Организационно-экономический механизм стратегического управления организациями связи в условиях глобализации телекоммуникаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Свечников, Андрей Николаевич

• Свечников, Андрей Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Свечников, Андрей Николаевич

ВВЕДЕНИЕ.;.:.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СУБЪЕКТОВ ОТРАСЛИ СВЯЗИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОЦЕССОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ . ? ЭКОНОМИКИ.

1.1. Интернационализация экономики как фактор изменения современного менеджмента отрасли связи.

1.2. Исследование барьеров и последствий от интернационализации экономики для развития телекоммуникаций.

1.3. Позиционирование РФ в системе международных координат с учетом показателей развития инфокоммуникаций.

1.4. Постановка задачи исследования.

Выводы по первой главе. ^

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ОТРАСЛИ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.1.

2.1. Разработка предложений по совершенствованию понятийного аппарата современного менеджмента для отрасли связи.

2.2. Выявление особенностей процесса развития и принятия решений об изменении структуры управления, организаций связи.

2.3. Разработка методики оценки, учета и анализа возможных последствий участия российских телекоммуникаций в международных альянсах.

2.4. Методические подходы к анализу конкурентного положения организации связи в новых условиях и их особенности.

Выводы по второй главе.

3. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПД ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

3.1. Формирование общей конкурентной стратегии организации, работающей в условиях глобализации телекоммуникационного рынка.

3.2. Оценка турбулентности рынка услуг связи с использованием модифицированного подхода Ансоффа.

3.3. Оценка размера рынка и объема продаж при вхождении на рынок новых операторов и услуг на базе модели Басса.

Выводы по третьей главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономический механизм стратегического управления организациями связи в условиях глобализации телекоммуникаций»

Актуальность темы исследования. На современном этапе формирования в РФ экономической системы открытого типа информация остается одним из главных элементов, определяющих возможности ее дальнейшего развития в рамках мировой системы разделения труда. Известно, что объемы передаваемой информации растут более быстрыми темпами, чем экономический потенциал, а, следовательно, соответствующими темпами должно осуществляться и развитие связи. И такие процессы идут достаточно активно. В последние 10 лет была создана, по существу, новая структура, как самой отрасли, так и рынка услуг. Отставание от развитых стран в 25-30 лет постепенно сокращается как за счет экстенсивного развития, так и внедрения новых технологий. Объем рынка услуг в РФ в 2002 г. составил около 270 млрд. руб. или 2,9% от ВВП. При этом на традиционных операторов приходится 47,2%, а на новых - 52,8%. Объем рынка услуг в 2001 г. был 193,6 млрд. руб. или 2,4 % от ВВП, а доли операторов 51,8% и 48,2% соответственно. По прогнозам специалистов, в ближайшие 5-7 лет произойдет существенное изменение структуры рынка по основным видам связи в сторону увеличения удельного веса доходов от сотовой и документальной электросвязи. Происходит реструктуризация базовых операторов, многие фирмы, работающие в отрасли, являются совместными операторами.

Поскольку, мировое хозяйство все в большей степени эволюционирует в сторону увеличения открытости составляющих его взаимосвязанных и взаимозависимых национальных экономик, то и российская экономика в последние годы также, быстро трансформируется в систему открытого типа, что безусловно требует новых подходов к управлению субъектами отрасли.

Важная роль в этих процессах принадлежит телекоммуникационной инфраструктуре, по самой своей сути тяготеющей к открытости и "преодолению" национальных границ. Об этом, в частности, свидетельствуют такие факты, как присоединение более 160 стран к ВТО в части Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС) за семь лет его существования с 01.01.1995г.; усиление роли транснациональных корпораций (ТНК) в телекоммуникациях; стремительное увеличение числа операторов связи, становящихся влиятельными, наряду с Администрациями связи, членам международных организаций, определяющих как развитие технологий, так и общие регуляционные процессы.

Повышение " открытости российской экономики затрагивает многие национальные интересы, включая экономическую безопасность. Это, в конечном итоге, оказывает влияние на деятельность отдельной фирмы (в том числе, организации связи), которая и является основой экономики и экономической безопасности. При интеграции в мировой рынок необходимо осуществлять избирательную и поэтапную политику с учетом угроз (рисков) и различного рода барьеров, зависящих от уровня развития страны.

Разделяя позицию М. X. Мескона и др., мы считаем, что зависимость от внешней среды является одной из самых значимых характеристик организации. Стремительно меняющаяся внешняя среда требует смещения акцентов в управлении организацией от оперативного менеджмента в сторону более активного использования стратегического подхода к управлению, включая поиск путей обеспечения конкурентоспособности организации связи в будущем.

Исследованию вопросов стратегического менеджмента с учетом влияния интернационализации экономики посвящены работы многих известных зарубежных и отечественных авторов, ставшие уже классическими. Решению задач, связанных с развитием методов управления экономическим механизмом отрасли и организаций связи в условиях становления рыночной экономики способствовали современные отечественные исследователи: В.Б. Булгак, JI.E. Варакин, Е.А. Голубицкая, В.Р. Иванов, Т.А. Кузовкова, В.В. Макаров, Ю.И Мхитарян, Н.П. Резникова, В.О. Тихвинский и другие. Ими были изучены и предложены различные механизмы управления экономикой отрасли, рассматриваемой преимущественно в качестве закрытой системы.

В зарубежной печати многие вопросы, связанные с глобализацией, продолжают оставаться дискуссионными, но чаще всего рассматриваются в практической плоскости организационно-экономических отношений, таких как: ценообразование в телекоммуникациях, регулирование цен, взаиморасчеты между операторами, управление человеческими ресурсами, управление взаимоотношениями с клиентами, перспективы развития той или иной технологии, поиск новых рынков сбыта услуг и т.п. В широкой российской печати опубликованы отдельные работы по формированию позиции РФ по присоединению к ВТО по сектору телекоммуникационных услуг и ряд других. Изучение доступной автору специальной литературы показало, что в ней преимущественно рассматриваются меры запретительного характера, а не рыночные. В то же время недостаточно исследован ряд важных вопросов. Прежде всего, не сформулированы подходы, особенности и принципы управления операторами связи с учетом влияния процессов интернационализации экономики, включая оценку последствий присоединения субъектов отрасли к различным альянсам и появления на рынке новых операторов и услуг для конкурентного положения существующих операторов.

