Разработка и реализация инвестиционной стратегии промышленного предприятия в новых экономических условиях: На примере черной металлургии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Караваев, Евгений Петрович

• Караваев, Евгений Петрович
• доктор экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации доктор экономических наук Караваев, Евгений Петрович

Общая характеристика исследования.

Введение.

Глава 1. Состояние и актуальные проблемы инвестиционного процесса в новых экономических условиях.

1.1. Анализ условий и факторов инвестиционной деятельности в новых экономических условиях.

1.2. Разработка инвестиционной стратегии предприятия на базе инновационной модели развития.

1.3. Особенности инвестиционного цикла в металлургии.

1.4. Преемственность и развитие методов технико-экономического проектирования.

1.5. Анализ и обобщение практики планирования и реализации инвестиционных проектов в современных условиях.

1.6. Задачи исследования, пути и средства их решения.

Глава 2. Разработка и реализация концепции сопровождения проекта в современных условиях.

2.1. Проблемы обоснования и выбора стадийности инвестиционного цикла.

2.2. Развитие принципов управления проектами применительно к практике реализации промышленных инвестиционных проектов.

2.3. Разработка методики оценки сложности проекта.

2.4. Классификация и оценка рисков.

2.5. Методика оценки инвестиционного потенциала предприятия. Формирование схем финансирования инвестиционного проекта.

Глава 3. Разработка новых организационно-экономических механизмов взаимодействия участников инвестиционного проекта.

3.1. Система взаимоотношений субъектов инвестиционной деятельности.

3.2. Развитие спектра инжиниринговых услуг в новых условиях. Генеральный консультант как основной участник инвестиционного проекта.

3.3. Выбор стратегии реализации проекта и новые организационно-экономические модели конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) инвестиционного проекта.

3.4. Разработка технических, организационных и коммерческих условий тендерных торгов.

3.5. Методика разработки конкурентоспособного тендерного предложения.

Глава 4. Разработка и внедрение новых информационных технологий в проектировании.

4.1. Принципы построения и структура информационно* программной среды инвестиционного проекта.

4.2. Разработка и применение интегрированных моделей на предынвестиционной фазе проекта.

4.3. Развитие методов автоматизированного проектирования на инвестиционной фазе проекта.

4.4. Информационная система контроля при реализации проекта.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и реализация инвестиционной стратегии промышленного предприятия в новых экономических условиях: На примере черной металлургии»

Актуальность темы исследования. Экономическая реформа и связанные с ней изменения форм собственности в промышленности, в том числе в черной металлургии, привели к принципиальным изменениям условий инвестиционной деятельности, которые охватывают практически всю институциональную среду инвестирования:

• источники финансирования;

• направления (формы) инвестирования;

• экономический механизм;

• организационные условия;

• стадийность (этапность) инвестиционного цикла;

• субъекты инвестиционного процесса;

• формы реализации инвестиционных проектов.

Таким образом, новые экономические условия и рыночные механизмы объективно диктуют предельное сосредоточение практически всех основных проблем инвестиционного цикла и концентрацию ресурсов у предприятия-заказчика, реализующего инвестиционный проект за счет собственных и привлеченных средств. Уровень износа основных фондов предприятий металлургического комплекса, составляющий свыше 60% для сооружений и более 67% для рабочих машины и оборудования, объективно диктует необходимость их коренного технического перевооружения и реконструкции, что требует значительных инвестиций в основной капитал металлургических предприятий. В то же время уровень инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение металлургических предприятий за рубежом составляет 30-40 $/т выплавляемой стали в странах Западной Европы, США и Японии, по сравнению с 8 $/т выплавляемой стали в целом по российским металлургическим предприятиям. Для наиболее экономичсски благополучных предприятий России - "Северсталь", "ММК" и "НЛМК" этот уровень не достигает 20 $/т выплавляемой стали.

Сложившееся положение предопределяет исключительную актуальность и неотложность решения проблемы, связанной с выработкой и реализацией инвестиционной стратегии предприятия в новых экономических условиях.

Актуальность выработки качественно новых методических и организационных подходов на всех этапах разработки и реализации промышленных инвестиционных проектов обусловлена также огромными масштабами затрачиваемых финансовых и материальных ресурсов: в металлургии - до 1 млрд. руб. для локальных проектов и до 50 млрд. руб. для комплексных проектов, кроме того, длительными сроками их реализации, в среднем 5-10 лет, с учетом достижения возвратности (окупаемости) затраченных ресурсов.

