Экономические проблемы экспорта нефти месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Толкачев, Владимир Михайлович

• Толкачев, Владимир Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Толкачев, Владимир Михайлович

Введение

Глава 1. Особенности освоения нефтяных месторождений региона

1.1 .Состояние и перспективы развития сырьевой базы

1.2. Основные объекты нефтедобычи

1.3. Особенности геологического строения и основных свойств нефти

1.4. Экспортные направления транспортировки нефти

Глава 2. Теоретические и методологические вопросы маркетинга нефти и формирования экспортных цен

2.1. Обзор предыдущих исследований в сфере маркетинга

2.2.Технология построения маркетинговой программы

2.3. Риски маркетинга в инвестиционных сырьевых проектах

2.4.Классификация и стандартизация российской нефти

2.5. Схема ценообразования нефти

2.6. Особенности маркетинга экспортной нефти

Глава 3. Основные параметры рынков нефти Западной Европы и США

3.1. Макросегменты мирового рынка нефти

3.2. Экспорт нефти из России

3.3. Основные тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности Западной Европы и США

3.4. Государственное регулирование конкуренции, международные требования

Глава 4. Экономические особенности экспорта нефти месторождений региона

4.1. Банк качества нефти как объективный инструмент маркетинга

4.2. Основные российские и конкурентные сорта экспортной нефти

4.3. Прогноз экспортной цены нового сорта

4.4. Анализ жизненного цикла товара

4.5. Экономическая эффективность позиционирования экспортного сорта нефти

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономические проблемы экспорта нефти месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря»

Недра морей России, занимающие пятую часть мирового шельфа, по прогнозам, содержат 109 млрд. т углеводородного сырья (2). Темпы их освоения отстают от общемировых. В конце XX века добычу нефти и газа на шельфе проводили 55 стран, которые обеспечивали 28% мировой добычи (700 млн. т нефти и 340 млрд. куб. м газа). По прогнозам, к 2020 г. морская добыча составит половину мировой. Разведка недр шельфа ведется ныне в Мексиканском заливе на глубинах до трех километров (компания «Юнокал»), а добыча на шельфе Бразилии, осуществляется компанией «Петробраз» при глубине моря в 1850 м.

В Российской Федерации, которая совместно с Саудовской Аравией и США возглавляет список нефтедобывающих государств и обладает 12% мировых запасов нефти, в 2002 году на шельфе добыто всего 1,5 млн. тонн нефти.

Эффективная разработка месторождений шельфа требует совершенствования законодательной базы, применения специального налогового режима соглашений о разделе продукции (СРП) и осуществления адекватного государственного регулирования. Важная роль при этом отводится недооценивавшимся до последнего времени и слабо развитым механизмам маркетинга добываемой нефти.

Первоочередным объектом освоения арктического шельфа России являются недра Печорского моря, которые содержат до 4,9 млрд. т у.т., в том числе 2,2 млрд. т (45%) нефти и конденсата. На шельфе Печорского моря, острове Колгуеве и прибрежной территории Ненецкого автономного округа (северный фланг Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции) разведано более 20 месторождений (рис.1). Только в Печороморском нефтегазоносном районе по состоянию на начало .2002 года открыты Приразломное, Варандейское-море, Долганское, Медынское-море нефтяные, Северо-Гуляевское, Песчаноозерское нефтегазоконденсатные и Поморское газоконденсатное месторождения, выявлено более 50 перспективных структур,

111(1(1111

Рис.1. Схема расположения месторождений нефти шельфа Печорского моря и Ненецкого автономного округам (по М.Н. Григорьеву, 2003) I Месторождения нефти

IМесторождения нефти \ШШ Ва радей - Ад эьви некой ИГО ГКЦ ГЕКОН , 2002

Медынское-море

Месторождения.обоэкаченныв на карге цифрами

1 Южно-Сюрхарэтинское

2 Урермырдек&е

3 С*« «ро-Стор**стос

А Восгочно-Сикорвйоюе

5 Восто"«о-Ямвмдейское

6 Северо-Ошлотынское

7 Си*орейс*ое в Западно-Командиршареше

9 Западко-Са ндив сЛское

10 1Ълдуиюр<жое

11 Восточно-воэейюсжое

12 Яромуаорцюрское

13 воэейиюрсков

14 Востачно-Рогознмское

15 Западно-Рогоэинское

16 Воеточно-веякско*

17 Бадьккко«

18 Южно-Веичжое

19 Воеточно-вомйехое

20 Сеееро-Багамосоа

21 Запвдио-Хятаяхсжое

22 Багамское

23 Восгочно-Хврьягимское

24 Тэдинсжм

25 Западно-8еяхскюе

26 Западно-Баганскос

Таркекое

Долгиисхое

Печорское море

Пео-^нооэерское

Сваеро-Гуляевское

Колгуев

Немецкий АО, Республика Коми другие субъекты РФ 1ар столицы еубьектоя федерации населенные пункты территориальное море железные дороги нефтепроводы морские терминалы Тимйно-Печорская КП

Нарьян-Мар у

18 из которых подготовлены к поисково-разведочному бурению (рис. 2).

Совместная разработка морских месторождений, а так же расположенных на побережье Варандейского, Торавейского, Наульского, Лабоганского, им. Р.Требса, им. А.Титова и ряда других нефтяных месторождений (таблица 1) способна в перспективе давать до 30 млн. т нефти в год (2, 22, 89) и обеспечить не только потребности европейского Севера страны, но и крупномасштабный экспорт нефти.

Современная рыночная стратегия российских нефтедобывающих предприятий в значительной доле ориентирована на экспорт нефти, который составил в 2002 году 49,1% от объема добычи.

Намечаемый на 2005 год ввод в разработку Приразломного месторождения и использование морской экспортной схемы транспортировки неизбежно выдвигают вопрос об организации и осуществлении эффективного маркетинга добываемой нефти, которому в современной практике уделяется недостаточное внимание. Вместе с тем, именно от организации маркетинга продукции возможно получение на экспортных рынках как значительных экономических эффектов, так и серьезных потерь.

Судьба маркетинга в России, по мнению многих исследователей, напоминает судьбу генетики и кибернетики: сначала отторжение, замалчивание и даже запрет, а затем - судорожная погоня за лидером. Сегодня нет прежних идеологических барьеров, но период перманентных рыночных преобразований, а так же отсутствие завершенной законодательной и нормативной базы замедлили темпы эффективного внедрения маркетинга в управление экономикой. Тем не менее, в сфере маркетинга в России, наряду с переводными трудами западных ученых и специалистов (17,66,67,68,101,129,144 и др.), публикуется ныне значительное количество оригинальных научных работ и учебников по маркетингу (23, 62, 99,100,113,115,146,148 и др.), издается несколько научных журналов.

