Внешнеэкономические интересы России на рынках сжиженного природного газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Пономарев Дмитрий Александрович

• Пономарев Дмитрий Александрович
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Пономарев Дмитрий Александрович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭНЕРГОИСТОЧНИК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1.1 Структурные сдвиги в мировой энергетике на современном этапе

1.2. РОСТ СПРОСА НА ГАЗ НА ФОРМИРУЮЩЕМСЯ МИРОВОМ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫ1Х РЫ1НКАХ

1.3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНОГО ГАЗА И ЕГО ОЦЕНКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ГАЗОВЫХ РЫНКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА ФОРМИРУЮЩЕМСЯ МИРОВОМ РЫНКЕ СНИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

2.1. ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ ГАЗОВЫ1Х РЫ1НКОВ И МЕХАНИЗМОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИРОДНЫМ ГАЗ

2.2 РАЗВИТИЕ СПОТОВОЙ ТОРГОВЛИ СЖИЖЕННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ И

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ

2.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И НАДНАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОГО РЫИКА В СТРАНАХ ЕС И НЕОБХОДИМОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ НА РЫНКАХ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

3.1. Обострение конкуренции на формирующемся мировом рынке СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

3.2. РОЛЬ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ по сжижению природного газа в УКРЕПЛЕНИИ ЕЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ

3.3. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫ1Х ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИИ НА ФОРМИРУЮЩЕМСЯ МИРОВОМ РЫ1НКЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Внешнеэкономические интересы России на рынках сжиженного природного газа»

Актуальность.

В настоящее время на мировом энергетическом рынке наблюдается обострение конкуренции на фоне снижения темпов роста мирового потребления энергоресурсов со среднегодовых 2,2% в период 1995-2015 годов до ожидаемых 1,3% в период 2015 -2035 годов, при прогнозируемых в то же время среднегодовых темпах увеличения мирового производства первичных источников энергии 1,45%.1 Одновременно происходит расширение применяемых механизмов ценообразования на энергоресурсы, связанное с процессом формирования интегрированного мирового энергетического рынка. Кроме того, негативное воздействие последствий применения углеводородных источников на окружающую среду будет и в дальнейшем определять возрастающую роль «низкоуглеродистой энергетики». С целью укрепления своих позиций на региональных энергетических рынках мира, России, как одному из ключевых экспортеров углеводородных энергоресурсов, необходимо и дальше осуществлять адаптацию своей сбытовой политики к меняющимся условиям и требованиям этих рынков.

Значительной составляющей внешнеэкономических интересов России является экспорт ископаемых углеводородных источников энергии, в частности природного газа, который в мире стал рассматриваться как перспективный основной вид топлива. В этой связи, термин обеспечение «внешнеэкономических интересов России на мировом рынке сжиженного природного газа» ниже будет рассматриваться в части расширения российских экспортных поставок на перспективные с точки зрения конкурентных преимуществ региональные рынки. В настоящее время региональные рынки сжиженного природного газа условно характеризуются уровнем его потребления и относительной географической изолированностью, с точки зрения транспортных затрат продавцов по его доставке покупателям. В этой связи принято выделять три основных региональных рынка сжиженного природного газа - североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский (АТР)2. Необходимо отметить, что региональный рынок сжиженного природного газа АТР принято рассматривать, как объединение соответствующих рынков входящих в него стран, за исключением рынков России, Канады, Мексики и США.

1 BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

2Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - политический и экономический термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные островные государства в самом океане включает в себя: Австралия, Бруней, Вануату, Восточный Тимор, Вьетнам, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Канада, КНДР, КНР, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Науру, Никарагуа, Новая Зеландия, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Китайская Республика, Республика Корея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга, Тувалу, США, Фиджи, Филиппины, Французская Полинезия, Чили, Эквадор, Япония. Иногда к этому региону относят и Индию, поэтому она будет учитываться, при анализе рынка.

Отметим, что решение задачи расширения экспортных поставок сжиженного природного газа будет обеспечиваться развитием существующих мощностей и строительством новых заводов по сжижению природного газа, которые одновременно будут являться дополнительным инструментом дальнейшего развития внутреннего газоснабжения в нашей стране. В 2015 году в России доля производства сжиженного природного газа составила 2,5% (10,7 млн. т) от добычи природного газа (573млрд.м3).3 Вместе с тем, планируется, что ежегодное производство сжиженного природного газа достигнет 54,4 млн. т в 2035 г., что составит около 10% от мирового уровня.

В последние десятилетия доля природного газа в мировом энергобалансе выросла почти до четверти, и по прогнозам экспертов British Petroleum ближайшие 20 лет она продолжит увеличиваться.3 Длительное потребление угля и нефти в качестве основных источников энергии стало оказывать заметное разрушающее воздействие на окружающую среду, что стало причиной ужесточения действующих экологических норм во многих странах мира. В связи с этим возросло значение развития низкоуглеродистой энергетики, что вызвало увеличение использования природного газа, как наиболее чистого ископаемого углеводородного источника энергии. Кроме того, больше внимание стало уделяться развитию технологий и расширению применения возобновляемых источников энергии, хотя их доля в мировом энергобалансе на период среднесрочной перспективы будет оставаться небольшой.

По мнению экспертов Международного энергетического агентства, в настоящее время мировая энергетика в своем развитии вступает в «золотой век газа».4 В ближайшие 20 лет потребление природного газа в мире вырастет почти на треть - с 3,5 трлн. м3 в 2015 г. до 4,6 трлн. м3 в 2035 г., при ежегодных темпах прироста потребления около 1,6%, а сжиженного природного газа - 4,3%.5 Расширению использования сжиженного природного газа в мировой энергетике, прежде всего, способствует достигнутый уровень современных технологий его производства, хранения и транспортировки. Мировые производственные мощности по сжижению природного газа выросли со 165 млн. т в 2005 г. до 301,5 млн. т в 2015 г., то есть почти в два раза. Кроме этого, в 2016 г. в мире на стадии строительства находилось еще 142 млн. т/г. подобных мощностей. Увеличение доли использования сжиженного природного газа ускоряет формирование глобальной системы газоснабжения. По оценкам российских экспертов, доля сжиженного природного газа в общем объеме

3 BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

4 «Are We Entering A Golden Age of Gas?», Special Report, IEA, World Energy Outlook 2011.

5BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

продаваемого в мире природного газа к 2040 г. достигнет 58%.6

В настоящее время Россия является мировым лидером по экспорту природного газа, большая часть которого поставляется по трубопроводам на рынок Европейского союза (ЕС). Обладая наибольшими в мире запасами традиционного природного газа, Россия заинтересована в увеличении его экспортных поставок. Однако решение этой задачи сталкивается с рядом проблем, основными из которых являются вступившие в силу ограничительные меры третьего энергетического пакета, принятого ЕС, низкий уровень диверсификации экспортных поставок российского трубопроводного природного газа, а также растущая конкуренция на рынке Европы со стороны поставщиков сжиженного природного газа. В настоящее время увеличению экспорта природного газа способствует реализация принятой в России программы «поворота к Азии», предусматривающей, в частности, строительство газопроводов в Китай. Рост поставок трубопроводного природного газа в страны АТР ограничивается большими затратами на строительство и снижением эффективности использования трубопроводов для его транспортировки ввиду их большой протяженности. В сложившейся ситуации, наиболее перспективным направлением является увеличения экспорта сжиженного природного газа, для чего необходимо расширять мощности по его производству. В этой связи возрастает актуальность исследования возможностей укрепления позиций России и путей реализации ее национальных внешнеэкономических интересов в условиях текущих тенденций изменения спроса и обострения конкуренции на мировом рынке сжиженного природного газа.

Степень разработанности проблемы. Проблемам теории и практики современных тенденций развития региональных рынков и процессам формирования мирового рынка природного газа посвящены работы таких ученых и специалистов, как: Авилов В.И., Александров В.А., Бармин И.В., Брагинский О.Б., Дженсен Дж., Дмитриевский А.Н., Ершов Ю.А., Жизнин С.З., Зарицкий Б.Е, Касаткин Р.Г., Кауфманн Р., Конопляник А.А., Лукьянович Н.В., Макаров А.А., Мелентьев Л.А., Митрова Т.А., Пик Л., Поспелов В.К., Резер С.М, Седых СВ., Шелехов Д.Ю., Шкут А.А., Эллерман АД.

Для анализа растущего значения сжиженного природного газа в мировом энергетическом балансе, выявления факторов, влияющих на увеличение потребления и роли развития технологий его производства и транспортировки, были использованы работы зарубежных ученых Джона Хагедорна, Фредерика Миллера, Пола Гриффина, Майкла Тузиэни, Гордона Ширера и др.

6 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России, ИнЭИ РАН, АЦ при Правительстве РФ, Москва 2015г.

На проведение исследований механизмов ценообразования на природный газ оказали влияние работы Стерна Дж., Петровича Б. и др.

Волатильность спроса на природный газ, вызываемая динамикой развития мировой экономики, выход на мировой рынок сланцевого природного газа, рост доли сжиженного природного газа, формирование полноценной глобальной системы газоснабжения, трансформация рынка природного газа в рынок покупателя, усиление конкуренции со стороны альтернативных источников энергии, а также влияние принимаемых законодательных норм (в частности в ЕС), регулирующих региональную торговлю энергоресурсами, вызвали необходимость в проведении новых научных исследований для оценки внешнеэкономических интересов России на мировом рынке сжиженного природного газа.

Целью работы является исследование возможностей укрепления позиций России и обеспечение ее внешнеэкономических интересов на региональных рынках сжиженного природного газа в условиях существующих тенденций и обострения конкуренции, как со стороны ключевых поставщиков, так и со стороны альтернативных источников энергии, в частности нефтепродуктов и возобновляемых источников энергии.

Для достижения указанной цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

1. Выявить складывающиеся структурные сдвиги в мировой энергетике на современном этапе; показать возрастающую роль природного газа как важнейшего источника энергии в мировом энергобалансе;

2. Проследить тенденции изменения спроса на мировом и региональных рынках сжиженного природного газа, а также провести оценку экспортных потенциалов стран -мировых лидеров по поставкам сжиженного природного газа стран;

3. Оценить изменения позиции России на региональных рынках сжиженного природного газа мира по сравнению с его ключевыми мировыми поставщиками;

4. Раскрыть влияние уровня развития региональных рынков и применяемых на них механизмов ценообразования на возможности увеличения экспортных поставок сжиженного природного газа российскими производителями;

5. С целью обеспечения внешнеэкономических интересов России на мировом рынке сжиженного природного газа, определить наиболее перспективные с точки зрения возможностей увеличения его российского экспорта региональные рынки, в условиях обострения конкурентной борьбы между поставщиками;

6. Провести дифференцированную оценку расширения экспортных поставок

российского сжиженного природного газа на региональные рынки в период среднесрочной перспективы, на которых производители нашей страны смогут обладать конкурентными преимуществами по отношению к другим ключевым поставщикам.

Объектом исследования выступают формирующийся мировой и региональные рынки сжиженного природного газа.

Предметом исследования являются внешнеэкономические интересы России на рынках сжиженного природного газа в условиях обострения конкурентной борьбы.

Диссертационное исследование соответствует требованиям следующих пунктов паспорта специальности ВАК для специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»: п. 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли; п. 18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена; п. 26. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы.

Теоретической основой и методологической базой исследования послужили труды и работы по общей теории международной торговли, авторами которых являются Смит А., Рикардо Д., Маршалл А., а также Кругман П., Олин Б., Хекшер Э., Портер М.. Загашвили В. С., Могилевкин И.М., Оболенский В.П. занимающиеся исследованиями проблем рынка, спроса и предложения, конкуренции и ценообразования.

