Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Балябин, Евгений Владиславович

• Балябин, Евгений Владиславович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Балябин, Евгений Владиславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. РЫНОК АЛМАЗОВ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ.

1.1 Драгоценные камни как товар.

1.2. Эволюция мирового рынка алмазов.

1.3. Современные тенденции развития рынка алмазов.

ГЛАВА II. МИРОВОЙ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ КОМПЛЕКС (АБК) И МИРОВОЙ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВЫЙ РЫНОК (АБР).

2.1 Понятие алмазно-бриллиантового комплекса.

2.2 Структура мирового алмазно-бриллиантового комплекса сквозь призму взаимодействия с мировым алмазно-бриллиантовым рынком.

2.3 "Де Бирс" - ядро мирового алмазно-бриллиантового комплекса.

ГЛАВА III. РОССИЯ В МИРОВОМ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОМ КОМПЛЕКСЕ.

3.1 Характеристика роли Россия на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.

3.2 Структура российского алмазно-бриллиантового комплекса.

3.2.1. "AJIPOCA" как центральное звено российского АБК.

3.2.2. Прочие участники российского АБК.

3.2.3. Россия и "Де Бирс": развитие взаимоотношений.

3.3 Построение эффективной экспортной структуры российского алмазно-бриллиантового комплекса: цели, принципы, методы.

3.3.1. Цели российского АБК в реализации экспортного потенциала отрасли.

3.3.2. Государственное регулирование российского АБК.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе»

Актуальность темы исследования. Изучение сложных проблем формирования и функционирования сырьевых рынков в нашей стране в их взаимосвязи с мировыми рынками представляют для экономистов-международников теоретический и практический интерес. Выбор темы исследования обусловлен тем, что обширные запасы полезных ископаемых вообще и алмазов, в частности, представляют собой источник большей it части выручки российского экспорта. Сырьевая направленность экспорта имеет множество недостатков и справедливо подвергается критике. Однако существенного изменения структуры внешнеторгового оборота в ближайшее время не предвидится вследствие детерминированного, сложившегося в предшествующие десятилетия инерционного режима развития сырьевых отраслей (а, следовательно, и сырьевого экспорта). Поэтому одной из основных задач российской экономики на данном этапе должно стать достижение максимальной отдачи от экспорта, в результате постепенной замены в его структуре необработанного сырья • переработанным. Следствием трансформации структуры экспорта явится смещение экспорта в сторону готовой продукции, появление новых рабочих мест и получение дополнительных валютных поступлений.

В отношении алмазов подобная стратегия подразумевает постепенный отказ от продажи сырых алмазов и переход к экспорту продукта их переработки - бриллиантов. На рынке алмазов Россия обладает сильными позициями, имея 21%1 мирового производства сырья. Одновременно доля алмазов и бриллиантов в российском экспорте по сравнению с потенциалом этого сектора экономики недостаточно велика и на 2002 г. составила примерно 1,6%. Ресурсная база используется не в полном объеме и на мировом рынке бриллиантов доля России составляет лишь 6%. "Концепция развития алмазно-бриллиантового комплекса до

2005 г.", принятая Правительством РФ в 1999 г. предполагает увеличение экспорта алмазной и бриллиантовой продукции минимум на 500 млн. долл., т.е. примерно до 2,0-2,5% российского экспорта. Вышеназванная концепция подчеркивает роль алмазно-бриллиантового комплекса как важной составляющей экспортного потенциала России. Все это делает актуальным исследование развития важнейших тенденций и процессов, происходящих в мировом, региональных и национальных алмазно-бриллиантовых комплексах во всем их пространственно-временном многообразии. Анализ мирового алмазно-бриллиантового комплекса в его взаимодействии с алмазно-бриллиантовым рынком позволит, во-первых, определить место российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом хозяйстве, а во-вторых, выработать рекомендации для реформирования российского алмазно-бриллиантового комплекса и достижения максимальной эффективности его функционирования.

Степень разработанности. В советское время работы по алмазам, как правило, касались проблем использования технических алмазов в промышленности, синтезе алмазов, минералогии и т.д. (Милашев В.А., Шафрановский И.И. и др.). Лишь в некоторых из них были приведены отрывочные сведения о зарубежной алмазодобыче.

