Маркетинговое обеспечение конкурентоспособности продукции предприятий инструментальной промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гапеевцев, Андрей Алексеевич

• Гапеевцев, Андрей Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гапеевцев, Андрей Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫПУСКАЮЩЕМ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ.

1.1 Анализ условий макросреды на предприятии инструментальной промышленности.

1.2 Анализ маркетинговой деятельности на инструментальных предприятиях.

1.3 Методическое обеспечение маркетинговой деятельности на предприятии, выпускающем режущий инструмент.

1.4 Выводы.

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

МАРКЕТИНГОВОГО КОМПЛЕКСА НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

2.1 Основные принципы создания методического обеспечения маркетинга на предприятии, выпускающем режущий инструмент.

2.1.1 Определение особенностей маркетинга на рынке режущего инструмента.

МЛ~Х Основные этапы разработки маркетингового комплекса.

2.2 Разработка принципов сегментации рынка режущего инструмента.

2.2.1 Основные принципы сегментации рынка режущего инструмента производственного назначения.

2.2.2 Определение принципов сегментации рынка режущего инструмента потребительского назначения.

2.2.3 Использование принципов сегментации режущего инструмента в маркетинговой деятельности предприятия.

2.3 Определение емкости рынка режущего инструмента при проведении маркетинговых исследований.

2.4 Выводы.

ГЛАВА 3. Методические основы определения конкурентоспособности режущего инструмента производственного назначения.

3.1 Определение показателей конкурентоспособности режущего инструмента.

3.2 Модель оценки уровня конкурентоспособности режущего инструмента и рекомендации по ее использованию.

3.3 Разработка модели упрощенной оценки конкурентоспособности режущего инструмента.

3.4 Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговое обеспечение конкурентоспособности продукции предприятий инструментальной промышленности»

Актуальность исследования.

Режущий инструмент является одним из важнейших средств материально-технического обеспечения производственного процесса в ряде отраслей промышленности, где применяются технологии, связанные с обработкой материалов резанием, таких как: машиностроение, деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов и другие. По обобщенным данным, объем реализации режущего инструмента в 1997 году составил около 800 млрд. руб. (в масштабе цен 1997 года), при том, что номенклатура этой продукции составляет несколько тысяч единиц наименований.

В условиях современного производства режущий инструмент выступает как неотъемлемая часть технологической системы. Его значение в этом качестве особенно увеличивается в эпоху повсеместной автоматизации производства'. Режущий инструмент часто становится наиболее слабым звеном, определяющим эффективность всего производственного процесса.

Значительные объемы реализации режущего инструмента характерны также для сектора режущих инструментов непроизводственного назначения. Его доля в 1997 году составила около 20% от общего объема реализации.

В настоящее время российская инструментальная промышленность, наряду с рядом других отраслей, занятых производством сред ста производства, находится в состоянии структурной перестройки, вызванной пе£|ф>дом на рыночные принципы хозяйствования. Этот Имеются в виду долгосрочные мировые тенденции развития. процесс сопровождается значительным сокращением и изменением структуры платежеспособного спроса (величина совокупного спроса на режущий инструмент уменьшилась в 1994 году по сравнению с 1990 годом почти на 70% без учета нетоварной составляющей, с 1994 года наметилась тенденция незначительного увеличения спроса на некоторые виды продукции), а также усугубляется незначительной инвестиционной привлекательностью большинства предприятий отрасли.

Либерализация внешнеэкономической деятельности вызвала резкое увеличение конкуренции со стороны иностранных производителей режущего инструмента.

Необходимым условием для преодоления негативных последствий переходного периода и адаптации к рыночным условиям является повышение конкурентоспособности продукции и предприятий отрасли.

В качестве одного из важнейших и системообразующих направлений деятельности по повышению конкурентоспособности выступает широкое, комплексное и методически обоснованное применение маркетинга в повседневной деятельности предприятия. Эффективность применения маркетинга достигается путем сокращения риска при принятии управленческих решений за счет уменьшения неопределенности воздействия факторов маркетинговой среды и более эффективного использования рыночных возможностей.

