Формирование системы инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях конкурентных рынков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Никифорова, Юлия Валерьевна

• Никифорова, Юлия Валерьевна
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Никифорова, Юлия Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ.

1.1 Особенности системы инструментообеспечения предприятий в условиях различных экономических моделей.

1.2 Методологический подход к построению системы , инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях конкурентных рынков.

1.3 Рыночная структура и факторы, определяющие ее специфику.

2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

2.1 Исследование взаимосвязей системных проблем инструментальной промышленности и отраслей — потребителей инструмента.

2.2 Эволюция становления и развития инструментальной промышленности России.

2.3 Исследование мирового и российского рынка инструмента.

3 ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

3.1 Адаптация отечественного и зарубежного опыта к формированию системы инструментообеспечения российских предприятий.

3.2 Апробация методики определения потребности предприятия в инструменте и выбор поставщика.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование системы инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях конкурентных рынков»

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью создания системы инструментообеспечения промышленных предприятий, соответствующей особенностям их функционирования в условиях конкурентных рынков, являющихся его активными участниками, которые самостоятельно разрабатывают стратегию выбора производителей и поставщиков инструмента на внутреннем и внешнем рынках.

Второе обстоятельство, обусловившее актуальность темы исследования, - это стагнация инструментальной промышленности, предприятия которой при распределительной системе хозяйствования являлись основными производителями инструмента в России. Проблемы и причины стагнации, присущие инструментальной промышленности, характерны для отечествен ного машиностроения в целом: недостаток оборотных средств, использование устаревших технологий и выработавшего свой срок оборудования (средний возраст по отрасли - 20 лет и более), отток с предприятий квалифицированного производственного персонала, повышение цен на исходное сырье, энергоресурсы, транспорт и утрата основных поставщиков качественного сырья. В настоящее время вследствие низкого платежного спроса на внутреннем рынке и недостаточной конкурентоспособности на внешнем российский инструмент не находит потребителя.

Особую тревогу вызывает научное обеспечение отрасли, которая на сегодняшний день лишилась развитой сети НИИ станкоинструментального профиля и колоссальной исследовательской структуры, о которой в 1980-е годы писали американские технические журналы.

О серьезности положения, сложившегося в инструментальной промышленности, и об актуальности проблемы ее обновления и модернизации свидетельствует тот факт, что в 1998 г. департаментом металлургии Минпромнауки РФ, ОАО «Компания «Росстанкоинструмент» и Ассоциацией «Станкоинструмент» разработана Государственная стратегия развития станкостроительной и инструментальной промышленности России на период до 2005 г., обозначившая цели и задачи, стоящие перед отраслью, а также сроки и этапы ее реализации. Логическим продолжением этой программы явилась разработка стратегии развития станкоинструментальной промышленности

России до 2015 г., выполненная Московским государственным технологиче ским университетом (ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»).

И, наконец, третье обстоятельство, свидетельствующее об актуальности выбранной темы, - это необходимость рассмотрения системы инструмен-тообеспечения предприятий промышленности в условиях либерализации внешней торговли. О правомерности постановки данного вопроса свидетельствует тот факт, что инструментальное производство России почти полностью ориентировано на внутренний рынок — доля экспорта составляет всего 1,5%. Российские инструментальные предприятия тем не менее не обеспечивают полностью потребности машиностроения страны. Особенно это "касается дорогостоящего современного инструмента для высокопроизводительных методов обработки. Например, производство сборного твердосплавного инструмента с 1990 г. уменьшилось в физическом объеме в 8-10 раз, в связи с чем происходит активное замещение этого инструмента импортным, Более 25% режущего инструмента из твердых сплавов и сверхтвердых материалов поступает из-за рубежа.

Экспансия иностранных производителей на российский рынок наблюдается и в секторе дешевого традиционного инструмента из быстрорежущей стали и абразивных материалов. Более высокая производительность позволяет фирмам из Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и стран СНГ выходить на российский рынок с конкурентоспособными ценами.

Возникает вопрос: «Как будет выглядеть наша инструментальная промышленность в условиях присоединения России к ВТО?» Судя по возросшему импорту и кризису отрасли в целом, можно предположить, что ей по некоторым видам инструмента угрожает замещение импортом.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что тема диссертационного исследования актуальна как с точки зрения ее теоретической и методической проработки, так и апробации в условиях практики.

Степень разработанности проблемы. Исследования в области системы инструментообеспечения промышленных предприятий правомерно классифицировать на работы, выполненные в дореформенный и после реформенный периоды. В работах дореформенного периода прежде всего освещались вопросы организации инструментальных хозяйств промышленных предприятий в контексте совершенствования их системы планирования, ценообразования, хозяйственного расчета инструмента, выбора рациональных форм производства и управления. Значительный вклад в разработку этих вопросов внесли Б.В. Власов, В.Ф. Власов, А.П. Градов, М.Н. Демченко, Н.Н. Захаров, Л.Д. Карпов, Е.Б. Карлик, В.И. Лапицкий, Б.З. Мильнер, А.Г. Мокроносов, М.С. Муравьева, Ю.К. Перский, В.М. Семенов, С.А. Хейнман и ряд других ученых.

Исследования, появившиеся в последние годы, в основном посвящены модернизации инструментальной отрасли с позиции ее техперевооружения, инновационной составляющей, кадровой политики и т.д. Это работы, выполненные под руководством руководителя департамента промышленной и ин новационной политики в машиностроении Минпромнауки России Н.А. Сорокина, президента Ассоциации «Станкоинсрумент» Н.А. Паничева, руководителя секции инструментального производства ассоциации «Станкоинсрумент» Б.М. Пивоваренко, директора ООО «ИнформИнструмент» Ю.И. Ко-вальчука и др.

В 2006 г. под руководством доктора технических наук С.Н. Григорьева учеными Московского государственного технологического университета (ГОУ ВПО МГТУ «Станкин») была разработана Стратегия развития станко-инструментальной промышленности России до 2015 г. За последние двадцать послереформенных лет это исследование является первой фундоментальной работой, в комплексе охватывающей целую гамму вопросов в части постановки, анализа и выбора направлений решения системных проблем станко-инструментальной промышленности. Однако при всей многоплановости данной работы проблема.

Система инструментообеспечения промышленных предприятий в условиях конкурентных рынков многофункциональна и требует решения целого спектра вопросов. Так, при проведении анализа типов рыночных структур и факторов, определяющих их специфику и построение алгоритма основных этапов исследования рынков металлорежущего инструмента, автор обращается к работам зарубежных и отечественных ученых: А. Смита, А. Маршала, М. Портера, У. Баумоля, Д. Бейнома, Ф. Котлера, Э. Мейзина, Д. Мориса, Д. Росса, Ф. Шерера, Ф. Хайека, Д. Хей, С.Б. Авдашевой, А. Аузана, Т.М. Ахтимова, А.П. Вурос, С.М. Кадочникова, Н.В. Кисляка, С.А. Лукьянова, A.M. Нестеренко, Н.М. Розановой, С.Т. Светунькова, А.В. Суровцева, В.Д. Шкардуна и др.

Появление предприятий нового типа, сочетающих функции по производству и продаже инструмента, применяющих маркетинговые технологии по исследованию потребительского спроса и продвижению товара, вызвало необходимость проведения исследований в данном направлении, чему соответствуют работы В.П. Балкова, Ю.Н. Белобородова, С.И. Гонялина, Н.Ф. Зе-ленцова, Е.В. Зеленцовой, П.А. Короткова, Н.А. Сагадаевой и др., освещающие состояние мирового и российского рынка инструмента.

К наиболее значимым исследованиям в области развития и адаптации инструментального производства предприятий машиностроения к рыночным условиям можно отнести работы М.К. Аристарховой, Е.В. Зеленцовой, Н.Ф. Зеленцова, Д.А. Локтева, А.В. Макарова, А.Г. Мокроносова, Е.Н. Старикова, И.Н. Ткаченко, Е.И. Чучкаловой.