Таким образом, актуальность проблемы, решению которой посвящена настоящая диссертационная работа, обусловлена следующими факторами: ® объективными динамичными процессами интеграции российских телекоммуникаций в глобальное телекоммуникационное пространство, имеющими долгосрочный характер и требующими высокой эффективности деятельности операторов связи; ® необходимостью многостороннего анализа новых возможностей и угроз для определения приоритетов и процедур открытия российского телекоммуникационного рынка с учетом уровня развития российской инфокоммуникационной сферы; ® необходимостью оценки последствий изменения рыночной среды для конкурентного положения отрасли и оператора; ® тем, что до настоящего времени ряд организационно-экономических процессов, связанных со стратегическим менеджментом в связи, не рассматривался комплексно и с единых позиций в увязке с особенностями текущего периода в развитии телекоммуникаций.

Объектом исследования является внешняя среда отрасли и организации связи как многокомпонентная система, включающая взаимоотношения, возникающие под воздействием интеграционных глобальных процессов и взаимосвязанная с внутренней средой организации.

Предметом исследования в диссертационной работе являются принципы и процессы разработки организационно-экономического механизма стратегического управления организациями связи, включающего элементы воздействия внешней среды.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы является изучение и разработка организационно-экономического механизма реализации стратегического подхода к управлению субъектами отрасли в условиях радикальных изменений внешней среды.

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются следующие задачи: определение положения РФ среди стран мира для обоснования пути интеграции в глобальное телекоммуникационное пространство на основе оценки основных характеристик процесса глобализации экономики с позиций отрасли; ® анализ и уточнение основных принципов современного стратегического менеджмента, применительно к организациям связи, изучение процессов развития новых форм управления операторами связи на глобальных рынках и разработка процедуры реструктуризации оператора; ® исследование общих вопросов принятия решений по присоединению к международным организационным структурам; ® разработка подхода к оценке конкурентного положения оператора в условиях глобализации рынка телекоммуникаций, включая оценку рыночной доли и нестабильности рыночной среды.

Методологической и теоретической основой исследования явился ряд положений и методов, часть из которых применена для проведения предварительных аналитических исследований, другие - как органические составные части разрабатываемого метода исследования и оценки свойств внешней среды и применяемого аппарата управления. Использованы следующие группы положений и методов: положения экономической теории, теории менеджмента, теории маркетинга, в том числе - в телекоммуникациях; методы экспертных оценок; группировка и системно-функциональный анализ; экономико-математические методы; метод сравнения (таксонометрия); статистические методы обработки и анализа данных.

Для решения проблем, рассматриваемых в диссертационной работе, были изучены соответствующие литературные источники, нормативные акты, регулирующие организационно-правовую деятельность операторов связи на рынке услуг, собраны и изучены данные, имеющие отношение к предметной области диссертации. Для проведения расчетов использовались статистические данные официальных отчетов Международного союза электросвязи, Минсвязи РФ, результаты проведенных в рамках работы обследований.

Основные научные результаты работы, отличающиеся новизной, состоят в следующем: в обосновании необходимости и проблемной постановке управленческой задачи разработки организационно-экономического механизма совершенствования менеджмента организаций связи на базе принципов стратегического подхода и с учетом положения РФ на глобальном телекоммуникационном рынке; в выявленных элементах интеграционных процессов в области связи, представляющих угрозу развитию национальной экономики, включая, имущественную дифференциацию населения, неравномерность развития регионов; снижение информационной безопасности; деформацию структуры национальной экономики; усиление конкурентной позиции развитых стран и криминализацию общества и хозяйственной деятельности; ® в разработанном методическом подходе к формированию общей конкурентной стратегии оператора, включая определение конкуренции как процесса, методику и результаты оценки нестабильности рынка, адаптированную диффузионную модель Басса для анализа структуры рынка в подотраслевом контексте и достаточно общий алгоритм реструктуризации организации связи; ® в формировании основных элементов стратегии управления организацией связи, работающей в современных условиях обостряющейся конкуренции. Основные положения, выносимые на защиту, могут быть сформулированы следующим образом: предложенные показатели и результаты оценки положения России среди стран мира, отражающие уровень развития экономики и телекоммуникаций; ® предложенный организационно-экономический механизм и принципы стратегического менеджмента оператора связи в условиях повышения открытости экономики и результаты их оценки менеджерами отрасли; ® предложенный подход к формированию конкурентной стратегии организации связи, включая метод и результаты оценки турбулентности основных рынков услуг и влияния выхода новых операторов (услуг) на существующий рынок на базе диффузионной модели Басса.

Научная новизна работы обусловлена: комплексным подходом к исследованию проблемы применения стратегического управления организациями связи в условиях глобализации телекоммуникаций.

Практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности использования разработанных методических подходов к разработке основных элементов стратегии управления организацией связи в условиях глобализации телекоммуникаций. Наиболее существенный для практического применения результаты заключаются в том, что теоретический анализ доведен в работе до практических рекомендаций и выводов, касающихся выработки эффективной конкурентной стратегии оператора связи.

Результаты проведенных исследований нашли применение при формировании позиции РФ на ряде международных конференций, а также в деятельности отдельных операторов, что подтверждается соответствующими актами. Кроме того, результаты исследований нашли отражение в учебном процессе кафедры организации производства, аудита и бухгалтерского учета МТУ СИ.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы и ее отдельные разделы представлены в виде докладов и обсуждены на научных форумах, конгрессах и конференциях в период 1997-2003 гг. В их числе: Международные форумы информатизации академии МАИ "Телекоммуникационные и вычислительные системы", научно-технические и научно-методические конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов МТУ СИ.

Публикации. Включенные в диссертацию основные научные результаты опубликованы в 24 научных работах, в том числе, в 3 статьях в журналах и 3 депонированных в ЦНТИ "Информсвязь" статьях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 7 приложений. Основная часть диссертации содержит 177 страницы машинописного текста, 23 таблицы, 38 рисунков. Список литературы включает 152 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Свечников, Андрей Николаевич

Выводы по 3 главе

1. На основе подхода, предложенного во второй главе, и исходя из предпосылок о необходимости защиты интересов внутренних производителей с учетом интересов отрасли и потребителя на конкурентном рынке и о том, что конкурентные преимущества фирмы всегда определяются сочетанием собственной миссии фирмы и суммой обстоятельств, характерных для страны разработаны основные элементы конкурентной стратегии управления организацией, работающей в условиях глобализации телекоммуникационного рынка. Он включает четыре этапа: 1). Определение конкуренции как процесса; 2). Исследование назначения конкуренции в увязке с приоритетными задачами развития связи; 3). Исследование стратегических возможностей конкуренции в связи; 4). Анализ конкурентной стратегии предприятия и ее формирование.

