Тенденции и перспективы повышения конкурентоспособности продукции целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Нгуен Хоанг Нгуен

• Нгуен Хоанг Нгуен
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Нгуен Хоанг Нгуен

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И АДАПТАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЦБП) К ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

1.1. Теоретические основы сущности и роли конкурентоспособности отрасли, ее субъектов и продукции

1.2. Факторы и условия повышения конкурентоспособности, подходы к оценке конкурентоспособности ЦБП

1.3. Адаптации отрасли и ее предприятий к изменениям внешней и внутренней среды в целях повышения конкурентоспособности

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦБП РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

2.1. Динамика развития и трансформация структуры мировой ЦБП

2.2. Особенности формирования, тенденции развития и адаптация вьетнамской ЦБП к новым экономическим условиям

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама и проблемы ее обеспечения в современных условиях

Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЦБП ВЬЕТНАМА

3.1. Реализация механизма государственно-частного партнерства и кластерного подхода в ЦБП Вьетнама

3.2. Развитие биотехнологий как перспективное направление инновационного развития ЦБП Вьетнама

3.3. Внедрение цифровизации и перспективы достижения конкурентных преимуществ ЦБП Вьетнама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (справочное). Топ-5 мировых импортеров и экспортеров продукции ЦБП в 2000-2019 гг

Приложение Б (обязательное). Динамика основных социально экономических показателей Вьетнама в 2000-2020 годы

Приложение В (справочное). Динамика глобальной конкурентоспособности

(Global Competitiveness, GCI) стран Юго-Восточной Азии

Приложение Г (справочное). Динамика глобальной инновационности (Global Innovation Index, GII) стран Юго-Восточной Азии

Приложение Д (справочное). Территориальное расположение лесов и возделываемых земель во Вьетнаме

Приложение Е (обязательное). Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 2015-2018 г

Приложение Ж (обязательное). Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 2019-2020 г

Приложение И (обязательное). Участие Вьетнама в международных организациях в 2000-2019 годы (наиболее существенные соглашения)

Приложение К (обязательное). Основные страны экспорта и импорта Вьетнама в 2019 году

Приложение Л (справочное). Перечень основных предприятий - возможных участников кластера

Приложение М (справочное). Схема основного производственного цикла предприятия ЦБП

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции и перспективы повышения конкурентоспособности продукции целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Актуальность исследования. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США ежегодно в мире производится и потребляется около 400 млн. т бумаги.1 Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), использующая более 40% всей продаваемой в мире промышленной древесины, характеризуется высоким уровнем энергоемкости и материалоемкости, существенными капитальными затратами и длительными инвестиционными циклами. В то же время, поскольку для отрасли важно обеспечить не только эффективное использование ресурсов, но и сокращение выбросов CO2 в атмосферу, она нуждается в нормативно-правовой базе, защищающей интересы инвесторов и создающей для них равные условия деятельности, а также в инновационных способах разработки новых продуктов, в т.ч. на биологической основе. Социалистическая Республика Вьетнам за период экономических реформ (с 1986 г.) сумела не только интегрироваться в мировую экономику, но и войти в группу наиболее стабильно развивающихся государств, демонстрируя высокие темпы роста экономики (в среднем за 2000-2019 гг. 6,5%, а в 2020 г. - 2,9%) и привлекая иностранные инвестиции. В 2019 г. Вьетнам впервые существенно улучшил свою позицию в Глобальном индексе конкурентоспособности, переместившись с 77-го на 67-е место. В Резолюции 23-2030, отмечается, что необходимо не только интегрироваться в мировую экономику и сохранять высокие темпы роста экономики, но и добиваться повышения добавленной стоимости, создания новых рабочих мест во всех отраслях промышленности.

Вьетнамская ЦБП, располагающая солидной ресурсной базой и дешевой рабочей силой, испытывает негативное воздействие, связанное с разрозненностью мелких производителей, изношенностью оборудования и использованием устаревших технологий, ограниченностью финансовых ресурсов и др. В результате, продукция отрасли обладает низким уровнем конкурентоспособности на внешних рынках, а страна существенно зависит от импорта целлюлозы и бумаги. Несмотря

1 https://sbo-paper.ru/news/archive_world/41238/.

на рост спроса на целлюлозно-бумажную продукцию и ускорение темпов развития, ЦБП занимает незначительное место в экономике Вьетнама, составляя лишь около 2% промышленного производства, обеспечивая всего 0,5% ВВП и менее 0,1% экспорта.

Внедрение новых технологий передачи и хранения данных, бурное развитие Интернет-торговли и изменения в розничной торговле обусловили существенную трансформацию рынка и усиление конкуренции среди участников внутреннего и глобального рынков ЦБП. Поэтому для адаптации к происходящим изменениям и повышения конкурентоспособности вьетнамской ЦБП необходимо разработать меры по поддержке развития отрасли, стимулирования глубокой переработки древесины за счет внедрения и развития государственно-частного партнерства (ГЧП) и кластерного подхода, биотехнологий и цифровизации, позволяющие обеспечить сокращение издержек, повышение экологичности производства и минимизацию нагрузки на окружающую среду за счет снижения отходов производства.

Степень разработанности проблемы. Исследования конкуренции и конкурентоспособности широко представлены в монографической литературе и научных периодических изданиях. Основополагающие положения теории конкуренции изложены в работах известных зарубежных экономистов К. Маркса, А. Маршала, В. Ойкена, М. Портера, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, А. Смита, Дж. Стиглера, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др. Проблемы удержания и повышения конкурентоспособности раскрыты в трудах российских экономистов Н.В. Бекетова, М.И. Гельвановского, П.С. Завьялова, К.Ю. Решетникова, Ю.Б. Рубина, Р.А. Фатхутдинова. Отдельные аспекты использования факторов повышения конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и особенности их адаптации к новым экономическим условиям отражены в работах О.В. Никулиной, Я.П. Селищевой (Недашковской), Л.Ф. Поповой, Т.В. Шмуле-вич.

Оценке роли и места лесопромышленного комплекса Вьетнама в условиях растущей глобализации мировой экономики и изучению перспектив его развития

посвящены труды вьетнамских исследователей Буй Т.К., Данг Х.Х., Нгуен Суан Да, Нгуен В.Л., Нгуен Т.Н., Тхань Х., Фам Н.Т., Фам К.Т., Фам Х.Т. и др. Из российских ученых, которые занимались исследованием экономики современного Вьетнама, можно выделить Л.А. Аносову, В.Н. Колотова, В.М. Мазырина, В.А. Мельянцева, Г.С. Яскину и др.

Следует отметить, что, несмотря на неоспоримую научную и практическую значимость исследований перечисленных авторов экономики лесопромышленного комплекса (ЛПК), в них недостаточно разработаны многие аспекты решения современных проблем становления и развития ЦБП. В частности, не учтено влияние трансформации характера глобализации и цифровизации экономики, не раскрыты страновые особенности и возможности повышения конкурентоспособности ЦБП и адаптации предприятий к новым экономическим условиям. Без рассмотрения воздействия этих процессов на развитие ЦБП Вьетнама и оценки конкурентоспособности ее продукции нельзя полностью задействовать все имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности отрасли, ее предприятий и продукции.

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, комплексами - промышленность): 1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в промышленности; п. 1.1.15 - Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства Паспорта специальностей ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Объектом диссертационного исследования являются ЦБП Вьетнама в целом, как высокотехнологичная часть национального ЛПК, и ее крупнейшие предприятия. Предмет исследования - экономические отношения и факторы, обусловливающие устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности ЦБП Вьетнама и ее продукции.

Цель диссертационного исследования состоит в определении тенденций развития и основных резервов повышения конкурентоспособности ЦБП Вьетнама и ее продукции. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

• развить теоретические подходы адаптации предприятий ЦБП к новым экономическим условиям и теории конкурентоспособности, включая инструментарий ее оценки;

• выявить тенденции развития мировой ЦБП в новых условиях ее функционирования;

• раскрыть основные проблемы, сдерживающие развитие и повышение конкурентоспособности вьетнамской ЦБП и ее продукции;

• оценить конкурентоспособность продукции вьетнамской ЦБП на внешних рынках;

• определить основные направления повышения конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама: цифровизация процессов управления и производства в ЦБП, создание промышленно-инновационного кластера, использование инструментов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разработке и внедрении инноваций, развитие биотехнологий.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в:

1) в развитии теории конкурентоспособности и адаптации предприятий отрасли - предложены авторская трактовка термина «долгосрочная конкурентоспособность», добавлены новые критерии классификации адаптации предприятий отрасли, разработаны предложения по совершенствованию методики формирования базы данных для оценки конкурентоспособности ЦБП;

2) раскрытии новых экономических условий функционирования мировой ЦБП и основных тенденций ее развития - трансформации мировой структуры отрасли, изменении государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления, усилении ответственности предприятий за негативное воздействие на окружающую среду и др.;

3) выявлении важнейших условий и факторов развития и повышения конкурентоспособности продукции вьетнамской ЦБП, а также проблем, сдерживающих этот процесс;

4) оценке конкурентоспособности продукции вьетнамской ЦБП на рынках стран Юго-Восточной Азии на основе совокупности критериев, а также степени адаптации отрасли к новым экономическим условиям;

5) разработке предложений по повышению конкурентоспособности продукции ЦБП Вьетнама, в т.ч. в части кластеризации и развития ГЧП в отрасли, внедрения биотехнологий и цифровизации.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории конкурентоспособности и теории адаптации предприятий отрасли, теоретическом осмыслении и рекомендациях совершенствования путей развития ЦБП Вьетнама с учетом достигнутых результатов и возможностей, обусловленных особенностями экономического и социального положения Вьетнама.

