Территориальная организация целлюлозно-бумажной промышленности России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.24, кандидат географических наук Максимов, Александр Александрович

• Максимов, Александр Александрович
• кандидат географических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат географических наук Максимов, Александр Александрович

Введение.

ГЛАВА I. Анализ методики экономико-географического изучения отрасли промышленности в современных условиях.

§ 1.1 Отрасль промышленности как объект экономико-географического анализа.

§ 1.2 Понятие, концепция и метод энерго-производственных циклов.

Современный лесопромышленный энерго-производственный цикл.

§ 1.3 Анализ развития технологии в целлюлозно-бумажной промышленности.

ГЛАВА II. Современное состояние и территориальная организация ЦБП в России.

§ 2.1 Современное состояние и место ЦБП России в мире.

§ 2.2 Территориальная организация современной ЦБП России.

§ 2.3 Перспективы развития целлюлозно-бумажной промышленности в

России.

ГЛАВА III. Финансово-промышленные группы в целлюлозно-бумажной промышленности России.

§ 3.1 Крупнейшие мировые целлюлозно-бумажные компании.

§ 3.2 Этапы развития ФПГ в ЦБП России.

§ 3.3 Классификация ФПГ в ЦБП России.

§ 3.4 Пути развития отечественных целлюлозно-бумажных ФПГ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Территориальная организация целлюлозно-бумажной промышленности России»

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что Россия является крупнейшей лесной державой в мире, а целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) олицетворяет собой наиболее глубокий технологический передел этого исходного сырья. ЦБП представляет собой типичный вид российского бизнеса. С одной стороны, он является ресурсно-направленным (сырьевым), а с другой, инновационным, в силу специфики используемого воспроизводимого ресурса и быстрого развития применяемых в нем технологий.

ЦБП - одна из наиболее интересных для изучения ввиду своей сложности, многосторонности, распространенности по всему миру и необходимости ее продуктов для экономики любых стран.

Часто в специализированных журналах и массовых изданиях звучат пессимистические оценки перспектив развития ЦБП. Среди них многократно высказывавшиеся суждения о вытеснении бумаги другими носителями информации, требования о прекращении вырубки лесов во имя охраны природы, замечания о недопустимости загрязнения водных источников и атмосферы отходами ЦБП и упоминания о других препятствиях развитию отрасли. Между тем, факты доказывают, что все эти оценки далеко необъективны, а ЦБП неуклонно развивается, и нет никаких оснований ожидать снижения темпов этого развития в ближайшие 10-15 лет. Предполагается устойчивый рост производства бумаги, картона и волокнистых полуфабрикатов, определяемый повышением уровня культуры, науки и образования, наконец, общего народного благосостояния. Уровень потребления бумаги и картона - это своеобразный индикатор экономического развития страны.

В развитии целлюлозно-бумажной промышленности, как и во всей отечественной экономике наметились тенденции, которые отражают стремление хозяйствующих субъектов выжить за счет объединения усилий, что, в свою очередь, характеризует новую, более высокую ступень развития рыночных отношений. Это - создание крупных территориально-производственных и организационно-хозяйственных структур на основе взаимопроникновения и объединения капиталов различных сфер деятельности в рамках финансово-промышленных фупп (ФПГ)- С середины 1990-х годов эти группы стали занимать лидирующие позиции в российской ЦБП.

Для принятия обоснованных решений по развитию данной отрасли необходимо иметь представление о ее экономико-географических характеристиках как в масштабах отдельных регионов, так и страны в целом. Подобная информация может быть получена в результате проведения комплексного экономико-географического анализа.

Вот почему изучение ЦБП России, в частности финансово-промышленных фупп и их территориальной организации, является на сегодняшний день, в контексте современных мировых тенденций, одной из важнейших задач современной географии промышленности.

Объект исследования диссертации - целлюлозно-бумажная промышленность России.

Предмет исследования диссертации - территориальная организация целлюлозно-бумажной промышленности России.

Цель диссертационной работы заключается в экономико-географическом анализе современного состояния, перспектив развития организационно-хозяйственных структур и территориальной организации целлюлозно-бумажной промышленности.

Указанная цель исследования определила решение следующих задач:

- оценить возможности использования для анализа современного состояния ЦБП классических экономико-географических методов, в том числе метода энерго-производственных циклов (ЭПЦ), построить новую модель современного лесоэнергопромышленного цикла и применить ее к анализу ЦБП;

-выполнить анализ изменений в технологии целлюлозно-бумажного производства и ее влияния на территориальную организацию отрасли;

- сформулировать ключевые проблемы и перспективы развития российской ЦБП, определить ее современное и перспективное место в мире;

-выполнить анализ процессов трансформации структуры и территориальной организации отрасли под влиянием внутренних и внешних факторов развития экономики страны;

- дать анализ и прогноз процесса формирования новых территориально-производственных и организационных форм бизнеса в отечественной ЦБП.

Методологическая и научная база. Основой диссертации выступили теоретические разработки отечественных и зарубежных экономико-географов и экономистов, в частности H.H. Колосовского, Т.М. Калашниковой, А.Т. Хрущева, И.М. Маергойза, также специалистов и ученых в области целлюлозно-бумажной промышленности Э.Л Акима, В. А Чуйко, А. Е. Шварца и др.

Информационным обеспечением работы послужили многочисленные статьи специализированных журналов и монографии, посвященные ЦБК и ФПГ; материалы ОАО «НИПИЭИлеспром», ООО «Редакции журнала «Целлюлоза. Бумага. Картон», статистические данные Государственного Комитета статистики, Счетной палаты РФ, Федеральной службы лесного хозяйства РФ.

