Конкурентный анализ в системе управленческого анализа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат экономических наук Селевич, Татьяна Семеновна

• Селевич, Татьяна Семеновна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Селевич, Татьяна Семеновна

Введение.

Глава 1. Теоретико-методологические вопросы развития управленческого анализа.

1.1. Генезис управленческого анализа и дифференциация его видов.

1.2. Эволюция взглядов на роль анализа в управлении.

1.3. Идентификация конкурентного управленческого анализа.

Глава 2. Концептуальные основы конкурентного анализа.

2.1. Цели, принципы и методы конкурентного анализа.

2.2. Конкурентная разведка как метод информационного обеспечения конкурентного анализа.

2.3. Система показателей конкурентного анализа.

Глава 3. Оценка уровней конкурентоспособности предприятия и формирование его конкурентной стратегии.

3.1. Исследование подходов к оценке уровня конкурентоспособности.

3.2. Дифференцированный подход к оценке уровня конкурентоспособности.

3.3. Использование результатов конкурентного анализа для формирования краткосрочной конкурентной стратегии предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкурентный анализ в системе управленческого анализа»

Актуальность темы исследования. В промышленно развитых странах особенные знания о соперниках уверенно превращаются в законный источник конкурентного преимущества. Его содержание состоит в том, что позиционирующаяся на рынке компания предлагает всем желающим особую покупательскую ценность, определяемую по отношению к предложениям конкурентов. Данное свойство превращает конкурентную информацию в подлинный компонент корпоративной стратегии. Это дает основания считать конкурентный анализ самостоятельным видом экономического анализа, обслуживающим как текущие потребности поддержания на высоком уровне конкурентоспособности фирмы (вместе с маркетинговым анализом), так и, в особенности, потребности стратегического менеджмента.

Концептуальная основа анализа конкурентов базируется на общей методологии экономического анализа и приемах проведения маркетинговых исследований. К общеметодологическим вопросам экономического анализа обычно относят принципы и способы организации теоретической и практической деятельности в той или иной сфере общественного производства. В число методов и приемов проведения маркетинговых исследований включают: способы получения информации (наблюдение, опрос и интервью, эксперимент, панельное исследование и др.) и приемы обработки информации (упорядочение, масштабирование, интерпретация и элементарные приемы статистического анализа).

Конкурентный анализ специфичен по ряду характеристик:

- целевому назначению (всестороннее изучение конкурентов для предвидения их дальнейшего поведения на рынке);

- его идеологии (переход от пассивного созерцания конкурентной среды к уверенному, агрессивному и активному отношению к конкурентам);

- творческому восприятию персоналом фирмы его уникальных свойств, позволяющих выявить даже латентные резервы;

- возможностям вскрыть зависимость между оценкой индивидуальных характеристик конкурентов и конкурентными преимуществами фирмы;

- методам сбора исходной информации, среди которых возрастающую роль играет конкурентная разведка.

Конкурентная разведка - это инструмент изучения конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор информации о конкурентах для принятия управленческих решений по дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса. При этом обычно рекомендуется осуществлять конкурентную разведку в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа).

Если западный мир принял конкурентную разведку как полезный инструмент анализа, скромно умалчивая о неэтичных сторонах этого явления, но достаточно активно применяя и сомнительные способы получения информации, отношение к конкурентной разведке в России продолжает носить явно негативный оттенок.

Вероятно, именно это обстоятельство является одной из важных причин того, что конкурентный анализ в нашей стране не включен пока в общую систему управленческого анализа (в трактовках последнего доминируют представления о нем как преимущественно внутрифирменном анализе - производственных затрат, потенциала фирмы, инновационной деятельности и т.д.).

Между тем, по нашему мнению, в условиях гиперконкуренции (резкого обострения конкурентной борьбы) и геоэкономической конкуренции (глобального соперничества), адекватным решением было бы интегрирование конкурентного анализа со стратегическим и другими видами внешнего и внутреннего управленческого анализа. Для этого следует продолжить разработку соответствующих теоретико-методологических вопросов управленческого анализа и концептуальных основ конкурентного анализа, что актуализирует проблему, рассматриваемую в нашей работе.

Степень изученности проблемы. Теоретико-методологические вопросы экономического и управленческого анализа получили свое развитие в последние годы в трудах Баканова М.И. [26], Басовского JI.E. и Луневой

A.M. [29], Бахрушиной М.А. [42], Гиляровской JI.T. [46, 193], Ендовицкого Д.А. [46], Ковалева В.В. и Волковой О.Н. [79], Любушина Н.П. и Лещевой

B.Б. [99], Мельник М.В. [192], Савицкой Г.В. [131], Чернова В.А. [173], Шеремета А.Д. [176] и других авторов.

Концептуальные основы конкурентного анализа и конкурентной разведки рассматривались в работах следующих зарубежных и российских ученых: Attanasio D.B. [1], Meyer Н.Е. [8], Romer P.M. [10, 11, 12, 13], Shaker S. и Gembicki M. [14], Азоева Г.Л. и Челенкова А.П. [17, 18], Гордона Я. [54], Котлера Ф. [86], Логинова Е.Л. [97], Портера М.Э. [119, 120], Фляйшера К. и Бенсуссан Б. [164], Юданова А.Ю. [194], Ющука Е.Л. [195], Ярочкина В.И. и Бузановой Я. [198].

Подходы к измерению и оценке уровня конкурентоспособности предприятий охарактеризованы в трудах Азоева Г.Л. [17], Криворотова В.В. [87, 88], Лифица И.М. [96], Поповой Е.В. [157], Фасхиева Х.А. [155, 156], Фатхутдинова Р.А. [158, 159, 160] и др.