Кроме того, маркетинг - это не только эффективный инструмент для предприятия, действующего в условиях рыночной экономики, но и необходимое условие для получения инвестиций и заемных средств.

В настоящее время особенно активно маркетинг используется на рынке товаров массового спроса. Значительное меньшее внимание е^у уделяется на рынке товаров производственного назначения, что связано, преимущественно, с отсутствием необходимых для этого финансовых ресурсов и с недостаточным уровнем понимания такой необходимости со стороны руководства значительной части предприятий. Это представляется недостаточно оправданным, хотя и отражает общемировую тенденцию развития, которая свидетельствует об общем относительном отставании использования маркетинга в отраслях, выпускающих товары производственного назначения по сравнению с отраслями, ориентированными на рынок товаров массового спроса.

Маркетинговый подход может быть эффективно использован во всех видах инновационной деятельности предприятия. Необходимым условием для этого является создание соответствующего организационного, кадрового, технического, информационного и научно-методического обеспечения. Одним из наиболее важных, и, одновременно, наименее капиталоемких, видов обеспечения представляется научно-методическое обеспечение маркетинговой деятельности.

В силу того, что деятельность предприятий на рынке режущего инструмента обладает определенной спецификой, наибольшей эффективностью будут обладать такие методические положения, которые разработаны с учетом этой специфики, что, в свою очередь, не исключает возможности широкого использования уже существующих разработок в области маркетинга товаров производственного назначения и средств производства.

Специфические требования к методическому обеспечению маркетинговой деятельности на инструментальном предприятии обусловлены наличием специфических особенностей рынка режущего инструмента. Этот рынок является уникальным в силу того, что режущий инструмент представляет собой типичное средство производства и, в то же время, является расходным технологическим материалом. Последнее делает спрос на него более гибким, по сравнению со спросом на технологическое оборудование, которое также относится к классу средств производства. В этом смысле рынок является уникальным и показательным, так как изменение спроса на продукцию обрабатывающей промышленности вызывает, прежде всего, адекватные изменения спроса именно на этом рынке, а не на более инертном в этом отношении рынке технологического оборудования.

Для того чтобы адекватно учесть особенности рыночного окружения, значительная часть предприятий инструментальной промышленности развитых стран занимается разработкой методических положений, применительно к условиям отдельного предприятия. Зачастую это связано с необходимостью сохранения коммерческой тайны, а также с отсутствием обобщенных данных о ситуации на рынке в целом и представлениями об исключительности условий деятельности каждого предприятия в отдельности. Однако, в российских условиях этот подход представляется относительно малоэффективным, т.к. в условиях большого числа однотипных факторов, присутствующих на рынке, он требует значительного объема дублирующих друг друга исследований, а у отечественных инструментальных предприятий, как правило, отсутствует достаточный масштаб деятельности, чтобы сделать их проведение оправданным. Кроме того, для этого имеется явно недостаточное количество специалистов достаточно высокой квалификации»

Таким образом, ключевая роль режущего инструмента в процессе обеспечения производственного процесса в ряде отраслей промышленности, необходимость повышения конкурентоспособности предприятий и продукции инструментальной промышленности, потенциальная эффективность более активного применения маркетинга для обеспечения конкурентоспособности инструментальных предприятий, необходимость построения этой деятельности на основе определенной методики, которая учитывала бы специфические для рынка режущего инструмента факторы, отсутствие такой методики в настоящее время, а также невозможность или нецелесообразность ее создания силами отдельного предприятия, делает задачу разработки принципов и методических основ формирования маркетингового комплекса на промышленном предприятии, занимающемся изготовлением режущего инструмента, актуальной и своевременной.

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических положений, а также практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности продукции инструментального предприятия, выпускающего режущий инструмент. Это достигается путем повышения эффективности и уменьшения риска принятия управленческих решений за счет организации деятельности по планированию и претворению в жизнь мероприятий маркетинга, на основе методики, которая максимально полно учитывала бы особенности работы на рынке режущего инструмента.

