большая энциклопедия нефти газа [Электронный ресурс]. URL: http://www.ngpedia.ru/id540412p1.html (дата обращения 31.03 2013).

71. Маркушина Е.В. Кластеры и кластерные стратегии в развитии экономики региона // Проблемы современной экономики. - 2010. - №2 (34). - С. 321-323.

72. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Изд. группа «Прогресс», 1993. 415 с.

73. Маслов О.Н., Барауля И.Г., Худайназаров Ю.К. Теоретические основы принятия решений // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXIII Международной научно-технической конференции. В 3-х томах. 2017. С. 271.

74. Маякова А.А., Осипов В.А., Осипов А.В. Производственный кластер региона как объект управления // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление. - 2014. - №3 (71). - С. 92-106.

75. Методы кластерного анализа. Итеративные методы. Лекция 14. / Интуит -

национальный открытый университет [Электронный ресурс]. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/184?page=1 (дата обращения

12.09.2015).

159

76. Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей» [Электронный ресурс]. Рынок услуг. URL: http://ozpp.ru/ tesaurus/208/176/ (дата обращения 02.09.2013).

77. Минаков В.Ф., Сафарян А.А., Мельникова Е.Ф. Сегментация рынка телекоммуникационных услуг // Nauka-rastudent.ru. - 2015. - №05 (17) / [Электронный ресурс]. URL: http://nauka-rastudent.ru/17/2674/ (дата обращения 10.02.2016).

78. Минаков В.Ф., Лобанов О.С., Артемьев А.В. Кластеры потребителей телекоммуникационных сервисов // Международный научно-исследовательский журнал. - 2014. - №6-1 (25). - С. 60-61.

79. Минаков В.Ф., Артемьев А.В., Лобанов О.С. Модель динамики технологических инноваций // Международный научно-исследовательский журнал. - 2014. - №2-1 (21). - С. 110-111.

80. Миндлин Ю.Б. Экономическая сущность кластеров // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2011. -№1. - С. 3-7.

81. Минкомсвязь России [Электронный ресурс]. Переносимость номера (MNP). URL: http://minsvyaz.ru/ru/directions/?direction=64 (дата обращения 03.11.2014).

82. Митенев В.В., Кирик О.Б. Кластер как фактор развития экономики // Проблемы развития территории. - 2006. - №3 (34). - С. 47-53.

83. Мобильная связь может вытеснить стационарные телефоны / Российская Газета [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2013/ 05/14/provoda.html (дата обращения 13.09.2013).

84. Мониторинговое агентство «NewsEffector» [Электронный ресурс]. URL: http://newseffector.com/ (дата обращения 23.06.2017).

85. Наджафов В.Н. Обзор зарубежного опыта внедрения кластеров // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. -2009. - №4. - С. 36-43.

86. Невзорова Г.Д., Шматко А.Д. Стратегическое управление компаниями в современных экономических условиях // Экономика и предпринимательство. -2015. - №10-1 (63-1). - С. 543-546.

160

87. Немеш О.И., Кабачевская Е.А. Рынок: сущность, роль, функции, структура // Молодежный научный форум: общественные и экономические науки. - 2016. -№3 (32). - С. 126-130.

88. Новости рынка - Итоги работы «МТС», «ВымпелКом» и «МегаФон» 2012 году / Stream Telecom (ООО «Северо-Западная Компания «Инфосвязь») [Электронный ресурс]. URL: http://www.stream-te1ecom.ru/about/news/news-250313-itogi-MTS-vimpe1com-Megafon.html (дата обращения 11.03.2014).

89. Отчеты AC&M Consulting [Электронный ресурс]. URL: http://www.acm-consu1ting.com (дата обращения 20.06.2017).

90. Отчеты J'son&Partners [Электронный ресурс]. URL: http://www.json.ru/ (дата обращения 20.06.2017).

91. Первый этап по объединению активов «Ростелекома» и Tele2 завершен / Известия [Электронный ресурс]. URL: http://izvestia.ru/news/568340 (дата обращения 09.11.2014).

92. Перевозникова М.В. Инструментальные и организационные методы достижения целей стратегического планирования операторов сотовой связи // Вестник Тихоокеанского государственного университета. - 2017. - №2 (45). - С. 143-152.

93. Перевозникова М.В. Кластерный подход к разработке стратегий развития компаний на рынке услуг сотовой связи // Наука сегодня: вызовы и решения [Текст]: материалы международной научно-практической конференции, г. Вологда, 27 января 2016 г. - Вологда: ООО «Маркер», 2016. - с. 90-94.