Вместе с тем, в настоящее время еще не разработан ряд теоретико-методологических вопросов управленческого анализа: определение его видового состава, места и роли в экономическом анализе, реализации принципов системного подхода к комплексному экономическому и интегральному управленческому анализу. За рамками научных исследований оказался ряд методологических аспектов конкурентного анализа: установление взаимосвязей с экономическим и управленческим анализом, уточнения его целей, принципов, методов и системы показателей. Отсутствует научная теория метода конкурентной разведки. Подходы к оценке уровня конкурентоспособности предприятия характеризуются чрезмерной пестротой и несовместимостью.

В диссертации сделана попытка восполнить некоторые существенные пробелы в методологии и концептуальных основах конкурентного управленческого анализа, что определило цель работы, ее теоретические и практические задачи.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в разработке наиболее важных теоретико-методологических и концептуальных вопросов конкурентного управленческого анализа деятельности предприятия.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:

• идентифицировать конкурентный анализ как один из видов управленческого анализа внешнего окружения предприятия;

• усовершенствовать концептуальные основы конкурентного управленческого анализа деятельности предприятия;

• идентифицировать технологическую основу, цели, задачи конкурентной разведки, ее отличия от промышленного шпионажа, а также методы получения информации;

• разработать дифференцированный подход к измерению уровня конкурентоспособности предприятия.

Объектом исследования являются учения и теории, раскрывающие сущность и методологию анализа.

Предмет исследования - процессы анализа, оценки деятельности конкурентов и измерения конкурентоспособности предприятия для обоснования управленческих решений.

Области исследования:

- методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета и экономического анализа (1.4);

- инвестиционный, финансовый и управленческий анализ (1.12).

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются системный подход и базовые положения научной методологии изучения социально-экономических явлений.

В диссертации использованы многие положения современной экономической теории, обобщен зарубежный и отечественный опыт в сфере конкурентного анализа и конкурентной разведки. Рассмотрены научные позиции российских и иностранных ученых, работающих в этой области.

Информационную базу диссертационной работы составили материалы сборников Федеральной службы государственной статистики (Росстата), результаты исследований российских и зарубежных ученых, действующее федеральное законодательство в этой области. Была также использована информация, содержащаяся в массовых периодических изданиях, сети Интернет, электронных СМИ.

Наиболее важные научные результаты, полученные лично автором,и их новизна:

1. Идентифицирован конкурентный анализ (как один из видов интегрального управленческого анализа внешнего окружения предприятия), базирующийся на оценках индивидуальных характеристик конкурентов, их сильных и слабых сторон, что позволяет: предвидеть дальнейшее поведение конкурентов на рынке; перейти от пассивно-созерцательного взгляда на конкурентную среду к уверенному, агрессивному и активному отношению к соперникам; обеспечить творческое восприятие персоналом фирмы уникальных возможностей анализа конкурентной среды; вскрыть тесную зависимость между оценкой индивидуальных характеристик конкурентов и возможностями достижения конкурентных преимуществ фирмы.

2. Усовершенствованы концептуальные основы конкурентного управленческого анализа (определены его целевые установки и методологические принципы; идентифицированы объект и предмет анализа; определены методы его проведения, формы, способы и источники получения исходной информации; предложена система аналитических показателей), что дает возможность повысить эффективность разработки и реализации текущих и стратегических управленческих решений.

3. Идентифицирована конкурентная разведка (как совокупность специфических методов информационного обеспечения конкурентного анализа), т.е. определены ее технологическая основа, цели и задачи, выявлены отличия от промышленного шпионажа, классифицированы методы получения информации - по способу ее трактовки, степени доступа к конкуренту, уровню этичности используемых методов, - что позволяет повысить научный уровень применения методов конкурентной разведки.

4. Разработан дифференцированный подход к измерению уровня конкурентоспособности предприятия, складывающийся из: выделения трех уровней конкурентоспособности - потенциально возможного, фактически реализованного и прогнозного; раздельного рассмотрения уровней конкурентоспособности предприятия и коэффициентов ее общей эффективности (по объему проданных товаров и получаемой прибыли от реализации) - по всем рынкам в целом и по рынкам промышленно развитых стран; построения пятифакторной комбинированной модели формирования уровня конкурентоспособности предприятия, практическое применение которой дает возможность обеспечить получение более содержательных аналитических результатов.

Достоверность полученных результатов обусловлена системным подходом, использованием апробированной методологии экономического, управленческого и конкурентного анализа, применением методов и подходов конкурентной разведки, информационным массивом статистических данных по России и другим странам мира.

Практическая значимость исследования заключается в следующем:

• внедрение рекомендаций по применению методов конкурентного анализа и конкурентной разведки (в рамках интегрированного управленческого анализа) в практику аналитической работы предприятий всех сфер деятельности дает возможность повысить научный уровень и качество подготовки текущих и перспективных управленческих решений;

• использование дифференцированного подхода к измерению уровня конкурентоспособности позволяет более полно и всесторонне определить конкурентные позиции предприятия, выявить и мобилизовать имеющиеся резервы их укрепления;

• включение результатов конкурентного анализа в процесс формирования конкурентной стратегии предприятия дает возможность максимально учесть воздействие внешней среды (приоритетных и потенциальных соперников) на эффективность реализации стратегии.

Апробация результатов диссертации. Положения диссертационного исследования докладывались на восьми научных и научно-практических конференциях и семинарах вузовского, общероссийского и международного уровней.

Структура и объем. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 198 наименований и 2 приложений. Основное содержания изложено на 174 страницах машинописного текста, работа включает 16 рисунков и 8 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Бухгалтерский учет, статистика», Селевич, Татьяна Семеновна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, все вышеизложенное в диссертационном исследовании дает возможность сделать следующие выводы и предложения.

