Формирование экосистемы промышленного маркетинга на основании модели потребительского поведения и уровня конкурентоспособности производителя тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Сидоренко Алиса Сергеевна

• Сидоренко Алиса Сергеевна
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Сидоренко Алиса Сергеевна

Введение

Глава 1. Теоретические основы, подходы и модели современного промышленного маркетинга

1.1. Промышленный маркетинг: традиционные и современные теоретические подходы

1.2. Формирование, позитивное развитие и монетизация потребительского опыта как фактора поведения индивидуальных и организационных потребителей на промышленных рынках

1.3. Экосистемы промышленного маркетинга: определение, функциональность и перспективные направления формирования и использования

Глава 2. Стратегии промышленного маркетинга на национальных рынках продукции производственно-технического назначения

2.1. Динамика, факторы и тенденции формирования и развития национального рынка грузовых автомобилей

2.2. Комплексное маркетинговое исследование стратегий производителей грузовых автомобилей

2.3. Модель конкурентоспособности грузового автомобиля на основе метода чистых дисконтированных расходов за жизненный цикл

эксплуатации продукции ПТН

Глава 3. Пути повышения эффективности промышленного маркетинга на национальном рынке грузовых автомобилей в формате экосистем

3.1. Перспективы развития традиционного и инновационного сегментов национального рынка грузовых автомобилей в 2021-2025 гг

3.2. Дилерская сеть ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» как основа экосистемы промышленного маркетинга

3.3. Пути вывода и продвижения инновационных грузовых автомобилей на внутренний рынок на основе экосистемных принципов

промышленного маркетинга

Заключение

Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование экосистемы промышленного маркетинга на основании модели потребительского поведения и уровня конкурентоспособности производителя»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Начиная с 2012 г. национальный российский рынок продукции грузового автомобилестроения характеризуется устойчивой понижательной тенденцией, выраженной в снижении объемов производства, импорта и экспорта продукции, стагнацией деловой активности производителей, снижением заинтересованности и активности организационных и частных потребителей. Указанные тенденции сопровождает рывковый рост стоимости грузовых автомобилей, в 2020 г. практически в два раза обогнавший темпы инфляции (10-15 процентов по отдельным моделям и производителям против 4,9% общего инфляционного измерителя1). Итогом года стало снижение внутреннего производства грузовых автомобилей в январе-октябре 2020 г. более чем на 16,5%, усугубленное снижением тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом на фоне пандемии COVID-19 и резкого снижения спроса со стороны организационных и индивидуальных потребителей.

В настоящее время в основных сегментах рынках - среднетоннажных и крупнотоннажных автомобилей - фактически имеет место монопольная ситуация с доминированием двух крупных отечественных производителей (группа ГАЗ и ПАО «КАМАЗ»), конкурентоспособных на основе государственных закупок и поддержки, но не обладающих возможностями для опережающего развития инновационного типа (наиболее прогрессивное предприятие отрасли - СП «Даймлер - КАМАЗ Рус», по сути, является предприятием крупноузловой сборки, хотя имеет значительный задел и перспективы роста локализации производства).

В то же время глобальный рынок грузового автомобилестроения не только активно растет, начиная с 2015 г., но и готовится к технической рево-

1 Картина инфляции. Январь 2021 года. URL:

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_infly acii_yanvar_2021_goda.html

люции, связанной с освоением электричества как основного энергоносителя и качественным ростом масштабов использования технологий полуавтономного и автономного управления. В период до 2040 г. мировые автопроизводители намерены отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания в грузовых автомобилях, обеспечив резкое снижение затрат на топливо и обеспечение выполнения экологических требований до уровня «нулевого выхлопа».

В условиях усиливающегося технического и технологического разрыва между национальным и глобальным рынком, системного отставания в свойствах и характеристиках продукции, мотивации ее развития и возможностях НИОКР у отечественных производителей, оправдан и необходим поиск новых форм, решений и инструментов управления взаимоотношениями с потребителями, учитывающих потенциал экосистем как стабильных и развивающихся систем промышленного маркетинга.

Степень разработанности проблемы. Актуальные иностранные подходы и концепции промышленного маркетинга представлены в трудах П. Андерсона и Т.М. Чамберса, М Бакера и С. Харта, Н. Бордена, А. Карри и Дж. Карри, Ф. Котлера, С. Минетта, Дж. Шета, Ф. Уэбстера.

Научные исследования и диссертации отечественных авторов в части исследования маркетинговых особенностей промышленных рынков представлены разработками А.В. Бабенковой, Н.А. Беляева, В.А. Беспалько, С.В. Майера, И.Е. Медяник, Е.В. Самсоновой, А.А. Сенюка, Е.Н. Сушиловой, Г.И. Щепетова.

Вопросы и проблемы промышленного маркетинга затронуты и раскрыты в монографиях А.Л. Белобородовой и Н.С. Шарафутдиновой, А.В. Зозулева, А.И. Ковалева, О.С. Песковой (в соавторстве с Т.Б. Бориски-ной, О.В. Юровой, А.И. Чунаковым), А.Г. Резник и А.А. Малышева, Р.А. Фатхудинова, О.У. Юлдашевой.

Перспективные направления маркетингового управления на промышленных рынках представлены в научных статьях российских авторов

И.С. Березина, В.С. Вавилонской, Е.П. Гетман (в соавторстве с А.Н. Костец-ким и И.Л. Торосян), Т.А. Забазновой (в соавторстве с Е.Г. Попковой и И.В. Токаревой), Р.В. Кадырова и Р.Г. Мударисова, Л.М. Капустиной и Н.Б. Изаковой, А.А. Кочетковой, О.В. Лобастовой, Е.И. Макриновой, И.В. Роздольской, Ю.И. Ряжевой, М.С. Стариковой, И.С. Штепиной, Е.Д. Щетининой.

В то же время перспективной формой организации маркетинговой деятельности на промышленных рынках продукции производственно-технического назначения в настоящее время становятся экосистемы, использующие в качестве факторов конкурентоспособности позитивный потребительский опыт и лояльность организаций-потребителей. Нуждаются в уточнении определение и специфика экосистем промышленного маркетинга, их состав и структура, в том числе в контексте инновационных маркетингово-информационных возможностей и инструментов, требуют расширенного исследования маркетинговые возможности цифровых идентификаторов субъектов и объектов экосистемы промышленного маркетинга в части фиксации, передачи и анализа потребительского опыта с использованием технологий, в том числе с использованием перспективных технологий blockchain. Указанные обстоятельства определили постановку цели и задач диссертационной работы.

