Формирование эффективного способа организации контейнерных перевозок на основе логистических технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Туртиа, Валентин Сергеевич

• Туртиа, Валентин Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Туртиа, Валентин Сергеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ.

1.1. Транспортный комплекс Российской Федерации.

1.2. Российский рынок контейнерных перевозок.

1.3. Российские и иностранные компании в международных контейнерных перевозках.

Выводы по первой главе.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ТРАНСПОРНЫХ КОМПАНИЙ.

2.1. Классификация существующих способов интернационализации.

2.2. Классификация способов взаимодействия российских и иностранных компаний в соответствии с российским законодательством.

2.3. Исследование выбора способа взаимодействия.

2.4. Анализ методов выбора способа взаимодействия для повышения эффективности организации контейнерных перевозок на основе логистических технологий.

Выводы по второй главе.

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК.

3.1. Формирование системы критериев выбора партнера.

3.2. Вычисление рейтинга потенциального партнера.

3.3. Моделирование процедуры выбора компании-партнера.

Выводы по третьей главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование эффективного способа организации контейнерных перевозок на основе логистических технологий»

Актуальность темы исследования

Транспортный комплекс является одной из важнейших составляющих производственной инфраструктуры российской экономики. Он обеспечивает деятельность всех отраслей экономики и потребности практически всех слоев населения. Для России с ее большой территорией уровень развития транспортной отрасли тесно связан с показателями качества жизни. Транспортный фактор играет определяющую роль в обеспечении единого экономического пространства страны, ее обороноспособности и национальной безопасности. Российская Федерация располагает развитой транспортной системой, размещение и состав ее инфраструктурных объектов в основном соответствуют современным внутренним и международным экономическим связям России. Тем не менее, для обеспечения растущих потребностей развивающейся рыночной экономики отечественная транспортная система требует серьезной технологической модернизации.

В условиях рыночной экономики одним из важнейших факторов, влияющих на конкурентоспособность готовых товаров во многих отраслях является конечная стоимость продукции, то есть та стоимость, которую заплатит потребитель с учетом всех логистических операций по доставке. Именно поэтому одним из важнейших критериев, предъявляемых к логистике на сегодняшний день, является снижение стоимости логистических операций, не менее важный критерий - соблюдение сроков доставки.

Решение данных и ряда других, не менее важных задач, в современной логистике происходит за счет оптимизации системы доставки грузов по всей логистической цепочке по схеме «от двери до двери», в интеграции различных логистических звеньев между собой и повышении кооперации субъектов логистических отношений, выполняющих разные функции. Именно за счет кооперации достигается уменьшение стоимости совокупной транспортно-логистической услуги, повышается ее надежность и качество, сокращаются сроки доставки.

Одним из наиболее перспективных и развивающихся видов транспорта в этом аспекте являются перевозки грузов в контейнерах, позволяющие перевезти практически любой груз из точки отправления до точки назначения без перегруза, по ходу транспортировки выполняя все необходимые логистические операции. За последнее десятилетие рост международных контейнерных перевозок составил в среднем 22% в год. Контейнеризация российского транспорта идет еще более высокими темпами - по оценкам специалистов до 26 % в год. Контейнерные перевозки в России представлены, прежде всего, двумя крупными российскими компаниями - это ОАО «Трансконтейнер», осуществляющий все перевозки контейнеров по железным дорогам России, в собственности которого находится парк контейнеров, ранее принадлежавших МПС, и ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), осуществляющее морские контейнерные перевозки через дальневосточные российские порты и владеющее парком собственных контейнеров. Кроме того, есть ряд менее крупных российских компаний, владеющих собственным парком контейнеров и осуществляющих как внутрироссийские железнодорожные перевозки, так и перевозки по железным дорогам стран СНГ и по Балтийскому морю. Это такие компании, как ОАО «Северо-Западное Морское Пароходство», ООО «ТСЭС», ООО «ТИС», ООО «Антей» и прочие. К сожалению, данные компании не являются крупными игроками на рынке международных контейнерных перевозок. Из них только ДВМП может считаться достаточно крупной компанией в сфере международных контейнерных перевозок, по объемам перевезенных за 2005 год контейнеров занимая 73 место в рейтинге крупнейшего отраслевого издания - журнала «Containerisation». Именно поэтому увеличение контейнеризации российских грузов происходит не только за счет роста российских компаний отрасли, но и за счет активного сотрудничества с крупнейшими мировыми контейнерными перевозчиками. Некоторые российские отраслевые компании становятся официальными партнерами иностранных компаний в России, другие создают совместные предприятия с входящими в Россию компаниями, третьи проходят процесс слияния с приходящими компаниями. Эти бизнес-союзы всегда приносят выгоду обеим сторонам, так, российским компаниям они дают возможность расширить спектр предоставляемых услуг и осуществлять не только внутрироссийские, но и международные контейнерные перевозки. Вся отрасль международных контейнерных перевозок состоит более чем из 250 компаний. За последние 10 лет на транспортном рынке РФ начали оперировать более 20-ти крупнейших контейнерных перевозчиков, около 40-ка компаний рассматривают российский рынок как привлекательный и планируют выход на него в ближайшие годы.

