Оценка и выбор метода управления предпринимательскими рисками при реализации дорожных проектов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лускатов, Николай Дмитриевич

• Лускатов, Николай Дмитриевич
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лускатов, Николай Дмитриевич

Введение

Глава 1. Особенности проявления факторов риска и неопределенности при осуществлении дорожных проектов.

1.1 Теоретические основы определения рисковой ситуации при осуществлении предпринимательской деятельности в автодорожном строительстве

1.2 Принципы управления и оценка рисков

1.3 Существующая методическая база анализа и управления рисками при осуществлении дорожных проектов

Глава 2. Выявление и оценка рисков с использованием нечеткой логики

2.1 Классификация рисков при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, формирование профиля риска предприятия

2.2 Обоснование использования нечеткой логики для оценки риска в условиях неопределенности

2.3 Экономико-математическая модель оценки предпринимательского риска предприятия автодорожной сферы

Глава 3. Механизм выбора метода управления рисками

3.1 Обоснование выбора способа управления рисками с использованием аппарата нечеткой логики

3.2 Использование методов уклонения от риска при реализации дорожных проектов с использованием бюджетного финансирования

3.3 Мониторинг профиля риска автодорожного предприятия как компенсационный метод управления риском 161 Заключение 174 Библиографический список 177 Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка и выбор метода управления предпринимательскими рисками при реализации дорожных проектов»

Актуальность темы исследования. Строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог в России входит в задачи приоритетных национальных проектов. Особая роль автодорожного строительства в системе национальной экономики связана с тем, что путь продукции промышленности и сельского хозяйства от производителя к потребителю всегда пролегает по дорогам, а масштабы государства требуют постоянного внимания к их состоянию. Именно поэтому организация эффективной оценки и управления рисками, сопутствующими деятельности предприятий малого и среднего бизнеса при реализации автодорожных проектов является задачей особой важности.

Развитие производительных сил, усложнение технических средств, используемых в хозяйственной деятельности при реализации технологических процессов, неуклонное увеличение объемов природопользования и связанное с этим усиление требований к экологической безопасности приводит к увеличению степени риска при дорожном строительстве.

Решение задачи управления рисками, возникающими в предпринимательской деятельности, связано с исследованием различных аспектов бизнеса. В связи с этим актуальными становятся систематизация и научный анализ причин и последствий возникновения опасных ситуаций, а также опыта их ликвидации и преодоления.

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования предпринимательской структуры, занимающейся строительством и обслуживанием автомобильных дорог. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Любое из направлений инвестиционной предпринимательской деятельности предполагает учет факторов риска финансовых потерь, ущерба и снижения общей экономической эффективности деятельности субъекта предпринимательства, возникающих под воздействием элементов внешней и внутренней среды. Наличие непосредственной взаимосвязи между результативностью деятельности фирмы и уровнем рисков предполагает необходимость использования научно обоснованных механизмов управления, обеспечивающих максимальный учет действующих рисков, анализ эффективности реализуемых мероприятий и принятие экономически целесообразных решений при осуществлении предпринимательской деятельности.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточным вниманием к проблемам управления предпринимательскими рисками инвестирования автодорожных проектов, в связи, с чем в настоящее время для принятия предприятиями инвестиционных решений все большее значение приобретает риск-менеджмент. Традиционно используемые методы оценки риска не находят широкого применения, так как особенность восприятия риска носит индивидуальный характер, и каждый управленец считает свое понимание происходящего наиболее правильным.

Особенности факторов риска дорожных проектов, обусловленных изменениями внешней и внутренней среды, а также неопределенность их воздействия на предпринимательскую деятельность, позволяет говорить о необходимости разработки эффективного механизма оценки рисков, подкрепленного практическими рекомендациями по их минимизации.

Таким образом, исследование теоретических и практических вопросов, связанных с обоснованием пространства риск-факторов и формированием механизма рационального управления интегральным риском предпринимательской деятельности при реализации дорожных проектов является актуальным и значимым.