Использовались материалы аналитических исследований в целлюлозно-бумажной промышленности, проведенные автором в рамках выполнения многочисленных исследовательских работ в ЗАО «Леспром Индастри Консалтинг» (www.lesprom.ru) и ООО «Редакция журнала «Целлюлоза. Бумага. Картон» (www.cbk.ru). В диссертации также использовалась информация, полученная автором при посещении промышленных предприятий, специализированных выставок и конференций, неформального общения с ведущими специалистами и руководителями отрасли.

Научная новизна исследовании заключается в том, что в данной диссертации проведен комплексный экономико-географический анализ целлюлозно-бумажной промышленности России в новых, рыночных условиях ее функционирования.

С учетом предыдущих разработок автором предлагается модель современного лесопромышленного ЭПЦ. Выявлены основные направления в развитии технологии целлюлозно-бумажного производства, которые на современном этапе и в будущем могут кардинально изменить территориальную организацию отрасли.

Впервые была предпринята попытка выявить тенденции в территориальной организации целлюлозно-бумажной промышленности России в 1990-е годы и на современном этапе. В работе дан анализ развития новых организационно-хозяйственных структур и территориальной организации отрасли, а также сделан прогноз развития отраслевых ФПГ и российской ЦБП в целом.

Практическая значимость диссертации определяется тем, что ряд основных положений и выводов, содержащихся в диссертации, могут быть использованы общегосударственными и региональными органами власти при разработке региональных программ экономического развития и конкретных проектов в целлюлозно-бумажной промышленности.

Результаты исследования, изложенные в данной диссертационной работе, будут полезны для предпринимательской деятельности. Деловые круги могут заинтересовать аналитические и справочно-информационные материалы, необходимые в их конкретной производственно-экономической деятельности.

Основные положения диссертации использованы в учебном процессе на географическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

Апробация работы. По теме диссертации автор имеет 4 публикации, в том числе 3 статьи и 1 тезисы. Одна из статей опубликована в журнале Списка ВАК РФ. Основные положения диссертации докладывались на X Кирилло-Мефодиевских чтениях в Смоленском гуманитарном университете (Смоленск, 2004), на Международной научной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2002» (Москва, 2002).

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Объем диссертации - 164 страницы основного текста, в том числе 21 рисунок и 12 таблиц. В списке литературы 197 источников и 24 Интернет-источников.

Заключение диссертации по теме «Экономическая, социальная и политическая география», Максимов, Александр Александрович

Заключение

В результате проведенной работы были получены следующие выводы:

1) В условиях научно-технического прогресса традиционные виды ЭПЦ «вышли» за пределы экономических районов и в значительной степени утратили свои районообразующие функции. Метод ЭПЦ подходит не только для изучения территориально-производственных комплексов районов, но и для совокупности отраслей, базирующихся на определенном виде сырья и энергии в целом для страны. Классическая трактовка понятия ЭПЦ не полностью соответствует современным условиям и потребностям социально-экономического развития, но сам метод ЭПЦ к изучению хозяйства остается востребованной. Для этого необходима трансформация данной концепции, придание ей динамичности и эластичности.

Лесоэнергетический цикл является одним из наиболее простых циклов, в котором раскрывается сущность этого метода. Модели лесоэнергетических ЭПЦ, разработанные отечественными учеными, применимы для анализа современного комплексного использования древесного сырья только с учетом новых технологий. Некоторые модели были выделены с существенными ошибками, заключавшимися в первую очередь в том, что авторы включали в них устаревшие производства, поэтому в современных условиях они уже не пригодны для анализа.

Автором предлагается модель современного лесопромышленного ЭПЦ, которая соответствует современной стадии развития совокупности этих производств. Уже сегодня необходимо начинать разработку перспективного ЭПЦ.

2) В технологии целлюлозно-бумажной промышленности уже произошли и ожидаются кардинальные изменения. Следствие этого процесса - изменение основных факторов, влияющих на территориальную организацию отрасли.

На современном этапе и особенно в будущем на размещение предприятий ЦБП не будут определяющим образом влиять такие стандартные факторы как: сырьевой (наличие древесины определенной породы), экологический; наличие водных и энергетических ресурсов. Предприятия ЦБП по факторам размещения будут делиться на две группы: а) крупномасштабные, комплексные производства будут испытывать влияние стандартных факторов; б) новые, маломасштабные, авангардные будут ориентироваться на потребление и в меньшей степени на источники сырья.

Основными факторами, влияющими на территориальную организацию целлюлозно-бумажной промышленности, станет потребность рынка в определенном виде продукции и наличие достаточных финансовых ресурсов для их удовлетворения.

Целлюлозно-бумажный комбинат будет представлять собой полный ЭПЦ на отдельно взятом предприятии/территории, естественно (в силу масштаба), за исключением стадии лесозаготовки (в том числе, лесоэксплуатации) или сбора макулатурного сырья. Но в отличие от современного этапа развития производства, на основе новых биотехнологий в конечные продукты будут полностью перерабатываться отходы производства. Такой комбинат будет представлять собой весь комплекс процессов - от рассредоточенной территориально добычи сырья до концентрированного получения всех видов продукции, которые рационально производить на месте, исходя из принципа комплексного безотходного производства с гибким набором готовой продукции, ориентированной на постоянно меняющийся и растущий потребительский спрос. Основой для проектирования такого локального комбината может быть перспективный ЭПЦ, выступающий как идеальная модель.

Отечественная ЦБП значительно отстает в развитии технологии от мировых лидеров. Сформировавшееся в России общественное мнение о потенциальной опасности целлюлозно-бумажной промышленности является ошибочным. Предприятия, использующие Best Available Technology (ВАТ) -наилучшие современные имеющиеся технологии - уже не представляют угрозы для здоровья населения и окружающей среды.

Фактором, определяющим будущую территориальную организацию крупных энергопроизводственных комбинатов, становится НТП, ключевым пунктом в котором является переход на биотехнологии, посредствам которых решаются следующие проблемы: 1) экологические; 2) комплексное использование исходного сырья.

