Экономические проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Узбекистан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Дадажонова, Мавлюда Шамшидиновна

• Дадажонова, Мавлюда Шамшидиновна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дадажонова, Мавлюда Шамшидиновна

Введение.

1. Роль и значение нефтегазового комплекса для развития народного хозяйства Республики Узбекистан.

1.1. Национальная экономика Узбекистана: общая характеристика.

1.2. Современное состояние нефтегазового комплекса Узбекистана и его роль в развитии национальной экономики.

1.3. Проблемы и перспективы развития нефтяной и газовой промышленности Узбекистана.

2. Стратегическое управление как фактор развития нефтегазовых компаний в условиях перехода на рыночные отношения.

2.1. Сущность стратегического планирования как важнейшей функции стратегического менеджмента.

2.2. Стратегическое планирование в системе управления вертикально интегрированными нефтегазовыми компаниями.

2.3. Стратегическое планирование как фактор повышения стоимости компаний.

3. Разработка системы стратегического управления развития нефтегазового комплекса Узбекистана.

3.1 Определение стратегии управления нефтегазовой отраслью

Узбекистана.

3.2 Стратегическое планирование развития нефтегазового комплекса Узбекистана.

3.3 Экономическая оценка последствий реализуемых стратегий.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономические проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса Республики Узбекистан»

Актуальность темы исследования обусловлена задачей отечественной управленческой науки и практики, связанной с выработкой принципиальной концепции управления созданными в условиях централизованной экономики нефтегазовыми предприятиями и призванной обеспечить адаптацию этих предприятий Узбекистана к изменившимся и меняющимся условиям внешней среды, а также их развитие.

Современной целью управления промышленной компанией является рост ее стоимости, обуславливающий повышение благосостояния собственников и, как следствие, укрепление конкурентоспособности национальной экономики, ее позиций в глобальном экономическом пространстве. Тем не менее, узбекские компании все еще имеют низкую стоимость, что обусловлено неэффективностью управления и ориентацией на максимизацию текущей прибыли, а не стоимости бизнеса. Акции большинства отечественных компаний не обращаются на открытом фондовом рынке, низка их инвестиционная привлекательность, и, соответственно, ограничены объемы привлечения инвестиций.

Для компаний, функционирующих в современных жестких конкурентных условиях, достижение долгосрочного рыночного успеха является крайне сложной и комплексной задачей, включающей в себя значительное количество факторов и подходов к решению стоящих перед компаниями проблем и использованию открывающихся рыночных возможностей. Рыночный успех компании во многом зависит от таких факторов, как качество управления, наличие уникальных технологий, подготовленность персонала, организация производственных и прочих бизнес -процессов, управление рыночными рисками и оптимизация финансово-инвестиционной деятельности. Все эти факторы должны управляться с учетом единой миссии компании и целями ее долгосрочного развития, что подразумевает эффективное использование системы стратегического планирования, внедрения намеченных стратегических планов развития, контроля и адаптации стратегии с учетом изменений во внешней среде, действий конкурентов и реализации внутренних возможностей.

При отсутствии собственного отечественного опыта управления в рыночных условиях ответы на возникающие в каждодневной работе вопросы приходится искать в трудах специалистов других стран. Теория и практика менеджмента хорошо развиты во всем мире и задача менеджмента стран с переходными экономиками состоит в том, чтобы грамотно и эффективно перенести имеющиеся знания на отечественные предприятия с учетом специфических особенностей их функционирования и накопленного опыта управления. Это связано с тем, что теоретический менеджмент как научная дисциплина изучает проблемы построения и управления организациями в условиях развитых рыночных отношений, которым в нашей стране только предстоит возникнуть, и, следовательно, применять их на практике в чистом виде не представляется возможным.

Нефтегазовый комплекс Узбекистана входит в число стратегических отраслей экономики. Следовательно, обеспечение эффективного развития этого сектора является важной задачей, для всего экономического комплекса страны.

Республика занимает 10-ое место в мире по объему добычи газа, годовой объем добычи нефти составляет около 5 млн.т. Продукция нефте - и газопереработки в стране представлена широкой номенклатурой, которая отвечает мировым стандартам качества.

Однако растущий спрос на нефть, газ и продукты их переработки ставит задачу увеличения объемов переработки в последние годы, что в свою очередь обуславливает необходимость постоянно вводить новые месторождения, поддерживать добычу на старых, а также определять пути повышения эффективности освоения запасов этих месторождений. Все это требует значительных инвестиций в нефтегазовую отрасль республики.

