Многофакторная модель санационного маркетинга как инструментарий эффективной сбытовой политики предприятий на рынке нефтепродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Рощупкина, Ольга Борисовна

• Рощупкина, Ольга Борисовна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Рощупкина, Ольга Борисовна

Оглавление. Введение

Глава

I. Маркетинговый инструментарий как санационный ингредиент алгоритма управления циклическими 12-39 2-3 4- процессами уровня продаж на рынке нефтепродуктов

1.1. Маркетинговый анализ рыночных тенденций текущей востребованности различных видов нефтепродуктов населением крупных субъектов Российской Федерации

1.1.1. Современные тенденции поставок нефтепродуктов в Южный федеральный округ

1.1.2. Сезонность потребительского спроса как фактор маркетинговой среды на рынке нефтепродуктов в Краснодарском крае

1.2. Санационные маркетинговые мероприятия какпревентивный внутри фактор противоправной практики продаж 12-25 18-22 22-25 непрозрачной структуры вертикально-ориенти25-32 рованных отечественных нефтяных компаний

1.3. Авторская схема маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса со стороны конечных потребителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ

Глава

II. Типизация, моделирование и реализация мероприятий этапного санационного маркетинга сбытовой политики коммерческих фирм на рынке нефтепродуктов

2.1. Маркетинговая аналитика диссеминации различных форм конкуренции и кооперации коммерческих фирм на отечественном рынке нефтепродуктов

2.2. Роль ситуационных маркетинговых коммуникаций в 33-39 40-73 40-55 санации регрессной стратегии локальных монополий на рынке нефтепродуктов. естественных

2.3. Имиджевые составляющие санационного маркетинга участников рыночного оборота нефтепродуктов

Глава

III. Авторская система реформирования ценовой и продуктовой составляющих санационного маркетинга 59-73 коммерческих фирм на территориальных сегментах российского рынка нефтепродуктов

3.1. Методология санационной коррекции системной маркетинговой деятельности субъектов территориальных рыночных отношений в сфере производства и реализации нефтепродуктов

3.2. Дифференциация санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере бизнеса нефтепродуктов на территории Краснодарского края

3.3. Трехуровневая коррелирующая связь динамики показателей экономической деятельности предприятий, торгующих нефтепродуктами, продуктивностью их программ санационного маркетинга и уровнем потребительской 94-98 98-110 110-114 115-127 82-94 74-82 74-98 удовлетворенности на указанном сегменте рынка. Заключение. Выводы и рекомендации. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многофакторная модель санационного маркетинга как инструментарий эффективной сбытовой политики предприятий на рынке нефтепродуктов»

