Диагностика и оценка привлекательности региональных рынков мучных кондитерских изделий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Купцов, Антон Сергеевич

• Купцов, Антон Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Купцов, Антон Сергеевич

Введение.

Глава 1. Тенденции и диспропорции развития региональных рынков.

1.1. Обзор тенденций развития производства и торговли на рынке мучных кондитерских изделий.

1.2. Дифференциация и диспропорции развития региональных рынков.

1.3. Система регионального сбыта: проблематика выбора региональных рынков.

Глава 2. Теоретические и методические основы диагностики и оценки привлекательности региональных рынков.

2.1. Концептуальные подходы и методики диагностики и оценки региональных рынков.

2.2. Привлекательность регионального рынка: маркетинговая сущность и определения.

2.3. Методики оценки привлекательности региональных рынков сбыта.

Глава 3. Методические положения и рекомендации по оценке привлекательности региональных рынков сбыта мучных кондитерских изделий.

3.1. Факторы привлекательности региональных рынков сбыта мучных кондитерских изделий.

3.2. Разработка методики комплексной оценки привлекательности региональных рынков сбыта мучных кондитерских изделий.

3.3. Методические рекомендации по внедрению методики производителями мучных кондитерских изделий.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Диагностика и оценка привлекательности региональных рынков мучных кондитерских изделий»

Актуальность темы исследования. Глобализация рыночных процессов, включая вертикальную и горизонтальную интеграцию, консолидацию и создание сетевых компаний, а также широкую географическую экспансию производственных и розничных предприятий, является сегодня общемировой тенденцией. Подобные изменения приводят к укрупнению структур и территориальному расширению бизнесов. Происходит нарастание конфликтов в каналах сбыта: производители вынуждены следовать требованиям консолидированной розничной торговли. Кроме того, существует ряд других причин для развития производителями системы сбыта в регионах, связанных с отсутствием или сокращением потенциала сбыта на локальном рынке. А для развивающихся производственных компаний региональная экспансия сбыта становится едва ли не единственным способом увеличения товарооборота и сохранения своего положения на рынке.

Организация региональной системы сбыта и выбор конкретных географических рынков предполагает оценку их привлекательности, выработку стратегии планируемой экспансии, что в условиях обширности российских территорий ставит перед производителями ряд серьезных вопросов. Наличие территориально-обусловленной диспропорции требует проведения экономического анализа и диагностики региональных рынков. К тому же, отдельные категории продукции, в том числе, мучные кондитерские изделия, занимающие порядка половины объема производства всех кондитерских изделий, при организации сбыта на региональных рынках имеют ряд индивидуальных особенностей. Таким образом, в условиях динамичного развития производственной сферы, перестройки систем и каналов сбыта, наметившихся тенденций консолидации в розничной торговле и, как следствие, снижения потенциала сбыта через посредников, а также индивидуальных особенностей отдельных категорий продукции, появляется необходимость постоянного совершенствования подходов и методов диагностики, выявления новых факторов привлекательности региональных рынков.

Степень разработанности научной проблемы. Постановка рассматриваемой проблемы осуществлялась в научных работах и публикациях известных зарубежных и отечественных ученых в области маркетинга, региональной экономики, теории маркетинговых каналов и сбыта. Вопросы, связанные с теорией сбыта, диагностикой и определением привлекательности рынков, рассматриваются в трудах следующих авторов: И. Ансофф, И.А. Аренков, Г.Л. Багиев, Д.И. Баркан, С.Г. Божук, А.Г. Будрин, Е.В. Будрина, П. Винкельманн, Л. Горчелс, Д. Дент, П. Дойль, В.Ф. Егоров, Ф. Котлер, Н. Кофлан, Ж.Ж. Ламбен, Р. Лукич, X. Мефферт, В.Н. Наумов, A.M. Немчин, А.П. Панкрухин, В.П. Попков, A.A. Прайснер, К. Ренкер, Б. Розенблум, К. Ролницки, Д. Сичелли, Т. Уоллас, Л. Штерн, А. Эль-Ансари и другие. Вопросы оценки региональной дифференциации разрабатывались также следующими учеными, среди которых: В.И. Видяпин, А.Г. Гранберг, Н.В. Зубаревич, И.И. Кузнецова, В.П. Орешин, Г.Г. Фетисов, Б.М. Штульберг. Труды, имеющие значимое практическое применение для оценки привлекательности рынков при организации сбыта в современных российских условиях, принадлежат авторам: Д.И. Баркан, Е. Голубин, II. Дорощук, И.В. Качалов, С.И. Кирюков, В.Н. Наумов, В.В. Никишкин.

Важную теоретическую и практическую работу по оценке социально-экономического положения и уровня деловой активности регионов на регулярной основе проводят также исследовательские компании и институты: «Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН», «Институт региональной информации», «Институт территориального планирования», «Федеральная служба государственной статистики» («Росстат»), Центр экономических исследований «РИА-Аналитика»; рейтинговые и консалтинговые компании: «Deloitte», «Ernst&Young», «PricewaterhouseCoopers», «Nielsen», «А.T.Kearney», «РБК.Рейтинги»,

Эксперт-РА», «GFK Group», «INFOLine», «TNS Gallup Media»; финансово-экономические журналы: «Издательский Дом «Коммерсантъ», «Forbes», «The Economist».

Несмотря на многолетнюю историю изучения региональных систем сбыта в развитых странах, сегодня не существует единой методики оценки привлекательности региональных рынков, поэтому для получения наиболее объективной оценки производителям необходимо использовать одновременно нескольких подходов. Кроме того, актуальность темы исследования определила необходимость количественной оценки ряда важных факторов, влияние которых прежде не было выявлено или определялось исключительно экспертными методами.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и методических положений по диагностике и оценке привлекательности региональных рынков для организации системы сбыта производителями мучных кондитерских изделий.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- выявить основные тенденции развития производства и торговли на рынке мучных кондитерских изделий;

- изучить территориально-обусловленную дифференциацию и основные диспропорции развития региональных рынков;

- обосновать актуальность проблематики выбора региональных рынков для организации системы сбыта;

- изучить, проанализировать и произвести классификацию существующих методик диагностики и оценки региональных рынков;

- определить круг теоретико-методических задач, связанных с оценкой привлекательности региональных рынков сбыта;

- выявить ключевые факторы привлекательности региональных рынков сбыта для категории мучных кондитерских изделий;

- разработать и апробировать методику оценки привлекательности региональных рынков сбыта мучных кондитерских изделий.

Объектом исследования являются производители мучных кондитерских изделий, формирующие системы сбыта товаров на региональных рынках.

Предметом исследования являются концептуальные подходы к диагностике и оценке привлекательности региональных рынков сбыта для производителей мучных кондитерских изделий.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные и прикладные исследования российских и зарубежных учёных в области общей экономической теории, микро- и макроэкономики, маркетинга, теорий сбыта и маркетинговых каналов, региональной экономики. Большое значение для разработки авторской методики имели существующие практические подходы к оценке социально-экономического статуса регионов и их инвестиционной привлекательности, а также сравнительной комплексной оценке региональных рынков. В процессе работы были использованы методы системного и структурного анализа, экономической статистики, экспертного оценивания, а также методы сравнительного, факторного и кластерного анализа.

Информационную базу исследования составили научные труды, книги, монографии, статьи, периодические публикации в отраслевых журналах, данные ФСГС «Росстат», работы исследовательских и аналитических компаний, материалы научно-практических конференций, электронные ресурсы сети Интернет, данные опросов и результаты исследований, проведенных лично автором.

Соответствие исследования Паспорту научной специальности. Диссертация выполнена в соответствии с Паспортом научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) и области исследования: методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях развития российской экономики и глобализации рынков; содержит научные положения в соответствии с п.9.16. «Стратегии и методы построения маркетинговых каналов распределения товаров», п.9.17. «Формирование эффективной системы распределения товаров в компании, управление продажами в современных условиях конкурентной рыночной среды».

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в системной постановке проблемы и разработке теоретических и методических положений, подходов и практических рекомендаций по оценке привлекательности региональных рынков для организации системы сбыта производителями мучных кондитерских изделий. Наиболее существенными результатами исследования, обладающими научной новизной и полученными лично соискателем, являются следующие, выносимые на защиту положения:

1. Выявлены ключевые факторы привлекательности региональных рынков сбыта: численность населения региона, оборот розничной торговли региона, уровень доходов населения региона, уровень локальной конкуренции, наличие конфликтов в каналах сбыта. Сформированы три группы факторов привлекательности регионального рынка сбыта: покупательная способность, состояние конкуренции, уровень развития каналов сбыта.

2. Предложен авторский подход к классификации методик диагностики и оценки региональных рынков в зависимости от объекта оценки: методики оценки социально-экономического положения регионов, методики оценки состояния деловой среды, методики оценки привлекательности региональных рынков сбыта; выявлены преимущества и недостатки существующих методик оценки привлекательности региональных рынков сбыта.

3. Разработана методика комплексной оценки привлекательности региональных рынков сбыта для производителей мучных кондитерских изделий, базирующаяся на принципе сравнительной оценки приоритетности региональных рынков, включающая расчет индекса покупательной способности регионального рынка и индекса развития одноуровневого канала сбыта. Полученные значения индексов определяют отнесение региональных рынков сбыта к кластерам, формируемым по признаку их привлекательности для производителя.