Цель диссертации состоит в научном обосновании и развитии теоретико-методических подходов к формированию и развитию экосистем промышленного маркетинга как перспективной формы самоорганизации рынков продукции производственно-технического назначения. Сформулированная цель была структурирована в комплексе следующих исследовательских задач:

- исследование маркетинговых возможностей управляемого формирования, позитивного развития и монетизации потребительского опыта как фактора поведения индивидуальных и организационных потребителей на промышленных рынках;

- определение и характеристика специфики экосистем промышленного маркетинга с позиций потребительского опыта и лояльности как факторов системной конкурентоспособности экосистемы;

- рассмотрение особенностей формирования структуры, состава элементов и особенностей цифрового взаимодействия в пределах экосистемы промышленного маркетинга;

- классификация и определение маркетинговых возможностей применения цифровых идентификаторов субъектов и объектов экосистемы промышленного маркетинга в части фиксации и исследования потребительского опыта с учетом специфики продукции производственно-технического назначения;

- разработка и апробация (расчет) модели конкурентоспособности образца машиностроительной продукции производственно-технического назначения - грузового автомобиля.

Объектом исследования диссертационной работы явился национальный рынок грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, в пределах которого получила свое рассмотрение маркетинговая деятельность производителей по продвижению традиционных и инновационных образцов продукции грузового автомобилестроения на внутренний российский и региональные рынки.

Предмет исследования - управленческие отношения и процессы формирования и развития национального рынка грузовых автомобилей в направлении роста конкурентоспособности продукции и продвижения технических инноваций в формате экосистем промышленного маркетинга.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных специальностей ВАК. Диссертация соответствует направлениям Паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 9. Маркетинг, п. 9.3. «Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных рын-

ках», п. 9.9. «Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных рыночных условиях», п. 9.17. «Формирование эффективной системы распределения товаров в компании, управление продажами в современных условиях конкурентной рыночной среды».

Теоретической основой диссертации явились труды иностранных и отечественных ученых по проблемам стратегического и операционного промышленного маркетинга, организационного потребительского поведения, состояния и перспективных направлений маркетинговых систем рынков производственно-технического назначения, методов формирования цифровых систем управления взаимоотношениями, подходов к оценке и прогнозированию конкурентоспособности машиностроительной продукции производственно-технического назначения. В работе выявлены особенности и перспективные маркетинговые шансы реализации стратегий промышленного маркетинга на национальных рынках продукции производственно-технического назначения, охарактеризованы конкретные направления повышения эффективности стратегий промышленного маркетинга на национальном рынке грузовых автомобилей в формате экосистем.

Методической основой диссертационного исследования стал синтез общенаучных методов научного познания, методов маркетингового исследования вторичного (кабинетного) и первичного (полевого) форматов, маркетингового планирования и прогнозирования, моделирования и количественной оценки конкурентоспособности продукции производственно-технического назначения.

В качестве источников эмпирической информации, использованной в диссертации, выступили «Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года», сведения о формировании и функционировании корпоративных экосистем иностранных (Apple, Tesla) и отечественных компаний, статистические сведения Федеральной службы государственной статистики в части производства грузовых автомобилей, состояния национального и реги-

ональных автомобильных парков и эффективности деятельности автомобильного транспорта в составе национального транспортного комплекса, годовые отчеты отечественных и локализованных иностранных производителей и импортеров, материалы специализированного исследовательского агентства «Автостат». Массив первичных маркетинговых данных был получен в ходе авторского исследования маркетинговых стратегий производителей, ориентированных на формирование модели потребительского поведения и опыта при выборе, приобретении и использовании грузовых автомобилей. Модель конкурентоспособности продукции ПТН была рассчитана на основании данных производителей о технических и эксплуатационных характеристиках образцов, использованных при моделировании. При рассмотрении путей повышения эффективности стратегий промышленного маркетинга на национальном рынке грузовых автомобилей были использованы прогнозные оценки национального рынка на период до 2025 г., сведения о состоянии и перспективах развития дилерской сети ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» в формате экосистемы промышленного маркетинга.

Достоверность научных результатов реализованного диссертационного исследования определена формированием и применением современного исследовательского инструментария, учитывающего специфику постановки целей и задач работы, применением методологии комплексных маркетинговых исследований промышленных рынков продукции производственно-технического назначения, применением и модернизацией подходов теории организационного потребительского поведения и проектирования экосистем промышленного маркетинга. В диссертации представлены и обобщены научные представления зарубежных и отечественных исследователей проблем маркетинга на промышленных рынках, сформирован и исследован представительный эмпирический материал, проведено репрезентативное исследование маркетинговых стратегий производителей и импортеров рассматриваемого рынка.

Рабочая гипотеза исследования основана на предположении о возможности повышения эффективности маркетингового взаимодействия субъектов промышленных рынков за счет формирования, оценки и учета позитивного потребительского опыта и его использования в экосистемах, ориентированных на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с партнерами и потребителями продукции производственно-технического назначения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Экосистема промышленного маркетинга - форма организации повторяющихся, длительных и усиливающихся взаимоотношений субъектов промышленных рынков, обеспечивающая возможность охвата целевого сегмента спроса на основе выработки и использования в качестве фактора и мотива потребительского поведения позитивного потребительского опыта. Эко-системный тип организации перспективен для зрелых промышленных рынков, субъекты которых характеризуются длительным сроков функционирования и опыта маркетинговых и коммерческих взаимодействий, достигли определенного уровня маркетинговой компетенции, заняли и стабильно удерживают долю рынка, ориентированы на целевые показатели прибыльности от операционной деятельности. В этом случае в рамках стратегии сетевого развития появляется возможность создания системной структуры с уровнем консолидации интересов на уровне делового партнерства, но без интеграции и выстраивания вертикально интегрированных бюрократических структур.

2. Потребительский опыт как фактор модели потребительского поведения на рынках продукции производственно-технического назначения представляет собой результат эволюции бизнес-модели и базовых принципов организации маркетинговой деятельности организационных потребителей. Лояльность организационных потребителей на рынках продукции производственно-технического назначения - результат использования позитивного потребительского опыта, гарантирующего экономию временных ресурсов и

качественный прогнозируемый итог организационной закупки продукции производственно-технического назначения, обеспечивающей ее эффективное использование в течение жизненного цикла (включающее непосредственно закупку, поставку, эксплуатацию, обслуживание и избавление).