Методы исследования. При разработке основных положений диссертационного исследования автором применялись методы системного и логического анализа, индукции и дедукции, сравнения, аналогии и др. Кроме того, были использованы экономико-статистические и экономико-математические методы, в частности, методы корреляционного анализа и эконометрического моделирования.

Информационной базой для исследования послужили нормативные правовые акты России и других стран, монографии, материалы периодических специальных изданий и научно-практических конференций, базы данных и аналитические материалы таких международных источников, как British Petroleum International Energy Agency (BP), U.S. Energy Information Administration (EIA), International Energy Agency (IEA), International Gas Union (IGU), The Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié (GIIGNL), CEDIGAZ, «Oil & Gas Journal», «Timera Energy», «Journal of Natural Gas Science and Engineerings др. Также использовались работы Института энергетических исследований РАН, Аналитического центра при Правительстве РФ,

Министерства энергетики РФ, ПАО «Газпрома», научно-технические журналы «НЕФТЬ. ГАЗ. НОВАЦИИ», «Экспозиция Нефть Газ», «Газовая промышленность», «Neftegaz.RU» и др.

Новизна диссертационного исследования состоит в том, что на основе исследования региональных и мирового рынков природного газа дана оценка внешнеэкономических интересов России на рынках сжиженного природного газа, состоящая в определении наиболее перспективных направлений и возможных объемов экспорта российского сжиженного природного газа период 2017-2030 гг., определены конкурентные преимущества российского сжиженного природного газа с учетом затрат на его производство, транспортировку и сбыт, роста спроса на природный газ в среднесрочной перспективе и экспортного потенциала стран мира, обладающих наибольшими запасами природного газа.

В результате диссертационного исследования были получены следующие научные результаты, содержащие научную новизну:

1. Выявлены структурные сдвиги в потребление энергоресурсов, такие как: территориальный, технологический, смещение опережающего роста спроса в развивающиеся страны, а также изменение структуры потребления энергоресурсов, свидетельствующие об сформировавшемся тренде возрастания в среднесрочном периоде доли природного газа в мировом энергобалансе, которая по прогнозу увеличится с 23,8% в 2015 г. до 25,2% в 2035 г., а его потребление к этому сроку возрастет на 40%, в то время как нефти только на 19%, а угля на 13%.7 Построенные автором эконометрические модели позволяют оценить изменения мирового спроса на природный газ в среднесрочной перспективе в зависимости от темпов роста мирового ВВП, численности населения, спроса на другие энергоносители, а на европейском рынке еще и от среднегодовой температуры, цены на нефть и показателя ВВП на душу населения.

2. Уточнена методика оценки экспортного потенциала страны по ископаемому энергоресурсу, с учетом его годового внутреннего производства и потребления, открытия новых и введения в строй ранее открытых месторождений, роста эффективности эксплуатации месторождений. Произведенные на основе этой методики оценки показали, что мировые позиции страны по обладанию запасами энергоресурса могут не соответствовать ее месту по его экспортным поставкам.

3. Раскрыта взаимосвязь эволюции рынков природного газа и применяемых механизмов его ценообразования в условиях опережающего роста доли сжиженного природного газа в

7 BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

мировой торговле, при учете ожидаемых изменений на мировом энергетическом рынке. Выявлено влияние состояния и тенденций развития региональных рынков сжиженного природного газа на диверсификацию и динамику его экспортных поставок российскими производителями на формирование инвестиционных программ национальных газовых компаний, с целью расширения действующих и строительства новых производств сжиженного природного газа, а также выбора наиболее перспективных направлений его экспортных поставок.

4. Показаны пути возможного расширения экспортных поставок российского сжиженного природного газа на региональные рынки сжиженного природного газа, раскрыты конкурентные преимущества его российских производителей по стоимости и транспортным затратам; полученные результаты могут служить базой для планирования расширения действующих и строительства новых производственных мощностей по сжижению природного газа, а также для расширения соответствующей транспортной инфраструктуры. Выявлена необходимость адаптации применяемых механизмов ценообразования в торговле российским сжиженным природным газом за счет спотовых, краткосрочных, форвардных и фьючерсных контрактов, востребованность которых на рынках имеет устойчивую тенденцию к росту. В этой связи отмечена первоочередная необходимость увеличения доли экспортных поставок российского сжиженного природного газа на основе краткосрочных контрактов.

5. В рамках исследования обеспечения внешнеэкономических интересов России на мировом рынке сжиженного природного газа выполнен прогноз объемов экспорта российского сжиженного природного газа на рынки АТР и Европы, на которых его российские производители обладают рядом конкурентных преимуществ перед другими ключевыми поставщиками, как по безубыточной стоимости, транспортным затратам, та и по безопасности путей поставки, что в совокупности обеспечивает стране покупателю более высокий уровень энергетической безопасности. Показано, что на период среднесрочной перспективы российские экспортные возможности не могут быть полностью использованы на рынке АТР, ввиду недостатка имеющихся и планируемых к строительству производственных мощностей; на рынке Европы российские поставщики также могут успешно реализовывать сжиженный природный газ, но при этом будут сталкиваться с повышенным уровнем конкуренции со стороны его поставщиков из Ближнего Востока и США.

Практическая значимость диссертации заключается в выявлении закономерностей становления мирового рынка сжиженного природного газа, и сделанных

прогнозах, которые могут быть использованы российскими газовыми компаниями для определения приоритетов своего развития и формирования инвестиционных программ с целью расширения действующих проектов, а также выбора наиболее перспективных направлений сбыта. Кроме этого, полученные результаты могут быть использованы для планирования выбора мест размещения новых российских проектов, с целью наиболее полного использования национального экспортного потенциала по сжиженному природному газу.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражения в 8 публикациях автора, в том числе изданиях, рецензируемых ВАК России: «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука и технологии», «Вестник РУДН», «Горная книга», «Экономика и предпринимательство» было опубликовано 5 работ, а также в материалах научно-практических конференций: V научно-практическая конференция молодых ученых (Москва, 2016) и VI научно-практическая конференция молодых ученых (Москва, 2017), в зарубежном издании Cahier des CEDIMES (Франция, 2018).