4. Разработана матрица привлекательности региональных рынков сбыта, позволяющая произвести распределение регионов по кластерам (по признаку уровня привлекательности рынков сбыта); предложены типовые стратегии действия компаний в выделенных региональных рыночных кластерах.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что автором развиты теоретические и методические основы построения региональных систем сбыта, а основные положения и научные выводы диссертации могут быть использованы производителями мучных кондитерских изделий при организации системы сбыта на региональных рынках. Кроме того, разработанная методика может применяться в рамках упреждающего контроллинга при реализации выбранной стратегии регионального сбыта, что позволяет оперативно принимать решения о распределении инвестиций в региональные рынки. Теоретические и методические разработки диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе в рамках учебных программ по направлению «Менеджмент», специальности «Маркетинг», а также в системе повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий, работающих на рынке мучных кондитерских изделий.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на научных сессиях ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2010-2011 гг., проводимых в «Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов». Кроме того, результаты исследования прошли апробацию в рамках корпоративного семинара «Построение сбыта на региональных рынках» в ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край» в 2012 году, по итогам которого представленная методика была внедрена в бизнес-процесс компании «Обеспечение дистрибуции», и автором получена справка о внедрении.

Публикации. Результаты диссертационного исследования были опубликованы в открытой печати в 10 научных статьях общим объемом 6,29 п.л. (авт. 5,8 п.л.), в том числе, научных журналах, рекомендованных ВАК - 4 статьи объемом 2,8 п.л. (авт. 2,8 п.л.).

Структура и логика диссертационной работы определена, исходя из предмета исследования, и построена в соответствии с целью и содержанием исследовательских задач. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и 9 приложений. Материал изложен на 150 страницах, включая 14 рисунков, 24 таблицы и список использованных источников, состоящий из 207 пунктов.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Купцов, Антон Сергеевич

Заключение

В результате проведения диссертационного исследования автором были решены все поставленные ранее задачи.

Выявлены основные тенденции развития в производстве и торговле на рынке мучных кондитерских изделий. Среди них выделим консолидацию, усиление региональной экспансии крупнейших розничных сетей, как следствие, сокращение потенциального рынка и нарастанис конфликта в каналах сбыта, а также расширение систем сбыта производителей продовольственной продукции на региональные рынки. Для категории мучных кондитерских изделий стоит отметить значимость уровня конкуренции на локальных рынках и тенденцию увеличения доли современных форматов торговли. В соответствии с указанными тенденциями и сформулированными предпосылками в работе показана насущная потребность производителей в освоении региональных рынков, как одного из важнейших инструментов быстрого увеличения товарооборота и современного развития его системы маркетинга и сбыта.

Изучена тематика диспропорции развития региональных рынков и ключевые показатели дифференциации. Существует множество неравномерно развитых региональных рынков страны, неоднородных по уровню платежеспособности и, следовательно, по потенциалу сбыта. Сильная диспропорция регионального развития выявлена по большинству экономических, социальных, рыночных показателей, уровню производства, а также розничных продаж и удельного потребления мучных кондитерских изделий. Отмечено, что многие регионы на сегодня не имеют большой емкости рынка, однако имеют в перспективе потенциал развития, поэтому принятие решения компанией о построении в регионах системы сбыта должно основываться на детальном изучении их специфики и текущего положения по широкому ряду рыночных показателей.

Изучена проблематика выбора производителями региональных рынков для организации системы сбыта. Выделены основные предпосылки построения регионального сбыта производителей: отсутствие или снижение потенциала для роста на локальном рынке; физическое сокращение традиционных каналов сбыта ввиду консолидации сетевой розничной торговли (нарастание конфликта в каналах сбыта); отказ ключевых посредников или покупателей от сотрудничества, прекращение работы с определенными каналами сбыта; изменения в политике маркетинга и сбыта компании. Определено, что основные проблемы выбора связаны со сложностью выявления факторов, влияющих на привлекательность региональных рынков сбыта, учитывающих их выраженную дифференциацию.

Предложена классификация основных подходов к диагностике региональных рынков. Получены три группы методик диагностики региональных рынков применяемых при организации системы регионального сбыта: социально-экономического положения регионов; состояния деловой среды региональных рынков; привлекательности региональных рынков. Все рассмотренные автором методики основываются на схожей комплексной сравнительной оценке широкого ряда индикаторов развития регионального рынка: социально-экономических, инфраструктурных, потребительских и т.п.

Раскрыта маркетинговая сущность оценки привлекательности рынков с точки зрения современных научных подходов. Определено, что основой для принятия решения о его приоритетности является потенциал сбыта на рынке. Оценка привлекательности регионального рынка сбыта рассматривается, как сравнительная оценка приоритетности региональных рынков для организации системы сбыта производителя. Поскольку масштабное построение сбыта на региональных рынках российскими компаниями длится не более десяти лет, проблеме оценки их привлекательности практически не уделяется внимания, теоретические и методические основы еще находятся на начальной стадии разработки, а полноценной объективной методики для конкретных групп производителей или категорий продукции не существует. Несмотря на более раннее становление систем сбыта в развитых странах, в зарубежной теории и практике построения каналов сбыта также не существует методик, дающих объективную оценку в соответствии с реалиями современного рынка.

Выявлены ключевые и дополнительные факторы привлекательности региональных рынков для мучных кондитерских изделий. Установлено, что на привлекательность региональных рынков сбыта для производителей мучных кондитерских изделий оказывают наибольшее влияние следующие три группы факторов: покупательная способность региональных рынков; состояние конкуренции на региональных рынках; уровень развития каналов сбыта.

Разработана новая методика оценки привлекательности региональных рынков. Используя метод вертикального сравнительного анализа, автором, на основе ключевых и дополнительных факторов привлекательности регионального рынка сбыта, были определены частные индексы привлекательности региональных рынков. В результате получен порядок расчета интегрального индекса привлекательности регионального рынка для производителей мучных кондитерских изделий. На основании расчета значений индексов методом простого ранжирования составляется рейтинг, где наиболее привлекательными считаются региональные рынки, имеющие максимальное значение. Также предложено построение матрицы привлекательности региональных рынков сбыта, позволяющей на основе значений обособленных индексов в двухмерной системе координат распределить региональные рынки в кластеры. Определение данных кластеров позволяет решить основную задачу - произвести отбор наиболее привлекательных региональных рынков, а в зависимости от отнесения к соответствующим кластерам определить типовые варианты стратегий развития сбыта.

Внедрена и апробирована предложенная автором методика.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию на базе производителя мучных кондитерских изделий, по итогам которой методика была внедрена в соответствующий бизнес-процесс компании. Даны рекомендации по корректировке стратегии регионального сбыта компании, на основании которых перед департаментом продаж компании поставлены тактические задачи, решение которых ведет к увеличению общей эффективности системы сбыта.

Стоит отметить необходимость дальнейшей проработки проблематики определения единого количественного интегрального индекса привлекательности региональных рынков сбыта с учетом уровня развития каналов сбыта (эффекта синергии) и математических подходов к его количественной оценке. Рассматривая региональную экспансию сбыта производителей, как основной инструмент развития в современных рыночных условиях, становится очевидной актуальность и практическая значимость дальнейшего изучения и теоретического совершенствования рассматриваемого проблемного поля.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Купцов, Антон Сергеевич, 2013 год

1. О свободе торговли: Указ Президента Российской Федерации № 65 от 29 января 1992 года // Указы Президента РФ. 1997. - №491 от 16.05.97.

2. Методические рекомендации к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. М.: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 2006.

3. Александров Ю.Л., Рычков В.А. Торговая привлекательность основа инвестиций // Проблемы современной экономики. - 2004. - №4.

4. Алехин Э.В. Региональная экономика и управление Пенза: ПГУ ИГСУ, 2007.

5. Аналитический отчет об исследовании рынка мучных кондитерских изделий и восточных сладостей крупных городов России / Отчет Компании «Прорыв». Калуга: Компания Прорыв, 2010. 436 с.

6. Андроникова Н.Г., Бурков В.Н., Леонтьев C.B. Комплексное оценивание в задачах регионального управления. М.: ИПУ РАН, 2002.

7. Анисимова Л.В. Современные тенденции глобализации и регионализации мирового хозяйства // Вестник Воронежского государственного технического университета. Сер. География, геоэкология. 2003. - №2.

8. Аношкина Е.Л. Методологические аспекты территориального анализа экономики региона в Российской Федерации // Проблемы современной экономики. -2005. -№1.

9. Ансофф И. Стратегический менеджмент. СПб.: Питер, 2009.

10. Аренков И.А., Глазов М.М., Фирова И.П. Маркетинг предприятия. -СПб.: Изд-во РГГМУ, 2009.

11. П.Астафьев С.А., Максименко H.A. Совершенствование модели формирования рейтингов строительных организаций органами Федеральной службы статистики // Государственное управление. Электронный вестник. -2011. -Вып.28.

12. Ахременко A.C., Евтушенко С.А. Качество жизни регионов России: политологический аспект, методология и методика измерения // Вестник Московского университета. Сер.12, Политические науки. 2010. - №1.

