Последствия глобального финансово-экономического кризиса для мирового рынка необработанных алмазов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Галиева, Эльвира Зуфаровна

• Галиева, Эльвира Зуфаровна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Галиева, Эльвира Зуфаровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА НЕОБРАБОТАННЫХ АЛМАЗОВ.

1.1. Основные этапы формирования мирового рынка необработанных алмазов.

1.2. Состояние минерально-сырьевой базы мировой алмазодобывающей отрасли.

1.3. Анализ динамики и структуры мировой добычи алмазов в 1998-2011гг.

ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ НАОБРАБОТАННЫХ АЛМАЗОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

2.1. Особенности ценообразования на мировом рынке алмазов.

2.2. Влияние различных факторов на развитие мирового рынка алмазов

2.3. Формы и методы международной торговли алмазами.

2.4. Алмаз как средство тезаврации и масштабных инвестиций на современном этапе в условиях глобального финансово-экономического кризиса.

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕОБРАБОТАННЫХ АЛМАЗОВ: СОСТОЯНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

3.1. Географическое расположение природных запасов и добычи алмазов в России.

3.2. Качественные изменения в торгово-сбытовой политике России на рынке алмазов.

3.3. Роль России в работе международных организаций по регулированию мирового алмазного бизнеса.

3.4. Позитивные, негативные тенденции и перспективы развития российского рынка алмазов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Последствия глобального финансово-экономического кризиса для мирового рынка необработанных алмазов»

Актуальность темы исследования. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов, сравнимый с «Великой депрессией» 1929 года, затронул все сферы мировой экономики, в том числе алмазную отрасль. Для многих стран, особенно из числа развивающихся, добыча алмазов является основным, а иногда чуть ли не единственным, источником доходов. Широкое использование технических алмазов в промышленности дает конкурентные преимущества в горнодобывающей, машиностроительной и других обрабатывающих отраслях. Кроме того, ювелирные кристаллы обладают значительными тезаврационными свойствами, являются структурообразующей частью золотовалютных резервов страны, исторически обладают инвестиционной привлекательностью. Таким образом, алмазная промышленность является стратегически важной отраслью современной экономики.

Главная тенденция современной мировой экономики - глобализация сформировала качественно новый облик рынка алмазов. На смену монопольно-картельной организации международного бизнеса алмазов прошедшего столетия пришла серьезная конкуренция среди алмазодобывающих компаний разных стран, стремящихся самостоятельно выйти на рынок. Такие известные мировые производители алмазов, как De Beers (ЮАР), АК «АЛРОСА» (Россия), Rio Tinto (Австралия), ВНР Billiton (Австралия) выстраивают собственную вертикально-интегрированную систему производства. В условиях мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. такая конкурентная борьба среди не только продуцентов необработанных алмазов, но и между гранильными предприятиями оказалась чуть ли не губительной для всего мирового алмазно-бриллиантового бизнеса. И лишь благодаря согласованной работе всех его участников удалось выйти из кризиса достаточно быстро и с минимальными потерями, сохранив при этом репутацию драгоценного алмаза как «вечной ценности».

Крупнейшим участником алмазного бизнеса в настоящее время является наша страна. До 2003 года, пока Россия не приняла участие в работе Кимберлийского процесса1 в 2000 году, вся информация по отечественным алмазам была строго засекречена. Информационная прозрачность рынка дает качественно новые представления о структуре всей алмазной промышленности. Во время мирового финансово-экономического кризиса страна заняла первое место в мировой добыче этих драгоценных камней. Алмазодобыча - сегодня одна из немногих экспортоориентированных отраслей национального хозяйства Российской Федерации, занимающая лидирующее положение в мировой экономике.

Как отмечают многие экономисты (А. Кудрин, А. Клепач, Н.Рубини и др.), в настоящее время назревает вторая волна мирового финансового кризиса, тем самым предвещая новые сложности и новые возможности для участников международного алмазного бизнеса. В этой связи исключительно актуальным представляется вопрос об изучении представленной темы диссертационного исследования, как на общемировом, так и на уровне наших национальных интересов в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы исследования. На фоне возрастающей степени информационной прозрачности ведения алмазного бизнеса и более свободного доступа к первоисточникам в последнее время наблюдается все большее количество публикаций и научных исследований по мировому рынку алмазов. Тем не менее, далеко не все вопросы по данной тематике освещены в должной степени, особенно обострившихся на фоне мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. в условиях продолжающейся глобализации мирохозяйственных связей.