Актуальность проблемы определяется тем, что по мнению ряда ведущих отечественных и зарубежных маркетологов, осуществляющих системные научные исследования на рынке нефтепродуктов (И.Н. Голощеков, 2001; Б.С.Лихтман, 2002; Л.Л. Сурычев, 2003; А.Н.Дрокин, 2004; Е.К. Хаснуллин, 2005; Д.М. Каргопольский, 2006; S.R. Dibb, 1998; L.G. Camp, 1999;R.K. Brashfield, M.S. Aldenderfer, 2000; G.W. Galbraith, K.N. Schendel, 2000; I.S. Famfield, 2002), правительства как европейских, так и ближневосточных или африканских стран, а также государств Латинской Америки не в состоянии пресечь практику картельного ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов, что ведет к сокращению ёмкости рынков дизтоплива, керосина, бензина средне- и высокооктановых марок, топочного мазута. Подобная рыночная тенденция, по мнению Н.Д. Позднякова и соавт. (2006), а также одного из западных идеологов промыщленного маркетинга Steve Minnet (2003), может ещё усилиться на макроуровне развития мировой экономики, если достигнутая сегодня в России стабилизация (в т.ч. по уровню добычи нефти) будет поколеблена усилением ряда макроэкономических негативных явлений, включая недостаточный темп роста инвестиций в отечественную нефтедобывающую нромыщленность по сравнению с темпом роста ВВП, инфляцией и уровнем реального дохода граждан. Одновременно с этим ведущие маркетологи известного Паучно-исследовательского Центра экономической и политической конъюнктуры России И.М. Чугунов, Л.И. Карасева, С. Красин (2005) называют еще одну причину необходимости кооперации государственных и коммерческих маркетинговых программ на рынке нефтепродуктов, по их мнению, в том, что подавляющее больщинство российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний ориентированы, прежде всего, на экспорт своей продукции, не озадачиваясь стратегическими вопросами на внутреннем рынке нефтепродуктов. Однако именно внутренний нефтепродуктовый рынок России в случае цикличных падений мировой цены на сырую нефть будет в первую очередь использован отечественными нефтедобывающими компаниями как экономическая площадка для компенсации своих потерь от неосуществленного экспорта сырой нефти (Р.Т. Аращуков, 2005). В этом случае региональные российские аналитики (И.Е. Пунченко, 2004; В.Л. Головко, 2005; И.И. Мысина, 2006) указывают на перспективы своевременного использования маркетингового инструментария для предупреждения массовых финансовых потерь со стороны россиян вследствие возможного резкого повыщения цен на бензин и топочный мазут. Однако контент-анализ литературных и официальных источников по затронутой проблеме позволил выявить за последние 5 лет отсутствие в специализированных источниках научного анализа перспектив задействования на указанном сегменте российского рынка действенных схем санационного маркетинга, что и предопределило проведение комплексных научных исследований по обозначенной теме. Цель исследования представляла собой типизацию, моделирование и внедрение авторской схемы этапного санационного маркетинга сбытовой политики коммерческих фирм (баз исследования) на региональном сегменте рынка нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ. Указанная цель определила рещение следующих задач: провести маркетинговый анализ рыночных тенденций текущей востребованности различных видов нефтепродуктов населением крупных субъектов Российской Федерации, выделив при этом авторскую схему маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса со стороны конечных потребителей нефтепродуктов в Южном федеральном OKpyix РФ; научно обосновать методологию использования санационных маркетинговых мероприятий как превентивного фактора противоправной практики продаж внутри непрозрачной структуры вертикально-ориентированных региональных нефтяных компаний; на статистически достоверном уровне наблюдений осуществить маркетинговую аналитику диссеминации различных форм конкуренции и кооперации коммерческих фирм на отечественном рынке нефтепродуктов, основанную на: а) позитивной роли ситуационных маркетинговых коммуникаций при санации регрессной стратегии локальных естественных монополий на рынке нефтепродуктов; б) определении основных имиджевых составляющих санационного маркетинга участников рыночного оборота нефтепродуктов; разработать и внедрить авторскую систему реформирования ценовой и продуктовой составляющих санационного маркетинга коммерческих фирм на территориальных сегментах российского рйнка нефтепродуктов, включая: 1) собственную методологию санационной коррекции системной маркетинговой деятельности субъектов территориальных рыночных отнощений в сфере производства и реализации нефтепродуктов; 2) дифференциацию санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере бизнеса нефтепродуктов на территории Краснодарского края; объективизировать трехуровневую коррелирующую связь динамики показателей экономической деятельности предприятий, торгующих нефтепродуктами, с продуктивностью их программ санационного маркетинга и уровнем потребительской удовлетворенности на изучаемом территориальном сегменте рынка нефтепродуктов. Предмет исследования определялся существующими мировыми познаниями в методологии использования различных видов маркетингового инструментария на рынке нефтепродуктов. В качестве объекта исследования был представлен маркетинговый инструментарий как санационный ингредиент алгоритма управления циклическими процессами уровня продаж на рынке нефтепродуктов. Цель, задачи, предмет и объект исследования предопределили использование в рамках представленной научной работы следующие методические подходы: метод маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса на отдельные виды нефтепродуктов (бензин, топочный мазут, керосин и т.д.); метод маркетинговой аналитики рыночного поведения участников торговых мероприятий на региональном сегменте рынка нефтепродуктов; метод конвергенции ситуационных маркетинговых коммуникаций участников рыночного оборота указанного продукта; метод маркетингового мониторинга ценовой и продуктовой составляющей реализационных программ баз исследования и т.д. Цель работы, достигнутая путем рещения (с помощью выщеописанного методологического инструментария) совокупности поставленных задач, обусловила следующую структуру исследования: введение, 3 главы собственных исследований, заключение, СПИСОК_ЛИТЕРАТУРЫ (164 источника, в т.ч. 118 отечественных и 46 зарубежных), приложение. Текст диссертации изложен на 140 страницах стандартного мащинописного текста, включающего 31 иллюстрацию (схемы, таблицы, рисунки). Научная новизна представленного исследования заключается в следующих авторских наработках, полученных в период 2001-2005 годов: 1. Впервые научно обоснована авторская методология использования санационных маркетинговых мероприятий как превентивного фактора противоправной практики продаж внутри непрозрачной структуры некоторых вертикально-ориентированных территориальных нефтяных компаний. 2. Впервые осуществленная автором маркетинговая аналитика диссеминации различных форм конкуренции и кооперации коммерческих фирм на территориальном сегменте рынка нефтепродуктов позволила научно обосновать позитивную роль ситуационных маркетинговых коммуникаций при санации регрессной стратегии локальных естественных монопоЛ Й на рынке нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ. И 3. Впервые на статистически достоверном уровне научных наблюдений проведена типизация, моделирование и реализация мероприятий этапного санационного маркетинга сбытовой политики коммерческих фирм на территориальном сегменте рынка нефтепродуктов Краснодарского края, включая научное обоснование авторской схемы маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса со стороны конечных потребителей нефтепродуктов. Теоретической новизной исследования является представленная автором инновационная методология санационной коррекции системной маркетинговой деятельности субъектов территориальных рыночных отношений в сфере производства и реализации нефтепродуктов, основанная на впервые примененном диссертанткой оригинальном способе научной дифференциации санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере бизнеса нефтепродуктов. В качестве методологической и теоретической основы использовались научные исследования как в сфере развития отраслевой экономики (Б. А. Райзберг, 1997; Б. Авдашева, Н. М. Розанова, 1999; В. И. Третьяк, 2001; J. Elliot, 1994; М. Блауг, 1994; Р. Буайе, 1997; S. L. Optner, 1999; et all), так и в сфере моделирования маркетинговой деятельности коммерческих фирм (В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, 2003; А.И. Клебанов, 2003; А. Коротков, 2003;F.V.Meyer,D.C.Cemer,l999;A.R.Andreasen, 2001; W.J. Burkelen, 2003). Основной базой исследования являлось ОАО НК (нефтяная компания) «Роснефть»-«Кубаньнефтепродукт», где диссертантка работает начальником планово-экономического отдела. Названная коммерческая структура насчитывает 19 филиалов, охватываюцдих, практически, все районы и города Краснодарского края, объединяя при этом в единую производственную структуру 23 нефтебазы и 153 действующих АЗС (юридические лица), на которых в период 2001-2005 годов внедрялись маркетинговые программы, разработанные автором настоящей научной работы. Единицами наблюдения в рамках представленного исследования кроме указанных юридических лиц являлись различные социальные группы населения (п=556), которые подвергались дважды социологическому опросу (до и после реализации авторских маркетинговых технологий) с целью идентификации их потребительской удовлетворенности процессами продаж на рынке нефтепродуктов в Краснодарском крае. Публикации. Автором по теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 6,4 п.л., включая 1 монографию (5,7 п.л.) и 1 статью в научном журнале («Гуманизация образования»), утвержденном ВАК Минобразования и науки в Перечне ведущих рецензируемых журналов, выпускаемых в РФ. Практическая значимость и соответствие темы, а также результатов работы требованиям иаснорта снециальностей ВАК (но экономическим наукам). Основной практической значимостью для специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) является то, что в рамках маркетингового анализа рыночных тенденций текущей и перспективной востребованности различных видов нефтепродуктов населением крупного субъекта Российской Федерации (Краснодарского края), диссертанткой не только разработаны и реализованы эффективные маркетинговые программы, основанные на оригинальных имиджевых составляющих санационного маркетинга участников рыночного оборота нефтепродуктов, но и объективизирована трехуровневая коррелирующая связь динамики показателей экономической деятельности предприятий, торгующих нефтепродуктами, с продуктивностью их программ санационного маркетинга и уровнем потребительской удовлетворенности на указанном сегменте территориального рынка. Апробация работы выполнена виде докладов о результатах исследования на III Всероссийском совещании участников рыночного обращения нефтепродуктов «Маркетинговые технологии и целевые топливно-энергетические программы» (Москва, 2001); на II научно-практической конференции экономистов Южного федерального округа (Новочеркасск, 2001); на IV традиционной научной конференции экономистов Ассоциации городов Юга России «Вопросы организации нефтяного и газодобывающего бизнеса в России» (Ставрополь, 2003); на IX мелодународном Форуме «Перспективы промышленного маркетинга» (Геленджик, 2004); на IV традиционной международной научно-практической конференции РАО «Состояние и перспективы развития высшего образования» (Сочи, 2006). Личный вклад автора состоит в том, что ею в период 2001-2005 годов осуществлялись: разработки по систематизации ингредиентов сущностного обновления маркетинговой политики коммерческих фирм на рынке нефтепродуктов, в том числе на территории черноморских курортов Юга России; использовались маркетинговые приемы в качестве инструментария оценки государственных и коммерческих гарантий надежного обеспечения потребителей качественными нефтепродуктами; проводился сбор статистических данных, научно обосновывающих систему доказательств позитивной роли маркетинговых мероприятий в антимонопольном регулировании цен на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, включая социологический опрос различных групп резидентного и мигрантного населения курортов Юга России по определению степени удовлетворенности потребителя тарифной политикой баз исследования. Результаты исследования, выносимые на защиту. 1. Маркетинговый инструментарий как санационный ингредиент алгоритма управления циклическими процессами уровня продаж на рынке нефтепродуктов, базирующийся на маркетинговом анализе рыночных тенденций текущей и перспективной (прогнозируемой) их востребованности, а также на санационных маркетинговых мероприятиях как превентивном факторе противоправной практики продаж внутри непрозрачной структуры ряда вертикально-ориентированных территориальных нефтяных компаний. 2. Типизация, моделирование и реализация мероприятий этапного санационного маркетинга сбытовой политики коммерческих фирм на рынке нефтепродуктов при реализации предложенных схем маркетинговой аналитики диссеминации различных форм конкуренции и кооперации этих предприятий, включая: а) позитивную роль ситуационных маркетинговых коммуникаций в санации регрессной стратегии локальных естественных монополий на рынке нефтепродуктов; б) имиджевые составляющие санационного маркетинга участников рыночного оборота нефтепродуктов. 3. Авторская система реформирования ценовой и продуктовой составляющих санационного маркетинга коммерческих фирм на территориальных сегментах российского рынка нефтепродуктов. 4. Методология санационной коррекции системной маркетинговой деятельности субъектов территориальных рыночных отношений в сфере производства и реализации нефтепродуктов. 5. Дифференциация санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере бизнеса нефтепродуктов на территории Краснодарского края. 6. Трехуровневая коррелирующая связь динамики показателей экономической деятельности предприятий, торгующих нефтепродуктами, продуктивностью их программ санационного маркетинга и уровнем потребительской удовлетворенности на указанном сегменте рынка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Рощупкина, Ольга Борисовна

Выводы.