УСЛОВНЫЕ ог,означения:

Гранины структурных элементов: 1 1101'ЯДКА ■ А II ПОРЯДКА —Л— II] ПОРЯДКА , гранты Ткмапо

Печорской ттровнншш границы НПО м есто рожден ня: нефтяные нефтегазовые газококденеатиые перспективные структуры, рекомендуемые к первоочередному опонсковадню

10— изобаты, м нефтегазоносные области;

1-Печоро-Колшшскаи < П-Хорейвер-Мореюсская

III- Вараяден-Алзыншская

IV- Каратанеттская ВНГО валы н поднятия:

I- Шашсииско-ЮрьяхияскиЙ вал 1- Колмннскнй вал 3- вал Сорокина Метлы стй вал

5-Северо-Гуляевскш1 над

6- Южно-Русско-Пахаическан зона поднятий

Рис.2. Обзорная тектоническая схема шельфа Печорского моря (по Е.В. Захарову и А.Н. Тимонину, 1998 г.)

Таблица 1

Основные нефтяные месторождения шельфа, островов и прибрежных участков Печорского моря

Месторождение Извлекаемые запасы, млн.т Месторождение Извлекаемые запасы, млн.т

Месторождения шельфа и островов (запасы по категориям С1 + С2)

Приразломное (н) 76,4 Северо-Гуляевское (н) 11,3

Медынское-море (н) 71,7 Варандей-море (н) 5,8

Песчаноозерское (нгк) 21,2 Долгинское (н) 234**

Месторождения прибрежных участков (запасы по категориям С1)

Южно-Хальчуюское (гк) 65,1 Западно-Лекейягинское (н) 23,1

Торавейское (н) 47,5 Лабаганское (н) 22,8

Анатолия Титова (н) 46,7 Северо-Хоседаюское (н) 22,1

Наульское (н) 38,9 Варандейское (н) 19,5

Романа Требса (н) 35,4 Ярейюское (н) 18,9

Хасырейское (н) 25,5 Мядсейское 37,6*

Примечания: н - нефтяное, нгк - нефтегазоконденсатное, гн - газонефтяное; * - запасы категорий С1 + С2; ** - запасы категории С2.

Таблица 2

Добыча и экспорт нефти из Российской Федерации

Год Добыча нефти, млн.т Экспорт нефти

Направление млн.т в % к объему добычи

2000 324 Всего 144,9 44,8

Дальнее зарубежье 128 39,5

СНГ 16,9 5,3

2001 348,1 Всего 158,6 45,6

Дальнее зарубежье 136 39,1

СНГ 22,6 6,5

2002 379,6 Всего 186,4 49,1

Дальнее зарубежье 154,6 40,8

СНГ 31,8 8,4

Источник: Россия в цифрах. Официальное издание Госкомстата России, 2002, с.373,374; Минэнерго России; ГТК России.

Одним из основных проблемных вопросов нефтяного комплекса страны, в значительной доле ориентированного на экспорт сырья (таблица 2), является высокая зависимость доходов нефтедобывающих компаний от состояния мирового рынка (для европейского Севера страны -рынков Западной Европы и на перспективу - рынков США).

При всем многообразии параметров (свойств и показателей), характеризующих состав и качество добываемой в нашей стране нефти (рис.3), на внешнем рынке длительное время котируются всего два российских сорта: Уральская экспортная смесь - «Юралс» (Urals) и Сибирская легкая - «Сиблайт» (Sibirian Light).

Рис.3 Основные параметры качества нефтей, добытых российскими нефтяными компаниями в 2001 году

2,5 л о.

О) и

О) S

ТНК

Сиданко 1,5 о. ' 3 0,83 о О

Башнефть

Татнефть О О

ЮКОС

Сургутнефтегаз

0,88

0,89

ЛУК ЗИЛ 0,5

Плотность, г / куб. см.

Примечание: Размер условных знаков пропорционален объёмам добычи (по данным ГКЦ ТЕКОН")

В последние годы к ним добавились первые партии нефти, экспортируемой компанией «ЛУКОЙЛ» морским транспортом из района Варандея и с острова Колгуева (Ненецкий автономный округ), а так же экспортная смесь «Витязь», добываемая компанией «Сахалинская Энергия» на одноименном морском комплексе на шельфе Охотского моря (Пильтун-Астохское месторождение). В связи с намечаемым прекращением поставки в район Новороссийска и Туапсе нефти сорта «Сиблайт», российские производители на внешнем рынке будут представлены, в основном, сортом «Юралс».

Вместе с тем, только в Тимано-Печорской провинции различия в плотности добываемой нефти колеблются от 0,75 до 0,98 г/куб. см, а средневзвешенное содержание серы - от 0,01 до 3,4% (33,34), что значительно отличается от усредненных параметров нефти сорта «Юралс. Выделение на этом фоне единственного кумулятивного экспортного сорта не позволяет ввести в действие справедливый механизм реальной оценки стоимости добываемой продукции.

В связи с этим важной задачей представляется защита интересов производителей высококачественной нефти или, в более общем плане, -создание системы, гарантирующей оценку поставляемой в магистральный трубопровод нефти адекватную ее качеству. Методология организации банка качества нефти и внедрение предлагаемых компенсационных платежей рассматриваются в диссертационной работе в приложении к намечаемой для строительства нефтепроводной системе, ориентированной на отгрузку нефти прибрежных месторождений через Варандейский морской терминал (126).

Разработка морских месторождений района исследований представляет хорошую возможность для непосредственной отгрузки добываемой нефти на экспортные рынки. При этом получение максимальной экспортной цены за нефть Приразломного месторождения будет, в основном, определяться эффективностью маркетинговой программы и, в частности, результатами выбора наиболее приемлемых для тяжелой и сернистой нефти этого месторождения сегментов рынка, обоснования цены и реализуемой компании экспортного продвижения нефти. В приложении к месторождениям-саттелитам Приразломного месторождения и участкам прибрежной зоны, морская отгрузка добываемой нефти позволяет сформулировать задачу по обоснованию и выделению новых экспортных сортов нефти, а так же по их позиционированию (в сравнении с котируемыми на мировом рынке сортами) и продвижению в выбранных торговых сегментах.

В связи с этим весьма важными и актуальными представляются выполненные в диссертационной работе исследования теоретических и методологических особенностей международного маркетинга, экспортного ценообразования, организации и управления инвестиционными проектами по освоению месторождений нового перспективного района нефтедобычи. Актуальность указанной проблемы и ее недостаточная научно-методическая проработка предопределили выбор объекта и предмета исследований, цель и основные задачи диссертационной работы.

Исследуемая в диссертации проблема относится к области международных экономических отношений нефтедобычи и связанными с ними проблемами формирования экспортных цен, сегментации внешних рынков, эффективного позиционирования на них добываемого сырья, организацией и управлением инвестиционными сырьевыми проектами.

Основное внимание в диссертационной работе уделено исследованию экономических особенностей организации и управления экспортом нефти месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря с целью эффективного продвижения российской нефти на внешние рынки.