В качестве примера фундаментальных научно-исследовательских работ по мировому рынку алмазов за последнее время могут быть приведены

1 Кимберлийский процесс - это сообщество стран-добытчиков и стран-потребителей алмазов с целью прекратить торговлю так называемыми «конфликтными алмазами» (нелегально добытых), и гарантировать, что покупка алмаза не направлена на финансирование терроризма (определение взято с официального сайта Кимберлийского процесса http://www.kimberleyprocess.corn/web/kimberley-process/kp-basics) следующие: Белов А. К. «Совершенствование экономического механизма управления алмазно-бриллиантовым комплексом», Данилов Ю. Г. «Совершенствование механизмов развития регионального алмазно-бриллиантового комплекса в условиях усиления мировой конкуренции», Потоцкая Т.И «Международное разделение труда в алмазно-бриллиантовом комплексе», Улин Д.С. «Россия на современном мировом рынке алмазов и бриллиантов», Строганов И. А. «Россия на мировом рынке алмазов и бриллиантов» и другие.

Цель диссертационного исследования - выявление степени влияния и последствий глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. на мировой рынок необработанных алмазов.

В рамках данной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

• установить основные этапы исторического развития и становления современного мирового рынка алмазов;

• выявить структурные изменения в географии добычи алмазов на уровне регионов, стран и основных мировых алмазодобывающих компаний в XXI веке с учетом влияния глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

• выделить важнейшие критерии оценки и особенности механизма ценообразования на столь специфическом рынке, как рынок необработанных алмазов;

• определить основные факторы, влияющие на развитие мирового рынка алмазов, а также охарактеризовать формы, механизмы и особенности организации современной торговли необработанными алмазами;

• оценить выгоды и издержки инвестирования в алмазы в условиях современных тенденций мировой экономики, в том числе и недавнего мирового финансово-экономического кризиса;

• дать оценку современного состояния алмазодобывающей отрасли Российской Федерации; определить основные изменения в сбытовой политике алмазов российской добывающей компании «AJIPOCA» под влиянием мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

• выявить позитивные и негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса для российского рынка алмазов, а также значимость России в международных алмазных организациях. Объект исследования - мировой рынок необработанных алмазов в условиях последних тенденций развития мировой экономики.

Предмет исследования - совокупность внешнеэкономических отношений, возникающих в ходе развития и формирования мирового рынка алмазов, его современная структура, деятельность основных участников в условиях глобализации и последствий последнего мирового финансового кризиса.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составили научные труды, статьи и монографии российских специалистов в области сопутствующих аспектов развития мировой алмазной отрасли (в том числе И.С. Алексеев, О. П. Вечерина, H.H. Зинчук,

В.М. Зуев, А.Д. Кириллин, O.A. Кириллин, Г.А. Кириллин, A.C. Матвеев,

Ю.К. Окоёмов, Т.И. Потоцкая, A.A. Фридман, Ю.Б., Шелементьев, В.А.

Штыров и др.); среди зарубежных авторов, занимающимися вопросами мирового рынка алмазов, следует упомянуть: X. Э. Зохара, М. Рапапорта, Р.

Бейтса, С. Канфера и др. Кроме того, в работе нашли отражение научные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области классической экономической теории, мировой экономики и конкурентоспособности предприятия (в том числе В.В. Поляков, М.Портер,

А.Смит, P.A. Фатхутдинов, Р.К. Щенин и др.). В работе применялись основные научные подходы, в том числе территориальный, графический, комплексный, типологический. Использовались общенаучные методы 6 исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, аналогия, экстраполяция. Статистические данные обрабатывались и анализировались с помощью специального компьютерного программного обеспечения.

Информационная база диссертационного исследования. При написании диссертационной работы были использованы информационно-статистические издания и базы данных ведущих международных и российских организаций, ведомств и компаний, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Кимберлийского Процесса, Американской геологической службы, Министерства Иностранных Дел РФ (МИД РФ), Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Гохрана РФ, годовые и квартальные отчеты АК «AJIPOCA», De Beers, Rio Tinto, ВНР Billiton, законодательные и правовые акты Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов РФ и др. В работе нашли применение материалы и научные издания Института региональной экономики Академии наук Республики Саха (Якутия), Центрального Научно-Исследовательского Геологоразведочного Института Цветных и Благородных Металлов (ЦНИГРИ), Научно-исследовательского и проектного института «Якутнипроалмаз», Научно-исследовательского института природных, синтетических алмазов и инструментов (ОАО «ВНИИАЛМАЗ»). Информационной базой послужили также интернет-источники крупных информационно-аналитических компаний в области алмазно-бриллиантового комплекса: Polishedprices.com, Diamonds.net, Idexonline.com, ИЦ «Минерал», Rough&Polished.com.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на основе изучения, всестороннего анализа статистических и фактографических данных отечественных и зарубежных источников комплексно исследованы структурные изменения происходящие на мировом рынке необработанных алмазов под влиянием глобального финансово-экономического кризиса 20082009 гг. К сожалению, в опубликованных к настоящему времени научных работах последний аспект еще не нашел должного освещения и оценки.