Состояние изученности проблемы. Отдельным аспектам проблемы управления рисками посвящены научные труды многих ученых. Среди зарубежных авторов можно выделить Кейнса Дж. М., Милля Дж., Маршалла 4

А., Найта Ф., Хьюса С., Холта Р., Хоскинга А., Шумпетера И. и др. Проблеме риска в управленческой деятельности, в том числе организационно-методическим основам снижения управленческих рисков, посвящены работы И.Т. Балабанова, И. А. Бланка, В.В. Бочарова, В.П. Буянова, П.Г. Грабовского, В.М. Гранатурова, М.В. Грачева, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, А. Ли, Ю.В. Новикова, В.П. Попкова, М.А. Рогова, В.Н. Соколова, В.В. Черкасова, В.А.Чернова, В.Г. Чернова, Н.В. Хохлова.

Вопросы эффективности функционирования предприятий автодорожного хозяйства нашли отражение в работах отечественных и зарубежных авторов В.Н. Луканина, Я.Р. Мытько, М.В. Немчинова, Е.П. Поповой, В.В. Сильянова, В.А. Черепанова, Р. Эльвика и др.

Анализ рисков предпринимательских структур в данных работах показывает, что большинство имеющихся научных источников посвящено анализу отдельно взятых проблем риска, в связи с чем остается целый ряд неразрешенных вопросов, связанных с разработкой концепции, методов и инструментов управления интегральным риском предпринимательской деятельности.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и методических рекомендаций по совершенствованию оценки и выбора способа управления предпринимательскими рисками автодорожных инвестиционных проектов.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

1. Выявление и анализ особенностей предпринимательства в автодорожном секторе экономики (на примере малого и среднего бизнеса (МСБ) Владимирской области) и исследовании основных проблем его развития;

2. Разработка научно-методических основ оценки риск-факторов деятельности предприятий МСБ в рыночных условиях с применением нечеткой логики;

3. Анализ существующих методов управления риском предприятий, реализующих дорожные проекты;

4. Исследование и разработка решений по управлению рисками предприятия автодорожного сектора экономики на основе теории нечетких множеств;

5. Разработка методических подходов к страхованию автодорожных проектов и мониторинга их выполнения как компенсационного метода снижения рисков.

Объектом исследования является предпринимательская деятельность предприятий малого и среднего бизнеса автодорожной отрасли.

Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе управления предпринимательскими рисками, сопровождающими реализацию автодорожных проектов.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальности ВАК РФ по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: (экономика предпринимательства)» и соответствует пунктам паспорта специальности; 8.9. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности, (сущность, виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства.

Теоретической и методологической базой исследования послужили отечественные и зарубежные исследования и базовые концепции в области управления рисками, корпоративного менеджмента; законодательно-нормативные акты и методические документы, определяющие стратегию рыночных преобразований автодорожной отрасли России.

При разработке и решении поставленных задач использовались достижения экономической науки в области микроэкономики, методов системного анализа, методов экономико-математического моделирования, теории и методов принятия решения, теории и методов экономического и финансового анализа, а также законодательные и нормативные акты 6

Российской Федерации и Владимирской области по регулированию инвестиций и организации автодорожного хозяйства.

Диссертационное исследование осуществлялось на основе общенаучных методов исследования - комплексного экономического анализа, системного анализа и синтеза, экспертного оценивания, а также научно-методического аппарата управления риск-факторами на основе нечеткой логики.

Информационная база исследования. Правовую основу исследования составили Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты РФ. В качестве базы данных использовались материалы Федеральной службы статистики РФ, отраслевых и территориальных статистических органов, а также материалы федеральных министерств и ведомств России, материалы научных конференций, семинаров, симпозиумов, а также информация различных консалтинговых агентств, страховых компаний, действующих на территории России и Владимирской области.

Статистической базой исследования являются материалы Государственного комитета статистики Владимирской области, а также данные о социально-экономическом развитии России и регионов.

Научная новизна исследования заключается в разработке и апробации методов оценки факторов риска и неопределенности, основанных на аппарате нечеткой логики, при реализации дорожных проектов.

Полученные при этом конкретные результаты исследования, характеризующие личный вклад автора в теоретико-прикладные аспекты оценки и управления рисками, заключаются в следующем:

1. Дано авторское определение профиля риска предприятия, реализующего дорожные проекты, как совокупности технологических, управленческих, финансовых, кадровых и специфических рисков, характеризующих особенности конкретного инвестиционного проекта. Определены основные компоненты специфических рисков, учитывающие особенности малого и среднего бизнеса и специфику бюджетного финансирования, при реализации федеральных и региональных целевых программ по развитию автодорожной сети территории.

