Развитие рынка нефтепродуктов как фактор совершенствования технологической структуры нефтеперерабатывающего комплекса региона тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Абрамов, Валерий Валентинович

• Абрамов, Валерий Валентинович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Абрамов, Валерий Валентинович

Введение

1. Методологические основы изучения региональных рынков нефтепродуктов

1.1 Роль и специфика регионального рынка нефтепродуктов

1.2 Организационно-экономические связи основных субъектов рынка нефтепродуктов: анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на структуру товарных потов и на выбор их оптимальной структуры.

2. Анализ регионального рынка нефтепродуктов Приволжского федерального округа.

2.1. Оценка регионального рынка нефтепродуктов Приволжского федерального округа: основные потребители, анализ объемов потребления, анализ тенденций изменения рынка, выбор ориентации потенциала роста.

2.2. Основные субъекты регионального рынка нефтепродуктов: характеристика основных конкурентов - производителей 85 нефтепродуктов, анализ конкурентных преимуществ

3. Перспективы развития регионального рынка нефтепродуктов Приволжского федерального округа.

3.1. Исследование влияния технологической структуры производства на экономическую эффективность НПЗ Приволжского 121 федерального округа.

3.2. Перспективы развития Нижнекамского НПЗ: обоснование оптимальной структуры производства и анализ конкурентных 135 преимуществ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие рынка нефтепродуктов как фактор совершенствования технологической структуры нефтеперерабатывающего комплекса региона»

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы исследования предопределена существованием ряда важных экономических проблем в области нефтепереработки, включающих оптимизацию нефтеперерабатывающих процессов на НПЗ России с целью производства нефтепродуктов востребованных на региональном рынке. Обострение конкуренции на внутри и межрегиональных рынках нефтепродуктов вызвало необходимость проведения глубокой методологической проработки вопросов оптимизации технологической структуры НПЗ. Особенно актуальной данная проблема звучит в свете строительства нового Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода.

Причины проблем в сфере эффективности нефтепереработки являются следствием проводимой политики в условиях командно-административной экономики. Нефтеперерабатывающий комплекс России формировался быстрыми темпами в 60-70 годы 20-го века. Дешевизна и наличие значительных запасов нефти обусловили строительство новых мощностей по первичной перегонке нефти. Однако постепенно, из-за истощения близко залегающих нефтяных месторождений, стоимость добычи, а соответственно цена нефти начали увеличиваться.

На современном этапе развития экономики России и Татарстана экономическая эффективность нефтеперерабатывающих заводов во многом зависит от мощностей вторичных процессов переработки нефти, позволяющих извлекать больший процент ценных светлых фракций из перерабатываемой нефти.

Обострение проблем со сбытом продукции и необходимость оптимизации товарной структуры регионального нефтегазохимического комплекса усилилось с экономическим кризисом 90-х годов, который наиболее болезненно отразился на промышленном секторе российских предприятий. Потребность в продукции нефтеперерабатывающего комплекса со стороны промышленных предприятий значительно сократилась. Помимо этого начали возникать проблемы с поисками поставщиков нефти на переработку. Недостаток оборотных средств на приобретение сырья, и стремление нефтедобывающих компаний реализовывать нефть за рубежом, взамен ее переработки на российских НПЗ усугубило проблему падения загрузки производственных мощностей.

Очень тесно с проблемой сбыта продукции нефтеперерабатывающего комплекса связана обострившаяся в последнее время конкурентная борьба за потребителей, что особенно актуально в рамках Приволжского федерального округа (ПФО), поскольку на его территории сосредоточены значительные производственные мощности по производству нефтепродуктов и сырья для нефтехимических производств. Положение усугубляется неодинаковым качеством углеводородного сырья, находящегося в распоряжении регионов-конкурентов на рынке ПФО.

Несомненная необходимость решения в краткосрочной перспективе указанных проблем и обуславливает важность разработки указанной темы.

Степень разработанности проблемы. Проблемы оптимизации портфеля товаров изучаются отечественными и зарубежными исследователями-экономистами. Так проблематика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов на основе учета маркетинговых факторов представлена в трудах Балуковой В.А., Докучаева Е.С., Садчикова И.А., Залищевского Г.Д. Королевой С.И., А.ДЛиттла и ряда других исследователей.

Вопросы становления вертикально-интегрированных компаний и влияния данного процесса на эффективность входящих в их состав производств изучались И.Ансоффом, В.В.Авиловой, В.Цветковым, И.А. Храбровой, В.Г. Антоновым и др.

Динамику развития рынков исследовали Колесов M.JI. и Персунько В.Н.

Вместе с тем, использовать вышеуказанные разработки для решения обозначенных проблем не представляется возможным вследствие наличия значительной специфики трансформационных процессов в рамках нефтеперерабатывающей промышленности ПФО. Кроме того, среди проанализированных автором работ практически отсутствуют исследования, которые сводят воедино приемы и методы экономического анализа и синтеза для комплексного обоснования товарной политики региональных промышленных кластеров, каким является нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан.

Цель и задачи исследования.

Целью исследования является выработка рекомендаций по оптимизации товарной политики НПЗ на рынках нефтепродуктов Приволжского федерального округа.

Достижение цели исследования предполагает комплексное решение ряда задач, к которым относятся:

1. систематизация существующих методологических подходов к оценке экономической эффективности инновационных проектов в нефтепереработке;

2. анализ состояния, состава, структуры региональных рынков нефтепродуктов Приволжского федерального округа;

3. изучение конкурентных преимуществ основных производителей нефтепродуктов на рынке ПФО;

4. анализ мировых тенденций в нефтеперерабатывающей промышленности;

5. изучение взаимосвязи технологической структуры НПЗ с параметрами экономической эффективности производства (прибыль, выход светлых нефтепродуктов, загрузка производственных мощностей).

6. разработка предложений по оптимизации структуры выпускаемой продукции на ННПЗ.

Предметом исследования являются экономические отношения на региональном рынке нефтепродуктов Приволжского федерального округа, определяющие форму и специфику оптимизации технологической структуры нефтеперерабатывающего комплекса региона.