Представляется, что в будущем вся отрасль будет преобразована в комбинированное производство биохимикатов/биосырья/биоэнергии/целлюлозы и бумаги, отдельные предприятия которой будут функционировать как «цеха» региональных биоперерабатывающих комплексов.

3) Одна из наиболее важных тенденций развития национальной целлюлозно-бумажной промышленности в 1998-2004 гг. - все большая ориентация на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Это проявляется, прежде всего, в активном росте сегмента тарно-упаковочной продукции. При сохранении высокой значимости экспортных поставок для сохранения текущих доходов стратегические цели российских ЦБК все чаще связаны с освоением (расширением) выпуска тех видов продукции, которые пользуются массовым спросом на российском рынке, а также гарантируют относительно быстрый возврат вложенных средств. К ним прежде всего относятся тарные и упаковочные материалы, а также бумажно-беловые товары. Продолжение общего экономического подъема будет способствовать дальнейшему росту внутреннего спроса на тарные и упаковочные материалы и потребительские товары.

Положительная динамика выпуска основных видов продукции в отрасли видимо сохранится и в последующие годы. Динамика производства целлюлозы по варке и целлюлозы товарной в России в ближайшие годы будет определяться: а) увеличением внутренней потребности ЦБК в целлюлозе в связи с наращиванием производства бумаги и картона; б) продолжение экономического подъема в Китае, что создаст дополнительные возможности для расширения ее экспорта комбинатами, расположенными в сибирских регионах; в) ожидаемым оживлением рынка бумаги в Западной Европе, что улучшит экспортные возможности целлюлозно-бумажных комбинатов Европейской части страны. Возможность увеличения объемов производства целлюлозы в ответ на ожидаемый рост спроса будет ограничена наличием мощностей по варке целлюлозы и инвестициями по их модернизации и новому строительству.

4) Главные центры выпуска целлюлозы (по варке), как полуфабрикатного производства сегодня максимально приближены к сырьевым (в данном случае лесным) и водным ресурсам. Даже в годы советской власти, отчасти в силу высокой капиталоемкости целлюлозного производства, не были задействованы огромные лесные ресурсы Западно-Сибирского экономического района. Бумаго- и картонопроизводящие предприятия были размещены в основном по принципу «ближе к потребителю». Это главным образом небольшие бумажные и картонные фабрики, работающие на привозных полуфабрикатах и на макулатуре.

Производство картона менее концентрировано, чем производство целлюлозы и бумаги. Этот товар, с одной стороны, менее зависим от лесных ресурсов, так как для его производства можно использовать вторичное сырье (макулатура), с другой стороны, картонное производство более ориентировано на потребителя и имеет более широкий товарный ряд.

В период с 1990 по 2004 гг. в территориальной организации целлюлозно-бумажной промышленности страны наблюдались разнонаправленные тенденции:

- сужение территориальных границ производства, происходившее в результате влияния географии спроса, усиления экологических требований, физического и морального старения основного оборудования (Хабаровский край, Сахалинская область и др.);

- большего приближения (с 1998 г.) под влиянием географии спроса выпуска тарного картона к районам основного потребления благодаря созданию небольших (в Ставропольском крае, Приморском крае и других) и средних (Калужская и Новгородские обл.) производств.

5) Ключевую роль в российской ЦБП играют немногочисленные предприятия-«гиганты». На них приходится большая часть произведенной продукции, от их работы во многом зависит ситуация на отечественном рынке. Основное количество предприятий в отрасли - сравнительно небольшие комбинаты с собственными полуфабрикатными производствами средней или малой мощности и относительно узкоспециализированные картонные и бумажные фабрики, работающие на привозных полуфабрикатах и на макулатуре, а также перерабатывающие предприятия по выпуску изделий из бумаги и картона.

Опираясь на мировой опыт, можно констатировать, что в настоящий момент наметилась тенденция, которая в будущем станет доминирующей -появление двух типов организационных структур: 1) крупные, дифференцированные, комплексные с большим набором отраслей в основном региональные (по сырьевой базе) предприятия. В этих компаниях, видимо, целесообразна и агрегатная, и заводская концентрация мощностей; 2) малые и средние предприятия верхних стадий производства с узкой специализацией ориентированные на конечный потребительский спрос, которые должны получить ускоренное развитие.

6) Газетная бумага российского производства является одним из наиболее конкурентоспособных на мировом рынке товаров отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, а также характеризуется стабильно высоким спросом внутри страны. Данная продукция имеет невысокую добавленную стоимость, как и большинство крупнотоннажных видов продукции, на которых специализируется отечественная ЦБП.

В работе впервые была предпринята попытка оценить количественно емкость рынка газетной бумаги, а также исследовать особенности его географии. Для этого автором был проведен опрос более 70% предприятий-потребителей газетной бумаги и посреднических фирм по всей России.

Большая часть производства газетной бумаги сосредоточена в Северном, Уральском и Волго-Вятском экономических районах. В то же время основная часть спроса на газетную бумагу формируется в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Новосибирске (более 46%). Наибольший объем ее потребления приходится на Центральный (около 230 тыс. тонн в год, или 39.8%), Уральский (9.7%) и Западно-Сибирский (9.6%) районы.

Следует отметить недостаточный уровень развития целлюлозно-бумажной промышленности в Центральном экономическом районе, где наибольшая плотность населения, сосредоточено значительное количество полиграфических и промышленных предприятий - потребителей газетной бумаги. Таким образом, принятая в советский период ориентация на опережающее развитие ЦБП в лесоизбыточных регионах не способствовала обеспечению рационального и комплексного использования лесосырьевых ресурсов других регионов, в том числе, Центрального экономического района.