13. Багиев Г.Л. Маркетинг взаимодействия: учебник для ВУЗов / Г.Л. Багиев СПб.: Астерион, 2011.

14. Багиев Г.Л. Экономика маркетинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.

15. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / под общ. ред. Г.Л. Багиева. СПб.: Питер, 2008.

16. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование М.: Финансы и статистика, 2002.

17. Бадаев С.Ю. Стратегический маркетинг модель анализа для стратегического выбора региона в сфере строительно-инвестиционной деятельности // Практический маркетинг. - 2008. - № 6.

18. Баркан Д.И. Маркетинговые каналы в «норме» и в кризисе: столкновение роста и развития // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент -2010. -№ 1.

19. Баркан Д.И. Управление продажами. СПб: Издат. дом СПбГУ, 2007.

20. Бахтизин А.Р., Акинфеева Е.В. Сравнительные оценки инновационного потенциала регионов Российской Федерации // Проблемы прогнозирования. -2010. -№3.

21. Белякова Е.В. Новая парадигма регионального развития // Проблемы современной экономики. 2010. - №2.

22. Блюмин С.Л., Суханов В.Ф., Чеботарев С.В. Экономический факторный анализ: Монография. Липецк: ЛЭГИ, 2004.

23. Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Маслова Т. Д. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е издание. СПб.: Питер, 2012.

24. Бондаренко В. Проблемы проникновения сетей продовольственных супермаркетов в малые города России // Практический маркетинг. 2007. -№8.

25. Бубнов В.А. Методика определения экономической привлекательности региона на примере регионов Сибирского федерального округа // Известия ИГЭА. -2010. -№6.

26. Будрин А.Г. Потоки в маркетинг-логистических системах // Маркетинговый инструментарий в управлении организациями. СПб.: СПбГИЭУ, 2004.

27. Бурков, Новиков. Теория активных систем // Труды международной научно-практической конференции, T.l -М.: ИПУ РАН, 2003.

28. Бурмистров М. Тенденции розницы // РОСТ. 2011. - №1.

29. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объема продаж // Управление сбытом. 2006. - №8.

30. Васильев А.Н. О показателях специализации регионов // Проблемы современной экономики. 2009. - №2.

31. Видяпин В.И. Региональная экономика / под. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2007.

32. Винкельманн П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компанией. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2006

33. Вступайте в кооператив! // Новости Торговли (Retail News). 2010. -№12.

34. Вумек Дж. Бережливое обеспечение: как построить эффективные и взаимовыгодные отношения между поставщиками и потребителями / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

35. Гавристов В. Анализ региональной экспансии в острой конкурентной среде // Sales-Business-Продажи. 2005. - №6.

36. Галкина Н. Дистрибутивная политика поведения // Продвижение продовольствия Prod&Prod. 2010. - №07-08.

37. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика В 2-х томах. СПб.: Институт Экономическая школа, 2004.

38. Герасенко П.В. Многомерный анализ в исследовании регионов // Проблемы современной экономики. 2008. - №3.

39. Глембоцкая Г.Т., Чупадина Е.Е. Комплексная сравнительная оценка привлекательности регионального оптового фармацевтического рынка // Экономический вестник фармации. 2002. - № 10.

40. Голубин Е. Дистрибуция. Формирование каналов сбыта. М.: Издательство Вершина, 2006.

41. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. -М.: Финпресс, 2005.

42. Города на выданье // Секрет фирмы. 2012. - №4.

43. Городилов В.А. Концепция управления цепочкой спроса на принципах маркетинга взаимодействия. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.

44. Горчелс Л., Мариен Э., Уэст Ч. Управление каналами дистрибуции / Пер. с англ. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005.

45. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: Государственный Университет. Высшая школа экономики, 2003.

46. Гришина И.В., Полынев А.О. Социально-экономическое положение российских регионов: методические подходы и результаты комплексной оценки // Современные производительные силы. 2012. - №0/2012

47. Губина A.C. Дифференциация экономических показателей регионов России // Проблемы современной экономики. — 2006. №3.

48. Дент Дж. Все о дистрибуции / Пер.с англ. Захаров A.B. М.: Аквамариновая книга, 2011.

49. Дмитриев М. Выбор формы присутствия в регионах // Sales Business -Продажи. 2009. - №12.

50. Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. Экономическая теория. СПб.: Питер, 2009.

51. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер, 1999.

52. Долгова О. Куда пойти кроме сети: зависимость от сетевого ритейла снизить сложно, но можно // РоосШизтеББ. 2009. - №4-5.

53. Дорощук Н.Б., Кулеша В.В. Дистрибуция на практике. М.: Издательский дом «Вильяме», 2006.

54. Евпланов А. Этот сладкий Новый год: в России начинается кондитерский бум // Российская газета. 2011. - № 827.

55. Егоров В.Ф. Организация торговли: Учебник для вузов. СПб.: Издательство «Питер», 2004.

56. Емельянова Е. Доставка в ассортименте // Секрет фирмы. 2012. - №4.

57. Емельянова Ю. Русский пряник. Каким калачом можно заманить покупателя? // РКСЮ&РКОБ. Продвижение продовольствия. 2011. - № 6.

58. Жилин Д.М. Теория систем: опыт построения курса. М.: Едиториал УРСС, 2004.

59. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике -М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999.

60. Зарубин А. Как определить размер рынка // Генеральный директор. -2006. №5.

61. Зубаревич Н.В. Регионы России: Неравенство, кризис, модернизация. -М.: Независимый институт социальной политики, 2010.

62. Индекс качества жизни регионов России: методология и методика оценки. -М.: Институт региональной информации, 2010.

63. Канунников С. Торговая карта России // Коммерсантъ. 2004. - №84.

64. Калинникова И.О. Управление социально-экономическим потенциалом региона СПб.: Питер, 2009.

65. Караулов П. Организация регионального бизнеса: от подготовки к реализации // Бакз-Визтезз-Продажи. 2005. - №3.

66. Качалов И. Планирование продаж с точностью 90% и выше. СПб.: Питер, 2008.

67. Кирюков С.И. Становление и развитие теории управления маркетинговыми каналами. Научный доклад. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011.

68. Кирюков С.И. Управление маркетинговыми каналами СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010.

69. Количество розничных торговых точек по регионам 2011 / Отче i компании «BusinessIntellMarket Intelligence». М.: BusinessIntellMarket Intelligence, 2011.

70. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 11-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2003.

71. Крюков Д. Молоко с адреналином // Секрет фирмы. 2012. - №6.

72. Кувшинов Н. Построение дистрибуции: что за зверь? // Управление сбытом. -2008. №5.

73. Кузнецова И.И. Проблема территориальной дифференциации в региональной экономике и возможности ее исследования на городском уровне // Труды ИСА РАН. 2006. - Т.22.

74. Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. 2-е изд. -Челябинск: Социум, 2004.

75. Купцов A.C. К вопросу диагностики и оценки привлекательности региональных рынков // Проблемы современной экономики. 2013. - №1.

76. Купцов A.C. Матрица дистрибутивной привлекательности регионов // Вестник ИНЖЭКОНА. 2012. - Вып.1 (52).

77. Купцов A.C. Особенности продвижения постной продукции // Управление каналами дистрибуции. 2010. - №3(23).

78. Купцов A.C. Перестройка в каналах: оцениваем потенциал региона // Управление сбытом. — 2010. №5.

79. Купцов A.C. Региональная дистрибуция: факторы оценки потенциала региона // Научный журнал «Вестник Ленинградского государственного университета имени A.C. Пушкина». 2011. - №2 (Т.6).

80. Купцов A.C. Сетевая торговля как катализатор развития региональной дистрибуции // Логистические инновации в коммерции и маркетинге: научная сессия по итогам НИР 2010 года. Изд-во СПбГУЭФ., 2010.

81. Купцов A.C. Тенденции развития розничной торговли: переход к рынку покупателя // Маркетинговое управление в коммерции и логистике: научная сессия по итогам НИР 2009 года. Изд-во СПбГУЭФ., 2010.

82. Купцов A.C. Учет ограничений при оценке потенциала косвенного канала дистрибуции // Управление каналами дистрибуции. 2012. - №1(29).

83. Купцов A.C. Факторы развития региональной дистрибуции // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. - №6.

84. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер.с англ. под ред. В.Б. Колчанова. СПб.: Питер, 2007.

85. Ламбен Ж.Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова. СПб.: Питер, 2008.

86. Леонова К. Восточный экспресс // Секрет фирмы. 2012. - №.6.

87. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. -М.: ИНФРА-М, 2008.

88. Лукич Р. Управление отделом продаж. Инструменты эффективного менеджера М.: Издательство «Добрая книга», 2007.

89. Мельникова Е.Я. Методика оценки социально-экономического развития административно-территориальной единицы // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2009. - №1.

90. Минаев Д.В., Немчин A.M. Маркетинг: Учебное пособие. СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2002.

91. Наумов В.Н. Концептуальный подход к управлению маркетинговыми каналами // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2008. - №4.

92. Наумов В.Н. Тензорная модель привлекательности рынка сбыта при планировании цепочки поставок // Проблемы современной экономики. -2012. -№3 (43).

93. Наумов В.Н. Управление взаимодействием в системе сбыта: теория, методология, стратегии / В.Н.Наумов. СПб.: Политехника-сервис, 2011.