1. Контент-анализ официальных и литературных источников по избранной теме, а также синтез результатов, достоверно (р<0,05) полученных в рамках собственного научного исследования, позволяют утверждать, что одной из наиболее значимых проблем российского внутреннего рынка нефтепродуктов является отсутствие (даже у ведущих отечественных нефтяных компаний) действенных программ рыночной стратегии, позволяющих эффективно задействовать сана-ционные механизмы маркетинга в сбыте различных видов топлива (высоко- и низкооктанового бензинового ряда, топочного мазута, авиационного керосина и т.д.).

2. Маркетинговый анализ современных рыночных тенденций текущей востребованности различных видов нефтепродуктов населением крупных субъектов РФ (Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Ростовской области) позволяет констатировать, что рост цен на изучаемом сегменте рынка обусловлен как объективными причинами (например, сопряженное увеличение стоимости 1 л бензина с уровнем повышения мировых цен на 1 баррель добытой нефти), так и субъективными факторами (искусственное сдерживание роста объемов продаж на дизельное топливо рядом монополизированных поставщиков для заведомого повышения цен на этот вид нефтепродукта в рамках недобросовестной рыночной конкуренции).

3. Санационные маркетинговые программы, предложенные автором к реализации на территориальных сегментах рынка нефтепродуктов, базировались на следующих ингредиентах, превентивно направленных на преодоление противоправной практики продаж внутри непрозрачной структуры ряда вертикально-ориентированных нефтяных компаний: а) оздоровление маркетинговой среды путем задействования антимонопольного законодательства РФ для пресечения порочной практики картельного ценообразования; б) маркетинговый мониторинг «серых» схем торговли нефтепродуктами, включая их нелегальный экспорт на западные рынки через третьи страны; в) маркетинговая аналитика нелегального импорта в Россию по демпинговым ценам низкооктановых нефтедистиллятов, производимых кустарным способом в сопредельных странах СНГ и заведомо обманным путём выдаваемых за качественный бензин.

4. Авторская схема маркетингового прогнозирования позволяет достоверно (р<0,05) определять перспективную (кратко- и среднесрочную) конъюнктуру рынка нефтепродуктов в указанных крупных субъектах РФ, когда доминирующим маркетинговым фактором повышенного спроса, например, на авиационный керосин или высокооктановые марки бензина, выступает ежегодное увеличение на 4,5-6,1% объема миграционных потоков (в т.ч. автотуристов или командировочных на деловые конференции, совещания, которые всё чаще проводятся на популярных южнороссийских курортах Причерноморья, Приазовья и Кавказских Минеральных Вод).

5. Доминирующими маркетинговыми факторами снижения потребительского спроса на некоторые виды нефтепродуктов, например, на топочный мазут, стали: а) интенсивный перевод 46,3% крупных котельных приморских курортов Кубани на газовый вид топлива, а также снижение потребительского интереса к мазуту за счет роста альтернативных форм малой энергетики (гелио-,аэро- и гидроэлектрогенераторы, массово используемые в настоящее время в частном жилом и производственном секторе).

6. Типизация, моделирование и реализация вышеназванных инструментов этапного санационного маркетинга сбытовой политики основной базы исследования ОАО НК «Роснефть»-«Кубаньнефтепродукт» позволили не только провести собственную аналитику диссеминации различных форм конкуренции на изучаемом сегменте рынка, но и создать собственные схемы кооперации с подобными коммерческими фирмами при рыночном позиционировании при реализации авторской системы налаживания ситуационных коммуникативных каналов маркетинга, которые включали в себя 4 основных составляющих: а) канал прямого маркетинга с непосредственными производителями нефтепродуктов; б) канал распределения нефтепродуктов по 23 действующим нефтебазам НК «Роснефть»-КНП для установления коммуникативных связей с оптовыми покупателями; в) канал распределения на условиях льготирования (т.е. по ценам несколько ниже, чем у конкурентов) адресно 19 филиалам названной базы исследования нефтепродуктов, полученных головной организацией от непосредственного производителя; г) канал установления прямых маркетинговых связей менеджерами и операторами собственных АЗС с постоянным кругом розничных потребителей нефтепродуктов.

7. Структура потребительских требований на территориальных сегментах рынка нефтепродуктов выявила в ходе маркетингового тестирования менеджеров оптовых закупщиков и розничных покупателей (п=556) основные имиджевые составляющие санационного маркетинга, когда для всех участников оборота нефтепродуктов в качестве конвергенции экономических требований выступали: 1) соответствие цены и качества нефтепродуктов; 2) отсутствие случаев мошенничества, связанных с недоливом бензина в бак личного автотранспорта или махинациями с завышением объемов отгрузки топлива для оптовиков; 3) удобное расположение нефтебаз и АЗС, снимающее проблемы со своевременной доставкой и быстрым сливом нефтепродуктов для конкретной АЗС. 8. Авторские программы санационного маркетинга позволяли достоверно дифференцировать рыночную эффективность мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере производства и реализации нефтепродуктов, что позволяло осваивать новые целевые сегменты территориального рынка нефтепродуктов, базируясь на: а) целевых рекламных мероприятиях, призывающих потребителей пользоваться услугами только тех нефтяных компаний, которые соблюдают евростандарты качественного хранения, очистки и защиты горючего от примесей; б) рекламировании ценовой доступности и выгодности использования для всех групп населения элитного бензина и качественных марок моторного масла в связи с тем, что подобное уменьшает потенциальные расходы на ремонт автомобиля; в) рекламных акциях по привлечению населения и юридических лиц к участию в инвестировании проектов промышленного маркетинга нефтяных компаний (покупка-продажа акций НК и т.д.).

Рекомендации.

Перспективность расширенного использования предложенных технологий санационного маркетинга объясняется достоверно выявленной диссертанткой трехуровневой коррелирующей связью динамики показателей экономической деятельности предприятий, торгующих нефтепродуктами, продуктивностью их программ санационного маркетинга и уровнем потребительской удовлетворенности на указанном сегменте рынка, когда за минувший пятилетний период их внедрения чистые активы ведущей базы исследования - ОАО НК «Роснефть»- «Ку-баньнефтепродукт» выросли в 2 раза, что позитивно сказалось на коэффициенте текущей ликвидности компании, выросшем в 1,15 раза, на фоне того, что коэффициент обеспеченности собственными средствами вырос более чем в 10 раз при росте коэффициента оборачиваемости по выручке в 3,8 раза. Названные маркетинговые технологии унифицированы, что дает возможность рекомендовать их для внедрения в любых регионах России.

Заключение.

Актуальность проблемы определяется тем, что по мнению ряда ведущих отечественных и зарубежных маркетологов, осуществляющих системные научные исследования на рынке нефтепродуктов, правительства как европейских, так и ближневосточных или африканских стран, а также государств Латинской Америки не в состоянии пресечь практику картельного ценообразования на региональных рынках нефтепродуктов, что ведет к сокращению ёмкости рынков дизтоплива, керосина, бензина средне- и высокооктановых марок, топочного мазута. Подобная рыночная тенденция может ещё усилиться на макроуровне развития мировой экономики, если достигнутая сегодня в России стабилизация (в т.ч. по уровню добычи нефти) будет поколеблена усилением ряда макроэкономических негативных явлений, включая недостаточный темп роста инвестиций в отечественную нефтедобывающую промышленность по сравнению с темпом роста ВВП, инфляцией и уровнем реального дохода граждан. Одновременно с этим ведущие маркетологи известного Научно-исследовательского Центра экономической и политической конъюнктуры России называют еще одну причину необходимости кооперации государственных и коммерческих маркетинговых программ на рынке нефтепродуктов, по их мнению, в том, что подавляющее большинство российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний ориентированы, прежде всего, на экспорт своей продукции, не озадачиваясь стратегическими вопросами на внутреннем рынке нефтепродуктов. Однако именно внутренний нефтепродуктовый рынок России в случае цикличных падений мировой цены на сырую нефть будет в первую очередь использован отечественными нефтедобывающими компаниями как экономическая площадка для компенсации своих потерь от неосуществленного экспорта сырой нефти. Однако контент-анализ литературных и официальных источников по затронутой проблеме позволил выявить за последние 5 лет отсутствие в специализированных источниках научного анализа перспектив задействования на указанном сегменте российского рынка действенных схем санационного маркетинга, что и предопределило проведение комплексных научных исследований по обозначенной теме.