При выборе способа взаимодействия российских компаний с иностранными и те, и другие основываются на опыте предшественников из-за отсутствия какой-либо методики оценки и выбора оптимального способа взаимодействия. Тем не менее, необходимость разработки обоснованной и практически применимой методики оценки и выбора оптимального способа взаимодействия российских и иностранных транспортных компаний сегодня очень велика, так как выбор способа взаимодействия напрямую влияет на процесс интеграции логистических компаний, соответственно, на себестоимость, качество и надежность всей логистической цепочки. Построение такой методики возможно, с одной стороны, на обобщении опыта тех 20-ти иностранных контейнерных перевозчиков, которые уже присутствуют на российском рынке, и разработке алгоритма выбора способа взаимодействия российских транспортно-экспедиторских компаний с ними в зависимости от характеристик и стратегий развития компаний, а с другой стороны, на разработке системы выбора оптимального партнера из числа российских компаний, присутствующих на рынке.

Результаты данного исследования могут быть использованы как российскими отраслевыми компаниями для расширения круга предоставляемых ими услуг посредством долгосрочного взаимодействия с иностранными компаниями сегмента международных контейнерных перевозок, так и самими иностранными перевозчиками в процессе выхода на российский рынок для выбора оптимального партнера из числа российских транспортно-экспедиторских компаний.

Анализ проблем, связанных с оптимизацией интеграционных процессов в мировой отрасли логистики, нашел отображение в зарубежных (Даниелс Д.Д. - 1994, Портер М. - 2002, Томпсон А. - 1998) и российских (Балалаев В.К. - 2002, Галабурда В.Г. - 1999, Лукинский B.C. - 2003, Миротин Л.Б. -2002, Сидоров И.И. - 2001) публикациях. Однако, несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему актуальной остается проблема исследования методологии процесса взаимодействия компаний для повышения эффективности организации контейнерных перевозок.

Целью диссертационной работы является разработка рекомендаций для российских транспортно-экспедиторских компаний по формированию эффективного способа организации контейнерных перевозок при взаимодействии с иностранными контейнерными перевозчиками.

Достижение цели диссертационной работы обусловило необходимость постановки ряда взаимосвязанных задач, которые были решены в ходе исследовательской работы:

1. Изучены различные способы взаимодействия компаний и выбраны те, которые применяются в исследуемой отрасли в соответствии с ее требованиями и спецификой.

2. Проведено исследование российского рынка контейнерных перевозок и способов взаимодействия с мировыми компаниями данного сегмента отрасли на российском рынке в соответствии с российским законодательством, определены основные показатели и их значения, определяющие выбор способа взаимодействия компаний.

3. Дана оценка состояния и перспектив развития международных контейнерных перевозок, выделены основные тенденции развития.

4. Проведен статистический анализ данных иностранных компаний, уже работающих на российском рынке для обоснования выбора способа взаимодействия. Для этого применен кластерный анализ, позволивший определить границы значений критериев для каждой из групп компаний в зависимости от выбранного ими способа взаимодействия.

5. Проанализированы различные методики оценки и выбора партнера для сотрудничества из числа национальных компаний с точки зрения возможной интеграции с иностранной компанией, выходящей на новый для нее страновый рынок.