94. Никишкин В.В. Каналы дистрибуции как границы применения маркетинга // Практический маркетинг. 2007. - №2.

95. Новиков Д.А., Иващенок А.А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы. М.: КомКнига, 2006.

96. Особенности работы компаний FMCG-сектора с розничными сетями -2010. Итоговая информация о проведенном исследовании. М.: Консалтинговая компания «Real Work Management», 2010.

97. Особенности социально-экономического развития Северо-западного федерального округа. Индикаторы рынка // Sales Business Продажи. - 2005. -№11.

98. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006

99. Петрашова Ю. Бросок на Север: специфика работы с сетевыми магазинами северных территорий // Продвижение Продовольствия Prod&Prod. -2011.- №01.

100. Попков В.П., Кононов М.В. Стратегия стимулирования сбытовой деятельности предпринимательских структур в условиях экономического кризиса. СПб.: Астерион, 2009.

101. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте / В.Н. Попов, B.C. Касьянов, И.П. Савченко; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Н. Попова. М.: КНОРУС, 2010.

102. Портер M. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2006.

103. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте / Пер. с англ. М.: Издательский Дом Гребенникова, 2009.

104. Проскура Н.В. Оценка эффективности функционирования розничной торговли в регионе // Проблемы современной экономики. 2009. - №3.

105. Райбман М. Потребительские тренды 2012 в разрезе продуктов, ценовых сегментов, каналов сбыта и регионов // Тезисы докладов всероссийской конференции «Trade marketing forum Russia - 2012». - M., 2012.

106. Растворцева С.H. Управление социально-экономической эффективностью регионального развития. Автореф. дис. д-ра экон. наук. -СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.

107. Рейтинг торговых сетей FMCG РФ Декабрь 2010 года / Отраслевой обзор INFOLine. M.: INFOLine, 2011.

108. Розенблум Б. Управление каналами распределения: маркетинг / Б. Розенблум; под ред. М.Бейкера. СПб.: Питер, 2002.

109. Ройзман И. Динамика инвестиционной привлекательности и инвестиционной конкурентоспособности российских регионов в среднесрочной перспективе // Инвестиции в России. 2008. - №9.

110. Ройзман И. Сложившаяся и перспективная инвестиционная привлекательность крупнейших отраслей отечественной промышленности // Инвестиции в России. 1998. - №1.

111. Ролницки К. Управление каналами дистрибуции / Пер.с англ. М.: Издательство «Добрая книга», 2006.

112. Рыбакова И. Молодые рвутся в бой. Компании из стран с развивающейся экономикой готовы потеснить давних глобальных лидеров // Новый маркетинг. 2009. - №10.

113. Рынок мучных кондитерских изделий 2012 / Отчет Intesco Research Group. M.: Intesco Research Group, 2012.

114. Рэкхем Н., Винсентис Дж. РЯОДАЖИ. Новое мышление. М.: Прете кет, 2007.

115. Самарина В.П. Особенности оценки неравномерности социально-экономического развития регионов // Проблемы современной экономики. -2008.-№1.

116. Серебренникова Е. Притягательная сила региона // Российская торговля. 2011. - №1-2.

117. Сигал Е. Много шума из ВТО // Коммерсантъ-Деньги. 2012. - №20.

118. Сичелли Д. Компенсации сбытовому персоналу: практическое руководство по разработке эффективных компенсационных программ / Пер. с англ. -М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005.

119. Слияния и поглощения в среднем бизнесе в 2009 первом полугодии 2010 года // Российская торговля. - 2010. - №12.

120. Соломон И.Д. Оценка факторов привлекательности новых рынков// Проблемы современной экономики. 2008. - №4.

121. Сорокина Т. Оценка эффективности каналов сбыта // SalesBusiness -Продажи. 2005. - №6.

122. Сорокина Т. Программа продвижения филиалов на региональных рынках // Управление сбытом. 2007. - №7.

123. Сорокина Т. Развитие системы дистрибуции в производственныхРМСО-компаниях // Эксперт. 2010. - №20.

124. Сосненко JI.C., Свиридова E.H., Кивелиус И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. М.: КНОРУС, 2009.

125. Спесивцева A.A. Методики оценки инвестиционной привлекательности региона // Вестник Белгородского государственного технологического университета и. В.Г. Шухова. 2005. - Вып. 2.

126. Старостина Е. Отечественный бизнес заинтересован в продвижении региональной продукции // Продвижение Продовольствия. 2010. - №10.

127. Структуры потребления регионов. Индикаторы рынка // SalesBusiness -Продажи. 2005. - №4.

128. Трусов Г.JI. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук-М.: Эксмо, 2007.

129. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление -М.: ИНФРА-М, 2006.

130. Феценко В. Технология выхода на региональные рынки // Управление сбытом. 2006. - №2.

131. Фляйшер К., Бенсуан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009.

132. Фомин Г.Я. Методы и модели линейного программирования в коммерческой деятельности: Учеб.пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.

133. Фридман Л.Дж. Новые каналы сбыта главное преимущество компаний / Пер. с англ. Д.А.Куликова; под ред. Т.Р. Теор. - М.: Эксмо, 2009.

134. Чайковский A.A. Рейтинговые оценки и их формирование в отраслевой экономике. Автореф. дис. канд. экон. наук. М.: Государственный Университет Управления, 2008.

135. Чернова Т.В. Экономическая статистика Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999.

136. Шалмуев A.A. Основные составляющие потенциалов регионального развития // Экономическое возрождение России. 2006. - №4.

137. Штерн Л.В., Эль-Ансари А.И., Кофлан Э.Т. Маркетинговые каналы, 5-е изд. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002.

138. Щербакова О.А. Методика комплексной сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния аграрных предприятий // Известия Иркутской государственной экономической академии. Научный журнал. 2011. - №3

139. Штульберг Б.М., Введенский В.Г. Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации. М.: Гелиос АРВ, 2000.

140. Яшин Ю. Российский рынок кондитерских изделий: итоги и прогнозы // Хлебопекарное производство. 2011. - №3.

141. Яшко С. Регионы России: сходство, различие, разнообразие. Тенденции развития региональных рынков России // Тезисы бизнес-форума «Конвенция VII».-М., 2003.

142. Heinemann G. Multi-Channel-Handel: Erfolgsfaktoren und best Practices -Berlin: GablerVerlag, 2004.

143. McCrea B. Start your own wholesale distribution business. Canada.: Entrepreneur Media, 2006.

144. Renker C. Vertriebsmanagement. Konzept-Prosess-Kultur. Grundlagenganzheitlichvertikalen Marketings. Goerlitz: Neisse Verlag, 2003.

145. Shah J. Supply Chain Management Delhi: Dorling Kindersley, 2009.

146. Список использованных электронных ресурсов

147. Белоусов А. Мал, да у дел. // Эксперт-Урал. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.expert-ural. com/1 -491 -9929/ (дата обращения 11.11.2011).

148. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2011 // Программа развития ООН. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.undp.ru/documents/nhdr201 lrus.pdf (дата обращения 30.02.2012).

149. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка // Толковый словарь Ефремовой. 2011. Электронный ресурс. URL: http://efremova.info/word/privlekatelnyj.html (дата обращения 23.05.201 1).

150. Задесенец Е.Е., Зараковский Г.М., Пенова И.В. Методология измерения и оценки качества жизни населения // Стандарты и качество. 2010. Электронный ресурс. URL: http://ria-stk.ru/mi/adetail.php?ID=37667 (дата обращения 12.03.2012).

151. Зубаревич Н.В. Рост дифференциации регионов по душевому ВРП и уровню безработицы: оправдались ли прогнозы экспертов? // Госбук. 2010. Электронный ресурс. URL: http://www.gosbook.ru/node/9798 (дата обращения 03.03.2012).

152. Инвестиционные рейтинги регионов России // Эксперт РА. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.raexpert.ru/ratings/regions/ (дата обращения 15.05.2012).

153. Индекс качества жизни в регионах России, 1 квартал 2009 1 квартал 2011 гг. // Институт региональной информации. - 2011. Электронный ресурс. URL: http://inreginfo.ru/rating/firstquarter.php (дата обращения 05.05.2012).

154. История розничной сети «Дикси» // Дикси. 2012. Электронный ресурс. URL: http://dixv.ru/history (дата обращения 04.07.2012).

155. История розничной сети «Магнит» // Магнит. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.magnit-info.ru/about/history/ (дата обращения 04.07.2012).

156. История компании «Х5 Retail Group» // Х5 Retail Group. 2012. Электронный ресурс. URL: http: //www. х5. г и/ ru/abo ut/h istory/ (дата обращения 04.07.2012).

157. Кооперация фундамент российского ритейла завтрашнего дня // Федеральный Закупочный Союз ЗАО «Система «ТЗС». - 2012. Электронный ресурс. URL: http://foodretail.ru/news/read?id:=288379 (дата обращения 23.10.2012).

158. Лучшие города России по привлекательности для бизнеса // РБК. Рейтинг. 2012. Электронный ресурс. URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml72011/10/31/33462615 (дата обращения 14.04.2012).

159. Лучшие регионы для бизнеса // Forbes. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.forbes.ru/rating/luchshie-regiony-dlya-biznesa-2011/2011 (дата обращения 15.03.2011).