2. Разработан алгоритм оценки профиля предпринимательского риска конкретного дорожного проекта при заданном уровне устойчивой деятельности, с учетом индивидуальной склонности к риску лица, принимающего решение (ЛПР), и качественных показателей предприятия, базирующийся на использовании нечеткой экспертной системы.

3. Разработан оригинальный вариант выбора и обоснования оптимального метода управления риском автодорожного предприятия малого и среднего бизнеса с использованием модели нечеткой оценки профиля риска, который позволяет с помощью нейросетевой обработки информации визуализировать зависимости отдельных факторов и уровня риска и оптимизировать принимаемые управленческие решения.

4. Доказано, что наиболее эффективным способом управления риском при бюджетном финансировании дорожного проекта является уклонение от риска, в форме страхования ответственности по государственному контракту.

5. Создана пошаговая система мониторинга предпринимательских рисков предприятия МСБ, базирующаяся на инструментарии нечеткой логики, позволяющая снизить трудозатраты разработки решений в системе риск-менеджмента.

Теоретическая значимость результатов исследования связана с расширением теоретических положений по структуре риск-факторов предприятий, реализующих автодорожные проекты и возможности использования теории нечетких множеств при выборе управленческих решений по управлению рисками предприятий малого и среднего бизнеса.

Практическая значимость состоит в том, что основные теоретические и практические положения и выводы могут быть использованы в процессе дальнейшей разработки методов оценки и управления предпринимательскими рисками в других отраслях промышленности.

Апробация результатов исследования. Основные идеи и результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на 3 международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях в городах Владимир, Москва в 2009-2012 гг.

Отдельные положения исследования применяются в практической деятельности Департамента по поддержке предпринимательства, торговли и сферы услуг Администрации Владимирской области (справка о внедрении от 10.12.2012), используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (справка об использовании от 31.10.2012 г. № 8/53-7889) при чтении лекций по дисциплинам «Оценка и анализ рисков», «Управление риском».

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 научных работ объемом 5,12 п.л. (авторских - 3,55 п.л.), в т.ч. 3 работы объемом 2,32 п.л. (авторских - 1,5 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК России.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, изложенных на 189 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц и 13 рисунков, 2 приложения, список литературных источников, состоящий из 127 источников.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лускатов, Николай Дмитриевич

Основные выводы и рекомендации состоят в следующем:

1. В результате анализа и систематизации существующих подходов к оценке риска и устойчивой деятельности предприятий малого и среднего бизнеса автодорожного хозяйства обоснована необходимость применен™ методического инструментария, включающего методы и модели оптимизации, с использованием нечеткой логики, численные процедуры реализации указанных методов, компьютерные программы и технологии выбора решений с учетом случайных факторов.

2. Основополагающим компонентом предлагаемой концепции риска является его субъективная оценка лицом, принимающим решение, т.е. характеристика ситуации в условиях неопределенности, отражающая совокупный возможный ущерб для субъекта, принимающего ту или иную альтернативу, исходя из ее желательности или нежелательности для субъекта.

3. Доказана необходимость учета профиля риска дорожного предприятия, включающего технологические, управленческие, кадровые, финансовые и специфические риски, для повышения эффективности и стабильной деятельности предпринимательской системы в условиях неопределенности.

4. Разработана экономико-математическая модель оценки профиля риска дорожного предприятия на основе нечеткой логики при заданных параметрах уровня риска, качественных характеристиках устойчивой деятельности фирмы и учете толерантности к риску ЛПР. Наиболее значимыми факторами, характеризующими уровень риска дорожного предприятия определены: технологическая оснащенность предприятия, финансовая обеспеченность и полнота соответствия управленческих решений сложившейся предпринимательской ситуации.

5. Определены возможности принятия управленческих решений по минимизации рисков дорожного предприятия на основе разработанной методики выбора способа управления профилем риска с помощью нейросетевой обработки информации и визуализации зависимости отдельных факторов и уровня риска в форме самоорганизующихся карт (СОК).