Интерес к рынку алмазов, судя по количеству книг, посвященных этой теме, и частоте упоминания в СМИ, появился в середине 90-х гг. XX в., когда в России были приняты первые либерализационные указы, касающиеся функционирования российского рынка алмазов. В печати стали публиковаться ранее считавшиеся секретными данные о деятельности субъектов этого рынка, был поставлен вопрос о целесообразности сотрудничества с "Де Бирс", а также о деятельности совместных предприятий в гранильной промышленности России.

В последние годы появились некоторые исследования, посвященные разнообразным аспектам функционирования мирового алмазнобриллиантового комплекса: рынкам алмазов и бриллиантам, деятельности "Де Бирс" и т.д. Из российских авторов можно отметить Тесленко В.В., Дронову Н.Д., Фридмана А.А., Вечерину О.П., Кириллина А.Д. и др. В их работах приводятся материалы о развитии российского рынка алмазов, становлении гранильной промышленности, оценки алмазов, ими собран значительный статистический материал, преимущественно, по мировому рынку алмазов. Однако все эти исследования не были всеобъемлющими, нет в них и понятия алмазно-бриллиантового комплекса — АБК.

Из иностранных авторов следует отметить специалистов по минералогии - Смита Г. и Шумана В. Некоторое внимание указанные уделили мировому рынку алмазов.

Различные аспекты формирования и существования национальных и международных комплексов исследованы в трудах российских исследователей Демина А.А., Раскова Н.В., Лаврова С.Б., Благова Ю.Е., Чистяковой В.Н. и т.д.

До момента появления в 1999 г. "Концепции реформы и дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса России на период до 2005 года" термин, равно как и понятие АБК вообще не выходил за рамки специализированных изданий.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы — выявить особенности формирования и функционирования российского АБК как части мирового АБК, разработать теоретико-методологические основы его реформирования и совершенствования механизма реализации экспортного потенциала отрасли.

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы следующие задачи исследования:

1. Анализ истории становления и развития рынка алмазов — составной части рынка драгоценных камней, определение особого характера драгоценных камней как товара и построение классификации алмазов с точки зрения пригодности сырья для использования в ювелирной промышленности.

2. Обобщение современных тенденций развития рынка алмазов и анализ экономических, политических и социальных факторов эволюции рынка, обусловивших необходимость его трансформации.

3. Разработка понятий мирового алмазно-бриллиантового рынка как конгломерата мировых рынков алмазов, бриллиантов и бриллиантовых украшений, с одной стороны, и мирового алмазно-бриллиантового комплекса, охватывающего субъектов производства и распределения продукции алмазно-бриллиантового комплекса на указанных рынках, с другой.

4. Выявление особенностей взаимодействия мировых алмазно-бриллиантового рынка и алмазно-бриллиантового комплекса на различных участках "алмазного трубопровода", характеризующего движение сырья от карьера до розничного рынка бриллиантовых украшений и нарастание добавленной стоимости алмазов при переработке.

5. Определение сущности "Де Бирс" как ядра мирового алмазно-бриллиантового комплекса и регулятора мирового алмазно-бриллиантового рынка и исследование основных элементов новой стратегии "Де Бирс" в условиях усиления международной конкуренции.

6. Разработка количественно-качественной характеристики отечественного алмазно-бриллиантового комплекса как экспортно-ориентированной отрасли, уточнение места российского алмазно-бриллиантового комплекса в мировом и выделение особенностей российского алмазно-бриллиантового комплекса как национального комплекса.

7. Исследование структуры, взаимодействия и взаимосвязей компонентов российского алмазно-бриллиантового комплекса и "AJIPOCA" как его центрального звена, анализ истории взаимоотношений российского алмазно-бриллиантового комплекса и "Де Бирс" и обоснование необходимости изменения стратегии российского монополиста в новых условиях мирового алмазно-бриллиантового рынка.

8. Уточнение состояния минеральной базы России с точки зрения перспектив алмазодобычи.

9. Выделение основных направлений и перспектив развития алмазно-бриллиантового комплекса России, анализ существующей нормативной базы и системы государственного регулирования, разработка рекомендаций по их изменению для повышения эффективности функционирования российского алмазно-бриллиантового комплекса.