Показано содержание конкуренции в связи как определенным образом организованного и целенаправленного процесса, что позволяет менеджерам фирмы проводить анализ и принимать стратегические решения с учетом условий внешней среды, прежде всего, турбулентности и структуры рынка. Показано, что в современных условиях конкуренция является более сильным, чем собственность, стратегическим фактором воздействия как на инвестора, так и на оператора, что должно находить отражение в целеполагании.

Показано, что в стратегическом плане необходимо сохранение контроля над общим развитием телекоммуникаций, поэтому в долгосрочной перспективе стандарты, рамочные соглашения, развитое телекоммуникационное право, обеспечивая общий порядок, не должны заменять собой экономические методы взаимодействия операторов Предложенные для реализации четвертого этапа уровни формирования и анализа конкурентной стратегии дают практическую возможность определить последовательность действий для принятия стратегических решений по повышению конкурентоспособности.

2. Выявлены факторы, которые необходимо учитывать при формировании стратегической конкурентной позиции, включая стратегические задачи, общие условия, трудности и пути достижения целей.

3. На базе изложенного в виде общих соображений подхода, предложенного И. Ансоффом к анализу рынка на будущую нестабильность, использованного для оценки характера перемен в предпринимательской деятельности в США в последней четверти XX века и опыта проведения подобных исследований в связи в 1996-97 гг. под руководством проф. Деминой Е.В., которые позволили оценить воздействие различных факторов внешней среды на систему электросвязи в целом, был предложен модифицированный метод и новые факторы для оценки состояния телекоммуникационного рынка оператора услуг в настоящее время, включая значимость рынка, изменчивость его и степень доступности информации о нем. Проведенные исследования показали, что для большинства рынков, на которых сегодня действуют операторы (местной, междугородной, международной связи, Интернет-услуг и сотовой связи) нестабильность сохраняется достаточно высокой в пределах 3.4, что свидетельствует о невозможности использовать накопленный положительный опыт при формировании будущих конкурентных стратегий. Предложена модульная программа реструктуризации холдинга, включающая 5 блоков: выбор и адаптация методологии корпоративной реструктуризации и управления; исследование проблем существующей организации, моделирование реструктуризации и выбор концепции развития; разработка рекомендаций для реализации концепции реструктуризации; мониторинг процесс реструктуризации.

4. На базе модели формирования и анализа конкурентной стратегии предприятия показано, что интегральным показателем успеха может быть динамика рыночной доли и оценка того, как другие продукты собственной фирмы или аналогичные услуги конкурирующих фирм сказываются на ее величине и структуре. На основе изучения и анализа диффузионных моделей, обоснована возможность использования базовой модели Ф. Басса для оценки последствия для рынка выхода на него нового оператора и появления нового продукта. Предложен метод решения и проведены расчеты на модели, которые показали, что модель может быть использована для оценки изменения структуры телекоммуникационного рынка под влиянием новых выходов, а также то, что первые покупки (присоединение к сети) в первую очередь обусловлены собственными потребностями клиентов. Это особенно важно с учетом быстрого появления новых стандартов и услуг связи, что приводит к расщеплению рынков и эрозии клиентской базы операторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной в работе основной целью изучения и разработки организационно-экономического механизма реализации стратегического подхода к управлению субъектами отрасли в условиях радикальных изменений внешней среды субъектов телекоммуникационного рынка были проведены исследования и получены следующие основные результаты.

1. Показано, что интеграционные процессы в телекоммуникациях обусловлены самой их природой, но они также являются частью более общего процесса интернационализации экономики, поэтому должны учитывать закономерности этого процесса. Интеграционные процессы коренным образом меняют окружающую среду организации связи, даже если сама она не принимает непосредственного участия в международной торговле услугами. Кроме того, они приводят к существенным изменениям принципов управления субъектами связи независимо от подотраслевой принадлежности, масштабов и характера деятельности, так как способствуют развитию конкуренции на национальных рынках услуг, обладающей особенностями по сравнению с конкуренцией на замкнутых национальных рынках.

2. На каждом историческом этапе государство и другие субъекты национальной экономики, используя позитивный потенциал интернационализации, стремятся отстаивать свои экономические интересы и обеспечивать национальную безопасность. Показано, что последняя, хотя и формируется государством как система собственных целей и приоритетов, но реализуется всеми субъектами, выполняющими социально-экономические функции.

3. Как любое новое и развивающееся явление, процесс глобализации неоднозначно воспринимается и не имеет устоявшейся системы отображения в теории менеджмента, начиная с терминологии и аксиоматики, кончая моделями и методами исследования. Другими словами, всегда существуют определенные познавательные трудности для отображения, анализа и управления деятельностью фирмы в рамках процесса глобализации национальной экономики, носящие как общий, так и индивидуальный характер. . Показано, что интеграционные процессы в телекоммуникациях приводят к возрастающей роли международных соглашений, рекомендаций, регламентов и других инструментов регулирования развития отрасли, в результате чего транснационализация и регулирование деятельности на мировом и европейском уровне становятся не только элементами внешней среды, но и элементами собственной системы управления (регулирования) деятельности операторов.

4. Доказано, что как позитивные, так и негативные последствия от глобализации (набор и величина) зависят от того места, которое страна занимает в мировой системе экономических координат. Изучение положения РФ в системе координат, включающих основные характеристики развития связи, с использованием таксонометрического метода позволило сделать вывод о том, что она по предложенному набору показателей, отражающих уровень развития инфокоммуникаций, занимает 14-15 место среди 19 стран с относительно низкими показателями общего развития. Полученные результаты позволяют утверждать, что судить об уровне развития страны в сфере телекоммуникаций только по показателю телефонной плотности в современных условиях следует с большой осторожностью, так как информатизация, развитие сотовых и других систем также характеризуют этот уровень.

5. Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что относительно слабый уровень развития телекоммуникаций в РФ приведет к тому, что менеджеры отрасли в ходе процессов интернационализации и увеличения открытости экономики столкнутся, в первую очередь, с негативными последствиями глобализации, что требует выработки новых подходов к управлению организацией для завоевания и защиты прочной конкурентной позиции на базе комплексного организационно-экономического механизма реализации стратегического управления организациями отрасли, исходя из внешних стимулов.

6. Показано, что наблюдаемые в течение последних двух десятилетий качественные изменения услуг и технологий, разрушение традиционных границ рынков и отраслей происходят непрерывным потоком, вызывая изменение характера рыночного поведения всех участников, что делает важным использование стратегического подхода к управлению с учетом того, что развитая связь, как элемент мировой инфраструктуры, является одним из основных условий гармоничного участия любой страны в мировых интеграционных процессах.

Выявлено содерэюание принципов, на которых может строиться менеджмент организации связи в контексте возможного развития интеграционных процессов и новых технологий. Разработаны предложения по упорядочению базового понятийного аппарата менеджмента в условиях глобализации экономики - принципов стратегического менеджмента. Полученные результаты процедуры экспертного оценивания свидетельствуют о значимости предложенных 19 принципов, включая, такие как О причине менеджмента, О вероятностном характере последствий принятого решения, О зависимости от внешней среды, Об адаптации, О независимости среды от фирмы, О влиянии глобализации на качественные изменения менеджмента и др., которые достаточно высоко оценены экспертами с точки зрения важности для успешного управления компанией в современных условиях. Вместе с тем, уровень практического использования их как в повседневной практике, так и в процессе формирования стратегии низок, что является отрицательным моментом в свете вскрытых в работе сложностей на пути интеграции российских телекоммуникаций в мировое инфокоммуникационное пространство.

7. Выявлены особенности трансформации организационных форм управления в условиях глобализации телекоммуникаций, связанные с необходимостью быстрого реагирования на изменения в технологии, конкуренции и потребительских предпочтениях под воздействием не только национальных, но и глобальных экономических условий. Показано, что граница между фирмами и рынком, компанией и ее внешней средой теряет четкость и становится все более размытой. При ведении дел, организации технологических цепочек и принятии решений относительно вида услуги, ее цены, каналов доведения до пользователя, продвижения, стимулирования персонала и прибыли новые организационные структуры в телекоммуникациях должны базироваться преимущественно на управлении взаимоотношениями и связями, а стратегические цели лежат вне организации. Изучение процессов принятия решений относительно новых организационных структур в телекоммуникациях на примере европейского рынка показало, что альянсы становятся важным фактором развития телекоммуникаций, и решение об их создании или запрете принимается исходя из интересов отрасли и защиты пользователей. На базе исследования экономических предпосылок создания альянсов преложено выделять статический и динамический эффекты создания альянсов. Статический элемент включает в себя такие позитивные составляющие, как большая рыночная сила; повышение технологического уровня, снижение цен на услуги в постинновационном периоде; предоставление услуги на базе более высокой технологии и оперативности взаимодействия подразделений.

Отрицательный момент - ограничение конкуренции. Динамическая составляющая - возможности предоставлять новые услуги, иным путем которые организовать нельзя. Этот момент очень важен для развитого телекоммуникационного рынка из-за наличия больших технологических возможностей у операторов и трудностями с привлечением новых пользователей.

8. С учетом увеличения открытости российской экономики, сравнительной неразвитости российского рынка связи показана необходимость и предложен поэтапный подход к изучению проблем присоединения и алгоритм осуществления процедуры учета и анализа возможных экономических последствий участия российских телекоммуникаций в международных альянсах различного уровня. Подход, опирающийся на методы экспертных оценок, представлен в форме алгоритма, включающего несколько шагов: выделение целей; исследование причин, которые могут мешать их достижению; дезагрегирование основных проблем, исследование характера и величины ограничений при открытии телекоммуникационных рынков и разработка предложений о минимально необходимом наборе организационных (формальных) мероприятий, которые необходимо выполнять в случае присоединения к альянсу на уровне страны

Показано, что основой экономической безопасности является отдельная фирма, которая стремится получить, сохранить и развивать свой рынок, обеспечивая рабочие места и необходимую пользователям продукцию (товары, услуги), другими словами, стремится обеспечить и сохранить конкурентоспособность в новых условиях.

9. Сформирована модель процесса формирования конкурентоспособного предложения в ходе присоединения отрасли к мировым телекоммуникациям, включая вопросы статического и динамического анализа. Рассмотрены специфические для отрасли и общие факторы конкурентоспособности и основные источники их обеспечения. Показаны возможные пути (уровни) достижения целей эффективной работы операторов при сохранении общего контроля над развитием сети. Первый уровень предполагает введение и использование протекционистских мер, включая исключительные условия лицензирования. Второй уровень отражает стратегический подход к управлению и связан с развитием стандартов и прозрачных рамочных соглашений, способствующих формированию развитых экономических отношений и конкуренции. В связи, как и в других сферах, предлагающих услуги с преобладающим невещественным компонентом, конкуренция может быть эффективным инструментом общественной политики в дополнение к другим средствам достижения экономических и социальных целей. Но, в силу сетевого всеобщего характера технологических процессов и инфраструктурного положения отрасли, конкуренция не может заменить регулирование. Вместе с тем, и регулирование, крайняя форма выражения которого - государственная монополия на средства связи, не может решить всех проблем эффективного развития последних. Конкуренция является более сильным, чем собственность, фактором воздействия как на инвестора, так и на оператора. Это особенно важно учитывать при взаимодействии разных типов собственности в конкурентной среде.

10. На основе разработанного подхода, и исходя из предпосылок о необходимости защиты интересов внутренних производителей с учетом интересов отрасли и потребителя на конкурентном рынке и о том, что конкурентные преимущества фирмы всегда определяются сочетанием собственной миссии фирмы и суммой обстоятельств, характерных для страны разработаны основные элементы конкурентной стратегии управления организацией, работающей в условиях глобализации телекоммуникационного рынка. Он включает четыре этапа: 1). Определение конкуренции как процесса; 2). Исследование назначения конкуренции в увязке с приоритетными задачами развития связи; 3). Исследование стратегических возможностей конкуренции в связи; 4). Анализ конкурентной стратегии предприятия и ее формирование.