7) В развитии ЦБП наметились тенденции, которые отражают стремление хозяйствующих субъектов выжить за счет объединения усилий, что, в свою очередь, характеризует новую, более высокую ступень развития рыночных отношений. Это - создание крупных территориально-производственных и организационно-хозяйственных структур на основе взаимопроникновения и объединения капиталов различных сфер деятельности в рамках ФПГ. С середины 1990-х гг. эти группы стали занимать лидирующие позиции в российской ЦБП.

В отрасли формируются преимущественно региональные или межрегиональные финансово-промышленные группы на базе крупных предприятий с четкой вертикальной интеграцией. Обобщенная модель ФПГ в этой отрасли будет выглядеть следующим образом - это вертикально интегрированные производственные группы, в основном региональные или межрегиональные, со средним товарооборотом и мощностями, специализирующиеся либо на производстве товарной целлюлозы и картона, либо бумаги.

Дальнейшее территориальное развитие ФПГ связано с перемещением производств, в основном малотоннажных видов (гофрированного картона, мелованной бумаги и др.), к центрам потребления продукции, усилением вертикальной интеграции в сторону приобретения прав на эксплуатацию лесных ресурсов, развитием собственной торговой сети, включением в ФПГ мелких бумажных и картонных фабрик для повышения их технологической и рыночной гибкости. В отрасли будет проходить дальнейшая консолидация. Только крупный капитал способен модернизировать фондоемкое целлюлозно-бумажное производство с целью, прежде всего, повышения конкурентоспособности его продукции, экологической безопасности производства, в противном случае внутренний рынок будет постепенно заполнятся импортной продукцией.

Список литературы диссертационного исследования кандидат географических наук Максимов, Александр Александрович, 2006 год

1. Авдашева С.Б., Балюкевич В.П., Горбачев A.B., Дементьев В.Е., Паппэ Я.Ш. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках. М.: ТЕИС, 2000. - 302 с.

2. Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. -186 с.

3. Акежев М.А., Кряжев A.M., Шпаков Ф.В., Быцан К.В. Проблемы и возможности переработки макулатуры в России // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. № 9-10 С. 16-19.

4. Аким М.Э. Влияние Китая на мировой рынок ЦБП // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002. №7-8, 9-10 - С. 44-45, 92-94.

5. Аким Э.Л. Важный этап в структурной перестройке российской ЦБП // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. №3-4 С. 4-5.

6. Аким Э.Л. Далекая и близкая. (по материалам поездки группы российских специалистов и публикации Канадской Ассоциации) // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2003. №3-4 - С. 40-44.

7. Аким Э.Л. Инвестиции в ЦБП экологические, научные и кадровые аспекты // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. №7-8 - С. 2-6.

8. Аким Э.Л. Общими усилиями // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №10 -С. 10-14.

9. Аким Э.Л. Современные тенденции развития мировой ЦБП в России // Целлюлоза. Бумага. Картон -1997. №3-4 С. 2-5.

10. Аким Э.Л. ЦБП России. Наше место в мире // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. №1-2 С. 6-9.

11. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. М.: Изд-во «Мысль», 1977.-199 с.

12. Алексеев Л.А. Очередные задачи союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России // Деревообрабатывающая промышленность -2002. №1. С. 20-23.

13. Альпо Туоми В гармонии с окружающей средой // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №1-2 С. 17-21.

14. Бабурин В.Л., Шувалов В.Е. Трансформация понятийно-концептуального аппарата социально-экономической географии в условиях реализации экономической реформы // Изв. РГО. Т. 124.1992.вып.1.

15. Байдан Н. Бумажный бум // Новости торговли 2003. №3 - С. 40-43.

16. Бандман М.К. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск: Наука, 1986.-304 с.

17. Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы.-Новосибирск: Наука, 1988.

18. Берестецкий Г.Л., Сапотский Е.С. Факты и прогнозы // Целлюлоза. Бумага. Картон.-2004. №7-С. 10-15.

19. Биткова И.В. Группа СЗЛК: Стратегия и тактика роста // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №1-2 - С. 18-20.

20. Большаков Б.М. Итоги работы лесного комплекса России за 1999г. и задачи на 2000г. // Деревообрабатывающая промышленность 2000. № 3 - С. 2-5.

21. Бонд П. «Уцелевшие гиганты» советской бумажной индустрии смогут обеспечить устойчивый рост рынка // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1998. №1-2-С. 3-5.

22. Бондарева ТА, Мутовина М.Г., Кирсанов В.А., Орехов Б.В., Самсонов Н.Е., Фадеев Б.А. Восстановление и развитие сульфитно-целлюлозного производства в России // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №7-8 С. 67.

23. Бондаренко А.Е. Российский рынок гофропродукции в 2002-2004 гт. Прогноз. Приглашение к дискуссии // Мир бумаги 2002. №2 - С. 14-15.

24. Бондаренко А., Куликов С., Максимов А. Российский рынок гофрокартона: прогнозы и ожидания // Еженедельник лесопромышленника 2003. №2 - С. 9-10.

25. Бондаренко А. Российский экспорт: реальность и прогнозы // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. № 2 - С. 28-30.

26. Бондаренко А. С ориентацией на импорт // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2005. №8-С. 26-28.

27. Бровкин В.М., Кузьмина И.В. Удорский ЦБК приглашает инвесторов // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. № 3 - С. 18-22.

28. Бурдин Н.А. Лесной комплекс России при переходе к рынку // Лесная промышленность -1993. №1 С.5-8.

29. Бурдин Н.А. Технический уровень лесозаготовительного производства: состояние и проблемы развития // Лесная промышленность 2000. №1 -С. 2-6.

30. Бурдин Н.А., Саханов В.В. Лесопромышленный комплекс в 2001 году: итоги и проблемы развития // Лесной экономический вестник. 2002. № 1- С. 3-9.

