Математические методы оптимизации деятельности кредитных организаций на базе современных маркетинговых технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Середина, Екатерина Вячеславовна

• Середина, Екатерина Вячеславовна
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Середина, Екатерина Вячеславовна

Введение

1. Теоретические и методологические основы развития маркетинговых технологий кредитных организаций

1.1. Особенности реализации маркетинговых технологий кредитных организаций

1.2. Анализ маркетинговой деятельности кредитных организаций

1.3. Методические основы маркетинговой деятельности кредитных организаций

Цель и задачи исследования

2. Формирование математических методов и механизмов оптимизации маркетинговой деятельности кредитных организаций

2.1. Разработка системы клиентоориентированного позиционирования кредитной организации

2.2. Оптимизация технологии обслуживания клиентской базы кредитной организации

2.3. Разработка динамической модели оптимизации деятельности региональной кредитной организации

Выводы второй главы

3. Практическая реализация разработанных маркетинговых методов и механизмов в деятельности региональной кредитной организации

3.1. Формирование ценовой политики региональной кредитной организации

3.2. Формирование основ рекламной стратегии региональной кредитной организации

3.3. Оценка эффективности разработанной рекламной стратегии региональной кредитной организации

Выводы третьей главы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Математические методы оптимизации деятельности кредитных организаций на базе современных маркетинговых технологий»

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития рыночных механизмов в РФ детерминируется рядом трансформационных процессов, протекающих одновременно в основополагающих сферах отечественной экономической системы. При этом банковская система является ведущим элементом эффективного функционирования социально-экономических механизмов любого государства, обеспечивающим целенаправленное формирование и адаптационное развитие целого комплекса взаимосвязанных компонент, а именно денежно-кредитной политики, системы налогообложения и правого регулирования, внутреннего финансового и промышленного рынков, и процессов производства товаров и услуг. Однако, современные тенденции реформирования банковской системы РФ, а также ее потенциал, в большинстве своем не соответствуют функциональным задачам дальнейших рыночных преобразований в силу того, что до сих пор данная сфера представляет собой совокупность разнородных кредитных организаций. И соответственно, как свидетельствует. научный и практический опыт, хаотичная структура не в состоянии вести целенаправленную деятельность и достигать намеченного результата.

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, актуальность проблемы заключается в необходимости разработки системы научно-обоснованных подходов к реформированию как банковской системы в целом, так и конкретных кредитных организаций, основанных на математических и инструментальных методах системного анализа финансового и реального секторов экономики, ретроспективном анализе изменений в промышленности, исследовании происходящих процессов на современном уровне и среднесрочных прогнозах тенденций в их развитии.

Диссертация выполнена в рамках госбюджетных научных программ ВГТУ ГБ2002.37 "Оптимизация процессов управления объектами здравоохранения на основе применения современных компьютерных технологий" и ГБ2005.37 " Разработка моделей и методов эффективного управления в здравоохранении".

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании необходимости формирования маркетингового механизма функционирования кредитных организаций и разработке имитационной модельной системы с включением в нее оптимизационного блока, с последующей численной реализацией параметрических характеристик маркетингового инструментария, с учетом уровня конкурентных отношений, на основе дифференциального подхода к доходности клиентуры.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены следующие задачи: исследованы теоретические основы и математические методы формирования маркетинговых технологий кредитных организаций с последующим проведением аналитической оценки основных ее особенностей, на основании которой предложен системный подход к формированию перспективных направлений функционирования организаций на базе существующего уровня конкурентных отношений и формирования динамической модели клиентоориентированного позиционироавния; разработана методика сегментации рынка банковских услуг региона г с использованием методов математической оптимизации, позволяющая формировать целевые пакеты услуг и эффективные каналы продвижения; сформированы процедуры позиционирования комплекса услуг кредитной организации посредством совершенствования технологии их предоставления; разработана имитационная модель динамического функционирования кредитной организации, позволяющая оптимизировать сформированные параметры маркетинговой стратегии на региональном рынке услуг; сформированы этапы ценовой политики и рекламной стратегии кредитной организации, основанные на определении степени согласованности целевых параметров деятельности банка и потребительских предпочтений на рынке; сформирована комплексная система оценки эффективности рекламной стратегии кредитной организации с целью обоснования практической значимости и подтверждения планируемых доходов.