Основные положения научной новизны, представляющие собой личный вклад автора в развитие экономической науки и составляющие приращение знаний в области исследования современного состояния мирового рынка алмазов, заключаются в следующем:

• проанализированы основные тенденции развития мирового рынка необработанных алмазов, на основе чего было сделано заключение, что рынок с самого своего становления имеет монопольный характер, что до начала XXI в. позволяло его участникам без серьезных последствий справляться с неблагоприятными тенденциями мировой экономики. Под влиянием современных условий развития мировой экономики, в условиях свободной рыночной конкуренции, международный алмазный бизнес впервые столь серьезно столкнулся с проблемами, вызванными глобальным финансово-экономическим кризисом;

• проведено системное изучение основных структурных изменений в географии добычи алмазов, места и роли участия мировых алмазодобывающих компаний на рынке за последнее десятилетие, в результате чего было выявлено, что во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. произошла смена лидирующих позиций среди участников алмазодобывающей отрасли;

• критически исследованы статистические данные об объемах добычи, качественных и количественных изменениях в реализации алмазов на мировом рынке с учетом влияния на него новейших тенденций развития мировой экономики в целом, и отрасли в частности, а именно: состояние минерально-сырьевой базы; динамика спроса на ювелирные алмазы, зависящая от благосостояния населения; конкуренция со стороны синтетических алмазов, в первую очередь в промышленной сфере; государственная поддержка алмазодобывающей отрасли страны, особенно во время нестабильности мировой экономики, как, например, во время глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.;

• обобщен и систематизирован мировой опыт использования различных товароведческих качественных критериев классификации кристалла для оценки его рыночной стоимости, в результате чего был сделан вывод, что существующая система и механизм ценообразования на мировом рынке алмазов требует более упрощенной и унифицированной формулы расчета стоимости алмаза;

• дана критическая сравнительная оценка инвестирования финансовых средств в алмазы разных весовых категорий в долго-, средне- и краткосрочной перспективе, а также сделаны сравнения поведения с другими инвестиционными инструментами в предкризисный и кризисный периоды; на основе чего было установлено, что вложение капитал в алмазы не во всех случаях экономически оправдана;

• выявлены основные факторы обеспечения высокой конкурентоспособности российской алмазодобывающей отрасли на мировом рынке, а именно: богатая минерально-сырьевая база; многолетний опыт ведения работ в условиях крайнего севера; государственная поддержка алмазодобывающей промышленности; высокое признание и доверие среди всех участников мирового алмазно-бриллиантового комплекса; хорошо выстроенная новая сбытовая политика российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА» с учетом новейших глобализационных явлений в мировой экономике, в том числе связанных с недавним мировым финансовым кризисом;

• показано, что в новых условиях и тенденциях развития мировой и национальной экономики для дальнейшего повышения конкурентоспособности российских компаний алмазнобриллиантового комплекса на международной арене необходимо, во9 первых, внесение ряда изменений в законодательную базу Российской Федерации в области регулирования алмазной промышленности; во-вторых, приведения всего отечественного алмазного бизнеса в такое состояние, которое отвечало бы всем требования антимонопольных и торговых организаций.

Научно-практическоезначениеработы. Результаты диссертационной работы могут быть использованы в качестве теоретической основы для дальнейшего изучения и прогнозирования мирового рынка необработанных алмазов. Исследование может быть полезным для специалистов, изучающих алмазно-бриллиантовый комплекс, непосредственных участников мирового рынка алмазов. Кроме того, основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть полезны для повышения эффективности работы ведомственных органов Российской Федерации, отвечающих за формирования и регулирования алмазной промышленности на территории страны. Материалы диссертационного исследования также могут найти свое применение в преподавании учебных дисциплин «Мировая экономика» и «Международные экономические отношения».

Диссертационное исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14: п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли; п. 21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения; п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические ю проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре «Мировая экономика» Института инновационного управления экономикой Государственного университета управления (ИИУЭ ГУУ). Основные теоретические положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 9 статьях общим объемом 4 п. л., в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК 4 статьи общим объемом 2 п. л., и доложены на ежегодных российских и международных научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на 18-м Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления» (ГУУ, 2010), на 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (ГУУ, 2010), на 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (ГУУ, 2011), на III Международной научной конференции «Актуальные проблемы народнохозяйственного комплекса: инновации и инвестиции» (Международный исследовательский институт, г. Москва, 2012), на IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики современной России» (Приволжский научно-исследовательский центр, г. Йошкар-Ола, 2012). Материалы диссертационного исследования также нашли применение при проведении практических занятий по учебной дисциплине «Мировая экономика».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 9 приложений. Основной текст работы изложен на 173 страницах. Библиографический список включает 193 источника (31 - на иностранных языках). В диссертации приведено 8 таблиц и 33 рисунка.