В соответствии с поставленной целью объектом исследования является процесс взаимодействия транспортных предприятий в области международных контейнерных перевозок, а предметом исследования - виды сотрудничества российских транспортно-экспедиторских компаний с иностранными компаниями в сфере международных контейнерных перевозок

Теоретической и методологической базой для исследования послужили научные и методические работы отечественных и зарубежных авторов, материалы периодических изданий, методы статистической обработки информации, социологические методы.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Дано собственное определение понятию Интермодальная перевозка применительно к сегменту международных контейнерных перевозок мировой отрасли транспорта.

2. Предложена классификация отраслевых иностранных компаний на основе выбранного способа взаимодействия, значений наиболее важных показателей деятельности и стратегий развития компаний в России.

3. Сформулированы основные положения по обоснованию выбора способа взаимодействия российских компаний с иностранными на основе результатов статистического анализа данных иностранных компаний, работающих на российском рынке.

4. Разработаны рекомендации российским компаниям отрасли по выбору способа взаимодействия в зависимости от значений основных бизнес-параметров и стратегии развития иностранных компаний.

5. Разработана методика оценки и выбора партнера из числа транспортно-экспедиторских компаний России с точки зрения возможной интеграции с иностранной компанией, выходящей на российский рынок.

6. Сформирован и обоснован перечень критериев для проведения процедуры оценки и выбора экспедиторской компании, проведено ранжирование критериев.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что разработанные теоретические и методологические положения позволяют повысить эффективность взаимодействия российских и иностранных транспортно-экспедиторских компаний в сфере контейнерных перевозок, тем самым, уменьшая себестоимость и повышая надежность и качество логистической цепи.

Использование предлагаемых рекомендаций позволит руководителям российских и иностранных компаний принимать более взвешенные, научно и практически обоснованные решения в перечисленных выше областях.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Туртиа, Валентин Сергеевич

Выводы по третьей главе

1. Рынок экспедиторских услуг начал формироваться в России всего несколько лет тому назад и в настоящее время характеризуется высокой динамикой развития. Наиболее возможный сценарий развития для национальных экспедиторских компаний - это различные варианты объединения своих сил с международными компаниями, с сильными, известными на международных рынках глобальными операторами.

2. Для выбора экспедитора предложено использовать балльную взвешенную экспертную оценку, в которой совмещаются экспертные методы оценки с математическими - взвешиванием и ранжированием использованных критериев. В контексте данной модели в качестве ранга критерия наиболее разумно использовать количество раз его упоминаний руководителями корпораций, опрошенными в рамках проведенного исследования выбора компаниями способа взаимодействия с российскими экспедиторами. Всего было опрошено 16 компаний, поэтому высший ранг (наиболее частое упоминание) критерия 16, низший -1.

3. Кроме ранжирования всех критериев руководителями корпораций, предложено провести классификацию критериев и разделить их на три группы в зависимости от принадлежности корпорации, выделившей данный критерий, к одному из трех кластеров по способу взаимодействия.

4. В качестве шкалы оценки, при помощи которой эксперты оценивают уровень реализованности конкретного критерия каждым из экспедиторов предложено использовать пятибалльную шкалу, в которой наименьшему уровню реализации компанией того или иного критерия соответствует 1 балл, а наивысшему - 5 баллов. Для каждой компании-экспедитора вычисляется суммарный взвешенный рейтинг, после чего выбирается лучшая компания-экспедитор из прошедших оценку. Наиболее предпочтительным в качестве будущего партнера признается компания с максимальным рейтингом.

5. Учитывая тенденции последних лет к слияниям и поглощениям во многих отраслях мировой и российской экономик, включая отрасль транспортной логистики, описанный выше метод выбора логистического партнера может быть рекомендован любой российской или иностранной компании, планирующей расширение спектра предоставляемых ею услуг посредством заключения партнерского соглашения с любой российской транспортно-экспедиторской организацией. Данный метод достаточно универсален и может быть рекомендован к применению не только компаниями сегмента контейнерных перевозок транспортный отрасли, но компаниями практически любых отраслей для выбора посредников/партнеров/агентов/субподрядчиков. Однако, необходимо учитывать специфику отрасли. Так, например, приведенные в данном исследовании критерии корректно использовать только для оценки компаний, входящих в узкий сегмент транспортной логистики и называющихся транспортно-экспедиторскими, для других отраслей перечень критериев должен быть пересмотрен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В настоящее время транспортной отрасли России в своем развитии приходится преодолевать большие трудности, особенно в области морских перевозок. Анализ показал, что, несмотря на все многообразие проблем, ее важнейшим приоритетом является опережающее развитие контейнерных перевозок, общий объем которых по прогнозным данным будет расти ежегодно на 24-26%.