Цель исследования представляла собой типизацию, моделирование и внедрение авторской схемы этапного санационного маркетинга сбытовой политики коммерческих фирм (баз исследования) на региональном сегменте рынка нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ. Указанная цель определила решение следующих основных задач: - провести маркетинговый анализ рыночных тенденций текущей востребованности различных видов нефтепродуктов населением крупных субъектов Российской Федерации, выделив при этом авторскую схему маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса со стороны конечных потребителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ;

- на статистически достоверном уровне наблюдений осуществить маркетинговую аналитику диссеминации различных форм конкуренции и кооперации коммерческих фирм на отечественном рынке нефтепродуктов, основанную на: а) позитивной роли ситуационных маркетинговых коммуникаций при санации регрессной стратегии локальных естественных монополий на рынке нефтепродуктов; б) определении основных имиджевых составляющих санационного маркетинга участников рыночного оборота нефтепродуктов;

- разработать и внедрить авторскую систему реформирования ценовой и продуктовой составляющих санационного маркетинга коммерческих фирм на территориальных сегментах российского рынка нефтепродуктов, включая: 1) собственную методологию санационной коррекции системной маркетинговой деятельности субъектов территориальных рыночных отношений в сфере производства и реализации нефтепродуктов; 2) дифференциацию санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга предприятий, функционирующих в сфере бизнеса нефтепродуктов на территории Краснодарского края.

Предмет исследования определялся существующими мировыми познаниями в методологии использования различных видов маркетингового инструментария на рынке нефтепродуктов. В качестве объекта исследования был представлен маркетинговый инструментарий как санаци-онный ингредиент алгоритма управления циклическими процессами уровня продаж на рынке нефтепродуктов. Цель, задачи, предмет и объект исследования предопределили использование в рамках представленной научной работы следующие методические подходы: метод маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса на отдельные виды нефтепродуктов (бензин, топочный мазут, керосин и т.д.); метод маркетинговой аналитики рыночного поведения участников торговых мероприятий на региональном сегменте рынка нефтепродуктов; метод конвергенции ситуационных маркетинговых коммуникаций участников рыночного оборота указанного продукта; метод маркетингового мониторинга ценовой и продуктовой составляющей реализационных программ баз исследования и т.д.

Основной базой исследования являлось ОАО НК (нефтяная компания) «Роснефть»-«Кубаньнефтепродукт». Названная коммерческая структура насчитывает 19 филиалов, охватывающих, практически, все районы и города Краснодарского края, объединяя при этом в единую производственную структуру 23 нефтебазы и 153 действующих АЗС (юридические лица), на которых в период 2001-2005 годов внедрялись маркетинговые программы, разработанные автором настоящей научной работы. Единицами наблюдения в рамках представленного исследования кроме указанных юридических лиц являлись различные социальные группы населения (п=556), которые подвергались дважды социологическому опросу (до и после реализации авторских маркетинговых технологий) с целью идентификации их потребительской удовлетворенности процессами продаж на рынке нефтепродуктов в Краснодарском крае. Основные идеи и выводы диссертации. Предложенная маркетинговая технология управления циклическими процессами уровня продаж на региональном сегменте рынка нефтепродуктов в Краснодарском крае базировалась на авторской аналитике рыночных тенденций текущей востребованности различных видов нефтепродуктов населением РФ, что представлено в таблице 5. Как свидетельствуют данные таблицы 5, современные тенденции развития территориального сегмента рыночного оборота нефтепродуктов позволяют говорить о стабилизации объемов продаж их различных видов на фоне сохраняющегося роста ценовой составляющей. Одновременно проведенный собственный маркетинговый анализ свидетельствует о фактическом увеличении потребительского спроса в изучаемых субъектах РФ на высокооктановые марки бензина (5-6% от уровня ежегодных продаж) вследствие обновления территориальной структуры автопарка за счет автомобилей иностранного производства. При этом тенденция роста цен на отечественные нефтепродукты имеет как объективные причины (например, сопряженное увеличение стоимости 1 л бензина с уровнем повышения мировых цен на 1 баррель добытой нефти), так и субъективные факторы (искусственное сдерживание роста объемов продаж на дизельное топливо рядом монополизированных поставщиков для заведомого повышения цен на этот вид нефтепродукта в рамках недобросовестной рыночной конкуренции).

Именно эти негативные тенденции обусловили социальную востребованность задействования различных приёмов санационного маркетинга, что представлено на схеме 1. Анализируя схему 1 необходимо подчеркнуть позитивное влияние ряда ингредиентов санационного маркетинга на оздоровление маркетинговой среды, а, следовательно, и оптимизацию ценовой линии баз исследования на изучаемом сегменте рынка. В первую очередь это относится к моделированию в составе любой маркетинговой программы на рынке нефтепродуктов специального раздела, включающего задействование антимонопольного законодательства РФ для пресечения практики картельного ценообразования на нефтепродукты. Последнее достигалось маркетинговым мониторингом объемов продаж территориальных нефтяных компаний, которые, судя по открытой документации, представленной ими в налоговые органы Южного федерального округа РФ, были в основном ориентированы на западный экспорт своей продукции (в частности, используя нефтеналивные морские порты Краснодарского края, такие, как. Шесхарис и Туапсе). При этом официальные маркетинговые программы реализации бензина, авиационного керосина и топочного мазута десятью ведущими дилерскими компаниями на рынке нефтепродуктов в Краснодарском, Ставропольском краях и в Ростовской области изначально предусматривали только 30,3% общего объема продаж на внутрироссийском сегменте рынка нефтепродуктов и 69,7% этих продаж по экспортным программам. При таком раскладе основных составляющих сбытовой политики становится абсолютно ясным, что названные вертикально-ориентированные схемы реализации различных видов топлива не могут обходиться без «теневых» моделей нелегального импорта в Россию низкооктановых нефтедистиллятов, например, из Азербайджана, Казахстана, поскольку даже приблизительный подсчет объемов фактического потребления того же бензина оказывается в 1,5-2 раза выше (исходя из норм среднегодового потребления на зарегистрированный парк автомобилей), чем указываемый в налоговой и статистической отчетности объем продаж нефтепродуктов на территории названных регионов. Именно поэтому, используя санационный маркетинговый инструментарий в качестве превентивного фактора вышеуказанной противоправной практики продаж различных видов нефтепродуктов была сформирована авторская схема маркетингового прогнозирования перспективного рыночного спроса на бензин, топочный мазут и авиационный керосин, что представлено на схеме 2.