Раскрыто содержание конкуренции в связи как определенным образом организованного и целенаправленного процесса, что позволяет менеджерам фирмы проводить анализ и принимать стратегические решения с учетом условий внешней среды, прежде всего, турбулентности и структуры рынка. Показано, что в современных условиях конкуренция является более сильным, чем собственность, стратегическим фактором воздействия как на инвестора, так и на оператора, что должно находить отражение в целеполагании.

Показано, что в стратегическом плане необходимо сохранение контроля над общим развитием телекоммуникаций, поэтому в долгосрочной перспективе стандарты, рамочные соглашения, развитое телекоммуникационное право, обеспечивая общий порядок, должны сочетаться с экономическими методами взаимодействия операторов Предложенные для реализации четвертого этапа уровни формирования и анализа конкурентной стратегии дают практическую возможность определить последовательность действий для принятия стратегических решений по повышению конкурентоспособности оператора.

11. На базе изложенного в виде общих соображений подхода, предложенного И. Ансоффом к анализу рынка на будущую нестабильность, использованного для оценки характера перемен в предпринимательской деятельности в США в последней четверти XX века и опыта проведения подобных исследований в связи в 1996-97 гг. под руководством проф. Деминой Е.В., которые позволили оценить воздействие различных факторов внешней среды на систему электросвязи в целом, был предложен модифицированный метод и новые факторы для оценки состояния телекоммуникационного рынка оператора услуг в настоящее время, включая значимость рынка, изменчивость его и степень доступности информации о нем. Проведенные исследования показали, что для большинства рынков, на которых сегодня действуют операторы (местной, м ежду гор одной, международной связи, Интернет-услуг и сотовой связи) нестабильность сохраняется достаточно высокой в пределах 3.4, что свидетельствует о невозможности использовать накопленный положительный опыт при формировании будущих конкурентных стратегий. Предложена модульная программа реструктуризации холдинга, включающая 5 блоков: выбор и адаптация методологии корпоративной реструктуризации и управления; исследование проблем существующей организации, моделирование реструктуризации и выбор концепции развития; разработка рекомендаций для реализации концепции реструктуризации; мониторинг процесс реструктуризации.

12. На базе модели формирования и анализа конкурентной стратегии предприятия показано, что интегральным показателем успеха может служить динамика рыночной доли и оценка того, как другие продукты собственной фирмы или аналогичные услуги конкурирующих фирм сказываются на ее величине и структуре. На основе изучения и анализа диффузионных моделей, обоснована возможность использования базовой модели Ф. Басса для оценки последствия для рынка выхода на него нового оператора и появления нового продукта. Предложен метод решения и проведены расчеты, которые показали, что модель может быть использована для оценки изменения структуры телекоммуникационного рынка под влиянием новых выходов, а также то, что первые покупки (присоединение к сети) в первую очередь обусловлены собственными потребностями клиентов. Это особенно важно с учетом быстрого появления новых стандартов и услуг связи, что приводит к расщеплению рынков и эрозии клиентской базы операторов.

Таким образом, на основе выполненных исследований в диссертации сформулированы и обоснованы организационно-экономические решения, использование которых может способствовать рационированию структуры и параметров стратегического управления организациями связи в условиях внешней среды, отличающихся динамизмом и новыми свойствами.

Отдельные результаты диссертационной работы нашли применение в ряде организаций связи, при проведении научных исследований и в учебном процессе ФЭУ МТУСИ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Свечников, Андрей Николаевич, 2003 год

1. Алексеев Н.С. Проектирование организаций "эпохи без закономерностей". Менеджмент в России и за рубежом. - №4, 2000. - С. 41 -51.

2. Алямов В.Ф. Фудина Н.Ю. Свечников А.Н. Организация и проведение маркетингового исследования на рынке новых услуг. Материалы науч.-технич. конф. професс,-препод. состава, научн. работа, и аспирантов. Тез. докл., М. МТУ СИ, 26-28 янв. 1999 г. С.363-364.

3. Антонов В.Г. Эволюция организационных структур // Менеджмент в России и за рубежом, №1 2000 г. С.25-31.

4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство "Питер", 1999. - 416 с. - (Серия "теория и практика менеджмента"),

5. Бадалов Л.М. Основы управления в рыночной экономике. Учеб пособие в 2-х частях.- М.: Логос, 2000.

6. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Пер. с англ. / Под ред. Е.М. Никитина. М.: ЮНИТИ. 2000. - Дана.

7. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Некоторые проблемы адаптации российских предприятий к условиям ВТО// Менеджмент в россии и за рубежом, 2002. №1. - С.42-61.

8. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Тенденции и роль интеграционных процессов в промышленности России// Менеджмент в России и за рубежом, 2002. №4. - С. 3-22.

9. Булгак В.Б., Ю.К. Ивашкевич, С.Л. Мишенков О задачах дальнейшего совершенствования организационной политики отрасли "Связь" РФ // Радио и связь. М.: 1998.

10. Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. М.: Изд-во "ФИНПРЕСС", 2000.- 1056 с. (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом)

11. Быстров В.Ф. Основы маркетинга: Учеб. пособие для экон. вузов/ Под ред. Г.А. Краюхина; СПбГИЭА. СПб., 1996. - 142 с.

12. Варакин Л.Е. Электросвязь и экономика: информационно-экономический закон. // Электросвязь, 1992. №12. - С. 9-11.

13. Варакин Л.Е. Направления развития инфокоммуникаций России на основе современных технологий и мировых тенденций// Труды междун. академии связи, № 1(17). 2001 г.- С.2-13. - (Приложение к журн. "Электросвязь").

14. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство. Возможности для будущего процветания/ Пер. с англ. М.: Издательство "Финпресс", 2000. - 272 с.

15. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия//Менеджмент в России и за рубежом, №3, 2001. С. 97 -111.

16. Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний: характеристика современной волны// Менеджмент в России и за рубежом, 2002. №1. - С.26-41.

17. Голубицкая Е.А, Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1999.- 392 с.

18. Голубицкая Е.А., Полонец А. Региональная оценка уровня развития электросвязи / Вестник связи International, 2002. - №1. - С. 38 - 42.