3. Экосистема промышленного маркетинга строится вокруг «ядра», в качестве которого выступает конкретный производитель, обладающего внутренней цифровой средой, и предоставляющий своим партнерам - субъектам экосистемы ценностные предложения основной и дополнительной продукции, а также сервисных и информационных услуг. Вторым уровнем цифро-визации экосистемы промышленного маркетинга является среда «Производитель - партнеры экосистемы», в рамках которой все участники обладают цифровыми идентификаторами, способными сформировать конкретный «цифровой след», по которому можно объективно оценить активность, масштабы и перспективы деятельности, востребованность предложения конкретного партнера в рамках интегрированного ценностного предложения всей экосистемы. Итогом экосистемной формы организации рынка продукции ПТН является интегрированное ценностное предложение, актуальное в плане преимуществ ценового /или неценового характера, новизны, производительности, уникального исполнения / комплектации под уникальные параметры эксплуатации. Взаимодействие с потребителями в рамках экосистемы осуществляется в третьем контуре цифровой среды «Потребители - экосистема», в котором уже все потребители должны быть идентифицированы, а их потребительский опыт полностью зафиксирован и исследован.

4. Цифровые идентификаторы экосистемы промышленного маркетинга - элементы идентификации, применяемые в отношении субъектов, объектов и форм маркетинговых взаимодействий и потребительского опыта в пределах экосистемы. Они позволяют преодолеть «цифровой провал» в отношении конкретного потребителя, опыт которого при надлежащей фиксации становится фундаментальным нематериальным маркетинговым активом производителя и экосистемы, обеспечивая возможность реализации целевых марке-

тинговых воздействий и получения отклика в виде повторяющегося длительного лояльного потребительского выбора. Цифровая идентификация является базовым принципом формирования, функционирования и управляемого развития экосистемы промышленного маркетинга, обеспечивая формирование единого информационного массива, описывающего наиболее существенные формы маркетинговых взаимодействий между ее участниками и потребителями, а также особенности использования продукции ПТН в организациях -потребителях и формируемый вследствие процессов ее приобретения, использования / эксплуатации и избавления / утилизации опыт.

5. Авторский подход к оценке конкурентоспособности грузового автомобиля как важнейшего вида продукции производственно-технического назначения, использование которой организациями - потребителями рационально ориентировано на извлечение максимального уровня экономической эффективности в операционных процессах, в качестве основы использует метод чистых дисконтированных расходов за жизненный цикл эксплуатации, адаптированный под особенности седельных магистральных тягачей как одного из наиболее маржинальных и технически сложных видов машиностроительной продукции грузового автомобилестроения, требующих полноценного экономического и маркетингового обоснования при процессах приобретения, эксплуатации и продажи. Авторская модель количественной оценки конкурентоспособности ориентирована на подсчет и интерпретацию затрат на приобретение и эксплуатацию конкретного вида продукции ПТН с итоговым расчетом полной стоимости 1 км пробега как ключевого оценочного показателя конкурентоспособности.

Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии теоретико-методических подходов и инструментария промышленного маркетинга применительно к специфике формирования потребительского опыта организаций на рынках продукции производственно-технического назначения, использование которого возможно в экосистемах промышленного маркетинга,

использующих цифровую идентификацию субъектов, объектов и форм маркетинговых, коммерческих и операционных взаимодействий.

Конкретные научные результаты, полученные лично автором и отражающие его вклад в приращение научного знания об исследуемой проблеме, включают в себя следующие моменты:

- внесено определение экосистемы промышленного маркетинга и раскрыта ее специфика в части организации повторяющихся, длительных и усиливающихся взаимоотношений субъектов промышленных рынков, которые могут быть идентифицированы в соответствующей цифровой среде и модифицированы на основе применения целевого маркетингово-управленческого инструментария системного типа;

- раскрыты особенности потребительского опыта как результата эволюции бизнес-модели и базовых принципов организации маркетинговой деятельности организационных потребителей под воздействием экономической действительности и факторов маркетинговой среды промышленных рынков, и лояльности организационных потребителей как следствия использования позитивного потребительского опыта, гарантирующего экономию временных ресурсов и качественный прогнозируемый итог организационной закупки продукции производственно-технического назначения;

- охарактеризованы структура, состав и особенности взаимодействия основных субъектов экосистем промышленного маркетинга, ориентированных на использование позитивного опыта как основы конкурентоспособности и лояльности организационных потребителей, доступного к исчерпывающей фиксации на основе трех уровней цифровизации экосистемы (цифровая среда производителя, среда «Производитель - субъекты экосистемы», среда «Субъекты экосистемы - организационные потребители»). Авторский подход позволяет обеспечить реализацию интегрированного ценностного предложения, актуального в плане преимуществ ценового /или неценового характера и возможностей обновления;

- дано определение и охарактеризованы маркетинговые возможности трехуровневой цифровой идентификации субъектов экосистем промышленного маркетинга, позволяющей реализовать «цифровой след» на основе технологии blockchain, актуальной при производстве, реализации, эксплуатации, сервисном обслуживании и утилизации сложных образцов машиностроительной продукции производственно-технического назначения;

- разработана и апробирована количественная модель конкурентоспособности грузового автомобиля - седельного магистрального тягача, ориентированная на подсчет и интерпретацию затрат на приобретение и эксплуатацию конкретного вида продукции ПТН с итоговым расчетом полной стоимости 1 км пробега как ключевого интегрального оценочного показателя конкурентоспособности, который может использоваться как рациональный релевантный аргумент при планировании целевой закупки организационным потребителем - субъектом промышленного рынка.

Теоретическая ценность выводов, полученных автором, представлена возможностью модернизации стратегий маркетингового управления производителей и импортеров грузовых автомобилей применительно к актуальным тенденциям национального и глобального рынка, ориентирована на освоение субъектами промышленных рынков формата экосистем как перспективного направления стратегии корпоративных субъектов, учитывающего основные закономерности организационного потребительского поведения и управленческие инструменты и методы его формирования и использования. Авторский подход к продвижению инновационных грузовых автомобилей на внутренний рынок на основе экосистемных принципов промышленного маркетинга может быть использован дилерскими и дистрибьюторскими сетями на смежных и родственных промышленных рынках продукции производственно-технического назначения.

Прикладное значение диссертационной работы состоит в выявлении, оценке и анализе динамики, факторов и тенденций формирования и развития национального рынка грузовых автомобилей, реализации специализирован-

ного исследования маркетинговых стратегий, использующих опыт выбора, приобретения и использования грузовых автомобилей в организациях, расчете количественной модели конкурентоспособности конкретных образцов грузовых автомобилей, позволяющей осуществить релевантные сопоставления по критерию суммы чистых дисконтированных расходов за полный гарантированный ресурс и ранжирование и оценивание моделей на основе объективного параметра цены владения.

Результаты и предложения автора характеризуются перспективой применения в исследовательских и учебных целях, могут использоваться при разработке перспективных маркетинговых планов и стратегий участников национального и региональных рынков грузовых автомобилей, маркетинговой активности дилерских сетей, учебных дисциплинах «Поведение организационных потребителей», «Промышленный маркетинг», «Экосистемы промышленного маркетинга».