Цель и задачи исследования. Актуальность и объективно сложный характер всей указанной выше проблематики предопределили цель диссертации: разработка целостного экономического и организационного механизмов формирования инвестиционной стратегии промышленных предприятий и соответствующих методов ее реализации в новых экономических условиях.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

• выбор и обоснование стратегических направлений инвестирования;

• разработка новых организационно-экономических механизмов взаимодействия участников инвестиционного проекта;

• развитие методов управления проектами применительно к промышленным инвестиционным проектам;

• разработка новых информационных технологий автоматизированного проектирования и структуры информационно-программной среды инвестиционного проекта.

В выполненном исследовании лично автором получены следующие наиболее существенные научные результаты:

• предложен новый подход к разработке и реализации инвестиционной стратегии промышленного предприятия, предусматривающий непрерывный поиск, отбор и реализацию наиболее эффективных инвестиционных проектов за счет приоритетного вовлечения собственного инвестиционного потенциала;

• разработана и внедрена концепция сопровождения проекта, которая в отличие от известных принципов управления проектами, учитывает значительное усложнение проектируемых промышленных объектов по размерам инвестиций, масштабам производства и разнообразию выпускаемой продукции, применению уникальных видов оборудования, технологий; степени воздействия па окружающую среду, длительности инвестиционного цикла;

• разработаны и внедрены новые организационно-экономические модели конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) инвестиционного проекта, в том числе открытая и закрытая схемы отбора, локальный и глобальный тендеры;

• разработана и внедрена методика подготовки конкурентоспособного тендерного предложения;

• разработаны и внедрены усовершенствованные методы технико-экономического проектирования, обеспечивающие: оценку сложности проекта, определение собственного инвестиционного потенциала предприятия, оценку рисков, формирование вариантных схем финансирования.

Научная новизна полученных результатов:

• разработанная инновационная модель развития предприятия основана на системе постоянного генерирования и внедрения наиболее эффективных проектов, в отличие от сложившейся в условиях централизованного планирования и распространенной в современных условиях практики реализации дискретных проектов с ориентацией, в основном, на привлечение внешних заимствований;

• предложенная концепция сопровождения проекта обеспечивает непрерывность инвестиционного цикла и преемственность накопленного потенциала инвестиционного проекта, в отличие от практики неоднократного "замораживания" проекта, либо внесения в проект многочисленных изменений, которые сводят на нет выполненные ранее предынвестиционные проработки и полученные результаты;

• разработанные организационно-экономические модели подготовки и проведения тендерных торгов, включая подготовку единых тендерных спецификаций, обеспечивают сопоставимость получаемых технических и коммерческих предложений, а также позволяют применять различные модели конкурсного отбора, в зависимости от масштабов проекта и стратегии его реализации;

• разработанная и внедренная методика подготовки конкурентоспособного тендерного предложения учитывает принципиально новые условия и требования при отборе участников реализации инвестиционного проекта, а именно: процедуры пред-квалификации, предоставление банковских гарантий от участников тендеров, гарантий надлежащего качества выполняемых ими работ, поставок и др.;

• усовершенствованные методы технико-экономического проектирования л. включают методику оценку сложности проекта, классификацию рисков и методику их оценки, методику оценки собственного инвестиционного потенциала предприятия и методику формирования, с учетом этого, вариантных схем финансирования.

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в следующем:

• выполнено теоретическое обобщение существующей практики разработки и реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях в новых условиях хозяйствования, сформулированы проблемные аспекты, предложены и обоснованы новые экономические и организационные механизмы инвестирования, обеспечивающие непрерывность и эффективность инвестиционного цикла в промышленности;

• дано обоснование необходимости перехода к инновационной модели развития промышленных предприятий с приоритетной реализацией собственного технического, технологического и инвестиционного потенциала;

• сформулированы принципиальные положения концепции сопровождения проекта, включающие оценку собственного инвестиционного потенциала предприятия, оценку рисков, обоснование и выбор организационио-экономических моделей конкурсного отбора поставщиков (подрядчиков) проекта, мониторинг фактических показателей работы объекта и его адаптацию к реальным рыночным условиям;

Практическая значимость полученных результатов определяется их использованием:

• при выработке инвестиционной стратегии развития промышленного предприятия с переходом от состояния "инвестиционного ожидания", ориентированного на приоритет внешних источников инвестиций, к разработке и реализации собственных технических, технологических и продуктовых инновационных проектов;