В этой связи особую актуальность приобретают исследования, направленные на выявление преимущественных возможностей отечественного комплекса, для обеспечения их приоритетного инвестирования с тем, чтобы способствовать эффективному перспективному развитию нефтегазовой отрасли в целом, что немыслимо без применения стратегического подхода управления, в основе которого лежит стратегическое планирование.

Цель и основные задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке методических рекомендаций и предложений по использованию в экономических условиях Узбекистана современных методов стратегического управления, стратегического планирования и повышению акционерной стоимости компаний нефтегазового комплекса страны.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие частные задачи:

1. Определение роли нефтегазового комплекса в системе национального хозяйства Узбекистана.

2. Проведение анализа опыта зарубежных стран и России в сфере применения стратегического планирования.

3. Установление взаимосвязи между процессами стратегического планирования, внедрения стратегии и ее контроля и повышения акционерной стоимости компании как одного из главных показателей качества разрабатываемых стратегий.

4. Определение роли государства и направлений государственного участия в формировании качественной внешней среды для стимулирования стратегических процессов в узбекских компаниях и достижения ими намечаемых долгосрочных планов развития, повышения конкурентоспособности и роста стоимости.

5. Оценка экономической эффективности применяемых в нефтегазовом комплексе республики программ перспективного развития.

6. Обоснование современных инновационных методов стратегического планирования и контроля реализации стратегии с целью разработки конкретных рекомендаций по повышению качества стратегического планирования в узбекских компаниях.

7. Разработка, на основе оценки различных методов определения рыночной стоимости компаний, предложений по использованию в экономических условиях РУ методов определения экономической добавленной стоимости хозяйствующих субъектов с целью анализа влияния стратегических решений руководства на их инвестиционную привлекательность.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в диссертации является нефтегазовый комплекс Узбекистана и опыт ряда российских и зарубежных нефтегазовых компаний, разрабатывающих и внедряющих в свою деятельность стратегическое планирование в целях обеспечения роста стоимости компании. Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения в процессе стратегического планирования и управления нефтегазовыми компаниями, а также принципы и методы разработки, внедрения, оценки стратегических планов развития нефтегазовых компаний.

Логика построения диссертации. Сначала исследуются общеэкономические проблемы развития национального хозяйства Узбекистана, затем проблемы нефтегазового комплекса страны и отдельных субъектов (добывающих, перерабатывающих и т.д.) НХК «Узбекнефтегаз».

Методы решения поставленных задач. Теоретической базой исследований явились труды зарубежных, российских и отечественных ученых в области стратегического планирования: Алафинова С.В., Ансоффа И., Брайсона Дж., Гордона Дж., Ермилова О.М., Миловидова К.Н., Портера М., Фатхуддинова Р.А. и др.

Использованы труды отечественных ученых в области теории перехода к рыночной экономике: Каримова И.А., Чжена В.А. и др., труды российских ученых в области теории оценки эффективности капитальных вложений в создание минерально-сырьевой базы принадлежащие Андрееву А.Ф., Гужновскому JI.H., Дунаеву В.Ф., Зубаревой В.Д., Пономаревой И.А. и др.

В научной работе также имеются ссылки на законы, постановления и программы правительства Узбекистана, указы президента страны по вопросам деятельности и развития нефтегазовой отрасли.

Научная новизна результатов исследования состоит в результаты исследи

1. Проведена оценка роли нефтегазового комплекса в экономике Узбекистана, показавшая, что значение этой отрасли для развития страны достаточно велико и сохранится в перспективе.

2. Определены основные факторы влияния государства на качество разработки стратегических планов нефтегазовых компаний и обоснованы направления государственного участия и влияния на данные процессы с целью стимулирования экономического роста и повышения конкурентоспособности экономики в целом.

3. Разработаны предложения и методические рекомендации по повышению качества стратегического планирования деятельности отечественных нефтегазовых компаний для увеличения их акционерной стоимости и усиления конкурентоспособности отрасли на мировых рынках.

4. Разработана модель стратегического планирования развития нефтегазового комплекса Узбекистана, включающая этап оценки применяемых планов на основе системы сбалансированных показателей деятельности компании.

5. Обоснованы предложения и рекомендации по повышению качества применяемых стратегий на основе оценки эффективности разработанной и применяемой нефтегазовым комплексом Узбекистана программы перспективного развития.