Объектом исследования является нефтеперерабатывающий комплекс и рынок нефтепродуктов Приволжского федерального округа.

Теоретическую основу исследования составляют теоретические и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых в области изучения эффективности сложных экономических систем, связанных с производством и сбытом нефтепродуктов, а также определения подходов к их оптимизации.

Методологической базой исследования являются общенаучные методы познания, включающие анализ и синтез, а также методы системного, структурно-функционального, корреляционного анализа, приемы группировки и обобщения.

Информационную базу диссертационной работы составляют данные Госкомстата РФ и РТ, отраслевых министерств и ведомств, данные периодической печати. В работе приведен анализ официальных документов, регулирующих отдельные вопросы, касающиеся государственного регулирования нефтегазохимического комплекса.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующих полученных автором результатах:

1. определена специфика интеграционных процессов в нефтепереработке и выделены положительные (увеличение загрузки мощностей, приток инвестиционных ресурсов, решение проблем сбыта) и отрицательные стороны (проблемы в сфере координации производства и сбыта нефтепродуктов) данного процесса;

2. выявлены тенденции потребления светлых нефтепродуктов на рынке ПФО. При этом рост потребления бензинов предложено рассматривать в качестве индикатора роста уровня жизни, а рост потребления дизельного топлива в качестве индикатора роста деловой активности в регионе;

3. выделены и проанализированы критерии привлекательности регионального рынка нефтепродуктов для строящегося Нижнекамского НПЗ (темпы роста рынков региона, емкость рынка, вид конкуренции на рынке, наличие в анализируемом регионе собственных нефтеперерабатывающих заводов, территориальная отдаленность региона от Нижнекамского НПЗ);

4. систематизированы методы и модели отбора инвестиционных проектов в рамках нефтеперерабатывающего сектора региона, разработана авторская модель для отбора инвестиционных проектов в нефтеперерабатывающей промышленности (темп роста потребления нефтепродуктов на региональных рынках в качестве критерия привлекательности рынка, способность НПЗ быстро аккумулировать значительные финансовые ресурсы в качестве индикатора потенциала конкурентоспособности региональных НПЗ);

5. на основе использования корреляционного анализа определены технологические процессы, позволяющие максимизировать выход светлых нефтепродуктов, что во многом определяет уровень прибыли на НПЗ Приволжского федерального округа;

6. выявлены изменения механизмов перераспределения прибыли в случае вхождения НТВ в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

7. предложены пути повышения конкурентоспособности Нижнекамского НПЗ (вхождение в состав ВИНКа, включающего нефтепереработку, нефтехимические производства, региональные сбытовые подразделения; освоение процессов гидроочистки обеспечивающих выпуск нефтепродуктов отвечающих по экологическим требованиям стандартам стран ЕЭС; освоение производства собственного водорода с целью снижения зависимости от ОАО «Газпром»),

Теоретическая значимость работы состоит в определении методологии оценки экономической эффективности стратегий развития нефтепереработки, определении закономерностей влияния факторов на развитие рынка на основе анализа имеющегося материала за ряд лет.

Практическая значимость работы заключается в том, что систематизированные автором данные позволят решить ряд управленческих задач по: оптимизации стратегии НПЗ на региональном рынке нефтепродуктов; развивать те направления деятельности, которые усилят конкурентные преимущества региона; своевременно реагировать на изменения факторов внешней среды, принимать обоснованные решения в области развития нефтепереработки, нефтехимии, оптимизировать инвестиционные потоки.

Материалы диссертации могут быть использованы для преподавания соответствующих тем дисциплин «Экономика отрасли» «Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики» и ряда других.

Апробация работы. Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на следующих международных, российских и региональных научно -практических конференциях:

- межрегиональной научно-практической конференции «Реструктуризация организации», проводившейся в г. Курган в 2001г.;

- научной конференции «Дни науки Социально-экономического факультета КГТУ», проводившейся в г. Казань, КГТУ в 2001 г.;

- всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы самодостаточности региона: методология структурного анализа и прогнозирования развития региональных экономических систем», проводившейся в г. Казань в 2001 г., и опубликованы:

- Абрамов В.В. Анализ региональных рынков сбыта нефтепродуктов Приволжского федерального округа// Материалы межрегиональной научно-методической конференции «Актуальные проблемы самодостаточности региона: методология структурного анализа и прогнозирования региональных экономических систем, - Казань, 2002, 0,625 п.л.

- Абрамов В.В. Особенности развития предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации // Научно

- практический сборник «Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс РТ: состояние и перспективы развития.- Казань — Нижнекамск, 2002, 0,375 п.л.

- Абрамов В.В. Пути развития рынка нефтепродуктов в Приволжском федеральном округе // материалы конференции «Дни науки Социально-экономического факультета КГТУ»,- Казань, 2001, 0,3 п.л.

- Авилова В.В., Лыжина Н.В., Багманов Х.А., Абрамов В.В. Реструктуризация химического комплекса Республики Татарстан// материалы межрегиональной научно-практической конференции «Реструктуризация организации»,- Курган, 2001, 0,125 п.л.

- Авилова В.В., Лыжина Н.В., Багманов Х.А., Абрамов В.В. Проблемы финансирования стратегических инвестиционных проектов в регионе// материалы Международной научно-методической и Всероссийской научно-практической конференций «Управление устойчивым развитием социально-экономических систем, эффективностью организационных изменений и персонала». Том 2.-Челябинск, 2001, 0,125 п.л.