Методологическая и теоретическая основа работы.

Теоретической базой диссертационного исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам функционирования национальных и международных комплексов, рационального использования невосполнимых природных ресурсов, развития алмазодобывающей и гранильной промышленности в России, эволюции законодательной базы в этой сфере. Следует отметить, что большая часть информации (например, данные о запасах алмазов в России, добыча в каратах, объемы производства бриллиантов и т.п.) остается недоступной. В этих случаях приходится использовать косвенные данные, часто из иностранных источников.

Информационной базой исследования, наряду со специальными литературными источниками и периодическими изданиями, послужили законодательные акты РФ, данные Министерства Природных Ресурсов РФ, специальные периодические издания ДМДК, Mining Journal и т.д. Также использовались ресурсы сети Интернет, в частности, официальные сайты ведущих производителей алмазов (www.DeBeersGroup.ru, www.Alrosa.ru, www.Ashton.ca и т.д.), сайты алмазных бирж и сайтхолдеров (www.diamonds.be, www.keyguide.net), сайт ведущего аналитика рынка Мартина Рапапорта (www.diamonds.net). Активно использовались аналитические бюллетени сайтов "Алмазной Палаты" (www.diamond-chamber.ru) и "Ювелирной Сети" (www.jewellernet.ru) статистические материалы компании "АЛРОСА". На базе этих материалов и статистических данных автором были составлены таблицы, схемы, диаграммы, иллюстрирующие как изложение, так и основные выводы диссертации.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

1. Разработана схема взаимодействия мирового алмазно-бриллиантового рынка и АБК в виде анализа поведения и взаимодействия основных субъектов АБК на различных рынках — рынке алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений.

2. Введено понятие алмазно-бриллиантового рынка, уточнено определение АБК с позиций роли ювелирной промышленности как комплекса предприятий и организаций, добывающих и перерабатывающих природные алмазы, производящих синтетические заменители алмазов, занимающихся реализацией или распределением продукции любой степени переработки, а также отраслей, обеспечивающих снабжение и непрерывность процесса воспроизводства.

3. Проанализирована структура мирового АБК, основные компоненты и их взаимосвязи: секторы алмазодобычи, производства бриллиантов и украшений из них, а также организации, осуществляющие первичный и вторичный оборот алмазов и продуктов их обработки на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.

4. Проведен количественно-качественный анализ значения "Де Бирс" как ядра мирового АБК и центра алмазно-бриллиантового рынка, алмазодобывающей монополии, с одной стороны, и регулятора рынка, с другой.

5. Изучены элементы новой стратегии компании "Де Бирс" — приватизация компании, программа Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок бриллиантовых украшений, а также ее возможные последствия для мирового и российского АБК, доказана необоснованность утверждений о потере "Де Бирс" статуса международной транснациональной монополии.

6. Произведена оценка удельного веса российского АБК в мировом АБК с точки зрения добычи алмазов и производства бриллиантов, а также состояния минерально-сырьевой базы России.

7. Предложен анализ российского АБК как государственно-монополистического комплекса, сочетающего частный и государственный капитал и находящегося в особом режиме государственного регулирования.

8. Проведен анализ правовой базы и системы государственного регулирования АБК в России и предложены рекомендации по их совершенствованию.

9. Обоснована необходимость смены стратегии "AJIPOCA" на мировом АБР в свете появления новых факторов развития рынка: изменение политики "Де Бирс" в отношении АБР, возрастающая конкуренция на рынке алмазов, процессы вертикальной интеграции в отрасли и т.д.

Практическая значимость работы. Исследование построено на принципе комплексного рассмотрения частей мирового АБК в их взаимопроникновении и взаимодействии с последующим анализом специфики и особой роли российского АБК. Анализ практического опыта работы компании "Де Бирс" и других субъектов мирового АБК представляется важным для решения аналогичных проблем, стоящих перед российскими компаниями.

Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для зарубежных и российских экономистов, международников, и других специалистов, занимающихся анализом проблем сырьевых рынков и формирования и функционирования сырье-обрабатывающих комплексов в мировом хозяйстве.