Целью диссертации является разработка (на базе научно-методического обобщения теоретических основ и международного опыта нефтедобычи, маркетинга, ценообразования и внешней торговли) методологических и практических рекомендаций по организации и управлению эффективным экспортом нефти месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря.

В этих целях основными задачами выполненных исследований являются:

- анализ сырьевого потенциала и современного состояния нефтедобычи на месторождениях северного фланга Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с целью обоснования основных параметров концепции освоения нефтяных месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря;

- научно-методическое обобщение материалов по зарубежной теории и практике маркетинга с целью использования методологии международного маркетинга для эффективного управления российскими инвестиционными сырьевыми проектами;

- сравнительный анализ российских методик классификации и стандартизации различных по составу и качеству сортов нефти;

- анализ состава, основных свойств и качества нефти месторождений исследуемого района, в сопоставлении с основными параметрами конкурентных сортов мирового рынка, с целью установления взаимозависимости параметров, определяющих особенности ценообразования и рыночную стоимость экспортной нефти района исследований;

- анализ мирового рынка нефти, состояния и перспектив развития нефтеперерабатывающей промышленности с целью выбора оптимальных направлений экспорта нефти;

- разработка принципиальной схемы определения экспортной цены нефти, добываемой на месторождениях исследуемого района, и прогноз экономической эффективности разработки Приразломного месторождения в условиях действующего лицензионного законодательства и на условиях СРП в вероятном диапазоне мировых цен на нефть.

Теоретической и методологической основой исследований послужили работы российских и зарубежных ученых в области мировой экономики, внешней торговли, маркетинга, теории конкуренции, технико-экономического и финансового анализа в топливно-энергетическом секторе экономики — Л.И. Абалкина, И.Ш.Амирова, А.А. Арбатова, А.С.Астахова, И.Б. Басовича, М.Д.Белонина, С.М.Богданчикова, А.А.Бравермана, О.Б.Брагинского, В.С.Вовка, Н.В.Глуховой, М.Н.Григорьева, Л.П.Гужновского, И.Ф.Глумова, И.С.Гутмана, В.Ф. Дунаева, Е.А.Дьячковой, Ю.А. Ершова,С.Я.Кагановича,

A.А.Конопляника, Л.К.Линник, В.Б.Мазура, А.М.Мастепанова, К.Н.Миловидова, Р.Х.Муслимова, Б.А.Никитина, А.И.Перчика, Л.И.Ровнина, Ю.А.Россихина, Е.А.Соловьевой, М.А.Субботина, Е.А. Телегиной, М.В.Толкачева, В.И.Фейгина, Э.М.Халимова, Е.М. Хартукова, Э.Б.Шлихтер,

B.И. Эскина и многих других исследователей.

Отдельные вопросы экономики освоения минерально-сырьевых ресурсов и философии природопользования, важные для темы исследований, с разной степенью детальности освещены в трудах исследователей, заложивших основу учения о полезных ископаемых и нефтяной геологии - В.И.Вернадского, И.М.Губкина, А.А. Бакирова, И.С.Грамберга, А.А.Трофимука, А.Н.Дмитриевского, А.Э. Канторовича, Н.П.Лаверова, И.И. Нестерова.

Вопросам международного маркетинга, экспортного ценообразования, конкуренции, продвижения товаров и услуг на зарубежные рынки посвящены работы российских исследователей - В.Е.Демидова, Р.Б.Ноздревой и И.Л.Цигичко (1991), П.С.Завьялова, В.Е.Демидова (1991), И.Н.Герчикова (1996), В.Черенков (1998), А.А.Бравермана, Е.К.Терпугова и О.В.Танковой (1999), Ф.М. Левитина( 1998), Н.К.Моисеева(1999), Л.П.Гапошиной(2001), Е.П.Голубкова (2001), О.Б.Брагинского и Э.Б.Шлихтера (2002), И.Н.Назаровой (2002), В.П.Сальникова (2002), Н.И.Перцовского, И.А.Спиридонова и С.В.Барсуковой (2002), В.Е.Хруцкого и И.В.Корнеевой (2002) и многих других. За рубежом работы по маркетингу нашли отражение в трудах Г.Асселя, М.Д.Бейкера, Н.Х.Бордена, У.Ватершут, Дж.Вествуда, И.Винда, Д.Диксона, Д.Дина, Ф.Котлера, Ф.Р.Катеоры, Р.Д.Конверса, ТЛевитт, Э.Д.МакКартни, Р.Фуллертона, Х.Хершгена, Р.М.Хиллер, Э.К.Чанг, Д.Шварца и других.

Выполненная работа базируется на общих и специальных методах экономического анализа и научного обобщения (теории монополистической конкуренции, методологии организации отраслевых рынков, теории экономической эффективности сырьевых проектов, методологии рационального и экологически приемлемого недропользования, оценки конкурентоспособности товара на мировом рынке и системного анализа). Определение инвестиционной привлекательности проектов в диссертационной работе проводилось по стандартной методике оценки эффективности сырьевых проектов.

В процессе исследования автором освоены и применялись методы математической статистики, корреляционный и регрессионный анализ, а так же другие методики, обеспечивающие надежную обработку и интерпретацию аналитических данных, эффективность, состоятельность и несмещенность определяемых параметров. Расчеты эффективности сырьевых проектов и определение их инвестиционной привлекательности проводилось в соответствии с действующими методическими документами (регламентом Минтопэнерго России) по стандартной методике (приложение 1).

В процессе исследований использовались опубликованные статистические и информационные материалы Госкомстата России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минприроды России, агенств "Platf's" и "Petroleum Argus", Центра исследований конъюнктуры нефтяного и нефтехимического рынка «Кортес», а так же материалы конференций и семинаров по теоретическим и прикладным проблемам маркетинга, официальные годовые отчеты нефтегазовых компаний, отечественная и зарубежная литература и материалы периодической печати. В необходимых случаях автор опирался на положения действующего законодательства и другие документы нормативно-правовой базы, регулирующие деятельность в сфере недропользования, налогообложения, внешнеэкономических отношений и торговли.

В основу диссертации положены результаты исследований и расчетов автора, выполненные в период его работы в 1999-2003 году в нефтяных компаниях ОАО «НК «Роснефть», «Марафон ойл компани», обучения . по программе МВА (маркетинг) в Государственном университете им. С.Хьюстона и в аспирантуре РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

В процессе выполненных исследований получен ряд новых результатов:

1. На основе изучения и обобщения данных о сырьевой базе, основных объектах нефтедобычи, особенностях транспортировки нефти месторождений региона дополнена и уточнена концепция освоения нефтяных месторождений шельфа и прибрежных участков Печорского моря. Обоснован вывод о том, что отгрузка нефти морских и прибрежных месторождений Северным морским путем (СМП) и Балтийская трубопроводная система (БТС) взаимно дополняют друг друга и не являются взаимоисключающими объектами. Экономически эффективным представляется комплексный вариант - опережающее освоение прибрежных и шельфовых месторождений с морской транспортировкой нефти по СМП и параллельное наращивание наземного трубопроводного транспорта на юг - до Харьяги, и далее по двум направлениям: Ухта-Ярославль и БТС (на Приморск).