6. Предложена модель стратегического развития нефтегазового комплекса, позволяющая определять приоритетные направления деятельности, в зависимости от объемов добычи углеводородного сырья.

Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в разработке конкретных рекомендаций и предложений по повышению качества и эффективности стратегического планирования нефтегазового комплекса Узбекистана, включая добывающие и перерабатывающие отрасли; применению в их хозяйственной практике современных методов управления на основе стратегического планирования, а также рекомендаций по оценке качества стратегических процессов на основе сбалансированной системы оценки реализуемых стратегий.

Предложенные в диссертации методические подходы решения ряда важнейших для развития нефтегазовой промышленности Узбекистана задач могут быть использованы при определении как базовой, так и функциональных стратегий развития компаний. Следовательно, могут быть применены как правлением НХК «Узбекнефтегаз», так и менеджментом отдельных предприятий комплекса для определения приоритетов и стратегий развития.

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в четырех опубликованных научных работах автора, общим объемом 8,1 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, выводов и рекомендаций, библиографического списка из 53 наименований. Текст диссертации изложен на 152 страницах машинописного текста и содержит 19 рисунков и 31 таблицу.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Дадажонова, Мавлюда Шамшидиновна

Выводы и рекомендации.

На основе исследования можно сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Значение нефтегазовой отрасли для развития национальной экономики достаточно велико и сохранится в перспективе.

2. Оценка рыночной капитализации отечественного комплекса, проведенная в научной работе, показала значительное отставание компании от зарубежных аналогов по некоторым показателям. Факторами, повлекшими за собой разброс стоимости и повлиявшими на очевидную недооцененность НХК «Узбекнефтегаз» являются на наш взгляд следующие:

• Все еще высокие риски ведения хозяйственной деятельности на территории Узбекистана. Инвесторы, несмотря на улучшение инвестиционного климата в Узбекистане, рассматривают риски ведения хозяйственной деятельности в Узбекистане как повышенные, за счет чего справедливая стоимость отечественных компаний занижена по сравнению с зарубежными компаниями тех же отраслей. Следует предположить, что с точки зрения компаний, для повышения стоимости им следует развивать деятельность в направлении поиска пути выхода на рынки развитых стран за счет создания там собственной производственной и сбытовой структуры.

• Улучшающаяся, но все еще не достаточная прозрачность деятельности отечественных компаний и качество их корпоративного управления. Многие отечественные компании только делают первые шаги в направлении улучшения своего корпоративного управления, за счет чего все еще остаются недооцененными в глазах инвесторов. Здесь компаниям следует постепенно улучшать свою прозрачность с учетом ожиданий рынка и требований инвесторов и акционеров.

144

Рекомендуется на данном этапе наймы профессиональных консультантов в данной сфере для внедрения в компаниях новейших систем и стратегий корпоративного управления, включая организацию эффективных процессов коммуникаций с акционерами, внедрение прогнозируемой и предсказуемой дивидендной политики, своевременное предоставление финансовой отчетности и раскрытие информации, имеющей материальную ценность для акционеров.

• Недостаточная диверсификация деятельности. Все рассмотренные нами зарубежные компании достаточно хорошо диверсифицированы как с точки зрения географии присутствия, так и сфер деятельности. Узбекские компании, напротив, до сих пор незначительно вертикально и горизонтально диверсифицированы.

3. Учитывая роль нефтегазового комплекса в экономике страны, можно предположить, что разработка плана перспективного развития отрасли является задачей, решение которой определяет развитие экономики страны в целом.

4. В связи с этим предложена сбалансированная система показателей, применение которых способствует учету целей всех заинтересованных сторон (государство, ТЭК, компания) при определении миссии и стратегии развития нефтегазового комплекса.

5. Анализ устойчивости отрицательных тенденций по основным видам деятельности НХК «Узбекнефтегаз» позволил определить причины низкого темпа увеличения сырьевой базы отрасли до конца 90-х гг. и снижения объемов добычи жидких углеводородов в последние годы, а также падения объемов переработки и реализации продукции:

• в 90-е годы, согласно стратегии развития ТЭК значительные финансовые средства были преимущественно направлены на

145 улучшение структуры переработки нефти и газа и строительство объектов более глубокой переработки сырья на разрабатываемых месторождениях, что привело к недостаточному инвестированию процесс поиска и разведки новых скоплений углеводородов;