Апробация авторских научных результатов прошла в ходе участия автора работы в конференциях научного и научно-практического направления, подготовке и издании научных статей необходимого количества, в том числе авторских, в рецензируемых научных изданиях из списка ВАК и базы Scopus, нормативы публикационный активности соискателей, установленные ФГАОУ ВО «НИУ БелГУ», выполнены.

По тематике диссертации опубликованы 9 научных работ (общий объем 8,9 п.л., в т.ч. 5,4 п.л. авт., в том числе в научных изданиях базы Scopus - 1 статьи (1,5 п.л. всего, 0,3 п.л. ав.), в научных изданиях по списку ВАК - 6 статей (4,5 п.л. всего, 3,9 п.л. авт.), 3 работы по списку ВАК без соавторства в прочих изданиях 2 статьи (1,9 п.л. всего, 0,7 п.л. авт.).

Структура диссертации соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» НИУ «БелГУ», обладает внутренним единством, последовательно раскрывает авторский вклад в модернизацию научных представлений теории промышленного маркетинга на рынках продукции производственно-технического назначения. В структуре исследования пред-

ставлен титульный лист, оглавление, введение, основная часть диссертации (3 главы, объединяющих 9 параграфов), заключение, список использованной литературы из 178 наименований. Содержание работы представлено на 177 страницах, оформлено с использованием 57 рисунков и 32 таблиц.

ГЛАВА 1. ЭКОСИСТЕМНЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

1.1. Промышленный маркетинг: традиционные и современные

теоретические подходы

Решение прикладных народнохозяйственных задач, актуальных для современного этапа развития национальных и отраслевых рынков промышленной продукции в Российской Федерации, требует значительной актуализации и роста эффективности маркетинговых функций на всех уровнях управления в отношении как субъектов, так и непосредственно маркетинговых и экономических систем. На наш взгляд, вполне оправданной представляется междисциплинарная модель М. Бейкера (рис. 1), отражающая значительный потенциал маркетинга в части эффективной интеграции потребительских запросов и ожиданий и возможностей производителей в форме долгосрочных маркетинговых стратегий, обеспечивающих системное достижение корпоративных и системных целей.

Экономические основы

маркетинга Маркетинг возник как прикладная экономическая наука с опорой на экономическую теорию: теории обмена, максимизации прибыли, полезности, экономического человека и рационального поведения, ценообразования, производства, информационной экономики, маркетинговой производительности, ограниченности ресурсов, фирмы, сетевого взаимодействия и межфирменных

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сидоренко Алиса Сергеевна, 2022 год

Список использованной литературы

1. Akberdina V.V. Digitalization of industrial markets: regional characteristics // The Manager. 2018. T. 9. № 6. C. 78-87.

2. Anderson P.F., Chambers T.M. A Reward / Measurement Model of Organization Buying Be-havior // Journal of Marketing. 1985. №49.

3. Avdasheva S., Shastitko A., Kuznetsov B. Competition and industrial organization in transition markets: what can we derive from empirical studies? // Post-Communist Economies. 2007. T. 19. № 1. C. 17-33.

4. Baker M., Hart S. Product strategy and management. Harlow, Pearson Education, 1999.

5. Bobylyova I.S., Probin P.S. Analysis of current trends in the markets of military-industrial complexes // Modern Science. 2018. № 12-1. C. 56-61.

6. Borden N.H. The Economic Effects of Advertising. Chicago: Richard D. Irwin Inc., 1942.

7. Carlzon J. Moments of Truth . NY, Harper Business, 1987. - 160 p.

8. Curry J., Curry A. The customer marketing method: how to implement and profit from custom-er relationship management. New York, Free Press, 2000.

9. Filatov A., Karp D., Makolskaya Y. Excessive entry in industrial markets: mankiw-whinston revisited with heterogeneous firms and collusion // International Journal of Public Administration. 2019. T. 42. № 15-16. C. 1370-1380.

10. Hingley M., Angell R., Lindgreen A. The current situation and future conceptualization of power in industrial markets // Industrial Marketing Management. 2015. T. 48. C. 226-230.

11. Ignatyuk A. Global industrial markets: determination approaches and characteristics // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. 2010. № 117. C. 23-26.

12. Kaleka A. Resources and capabilities driving competitive advantage in export markets: guidelines for industrial exporters // Industrial Marketing Management. 2002. Т. 31. № 3. С. 273.

13. Kostyuk A.N., Tchernyshov K., Kostyuk H. Financial-industrial groups at the markets for corporate control and investments // Corporate Ownership and Control. 2005. Т. 2. № 2. С. 77-90.

14. Kothler Ph. Marketing management: the millennium edition. New York, Prentice-Hall, 2000.

15. Kothler Ph., Dubous B. Marketing management: analysis, planning, implementation and con-trol. New York, Prentice-Hall, 2000.

16. Low J., Blois K. The evolution of generic brands in industrial markets: the challenges to owners of brand equity // Industrial Marketing Management. 2002. Т. 31. № 5. С. 385.

17. Nalbandyan G.G., Hovhannisyan V.H. The impact evaluation of international ethnic ties on industrial companies' opportunity exploitation when entering foreign markets // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. № 4 (107). С. 36-41.

18. Sidorenko A.S. Priority Goals for the Strategic Development of Industrial Enterprises Based on Sustainable Marketing / Y. Medvedeva, M. Kolgan, M. Pasholikov, Y. Shevyakov, A. Sidorenko // E3S Web of Conferences 258, 2021. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/34/ e3sconf_uesf2021_06023.pdf

19. Sidorenko A.S. Research of competitive advantages of coastal regions in the context of formation of favorable image of territory // A.S. Sidorenko, N.R. Schekachkina, A.A. Maksaev, E.N. Belkina, E. Khachirov // Espacios. - 2020. -Vol. 47. - Issue 07. - P.10.

20. Sheth J.N. A Model of Industrial Buyer Behavior // Journal of Marketing. 1973. №4. Pp. 50-56.

21. Smirnov R.O. Working capital management in industrial companies in the emerging markets // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7-3 (51). С. 46-52.

22. Smirnova M., Henneberg S.C., Ashnai B., Naudé P., Mouzas S. Understanding the role of marketing-purchasing collaboration in industrial markets: the case of Russia // Industrial Marketing Management. 2011. Т. 40. № 1. С. 5464.

23. Vilamová L., Király A., Vilamová S. Corporate social responsibility and the industrial markets // HayKOBi пращ Донецького нащонального техшч-ного ушверситету. Серiя: Проблеми екологп. 2009. № 1-2. С. 146-148.