Однако, на наш взгляд, проблемы, обозначенные в диссертационном исследовании, не нашли полного отражения в работах указанных авторов. Недостаточная изученность процессов построения системы инструменто-обеспечения в условиях рыночных отношений, а также теоретическая и практическая значимость данной проблемы предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цели, задачи и структуру.

Объектом исследования является система ииструментообесгТечения предприятий промышленности, характерная для условий различных экономических моделей.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения между производителями, поставщиками и потребителями инструмента в условиях их функционирования на конкурентных рынках.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке совокупности теоретических, методологических и практических аспектов формирования системы инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях конкурентных рынков.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) уточнить сущность понятия «система инструментообеспечения в условиях конкурентных рынков»;

2) исследовать и выявить особенности системы инструментообеспечения предприятий в условиях различных экономических моделей;

3) разработать концептуальную модель анализа и построения системы инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях'конкурентных рынков;

4) исследовать основные характеристики рыночной структуры инструментальной промышленности и определить перспективы ее развития в условиях либерализации внешней торговли;

5) построить экономико-математическую модель определения потребности предприятия в инструменте, позволяющую проводить выбор производителей и поставщиков инструмента.

Теоретическая и методологическая база диссертационного ^исследования. Работа основывается на современной отечественной и зарубежной экономической теории, действующем законодательстве Российской Федерации и других официальных документах. В процессе исследования и получения научных результатов использованы методы технико-экономического, системного, структурно-логического анализа, экспертных оценок и экономико-математического моделирования.

Информационную базу диссертационного исследования составили данные Государственного комитета РФ по статистике, Министерства эконо мического развития и торговли РФ, Министерства промышленности и ТЭК РФ, Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Московского государственного технологического университета (ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»), доклады и аналитические материалы неправительственных организаций, Торгово-промышленной палаты, а также финансовые документы ряда инструментальных предприятий страны. В ходе исследования использовались монографии, публикации в периодической печати, данные, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных экономистов, материалы сети Интернет, а также результаты, полученные лично автором.

Научная новизна диссертационного исследования:

1 Дано авторское определение понятия «система инструментообеспе-чения предприятий промышленности» как комплексной организационно-экономической системы и уточнен механизм формирования ее целей в условиях свободы выбора производителей и поставщиков инструмента хозяйствующими субъектами (п. 15.26 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

2 На основе выбранных автором диссертационного исследования принципов предложена классификация функциональных задач, учитывающая особенности взаимоотношений между участниками процессов инстру-ментообеспечения хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений (п. 15.26 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

3 Разработан и апробирован методологический подход к формирова4 нию системы инструментообеспечения предприятий промышленности в условиях конкурентных рынков (п. 15.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

4 Построена и апробирована экономико-математическая модель опре деления потребности предприятий в инструменте, позволяющая обеспечить надежность выполнения производственной программы и сделать оптимальный выбор производителей и поставщиков инструмента в соответствии с выбранным критерием (п. 15.13 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

Практическая значимость диссертационного исследования *заклю-чается в возможности использования предложенного методологического подхода к построению системы инструментообеспечения: потребителями, производителями и поставщиками инструмента; научно-общественными организациями при формировании функциональных задач инструментообеспечения; хозяйствующими субъектами при выборе поставщиков инструмента и определении стратегии своего поведения на отраслевых рынках; в педагогической деятельности преподавателей вузов при чтении лекций по курсам

Организация и экономика производства», «Мировая экономика и основы внешнеэкономической деятельности», «Корпоративный менеджмент»^ а также студентами и магистрантами при написании научно-исследовательских работ.

Апробация результатов диссертационного исследования. В декабре 2009 г. результаты исследования, представленные в диссертационной работе, были заслушаны и приняты к реализации на заседании Технического совета Уральской машиностроительной корпорации «Пумори-СИЗ».

В 2003—2004 гг. автором диссертационной работы в качестве ответственного исполнителя выполнялись исследования по комплексной госбюджетной темы «Методология формирования финансово-инвестиционного механизма конкурентоспособности экономики» (этап «Создание, развитие методологии, теории и практики формирования механизмов управления конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов в условиях вступления России в ВТО») по заданию Минобразования РФ (ЕЗН).

В 2009 г. в качестве исполнителя диссертант участвовал в разработке хоздоговорной темы «Научно-методическое обеспечение формирования уральского инструментального кластера», разрабатываемой УрГЭУ по заявке ОАО «Пумори-СИЗ».

Разработанные автором диссертационного исследования теоретико-методологические и практические положения докладывались и получили положительную оценку на международных, всероссийских, региональных конференциях в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и др. *

Публикации. По материалам исследования опубликовано 14 работ общим объемом 51,6 п.л., в том числе авторских - 13,4 п.л.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включаю

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Никифорова, Юлия Валерьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью и задачами, направленными на ее реализацию, в диссертационной работе проведены исследования системы инструментообеспечения промышленных предприятий в условиях ^конку-рентных рынков.

1 Основополагающим в решении проблемы создания системы инструментообеспечения явилось исследование ее особенностей в условиях различных экономических моделей, обусловленное сменой экономической формации жизни общества.

2 Не менее важной задачей при построении системы инструментообеспечения стало выявление и исследование задач, решение которых способно обеспечить функционирование данной системы. Задачи представлены автором в виде классификации, в основу построения которой положены следующие принципы: системность (задачи распределяются по структурам, которые должны заниматься их решением и являются ответственными за качество и своевременность выполнения); общая информационная емкость классификации представляет собой совокупность соподчиненных и взаимозависимых задач, характеризующихся одноаспектностью в решении конечной цели системы; полнота охвата структур, занятых в системе инструментообеспечения (органы государственной власти, саморегулируемые структуры («Станкоре-монт», Торгово-промышленная палата, производители, производители-поставщики, поставщики, инструментальные службы промышленных предприятий); гибкость (принципы подбора задач и их распределение между структурами-исполнителями не ограничивают использование классификации изменяющимся техническим уровнем предприятий в условиях современного НТП и НТР);

-универсальность (комплекс представленных задач может быть ис пользован при построении системы инструментообеспечения предприятий любого типа и вида инструмента: режущий, абразивный, мерительный и т.д.)

- задачи, решаемые на государственном уровне, являются основополагающими при формировании механизма системы инструментообеспечения предприятий. Ими руководствуются при принятии решений потребители, производители и поставщики инструмента. Свою деятельность на базе государственных решений осуществляют саморегулируемые организации (ассоциации, союзы): Ассоциация «Станкоинструмент», Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) и др.

В круг задач, решение которых осуществляется на уровне Ассоциации «Станкоинструмент» и ТПП РФ, входит координация работ их членов в области стандартизации продукции, установление и поддержание связей с международными и национальными ассоциациями. С целью консолидации кадровых, интеллектуальных и материальных ресурсов отечественной станкоинструментальной промышленности прорабатывается идея создания холдинговой компании «Станкоинструмент» и Федерального центра технологического развития.

Задачи, решаемые структурами государственной власти, ТПП РФ, Ассоциацией «Станкоинструмент» и другими саморегулируемыми и общественными организациями, правомерно отнести к задачам макро- и микроуровня, которые, в основном, направлены на стабилизацию развития станкоинст рументальной промышленности.

Но успех в экономическом развитии инструментальной промышленности и всей системы инструментообеспечения предприятий машиностроительного комплекса и промышленности в целом во многом зависит от того, насколько активно осуществляется взаимодействие производителя с потребителями инструмента.

При этом при любой модели инструментообеспечения информация, связанная с маркетинговым исследованием рынков, составлением досье на контрагентов, размещением заказов и т.д., может быть единой для всех участников процесса инструментообеспечения.

В совокупности эти исследования позволили автору дать определение понятия системы инструментообеспечения как организационно-экономической системы и уточнить механизм формирования ее целей в условиях свободы выбора производителей и поставщиков инструмента хозяйствующими субъектами при регламентирующей роли государства.