Структура и объем диссертационного исследования. Логика диссертационного исследования определяется целью и поставленными задачами и определяет структуры работы, состоящей из введения, трёх глав, заключения, списка литературы из 153 наименований. Общий объём диссертации составляет 183 страницы. Работа содержит 24 таблицы, 104 рисунка, логически связанных с текстом.

ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЙ ГАЗ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭНЕРГОИСТОЧНИК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

1.1 Структурные сдвиги в мировой энергетике на современном этапе.

Потребление энергии является основой существования человечества. Ее наличие и доступность обеспечивают удовлетворение повседневных нужд человека, как важнейший источник формирования национального дохода способствует экономическому развитию современного мира.

Генерация энергии является необходимым фактором для производства почти всех товаров и оказания услуг. Энергетический сектор, как базовая отрасль промышленности, в значительной степени определяет структуру и успешность развития экономики стран.

Ставший необходимым переход к низкоуглеродистым источникам энергии (низкоуглеродистой энергетике) стимулирует развитие энергетических технологий, способствующих более интенсивное вовлечение использования новых ранее недоступных энергоресурсов. Следствием этого является поэтапное снижение использования каменного угля и нефти в пользу ПГ, который в работе основателя Кембриджской ассоциации энергетических исследований Даниэля Ергина отмечается как «топливо будущего»8.

Энергетика, одна из основных отраслей экономики, является сложной динамической системой. Ее состояние и развитие зависят, прежде всего, от изменений в ресурсной базе, экономики, демографии, инвестиционной политики, применяемых технологий, действующих норм по охране окружающей среды и др. Решающую роль в дальнейшем развитии энергетического сектора будет играть совершенствование и внедрение современных технологий добычи энергоресурсов, расширение потребления и повышение энергоэффективности использования энергии. При этом следует отметить, что в условиях роста мирового ВВП и численности населения планеты, расширение внедрения энергосберегающих технологий, оказывает сдерживающее влияние на рост торговли энергоносителями.

Торговля энергоресурсами представляет собой существенную часть мирового товарооборота (рис.1).

8 Daniel Yergin «The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World», Paperback - September 26, 2012

Рис.1 Доля энергоисточников в мировой торговле. Источник: построено по данным World Trade Statistical Review 2016.

Энергетический сектор стран во многом определяет не только экономическую и социальную стабильность, но и состояние национальной экологии. По словам Питера Возера (Peter Voser), бывшего главы компании Royal Dutch Shell: «Энергия является «кислородом» для экономики и источником жизненной силы ее роста, особенно в фазе массовой индустриализации и образования экономических гигантов9. Поэтому в отличие от других, мировой рынок энергоресурсов в большей степени чувствителен к изменениям в экономике и демографии, кроме этого он зависит и от принимаемых рядом крупных экономических союзов политических решений.

Энергетика создает рабочие места и стоимость посредством добычи энергоресурсов, преобразования и распределения энергетических продуктов, а также и взаимодействуя со многими отраслями экономики (заказы энергетического оборудования, строительство инфраструктуры, обслуживание энергосетей и т.д.). Кроме того, энергетическая отрасль расширяет свое влияние в экономике в качестве инвестора, работодателя и покупателя товаров и услуг.

Развитие производства вызывает необходимость увеличения потребления энергии, открытия новых способов трансформации энергии и разработку технологий по использованию новых энергоисточников. Ежегодный рост производства и потребления энергии в мире создает необходимые условия для ускорения научно-технического прогресса, который позволяет повышать энергетическую безопасность и, в конечном итоге, делать нашу жизнь более комфортабельной.

Условием устойчивого развития экономики является опережающий рост генерации энергии по сравнению с увеличением численности населения. Так, в период с 1970г. по 2014г. численность населения увеличилась почти в 2 раза, в тоже время генерация энергии

9 Energy for Economic Growth Energy Vision Update 2012, Prepared in Partnership with IHS CERA.

- более, чем в 2,5 раза. (рис.2). Следствием такой динамики стало повышение среднего уровня жизни людей.

2010 2016 2020 2025 2030 2036 2040

Рис.2. Динамика общего потребления основных энергоресурсов и увеличение

численности населения.

Источник: рассчитано и построено автором по данным lnternational Energy Outlook 2016, IEA Мау 2016.

Вместе с тем, согласно оценкам ВР10 в среднесрочной перспективе возрастание численности населения и рост экономики приведут к устойчивому ежегодному увеличению глобального спроса на энергию приблизительно на 1,8%11. К 2035 г. экспертами ВР прогнозируется рост потребления первичной энергии в мире на 40,4%, при опережающем увеличении доли ПГ в мировом энергобалансе (рис.3).

Рис.3. Прогноз прироста производства первичной энергии по видам энергоресурсов. Источник: рассчитано и построено автором по данным BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016.

10 BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

11 Medium and Long Term Natural Gas Outlook, CEDIGAZ , June 2016

Уровень потребления энергии определяется степенью развития экономики. Внедрение энергосберегающих (инновационных) технологий, а в перспективе нано технологий, эквивалентно дополнительному производству энергии, в объеме ее сбережения. Кроме того, повышение энергоэффективности уменьшает энергоемкость ВВП и негативные воздействия на окружающую среду, что снижает себестоимость продукции (рис.4).

2 Н-1-1-1-1-1-1-1

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Рис.4. Динамика снижения энергоемкости. Источник: рассчитано и построено автором по lnternationalEnergy Outlook 2016, IEA Мау 2016.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Пономарев Дмитрий Александрович, 2018 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Монографии

1. А.А.Конопляник, Выступление на «Академических чтениях» РГУ нефти и газа им.Губкина, Москва, 15 ноября 2012 г.