Практическая значимость исследования. Основные выводы и предложения могут быть использованы на предприятиях ЦБП Вьетнама при формировании стратегии обеспечения их долгосрочной конкурентоспособности, а также соответствия экологическим требованиям, своевременной адаптации к изменениям условий и факторов бизнес-среды. Рекомендации по развитию ГЧП и созданию промышленно-инновационных кластеров позволят модернизировать и повысить конкурентоспособность ЦБП Вьетнама. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании таких учебных дисциплин, как «Теория отраслевых рынков», «Экономика лесного хозяйства» и др.

Методологической и теоретической базой исследования послужили фундаментальные научные работы российских, вьетнамских и других зарубежных ученых в области стратегического менеджмента, теории конкуренции и конкурентоспособности, общей теории отраслевых рынков и теории поведения фирмы. Были использованы такие общенаучные методы познания экономических процессов и явлений, как диалектический, системный логики, абстрагирования, анализа и синтеза, дедукции и индукции, экономико-статистического анализа.

Информационной базой диссертационного исследования стали материалы научных сборников Вьетнамской Академии наук и технологий, РАН и иных высших учебных заведений и научных учреждений Вьетнама и России, в которых рассматривается развитие ЦБП; официальные данные государственной и международной статистики по Вьетнаму (в т.ч. Главного статистического управления Вьетнама), отчеты Всемирного банка, ЮНКТАД и Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (FAO), а также научные труды российских, вьетнамских и зарубежных ученых, посвященные теории и практике развития ЦБП и ее интеграции в мировое хозяйство.

Основные научные результаты, выносимые на защиту и содержащие элементы научной новизны:

1. Обобщены и усовершенствованы теоретические аспекты повышения конкурентоспособности, а также теории адаптации предприятий отрасли к новым экономическим условиям. Уточнена сущность понятий «долгосрочная конкурентоспособность» и «конкурентные преимущества» применительно к предприятиям ЦБП. В авторской формулировке под долгосрочной конкурентоспособностью подразумевается способность предприятий отрасли поддерживать стабильное развитие и преимущества, обусловленные своевременным обновлением соответствующих современным экологическим требованиям технологических линий, внедрением последних инновационных решений на всех стадиях создания цепочки стоимости при активном использовании возобновляемых и регенерируемых источников сырья, выпуском конкурентоспособной востребованной продукции, повышением квалификации и компетенций персонала предприятий, а также оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям с наименьшими затратами.

Экономическая категория «конкурентные преимущества» определена, как наличие у предприятия специфических особенностей, способствующих занятию им опережающих позиций по сравнению с аналогичными субъектами хозяйственной деятельности. Сопоставлением составляющих деятельности вьетнамских предприятий ЦБП с деятельностью конкурентов выявлены конкурентные

преимущества и недостатки, преодоление которых требует обновления технологического оборудования и модернизации отрасли.

В развитие теории адаптации предприятий к новым экономическим условиям в классификацию адаптации добавлены критерии: в зависимости от времени осуществления, а также в зависимости от результата. Предложено в методику формирования базы данных для оценки уровня конкурентоспособности предприятий ЦБП добавить показатель, характеризующий долю продукции, производимой из возобновляемых и регенерируемых источников сырья, в совокупном объеме производства, и показатель, учитывающий экспортно-импортные потоки.

2. Выявлены тенденции развития предприятий ЦБП в новых экономических условиях функционирования, и обоснована необходимость адаптации отрасли и ее предприятий к ним. На основе анализа мировой ЦБП отмечено изменение продуктовой и региональной структуры производства и потребления продукции отрасли, усиление волатильности цен и др. В числе новых экономических условий функционирования предприятий ЦБП важнейшими являются: модернизация технологий передачи и хранения данных; развитие Интернет-торговли и изменения в розничной торговле; корректировка мер государственного регулирования обращения с отходами производства и потребления; усиление ответственности промышленных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду; деформация структуры спроса на продукцию отрасли (увеличение спроса на упаковку для продовольственных и медицинских товаров, в сегменте санитарно-гигиенических товаров при снижении спроса на полиграфическую и офисную бумагу, а также упаковочную бумагу для некоторых подотраслей промышленности); остановка некоторых производств, в т.ч. предприятий по сбору и перевозке макулатуры, в связи с введением коронавирусных ограничений, повлекшая рост цен на вторсырье для производства макулатурной бумаги и картона; усложнение логистики из-за сбоя в цепочках поставок, закрытия границ, удорожания фрахта; установление некоторыми странами пошлин на ввоз продукции ЦБП; обострение конкуренции между переработчиками макулатуры за объемы ее закупки и рынки сбыта продукции, приводящее к увеличению «ножниц цен».

3. На основе анализа состояния ЦБП Вьетнама раскрыты проблемы обеспечения ее развития и конкурентоспособности в современных условиях экономической и геополитической нестабильности. Раскрыты общие черты и специфические особенности функционирования ЦБП, как наиболее сложного и высокомаржинального сегмента ЛПК Вьетнама, заключающиеся в наличии таких конкурентных преимуществ как богатейшая ресурсная база, дешевая рабочая сила, доступность рынков и каналов распределения, территориальная и культурная близость стран взаимодействия и др. Основными проблемами, сдерживающими развитие вьетнамской ЦБП и обусловившими высокий удельный вес импорта бумаги, являются сырьевая направленность экспорта; преобладание малых предприятий с численностью работников до 10 человек с ограниченными производственными мощностями; высокий уровень износа используемого оборудования и устаревших технологий; ограниченность финансовых ресурсов; разбросанность предприятий по всей территории страны и слабый уровень взаимодействия между ними; недостаточно организованная логистическая цепочка и инфраструктура и др.

4. На основе расчета кросс-индекса по экспорту, индексов Баласса, Грубеля-Ллойда и Воллрата доказано, что наибольшим конкурентным преимуществом на внешних рынках обладает вьетнамская древесная щепа и стружка (товар с низкой добавленной стоимостью), тогда как по остальным товарам ЦБП сохраняется неконкурентоспособность, хотя по ним уже имеет место незначительное улучшение конкурентной позиции. Сделан вывод о том, что для оценки конкурентоспособности продукции на внешних рынках наиболее корректным представляется использование индекса Воллрата, учитывающего как экспортные, так и импортные потоки, и исключающего «двойной» счет.

5. Обоснована необходимость интеграционных процессов и диверсификации и развития производства на основе формирования кластеров, принципов ГЧП, внедрения цифровизации и биотехнологий. Инновационное развитие ЦБП Вьетнама на основе кластерного подхода призвано аккумулировать ресурсный, трудовой, транспортный, научный и производственный потенциал предприятий и организаций лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной

отраслей в целях формирования единой цепочки выпуска продукции и доставки ее до потребителей. В работе обоснована целесообразность формирования «пилотного» промышленно-инновационного кластера в районе Ханоя-Хайфона и предложена его структура и состав участников. Учитывая ограниченность средств для модернизации отрасли, сделан вывод о целесообразности привлечения иностранных инвестиций и устранения на принципах ГЧП сложности механизма выделения землеотводов из-за несогласованности интересов местных органов власти, целлюлозно-бумажных предприятий и населения провинций. Важной сферой государственной поддержки должно стать развитие биотехнологий как главного элемента в стратегии инновационного развития ЦБП, обеспечивающего комплексную механическую и глубокую химическую переработку древесного сырья в наукоемкие товарные продукты с высокой добавленной стоимостью непосредственно в регионах произрастания. Наиболее приоритетной является организация безотходного производства не только товарной целлюлозы, упаковочной бумаги и картона, но волокна и нити, пленки и пластмассы, а в перспективе - и биотоплива. Это позволит реализовать преимущества предприятий ЦБП Вьетнама по экспансии на новые рынки сбыта в условиях членства страны в ВТО.

Низкий уровень цифровизации современного ЛПК и его сегмента ЦБП обусловливает необходимость разработки мер по усилению контроля происхождения лесной продукции, ее количества, объема и вида на всех этапах цепочки поставок. Разработаны рекомендации поэтапной цифровизации развития ЦБП: цифровой трансформации ресурсного обеспечения предприятий, управления их производственными и сбытовыми процессами, координации эффективного функционирования всех участников будущего ЛПК в целом.

Обоснованность и достоверность основных положений диссертации обеспечивается использованием результатов обширного списка фундаментальных и прикладных исследований, работ ведущих ученых и экономистов, изучавших вопросы развития ЛПК и ЦБП, а также форм и инструментов их регулирования и поддержки. Выводы диссертации опираются на методологические положения и нормативно-законодательные документы в области развития и повышения конку-

рентоспособности предприятий ЦБП Вьетнама, подтверждены актуальными статистическими и экспертными данными, подкреплены аргументированным применением современных научно-методических подходов и концепций, а также общепризнанного инструментария научных исследований.

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного диссертационного исследования докладывались на научном семинаре кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН, а также на Международной научно-практической конференции «Битва гигантов и формирование нового многополярного мира» (РУДН, 2020 г.). Материалы исследования используются Центром научных исследований и трансфера технологий (Вьетнам), а также в образовательном процессе Университета «Тан Чао» (Вьетнам) при преподавании курсов «Экономика отрасли», «Лесное хозяйство», что подтверждается справками о внедрении.