3 В теоретической части диссертационной работы представлен разработанный автором алгоритм исследования типов рыночных структур и факторов, определяющих их специфику. Предложена организационно-структурная схема рыночной среды системы инструментообеспечения и алгоритм формирования и развития конкурентной модели рынка металлорежущего инструмента, в котором обозначены этапы его построения, а также мероприятии, направленные на их реализацию.

4 Разработана концептуальная модель построения системы инструментообеспечения хозяйствующих субъектов, являющаяся инструментом ее анализа и совершенствования на программно-целевой основе.

Многообразие и разноплановость решаемых задач при единстве конечной цели системы инструментообеспечения, сложные технологические процессы и координационные связи, рассредоточенность составляющих звеньев, разнообразие источников внешних воздействий и информационных поступлений требуют использования таких методов исследования и принятия решений, которые позволили бы дать комплексную оценку условий, в которых дейщ ствует данная система, и определить варианты ее рационального построения.

Особенно эффективным для решения поставленных задач является использование программно-целевого метода, который обладает целевой направленностью и строгой соподчиненностью подцелей.

Система целей должна удовлетворять определенным условиям:

- соподчиненность — цели нижнего уровня должны быть подчинены целям более высокого уровня, представлять собой их составляющие, вытекать из них, обеспечивать их достижение;

- сопоставимость — на каждом уровне системы должны располагаться подцели, соотносящиеся по масштабу и значимости;

- полнота - система целей должна включать в себя всю совокупность элементов, обеспечивающих ее реализацию на практике;

- взаимоувязанность — допускается присутствие смежных целей;

- реальность - определяется обоснованностью достижения целей с точки зрения реальных возможностей и ресурсов.

Необходимо учитывать и тот факт, что каждая конкретная формулировка в системе целей должна быть четко определена с учетом следующих признаков:

- предметного — должно быть ясно, с каким реальным объектом связана цель (для системы инструментообеспечения это могут быть хозяйствующие субъекты - потребители инструмента, производители (поставщики), поставщики-дилеры и т.д.); щ

- функционального — выпуск продукции, планирование потребления инструментов, исследование структуры рынка инструмента и т.д.;

- временного — является ли цель постоянной или разовой, долгосрочной, оперативной, периодически возобновляемой и т.д.;

- уровня исследования — отрасль, хозяйствующий субъект — потребитель продукции, производитель (поставщик), функциональная служба, отдел и т.д.

Метод дерева целей как метод структуризации позволяет получить логически последовательное, подчиненное конечной цели представление о системе инструментообеспечения. Данный метод разработан с учетом специфики инструментообеспечения хозяйствующих субъектов, обусловленной их функционированием в условиях конкурентных рынков, когда на первый план выдвигаются проблемы гибкости и адаптивности, предполагающие сохранение основных функций системы при ее приспособлении к новым условиям, диктуемым постоянными изменениями не только во внутренней организации предприятий-потребителей и производителей инструмента, но и всей совокупности их связей с внешней средой.

5 В исследовательской части диссертационной работы проведен анализ взаимосвязей системных проблем инструментальной промышленности и отраслей-потребителей инструмента. Выявлены факторы, оказывающие влияние на цикличность развития инструментальной промышленности. Рассмотрены их характерные особенности и степень проявления относительно отраслей-потребителей инструмента (машиностроение, станкостроение). Особое внимание уделено вопросам, связанным с анализом ситуации в инструментальной промышленности и отраслях-потребителях ее продукции вследствие финансово-экономического кризиса.

6 Рассмотрены этапы становления и развития инструментальной промышленности с акцентом на послереформенном периоде. Выявлены причины стагнации; предложены мероприятия государственной поддержки, направленные на их устранение.

7 В соответствии с разработанным в теоретической главе методинеским подходом проведено исследование мирового и отечественного рынка инструмента, выявлены его особенности. В соответствии с предложенными принципами проведена сегментация рынка, исследованы основные его элементы.

8 С применением методов математического моделирования автором разработана методика определения потребности предприятий в инструменте. Оригинальность данной методики заключается в том, что потребность предприятия в инструменте определяется в зависимости от степени надежности выполнения производственной программы. Предприятие, выступая в лице заказчика, определяя потребность в инструменте, одновременно решает вопрос о его рациональном распределении (с точки зрения минимизации затрат и оперативности получения) между поставщиками. Данная методика апробирована в условиях практики на примере ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш», о чем имеются подтверждающие документы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Никифорова, Юлия Валерьевна, 2010 год

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 1 октября 1997 г.. М. : Инфра-М ; НОРМА, 1997.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1-2. М.: ИНФРА-М ; НОРМА, 2000.

3. Таможенный кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 28 мая 2003 г.. М. : Юрайт-Издат, 2003.

4. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

5. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : федер. закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ.

6. О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров : федер. закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ.

7. О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами : федер. закон от 14 апреля 1998 г. № 63-Ф3.

8. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : федер. закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

9. О комплексной программе стимулирования отечественных и иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 13 октября 1995 г. № 1016.

10. О порядке предоставления в 2004 г. государственных гарантий Российской Федерации для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции : постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №П-393.

11. Об освобождении от таможенных пошлин отдельных видов импортного технологического оборудования и запасных частей, аналоги которых не производятся в России : постановление Правительства РФ от 24 марта 2006 г. № 167.

12. О временных ставках ввозных таможенных пошлин : постановление Правительства РФ от 19 декабря 2008 г. № 963.

13. Основные законодательные и нормативные акты по стандартизации и качеству продукции : справ. / ВНИКИ. М., 1991.

14. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. : распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // СПС «КонсультантПлюс».

15. Авдашева, С. Б. Теория организации отраслевых рынков / С. Б. Авда-шева, Н. М. Розанова. М.: Магистр, 1998.

16. Авдашева, С. Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия / С. Б. Авдашева. М. : ГУ-ВШЭ, 2000.

17. Агарков, А. П. Эффективная организация и управление инструментальным хозяйством предприятия / А. П. Агарков, Б. А. Аникин. М. : Экономика, 1981.-209 с.

18. Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник / С. А. Айвазян и др.. М. : ЮНИТИ, 1999.

19. Аннан, К. Закладывая основу честной и свободной системы мировой торговли / К. Аннан // Роль Всемирной торговой организации в глобальном управлении / под ред. Г. П. Сэмпсона. М. : Весь мир, 2004. С. 37.

20. Анохин, П. К. Теория функциональной системы / П. К. Анохин // Успехи физиол. наук. 1970. Т. 1, № 1. С. 19-54.

21. Аристархова, М. К. Контроллинг как элемент оперативного управления производственными предприятиями / М. К. Аристархова. Уфа : Изд-во УГТУ, 2005.-116 с.

22. Аристархова, М. К. Технологии процессов управления инновационной деятельностью предприятий / М. К. Аристархова. М. : Машиностроение, 2008. 402 с.

23. Арлюк, И. М. Характеристика деятельности фирм, производящих металлорежущий инструмент. Аналитический обзор / И. М. Арлюк, Т. М. Бес-сарабова, Ф. Б. Любомирская. М.: ВНИИТЭМР, 1990.

24. Ансофф, И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. / И. Ан-софф ; науч. ред. и автор предисл. JI. И. Евенко. М. : Экономика, 1989.

25. Аузан, А. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования / А. Аузан, П. Крючкова // Вопр. экономики. 2001. № 5. С. 73-88.

26. Афанасьев, В. Г. Общество: системность, познание и управление / В. Г. Афанасьев. М. : Политиздат, 1981. 432 с.

27. Баев, И. А. Экономика предприятия : учеб. для вузов. / И. А. Баев, 3. Н. Варламова, О. Е. Васильева и др. ; под ред. В. М. Семенова. 4-е изд. СПб.: Питер, 2005.

28. Байе, М. Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса / М. Р. Байе. М. : ИНФРА-М, 1999. 373 с.

29. Балков, В. 77. Современное состояние рынка инструментального производства в России и перспективы развития / В. П. Балков // Проммаш-инструмент. 2004. № 24. Январь/февраль.