94. Перевозникова М.В. Концепции маркетингового управления и стратегического планирования на рынке услуг сотовой связи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. «Экономика. Экология». - 2015. - №4 (33). - С. 194-200.

95. Перевозникова М.В. Критерии кластеризации рынка услуг сотовой связи // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2015. № 4 (декабрь) - С. 49-55.

96. Перевозникова М.В. Обзор рынка услуг сотовой связи / А.Е. Зубарев, М.В. Перевозникова // Вестник Тихоокеанского государственного университета. -

2015. - № 3 (38). - С. 159-166.

161

97. Перевозникова М.В. Особенности и проблемы кластеризации рынка услуг сотовой связи // Вестник СПГУТД. Серия 3. Экономические, гуманитарные и общественные науки. № 1, 2017. - с. 81-85.

98. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг : Учеб. пособие / Е. В. Песоцкая - СПб. : Питер, 2000. - 157 с.

99. По результатам первого квартала 2014 года в России насчитывалось 241,46 млн абонентов мобильной связи / Портал о современных технологиях мобильной и беспроводной связи [Электронный ресурс]. URL: http://1234g.ru/novosti/126 (дата обращения 29.09.2014).

100. Порваткина М.В. Зарубежный опыт формирования и развития региональных кластеров в экономически развитых странах // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). -2011. - №12 (114). - С. 112-116.

101. Портер М., Конкуренция. Монография: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. - 591 с. ил. - Парал. тит. англ.

102. Портер М., Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. Монография: Пер. с англ. И. Минервин - М.: Альпина Паблишер, 2011. - 454 с.

103. Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 №896 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации» / СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.11.2015).

104. Постановление Правительства РФ от 25.05.2005 №328 (ред. от 04.04.2014) «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи» / СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.11.2015).

105. Прайс В. Кластерная политика. М.: Дело. - 1996. - 341 с.

106. Пресс-служба ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. МТС представила стратегию развития «3Д». URL: http://www.company.mts.ru/comp/press-centre/press_release/2014-02-04-3445748/print/ (дата обращения 24.06.2014).

107. Проникновение мобильной связи в мире достигло 89% - исследование / Информационное агентство УНИАН [Электронный ресурс].

162

URL: http://economics.unian.net/rus/news/160388-proniknovenie-mobilnoy-svyazi-v-mire-dostiglo-89-issledovanie.html (дата обращения 21.10.2013).

108. Просалова В.С. Использование инновационных стратегий в управлении кластером // Успехи современной науки. - 2016. - №9. Том 2. - С. 48-52.

109. Разумовская А.Л., Янченко В.М. Маркетинг услуг. Настольная книга российского маркетолога-практика. - М.: Вершина, 2006. - 496 с.

110. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 495 с.

111. РБК [Электронный ресурс]. Давыдова К., Кончев Е.: Почем связь для народа: 20 лет пути от «мобилы» к смартфону. URL: http://top.rbc.ru/economics/09/09/ 2011/614694.shtml (дата обращения 16.12.2013).

112. РБК [Электронный ресурс]. Прибыль «МегаФона» по итогам года

сократилась на четверть. URL: http://pda.rbcdaily.ru/2015/03/12/

media/562949994304379 (дата обращения 23.07.2015).

113. РБК [Электронный ресурс]. Число абонентов сотовой связи в РФ за четвертый квартал 2012г. выросло на 0,3%. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 20130206174034.shtml (дата обращения 31.03.2013).

114. Регулирование в телекоммуникационной отрасли России: тенденции и перспективы / Аналитический новостной портал JSON.TV [Электронный ресурс]. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/regulirovanie-v-telekommunikatsionnoy -otrasli-rossii-tendentsii-i-perspektivy-20150305052453 (дата обращения 08.06.2015).

115. РИА Новости [Электронный ресурс]. История сотовой связи в России. URL: http://www.ria.ru/infografika/20110909/433050639.html (дата обращения 20.10.2013).

116. РИА Новости [Электронный ресурс]. Количество сотовых абонентов в РФ во II квартале выросло на 1,6%. URL: http://digit.ru/telecom/20130809/404193897.html (дата обращения 13.09.2013).

117. РИА Новости [Электронный ресурс]. Совет директоров «Ростелекома» утвердил стратегию развития до 2015 г. URL: http://digit.ru/telecom/ 20110513/382067630.html (дата обращения 09.11.2014).