24. Yakovlev A. Industrial enterprises in the markets: new marketing relations, status and prospects of competition // Communist Economies and Economic Transformation. 1996. Т. 8. № 4. С. 501-515.

25. Yeung H.W.Ch. Industrial geography: industrial restructuring and labour markets // Progress in Human Geography. 2002. Т. 26. № 3. С. 367-379.

26. Арпентьева М.Р. Динамические способности предприятий и форсайт-технологии развития отраслевых рынков // Стратегии бизнеса. 2018. № 8 (52). С. 30-36.

27. Бабенкова А.В. Организация и управление маркетингом взаимоотношений на рынке машиностроительной продукции. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, УрГЭУ, 2012.

28. Белобородова А.Л., Шарафутдинова Н.С. Маркетинг в отраслях и видах деятельности. Казань, КФУ, 2018. - 233 с.

29. Беляев Н.А. Формирование маркетинговой стратегии коммерциализации промышленных научно-технических разработок. Автореф. дис. ... канд экон. наук. Ростов-на-Дону, РГЭУ РИНХ, 2013.

30. Бендерук Т.Г., Рудная Н.С. Особенности потребительского и промышленного рынков // Образование и наука в России и за рубежом. 2019. № 3 (51). С. 462-465.

31. Березин И.С. Промышленный шпионаж, конкурентная разведка, бенчмаркинг и этика цивилизованного бизнеса // Практический маркетинг. 2005. №7. С. 15-18.

32. Беспалько В.А. Стратегическое управление ценовой и неценовой конкуренцией в промышленном маркетинге. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, РГЭУ РИНХ, 2020.

33. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. М., 2007. С. 126.

34. Браиловская Т.Ю., Дубровская Е.Н. Институциональные особенности формирования и развития отраслевых рынков в российской экономике // European Social Science Journal. 2018. № 5-1. С. 48-56.

35. Букреев В.В., Буш В.Г., Ленкова М.И. Роль индустриальных парков в импортозамещении на локальных рынках промышленной продукции // Экономика устойчивого развития. 2016. № 2 (26). С. 40-50.

36. Буслаева Ю.Н. Маркетинг впечатлений на промышленных рынках // Вестник факультета управления СПбГЭУ. 2018. № 3. С. 379-384.

37. Вавилонская В.С. Теоретические аспекты маркетинговой политики на внешних рынках применительно к промышленным предприятиям // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2016. №13. С. 10-17.

38. Варламова А.Н. Специальные меры конкурентного права на отраслевых товарных рынках // Конкурентное право. 2017. № 2. С. 13-17.

39. Вертакова Ю.В., Плотникова Н.А. Условия развития рынков будущего: точки роста для промышленности // Экономика и управление. 2018. № 4 (150). С. 27-37.

40. Ветров А. Гармонизация промышленных и сервисных рынков // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2014. № 1. С. 115119.

41. Воронов Д.С., Пелымская И.С., Березюк М.В. Влияние структуры отраслевых рынков на конкурентоспособность предприятий // Экономика и менеджмент систем управления. 2018. № 3-1 (29). С. 109-117.

42. Гайсина Д.В., Аболенцев А.В., Борухов С.А. Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем.URL: businessstu-dio.ru>upload/iblock/7e6/Гайсина.pdf

43. Герасименко Г.И., Комягин С.А. Адаптация производственной компании к асимметричности информации на организованных рынках промышленных товаров // Проблемы рыночной экономики. 2018. № 2. С. 75-80.

44. Герчикова Е.З. Обеспечение процессов обновления продукции промышленных предприятий на региональных рынках // Наука и общество. 2014. № 2 (17). С. 31-38.

45. Гетман Е.П., Костецкий А.Н., Торосян И. Л. Промышленный маркетинг или В2В маркетинг как важная дисциплина в учебном процессе вуза // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2017. Т.1. С. 68-72.

46. Горбачева Д.Э., Козина Д.А. Маркетинговые исследования на промышленных и потребительских рынках: сравнительная характеристика // Экономика и социум. 2017. № 5-1 (36). С. 349-354.

47. Горлачева Е.Н., Григорьева М.В. Поведение потребителей на промышленных рынках // Машиностроитель. 2012. № 8. С. 9-14.

48. Горлачева Е.Н., Колесник Н.А., Мощелкова В.Ю. Межфирменное сетевое взаимодействие в дистрибьюции на промышленных рынках // Экономические отношения. 2011. Т. 1. № 2. С. 3-16.

49. Дорошенко Ю.А., Старикова М.С., Сомина И.В., Малыхина И.О. Повышение результативности высокотехнологичных компаний на основе взаимодействий с субъектами инновационной среды // Экономика региона. 2019. Т. 15. № 4. С. 1279-1293.

50. Дробышева Е.А. Применение подходов на основе сенсорного брендинга на потребительском и промышленном рынках // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-1 (59). С. 1094-1097.

51. Дубровская Е.Н. Современные тенденции и проблемы деятельности фирм на отраслевых рынках Российской Федерации // Kant. 2018. № 1 (26). С. 166-170.

52. Ефименко Н.Н. Международная промышленная компания и её устойчивость на зарубежных рынках // Вестник экономической интеграции. 2008. № 3. С. 83-88.

53. Жарченков М.Ю. Моделирование поведения потребителей в секторе В2В // Маркетинг. 2013. №5. С. 38-48.

54. Забазнова Т.А., Попкова Е.Г., Токарева И.В. Особенности применения маркетингового инструментария на рынке В2В // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010. Т.4. №1. С. 228-235.

55. Захаренко И.К. Развитие технологий брендинга на промышленных рынках // Экономика и управление в машиностроении. 2016. № 3. С. 24 -28.

56. Земцов С.П., Бабурин В.Л. Предпринимательские экосистемы в регионах России // Региональные исследования. 2019. №2 (64). С. 4-14.

57. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия. Киев, ИД «Профессионал», 2009. - 576 с.

58. Кадыров Р.В., Мударисов Р.Г. Промышленный туризм как креативный маркетинг // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2018. №8. С. 88-94.

59. Калинина М.А. Потребительское поведение на современных промышленных рынках // Экономика и управление в машиностроении. 2017. № 3. С. 29-31.

60. Калинина М.А. Современная модель сохранения потребительской ценности на промышленных рынках // Экономика и управление в машиностроении. 2020. № 3. С. 39-41.

61. Капустина Л.М., Изакова Н.Б. Развитие и применение концепции маркетинга взаимоотношений на промышленном рынке // Журнал экономической теории. 2018. Т.15. №2. С. 240-253.

62. Карасев А.П. Особенности технологии сегментирования для производственных рынков // Экономика и управление в машиностроении. 2016. № 3. С. 29-31.