30. Беленькая, О. ВТО : новые возможности и угрозы для российских отраслей и предприятий / О. Беленькая, О. Паныдин // РЦБ. Товарный рынок. 2001. №6.

31. Белобородое, Ю. Инструмент глазами поставщика / Ю. Белобородов // Проммашининструмент. 2004. № 24. Январь/февраль.

32. Бессонов, Д. Давно забытый рост / Д. Бессонов // Оборудование. Рынок, предложение, цены. 1998. № 2.

33. Бусыгин, В. П. Микроэкономический анализ несовершенных рынков /

34. B. П. Бусыгин, Е. В. Желободько, С. Г. Коковин, А. А. Цыплаков. Новосибирск, 2000.

35. Бюро МОТ в Москве «Социальные последствия вступления России в ВТО», 22-23 февраля 2003.

36. Всемирная торговая организация : будущее успешной торговли начинается сегодня Электронный ресурс. Режим доступа : http://inservice.ru /documents/wto.

37. Вайсбурб, В. А. Совершенствование организации труда по обслуживанию производства / В. А. Вайсбурб. Куйбышев : Куйбышевское кн. изд-во, 1966.-66 с.

38. Власов, Б. В. Пути экономии труда на вспомогательных работах в промышленности / Б. В. Власов. М. : Изд-во экон. лит., 1962. 239 с.

39. Власов, В. Ф. Экономика инструментального производства / В. Ф. Власов. М. : Машиностроение, 1965. 135 с.

40. Внешняя торговля России в январе-ноябре 2008 г. // БИКИ. 2009. № 11-12.

41. Водяное, А. Итоги первых месяцев 1998 г. : сохранение депрессивной конъюнктуры при замедлении темпов экономической динамики / А. Водянов // Оборудование. Рынок, предложение, цены. 1998 № 4.

42. Водяное, А. Таможенно-тарифная политика в контексте новых макроэкономических реальностей / А. Водянов // Рос. экон. журн. 2002. № 5-6.1. C. 87-96.

43. Волъдер, Б. С. Прогнозы развития станкоинструментальной промышленности в условиях рыночной экономики : автореф. дис. . канд. экон. наук /Б. С. Вольдер. М., 1996.

44. Воронин, В. П. Мировое хозяйство и экономика стран мира : учеб. пособие / В. П. Воронин, Т. В. Кондакова, И. М. Подмолодина ; под ред. В. П. Воронина. М. : Финансы и статистика, 2008.

45. ВТО : механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок / под ред. С. Ф. Су-тырина. М. : ЭКСМО, 2008.

46. Генюк, Д. Е. Формы и методы выхода немецких компаний на российский рынок металлорежущего оборудования / Д. Е. Генюк // Рос. внешне-экон. вестн. 2009. № 7. С. 62-65.

47. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учеб. / И. Н. Герчикова. 3-е изд. пере-раб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2001. 500 с.

48. Глазьев, С. Об антикризисной стратегии России / С. Глазьев // Рос. экон. журн. 2009. № 6.

49. Гонялин, С. И. Россия на мировом рынке металлообрабатывающего инструмента / С. И. Гонялин // БИКИ. 2004. № 7.

50. Гонялин, С. И. Рынок инструмента России / С. И. Гонялин // БИКИ. 2004. № 117.

51. Гонялин, С. И. Металлообрабатывающее оборудование и инструмент / С. И. Гонялин // БИКИ. 2008. № 60.

52. Гонялин, С. И. Ускользающие ориентиры / С. И. Гонялин // Комплекс промышленной реструктуризации. 2008. № 8.

53. Гонялин, С. И. Мировое станкостроение в 2007 г. / С. И. Грнялин // БИКИ. № 60. С. 11-14.

54. Государственная стратегия развития станкоинструментальной и инструментальной промышленности РФ на период до 2005 г. М., 1998.

55. Грищенко, Н. А. Выбор поставщика на рынке инструмента / Н. А. Гри-щенко, М. Д. Семенченко // Инструмент, технология, оборудование. 1996. №4. С. 14-15.

56. Грузинов, В. 77. Экономика предприятия : учеб. для вузов / В. П. Гру-зинов и др. ; под ред. В. П. Грузинова. М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ,*1998. -535 с.

57. Данилъцев, А. В. Международная торговля : основные инструменты регулирования / А. В. Данильцев. М. : Деловая литература, 1999. — 290 с.

58. Деэ/сина, И. И. Анализ эффективности государственной поддержки инновационной инфраструктуры высокотехнологичного бизнеса Электронный ресурс. / И. И. Дежина. Режим доступа : http://www.3i.ru.

59. Делягин, М. Г. Мировой кризис : Общая теория глобализации : курс лекций / М. Г. Делягин. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2003. 768 с.

60. Доклад «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 1996 году и перспективах ее развития в 1997-2000 гг.». М., 1997.

61. Дюмулен, И. Возможные направления использования в России зарубежного опыта таможенно-тарифного регулирования / И. Дюмулен // Внещне-экон. бюл. 2001. № 1. С. 24-35.

62. Ершов, М. Важнейшие механизмы экономической политики / М. Ершов // МЭиМО. 2004. № 6. С. 4.

63. Зелетрва, Н. Ф. Системный подход к инструментальному обеспечению предприятий / Н. Ф. Зеленцова, Е. В. Зеленцова. М., 2008.

64. Иванов, О. Б. Оценка ситуации в российской промышленности: поиск путей выхода из кризиса / О. Б. Иванов // Инструмент, технология, оборудование. 1996. № 4. С. 6-9.

65. Ильичев, В. А. Пути повышения эффективности использования режущего инструмента / В. А. Ильичев // Станки и инструмент. 1992. № 3. С. 34.

66. Инструмент '96 П Инструмент, технология, оборудование. 1996. № 4. С. 40-41.

67. Капитанов, А. В. Информационная поддержка инструментообеспечения автоматических систем / А. В. Капитанов // Применение ИЛИ-техно-логий в производстве : материалы VI Всерос. науч.-практ. конф. М., 2008.

68. Карлик, Е. М. Экономическая эффективность концентрации* и специализации производства в машиностроении / Е. М. Карлик, А. П. Градов. JT. : Машиностроение, 1970. 270 с.

69. Клиланд, Д. Системный анализ и целевое управление : пер. с англ. / Д. Клиланд, В. Кинг. М. : Сов. радио, 1974 279 с.

70. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль : пер. с англ. / Ф. Котлер. СПб. : Питер, 1998.

71. Крылов, В. И. Вступление России во Всемирную торговую организацию / В. И. Крылов // Внешнеэкон. бюл. 2002. № 1. С. 29-32.

72. Куляшов, В. В. Условия выхода России из кризиса / В. В. Куляшов //ЭКО. 2009. №9, 10.

73. Куитин, В. И. Инновационность хозяйственных систем / В. И. Куш-лин, А. Н. Фоломьев, А. 3. Селезнев, Е. К. Смирницкий. М. : Эдиториал УРСС, 2000.-208 с.

74. Кэмпбелл, Р. Экономикс : в 2 т. : пер. с англ. / Р. Кэмпбелл, Д. Макконнэлл, С. JI. Брю. 13-е изд., М., 2003.

75. Лисоволик, Я. Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО / Я. Д. Лисоволик. М. : Экономика, 2002.

76. Локтев, А. Д. Современное производство и вопросы инструментального обеспечения предприятий / Д. А. Локтев // Оборудование. Рынок, предложение, цены. 1997. № 5. С. 2-3.

77. Локтев, Д. А. Организация специализированного производства по технологическому принципу : повышение эффективности работы оборудования / Д. А. Локтев // Предпринимательство в промышленности : пути развития : материалы III Междунар. конф. М., 2004.

78. Локтев, Д. А. Экономическая эффективность применения прогрессивного металлорежущего инструмента / Д. А. Локтев // Оборудование. Рынок, предложение, цены. 1997. № 5. С. 12—13.