• при выполнении обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований и рабочей документации для реконструкции действующих и строительства новых промышленных объектов в России и за рубежом;

• при подготовке и проведении российскими промышленными предприятиями конкурсных отборов поставщиков (подрядчиков) для новых инвестиционных проектов;

• для разработки конкурентоспособных тендерных предложений при участии российских предприятий и внешнеторговых организаций в проводимых тендерах па поставку оборудования, выполнение работ и услуг.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций исследования базируются на обобщении большого объема материалов и фактографии, связанных с разработкой и реализацией промышленных инвестиционных проектов, преимущественно в черной металлургии, в период с 1975 по 2000 гг. Основные теоретические, методологические положения и практические рекомендации, представленные в диссертации, обоснованы в научно-исследовательских и проектных работах, в том числе по долгосрочным перспективам развития черной металлургии, выполненных под руководством и при непосредственном участии автора. Только за последнее десятилетие, 1991-2001 гг., реализовано 8 крупных инвестиционных проектов с суммарной величиной инвестиций около 40 млрд. руб., подготовлено 29 тендерных предложений, разработаны тендерные спецификации и проведено 10 тендерных торгов в различной форме, разработано 23 проекта на различных стадиях: обоснование инвестиций, технико-экономические обоснования, бизнес-планы и др. - для отечественных и зарубежных предприятий.

На защиту выносятся научно-обоснованные экономические и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности.

Результаты исследования использованы при подготовке учебных программ и учебных пособий, а также постановке и чтении курса «Основы технико-экономического проектирования и промышленного строительства» в Московском государственном институте стали и сплавов (технологическом университете), курса «Финансово-экономический анализ инвестиционных проектов» в Высшей коммерческой школе при Министерстве экономического развития и торговди РФ, курса «Разработка бизнес-плана предприятия» в Российской академии путей сообщения при Министерстве путей сообщения РФ и курса «Инвестиционная политика предприятия» в Институте повышения квалификации строительного комплекса (ИПК СК).

Участие автора в исследованиях, положенных в основу диссертации. В настоящей работе использованы результаты, полученные автором в 1978-2002 гг. при выполнении работ и проведении исследований по перспективам развития черной металлургии с разработкой и внедрением автоматизированных методов проектирования, при разработке и реализации промышленных инвестиционных проектов реконструкции и расширения действующих предприятий, строительства новых объектов, а также при развитии прямых внешнеэкономических связей с целью модернизации и технического перевооружения объектов, построенных по нашим проектам с использованием технологии и оборудования, поставленного из России и стран СНГ.

Автор участвовал в указанных работах и исследованиях в следующем качестве:

- научный руководитель по проблеме долгосрочного планирования при разработке Концепций, Схем развития и размещения черной металлургии и других прогнозных и перспективных материалов по общеотраслевым и конкретным отраслевым производственным, маркетинговым вопросам и выполнении технико-экономических исследований и проработок;

- ответственный исполнитель по проблеме технико-экономического обоснования внедрения непрерывной разливки стали в действующих конвертерных цехах;

- ответственный исполнитель при выполнении рабочего проекта подсистемы автоматизированного проектирования САПР-Схема;

- научный руководитель по проблеме разработки технических, организационных и коммерческих условий проведения тендерных торгов по отечественным и зарубежным объектам;

- научный руководитель по проблеме методического обеспечения разработки конкурентоспособного тендерного предложения.

Апробация работы. Публикации. Материалы исследования доложены и обсуждены:

- на IV конгрессе прокатчиков. Магнитогорск, 2001 г.

- на Всероссийском совещании на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Нижний Тагил, 2000 г.

- на заседаниях Коллегии Министерства черной металлургии СССР. Москва, 1986-1991гг.

- на заседаниях научно-технических советов Магнитогорского металлургического комбината, «Гипромеза» и др., 1978-2002 гг.

По проблематике исследований, проведенных по теме диссертации, автором (лично и в соавторстве) опубликована 31 работа общим объемам около 124 печатных листов, в том числе:

5 монографий, книг, брошюр и учебных пособий общим объемом около 54 печатных листов;

26 статей, научные работы и тезисы докладов в сборниках трудов и журналах общим объемом около 70 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Работа содержит 23 таблицы, 29 рисунков, 12 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Караваев, Евгений Петрович

Заключение

1. Диссертационная работа является обобщением исследований в области разработки и реализации промышленных инвестиционных проектов, выполненных автором за более чем 20-летний период.