163

118. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. - М., 2012. - 990 с.

119. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. - М., 2016. - 1326 с.

120. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2012: Стат. сб. / Росстат. - М., 2012. - 397 с.

121. Розенфельд С. Внедрение кластеров в экономику / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 418 с.

122. Российский рынок телекоммуникационных услуг растет быстрее мирового / Новостной портал Mskit.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mskit.ru/news/n125295/ (дата обращения 26.01.2013).

123. Ростелеком утвердил стратегию на 5 лет, 60% инвестиций направит на ШПД / Агентство экономической информации Прайм [Электронный ресурс]. URL: http://1prime.ru/COMPANIES/20121226/759167653.html (дата обращения 09.11.2014).

124. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - М., 2012. -786 с.

125. Россия'2013: Стат. справочник/ Росстат. - М., 2013. - 62 с.

126. Россия в цифрах. 2011: Крат.стат.сб./Росстат - M., 2011. - 581 с.

127. Россия в цифрах. 2013: Крат.стат.сб./Росстат - M., 2013. - 573 с.

128. Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат - M., 2017. - 511 с.

129. Ростелеком [Электронный ресурс]. Годовые отчеты для инвесторов. URL: http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/ (дата обращения 10.05.2016).

130. Ростелеком [Электронный ресурс]. «Ростелеком» в цифрах и фактах. URL: http: //www. rostelecom.ru/about/facts_and_figures/ (дата обращения 10.05.2016).

131. Ростелеком [Электронный ресурс]. Стратегия развития ПАО «Ростелеком»

URL: http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/strategy/12%20Dec%

202013_ Strategy%20Update_RU.pdf (дата обращения 09.11.2014).

132. Рынок услуг сотовой связи России / Аналитические отчеты «MForum Analytics» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mforum.ru/analit (дата обращения 25.05.2017).

133. Сакалема Д.Ж. Подвижная радиосвязь. Монография. / Под. ред. профессора О.И. Шелухина. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. - 512 с.

164

134. Связь в России. 2010: Стат.сб./ Росстат. - М., 2010. - 151 с.

135. Смирнова Ю.В. Кластеры как фактор инновационного развития / Ю.В. Смирнова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т. I. - М.: РИОР, 2011. - С. 42-45.

136. Соколов Р.В., Николаев М.О. Экономико-математические модели управления информационными рисками на предприятиях связи // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - № 6 (102). -

2016. - С. 88-93.

137. Сотовая связь. История, стандарты, технологии [Электронный ресурс]. URL: http://ce1net.ru/ (дата обращения 25.10.2016).

138. Сотовой связью пользуется менее половины населения Земли / Аналитический новостной портал Abonent.pro [Электронный ресурс]. URL: http://abonent.pro/content/view/27424/36/ (дата обращения 12.01.2014).

139. Суханов П.С. Инновации и технологии как ключевые факторы развития информационно-комуникационных технологий и рынка мобильных услуг // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2013. - №86. - С. 621-633.

140. Тарасенко В. Стратегии развития территориальных кластеров // Экономические стратегии. - 2011. - №11 (97). - С. 82-92.

141. ТАСС-Телеком [Электронный ресурс]. Рейтинг развития мобильной связи: Рейтинг регионов России по уровню развития мобильной связи в 2012 году. URL: http://tasste1ecom.ru/ratings/one/3023 (дата обращения 12.01.2014).

142. ТАСС-Телеком [Электронный ресурс]. Рейтинг развития мобильной связи. URL: http://www.tasste1ecom.ru/ratings/one/3023 (дата обращения 13.09.2013)

143. ТАСС-Телеком [Электронный ресурс]. Топ-50 крупнейших мобильных операторов мира: итоги 2011 года. URL: http://tasste1ecom.ru/ratings/one/3016 (дата обращения 26.01.2013).

144. Телеком: глоссарий, блоги, статьи, маркетинг [Электронный ресурс]. URL: http://mobi1ic.com.ua (дата обращения 20.10.2013).

165

145. Телекоммуникационный рынок России: основные показатели / Информационно-аналитический портал Арендатор.ру [Электронный ресурс]. URL: http://www.arendator.ru/telecom/analytics/2Z (дата обращения 02.09.2014).

146. Тенденции и перспективы развития мирового рынка инфраструктуры беспроводной связи (2G, 3G, LTE, WiMAX, Wi-Fi), 2012-2017 гг. / Центральный научно-исследовательский институт связи [Электронный ресурс]. URL: http://www.zniis.ru/actual/news-industry/lte/422 (дата обращения 03.10.2014).