63. Кислицын Е.В. Методика анализа конкуренции на промышленных рынках // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 10 (88). С. 87-89.

64. Кислицын Е.В., Орехова С.В. Ограниченная конкуренция vs квазиконкуренция: исследование традиционных промышленных рынков в России // Вестник НГИЭИ. 2017. № 12 (79). С. 102-116.

65. Ковалев А.И. Промышленный маркетинг. М., Благовест-В, 2002. - 304 с.

66. Кочеткова А.А. Основные проблемы в развитии промышленного маркетинга в России // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №4-1. С. 56-58.

67. Крецу С.И. Процессы управления экономикой региона на основе цифровых технологий: содержание, особенности, перспективы // Экономика: теория и практика. 2019. №1. С. 22-30.

68. Круглов В.С. Перспективы расширения отечественного экспорта готовой продукции на мировые рынки // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. № 5 (34). С. 79-82.

69. Кублин И.М., Гладышева Э.Г., Фридман Ю.А., Чечетка Е.Л. Рынки промышленной продукции: операционные и маркетинговые перспективы развития // Экономика и предпринимательство. 2019. № 5 (106). С. 245-250.

70. Левитт Т. Маркетинговая миопия /В кн. «Классика маркетинга: сборник работ, оказав-ших наибольшее влияние на маркетинг». Под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб., Питер, 2001. С. 11-34.

71. Майер С.В. Стратегический маркетинг нефтехимического предприятия: теория и практика. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, РГЭУ РИНХ, 2014.

72. Маркетинг / под ред. М. Бейкера. СПб., Питер, 2002. - 1200 с.

73. Мартыненко О.В. Конкурентоспособность как источник и фактор эффективности импортозамещения на промышленных рынках // Практический маркетинг. 2020. № 2 (276). С. 3-13.

74. Медяник И.Е. Развитие инструментов и методов промышленного маркетинга при производстве и реализации инновационных продуктов. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Орел, ОРАГС, 2008.

75. Минетт С. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению маркетинговых задач. М., Вильямс, 2003. - 208 с.

76. Носкова Е.В., Романова И.М., Шмидт Ю.Д. Разработка периферии продукта на основе анализа потребительских предпочтений // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. 2011. № 4 (60). С. 39-49.

77. Орехова С.В., Кислицын Е.В. Уровень властной асимметрии и экономический рост отраслевых промышленных рынков: теоретический и эмпирический анализ // Известия Уральского государственного экономического университета. 2018. Т. 19. № 4. С. 121-135.

78. Орехова С.В., Попова И.Н. Механизмы устойчивого развития предприятий на традиционных промышленных рынках // Экономика и предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 472-477.

79. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатораМ., Альпина Паблишер, 2013. - 288 с.

80. Панюкова В.В. Управление взаимоотношениями с клиентами на промышленных рынках // Экономика и управление в машиностроении. 2017. № 3. С. 40-42.

81. Пескова О.С., Борискина Т.Б., Юрова О.В., Чунаков А.И. Промышленный маркетинг. Волгоград, ВолГТУ, 2018. - 96 с.

82. Пилюшенко В.Л., Дубницкий В.И. Особенности стратегического управления предприятием инновационно-маркетинговой ориентации на промышленном рынке // Вестник экономической науки Украины. 2015. № 1 (28). С. 113-121.

83. Попова Ю.Ф. Модели формирования портфельной стратегии управления межфирменными отношениями на промышленных рынках // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2015. № 4. С. 155-167.

84. Попова Ю.Ф. Формы межфирменных сетей на промышленных рынках России // Проблемы современной экономики. 2009. № 2 (30). С. 130 -132.

85. Псарева Н.Ю. Обеспечение конкурентоспособности промышленных корпораций на рынках на основе интеграционных процессов // Экономика и управление в машиностроении. 2019. № 1. С. 52-55.

86. Пушкарева П.П., Захаров Г.В., Клименко А.О. Обзор и классификация методов и стратегий выхода промышленных компаний на внешние рынки // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 7. С. 122-130.

87. Резник Г.А., Малышев А.А. Маркетинг в отраслях и видах деятельности. Пенза, ПГУАС, 2018. - 328 с.

88. Роздольская И.В., Макринова Е.И., Болотова И.С. Инновационно-маркетинговый контекст стратегических экологических решений в муниципальных структурах // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 1 (86). С. 183-196.

89. Роздольская И.В., Мозговая Ю.А. Современные проблемы менеджмента. Белгород, БУКЭП, 2018. - 290 с.

90. Роздольская И.В., Мозговая Ю.А., Чичерин Ю.А. Взаимодействие маркетинговых офлайн- и онлайн-стратегий как инновационного инструмента укрепления конкурентных позиций в интерактивной среде функ-

ционирования предприятия // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 1 (68). С. 231-240.

91. Ряжева Ю.И. Современный промышленный маркетинг // Вестник молодых ученых и специалистов Самарского государственного университета. 2015. № (1. С. 108-113.

92. Самсонова Е.В. Адаптивный маркетинг и его применение на промышленных предприятиях. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, ВолГТУ, 2006.

93. Сафрончук М.В. Отраслевые рынки: поведенческие аспекты цифровизации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2018. Т. 5. № 4. С. 185-190.

94. Сенюк А.А. Стратегия и система маркетинга предприятий нефтегазового машиностроения, ориентированная на конкурентоспособность. Ав-тореф. дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2015.

95. Сердюков Р.Д. Сущность и структурные компоненты цифровой экосистемы промышленного предприятия // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 29(3). С. 300-304.

96. Сидоренко А.С. Динамика, факторы и тенденции развития национального рынка грузовых автомобилей // Практический маркетинг. - 2020. -№12. - С. 21-28.

97. Сидоренко А.С. Исследование маркетинговых стратегий производителей, ориентированных на формирование модели потребительского поведения при выборе, приобретении и использовании грузовых автомобилей // Практический маркетинг. - 2021. - №1. - С. 24-33.

98. Сидоренко А.С. Маркетинговое позиционирование и возможные перспективы развития рынка электромобилей: проблемы и решения / А.Д.Бирюкова, И.М.Кублин, А.С. Сидоренко // Экономика устойчивого развития. - 2020. - №4. - С. 41-46.

99. Сидоренко А.С. Основные подходы к оценке системы позиционирования и продвижения // Экономика устойчивого развития. - 2016. - №1. - С. 346-350.

100. Сидоренко А.С. Построение долгосрочных и взаимовыгодных отношений ключевых партнеров в экосистемах промышленного маркетинга // Экономика: теория и практика. - 2021. - №1. С. 74-81.