2. Выполненные исследования имеют целью создание целостного экономического и организационного механизма разработки и реализации промышленных инвестиционных проектов в новых экономических условиях, отличительной особенностью которых является сосредоточение основных проблем инвестиционного цикла и концентрация ресурсов у предприятия-заказчика, реализующего проект за счет собственных и привлеченных средств.

3. Автором разработаны:

• новый подход к выработке и реачизации инвестиционной стратегии промышленного предприятия в современных экономических условиях, основанный на инновационной модели развития, предусматривающей постоянное генерирование и внедрение наиболее эффективных проектов за счет приоритетной реализации собственного инвестиционного потенциача предприятия; в отличие от сложившейся в условиях централизованного планирования и распространенной в современных условиях практики реализации дискретных проектов с ориентацией, в основном, на привлечение внешних заимствований;

• концепция сопровождения проекта, включающая новые методы оценки сложности проекта, усовершенствованные методы технико-экономического проектирования за счет оценки рисков, определения собственного инвестиционного потенциала и формирования вариантных схем финансирования и обеспечивающая достижение непрерывности инвестиционного цикла и преемственности накопленного потенциала инвестиционного проекта, в отличие от практики неоднократного "замораживания" проекта, либо внесения в проект многочисленных изменений, которые сводят на нет выполненные ранее предынвестиционные проработки и полученные результаты;

• новые организационные и экономические механизмы подготовки и проведения тендерных торгов, существенно дополненные и развитые, по сравнению с применяемыми на практике, за счет подготовки единых тендерных спецификаций, обеспечивающих сопоставимость получаемых предложений, а также применения различных моделей конкурсного отбора, в зависимости от масштабов проекта и стратегии его реализации;

• новая методика и организационное обеспечение подготовки конкурентоспособного тендерного предложения, учитывающая принципиально новые условия и требования при отборе участников реализации инвестиционного проекта, а именно: процедуры предквалификации, предоставление банковских гарантий от участников тендера, гарантий надлежащего качества выполняемых ими работ и поставок, проработка и предложение Заказчику опционов, обеспечивающих технические и экономические преимущества по сравнению с заданными в тендерных спецификациях, предоставление Заказчику льготных условий финансирования.

4. Достоверность полученных результатов осйована на использовании фактических материалов, связанных с разработкой и реализацией промышленных инвестиционных проектов, преимущественно в черной металлургии, в период с 1975 по 2001 гг. и подтверждена результатами внедрения: только за десятилетие, 1991-2001 гг. реализовано 8 крупных инвестиционных проектов с суммарной величиной инвестиций около 40 млрд. руб. и общим экономическим эффектом более 20 млрд. руб., подготовлено 29 тендерных предложений, разработаны тендерные спецификации и проведено 10 тендерных торгов в различной форме, разработано 23 проекта на различных стадиях: обоснование инвестиций, технико-экономические обоснования, бизнес-планы и др. -для отечественных и зарубежных предприятий.

5. Практическая значимость исследования определяется использованием его результатов практически на всех этапах подготовки и реализации промышленного инвестиционного проекта:

• при выработке инвестиционной стратегии развития промышленного предприятия;

• при подготовке и проведении российскими промышленными предприятиями конкурсных отборов поставщиков (подрядчиков) для новых инвестиционных проектов;

• при выполнении обоснований инвестиций, технико-экономических обоснований и рабочей документации для реконструкции действующих и строительства новых промышленных объектов в России и за рубежом;

• для разработки конкурентоспособных тендерных предложений при участии российских предприятий и внешнеторговых организаций в проводимых тендерах на поставку оборудования, выполнение работ и услуг.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Караваев, Евгений Петрович, 2003 год

1. Международный симпозиум "Управление проектами в СССР", 27- 31 мая 1991г. Сборник докладов, тт. 1,2,- М.: AJIAHC, 1992.

2. Международный симпозиум "Современное управление проектами: объединение профессионалов для достижения индивидуального успеха". С.-Петербург, сентябрь 14-16. 1995г. Изд. AJIAHC и Российская Ассоциация Управления Проектами СОВНЕТ.

3. Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: AJIAHC, 1995.

4. Толковый словарь по управлению проектами Англо-русский и русско-английский / В.Д.Шапиро и др.; АО "Инфосервис" и др. -М.: НПО "Инсан", 1992.

5. Управление проектами. Зарубежный опыт. Под ред. проф. В.Д.Шапиро. С.-Петербург. Изд."Два ТрИ". 1993.