Основными задачами исследования, необходимость решения которых обусловлена поставленной целью, являются следующие: провести анализ маркетинговой среды и существующей методической базы, пригодной для использования в маркетинговой деятельности промышленного предприятия, занимающемся производством режущего инструмента определить основные принципы и последовательность мероприятий при формировании маркетингового комплекса на инструментальном предприятии идентифицировать основные особенности маркетинговой деятельности на рынке режущего инструмента, которые служат основой для разработки методических положений выбрать и обосновать принципы сегментации рынка режущего инструмента и предложить критерии оценки привлекательности каждого из рассмотренных сегментов предложить способы определения емкости рынка режущего инструмента, с учетом существующих информационных ограничений разработать методику оценки конкурентоспособности режущего инструмента на основе использования специально созданной системы показателей

Объект и предмет исследования. В соответствии с поставленными задачами в качестве объекта исследования рассматривается производственно-сбытовая деятельность промышленного предприятия инструментальной промышленности, выпускающего режущий инструмент. Предметом исследования является методическое обеспечение маркетинговой деятельности предприятия на рынке режущего инструмента.

Источники информации и методы исследования. Исследования базируются на теоретических, методологических и справочноинформационных материалах, опубликованных в открытой печати, а также на собственных данных, полученных в результате опроса экспертов и анализа рекламно-справочной литературы.

Для решения задач исследования в диссертационной работе использовались методы системного анализа, комплексный подход, программно-целевой подход, ситуационный анализ, методы математической статистики и экспертные методы исследования.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования представлена основными, выносимыми на защиту положениями и результатами: выявлены основные факторы маркетинговой среды инструментальных предприятий и проведен анализ их предполагаемого воздействия на ситуацию на рынке режущего инструмента разработаны принципы формирования методического обеспечения маркетинговой деятельности на инструментальном предприятии предложена классификация принципов сегментации рынка режущего инструмента производственного и бытового назначения проведен анализ существующих и предложен оригинальный метод оценки емкости рынка режущего инструмента, который использует аналитически установленную зависимость между рынком технологического оборудования и рынком режущего инструмента производственного назначения предложен комбинированный подход к оценке емкости рынка режущего инструмента с учетом существующих информационных ограничений, воздействия факторов самообеспечения и бартерной составляющей, а также различия между рынками инструментов производственного и бытового назначения разработана система показателей и модель, предназначенная для оценки конкурентоспособности режущего инструмента с учетом нетоварных составляющих маркетингового комплекса построена трехфакторная модель упрощенной оценки конкурентоспособности режущего инструмента, учитывающая наиболее значимые показатели конкурентоспособности предложена информационная модель создания системы оценки конкурентоспособности продукции инструментальных предприятий

Практическая значимость работы. Разработанные методические положения и рекомендации позволяют повысить конкурентоспособность продукции, эффективность системы маркетингового планирования и обоснованность решений, связанных с использованием рыночных возможностей, при реализации инновационных проектов, а также при проведении реструктуризации промышленного предприятия, выпускающего режущий инструмент.

Апробация работы и использование ее результатов. Основные положения диссертационной работы были представлены и обсуждены на 3-м Международном конгрессе «Конструкторско-технологическая информатика», Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления - 96», XXII - й научной конференции «Гагаринские чтения», научной конференции «Инновации в экономике -98».

Положения диссертации использованы в АО «МИЗ», а также при подготовке учебного пособия по дисциплине «Маркетинг» в МГТУ «Станкин», что подтверждено соответствующими актами о внедрении.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 работ.

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основные результаты исследования изложены на 118 страницах, 20 рисунках и 14 страницах приложения. Список использованной литературы содержит 82 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гапеевцев, Андрей Алексеевич

3.4 Выводы.

1) Модель, принятая в работе, предусматривает, что конкурентоспособность изделия в конечном счете, является показателем, определяющим эффективность разработанного маркетингового комплекса. Поэтому оценка конкурентоспособности проводится с учетом нетоварных составляющих комплекса маркетинга, т.е.: товара, цены, распространения, продвижения ("четырехфакторная модель").