31. Ведищев А.И. Проблемы размещения производительных сил СССР. -М.: Экономиздат, 1963.-280 с.

32. Величко О.В., Цветков В.А., Церфас O.P. Организационно-структурные формы корпоративных объединений в современной рыночной экономике.- М.: Изд-во «Бук лтд» -1999. 213 с.

33. Виньков А., Желобанов Д., Сиваков Д. Спекуляция в особо крупных размерах // Эксперт 2002. №3 - С. 20-21.

34. Виньков А., Колосовский Э., Максимов А. Придется объединяться // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №1 - С. 10-13.

35. Виньков А., Костина Г. Нам кризис не помеха // Эксперт 2002. №3 - С. 22-27.

36. Виньков А., Максимов А. Капитал застрял на опушке // Эксперт 2003. №42-С. 122-125.

37. Волков В.А. Основные направления развития целлюлозно-бумажной промышленности США (программа Agenda 2020) // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №11-12 - С. 28-30.

38. Вопросы размещения производства и экономического районирования. Под ред. П.М. Алампиева, Н.М. Ознобина, А.Г. Омаровского. М.: Госпланиздат, 1960 - 308 с.

39. Воробьев Г. И., Моисеев Н.А. и др. Экономическая география лесных ресурсов СССР. М.: Лесная промышленность, 1979.-406 с.

40. Воронкова C.B. Российская промышленность начала XX века: источники и методы изучения. М.: Изд-во «Мосгорархив», 1996. - 243 с.

41. Денисенко Е. Инвестиционный кризис // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2005. №4-С. 10-13.

42. Дерек А.Б., Ратников К.Ю., Осипов К.А., Арешев С.М. Враждебные поглощения «по-российски»: как от них защищаться // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002. №7-8 - С. 12-14.

43. Дулькин Д.А. История и перспективы бумажного оптового рынка в России // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №3-4 С. 36-41.

44. Егорнов В.А. Проблемы инвестиций в лесопромышленном комплексе России // Лесной экономический вестник -1996. №2 С. 3-7.

45. Есафов В.И., Румянцев Н.М., Чистяков H.H. и др. Индустрия бумаги СССР. -М.: Лесная промышленность, 1985.-224 с.

46. Ефремов Н.Ф. Тенденции развития рынка производства упаковки и картона в России. // Научные труды 3-ей ме>кдународной научно-технической конференции. 15-17 мая 2002 г. Караваево Правдинский, 2002. - С. 41-44.

47. Жиганов В.Н Пусть прошлое поможет будущему // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1996. №11-12 - С. 4-7.

48. Закон Российской Федерации «О финансово-промышленных группах» от 30.11.95 г. № 190-ФЗ.

49. Зубаревич Н.В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы. Аналитический доклад / Независимый институт социальной политики. М.: Проматур, 2005. - 109 с.

50. Игнатов И.А Мы готовы к сотрудничеству // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №3-4-С. 2-3.

51. Игнатов И.А Цели предстоящего периода восстановления ЦБП России // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №9-10 С. 14-15.

52. Игнатьев О. Бумажные пятилетки // М.: Бизнес PAPER 2004. №1 - С. 34-35.

53. Изард У. Методы регионального анализа. Пер. с англ. М., 1966.

54. Калашникова Т.М. Методы изучения народохозяйственных территориальных комплексов экономических районов. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1973-80 с.

55. Калашникова Т.М. Производственно-территориальный комплекс как сложная территориальная система. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1973 - 61 с.

56. Калашникова Т.М. Пророчество без чудес. М.: Мысль, 1983 -139 с.

57. Калашникова Т.М. Территориальная организация хозяйства в современных условиях. М.: МГУ, 1990 -176 с.

58. Карпачевский М.В. Хозяева российского леса. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2001.-115 с.

59. Кирсанов В.А., Бабушкина М.Д. Сульфитное производство в России должно жить и развиваться // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1993. №11-12 С. 5-6.

60. Клюев H.H. Россия и ее регионы: Внешние и внутренние экологические угрозы. М.: Наука, 2001.-216 с.

61. Колосовский H.H. Основы экономического районирования. М.: Госполитиздат, 1958. - 200 с.

62. Колосовский H.H. Теория экономического районирования. М.: Мысль, 1969.-335 с.

63. Костылев С. Основные тенденции развития мировой и российской ЦБП // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2004. № 1-2 - С. 18-20.

64. Кондратюк В.А. Современное состояние и экономические проблемы лесопромышленного комплекса России // Лесной экономический вестник -2000. №1-С. 3-8.

65. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный анализ. Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002.-472 с.

66. Крупчак В.Я. Мы смело смотрим в будущее // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №1-2 - С. 16-17.

67. Крупчак В.Я. Перспективы развития системы арендных отношений и концессии лесных участков России // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №1 - С. 50-53.

68. Лапин В.В. Биотехнологии в целлюлозно-бумажной промышленности // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2003. №11-12-С. 20-23.

69. Лесопромышленный комплекс: состояние, проблемы, перспективы / Бурдин H.A., Шлыков В.М., Егорнов В.А., Саханов B.B. М.: МГУЛ, 2000. -473 с.

70. Леш А. Географическое размещение хозяйства. Пер. с нем. М., 1959.

71. Маергойз И.М. Вопросы географического изучения промышленности // В сб.: Проблемы географии промышленности. М.: Мысль, -1975 - С. 3-10.

72. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований // Сост. Мироненко Н.С. при участии Флорова В.В. и Трейвиша А.И. М.: Изд-во Моск. Ун-та. -1981. -138 с.

73. Маергойз И.М. Территориальная структура народного хозяйства и некоторые подходы к ее исследованию в социалистических странах в свете социалистической экономической интеграции // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр. -1975. №4 С. 3-21.