6. Мир управления проектами. Под редакцией Х.Решке и X.Шелле. Пер. с английского. -М.: АЛАНС, 1993.

7. Project Management Body of Knowledge(PM BOK). Project Management Institute. Drexell Hill. Pennsylvania, 1987.

8. Body of Knowledge. Assotiation of Project Managers. INTERNET UK, Buckinghamshire, 1992.

9. Clewland D.I., King W.R. (Tds.). Project Management Handbook. 2nd ed. New York. Van Nostrand Reinhold, 1988.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ.- М.: Бизнес-книга, ИМА-Кросс. Плюс, 1995.

11. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М.: Инфра М, 1998.

12. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело, 1992.

13. Ashby W. An Introduction to Cibernetics. Chapman & Hall Ltd. London, 1956.14. БИКИ. 1979, №50.

14. Прахов В.P. Торговля инжиниринговыми услугами: реальность и перспективы.// Патенты и лицензии. 1991, № 8.

15. Проблемы организации внешней торговли капиталистических и развивающихся стран. Под ред. Фаминского И.П.- М.: Международные отношения, 1987.

16. Behrens W., Hawranek P.M., Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studios. Newly revised and expanded edition. UNIDO, Vienna, 1991.

17. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. Новое переработанное и дополненное издание. Пер. с английского. М.: АОЗТ Интерэксперт, 1995.

18. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений. -* М.: Мир, 1969.г 20. Хилл П. Наука и искусство проектирования. М.: Мир, 1973.

19. Webster's New World Dictionary.- William Collins & World Publishing Co, 1975.

20. Хованов Н.В.Математические модели риска и неопределенности. Спб.: изд-во . С-Петербургского университета, 1998.

21. Грабовой П.Г. и др. Риски в современном бизнесе.-М.: Алане, 1994.

22. Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.

23. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.- М.: Финансы и статистика, 1996.

24. Смирнов A.A. Организация финансирования инвестиционных проектов.- М.: АО"Консалтбанкир", 1993.

25. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996.

26. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция). Официальное издание.-М.: Экономика, 2000.

27. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций.- М.: Фин-статинформ, 1997.

28. Бизнес-план. Методические материалы. Под ред. проф. Р.Г. Маниловского. М.: Финансы и статистика, 1995.

29. Уткин Э.А. Бизнес-план компании. М.: Тандем, 2000.

30. Пелих A.C. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. М.: Финансы, 1999.

31. Сборник докладов научно-практического Советско-британского семинара. Контракты и цены в инвестиционных программах. М.: ЦМИПКС МПМ, 1990.

32. Карабасов Ю.С. Подготовка инженеров-металлургов в условиях перехода к рынку. В Сб. трудов международной конференции "Черная металлургия России и стран СНГ в XXI веке". М.: Металлургия, 1994.

33. СНиП 11-01-95. Система нормативных документов в строительстве. Свод правил. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Издание официальное. М.: Минстрой РФ, 1995.

34. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс, 1990.

35. Джурович Р. Руководство по заключению внешнеторговых контрактов. М.: Российское право, 1992.

36. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. Учебник. М.: Внешторгиздат, 1990.

37. Положение о проведении государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации. Утв. Пост. Правительства РФ от 27.12.2000 г. № 1008. Российская газета. 14. - 23.01.2001.

38. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985.

39. Афонин С.З. Что год грядущий нам готовит? // Металлы Евразии. 2000, № 1.

40. Авдеев В., Караваев Е. Экспортный потенциал инжиниринговых услуг и технологических разработок. // Металлоснабжение и сбыт. 1999, № 3.

41. Хайнман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение, тт.1 и 2. М.: Финансы и статистика, 1992.

42. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. М.: Финансы и статистика, 1993.

43. Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений. М.: Экономика, 1987.

44. Стальский А.И. Проектирование предприятий черной металлургии за рубежом (вып.2). М.: Черметинформация, 1990.

45. Fleming Q.W. Cost Shedule Control Systems Criteria. Probus Publishing Company. Chicago, Illinois, 1992.

46. Stewart R.D. Cost Estimating. John Wiley and Sons. New York, 1982.

47. Widelman R.M. Cost Control of Capital Projects and the Project Cost Management System Requiements. AEW Services. Vancouver, B.C., 1983.

48. Воропаев В.И. Модели и методыкалендарного планирования в автоматизированных системах управления строительством. м.: Стройиздат, 1975.