1. Развитие науки характеризуется диалектическим взаимодействием двух противоположных по содержанию процессов - дифференциации и интеграции наук. Дифференциация наук - закономерное следствие быстрого роста и усложнения знаний. Разделение науки на отдельные области обусловлено многообразием изучаемых объектов и различием их природы, сложностью структуры и процессов, в них происходящих. В диалектическом единстве с дифференциацией происходит и интеграция наук, когда, для изучения сложных объектов, знания, полученные в смежных дисциплинах, объединяются для решения конкретных научных задач. Усилия российских ученых по развитию теоретической базы экономического анализа, безусловно, будут способствовать развитию экономической науки в целом.

2. Имеющиеся видовые классификации экономического и управленческого анализа можно усовершенствовать следующим образом: о провести дифференциацию видов управленческого анализа, выделив из него, прежде всего, ряд локальных видов анализа: производственных затрат, инновационный, инвестиционный, организационно-технического уровня, логистический, социально-трудовых отношений и потенциала фирмы; о интегрировать управленческий анализ с «рыночными» видами анализа: маркетинговым, конкурентным и стратегическим (тем самым сформировав интегральный управленческий анализ); о ввести понятие «системный анализ экономики предприятия и внешнего окружения», который представляет собой объединенный финансовый и интегральный управленческий анализ, что позволяет соединить внутрифирменный анализ с анализом ближнего и дальнего окружения фирмы и соответствует принципам системного подхода.

3. Установлено, что только четыре из десяти локальных видов управленческого анализа могут быть идентифицированы как внутренние виды. Этого явно недостаточно для того, чтобы считать управленческий анализ сугубо внутренним, а с добавлением к нему финансового анализа -комплексным анализом деятельности предприятия. Вместе с тем четыре локальных вида анализа, относящихся ко второй группе, составляют ядро внутрифирменного управленческого анализа (если идентифицировать его в узком смысле слова). При более же широком подходе к внутрифирменному анализу следует отнести и все остальные локальные виды управленческого анализа, но лишь в той части, в которой они носят внутренний характер.

4. Изучение эволюции взглядов на происхождение и развитие экономического анализа показывает, что его генезис всегда был теснейшим образом связан с реальными нуждами национального хозяйства и потребностями государства в эффективном управлении важнейшими социально-экономическими процессами. При этом свою управленческую функцию анализ успешно выполняет тогда, когда возможности всех его видов используются параллельно и взаимоувязке, а не противопоставляются друг другу (финансовый анализ - управленческому анализу, анализ хозяйственной деятельности - экономико-статистическому анализу и т.д.);

5. Интенсивное развитие в последние годы конкурентного анализа, содержание которого трактуется как сравнительная характеристика сильных и слабых сторон текущих и будущих конкурентов, порождает необходимость в определении его роли и места среди других видов экономического (управленческого) анализа. Он основан на оценке индивидуальных характеристик конкурентов. Дело в том, что конкуренция в последние годы стала жесткой и стремительной, а это породило объективную необходимость значительных перемен в стратегии и тактике конкурентной борьбы.

6. Круг тех преимуществ, которые обеспечиваются вводом новых производственных мощностей, опирается на специфические технологии конкурентной разведки - мощного инструмента идентификации своих соперников и успешной борьбы с ними. Тенденция отхода от промышленного шпионажа и преобладания конкурентной разведки в работе компаний наблюдается сегодня во всем мире. В нашей стране начинают развиваться те же тенденции.

7. Конкурентный анализ вышел из недр маркетингового анализа, заимствуя многие его методы проведения. Вместе с тем конкурентный анализ базируется на оценке индивидуальных характеристик конкурентов, на сопоставлении сильных и слабых сторон текущих и будущих соперников. Этот анализ дает как наступательный, так и оборонительный стратегический контекст, в условиях которого следует выявлять возникающие возможности и угрозы. Оценка индивидуальных характеристик объединяет разнообразные источники конкурентного анализа в единую основу для разработки и осуществления эффективной стратегии развития фирмы.

8. Конкурентный анализ имеет целый ряд сильных сторон и преимуществ, которые в последние годы обусловили все более интенсивное и повсеместное распространение его методов в промышленно развитых и новых индустриальных странах. Они таковы: о оценка индивидуальных характеристик стимулирует фирму к принятию уверенного, агрессивного и активного отношения к конкурентной стратегии. Достоверная и полная информация о конкурентах, обеспечиваемая оценкой индивидуальных характеристик, позволяет фирме правильно определить параметры своей стратегии, а не спонтанно реагировать на неожиданные действия конкурентов; о внутренняя природа оценки индивидуальных характеристик конкурентов такова, что она позволяет вскрыть и мобилизовать многие уникальные возможности предприятия, которые при ее отсутствии остаются спрятанными, невыявленными. Уже сам процесс проведения такой оценки действует как фактор творческого подъема для значительной части персонала предприятия; о тактическое применение процедур оценки индивидуальных характеристик также повышает эффективность формулирования и осуществления стратегии развития фирмы. Аналитический результат оценки, представленный своевременно и в надлежащей форме, представляет собой прекрасное средство для выявления связи и организации взаимодействия между соответствующими факторами стратегии.

9. Главная цель конкурентного анализа заключается в умении определить, а также быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе преимущества нашей организации. Все усилия в сферах производства, сбыта и управления должны быть направлены на развитие именно тех качеств и свойств организации (либо выпускаемой ею продукции, оказываемых услуг), которые выгодно отличают ее от потенциальных или реальных конкурентов. Совокупность наиболее важных в настоящее время задач конкурентного анализа включает в себя: о выявление будущих стратегий и планов конкурентов; о предсказание вероятных реакций конкурентов на стратегические инициативы организации; о определение того, насколько стратегия конкурентов действительно соответствует их возможностям; о выявление слабых сторон конкурентов и оценка наших реальных возможностей их использования.