- Лыжина Н.В., Багманов Х.А., Абрамов В.В. Проблемы эффективности функционирования региональной вертикально-интегрированной компании// материалы Международной научно-методической и Всероссийской научно-практической конференций «Управление устойчивым развитием социально-экономических систем, эффективностью организационных изменений и персонала». Том 2.-Челябинск, 2001, 0,125 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Текст диссертации содержит табличный, формульный материал, рисунки.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Абрамов, Валерий Валентинович

Заключение

• Процессы развития региональных рынков нефтепродуктов России отличаются многогранностью, сложностью, влиянием на них значительного числа факторов на макро-, мезо-, микроуровне. Анализ теоретических и практических материалов, описывающих состояние и перспективы развития данных рынков, позволил нам прийти к следующим заключениям и сделать ряд выводов:

1) Важнейшим фактором развития рынка нефтепродуктов, на макроуровне, стала стабилизация экономической ситуации в России, с одной стороны, и вхождение нефтеперерабатывающих предприятий в структуру вертикально интегрированных нефтяных компаний. Вхождение НПЗ в ВИНК

• имело ряд положительных моментов:

• нефтяные компании с целью обеспечения прибыльности принадлежащих им НПЗ, вынуждены были загружать перерабатывающие производственные мощности;

• интеграция привела к значительному притоку инвестиционных ресурсов в нефтеперерабатывающий комплекс. Вследствие высоких цен на нефть на мировом рынке у российских нефтяных компаний образовались значительные финансовые ресурсы;

• • вырабатываемое на НПЗ топливо забирается нефтедобывающими компаниями, поставляющими нефть на условиях процессинга, и распределяется по региону через сеть собственных автозаправочных станций. Таким образом, с НПЗ, испытывающих в большинстве своем недостаток оборотных средств, автоматически снялась функция сбыта, требующая при организации, как известно, значительных первоначальных финансовых инвестиций.

Однако интеграция привела к возникновению проблем в сфере ® координации производства и сбыта нефтепродуктов, возникших вследствие укрупнения организаций и территориальной отдаленности нефтеперерабатывающих предприятий от головных нефтяных компаний. Ф 2) Вертикально - интегрированные нефтяные компании важнейшим направлением своего развития считают необходимость модернизации существующего производства. Вместе с тем существуют проблемы в отборе инвестиционных проектов. Нами выявлено, что в нестоящее время нет единой концепции для отбора инвестиционных проектов на НПЗ.

В результате изучения всей совокупности предлагаемых методик для отбора инвестиционных проектов, включающих выбор вторичных процессов, на нефтеперерабатывающих заводах, существующие подходы были нами сгруппированы в три основные группы:

1. Оптимизация по технологическим параметрам. За основу в Ф данном случае берется эталонный технологический процесс, имеющий наибольший синергетический эффект;

2. Оптимизация на основе повышения параметров конкурентоспособности выпускаемой продукции исходя из оценки существующих стратегических позиций предприятия (на базе матриц Мак-Кинси и Шелл);

3. Оптимизация исходя из прогнозов развития рыночной конъюнктуры в регионе и в мире (прогностический подход).

Ф Мы предлагаем использовать для определения направлений развития

НПЗ прогностический подход, дополненный методикой оценки потенциала конкурентов. По нашему мнению, при внедрении углубляющих технологических процессов на НПЗ Приволжского федерального округа необходимо в большей степени уделять внимание двум параметрам:

• в качестве критерия привлекательности внедрения процесса - темпам роста потребления различных топлив на региональном рынке;

• в качестве критерия конкурентоспособности внедряемой продукции -• оценке потенциалов конкурентов.

3) В результате анализа рынка светлых нефтепродуктов Приволжского федерального округа нами были сделаны следующие заключения:

• наибольшие показатели потребления светлых нефтепродуктов автобензина и дизельного топлива имеют регионы с относительно благоприятным экономическим состоянием, следовательно, прогнозируемое улучшение экономического положения в регионе будет сопровождаться ростом потребления светлых нефтепродуктов. При этом потребление бензинов будет в большей степени отражать уровень жизни населения, в то время как степень деловой активности в регионе в большей степени будет отражаться показателями потребления дизельных топлив;

• степень привлекательности регионального рынка нефтепродуктов для строящегося ННПЗ определяется следующими факторами: темпами роста рынка региона, емкостью рынка, видом конкуренции на рынке, наличием в анализируемом регионе собственных нефтеперерабатывающих заводов, территориальной отдаленностью региона от Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода;

• наиболее привлекательными рынками сбыта для ННПЗ, по Приволжскому федеральному округу, исходя из вышеперечисленных характеристик, являются: Татарстан, Удмуртская республика, Мордовия, Ульяновская область и Пензенская область;

• суммарная емкость рынка по данным регионам по автомобильным бензинам составляет 1392,8 тыс. тонн, по дизельному топливу -1407,3 тыс. тонн. Для достижения пропорционального производства со спросом в нефтепродуктах данных регионов приемлемым вариантом производства является вариант, предполагающий производство бензина и дизельного топлива в аналогичных соотношениях.

• ПФО является избыточным по объемам производства, как светлых нефтепродуктов, так и мазутов. При этом следует ожидать ужесточения конкуренции на данном рынке из-за ввода в эксплуатацию мощностей Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода. В этой ситуации целью нефтеперерабатывающих заводов региона должно быть скорейшее внедрение углубляющих вторичных процессов, позволяющих получать большие прибыли с тонны переработанного сырья. Помимо этого лидером на рынке станет та вертикально интегрированная нефтяная компания, которая успеет построить на растущих рынках региона собственную обширную сеть автозаправочных станций, что позволит нарастить мощности переработки и получать большую прибыль с тонны проданного сырья за счет экономии на масштабах производства и действия эффекта опыта.