160. Мучные кондитерские изделия. Сладкие радости. Обзор по продуктам питания // Торговые технологии: эффективные решения для магазинов. -2007. Электронный ресурс. URL: http://www.tt-m.ru/site.xp/051051050.html (дата обращения 15.05.2012).

161. Названы итоги полугодия на рынке FMCG // Моллы.ги. 2012. Электронный ресурс. URL: http://malls.ru/rus/news/51363.shtml (дата обращения 15.12.2011).

162. Национальные счета. Росстат // Росстат. 2010. Электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/ (дата обращения 08.04.2012).

163. Новые тренды покупательского поведения и розничной торговли. Результаты исследования // Nielsen 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.sostav.ru/columns/shoppermarketing/2011/0014/ (дата обращения 10.05.2012).

164. Обзор розничной торговли за 2011 год // Ernst&Young. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Retail-survey-RU-2011/ (дата обращения 12.05.2012).

165. Обзор российского рынка кондитерских изделий // Система межрегиональных маркетинговых центров. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.marketcenter.ru/content/documentr В365В221-АСАВ-474А-985E-3DF0B9DE2D4C.html (дата обращения 15.06.2012).

166. Оборот розничной торговли по торговым сетям 2010-2011 // Росстат. -2011. Электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/Bl 1 04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-04.htm (дата обращения 12.10.2012).

167. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Всероссийская перепись населения 2010 года. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.perepis-2010.ru/resultsofthecensus/results-inform.php (дата обращения 10.04.2012).

168. Оптимизация логистических цепочек. // Маг-Консалтинг. 2005. Электронный ресурс. URL: http://mag-consulting.ru/taxonomy/term/58 (дата обращения 23.07.2011).

169. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений 2011 // АК&М. 2012. Электронный ресурс. URL: http ://www. акт, ru/rus/та/ stat/image/12 11 09. png (дата обращения 15.04.2012).

170. Офицеров П. Дистрибуция. // Школа поставщика. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.salesclub.ru/articles/distribution-stail/ (дата обращения 18.08.2012).

171. Перцева Е. Торговые сети исчерпали возможности роста в городах-миллионниках // РБК Daily. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.rbcdailv.ru/2011/09/07/market/562949981422064 (дата обращения0505.2011).

172. Предпочтения россиян по выбору торговых точек. Пресс-релиз // GfK-Rus 2010. Электронный ресурс. URL: http://www.gfk.ru/filestore/0034/0069/736/Predpochteniyarossiyan po viboru to rgovihtochek.pdf (дата обращения 12.05.2012).

173. Раскрывая потенциал российского потребительского рынка: исследование Nielsen // Nielsen. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.acnielsen.ru/news.php7newskH102 (дата обращения 05.05.2011).

174. Распределение общего объема денежных доходов населения по регионам 2010 // Росстат. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/freedoc/newsite/population/urov/urov32g.htm (дата обращения 12.10.2012).

175. Рейтинг развития регионов // Пятый канал. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.5-tv.ru/rating/method.html (дата обращения2407.2012).

176. Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Итоги 2010 года // Центр экономических исследований «РИА-Аналитика». 2011. Электронный ресурс. URL: http://vidl.rian.ru/ig/ratings/ratingregions2011 .pdf (дата обращения 12.03.2012).

177. Ритейлерам запретят брать дополнительную плату с поставщиков // Finam.FM. 2011. Электронный ресурс. URL: http://finam.fm/archive-view/5593/4/ (дата обращения 13.05.2012).

178. Российский ритейл: отчет и прогноз // Информационное агентство REX. 2010. Электронный ресурс. URL: http://www.iarex.ru/articles/4461.html (дата обращения 06.09.2011).

179. Рынок розничных продуктовых сетей 2011 г. // ИД Сфера. - 2011. Электронный ресурс. URL: http://sfera.fm/analitika/rynok-roznichnvh-produktovyh-setey.html(flaTa обращения 22.01.2012).

180. Рынок сбыта // Управление продажами, управление компанией, маркетинг, PR. 2012. Электронный ресурс. URL: http://supersales.ru/terminy-i-opredeleniva/rynok-sbyta.html (дата обращения 12.09.2012).

181. Социальный атлас российских регионов: типология регионов // Независимый институт социальной политики. 2010. Электронный ресурс. URL: http://www.socpol.ru/atlas/typology/index.shtml (дата обращения 15.02.2012).

182. Союз независимых сетей России // Союз независимых сетей России. -2012. Электронный ресурс. URL: http://russretai 1.info/ (дата обращения 23.05.2012).

183. Стратегии дистрибуции на рынке потребительских товаров // KlubOk: управление качеством. 2003. Электронный ресурс. URL: http://www.klubok.net/articlel088.html (дата обращения 17.06.2011).

184. Типология регионов // Независимый институт социальной политики. -2012. Электронный ресурс. URL: http://www.socpo 1.ru/atlas/typologv/index.shtml (дата обращения 13.07.2012).

185. Уточненные данные об обороте розничной торговли 2010-2011 // Росстат. 2012. Электронный ресурс. URL: www.gks.ru/free doc/newsite/business/torg/rozn/oborottorg.xls (дата обращения 12.10.2012).

186. Хотят послаще и подороже. Аналитика // UPAKOVANO.RU. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.upakovano.ru/analytics/4460 (дата обращения 14.05.2012).

187. Хохлов Р. Тренды продовольственного рынка // Помощь бизнесу. -2012. Электронный ресурс. URL: http://www.bishelp.ru/ekonomika/mikro/detail.php?ID= 154262 (дата обращения 15.07.2012).

188. Через 5-7 лет крупнейшие ритейлеры займут 90% рынка ритейла // Retail.ru. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.retail.ru/news/48783/ (дата обращения 01.12.2011).

189. Brand Development Index (BDI) and Category Development Index (CDI) -2010r.//SRDS 2010. Электронный ресурс. URL:http://www.srds.com/frontMatter/supserv/calculator/bdicdi/bdicdi.html (дата обращения 20.01.2012).

190. FMCG будет расти за счет регионов // Sostav.ru. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.sostav.ru/news/2012/04/09/fmcgnielsen/ (дата обращения 10.05.2012).

191. Making consumer products work // Ernst&Young. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.ev.com/GL/en/Industries/Consumer-Products/Making-it-work-in-Russia—Making-consumer-products-work (дата обращения 23.05.2012).

192. Quality of Living worldwide city rankings // Mercer survey. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2011 (дата обращения 18.02.2012).

193. Retail Global Expansion // A.T.Kearney. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/retail-global-expansion-a-portfolio-of-opportunities201 l-global-retail-development-index.html (дата обращения 12.07.2012).

194. Retail sector Top 10 risks // Ernst&Young. - 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.ey.com/GL/en/Industries/Consumer-Products/Turn-risk-and-opportunities-into-results-Retail-sector-The-top-10-risks (дата обращения 23.05.2012).

195. Revisiting Retail Globalization // Deloitte. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.deloitterecrute.fr/sites/dttretailglobalization.pdf (дата обращения 12.07.2012).

196. The 2011 A.T. Kearney Global Retail Development Index. Retail Global Expansion a Must for Retailers: A.T.Kearney Study // A.T.Kearney. 2012. Электронный ресурс. URL: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/ (дата обращения 04.04.2012).

197. Top 250 global retailers // Stores.org. 2012. Электронный ресурс. URL: http ://www. stores. org/2011 /Тор-25 01.st?order=fieldretailsalesrankvalue&sort=asc (дата обращения 17.06.2012).

198. Крупные российские производители мучных кондитерских изделий 115, с. 1581

199. Производитель (торговые марки) Регион нахождения производства Объем производства 2009 г.т

200. КДВ Яшкино», ООО («Яшкино») Кемеровская область (пгт. Яшкино) 53200

201. Брянконфи», ОАО («Брянконфи», «Белая мельница», «Гулливер») Брянская область (г. Брянск) 32900

202. Сладонеж», ОАО («Сладонеж», «Мнямка», «Шокорелла») Омская область (г. Омск) 30500

203. Русский бисквит», ЗАО («Русский Бисквит») Вологодская область (г. Череповец) 22500

204. Кондитерская фабрика «Саратовская», ОАО («СопГаэЫоп» («Конфэшн») Саратовская область (г. Саратов) 21200

205. Раменский Кондитерский Комбинат», ООО («Сказочный рулет») Московская область (д. Кузнецово) 17900

206. Кондитерская фабрика «Белогорье», ОАО («Белогорье») Белгородская область (г. Белгород) 15200

207. Слакон», ОАО («Буби-Юби», «Панкейк») Челябинская область (г. Челябинск) 15000

208. Хлебпром», ОАО («Мирэль», «Частная галерея», «Русская Нива») Москва (г. Москва), Челябинская область (г. Челябинск) 14500

209. Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ОАО («Тульский пряник», «Добрый совет») Тульская область (г. Тула) 13900

210. Акконд», ОАО («Акконд») Чувашская республика (г. Чебоксары) 12600

211. Томский кондитер», ОАО («Томский кондитер») Томская область (г. Томск) 10500

212. Кондитерское объединение «Любимый Край», ЗАО («Посиделкино», «Штучки», «Оранжевое Солнце») Ленинградская область (г. Отрадное) 8800

213. Кондитерско-булочный Комбинат «Черемушки», ОАО («Сдобная Особа», «Медовик») Москва (г. Москва) 9700

214. Акульчев», ОАО («Акульчев») Республика Татарстан (г. Набережные Челны) 7400

215. Кондитерское предприятие «Полет», ООО («Полет») Московская область (г. Люберцы) 5400

216. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Доли объемов сбыта по регионам 20111. Уважаемые коллеги!