Методы исследования. Диссертационное исследование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных специалистов по проблемам внутрифирменного управления, маркетинговых технологий, в т.ч. банковского маркетинга, принятия управленческих решений и математического моделирования экономических процессов. Для решения поставленных задач использовались методы математической статистики, математического и имитационного моделирования, теории управления, ретроспективного, факторного, кластерного анализа и прогнозирования параметрических характеристик региональных кредитных организаций. Информационной базой исследования стали официальные публикации Государственного Комитета статистики за 1998-2003 гг., балансы кредитных организаций, данные клиентской базы "Воронежпромбанк", результаты исследований ЦИОМ "Симакс" по 10 регионам РФ, ресурсы сети Интернет.

Научная новизна результатов исследования. Основные результаты диссертации, выносимые на защиту и имеющие научную новизну, состоят в следующем: методика сегментации рынка банковских продуктов с использованием методов математической оптимизации, основанной на выделении практически целесообразных критериев дифференциации клиентской базы кредитной организации; методика комплексной оценки предоставляемой услуги с выделением наиболее значимых для потребителей компонент, определением функции ее полезности и уровня удовлетворенности потребителей для построения прогностических оценок потенциального спроса потребителей и повышения доходности услуги; оптимальная модель динамического функционирования кредитной организации, сформированная посредством имитационного подхода, позволяющая повысить рентабельность процесса оказания услуг и доходность деятельности организации путем построения системы долгосрочных и стабильные взаимоотношений с различными видами клиентуры; алгоритмическая процедура технологии эффективного продвижения разработанного комплекса услуг на рынке, включающая в себя интеграцию ценовой политики, коммуникативной функции и систему коррекции маркетинговой стратегии посредством построения комплексной оценки эффективности, позволяющей максимизировать доходность как выделенных сегментов рынка, так и самой организации в целом; практическая реализация разработанных маркетинговых методов и механизмов деятельности региональной кредитной организации, включающая формирование ценовой политики и рекламной стратегии с последующей оценкой ее эффективности в ОАО "Воронежпромбанк".

Практическая значимость работы. Практическая значимость результатов работы определяется тем, что выполненные исследования создают методологическую и методическую основу разработки и обоснования маркетинговой деятельности региональных кредитных организаций, с учетом современного уровня развития рыночных преобразований:

- разработана методология сегментации рынка банковских услуг с использованием методов математической оптимизации, позволяющей формировать целевые пакеты услуг и эффективные каналы их продвижения; разработана система клиентоориентированного динамического функционирования кредитной организации, позволяющая оптимизировать сформированные параметры маркетинговой стратегии на региональном рынке услуг, с учетом временной функции по отношению к основным критериям доходности и устойчивости кредитных систем в целом;

- создано методическое обеспечение реализации маркетинговых технологий региональных кредитных организаций, позволяющее в условиях вариантности рыночных тенденций оптимизировать основную функциональную составляющую деятельности, а именно аккумулирование свободных денежных ресурсов и трансформацию последних в кредитные и инвестиционные средства для дальнейшего экономического развития государства в условиях значительной ресурсной ограниченности.

Научные предложения и выводы работы могут служить базой для дальнейших исследований данной проблематики. Резуль1гаты исследования внедрены в практическую работу исследуемой кредитной организации.

Апробация работы. Материалы работы докладывались и обсуждались на семинарах и конференциях профессорско-преподавательского состава ВГТУ в 2004-2005 годах. Результаты исследований явились основой для разработки поведенческой стратегии ОАО "Воронежпромбанк", математические методы оптимизации деятельности кредитной организации использовались при формировании маркетинговой политики ОАО "Воронежпромбанк".

Публикации. Положения работы, содержащиеся в ней рекомендации и выводы изложены в опубликованных 5 научных работ, общим объемом 16 п.л., в т.ч. авторский вклад 6 п.л. В работах, опубликованных в соавторстве личный вклад автора состоит в следующем: /1/ - методика сегментации рынка банковских услуг как основа формирования системы клиентоориентированного позиционирования, 121- комплексная оценка пакета банковских услуг, предлагаемых клиенту, /3/, /4/ - разработка динамической модели оптимизации деятельности кредитной организации , /5/-использование имитационного эксперимента для оптимизации деятельности кредитной организации.

Состав и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и рекомендаций, списка литературы и

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Середина, Екатерина Вячеславовна

Выводы третьей главы.

1 .Разработана практически ориентированная маркетинговая стратегия региональной кредитной организации, основанная на параметрических результатах динамического моделирования оптимальных критериев функционирования, позволяющая, за счет рациональной ценовой вариантности максимизировать доходность потребительской аудитории, в условиях ресурсной ограниченности.