1. К наиболее важным программно-методологическим вопросам конкурентного анализа могут быть отнесены следующие вопросы:

- выявление целевых установок и методологических принципов анализа;

- идентификация объекта и предмета конкурентного анализа;

- установление совокупности методов проведения анализа;

- нахождение форм и способов получения исходной информации;

- разработка системы аналитических показателей;

- определение направлений использования аналитических результатов.

11. В совокупность методологических принципов проведения конкурентного анализа входят: а) принцип объективности - обеспечение достоверности результатов; б) принцип целенаправленности (точное определение преимуществ организации, быстрого их использования в конкурентной борьбе); в) принцип системности, заключающийся в реализации системного подхода к конкурентной борьбе; г) принцип комплексности - полный охват всех сторон, ресурсов, затрат и результатов, учет основных причинно-следственных связей; д) принцип иерархичности - многоуровневое рассмотрение состояния и изменений в конкурентной среде; е) принцип динамизма, т.е. учет быстрых изменений и взаимодействия конкурентных сил в отрасли, регионе, на межрегиональных рынках; ж) принцип экономичности - требование получения эффекта улучшений конкурентных позиций и/или коммерческого эффекта от использования аналитических результатов; з) принцип неопределенности, заключающийся во всемерном учете фактора риска и непредсказуемости результатов конкурентной борьбы; и) принцип безопасности (информационной и технологической), обусловленной внутренним характером конкурентного анализа; к) принцип национально-ориентированного подхода, или соответствие условиям резкого усиления конкурентной борьбы в глобальных масштабах.

12. Совокупность методов конкурентного анализа складывается из общенаучных (системный анализ, комплексный подход, программно-целевое планирование), аналитико-прогностических методов (теория массового обслуживания, теория вероятности, экономико-статистические методы, экспертные оценки и др.), а также методов, заимствованных из разных областей знаний (психологических, экологических, социологических, педагогических, политологических, информационных).

13. Методы сбора информации о конкурентах включают в себя аналитический открытый метод и конкурентную разведку. Общими источниками первичной и вторичной информации при этих методах являются: интернет-информация, персонал базовой компании и конкурентов, бизнес-посредники, материальные объекты и информация, почерпнутая с помощью бенчмаркинга. К специфичным источникам относятся документы в открытом доступе и закрытая документация.

14. Конкурентная разведка - это инструмент изучения конкурентной среды, представляющий собой целенаправленный сбор информации о конкурентах для принятия управленческих решений по дальнейшей стратегии и тактике ведения бизнеса. При этом обычно рекомендуется осуществлять конкурентную разведку в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного шпионажа). Задача конкурентной разведки - всестороннее информационное обеспечение конкурентного анализа для целей стратегического управления.

15. Методы конкурентной разведки классифицируются по следующим признакам: способу трактовки информации (прямые и косвенные); степени доступа к конкуренту (наблюдение, контакт); степени «этичности» (законные и относительно этичные; законные, но неэтичные; незаконные).

16. Совокупность основных понятий, связанных с конкурентной разведкой, включает в себя:

• разведка - самостоятельное (инициативное) получение знаний, достаточных для принятия решений;

• бизнес-разведка (деловая разведка, business intelligence) - разведка, имеющая конечной целью защиту и рост доходов предпринимателей;

• конкурентная разведка (разведка конкурентов, competitor intelligence) -частный случай деловой разведки, относящийся только к конкурентам;

• шпионаж - методы самостоятельного получения знаний, вызывающие отрицательную реакцию со стороны общества или изучаемого объекта;

• экономический шпионаж - охватывает промышленные секреты, макроэкономические показатели, разведку природных ресурсов, выявление промышленных запасов;

• промышленный шпионаж - это нелегальное получение промышленных секретов, уголовно преследуемое деяние для негосударственных структур и нормальный вид деятельности уполномоченных государственных структур (его основными объектами внимания являются патенты, чертежи, секреты производства, технологии, структура издержек конкретных предприятий);

• государственная разведка - вид деятельности исключительно уполномоченных государственных структур.

17. На завершающем этапе обобщенной оценки конкурентных позиций и возможностей конкурентов на ближайшее и более отдаленное будущее, необходимо рассчитать интегральный показатель конкурентоспособности предприятия-соперника по всем локальным показателям, подгруппам и группам оценочных показателей, выделенным в процессе осуществления анализа. При этом перспективным является применение процедур преобразования индивидуальных характеристик конкурентов, выражаемых качественными признаками, в балльные оценки, получаемые путем проведения коллективной экспертизы.

18. Основными рекомендуемыми направлениями использования разработанной системы аналитических показателей являются:

• получение общей оценки уровня конкурентоспособности фирмы, тенденций и факторов ее динамики, скрытых резервов и возможностей роста;

• разработка совокупности экстраполяционных и изыскательских прогнозов роста конкурентоспособности анализируемого предприятия;

• выработка базовой стратегии наращивания конкурентных преимуществ и управления конкурентоспособностью на обозримый период;

• разработка альтернативных генеральных стратегий развития предприятия, намеченных на перспективу;

• построение системы показателей-индикаторов для мониторинга конкурентоспособности, ее прогнозирования и планирования;

• формирование целевых программ государственной поддержки уровня конкурентоспособности стратегически важных отраслей и предприятий (на основе приоритетных направлений в развитии инновационных технологий).

19. При преобладающих подходах к оценке уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта нередко используются разного рода синтетические, разноразмерные и условные показатели, для определения которых в ряде случаев необходим подбор экспертов с последующим проведением трудоемких дорогостоящих исследований. В отдельных же случаях предлагается интегральный показатель, который представляет собой агрегированную форму конечных критериев конкурентоспособности, т.е. прибыльности, стратегических инновационных инвестиций и доли предприятия на рынке. Тем не менее, не смотря на научную ценность ряда выводов и результатов, полученных специалистами в сфере управления и маркетинга, проблема создания измерительной концепции конкурентоспособности, адекватной условиям гиперконкуренции (резкого обострения конкурентной борьбы) и геоэкономической конкуренции (глобального соперничества), все еще не решена.