6. Установлено, что наиболее приемлемым методом уклонения от риска в условиях действующего законодательства по финансированию государственных закупок является страхование ответственности при реализации договоров участников федеральных или региональных контрактных систем. Поскольку дорожные проекты неизбежно попадают в поле действия целевых программ и осуществляются с привлечением государственных инвестиций, то снижение специфических предпринимательских рисков происходит на основе договоров страхования каждого реализуемого проекта, что требует дополнительных затрат и имеет границы применения, зависящие от рентабельности проекта.

7. В качестве компенсационного способа снижения уровня риска, разработана пошаговая система мониторинга предпринимательских рисков, которая опирается на инструментарий нечеткой логики и позволяет с незначительными трудозатратами выявить наиболее подходящие каждому дорожному предприятию методы управления в рисковой ситуации.

8. Для условий действующего научно-производственного предприятия ООО «ВПФ «Регион» применение системы страхования государственных контрактов и мониторинга рисков позволило оптимизировать процесс участия в тендере на выполнение работ по РЦП «Дорожное хозяйство

Владимирской области» и получить экономический эффект 409,3тыс. руб., вследствие контроля сроков выполнения работ и платежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе на основе выполненных автором исследований осуществлено решение важной научной задачи - разработка методической базы оценки профиля риска дорожного предприятия на основе теории нечетких множеств, методов раскрытия неопределенности и управления рисками при реализации дорожных проектов на базе представления информации в форме самоорганизующихся карт (СОК), позволяющем повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность автодорожных предприятий России

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лускатов, Николай Дмитриевич, 2013 год

1. Нормативно правовые документы

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1997 г. №145-ФЗ.Электронный ресурс. URL: http://www.consultant.ru/popular/budget/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.12.2007 № 318-Ф3.) Электронный ресурс. URL:http://www.akdi.ru/pravo/kodeks/gk.htm

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. ФЗ 06.12.2007 № З34-Ф3) Электронный ресурс. URL: http://www.akdi.ru/pravo/kodeks/gk2.htm

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. ФЗ 29.11.2007 № 281-ФЗ) Электронный ресурс. URL: http://www.akdi.ru/pravo/kodeks/gk4.htm

6. Долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009 2015 гг» от 14 декабря 2009 г. №1060 Электронный ресурс. URL: http://dtdx.avo.ru/index.php?option=com content&view=article&id=67&Itemid=2 3

7. Конституция Российской Федерации принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993г. (в ред. от 30.12.2008г.) Электронный ресурс. URL: http://constitution.garant.ru/rf/chapter/1 /#5555.

8. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. ФЗ от 17.05.2007 № 84-ФЗ) Электронный ресурс. URL: http://www.akdi.ru/pravo/kodeks/nk.htm

9. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. ФЗ от 04.12.2007 № 332-ф3) Электронный ресурс. URL: http://www.akdi.ru/pravo/kodeks/nk2.htm

10. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 2015 годы)» от 15 июня 2007 года № 781-р Электронныйресурс. URL:http://rosavtodor.ru/information/Osnovnyeprogrammy/ftsprazvitie transportnoysistemyirossiiJ2010 2015 godyi.html

11. Адельфинский А.О. Глава Переходный период. Проблемы предпринимательства, перемена вектора развития/ А.О. Адельфинский // «Социально-направленные реформы» Реальность и перспективы. -М.:Экономика и Финансы, 2002. с. 77-103

12. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. / А.П. Альгин -М.: Мысль 1989-188с.

13. Артеменко В. Г. Управление финансами организаций (предприятий): учебник /В. Г. Артеменко.Н.С. Барышникова. Новосибирск: НГТУ, 2010. - 259 с

14. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник. / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет М.: Финансы и статистика, 2005 -536с.

15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. / И.Т. Балабанов М.: Финансы и статистика. 2000. - 384 с.

16. Барнгольц С.Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: учеб.пособие для вузов / С. Б.Барнгольц, М. В. Мельник ; Фин. акад. при Правительстве РФ. М. : Финансы и статистика, 2003. - 238 с.

17. Бачкаи, Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Пер. с венг. Т. Бачкаи,Д.Мессенаи др. М.: Экономика, 1979. - 184 с.