74. Маергойз И.М. Чехословацкая Социалистическая Республика. Экономическая география. М.: Мысль -1964. - 732 с.

75. Макаров Н.Б. Ответственность и здравый смысл // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №1-2 - С. 18-20.

76. Максимов A.A. Наметившийся в марте конъюнктурный рост производства ЛПК не получил дальнейшего развития // Еженедельник лесопромышленника -2003. №9-С. 11-12.

77. Максимов A.A. Понятие, концепция и метод энерго-производственных циклов. Современный лесопромышленный энерго-производственный цикл // Актуальные проблемы современной географии. Сб. научн. статей. Вып. III. Смоленск, 2004. С. 186-195.

78. Максимов A.A. Финансово-промышленные группы в лесопромышленном комплексе России // Актуальные проблемы современной географии. Сб. научн. статей. Вып. III. Смоленск, 2004. С. 180 -185.

79. Максимов A.A. Финансово-промышленные группы в целлюлозно-бумажной промышленности России // Мат-лы IX Междунар. конф. «Ломоносов -2002.» М.: Геогр. ф-т Моск. ун-та, 2002. С. 67.

80. Максимов A.A., Хайруллин Т.Р. Лесопромышленный комплекс России (9 месяцев 2003 г.) // М.: Еженедельник лесопромышленника 2003. №30 -С. 9-11.

81. Максимов A.A., Хайруллин Т.Р. Производство целлюлозы российскими предприятиями в I полугодии 2003 г. // Еженедельник лесопромышленника 2003. №29 - С. 13-15.

82. Максимов A.A., Хайруллин Т.Р. Ситуация на мировом рынке существенно уменьшила возможности расширения выпуска газетной бумаги отечественными комбинатами // Еженедельник лесопромышленника 2003. №28 - С. 9-10.

83. Максимов А.А. Целлюлозно-бумажная промышленность России перешла к стадии умеренного роста // Еженедельник лесопромышленника 2003. №1 - С. 8-9.

84. Малков Ю.А., Егоров Н.И. Отбелка лиственной сульфатной целлюлозы по методу ЕСР с использованием монооксида хлора // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. №11-12 С. 10-13.

85. Малков Ю.А. Не только инвестиции. // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2004. №2-С. 10-15.

86. Малков Ю.А. Не только инвестиции.(продолжение) // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2004. №3-С. 10-14.

87. Малышева Е. Бесхлорная отбелка: блицкриг внедрения // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №7-8 - С. 12-14.

88. Мандре Ю.Г. Эколого-технологическая реконструкция ОАО «Светогорск» // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №6 - С. 20-22.

89. Маслий Б.П. Новый завод к 2001 году // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. №11-12-С. 4-5.

90. Мешлин Р. Е. Мировая экономика и рынок бумаги: попытка нестандартного прогноза // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1997. №3-4 - С. 10-15.

91. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России. М: Финансы и статистика, 1997. -444 с.

92. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского капитала необходимое условие развития современной экономики, председатель правления коммерческого банка «Паритет».

93. Моисеев Н.А., Бурдин Н.А. О проблемах отраслей лесного комплекса России // Лесной экономический вестник -1996. №12 С. 14-19.

94. Мошонкин Н.П. Лесной комплекс богатейший ресурс страны // Лесной экономический вестник - 2002. № 4 - С. 28-31.

95. Муравьев Н. Вертикально интегрированные компании в ЛПК: вопросы эффективности // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002. №9-10 - С. 6-8.

96. Муслимов И. Б. Так начинался российский рынок ЦБП // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1998. №11-12 С. 3-4:

97. Мясников A.C. Есть проблемы, есть и идеи. // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №7 - С. 16-18.

98. Никольский И.В. Теоретические основы региональной экономической географии. Мн.: БГУ, 1976. - 79 с.

99. Обзор рынка газетной бумаги // Мир бумаги 2000. №3 - С.14-15.

100. Обзор рынка офсетной бумаги // Мир бумаги 2000. №2 - С. 16-17.

101. Омаровский А.Г. Развитие и размещение машиностроения в СССР. М.: Изд-во экономической литературы, 1962. - 238 с.

102. Осипов В.А., Шарыгин М.Д. Энергопроизводственные циклы: проблемы теории и практики. Л.: Наука, 1988. -120 с.

103. Осипов П.С. Технология целлюлозно-бумажного производства. Справочные материалы. В 3-х томах. Спб.: Изд-во СПб ЛТА, 2002. - 423 с.

104. Основы экономики природопользования: Учебник для вузов. Под ред. В.Н. Холиной. СПб.: Питер, 2005. - 672 с.

105. Отраслевые структуры промышленности стран СЭВ. Под ред. П.М. Алампиева, А.И. Зубкова. М.: Наука, 1985. - 287 с.

106. Перлов С.А. Как нам лучше использовать макулатуру // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. №11-12 С. 14-15.

107. Петухов В.Н. Корпорации в российской промышленности: законодательство и практика. М.: Городец-1999. - 208 с.

108. Пилипенко И.В. Факторы конкурентоспособности малых стран Западной Европы в мировом хозяйстве. Автореф. дисс. канд. геогр. наук. - М., 2004.

109. Пинягина Н.Б. О роли государства в формировании вертикально-интегрированных структур и создания конкурентной среды в лесопромышленном комплексе // Лесной экономический вестник 2002. № 3 - С. 29-34.

110. Плоткин М. Р. Основы промышленного производства. Учебное пособие для университетов и педагогических институтов. М.: Высшая школа, 1977.-304 с.

111. Преминин В.Ф. На пути выхода из кризиса // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2000. №1-2-С. 26-28.

112. Преминин В.Ф. После банкротства // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №1-2-С. 14-16.

113. Пробст А. Е. Вопросы размещения социалистической промышленности. М., 1971.