20. Предлагаемый в диссертации дифференцированный подход к измерению уровня конкурентоспособности предприятия складывается из следующего ряда представляющихся оригинальными элементов: во-первых, выделения трех принципиально различающихся между собой уровней конкурентоспособности - фактически реализованного, потенциально возможного и перспективного (прогнозного); во-вторых, раздельного рассмотрения уровня конкурентоспособности фирмы и уровня ее общей эффективности (по объему проданных товаров и получаемой прибыли от реализации) - как по всем рынкам в целом, так и только на рынках промышленно развитых и новых индустриальных стран; в-третьих, построение и реализация пятифакторной комбинированной модели формирования уровня конкурентоспособности предприятия, практическое применение которой дает возможность получить более содержательные аналитические результаты.

21. Могут быть выделены три альтернативных варианта при выборе конкурентной стратегии, применяемых для развитых рынков с высоким уровнем конкуренции и высокими стандартами потребления:

1) стратегия ресурсосбережения;

2) проведение дифференциации с целью получения преимущества в области качества, производительности, уровне обслуживания, технологии;

3) узкая специализация (как антитеза проведения дифференциации) и завоевание конкурентного преимущества за счет более чуткого реагирования на запросы и нужды покупателей.

22. Исходя из особенностей занимаемых позиций, рекомендуются следующие основные стратегии ведения конкурентной борьбы:

- с долей рынка 40% и более - лидирующая стратегия и/или оборонительные действия;

- с долей рынка 20-40% - наступательная стратегия и/или оборонительные действия;

- с долей рынка 10-20% - имитационная / наступательная стратегия и/или оборонительные действия;

- доля рынка до 10% - обслуживание небольших сегментов рынка и/или специализация.

Применение методов управленческого конкурентного анализа позволяет выработать и реализовать научно обоснованную стратегию предприятия, обеспечивающую его поступательное и устойчивое развитие.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Селевич, Татьяна Семеновна, 2007 год

1. Attanasio D.B. The multiple benefits of competitor intelligence // The Journal of Business Strategy. - 1988. -№ 9 (3).

2. Fisher R.A. Statistical methods for research workers. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1925.

3. Fisher R.A. The design of experiments. Oliver and Boyd, Edinburgh. 1935.

4. Galton F. Hereditary genius, L., 1869; English men of science, their nature and nurture, L., 1874; Inquiries into human faculty and its development, L., 1883.

5. Gosset W. The probable error of a mean. Biometrika, 1908, Vol. 6, N 1.

6. Hamel G. Leading the Revolution. Harvard Business School Press, 2000.

7. Lavelle L. The case of the corporate Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.amulet-group.ru/page.htm?id=82.

8. Meyer H.E. Real-World Intelligence. Weidenfeld & Nicolson, 1987.

9. O'Shaughnessy John. Competitive Marketing: A Strategic Approach. The 3rd edition. - Thomson Learning College, 1995.

10. Romer P.M. Capital accumulation in the theory and long-ran growth // Modern Macroeconomiks / E.R. Barro. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. press, 1989.

11. Romer P.M. Endogenous technical change // J. Polit. Econ. Vol. 98, 1990. -№5.

12. Romer P.M. Increasing returnes and long-ran growth // J. Polit. Econ. Vol. 94, 1986.

13. Romer P.M. The origins of endogenous growth // J. Econ. Perspect. Vol. 8, 1994.

14. Shaker S., Gembicki M. The war-room guide to competitive intelligence. -N.Y.: McGrawHill, 1999.

15. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб.: Изд-во Питер, 2007.

16. Азгальдов А.А. Проблема согласования оценок и ее возможное решение // Вопросы оценки. 1999. - № 4.

17. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

18. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. - 256 с.

19. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; пер. с англ. С. Жильцова ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. М. [и др.: Питер, 1999. 414 с. (Теория и практика менеджмента).

20. Ансофф И. Стратегическое управление / Авт. И.Ансофф. М.: Экономика, 1989.

21. Антонова З.Г. Экономический анализ предприятия: Учебное пособие. -Томск: Изд. ТПУ, 2001.

22. Анурьев С., Сметанин В. Особенности разработки корпоративной стратегии // Финансовый директор. 2005. - № 1.

23. Аристотель. Сочинения. М.: Изд-во «Янтарный сказ», 2000.

24. Ахенваль Г. Цикл лекций, 1749.

25. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: ИД Питер, 2007. - 736 с.

26. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник / Под ред. М.И. Баканова. 5-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2005. - 535 с.

27. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. Улан-Удэ: Вост-Сиб. гос. технол. ун-т, 2003.

28. Барнгольц С.Б. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта: Учебное пособие / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник; Финансовая академия при Правительстве РФ. М.: Финансы и статистика, 2003. - 240 с.

29. Басовский Л.Е., Лунева A.M., Басовский А.Л. Экономический анализ (комплекный экономический анализ хозяйственной деятельности): Учеб. пособие / Под ред. Л.Е. Басовского. М.: ИНФРА-М, 2003.

30. Берлин А., Арзямов А. Планирование капитальных вложений на предприятии в условиях инвестиционного кризиса. // Проблемы теории и практики управления. 2001. - №3.

31. Блатов Н.А. Основы промышленного учета и калькуляции. М.: ГОНТИ, 1939.-372 с.

32. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. A.M. Прохоров. 3-е изд.-М.: Советская энциклопедия, 1970.

33. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. -СПб.: Норинт, 2000.

34. Боровков А.А. Теория вероятностей. М.: Наука, 1986.

35. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб пособие. М.: Финансы и статистика, 2001.