• снижение объемов добычи объясняется естественным падением уровня добычи в связи с истощенностью эксплуатируемых месторождений, большинство которых находится на поздней стадии разработки. Выработаность разрабатываемых месторождений составляет порядка 70%. Среднесуточная добыча нефти из одной скважины по стране составляет порядка 40 баррелей (6т), а местами и 11-12 баррелей (1,6 т);

• ожидаемый динамичный рост добычи нефти и газа в последние годы должны были обеспечить мероприятия, ускоряющие работы по поиску и разведке нефтегазовых месторождений, а также реализация проектов по увеличению добычи углеводородов на эксплуатируемых месторождениях с привлечением прямых иностранных инвестиций. Однако сегодня в проекты с иностранными инвестициями вовлечено лишь 10% общих извлекаемых запасов жидких углеводородов;

6. Концепция переработки только добываемого сырья не позволяет компании диверсифицировать свою деятельность, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

7.Согласно предложенной модели стратегического планирования, стабильность отрицательных результатов служит основанием разработки новой стратегии развития НХК.

8 Расчеты, проведенные в диссертации, показали, что комбинирование добываемой и импортируемой нефти в целях наращивания экспортного потенциала способствует покрытию убытков нефтедобычи, если они есть, и всех налоговых обязательств компании, обеспечивая при этом и финансирование (инвестирование в поиск, разведку, разработку, повышение прироста объемов добычи, ремонт скважин) ёб дальнейшего развития.

исключения

Определение миссии нефтегазовой компании

Разработка базовой (корпоративной стратегии)

Стратегический анализ

Анализ внешней окружающей среды

Экономика страны (правовой, политический и экономический аспекты)

Мировые рынки нефти, газа и нефтепродуктов (спрос, предложение, цены) Состояние внутреннего рынка нефти, газа и нефтепродуктов Состояние природных комплексов в местах деятельности компаний Состояние других отраслей экономики I

Результаты анализа i —

Целеполагание

Стратегический выбор

Рисунок 17. Логическая модель процесса стратегического планирования развития ВИНК

Оценка экономической эффективности принятых стратегий с помощью системы сбалансированных показателей

Анализ ресурсного потенциала (внутренних возможностей)

Оценка экономического состояния нефтегазовой компании Оценка финансовых ресурсов Оценка людских ресурсов (число сотрудников, квалификация) Производственная база (состояние техники, технология) Сырьевая база

Система транспортировки сырья и нефтепродуктов Система обеспечения информацией

Разработка функциональных стратегий

• Разработка деловой стратегии для каждого вида деятельности (отрасли)

• Разработка функциональной стратегии (развития специализированных служб)

• Разработка оперативной стратегии (для структурных единиц, отдельных предприятий) какие - то из них могут показаться сегодня более предпочтительными, чем другие. Но игнорирование выполнения хотя бы одной из них -верный путь к неудаче.

На третьем этапе происходит тестирование выявленных концепций и заложенных предпосылок на предмет взаимного исключения, которое осуществляется посредством их ранжирования по этапам применения, что позволяет определить противоречащие друг другу принципы.

На четвертом этапе осуществляется оценка принятых стратегий с помощью сбалансированной системы показателей деятельности и системы критериев оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.

В 2000 году в России вышло второе издание методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов [3], которое учитывает как международный опыт в этой области, так и накопленный российский. На наш взгляд, применение этих рекомендаций в совокупности со сбалансированной системой показателей эффективности стратегий могут повысить качество стратегического управления.

На основе всего вышеизложенного, согласно принципу стратегического планирования, заключающегося в доступности и простоте применения, предлагается модель стратегии развития НХК «Узбекнефтегаз», представленная в виде алгоритма действий. Данная модель рассчитана на долгосрочную перспективу и призвана обеспечить стабильное развитие НХК «Узбекнефтегаз» (рис. 18).

Представленная модель стратегии перспективного развития НХК «Узбекнефтегаз» предусматривает развитие нефтегазовой отрасли в рамках законодательных норм и политики правительства в топливно-энергетическом комплексе. Она включает определение направлений стратегического развития нефтегазового комплекса при

122

Политика правительства в сфере развития топливноэнергетического комплекса страны Юридические и правовые рамки развития

Рисунок 18. Модель стратегического развития НХК «Узбекнефтегаз».

123 стратегической миссии, заключающейся в бесперебойном обеспечении нефтью, газом и продуктами их переработки внутреннего потребителя и экспорта.