2.Разработаны эффективные методы коммуникативной политики, реализованные посредством рекламной компании предлагаемого комплекса услуг региональной кредитной организации, являющиеся детерминирующим фактором достижения ОАО «Воронежпромбанк» конкурентного преимущества в выделенных сегментах, включающие помимо традиционных рекламных мероприятий передовые технологии Интернет-рекламы.

3. Особое внимание уделено разработке системы комплексной оценки эффективности мероприятий по стимулированию реализации предлагаемого комплекса услуг с целью не только обоснования практической значимости проведенной работы, но и подтверждения планируемых доходов.

Заключение

В ходе данной работы был проведен детальный анализ всех проблем и этапов процесса оптимизации функционирования региональной кредитной организации. В связи с отсутствием целенаправленных исследований в этом направлении, были проанализированы не только основные тенденции развития банковской системы в целом, но конкретизированы особенности реализации передовых маркетинговых технологий для отдельно взятой кредитной организации.

Проведенные теоретические и практические исследования математических методов оптимизации деятельности кредитных организаций на базе современных маркетинговых технологий позволили получить следующие результаты и выводы.

1. Разработана методика сегментации рынка банковских продуктов с использованием методов математической оптимизации, основанной на выделении критериев дифференциации клиентской базы, позволяющая формировать целевые пакеты услуг и эффективные каналы продвижения;

2. Разработана методика комплексной оценки предоставляемой услуги с выделением значимых для потребителей компонент, определением функции ее полезности и уровня удовлетворенности потребителей для построения прогностических оценок спроса потребителей и повышения доходности услуги;

3. Предложена оптимальная модель динамического функционирования кредитной организации, сформированная посредством имитационного подхода, позволяющая повысить рентабельность и доходность деятельности организации путем построения системы долгосрочных и стабильных взаимоотношений с различными видами клиентуры;

4. Создана алгоритмическая процедура технологии эффективного продвижения комплекса услуг на рынке, включающая в себя интеграцию ценовой и коммуникативной политики с оценкой ее эффективности, позволяющей максимизировать доходность как выделенных сегментов рынка, так и самой организации в целом;

5. Разработана практическая реализация разработанных маркетинговых методов и механизмов деятельности региональной кредитной организации, включающая формирование ценовой политики и рекламной стратегии с последующей оценкой ее эффективности в ОАО "Воронежпромбанк".

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Середина, Екатерина Вячеславовна, 2005 год

1. 200 крупнейших банков России по размеру собственного капитала (на 1 июля 2000 г.) // Комерсантъ Деньги. - 2000. - N 35. - С.70-78. -(Рейтинг банков).

2. Абрамишвили Г. Г. Проблемы международного маркетинга /Ред. De Bono Е. Г. Москва: Международные отношения, 2001.- 110.

3. Абрамишвили Г.Г. Маркетинг банков: организация, стратегия, планирование. М., 1999. - 284с.

4. Автухова И. Б., Мусакин А. А. Маркетинг в банке методика оценки конкурентноспособности банковских услуг.// Банкир, N4,1997, с. 50.6

5. Азоев Г.Л. Маркетинговый анализ деятельности. — М.: ГАУ, 1993. — 76 с.

6. Алешина И.В. Паблик рилейшнз в менеджменте и маркетинге.//Маркетинг, N3, 1996.4

7. Актуальные проблемы банковской системы в 1999 году // Деньги и кредит. 1999. - N 1. - С.3-10.

8. Алехин Б.И. Банки на рынке ценных бумаг // ЭКО. 1998. - N 3. - С.28-31.

9. Алешина И.В. Поведение потребителей. — М.: ФАИР-Пресс, 1999. — 384 с.

10. Ю.Алимова Т.Д. Банковская система Российской Федерации: проблемы становления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.5. Экономика. 1999. - N 4. - С.21-25.

11. И.Алтунян А.Г. Банковская система России: основные тенденции и противоречия развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.5. Экономика. -1996. N 1. - С.122-124.

12. Андреев В. Банковский кризис откладывается // Известия. 2000. - 18 мая. - С.6.

13. З.Андреев И. Б. Методика оценки интенсивности конкуренции и проектирования конкурентной стратегии на финансовом рынке.// Материалы "Энергомашбанка", 1997, с. 5, 7.5

14. Андрукович П.Ф. Исследование стратегий поведения крупнейших российских банков в 1998 2000 годах / П.Ф.Андрукович, В.В.Красков, Д.В.Лепетиков // Пролб. прогнозирования. - 2002. - N 4. - С.91-103.

15. Архипов В. Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга /Ред. De Bono Е. Е. Москва: ИНФРА-М, 1998.- 47.