36. Брулев Е.С. Управление конкурентоспособностью предприятий металлургического комплекса. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2006.

37. Бубнов Ю.Т. Методология оценки и формирования конкурентоспособного потенциала промышленного предприятия (на примере машиностроит. комплекса Самарской обл.): Автореф. дис. д-ра экон. наук / Самар. гос. экон. акад. Саранск, 2000. - 32 с.

38. Буробкин И.Н. и др. Оптовые продовольственные рынки: значение, опыт и проблемы развития. Екатеринбург: Уральская ГСХА, 1998.

39. Бушенков В.В. Экономическая оценка конкурентоспособности работы отделения железной дороги: Автореф. дис. канд. экон. наук / Моск. гос. ун-т путей сообщения (МИИТ). М., 2000. - 23 с.

40. Вайс А. Краткое руководство по конкурентной разведке: как собирать и использовать информацию о конкурентах Электронный ресурс. -Режим доступа: http://daily.sec.ru.

41. Василев П.Ф. Линейное программирование. М.: Факториал Пресс, 2003.

42. Бахрушина М.А. Управленческий анализ: Учеб. пособие / М.А. Бахрушина. 2-е изд. - М.: Омега - JT, 2005.

43. Вейцман Н.Р. Счетный анализ основные приемы анализа по данным учета, 1937.

44. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство. Возможности для будущего процветания: пер. с англ. М.: Финпресс, 2000.

45. Воронов Д.С., Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: оценка, анализ, пути повышения. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001.

46. Гиляровская J1.T., Лысенко Д.В., Ендовицкий Д.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебник. М.: Проспект, 2006. - 360 с.

47. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1988.

48. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. М., 1966.

49. Голов Г.А., Коровкин И.А., Макаров М.И. Технология оперативной оценки и повышения эффективности и конкурентоспособности продукции (Приоритет эксперт) // Методы менеджмента качества. -2000. -N 9. - С.16-18.

50. Головин И. Карта конкуренции // Практический маркетинг. 2004. -№ 5 (87).

51. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. 3-е изд. М.: изд-во ДиС, 2003. - 496 с.

52. Голубков Е.П. Основы маркетинг. Учебник. 2-е изд. М.: изд-во ДиС, 2003.-688 с.

53. Горбашко Е.А. Управление качеством и конкурентоспособностью. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001.

54. Гордон Я. Целевая конкуренция: пер. с англ.-М.: Вершина, 2006. 368 с.

55. Гришанин Б.А. Энтропия // Математика и кибернетика в экономике: Словарь-справочник.-М.: Экономика, 1975.

56. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Добрынина. 3-е изд., доп.-М.: ИНФРА-М, 2001.- 199 с.

57. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1998.

58. Данько Т.П., Скоробогатых И. Количественные методы анализа в маркетинге. СПб.: Питер Принт, 2005. - 384 с.

59. Декарт Р. Рассуждения о методе. Метафизические размышления. Начала философии. М.: изд-во Вежа, 1998.

60. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. 4-е изд. Спб.: Питер, 2007. - 544 с.

61. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. М.: Эксмо, 2003. - 640 с.

62. Ефимов В.В., Барт Т.В. Расчет цены и конкурентоспособности продукции // Методы менеджмента качества. 2000. - N 8. - С.15-18.

63. Журавский Д.П. Об источниках и употреблении статистических сведений. М., 1946.

64. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. М.: Инфра-М, 2004.

65. Закс С. Стратегия и экономика // Проблемы теории и практики управления, 1996, № 4.

66. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Изд-во «Олимп-Бизнес», 2003. - 304 с.

67. Катышев М.В. Вопросы и ответы по конкурентной разведке // Защита информации. Конфидент. 2004. - № 4.

68. Кауфман А.А. Вопросы второй всеобщей переписи М, изд-во «Статистический вестник», 1914.

69. Кауфман А.А. Теория и метод статистики. М., 1912.

70. Кетле А. Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих способностей, 1835.

71. Кипарисов Н.А. Теория бухгалтерского учета. М., Госпланиздат, 1990.

72. Кириллов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М.; Наука, 1977.

73. Клаузевиц К. О войне. М.: ACT, 2002.

74. Климов В. Промышленный шпионаж как основа грязных информационных технологий и современных информационных войн // Мир и безопасность. 2002. - № 3 Электронный ресурс. - Режим доступа: http://daily.sec.ru.

75. Клюкач В.А. Клочко J1.H. и др. Рекомендации по применению маркетинга в агропромышленном производстве. М., 1995.

76. Клюкач В.А. Маркетинг сельскохозяйствыенной продукции, сырья и продовольствия. М., 1998. - 208 с.

77. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2002.

78. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. М.: Финансы и статистика, 2004.

79. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятии. Учебник. -М.: ООО «ТК Велби», 2002.

80. Колемаев В.А. и др. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1991.

81. Колмогоров А.Н. Теория передачи информации / АН СССР. Сессия по научным проблемам автоматизации производства. Пленарное заседание. -М., 1956.

82. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Изд-во «Наука», 1975.

83. Кондрашев В. Анализ проблем конкурентоспособности // Экономист. -1999. № 12.

84. Конкурентная разведка. Уроки из окопов: пер. с англ. / Под ред. Д.Е. Прескотта, С.Х. Миллера. М.: Альпина Паблишер, 2003. - 336 с.

85. Конриг Г. Цикл лекций, 1730.

86. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильяме», 2001.-944 с.

87. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования и оценка. Препринт. Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2003.

88. Криворотов В.В. Механизм повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006.

89. Ксенофонт. Анабасис. М.: Изд-во ACT, 2003.

90. Куликов Ю.Г., Зикеева Л.П., Шеховцева Н.Ф. Экономико-математические методы и модели. М.: МПСИ, 2000.