2. Выполнено научно-методическое обобщение материалов по теории и практике маркетинга с целью применения методологии международного маркетинга (ценообразование, риски маркетинга, управление конкурентноспособностью) при реализации инвестиционных сырьевых проектов региона. Дополнена и уточнена методология разработки маркетинговой программы;

3. Выполнен анализ основных параметров зарубежных рынков нефти, особенностей нефтеперерабатывающей промышленности Западной Европы и США и обоснован выбор эффективного направления экспорта нефти месторождений района исследований - рынок Северо-Западной Европы. Высказаны рекомендации о необходимости дальнейшего изучения рынка южных и восточных районов США;

4. Выполнен анализ основных показателей качества нефти месторождений исследуемого района и установлена взаимозависимость плотности нефти и содержания в ней серы, определяющая рыночную стоимость экспортируемой нефти. В качестве объективного инструмента маркетинга обосновано предложение о формировании банка качества нефти и предложен новый способ расчета компенсационных платежей;

5. Выполнен анализ динамики цен на основные сорта котируемой на рынках Западной Европы и США сырой нефти и сделан на их основе прогноз перспективных цен на нефть впервые позиционируемого экспортного сорта «Печора»;

6. На базе выполненных расчетов сделан прогноз экономической эффективности реализации инвестиционного сырьевого проекта в режиме действующего налогового законодательства и на условиях соглашений о разделе продукции в вероятном диапазоне экспортных цен на нефть.

Результаты выполненных исследований могут быть использованы при подготовке проектной документации, освоении месторождений и экспорте нефти, а так же в процессе обучения и подготовки кадров.

Отдельные положения выполненной работы нашли отражение в выступлениях на VII и VIII заседаниях Российско-Британской рабочей группы по энергетике Межправительственного комитета по торговле и инвестициям ( 12 августа 2002 года, г. Лондон; 26-27 февраля .2003 года, г. Москва), а так же использовались в НК «Роснефть» при подготовке докладов на Международной практической конференции «СРП-2002: От законов к инвестициям» (12 ноября 2002 года, г. Москва); Парламентских слушаниях «Законодательство РФ о недрах и недропользовании: актуальные проблемы» (3 июня 2003 года, г. Москва) и др.

Основные результаты исследования опубликованы в девяти работах общим объемом в 1,7 пл., в т.ч. 1,1 п.л. принадлежат автору диссертации.

Автор с большой признательностью отмечает большую постоянную помощь и поддержку в работе над диссертацией, которую он получал от научного руководителя профессора К.Н.Миловидова. Автор благодарен руководству ОАО «НК «Роснефть» С.М Богданчикову, А.М.Кузнецову и С.А.Оганесяну, А.А.Овчаренко за предоставленную возможность работы над диссертацией, коллегам по работе В.С.Руданцу, Е.Н.Болотову, А.Г.Свистельникову, А.С.Киму за помощь и поддержку, с признательностью отмечает участие в полезных дискуссиях по теме исследований ученых РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и ЦЭМИ РАН.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Толкачев, Владимир Михайлович

Заключение

2002 год стал для российских нефтяников самым успешным годом за последние десять лет. На мировой рынок было поставлено 186,4 млн.т -почти половина добытой в стране нефти.

Высокий уровень цен мирового рынка стимулировал начало разработки ранее не осваиваемых труднодоступных месторождений шельфа, в обустройство которых активно вовлекаются конверсионные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей промышленности. Освоение морских и прибрежные месторождения позволяют обойти ограничения, которые накладывают на экспорт российского сырья фиксированные мощности экспортных трубопроводов и увеличить, таким образом, доходы сырьевого сектора экономики.

Вместе с тем, освоение недр шельфа в технологическом смысле - весьма сложный производственный процесс. Создание на базе предприятий судостроения мощностей по строительству морских платформ и развитие производства необходимого оборудования, снаряжения и материалов требует реализации дорогостоящей инновационной стратегии, направленной на технологическое развитие. Необходимые для этого средства может дать программа освоения ресурсов недр шельфа. Баланс между доходами сырьевого сектора и инвестированием этих средств в технологическое развитие и подготовку кадров - такой представляется, на наш взгляд, поэтапная стратегия освоения природных ресурсов шельфа арктических морей России.

Морская отгрузка нефти на экспортные рынки позволяет не только выйти из ограничений, накладываемых пропускной способностью магистральных трубопроводов, но и расширить перечень оригинальных по составу и качеству экспортных сортов.

Поставка на внешний рынок партий оригинальной нефти дает разработчикам уникальную возможность получить за них цену, адекватно отражающую потребительские свойства нефти разрабатываемого морского или прибрежного месторождения.

Выход российских производителей на мировые рынки нефти, в каком' бы из регионов нашей страны они не добывалась, усиливает необходимость проведения детального и глубоко эшелонированного зарубежного маркетинга, который неизбежно выдвигается, таким образом, на одну из ведущих позиций в системе управления эффективной экспортной нефтедобычей. Этот вывод обоснованно подтверждает актуальность и экономическую целесообразность выполненных исследований.

В процессе выполненных исследований получен ряд новых результатов, наиболее важными из которых являются следующие:

1. На основе обобщения и анализа данных о разведанных запасах нефти, истории освоения месторождений, изучения имеющегося в регионе опыта транспортировки добытого сырья разработаны предложения, дополняющие и развивающие положения концепции освоения нефтяных месторождений шельфа и побережья Печорского моря об экспортных направлениях поставки добываемого сырья и схеме освоения сырьевой базы.

Сделан вывод о том, что сырьевой потенциал региона позволяет успешно и эффективно продвигать (не противопоставляя) северный и южный варианты транспортировки нефти. Морская отгрузка нефти непосредственно с Приразломного месторождения или нефти прибрежных месторождений через морские нефтяные терминалы Северным морским путем и Балтийская трубопроводная система взаимно дополняют друг друга и не являются взаимоисключающими транспортными схемами.

2. Выполнено научно-методическое обобщение материалов по теории и практике маркетинга и экспортного ценообразования в целях последующего эффективного применения этой методологии при освоении морских и прибрежных месторождений нефти северного фланга Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Ненецкий автономный округ) и шельфа Печорского моря

3. На основе сравнительного анализа принятых в Российской Федерации классификаций и ГОСТов на сырую нефть сформулированы предложения по уточнению классификации ГКЗ Минприроды России в соответствии с новым ГОСТом Р 51858 2002 «Нефть. Общие технические условия» и закреплении в российских классификациях параметров экспортных сортов.

4. Выполнен анализ состава, основных свойств и качества нефти месторождений исследуемого района (в сопоставлении с параметрами конкурентных сортов мирового рынка) и установлена корреляционная зависимость основных параметров, определяющая рыночную стоимость экспортируемой нефти района исследований, развивающие ранее известные представления об особенностях ценообразования. Обоснована возможность повышения устойчивости экспортных цен за счет введения не применяемых в России фьючерсных контрактов на поставки экспортной нефти.