Как следует из данных схемы 2, основные направления авторского маркетингового прогноза перспективной ёмкости территориальных сегментов рынка нефтепродуктов базировались на том, что предлагаемые маркетинговые технологии позволяли учитывать как доминирующие факторы повышения, так и причины снижения потребительского спроса на тот или иной вид нефтепродуктов. Так, например, повышенный спрос (до 2,5% ежегодно в период 2001-2005 годов) в Южном федеральном округе на дизельное топливо объяснялся относительным возрождением регулярного российского пассажирского и грузового пароходства в акватории Черного и Азовского морей, а ежегодное увеличение спроса на авиационный керосин в этом регионе объяснялось ростом (на 4,5-6,1% в год) объема миграционных потоков на южнороссийских курортах (Сочи, Кисловодск, Геленджик, Пятигорск и др.) При этом не последнюю роль в интенсификации объема продаж названных видов нефтепродуктов сыграли развивающиеся формы конгрессного и оздоровительного туризма. Одновременно факторами снижения спроса на топочный мазут в изучаемых регионах было то, что в рамках федерального проекта газификации 46,3% крупных котельных приморских курортов Кубани были почти одномоментно переведены на газовый вид топлива. Подобное потребовало от автора исследования типизации, моделирования и реализации мероприятий этапного санационного маркетинга сбытовой политики изучаемых коммерческих фирм (единиц наблюдения) на рынке нефтепродуктов, что представлено в одноименной главе 2 исследования. Предложенные маркетинговые технологии не имели бы успешной реализации, если бы не базировались на детальной аналитике маркетинговых ошибок конкурентов, что представлено на диаграмме 14. Обсуждая данные этой диаграммы следует подчеркнуть следующие маркетинговые характеристики конкурентов: нефтяная компания (НК) «ЛУКОЙЛ» представлена на рынке нефтепродуктов Краснодарского края дочерним предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Резервуарный парк насчитывает 6 нефтебаз общей емкостью 50 350 т. 2 из них: Павловская и Юровская расположены в Краснодарском крае, остальные - в Республике Адыгея; НК «ЮКОС» на сегодняшний день имеет 3 нефтебазы общей емкостью 5 681 тонн в Тихорецком, Тимашевском и Абинском районах Краснодарского края; ОАО «Астраханьгазпром» все увереннее продвигает нефтепродукты Астраханского НПЗ на рынок Краснодарского края. С февраля 2003 года в г. Краснодаре открыто представительство управления реализации нефтепродуктов ООО «Астраханьгазпром».

Имеется 1 нефтебаза объемом 4 ООО м3 в г. Краснодаре; ОАО «Тюменская НК» работает в регионе на условиях «джобберства». Поставки производятся с Рязанского НПК, Орскнефтеоргсинтез, Саратовского НПЗ; ОАО «Башкирская нефтехимическая компания» с каждым годом увеличивает свою розничную сеть на территории Краснодарского края. Оптовые продажи осуществляет через местных трейдеров. Поставки производятся с Уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов: НовоУфимский НПЗ, Уфимский НПЗ, Уфанефтехим. ООО «Югнефтепро-дукт» значительный объем нефтепродуктов, вырабатываемых на ЗАО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод - Краснодарэконефть», отправляет на экспорт. На внутреннем рынке занимается исключительно оптовой реализацией дизельного топлива. Поставки производятся с Краснодарского НПЗ. Подобный анализ позволил выстроить собственные схемы позитивных решений в рамках ситуационных маркетинговых коммуникаций, что представлено на схеме 3. Как следует из данных схемы 3, ситуационные коммуникативные каналы маркетинга включали в себя 4 основных составляющих: а) канал прямого маркетинга с непосредственными производителями нефтепродуктов; б) канал распределения нефтепродуктов по 23 действующим нефтебазам НК «Роснефть»-КНП для установления коммуникативных связей с оптовыми покупателями; в) канал распределения на условиях льготирования (т.е. по ценам несколько ниже, чем у конкурентов) адресно 19 филиалам названной базы исследования нефтепродуктов, полученных головной организацией от непосредственного производителя; г) канал установления прямых маркетинговых связей менеджерами и операторами собственных АЗС с постоянным кругом розничных потребителей нефтепродуктов. При этом особо следует выделить коммуникативный канал нулевого уровня, т.е. прямых маркетинговых связей с непосредственными поставщиками нефтепродуктов, среди которых фигурировала группа самарских нефтеперерабатывающих заводов (72,5% от всего объема поставок), Туапсин-ский НПЗ (22,6%о) и Краснодарский НПЗ (4,9%). Снижение доли закупок нефтепродуктов у региональных НПЗ объясняется их медленным технологическим перевооружением, что позволяет сторонним нефтеперерабатывающим заводам, например Самарской группе НПЗ (поддерживающей прямые коммуникативные связи с такими известными нефтедобывающими компаниями, как «Татнефть», ТНК) производить более дешёвые, но не менее высококачественные нефтепродукты. Последнее обстоятельство обязало перестроить сбытовую политику баз исследования, ориентируясь на имиджевые составляющие санационного маркетинга, что представлено на схеме 4.

Как следует из данных схемы 4, имеется конвергенция в структуре потребительских требований на рынке нефтепродуктов между предпочтениями розничных потребителей и оптовых закупщиков. Подобная конвергенция маркетинговых признаков относится прежде всего к соответствию качества и цены приобретаемых нефтепродуктов, что одинаково беспокоит и индивидуального владельца автотранспорта, и оптовиков. Кроме того эти обе категории потребителей заинтересованы в том, чтобы поставщик не создавал проблем с доставкой и быстрым сливом нефтепродуктов для конкретной автозаправочной станции. Вместе с тем розничных потребителей беспокоит и сугубо индивидуальные проблемы, например: а) удобное расположение АЗС (близко от дома или гаража владельца личного автотранспорта); б) точно ли приборы АЗС показывают количество топлива, заливаемого конкретной АЗС в бак личного автомобиля. Немаловажным фактором в имидже АЗС является быстрота обслуживания клиентов, а также наличие на конкретной АЗС работника, который (при необходимости) поможет автовладельцу залить топливо в бак автомобиля. Вышеизложенное явилось одним из ведущих ингредиентов авторской системы реформирования ценовой и продуктовой линии санационного маркетинга баз исследования, что представлено как в одноименной главе 3 настоящей работы, так и в таблице 17.

Комментируя сведения, содержащиеся в таблице 17, необходимо подчеркнуть, что моделируя рыночные линии ценообразования в программах санационного маркетинга, в ходе настоящей работы были задействованы следующие факторы: географический - подразумевается проведение ценовой политики, в зависимости от месторасположения АЗС, в том числе, присутствия в зоне действия крупных конкурентов; технологический - учитывается привлекательность АЗС (внешний вид) и возможности оказания дополнительных сервисных услуг; индивидуальный подход к корпоративным клиентам в зависимости от условий оплаты и объемов потребляемого топлива. При этом на отвечающих современным техническим требованиям комплексах, расположенных в крупных населенных пунктах или на федеральных автомагистралях, проводилась следующая ценовая политика: высокооктановые бензины -цена на уровне равнозначных (ЮКОС, «ЛУКойл», ТНК) конкурентов; низкооктановые бензины и дизельное топливо - цена на 20-30 копеек на литр ниже конкурентов. Одновременно в рамках санационного маркетинга на АЗС, находящихся в удаленных населенных пунктах с низким уровнем доходности населения или на дорогах местного (районного) значения, цены на все виды нефтепродуктов устанавливались на 20-30 копеек ниже среднерыночного уровня. Кроме этого для крупных корпоративных клиентов (государственные, муниципальные учреждения) предоставлялись скидки в объеме 3-5 % от действующих на момент отпуска цен. При определении санационной маркетинговой политики в оптовой торговле учитывалась аграрная ориентированность экономики Краснодарского края. Это подразумевало необходимость принятия во внимание сезонного фактора: низкая платежеспособность сельхозпредприятий в 1-2 квартале предопределяла необходимость снижения оптовых цен ниже среднерыночных, применение систем скидок и отсрочки платежей; рост платежеспособного спроса в 3-4 квартале позволял доводить уровень отпускных цен до среднерыночных значений. Организациям и частным лицам, работающим по договорам коммерческой субконцессии, предоставлялись специальные цены (на 300-400 рублей ниже действующих среднерыночных цен). Последнее потребовало научного обоснования разрабатываемых санационных мероприятий промышленного и потребительского маркетинга на рынке нефтепродуктов, что представлено на схеме 5.