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 научных работ общим объемом 2,88 п.л. (доля автора 2,3 п.л.), в т.ч. 1 работа в издании, индексируемом наукометрической базой данных Web of Science, 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 192 страницах, включает 16 рисунков, 14 таблиц, 11 приложений, список использованных источников из 256 наименований.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И АДАПТАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЦБП) К ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ

1.1. Теоретические основы сущности и роли конкурентоспособности отрасли, ее субъектов и продукции

До настоящего времени сохраняется множественность и неоднозначность определений при раскрытии сущности конкурентоспособности, которая с научно-методологической точки зрения неразрывно связана с понятием конкуренции, являющейся неотъемлемым атрибутом рыночной экономики и изучению которой посвящена работы многих известных ученых - А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршала, М. Портера, Ф. Хайека, Й. Шумпетера и др.

В частности, А. Смит не только неоднократно использовал сам термин «конкуренция» («честное соперничество между продавцами» или «соревнование»), считал ее «невидимой рукой» и обосновал взаимосвязь таких категорий как «спрос», «предложение» и «конкуренция». Он отмечал, что при превышении спроса над предложением некоторые покупатели будут готовы заплатить за товар большую цену [85, с. 58; 84, с. 66]. А. Смит обозначил влияние конкуренции на получение прибыли собственниками капитала, подчеркивая, что если капиталы разных купцов будут вложены в одну отрасль торговли, то это приведет к понижению их прибылей. В качестве условий свободной конкуренции А. Смит, как было подмечено Дж. Стиглером, определил независимость действий конкурентов (отсутствие возможности сговора), наличие большого числа конкурентов, наличие у субъектов приемлемых знаний о рыночных возможностях и свободы действий в соответствии и этими знаниями, наличие достаточного периода времени для того, чтобы ресурсы начали расходоваться в количествах и целях, определенных их владельцами.

Аналогичной точки зрения придерживался и Д. Рикардо, отмечавший, что взаимоотношения между субъектами экономики должны быть подчинены частной и свободной рыночной конкуренции [75]. Характеризуя товары, меновую стоимость и регулирующие их законы, подразумевал, что при производстве этих

товаров действие конкуренции не подвергается никаким ограничениям. Кроме того, им был сделан вывод о том, что конкуренция способствует приведению в соответствии заработной платы рабочего и новой стоимости предметов его жизненной необходимости. Заслугой Д. Рикардо следует признать и разработку теории конкурентных преимуществ, наличие которых позволяет субъектам использовать преимущества специализации и развивать международное разделение труда.

Миль Дж. С. считал, что конкуренция играет важнейшую роль для развития промышленности (такую же, как солнце в физическом мире), и особо подчеркивал, что все, что ограничивает конкуренцию - это зло, тогда как все, что способствует ее развитию, - благо. Причем, с его точки зрения (как и с точки зрения Д. Рикардо) именно конкуренция регулирует цены на товары и услуги, заработную плату и др. [51, с. 396].

Маркс К. считал, что «при свободной конкуренции имманентные законы капиталистического производства действуют в отношении отдельного капиталиста как внешний принудительный закон» [47, с. 251] и особо выделял межотраслевую конкуренцию, связанную с конкуренцией за более прибыльное вложение капиталов. Он подчеркивал значимость конкуренции как движущей силы развития капитализма, стимулирующей научно-технический прогресс, поскольку в качестве принудительного закон конкуренции «заставляет соперников нашего капиталиста ввести у себя новый метод производства» [47, с. 329-330].

В свою очередь, Дж. М. Кейнс выступал за активное государственное вмешательство в экономику в целях повышения занятости населения и обеспечения роста экономики, обосновывая это несовершенством рынка и конкурентных отношений между его субъектами [29, с. 142].

Один из основателей теории институционализма Дж. Р. Коммонс признавал, что монополистическая конкуренция - это нечестная конкуренция [35, с. 43]. С его точки зрения цена товара формируется не под воздействием конкуренции, а в результате согласования государства, бизнеса и других институтов. Дж. Робинсон, развивая теорию несовершенной конкуренции, выдвинула тезис о том, что в некоторых отраслях из-за наличия технологических и технических особенностей

конкуренция невозможна. В то же время признавала, что если отрасль функционирует в условиях конкуренции и доступ в нее свободен, то в данной отрасли возможно достижение равновесия, т. е. фирмы, входящие в ее состав, будут получать нормальную прибыль [76, с. 333, 337]. При этом полное равновесие отрасли достигается при отсутствии тенденции изменения числа функционирующих в отрасли фирм [76, с. 142].

Менее категорично обозначил аналогичную позицию Л. Эрхард, предложивший конкуренцию, регулируемую государством и писавший, что должно действовать правило, согласно которому «конкуренция везде, где возможно, регулирование - там, где необходимо» [111].

Справедливая признавая, что в рыночной экономике конкуренция автоматически не сохраняется и не воспроизводится, поскольку вытесняется монополиями, В. Ойкен обосновывал необходимость принятия государством специальных мер по поддержке конкуренции, т. е. по формированию конкурентного порядка [66, с. 142, 325-326]. Однако одновременно он подчеркивал, что конкуренция несовместима с централизованным управлением.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Нгуен Хоанг Нгуен, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты на русском языке

1. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения». - URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74571970/.

2. Лесной кодекс Российской Федерации. - URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_64299/.

Статьи и монографии на русском языке

3. Аким Э.Л. Современные тенденции развития мировой ЦБП в России / Э.Л. Аким // Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1997. - № 3-4. - С. 2-5.

4. Акофф Р. О целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Эмери. Пер. с англ. - М. : URSS, 2008. - 269 с. - ISBN 978-5-382-00638-3.

5. Аносова Л.А. Вьетнам на пороге XXI века: динамика и модернизация производительных сил. Ч. 1. / Л. А. Аносова. - М. : Луч, 1993. - 129 с.

6. Бабич О.В. Адаптация деятельности промышленного предприятия путем формирования эффективной стратегии. / О.В. Бабич. - Брянск: БГТУ, 2014. -186 с. - ISBN 978-5-89838-750-1.

7. Бабич О.В. Особенности адаптации деятельности предприятия к современным условиям / О.В. Бабич, А.Л. Будникова // Вестник Брянского государственного университета. - 2015. - № 3 (26). - С. 253-257.

8. Балов А.В. Перспективы развития целлюлозно-бумажной отрасли России /А.В. Балов, М.Н. Сироткина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. - 2012. - № 5 (88). - С. 85-86.

9. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. - 2005. - № 4. - С. 72-85.

10. Бекетов Н.В. Понятие конкурентоспособности и его эволюция / Н.В. Бекетов // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 11 (116). - С. 13-16.

11. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл.- М. : Academia, 2004. - 944 с.

12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. / И.К. Беляевский. - М. : МЭСИ, 2004. - 414 с. - ISBN 5279-02220-9.

13. Валитов А.И. Управление конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики. / А.И. Валитов, А.Р. Сафиуллин. - М. : Экономика, 2010. - 254 с. - ISBN 978-5-282-03058-7.

14. Виханский О.С. Стратегическое управление. / О.С. Виханский. - М. : Гардарика, 1998. 256 с. - ISBN 5-7762-0055-5.

15. Галкина Н.В. Социально-экономическая адаптация угледобывающего предприятия к инновационной модели технологического развития : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Галкина Наталья Владимировна. - Екатеринбург, 2008. - 40 с.

16. Гельвановский М.И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического сопровождения. / М.И. Гельвановский, К.Л. Рожков, Н.И. Скрябина. - М., 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-902339-56-4.

17. Гельвановский М.И. Национальная стратегия конкурентоспособности как основа промышленной политики России / М.И. Гельвановский // Россия и современный мир. - 2006. - № 3 (52). - С. 118-128.

18. Глаголев С.Н. Развитие организационно-экономического механизма управления адаптацией промышленного предприятия: теория, оценка, практика : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Глаголев Сергей Николаевич. - Саратов, 2009. - 447 с.

19. Глаголев С.Н. Организационно-экономический механизм адаптации промышленных предприятий на современном этапе / С.Н. Глаголев // Экономический анализ: теория и практика. - 2009. - № 23 (152). - С. 31-33.

20. Гордеева И.А. Процесс адаптации организации к изменениям / И.А. Гордеева, Т.В. Тесленко // Вюник придншровсько! державно!' академн будiв-ництва та архггектури. - 2014. - № 9. - С. 33-42.

21. Гребенкина Е.Н. Управление конкурентоспособностью регионов: стратегические направления и инструментарий : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гребенкина Елена Николаевна. - Курск, 2014. - 23 с.

22. Гречко М.В. Адаптация как основа эволюции экономических систем / М.В. Гречко // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2015. - Т. 11, № 17 (302). - С. 13-23.

23. Дмитриев Н.Н. Формирование и развитие конкурентных преимуществ предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Дмитриев Николай Николаевич. - М., 2006. - 152 с.

24. Дорофеева В.В. Формирование системы адаптивного менеджмента предприятий обрабатывающей промышленности : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Дорофеева Виктория Вячеславовна. - Иркутск, 2014. - 40 с.

25. Дорошенко С.В. Стратегическая адаптация региональной социально -экономической системы к инновационному типу развития : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Дорошенко Светлана Викторовна. - Екатеринбург, 2010. - 41 с.

26. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 496 с. - ISBN 5-16-000011-9.

27. Завьялов П.С. Конкурентоспособность в экономической политике зарубежных стран / П.С. Завьялов // Маркетинг. - 1996. - № 2. - С. 20-32.

28. Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание символы / Б. Кар-лоф ; пер. с англ. - М. : Экономика, 1991. - 239 с. - ISBN 5-282-01222-7.

29. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс ; пер. с англ. - М. : Гелиос АРВ, 2011. - 350 с. - ISBN 978-5-85438-192-1.

30. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / И. Кирцнер ; пер. с англ. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 238 с. - ISBN 0-226-43776-0.

31. Киселева А.А. Кластерные основы и методический инструментарий конкурентного развития регионального лесопромышленного комплекса : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Киселева Анна Александровна. - Пермь, 2015. - 183 с.

32. Кобзев В.В. Организационно-экономические основы обеспечения адаптивности производственных систем в рыночной среде : монография / В.В. Кобзев.

- Барнаул : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 1996. - 182 с.

33. Колотов В.Н. Евразийская дуга нестабильности: предварительные итоги 2016 г. / В.Н. Колотов. - СПб. : НП-Принт, 2017. - С. 5-50.

34. Колтынюк Б.А. Инвестиции / Б.А. Колтынюк. - СПб.: Изд-во «Михайлова В.А.», 2003. - 850 с.

35. Коммонс Дж.Р. Правовые основания капитализма / Дж.Р. Коммонс. Пер. с англ. - М. : Изд. дом НИУ ВШЭ, 2011. - 416 с. - ISBN 978-5-7598-0781-0.

36. Конкурентоспособность национальной экономики: регионально-отраслевые аспекты оценки: монография / М-во образования и науки Российской Федерации, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова [отв. ред. Ф. Н. Завьялов, Е. В. Сапир]. - Ярославль : ЯрГУ, 2011. - 409 с. - ISBN 978-58397-0818-1.

37. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно. Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1987. - 383 с.

38. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг ; пер. с англ. -М. : Вильямс, 1998. - 1056 с.

39. Краткий толковый словарь основных маркетинговых понятий и современных терминов / автор-составитель проф. Перцовский Н.И. - М. : Дашков и К, 2018. - 140 с. - ISBN 978-5-394-03041-3.

40. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг / Ж. -Ж. Ламбен ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2007. - 800 с. - ISBN 5-272-00136-2.

41. Лавренова Г.А. Формирование конкурентных преимуществ современного предприятия / Г.А. Лавренова, С.И. Сысоев // ЭКОНОМИНФО. - 2018. - Т. 15.

- С. 34-39.

42. Липин А.С. Оценка интеграционных процессов в едином экономическом пространстве на примере торговли товарами / А.С. Липин, А.В. Полякова // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. - 2014. - № 1 (22). - С. 80-96.

43. Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986-2006 гг.): направления, динамика, результаты / В.М. Мазырин. - М. : Ключ-С, 2007. -336 с. - ISBN 978-5-93136-040-9.

44. Мазырин В.М. Актуальные проблемы экономического развития стран АСЕАН / В.М. Мазырин // Проблемы Дальнего Востока. - 2013. - № 1. - С. 59-72.

45. Мазырин В.М. Экономические последствия участия Вьетнама в ВТО // Вьетнамские исследования. - 2014. - № 4. - С. 91-115.

46. Мазырин В.М. Рыночные реформы во Вьетнаме: общие и специфические черты / В.М. Мазырин // Восток. - 2007. - № 1. - С. 121-136.

47. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый // К. Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения. Т. 23 Маркс.- 2-е изд. - С. 279-280.

48. Марковская Е.И. Теоретические и практические аспекты адаптации моделей поведения экономических субъектов / Е.И. Марковская // Вестник Балтийской педагогической академии. - 2013. - № 111. - С. 6-16.

49. Мелих Е.А. Методология определения степени экономической адаптивности предприятий пищевой промышленности / Е.А. Мелих // Экономические науки. - 2009 - № 9. - С. 40-46.

50. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоу-ри ; пер. с англ. - М. : Дело, 1997. - 720 с. - ISBN 5-7749-0047-9.

51. Миль Дж.С. Основы политической экономии. Т. 1. / Дж.С. Миль ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1980. - 457 с.

52. Моисеенко C.B. Оценка и регулирование уровня адаптивности системы управления машиностроительными предприятиями : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Моисеенко Сергей Владимирович. - М., 1994. - 207 с.

53. Морита А. Сделано в Японии: история фирмы «Сони» / А. Морита ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1993. - 408 с. - ISBN 5-01-004309-2.

54. Морочковская И.Н. Управление процессами адаптации предпринимательской структуры к изменениям бизнес среды : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Морочковская Ирина Николаевна. - М., 2007. - 21 с.

55. Морочковская И.Н. Эффективность адаптации предприятия как ускорение / И.Н. Морочковская // Управление персоналом. - 2005. - № 20 (126). - С. 44-47.

56. Нгуен В.Л. Лесопромышленный комплекс Вьетнама в системе мирохозяйственных связей: современное состояние и тенденции развития : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Нгуен Ван Лок. - СПб., 2016. - 237 с.

57. Нгуен В.Л. Государственное регулирование лесопромышленного комплекса во Вьетнаме / В.Л. Нгуен, Т.Н. Нгуен // Управленческое консультирование. - 2016. - № 10. - С. 253-262.

58. Нгуен Т.Н. Лесной сектор и «новая индустриализация» в социалистической республике Вьетнам / Т.Н. Нгуен // Управленческое консультирование. -

2017. - № 12. - С. 212-217.

59. Нгуен Н.Т. Вьетнамская экономика: опыт реформы, проблемы и перспективы / Н.Т. Нгуен // Проблемы современной экономики. - 2003. - № 2 (6). -С. 95-98.

60. Нгуен Н.Х. Повышение конкурентоспособности целлюлозно-бумажных предприятий Вьетнама / Н.Х. Нгуен // Московский экономический журнал. -

2018. - № 5 (2). - С. 280-286.

61. Нгуен Н.Х. Анализ состояния и рекомендации по повышению конкурентоспособности бумажной промышленности Вьетнама / Н.Х. Нгуен // Финансовая экономика. - 2019.- № 12. - С. 594-598.

62. Нгуен Н.Х. Обзор целлюлозно-бумажной промышленности Вьетнама за 2018 г. и рекомендации по повышению производительности / Н.Х. Нгуен // Финансовая экономика. - 2019. - № 5. - С. 482-485.

63. Нгуен Н.Х. Определение, элементы воздействия и критерии оценки конкурентоспособности предприятия / Н.Х. Нгуен // Молодой ученый. - 2016. - № 24 (128). - С. 207-209.

64. Никулина О.В. Формирование конкурентных преимуществ предприятий целлюлозно-бумажной промышленности на основе использования зарубежного опыта развития инновационной деятельности / О.В. Никулина, Я.П. Селищева

(Недашковская) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. -№. 8 (197). - С. 17-23.

65. Окунев, О.Б. Экономика Вьетнама: учебное пособие / О.Б. Окунев. -М. : МГИМО-Ун-т, 2008. - 142 с. - ISBN 978-5-9228-0380-9.

66. Ойкен В. Основные принципы экономической политики / В. Ойкен ; пер. с нем. - М. : Прогресс, 1995. - 493 с. - ISBN 5-01-004045-X.

67. Пастухова Е.А. Адаптация экономической системы к изменениям среды / Е.А. Пастухова // Современные наукоемкие технологии. - 2006. - № 5. - С. 77-80.

68. Пахомова Н.В. Экономика отраслевых рынков: учебник / Н.В. Пахомо-ва, К.К. Рихтер. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2019. - 638 с. - ISBN 978-5288-05956-8.

69. Попова Л.Ф. Адаптационный механизм управления организационной структурой в системе устойчивого развития промышленного предприятия / Л.Ф. Попова // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2013. - № 4. - С. 64-69.

70. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 714 с. -ISBN 5-9614-0182-0.

71. Портер М.Е. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер ; пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 714 с. - ISBN 5-9614-0182-0.

72. Предприятие в условиях рыночной адаптации: анализ, моделирование, стратегия / Рос. АН Центр, экон.-мат. ин-т ; отв. ред. Клейнер Г.Б. - М. : ЦЭМИ РАН, 1996. - 235 с.

73. Пучков В.В. Реализация кластерного подхода в развитии региональных лесопромышленных комплексов / В.В. Пучков // Экономика и Управление. - 2010 - № 4 (54). - С. 32-35.

74. Решетов К.Ю. Предпринимательские структуры и конкуренция к постановке проблемы / К.Ю. Решетов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2012. - № 3. - С. 183-187.

75. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо. - М. : Эксмо, 2007. - 953 с. - ISBN 978-5-699-18745-4.

76. Робинсон Дж. Экономическая природа несовершенной конкуренции / Дж. Робинсон. - М. : Прогресс, 1986. - 471 с.

77. Рокотянская В.В. Особенности конкурентоспособности продукции промышленных предприятий / В.В. Рокотянская, А.Н. Герасимов // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2015. - № 2. - С. 118-123.

78. Русинов Ф.М. Организация управления государственными и коммерческими структурами в новых условиях хозяйствования / Ф.М. Русинов, В.М. Ларин, Ю.В. Гусаров // Консультант директора. - 1996. - № 11. - С. 3-16.

79. Самодуров Д.А. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия на основе комплексной оценки его потенциала : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 05.13.10 / Самодуров Дмитрий Александрович. - СПб., 2000. - 17 с.

80. Самуэльсон П. Экономика : в 2 томах / П. Самуэльсон. - М. : Алгон; Машиностроение, 1994. - 740 с. - ISBN 5-201-09971-8.

81. Семин А.Н. Научные основы адаптации сельхозтоваропроизводителей к рынку. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 1998. - 266 с.

82. Сергеев С.В. Императив адаптации предприятий грузового автомобилестроения к современным условиям / С.В. Сергеев // Вестник РУДН. Серия «Экономика». - 2014. - № 1. - С. 60-66.