101. Сидоренко А.С. Проблемы конкурентного позиционирования на рынке грузовых автомобилей в условиях макроэкономической нестабильности // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы формирования маркетинговых стратегий в условиях нестабильных рынков». Краснодар, КубГУ, 2016. - С. 251-256.

102. Скоробогатых И.И. Эволюция маркетинга в мире и в России: к 25-летию кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2014. № 9(75). С.97-. 114.

103. Старикова М.С., Гиамфи Э.Д. Модернизация управленческого инструментария оценки продуктового ассортимента промышленного предприятия // Экономика, предпринимательство и право. 2020. Т. 10. № 12. С. 3121-3138

104. Старикова М.С., Дубровина Т.А. Трансформация рыночной среды промышленных предприятий как результат проявления эффектов им-портозамещения // Экономика. Информатика. 2020. Т. 47. № 4. С. 771-782.

105. Старикова М.С., Микалут С.М., Гиамфи Э.Д. Развитие инструментария оценки отношений с ключевыми бизнес-партнерами // В сборнике: Актуальные проблемы экономического развития. Сборник докладов X Международной заочной научно-практической конференции. 2019. С. 389-393.

106. Старикова М.С., Пономарева Т.Н., Шарикова А.А. Сравнительный анализ конкурентных стратегий бизнеса // Дневник науки. 2019. № 6 (30). С. 41.

107. Старикова М.С., Чижова Е.Н., Щетинина Е.Д. Социально-экономические и маркетинговые риски технологического предпринимательства // Экономический вектор. 2020. № 1 (20). С. 38-44.

108. Статт Д. Психология потребителя. СПб., Питер, 2003.

109. Сушилова Е.Н. Обеспечение конкурентоспособности промышленного предприятия. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., СПбГУ ИТ-МО, 2010.

110. Татаркин А.И., Баженов С.И., Макарова И.В. Конкурентные тренды формирования отраслевого рынка транспортного машиностроения // Экономическое возрождение России. 2015. № 3 (45). С. 50-61.

111. Транспорт в России 2020. М., 2020. - 108 с.

112. Трегубенко П.В. Применение метода совместного анализа для оценки потребительских предпочтений на промышленных рынках // Практический маркетинг. 2013. № 10 (200). С. 36-40.

113. Устинов Е.А. Методология рефлексивного управления процессами освоения новых рынков сбыта промышленной продукции // Экономика промышленности. 2011. № 4 (56). С. 139-144.

114. Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга. М., ЗАО ИД Гребенникова, 2005. - 416 с.

115. Фатхудинов Р.А. Стратегический маркетинг. М., Интел-Синтез, 2000. - 640 с.

116. Хандамова Э.Ф. Формирование и развитие маркетингового коммуникационного поля предприятия. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Краснодар, КубГУ, 2013.

117. Чечетка Е.Л. Бенчмаркинг как интегрирующая функция маркетингового управления. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, ВолГТУ, 2015.

118. Штепина И.С. Промышленный маркетинг на рынке нефтепродуктов на примере ЗАО «Сибнефть-Кузбасснефтепродукт» // Экономика и эффективность организации производства. 2006. №5. С. 2014-2018.

119. Шумилова (Сидоренко) А.С. Маркетинг опыта в продвижении новых услуг // Материалы IV межвузовской научно-студенческой конференции «Маркетинг услуг: новые вызовы и возможности». М., РАНХиГС, 2011. - С. 52-58.

120. Шумилова (Сидоренко) А.С. Позиционирование промышленных товаров и его влияние на потребительское восприятие / О.В. Мартыненко, А.С. Шумилова // Экономика и предпринимательство. - 2015. - №5. - С. 904908.

121. Шумилова (Сидоренко) А.С. Позиционирование товаров на целевых рынках / А.С. Шумилова, О.А. Лымарева // Материалы Международной молодежной научно-практической конференции «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды как факторы роста экономики России в условиях глобализации». Краснодар, КубГУ, 2010. - С. 187-189.

122. Щеголев В.В. Практическое применение методов оценки потребительской ценности товаров промышленного назначения // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 7 (66). С. 194-197.

123. Щепетов Г.И. Развитие современных методов управления в системе промышленного маркетинга на основе эффективных технологий маркетингового аудита. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Орел, ОФ РАНХиГС, 2012.

124. Щербина М.В. Отраслевые рынки России: опыт системного анализа // Мир новой экономики. 2013. № 1. С. 16-39.

125. Щетинина Е.Д., Красноперова И.С. Деловая среда промышленного предприятия и принципы её изучения в новой экономике // Экономический вектор. 2021. № 1 (24). С. 23-29.

126. Щетинина Е.Д., Кузьмина И.Г. Ресурсосбережение как фактор конкурентоспособности предприятия // Белгородский экономический вестник. 2019. № 1 (93). С. 9-13.

127. Щетинина Е.Д., Пахомов М.А. Информационное обеспечение управления качеством и конкурентоспособностью // Белгородский экономический вестник. 2019. № 3 (95). С. 3-11.

128. Щетинина Е.Д., Старикова М.С., Пономарева Т.Н., Туманов С.А. Формирование и оценка конкурентных позиций предприятий промышленности. Белгород, БелГТУ им. В.Г. Шухова, 2016. - 229 с.

129. Щетинина Е.Д., Шемякина А.Е. Формирование конкурентоспособной товарной политики на предприятиях хлебопекарной промышленности // Белгородский экономический вестник. 2020. № 2 (98). С. 35-40.

130. Юлдашева О.У., Халиков Г.В., Цой А.В. Покупатель будущего, новые модели потребления и сотворчество ценности: контуры маркетинга 4.0 // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2018. №2. С. 90-106.

131. Юлдашева О.Ю. Промышленный маркетинг. СПб., СПбГУ ЭиФ, 1998. - 196 с.

132. Юсупова А.Т. Развитие моделей межфирменных взаимодействий субъектов инновационного бизнеса на российских отраслевых рынках // Регион: Экономика и Социология. 2015. № 3 (87). С. 296-321.

133. Ярошевич Н.Ю. Исследование производственной дифференциации на промышленных рынках машиностроения: факторы предложения // Управленец. 2020. Т. 11. № 5. С. 47-57.

134. Ярошевич Н.Ю. Оценка конкурентного поведения предприятий на отраслевых рынках промышленного сектора // Journal of New Economy. 2020. Т. 21. № 2. С. 94-111.

135. Ярошевич Н.Ю., Благодатских В.Г. Исследование отраслевой структуры рынка промышленной продукции: динамический подход // Известия Уральского государственного экономического университета. 2017. № 6 (74). С. 102-114.