147. Токунов А.А. Экономические кластеры: сущность и классификация // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. - 2015. - №1 (23). - С. 64-69.

148. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 928 с.

149. Транспорт и связь в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. - М., 2016. - 112 с.

150. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг. / Издательский Дом «Инфра-М». - М., 2012. -208 с.

151. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Определение числа кластеров / Научная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://stu.sernam.ru/book_fan1.php?id=85 (дата обращения 18.11.2014).

152. Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция, 2016) «О связи» / СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 30.11.2015).

153. Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 №147-ФЗ (действующая редакция, 2016) / СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 25.11.2015).

154. Федорова И.М. Стратегическое планирование: качество управления предприятием // Актуальные проблемы экономики современной России. - 2016. -№3. - С. 465-470.

155. Хасаншин И.А., Горшкова А.А. О целесообразности применения модели принятия решений единственным агентом для телекоммуникационного предприятия // Перспективы науки. - 2015. - № 5 (68). - С. 71-74.

166

156. Хасаншин И.А., Горожанин Д.А. Определение перспектив в стратегической карте электронного региона по методологии системы сбалансированных показателей // Креативная экономика. - 2012. - № 1. - С. 112-118.

157. Хатунцева Е.А. Государственное регулирование рынка услуг подвижной связи в современной России / T-COMM: телекоммуникации и транспорт. - 2009. -№S3. - 73-76.

158. Хомутов А.О. Кластеры как форма региональной экономической интеграции // Российский внешнеэкономический вестник. - 2011. - №10. - С. 87-93.

159. Хэмел Г., Прахалад К. Стратегические намерения. // В книге: Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

160. Цыпленкова М.В., Моисеенко И.В., Гуремина Н.В., Бондарь Ю.А. Основы менеджмента: учебное пособие. - Издательство «Академия Естествознания», 2013. - 103 с.

161. Шевченко С.Ю., Куценко У.Э. Проблемы формирования и реализации кластерных инициатив / Современный менеджмент: проблемы и перспективы : сборник статей. В двух частях. Часть 2 / ред. кол.: А.Е. Карлик (отв. ред.) [и др.]. -СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2016. С. 70-74.

162. Шевченко С.Ю., Иванов А.А. Системы оценочных показателей стратегического и оперативного контроллинга // Известия Уральского государственного экономического университета. 2014. № 3 (53). С. 25-32.

163. Штапова И.С., Мельников В.В. Генезис понятия «стратегическое планирование» // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №6. -518 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=16137 (дата обращения 14.08.2015).

164. Экономический глоссарий [Электронный ресурс].

URL: http://servicology.ru/glossary/r/120.html (дата обращения 16.12.2013).

165. Экономика России, цифры и факты. Часть 4. Связь и информационные технологии [Электронный ресурс]. URL: http://utmagazine.ru/posts/10363-ekonomika -rossii-cifry-i-fakty-chast-4-svyaz-i-informacionnye-tehnologii (дата обращения 23.07.2015).

167

166. Экономика. Электронный учебник. Функции и роль рынка в экономике. Система, структура и инфраструктура рынка. Преимущества, недостатки и особенности рынка. URL: http://economy-bases.ru/index.html (дата обращения 11.05.2013).

167. Юсупов А.Р. Лояльность клиентов как устойчивое конкурентное преимущество компании в сфере сервиса // Проблемы современной экономики. -2010. - №4 (36). - С. 409-411.

168. Янг Л.Э. Технопарки и кластеры фирм. - Киев: ПЕРУ, 1995. С. 127.

169. A new regional clustering approach for mobile telecommunications policy in

China / Jinyang Lima, Changi Namb, Seongcheol Kimc, Euehun Leeb, Hongkyu Leeb / Telecommunications Policy №39 (2015), 296-304. [Электронный ресурс]:

https://www.deepdyve.com/ lp/elsevier/a-new-regional-clustering-approach-for-mobile-telecommunications-kUfo2VsR8Q?shortRental=true (дата обращения 12.12.2015).

170. Ericsson [Электронный ресурс]. Рынок мобильного широкополосного доступа. URL: http://www.ericsson.com/res/region_RECA/docs/whitepapers/ ericsson-mobility-report-june-2014.pdf (дата обращения 20.05.2015).

171. Groupe Speciale Mobile (GSM). The Mobile Economy. URL: https://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-of-global-mobile-subscribers-to-surpass-five-billion-this-year (дата обращения 10.05.2017).