19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. Теория, методология и практика. 2-е изд. перераб. и дополн. М.: "Финпресс", 2000. - 464 с. - (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

20. Горностаев Ю.М. Перспективные рынки мобльной связи. Серия изданий "Связь и бизнес", М. МЦНТИ Международный центр научно-технической информации, ООО "Мобильные коммуникации, 2000. - 213 с.

21. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Бизнес и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с.

22. Губин Н.М., Добронравов А.С., Дорохов Б.С. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи. Учебник для вузов . 3-е изд. доп. и перераб. - М.: Радио и связь, 1993. - 376 с.

23. Давыдов Г.Б. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом страны// Электросвязь. 1995. - № 11.

24. Дагаев А.А. Международные стратегические технологические альянсы российских предприятий в области телекоммуникаций// Менеджмент в России и за рубежом. №4, 2001.-С. 98 116.

25. Демина Е.В. Свечников А.Н. Инновационные процессы в телекоммуникациях Материалы науч.-технич. конф. професс.-препод. состава, научн. работа, и аспирантов. -Тез. докл., М. МТУСИ, 25-27 янв. 2000 г. С.397 398.

26. Демина Е.В. Свечников А.Н. Инновационные процессы в телекоммуникациях. Депон. статья в ЦНТИ "Информсвязь" от 14.04.2000г. № 2173 св. 2000 С. 29-45.

27. Демина Е.В. Свечников А.Н. Конкуренция или регулирование на рынках услуг связи? Тез. докл. на конф. Телекоммуникационные и вычислительные системы, Междун. форум информатизации, 22 нояб. 2000 г.- Москва. С.217.

28. Демина Е.В, Кодзоков Х.Н. Анализ и оценка состояния на входесистемы на основе шкалы нестабильности//Международный форум информатизации МФИ 96,. М: 20 ноября 19996 г.

29. Демина Е.В., Никифиров В.Е., Свечников А.Н. Адаптация метода приближенного рассуждения к особенностям телекоммуникаций для принятия стратегического решения . Депонир. статья в "ЦНТИ Информсвязь" от 22.05.2001 № 2185 св. 2001 г.

30. Демина Е.В. Свечников А.Н. О преподавании аксиоматики современного менеджмента. VII междунарподная научно-методическая конференция вузов и факультетов телекоммуникаций. 2-21 июня 2002 г. Ульяновск-Москва. Тез. докл.- С.210.

31. Денисов Б.А. Богачев Г.Н. Государство экономический интегратор// Менеджмент в России и за рубежом. - №4, 2000. - 25-33.

32. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство (теория систем и руководство системами): Пер. с англ. М.: Советское радио, 1971. - 647 с.

33. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 9 сент. 2000г.

34. Драчева E.JL, Либман A.M. Проблемы глобализации и интеграции международного бизнеса и их влияние на российскую экономику. Менеджмент в России и за рубежом. №4,2000.-С. 111-119.

35. Драчева ЕЛ., Либман A.M. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур// Менеджмент в России и за рубежом №4, 2001. С. 3753.

36. Драчева ЕЛ., Либман A.M. Формирование системы внутренних рынков транснациональных корпораций и место России в этом процессе// Менеджмент в россии и за рубежом, № 3,2002. С.94 - 103.

37. Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах. М.: "Финпресс", 2001.-240 с.

38. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления . М. ИВЦ "Маркетинг", 1997. - 315 с.

39. Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. № 948 -1(в ред. Законов РФ от 24.06.92 №3 119-1; от 15.07.92 №3310-1; от 25.05.95 № 83-Ф3; от 06.05.98 № 70 ФЗ)

40. Закон РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности " в ред. Законов РФ от 24.06.92 № 3119-1; от 01.07.93 № 5304-1; от20.07.93 № 5462 1, Указа Президента РФ от 24.12.93 № 2288

41. Информ Курьер Связь. обзор номеров журнала за 2000 - 2002 г.

42. Иванюк В.В. Совершенствование организации телекоммуникационного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук. М. 1999 г. - 24 с.

43. Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа./ Пер. с англ. Под ред. Э.Б. Ершова. М.: Финансы и статистика, - 1990.-303 с.

44. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. М.: Финансы и статистика, 1999. -144 с.

45. Концепция развития связи Российской Федерации. Булгак В.Б. и др.; Под ред. проф. В.Б. Булгака и проф. Л.Е.Варакина. Экотрендз.- М.: 1996 .-111 с.

46. Концепция развития отрасли "Связь и информатизация" Российской федерации/ Под ред. Л.Д. Реймана и Л.Е. Варакина. М.: MAC, 2001.- 340 с.

47. Коротков Э.М. Беляев А.А. Управление экономической безопасностью общества// Менеджмент в России и за рубежом, № 6, 2001. С. 9 - 25.

48. Коуз Р. Фирма, рынок и право. / Пер с англ.- М.: Дело ЛТД при участии изд-ва "Gallaxy" ,1993.

49. Коробейников О.П., Колесов В.Ю., Трефилов А.А. Стратегическое поведение: от разработки до реализации/Менеджмент в России и за рубежом. № 3, 2002. С.88 - 129.

50. Кругман П., Обстерфельд М. Международная экономика. Теория и политика: учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. В.П. Колесова, М.В. Кулакова. М.: Экон. факультет Моск. ун-та, ЮНИТИ, 1997 799 с.

51. Крупянский Ф.Ю. Методические подходы к созданию стратегии ценообразования ни услуги хостинга Инткернет-провайдера. Авторефферат дисс. М.: МТУСИ, 2002. 25 с.

52. Кузовкова Т.А., Устинова Ю.В. Никольская Н.В. Кускова И.Г. Экономический мониторинг в связи. М. ЦНТИ "Информсвязь", 2001 г. 84 с.

53. Концепция социально-экономического развития России. Одобрена Правительством РФ в 2000 г.

54. Кухаренко Е.Г. Гаврилова О.В. Методические аспекты оценки конкурентоспособности операторов услуг сотовой связи в России// ТУИС, 2001. с. 132 -140.

55. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред и предисл. О.В. Ивановой. М.: Прогресс, 1992. 520 с.

56. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. ГМП "ФОРМИКА", 1992. -283 с.

57. Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей. Пер. с англ. М.: Дело, 1996. - 416 с.

58. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика ,т. 2.М.: Республика, 1992.-400 с.

59. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. 1 3. Пер с англ. -М., Изд. группа "Прогресс", 1993.

60. Мельничук Д.Б. Механизм оценки состояния стратегического управления предпри-ятием//Менеджмент в России и за рубежом, "2, 2002. С. 41- 45.

61. Менеджмент предприятий электросвязи: Учебник для вузов/ Е.В.Демина, Н.П.Резникова, А.С. Добронравов , В.В. Макаров; Под ред. Е.В. Деминой и Н.П. Резниковой. М.: Радио и связь, 1997 . - 464 с.

62. Мескон М.Х., Б Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1992. - 702 с.

63. Микрюков В.Ю. Теория взаимодействия экономических субъектов. М.: Вузовская книга, 1999. - 96 с.

64. Мильнер Б.З. Теория организации, Уч. пособие. М.: Инфра-М, 1998 .

65. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс/ Пер с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер 2001. - 688 с.

66. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика: микроэкономический анализ: Учеб. пособие. Спб.: СПбГИЭУБ 2001. 222 с.

67. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная макроэкономика. Учеб. пособие. Спб.: СПбГИЭУБ 2001. 188 с.

68. Мхитарян Ю.И. Системы и методы управления предприятиями связи. Автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. экон. наук. М. 1991 г. - 41 с.

69. Мялик Е.П., Сичкарук А.В. Стиславский А.Б. Оценка конкуренции на российском рынке услуг сотовой связи / Мобильные телесистемы, №3, 2000

70. Основы управления связью Российской федерации/ Под. ред. Крупнова А.Е. и Вара-кина JI.E. М.: Радио и связь, 1998. - 184 с.

71. Отрасль связи и информатизации итоги 1999 г. // Ежегодный сборник Минсвязи РФ.- М.: 2000.

72. Отрасль связи и информатизации итоги 2000 г. // Ежегодный сборник Минсвязи РФ.- М.: 2001.

73. О Шоннеси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход/ Пер. с англ. апод ред. Д.О. Ямпольской. СПб: Питер, 2001. - 864 с.

74. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике/ Пер с англ. СПб. "Экономическая школа", 1998 -752 с.

75. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микро- экономика: Пер с англ. М.: Экономика, Дело, 1992. -510 с.

76. Пирогов А.Н. Слияния и поглощения компаний: зарубежная и российская теория и практика// Менеджмент в России и за рубежом, 2001 .-№5.-С. 11-15.

77. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль ;. М.: ИНФРА-М, 2000.

78. Портер М. Конкуренция: Пер с англ.: Уч. пос. М.: Изд. дом "Вильяме". 2001. - 495 с.

79. Проведение маркетингового исследования по новым услугам связи ОАО "Ростелеком". Исследование перспектив применения системы ISDN в России. Н.П. Резникова, А.Ю. Насонов, Н.Ю. Фудина, В.Ф. Алямов, А.Н. Свечников. Отчет о НИР/МТУСИ. Договор от 05.03.1998г.

80. Программа социально-экономического развития России. Одобрена правительством РФ в 2000 г.

81. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Экотрендз, 1998. - 146 с.

82. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. Изд. второе, дополненное и перераб М.: Экотрендз,. 2002. - 336 с.

83. Рубцов . К вопросу о построении общей теории менеджмента// Менеджмент в России и за рубежом, №6,2001.-С.14-21.

84. Савинов Ю.А. Экономика телекоммуникаций в РФ// Вестник связи. 2000. №5.

85. Савинов Ю.А. Конкуренция на отечественном рынке сотовой связи.// Вестник связи. 1998. №5.

86. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. /Пер. с англ.; Под ред. И.А. Ушакова. М.: Радио и связь,- 1991. - 223 с.

87. Сальваторе Д. Международная экономика: Пер. с англ. , Под ред. Г.Н. Котова. М.: 1998.-714 с.

88. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки: Пер. с англ Ю.А. Данилова и О.И. Соколова. М.: Финансы и статистика. - 1985. - 366 с.

89. Свечников А.Н., Демина Е.В. Оценка изменения размера рынка и объема продаж уже существующих услуг операторов связи при конкурентном вхождении на него новых услуг (операторов) Депон. статья в ЦНТИ "Информсвязь" от 14.04.2000г. №2173 св. 2000.

90. Свечников А.Н. Оценка изменения размера рынка и объема продаж существующих услуг операторов связи при вхождении на рынок новых операторов и услуг. Статья в Трудах уч. заведений связи, № 167, С.-Петербург, 2001 г. С. 211-219.

91. Свечников А.Н. Анализ итогов сессии Совета международного союза электросвязи. Тез. докл. на конф. Телекоммуникационные и вычислительные системы, Междун. форум информатизации, 28 нояб. 2001 г.- Москва. С188.

92. Свечников А.Н. Об итогах пленарной ассамблеи СЕПТ и роли организации для развития телекоммуникаций в России. Материалы науч.-технич. конф. професс.-препод. состава, научн. работа, и аспирантов. Тез. докл., М. МТУСИ, 29-31 янв. 2002 г. С. 386387.

93. Свечников А.Н. Модели оценивания ожидаемых объемов продаж. Изд-во ЭКРТ-РЭНДЗ 2002 г. Параграф 7.6. в кн. Маркетинг в телекоммуникциях. М.: 2002 г. - С. 265 -272

94. Свечников А.Н. Анализ экономических предпосылок создания стратегических альянсов в телекоммуникациях на примере европейских рынков. Депон. статья в ЦНТИ "Информсвязь" от 10.06.02 № 2214 св. 2002. С. 33-38.

95. Свечников А.Н. К вопросу о позиционировании РФ в системе телекоммуникацион ных координат. Материалы науч.-технич. конф. професс.-препод. состава, научн. работа, и аспирантов. - Тез. докл., М. МТУСИ, 29-31 янв. 2003 г. С. 85-86.

96. Селищев А.С. Макроэкономика. . СПБ.: Питер, 2002. - 448 с.

97. Современный словарь иностранных слов:/Изд-во "Русский язык". М.: Рус. яз., 1993. - 740 с.

98. Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт/ А.В. Гиглавый и др. -Под ред. В.И. Дрожжинова. М.: Эко-Трендз, 2002. - 264 с.