83. Слепцова Н.С. Модель адаптации промышленного предприятия в рыночной среде / Н.С. Слепцова // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2005. - № 8. - С. 104-106.

84. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. - М. : Республика, 1997. - 352 с. - СПб. : М.Н. Прокопович, 1908. - 228 с.

85. Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит ; пер. с англ. - М. : Республика, 1997. - 350 с. - ISBN 5-250-02564-1.

86. Софронова Е.Д. Современные технологии в целлюлозной промышленности / Е.Д. Софронова, В.А. Липин // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. - 2018. - Вып. 223. - С. 267-284.

87. Стиглер Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс / Дж. Стиглер ; пер. с англ. // Вехи экономической мысли: теория фирмы : в 3 томах. -СПб. : Экономическая школа, 1999. - Т. 2. - 534 с. - ISBN 5-900428-49-4.

88. Сушко О.П. Азиатский ориентир в развитии мирового целлюлозно-бумажного рынка / О.П. Сушко // Актуальные проблемы лесного комплекса. -2014. - № 38. - С. 239-250.

89. Токарева М.С. Основные направления повышения международной конкурентоспособности телекоммуникационных компаний : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Токарева Мария Сергеевна. - М., 2018. - 229 с.

90. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: учебник / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд ; пер. с англ. - М. : Банк и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с. - ISBN 5-85173-059-5.

91. Трансформация экономических институтов в постсоветской России (макроэкономический анализ) / под ред. Нуреева Р.М. - М. : Центр научных и учебных программ, 1999. - 193 с.

92. Трубилин А.И. Конкурентоспособность продукции и предпринимательских структур / А.И. Трубилин, В.И. Гайдук, В.В. Березенков // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). - Краснодар : КубГАУ. - 2012 -№ 75 (01). - С. 223-247.

93. Фам Д.Ч. Экономические реформы в переходный период: опыт Вьетнама : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Фам Дык Чинь. - М., 2000. - 358 с.

94. Фам Т.К. Основные способы повышения конкурентоспособности предприятий бумажной промышленности / Т.К. Фам, Х.Н. Нгуен // Молодой ученый. -2018. - № 21. - С. 308-309.

95. Фам Т.К. Отраслевой анализ деятельности компаний на рынке бумажной промышленности Вьетнама / Т.К. Фам, Х.Н. Нгуен // Молодой ученый. - 2018. -№ 3 (189). - С. 84-86.

96. Фасхиев А.Х. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / А.Х. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - № 4. - С. 5-6.

97. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: учебное пособие / Р.А. Фатхутдинов. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

- ISBN 5-16-000313-4.

98. Фатхутдинов Р.А. Сущность конкурентоспособности / Р.А. Фатхутдинов // Современная конкуренция. - 2007. - № 3 (15). - С. 99-128.

99. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: эксклюзив технологии формирования стратегии повышения конкурентоспособности орг.: теория, методика, практика: учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. - М. : ЭКСМО, 2004. - 541 с. - ISBN 5-699-05104-Х.

100. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек ; пер. с англ. - М. : Новое издательство, 2005. - 264 с. - ISBN 5-98379-037-4.

101. Хайек Ф. Смысл конкуренции / Ф. Хайек // Современная конкуренция.

- 2009. - № 3 (15). - С. 18-27.

102. Ханалиев Г.И. Развитие системы управления адаптацией предприятий автомобильного транспорта в условиях изменяющейся экономической среды (на материалах Чеченской Республики) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ханалиев Гелани Ибрагимович. - Ставрополь, 2006. - 18 с.

103. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка / В.Е. Хруцкий, И.В.Корнеева. - М. : Финансы и статистика, 2002. -527 с. - ISBN 5-279-02118-0.

104. Чан В.Д. Прямые иностранные инвестиции в экономике Вьетнама : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Чан Ван Дэк. - СПб., 1999. - 178 с.

105. Чинь Г.К. Экономика Вьетнама: проблемы и стратегия развития / Чинь Гуи Куач. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. гос. инж.-экон. акад., 1993. - 219 с. -ISBN 5-230-19850-8.

106. Шейкин Д.И. Биотехнологии как магистральное направление развития целлюлозно-бумажной промышленности России и мира / Д.И. Шейкин // Вестник Университета. - 2016. - № 1. - С. 43-46.

107. Шмулевич Т.В. Конкурентоспособность предприятий в переходной экономике (на материалах целлюлозно-бумажной промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шмулевич Татьяна Викторовна. - СПб., 1998. - 264 с.

108. Экономика и политика стран Юго-Восточной Азии: учебное пособие / Л.В. Эдер [и др.] - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2016. - 227 с. - ISBN 978-5-44370534-7.

109. Экономические субъекты постсоветской России (институционный анализ) / под ред. Р.М. Нуреева. - М. : Моск. обществ. науч. фонд, 2003. - 349 с. -ISBN 5-89554-244-1.

110. Экономико-математический энциклопедический словарь / гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. - М. : Издательский Дом «ИНФРА-М», 2003. - 688 с. - ISBN 5-16-000594-3.

111. Эрхард Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард ; пер. с нем. - М. : Дело, 2001. - 332 с. - ISBN 5-7749-0228-5.

112. Яскина Г.С. Вьетнам. История, политика, экономика: монография / Г.С. Яскина, Л.А. Аносова. - М. : Экономика, 2000. - 390 с.

Статьи и монографии на английском языке

113. Advantage Index: Implications of a Methodology Based on Industry Sector Analysis // Weltwirtschaftliches Arch. - 1985. - № 121. - Р. 61-73.

114. Andreoni, V., Miola, A. Competitiveness and Sustainable Development Goals 2016; Publications Office 669 of the European Union: Luxembourg, 2016. -88 p.

115. Balassa B. Revealed' Comparative Advantage Revisited: An Analysis of Relative Export Shares of the Industrial Countries, 1953-1971 // The Manchester School of Economic and Social Studies. - 1977. - Vol. 45. - P. 327-344.

116. Balassa B. Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage // The Manchester School of Economic and Social Studies, 1965. - 123 p.

117. Barney K. Central plans and global exports: tracking Vietnam's forestry commodity chains and Exports links to China. Foresttrends, 2005. - 77 p.

118. Barney K. Vietnam Draft Final Report. CIFOR, 2004. - 41 p.

119. Boothroyd P., Pham X.N. Socioeconomic Renovation in Viet Nam: The Origin, Evolution, and Impact of Doi Moi Pacific Affairs January, 2000. - 174 p.

120. Brocker J., Dohse D., Soltwedel R., Eds. Innovation clusters and interregional competition. Advances in Spatial Economics Series. - Berlin, Heidelberg, New York: Springer 2003. - 412 p.

121. Corrigan, G., Crotti, R., Drzeniek M., Serin, C. 2014. Assessing Progress toward Sustainable Competitiveness. The Global Competitiveness. Report 2014-2015. World Economic Forum. Geneva. - 2015. - Pp. 53-83.

122. Daft R., Lane P. Management. Cengage Learning. Ohio: South-Western 2010. - 699 p.

123. Dornbusch, R., Fischer, S. and Samuelson, P. Comparative Advantage, Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods // American Economic Review. - 1977. - № 67. - Pp. 823-839.

124. Dunning J.H. (1988), Explaining International Production. London: Unwin Hyman. Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 128, Iss. 2, pp. 371-373

125. Durand M., Giorno C. Indicators of International Competitiveness Conceptual Aspects and Evaluation // OECD Economic Studies 1987. - № 9. - Pp. 147-182.

126. Enos J., Park W. The Adoption and Diffusion of Imported Technology: The Case of Korea, Routlege, London, 1988. - 272 p.

127. Freeman N. (2002), Foreign Direct Investment in Cambodia, Laos and Vietnam: A Regional View, paper presented at IMF Conference on Foreign Direct Investment, Hanoi. - 33 p.

128. Grossman G., Helpman, E. Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, Mass MIT Press, 1993. - 375 p.

129. Grossman G., Helpman E. Comparative Advantage and Long-Run Growth //American Economic Review. - 1990. - № 80. - Pp. 796-815.

130. Grubel H.G., Lloyd P.J. The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade // Economic Record. - 1971. - T. 47. - № 4. - Pp. 494-517.

131. Hazley C. Forest-based and related industries of the European Union - Industrial districts, clusters and agglomerations. Helsinki: ETLA, 2000. - 427 p.

132. Hoen A.R., Oosterhaven J. On the Measure of Comparative Advantage. Ann. Reg. Sci. - 2006. - № 40. - Pp. 677-691.

133. Islam N. Growth Empirics: A Panel Data Approach Quarterly // Journal of Economics. - 1995. - № 110. - Pp. 1127-1170.

134. Jarvinen J.J.-A. Lamberg P.L. The fall and the fragmentation of national clusters: Cluster evolution in paper and pulp industry // Journal of Forest Economics. -2012. № 18 (5). - Pp. 218-241. D0I:10.1016/j.jfe.2012.04.002.

135. Jarvinen J., Lamberg J.-A., Pietinalho L. The fall and the fragmentation of national clusters: Cluster evolution in the paper and pulp industry // Journal of Forest Economics. 2012. - Vol. 18. - №. 3. - Pp. 218-241.

136. Jones C., Williams J. Measuring the Social Return to R&D // Quarterly Journal of Economics, forthcoming. - 1998. - Vol. 113. - № 4. - Pp. 1119-1135.

137. Kovalcik M. Profitability and Competitiveness of forestry in European countries January // Journal of Forest Science. - 2011. - № 57 (9). - Pp. 369-376. - DOI 10.17221/138/2010-JFS.