79. Лукьянов, С. А. Отраслевые барьеры входа как важнейший инструмент политики ограничения конкуренции / С. А. Лукьянов, Н. В. Кисляк // Вопр. экономики. 2007. № 2. С. 103.

80. Матвеев, И. Инструментальные заводы России. Слесарно-монтаж-ный инструмент / И. Матвеев // Проммашинструмент. 2002. № 15.

81. Мельничук, А. П. Внешнеэкономическая деятельность. Международный обмен технологиями / А. П. Мельничук. М.: ЭКМОС, 2003. 144 е.*

82. Мескон, М. X. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. X. Мескон, М. Алберт, Ф. Хедуори. М. : Дело, 1992.

83. Металлообработка'96 — возрос интерес производителя к российскому рынку // Инструмент, технология, оборудование. 1996. № 4. С. 31-37.

84. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (2-я ред.): офиц. изд. М. : Экономика, 2000.

85. Михайлов, О. В. Основы мировой конкурентоспособности / О. В. Михайлов. М. : Изд-во «Познавательная книга плюс», 1999. 592 с.

86. Мицкевич, В. А. Инструментальное хозяйство предприятия / В. А. Мицкевич, Л. П. Рыков. М.: Моск. рабочий, 1977. 159 с.

87. Мокроносов, А. Г. Организация инструментального производства в условиях реструктуризации машиностроительных предприятий / А. Г. Мокроносов, Е. И. Чучкалова// Организатор производства. 2007. № 1. С. 11-15.

88. Нешитой, А. Социально-экономические итоги 2000-2008 гг. / А. Нешитой // Экономист. 2009. № 2. С. 30-36.

89. Об основных результатах переговоров по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения России к ВТО. М. : М-во экон. развития и торговли, 2006.

90. О перспективах станкоинструментальной промышленности до 2011 г. //БИКИ. 2007. №95.

91. Организация инструментального хозяйства. 2-е изд., перераб. и доп. М. : НИИмаш, 1967. 175 с.

92. Организационные структуры управления производством/ Под общей ред. Б.З.Мильнера. -М. : Экономика, 1975. -319 с.

93. Организация, планирование и экономика вспомогательных хозяйств машиностроительного завода / под ред. Э. А. Сашеля М. : Машиностроение, 1957.-328 с.

94. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий / под ред. С. Е. Каменицера. М.: Высш. шк., 1976. — 529 с.

95. О российском рынке продукции станкоинструментальной отрасли Электронный ресурс. Режим доступа : http://www.adm.samara.ru/content/163 /418/6299.

96. Основы торговой политики и правила ВТО. М.: Междунар. отношения, 2006. 448 с.

97. Ог}енка социально-экономической ситуации в России в I полугодии 1997 г. М.: М-во экономики РФ, 1997.

98. Паничев, Н. А. Состояние и развитие станкоинструментальной промышленности России / Н. А. Паничев // Наука и промышленность России. 2002. № 11-12.

99. Перский, Ю. К. Автоматизация управления инструментальным хозяйством / Ю. К. Перский. М. : Машиностроение, 1982. — 126 с.

100. Пилипенко, А. В. Инновационная активность российских предприятий : условия роста / А. В. Пилипенко. М.: Маркет-ДС, 2003. — 432 с.

101. Попов, Е. В. Миниэкономика / Е. В. Попов, А. И. Татаркин. М. : Наука, 2003.-487 с.

102. Портер, М. Международная конкуренция : пер. с англ. / М. Портер ; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. М. : Междунар. отношения, 1993.

103. Поспелов, Г. С. Программно-целевое планирование и управление / Г. С. Поспелов, В. А. Ириков. М. : Сов. радио, 1976. 440 с.

104. Потапов, В. Что ждет мировое станкостроение : итоги и перспективы / В. Потапов // Оборудование. 2003. № 3.

105. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности СССР : каталог. М. : Минстанкопром СССР, 1991.

106. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента / под ред. О. В. Таратынова, Ю.П. Тарамыкина. М. : Высш. шк., 1991.

107. Промышленность России 2008 : стат.сб. М. : Росстат, 2008. 381 с.

108. Раввин, А. Г. Информационно-поисковая система «Инструмент» / А. Г. Раввин, В. В. Дорофеев, В. М. Малугин // Станки и инструмент 1992. № 6. С. 29-30.

109. Торговая политика и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ : руководство / под ред. Д. Г. Тарра. М. : Весь мир, 2006.

110. Розанова, Н. М. Квазиконкурентные рынки — реальность российской экономики /Н. М. Розанова, С. Б. Авдашева // Вестн. МГУ. Сер. 6 : Экономика. 1998. № i.e. 30-50.

111. Розенберг, М. Т. Международная купля-продажа товаров / М, Т. Ро-зенберг. 2-е изд., испр. М. : Статус, 2004.

112. Российский статистический ежегодник 2008 : стат.сб. М. : Росстат,2008. 847 с.

113. Россия в цифрах 2007 : крат. стат. сб. М. : Росстат, 2007. 494 с.

114. Салтыков, Б. Г. Национальная инновационная система : проблема и перспективы Электронный ресурс.: [статья] / Б. Г. Салтыков. Режим доступа : http://www.novaman.ru.

115. Семенов, В. М. Организация и планирование вспомогательных цехов /В. М. Семенов. М. : Высш. шк., 1985.-208 с.

116. Семенов, К. А. Разделение труда и система производственных отношений К. А. Семенов // Вестн. МГУ. Сер. 6 : Экономика. 1987. № 2. С. 21-30.

117. Сивухин, В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В. Г. Сивухин. М. : Экономист, 2004.

118. Словарь терминов. Обслуживание средств труда. М., 2007.

119. Сменные пластины вытесняют напайной инструмент // Мир металлообработки. 1997. № 2. С. 4-6.

120. Сорокин, Н. Т. Анализ состояния и меры по модернизации станкоинструментальной отрасли на современном этапе / Н. Т. Сорокин // Отрасли промышленности: станкостроение. 2008. № 11-12.

121. Сорокин, А. Проблемы структурной перестройки российской экономики в условиях глобального кризиса / А. Сорокин // Рос. экон. журн. 2009. № 6. С. 46.

122. Станкостроительная и инструментальная промышленность : справочник предприятий и организаций отрасли. Серия отраслевых справочников. Вып. 1. М. : АСУ «Импульс», 1993.

123. Статистика внешней торговли Электронный ресурс. // Офиц. сайт ФТС России. Режим доступа : http://www.customs.ru/ru/stats/stats.

124. Станкоинструментальная отрасль : признаки оживления Электронный ресурс. Режим доступа : http://www.snab.ru arhiv/sooe004.htmt.

125. Стельмах, Е. Россия на мировом рынке металлорежущего инструмента / Е. Стельмах // Нац. металлургия. 2004. № 9. С. 20.

126. Стратегия развития станкоинструментальной промышленности России до 2015 г. / ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» М., 2006.

127. Страны с переходной экономикой в системе ВТО / под ред. С. Ф. Сутырина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005.

128. Тарануха Ю.В. Предприятие и предпринимательство в трансформируемой экономике. М. : Дело и сервис, 2003. 368 с.

129. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления 96». Вып. 1. Управление в машиностроительной промышленности / под ред. А. Г. Поршнева. М. : ГАУ, 1996.

130. Тироль, Ж. Рынки и рыночная власть : теория организации промышленности / Ж. Тироль. СПб. : Экон. шк., 1996.

131. Управление международным обменом товаров, услуг и капитала / под ред. Э. Э. Батизи. М. : Изд. дом «Высшее образование и паука», 2004.

132. Управленческое консультирование / под ред. М. Кубра. М. : Интерэксперт, 1992.

133. Урал страдает от нехватки инструментов всех видов // Оборудование. Рынок, предложение, цены. №7, 1997.

134. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. / Р. А. Фат-хутдинов. 4-е изд. СПб. : Питер, 2003. 400 с.