217. Просьба дать ответ, опираясь на опыт развития сбыта на региональных рынках Вашей компании. Ваше мнение является экспертным и оспариванию не подлежит.

218. Поставьте в столбце №2 напротив каждого региона значения их долей сбыта в общем объеме сбыта данной продукции в Вашей компании по стране.

219. Для регионов №№ 1-2, 3-4, 5-6 допускается поставить общие значения, если невозможно выделить доли для каждого.

220. Например, Москва и Центральный ФО занимают долю 40%.п/п Регион Доля1 21 Москва

221. Центральный ФО (без г. Москва)3 Санкт-Петербург

222. СЗФО (без г. Санкт-Петербург)5 Южный ФО6 Северо-Кавказский ФО7 Приволжский ФО8 Уральский ФО9 Сибирский ФО10 Дальневосточный ФО1. Итог 100%

223. Пожалуйста, заполните анкету для более корректной обработки результатов опроса.1. Анкета участника

224. Наименование компании (если данные не подлежат разглашению третьим лицам, отметьте это здесь, и они будут использованы без упоминания компании)

225. Вид деятельности компании (производство, оптовая продажа, розничная торговля)

226. Размер компании в отрасли по уровню товарооборота (мелкая, средняя, крупная)

227. Основные категории продукции (кондитерские изделия, бакалея, консервация, напитки и т.п.)

228. Основные виды продукции (шоколад, пряники, конфеты, напитки, снеки, приправы и т.п.)1. Ваша должность1. Дата заполнения1. Благодарим за участие!

229. Результаты опроса «Доли объемов сбыта по регионам 2011». % 81. с. 118.

230. Компания Категория продукции ЦФО Москва СЗФО СПб ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДВФО ИТОГО

231. Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской Каши 43% 14% 7% 11% 5% 15% 6% 100%

232. Пасты 31% 12% 8% 22% 8% 15% 4% 100%

233. Печенье 30% 25% 10% 12% 5% 15% 4% 100%

234. Сладости 34% 27% 11% 8% 4% 1 1% 6% 100%

235. Кондитерское Объединение «Любимый Край» Печенье 42% 32% 3% 6% 5% 6% 7% 100%

236. Пряники 45% 33% 2% 7% 9% 5% 0% 100%

237. Группа компаний «Лаком» Вафли 11% 40% 39% 6% 2% 4% 0% 100%

238. Печенье сахарное 45% 27% 10% 5% 6% 5% 3% 100%

239. Печенье затяжное 16% 68% 7% 2% 2% 3% 3% 100%

240. Зефир 11% 39% 11% 14% 17% 2% 6% 100%

241. Мармелад 15% 44% 16% 8% 9% 3% 5% 100%

242. Coca-Cola Company Лимонады 48% 18% 11% 9% 9% 6% 0% 100%

243. Соки 39% 23% 10% 16% 11% 2% 0% 100%

244. Суповые смеси 75% 11% 4% 6% 3% 2% 0% 100%

245. Аладушкин Групп Мука 20% 60% 10% 3% 3% 3% 0% 100%

246. Крафт Фудс Рус Кофе 41% 19% 12% 11% 17% 100%

247. Конфеты 32% 24% 14% 13% 17% 100%

248. Бисквиты 45% 25% 10% 9% 11% 100%

249. Снеки 47% 26% 14% 13% 0% 100%

250. Показатели по регионам РФ в абсолютном выражении, 2008-2011 177, 197. 198|

251. Регионы Численность населения, чел Оборот розничной торговли, млн руб ВРП в текущих ценах, млн руб2010 2009 2010 2010 2011

252. Российская Федерация ^ 142856536 (2007/2281 §»'«37394964? Г '16499045 ' 19082578

253. Центральный ФОЖ* 9 4 #. 126924038 , 5547„423.1 1М27253.7. § л 2762199 *Ч 3274317

254. Белгородская область 1532526 304345 397070 143302 166558

255. Брянская область 1278217 126477 144264 110850 135801

256. Владимирская область 1443693 185825 218712 101593 122487

257. Воронежская область 2335380 301729 328771 215519 264359

258. Ивановская область 1061651 87062 98209 71001 90945

259. Калужская область 1010930 154946 184581 98857 119066

260. Костромская область 667562 78921 92291 49162 59579

261. Курская область 1127081 161571 192442 97695 115979

262. Липецкая область 1173513 226662 254738 117750 138577

263. Московская область 7095120 1519446 1796536 1016780 1207783

264. Орловская область 786935 90624 102450 62813 73855

265. Рязанская область 1154114 153634 173526 97030 112883

266. Смоленская область 985537 125349 149091 98023 109596

267. Тамбовская область 1091994 136324 139017 98311 115035

268. Тверская область 1353392 197687 218644 126770 142302

269. Тульская область 1553925 214925 237208 151331 171442

270. Ярославская область 1272468 212684 234246 105411 128071

271. Москва * ^ 4 Ж > #11503501 1 .7126972 8401859 2882417* ^ 3322047

272. Се^ерсУ-ЗападныйГФ^^ ШЖШШШШ 906215 ■ -■216534(1# V 845656 965581

273. Республика Карелия 643548 105924 127734 60033 69920

274. Республика Коми 901189 302629 352335 110494 126605

275. Архангельская область 1185536 193429 210134 118063 139104

276. Ненецкий АО 42090 130178 145750 4930 5628

277. Вологодская область 1202444 213397 252063 85456 100024

278. Калининградская область 941873 169520 195063 90573 100895

279. Ленинградская область 1716868 430396 502126 169587 209685

280. Мурманская область 795409 202236 234649 102865 112750

281. Новгородская область 634111 117710 127271 59787 67746

282. Псковская область 673423 74648 84345 57865 68962

283. Санкт-'Петёрбург : " . " , 48?795бб1 ^.^11475.8.05., г 1673684 -^685051 7421041®жный|ФО-' Г ' /13854334, 1994913" . У" 2293(586^ 1482638 1702429

284. Республика Адыгея 439996 41512 46149 36621 44977

285. Республика Калмыкия 289481 23948 24344 9817 12362

286. Краснодарский край 5226647 861603 1008153 646284 731408

287. Астраханская область 1010073 134418 145430 100303 116786

288. Волгоградская область 2610161 377514 437414 225497 254394

289. Ростовская область 4277976 555917 632197 464116 542502

290. Северо-Кавказскйй'Ф© -4 * 9428826 786671* "4^887606 800289 948448

291. Республика Дагестан 2910249 257833 285279 317207 358216

292. Республика Ингушетия 412529 18953 21537 8317 13274

293. Регионы Численность населения, чел Оборот розничной торговли, млн руб ВРП в текущих ценах млн руб2010 2009 2010 2010 201 1

294. Кабардино-Балкарская Респ 859939 65660 76057 62861 73111

295. Карачаево-Черкесская Респ 477859 38584 43324 27645 31036

296. Респ Северная Осетия 712980 64081 74845 54372 67363

297. Чеченская Республика 1268989 64308 69676 55527 73083

298. Ставропольский край 2786281 277251 316889 274360 332365

299. Приволжски й ФО.ч, Ш #2989969.9 <1322532 í|L 5660130 а 3002553 3469160

300. Республика Башкортостан 4072292 647912 757570 512129 577987

301. Республика Марий Эл 696459 69272 82426 43626 50283

302. Республика Мордовия 834755 90862 104327 48410 52995

303. Республика Татарстан 3786488 885064 1004690 454394 534877

304. Удмуртская Республика 1521420 230938 264464 116834 140015

305. Чувашская Республика 1251619 139910 152490 82240 97045

306. Пермский край 2635276 539832 630756 316149 36э876

307. Кировская область 1341312 146321 166219 95622 116617

308. Нижегородская область 3310597 547223 646677 350748 421499

309. Оренбургская область 2033072 413396 454993 157682 187099

310. Пензенская область 1386186 147185 158214 113519 131017

311. Самарская область 3215532 584000 692928 423534 463930

312. Саратовская область 2521892 326370 369630 183984 214476

313. Ульяновская область 1292799 154247 174748 103684 115443

314. Уральский ФО * ф ■* мЦ 42080526 4360451 5087Й85 i 1Г 1598275 1816609

315. Курганская область 910807 107915 115223 72495 80002

316. Свердловская область 4297747 825267 1033748 646016 764558

317. Тюменская область 1340608 442007 544890 177922 203695

318. ХМАО Югра 1532243 1778637 1976224 245912 259554

319. ЯНА О 522904 649640 771769 82511 87450

320. Челябинская область 3476217 556985 645932 373420 421350

321. СибирскийГФ©* Ш * й "f ,192564261 f г 3391088 i4t?4093589 1768915 2064138

322. Республика Алтай 206168 19912 21636 12098 14312

323. Республика Бурятия 972021 121188 136374 85436 100938

324. Республика Тыва 307930 26922 30601 11851 13742

325. Республика Хакасия 532403 81020 93709 36882 46034

326. Алтайский край 2419755 265613 299715 180377 218077

327. Забайкальский край 1107107 148588 162100 94031 106366

328. Красноярский край 2828187 749195 1050159 312291 361607

329. Иркутская область 2428750 458775 539246 197272 225846

330. Кемеровская область 2763135 512408 622513 258977 287280

331. Новосибирская область 2665911 425400 482027 311987 368293

332. Омская область 1977665 336260 371218 185229 228э9э

333. Томская область 1047394 245808 284292 82485 93050

334. РДМне885гочныйГф'®*^ -Г * -'6293129 * 1730519 W21033 5 8^ 657054 742008

335. Республика Саха (Якутия) 958528 328202 384726 109118 119з73

336. Камчатский край 322079 94643 98121 33640 37670

337. Приморский край 1956497 368997 464325 177505 195798

338. Хабаровский край 1343869 276895 351261 144975 167132

339. Амурская область 830103 151119 179509 66935 86004

340. Магаданская область 156996 47896 58174 14743 17002

341. Сахалинская область 497973 392380 492730 89488 97389

342. Еврейская АО 176558 25320 32538 14897 15456

343. Чукотский АО 50526 45068 41974 5753 5983

344. Анализ методик оценки привлекательности региональных рынков 75, с. 168.