Материалы, изложенные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при проведении занятий по мировой экономике, МЭО, при чтении курса "Международная торговля и конъюнктура мировых товарных рынков" и спецкурса "Развитие ТНК в XXI в. На примере "Де Бирс", "Рынок драгоценных металлов и камней" и т.п.

Апробация работы. Основные выводы и положения диссертации изложены автором в 3 научных публикациях:

1. Балябин Е.В. "Де Бирс": стратегия XXI века. // Вестник СпбГУ. №1. 2003 г.

2. Балябин Е.В. "Де Бирс": работа над имиджем. // "Протокол и этикет" №4. 2002 г.

3. Балябин Е.В. Мировой рынок необработанных алмазов. // Современные аспекты экономики. №12а. 2001 г.

Структура диссертации. Структура диссертационного исследования была предопределена целью и задачами исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Балябин, Евгений Владиславович

Заключение

На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Алмазно-бриллиантовый комплекс (АБК) - сложная неоднородная система, анализ которой увязывается с исследованием алмазно-бриллиантового рынка (АБР). Основными элементами АБР, связанными в единую технологическую, сбытовую и потребительскую цепочки являются рынки алмазов, бриллиантов и рынок ювелирных украшений.

2. История развития рынка алмазов показывает обусловленное особыми свойствами алмаза как товара (высокой меновой и потребительной стоимостью при относительно низкой полезности) существование механизма саморегулирования предложения камней ювелирного качества. Цель такого регулирования на уровне отрасли - недопущение падения цен на ювелирные алмазы.

3. С 30-х годов XX века функционирует ЦСО/ОТС "Де Бирс", как центральное звено мирового АБК, успешно контролировавшее предложение алмазов на протяжении истории своего существования. Изменение курса развития алмазной монополии в 2000 г., включает четыре основных элемента: приватизацию компании, программу Supplier Of Choice, отказ от роли "гаранта" рынка и выход на розничный рынок ювелирных изделий.

4. Развитие мирового рынка алмазов подчинено следующим закономерностям:

- увеличение доли ювелирных алмазов в добыче; увеличение затрат на геологоразведочные работы, и появление новых производителей алмазов;

- отказ ряда производителей от участия в одноканальной системе сбыта, и усиление конкуренции на рынке;

- вне зависимости от продекларированного снижения роли "Де Бирс" в мировом АБР в обозримой перспективе компания сохраняет доминирующее положение на рынке;

- "Де Бирс" является ведущим игроком АБР, который пытается получить контроль над всей технологической цепочкой: от добычи алмазов до производства бриллиантов.

Россия при общемировой тенденции к истощению крупных месторождений располагает устойчивой минерально-сырьевой базой при относительно высокой себестоимости добычи алмазов в нашей стране по сравнению с другими ведущими алмазодобывающими странами.

Российский АБК характеризуется высокой долей участия на мировом рынке алмазов (21%) и несравнимо меньшей вовлеченностью в мировой рынок бриллиантов (6%), что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании имеющихся запасов алмазов.

Субъекты российского АБК должны искать новые схемы сбыта товаров на мировом рынке при тщательной проработке маркетинговых стратегий, отличающихся от стратегий производителей на большинстве рынков потребительских товаров. Российский АБК по структуре является государственно-монополистическим комплексом. Сочетание различных форм собственности наблюдается в алмазодобыче ("АЛРОСА"), в производстве бриллиантов ("Кристалл" из Смоленска). В роли конкретно-практической основы госзаказа выступает "Концепция дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса

Российской Федерации до 2005 года", задающая основные параметры развития АБК.

9. Мировой опыт свидетельствует о том, что многие страны не рассматривают алмазы и бриллианты в качестве валютных ценностей, снимая ограничения оборота продукции АБК, что способствует развитию вторичного рынка алмазов и бриллиантов, обеспечивающего эффективное распределение сырья между участниками АБК.

10. В России наблюдается процесс либерализации государственного регулирования и ослабления государственного контроля над АБР и АБК. В соответствии с "Концепцией" политика государства требует реформирования, изменяющего структуру экспорта отрасли в пользу товаров с высокой степенью обработки, прежде всего, в области налогообложения.