2. А.М. Мастепанов. «Традиционные и нетрадиционные источники углеводородов: некоторые сравнительные оценки.», XI Форум Энергетика и геополитика, Ницца, 2012г.

3. Алексей Степанов , «Энергетическая рентабельность добычи сланцевого газа (на примере США)», Института энергетической стратегии, Москва 2013 г.

4. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. /О.Б. Брагинский /-М.: Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. -640 с.

5. Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. «Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз». - М.: ИД «Энергия», 2013. 344 с

6. Глобализация рынка природного газа / И.В. Мещерин, А.С. Казак, В.Н. Башкин, И.В. Демин и др. // под ред. И.В.Мещерина. -М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2011. -348 с.

7. Глобальная энергетика и устойчивое развитие. Мировая энергетика - 2050 (Белая книга) / под ред. В.В. Бушуева, В.А. Каламанова. -М.: ИД «Энергия», 2011. - 360 с.

8. Грушевенко Е. Прогноз развития мировых энергетических рынков до 2040г.: последствия для России / Е. Грушевенко, Д. Грушевенко, А. Галкина, А. Горячева // Экомониторинг.-2013. № 3. -с.36-42.

9. Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности, / М.А. Гуреева // -М.: Академия, 2012. - 240 с.

10. Загашвили В.С., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Экономические интересы России в условиях глобализации. М., Магистр, 2010, 432 с.

11. Каргамонов А.К. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный транспорт: политико-правовой аспект / А.К. Каргамонов, Э.Л. Кузьмин // - М.: Научная книга, 2009. - 254 с.

12. Касаткин Р.Г. Система морской транспортировки сжиженного природного газа из Арктики / Р.Г. Касаткин / -М.: ЛКИ, 2008. - 104 с.

13. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков. /О.Т. Лебедев// -СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2009. - 324 с.

14. Львов Д. С., Глазьев С. Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП. // Экономика и математические методы. 1986. № 5.

15. Мастепанов А.М., Степанов А.Д., Горевалов С.В., Белогорьев А.М.; Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков/под общ. ред. д.э.н. А.М. Мастепанова и к.г.н., доц. А.И. Громова - М.:

16. ИЦ «Энергия», 2013. - 128 с.

17. Майорец М. Сжиженный газ - будущее мировой энергетики / М. Майорец, К. Симонов // -М.: Альпина Паблишер, 2013. -360 с.

18. Матюшок В.М. Проблемы стратегии экономического развития России в условиях глобализации: Монография. - М.: изд-во РУДН, 2002. - 368 с.

19. Мельникова СИ., Геллер Е.И., Митрова ТА., Кулагин В.А., «ГАЗОВЫЙ РЫНОК ЕС: эпоха реформ», ИНЭИ РАН-НИУ ВШЭ, Москва, 2016 - ISBN 978-5-91438-0219

20. Митрова Т.А. Межтопливная конкуренция / Т.А. Митрова, А.А. Галкина// Экономический журнал ВШЭ. - 2013. №3 (т.17). -с.1-20.

21. Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика государства: Учебник / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер // -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. — 815 с.

22. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года, ИнЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ, 2014.

23. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / Д. Рикардо [пер. с англ. Клюкин П.Н.]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с

24. Симонов К. В. Глобальная энергетическая война, М.: Алгоритм, 2007. - 272с

25. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит [пер. с англ. Афанасьев В.]. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с

26. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 688 с.

27. Сорокин С. Оценка текущей ситуации и перспектив мировой добычи сланцевого газа на период до 2040 года / С.Сорокин, С.Мельникова., А.Галкина // Международный журнал "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии". -2013. -№2 (13). -с.161-166.

28. Судо М.М. Нефть и углеводородные газы в современном мире / М.М. Судо, Р.М. Судо //. -М.: ЛКИ, 2013. - 256 с.

29. Цена энергии: международные механизмы формирования цен на газ. - Brussels: Секретариат Энергетической Хартии, 2007. - 279 с. - ISBN 978-90-5948-3

30. Шкута А.А. Российский газ на европейском рынке энергоносителей/ А.А. Шкута// -М.: Классика, 2004. - 216 с.

31. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России, ИнЭИ РАН, АЦ при Правительстве РФ, Москва 2015 г.

32. 450 Scenario: Methodology and Policy Framework, IEA, 2011

33. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy, C0M/2015/080 final,25.02.2015

34. Annual Energy Outlook 2017 with projections to 2050, U.S. Energy Information Administration, January 5, 2017.

35. Annual report 2016 Edition, Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquefi (GIIGNL)

36. Are We Entering A Golden Age of Gas?, Special Report, IEA, World Energy Outlook 2011.

37. Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook, April 2016, Oxford Institute for Energy Studies.

38. BP statistical review 2015 BP Energy Outlook 2035: February 2016

39. BP Statistical Review of World Energy June 2016

40. Circum - Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, News & Recent Publications, WEDNESDAY, JULY 23, 2008

41. GAS PRICE SURVEY 2016 EDITION, IGU, MAY 2016

42. GEA, 2012: Global Energy Assessment - Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA and the International Institute for Applied Systems Analysis, Luxemburg, Austria.

43. Global Carbon Budget 2015, CDIAC

44. Golden Rulesfor a Golden AgeofGas, World Energy OutlookSpecial Report on Unconventional Gas, IEA, November 2012

45. IEA's Medium Term Coal Market Report 2015, Singapore, IEA, 18 December 2015.

46. IGU Releases 2016 World LNG Report.

47. International Energy Outlook 2016 with Projections to 2040, U.S. Energy Information Administration, May 2016.

48. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequalit. — 1955.