172. Jacobs D. Clusters industrial policy and firms strategy / D. Jacobs, A. De Man // A menu approach technology analysis and strategic management. №8 (4) 1996. - p. 425-437.

173. Ketels C., Mamedovic O. From clusters to cluster-based economic development // International Journal of Technological Learning, Innovation and Development. - 2008. - №3.

174. Ketels C. Cluster und Clusterpolitik: Wege zu mehr Wettbewerbsfahigkeit // Ratio/ - 2007. - №4.

175. Nettuning.ru [Электронный ресурс]. Число абонентов мобильной связи достигло 6 миллиардов человек. URL: http://nettuning.ru/6billion-abonentov-sotovoi-svyazi.html (дата обращения 26.01.2013).

176. OECD (1999) «Boosting Innovation: The Cluster Approach», Paris: OECD, 428 p.

[Электронный ресурс]: http://www.msmetfc.in/images/05_03_2014_

Boosting_Inovations_Cluster_Approach.pdf (дата обращения 26.09.2015).

168

Приложение А

Показатели развития услуг связи в России в 1990-2016 гг.

Таблица А.1 - Показатели развития услуг связи в России в 1990, 1995, 2000, 2005-2016 гг. (в фактически действовавших ценах; показатели 1, 2, 3, 4 - млрд рублей, до 2000 г. - трлн рублей; показатель 5 - рублей, до 1995 г. - тыс. рублей; показатель 6 - млн шт.; показатель 7 - шт.)

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Доходы от услуг связи, всего 0,1 21,4 146,4 659,9 833,2 1035,9 1221,5 1274,3 1355,5 1424,9 1531,0 1608,8 1650,6 1672,0 1657,2

2. Доходы от услуг подвижной электросвязи, в т.ч. сотовой связи - - 37,4 282,9 380,2 456,1 545,1 554,6 593,7 629,3 679,2 718,6 637,5 576,1 551,6

3. Доходы от услуг связи населению 0,02 6,8 52,1 351,1 453,3 566,4 655,2 690,9 750,5 798,0 843,4 904,1 907,0 887,0 863,1

4. Доходы от услуг подвижной электросвязи населению, в т.ч. сотовой связи - - 11,8 224,0 308,9 396,7 470,1 485,6 528,8 558,2 597,1 635,4 551,5 486,5 466,1

5. Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя 0,018 46,0 355,1 2453,6 3181,5 3985,2 4615,6 4868,3 5250,7 5582,0 5889,6 6300,4 6208,4 6058,3 5880,0*

6. Число подключенных сотовых терминалов - 0,1 3,3 123,5 154,5 171,2 199,5 230,5 237,7 256,1 261,9 277,7 274,8 284,0 290,4

7. Число подключенных сотовых терминалов на 1000 чел. населения - 1,2 22,3 862,6 1081,1 1199,3 1397,8 1613,8 1663,7 1790,3 1826,9 1933,3 1908,4 1937,8 1976,0

Составлено автором [118-120, 124-128, 134, 149], *расчетный показатель.

169

Приложение Б

Структурное содержание листа «DB_for_Clusters_Start» («База данных для кластеров»)

Лист модели кластеризации «DB_for_Clusters_Start» («База данных для кластеров») содержит:

1. Информация об объекте кластеризации:

1.1 наименование объекта кластеризации - в приведенном примере это регионы России (столбцы T-AN листа «DB_for_Clusters_Start»);

1.2 «код» объекта кластеризации - в приведенном примере это укрупненное деление регионов России на макро-регионы в совокупности с кодом региона по ОКАТО. Поле код может содержать буквенные или цифровые знаки, призванные облегчить поиск необходимого объекта(ов), а также для унификации и упрощения использования в массивах модели (столбец J листа «DB_for_Clusters_Start»);

1.3 поле «Включать в расчет / In calculation» (столбец F листа «DB_for_Clusters_Start») - имеет варианты выбора из выпадающего списка «да» / «нет». При выборе значения «да» выбранный объект будет подлежать кластеризации, при выборе значения «нет», соответственно, не будет. Данное ограничение может быть полезно, например, если компания еще не запланировала выход на какой-либо из региональных рынков, но статистические данные об этом рынке уже собираются;

2. Информацию о критериях кластеризации:

2.1 наименование критерия кластеризации (строка 20 листа «DB_for_Clusters_Start») - данное поле заполняется автоматически, подтягивая данные с листа «Handbook_Parameter»;