16. Асеева Е. Н., Асеев П. В. Рекламная кампания. -М.: Изд во "Экспертное бюро", 1997, с. 60.8

17. Багиев Г. Л., Красикова Н. И. Мотивация коммерческих коммуникации в системе маркетинга. -СПБ.: Изд во СП6УЭФД994.

18. Багриновский К. А. Ценовые методы стимулирования новых технологий. Экономика и математические методы. 1995. Т. 31. Вып. 4. С. 96- 105.

19. Баев И.А. Инвестиционная привлекательность коммерческих банков (зарубежный опыт) / И.А.Баев, С.В.Кожин // Деньги и кредит. 2002. -N 2. - С.59-61.

20. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т.Балабанова. -М., 2001.-304с.21 .Банковская система и денежно-кредитная политика в условиях российской реформы (анализ и рекомендации) // Рос. экон. журн. -1994. N 4. - С. 18-35.

21. Банковское дело/Под ред. О.И.Лаврушина. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992.

22. Банковское дело: Учебник //Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2001. - 464с.

23. Барковский Н.Д. Банковская система Российской Федерации на современном этапе // Деньги и кредит. 1999. - N 9-10. - С. 15-25.

24. Бахтадзе Н.Н., Лотоцкий В.А., Максимов Е.М., Никулина И.В., Яралов А.А. Информационно-статистический подход к организации маркетинга. Экономика и математические методы. 1997. Том 33. Выпуск 2. С. 43 48.

25. Беззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге /Ред. Ефимова М. Р. Москва: Финстатинформ, 1993.

26. Березина М.П. О состоянии ресурсной базы коммерческих банков / М.П.Березина, Ю.С.Крупнов // Деньги и кредит. 2000. - N 4. - С. 15-27.

27. Бернштам Е.С. Банковская деятельность в регионах России / Е.С.Бернштам, А.Н.Лузанов // Регион: экономика и социология. 2002. - N 3. - С.121-131.

28. Борисов С.М. Банковская система России: состояние и перспективы / С.М.Борисов, П.А.Коротков // Деньги и кредит. 1999. - N 8. - С.5-11.

29. Бородин А.Ф. Актуальные проблемы и перспективы развития региональных (муниципальных) банков // Деньги и кредит. 2001. -N 1. - С.27-32.

30. Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики // Деньги и кредит. 2003. - N 6. - С. 15-16.

31. Бюллетень банковской статистики. — М.: Центральный банк Российской Федерации. — 2000. — № 3 (82).

32. Василишен Э.А. Регулирование банковской ликвидности посредством экономических нормативов // Рос. экон. журн. 1999. - N 8. - С.36-45.

33. Васильев Г.И. Российские банки возвращаются в мировую элиту // Рос. газ. 2001.-3 авг.-С.24.

34. Верников А.В Стратегия иностранных банков в России // Вопр. экономики. 2002. - N 12. - С.68-84.

35. Верников А.В. К вопросу о банковской системе в России // Деньги и кредит. 2003. - N 10. - С. 19-23.

36. Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях. М.: Наука, 1990. -256 с.

37. Вопросы демонополизации банковской системы // Деньги и кредит. -1998. N 10. - С.17-25.

38. Гамза В. Банковская система России: основные проблемы развития // Мировая экономика и междунар. отношения. 2003. - N 10. - С.7-15.

39. Геращенко В.В. О денежно-кредитной политике и ходе реструктуризации банковской системы // Деньги и кредит. 2000. - N 6. - С.5-13.

40. Герчикова JI. Ю. Эффективная банковский маркетинг в России. Практика и рекомендации. -М.:1994, 21.

41. Глисин Ф.Ф. Деловая активность коммерческих банков России: уровень и тенденции / Глисин Ф.Ф., Китрар JI.A. // Вопр. статистики. -2000. N 12. - С.49-54.

42. Глинский В.В.Статистический анализ. Учебное пособие.- М.: «Филинъ», 1998.-264с.

43. Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д. Маркетинг, выбор лучшего решения /Ред. De Bono Е. Д. Москва: Экономика, 1993.- 222.

44. Гольцов А. В. Стратегический маркетинг /Ред. De Bono Е. В. Рязань, 1998.- 179.

45. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология М.: Финпресс, 1998.-213 с.

46. Гребнев Е. Т., Говорин А. А. Маркетинг и менеджмент. Термин. Словарь /Ред. De Bono Е. А. Москва, 1997.- 139.