5. На основе методов математической статистики установлена корреляционная зависимость основных параметров (плотность и содержание серы), характеризующих качество экспортируемой нефти. Предложена формула для определения содержания серы на основе полевых замеров плотности сырой нефти месторождений региона (у= 0,0132х - 10,252, где х - плотность нефти в г/см , а у - содержание серы в %вес.).

6. Выполнены расчеты по оценке влияния содержания серы и плотности нефти на величину удельных компенсационных платежей банка качества нефти. Предложен новый методический прием определения экспортной цены нефти месторождений региона в сравнении с базовыми, котируемыми на мировом рынке сортами.

7. В результате сравнительного анализа состояния и перспектив развития нефтеперерабатывающей промышленности определены перспективные направления экспорта нефти месторождений района исследований - рынки стран Северо-западной Европы. Вопрос о расширении географии поставок сырья на рынки юго-восточных штатов США требует дополнительной проработки и его необходимо детально рассмотреть в процессе будущих исследований.

8. На основании обобщения и анализа материалов, характеризирующих состав, качество и технологические особенности нефти месторождений региона предложено ввести в состав поставляемых на внешний рынок сортов российской нефти новый экспортный сорт нефти «Печора» (Приразломное месторождение). Предложен новый вариант обоснования экспортной цены для сорта «Печора», отличающейся от цены, рекомендованной другими исследователями.

9. Разработана принципиальная схема и основные положения маркетинговой политики и маркетинговой программы для управления эффективным позиционированием и продвижением на экспортные рынки Западной Европы и США нефти, добываемой на месторождениях исследуемого района.

10. Выполнены прогнозные расчеты экономической эффективности разработки Приразломного месторождения на основе рассчитанной по предложенной методике цены экспортного сорта «Печора» в условиях действующего лицензионного законодательства и на условиях СРП в вероятном диапазоне мировых цен на нефть.

Ввод в разработку Приразломного нефтяного месторождения позволит производить добычу нефти на шельфе Печорского моря в объемах, соизмеримых с текущей добычей всех нефтедобывающих предприятий Ненецкого автономного округа.

Опыт первых лет разработки месторождений шельфа и прибрежных участков позволит внести необходимые коррективы в управление инвестиционными проектами и даст хорошую основу для дальнейших теоретических и методологических обобщений в области организации и управления эффективным экспортом российской нефти.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Толкачев, Владимир Михайлович, 2003 год

1. Азарова С. «Юкос» становится трубопроводной компанией//Нефтегазоваявертикаль. 2002. - №1. - С. 64-66.

2. Айбулатов Н.А., Никитин Б.А. Ровнин Л.И. Шемраев Г.А. Щербаков Ф.А.

3. Ресурсы континентального шельфа и берегов морей России. Геоэкология шельфа и берегов России. -М.: Изд. «Ноосфера», 2001. С. 9-25.

4. Акимов В. Шельф стратегический резерв России // Нефтегазоваявертикаль. -2002. №13. - С. 72-74.

5. Алекперов В.Ю. Мы с оптимизмом смотрим на сегодняшнюю ситуацию и надальнюю перспективу// Нефть и капитал. 2002. - VI. - С. 26-30.

6. Андреев Г.И. Закономерности углеводородного состава нефтей Варандей

7. Адзьвинской структурной зоны//Сб. научных трудов ПГО «Архангельскгеология» «Геология и нефтегазоносность Севера европейской части СССР». Новосибирск: Изд. ЗапСибНИГНИ, 1990. - С. 158-162.

8. Арестов В., Дорфман М., Хаас А., Хаматдинов Р., Страус С. Ардалинскоенефтяное месторождение новый опыт использования модели двойной пористности (Eclipse) в России для регулирования разработки// Нефтегазовая вертикаль. - 2002. - №18. - С. 67-69.

9. Арктическая подготовка//Нефть и капитал. 2003. - №11. - С.34-36.

10. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. Подредакцией Л.П. Белых. М.: Изд. «ЮНИТИ», 1997. - 631с.

11. Брагинский О.Б., Шлихтер О.Б. Мировая нефтепереработка: экологическое измерение. М.: Издательство «Academia», 2002. 262 с.

12. Брысьев А.Б., Чернов Ю.Я., Алхимов Р.Г. Моделирование разработки Приразломного месторождения. Сб. научн. Трудов ВНИИГАЗ.- 1998. С. 115-128.

13. Бурдынь Т. А., Закс Ю.Б. Химия нефти и газа и пластовых вод. М.: Недра, 1975.-С. 215.

14. Василенко А.Б. Соглашения о разделе продукции. М.: «Издательский центр «Классик», 2002. 358 с.

15. Вассерман Б.Я. Разведанность ресурсов углеводородов Тиман-Печорской нефтегазаносной провинции на начало XXI// Геология нефти и газа. -2001.-№2.- С. 2-6.

16. Вествуд Дж. Маркетинговый план. СПб.: Питер, 2000.- 120 с.

17. Винд Порам (Джерри). Сегментирование рынка. В кн.: «Теория маркетинга», СПб.: Питер, 2002. С. 257-290.

18. Виноградова О. Разделяя ОПЕК, властвуют США// Нефтегазовая вертикаль.- 2002. № 13.-С. 22-24

19. Вовк B.C., Глухова Н.В. Экономическая эффективность комплексного освоения месторождений нефти в Печорском море // Перспективы выявления и освоения месторождений газа, конденсата и нефти на шельфе морей России. М.: ВНИИГАЗ, 1998. С. 165-173.

20. Время проходит, интересы остаются. Месторождения Тиман-Печоры по прежнему привлекательны для американских компаний//Нефть и капитал.- 2002. № vi. - С. 52-54.

21. Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мирзоев Д.А. Обустройство и освоение морских нефтегазовых месторождений. М.: Изд-во. Акад. горн, наук, 1999, 373 с.

22. Гапошина Л.Г. Ценообразование в маркетинге. М.: Изд. «Маркетинг», 2001, 17с.

23. Где будем добывать нефть завтра? О перспективах разработки нефтегазовых ресурсов российского шельфа// Нефть и капитал. 2002. - VI. - С. 66-69.

24. Глумов И.Ф., Грамберг И.С., Маловицкий Я.П. Нефтегазовый потенциал континентального шельфа России перспективы развития и использования. Доклад на парламентских слушаниях,- 2001.

25. Глухова Н.В. Больше стабильности, точнее расчеты//Нефтегазовая вертикаль. 2002. - №2. - С.90-93.

26. Глушакова Г. План маркетинга: основные части//Практический маркетинг. -2000. №3. - С. 5 - 7.

27. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: основные понятия и опыт проведения// Маркетинг в России и за рубежом. 1997, сентябрь-октябрь. -С. 31.

28. ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». М.: Госстандарт России, 2002.