138. Krugman P. Competitiveness: A Dangerous Obsession // Foreign Affairs. -1994. - Vol. 73. - № 2. - Pp. 28-44.

139. Krugman P., Obstfeld, M. International Economics, Third Edition, Harper Collins, New York, NY, 2009. -715 p.

140. Krugman P. The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the Competitive Consequences of Mrs Thatcher: Notes on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies // Journal of Development Economics. - 1987. - № 27. - Pp. 41-55.

141. Krugman P. Trade, Accumulation and Uneven Development // Journal of Development Economics. - 1981. - № 8. - Pp. 149-161.

142. Lafay G. The Measurement of Revealed Comparative Advantages, in M.G. Dagenais and P.A. Muet, eds. // International Trade Modeling. London: Chapman & Hill. - 1992. - Pp. 209-234.

143. Lucas R. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. - 1988. - № 22. - Pp. 3-42.

144. Mrosek T., Kies U., A Framework for Stakeholder Analysis of Forest and Wood-Based Industry Clusters: Case Study at the State of North Rhine-Westphalia, Germany // The Open Forest Science Journal. - 2010. - Vol. 3. - Pp. 23-37.

145. Mrosek T., Tesch D., Kies U., Schulte A. Forest and wood industry clusters. Cluster analysis and management at different spatial scales // Forst and Holz. - 2005. -№ 6. 239-243.

146. Nelson D.R., Adger W. Neil, Brown K. Adaptation to Environmental Change: Contributions of a Resilience Framework // Annual Review of Environment and Resources. - 2007. - № 32. - Pp. 395-419.

147. Nguyen N.A., Nguyen T. Foreign Direct Investment in Vietnam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces. - MPRA Paper, 2007. - 68 p.

148. Nguyen N. Characteristics of paper industry in Vietnam and its investment orientations until 2030 // Journal Global Policy and Governance - 2020. - Vol. 9. - № 2. - Pp. 73-82.

149. Schanz H. Clusters and market chains - Potential and limitations of integrative marketing approaches in the forest and wood industry [in German]. // Forst and Holz. - 2007. - № 62. - Pp. 27-31.

150. Schulte A., Mrosek T. Analysis and assessment of the forest and wood-based industry clusters in the State of North-Rhine // Forstarchiv. - 2006. - № 4. - 136-141.

151. Solvell O., Lindqvist G., Ketels C. The Cluster Initiative Greenbook. Stockholm: Ivory Tower 2003; Brenner T. Local industrial clusters: Existence, emergence and evolution. - London, New York: Routledge 2003. - 94 p.

152. Tavares A.P.M., Xavier M.R.B., Evtuguin D.V. Biotechnology applications in pulp and paper industry // Biotechnology. - 2014. - Vol.12. - Pp.561-581.

153. Viet Nam Industry white paper 2019. Manufacturing and Subsector Competitiveness. United Nations Industrial Development Organization, 2020. - 204 p.

154. Viitamo E. Cluster analysis and the forest sector - where are we now? Interim report IR-01-016. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 2001. - 45 p.

155. Vollrath T. A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage // Review of World Economics. - 1991.

- № 127(2). - Рр. 265-280.

156. Vollrath T.L. A Theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 1991. -265 p.

157. Vollrath, T. Dynamics of comparative advantage and the resistance to free trade /Foreign Agricultural Economic Report / USDA: Washington, DC, USA. - 1985.

- № 214. - 30 p.

158. Xuan N.T., Xing Y. Foreign direct investment and exports: The experience of Vietnam // Economics of Transition. - 2008. Vol. 16, - № 2. - Pp. - 183-197.

159. Yeats A.J. On the appropriate interpretation of the revealed comparative advantage index: Implications of a methodology based on industry sector analysis // Weltwirtschaftliches Archiv. - 1985. - № 121 (1). - Pp. 61-73.

Монографии и статьи на вьетнамском языке

160. Dang Quang Hung, Vü Quy Dông, Pham Ngoc Thành, Nguyên Xuân Dà. Tièm näng phat triên cac loài cây trông rùng gô lon tai tînh Bäc Kan // Tap chi Khoa hoc và Lâm nghiêp. - 2020. - № 5. - Tr. 158-167.

161. Lê Minh Tién, Bâo Huy. Du bao ap luc su dung dât rùng cùa công dông dân cu và giâi phap hài hoa voi chuc näng rùng phong hô Krông Näng, Tây Nguyên // Tap chi Khoa hoc và Lâm nghiêp. - 2019. - № 4. - Tr. 141-152.

162. Nguyên Quang Trung Bùi Duy Ngoc, Nguyên Vän Giap, Vü Dinh Thinh. Viên Nghiên cuu Công nghiêp rùng 45 näm xây dung và phat triên (1974 - 2019) // Tap chi Khoa hoc và Lâm nghiêp. - 2019. - № 1. - Tr. 3-14.

163. Nguyên Vän Tuân, Lê Hông Liên, Nguyên Huy Hoàng. Su dung ânh vê tinh và GIS dê xây dung bân dô hiên trang rùng tai Khu Du trù sinh quyên thé gioi Quân dâo Cat Bà // Tap chi Khoa hoc và Lâm nghiêp. - 2021. - № 1. - Tr. 57-67.

164. Vü Tân Phuong, Nguyên Thùy My Linh, Dào Lê Huyèn Trang, Nguyên Vän Truong. Quân ly tông hop rùng ngâp man ung pho bién dôi khi hâu: thuc trang và khuyén nghi chinh sâch // Tap chi Khoa hoc và Lâm nghiêp. - 2020. - № 5. - Tr. 75-79.

Интернет-ресурсы на русском языке

165. Аким Э.Л. Био-рефайнинг растительного сырья - древесина, однолетние и многолетние растения - конкуренты или союзники? / Э.Л. Аким - URL: http://cepl.rssi.ru/wp-content/uploads/2018/11/Akim-E.L..pdf.

166. Валитов А.И. Методология комплексного анализа влияния Таможенного Союза на конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли Казахстана / А.И. Валитов - URL: http://www.rusnauka.com/35_0INBG_2010/ Economics/74806.doc.htm.

167. Вьетнам: десять лет по пути экономического обновления // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 1. - URL: http://vasilievaa.narod.ru/ contents-26.htm.

168. Гельвановский М.И. Национально-государственная стратегия конкурентоспособности России: методологические аспекты. Доклад / М.И. Гельвановский. - URL: https://www.hse.ru/data/460/669/1234/Гельванский.pdf.

169. Дубина Н. Целлюлозно-бумажная промышленность в России: вчера, сегодня, завтра / Н. Дубина - URL: https://compuart.ru/article/24982.

170. Европейская ЦБП. Ключевые показатели. - URL: https://sbo-paper.ru/news/archive_world/43836/.

171. Мелих Е.А. Спиральная модель адаптации предприятия / Е.А. Мелих. -URL: http: //masters .donntu. org/2013/iem/guzenko/library/article7 .htm.

172. Мировая лесная и целлюлозно-бумажная промышленность. - URL: https://sbo-paper.ru/analytics/WorldForestry/.

173. Мировая ЦБП. Тенденции в 2017-2018 гг. - URL: http://old.sbo-paper.ru/news/SBOnews/42144/.

174. Мировой рынок бумаги, картона и целлюлозы в 2017-2018. - URL: https://proderevo.net/industries/pulp-and-paper-industry/mirovoj-rynok-bumagi-kartona-i-tsellyulozy-2017-2018.html.

175. Негативный прогноз для мировой ЦБП на 2020 год. - URL: https://sbo-paper.ru/news/archive_world/43293/.

176. Официальный сайт Ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности Бразилии. - URL: http://bracelpa.org.br/bra2/?q=en

177. Практическая реализация кластерной стратегии инновационного развития экономики Краснодарского края. - URL: https://www.kubsu.ru/sites/default/files/ users/12261/portfolio/nikulina.pdf (дата обращения 31.01.2020).

178. Промышленное производство в России, 2019. - URL: https://rosstat.gov. ru/folder/210/document/13225.

179. Промышленность России, 2014. - URL: https://gks.ru/bgd/regl/B14_48/ Main.htm.

180. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: учебник / Ю.Б. Рубин. - М., 2003. - 584 с. - URL: http://htbiblio.yolasite.com/ resources/B_Rubin.pdf.

181. Рынок щепы: тенденции и прогнозы. - URL: https://forestcomplex.ru/ unikalno/rynok-shhepy-tendencii-i-prognozy/.

182. Степанова Э.В. Инновационный ЛПК кластер в Китае и в России / Э.В. Степанова. - URL: http://iubpe.sfu-kras.ru/assets/content/files/1455092558_ INNOVATsIONNIY_LPK_KLASTER_V_KITAE_I_V_ROSSII.pdf.

183. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. - URL: https://docs.cntd.ru/document/573658653.

184. Тенденции мирового рынка лесопродукции, как фактор инвестиционной привлекательности. - URL: https://forestcomplex.ru/wood-based/tendentsii-mirovogo-ryinka-lesoproduktsii-kak-faktor-investitsionnoy-privlekatelnosti/.

185. Тенденции мирового рынка лесопродукции. - URL: https://lpk-sibiri.ru/analytics/tendentsii-mirovogo-rynka-lesoproduktsii/.

186. Фундаментальные драйверы роста лесопромышленного комплекса сохраняются. - URL: https://plus.rbc.ru/news/5ed4cbf57a8aa9b127ace32e.