2.2 вес критерия кластеризации (строка 40 листа «DB_for_Clusters_Start») - задается экспертно, при равнозначности всех критериев кластеризации будет равняться единице, деленной на количество критериев. При необходимости

170

повысить значимость одного или нескольких критериев их вес экспертно увеличивается по отношению к остальным критериям. Суммарный вес всех критериев кластеризации должен быть равен единице;

2.3 поле «Включать в расчет / In calculation» (строка 60 листа «DB_for_Clusters_Start») - подтягивается автоматически с листа «Handbook_Parameter»;

2.4 поле «Использовать точные значения или диапазон / Exact or diapason» (строка 70 листа «DB_for_Clusters_Start») - позволяет задать индивидуально для каждого критерия кластеризации кокой тип значений необходимо использовать - точные значения или диапазон данных;

3. Контрольная информация - позволяет проверить корректность данных, внесенных на лист:

3.1 проверка суммарного веса всех критериев кластеризации - должна равняться единице (ячейка T40 листа «DB_for_Clusters_Start»);

3.2 количество критериев, включенных в расчет модели - критерии отмеченные «да» по полю «Включать в расчет» (ячейка T60 листа «DB_for_Clusters_Start»);

3.3 проверка заполненности критериев для объектов кластеризации -данные строки 80 листа «DB_for_Clusters_Start» позволяют увидеть, сколько всего объектов кластеризации заполнено (ячейка J80 и T80 листа «DB_for_Clusters_Start»), какое количество из заполненных объектов кластеризации участвует в расчетах модели (ячейка F80 листа «DB_for_Clusters_Start») и для какого числа объектов кластеризации заполнен тот или иной критерий (ячейки AX80-BGF80 листа «DB_for_Clusters_Start»). Строка 81 данного листа содержит минимальное фактическое и максимальное нормированное значения как справочную информацию о порядке данных;

4. Данные об объекте кластеризации в корреляции с критериями кластеризации - поле листа «DB_for_Clusters_Start» с ячейки AX90 до ячейки BGF2089. Каждый из критериев кластеризации на рассматриваемом листе содержит три столбца (поля):

171

4.1 «Значение / Value» - единственное из трех полей, подлежащее заполнению вручную. В это поле вносятся данные по конкретному критерию о соответствующем объекте кластеризации. Например, если заполняется критерий численность населения для объекта г. Москва, то значение составит 12 000 тыс. чел.;

4.2 «Нормированное значение / Normalised value» - расчетный

показатель, необходимый для унификации и приведения к единообразию всех значений критериев кластеризации для использования в дальнейшем при построении самого кластера. Рассчитывается по формуле (4).

N = F/F min (4)

Где N - нормированное значение, F - фактическое значение конкретного параметра, F min - минимальное значение из всех фактических значений данной группы параметров. Показатель нормированности позволяет использовать в модели критерии, имеющие различные абсолютные значения (единицы исчисления);

4.3 «Комментарий / Comment» - данные в это поле подтягиваются с листа «Handbook_Parameter» и являются уточнением цифрового значения параметра. Например, если на листе «Handbook_Parameter» мы задавали критерий с численностью населения, то при выборе из выпадающего списка какой-то определенной численности в комментарии автоматически подтянется информация занесенная в графу комментарий листа «Handbook_Parameter».

172

Приложение В

Структурное содержание сводного листа по результатам детализированных расчетов модели («ClusterTempReport_Consol»)

Сводный лист по результатам детализированных расчетов модели кластеризации включает в себя:

1. Сводная таблица («Statistics_Of_Clustering») - содержит графы:

1.1 номер этапа кластеризации (столбец J листа «Statistics_Of_Clustering»);

1.2 количество объектов на начало этапа кластеризации - всего объектов, составных кластеров и первоначальных объектов, не включенных ни в один из кластеров (столбцы T, AD, AN листа «Statistics_Of_Clustering»);

1.3 фактические значения текущего этапа кластеризации (столбцы AX-СМ листа «Statistics_Of_Clustering») - содержат:

минимальную дистанцию между двумя кластерами;

максимальную дистанцию между двумя кластерами;

среднюю дистанцию между двумя кластерами;

количество пар кластеров, расстояние между которыми не больше среднего расстояния между кластерами;

количество пар кластеров, расстояние между которыми больше среднего расстояния между кластерами;

среднее расстояние между исходными кластерами, входящими в кластер уровня N;