11. Для увеличения спектра рентабельных к переработке алмазов необходимо легализовать и использовать давальческие схемы с переработкой алмазов в странах бывшего СССР (Белоруссия, Армения и т.д.) или дальнего зарубежья с низкими издержками огранки (Индия, Китай).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Балябин, Евгений Владиславович, 2003 год

1. Федеральный закон №41 от 26 марта 1998 г. "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

2. Федеральный закон №66 от 31 марта 1999 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

3. Федеральный закон №157 от 13 октября 1995 г. "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности".

4. Федеральный закон №158 от 25 сентября 1998 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности".

5. Федеральный Закон №135 от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

6. Федеральный Закон №119 от 5 августа 2000 г. "Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая" (с изменениями — Федеральный закон №166 от 29 декабря 2000 г.).

7. Федеральный закон №157 от 27 декабря 2000 г. "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о поставках в Республику Армения в 1999-2001 годах природных алмазов".

8. Закон №2395-1 от 3 марта 1995 г. "О недрах".

9. Закон №3615-1 от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном контроле".

10. Закон №1993-1 от 6 декабря 1996 г. "Об акцизах".11. "Концепция дальнейшего развития алмазно-бриллиантового комплекса Российской Федерации до 2005 года" от 28 октября 1999 г.

11. Государственный доклад "О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации", стр. 129 //www.mineral.ru

12. Алексеев И. С. Тайны алмаза. М.: Созвездие-4,1999.

13. Балабанов И.Т. Драгоценные металлы и драгоценные камни: операции на российском рынке. М.: "Финансы и статистика", 1998.

14. Васильев JI. А., Белых 3. П. Алмазы, их свойства и применение. М.: Недра, 1983.

15. Вечерина О.П., Левченко В.А., Никулин A.M. и др. Мировая добыча алмазов: цифры, факты, события. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.

16. Войлошников В.Д., Войлошникова Н.А. Книга о полезных ископаемых. М.: Недра, 1991.

17. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов. М.: Аспект Пресс, 1998

18. Горная энциклопедия в 5 томах. М.: "Советская Энциклопедия", 1984

19. Демин А.А., Расков Н.В., Катькало B.C. и др. Национальные и международные комплексы: Проблемы хозяйственного механизма. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1992 г

20. Здорик Т.Б., Фельдман Л.Г. Минералы и горные породы. Т. I. (Ювелирные камни и драгоценные металлы). Энциклопедия природы России. М., 1998.

21. Елисеев В.И. Алмазы и их приключения. М.: ТЕРРА, 2000.

22. Кириллин А. Д. Мировой алмазный рынок. М.: АК "АЛРОСА", 1999.

23. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья. М.: ГНПП "Аэрогеология", 1997.

24. Маркс К. Капитал. М.: Издательство политической литературы, 1983. Т.1

25. Милашев В.А. Алмаз. Легенды и действительность. 2-е изд. Л.: Недра, 1981.

26. Минеральные ресурсы мира. М.: ГНПП "Аэрогеология", 1997.

27. Минеральные ресурсы мира 2001 том 2. М.: ГНПП "Аэрогеология", 2001 .//www.mineral.ru

28. Петров В. П. Рассказы о драгоценных камнях. М.: Наука, 1985.

29. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1984.

30. Тесленко В. Организация торговли драгоценными камнями. М.: ИНФРА-М, 1997 г.

31. Шафрановский И. И. Алмазы. М.: Наука, 1964.

32. Шуман В. Мир камня. В 2-х т. Т. 2. Драгоценные и поделочные камни: Пер. с нем. М.: Мир, 1986.