2) В предложенной модели оценки конкурентоспособности используются показатели, которые определяются на основе опроса лиц, принимающих решения о закупках на предприятиях. Предполагается, что на рынке режущего инструмента производственного назначения, в силу рационального характера принимаемых на нем решений, различие между объективными критериями и оценочными суждениями незначительно и такой подход позволяет достичь приемлемой точности исследования.

3) Наряду с общим случаем определения конкурентоспособности режущего инструмента, в работе рассматривается частный случай оценки конкурентоспособности лезвийного инструмента на примере сверл из быстрорежущей стали. Данная методика может быть использована в качестве типовой при формировании модели оценки конкурентоспособности инструмента другого вида, с внесением соответствующих изменений в принятую систему показателей конкурентоспособности.

4) В качестве классификационных показателей разработанной модели оценки конкурентоспособности выступают: тип инструмента, назначение инструмента, типоразмер и конструктивное исполнение. Среди оценочных показателей выделяются: соответствие принятым стандартам качества нормируемый), производительность, период стойкости, суммарная стойкость за весь период эксплуатации, срок получения после оформления заказа, качество услуг по сопровождению.

5) Предложенная информационная модель системы оценки конкурентоспособности на предприятии, выпускающем режущий инструмент, позволяет формализовать процесс определения конкурентоспособности изделий выпускаемой номенклатуры. Применение информационной модели основано на использовании таблиц соответствия, устанавливающих взаимосвязь между таблицами классификационных и оценочных показателей.

6) Разработанная модель упрощенной оценки конкурентоспособности использует основные укрупненные критерии принятия решения о закупках на рынке режущего инструмента производственного назначения (сроки поставки, качество и цена). Она позволяет приближенно оценить конкурентоспособность изделия, представленного на рынке, а также может быть использована для убеждения покупателя в целесообразности совершения закупки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

1. Анализ ситуации в российской инструментальной промышленности позволил установить наличие следующих тенденций развития: снижающийся на протяжении ряда лет спрос, невысокое качество продукции, отсутствие средств на техническое перевооружение производства, растущая конкуренция со стороны иностранных производителей. Для успешной адаптации предприятий к рыночным условиям хозяйствования необходимо единовременное привлечение значительных инвестиционных ресурсов. Проведенная приватизация по большей части не смогла обеспечить привлечение достаточных финансовых средств, а привлечение долгосрочных инвестиций и кредитных ресурсов сдерживается относительной непривлекательностью машиностроительного сектора в целом.

2. Одним из наиболее перспективных направлений повышения инвестиционной привлекательности предприятий отрасли, прежде всего за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, является более широкое применение современных методов рыночного управления, в т.ч. маркетинга, что позволит полнее использовать существующие рыночные возможности, которые предоставляются переориентацией на производство продукции для потребительского рынка, предприятий деревообрабатывающей промышленности, а также на освоение выпуска смежной технологической продукции.

3. В результате анализа методической базы, используемой для обеспечения маркетинговой деятельности на инструментальных предприятиях, установлено, что существующее методическое обеспечение недостаточно полно учитывает особенности работы на рынке режущего инструмента и нуждается в совершенствовании.

4. В качестве основных принципов создания методического обеспечения маркетинговой деятельности приняты следующие: системный подход, возможность использования существующих разработок общего плана, учет специфики работы на рынке, инвариантность для использования на различных предприятиях отрасли, учет финансовых и информационных ограничений и другие.

5. Предложена модель формирования маркетингового комплекса, учитывающая влияние принятой стратегии предприятия и результатов проведения маркетинговых исследований. При этом предлагается различная последовательность формирования маркетингового комплекса в зависимости от того, является продукция серийно выпускаемой или изготавливаемой на заказ.