1.4 разность между значениями предыдущего и текущего этапов кластеризации - имеет графы аналогичные предыдущему пункту (столбцы DF-FD листа «Statistics_Of_Clustering»);

1.5 рекомендация для остановки процесса кластеризации (столбцы FN-GH листа «Statistics_Of_Clustering») - содержит:

173

оценки расстояния между кластерами - включает ячейки с данными о проценте превышения над фактическим средним расстоянием, фактическое среднее расстояние между всеми кластерами и расчетное среднее расстояние между всеми кластерами с учетом процента превышения (ячейки FN55, FN56 и FN63 листа «Statistics_Of_C1ustering»);

оценки расстояния между объектами внутри кластера - аналогично предыдущему параметру включает ячейки с данными о проценте превышения над фактическим средним расстоянием, фактическое среднее расстояние между всеми кластерами и расчетное среднее расстояние между всеми кластерами с учетом процента превышения (ячейки FX55, FX56 и FX63 листа «Statistics_Of_C1ustering»);

интегральную оценку - совокупные оценки по предыдущим двум графам;

2. Таблица с рекомендациями - лист «Recommendation», содержит графы:

2.1 номер этапа кластеризации (столбец J листа «Recommendation»);

2.2 перечень кластеров:

код кластера на этом этапе кластеризации (столбец T листа «Recommendation»);

списки исходных кластеров, участвующих в расчетах на данном этапе - содержат количество объектов в данном кластере, список кодов этих объектов и фактические наименования данных объектов (столбцы AD-AX листа «Recommendation»);

2.3 рекомендации - рекомендуемые стратегические приоритеты (столбец BH листа «Recommendation»).

174

Приложение Г

Формат листа «Handbook_Parameter» модели кластеризации

Таблица Г. 1 - Лист «Handbook Parameter» («Справочник критериев кластеризации») модели кластеризации. Критерии кластеризации рынка услуг сотовой связи

Number 1 2

Наим./ Name Доля рынка по доходам / Market share by revenue Доля рынка по клиенткой базе / Market share by customers

Ед.изм./ unit

Включать в расчет / In calculation? Yes Yes

Тип данных / Туре DB Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values

Имена граф / Column's names К.мменгарий/С—t №Д— граница/ значение/ К—рий/ Ограничения К.мменгарий/С—t №Д— граница/ значение/ К—рий/ Ограничения

Количество записей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ Quantity of records

Потеря рынка (в течение нескольких Потеря рынка (в течение нескольких

1,0000 отчетных периодов рыночная доля +1 1,0000 отчетных периодов рыночная доля +1

снижается) снижается)

2,0000 Ниша (незначительная доля рынка) -1 2,0000 Ниша (незначительная доля рынка) -1

Растущее положение (значительно Растущее положение (значительно

3,0000 отстает от лидера, но показывает 0 3,0000 отстает от лидера, но показывает 0

устойчивый рост) устойчивый рост)

Паритет (доля рынка соизмеримая с Паритет (доля рынка соизмеримая с

4,0000 одним или несколькими игроками 0 4,0000 одним или несколькими игроками +2

рынка) рынка)

5,0000 Лидер (наибольшая рыночная доля) +1 5,0000 Лидер (наибольшая рыночная доля) +-1

6,0000 Абсолютный лидер (более 50%) -1 6,0000 Абсолютный лидер (более 50%) -2

175

Продолжение таблицы Г. 1

3 4

Доля рынка по продажам / Market Share Sales Уровень оттока клиентов/процент потерянных клиентов / The level of customer chum

проценты

Yes Yes

Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values

3"^ К.мментарий/С—t №Д— B^n^e гр^щУт.р значение/ Ограничения 3"^ К.мментарий/С—t Г №Д— Нижняя rpJpVTcp значение/ К.мментарий/С—t Г

6 6 6 0 0 0 0 0 0 14 14 14 4 4 4 4 4 4

1,0000 Потеря рынка (в течение нескольких отчетных периодов рыночная доля снижается) +1 0,0050 Низкий уровень оттока +6 1 0,0000 0,0250 0,0125 Низкий уровень оттока (до 2,5% в месяц) +1

2,0000 Ниша (незначительная доля рынка) -1 0,0100 Низкий уровень оттока +5/-1 2 0,0250 0,0350 0,0300 Допустимый уровень оттока (до 2,6%-3,5% в месяц) -1

3,0000 Растущее положение (значительно отстает от лидера, но показывает устойчивый рост) 0 0,0150 Низкий уровень оттока +4/-2 3 0,0350 0,0500 0,0425 Высокий уровень оттока (до 3,5%-5% в месяц) +1