345. Методика /автор, источник Применимость методики Рекомендации по применению

346. Методика /автор, источник Применимость методики Рекомендации по применению

347. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (март 2011 г.)

348. Факторы привлекательности региональных рынков

349. Просьба дать ответы, опираясь на Ваши знания отрасли и опыт организации сбыта на региональных рынках. Ваше мнение является экспертным и оспариванию не подлежит.1. Внимание!

350. Поставьте в столбце №2 напротив каждого фактора буквы в соответствии со следующими утверждениями о направленности влияния:

351. A. «Прямое положительное влияние фактора» означает, что наличие (рост) данного фактора способствует активному развитию сбыта и привлекательности регионального рынка.

352. B. «Нейтральное влияние фактора» означает, что на Ваш взгляд, влияние фактора присутствует, но его невозможно определить однозначно, или он действует достаточно косвенно.

353. C. «Прямое отрицательное влияние фактора» означает, что наличие (рост) данного фактора препятствует активному развитию сбыта и снижает привлекательное гь регионального рынка.

354. Регионом в данном опросе является область, край, республика, т.е. отдельный субъект РФ.п/п Наименования факторов Направление влияния Степень влияния1 2 3

355. Общая численность населения региона

356. Динамика численности населения региона

357. Количество и численность населения крупных городов региона

358. Численность населения крупных городов (от 100 тысяч чел.)

359. Темпы экономического развития региона

360. Валовый региональный продукт на душу населения

361. Объем доходов регионального бюджета на душу населения

362. Объем производства товаров и услуг на душу населения

363. Количество малых и средних предприятий

364. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

365. Объем иностранных инвестиций на душу населения

366. Уровень урбанизации региона

367. Обеспеченность населения городской инфраструктурой

368. Удаленность регионального рынка от места производства

369. Обширность площади региона

370. Удаленность от центров деловой активности и столичных городовп/п Наименования факторов Направление влияния Степень влияния1 2 3

371. Ограниченность в условиях доставки (сроки, стоимость)

372. Густота и качество автомобильных дорог

373. Наличие крупных распределительных центров и складов

374. Наличие транспортных узлов и дорожных развязок

375. Возможность доставки различными видами транспорта

376. Уровень образования населения региона

377. Оборот розничной торговли региона на душу населения

378. Количество торговых точек и площадей на душу населения

379. Количество торговых точек современных форматов торговли

380. Развитие современных форматов розничной торговли

381. Уровень монополизации торговли

382. Наличие административного ресурса у розничной торговли

383. Наличие конфликтов в каналах сбыта

384. Плотность населения региона

385. Численность экономически активного населения

386. Численность безработных в регионе

387. Специализация занятости населения региона

388. Уровень среднедушевых доходов населения региона

389. Уровень среднедушевых расходов населения региона

390. Величина прожиточного минимума в регионе

391. Величина потребительской корзины в регионе

392. Объем и доля расходов населения на продукты питания

393. Объем среднедушевого потребления платных услуг

394. Объем среднедушевого потребления товарной категории

395. Уровень потребления конкретной категории продукции

396. Особенности культуры потребления

397. Лояльность к традиционным формам потребления

398. Региональная специфика потребления

399. Выраженная сезонность потребления в регионе

400. Численность целевой аудитории в регионе

401. Наличие административного ресурса у производителей

402. Уровень конкуренции в регионе

403. Объем производства основного сырья (сырьевая специализация)

404. Текущий уровень насыщения рынка.

405. Средняя продолжительность жизни в регионе

406. Качество жизни населения региона.

407. Уровень преступности в регионе

408. Ваши варианты. Впишите ниже, если существуют прочие имеющие влияние факторы.1. Анкета участника

409. Наименование компании (если данные не подлежат разглашению третьим лицам, отметьте это здесь, и они будут использованы без упоминания компании)

410. Вид деятельности компании (производство, оптовая продажа, розничная торговля)

411. Размер компании в отрасли по уровню товарооборота (мелкая, средняя, крупная)

412. Основные категории продукции (кондитерские изделия, бакалея, консервация, напитки и т.п.)1. Ваша должность1. Дата заполнения1. Благодарим за участие!

413. Итоговая таблица корректирующих коэффициентов

414. Регионы Ккг Кпк Кст Регионы Ккг Кпк Кс т

415. Алтайский край 1,073 1,026 1,208 Республика Адыгея 1,124 1,036 1,346

416. Амурская область 1,062 1,038 1,077 Республика Алтай 1,000 1,048 1,160

417. Архангельская область 1,111 1,028 1,059 Республика Башкортостан 1,072 1,031 1,043

418. Астраханская область 1,251 1,018 1,128 Республика Бурятия 1.151 1.037 1,048

419. Белгородская область 1,077 1,052 1,167 Республика Дагестан 1,029 1,022 1.006

420. Брянская область 1,102 1,024 1,186 Республика Ингушетия 1.114 1,001 1.000

421. Владимирская область 1,072 1,034 1,254 Республика Калмыкия 1,127 1,053 1.144

422. Волгоградская область 1,156 1,036 1,228 Республика Карелия 1,177 1.037 1,151

423. Вологодская область 1,123 1,047 1,041 Республика Коми 1,082 1,040 1.1 12

424. Воронежская область 1,132 1,032 1,113 Республика Марий Эл 1,128 1,044 1,168

425. Еврейская АО 1,000 1,029 1,084 Республика Мордовия 1,126 1,042 1,105

426. Забайкальский Край 1,078 1,030 1,048 Республика Саха (Якутия) 1,078 1,020 1,004

427. Ивановская область 1,144 1,058 1,187 Респ. Сев. Осетия 1,192 1,039 1,01 1

428. Иркутская область 1,078 1,031 1,123 Республика Татарстан 1,113 1,024 1,164

429. Кабардино-Балкарская Респ. 1,098 1,015 1,059 Республика Тыва 1,128 1,017 1,012

430. Калининградская область 1,198 1,011 1,177 Республика Хакасия 1,094 1,016 1.063

431. Калужская область 1,116 1,016 1,136 Ростовская область 1,071 1,028 1.176

432. Камчатский край 1,364 1,015 1,089 Рязанская область 1,195 1.029 1.241

433. Карачаево-Черкесская Респ. 1,059 1,019 1,065 Самарская область 1,179 1.047 1.158

434. Кемеровская область 1,087 1,035 1,085 Санкт-Петербург 2,000 1,030 1,467

435. Кировская область 1,120 1,034 1,129 Саратовская область 1,121 1,037 1,184

436. Костромская область 1,163 1,026 1,094 Сахалинская область 1,123 1,036 1,013

437. Краснодарский край 1,026 1,025 1,128 Свердловская область 1,108 1,028 1,132

438. Красноярский край 1,122 1,028 1,122 Смоленская область 1,102 1,032 1.071

439. Курганская область 1,125 1,040 1,088 Ставропольский край 1.024 1.025 1.095

440. Курская область 1,135 1,034 1,199 Тамбовская область 1,065 1.016 1.150

441. Ленинградская область 1,000 1,026 1,295 Тверская область 1.092 1,021 1.194

442. Липецкая область 1,192 1,028 1,229 Томская область 1,246 1.016 1,143

443. Магаданская область 1,000 1,024 1,036 Тульская область 1,107 1.026 1.187

444. Москва 2,000 1,032 1,142 Тюменская область 1,187 1,016 1,231

445. Московская область 1,158 1,025 1,265 Удмуртская Республика 1,161 1,029 1,150

446. Мурманская область 1,151 1,031 1,252 Ульяновская область 1,227 1,053 1.151

447. Ненецкий АО 1,000 1,024 1,141 Хабаровский край 1.227 1,033 1.158

448. Нижегородская область 1,154 1,032 1,188 ХМАО Югра 1,071 1,015 1,040

449. Новгородская область 1,115 1,029 1,232 Челябинская область 1,120 1,013 1.130