49. Зуховицкий С.И., Радчик И.А. Математические методы сетевого планирования. М.: Наука, 1965.

50. Медер Дж., Филлипс С. Метод сетевого планирования в организации работ. М.: Энергия, 1966.

51. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ М.: Дело, 1998.

52. Вилснский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 1998.

53. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. Минск : ИП "Экоперспекти-ва",1998.

54. Тарасова Е.В.,Ионов В.И. Инвестиционное проектирование. М.: Московский государственный авиационный институт, 1998.

55. Идрисов А.Б., Карташев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филинь, 1998.

56. Лесин В.В., Лисовец Ю.П. Основы методов оптимизации. М.: МАИ, 1998.

57. Малыхин В.И. Математика в экономике. М.: Инфра-М, 1999.

58. Информационные системы в экономике. Под ред. проф. В.В.Дика. М.: Финансы и статистика, 1996.

59. Дьячко А.Г. Прикладные методы статистического анализа. М.: МИСИС, 1996.

60. Коннекут Д. Использование интернет. 2-е изд. Киев: Диалектика, 1997.

61. Тихомиров В.П., Морозов В.П., Хрусталев Е.Ю. Основы гипертекстовой информационной технологии. М.: МЭСИ, 1993.

62. Фафенбергер Б., Уолл Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. 6-е изд. Киев: Диалектика, 1997.

63. Васкович Д. Стратегия клиент/сервер. Руководство по выживанию для специалистов г- по реорганизации бизнеса. Киев: Диалектика, 1996.

64. Кудрин Б.И. Развитие концепции отраслевой САПР. // Сталь. 1988, № 5.

65. Накс Б. Компьютерные сети. М.: Восточная книжная компания, 1996.

66. Мильвидский А.Р. Руководство по глобальной компьютерной сети Internet. М.: Softcom Ltd., 1994.

67. Федоров A. WWW или путешествие по Internet в поисках информации. // Компьютер пресс, № 2, 1996.

68. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 2000.

69. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красилышков С.А. и др. Под ред. проф. А.Н. Романова Маркетинг. Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1996.

70. Дарнелл Р. и др. Энциклопедия для пользователя. Киев: Дил Софт, 1998.

71. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: Владос, 1994.

72. Ларичев О.И. Человеко-машинные процедуры принятия решений// Автоматика и телемеханика. № 12, 1992.

73. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: ЮНИТИ, 1997.

74. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.

75. Райе Тони, Койли Брайан. Финансовые инвестиции и риск. Киев: Диалектика, 1995.

76. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. М.: Финстатинформ, 1999.

77. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998.

78. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. М.: Изд. БЕК, 1996.

79. Харин Ю.С. Основы имитационного и статистического моделирования. Минск: Дизайн ПРО, 1997.

80. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа. С.-Пб.: Альфа, 1999.

81. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998.

82. Попов Э.В. Экспертные системы реального времени // Открытые системы. 1995. № 2.

83. Пржиялковский В.В. Сложный анализ данных большого объема: новые перспективы компьтеризации// Системы управления базами данных. 1996. № 4.

84. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. М. С.-Пб., Киев: Вильяме, 1999.

85. Кодд Е.Ф. Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных// Системы управления базами данных. 1995, № 1.

86. Буровой И.А, Усачев А.Б. Комплексная математическая модель процесса "Ромелт" // Сталь. 2000, № 2.А

87. Рыков А.С. Многокритериальная и нечеткая оптимизация, моделирование и экспертные оценки. М.: Экономика, 1999.

88. Авдеев В.А., Караваев Е.П., Шайнович О.И., Ширяев П.А., Ярхо E.H. Гипромез: проектирование и инжиниринг в черной металлургии (1926-1996). М.: Металлургия, 1996.

89. Авдеев В.А., Кудрин Б.И. Советская школа проектирования черной металлургии. -М.: Машиностроение, 2000.

90. Коробов Н.И. Проектирование металлургических предприятий. М.: Металлургия, 1989.

91. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. М.: Внешторгиздат, 1989.

92. Колпаков С.В. Экономические условия возрождения металлургического производства в России. // Сталь. 1998, № 8, с. 1 4.

93. Ширяев П.А. Основы технико-экономического проектирования металлургических заводов. М.: Металлургия, 1980.

94. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.

95. Турбина К.Е. Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков. М.: Изд. центр Анкил, 1995.