2. Тенденция интеграции России в международную систему контейнерных перевозок является актуальной в связи с общемировым развитием процессов интеграции и глобализации на транспорте. Интернационализация мировой экономики идет быстрыми темпами, причем скорость выхода крупных международных корпораций в данной отрасли на новые для них страновые рынки постоянно увеличивается в последние 2 десятилетия.

3. Проанализированы определения понятия интермодальная перевозка, используемые российскими и зарубежными авторами, дано собственное определение этому понятию с учетом специфики сегмента международных контейнерных перевозок.

4. Для оценки способов взаимодействия иностранных компаний-контейнерных перевозчиков и российских транспортно-экспедиторских компаний было проведено рыночное исследование основных характеристик деятельности 16 корпораций отрасли международных контейнерных перевозок, уже присутствующих на российском рынке.

В ходе исследования было выявлено, что компании при выходе на российский рынок использовали три способа:

• Юридическое присутствие компании на рынке;

• Совместное предприятие с российской или международной экспедиторской компанией;

• Договорные отношения с российской или международной экспедиторской компанией

5. Результаты проведения статистического анализа значений основных бизнес-показателей компаний более, чем в 80% случаев подтвердили правильность выбора компаниями способа взаимодействия с российскими логистическими провайдерами и дали возможность рекомендовать к использованию разработанный алгоритм кластеризации новым компаниям, выходящим на российский рынок, а также позволили провести ранжирование показателей в зависимости от степени влияния на выбор способа взаимодействия.

6. На основании результатов проведенного исследования даны рекомендации для российских компаний отрасли контейнерных перевозок во-первых, ориентироваться на один из уже использованных способов взаимодействия их предшественниками, и анализируя собственные возможности, выбрать наиболее подходящий для их развития способ, а во-вторых, ориентироваться на значения показателей иностранной компании, выходящей на российский рынок, заранее прогнозируя, какой из способов взаимодействия она с большой долей вероятности выберет и делая вывод о возможности долгосрочного сотрудничества с ней.

7. Рынок экспедиторских услуг начал формироваться в России всего несколько лет тому назад и в настоящее время характеризуется высокой динамикой развития. Наиболее возможный сценарий развития для национальных экспедиторских компаний - это различные варианты объединения своих сил с международными компаниями, с сильными, известными на международных рынках глобальными операторами. Для выбора экспедитора предложено использовать балльную взвешенную экспертную оценку, в которой совмещаются экспертные методы оценки с математическими - взвешиванием и ранжированием использованных критериев.

8. Учитывая тенденции последних лет к слияниям и поглощениям во многих отраслях мировой и российской экономик, включая отрасль транспортной логистики, описанный выше метод выбора логистического партнера может быть рекомендован любой российской или иностранной компании, планирующей расширение спектра предоставляемых ею услуг посредством заключения партнерского соглашения с любой российской транспортно-экспедиторской организацией. Данный метод достаточно универсален и может быть рекомендован к применению не только компаниями сегмента контейнерных перевозок транспортный отрасли, но компаниями практически любых отраслей для выбора посредников / партнеров / агентов / субподрядчиков. Однако, необходимо учитывать специфику отрасли. Так, например, приведенные в данном исследовании критерии корректно использовать только для оценки компаний, входящих в узкий сегмент транспортной логистики и называющихся транспортно-экспедиторскими, для других отраслей перечень критериев должен быть пересмотрен.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Туртиа, Валентин Сергеевич, 2006 год

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. - 135 с.

2. Авраменко Ю. Совместное предпринимательство в стратегии транснациональных корпораций. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. - 324 с.

3. Аккоф Р. Планирование будущего корпорации: пер. с англ., М.: Прогресс, 1985 327 с.

4. Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: учебное пособие. М.: ИТК «Дашков и К», 2002. - 304 с.

5. Аналитический отчёт «Международные контейнерные перевозки 2005». -СПб.: ИИА SeaNews, 2006. 240 с.