187. ЦБП. Итоги 2019 г. - URL: https://www.lesonline.ru/analitic/ ?cat_id=12&n=395037.

188. ЦБП. Мировые тенденции и российские перспективы. - URL: https://segment.ru/analytics/tsbp_mirovyie_tendentsii_i_rossiyskie_perspektivyi/

189. ЦБП: Статистика, аналитика, мнения, комментарии. - URL: https://sbo-paper.ru/tnews/type/5/.

190. Целлюлозно-бумажная промышленность самая капиталоемкая в мире. - URL: https://www.kommersant.ru/doc/3466123.

191. Целлюлозно-бумажная промышленность. Мировые тенденции и российские перспективы (май 2017). - URL: https://sbo-paper.ru/analytics/ RussianForestry/RussianForestry-2016-2018/2017.05.19_nlari_PPI/.

192. Цифровые технологии в лесопромышленном комплексе. - URL: https://forestcomplex.ru/digital-environment/cifrovye-tehnologii-v-lesopromyshlennom-komplekse/.

193. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования лесных ресурсов Российской Федерации в 2016-2018 годах» Счетная палата Российской Федерации, 2020. - URL: https://ach.gov.ru/checks/ 9612?blind_mode=on.

Интернет-ресурсы на английском языке

194. Abd El-Sayed Е., Sakhawy М., El-Sakhawy М. Non-wood fibers as raw material for pulp and paper industry. - URL: https://www.degruyter.com/document/ doi/10.1515/npprj -2019-0064/html.

195. A Practical Guide to Cluster Development: A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting. - London: Department of Trade and Industry, 2004. - URL: http://www.dti.gov.uk/files/ file14008.pdf.

196. A Study on the Factors of Regional Competitiveness. - URL: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf.

197. Business Clusters in the UK -A First Assessment. -London: Department of Trade and Industry, 2001. - URL: http://web-achive.nationalarchives.gov. uk/+/http://www.dti.gov.uk/regional/clusters/clustersassessment/page173 80.html.

198. Boosting innovation: The cluster approach. - URL: https://cluster.hse.ru/ mirror/pubs/share/212169923.

199. Capobianco-Uriarte M.M., Casado-Belmonte M.P., Marín-Carrillo G.M.,Terán-Yépez E. A Bibliometric Analysis of International Comptitiveness (1983— 2017 // Sustainability. - 2019. - №11 (7). - URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/1877/htm.

200. Cluster evolution in the paper and pulp industry // Journal of Forest Economics. - 2012. - Vol. 18. - № 3. - P. 218-241. - URL: http://dx.doi.org/10.1016/ j.jfe.2012.04.002.

201. Competitiveness and Europe's Pulp & Paper Industry: The State of Play. -URL: https://nanopdf.com/download/competitiveness-and-europes-pulp-paper-industry-the_pdf.

202. Decree on investment in the form of the partnership of the Public № 63/2018/ND-CP. URL: https://ru.scribd.com/document/386146389/Decree-63-2018-ND-CP.

203. Finland enhance trade. http://vietnamnews.vn/economy/248360/viet-nam-finland-enhance-trade.html.

204. Foreign Direct Investment in Industrial Transition: The Experience of Vietnam Journal of the Asia Pacific Economy 17(2009-20)/ URL: https://www.researchgate.net/publication/46457430_Foreign_Direct_Investment_in_Ind ustrial_Transition_ The_Experience_of_Vietnam.

205. Global Competitiveness Report. - URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Global_Competitiveness_Report.

206. Huynh Truong Huy. The economic transition and migration of Vietnam and the Mekong Delta region CAS Discussion paper No 78 December 2011 - URL: https: //mpra.ub. uni-muenchen. de/36387/1/MPRA_paper_36387.pdf.

207. Katers R. Clean Water Action Council Weak Rules Passed For Pulp & Paper Industry. - URL: http://www.wsn.org/cwac/PaperIndustryClusterRule.html.

208. Ketels C.H.M. The Development of the Cluster Concept - Present Experiences and Further Developments. Paper prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 Dec 2003 /Harvard Business School, 2003. - URL:

http://www.isc.hbs.edu/pdf/Frontiers_of_Quster_Research_2003.11.23.pdf (дата обращения: 13.03.2019).

209. Kiese M, Schatzl L, Eds. Cluster and regional development. Theory, counseling and practical implementation [in German]. Dorothea: Rohn-Klewe 2008. 204 p.

210. Competitiveness, 2008. The clustering efforts of the forest industry in Finland. [cited 2009 December 8]. - URL: http://www.clusterobservatory.eu/upload/ Eu-rope_Innova_Cluster_Mapping-Case_Forest_Finland. pdf .

211. Koushan D. Vietnam: FDI Strategy for 2018-2023. - URL: https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-fdi-strategy-2018-2023.html/.

212. Rojas TD. National forest economic clusters: a new model for assessing national-forest-based natural resources products and services. General Technical Report PNW-GTR-703. Portland: United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station 2007. - URL: https://studylib.net/doc/10788756/ national-forest-economic-clusters--a-new-model-for-assess.

213. Local paper industry faces input cost challenges // Viet Nam News. -URL: https://vietnamnews.vn/economy/448819/local-paper-industry-faces-input-cost-challenges.html#MIAvlTDqsKoVA9LQ.97.

214. Mai T.H. Business Possibilities of Finnish Pulp Sector in Vietnamese Market. -URL: https://pdfs.semanticscholar.org/6d47/8e3d7ecff6bc091ff6f493cef53e3f097f57.pdf.

215. Nguyen, N.A., Nguyen, T. Foreign direct investment in Vietnam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces. - URL: https: //mpra.ub. uni-muenchen. de/1921/1 /MPRA_paper_1921 .pdf.

216. Pham, T.T.H., Nguyen, B.G. Industrial Clustering Policy and Economic Restructuring in Vietnam //School of Economics and Management, Hanoi University of Science and Technology, 2012. - URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/41471/1/ MPRA_paper_41471.pdf.

217. Portal electronic of the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD). - URL: https://www.mard.gov.vn/en/Pages/AGRICULTURE-AND-RURAL-DEVELOPMENT-.aspx.

218. Pulp & Paper Industry 2020 Year in Review. - URL: https://www.fisheri.com/blog/pulp-paper-industry-2020-year-in-review/.

219. Roda J.M., Rathi S.S. Vietnam: Feeding China's Expanding Demand for Wood Pulp. - URL: https://ideas.repec.0rg/b/epf/ecb00k/6.html.

220. Rojas TD. National forest economic clusters: a new model for assessing national-forest-based natural resources products and services. General Technical Report PNW-GTR-703. Portland: United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station 2007. - URL: https://studylib.net/ doc/10788756/national-forest-economic-clusters--a-new-model-for-assess.

221. Smith H., Barney K., Byron N., Tran D.N., Keenan R., Phuong V.T., Huynh T.B. Tree Plantations in Viet Nam: A Policy Framework. Technical Report. ACIAR Project FST/2014/047. - August 2017. - 99 p. - URL: https://www.cbd.int/doc/world/ vn/vn-nbsap-v3-en.pdf.

222. Statistical yearbook of Vietnam 2000-2018. - URL: https://www.gso.gov. vn/ n/industry.

223. Statistical Yearbook of Vietnam. Hanoi. 2000-2019. - URL: https://www.gso.gov.vn/en/.

224. Survey of Global Investment and Innovation Incentives. Vietnam. -URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-vietnam-2020-survey-of-giii.pdf.

225. Thao H.M. Business Possibilities of Finnish Pulp Sector in Vietnamese Market. - URL: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108320/ Hu-ong_Mai.pdf?sequence=1 &isAllowed=y.

226. The Global Innovation Index. - URL: https://www.wipo.int/ glob-al_innovation_index/en/2020/.

227. Vietnam's Economic Review 1998-2019. - URL: https://vietnamcredit.com.vn/news/vietnams-2019-economic-overview_13644.

228. Viet Nam paper industry needs to diversify product portfolio. - URL: https://vietnamnews.vn/economy/522195/viet-nam-paper-industry-needs-to-diversify-product-portfolio.html/

229. What is competitiveness? //The world economic forum. - URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/09/what-is-competitiveness.

Интернет-ресурсы на вьетнамском языке Нормативно-правовые акты

230. Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Ha Noi, ngay 28 thang 11 nam 2013. - URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx.

231. Luat doanh nghiep 2005 60/2005/QH11. - URL: https://hoatieu.vn/luat-so-60-2005-qh11-cua-quoc-hoi-ban-hanh-luat-doanh-nghiep-54011.

232. Luat dit dai, s6 13/2003/QH11. C6ng Thong tin Dien tu Chinh phu. Truy cap 8 thang 7 nam 2014. - URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2003- 13-2003-QH11-51685.aspx.

233. Luat Dit dai sua d6i co hieu luc. Thanh nien. Truy cap 8 thang 7 nam 2014.

URL: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/luat-dat-dai-sua-doi-co-hieu-luc-

382166.html.

234. Nhttng dilm moi co ban cua Luat Dit dai, 03/12/2013. - URL: https://luatduonggia.vn/luat-dat-dai-nam-2013/.

235. Hoa giai tranh chip dit dai tai Viet Nam Phan tich phap luat hien hanh, cac thuc tien va khuy6n nghi cho cai cach. - URL: https://asiafoundation.org/ resources/pdfs/ConciliationofLandDisputesinVietnamVietnamese.pdf.

236. Cac chien luoc phat trien nganh go cua Viet Nam giai doan 2006-2020. -URL: https://pdfslide.net/documents/viet-nam-forestry-development-strategy-2006-2020.html.