18. Башлыков A.A. Экспертные системы поддержки принятия решений в энергетике: Учебное пособие для вузов / A.A. Башлыков, А.П. Еремеев М.: Изд-во МЭИ, 1994. - 213с.

19. Белых Л.П. Реструктуризация предприятия: Учеб.пособие для вузов. / Л.П. Белых, М.А. Федотова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 399 с.

20. Бир С. Кибернетика и управление производством. / С. Бир; пер. с англ. 2-е изд.- М.: Физматтиз. 1965. 391с.

21. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. Киев: Ника-Центр, 2001. - Т. 1. - 592 с. - Т. 2.-512 с.

22. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. / Бланк И.А. К: Итем. 1996.-534с

23. Большой энциклопедический словарь/ Под ред. A.M. Прохорова и др.-М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 2002.-1456с.

24. Брега Г.В. Развитие инновационного процесса на основе совершенствования механизма управления риском: Автореферат . к.э.н. -Москва, 2009.-22 с.

25. Вакуленко Т.Г. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений. / Т. Г. Вакуленко, Л.Ф. Фомина -СПб.: «Издательский дом Герда», 2001. 288 с.

26. Вилдавски А. Теории восприятия риска: кто боится, чего и почему? / А. Вилдавски, К. Дейк, Ф. Найт THESIS, 1994, вып. 5 - 276с.

27. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк М.: Дело, 2002 -888с.

28. Галсанов Б.Б. Формирование системы риск-менеджмента инвестиционной деятельности предпринимательских структур: Автореферат . к.э.н. СПб: СПбГИЭУ, 2009. - 19с.

29. Горбатов И.В. формирование системы риск-менеджмента и страхового обеспечения предпринимательства в сфере общественного питания: Автореферат . .к.э.н. - М.:ГУУ, 2010. - 22с.

30. Грабовый П.Г. Риски в современном менеджменте / П.Г. Грабовый и др. М.: Алане, 1994.-237 с.

31. Грабовый П.Г. Проблемы управления рисками в экономической деятельности строительных организаций. Автореферат . д.э.н. М.: МГСУ, 1996.-26 с.

32. Гранатуров В.М. Экономический риск. Сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров. М.: Дело и Сервис, 2010. -208с.

33. Грачев A.B. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: Учебно-практическое пособие. / A.B. Грабовый М.: «Финпресс», 2002. - 208 с.

34. Гутман Г.В.,Регион в формировании социального государства / Г\ В. Гутман, О. П. Звягинцева, А. А. Мироедов М:Финансы и Статистика, 2005.-160 с.

35. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. /Р. Дамари -Ярославль. :Периодика, 2008. -223с.

36. Диев, B.C. Управленческие решения: неопределенность, модели, интуиция / B.C. Диев. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2001. -196 с.

37. Домке Э.Р. Транспортно-эксплуатационные качестваавтомобильных дорог и городских улиц / Э.Р. Домке, В.В. Сильянов М.: Издательский центр «Академия»,2009. - 252 с.

38. Дмитриев Ю.А. Принципы современного менеджмента в условиях модернизации социально-экономичсеких систем / Дмитриев Ю.А., Звягинцева О.П., Каверзин И.Л., Хартанович К.В. Владимир:ВИБ, 2010.

39. Дубров A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. Пособие / А. М. Дубров, Б. A. JIaronia, Е. Ю. Хрусталев; Под ред. Б. А. Лагоши. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 176 с.

40. Дюбуа Д. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике. / Д. Дюбуа, А. Прад; пер. с фр. В.Б. Тарасова; под ред. С.А. Орловского М.: Радио и связь, 1990. - 286 с.

41. Едронова, В.Н. Общая теория статистики: учебник / В.Н. Едронова, М.В. Едронова. М.: Юристь, 2001. - 511 с.

42. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде М.:Мир, 1976.-165 с.

43. Звягин A.C. Повышение экономической устойчивости подрядных строительных организаций в условиях инвестиционного спада. Автореф. . к.э.н. М.: Изд-во СПбГИЭА. - 21 с.

44. Казанцева Е.Г. Финансовая устойчивость предприятий в условиях формирования рыночной экономики в России. Автореф. дисс,- Кемерово, 1996.