135. Фатхутдинов, Р. А. Анализ конкурентных преимуществ товара и фирмы / Р. А. Фатхутдинов. М. : Экономика, 1995.

136. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность : экономика, стратегия, управление / Р. А. Фатхутдинов. М. : ИНФРА-М, 2000.

137. Федько, В. П. Инфраструктура товарного рынка / В. П. Федько, Н. Г. Федько. Ростов н/Д : Феникс, 2000. 512 с.

138. Фигнер, М. Л. Цилиндрические зубчатые колеса. Теория и практика изготовления / М. JI. Фигнер. М. : Науч. кн., 2005.

139. Хейнман, С. А. Вспомогательное, но не второстепенное / С. А. Хейн-ман // ЭКО : Экономика и орг. пром. пр-ва. 1979. № 10. С. 20-35.

140. Чучкалова, Е. И. Сущность и особенности современной трансформации инструментального производства машиностроительного предприятия / Е. И. Чучкалова // Рос. предпринимательство. 2006. № 9. С. 64-67.

141. Шаккум, М. Л. О законодательном обеспечении технического перевооружения отраслей машиностроения в Российской Федерации. Рекомендации парламентских слушаний. 16 мая 2006 г. / М. Л. Шаккум.

142. Шамхалов, Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодействия : учеб. для вузов / Ф. И. Шамхалов. М. : Экономика, 2000. 382 с.

143. Шерер, Ф. М. Структура отраслевых рынков / Ф. М. Шерер, Д. Росс. М.: ИНФРА-М, 1997. 756 с.

144. Шухтгалтер, М. Л. Организация вспомогательных работ в машиностроении США / М. JI. Шухтгалтер ; НИИмаш. М. : Прогресс, 1979 6Гс.

145. Щербакова, Л. И. Инфраструктура рынка, ее формирование и функционирование / JL И. Щербакова // Государственное регулирование рыночной экономики : учеб. / под общ. ред. В. И. Кушлина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во РАГС, 2003. 832 с.

146. Экономика станкостроительной промышленности : учеб. пособие для студентов техн. вузов / Э. А. Третьяков, А. М. Андреев, JI. А. Игнатьева и др.. М. : Машиностроение, 1989. 304 с.

147. Энциклопедический словарь. Политическая экономия. М. : Дело,1989.

148. Экономика предприятия : учеб. / науч. ред. Б. И. Чайкин, В. Ж. Дубровский. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002.

149. Экономика предприятия : учеб. / под ред. А. Е. Карлика, М. JI. Шух-галтера. М.: ИНФРА-М, 2002.

150. Янковский, К. П. Введение в инновационное предпринимательство / К. П. Янковский. СПб. : Питер, 2004. 189 с.

151. Bain J. Industrial organization: Barriers to new competition / J. Bain. -New York. 1959.-289 p.

152. Bohoma, Т. V. Segmenting the Industrial Market / Т. V. Bohoma, B. P. Shapiro. Lexington Books, 1983.

153. Carlton, D. W. Modern Industrial Organization / D. W. Carlton, J.M. Per-loff. 3rd ed, NY, 2000.

154. International Trade Statistics, 2003.

155. International Trade Statistics, 2004.

156. International Trade Statistics, 2005.

157. International Trade Statistics, 2007.

158. Kennametal Hertel. Обзор производственной программы. Kennametal Hertal AG, 1998.

159. Massey, P. Market Definition & Market Power in Competitive Analysis : Some Practical Issues / P. Massey // The Economic and Social Review. 2000. №31. P. 309-328.

160. The 2007 World Machine Tool Output & Consumption Survey. Gardner Publications Inc., 2007.

161. The 2009 World Machine Tool Output & Consumption Survey. Gardner Publications Inc., 2009.

162. Tirole, J. The Theory of Industrial Organization / J. Tirole. MIT Press,1988.

163. Switzerland 2,344.2 2,270.15. Taiwan 2,200.0 929.0

164. Korea, Rep. of 577.0 400.07. Austria 323.4 246.38. Spain 300.0 154.19. Czech Republic 71.7 56.110. Netherlands 8.8 8.211. Finland 5.9 57.512. Portugal -65.8 -57.513. Belgium -80.5 -154.6

165. United States -2,968.3 -2,616.7

166. China, Peoples Rep. -5,400.0 -5,421.0

167. Source: Gardner Publications, Inc.

168. Trade Balance is Exports minus Imports1. Рнбоисёйй

169. Machine-tool production (cutting and forming types) in millions of U.S. dollars1. Revised 03/091. Production — Change2008 (est.) 2007 (rev.) in local in U.S.

170. Country $-Millions % Cut % Form $-Millions currency dollars

171. Japan 15,846.9 87% 13% 14,323.2 -3% 11%

172. Germany 15,656.8 76% 24% 12,922.5 13% 21%

173. China, Peoples Rep. 13,965.0 72% 28% 10,750.0 $ 30%

174. Italy 8,208.8 50% 50% 7,293.4 5% 13%

175. Taiwan 5,000.0 80% 20% 4,492.0 $ 11%

176. Korea, Rep. of 4,380.6 66% 34% 4,783.7 8% -8%

177. United States 4,234.4 84% 16% 3,726.5 $ 14%

178. Switzerland 3,742.9 85% 15% 3,514.7 -4% 6%

179. Spain 1,540.2 69% 31% 1,433.3 7%

180. Brazil 1,288.7 81% 19% 1,157.8 $ 11%

181. France 1,276.0 67% 33% 1,146.7 4% 11%

182. Austria 1,084.3 44% 56% 938.7 8% 16%

183. Czech Republic 885.3 92% 8% 678.7 22% 30%

184. United Kingdom 816.6 76% 24% 877.8 1% -7%

185. Turkey 583.2 29% 71% 532.7 $ 9%

186. Netherlands 575.1 20% 80% 511.5 5% 12%

187. Belgium 453.6 10% 90% 407.8 4% 11%

188. India 415.4 88% 12% 423.7 4% -2%

189. Finland 364.3 10% 90% 327.0 4% 11%

190. Canada c354.4 60% 40% 357.4 -2% -1%

191. Sweden 309.7 39% 61% 276.4 12% 12%

192. Russia u202.2 75% 25% 202.2 0% 0%

193. Australia 180.0 72% 28% 180.0 $ 0%

194. Mexico u166.4 45% 55% c166.4 $ 0%

195. Denmark 112.7 40% 60% 105.4 0% 7%

196. Portugal 81.9 5% 95% 71.2 8% 15%

197. Romania 54.8 71% 29% 49.0 5% 12%

198. Argentina 37.4 44% 56% 32.9 $ 14%

199. Total 81,987.0 71,448.8 % 15%

200. Exchange Rates are average daily commercial interbank rates for the entire year, from www.oanda.com

201. EXfftowrcMa — Exports — — Change Exports*- S-Millions in local in U.S. as % of 08

202. Country 2008 2007 currencv dollars production

203. Germany 10,096.4 9,151.4 3% 10% 6*%

204. Japan 8,587.3 7,460.8 1% 15% 54%

205. Italy 4,653.1 4,062.7 7% 15% 57%

206. Taiwan 3,880.0 3,471.0 $ 12% 78%

207. Switzerland 3,137.3 3,036.5 -7% 3% 84%

208. China, Peoples Rep. 2,100.0 1,651.0 $ 27% 15%

209. Korea, Rep. of 1,913.7 1,803.8 25% 6% 4*4%

210. United States 1,909.8 1,657.4 $ 15% 50%

211. Spain 1,019.8 850.4 12% 20% 66%

212. Belgium 951.1 853.8 4% 11% 210%

213. Austria 933.6 779.9 12% 20% 86%

214. United Kingdom 880.9 943.6 2% -7% 108%

215. France 878.0 789.5 4% 11% 6b%

216. Czech Republic 863.3 673.2 20% 28% 98%

217. Turkey 517.1 431.2 $ 20% 89%

218. Netherlands 439.0 402.3 2% 9% 76%

219. Canada 295.1 300.3 $ -2% 83%

220. Finland 291.2 264.1 3% 10% 80%

221. Sweden 243.9 240.8 1% 1% ib%

222. Brazil 196.2 149.2 $ 31% 15%

223. Denmark 155.1 139.6 4% 11% 138%

224. Australia 147.0 153.0 $ -4% 82%

225. Russia ul29.1 129.1 $ 0% 64%

226. Romania 76.8 79.3 -9% -3% 140%

227. Portugal 60.0 52.0 8% 15% 73%

228. Mexico u41.6 c41.6 $ 0% 25%

229. India 28.5 35.7 -15% -20% 7%

230. Argentina 12.8 9.6 $ 33% 34%

231. Source: Gardner Publications, Inc. * = includes re-exported machines с = circa; rough estimates from fragmentary reports u = unrevised fro previous year but converted at current rates $ = reported in U.S. dollars