29. Григорьев М.Н. Планирование региональной инвестиционной политики с учетом качественных характеристик нефтей. Сб. научных трудов ВНИИНЕФТЬ. 2002. - вып. 128. - С. 100-117.

30. Григорьев М.Н. Развитие методических подходов к оценке качества нефти. «Технологии разработки трудноизвлекаемых запасов нефти». Сб. научных трудов ВНИИНЕФТЬ. -2002. вып. 127. - С. 5-27.

31. Григорьев М.Н., Гудырин М.П. Создание электронного банка баланса запасов нефти, газа и конденсата ОАО «НК «Роснефть» с учетом доли ее участия в различных проектах. Сб. науч. тр. ОАО «НК «Роснефть», М.: ЦНИИЭнефтихим, 2001. С. 232-243.

32. Григорьев М.Н., Попов В.Б., Остроумов Д.М. Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевой базы на основе кластерных карт. ARCREVIEW, 2002. №1 (20). -С. 9.

33. Григорьев М.Н. Черное золото: вопрос пробы. Качество запасов нефти и эффективность инвестиций//Нефть и газ Евразия. 2002. - декабрь-январь. - С. 46-50.

34. Григорьев М.Н. Учет качества запасов нефти при оценке эффективности инвестиций// Нефтяное хозяйство. 2002. - №6. - С. 90-93.

35. Губайдулин М.Г., Юдахин Ф.Н., Яралов Б.А. Некоторые экологические аспекты вывоза нефти на начальном этапе освоения прибрежных месторождений севера Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

36. Север. Екатеринбург: Экология УрО РАН, 2000. С. 169-176.

37. Гужновский Л.П. Экономика разработки нефтяных месторождений. М.: Недра, 1977. 255 с.

38. Данилов М.А. Богатства северных недр Архангельска. Северо-Западное книжное издательство, 1977. 119с.

39. Дмитриевский А.Н., Серебряков С.Г. Новый этап в развитии Российско-Американского энергетического диалога// Нефтяное хозяйство — 2002. -№11.-С. 11-16.

40. Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада. Под ред. А.А.Конопляника. М.: Международные отношения, 2002. 630 с.

41. Доманов М.Ю., Ким А.С, Свистельников А.Г., Толкачев В.М. Социально-экономические выгоды государства в проектах СРП. Нефть, газ & СРП. 2003.-№ 1. -С.42-45.

42. Долгопольский Александр. Америка выделила свои технологические приоритеты// Нефтегазовая вертикаль. 2002. - №1. - С. 64-66.

43. Друзенко Е. Великая американская мечта// Нефть и капитал. 2002. - №6. С. 6-7.

44. Дунаев В.Ф, Егоров В.И., Победоносцев H.H., Сыромятников Е.С. Экономика нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1983. 384 с.

45. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов JI.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. Под ред. Р.И.Вяхирева. М.: Наука, 1998, 623 с.

46. Захаров Е.В., Тимонин А.Н. Перспективы освоения нового нефтеносного района в юго-восточной части Печорского шельфа// Перспективывыявления и освоения месторождений газа, конденсата и нефти на шельфе морей России, М.: ВНИИГАЗ, 1998.- С. 18-28.

47. Захаров Е.В., Кулибакина И.Б., Толстикова Т.А. Прогноз газоконденсатных скоплений на шельфе наиболее перспективных морей РФ. Перспективы выявления и освоения месторождений газа, конденсата и нефти на шельфе морей России. М.: ВНИИГАЗ, 1998. С. 34-41.

48. Игнатова М., Кравченко Е., Тихонов А. Конкурентная труба на Север. Известия. 28 ноября 2002. - С. 2.

49. Интервью с президентом ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»// Нефть и капитал. 2002. -№6. С. 26-30.

50. Иршинская Л.И.Оценка диверсификационных проектов нефтяной компании// Нефтяное хозяйство. 2003. - № 3. С. 19-21.

51. Канделаки Т.Л. Некоторые вопросы формирования стратегии развития ТЭК в свременных условиях// Нефтяное хозяйство. 2003. - №2. - С .8-9.

52. Карцев A.A. Основы геохимии нефти и газа. М.: Наука, 1978. 279 с.

53. Кершенбаум В.Я. Нефтегазовый комплекс России// Нефть, газ & СРП. -2003. №1. - С.7-9.

54. Ким A.C., Свистельников А.Г., Толкачев В.М. О некоторых преимуществах недропользования на условиях СРП// Нефть, газ & СРП. -2003. № 1. - С. 27-31.

55. Коллисон П., Родионов Д. Налоги и нефтегазовый сектор// Нефтегазовая вертикаль. -2003. №5. - С. 66-70.

56. Кравец М., Рогинский С. Кто пойдет в разведку? Интервью с П. Садовником // Нефтегазовая вертикаль, №13. - С. 7-9.

57. Кратко И.Г. Формирование крсскультурной компетенции в сфере маркетинговых коммуникаций залог успеха и предостережение от ошибок при выходе на зарубежный рынок// Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2002. - №6(42). - С. 31-42.

58. Когда в нефтяниках согласья нет. Проблема банка качества нефти по-прежнему далека от решения // Нефть и капитал. 2001. - №10. - С.55-58.

59. Кольцова A.A., Кислова Ю.Е. Методика формирования экспортной стратегии предприятия// Маркетинг. 2001. - №4 (59). - С. 40-54.

60. Конкурентная разведка. Под.ред. Джона Е.Трескотта, Стивена Х.Миллера. М.: Альпина Таблишер, 2003. С. 335.

61. Конопляник A.A. Выдержит ли скважина? О резервах улучшения законопроекта по налогу на добычу полезных ископаемых // Нефть и капитал. 2001. - №6. - С. 12-16.

62. Конопляник A.A. Ратификация ДЭХ, Россией: прежде всего необходимо развеять добросовестные заблуждения оппонентов. В кн.: «Договор «Энергетической хартии: путь инвестициям и торговле для Востока и Запада». М.: Международные отношения, 2002. С. 545-614.

63. Конторович А.Е., Коршубаев А.Г. Стратегия устойчивого развития мирового сообщества и мировая энергетика. В кн.: «На пути к устойчивому развитию России». М.: Изд. дом «Ноосфера», 2002. С. 120-129.

64. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: 1990.

65. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. СПб.: 1998.

66. Котлер Ф. На пороге XXI столетия// Маркетолог. 1999. -№1. - С.5-7.

67. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. СПб.: Изд. "Нева", 2003. С.219.

68. Кратко И.Г.Формирование кросскультурной компетенции в сферемаркетинговых коммуникаций залог успеха и предостережение от ошибок при входе на зарубежный рынок//Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2002. - №6 (42). - С. 31-42.

69. Леффлер У.Л. Переработка нефти. М.: Изд. «Олимп-бизнес», 2001. 223с.

70. Линник Л.К. Иностранный капитал в энергетике России: настоящее и будущее. М.: Изд. «Крук-Престиж», 2002. 231с.