114. Пробст А. Е. Промышленность в хозяйственном комплексе экономических районов СССР. М., 1964.

115. Пространственные структуры мирового хозяйства. Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 1999.-420 с.

116. Пузырев С.С., Виролайнен Э.В., Сапакари X. Применение механической массы в композиции газетной бумаги // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. №7-8-С. 20-23.

117. Пузырев С.С., Ковалева О.П. Переработка вторичного волокнистого сырья: настоящее и будущее // М: Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №9 -С. 46-47.

118. Пузырев С.С. Современная технология механической массы // С.Пб.: J1TA- 1996,т. II-236 с.

119. Пуллиайнен С. Развитие ЦБП России с учетом изменений на мировом рынке // Мир бумаги 2000. №3 - С.6-8.

120. Рожков М., Бапабаева Н. Международные финансово-промышленные группы в СНГ: проблемы создания // Финансовая газета. Региональный выпуск 1996. №32.

121. Рожков М., Попов И. Проблемы самофинансирования финансово-промышленных групп и консолидированный баланс II Финансовая газета. Региональный выпуск 1996. №21.

122. Российская экономика: финансовая система. М: Экономический факультет МГУ, 2000.

123. Рыбакова Т. Бумажное дело // Финансовые Известия 2003. №161 - С. 8.

124. Рыжикова Н. Все о бумаге. М.: Изд-во Дубль В, 1999. - 120 с.

125. Рылов А.В. Есть такая фабрика! // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1998. №11-12-С. 8-9.

126. Сассарини М. Современное состояние лесной промышленности России //Целлюлоза. Бумага. Картон. -2000. №3-4-С. 16-17.

127. Саушкин Ю.Г. Комплексное развитие народного хозяйства СССР. М.: Знание, 1966.

128. Саушкин Ю.Г. Система моделей территориальной организации районного производственного комплекса. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1979. -80 с.

129. Саушкин Ю.Г. Экономическая география. История, теория, методы, практика. М.: Мысль, 1973 - 559 с.

130. Саушкин Ю.Г. Энергопроизводственные циклы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5 Геоф. 1967. №4.

131. Сборник информационных сообщений: материалы седьмой научно-технической конференции Пап-Фор 2002. С.-Петербург, 18-19 ноября 2002 -СПб, 2002.-154 с.

132. Сенаторов В.Ю. Российский оптовый рынок бумаги // Мир бумаги 2000. №5 - С. 6-8.

133. Сетала Ю. Целлюлозно-бумажная промышленность в России и странах СНГ. Инвестиционные возможности // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №1-2-С. 32-34.

134. Силаев Е.Д. Производственно-территориальные комплексы. Баку: Азербайджанское гос-ое изд-во, 1968. - 262 с.

135. Синчук A.B. Добро пожаловать в Свердловскую область! // Мир бумаги -2000. №1-С.12-15.

136. Синчук A.B. Если ничего не случится // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2004. №4-С.26-29.

137. Смушкин З.Д. В конце XX века // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №1-2-С. 8-11.

138. Смушкин З.Д. Группа «Илим Палп» продолжение следует// Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. №1-2 - С. 4-7.

139. Смушкин З.Д. И тактика, и стратегия. // Целлюлоза. Бумага. Картон. -2000. №1-2-С. 8-14.

140. Совершаева Л.П. Перспективы развития лесопромышленного комплекса Северо-Запада России // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2002. № 1-2 - С. 12-17.

141. Соловьева Г.А. Интеграционные процессы в лесопромышленном комплексе России: отечественный и зарубежный опыт // Лесной экономический вестник -1999. №4.

142. Соминский B.C., Атрушкевич Е.Б. Маркетинг и классификация целлюлозно-бумажной промышленности // Мир бумаги 2002. №3 - С. 20-21.

143. Соминский В. С., Ганина Е.Г. Годовой отчет целлюлозно-бумажной компании // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №5-6 - С.44-47.

144. Соминский B.C., Либин Ф.И. Мировая целлюлозно-бумажная промышленность в 1995 году // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1997. №1-2 -С. 16-17.

145. Соминский B.C., Лысынчук A.B. Стратегическое развитие и технический прогресс ЦБПII Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. № 7-8 С. 4-6.

146. Соминский B.C. Современная экономика производства и продажи целлюлозно-бумажной продукции // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1999. №3-4-С. 14-15.

147. Состояние и тенденции развития целлюлозно-бумажной промышленности Российской федерации / Бурдин H.A., Саханов В.В., Гребнев Л.В., Соловьева Г.А., Демашкан Е.Ю. М.: НИПИЭИлеспром, 2005.-100 с.

148. Степанов А. На западе много перемен II Целлюлоза. Бумага. Картон. -1996. №5-6.-С.2-4.

149. Степанов А. Лучше вместе II Целлюлоза. Бумага. Картон. - 2004. №4-С. 76-77.

150. Степанов А. Сульфитно-целлюлозные заводы: прошлое, настоящие, будущее // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №1-2 - С. 40-41.

151. Статегия развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации в XXI веке. Материалы международной научной конференции II М.: НИПИЭИлеспром 2000. -178 с.

152. Структурные изменения в российской промышленности. Под ред. Е.Г. Ясина. М: Издательский дом ГУ ВШЭ., 2004. - 365 с.

153. Суходолов А.П. Целлюлозно-бумажная промышленность Байкальского региона. Новосибирск, 1995 - 214 с.

154. Тацюн M.B. Лесной комплекс на пути преобразований // Лесная промышленность-2001. № 1 С. 2-6.

155. Тацюн М.В. Основные ориентиры развития ЛПК в 2000 году // Лесная промышленность 2000. № 2 - С. 2-4.

156. Темкин А. Наш объем продаж растет на 25% в год // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2005. №5 - С. 24-27.