4,0000 Паритет (доля рынка соизмеримая с одним или несколькими игроками рынка) +2 0,0200 Низкий уровень оттока +-3 4 0,0500 0,1000 0,0750 Очень высокий уровень оттока (более 5% в месяц) -1

5,0000 Лидер (наибольшая рыночная доля) +-1 0,0250 Низкий уровень оттока +2/-4

6,0000 Абсолютный лидер (более 50%) -2 0,0300 Допустимый уровень оттока +1/-5

0,0350 Допустимый уровень оттока -6

0,0400 Высокий уровень оттока +6

0,0450 Высокий уровень оттока +5/-1

0,0500 Высокий уровень оттока +4/-2

0,0700 Очень высокий уровень оттока +-3

0,1000 Очень высокий уровень оттока +2/-4

0,1200 Очень высокий уровень оттока +1/-5

0,1500 Очень высокий уровень оттока -6

176

Продолжение таблицы Г. 1

5 6

Качество сотовой сети объекта кластеризации / The quality of the cellular network Доля рынка по Интернет-пользователям / The market share of Internet users

es es

Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values Вариант / Variant 1: Точное значение / Exact value Вариант / Variant 2: Диапазон значений / Range of values

К.мм^рий/С—t Ограничения №Д— B^n^e гр^щУт.р значение/ ^/с—Г Ограничения 3"^ К.мментарнй/С—t Г №Д— Нижняя ,раницз/Т.р значение/ Г

3 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0

1,0000 Низкое качество сети 0 1,0000 Потеря рынка (в течение нескольких отчетных периодов рыночная доля снижается) +1

2,0000 Паритетное качество сети + 1 2,0000 Ниша (незначительная доля рынка) -1

3,0000 Высокое (премиум) качество сети -1 3,0000 Растущее положение (значительно отстает от лидера, но показывает устойчивый рост) 0

4,0000 Паритет (доля рынка соизмеримая с одним или несколькими игроками рынка) 0

5,0000 Лидер (наибольшая рыночная доля) +1

6,0000 Абсолютный лидер (более 50%) -1

177

Приложение Д

Формат листа «DB_for_Clusters_Start>> модели кластеризации

Таблица Д. 1 - Заполненный лист «DB for Clusters Start» («База данных для кластеров») для кластеризации регионов присутствия ПАО «МТС»

Control panel / Контрольная информация "р а а Номер / Num 1

Наименование / Name Доля рынка по доходам / Market share by revenue

Р г Единица измерения / unit n/a

Total Weight 1,0000 а а м m е е Вес / Weight 0,1400

In calculation 6 Включать в расчет / In calculation? Yes

Кластер / Cluster Использовать точные значения или диапазон / Exact or diapason? Exact Value

№ п/п In calculation Код / Code Наименование/ Name т t Р е г Имена граф / Column's names Комментарий / Comment

/

2000 Y-76; N-0 76 76 Количество записей/Quantity of records 76 76 76

/i/trr /i/trr Filter Filter

1 Yes MPM - 077 г. Москва 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

2 Yes MPC3 - 078 г. Санкт-Петербург, Ленинградская область 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

3 Yes МРП - 002 Республика Башкортостан 5,0000 2,5000 Лидер (наибольшая рыночная доля)

4 Yes МРДВ - 003 Республика Бурятия 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

5 Yes МРЮ - 005 Республика Дагестан 2,0000 1,0000 Ниша (незначительная доля рынка)

6 Yes МРЮ - 006 Республика Ингушетия 2,0000 1,0000 Ниша (незначительная доля рынка)

7 Yes МРЮ - 007 Республика Кабардино-Балкария 2,0000 1,0000 Ниша (незначительная доля рынка)

8 Yes МРЮ - 008 Республика Калмыкия 2,0000 1,0000 Ниша (незначительная доля рынка)

9 Yes МРЮ - 009 Республика Карачаево-Черкесия 2,0000 1,0000 Ниша (незначительная доля рынка)

10 Yes MPC3-010 Республика Карелия 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

И Yes MPC3-011 Республика Коми 6,0000 3,0000 Абсолютный лидер (более 50%)

12 Yes МРП-012 Республика Марий Эл 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

13 Yes МРП-013 Республика Мордовия 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)

14 Yes МРДВ - 014 Республика Саха (Якутия) 4,0000 2,0000 Паритет (соизмерим с одним или неск. игроками рынка)