99. Статистические методы повышения качества.//Пер. с англ.; Под ред. Хитоси Кумэ. -М.: Финансы и статистика. 1990. - 301 с.

100. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Короткое и др.; Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

101. Сутягин B.C. Государство в экономике. Позиция консерватора//Бизнес и политика, 1997. -№3. С. 20-25.

102. ПО.Тихвинский В.О. Сети подвижной связи третьего поколения: экономические и технические аспекты развития в России. М.: Радио и связь, 2001. - 312 с.

103. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. Спб.: Экономическая школа.- 1995. 534 с.

104. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности.: Пер. с англ. -"Дело и сервис". 1999. 432 с.

105. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов. Пер. с англ. И.Б. Гуревича под ред. Ю.И. Журавлева. М.: Мир, 1978 г.- 411 с.

106. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. 2-е изд., перераб. и доп. - М. ИНФРА - М, 1999. - 669 с.

107. Федеральный закон "О связи " от 16.02.1995 №15- ФЗ (в ред. от 04. 01 1999 № 5-ФЗ, от 17.07. 99 № 176 ФЗ)

108. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". ФЗ от 25.09.1998 № 158-ФЗ( В ред. ФЗ от 26 .11.98 г. № 178-ФЗ).

109. Федеральный справочник. Связь и информатизация в Российской Федерации. Центр стратегических программ. М. - 2002. - 390 с.

110. Чапчаев А.А., Ю.Ф. Качалин. Предпроектное исследование рынка телефонных услуг// Вестник связи. 1997. - № 1, С. 58-59.

111. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие, Н.И. Холод, А.В. Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под общей ред. А.В. Кузнецова. МН.: БГЭУ, 1999. - 413 с.

112. Энис Б.М., Кокс. К.Т., Моква М.П. Классика маркетинга. Серия Маркетинг для профессионалов./ пер. с англ. СПб.: 2001. - 746 с.

113. Bass F.V., Krishnan T.V., Jain D.C. Why the Bass model fits without desision variables/ Marketing science/ Vol 13 № 3 Summer 1994. pp. 203 - 223

114. CONNECT. Обзор материалов журнала за 1997.- 1002 г.

115. Day G. S. Market Driven Strategy. Process for Creating Value. The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. London, 1990. - 405 pp.

116. General principles of telecommunication management. ITU. Telecommunication Development Bureau (BDT). - Geneva. - 1993. - V.l, -224 pp. - V 2, 195 pp.

117. Directive 90/388 of 28 June 1990 on competition in the market for telecommunications cervices (1990) OJL 192/10.

118. Directive 96/2 of 16 January 1996 amending Directive 90/388 with regard to mobile and personal communications (1996) OJ L 20/59.

119. Directive 96/19 of 13 March 1966 amending Directive 90/388 with regard to full competition in telecommunications markets (1996) OJ L 74/13.

120. Directive 97/33 of 30 June 1997 on interconnection in telecommunications with regard to ensuring universal services-and interoperability through application of the principles of Open Network Provision (ONP) (1997) OJ L 199/32.

121. Directive 90/387 of 28 June 1990 on the establishment of the internal market for telecommunications cervices through the implementation of open network provision (1990) OJL 192/1

122. Dolan, Robert J. and Abel P. Jeuland (1981), "Experience Curves and Dynamic Demand Models: Implications for Optimal Pricing Strategies," Journal of Marketing, 45, 52-62.

123. Dridger M. Mitchell and ingo Vogelsang/ Telecommunications pricing/ Theory and practice. Cambridge Univercity Press. 1991. 309 p.

124. Hammer M., Champy J. Reenginiring Corporation. A Manifesto For Business Revolution.-Harper Business, a div. of Harper Collins Publishers, 1993.- 213 p.

125. ITU. World Telecommunication Development Report, 1995 2000.

126. Klein Josef A. Antitrust Law as a Regulator of the Rapidly Transforming Telecommunications Market/ Communications & Strategies, no. 23, P. 209 227.

127. Littlechild S.C. Elements of telecommunications economics Published by The Institution of Electrical Engineers, London and New York, Peter Peregrinus Ltd., Stevenage, UK and NY, 1979, 268 pp.

128. Mahajan V. Muller F. Bass F. New product diffusion models in marketing. A review and directions for research/ Journal of Marketing. V/ 54, January 1990, pp. 1 -26.

129. Mahajan V, Sharma S, Buzzel R.D. Assessing the Impact of Competitive Entry on Market Expansion and Incumbent Sales/ Journal of Marketing. V.57, July 1993, pp. 39-52.

130. Melody W.H. Telecom Reform: Progress and Prospects, Telecommunications Policy, 23 (1) 1999.

131. A new Framework Programme for European Research/ Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities? 2001/ 51 pp.

132. Oxford dictionary of business English. Ed/ by Allen Truck. Oxford1. Univ. Press. 1993,493 pp.

133. Porter M. Competitive advantage/ Creating and Sustaining Superior Performance/ The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. London. 1985. - 557 pp.

134. Porter M. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. -The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. London, 1980. 396 pp.

135. PUBLIC NETWORK , обзор материалов журнала за 1998-2002гг.

136. THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES AND RELATED INSTRUMENTS. April 1994. 55 pp.

137. Advanced Communications for Economic Development and Social Cohesion in Europe/ A strategic audit of the development of advanced communications in Europe/ RACE conference. March, 1993/. 66 pp.

138. Turnbull G. Competition and liberalization of markets: for better or worse?// ITU News. -1996.- № 4.-P. 22-26.

139. Towards a dynamic European economy Green Paper on the development of the common market for telecommunications cervices and equipment. COM (87) 290 final (30 June 1987).

140. Towards the Personal Communications Environment: Green Paper on the common approach in the field of mobile and personal communications in the European Union. COM (94) 145 final (27 April 1994).

141. Scherer F.M. Schumheter and Plausible Capitalism.- Economic Literature, Vol. 30, September 1992, pp. 1416 -1433151 .Year book of statistics/ Telecommunications servicies 1990 1999/ ITU/ 2001. - 190 pp.

142. Обзор материалов сайтов Интернет

143. Исходные данные для ранжирования стран с использованием метода ранговой корреляции приведена в табл. 1.