4) В результате изучения факторов, которые определяют конкурентные преимущества НПЗ ПФО, нами сделан ряд заключений:

• конкурентные преимущества нефтеперерабатывающих заводов региона определяются в большей степенью двумя параметрами: степенью сложности НПЗ, характеризующую техническую оснащенность завода и способностью аккумулировать большие финансовые ресурсы для проведения крупномасштабной реконструкции предприятий;

• по технологической оснащенности наиболее опасными конкурентами для строящегося ННПЗ являются нефтеперерабатывающие заводы Башкирии, поскольку по индексу Нельсона они являются лучшими заводами России. Однако вследствие того, что общий технический уровень НПЗ России значительно отстает от нефтепереработки развитых стран, то даже лучшие нефтеперерабатывающие заводы Башкирии не соответствуют мировым стандартам;

• вертикально интегрированные нефтяные компании в настоящий период осознают необходимость проведения глубоких преобразований в технологическом оснащении собственных нефтеперерабатывающих заводов. При реализации стратегических планов развития заводов ЛУКойла, ЮКОСа, ТНК и Татнефти конкурентное преимущество нефтеперерабатывающих заводов Башкирии по техническому уровню будет ликвидировано. Эффективность работы НПЗ будет во многом определяться возможностью обеспечить сбыт выпускаемых нефтепродуктов. По данному параметру лидерами являются крупнейшие ВИНК, обеспечившие себя сетью автозаправочных станций как внутри страны, так и за рубежом. Небольшие вертикально интегрированные компании будут вынуждены войти в состав крупных ВИНК, вследствие недостаточности инвестиционных ресурсов для продолжения конкурентной борьбы; на настоящий момент рынок светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) находится на фазе роста жизненного цикла рынка товаров (ЖЦРТ). Согласно классической теории ЖЦРТ на данной фазе идет активное перераспределение долей рынка между ее участниками. На рынке нефтепродуктов останутся только те компании, которые смогут за счет создания собственных автозаправочных станций обеспечить сбыт выпускаемым нефтепродуктам и одновременно аккумулировать средства для осуществления капиталоемких инвестиции (от 100 млн. до 1млрд. долларов) в модернизацию производства; модернизация производства на НПЗ региона должна реализовываться в двух направлениях: с целью более глубокого извлечения ценных светлых нефтепродуктов с тонны сырья необходимо увеличить долю вторичных процессов, таких как каталитический и термический крекинг, а для обеспечения выпуска продукции согласно европейским стандартам качества внедрять процессы гидроочистки топлив, процессы каталитического риформинга и алкилирования, при этом внедрение последних процессов будет также способствовать увеличению степени извлечения светлых нефтепродуктов; на настоящий период «Татанефти» следует рассмотреть возможность по ускорению процесса освоения Удмуртского рынка нефтепродуктов, как наиболее емкого и имеющего значительные перспективы роста.

При достижении на нем достаточной доли рынка порядка 40-50%, Нижнекамский НПЗ сможет реализовывать ориентировочно по 800-900 тыс., тонн год бензина и дизельного топлива только на локальном рынке Татарстана и рынке Удмуртии;

• на втором этапе целесообразно рассмотреть возможность освоения рынков Мордовии, Ульяновской и Пензенской области. Выход на остальные регионы Приволжского федерального округа будет сопряжен с большими финансовыми затратами и меньшей экономической эффективностью, вследствие присутствия на них нефтеперерабатывающих заводов — конкурентов;

• вследствие жесткой конкуренции между НПЗ региона, имеющими топливно-масляный и топливный вариант развития целесообразно рассмотреть топливно-нефтехимический вариант развития ННПЗ и сравнить экономическую эффективность НПЗ региона, имеющих топливный, масляно-топливный и топливно-нефтехимический вариант развития.

5) Анализ влияния структуры вторичных облагораживающих процессов на успешность сбытовой политики на региональном рынке нефтепродуктов, осуществленный посредством корреляционного анализа, позволил нам сделать следующие выводы:

• прибыль от переработки нефтепродуктов, при высокой степени интеграции нефтеперерабатывающего завода с головной нефтяной компанией оседает на счетах поставщика сырья, как в случае с НК «ЮКОС», НК «ЛУКойл», «СИДАНКО» и «ТНК»;

• наиболее технологически совершенные нефтеперерабатывающие заводы Приволжского федерального округа, к которым относятся заводы «Башнефтехима» и «Салаватнефтеоргсинтез», на настоящий момент имеют наибольшие прибыли с тонны переработанного сырья;

• недостаток оборотных средств на приобретение сырья и сложности в привлечении сторонних нефтяных компаний для поставок нефти на переработку на башкирские заводы обусловил низкий процент загрузки наиболее современных НПЗ региона, имеющих наибольшие доли

Ф вторичных процессов;

• наибольшие проценты загрузки производства имеют предприятия, принадлежащие крупным В ИНК и имеющим в своей структуре большую долю технологических процессов вакуумной перегонки;

• наиболее технологически совершенные НПЗ региона, характеризующиеся большой долей вторичных процессов и высокими коэффициентами сложности, имеют в своей структуре значительные технологические мощности процессов термического крекинга, каталитического крекинга и гидроочистки;

• степень извлечения светлых нефтепродуктов определяется показателем

• сложности НПЗ и долей вторичных процессов. На предприятиях имеющих наибольшие показатели выхода светлых нефтепродуктов наблюдается наибольшее использование мощностей гидроочистки, каталитического крекинга и термического крекинга.

6) Основными тенденциями развития рынков нефтепродуктов, которые должны учитывать в своей деятельности крупнейшие операторы нефтепереработки и сбыта ее продуктов, являются:

1. Ужесточение норм по содержанию серы в дизельном топливе;

• 2. Сокращение спроса на 76 бензин и увеличение спроса на бензины с октановым числом от 92 и выше;

3. Ужесточение норм на содержание серы, бензола и ароматических углеводородов в бензине.

4. Ужесточение норм на содержание серы в мазуте;

5. Сокращение спроса на мазут для выработки электроэнергии вследствие предпочтительного использования природного газа;

6. Увеличение выпуска и проблемы со сбытом серы на

• перерабатывающих высокосернистую нефть НПЗ;

7) Что касается глобальных тенденций в рамках нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленность, следует отметить тенденцию к слияниям, предоставляющим значительные преимущества интегрированным компаниям в области НИОКР, увеличения рынков сбыта, использование эффекта масштаба. Усиленное внимание к увеличению выпуска нефтехимических продуктов на действующих НПЗ развитых стран обуславливается высокой рентабельностью и стабильным спросом на производимые нефтепродукты. Помимо этого, важным элементом, по нашему мнению, является то, что при низких ценах на нефть и неблагоприятной конъюнктуре на рынке топлив, увеличение выпуска нефтехимической продукции позволяет снизить отрицательное воздействие снижения цен.