96. Караваев Е.П. Тендерные торги. // Металлоснабжение и сбыт. 1999, № 5.

97. Караваев Е.П. Инвестиционные проекты в металлургии: разработка и реализация. // Металлоснабжение и сбыт. 1999, № 6.

98. Лякишев Н.П., Цветков Ю.В., Лайонс Р., Фролов В.А. Проблемы металлургического завода будущего. В Сб. трудов международной конференции "Черная металлургия России и стран СНГ в XXI веке", т. I. М.: Металлургия, 1994.

99. Караваев Е.П. 1420 мм для Газпрома: проблемы проектирования комплекса толстолистового и трубного станов для нефте- и газопроводов большого диаметра. // Металлоснабжение и сбыт. 1999, № 4.

100. Караваев Е.П., Савинов Л.М. Новый комплекс по производству толстолистового проката и труб большого диаметра. // Металлоснабжение и сбыт. 2000, № 2.

101. Бродский Д., Штанский В.А. Экономико-правовые предпосылки привлечения иностранных инвестиций в черную металлургию России. В Сб. трудов международной конференции "Черная металлургия России и стран СНГ в XXI веке". М.: Металлургия, 1994.

102. Роменец В.А. Жидкофазное восстановление в черной металлургии. В Сб. трудов международной конференции "Черная металлургия России и стран СНГ в XXI веке". -М.: Металлургия, 1994.

103. Шевелев Л.Н. Реструктуризация черной металлургии в России и за рубежом. // Металлоснабжение и сбыт. 1998, № 5107. Юзов О.В. Анализ конкурентоспособности продукции черной металлургии в России.1. Сталь. 1999, № 4.

104. Маторин В.И., Бродов A.A. Современный рынок стали стран азиатского региона. // Сталь. 1999, № I.

105. Лебедев Ю.Г., Иванова Г.А. Амортизационная политика как фактор регулирования воспроизводственного процесса. // Сталь. 1998, № 2.1. ЪТ-Ъ

106. Макаров Л.П. Проблемы реформирования налогообложения предприятий черной ^ металлургии. // Сталь. 1998, №11.

107. V ■' 111. Струнилин П.В. Финансирование промышленного производства и экспорта из РФ -опыт промышленного холдинга. // Сталь. 2000, № 8.

108. Портареско В.В. Одинаковые стратегии разные результаты. // Ст аль. 2000, № 8.

109. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки. М.: Финансы и статистика, 1985.

110. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. — М.: Прогресс, 1987.

111. Рожков И.М., Ларионова И.А., Елисеева E.H. Система управления экономикой предприятия как развитие комплексной системы управления качеством продукции // Информационные технологии в металлургии, экономике и образовании. М.: МИСиС, 2000.

112. Бочков Д.А. Автоматизированные системы управления металлургическим производством. М. Металлургия, 1992.

113. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка, т.2. М.: Госиздат, 1959.

114. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка, т.2.-М.: Русския язык, 1993.

115. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Олейникова Ю.А. Стратегичесое планирование на предприятии: Учебное пособие. М.: ПРИОР, 2001.

116. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.А. Тамбовцев, P.M. Качалов; под общ.ред. С.А. Панова. — М.: Экономика, 1997.

117. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.

118. Овсийчук М.Ф., Сидельников Л.Б. Методы инвестирования капитала. М.: Буквица, 1996.

119. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учебное пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

120. Медынский В.Г. Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Ирикова. М.: ЮНИТИ, 1999.

121. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебное пособие / Под ред. П.Н.Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Мендели. М.: Экономика, 2000.

122. Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика инжиниринга (научное издание). Монография. М.: Издательство МИСИС, 2001.

123. Шайнович О.И., Караваев Е.П. Основы технико-экономического проектирования и промышленного строительства. Учебное пособие. М.: МИСИС, 1989.

124. Караваев Е.П. Методы обоснования выбора поставщиков оборудования. Труды четвертого конгресса прокатчиков. М.: Черметинформация, 2002.

125. Караваев Е.П., Самсонов A.M. Технико-экономическое обоснование внедрения непрерывной разливки стали в действующих конвертерных цехах. В сб. "Экономика и управление в металлургии". МИСиС. Научн. тр. № 152. М.: Металлургия, 1989.

126. Авдеев В.А., Синдин Б.В., Ширяев П.А., Караваев Е.П. Схема развития и размещения черной металлургии на период до 2000 г. Металлургическое производство. Пояснительная записка. М.: Гипромез, арх. № Т-138980, 1987.