47. Гречнева И. А. Маркетинг и международное коммерческое дело /Ред. De Bono Е. А. Москва: Международные отношения, 1990.- 397.

48. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках // Мировая экономика и междунар. отношения. 2003. - N 2. - С.15-25.

49. Голубков Е. П. Маркетинг. Словарь. -Москва, 1994.23

50. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. — М.: Дело, 1998— 192 с.

51. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Финпресс, 2000.

52. Гольштейн Е.Г., Соколов Н.А. Декомпозиционный метод решения производственно-транспортных задач. Экономика и математические методы. 1997. Том 33. Выпуск 1. С. 112 128.

53. Гольдштейн Г. Я. Проблематика использования математических моделей в управлении экономико-производственными системами //Сб. трудов "Системный анализ в экономике". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000, с. 68-78.

54. Грачева М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Мировая экономика и междунар. отношения. 2002. - N 11. -С.39-47.

55. Грибков Г. Российские коммерческие банки // Междунар. жизнь. -2000.-N 8-9.-С.144-149.

56. Гринспэн А. Коммерческие банки и Центральный банк в рыночной экономике // Вопр. экономики. 1991. - N 12. - С.87-96.

57. Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг М.: 2001.

58. Гущина Т.В. Особенности банковских связей с общественностью / Т.В.Гущина, Б.В.Бахтерев // Деньги и кредит. 2000. - N 1. - С.32-35.

59. Делягин М. Банковский кризис в свете основных тенденций экономического развития России // Вопр. экономики. 1995. - N 10. -С.4-19.

60. Демичев А. Банковский сектор и экономика // Экономист. 2001. -N 11. - С.55-60.

61. Дёриг Х.-Г. Универсальный банк банк будущего: Финансовая стратегия на рубеже веков: Пер. с нем. - М., 1999. - 384с.

62. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. -М.: Высшая школа, 1995.

63. Джозлин Р. В., Хамфриз Д. К. Банковский маркетинг. Введение в рыночное планирование /Ред. De Bono Е. К. Москва: Церих-ПЭ, С.Петербург, 1995.- 94.

64. Дорошев В. И. Ценообразование в системе маркетинга. Учеб. пособие /Ред. De Bono Е. И. С.-Петербург, 1995.- 25.

65. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг. — М.: ТЕИС, 1999. — 102 с.

66. Иванов Ю.Н., Токарев В.В., Уздемир А.П. Математическое описание элементов экономики. М.: Наука, 1994. 414 с.

67. Казанская О.А. Российские коммерческие банки и международные стандарты банковской деятельности / О.А.Казанская, А.В.Петров // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.5. Экономика. 1994. - Вып.4. - С.56-61.

68. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике. М.: Мир, 2001. 838 с.

69. Климанов В. Региональная стратегия коммерческих банков России / В.Климанов, А.Лавров // Регион: экономика и социология. 1998. - N 4. - С.106-121.

70. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. Библиотека хозяйственного руководителя. Кн. 2 (1997) /Ред. De Bono Е. В. -Москва, 1997.- 175.

71. Константинов Ю. Коммерческие банки: становление и развитие // Вопр. экономики. 1992. - N 4. - С. 111-121.

72. Концепция стабилизации и повышения надежности банковской системы России // Бухгалтерия и банки. 1996. - N 4. - С.3-14.

73. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг // Деньги и кредит. 1994. - N 910. - С.16-23.

74. Корнеева В.И. Маркетинг и структура банка // Деньги и кредит. 2001. - N 4. - С.49-53.

75. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 896 с.

76. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Росинтер, 1996. — 704 с.

77. Кричевский Н.А. Основные пути развития клиентской базы банка // Финансы. 1999. - N 9. - С.23-25.

78. Крупнейшие банки России//Профиль. — 2000. — 24 апреля. — № 15— 16.

79. Крупнейшие российские банки (по размеру собственного капитала на 01.02.2001 г.) // Рос. газ. 2001. - 24 апр. - С.З. - (Рос. бизнес - газета).

80. Крутик А. Б, Горенбургов М. А. Бизнес коммуникации и эффективность предпринимательства. // Материалы научной конференции. 26. "Маркетинг и культура предпринимательства", -СПб.: Издательство СПбУЭФ, 1996.

81. Кузнецов С. Банковская стратегия на Западе в 90-е годы // Деньги и кредит. 1993. - N 6. - С.48-53.

82. Кураков Л.П. Современные банковские системы: Учеб. пособие / Л.П.Кураков, В.Г.Тимирясов, В.Л.Кураков. 3-е изд., перераб. и доп. -М., 2000. - 320с.