33. Коммерсант, №172,22 сентября 1999 г., стр. 8

34. Агейчев И. "Алроса" самое налогооблагаемое предприятие в мире.//Независимая газета, №217,16 ноября 1999 г., стр. 5

35. АК "Алмазы России Саха".//Деловой экспресс, №36, 6-13 октября 1998 г., стр. 1837. "АЛРОСА" возвращает алмазы в Россию.//Профиль, №5, 14 февраля 2000 г., стр. 56

36. Бахарев В. О. Рынок ювелирных изделий в России: состояние и перспективы./ЛТромышленность России, №7,1998 г., стр. 29-31

37. Беловецкий Д. Алмазная лихорадка.//Огонек, №30,28 июля 1998 г., стр. 1620

38. Боярко Г.Ю. Российские транснациональные минерально-сырьевые компании.//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. №3. 2002 г. Стр. 66-74

39. Бриллиантовый ГУП акционируют. Ведомости, 27.02.2003

40. Бюллетени новостей официального издания ювелирной сети от 09 декабря 1999 г. и 27 января 2000 r.//www.jewellernet.ru

41. Горянов М. Л. "Де Бирс": 40 лет с Россией.//Промышленность России, №7,1998 г., стр. 61-63

42. Егоров Н. Алмазы и бриллианты: государственный контроль в ущерб государству и общество.//Промышленность России, №6, 1999 г., стр. 89-91

43. Иванов К. Увяданье золота и твердь алмазов России.//Экономика и жизнь, №6, 1996 г., стр. 1,10.

44. Игнатова М. Алмазный мой венец.// Известия, №175, 18 сентября 1999 г., стр.5

45. Игнатова М. Алмаз под конвоем.// Известия, №49, 17 марта 2000 г., стр.5

46. Игнатова М. Горит, горит земля под сапогами.//Известия, № 190, 9 октября1999 г., стр. 4

47. Киселева Е. Алмазы выходят на вторичный рынок.//Коммерсант-Дэйли, 16 марта 2000 г., стр. 4

48. Киселева Е. Алмазы подорожали. Но только мелкие.//Коммерсант-Дэйли, 22 февраля 2000 г., стр. 4

49. Козицын С. Золото и брильянты как средство выживания.//Деловой экспресс, №47,22-29 декабря 1998 г., стр. 9,12

50. Колмогоров Н. К., Политюк В. И. Концепция реформы и дальнейшего развития АБК.// Промышленность России, №7,1998 г., стр. 5-9

51. Матвеев А. "Алмазы России — Саха": состояние, перспективы, проблемы компании.// Проблемы теории и практики управления, №3,1998

52. Мелехин Е.С. Овчинников В.В. О государственном регулировании воспроизводства минерально-сырьевой базы.// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. №2. 2001 г. Стр. 41-46

53. Молчанов Г. Ограбление века.// Русский вестник, №52, 1999, стр. 16

54. Молчанов Г. Опять алмазный передел?// Независимая газета, №189, 09 октября 1999 г., стр. 4

55. Оверченко М. Евро комиссия осадила De Beers.// Ведомости, 26.07.2001

56. Оппенгеймеры вернули себе "Де Бирс".// Коммерсант, 19.05.01. www.diamond-chamber.ru60. "Отменен НДС на необработанные алмазы".// Сегодня, № 45,18 марта 2000 г., стр. 5

57. Отчет об итогах Международной встречи президентов алмазных бирж и ассоциаций производителей бриллиантов.// Драгоценные металлы. Драгоценные камни, №7 (67), 1999 г., стр. 28-37.

58. Рябова О. De Beers хочет по-братски, а Россия поровну .//Эксперт, №3, 22 января 1996 г.,стр.7

59. Санько В. Цена российских бриллиантов.// Независимая Газета, №24, 10 февраля 2000 г., стр. 464. "Севералмаз" расширяет горизонты.// Welcome, №2,1998 г. стр. 35-36

60. Селезнев А. Красная книга товарных рынков России. Алмазы и 6piLiuiHaHTbi.//www.incom-svyaz.ru (журнал "Обозреватель", №12, 1997 г.)

61. Суходолов А. Станет ли Иркутская область алмазным Клондайком? //www.adm.ict.nsk.su (журнал "Наука в Сибири", №22,1998 г.)

62. Тесленко В. Алмазная монополия: взгляд изнутри.//Эксперт, №3,26 января 1998 г., стр. 34-35

63. Тесленко В. Алмазы пополам с политикой.// Эксперт, №11, 23 марта 1998 г., стр. 60

64. Тесленко В. Бриллиантовый веер.//Эксперт, №3, 26 января 1998 г., стр. 3233

65. Тесленко В. Местечковая утопия.//Эксперт, №42, 8 ноября 1999 г., http://www.expert.ru

66. Тесленко В. Российские алмазы из Анголы.//Эксперт, №39, 19 октября 1998 г.