49. LNG Forecaster Quarter 1, April 2016, Drewry Maritime Research

50. International Energy Outlook 2016 , IEA Мау 2016

51. Long term natural gas supply contracts by pipelines in EU28, CEDIGAZ, Oct.2016

52. M. King Hubbert «Nuclear energy and the fossil fuels», Drilling and Production Practice (1956) American Petroleum Institute, JUNE 1956

53. Medium and Long Term Natural Gas Outlook, CEDIGAZ , June 2016

54. Nick Hodge with Jeff Siegel, Christian DeHaemer, Keith Kohl, «Energy Investing», ISBN: 978-1-118-11641-8, Paperback, 360 pages, September 2013.

55. Quarterly Reporton European Gas Markets, Market Observatory for EnergyDG EnergyVolume 9 (issue 1; fourth quarter of 2015 and first quarter of 2016)

56. Schematic Geology of Natural Gas Resources. Natural Gas. U.S. Energy Information Administration, January 27, 2010

57. Strategy for LNG Market Development, Creating flexible LNG Market and Developing an LNG Trading Hub in Japan, May 2, 2016, Ministry of Economy, Trade and Industry Government of Japan

58. World Energy Outlook 2015 Factsheet, Global energy trends to 2040, OECD/IEA, 2015

59. World oil production by type in the New Policies Scenario, IEA 2010

60. World Proven Natural Gas Reserves by Country, OPEC, 2013

61. World Trade Statistical Review 2016, World Trade Organization

2. Стандарты

62. Decision 994/2012/EU establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements (IGAs) between Member States and third countries in the field of energy, October 25, 2012

63. European Energy Security Strategy, COM (2014) 330 final, Брюссель, 28.05.2014

3. Статьи

64. А. Миллер, «Прогнозы и проблемы мировой газовой отрасли», выступление на IV Петербургском международном газовом форуме, 7 октября 2014

65. А.А. Конопляник «Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе», Газовый бизнес, январь — февраль 2009]

66. А.А. Конопляник, «В диалоге с европейскими коллегами по третьему энергопакету мы выступаем за двухсекторную модель рынка газа ЕС», журнал «Бизнес&Класс», январь-февраль 2013

67. А.А.Конопляник, «От монополии к конкуренции», "Нефть и Капитал", №3, март 2002 г

68. А.А.Конопляник, Курс лекций в компании Sakhalin Energy Investment Co Ltdв рамках проекта «Коммерческая Академия» -«Коммерческие перспективы на Мировом и Российском нефтегазовых рынках», Южно-Сахалинск, 19 сентября 2014

69. Авторский коллектив, «Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды,» Под ред. В.А.Кулагина, Т.А.Митровой; НИУ ВШЭ-ИНЭИ РАН, Москва, 2015

70. Алексей Топалов, «Россия играет на потоках», Газета.гц,08.08.2016, ttps://www.gazeta.ru/business/2016/08/08/10108601. shtml

71. Андронова И.В. Национальные интересы страны: сущность и иерархия в условиях взаимозависимости. // Вопросы новой экономики, № 3, 2013

72. Андронова И.В., Гусаков Н.П. Концептуальные подходы к разработке новой стратегии экономической безопасности. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Научно-практический и теоретический журнал. Изд-во ООО «ИЦ «Финансы и кредит». 2014 январь.

73. В.М. Матюшок, Д.А. Пономарев, «Эволюция механизмов формирования цен на региональных рынках природного газа», журнал «Экономика и предпринимательство», №6, 2016 год

74. В.М. Матюшок: Приоритетные направления развития экономики России: формирование и оценка инновационного потенциала // НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. ПРИОРИТЕТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ. - 2013 - февраль -2 с.

75. Д.А. Пономарев, «Влияние экспорта сжиженного природного газа США на поставки российского газа в Европу», журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 10 (ч.1), 2017 год.

76. Д.А. Пономарев, «Обострение конкуренции на мировом рынке сжиженного природного газа», журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, № 11 (ч.8), 2017 год.

77. Д.А. Пономарев, «Перспективы развития России на региональных рынках сжиженного и трубопроводного природного газа.», издательство «Горная книга», Москва 2015 год.

78. Д.А. Пономарев, «Россия на мировом рынке природного газа: современные тенденции, угрозы и перспективы», Вестник Российского университета дружбы народов, серия Экономика, №1, 2015 год.

79. Д.А. Пономарев, «Энергобезопасность и оценка экспортного потенциала страны по энергоресурсу» Мировые тенденции и перспективы развития инновационной экономики: материалы VI научно-практической конференции молодых ученых. Москва, РУДН, 18 мая 2017 г. - Москва: РУДН, 2017.

80. Е.Виноградов «Эксперты против добычи нефти и газа в Арктике», 19.04.2013, Deutsche Welle, Германия.

81. Журнал «Морские порты», №4 2015 год

82. Л.А. Магадова, д. т. н., профессор; М.А. Силин, д. х. н. и др./«Технологии гидравлического разрыва пласта, снижающие риски увеличения обводненности скважины»,Технологиидобычи и использования углеводородов, №2 (1) 2014

83. Н.М. Иванова, «Текущее состояние и перспективы сотрудничества России со странами АТР в области поставок природного газа», Наука и бизнес: пути развития. - 2014. - Вып. 9(39). - С 24-29

84. Михалищев С., Раскина Ю. Экологическая кривая Кузнеца:случай России. — Европейский университет в Санкт-Петербурге,Факультет экономики. Препринт Ec-03/15, 34 с

85. Могилевкин И.М., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Арктика: интересы России и международные условия их реализации. Научный руководитель - Барсегов Ю.Г., отв. ред. Могилевкин И М. тт. 1 и 2. М., ИМЭМО РАН, 2000, 28,25 п.л.

86. Оболенский В.П., ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, Либерализация и протекционизм в международной торговле [Текст] / В.П. Оболенский // Российский внешнеэкономический вестник. - 2013. - Т. 2013. - № 3. - С. 3 - 18.