83. Куршакова Н. Региональные коммерческие банки в условиях диверсификации их деятельности // Маркетинг. 2002. - N 4. - С.64-69.

84. Лаврушин О. И. Основы банковского менеджмента. -Москва, 1995.

85. Ламбен Жан Жак Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.C 451.

86. Ланцов В. А. Методы экономического и социального прогнозирования. -СПб.: Изд во СПбУЭФ, 1993. 47

87. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М., 2000. -368с.

88. Лунтовский Г.И. Проблема оздоровления коммерческих банков: российская практика и зарубежный опыт // Деньги и кредит. 1998. -N 6. - С.8-13.

89. Макроэкономические показатели банковской системы РФ // Экономика и жизнь. 2001. - Февр. (N5). - СЛ.

90. Маковская Е. Persona grata: Частные клиенты главный ресурс развития российских банков // Эксперт. - 1999. - N 41. - С.22-28.

91. Маркова В. Банковский маркетинг // Финансы Сибири. 1996. - N 1. -С.19-22.

92. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. М.: Элит-2000, 2001.-390с.

93. Медведков С. Экономическая политика и банковская система // Вопр. экономики. 1995. -Nil.- С.88-101.

94. Миловидов Е. В. Маркетинг услуг. //Учебное пособие. -СПб. .: Издательство СПбУЭФ, 1997, с. 42.70

95. Михалевич М.В., Чижевская А.Ю. Динамические макромодели нестабильных процессов при переходе к рыночной экономике. Кибернетика и системный анализ. 1993. No 4. С. 81 88.

96. Невзлин А. Б. Паблик рилейшнз. Кому это нужно?-Москва.: Экономика, 1993. 63

97. Нестеренко О.Б. Надежность коммерческого банка и факторы, ее определяющие // Деньги и кредит. 2001. - N 10. - С.38-40.

98. Пичугин И. Товар по Интернету деньги по пейджеру // Коммерсантъ. - 1999. - 21 окт. - С.8.

99. Поршнев А.Г., Азоев Г.Л. Маркетинг. — М.: Финстатинформ, 1999. —89 с.

100. Подиновский В.В., Ногин В.Д. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. М.: Наука, 1982. - 256 с.

101. Попов И. Ю. Просьюмеристический маркетинг // Маркетинг. -2002, №3, с. 15-19.

102. Рекомендации международной конференции по банковскому делу в России // Деньги и кредит. 1993. - N 3. - С.34-38.

103. Роджерс Э., Агарвала Роджэрс. Р. Коммуникация в организациях. -М, "Экономика", 1980, с. 34.

104. Рожнов И. Я. Международное рекламное дело. -Москва, 1994, 48.

105. Российские банки после кризиса 1998 года. / С.Алексашенко и др. // Вопр. экономики. 2000. - N 4. - С.54-70.

106. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Финансы и статистика, 1996. С.88.

107. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М., 1997. - 743с.

108. Рубченко М. Банковский кризис 99 // Эксперт. - 1998. - N43. -С.12-19.

109. Рушайло П. Банки образцового содержания // Коммерсантъ-Деньги. 2000. - N 41. - С.52-54.

110. Садекова А.Б. . Банковский маркетинг. -Москва.: Дело, 1994. -2002. N 2. - С.22-26.

111. Сахаров В.В. Ресурсы коммерческого банка и их регулирование / В.В.Сахаров, В.Е.Шалимов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. -1995. N 2. - С.62-73.

112. Селиванов А. Прибыль и нравственность.// Риск, N1, 1997, с. 87.

113. Симановская А.Ю. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализации в России // Деньги и кредит. -2001. -N3.- С. 19-24.

114. Симановский А.Ю. Азы банковского контроля в рыночной экономике // ЭКО. 1991. - N 3. - С.141-148.

115. Сменковский В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста // Деньги и кредит. 2000. - N 8. - С. 13-15.

116. Соловьев О.Г. Российская банковская система: смена модели развития // Пробл. прогнозирования. 2001. - N 2. - С.41-65.

117. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. — Киев: Тарнекс, 1993. —656 с.

118. Статистика: национальные счета, показатели и методы анализа: Справ. Пособие/ Н.П. Дащинская.- М.:-БГЭУ, 1995.-376 с.

119. Тавасиев A.M. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие / А.М.Тавасиев, Н.М.Ребельский. М., 2001. - 304с.

120. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ. Библиотека хозяйственного руководителя. Кн. 2 (1997) /Ред. De Bono Е. В. Москва, 1997.- 175.