232. PO f*Y CR« — Imports — Change ~ Imports*$-Millions in local in U.S. as % of Q8

233. Country 2008 2007 currency dollars consumption

234. China, Peoples Rep. 7,500.0 7,072.0 $ 6% 39%

235. United States 4,878.1 4,274.1 $ 14% 72%

236. Germany 4,389.8 3,683.5 11% 19% 44%

237. Italy 2,253.4 1,919.8 10% 17% 39%

238. Taiwan 1,680.0 2,542.0 $ -34% 6P%

239. Mexico ul,544.8 cl,544.8 $ 0% 93%

240. India 1,483.5 1,420.8 11% 4% 79%

241. Brazil 1,454.7 814.0 $ 79% 57%

242. France 1,375.5 1,216.4 6% 13% 78%

243. Korea, Rep. of 1,336.6 1,346.9 17% 0% 35%

244. Turkey 1,122.3 986.2 $ 14% 9A%

245. Belgium 1,031.6 1,008.5 -4% 2% 193%

246. United Kingdom 1,009.3 957.4 15% 5% 107%

247. Canada 955.6 959.1 $ -0% 94%

248. Switzerland 793.1 766.4 -7% 3% 57%

249. Czech Republic 791.6 617.1 20% 20% 28%

250. Japan 770.8 774.6 -13% -0% 10%

251. Spain 719.8 696.3 -3% 3% 58%

252. Austria 610.2 533.6 7% 14% 80%

253. Sweden 545.9 497.5 10% 10% 89%

254. Russia U528.6 528.6 0% 0% 88%

255. Netherlands 430.2 394.1 2% 9% 76%

256. Romania 381.6 385.4 -7% -1% 106%

257. Australia 360.0 378.0 $ -5% 92%

258. Denmark 330.7 253.1 22% 31% 115%

259. Finland 285.3 206.6 29% 38% 80%

260. Argentina 269.0 158.1 $ 70% 92%

261. Portugal 125.8 109.5 8% 15% 85%

262. Source: Gardner Publications, Inc. *= includes machines imported for re-export с = circa; rough estimate from fragmentary reports, u = unrevised from previous year but converted at current rates. $ = reported in U.S. dollarsв порядке убывания)

263. Технические и экономические приоритеты американ- Средний показательских заказчиков обрабатывающих центров приоритетности, %1 Надежность 96,9

264. Эксплуатационные характеристики 96,9*3 Точность обработки 93,6

265. Наличие запасных частей 91,9

266. Возможность своевременного решения возникших проблем 91,3б Наличие системы заводского обслуживания станков и технической поддержки 89,7

267. Легкость работы на станке и удобство доступа к нему 82,6

268. Возможности системы ЧПУ 82,2

269. Наличие в данном регионе сервисной службы поставщика и системы технической поддержки 80,7*

270. Простота эксплуатации станка 79,6

271. Полная документация, поставляемая вместе со станками 75,5

272. Время цикла обработки и скорость проведения операции 73,5

273. Возможность телефонной связи с поставщиком 72,314 1 Длительная гарантия на поставляемый станок 70,5

274. Возможность обучения операторов работе на станке у поставщика 68,4

275. Термостабильность станка 64,9*

276. Стоимость запасных частей 59,9

277. Финансовая устойчивость поставщика 57,719 Стоимость станка 56,9

278. Установка станка силами поставщика 55,2

279. Лидерство поставщика в области технологии 55,1

280. Опыт отношений с поставщиком 54,1

281. Помощь в установке и эксплуатации со стороны заводских инженеров 48,3 *

282. Возможность программирования станка в цехе 46,8

283. Высокая квалификация технических представителей постав- 45,7щика

284. Сроки поставки станка 41,2

285. Обеспечение поставки "под ключ" 31,7

286. Наличие у станка системы дистанционной диагностики 26,4

287. Широкое присутствие поставщика в мире 18,8

288. Скидки со стороны поставщика в процессе переговоров о закупке 16,2*

289. Поставщик восстанавливает старые станки своего производства 11,932 Внешний вид станка 7,5

290. Поставщик обеспечивает финансирование 6,11. Источник: ufastanki.ru *

291. Основные заводы — изготовители режущего инструмента России, Украины и Белоруссии

292. Наименование предприятия Специализация Местонахождениеп/п

293. Инструментальные заводы Российской Федер ации

294. Белгородский завод фрез, ООО Стандартный и специальный инструмент для фрезерования, резки и точения чугунов, сталей и цветных металлов г. Белгород ♦

295. Волгоградский инструментальный завод, ЗАО Режущий инструмент для металлообработки: зенкеры, метчики резьбонарезные, сверла спиральные, фрезы концевые, зуборезные, резцы токарные г. Волгоград *

296. Боткинский завод, ФГУП Металлорежущий инструмент в широком ассортименте г. Воткинск, Удмуртская «республика

297. Горьковский металлургический завод, ОАО Режущий инструмент различного назначения г. Нижний Новгород

298. Завод «Композит», ЗАО Резцы г. Санкт-Петербург

299. Иберус-Муром, ООО Производство фрез г. Муром

300. Ижевский инструментальный завод, ОАО Резьбонарезной инструмент, фрезы, резцы, абразивный инструмент г. Ижевск *

301. Инструмент, ООО Сверла, зенкеры, развертки, протяжки, фрезы, резцы г. Челябинск

302. Инструментальный завод Сверла, метчики, плашки резьбонарезные г. Владивосток

303. Йошкар-олинский инструментальный завод Метчики, фрезы, развертки, резцы протяжки г. Йошкар-Ола •

304. Камазинструмент Металлорежущий инструмент г. Набережные Челны

305. Киржачский инструментальный завод, ОАО Резцы напайные, дисковые фрезы и др. г. Киржач, Влда-димирская область

306. Компдект, ОАО Деревообрабатывающий инструмент г. Санкт-Петербург

307. Московский инструментальный завод Твердосплавный инструмент, фрезы, зуборезный и резьбообра-зующий инструмент г. Москва *

308. Миасский инструментальный завод Напильники г. Миасс

309. Новосибирский ООО «Про-минвест» Металлообрабатывающий инструмент г.Новосибирск

310. Павловский инструментальный завод Фрезы, резьбообразую-щий инструмент

311. Самарский инструментальный завод, ОАО Механообрабатывающий итнструмент г. Самара

312. Свердловский инструментальный завод Фрезы по дереву, металлорежущий и деревообрабатывающий инструмент г. Екатеринбург *

313. Сестрорецкий инструментальный завод Режущий инструмент (сверла, фрезы и др.) г. Санкт-Петербург

314. Серпуховский инструментальный завод «ТВИНТОС» Концевые твердосплавные фрезы повышенной точности г.Серпухов

315. Томский инструмент, группа компаний, ООО Полный набор металлорежущего инструмента: цельный, сборный, деревообрабатывающий, специальный Г. Томск

316. Челябинский инструментальный завод Производство режущего инструмента: метчики, фрезы г. Челябинск •

317. Эксперементальное производство ЦНИТИ, ЗАО Инструмент дереворежущий, ножи к роторным косилкам г. Ногинск, Московская область