Согласно модели, на начальном этапе происходит оценка обеспеченности комплекса собственным сырьем. В случае наличия удовлетворительного объема углеводородного сырья осуществляется его переработка в соответствии с имеющимися мощностями, при заданном спросе, равном ежегодной переработки 8 млн. т нефти и газового конденсата и газа в объеме свыше 4.5 млрд. куб. м в год. «По оценкам западных экспертов, интегрированные компании, через систему своих межфилиальных расчетов, получают от реализации продуктов, производимой из добытой нефти, конечный доход, в 3-4 раза превышающий платежи за сырую нефть. При резком изменении цен на сырую нефть меняются и цены конечных продуктов, но всегда в пределах значительно меньшей амплитуды»[2, с. 82].

В случае если объемы добычи УВ на территории страны не позволяют обеспечить или частично обеспечивают внутренний спрос на нефть, газ и продукты их переработки, что противоречит главной задаче (миссии), деятельности комплекса, предлагается импортировать сырье или его недостающую часть.

Согласно модели, происходит непрерывное инвестирование в поиск, разведку, разработку, повышение прироста объемов добычи, ремонт скважин. Что в долгосрочном периоде способствует повышению рыночной капитализации комплекса.

3.3 Экономическая оценка последствий реализуемых стратегий.

Рассмотрим действие предложенной модели стратегического планирования на примере оценки программы перспективного развития, реализуемой НХК «Узнефтегаз».

Результаты мероприятий по основным показателям геологоразведочных работ на нефть и газ на территории республики и строительству скважин были оценены положительно.

Рассмотрим прогнозные и фактические объемы добычи нефти, конденсата (табл.23 , табл. 24, соответственно) и фактические объемы добычи газа табл.25.

Данные таблиц показывают, что динамика добычи нефти и газового конденсата может быть охарактеризована как стабильно падающая, динамика объема добычи газа как стабильная.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дадажонова, Мавлюда Шамшидиновна, 2007 год

1. Алафииов С.В. Прогнозирование и планирование в транснациональной нефтяной компании. Принятие стратегических решений в условиях неопределенности. М.: Дело,1999.

2. Алафинов С.В., Хайтун А.Д. Прогнозирование и планирование в транснациональной нефтяной компании. М.: Дело, 1999.

3. Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой промышленности. М.: Нефть и газ, 1997.

4. Андреев А.Ф., Маккавеев М.Ф., Победоносцева Н.Н. и др.; Под ред. Сыромятникова Е.С. Организация и управление предприятиями нефтяной и газовой промышленности. М.: Нефть и газ, 1997.

5. Андреев А.Ф. , Дадажонова М.Ш. Нефтегазовый комплекс республики Узбекистан: роль в национальной экономике и перспективы развития. М.: Издательство «Нефть и газ» , 2007.

6. Андреев А.Ф., Дадажонова М.Ш. Особенности повышения качества стратегического управления в национальных нефтегазовых компаниях М.: Научно-экономический журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом», 2007, № 4.

7. Андрюхина Э.П. Методы государственного управления нефтегазовым комплексом РФ // Газовая промышленность. 1998, №11.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: -Спб: Питер, 1999.

9. Ансофф И. Стратегическое управление. М: Экономика 1989г.

10. Ахмедов Э.А., Сайдаминова З.А. Республика Узбекистан. Краткий справочник. Издание 3-е, доп. Ташкент, Узбекистан, 1995г.

11. И. Бакиров А.А., Рябухин Г.Е., Музыченко Н.М., и др. Нефтегазоносные провинции и области СССР- М.: Недра, 1979.

12. Гальперин С.Б., Дороднева М.В., Мишин Ю.В., Пухова Е.В., Механизмы анализа и прогноза деятельности корпоративных структур. М., Новый век, 2001.

13. Дашевская Г.М., Клейникова В.Г. Методы стратегического планирования (зарубежный опыт). М.: МИПК, 1992.

14. Джонстон Д.: Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли / Пер. с англ. М: ЗАО «Олимп Бизнес», 2005.

15. Джуракулов А.Д. Развитие газовой промышленности Узбекистана., Т., «Узбекистан», 1976 г.

16. Дунаев В.Ф. Капитальные вложения и начальные инвестиции // Экономика и математические методы. том 26, вып.6.-1990

17. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов JI.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний.-М.: Наука, 1998г.

18. Зиядуллаев С.К., Узбекистан и его производительные силы, Издательство «Фан», УзССР, Ташкент, 1978г.