121. Токарева А.Б. О банках и банковской деятельности // Деньги и кредит. 1999. - N 5. - С.29-31.

122. Тютюнник А.В. Реинжиниринг как эффективное средство решения проблем банков // Деньги и кредит. 2000. - N 8. - С.40-44.

123. Умичевич О.В. Банковский маркетинг в США и Канаде: новые технологии // США Канада: экономика, политика, культура. - 2000. -N 4. - С.55-64.

124. Уринцов А.И. Структурный анализ и проектирование распределенных экономических информационных систем. Экономика и математиче-ские методы. Том 33, выпуск 4, 1997. С. 141 152.

125. Усоскин В.М. Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов // Деньги и кредит. 2000. - N 3. - С.39-51.

126. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. М., 1993. - 320с.

127. Уткин Э. А. Банковский маркетинг. -М.:1995. -175с.

128. Фетисов Г.Г. Организационные аспекты формирования устойчивой банковской системы / Г.Г.Фетисов, Ю.Н.Юденков // Деньги и кредит. 2002. - N 8. - С.32-37.

129. Фомиченкова JI. В. Динамическое моделирование в стратегическом анализе и планировании. // Менеджмент в России и за рубежом, 1998, №3.

130. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковской системе: условия достаточные и условия необходимые // Деньги и кредит. 2003. - N 6. - С. 19-24.

131. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг. -М, 1991.

132. Хэндрих Г., Йеннер Т. Стратегические факторы на рынках потребительских товаров // Проблемы теории и практики управления. -1999, №6, с. 18-20.

133. Цурков В.И. Декомпозиция в задачах большой размерности. М.: Наука, 2002. - 352 с.

134. Черкасов В.Е. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты: Учеб. пособие / В.Е.Черкасов, Л.А.Плотицина. М., 1995. - 208с.

135. Чесноков В. П. Малое предпринимательство: организация, финансы, маркетинг. Учеб. пособие /Ред. De Bono Е. П. Сыктывкар: Сыктывкар, ун-т, 1998.-26.

136. Чечеткина Т. Малые коммерческие банки: проблемы, перспективы / Т.Чечеткина, В.Петушков // Экономист. 1992. - N 8. -С.89-93.

137. Чиченков А.В. Взаимоотношения банка и клиента в области расчетов // Бухгалтерия и банки. 1996. - N 1. - С.45-53.

138. Шаламов Г.А. "Маленькие" проблемы провинциального банка в зеркале большой экономики // Общество и экономика. 1994. - N 9-10. -С.100-105.

139. Шкаровский С.И. Основы маркетинговой стратегии банковского филиала // Бюллетень финансовой информации. — 1999. — № 8. — С. 66—74.

140. Шмырева А.И. Из практики зарубежных банков // Науч. зап. НГАЭиУ. 1997-1998. Новосибирск, 1999. - С.77-78. Агеев А. П. Проблемы собственности и культуры - М.: Наука, 1991.

141. Шмырева А.И. Основы банковского бизнеса: Учеб. пособие. 4.1. Новосибирск, 1993. - 48с.

142. Шустов В. Банки на конкурентном рынке: стратегия выживания // Вопр. экономики. 1995. -Nil.- С.118-122.

143. Эванс Д., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.

144. Янг С. Системное управление организацией. -Москва.: Советское радио, 1972, 51.

145. Aaker D. A., Kumar A. A., Day G. S. Marketing research. New York: Wiley, 1995.- 783.

146. Akers M. D., Porter G. L. Strategic planning at five world-class companies. // Management Accounting, 1995, 77, N 1, 24-31.

147. Ansoff I. H. Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals. // California Management Review, 1975, 18(2),, 21-33.

148. Avenarius H. Marketing. Die Grundform der gesellschaftlichen Kommunikation. -Darmstadt, 2003.

149. Bryson J. M., Einsweiler R. C. Strategic Planning : Threats and Opportunities for Planners. -: Planners Pr., 1988.

150. Buell V. Marketing management. A strategic planning approach /Ред. De Bono E. New York: McGraw-Hill, 1985.- 682.

151. Channon D. F. Bank strategic management and marketing /Ред. De Bono E. F. New York: John Wiley & Sons, 1986.- 246.

152. Chierichetti P. Marketing e privacy // Lettera Marketing. — 1998. — №2. — Pp.7—10.

153. Collins R. L. Scanning the Environment for Strategic Information. // Doctoral dissertation, 1968,,.

154. Cravens D. W., Charles W. L. Strategic marketing management cases and applications /Ред. De Bono E. L. Homewood ,111: Irwin, 1990.- 742.