45. Карташова Е.И. Управление системой ресурсного обеспечения малого и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса: -Автореферат . к.э.н. -М: МАП, 2012. 22с.

46. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России / В.Ю. Катасонов, Д.С. Морозов, М.В. Петров М.: «Анкил», 2001. - 312 с.

47. Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: Риски, стратегии, безопасность / P.M. Качалов, Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев М.: Экономика, 1997. - 288 с.

48. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском / P.M. Качалов -М.: Наука, 2002. 192 с.

49. Князевская Н. В. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе / Н. В. Князевская, В. С. Князевский. М.: Финансы, 2006. - 398 с.

50. Ковалев А.П. Финансовый анализ и диагностика банкротства: учебное пособие. / А.П. Ковалев М.: Экономическая академия, 2005 - 211 с.

51. Крипмена М.П. Количественные методы финансового анализа/ подред. М.П.Крипмена и С.Дж.Брауна:пер. сангл. -М.:Инфра-М, 2006 -365 с.

52. Колосов A.B., Агапов A.A. Эколого-экономические оценки риска и устойчивого развития: Учеб.пособие. М.: Изд-во РЭА, 1999. - 113 с.

53. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств / А. Кофман, пер. с фр.- М.: Радио и связь, 1982.-432с.

54. Кофман А., ХилАлуха X. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. Минск: Вышэйшая школа, 1992.

55. Кошечкин С.А. Развитие экономического инструментария учета риска в инвестиционном проектировании. Автореф. . к.э.н. Н.Новгород.: Изд-во НГАСУ, 2000. - 18 с.

56. Кохонен Т.Анализ финансовых данных с помощью самоорганизующихся карт. /Т. Кохонен-М: Альпина Паблишер, 2001, 317 с.

57. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике: Учеб.пособие для вузов /Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 2003. - 407 с.

58. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. Монография / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. М.: ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

59. Лембден Дж. Финансы в малом бизнесе практический подход / Д. К.Лембден, Д. Таргет, пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 127 с.

60. Лимитовский М.А. Современные технологии обоснования инвестиционных и финансовых решений. Дайджест теории и кейсы : учеб.пособие / М. А. Лимитовский. М.: ВШФМ, 2008 . - 186 с.

61. Литвененко И.А. Экономическая устойчивость корпоративных хозяйственных систем в России Автореферат . к.э.н. - М.: РАГС, 1996. -23 с.

62. Лу X. Методы управления факторами риска и неопределенности при реализации дорожных проектов Автореферат . к.э.н. - М:МАДИ, 2009 -27с.

63. Лускатова О.В. Оценка риска и экономической устойчивости горных предприятий на основе нечеткой логики. / О.В. Лускатова -Норильск: Норильский индустр. Ин-т, 2004. - 221с.

64. Монден Я. «Тоета» Методы эффективного управления / Я. Монден М.: Экономика, 1989. -288с.

65. Морозова Е.В. Управление рисками в инновационной деятельности государственных корпораций: Автореферат . к.э.н. - Москва, 2012.-158 с.

66. Мосин А.Я. Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия на стадии принятия хозяйственных решений: -Автореферат .к.э.н.-Екатеринбург, 1997.

67. Николаичева Ю.Б. Управление финансовыми ресурсами предприятий грузового автомобильного транспорта. Автореферат .к.э.н. -М.: МАДИ, 1998.-16с

68. Олефиренко О.В. Оценка экономической устойчивости строительных организаций в условиях развивающегося рынка. Автореферат . к.э.н. М.: ГАУ, 1996. - 22 с.

69. Омельченко И.Н. Разработка концепции создания логистической системы и методов управления организационно-экономическойустойчивостью предприятия в рыночной среде. Автореферат . д.э.н. М.: МГТУ, 1997.-31 с.

70. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский, пер. с польского И.Д. Рудинский М.: Финансы и статистика, 2002. - 244 с.

71. Павлова Л. П. Финансовый менеджмент / Л.П. Павлова М.: ИНФРА-М, 2006.-400 с.

72. Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1994.

73. Поспелов А.Д. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта./ Под ред. А.Д. Поспелова. М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. литературы, 1986. - 312 с.