Анализируя потенциал развития строящегося нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске можно с уверенностью сказать, что усиление интеграции с мощнейшим по своему потенциалу нефтехимическим комплексом Татарстана даёт предприятию явные конкурентные преимущества. Кооперация с действующими в республике нефтехимическими предприятиями приведет к возникновению значительных синергетических эффектов вследствие территориальной близости и позволит сохранять в регионе большую долю добавленной стоимости. В целом, оценивая перспективы развития НПЗ Приволжского федерального округа, можно предположить, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать дальнейшее перераспределение пакетов акций НПЗ между собственниками, что в конечном итоге должно привести к присутствию на данном рынке, и на рынке нефтепродуктов России в целом, небольшого количества крупных ВИНК. При этом акции строящегося нефтеперерабатывающего завода будут привлекательным объектом инвестиций для нефтяных компаний, имеющих значительные месторождения нефти с высоким содержанием серы, поскольку по завершении строительства Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод будет единственным в России НПЗ способным перерабатывать 100% карбоновую нефть.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Абрамов, Валерий Валентинович, 2003 год

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 и 2.

2. Распоряжение правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р «Об утверждении Энергетической стратегии РФ на период до 2020 года».

3. Постановление правительства РФ от 17.11.2001 г. № 796 (с изменениями от 29.12.2001 г.) «О федеральной целевой программе «Энергоэффективная экономика» на 2002 — 2005 годы и на перспективу до 2010 года».

4. Протокол совещания в Министерстве энергетики от 19.04 02 № 2

5. Протокол заседания Экспертного совета по проблемам нефтепереработки № 10 от 24.12.2002 г. Москва. Министерство энергетики Российской Федерации.

6. Протокол заседания Экспертного совета по проблемам нефтепереработки № 11 от 27.02.2003 г. Москва. Министерство энергетики Российской Федерации.

7. Протокол заседания Экспертного совета по проблемам нефтепереработки № 14 от 15.10.2003 г. Москва. Министерство энергетики Российской Федерации.8. «АББ Луммус Глобал Инк.»: ТЭО по проекту глубокой переработки нефти ОАО «Нижнекамский НПЗ». Москва. 1999.

8. Абросимов А.А., Скубченко А.И. Технология инжиниринга бизнеса на примере вертикально-интегрированной компании // Нефтепереработка и нефтехимия.-2001.-№ 1.-е. 3-16.

9. Азарова С. Реконструкцию НПЗ придётся ускорить // Нефтегазовая вертикаль.- 2002,- № 7.- с. 40-44.

10. Аналитика — рынок нефти и нефтепродуктов // Ежемесячный аналитический бюллетень «Инфо ТЭК».-2003.-№ 1,2,3,5,7,8,9,10.— с. 257.

11. Анализ региональных рынков сбыта Нижнекамского НПЗ—Москва: СП «ПЕТРОКОМ», 1998.-253 с.

12. Аналитический центр ЗАО «Лукойл Информ». Переработка нефти // Нефть России.-2002.-№ 1.-е. 117-128.

13. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. с англ.-М.: Экономика, 1989.-c.227.

14. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия.-СПб.: Питер Ком, 1999.-416 с.

15. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы.-М.: Финстатинформ, 1995.-е. 104

16. Ахметов С.А., Галимов P.P. Современные и перспективные процессы и схемы глубокой переработки нефти. Материалы научно практической конференции. Нефтепереработка и нефтехимия 2003. Уфа 21 мая 2003 г.Уфа.: ООО «Стерх», 2003.- 382 с.

17. Баженов В.П. Тенденции Российской нефтепереработки // Материалы 4-ой международной конференции «Технология и экономика нефтепереработки в России, странах СНГ и Балтии», 22-23 октября2002, Барселона, Испания.

18. Балукава В.А., Вертлюгина А.Е., Садчиков И.А. Корпоративное управление в нефтяных компаниях развитых стран // Нефтепереработка и нефтехимия.-2002.-№ 3.-C.3-7.

19. Баскаев К. Чья добыча? Некотрые итоги и планы работы нефтяных компаний // Нефть России.-2003.-№ 9.-С.20-26.

20. Барзунова О.А. Новое в налогообложении в 2003 году // Финансы и кредит.- 2003.- № 6.- С. 55-62.

21. Башнефтехим намерен вернуться в лидеры // Нефть и капитал.-2001.- № 5.-С.74-77.

22. Березина Е.А. Воздействие политических факторов на экономическое развитие региона / Е. А. Березина, В. П. Ионкин // Регион: экономика и социология. 2003.- № 2. - С. 66-75.

23. Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность.-М.: ИНФРА-М, 1997.-400 с.

24. Вардомский JI. Проблемы и противоречия регионального развития России/ Россия и СНГ: дезинтеграционные и интеграционные интересы// Ин-т геогр. РАН-М, 1999.-С.48-52.

25. Волконский В., Кузовкин А. Нефтяной комплекс: финансовые потоки и ценообразование // Экономист.- 2002.- № 5.- с. 21-32.

26. Воробей Ю. Цепная реакция дифференциации. Анализ идей по совершенствованию налогообложения нефтедобычи // нефть и капитал.-2003.-№ 9.-е.15-18.

27. Воронова Е.К. К проблеме государственного стимулирования инвестиционной деятельности российских корпоративных структур// Российский экономический журнал.-2001 .-№ 7.-е.94-95.

28. Виноградова О. Ещё раз про любовь BP к России // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 5.-е. 18-27.

29. Вишняков Я.Д., Новосёлова И.Ю. Эколого экономические проблемы энергопроизводства // Экология и промышленность России.-2000.-№ 1

30. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. В 2-хтомах.-М.: МНИИПУ, 1996.

31. Ганцев В.А. АО «Башнефтехим» — курс на развитие. Материалы III конгресса нефтегазопромышленников России. Уфа, 22-25 мая 2001 г.Уфа.: ООО «Стерх», 2001.- 325 с.

32. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семёнов С.П. Экономическая география России.-М: Юристъ-Гардика, 200.-752 с.

33. Годин A.M. Статистика: Учебник.- 2-е изд., перераб,- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003.- 472 с.

34. Горбачёв B.JL, Макаров В.В. Производственно-финансовая реструктуризация предприятия: методология и практика; под ред. проф. В.В.Макарова.-СПб.: СПбГУЭФ, 2001.-173с.

35. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие. 2-е изд.-М.: Финансы и статистика, 1998.-208 с.

36. Губкин А. Реформирование и развитие отраслевых межрегиональных структур// Экономист.-2001 .-№ 11 .-с. 41 -49.

37. Дашевский С. ТНК доела «СИДАНКО».// Эксперт.- 2001 .-№ 21 .-с.26

38. Десять ликов нефтянки. Предварительные итоги работы нефтяных компаний России в 2002 году // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 3.-с.29-42.

39. Докучаев Е.С., Малышев Ю.М., Мулюков А.Р. Повышение качества нефтепродуктов и структурно-технологическая политика в нефтепереработке// Химия и технология топлив и масел.-2001.-№ З.-с.З-8.

40. Дранкина Е. Одна область одно НПЗ// Эксперт.-№ 11.-19 марта 2001 г.

41. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике. М.: Статистика, 1970.- 437 с.

42. Дунюшкина Р.Е. Пути повышения экономической заинтересованности нефтяных компаний в развитии нефтепереработки // Нефтепереработка и нефтехимия.-2002.-№ 10.-c.8-12.

43. Дунюшкина Р.Е., Смирнова Л.Г. Оценка эффективности деятельности нефтеперерабатывающих предприятий // Нефтепереработка и нефтехимия.-2003.-№ 5.-С.З-10.

44. Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах.-М.: ПРИОР, 2001.-238 с.

45. Итоги месяца // ТЭК России.- 2003 .-№ 10.- с. 1-3.

46. Капустин В.М. Инвестиционная деятельность в области нефтепереработки в свете рыночной стратегии ОАО «ТНК» // Материалы 2-ой ежегодной международной конференции «Нефтехимия и нефтепереработка».- Москва.-2002.-с.1-3

47. Капустин В.М. Инвестиционная политика нефтяных компаний России в нефтепереработке // Материалы 5-ой международной конференции «Технология и экономика нефтепереработки в России, странах СНГ и Балтии». 20-22 октября 2003, Милан, Италия.

48. Кирьян П. По ту сторону нефти// Эксперт.-2001 .-№14.-с.34-37.

49. Кириллов В.И. Роль и механизмы государственного регулирования деятельности нефтяных компаний в области налогообложения,ценообразования и тарифной политики // Нефтепереработка и нефтехимия .-2002.-№ ll.-c.7-8.

50. Клейнер Г. Эволюция и реформирование промышленных предприятий: 10 лет спустя // Вопросы экономики,-1999.-№ 8.-е. 86-93.

51. Колчин С. Ситуация в Российской нефтепереработке // ТЭК России,-2003.-№ 10.- с. 20-22.

52. Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира.-СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2000.-347 с.

53. Конопляник А. С новыми налогами, господа!// Нефть и капитал.-2002.-№1.-С.6-10.

54. Коптелкина JI. // Методы повышения эффективности реструктуризации предприятия: автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук. СПБ.: СПбГИЭУ, 2001.

55. Королева С.И. Использование принципов коммерческой концессии в практике нефтяных компаний // Нефтепереработка и нефтехимия.-2002.-№ 8.-С.З-6.

56. Королева С.И. Практические возможности российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий и организаций в области разработки и использования комплекса маркетинга.// Нефтепереработка и нефтехимия.-2001 .-№ 11 .-с.50-54

57. Королева С.И., Сафонов P.JI. Стратегическое планирование маркетинга в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности// Нефтепереработка и нефтехимия.-2001.-№ 6.-С.З-9.

58. Курьеров В.Г. Иностранные инвестиции в экономику России в 2002 г // ЭКО.- 2003.- № 2.- с. 68-76.

59. Ливенцев В.Т. Современные подходы к вопросу реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий // Материалы 5-ой международной конференции «Технология и экономика нефтепереработки в России, странах СНГ и Балтии». 20-22 октября 2003, Милан, Италия.

60. Lines В. Russian firms, LNG suppliers top Energi 50 rankings // Oil&Gaz journal.-2003. № 10.-p.36-37.

61. Lines B. Sibneft, TNK joint affiliate wins stake in Slavneft // Oil&Gaz journal.-2003. № 6.-p.31.

62. Lines B. Russian oil M&A action surges with mixed outlook // Oil&Gaz journal.-2003. № 5.-p.34-38.

63. ЛУКОЙЛ: по материалам годового отчёта // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 15.-е. 76-81.

64. Любовный В.Я. Управление регионами в новых условиях хозяйствования// Регионология.-1993.-№ 4.-С.70-75.

65. Маликов А. Под флагом «Татнефти» // Нефть и жизнь,- 2003.- № 5.- с. 16-17.

66. Малый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М.: ИНФРА-М, 2000.-1088 с.

67. Материалы доклада «Сибур-нефтехим» на совещании рабочей группы по анализу состояния нефтехимии ПФО в аспекте вступления России в ВТО.-Казань, 2002.

68. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия. Под ред. д.э.н. Г.Б. Клейнера.-М.: Наука, 2001.-516 с.

69. Мельников А. Налог на добычу полезных ископаемых: проблемы и перспективы / А. Мельников, М. Субботин // Налоги.- 2003.- № 1.- с. 4-9.

70. Мешалкин В. Акцизы на нефтепродукты в 2003 году // АКДИ: "Экономика и жизнь".- 2003.- № 4.- с. 38-43.

71. Мещерякова С.А. Развитие интеграции производства в рыночной экономике.-Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.э.н.-Казань, 2002.-23 с.

72. Методические указания по реформе предприятий (организаций).-М.: ИНФРА-М, 2000.-96 с.