6. Исследование рынка режущего инструмента, как объекта маркетинговой деятельности позволило идентифицировать ряд особенностей работы на нем, таких как: особенности товара (зависимость от рынка оборудования) и рыночного окружения (структура рынка и характер запросов), что обусловило необходимость более подробного изучения таких аспектов проведения маркетинговых исследований рынка режущего инструмента, как: сегментация рынка, определение емкости рыночных сегментов, определение конкурентоспособности продукции.

7. Разработана универсальная классификация принципов сегментирования рынка режущего инструмента. Существующие и разработанные принципы от^сены к одной из следующих групп: основные, специфические и дополнительные. При этом в качестве специфических принципов использованы: технологический, по типу потребителя, по степени специализации потребителя, по способу удовлетворения потребностей в инструменте и другие. Проведение анализа потребителей с использованием указанных принципов позволило определить четыре основных составляющих рынка товарной продукции: рынок металлорежущего инструмента производственного назначения, рынок деревообрабатывающего инструмента производственного назначения, рынок режущего инструмента для бытового применения, рынок специального инструмента, изготовляемого на заказ.

8. Предложена классификация и проведено исследование эффективности использования статистических, экспертных и аналитических методов определения емкости рынка, применительно к рынку режущего инструмента. С учетом существующих информационных и финансовых ограничений наиболее универсальным представляется применение разработанного аналитического метода с использованием информации о структуре и объеме рынка технологического оборудования, который учитывает особенности его взаимодействия с рынком инструментов и позволяет ориентировочно определить емкость отдельных рыночных сегментов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С целью обеспечения большей достоверности исследования предложено использовать комбинированный подход, предусматривающий взаимодополняющее применение нескольких методов оценки емкости рынка.

9. Впервые предложена модель оценки конкурентоспособности маркетингового комплекса с учетом его нетоварных составляющих, на базе чего разработана система показателей и построена модель определения конкурентоспособности режущего инструмента производственного назначения. С целью обеспечения возможности проведения приблизительной оценки конкурентоспособности режущего инструмента разработана трехфакторная модель упрощенной оценки, которая учитывает влияние агрегированных показателей, которые обладают наибольшей степенью значимости (цена, качество, надежность поставки). Предложена информационная модель, предназначенная для создания системы определения конкурентоспособности изделий на предприятии, выпускающем режущий инструмент.

10. Разработанная модель определения конкурентоспособности режущего инструмента позволяет создать систему ее оценки, применительно к условиям конкретного инструментального предприятия. Практическая реализация предложенной обобщенной модели осуществлена на примере определения конкурентоспособности универсального металлорежущего лезвийного инструмента общего назначения. С использованием экспертного метода проведена оценка значимости наиболее важных показателей его конкурентоспособности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гапеевцев, Андрей Алексеевич, 1998 год

1. Абрамов A.B. и др. Прогнозирование состояния технических систем. -Москва: Наука, 1990.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989.

3. Арлюк И.М. Бессарабова Т.М. Любомирская Ф.Б. и др. Характеристика деятельности фирм, производящих металлорежущий инструмент. Аналитический обзор. Москва: ВНИИТЭМР, 1990.

4. Барсов А.И. Технология инструментального производства. Москва: Машиностроение, 1967.

5. Башкин В.И., Братков А.Ю. Режущий инструмент и инструментообеспечение автоматизированных производств. Москва: Машиностроение, 1993.

6. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Москва: Интерэксперт, 1995.

7. Бессонов В. Давно забытый рост. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 2, 1998.

8. Бессонов В., Водянов А. Неустойчивая макроэкономическая конъюнктура вносит неопределенность в перспективы развития хозяйственного цикла. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 3, 1998.

9. Вайсман А. Стратегия маркетинга. Москва: Экономика, 1995.

10. Васильев B.C. Конкурентоспособность продукции. Станки и инструмент, N 10, 1992, стр. 2.

11. Васильев Г.А., Осипова JI.B. и др. Совершенствование деятельности сбытовых служб промышленных предприятий: обзорная информация. Материально-техническое снабжение. Москва: ЦНИИТЭИМС, 1990.

12. Виханский О.С. Стратегическое управление. Москва: Издательство МГУ, 1995.