74. Робсон А.П. Финансовое планирование и контроль. Пер. с англ. под ред. М.А. Паукова. М.: Инфра-М, 1996.

75. Русакова И.Г. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для вузов/ И.Г. Русакова, В.А. Кашин, A.B. Толкушкин и др.; Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина. М.: ЮНИТИ, 2000. - 495 с.

76. Сидоренко С.Ю. Методические основы предупреждения банкротства строительных организаций. Автореферат . к.э.н. -Новосибирск: СибГУ, 1998.-22 с.

77. Соколова Т.К. Государственное управление рисками в автомобильно-дорожном коплексе: автореферат . к.э.н. -М.:МГУ, 2004. -24 с.

78. Трифонов Ю.В. Выбор эффективных решений в экономике в условиях неопределённости / Ю.В. Трифонов, А.Ф. Плеханова, Ф.Ф. Юрлов Н.-Новгород: Издательство ННГУ, 2008. - 340 с.

79. Урсул, А.Д. Концептуальные основы устойчивого развития / А.Д. Урсул, В.А. Лось, Ф.Д. Демидов, М.: Изд-во РАГС, 2003. - 303 с.

80. Федотова М.А. Оценка бизнеса: учебник для вузов / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2003. - 512с.

81. Филипов В.К. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью на предприятиях дорожного строительства: Автореферат . к.э.н. - Самара, 2009. - 156с.

82. Фишер С. Экономика /С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; пер. со 2-го англ, изд. М.: Дело ЛТД, 1995. — 864 с.

83. Фокс К.А. Методы анализа корреляций и регрессий линейных и криволинейных / К.А. Фокс; пер. с англ. Л. Кучаева. Под ред. (и с предисл.) Н.К. Дружинина. М.: "Статистика", 1996. - 558 с.

84. Форрестер Дж. Мировая динамика / Дж. Форресте;. пер. с англ. А. Ворощук,С. Пегов М.: ACT, 2003.-152с.

85. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента / Р.Н. Холт М.: Дело, 1995. - 128 с.

86. Цвиркун А.Д. Бизнес-план. Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства / А. Д. Цвиркун, В. К. Акинфиев М.:Ось-89, 2009. - 320 с.

87. Чернов В. Г. Модели поддержки принятия решений в инвестиционной деятельности на основе аппарата нечетких множеств / В.Г. Чернов М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 312с.

88. Чернов В.Г. Нечеткие множества в задачах управления и принятий решений: Текст лекций / В.Г. Чернов Владимир: ВлГУ, 1999. - 88 с.

89. Чумаченко Н.Г Статистико-математические методы анализа в управлении производством США / Чумаченко Н.Г. М.: Статистика, 1973. -164 с.

90. Юдин И.Е. Разработка организационно-экономических методов управления устойчивостью промышленного предприятия в условиях риска. Автореферат . к.э.н. -М.: МГТУ, 1999. 22 с.

91. Ягер P.M. Нечеткие множества и теория возможностей. Пер. с англ. / Под ред. P.M. Ягера: Радио и связь, 1986. 405 с.

92. Статьи, периодические издания

93. Багриновский К.А. Методы исследования информационного обеспечения инновационной деятельности / К.А. Багриновский, М.К. Исаева, В.В. Овсиенко, И.В. Савельев // Экономическая наука современной России. -2010.-№2.- С. 1-17

94. Башин M.JI. Оборотные средства предприятий в условиях рынка. / М.Л. Башин // Финансы. 1994. - №1 - С.8-12

95. Берёза Т.Н. Методы оценки маркетинговых решений в условиях неопределенности и риска. / Т.Н. Берёза, Е.Ю. Хрусталев // Маркетинг в России и за рубежом 2000.- № 6. - С. 3-16.

96. Борисов В.В. Мониторинг рисков на основе нечетких когнитивных моделей / В. В. Борисов и др. . // Программные продукты и системы. 2007. -N 2.-С. .61-64.

97. Васютович А. В. Урок кризиса: нужна универсальная и превентивная система управления рисками. / А. В. Васютович, Е. А. Гиттарц, М. В. Чеготов // Банковское дело. 2010. - № 2. - С. 63-69.