71. Лисица В.Н. Налоги в цене нефти и нефтепродуктов// Нефтяное хозяйство. -2003.-№2. С. 10-12.

72. ЛьвовД.С Богатство должно приносить прибыль.-Независ. газета. 29.05.1998.76.«Лукойл» закинул сеть в бензиновые моря США. Интервью с В.Ю. Алекперовым// Америка. 2002. -№2. - С. 34-37.

73. Лысенко В.Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений М.: Недра, 2000.-516с.

74. Мазур В.Б. Задача, не имеющая аналогов//Нефть России. 1997.- №11. -С. 6.

75. Миловидов К.Н., Жермоленко В.И. Экономико-математическое моделирование освоения невоспроизводимых ресурсов нефти и газа. М.: ГАНГ им. Губкина, 1990. 70 с.

76. Медведев П.М. Зарубежные исследования эффективности экспорта// Маркетинг. 2001. - №4 (59). - С. 35-39.

77. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Официальное издание. Рук. авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.И., Шахназаров А.Г. М.: Экология. 2000. - 421 с.

78. Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефтиб газа и конденсата России. М.: ВНИГНИ, 2002.

79. Мещерин А. Нужны ли СРП России?//Нефтегазовая вертикаль. 2002. - №5. - С. 4-7.

80. Михопулос А.Т. Приразломное нефтяное месторождение// Промышленный мир. 2001. -№2. - С. 56-58.

81. Назаров А.Г. Вернадский и неосферная реальность (к анализу научных оснований ноосферной концепции). В кн. «На пути к устойчивому развитию России». М.: Изд. дом «Ноосфера», 2002. С. 59-72.

82. Назарова И.Н. Мильные камни маркетинга//Маркетинг. 2002. - №5 (66). -С. 20-25.

83. Нефтяной комплекс России. Под ред. Телегиной Е.А. МГФ "Знание".2000.

84. Никитин Б. А., Ровнин JI.H. Программа нефтегазопоисковых и разведочных работ АО «Росшельф» и ОАО «Газпром» на шельфе морей Российской Арктики до 2010 г.//Минеральные ресурсы России.- 1996.- №3.- С. 15-23.

85. Никитин Б.А., Хведчук Н.Н. Нефтяное месторождение Приразломное на арктическом шельфе России// Геология нефти и газа.- 1997.-№2.- С. 26-29.

86. Никитин Б.А., Ровнин JI.H. Стратегия подготовки надежной сырьевой базы добычи нефти и газа на арктическом шельфе России. Освоение шельфа арктических морей России. СПб.: Изд. ЦНИИ им. А.Н. Крылова, 1998.-С. 195-203.

87. НК «Роснефть»: по материалам годового отчета// Нефтегазовая вертикаль. -2002.-№11.-С. 41-44.

88. Новая северо-западная концепция//Нефть и капитал. 2002. - IX. - С. 34-37.

89. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Изд. «ЮНИТИ», 1997. -С. 219.

90. Основы разработки шельфовых нефтегазовых месторождений и строительство морских сооружений в Арктике. А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, А.И. Ермаков и др. М.: Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2000. - 770 с.

91. Павлова Г. Долго запрягаем, быстро едем?//Нефтегазовая вертикаль 2000. -№10.-С. 116-123.

92. Перевозки энергоносителей Севера// Нефтегаз.- 2002. №3. -С. 43-47.

93. Перцовский Н.И., Спиридонов И.А., Барсукова C.B. Международный маркетинг. М.: Изд. «Высшая школа», 2001.- 239с.

94. Попов Е.В., Крючкова О.Н. Ценообразование: методы установления цен и их классификация// Маркетинг. 2002. - №5 (66). - С. 111-120.

95. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с английского (под ред.

96. B.Д. Щетинина). М.: Международные отношения. 1993.

97. Портнов К. Эффективность экспортных маршрутов//Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №1. - С. 43-46.

98. Провкин И.Ю. Нужны ли нефтяным компаниям новые рынки сбыта// Нефтяное хозяйство. 2003. - №2. - С.6-7.

99. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики// Записки горного института. 1999. - том 144(1).1. C. 19-25.

100. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений : РД 153-39-007-96/ Минтопэнерго. М.: ВНИИнефть. 1996.

101. Резник М.,Тутушкин А., Экспорт за счет «Роснефти». Ведомости, 23 января 2003. С. Б 2.

102. Рекомендации по разработке комплексной пограммы маркетинга города и привлечения инвестиций. Под ред. Б.М.Гринчеля. СПб.: Институт ЕВРОГРАД. 1999.

103. Рогинский C.B. Черное золото страны викингов. М.: Изд. «Компания спутник». 2001. - 205с.

104. Рогинский С.Е. Американские ожидания и российские невозможности// Нефтегазовая вертикаль. 2002. - № 13. - С. 28-29.

105. Рогинский С.Е. Нефтегазовый мир глазами BP// Нефтегазовая вертикаль. -2002.-№13.-С. 32-34.

106. Рогинский С.Е. За двумя зайцами?// Нефтегазовая вертикаль. 2002. -№13.-С. 25-27.

107. РодниковаР.Д.,Толкачев В.М.,Толкачев М.В Новая Зеландия: перспективы нефтегазоносности// Ежемесячный бюллетень «Использование и охрана и природных ресурсов в России»- 2002. № 7-8. -С. 143-147.

108. Романенко М.В. Ценообразование. СПб.: Изд. «Высшее профессиональное образование». 2000. - 62 с.

109. Россия в цифрах. М.: Госкомстат России, 2002. 398с.

110. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия. Практика крупнейших компаний. Под ред. A.A. Бравермана. М.: Экономика, 2001, - 422 с

111. Сафонова Т.Ю. Особенности учета нефти в системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть».

112. Себестоимость сокращать, экспорт - наращивать// Нефть и капитал. -2002. - №6. - С. 24-25.

113. Севморнефтегаз: год спустя//Нефтегазовая вертикаль.- 2003.-№18.-С.70-72.( И.Н.Чернов).

114. Сергеев И.Б. Проблемы развития нефтедобычи в Ненецком автономномокруге// Нефтяное хозяйство. 2002. - №2 . - С. 18-21.

115. Снницын В. А. О вступлении России во всемирную торговую организацию// Нефтяное хозяйство. -2002. №12. - С. 22-25.

116. Советский Энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия. 1987.

117. Совместное заявление Президента России В.В. Путина и Президента США Д. Буша О новом Российско-Американском энергетическом диалоге// Америка. 2002. - №2. - С. 10.

118. Статистика рынка товаров и услуг. Под ред. И. К. Белявского. М.: 1995.

119. Сторожев Ю.Ф. Экспортные рынки Тимано-Печоры// Нефтегазовая вертикаль. -2002. №12 .- С. 26-28.

120. Стьюард n.(Stewart Peter). Юралс укрепляет позиции вопреки тенденциям сернистой нефти// Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №5. - С. 16-17.

121. Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпорации в нефтегазовом комплексе: Анализ и управление инвестициями в условиях формирующегося рынка. М.: ГАНГ, 1996. 207 с.

122. Теория маркетинга. Под редакцией Майкла Дж. Бейкера. СПб.: Изд. «Питер», 2002.- 462с.

123. Топливно-энергетический комплекс России. Анализ, проблемы, перспективы. Федеральный справочник. М.: ООО "Центр стратегических программ", 2002. - с.419.

124. Толкачев В.Ф. Дорога к нефти. Архангельск: Изд. «Правда Севера», 2000. 607с.

125. Толкачев В.М. К вопросу о маркетинге нефти месторождений шельфа и прибрежной зоны Печорского моря//Вестник СРП.- 2002. -№5. С. 8-10.

126. Толкачев В.М. Фьючерсы как инструмент снижения коммерческих рисковмаркетинга нефти объектов СРП//Нефть, газ & СРП 2003.-№ 2. - С. 15-17.

127. Толкачев В.М. Банк качества нефти как объективный инструмент маркетинга// Ежемесячный бюллетень «Использование и охрана и природных ресурсов в России». 2003. -№4-5. - С.45- 48.

128. Толкачев В.М. К концепции освоения нефтяных месторождений шельфа и прибрежной зоны Печорского моря//Разведка и охрана недр. 2003.- № 8.-С. 25-28.

129. Толкачев М.В., Ким A.C., Толкачев В.М. Через СРП к недрам//Нефть России. - 2003. - № 5. - С. 53-55.

130. Уинсли Робин. Маркетинговая стратегия. В кн.: «Теория маркетинга».-СПб.: Пионер, 2002. С. 232-256.

131. Уолтер Ван Ватершут. Маркетинг-микс. В кн.: «Теория маркетинга». -СПб.: Питер, 2002. С. 304-323.

132. Федеральный закон «О недрах» (№ 27-ФЗ от 3 марта 1995 г. с дополнениями и изменениями, включая поправки от 29 мая 2002 г.).

133. Халимов Э.М., Хакимов И.В. О законопроекте, заменяющем рентные платежи фискальным налогом// Геология нефти и газа. 2001. - №4.-С.2-5.

134. Халимов Ю.Э., Колесникова Н.В., Халимов Э.М. О реализации нефтегазовых проектов СРП в России//Минеральные ресурсы России: экономика и управление. 2000. - №3. - С. 29-37.

135. Хершген Ханс. Маркетинг. Основы профессионального успеха. М.: Изд. «ИНФРА-М», 2002. 324с.

136. Хиллер P.M., Чанг Э.К. Экономические основы маркетинга. В кн.: «Теория маркетинга». СПб.: Питер, 2002. - С. 98-129.

137. Ходорковский М.Б. Все, что нужно было доказать, мы доказали напримере ЮКОСа// Нефтегазовая вертикаль. 2002. - № 16. - С. 6-8.

138. Хулей Т.Дж. Позиционирование. В кн.: «Теория маркетинга». СПб.: Питер, 2002.-С. 291-303.

139. Ценообразование. Под ред. В.П. Сальникова. СПб.: Изд. «Лексикон», 2002.- 171с.

140. Чибинев В.М., Очередко В.Т., Чибинев A.M. Ценообразование. Под редакцией В.П. Сальникова.- СПб.: Изд. «Лексикон», 2002.

141. Чимбулатов Ф. Потенциальные возможности работы в ненецком автономном округе для западных и российских инвесторов: Опыт первых проектов СРП на территории округа// Нефть, Газ и Право. 1998. - №4. -С. 34-38.

142. Что нам стоит порт построить?// Нефть и капитал.- 2002.-№10.- С. 38-40.

143. Шкардин В.Д., Сторхова С.А. Практические заметки о маркетинговой программе/Маркетинг и маркетинговые исследования.-2002.-№5.-С.34-47.

144. Щербаков В.В. Основные результаты и направления поисков залежей углеводородов в террагенных отложениях перми-триаса северо-восточной части Печорской синеклизы. Тюмень: 1990, С. 50-51.

145. Янковский A.M. Формирование ценовой политики предприятия// Маркетинг.- 2002. №3 (64).- С.117-121.

146. Abrams М.А., Apanel A.M., Timoshenko O.M., Kosenkova N.N. Oil Families and Their Potential Sources in the Northeastern Timan-Pechora Basin, Russia// AAPG Bulletin,- 1999. v.83.- №4 (April).- p.553-577.

147. Borden Neil H. "The concept of the marketing-mix"// Journal of Advertising Research. 1964.

148. BP Statistical Review of World Energy.- 2002.- June. p.44.

149. Cateora Philip R. International Marketing. Homewood, IL: Irwin, 1993.

150. Converse Paul D. The first decade of marketing literature// NATMA Bulletin Supplement. 1933. -November, - p. 1-4.

151. Culliton James W. "The Management of Marketing Costs". Andover, MA. The Andover Press ltd. 1948.

152. Dean Loel. Managerial Economics. Englewood Cliffs, W.J. Prentice-Hall, 1951.

153. Drucker Peter. The Practice of Management.- NY.: Harper and Row, 1954.

154. EIA: Oil import dependence could reach 70% by 2025// Oil-Gas European Magazine.-2003.-#1.- p.8.

155. FSU Oil and Gas Statistic Yearbook. Managament Report by RPI. Inc.- 2003.

156. Fullerton R. Historicism: what it is and what it means for consumer research. Wallendorf, M. and Anderson, P. (eds.) Advances in Consumer Research.-1986.-p. 431-4.

157. Fullerton R. How modern is modern marketing? Marketing evolution and the myth of the production era// Journal of Marketing .- 1988.-52.- p. 108-25.

158. Geopolitical Energy Context and World Resources and Accessibility// Oil-Gas European Magazine.- 2003.-#1.- p. 10-12.

159. Hotchkiss George Burton. Milestone of Marketing. New York: Macmillan, 1938.

160. Internatinal Energy Outlook 2002. US Energy Information Administration. Washington, 2003.

161. Keith R.J. Marketing Revolution//Journal of Marketing.-1960.- №24.- p. 35-8.

162. Kotier Philip. Marketing Management: Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs, NJ.- Prentice-Hall: 1967.

163. Levitt T. Marketing Utopia. Harvard Business Review.- 1960.- July-August.

164. McCarthy E.J. Basic Marketing: "A Managerial Approach". Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.- 1960.

165. Petroleum Marketing Annual, 2001. Energy Information Administration, US Department of Energy.-Washington: 2002.- p.309.

166. Requejo A.G., Sassen R.,Kennicutt M.C. Kvedchuk I., McDonald T., Denoux G., Brooks J.M. Geochemistry of Oils from the Northern Tima-Pechora Basin, Russia// Organic Geochemistry.- 1995.- v.23.- p.205-222.

167. Tedlow Richard S. and Jones Geoffrey (eds.). The Rise and Fall of Mass Marketing. London: Routledge, 1993.