87. Ольга Самофалова, «Американский СПГ для Европы оказался газом второго сорта», деловая газета «Взгляд», 23.03.2016

88. Производство СПГ: мировые тенденции и российские перспективы», журнал «Морские порты», №5 2014год

89. Стерн Джонатан, «Установление цен на природный газ: прошлое, настоящее и будущее», ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ВШЭ, том. 17, выпуск 3, 2013 г

90. Серов М. «Новатэк» готов продать 10% в «Ямал СПГ» фонду РФПИ и китайской CIC. / М. Серов // Ведомости. - 20.02.2014. -URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/23104601/partner-s-dengami

91. Шишикин В.Г., «Директивное регулирование энергетики ЕЭС и ЕС В 1960-Х - 1990-Х ГГ», журнал «ВЛАСТЬ», № 7, 2015г.

92. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, Проект, Министерство энергетики Российской Федерации, Москва 2014 год.

93. Anand Kashyap, "Renewable energy: Time to think alternative!", Geospatial World magazine, March 2012

94. Clémence de Pommereau, Philippe Abiven, « What impact of the current market changes on their business model? The management perspective», E-CUBE STRATEGY CONSULTANTS, JANVIER 2017

95. Corden W., Neary J. «Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy». - The Economic Journal, December 1982, vol. 92.

96. Daniel Yergin «The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World», Paperback - September 26, 2012

97. Energy for Economic Growth Energy Vision Update 2012, Prepared in Partnership with IHS CERA.

98. Eric DYEVRE, «The European regulatory framework and the role of European Energy Regulators in creating an internal energy market», CEER, Ежегодная конференция российских регуляторов в области энергетики, Москва 1 апреля 2010 г.

99. Gergely Molnar, Arno Behrens, Christian Egenhofer and Fabio Genoese, « Europe's LNG Strategy in the Wider EU Gas Market », No. 333, October 2015, Centre for European Policy Studies (CEPS)

100. LNG Supply/Demand, Price Forecasts, and Risk Analysis, Study for Australian Energy, Market Operator (AEMO) By FACTS Inc. (Member of the FGE Group of Companies), September 15, 2016

101. Tatiana Mitrova, Russian Academy of Sciences, «Russian gas market: entering new era», Gergely Molnar - CEDIGAZ April 2015

102. «US export flows, the supply glut and Europe», David Stokes, Olly Spinks, Timera Energy, March 13, 2017

103. «US LNG vs pipeline gas: european market share war? Natural Gas Special Report», APRIL 2017

4. Электронные ресурсы

104. Алексей Миллер, выступление на «Восточном экономическом форуме 2016», [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/842603/ (Дата обращения: 14.03.2016)

105. В.Н.Половинкин, А.Б.Фомичев, «Энергетические вызовы XXI века», Информационное агентство «ПРоАтом», Санкт-Петербург, [Электронный ресурс]. URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6260 (Дата обращения: 13.02.2016)

106. Газпром экспорт, [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (Дата обращения: 23.05.2016)

107. Гудков И.В. Энергетический диалог России и ЕС: актуальные политико-правовые проблемы // Интернет-журнал «Вся Европа.ги». 2014. N 7. [Электронный ресурс]. URL: http://alleuropalux.org/?p=6471 (Дата обращения: 14.03.2016)

108. Интернет-сайт компании «Сахалин Энерджи» [Электронный ресурс]. -[Электронный ресурс]. URL: http://www.sakhalinenergy.ru (Дата обращения: 13.02.2017)

109. Интернет-сайт компании «Штокман Девелопмент АГ» [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.shtokman.ru (Дата обращения: 14.02.2017)

110. Интернет-сайт ОАО «Газпром» [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru (Дата обращения: 05.02.2017)

111. Интернет-сайт ОАО «Новатэк» [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.novatek.ru (Дата обращения: 01.02.2017)

112. Министерство Энергетики РФ, «Производство и поставки сжиженного природного газа (СПГ)» [Электронный ресурс]. URL: http://minenergo.gov.ru/node/4853 (Дата обращения: 16.09.2017)

113. Нефтегаз.ру [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://neftegaz.ru (Дата обращения: 01.02.2017)

114. ОАО «Газпром» на внешних рынках, [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazpromquestions.ru/foreign-markets/ (Дата обращения: 18.09.2016)

115. Перенасыщенный и статичный рынок СПГ в Азии пока вызывает разочарование, 09.09.2016, [Электронный ресурс]. URL: http://www.pro-gas.ru/gas/news_publish/1078.htm (Дата обращения: 10.09.2016)

116. По законам рынка: "Газпром" заявил о повышении цен на топливо для Европы, РИА НОВОСТИ, 28.02.2017, [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20170228/1488906421.html (Дата обращения: 28.02.2017)

117. Электронный журнал «Вокруг газа» [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.trubagaz.ru (Дата обращения: 11.02.2017)

118. American Energy Investments Are the Future, October 2016, [Электронный ресурс]. URL: http://www.americanenergyinvestments.com/index.html (Дата обращения: 28.10.2016)

119. «A New Option for Russia's Gas Supply to Japan», Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences and The Institute of Energy Economics, Japan,

[Электронный ресурс]. URL: https://www.eriras.ru/files/A_New_Option_for_Russia-s_Gas_Supply_to_Japan.pdf (Дата обращения: 29.02.2016)

120. «EIA: LNG exports expected to drive growth in U.S. natural gas trade», 2/24/2017, Magazine WorldOil [Электронный ресурс]. URL: http://www.worldoil.com/news/2017/2/24/eia-lng-exports-expected-to-drive-growth-in-us-natural-gas-trade (Дата обращения: 11.07.2017)

121. «Gas price sinks, even as appetites change, as market shifts towards glut», 02 August 2016, Consultancy.uk, [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultancy.uk/news/12341/gas-price-sinks-even-as-appetites-change-as-market-shifts-towards-glut (Дата обращения: 25.11.2016)

122. «Investing in LNG Growth», Commodities Now, The magazine for the traded commodity markets, December, 2012, [Электронный ресурс]. URL: http://content.yudu.com/A20465/CommoditiesNowDec12/resources/71.htm (Дата обращения: 30.11.2015)