73. Мещерин А. Нефть'2002: Факты и оценки // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 3.-C.4-20.

74. Мещерин А. Благие пожелания. Энергетическая стратегия России: третья попытка//Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 9,10.-с. 4-14.

75. Микулик Д.С. Экономическая эффективность технического совершенствования нефтеперерабатывающего производства.-Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.э.н.-Уфа,2000.-24 с.

76. Милошевич С. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации и республиках СНГ.// Химия и технология топлив и масел.2001.-№ 1.-С.З-5

77. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 2015 года)-Москва: Издательский дом «НОВЫЙ ВЕК», 2001.-592 с.

78. Митусова Т.Н., Полина Е.В., Калинина М.В. Современные дизельные топлива и присадки к ним.-Москва, 2002.-64 с.

79. Мицек С.А. Сохранится ли в России экономический рост? // Финансы и кредит. 2003.- № 5. - с. 2-12.

80. Мосей Г. Процессы глобализации и регионализации в мировой экономике // Экономист.- 2002.- № 9.- с.24-28.

81. Мулюков А.Р. Экономическая оценка структурно-технологической политики в нефтеперерабатывающей промышленности.- Автореферат диссертации на соискание учёной степени к.э.н.-Уфа, 2000.-27 с.

82. Муратов Р.Ф., Нугаев Р.А. Основные направления социально-экономического реформирования Республики Татарстан.-Казань, 1997.304 с.

83. Налоговая уравниловка // Нефть и жизнь.- 2003.- № 3.- с. 4-8.

84. Нечипорчук Н.А. Новый порядок исчисления акцизов по нефтепродуктам // Российский налоговый курьер.- 2003.- № 8.- с. 17-21.

85. Нефтепереработка важная составляющая ТЭК России// Нефтепереработка и нефтехимия.-2003.- № 1.-е. 3-8.

86. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 2000 год. 1-3 0 том.-Москва: Инфо ТЭК Консалт, 2001.- 663 с.

87. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 2001 год. 1-3 том.- Москва: Инфо ТЭК Консалт, 2002.- 679 с.

88. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации 2002 год. 1-3 том.- Москва: Инфо ТЭК Консалт, 2003.- 677 с.

89. Нефтеперерабатывающая промышленность // Инфо ТЭК.-2001.-№ 3.-с.15.

90. Новосёлов А.С. Теория региональных рынков: Учебник.-Ростов-на-ф Дону: Феникс, 2002.-448с.

91. Обзор состояния мировой нефтеперерабатывающей промышленности за ф 2001 год.// Переработка нефти и нефтехимия зарубежом.-2002.-№ 2.-С.413.

92. Обоснование инвестиций базового комплекса ННПЗ.- Москва: ОАО «ВНИПИнефть», 2001.-101 с.

93. Отчет о реализации нефтепродуктов потребителям за 2000 год. Госкомстат Российской Федерации.

94. Отчет о реализации нефтепродуктов потребителям за 2001 год. Госкомстат Российской Федерации.

95. Отчет о реализации нефтепродуктов потребителям за 2002 год. Госкомстат Российской Федерации.

96. Оценка эффективности инвестиционных проектов / П.Л.Виленский, В.Н.Лившиц, Е.Р.Орлова, С.А.Смоляк.-М.: Дело, 1998.-248 с.

97. Первичная переработка нефти и производство основных видов нефтепродуктов за 2002 год // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 2.-с.72.

98. Перспективы и направления нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса Республики Татарстан: Учеб. пособие для вузов/ Авилова В.В., Шинкевич А.И., Лыжина Н.В., Багманов Х.А.; под ред.проф. В.В. Авиловой.-Казань.: КГТУ, 2002.-181 с.

99. Персунько В.Н., Куцина С.Б. Анализ и прогнозирование рыночной конъюнктуры химической продукции: учеб. пособие по дисциплине «Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка».-СПб.: СПбГИА, 1997.-88 с.

100. Печелина Г. Фактор устойчивости // Нефть и капитал.-2001 .-№ 4.-е. 5254.

101. Ш.Пилясов А. Политические и экономические факторы развития Российских регионов // Вопросы экономики. 2003.- № 5. - С. 67-82.

102. Полетим на «Джете»? Европейский авиакеросин выходит на российский рынок // Нефть и капитал.-2003.-№ 9.-С.54-56.

103. Производственные и финансовые итоги нефтегазовых компаний России за 2002 год // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 13.-c.70-108.

104. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятия (инновационный аспект).-СПб.: Альфа, 2001.-208 с.

105. Рахимов Х.Х. «Салаватнефтеоргсинтез — достижения и перспективы. Материалы научно практической конференции. Нефтепереработка и нефтехимия 2003. Уфа 21 мая 2003 г.-Уфа.: ООО «Стерх», 2003.- 382 с.

106. Региональная экономика / Под ред. М.В. Степанова.-М.: Инфра-М, 2000.-463 с.

107. Регионы России. 2001 год. Статистический сборник. Москва, Госкомстат РФ, 2002 год.

108. Регионы России. 2002 год. Статистический сборник. Москва, Госкомстат РФ, 2003 год.

109. Рекомендации экономического семинара-совещания работников нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий// Нефтепереработка и нефтехимия.-2000.-№ З.-с. 42-44.

110. Рыбкин В.И. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации и республиках СНГ. IV ежегодный международный круглый стол.// Химия и технология топлив и масел.-2001.-№ 1.-С.З-5.

111. Роль ароматических углеводородов и процесса каталитического риформинга для западноевропейских НПЗ к 2005 году.// Переработка нефти и нефтехимия зарубежом.-2001.-№ 1.-С.4-14.

112. Роль технологии крекинга с флюидизированным катализатором в интеграции нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности // Материалы 2-ой ежегодной конференции нефтехимия и нефтепереработка. М.: 2002.-c.25.

113. Россия в мировой энергетике / Министр энергетики РФ Игорь Юсуфов // Экономика России-XXI век.- 2003,- № 13.- с. 6-7.