157. Территориально-производственные комплексы СССР. Под ред. H.H. Некрасова, A.A. Адамеску- М.: Экономика, 1981.-168 с.

158. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирования. Под ред. М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева. Л.: Наука, 1990-215 с.

159. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3-х томах. T. I. Сырье и производство полуфабрикатов. Спб.: Политехника, 2003. - 633 с.

160. Ткачев C.B., Гончаров А.И. Современное состояние ЛПК Сибири // Целлюлоза. Бумага. Картон.-2002. №9-10-С. 10-12.

161. Ткачев C.B. Развитие целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №3-4 - С. 8-10.

162. Уткин Э.А., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы. М.: Изд-во ЭКМОС, 1998. - 256 с.

163. Участкина З.В. Развитие бумажного производства в России. М.: Изд-во Лесная промышленность, 1972.-256 с.

164. Фейгин Я.Г. Размещение производительных сил в СССР. М.: Знание, 1972.-46 с.

165. Финансово-промышленные группы в России: состояние, перспективы, нормативно-методическое обеспечение. М.: АФПИ еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. -192 с.

166. Хаггблом Р. Прогноз развития мировой ЦБП // Мир бумаги 2000. №7-8 - С.2-4.

167. Хренников И., Темкин А. Архангельский ЦБК покупают // Ведомости -2003. №73-С. Б1

168. Хрущев А.Т. География промышленности СССР. М: Мысль, 1986. -415 с.

169. Хрущев А.Т. Изучение внутренних связей промышленных комплексов. // В кн.: Советская география в период строительства коммунизма. М., Географгиз, 1963.

170. Хрущев А.Т. Межотраслевые комплексы промышленности России. М: Изд-во Моск. ун-та., 1996. -151 с.

171. Хрущев А.Т. Территориальная организация промышленности СССР (проблемы отраслевого и регионального анализа). Автореф. дисс. докт. геогр. наук.-М., 1968.

172. Цалкин М. Российский внутренний рынок бумаги. Дилеры // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2004. №5 - С. 76-78.

173. Цветков В., Чистяков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития // Промышленные ведомости 2001, №14.

174. Целлюлозно-бумажная промышленность в России и странах СНГ: материалы третьей международной конференции. Вена, 1-2 декабря 1998 г. Вена, 1998

175. Цымек A.A. Лесоэкономические районы СССР. М.: Лесная промышленность, 1975. - 357 с.

176. Чистяков H.H., Гуревич С.Б. Целлюлозно-бумажная промышленность СССР. Материалы о развитии отрасли. М.: ЦНИИЭТбумпром, 1983. -634 с.

177. Чуйко В.А. Анализ современного состояния ЦБП России. Инвестиционный климат и перспективы на будущее // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. № 1-2 - С. 4-7.

178. Чуйко В.А. Обречена на развитие // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2004. №1 - С. 10-15.

179. Чуйко В.А. Особенности развития ЦБП России на современном этапе // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2001. №1-2 - С. 4-7.

180. Шарыгин М.Д. Основы учения о территориально-производственных комплексах. Уебное пособие. Саранск: Изд-во Морд, ун-та, 1993. - 148 с.

181. Шварц А.Е. Помногу и обо всем // Целлюлоза. Бумага. Картон. 1998. №1-2-С. 34-37.

182. Шварц А. Е. Наши «Горячие точки» // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. №11-12-С. 2-3.

183. Шварц А.Е. От ПАП-ФОР 98 к ПАП-ФОР 2000 // Целлюлоза. Бумага. Картон. 2000. №7-8 - С. 2-4.

184. Шварц А.Е. Санкт-Петербург- Москва- Вена // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1999. №1-2-С. 2-3.

185. Шварц А.Е. Шаг вперед, шаг назад или о чем говорилось в Амстердаме // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1997. № 1-2 - С. 2-4.

186. Шелеметьев В.И. Проблемы управления затратами на предприятиях ЦБП // Целлюлоза. Бумага. Картон.-2003. №1-2-С. 16-17.

187. Широкова О. Состояние и перспективы развития бумажного рынка // Полиграфия 2003. №4 - С.84-92.

188. Шувалов В.Е. Концептуальные проблемы развития отечественной районной школы социально-экономической географии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5 Геоф. 2005, №1. - С. 13-25.

189. Шувалов В.Е. Новые факторы территориальной организации российского общества в контексте развития экономической и социальной географии // Территориальная организация общества и управление в регионах. Воронеж, 2002.

190. Эндрю Мерс Нейтральное производство бумаги с использованием в проклейке «АКВАПЕЛ» // Целлюлоза. Бумага. Картон. -1996 №11-12 С. 2024.1. Зарубежные источники

191. Global forest and paper Industry Survey. 2003 edition Survey of 2002 results // PriceWaterhouseCoopers - 2003. - 40 p.

192. Kangas K., Baudin A. Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe // United Nations, New York and Geneva 2003. -202 p.

193. National Forest Strategy, 1998-2003. Sustainable Forests. // Ottawa, May -1998.

194. National Forest Strategy (2003-2008), A Sustainable Forest: the Canadian Commitment // Ottawa, May 2003.

195. Paper Products // UBS Limited March 2004 - 172 p. (www.ubs.com/investmentresearch).

196. Russian Federation forest sector outlook study // United Nations, NIPIEIIesprom, New York and Geneva 2003 - 71 p.

197. Материалы, использованные в работе1. Материалы Госкомстата РФ;1.. Материалы ГТК РФ;1.I. Материалы ИК «Атон»;1.. Материалы Минпромнауки РФ;

198. V. Материалы ОАО «НИПИЭлеспром»;

199. VI. Материалы ООО « Редакция журнала «Целлюлоза. Бумага. Картон.»;

200. VII. Материалы Счетной палаты РФ;1. VIII. Материалы ФКЦБ РФ.