Комментируя данные схемы 5 необходимо подчеркнуть, что как подпрограмма «Потребительский маркетинг», так и подпрограмма «Промышленный маркетинг» имели точки функционального соприкосновения при доведении до сведения розничных потребителей и оптовиков новых характеристик евростандарта, в т.ч на бензиновые группы топлива, нумерующегося следующим образом по нарастанию качества: Евро-4 - самое высокое, Евро-3 - достаточно высококачественное, Евро-2 - некий европейский эквивалент выпускаемого сегодня большинством отечественных НПЗ высокооктановых марок бензина. При этом подпрограмма «Потребительский маркетинг» содержала целевое рекламирование новых марок бензина, акцентируя внимание потребителя (не желающего нести дополнительные расходы на ремонт автомобиля, заправляемого низкосортным топливом) на целесообразности пользования услугами только тех нефтяных компаний, которые не пренебрегают новыми нормами качественного хранения и трехступенчатой защиты горючего от примесей: последовательно через фильтр фронтального слива, а также фильтры грубой и тонкой очистки. Естественно, что такие пункты обновленных программ промышленного маркетинга не могли обходиться без дополнительного вложения финансовых средств, что побудило нас включить в предлагаемые схемы санационного маркетинга рекламные акции по привлечению населения к активному участию в покупке акций ОАО НК «Роснефть».

Вышеуказанный методологический инструментарий позволил на статистически достоверном уровне наблюдений в рамках представленного исследования выявить (таблица 20) прямую корреляционную зависимость между: 1) основными экономическими характеристиками баз исследования; 2) интенсивностью внедрения ими прогрессивных форм санационного маркетинга; 3) уровнем удовлетворенности регионального потребителя рыночным сбытом различных видов нефтепродуктов.

Анализируя данные таблицы 20 следует подчеркнуть, что за минувшее пятилетие чистые активы ведущей базы исследования - ОАО НК «Роснефть»- «Кубаньнефтепродукт» выросли в 2 раза, что позитивно сказалось на коэффициенте текущей ликвидности компании, выросшем в 1,15 раза, на фоне того, что коэффициент обеспеченности собственными средствами вырос более чем в 10 раз при росте коэффициента оборачиваемости по выручке в 3,8 раза. Последнее, на наш взгляд, в немалой степени инициировано тем, что предложенные схемы санационного маркетинга в 2001 году были реализованы только 5,2% от общего числа филиалов ОАО НК «Роснефть»-КНП, тогда как на момент окончания нашего научного эксперимента в 2005 году подобные схемы санационного маркетинга использовались 89,5% филиалов названной нами коммерческой структуры. Указанное впрямую коррелирует с позитивным мнением потребителей услуг подведомственных АЗС, когда процент потребителей, удовлетворенных ценами и качеством топлива на этих автозаправочных станциях, вырос, практически, в 3,5 раза, хотя уровень неудовлетворенных потребителей в 2005 году оказался почти таким же, как и 5 лет тому назад (стабильно от 16,3 до 19,4%). Последнее оставляет возможность совершенствования представленных маркетинговых технологий, хотя и констатирует их явную прогрессивность по сравнению с традиционными формами использования маркетинговых приемов управления циклическими процессами уровня продаж на рынке нефтепродуктов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Рощупкина, Ольга Борисовна, 2006 год

1. Алексунин В.А. Маркетинг: Крат, курс: Учеб. пособие. 4-е изд. -М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К », 2003. - 190 с.

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов. -М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999. 316 с.

3. Аганбегян А.Г. Предисловие к современному маркетингу. /Хруцкий В.Е., Корнеева И.В.// Настольная книга по исследованию рынка. -Изд.З-е, перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2003. - 560с.

4. Азар В.И., Туманов С.Ю. Экономика туристского рынка. М.: ИПК госслужбы, 1998. - 186 с.

5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 200 с.

6. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. -М.: ЮНИТИ, 1998.-315 с.

7. Алексеев А.А. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара при выведении новых товаров на рынок или модернизации старых // Маркетинг в России и за рубежом. 1997. - № 3.

8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997. - 248 с.

9. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учеб. пособие для вузов. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 384 с.

10. Амблер Т. Практический маркетинг /Пер. с англ.; Под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 1999. - 400 с.

11. Ананьева Т. СМИ в системе маркетинговых коммуникаций в сфере b-to-b // Маркетинговые коммуникации. 2003. - № 1. - С. 2-6.

12. Андерсон Т. Анализ временных рядов. М.: Мир, 1996. - 427 с.

13. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг, 1998. № 5, - С. 35-40.

14. Аренков И.А., Багиев Е.Г. Бенчмаркетинг и маркетинговые решения. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. - 180 с.

15. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001. - 180 с.

16. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / Отв. ред. Г. В. Осипов. -М.: Наука, 1996. 112 с.

17. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Изд-во «Никколо-ме-диа», 2001. - 280 с.

18. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций /Под ред. И.П. Мерзлякова. -М.: ИНФРА-М, 1999.- 118 с.

19. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. -320 с.

20. Березин И.С. Проведение массовых опросов // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1998. - № 5. - С. 22-28.

21. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М.: Наука, 1998. -218 С.

22. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. М.: Мир. Вып. 1, 2, 1994. - 312 с.

23. Боровиков B.JL, Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка данных в среде Windows. М.: Филинъ, 1998. - 305 с.

24. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. М.: Финансы и статистика, 2000. - 417 с.

25. Бугакова Н.М. Маркетинговые аспекты формирования товарной стратегии промышленного предприятия: (На примере АО «АвтоВАЗ»): Автореф. дис. канд экон. наук. Пенза, 2002. - 18 с.

26. Букерель Ф. Изучение рынков //Академия рынка: Маркетинг / Пер. с фр. М.: Экономика, 1993. - 320 с.

27. Бурцев В.В. Сбытовая и маркетинговая деятельность. Типовые должностные инструкции, внутрифирменные документы. М.:1. Экзамен», 2001. -224 с.

28. Бухалков М.Н. Внутрифирменное планирование. М.: Инфра-М, 1999.-392 с.

29. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха / Пер. с нем. М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 1995. - 344 с.

30. Винокуров Б.Л. Стратегия медико-экономического развития курортных регионов в системе обеспечения здоровья населения Российской Федерации. СПб: Из-во СПб ГУЭФ, 1998. - 246 с.

31. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. М.: Наука, 1994,- 117 с.

32. Волков О.И. Экономика предприятия. М.: Инфра-М, 1999. - 416 с.

33. Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. СПб.: Изд. СПбГТУ, 1999. - 197 с.

34. Воробей Е.К. Коррекция маркетинговой политики здравниц по результатам внутреннего и внешнего аудита. Сочи: НОЦ РАО, 2004. -118с.и

35. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы /Пер. с датск. М.: Высшая школа, 1994. - 272 с.

36. Вучков И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. Пер. с болг. и предисл. Ю.П. Адлера. М.: Финансы и статистика, 1987. - 338 с.

37. Гаврилец Ю.Н. О принципах моделирования сложных социально-экономических систем //Математические методы в социологическом исследовании. М.: Наука, 1991. - С. 24-30.

38. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М.: Наука, 1998. - 204 с.

39. Гельфонд А.О. Исчисление конечных разностей. М.: Наука, 1997. - 225 с.

40. Герсон Р. Как завоевать клиента: практические советы. М.: КОН

41. СЭКО, Х.Г.С., 1994.-31 1 с.

42. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методика и практика. М.: Финпресс, 1998. - 212 с.

43. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Издательство «Финпресс», 1999. - 656 с.

44. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Таганрог: ТРТУ, 1995. -306 с.

45. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели. М.: ЮНИТИ, 1995. - 180 с.

46. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Официальное издание. М.: Юрид. Лит. - 1996.

47. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное издание. М.: Юрид. Лит. - 1994.

48. Гуляев В.Г. Организация маркетинговой деятельности. М.: Но-лидж, 1996.- 196 с.

49. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. 7-е изд. М.: Вильяме, 2001.- 1072 с.

50. Демченко Е.В. Маркетинг. Мн., 1998. - 310 с.

51. Дитер И.Г. Технологический маркетинг. М.: ЯНУС-К, 2003. - 478 с.

52. Доугерти К. Введение в эконометрику М.: Инфра-М, 2001. - 216 с.

53. Дудин С.Г. Маркетинговые отношения: эволюция в экономической теории: Автореф. дис. . канд. экон. наук / Кубанск. гос. технолог, ун-т. Воронеж, 2003. - 23 с.

54. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Мн.: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. 216 с.

55. Дэниел К. Применение статистики в промышленном эксперименте. М.: Мир, 2002.-299 с.

56. Дюк В., Самойленко A. Data mining: учебный курс (+CD). СПб.: Питер, 2001.-368 с.

57. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Логика прикладного статистического анализа. -М., 1992. 315 с.

58. Еремин Б.А. Государство и экономическая политика. /Яковлева Е. Б., Ланец М.А., Еремин Б.А. и др. Микроэкономика. Учебное пособие под ред. проф. Е.Б. Яковлевой. - СПб.: Поиск, 2002. - С. 343-361.

59. Ефремов B.C. Классические модели стратегического анализа и планирования // Менеджмент в России и за рубежом. 1997. - № 4-6.

60. Ефремов B.C. Классические модели стратегического анализа и планирования: модель ADL/LC // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. -№ 1.

61. Илюхин А.Г., Коваленко В.П. Численные методы обработки информации при исследовании динамических систем. Киев.: На-укова думка, 1991. - 216 с.

62. Капферер Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности современного брэндинга: Пер. с фр. М.: ИМИДЖ-КОНТАКТ: ИНФРА-М. 2002. - XVII. - 211 с. - (Сер. «Соврем, консалтинговые технологии).

63. Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996.-287 с.

64. Клебанов А.И. Бизнес и маркетинг. М.: Изд-во «Институт менеджмента и маркетинга», 2003. - 328 с.

65. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. 2-ое изд., пе-рераб. и доп. Серия «Библиотека хозяйственного руководителя». -М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 119 с.

66. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.

67. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1998. - 310 с.

68. Коротков А. Некоторые аспекты методологии маркетинговых исследований.//Маркетинг. 2003. - № 4. - С. 39-48.

69. Коршунов A.M., Монтанов В.В. Диалектика социального познания. -М., 1998.-С. 99.

70. Котлер Ф., Армстронг Г., Соундерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. К.; М. СПб.: Издат. дом «Вильяме», 1998. - 319 с.

71. Кремер Н.Ш, Путко Б.А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ, 2002. - 218 с.

72. Крофт М.Дж. Сегментирование рынка. СПб.: Питер, 2001. - 128 с.

73. Кулибанова В.В. Маркетинг: сервисная деятельность. СПб.: Питер, 2000. - 240 с.

74. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива /Пер. с фр. СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

75. Литтл Р.Дж. А., Рубин Д.Б. Статистический анализ данных с пропусками / Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1990. - 336 с.

76. Лукашин Ю.Л. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1999. - 316 с.

77. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997. - 218 с.

78. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер, 2000. - 320 с.

79. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Финансы и статистика. 1998.- 176 с.

80. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков. М., 1996. - 202 с.

81. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1998. - 225 с.

82. Морозова Г.А. Система маркетинга. Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1992. - 164 с.

83. Налоговый кодекс Российской Федерации.

84. Озерный В.М. Принятие решений (обзор) //Автоматика и телемеханика, 1994. -№ 11.

85. Орлов А.И. Прикладная теория измерений // Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Наука, 2001. - 216 с.

86. Пакшин П.В. Дискретные системы со случайными параметрами и структурой. М.: Физматлит, 1994. - 180 с.

87. Плавник П. Разработка стратегии инвестирования на основе маркетинга // Маркетинг, 2004. № 5. - С. 26-32.

88. Подиновский В.В. Об относительной важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений //Многокритериальные задачи принятия решений / Под ред. Д.М. Гвишиани, С.В. Емельянова. М.: Машиностроение, 1999. - 284 с.

89. Пономарева Т.Т. Место конкурентоспособности товаров и стратегии маркетинга// Пробл. регион, экономики Л 997.-№ 5.-С. 114-117.

90. Попов Е. Теория сегментации рынка // Маркетинг. 1998. - № 5. -С. 3-14.

91. Попов Е.В. Теория маркетингового исследования: Монография -Екатеринбург: Урал. техн. ун-т., 1998. 200 с.

92. Попова Р.Ю. Региональные маркетинговые исследования как основа выработки стратегии становления индустрии туризма в РФ // Маркетинг и маркетинговые исслед. в России. 1998. - № 1. - С. 28-31.

93. Портер М.Э. Конкуренция: Учеб. пос. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 495 с.

94. Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: Наука, 1996.- 189 с.

95. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров / Пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой. СПб.: Питер, 2001. - 656 с.

96. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы, М.: Наука, 1999. - 328 с.

97. Сейдж Э., Меле Дж. Теория оценивания и ее применение в связи иуправлении. -М.: Связь, 1996.-415 с.

98. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг. 1998. - № 5. - С. 27-34.

99. Стрельченко Ю.А. Организация защиты коммерческой тайны предприятия // Контроллинг. 2002. - N° 2. - С. 140-148.

100. Суетин П.К. Классические ортогональные многочлены в экономике. М.: Наука, 1996. - 186 с.

101. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов /Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, Л.П. Белых и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 380 с.

102. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. литературы, 1999. - 168 с.

103. Тихонов А.Н., Уфимцев М.В. Статистическая обработка результатов эксперимента. М.: МГУ, 1998. - 307 с.

104. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов /Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. - 576 с.

105. Тоффлер Б.Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов. М.: ИНФРА-М, 2000. - 432 с.

106. Траут Дж. Новое позиционирование. СПб.: Питер, 2002 - 192 с.

107. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании /Пер. с англ.; Под ред. Рысина В.Т. М.: Прогресс, 1998.-420 с.

108. Управленческий учет. /Под ред. В. Палая и Р. Вандер Вила. М.: ИНФРА-М, 1997.-268 с.

109. Федяев А.П. Внефизическая реальность. Факт существования, основные свойства и способы познания. Казань: Изд-во КГУ, 2002. - 180 с.

110. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник /Под ред. Е.С. Стояновой, М.: изд-во Перспектива, 1997. 460 с.

111. Халяпин Д.Б. Коммерческая тайна предприятия / Рос. об-ние ин~ форм, ресурсов науч.-техн. развития при Правительстве Рос. Федерации. М.: ИПКИР, 2000. - 10 с.

112. Ш.Хелферт Э. Техника финансового анализа. /Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 172 с.

113. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование. М.: Мир, 1995.-264 с.

114. Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.: Мир, 1999. - 317 с.

115. Чаплыгина В.М. Экономическая безопасность предприятия: защита-коммерческой тайны/ Под ред. В.М. Чаплыгина. М.: Аналитик-Пресс, 2001.- 112 с.

116. Челенков А. Основы классификации услуг как маркетингового продукта. // Маркетинг. 1998. - № 3. - С. 117-122.

117. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2000. -752 с.

118. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1997. - 329 с.

119. Чечеткина Н. Товарные критерии, определяющие конкурентоспособность продукции. //Маркетинг. 1998. - № 5. - С. 15-19.

120. Aurifeille J-M. An Empirical Investigation of the Predictive Validity of Micro versus Macro Approaches in Consumer Value Research //Marketing Review (2001), pp. 128-137.

121. Beasley D., Bull D.R., Martin R.R. An Overview of Genetic Algorithms: Part 1, Fundamentals//University Computing, 1998 15(2), pp. 58-69.

122. Belch G.E., Belch M.A. Introduction to Advertising & Promotion: an Integrated Marketing Communications Perspective. 2-d ed. IRWIN, 2003.- 836 p.

123. Bendixen M.T. TCompositional Perceptual Mapping Using Chi-squared Trees Analysis and Correspondence Analysis Y 11 Journal of Marketing Management, 2005, Vol. 11, No. 6, pp. 571-581.

124. Bitner M.J., Booms B.K, Tetreault M.S. The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents // Journal of Marketing Research, 1999, 54, January, pp. 71 -84.

125. Blarney R.K, Braithzvaite V.A.A Social Values Segmentation of the Potential Ecotourism Market //Journal of Sustainable Tourism, 1997, 5 (1), pp. 29-45.

126. Blashfield R.K., Aldenderfer M.S. The Literature on Cluster Analysis //Multivariate Behavioral Research, 1998, 13, pp. 271-295.

127. Blattberg R.C., Briesch R., Fox E.J. How promotions work // Marketing Science, 1995, 14, pp. 122-132.

128. Camp L. Positioning and communication issues in building financial services brands //Journal of Brand Management, 1999, Vol. 6, No. 4, pp. 243-249.

129. Carroll C., Lewis P.M. Developing competitive strategies in retailing // Long Range Planning, 1999, Vol. 5, pp. 282-288.

130. Dekimpe M.G., Steenkamp J. В. E. M., Mellens M., Vanolen A.P. Decline and variability in brand loyalty // International Journal of Research in Marketing, 2000, 14, pp. 405-420.

131. Dibb S. Market segmentation: strategies for success // Marketing Intelligence and Planning, 1998, Vol. 16, No. 7, p. 394-397.

132. Dibb S., Simkin L. Targeting, Segments and Positioning // International Journal of Retail and Distribution Management, 1999, Vol. 19, No. 3.

133. Dibb S., Simkin L. The strength of branding and positioning in services // International Journal of Service Industry Management, 1998, Vol. 4, No. 1, pp. 25-35.

134. Farnfield I. Driving for Effective Positioning and Competitive Differentiation //Journal of Brand Management, 2002, Vol. 6, No. 4, pp. 250257.

135. Feurer R., Chaharbaghi K. Strategy development: past, present and future // Management Decision, 1995, Vol. 33, No. 6.

136. Galbraith C., Schendel D. An Empirical Analysis of Strategy Types // Strategic Management Journal, 2000, Vol. 4, pp. 153-173.

137. Gargano M.L., Raggad B. Data mining a powerful information creating tool //1 G OCLC Systems and Services, 1999, Vol. 15, No. 2.

138. Ghose S. Visually Representing Consumer Perceptions: Issues and Managerial Insights // European Journal of Marketing, 1994, Vol. 28, No. 10.

139. Gilmore C. Management Competences For Services Marketing //Journal of Services Marketing, 1996, Vol. 10, No. 3, pp. 39-57.

140. Kangis P., Rankin K. Interactive services: how to identify and target the new markets // Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 1996, Vol.2, No. 3.

141. Ka-shing Woo. Using quality perceptions to segment customers in services // Marketing Intelligence & Planning, 2001, Vol. 16, No. 7, pp. 418-424.

142. Kuan C.-M., White H. Artificial Neural Networks: An Econometric Perspective//Econometric Reviews, 1994, 13, pp. 1-91.

143. Laroche M., Bergeron J, Barbaro-Forleo G. Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products //Journal of Consumer Marketing, 2001, Vol. 18, No. 6.

144. LaTour S.A., Peat N.C. Conceptual and Methodological Issues in Consumer Satisfaction Research // Advances in Consumer Research 6. Ed. Wilkie W. L., Arbor A. MI.: Association for Consumer Research, 2002, pp. 431-437.

145. Lee S.J., Siau K.A review of data mining techniques Industrial // Management and Data Systems, 2003, Vol. 101, No. 1.

146. Lockshin L.A.L., Spawton Т., Macintosh G. Using Product, Brand, and Purchasing Involvement for Retail Segmentation // Journal of Retailing and Consumer Services, 1997, Vol. 4 (3), pp. 171-183.

147. Lowengart O., Menipaz E. On the marketing of nations and multinational corporations: a competitive positioning mapping // Management Decision, 2001, Vol. 39, No. 4.

148. March I.C., Gunasekaran A. Business strategy in new high-tech ventures: an empirical analysis // Management Decision, 1999, Vol. 37, No. 3.

149. McNamee P. Competitive Analysis Using Matrix Displays. Long Range Planning, 2003, Vol. 17, June, pp. 98-114.

150. Nachum L. The Choice of Variables for Segmentation of the International Market // International Marketing Review, 2004, Vol. 11, No. 3.

151. Olubodun F.A factor approach to the analysis of components' defects in housing stock. Structural Survey, 2000, Vol. 18, No. 1.

152. Peter J.P., Olson J.C. Understanding Consumer Behavior. IRWIN, 1995.-485 p.

153. Pilon T.L. A Comparison of Results Obtained from Alternative Perce ptual Mapping Techniques // In Sawtooth Software Conference Proceedings, Ketchum, ID, Sawtooth Software, (2003), pp. 163-178.

154. Pitta D.A. Marketing one-to-one and its dependence on knowledge discovery in databases //Journal of Consumer Marketing, 1998, Vol. 15, No. 5, p. 468.

155. Roberts J.A., Manolis C. Baby boomers and busters: an exploratory investigation of attitudes toward marketing, advertising and consumerism //Journal of Consumer Marketing, 2000, Vol. 17, No. 6, p. 481.

156. Sashi C.M., Kudpi V.S. Market selection and procurement decisions in B2B markets // Management Decision, 2001, Vol. 39, No. 3.

157. Schaffer C., Green P. Cluster-based market segmentation: some furthercomparisons of alternative approaches //Journal of the Market Research Society, 1998, Vol. 40, No. 2 (April), pp. 155-163.

158. Schoenbachler D.D., Gordon G.L., Foley D., Spellman L. Understanding consumer database marketing // Journal of Consumer Marketing, 1999, Vol. 14, No. 1.

159. Sielski J. Evolving Post of Chief of Info. Chicago Tribune (1998). -P. 33-35.

160. Sloan P. R. Wrangler Compaingn Soft Pedals Denim. Advertising Age, 2001.-P. 3-5.

161. Stewart D. W., Kamins M. A. Secondary Research and Methods. -Newbusy Park. 2002. - P. 130-142.

162. Sudharshan D., Winter F. Strategic segmentation of industrial markets // Journal of Business and Industrial Marketing, 1998, Vol. 13, No. 1.

163. Talaga J.A., Buch J. Consumer trade-offs among mortgage instrument variables // International Journal of Bank Marketing, 1998, Vol. 16, No. 6.

164. Tyson К. M. Compertitor Intelligens Manual and Guide: Gathering, Analyzing and Using Business Intelligence. N. J. Prentice-Hall, 2002. -P. 112-118.

165. Urban C. L., Hauser J. R. Essentials of New Products Manadement. -Prentice-Half, Inc., 2001.- 198 p.