136. Actros - Mercedes-Benz Trucks - Trucks you can trustURL: https://www.mercedes-benz-trucks.com/ru_RU/models/actros/ (Дата обращения: 27.07.2020).

137. Globaltruck. URL: http://gt-m.ru/ (Дата обращения: 29.07.2014).

138. Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире с капитализацией $209 млрд. URL: https://vc.ru/finance/138779-tesla-obognala-toyota-i-stala-samym-dorogim-avtoproizvoditelem-v-mire-s-kapitalizaciey-209-mlrd (Дата обращения: 01.07.2020).

139. VolvoFH16ProductOverview URL: https://brochures.volvotrucks.com /ru/brochure2021/volvofh productoverview/ (Дата обращения: 29.07.2020).

140. Автомобильный рынок России и СНГ. Текущее состояние и перспективы. URL: https://ru. investinrussia. com/data/files/sectors/0_avtomobilnyi-rynok-rossii-i-sng.pdf

141. Большая «европейская семерка» в России. URL: https://yandex.ru/turbo/proteh.org/s/articles/kommercheskij-transport-logistika-sklad/10092019-bolshaya-evropej skaya-semerka-v-rossii/ (Дата обращения: 21.06.2019).

142. В чем смысл стратегии Tesla. URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/02/25/823794-v-chem-smisl-strategii-tesla (Дата обращения: 29.07.2018).

143. Внедрение CRM-решений. All About PC SecurityURL. https://madbadjack.com/vnedrenie-crm-reshenij/ (Дата обращения: 29.04.2019).

144. Гайсина Д.В., Аболенцев А.В., Борухов С.А. Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем.URL: businessstu-dio.ru>upload/iblock/7e6/Гайсина.pdf

145. Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 г. URL: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/information-disclosure/annual-report/

146. Изменения в закон о техосмотре: как они повлияют на автовладельцев, СТО и безопасность на дорогах?ШГ: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/news/42857/ (Дата обращения: 22.07.2020).

147. Индекс тарифов на грузовые перевозки. URL: https://rosstat.gov.ru/price

148. Информация об автосалонах КлючАвто. URL: https://www.keyauto.ru/about/ (Дата обращения: 29.07.2019).

149. Кабина. URL:https://dkrus.ru/uploads/ttour/cabin/index.html (Дата обращения: 29.06.2018).

150. Карта дилеров. URL: https://www.mercedes-benz-trucks.com/ru_RU /brand/dileri_i_stoa.html (Дата обращения: 29.07.2020).

151. Карта крупгейших российских экосистем. URL: https://ict.moscow/research/karta-krupneishikh-rossiiskikh-ekosistem/ (Дата обращения: 29.07.2020).

152. Контактная информация дилерских предприятий по продажам и сервису грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России. URL: https://dealers.dkrus.ru/list/?type=4&deal1=on&city=0 (Дата обращения: 29.07.2020).

153. Контактная информация дилерских предприятий по продажам и сервису грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России. URL: https://dealers.dkrus.ru/list/?type=4&deal2=on (Дата обращения: 29.07.2020).

154. Контактная информация дилерских предприятий по продажам и сервису грузовых автомобилей Mercedes-Benz в России. URL: https://dkrus.ru/about/basic-info/ (Дата обращения: 29.07.2020).

155. Контакты дилерских центров грузовых автомобилей. URL: https://truck.keyauto.ru/dealerships (Дата обращения: 25.07.2020).

156. Лобастова О.В. Кейс-метод в системе реализации инновационно-промышленного маркетинга. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2661

157. Насколько упадет российский рынок грузовиков? URL: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/infographics /43890/ (Дата обращения: 15.01.2021).

158. Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 года. URL: http://government.ru/docs/32547/

159. Общая информация. Основные сведения ПАО «КАМАЗ». URL: https://kamaz.ru/about/general-information/ (Дата обращения: 29.07.2020).

160. Общая информация. Производство. ПАО «КАМАЗ». URL: https://kamaz.ru/production/kamaz-5490-neo/ (Дата обращения: 29.07.2020).

161. ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7714790325_ooo-daymler-kamaz-rus (Дата обращения: 29.07.2020).

162. ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ТРАК КМВ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализЦ^: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2305028477_ooo-sbsv-klyuchavto-trak-kmv (Дата обращения:

29.07.2020).

163. Парк транспортных средств в России: как он изменился за 10 лет? URL: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/infographics/ 43122/ (Дата обращения: 29.07.2021).

164. Потребительский опыт в маркетинге. URL: https://blog.callibri.ru/potrebitelskiy-opyt-v-marketinge (Дата обращения:

29.05.2021).

165. Прогнозы. URL: https://www.napinfo.ru/ready-reports/predictions (Дата обращения: 14.05.2021).

166. Производство. URL: https://dkrus.ru/Proizvodstvo/ (Дата обращения: 29.07.2020).

167. Промышленное производство. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (Дата обращения: 29.07.2020).

168. Рейтинг CRM-2021. URL: https://webcatcher.ru/sales/812-rejting-crm-2019-sravnenie-populyarnyx-sistem.html (Дата обращения: 29.07.2019).

169. Российский парк грузовых автомобилей: показатели на 1 января 2020 годаЦ^: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/infographics /43258 (Дата обращения: 29.01.2021).

170. Российский рынок новых грузовых автомобилей в cентябре URL: https://autostat-ru.turbopages.org/autostat.ru/s/press-releases/45926/ (Дата обращения: 23.04.2020).

171. Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2021 г. URL: https://yandex.ru/turbo/autostat.ru7s/press-releases/42483/ (Дата обращения: 07.05.2021).

172. Сеть автосалонов Ключ-Авто. URL: https://www.keyauto.ru/services/?trade_source=footer (Дата обращения: 29.07.2020).

173. Специальные программы для корпоративных клиентов. URL: https://www.keyauto.ru/services/spetsialnye-programmy-dlya-korporativnykh-klientov/ (Дата обращения: 29.05.2019).

174. СПИК_ЯШ_01.10.2020 URL: https://gisp.gov.ru/upload/navigator2/ 198/Prezentatsiya- SPIK-2.0.pdf (Дата обращения: 29.07.2014).

175. Структура и принципы построения системы Тойота. URL: http://infomanagement.ru/lekciya/Struktura_i_printsipy_ postroeniya_sistemy_ Toyota (Дата обращения: 29.05.2021).

176. Транспорт. URL: https://krsdstat.gks.ru/transport_kk (Дата обращения: 15.07.2020).

177. Транспортный налог сделаю выше. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4261561 (Дата обращения: 22.07.2020).

178. Управление Apple ID. URL: https://appleid.apple.com/ (Дата обращения: 29.10.2020).