450. Новосибирская область 1,279 1,031 1,206 Чеченская Республика 1.039 1,01 1 1.000

451. Омская область 1,325 1,019 1,185 Чувашская Республика 1,138 1.048 1,098

452. Оренбургская область 1,084 1,028 1,135 Чукотский АО 1,000 1.011 1.000

453. Орловская область 1,162 1,040 1,231 ЯНАО 1,097 1,015 1.003

454. Пензенская область 1,133 1,029 1,127 Ярославская область 1,254 1,040 1,215

455. Пермский край 1,144 1,030 1,101

456. Приморский край 1,103 1,027 1,072

457. Псковская область 1,081 1,038 1,242

458. Итоговая таблица частных индексов и интегрального индекса 1прр

459. Регионы 1рр 1пс 1рт 1пк 1прр 1оук

460. Алтайский край 0,0182 0,594 0,780 0,018 0,18519 0,0005

461. Амурская область 0,0062 0,773 0,752 0,010 0,14275 0,0000

462. Архангельская область 0,0092 1,051 0,913 0,000 0,20687 0,0080

463. Астраханская область 0,0088 0,789 0,970 0,010 0,17955 0,0422

464. Белгородская область 0,0116 0,938 0,944 0,019 0,19861 0.0492

465. Брянская область 0,0099 0,721 0,891 0,037 0,14767 0.0294

466. Владимирская область 0,0108 0,680 0,764 0,026 0,15173 0.0526

467. Волгоградская область 0,0211 0,775 0,919 0,009 0,23743 0.0384

468. Вологодская область 0,0095 0,777 0,640 0,026 0,14109 0,0235

469. Воронежская область 0,0185 0,742 0,889 0,031 0,19921 0,0457

470. Еврейская АО 0,0012 0,831 0,792 0,000 0,09333 0.0000

471. Забайкальский Край 0,0084 0,768 0,771 0,000 0,17036 0,0000

472. Ивановская область 0,0085 0,615 0,687 0,009 0.14406 0,0349

473. Иркутская область 0,0183 0,817 0,789 0,008 0,21983 0.0000

474. Кабар ди но -Бал каре кая Республика 0,0066 0,603 0,671 0,000 0,13878 0.0282

475. Калининградская область 0,0079 0,847 0,980 0,000 0.18715 0.0304

476. Калужская область 0,0079 0,825 0,962 0,003 0,18145 0.0503

477. Камчатский край 0,0031 1,442 0,985 0,000 0,16350 0.0000

478. Карачаево-Черкесская Республика 0,0035 0,563 0,533 0,000 0,10209 0,0299

479. Кемеровская область 0,0210 0,845 0,881 0,070 0,18036 0,0015

480. Кировская область 0,0105 0,733 0,697 0,058 0,11688 0,0185

481. Костромская область 0,0054 0,688 0,698 0,000 0.13763 0,0227

482. Краснодарский край 0,0375 0,903 1,207 0,028 0.3171 1 0.0735

483. Красноярский край 0,0222 0,983 1,073 0,024 0.26209 0.001 1

484. Курганская область 0,0072 0,749 0,750 0,023 0,13651 0.0292

485. Курская область 0,0090 0,805 0,900 0,013 0,17314 0,0397

486. Ленинградская область 0,0120 0,797 1,108 0,018 0,20143 0.1359

487. Липецкая область 0,0098 0,860 1,067 0,017 0,19122 0,0616

488. Магаданская область 0,0011 1,492 0,842 0,000 0,11134 0,0000

489. Москва 0,1610 2,399 2,478 0,022 0,96341 0,0451

490. Московская область 0,0575 1,212 1,570 0,036 0,44284 0,0739

491. Мурманская область 0,0064 1,326 1,402 0,000 0,22841 0.0038

492. Ненецкий АО 0,0003 2,757 1,157 0,000 0,09794 0.0000

493. Нижегородская область 0,0267 0,894 1,090 0,016 0.28018 0.0585

494. Новгородская область 0,0049 0,849 1,006 0,009 0.15261 0.0938

495. Новосибирская область 0,0239 0,879 1,222 0,005 0.28952 0.0039

496. Омская область 0,0183 0,814 0,961 0,040 0,20339 0.01 12

497. Оренбургская область 0,0154 0,729 0,762 0,004 0,20089 0.0493

498. Регионы 1рр 1пс 1рт 1лк 1прр 1оук

499. Орловская область 0,0064 0,717 0,851 0,004 0,15329 0,0450

500. Пензенская область 0,0110 0,692 0,799 0,037 0,14580 0.0525

501. Пермский край 0,0211 1,060 1,144 0,000 0,29461 0.0330

502. Приморский край 0,0151 0,943 0,842 0,000 0,22899 0,0000

503. Псковская область 0,0051 0,698 0,924 0,000 0,14872 0.0923

504. Республика Адыгея 0,0035 0,671 0,970 0,000 0,13109 0,0447

505. Республика Алтай 0,0014 0,744 0,590 0,000 0,08586 0.0000

506. Республика Башкортостан 0,0305 0,966 1,136 0,006 0,31643 0.0271

507. Республика Бурятия 0,0078 0,769 0,797 0,000 0,16866 0.0000

508. Республика Дагестан 0,0210 0,823 0,949 0,005 0.24896 0.0000

509. Республика Ингушетия 0,0032 0,509 0,175 0,000 0,06586 0,0000

510. Республика Калмыкия 0,0023 0,420 0,336 0,000 0,06857 0,0392

511. Республика Карелия 0,0053 0,871 0,929 0,000 0,16248 0.0207

512. Республика Коми 0,0068 1,279 1,181 0,000 0,21760 0,0239

513. Республика Марий Эл 0,0055 0,564 0,633 0,007 0,11812 0,0541

514. Республика Мордовия 0,0066 0,610 0,555 0,011 0.12007 0.0063

515. Республика Саха (Якутия) 0,0072 1,244 0,990 0,000 0,20726 0.0000

516. Респ. Северная Осетия 0,0059 0,728 0,667 0,000 0,14244 0.0286

517. Республика Татарстан 0,0295 0,985 1,210 0,023 0,30487 0.0391

518. Республика Тыва 0,0024 0,542 0,337 0,000 0,07630 0,0000

519. Республика Хакасия 0,0041 0,687 0,638 0,009 0,11202 0,0000

520. Ростовская область 0,0321 0,790 1,105 0,011 0,29254 0,0676

521. Рязанская область 0,0097 0,744 0,903 0,000 0,18654 0,0567

522. Самарская область 0,0265 1,124 1,320 0,006 0,33463 0,0563

523. Санкт-Петербург 0,0683 1,342 1,784 0,071 0,47584 0.0416

524. Саратовская область 0,0198 0,657 0,748 0,033 0.18023 0.0562

525. Сахалинская область 0,0039 1,705 1,576 0,000 0,21909 0.0000

526. Свердловская область 0,0333 1,205 1,473 0,012 0,37745 0.0413

527. Смоленская область 0,0076 0,807 0,922 0,008 0.17026 0.0564

528. Ставропольский край 0,0200 0,701 0,934 0,006 0,22958 0.0429

529. Тамбовская область 0,0081 0,731 0,897 0,007 0.16817 0.0387

530. Тверская область 0,0103 0,753 0,969 0,017 0.17936 0.0263

531. Томская область 0,0091 0,813 0,780 0,000 0,17956 0,0014

532. Тульская область 0,0120 0,834 1,001 0,018 0,19790 0.0765

533. Тюменская область 0,0111 1,509 1,415 0,004 0.28351 0.0107

534. Удмуртская Республика 0,0124 0,677 0,765 0,006 0.17939 0.0255

535. Ульяновская область 0,0111 0,720 0,799 0,016 0,16918 0,0465

536. Хабаровский край 0,0115 1,236 1,081 0,000 0.24897 0.0000

537. ХМАО Югра 0,0115 1,681 1,445 0,000 0.30331 0.0083

538. Челябинская область 0,0272 0,897 1,051 0,030 0,26513 0.0492

539. Чеченская Республика 0,0092 0,000 0,379 0,000 0,00000 0.0000

540. Чувашская Республика 0,0100 0,604 0,625 0,017 0.13903 0.0495

541. Чукотский АО 0,0004 2,003 0,986 0,000 0,08873 0.0000

542. Ямало-Ненецкий АО 0,0040 2,251 1,371 0,000 0.23141 0.0018

543. Ярославская область 0,0112 0,801 0,872 0,005 0,19307 0.0689а1,10,90,80,7 0,60,50,41. Ж Н^осиби. Красноярский2.1. Кра11. Камчатский ¡/рай1. А А

544. Еврейская Республика Ингушф1. А Чеченская респ0)лт

545. А Свердловская область Республика А Самарская область1. Башкортостан Обл^Т!1. А Республика Татарстан1. А Краснодарский край л'ан1. Ростовская областьпермский Край А1. А Нижегородская область

546. А Волгоградская область эбласть *1. Оренбургская областьд А Тульская область1. Калинин^ло А,тогедскаялеАГЬ4

547. Тамбовская область Владимирская область1. А Республика Марий Эл0 11. Новгородская областьгиинградская I015 I1. А Республика Калмыкия

548. Рис. О. Распределение региональных рынков по индексам 1прр и 1оук (фрагмент)