127. Основы проектирования металлургических заводов: Справочное издание / В.А. Авдеев, В.М. Друяи, Б.И. Кудрин. М.: Интермет Инжиниринг, 2002.

128. Стратегии бизнеса. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.: Справочник / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: КОНСЭКО, 1998.

129. Лисин B.C. Экономические реформы в России: поиски новой стратегии. — М.: Высшая школа, 1998.

130. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятий (инновационный аспект). СПб.: Альфа, 2001.

131. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер. с англ. под ред. В.А. Микрю-кова. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

132. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Научн. Ред. И авт. пре-дисл. Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989.

133. Фишер П. Прямые инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999.

134. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

135. Караваев Е.П. Инвестиционный потенциал предприятия // Сталь. — 2002, № 2.

136. Караваев Е.П. Методика определения инвестиционного потенциала предприятия в новых условиях налогообложения. // Бюллетень Черная металлургия. 2002, № 1.

137. Джонс Дж. К. Методы проектирования: Пер. с англ.- 2-е изд., доп. М.: Мир, 1986.

138. Управление инвестициями: в 2-х т. Т.1. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998.

139. Караваев Е.П. Инжиниринговое обеспечение конкурсного отбора поставщиков оборудования. // Сталь. 2001, № 2.

140. Белкин A.C., Караваев Е.П., Ольгинский Ф.Я. Новое поколение российских установок в Китае. // Металлоснабжение и сбыт. 1998, № 5.

141. Караваев Е.П., Грекова Е.И., Анциферова И.В. Состояние и перспективы развития черной металлургии Бразилии. М.: БИКИ, 1990, № 29.

142. Основы систем автоматизированного проектирования: Учебное пособие. Изд. Казанского университета. - 1998.

143. Норенков И. П., Маничев В.Б. Основы теории и проектирования САПР. — М.: Высшая школа, 1990.

144. Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования САПР: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1990.

145. Синдин Б.В., Караваев Е.П., Клекль А.Э. Рабочий проект подсистемы автоматизированного проектирования САПР-Схема. М.: Гипромез, арх. № Т-138221, 1987.

146. Ширяев П.А., Караваев Е.П., Ярхо E.H. Методика проведения расчетов и получения на ЭВМ табличных материалов Схемы развития и размещения черной металлургии (производство флюсов, ферросплавов и др.). М.: Гипромез, арх. № Т-136690, 1985.

147. Ширяев П.А.,. Караваев Е.П., Гуревич A.M., Клекль А.Э. Применение ЭВМ при разработке Схемы развития и размещения черной металлургии // Сталь. 1985, № 2.

148. Караваев Е.П., Авакова Е.Е. Опыт разработки информационной системы и программного обеспечения для решения задач перспективного планирования отрасли М.: Московский экономико-статистический институт, 1985, № 29.

149. Ширяев П.А., Караваев Е.П., Ярхо E.H. Методика.проведения расчетов и получения на ЭВМ табличных материалов Схемы развития и размещения черной металлургии (производство железорудного сырья, кокса, труб и др.). — М.: Гипромез, арх. № Т-136079, 1984.

150. Ширяев П.А., Караваев Е.П., Лебедев Ю.Г. Методические вопросы оптимального долгосрочного планирования развития новых мощностей в черной металлургии. В сб. "Экономика и управление в металлургии". МИСиС. Научн. тр. № 137.- М.: Металлургия, 1982.

151. Караваев Е.П., Лебедев Ю.Г. Расчет на ЭВМ капиталоемкости металлургической продукции. В сб. "Эффективность производства черных металлов".- М.: Металлургия, 1981.

152. Ширяев П.А., Караваев Е.П., Лебедев Ю.Г. Решение задач долгосрочного перспективного планирования с применением экономико-математических методов и ЭВМ.В сб. "Экономика и управление в металлургии". МИСиС. Научн. тр. № 125- М.: Металлургия, 1980.

153. Ширяев П.А., Караваев Е.П., Лебедев Ю.Г. К вопросу о применении экономико-математических методов в перспективном планировании отрасли. В сб. "Экономика и управление в металлургии". МИСиС. Научи, тр. № 116. М.: Металлургия, 1978.

154. J63. Караваев Е.П. Совершенствование методов долгосрочного перспективного планирования развития черной металлургии с применением экономико-математических методов и ЭВМ. Тезисы доклада на Всесоюзной научно-технической конференции, г. Тула, май 1978 г.