67. Тесленко В. Смена декораций в De Beers.// Эксперт, №32, 1999 г., стр. 1820

68. Титова О. Драгоценные риски .//Финансовая Россия. №14, 13-19.04.2000, стр.7.

69. Финансовые известия, 26 февраля 1998 г., стр. 4

70. Штыров В. Компания сегодня действует абсолютно самостоятельно.// Драгоценные металлы. Драгоценные камни, №7 (67), 1999 г., стр. 23-27.

71. Штыров против Гохрана.// Время МН, №, 7 марта 2000 г., стр. 4

72. Ювелирная работа.// Известия, №181,28 сентября 1999 г., стр. 5

73. А 2001 Annual Review of the De Beers Group.//www.debeersgroup.com

74. Diamond Facts 2000/01. NWT Diamond Industry Report, //www.gov.nt.ca.80. 2003 Diamond Industry Report. Diamond Facts, //www.gov.nt.ca.

75. Annual Review 2001. Anglo American pic., p.27/www.angloamerican.com

76. Argyle Diamonds Industry Review 1998, pp.l-15//www.ashton.com

77. Argyle Diamonds Industry Review 1999, pp. 1-25 //www.ashton.com

78. Argyle Diamonds Industry Review 2001, p. 10// www.argyle.com.au

79. Argyle Diamonds Sustainability Report 2001, p. 42./ /www.argyle.com

80. A Rough Trade. By Global Witness.//www.diamonds.net

81. Capon T. The role of De Beers: Past, Present, Future (January 5, 1998)//www.DiamondsInfo.com0 88. Cauvin H. De Beers and LVMH Linking Up in Retail Venture.// The New York1. Times, Jan. 17,2001

82. CSO Rough Sales Down Four Percent from 1996: CSO Plans to Restore Profitability to Trade (February 6,1998)//www.DiamondsInfo.com

83. De Beers покупают за 17,6 миллиарда дoллapoв.//www.diamond-chamber.ш

84. De Beers Annual Reports 2000.//www.debeersgroup.com

85. De Beers Annual Review 2002.//www.debeersgroup.com

86. De Beers Annual Review of January 07,2000.www.RapNet.com

87. De Beers and Russia.//www.AlmazniMir.co.za

88. De Beers Plans Boutique Chain.// The Financial Times of Jul. 26, 2001// www.ft.com

89. Harden B. Africa's Gems: Warfare's Best Friend.//New York Times, April 06, 2000.

90. The Official Press-Release of March 17,1999.//www.AlmazniMir.co.za

91. The Official Press-Release of August 11, 1999.//www.AlmazniMir.co.za

92. Oppenheimer — Taking De Beers Private.//www.diamonds.net• 100. Press-Release by LVMH and De Beers Group of Jan. 16, 2001.//www.LVMHDeBeers.com

93. Rapaport M. Gary Ralfe: The New De Beers.//www.diamonds.net/news (March 9,2000)

94. Rapaport M. Nicky's Big Deal.//www.diamonds.com

95. Rapaport M. Monopolist or Market Maker.//www.diamonds.net/news (March 3,2000)

96. Rio Tinto. Annual Review. 2002.//www.riotinto.com

97. Shor R. Unlocking The Brand Power Of De Beer's name.//www.LVMHDeBeers.com

98. Teslenko V. Government Tides Turning Against Foreign Investrors.//www.diamonds.net (March 3,2000)

99. Teslenko V. Cutting Industry On Steady Growth Curve.//www.diamonds.net (February 1,2000)

100. De Beers Financials (March 8, 2000).//www.diamonds.net/news

101. De Beers Guarantees the Source of its Rough Diamonds. (The official Press Release, February 29,2000).//www.e-data.co.za

102. Industrial Diamond Review. Vol. 59, Number 583, #4,1999.

103. Mining Annual Review 1999, pp. B27-B33, pp. 130-135

104. Mining Journal, 1996. V.327, #8391, p. 94

105. US Geological Institute Survey: Industrial Diamonds (by Ronald F. Balazik, May 27,2000) //www.usgs.com

106. U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 2000.//www.usgs.com