13. Водянов А. Итоги первых месяцев 1998 года: сохранение депрессивной конъюнктуры при замедлении темпов экономической динамики. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 4, 1998.

14. Вольдер B.C. Прогнозы развития станкоинструментальной промышленности в условиях рыночной экономики. Автореферат диссертации кандидата экономических наук. Москва, МГТУ «Станкин»,1996.

15. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Москва: Дело,1997.

16. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. Москва: Дело, 1995.

17. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. Москва: Финпресс, 1998.

18. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. - Москва: Экономика, 1993.

19. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. Москва: Дело,1998.

20. Гречишников В.А., Колесов Н.В., Козлов Е.В. Основы научных исследований в области проектирования и эксплуатации режущего инструмента. Москва: Станкин, 1990.

21. Грищенко H.A., Семенченко М.Д. Выбор поставщика на рынке инструмента. Инструмент, технология, оборудование, N 4, 1996, стр. 14-15.

22. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. Москва: Высшая школа, 1995.

23. Доклад «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 1996 году и перспективах ее развития в 1997-2000 годах». -Москва: Министерство экономики РФ и Государственный Комитет РФ по статистике, 1997.

24. Драккер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. Москва: Технологическая школа бизнеса, 1994.

25. Дружинский И.А. Концепция конкурентоспособных станков. Л.: Машиностроение, 1990.

26. Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: Финансы, учет, аудит, 1997.

27. Дурович А.П. Конкурентоспособность товаров в системе маркетинга. Минск: БГЭУ, 1993.

28. Дурович А.П. Обеспечение конкурентоспособности товаров. -Минск: БГЭУ, 1994.

29. Дурович А.П. Экономические показатели конкурентоспособности товаров. Минск: БГЭУ, 1995.

30. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха маркетинг. - Москва: Международные отношения, 1991.

31. Иванов О.Б. Оценка ситуации в российской промышленности: поиск путей выхода из кризиса. Инструмент, технология, оборудование, N 4, 1996, стр. 6-9.

32. Ильичев В.А. Пути повышения эффективности использования режущего инструмента. Станки и инструмент, N 3, 1992, стр.34.

33. Инструмент' 96. Инструмент, технология, оборудование, N 4, 1996, стр.40-41.

34. Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва: Прогресс, 1992.

35. Кронъегер JL, Болле Д., Хагемайер К. Тенденции развития сверлильных инструментов для металлообработки. Станки и инструмент, N7, 1992, стр.33-41.

36. Кутин A.A. Создание конкурентоспособных станков. Москва: Станкин, 1996.

37. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. Москва: Внешторгиздат, 1989.

38. Локтев А.Д. Современное производство и вопросы инструментального обеспечения предприятий. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 5, 1997, стр. 2-3.

39. Локтев Д. Экономическая эффективность применения прогрессивного металлорежущего инструмента. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 5, 1997, стр. 12-13.

40. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Экономикс. Москва: Республика, 1992.

41. Маркетинг. Под ред. Романова А.Н. Москва: Банки и биржи, 1996.

42. Маркетинг: теория, методология, практика. Сборник материалов ТПП СССР. Вып. 2. Проблемы повышения качества и конкурентоспособности экспортной продукции. Москва: 1987.

43. Металлообработка'96 возрос интерес производителя к российскому рынку. - Инструмент, технология, оборудование, N 4, 1996, стр.31-37.

44. Методика оценки конкурентоспособности машинотехнической продукции. ЦНИИТЭИтяжмаш и ВНИИВС при ГВК СМ СССР. Москва: 1990.

45. Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций). Приложение к Приказу Министерства экономики РФ от 1 октября 1997 года N 118.

46. Назаренко Л.Ф. Выставка, как инструмент маркетинга. Москва: Филин, 1997.

47. Оценка социально-экономической ситуации в России в первом полугодии 1997 года. Москва: Министерство экономики РФ, 1997.

48. Панкрухин А.Н. Маркетинг: Теория и практика. Москва: Луч, 1993.