19. Ибрагимов JI.X., Мищенко И.Т. Интенсификация добычи нефти. М.: Нефть и газ, 1996г.

20. Зубарева В.Д., Финансово-экономический анализ проектных решений в нефтегазовой промышленности, Нефть и газ, Москва 2000г.

21. Исаджанов А., Абдурахимов Н. Интегрированные корпоративные структуры в экономике Узбекистана. Т.: Бозор, пул ва кредит. 2002, №6.

22. Каримов И.А., Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Москва, Дрофа, 1997г.

23. Каримов И.А., Узбекистан собственная модель перехода на рыночные отношения. Т., Узбекистан, 1993г.

24. Кныш М.И., Пучков В.В., Тютиков Ю.П. Стратегическое управление корпорациями. 2-е издание (переработанное и дополненное). Культ. Информ. Пресс. Санкт-Петербург 2002г.

25. Ковалева А.И. Стратегическое управление инновационной деятельностью в вертикально интегрированных нефтяных компаниях. М.: Диалог МГУ, 1999.

26. Левитин З.С., Хаджиматов А.Х. История нефтяной промышленности Узбекистана. Ташкент. Мехнат. 1985г.

27. Лобачева Е.Н. Научно-технологический прогресс: закономерности и противоречия. М.: Закон и право, 1993 г.

28. Мальцева А.К., Бакиров Э.А., Ермолкин В.И., и др. Геология нефти и газа и нефтегазоносные провинции / М. Нефть и газ 1998.

29. Мировая экономика: прогноз до 2020 года, под. ред. академика А.А. Дынкина: Москва, Магистр 2007.

30. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового производства. Издательство «Нефть и газ» ГРУ нефти и газа им И.М. Губкина. М. 2003.

31. Палий А.О. Режимы разработки нефтяных месторождений. М.: Нефть и газ,1998.

32. Портер М. Конкуренция. : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.

33. Портер И. Международная конкуренция: Пер.с англ./Под. Ред. И с предисловием В.Д. Щетинина М.: Международные отношения 1993г.

34. Программа развития НХК «Узбекнефтегаз» за период до 2010г.

35. Расулев А., Бедринцев А., Акилов А. Узбекистон: ташки фаолият ва жахон хужалигига бирлашиш, Т.: «Узбекистон», 1996.

36. Семенов В.Я. Программно целевое управление техническим прогрессом на предприятии. М.: Издательство «Экономика», 1978.

37. Семенов С.А. Стратегическое планирование: выбор стратегии отраслей экономики. -М.: Из-во РАГС , 2002г.

38. Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа: Учебник Под ред. Бакирова А.А. -М.: Высшая школа, 1987.

39. Узбекистон нефт ва газ журнали. №4. 1998

40. Узбекистон нефт ва газ журнали. №3. 2000

41. Халикова Г. Стратегическое планирование Т.: ТГЭУ, 2000.

42. Химия и технология топлив и масел. №4. 1996

43. Храмовских Б.В. Методические основы разработки стратегии экономического развития нефтяной компании. М.2002

44. Фатхуддинов Р.А. Разработка управленческого решения М.: Бизнес школа, 1997.

45. Фляйшер К., Бенсуссан Б.: Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / Пер. с англ., М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.

46. Экология нефтегазового комплекса: Учебное пособие. В 2 т./Под общ. Ред. А.И. Владимирова и В.В. Ремизова.-М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им И.М.Губкина, 2003-ISBN 5-7246-0231-8.

47. Экономический вестник Узбекистана. №7 2003г. «Узбекистан: основные показатели социально-экономического развития»

48. Friedman, J. 1987. Planning in the Public Domain. Princeton, NJ: Princeton University Press.

49. Bryson, J. 1995. Strategic planning for public and non profit organizations. San Francisco: Jossey-Bass Publishers p.

50. Bryson, J. and Roering, W. 1988. "Applying private sector planning in the public sector." In Bryson, J. and Einsweiler, R. (eds.). Strategic planning: threats and opportunities for planners. Washington, DC: Planners Press (АРА).

51. Gordon, G. 1993. Strategic planning for local government. Washington, DC: ICMA

52. Kemp, R. 1992. Strategic planning in local government: a casebook. Washington, DC: Planners Press (АРА).

53. Mintzberg, H. 1994. The rise and fall of strategic planning. Toronto: Maxwell Macmillan Canada.