91. Курс анализа хозяйственной деятельности. Под ред С.К. Татура, А.Д. Шеремета. Учебник для экономических вузов. М.:, Экономика, - 2003. -227 с.

92. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.

93. Ласточкин Ю.В., Ицкович И.И. Оценка рентабельности НИОКР и конкурентоспособности машин // Экономика и математические методы. -2002.-Т.38, N 1.-С.132-138.

94. Летунов И.И., Бритвина Т.П. Формирование государственного резерва зерна // АПК: экономика, управление. 2005. - № 9.

95. Лиддел-Харт Б. Битвы третьего рейха.-М.: Центрполиграф, 2004. 338с.

96. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М.: Юрайт, 2001. - 224 с.

97. Логинов Е.Л. Стратегии экономической войны. Конфронтация геоэкономических конкурентов с СССР и Россией: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 223 с.

98. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под ред. Н.П. Любушина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 471 с.

99. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Сучков Е.А. Теория экономического анализа: Учебно-методический комплекс / под ред. проф. Н.П. Любушина. М.: Экономистъ, 2004.

100. Магомедов Ш.Ш. Определение показателей конкурентоспособности товаров // Стандарты и качество. 2000. - N 9. - С.78-79.

101. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Питер, 2000. - 320 с.

102. Ю2.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика: в 2 т. Т.1.: пер. с англ. М.: Республика, 1992. - 399 с.

103. Малый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2000. - 1088 с.

104. Маркетинг в АПК / Т.П. Абрамова, М.М. Жигалин, Е.И. Семенова и др.: Под ред. Г.П. Абрамовой. М.: Колос, 1997. - 240 с.

105. Маркетинг: Словарь / Азоев Г.Л. и др.. М., 2000.

106. Маркетинг: Учебник / Н.П. Ващекин и др.; под ред. Н.П. Ващекина. -2-е изд., перераб. и доп. М.: ИД ФБК-Пресс, 2003. - 312 с.

107. Ю7.Мерзликина Г.С. Оценка экономической состоятельности предприятия: проблемы теории и практики: учеб. пособие / Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская. Волгоград: ВолгГТУ, 1999. - 75 с.

108. Ю8.Миляева Л.Г. Оценка конкурентоспособности кадров // ЭКО. 2000. -N 3. -С.172-177.

109. Ю9.Минцберг Г., Гошал С., Куинн Дж.Б. Стратегический процесс. СПб.: ИД «Питер», 2001.-688 с.

110. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг. 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-287 с.

111. Ш.Неганова И.С. Повышение конкурентоспособности предприятий на основе развития ключевых компетенций: Монография. Екатеринбург: Издательство АМБ, 2006. - 11,8 п.л.

112. Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: ООО «Издательство ACT», 2002.

113. ПЗ.Пачоли JI. Сумма арифметики, геометрии, учения о пропорциях и отношениях. Часть первая. Отдел 9. Трактат IX. О счетах и записях (Перевод Э. Г. Вальденберга), 1494.

114. Петти В., Смит А., Рикардо Д., Кейнс Д., Фридмен М. Классика экономической мысли. М.: ЭКМО-ПРЕСС, 2000. - 896 с.

115. Петти У. Политическая арифметика, 1690.

116. Пирсон К. Грамматика науки. СПб.: изд-во "Шиповник", 1911.

117. Платон. Сочинения в четырех томах. Том 1. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006.

118. Попов Е.В. Рыночнй потенциал предприятия: Монография. М.: Экономика, 2002. - 559 с.

119. Портер М.Э. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

120. Портер М.Э. Конкуренция: пер. с англ.: Учеб. пособие. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 495 с.

121. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкурента. Книга менеджера по финансам. Книга антикризисного управляющего) / отв. ред. Ю.Б. Рубин. М.: СОМИНТЭК, 1996. - 734 с.

122. Прахалад К., Рамасвами В. Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с потребителями. -М.: Олимп-Бизнес, 2006. 352 с.

123. Пучнина Т.С., Тарасова Е.Н. Оценка конкурентоспособности программных продуктов // Проблемы развития экономики и организации производства на современном этапе: Межвуз. сб. науч. тр. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2002. - С.84-89.

124. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2003.

125. Рикардо Д. Принципы политической экономии и налогообложения, 1817.

126. Робинсон Д. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986.-263 с.

127. Родионова Л.Н., Пашин С.Т., Хакимова Ю.Р. Методы оценки конкурентоспособности продукции // Совр. рос. экономика (проблемы и перспективы): Сб. науч. тр. 4.5. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000. -С.110-123.

128. Романов А.Н. Маркетинг. М.: Юнити, 1995.

129. Романова Л.Е. Анализ хозяйственной деятельности: Краткий курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2003.

130. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения: пер. с англ. -М., 1971.

131. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учеб. / Г.В. Савицкая. 9-е изд., испр. - М.: Новое знание, 2004.

132. Самуэльсон П. Основания экономического анализа. Пер. с англ. М.: Экон. шк., 2002. - 604 с.

133. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.

134. Сан Тзу. Трактат «The Art of War».

135. Саратовцев Ю.И. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе потребительской оценки товара: Автореф. дис. канд. экон. наук / С.-Петерб. гос. инж.-экон. акад. СПб., 2000. - 17 с.

136. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований: Учебное пособие. СПб.: Изд-во ДНК, 2003. - 352 с.

137. Светуньков С.Г. Эконометрические методы прогнозирования спроса (на примере промышленного электропотребления). М.: Изд-во МГУ, 1993.

138. Семенова Е.И. Конкурентоспособность и методы ее оценки: Моногр. -М.: РГАЗУ, 2000.- 127 с.

139. Семенов-Тян-Шанский П.П. Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России. М., 1880.