114. Рябов В.И. Качество важнейший фактор конкурентоспособности / В. И. Рябов, А. Д. Немцев // ЭКО.- 2003.- № 4.- С. 153-156.

115. Рябухин С.Н. Целевые программы развития регионов // ЭКО. 2003.- № 4.-с. 15-21.

116. Савченко Н.Н. Технико-экономический анализ проектных решений. Учебное издание.-М.: Издательство «Экзамен», 2002.- 128 с.

117. Садчикова И.А., Балукова В.А., СомовВ.Е. Корпоративный подход к реструктуризации промышленных предприятий в условиях российской экономики // Вестник РАЕН.-2000.-№ 4.-С.66-71.

118. Садчиков И.А., Сомов В.Е., Балукава В.А., Залищевский Г.Е., Колесов M.JI. Разработка методики стратегического анализа и планирования технического развития нефтеперерабатывающего предприятия.// Нефтепереработка и нефтехимия.-2001.-№ 10.-c.3-8.

119. Салтыковский В.А. Стратегия развития регионов России / Изв. РАН. Сер. геогр.-2000.-№ З.-с. 125-123.

120. Спиркин В.Г. Перспективы производства и применения моторных топлив в период до2005-2010 г.г.// Нефтеперераюотка и нефтехимия.-2000.-№ З.-с. 12-16.

121. Синяков Ю.В. Экономические условия перспективного развития нефтегазового комплекса России // Финиансово-экономический вестник нефтяной и газовой промышленности.-2003.-№ 9.-е. 155-176.

122. Сомов В.Е. Стратегическое управление нефтеперерабатывающими предприятиями.- СПб.: Химиздат, 1999.- 264 с.

123. Состояние российского и мирового рынков нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии. Экспресс-информация.-М.: 2003.-№ 4.-40 с.

124. Статистика // Ежемесячный аналитический бюллетень «Инфо ТЭК».-2003.-№ 1,2,3,5,7,8,9,10.-е. 67-82.

125. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия / В.А.Балукава, Г.Д. Залищевский, M.JI. Колесов, И.А. Садчиков, В.Е. Сомов; Под ред. В.Е. Сомова.-СПб.: СПбГИЭУ, 2001.-е. 137.

126. Стратегия развития мировой нефтехимической промышленности.// Переработка нефти и нефтехимия зарубежом.-2001.-№ 11.-е.57.

127. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2010 года. Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации.-Москва, 2001.-60 с.

128. Субботина О. Интеграционные процессы как фактор обеспечения экономической безопасности реального сектора российской экономики // Власть.- 2003.- № 6.- с. 47-52.

129. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шамойловой.-З-е изд. перераб. -М.: Финансы и статистика, 1999.-560 с.

130. Топливно-энергитический комплекс России: Анализ, проблемы, перспективы. Федеральный справочник.-Москва: Родина-Про, 2001.-390 с.

131. Торжество здравого смысла//Нефть и капитал.-2002.-№ 10.-е.62-63.

132. Уорд К. Стратегический управленческий учет / пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2002.-448 е.: ил.

133. Уровень и качество жизни в начале XXI века // Уровень жизни населения регионов России.- 2003.- № 5.- с. 3-78.

134. Федеральный справочник Анализ, проблемы, перспективы. Топливно — энергетический комплекс России. М.: Родина-Про.-2001.-с.57.

135. Федоренко Н.П. О целях и стратегии социально-экономического развития России // Экономика и математические методы.- 2003.- Т.39, № 2.- с. 3-13.

136. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге.-М.: Финстатинформ, 1996.-110 с.

137. Фестер Э. Ренц Б., Методика корреляционного и регрессионного анализа. М.: Финансы и статистика, 1993.- 136 с.

138. Fletcher S. Mergers, not PSAs, key to foreign Russian investment // Oil&Gaz journal.-2003. № 2.-p.31.149. «Фостер Уиллер Франсе»: Скорректированное ТЭО по проекту комплекса глубокой переработки нефти на «Нижнекамском НПЗ».— Париж. 2003.

139. Химическая и нефтехимическая промышленность России на мировом рынке / И.А. Садчиков, M.JI. Колесов, В.А. Балукова и др.: Под ред. И.А. Садчикова.- СПБ.: СПбГИЭА, 1998.- 115 с.

140. Хмыз О. Международные слияния и поглощения акционерных компаний // Экономист.- 2002.- № 8.- с. 84-87.

141. Цветков В. Вертикальная интеграция и ФПГ // Экономист.-2002.-№ 6.-с. 11-24.

142. Шаманов В. Тенденции стабилизации и роста экономики региона / В. Шаманов, А. Лапин // Экономист.- 2003.- № 5.- С. 68-72.

143. Шевченко И.В. Факторы экономического роста в России: состояние и перспективы / И. В. Шевченко, Е. Н. Александрова // Финансы и кредит. -2003.-№7.-С. 2-7.

144. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ.-М.: ИНФРА-М, 1997.-698 с.

145. Шнипер Р.И., Новосёлов А.И. Региональные проблемы рынковедения: экономический аспект.- Новосибирск: Наука, 1993.-283с.157. http://www.basf.de/bas Cbtml/e/prbiete/kunstst/zukunflt/schritt.htm

146. Экономика химической отрасли: Учеб. пособие для вузов / И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, М.Л. Колесов, В.А. Балукова; под ред. И.А. Садчикова.-СПб.: Химиздат, 2000.-384 с.

147. ЮКОС: по материалам к собранию акционеров // Нефтегазовая вертикаль.-2003.-№ 15.-е. 82-85.

148. Якимчук Д.Ю. Основные тенденции развития рынка нефтепродуктов в России // Материалы 4-ой международной конференции «Технология иэкономика нефтепереработки в России, странах СНГ и Балтии», 22-23 октября 2002 г., Барселона, Испания.

149. Ястребов О.А. Современное финансово экономическое состояние нефтеперерабатывающей промышленности России // Нефтепереработка и нефтехимия.-2003.-№ 1.-е. 8-11.