123. «LNG Shipping Rates To Remain Under Pressure In 2016 - Drewry»,Shipping Herald-Maritime Portal, 04 Feb 2016, [Электронный ресурс]. URL: http://www.shippingherald.com/lng-shipping-rates-to-remain-under-pressure-in-2016-drewry/ (Дата обращения: 05.02.2017)

124. «Russia as a Natural Gas Supplier to the Asia-Pacific Region: A Conversation with Dr. Michael Bradshaw», October 2013, Asia Pacific Foundation, [Электронный ресурс]. URL: https://www.asiapacific.ca/blog/russia-natural-gas-supplier-asia-pacific-region-conversation (Дата обращения: 05.02.2017)

125. Anna Galkina, «European natural gas prices: analysis of dynamics and drivers», The Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Ljubljana, June 2, 2016; ICE Brent Crude Oil Front Month, financial Times [Электронный ресурс]. URL: http://markets.ft.com/data/commodities/tearsheet/summary?c=Brent+Crude+Oil (Дата обращения: 25.11.2016)

126. Australia Pacific LNG Website [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.aplng.com.au (Дата обращения: 29.02.2016)

127. Cheniere Energy Website [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.cheniere.com (Дата обращения: 15.12.2016)

128. Cheniere Energy, Barclays CEO Energy-Power Conference, September, 2014, [Электронный ресурс]. URL:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1582966/000158296614000078/barclaysnycse pt14a01.htm (Дата обращения: 23.05.2016)

129. Chevron Australian Website [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.chevronaustralia.com (Дата обращения: 13.01.2016)

130. CNPC Website [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.cnpc.com.cn (Дата обращения: 18.06.2016)

131. ConocoPhillips Australia Website [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.conocophillips.com.au (Дата обращения: 12.02.2017)

132. Cost Structure, The Mcllvaine Company, USA, [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcilvainecompany.com/industryforecast/LNG/overview/Chpt.%205%20text. htm (Дата обращения: 11.07.2017)

133. David Fickling, «Exxon's Total War», July 18, Bloomberg, 2016, [Электронный ресурс]. URL: https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2016-07-18/exxon-s-total-war (Дата обращения: 22.08.2016)

134. David Stokes, Olly Spinks,Howard Rogers, «The tipping point in the gas market», 13 Apr, 2015, Timera Energy, [Электронный ресурс]. URL: http://www.timera-energy.com/the-tipping-point-in-the-gas-market/ (Дата обращения: 18.12.2017)

135. Directive 2003/55/EC (second energy package EU), [Электронный ресурс]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al27077 (Дата обращения: 12.02.2017)

136. European Union Natural Gas Import Price Histirical Data, Ycharts, The Modern Financial Data Research Platform, [Электронный ресурс]. URL: https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price (Дата обращения: 12.02.2017)

137. Facts and Forecasts: Global Support for Renewable Energy Sources, Ресурс: Pictures of the future, [Электронный ресурс]. URL: http://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/sustainable-power-generation-facts-and-forecasts.html (Дата обращения: 12.06.2016

138. Federal Energy Regulatory Commission Website [Электронный ресурс]. -[Электронный ресурс]. URL: http://ferc.gov (Дата обращения: 22.08.2016)

139. Gas Infrastructure Europe [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.gie.eu (Дата обращения: 14.08.2016)

140. Gasstrategies [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.gasstrategies.com (Дата обращения: 01.02.2017)

141. ICE Brent Crude Oil Front Month, Financial Times - [Электронный ресурс]. URL: http://markets.ft.com/data/commodities/tearsheet/summary?c=Brent+Crude+Oi (Дата обращения: 13.02.2017)

142. Korea Gas Union Website [Электронный ресурс]. - [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgu.or.kr/ (Дата обращения: 11.02.2017)

143. LNG World News [Электронный ресурс] - [Электронный ресурс]. URL: http://www.lngworldnews.com (Дата обращения: 13.02.2017)

144. LNGmarket [Электронный ресурс] - [Электронный ресурс]. URL: http://www.lngmarket.com (Дата обращения: 14.02.2017)

145. Malaysia LNG Website [Электронный ресурс] - [Электронный ресурс]. URL: http://www.mlng.com.my (Дата обращения: 10.02.2017)

146. Martin Vladimirov, «Gazprom Rapidly Losing Grip On European Markets», Dec 15, 2015, [Электронный ресурс]. URL: http://oilprice.com/Energy/Gas-Prices/Gazprom-Rapidly-Losing-Grip-On-European-Markets.html (Дата обращения: 10.02.2017)

147. NYSE: XLE, [Электронный ресурс]. URL: https://www.nyse.com/index (Дата обращения: 15.12.2017)

148. NYSE: XOM, [Электронный ресурс]. URL: https://www.nyse.com/index (Дата обращения: 15.12.2017)

149. Renewables 2015 Global Status Report, REN21, c/o UNEP, 15, Rue de Milan, F-75441 Paris CEDEX 09, France, [Электронный ресурс]. URL: http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/renewables-2015-global-status-report/ (Дата обращения: 15.12.2017)

150. Third Energy Package, [Электронный ресурс]. URL: http://www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Europe/Third-energy-package/ (Дата обращения: 01.02.2017)

151. Tim Daiss, «LNG Shake-Up Ahead As China Pushes To Renegotiate Pricing On Qatar Gas», MAR 11, 2016, [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/03/11/china-national-petroleum-corp-wants-to-renegotiate-price-of-qatari-gas/#6e3d73647efe (Дата обращения: 22.08.2016)

152. Tom Campbell, John Kneiss, «Global Trends in Natural Gas», Stratas Advisors, March 8, 2016, [Электронный ресурс]. URL: http://www.stratasadvisors.com (Дата обращения: 10.02.2017)

153. World Energy and Population, Trends to 2100, [Электронный ресурс]. URL: http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html (Дата обращения: 10.02.2017)