140. Семин А.Н., Селиванова Г.П. Учет и налогообложение в фермерских хозяйствах. М.: Финанс и статистика, 2004.

141. Сероштан М.В. Сертификация и конкурентоспособность товаров и услуг: Монография-Белгород: Кооперативное образование, 1999.-152 с.

142. Сисмонди С. Новые начала политической экономии, или О богатстве в его отношении к народонаселению, 1819.

143. Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРА-М, 1997.

144. Словарь современных военно-политических и военных терминов «Россия-НАТО» Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nato.int/docu/glossary/rus/reverse.pdf.

145. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Ось-89,1997.

146. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М:, Финансы и статистика, 2000.

147. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебное пособие.-М.: Инфра-М, 2006.-382 с.

148. Старовойтов М.К., Фомин П. А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. М.: Высшая школа, 2002.

149. Стратегический маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Р.А. Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2003. - 347 с.

150. Татищев В.Н. История Российская. В трех томах. М.: Изд-во ACT, 2000.

151. Томпсон-мл. А. А., Стрикленд А. Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов.-М.: ИНФРА-М, 2001.—412 с.

152. Третьяк О.А. Маркетинг. Новые ориентиры модели управления. Учебник. М.: Инфра-М, 2005. - 403 с.

153. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. / Под ред. Рысина В.Т. М: Прогресс, 1998.

154. Ушачев И.Г. Агроэкономические исследования: Исторический аспект, настоящее и будущее // Социально-экономические преобразования в аграрном секторе России: итоги и перспективы (к 75-летию ВНИИЭСХ). -М., 2005.-с. 3-13.

155. Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности, качества и конкурентоспособности изделий машиностроения // Машиностроитель. -2000.-N5.

156. Фасхиев Х.А., Костин И.М. Оценка конкурентоспособности автомобилей // Вестн. машиностроения. 2003. -N 2.

157. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 4.

158. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

159. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов. 2-е изд., доп. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

160. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 544 с.

161. Фаэй Л., Рэнделл Р. Курс MB А по стратегическому менеджменту: пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2002.

162. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. -М.: Политиздат, 1991.

163. Философский энциклопедический словарь / Ред. сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. -М.: Инфра-М, 1997.

164. Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. - 541 с.

165. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф: Начал а-Фонд, 2001.

166. Харрингтон Х.Д., Харрингтон Д.С. Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху. СПб.: Питер, 2004.

167. Хинчин А.Я. Понятие энтропии в теории вероятностей. М.: Успехи математических наук, 1953.

168. Хинчин А.Я. Работы по математической теории массового обслуживания. М., 1963.

169. Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г. и др. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер Принт, 2005. - 384 с.

170. Целикова Л.В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. 2000. - N 2. - С.57-67.

171. Цухло С.В. Оценка конкуренции в российской промышленности: Возможности опросов руководителей предприятий // Вопр. статистики. -2000.-N 11.-С.28-36.

172. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости). -М.: Экономика, 1996. 351 с.

173. Чернов В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристический бизнес: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. М.И. Баканова. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

174. Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М., 1982.

175. Чупров А.А. Очерки по теории статистики. М., 1959.

176. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: Инфра-М, 2006.

177. Шеремет А.Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятия-М.: Экономика, 1974.

178. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческой организации. М.: Инфра-М, 2005.

179. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. -М.: Инфра-М, 2002.

180. Шеремет А.Д. Управленческий учет. Гриф УМО университетов РФ. -М.: ФБК, 2005.

181. Шеремет А.Д., Дадеркина Е.Н. Управленческий анализ на предприятиях связи. М.: ФБК Пресс, 2002.

182. Шеремет А. Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. -М.: Инфра-М, 1996.к*

183. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.

184. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3 т. Т. 1: От истоков до 1790 г. / Й.А. Шумпетер; пер. с англ. под ред. B.C. Автономова. СПб.: Экон. шк.: Изд-во СПбГУЭФ: Высш. шк. экономики, 2004. - 494 с.

185. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3 т. Т. 2: С 1790-х по 1870-е гг. / Й.А. Шумпетер; пер. с англ. под ред. B.C. Автономова. -СПб.: Экон. шк.: Изд-во СПбГУЭФ: Высш. шк. экономики, 2004. 495 с.

186. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3 т. Т. 3: С 1870-х по 1914 г. и далее. / Й.А. Шумпетер; пер. с англ. под ред. B.C. Автономова. СПб.: Экон. шк.: Изд-во СПбГУЭФ: Высш. шк. экономики, 2004. - 675 с.

187. Шэннон К. Статистическая теория передачи электрических сигналов, в кн.: Теория передачи электрических сигналов при наличии помех. Сб. переводов. М., 1953.

188. Щегорцов В.А., Таран В.А. Маркетинг. М.: Юнити, 2005.

189. Щерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: ИНФРА-М, 1997.

190. Экономика для руководителей: проблемы и практика. Кн.1. Рыночная экономика. Т.З. Ч.З. Конкуренция и власть на рынке. 4.4. Оценкаконкуренции / М.Макинтош, В.Браун, Н.Костелло и др. Жуковский: Изд-во МИМ ЛИНК, 2000. - 162 с.

191. Экономика: Учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. М.: Проспект, 1998. - 792 с.

192. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учеб. для ср. проф. образования / Под общей ред. М.В. Мельник; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. М.: Экономистъ, 2004.

193. Экономический анализ: Учебник / ВЗФЭИ; под ред. Гиляровской Л.Т. -М.: ЮНИТИ, 2003.

194. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Тандем, 1998.-381 с.

195. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей. -М.: Вершина, 2006. 240 с.

196. Яковлев А.А. Агенты модернизации. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ , 2007. -426 с.

197. Янсон Ю.Э. Сравнительная статистика населения. СПб, 1892.

198. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. М.: Ось-89, 2004.-288 с.