98. Вахрушева О.Б. Мониторинг в современной системе управления / О.Б. Вахрушева // Современные проблемы и перспективы развития финансовой и кредитной сфер экономики России XXI века: сборник науч. статей. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2008. - 1,25 п.л.

99. Вусс Г. Система страхования информационных рисков / Г. Вусс, В. Конявский, В. Хованов // Финансовый бизнес. 1998. № 3. - С. 34-36.

100. Гладский Д.Г. Управление надежностью и рисками инвестиционно-заемной системы. / Д.Г. Гладский, A.B. Марченко, В.В. Клыков // Рынок ценных бумаг.- 1998.- № 9.- С. 35-38.

101. Горшков А.И. и др. Математическое моделирование принятия решений о рискованном управлении финансовыми средствами // Проблемы физ.-мат. моделирования. -1997.- С. 61-66, 152.

102. Гранатуров, В. М. Усовершенствование системы определений в сфере конкурентоспособности / В. М. Гранатуров, В. М. Осипов //Економпсапромисловость 2005.-№3 - С.143-152.

103. Гусаков Б. И. Управление риском средствами внутреннего аудита / Б.И. Гусаков, Ю.М. Сидорович // Финансы и кредит. 2001. - №4. - С. 52-59.

104. Давыдова Г.В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятия / Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов // Управление риском 1999. - №3. - с.13-20.

105. Ефимова О.В. Анализ финансовой устойчивости предприятия.// Бухгалтерский учет.-1993.-№ 9. С.13-18.

106. Кошечкин С.А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов Электронный ресурс. URL: http://www.aup.ru/articles/investment/3.htm.

107. Ш.Клейнер Г.Б. Комплексное управление хозяйственным риском в системе обеспечения экономической безопасности региона. / P.M. Качалов, Г.Б. Клейнер, O.A. Плетененко// Экономический вестник ЮФО (Краснодар).-2007.- №7.

108. КлейнерГ.Б. Риски промышленных предприятий /Г.Б. Клейнер // Российский экономический журнал. 1994.- № 5-6. - С. 85-92.

109. КунцРогер М. Стратегия диверсификации и успех предприятия. / Рогер М Кунц // Проблемы теории и практики управления. 1994 - №11.- с. 96-100

110. Нефедьев А.Д. Инновационная инфраструктура. / А.Д. Нефедьев // Креативная экономика. — 2011. — № 10 (58). — с. 42-48.

111. Подколзина И. А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска. Электронный ресурс. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/poHt risk.shtml

112. Подъяблонская JI.M. Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности предприятий. / Л.М. Подъяблонская, К.К. Поздняков // Финансы 2000 - №12 - с. 18-20.

113. Ревазов М.А. Современное состояние угольной промышленности и перспективы инновационного развития. / М.А. Ревазов, Г.Л. Краснянский // Горный информационно-аналитический бюллетень -2010-№5-с. 34-58.

114. СпесивцевА.В. К вопросу об управлении безопасностью и рисками в строительстве / A.B. Спесивцев, И.П. Кардашев, М.А. Джаман, Г.В. Семёнов // Экономика и управление 2005. - № 3.- с. 98-103.

115. Стандарты управления COSO Электронный ресурс. URL: httpy/www.valtars.nyfiles/uploa<^ integrirovan nayamodel.pdf

116. Стандарты управления рисками FERMA. Электронный ресурс. URL: htlpy/wvvw.valtars.ru/files/upload/Actual info/fenmpdf

117. Стратегическое планирование как инструмент риск-менеджмента. Электронный ресурс. URL: http://www.s-i-c.ru/napr/audit/riskshadging.php

118. Телегина Е. Об управлении рисками при реализации долгосрочных проектов. / Телегина Е // Деньги и кредит -2005, № 1-е.57-59.

119. Фундаментальный анализ цветной металлургии. Электронный ресурс. URL:www.olmainfo.ru.

120. Федеральная Служба Статистики. Электронный ресурс. URL :http ://www. gsk.ru

121. Шамонина М.А. Международные стандарты управления рисками: проблемы адаптации // Банковские технологии.-2007.-№6.-С. 10-13.

122. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems. 1978. - Vol.1, №1.