6. Андиранов В.Д. Россия в мировой экономике: учебное пособие. М.: ГУД «Владос», 1999.-296 с.

7. Анискин Л.Г. Виды транспорта и их взаимодействие: конспект лекций. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1998. 150 с.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер Ком, 1999. - 416 с.

9. Ансофф И. Стратегическое управление. СПб: Питер Ком, 1989. - 345 с.

10. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1999.-804 с.

11. Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система. М.: Транспорт, 1984. - 465 с.

12. Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М.: ИНФРА-М, 1980.-315 с.

13. Балалаев В.К. ФИАТА и ее влияние на мировой рынок экспедиторских услуг // Международный экспедитор. 2002. - № 2. - С. 11-12

14. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. -М.Е Олимп-Бизнес, 2001. 640 с.

15. Беленький А.С. Исследование операций в транспортных системах: идеи и схемы методов оптимизации планирования. М.: Мир, 1992. - 582 с.

16. Беляевский И.К. Маркетинг. Учебно-методическое пособие. М.: 1997. 177 с.

17. Бенсон Д., Уайхед Д. Транспорт и доставка грузов. М.: Транспорт, 1990. - 292 с.

18. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: учебн. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. -368 с.

19. Бикмухаметов Р. Интермодальные коридоры// «Морские порты» №2, 1997 г.

20. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. М.: Банки и Биржи. ЮНИТИ, 1997. - 175 с.

21. Будрина Е.В.: Основы транспортно-экспедиционной деятельности, учебное пособие. СПб.: СПБГИЭУ, 2000. - 180 с.

22. Вельможин А.В., Гудков В.А., Миротин Л.Б. Теория транспортных процессов и систем: Учебн. Для вузов. М.: Транспорт, 1998. - 167 с.

23. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. - 296 с.

24. Гаджинский A.M. Логистика. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. - 375 с.

25. Галабурда В.Г., Первианов В.А., Тимошин А.А. и др. Единая транспортная система. М.: Транспорт, 1999. - 303 с.

26. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. М.: ИД «Дашков и К», 1999. - 244 с.

27. Голоденко Б.А. Логистика в системном представлении. Воронеж: ВГТА, 2000.- 187 с.

28. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Издательство "Финпресс", 1998.-416 с.

29. Грачев Ю.Н. Транспортировка товаров при экспортно-импортных операциях. М.: АО «Мострансэкспедиция», 1995. - 192 с.

30. Громов Н.Н. Менеджмент на транспорте. М.: Академия, 2003. - 527 с.

31. Громов О.В., Персианов В.А. Управление на транспорте. М.: Транспорт, 1990.-336 с.

32. Грязнов Э.А. КТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике. М.: ООО Фирма «Инфограф», 2000. - 168 с.

33. Даниелс Д.Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. М.: «Дело Лтд.», 1994. -784 с.

34. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие, 2-е изд. М.: Дело, 2000. - 320 с.

35. Дегтяренко В.Н., Зимин В.В., Костенко А.И. Организация перевозок грузов. М.: Издательство «Приор», 1997. - 448 с.

36. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Издательство "Питер", 1999. - 560 с.

37. Долгов А.П., Уваров С.А. Логистический менеджмент: Учебн. Пособие. -СПб.: СПБГУЭФ, 2003. 200 с.

38. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? -М.:ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. 215 с.

39. Домина С.В. и др. Опыт работы транспортно-экспедиторских фирм за рубежом, их роль в организации логистических систем. М.: АСМАП, 1994.-43 с.

40. Дружинский Г.В., Морозов И.А. Транспортный сервис и логистика: учебн. Пособие. Новосибирск: НГАЭИУ, 2000. - 94 с.

41. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов -сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Междунар. отношения, 1991.- 416 с.

42. Захаров А.И. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. К.:ИНЭКС, 2000 - 260 с.

43. Знаковый рубеж минтранспорта // Международный экспедитор. 2002. - № 2.-С. 38-47

44. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ./ Научн. ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов. М.: Экономика, 1991.-239 с.

45. Кацман Ф.М., Королева Е.А. Функционирование международных и национальных транспортных коридоров. СПб.: СПГУВК, 2002. - 292с.

46. Кинг У., Клилланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика: пер. с англ.- М.: Прогресс, 1982 -400 с.

47. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. - М.: Междунар. отношения, 1998. - 416 с.

48. Коган А.А. Контейнерная транспортная система. М.: Транспорт, 1991. -326 с.

49. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. СПб.: Политехника, 1999. 316 с.

50. Колемаев В.А. Эконометрика: учебник. -М.: Инфра-М, 2005. 160 с.

51. Котиков Ю.Г. Основы теории транспортных систем: учебн. Пособие. -СПб.: СПБГАСУ, 2000.-216 с.

52. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: Питер Ком, 1998. - 896 с.

53. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

54. Левиков Г.А., Шермухамедов А.Т. Международные смешанные перевозки грузов. М.: Транспорт, 1993. - 141 с.

55. Левиков Г.А. Объединение компаний и их влияние на эффективность транспортно-логистических операций. БТИ№ 9 2002 с. 14-16

56. Левиков Г.А. Слияния и поглощения компаний в секторах логистики и транспорта., БТИ № 2 2004. С. 23-30

57. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Междунар. отношения, 1993. - 264 с.

58. Леншин И.А., Смоляков Ю.И. Логистика. М.: Машиностроение, 1996. -246 с.

59. Лимонов Э.Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимолдальные перевозки. СПб.: Информационный центр «Выбор» Издательство «Петербург XXI век», 1997. - 253 с.

60. Логистика: общественные пассажирский транспорт / Под ред. Миротина Л.Б. / М.: Экзамен, 2002. - 222 с.

61. Логистика: учебник для вузов / под ред. Б.А. Аникина. М.: Инфра-М, 2000. -155 с.

62. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.-214 с.

63. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг Ч. 1 и 2. Изд. СПбИЭИ, 1992 г.

64. Лукинский B.C. Модели и методы теории логистики. СПб.: ИД «Питер» Учебное пособие 2003 г., 176 с.

65. Лукинский B.C. и др. Логистика автомобильного транспорта. Концепция, методы, модели. -М.: Финансы и статистика, 2000. 245 с.

66. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 320 с.

67. Малашенко Н.П. Транспортная логистика: учебн. Пособие. Новосибирск: НГАЭИУ, 2000. - 96 с.

68. Малыхин В.И. Математика в экономике. М.: ИД «Инфра-М», 1993. - 255 с.

69. Марковская О.В. Повышение эффективности смешанных перевозок внешнеторговых грузов: Автореф дис канд экон наук Москва, 2001.

70. Матчанов X. Управление интермодальными транспортными системами в условиях интеграции и глобализации экономики. // Международный экспедитор. 2002. - № 2. - С. 34-37

71. Медведев А.Г. Международный менеджмент. СПб.: ИМИСП, 1999. - 116 с.

72. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки. М.: Росконсультант, 2001. - 368 С.

73. Минашкин В.Г. и др. Теория статистики. Учебно-практическое пособие. М.: 1998.-255 с.

74. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. М.: Инфра-М, 2002.-315 с.

75. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика транснациональной компании. М.: Издательство «Высшая школа», 2005. - 335 с.

76. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Мировая экономика: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001. - 656 с.

77. Нагловский С.М. Экономика и надежность логистических контейнерных систем. Ростов-на-Дону: РГЭА, 1996. - 139 с.

78. Наследов А.Д. SPSS: компьютерный анализ данныхв психологии и социальных науках. СПб.: Питер, 2005. - 416 с.

79. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. М.: Юнити-Дана, 2000. - 389 с.

80. Никифоров B.C. Мультимодальная перевозка и транспортная логистика: учебн. Пособие. Новосибирск: НГАВТ, 1999. - 103 с.

81. Организация логистических систем для перевозки экспортно-импортных грузов / под ред. А.В. Кириченко. СПб.: ИПО «Базис», 2001. - 306 с.

82. Плужников К.И. Глобализация производства и распределения транспортных услуг. БТИ № 4, 5. 7. 8, Ю, 12, за 2003 г, №1 за 2004 г

83. Поносов Ю.К., Савушкин С.А. Моделирование развития транспортной системы России. М.: ИПТИЛ, 2002. - 112 с.

84. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Учебное пособие. М.: Ось-89,1997. - 176 с.

85. Портер М. Международная конкуренция. М.: Междунар. отношения, 2002. - 896 с.

86. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. М.: Транспорт, 1995.-346 с.

87. Прокофьева Т.А. Экономические предпосылки создания интегрированных транспортно-распределительных систем. БТИ№3 1993, с. 14-20

88. Ревинский И.А. Международная экономика и мировые рынки: Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 350 с.

89. Резер С.М. Логистика экспедирования грузовых превозок. М.: ВИНИТИРАН, 2002. - 472 с.

90. Рогачевский A.M. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности: учебн пособие, 41. Новосибирск: НГАВТ, 2002. - 208 с.

91. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. М.: Инфра-М, 2000.- 130 с.

92. РосБизнесКонсалтинг. Российский рынок транспортно-логистичексих услуг: тенденции и перспективы развития. Москва, 2006.

93. Сергеев В.И. Логистика. СПб.: СПБГИЭА, 1995. - 131 с.

94. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: учебник. М.: Инфра-М, 2001. - 608 с.

95. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике М.: Филинъ, 1997. - 772 с.

96. Сергеев П.В. Мировая экономика. Вопросы и ответы. М.: Юриспруденция, 1999. - 256 с.

97. Сидоров И.И. Логистика. Концепция управления предприятием СПб.: ДНТП общество «Знание», ИВЭСЭП, 201. - 168 с.

98. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. М.: Транспорт, 1995. - 321 с.

99. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. М.: Наука, 1990. 414 с.

100. ЮО.Титюхин Н. Консолидация рынка транспортно-логистических услуг в Европе продолжается. Логинфо 7-8/2005, с. 20-25

101. Томпсон А., Стрикленд Дж. Стратегический менеджемент. М.: «Дело Лтд.», 1998.-325 с.

102. Транспортная логистика / Под ред. Миротина Л.Б. / М.: Экзамен, 2002. -240 с.

103. Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория и практика. СПб: Инвест-НП, 1996.-235 с.

104. Уваров С.А., Королева Е.А. Транспортно-складская логистика: глобализация и интеграция: учебн. Пособие. СПб.: СПБГУЭФ, 2002 - 147 с.

105. Ю5.Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок. М.: Юнити-Дана, 2003.-503 с.

106. Усков Н.С., Вензик Н.Г. Управление внешнеторговыми перевозками: учебн пособие. М.: ГУУ, 2000. - 71 с.

107. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учебник для вузов 3-е изд. - М.: ЗАО «Бизнес - школа «Интел-Синтез», 1999. - 416 с.

108. Филимонов Г.Д. Морские перевозки России: государственные и коммерческие интересы // Морской вестник. 2002. - № 3. - 1. 48-49

109. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности. М.: Финансы и статистика, 2001. - 544 с.

110. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. М.: ИНФРА-М, 1998. -496 с.

111. Цвиринько И. А. Методология, методы и модели управления логистическими бизнес-процессами. СПб.: СПБГИЭУ, 2003. - 262 с.

112. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб: Питер, 2002. - 748 с.

113. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами. СПб.: ИД «Бизнес-Пресса», 2004. - 230 с.

114. Щербанин Ю.А. Международная экономическая интеграция. (Сущность, особенности, проблемы и перспективы). -М.: ДА МИД РФ, "Научная книга", 1997. 98 с.

115. Экономика и организация внешнеторговых перевозок / под ред. К.В. Холопова. М.: Юристъ, 2000. - 684 с.

116. Экономико-математическое моделирование / под ред. И.Н. Дрогобыцкого. М.: Экзамен, 2004. - 800 с.

117. Юлдашева О.Ю., Аренков И.А., Мамров А.Н. Организация маркетинга и глобализация экономики: данные опроса руководителей предприятий Санкт-Петербурга. // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -2002.-№3(39).-С. 10-19.

118. Яворская А.К. За воротами предприятия // Freight.ru №2, 2006 г.

119. European Parliament. Committee of Inquiry into the Community Transit System. Report. Volume IV. PE 220.895. Luxemburg. 1997

120. Evolution des Transport. 1970-2001. CEMT, Paris, 2002

121. WTO Annual Report. 2002. Geneva. 2002122. http://rating.rbc.ru/article.shtml72005/12/02/1690840123. http://www.logist.ru/124. http://www.transport.ru125. http://www.container.ru/126. http://www.transrussia.ru/