318. Инструментальные заводы из ближнего зарубежья

319. Белоруссия Оршанский инструментальный завод, РПУП Сверла, резцы сборные с напайками, фрезы и др. г. Оршанск, Витебская область

320. Минский инструментальный завод, ЗАО Металлорежущий инструмент, инструмент для обработки камня, дерева, ручной инструмент г. Минск1. Украина

321. Винницкий инструментальный завод (Проминструмент холдинг) Зенкеры, развертки, метчики, сверла, фрезы г. Винница

322. Львовский инструментальный завод Металлообрабатывающий инструмент: метчики, плашки, фрезы г. Львов

323. Луганский инструментальный завод, ОАО Напильники всех видов г. Луганск

324. Иберус-Киев Фрезы общего и специального назначения г. Киев ♦

325. Завод дереворежущего инструмента «Мотор» Дереворежущий инструмент г.Каменецк-Подольск

326. Запорожский инструментальный завод, ОАО Метчики, ножи, резцы, сверла Запорожье

327. Черниговский инструментальный завод, ОАО Резцы токарные, фрезы концевые г. Чернигов *

328. Удача, Концерн Твердосплавные пилы и фрезы концевык г. Киев

329. Харьковский инструментальный завод, ЗАО Металлорежущий инструмент г. Харьков

330. Экспортеры и импортеры на российском рынке инструмента

331. Специализация инструментального производства Инструментальные заводы России Поставки на внутренний рынок Экспорт отечественного инструмента Фирмы, импортирующие инструменты-аналоги

332. Московский инструментальный завод (ОАО «МИЗ») + + СНГ, Германия, США

333. ОАО «Свердловский инструментальный завод» + —1. Сандвик МКТС + + Европа

334. Белгородский инструментальный завод ООО «СКИФ-М» + + Германия, США

335. Челябинский инструментальный завод +

336. ОАО «КАМАЗинструментспецмаш» («КИСМ») + + Украина, Белоруссия, Казахстан, США, Италия, Германия

337. Сестрорецкий инструментальный завод им. Воскова + —

338. ОАО «Горьковский металлургический завод» + + СНГ

339. ОАО «Самарский инструментальный завод» + —

340. ЗАО «Оренбургский инструментальный завод» + —

341. Специализация инструментального производства Инструментальные заводы России Поставки на внутренний рынок Экспорт отечественного инструмента Фирмы, импортирующие инструменты-аналоги

342. Специализация инструментального производства Инструментальные заводы России Поставки на внутренний рынок Экспорт отечественного инструмента Фирмы, импортирующие инструменты-аналоги

343. ОАО «Белгородский абразивный завод» +

344. АООТ «Лужский абразивный завод» + + США

345. АООТ «Абразивный завод „Ильич"» + —

346. ОАО «Волжский абразивный завод» + + США, Япония, Корея, Германия, Франция

347. Мерительный инструмент (линейки, штангенциркули, нут-рометры, штативы и др.) Челябинский инструментальный завод + Metrica (Италия) PREISSER (Германия) FISCHER DAREX (Франция)

348. ОАО «Свердловский инструментальный завод» + —

349. ОАО «КАМАЗинструментспецмаш» («КИСМ») + + Украина, Белоруссия, Казахстан, США, Италия, Германия

350. Специализация инструментального производства Инструментальные заводы России Поставки на внутренний рынок Экспорт отечественного инструмента Фирмы, импортирующие инструменты-аналоги

351. Кировский завод «Красный инструментальщик» (ЗАО «Крин») + + Германия, Италия, Индия, страны Восточной Европы, Балтии и СНГ

352. Слесарный инструмент (зубила, кусачки, плоскогубцы, ключи гаечные, тисы и др.) ОАО «Новосибирский инструментальный завод» + + СНГ, страны Европы и США KAMASA TOOLS (Швеция) STANLEY (Англия)

353. ООО «Павловский инструментальный завод (г. Павлово) + —

354. ОАО «Металлист» (п. Сосновское) + —

355. ЗАО «СМИ» (Слесарно-Монтажный Инструмент»), Нижегородская область + —1. АНКЕТА

356. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

357. Данный анкетный опрос проводится в целях выявления и анализа проблемных ситуаций, возникающих в процессе инструментообеспечения производственных предприятий.

358. Ваши суждения помогут более глубоко изучить проблему обеспеченности производственным инструментом предприятий Уральского региона и исследуемого предприятия и выработать ряд практических рекомендаций в этой сфере.

359. Просим Вас внимательно изучить вопросы анкеты и обвести кружком соответствующую цифру справа от выбранного Вами варианта ответа. Некоторые вопросы предполагают несколько вариантов ответов.

360. Ваше имя не будет указываться в ответах и где-либо разглашаться.

361. Информация будет использована в обобщенном виде.

362. Заранее благодарим Вас за сотрудничество.

363. Часть 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

364. Название Вашего предприятия

365. Каков основной вид деятельности Вашего предприятия

366. Какова организационно-правовая форма Вашего предприятия: Общество с ограниченной ответственностью 1 Открытое акционерное общество 2 Закрытое акционерное общество 31. Другая форма4

367. Укажите следующие показатели деятельности Вашего предприятия за последние 3 года:млрд. руб.1. Показатели 2006 2007 2008

368. Доход от основного вида деятельности

369. Потребность в производственном инструменте

370. Прибыль после налогообложения

371. Направление использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия •

372. Часть 2. СВЕДЕНИЯ о системе инструментообеспечения производственного предприятия

373. Оцените влияние на деятельность вашего предприятия поставок*производственного инструмента от сторонних организаций1. очень слабое 12.слабое 23.среднее 34. сильное 45. очень сильное 5

374. Оцените влияние на деятельность вашего предприятия импортных поставок производственного инструмента1. очень слабое 12. слабое 2 •3. среднее 34. сильное 45. очень сильное 5

375. Какой вид инструмента необходим для выполнения производственной программы на вашем предприятии, в %.- режущий инструмент - мерительный инструмент- иной вид инструмента ( укажите какой)

376. Ваша оценка удовлетворения потребности в производственном инструменте на вашем предприятии: •1. Очень низкое 1 Низкое 2

377. Удовлетворительное 3 Хорошее 4 Очень хорошее 5

378. Ваша оценка качества изготовляемого производственного инструмента на вашем предприятии:1. Очень низкое 1 Низкое 2

379. Удовлетворительное 3 Хорошее 4 Очень хорошее 5

380. Ваша оценка качества поставляемого вашему предприятию производственного инструмента:1. Очень низкое 1 Низкое 2

381. Удовлетворительное 3 Хорошее 4 Очень хорошее 5

382. Ценовые характеристики поставляемого инструмента: не выше установленных цен в вашем регионе 1 согласно цен указанных поставщиком 2поставка инструмента происходит по мировым ценам 3

383. Какие скидки с цены предоставляет вашему предприятию поставщик:оптовые скидки, установленные в договоре 1-дополнительные скидки, стимулирующие ваше предприятие работать именно с этим поставщиком 2затрудняюсь ответить 0 *

384. Часть 3. СВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОСТАВЩИКА ИНСТРУМЕНТА

385. Укажите причины, которые были наиболее значимыми при выборе конкретного поставщика:п/п Показатель, определяющий выбор поставщика Бал (приоритетность выбора)

386. Высокая квалификация технических представителей поставщика

387. Возможность восстановления поставщиком пришедшего в негодность у потребителя инструмента3 Надежность инструмента

388. Эксплуатационные характеристики

389. Наличие и возможность дополнительных поставок

390. Возможность своевременного решения возникших проблем с поставщиком инструмента

391. Наличие в данном регионе системы технической поддержки поставщика *

392. Возможность телефонной связи с поставщиком

393. Финансовая устойчивость поставщика

394. Установка инструмента силами поставщика

395. Лидерство поставщика в области технологии

396. Опыт отношений с поставщиком

397. Широкое присутствие поставщика в мире

398. Поставщик обеспечивает финансирование поставки (товарный и финансовый кредит со стороны поставщика)