49. Палей М.М. Технология производства металлорежущего инструмента. Москва: Машиностроение, 1982.

50. Парсяк В.Н. Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. Киев: Наукова думка, 1995.

51. Перерва П.Г. Управление сбытом промышленной продукции в системе маркетинга. Москва: Рим, 1992.

52. Перский Ю.К. и др. Автоматизация управления инструментальным хозяйством. Москва: Машиностроение, 1982.

53. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности СССР. Каталог. Москва: Минстанкопром СССР, 1991.

54. Прогрессивные режущие инструменты. Справочник. Под ред. Баранчикова В.И. Москва: Машиностроение, 1990.

55. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента. Под ред. Таратынова О.В., Тарамыкина Ю.П. Москва: Высшая школа, 1991.

56. Раввин А.Г., Дорофеев В.В., Малугин В.М. Информационно-поисковая система «Инструмент». Станки и инструмент, N 6, 1992, стр. 2930.

57. Развитие маркетинга средств производства. Материалы семинара. -Москва: Знание, 1991.

58. Рыночная экономика. Т.2.Ч.2. Основы бизнеса. Под ред. Рубина Ю.Б.- Москва: Соминтек, 1992.

59. Рюмин В.П. Как рассчитать цену на научно-техническую продукцию.- Москва: Финансы и статистика, 1993.

60. Сахаров Г.Н., Арбузов О.Б. и др. Металлорежущие инструменты. -Москва: Машиностроение, 1989.

61. Семенченко И.И. и др. Проектирование металлорежущих инструментов. Москва: Машгиз, 1962.

62. Системный подход и анализ структуры управления. Под ред. Шорина В.Г. Москва: Знание, 1975.

63. Сменные пластины вытесняют напайной инструмент. Мир металлообработки. N 2, 1997, стр. 4-6.

64. Смирнов и др. Управление машиностроительным предприятием. -Москва: Высшая школа, 1989.

65. Современный маркетинг. Под ред. Хруцкого В.Е. Москва: Финансы и статистика, 1991.

66. Справочник инструментальщика. Под ред. Ординарцева ИА. -Ленинград: Машиностроение, 1987.

67. Станкостроительная и инструментальная промышленность. Справочник предприятий и организаций отрасли. Серия отраслевых справочников. Вып. 1 Москва: АСУ «Импульс», 1993.

68. Старик Д.Э. Как рассчитать эффективность инвестиций. Москва: Финансы и статистика, 1993.

69. Статистика рынка товаров и услуг. Под ред. Беляевского И.К. -Москва: Финансы и статистика, 1997.

70. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления 96». Выпуск 1. Управление в машиностроительной промышленности. Под ред. Поршнева А.Г. - Москва: ГАУ, 1996.

71. Управленческое консультирование. Под ред. Кубра М. Москва: Интерэксперт, 1992.

72. Урал страдает от нехватки инструментов всех видов. Оборудование. Рынок, предложение, цены. N 7, 1997.

73. Фадюшин И.Л., Музыкант Я.А. Инструмент для станков с ЧПУ, многоцелевых станков и ГПС. Москва: Машиностроение, 1990.

74. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. Москва: Прогресс, 1992.

75. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. Москва: Экономика, 1990.

76. Ansoff H.I. Strategies for diversification. Harvard Business Review, Sept.-Oct. 1957, pp.113-124.

77. Bohoma T.V., Shapiro B.P. Segmenting the industrial market. -Massachusetts: Lexington Books, 1983.

78. Cooper Robert G. Why New Industrial Products Fail: Industrial Marketing Management, 1975.

79. Corey E.R. Industrial marketing: cases and concepts. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1985.

80. Hart N.A. и др. Marketing of industrial products. Maidenhead, United Kingdom: McGraw, 1987.

81. Kennametal Hertel. Обзор производственной программы.- Kennametal Hertel AG: 1998.

82. Porter M.E. Competitive strategy: Techniques for Analyzing and Competitors. New York: Free Press, 1980.