155. Dalrymple J. D., Parsons J. L. Marketing management: Strategy and Cases. New York: Wiley, 1986.

156. Day G. S. Analysis for strategic market decisions. St. Paul: West Pub. Co, 1986.-259.

157. Day G. S. Market driven strategy : processes for creating value. New York: Free Press, 1999.- 405.

158. De Bono E. Strategic management in the United States and Japan. A Comparative analysis /Ред. Tung R. L. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1986.- 177.

159. Denning B. W. Making Strategic Planning Work in Practice. ,.

160. Dickson R. P. Marketing management. Moscow, Russia: Izdatelstvo Binom, 1988.

161. Goldmann H. Erfolg durch Kommunikationen. Stuttgart, 2001.

162. Gustin С. M., Stank T. P., Daugherty P. J. Computerization Supporting Integration. // International Journal of Physical Distribution and Logistic Management, 1994, 24, N 1, 11-16.

163. Hamel G., Prahalad С. K. Competing for the Future. Boston: Harvard Business School Press, 1994.

164. Jagpal S. Marketing Strategy and Uncertainty. -: Oxford Univ Press, 1998.-352.

165. Kerin A. R., Mahajan V. R., Varadarajan P. R. Strategic Market Planning. Boston: Allyn & Bacon, 1990.

166. Kotler P. Marketing Management. Analysis. Planning. Implementation and Control. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Co., 1988.- 777.

167. Lambin J. J. Strategic marketing. A Euro approach /Ред. De Bono E. J. London: McGraw-Hill Book Co., 1993.- 539.

168. Levitt T. Thinking about management. New York: Free Press, 1991.154.

169. McCann J. Expert Systems in Marketing: An Editorial : Special Issue on Expert Systems in Marketing. // International Journal of Research in Marketing, 1991, N8, 1-3.

170. McCann J., Lahti W., Hill J. The Brand Manager's Assistant: A Knowledge-based System Approach to Brand Management. // International Journal of Research in Marketing, 1991, N 8, 51-73.

171. Meissner H. G. Strategic international marketing /Ред. De Bono E. G. Berlin: Springer, Co., 1990.- 178.

172. Miller M. H. Financial innovations and market volatility. -Cambridge, MA: Blackwell Pub, 1991.- 288.

173. Pearce J. A., Robinson R. B. Formulation, Implementation and Control of Competitive Strategy. : McGraw-Hill Higher Education, 1999.512.

174. Porter M. E. On competition. Boston: Harvard Businesss School, 1998.- 485.

175. Rice C. S. Strategic Planning for the Small Business. Holbrook, Massa-chusetts: Bob Adams Publishers, 1990.

176. Ries A., Trout J. Horse sense : how to pull ahead on the business track. New York, N.Y., U.S.A: Plume, 1992.- 231.

177. Ries A., Trout J. The 22 immutable laws of marketing : violate them at your own risk. New York, N.Y., U.S.A: HarperBusiness, 1993.- 143.

178. Robert M. Strategy Pure and Simple. New York: McGraw-Hill, 1993.

179. Root F. R., Visudtibhan K. R. International Strategic Management: Challenges and Opportunities. Washington: Taylor & Francis, 1992.

180. Rubtsov S. V. Marketing Management and Personal Factor. // Marketing and marketing research in Russia (Moscow), 2000, 25, N 1, 1216.

181. Rubtsov S. V., Bezsmertny S. P. Features and Opportunities of Bank Marketing in Russia. // Securities market (Moscow), 1995, N 22,49-53.

182. Sasser M. S., Wolfson M. A. Marketing and business strategy : a planning approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Co., 1992.- 616.

183. Schonberger R. Building a chain of customers : linking business functions to create the world class company. New York: Free Press, 1990.349.

184. Schonberger R. World class manufacturing : the next decade : building power, strength, and value. New York: Free Press, 1996.- 275.

185. Scully J., Fawcett S. E. Comparative Logistics and Production Costs for Global Manufacturing Strategy. // International Journal of Operations and Production Management, 1993, 13, N 12, 62-78.

186. Sutton H. The marketing plan. New York: The conference board, 1990.

187. Tull D. S., Kahle L. R. Marketing management /Ред. De Bono E. R. -New York: MacMillan, 1990.- 779.

188. Tweed S. C. Strategic Focus: A Gameplan for Developing Your Competitive Advantage. Hollywood, Florida: Fell Publishers, 1990.

189. Wilson R. M. Management controls and marketing planning. New York: Wiley, 1979.- 224.