237. Chien luoc phat triln kinh te - xa hoi 2011-2020. - URL: https://dangcongsan.vn/tu-lieu-tham-khao-cuoc-thi-trac-nghiem-tim-hieu-90-nam-lich-su-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/tu-lieu-cuoc-thi/chien-luoc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2011-2020-544474.html.

238. Quyet dinh s6 10508/QD-BCT phe duyet Quy hoach phat triln nganh cong nghiep giiy Viet Nam den nam 2020, co xet den nam 2025. - URL: http://nghean.gov.

vn: 10040/wps/wcm/connect/8b8863 804656d921 a9c5b997291 d 12f3/_QD 10508-BCT.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID= 8b8863804656d921a9c5b997291d12f3.

239. Quy6t dinh phe duyet k6 hoach ca ciu lai nganh cong nghiep giai doan 2018 - 2020, xet d6n nam 2025 S6: 598/QD-TTg Ha Noi, ngay 25 thang 5 nam 2018. - URL: http://vppa.vn/vanban/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-giai-doan-2018-2020-xet-den-nam-2025/.

Прочие Интернет-ресурсы на вьетнамском языке

240. Bo Кё hoach va Diu tu. - URL: http://www.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx.

241. Bui, T.Q.T. De tai Nganh giay Viet Nam truoc nhung thach thuc hoi nhap kinh te khu vuc. - URL: https://vjas.vnua.edu.vn/index.php?journal=vjas&page= issue&op=archive.

242. Cong thong tin dien tu Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon. - URL: https://www.mard.gov.vn/Pages/lien-he.aspx.

243. Dang, X.H. Phat trien nguon nhan luc Viet Nam giai doan 2015-2020 dap ung yeu ciu diy manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quOc te. - URL: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2015/32972/Phat-trien-nguon-nhan-luc-Viet-Nam-giai-doan20152020-dap-ung.aspx.

244. Kinh te Viet Nam nam 2020: mot nam tang truong day ban. URL: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/kinh-te-viet-nam-2020-mot-nam-tang-truong-day-ban-linh/.

245. Nganh giay no luc thuc diy san xuat // VnEconomy. -URL: http://vneconomy.vn/nganh-giay-no-luc-thuc-day-san-xuat-20180523145153217.htm.

246. Nguyen D.K. Bao cao ket qua nghien cuu khoa hoc va chuyln giao cong nghe trong linh vuc chon tao giong va cong nghe sinh hoc, lam nghiep, TS. - URL: http://vafs.gov.vn/vn/hoi-thao-xac-dinh-uu-tien-nghien-cuu-linh-vuc-giong-va-cong-nghe-sinh-hoc-lam-nghiep-giai-doan-2021-2025-va-dinh-huong-den-nam-2030/.

247. Nguyen T.T.D. Luan van Xuat nhap khiu giay va bot giay tai VINAPACO: Thuc trang va giai phap. - URL: http://doc.edu.vn/tailieu/luan-van-xuat-nhap-khau-giay-va-bot-giay-tai-vinapaco-thuc-trang-va-giaiphap-47603/.

248. Pham X.T. Chuyen d6 Giai phap phat triln vung nguyen lieu giay den nam 2020. - URL: http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-giai-phapphat-trien-vung-nguyen-lieu-giay-den-nam-2020-75919/.

249. Pham X.T., Pham, C. T., Chu, V.T. Anh huong cua cong nghiep san xuit giay dOi voi moi truong va con nguoi. - URL: http://luanvan.net.vn/luan-van/anh-huong-cua-cong-nghiep-san-xuat-giay-doivoi-moi-truong-va-con-nguoi-45657/.

250. Quy hoach phat trien nganh cong nghiep giay Viet Nam den nam 2020, co xet den nam 2025. - URL: http://www.vppa.vn/NewDetail. spx?nId=3&name= T%E1%BB%95ng%20h%E 1%BB%A3p&n2id=406

251. Quyet dinh sO 10508/QD-BCT phe duyet Quy hoach phat trien nganh cong nghiep giay Viet Nam den nam 2020, co xet den nam 2025. - URL: http://nghean.gov.vn:10040/wps/wcm/connect/8b8863804656d921a9c5b997291d12f3/_ QD10508-BCT.pdf?M0D=AJPERES&CACHEID=

8b8863804656d921a9c5b997291d12f3.

252. Thanh H. Bot giay: Loay hoay den bao gio? - URL: http://nhipcaudautu.vn/ doanh-nghiep/phan-tich/bot-giay-loay-hoay-den-baogio-3275818/#axzz3rzV7sIoW.

253. Tran Q.H. Mot sO giai phap nang cao nang luc canh tranh cua Cong ty C6 phan tap doan Tan Mai den nam 2020. Dong Nai: Truong DH Lac Hong. - URL: https://lhu.edu.vn/?AspxAutoDetectCookieSupport=1.

254. Vien Khoa hoc Lam nghiep Viet Nam. - URL: http://vafs.gov.vn/vn/.

255. Vu D.T. (2013). Che bien dam go xuat khiu: Doi nguyen lieu! - URL: http://maybamnghien.com/news/Tin-tuc/Che-bien-dam-go-xuat-khau-Doinguyen-lieu-44/.

256. Xac dinh uu tien nghien cuu cac linh vuc Giong & cong nghe sinh hoc lam nghiep va Lam sinh giai doan 2021-2025, dinh huong den nam 2030. - URL: http://vafs.gov.vn/vn/hoi-thao-xac-dinh-uu-tien-nghien-cuu-linh-vuc-giong-va-cong-nghe-sinh-hoc-lam-nghiep-giai-doan-2021-2025-va-dinh-huong-den-nam-2030/.

182

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А (справочное).

Топ-5 мировых импортеров и экспортеров продукции ЦБП в 2000-2019 гг.

Таблица А.1 - Топ-5 мировых импортеров и экспортеров продукции ЦБП в 2000-2019 гг.

Импорт, экспорт 2000 2010 2019

Целлюлоза

Импорт США, Германия, Япония, Италия, Франция Китай, США, Германия, Италия, Республика Корея Китай, США, Германия, Италия, Республика Корея

Экспорт Канада, США, Бразилия, Швеция, Россия Бразилия, США, Канада, Чили, Швеция Бразилия, Канада, США, Чили, Индонезия

Рекуперированная бумага

Импорт Китай, Канада, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды Китай, Германия, Нидерланды, Индия, Индонезия Китай, Германия, Индия, Индонезия, Вьетнам

Экспорт США, Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция США, Великобритания, Япония, Нидерланды, Германия США, Великобритания, Япония, Нидерланды, Германия

Бумага и картон

Импорт США, Китай, Германия, Великобритания, Франция Германия, США, Великобритания, Франция, Италия Германия, США, Китай, Италия, Великобритания

Экспорт Канада, Финляндия, США, Швеция, Германия США, Германия, Финляндия, Швеция, Канада Германия, США, Финляндия, Канада, Китай

Быповая и гигиеническая бумага

Импорт Мексика, США, Германия, Великобритания, Франция Испания, США, Германия, Великобритания, Мексика Германия, США, Великобритания, Австралия, Франция

Экспорт Италия, США, Германия, Мексика, Швеция Италия, Индонезия, США, Канада, Швеция Германия, Индонезия, Италия, Турция, Китай

Газетная бумага

Импорт США, Германия, Великобритания, Китай, Франция Германия, Великобритания, Италия, Турция, Нидерланды США, Индия, Германия, Италия, Китай

Экспорт Канада, Швеция, Финляндия, Россия, США Канада, Швеция, Россия, Германия, Франция Канада, Россия, Швеция, Франция, Германия

Полиграфическая бумага

Импорт США, Германия, Великобритания, Франция, Китай США, Германия, Великобритания, Франция, Италия США, Германия, Великобритания, Франция, Индия

Экспорт Финляндия, Германия, Канада, Швеция, Франция Финляндия, Германия, Канада, Швеция, Индонезия Финляндия, Германия, Канада, Швеция, Индонезия

Упаковочная бумага

Импорт Китай, Германия, США, Франция, Канада Германия, Испания, Италия, США, Мексика Германия, Китай, Италия, США, Мексика

Экспорт США, Швеция, Финляндия, Германия, Канада США, Германия, Швеция, Финляндия, Китай США, Германия, Швеция, Финляндия, Китай

Источник. Рассчитано по данным FAO Yearbook of Forest Products. URL: lttp://www.fao.org/forestry/ 81а118-

tics/80570/en/

Приложение Б (обязательное).

Динамика основных социально экономических показателей Вьетнама в

2000-2020 годы

Таблица Б.1 - Динамика основных социально экономических показателей Вьетнама в 2000-2020 годы

Показатели Годы

1990 2000 2010 2015 2019 2020

Население, млн чел. 66,0 77,7 86,9 91,7 95,5 97,5

ВВП, млрд долл. 6 34 111 191 262 н.д.

ВВП на душу населения, долл. 98 402 1273 2085 2722 н.д.

Темп роста экономики, % 5,0 6,7 6,4 6,7 7,0 2,9

Темп прироста промышленного производства, % 2,3 15,7 13,1 9,8 9,1 2,3

Доля промышленности в экономике, % 17,2 29,1 29,7 30,9 31,7 33,7

Уровень безработицы, % 12,3 6,4 4,29 2,3 2,2 2,4

Доля населения за чертой бедности, % 70,0 28,2 14,2 9,9 5,3 4,8

Уровень инфляции, % 19,1 -1,8 9,2 0,6 2,8 3,2

Прямые иностранные инвестиции, млрд долл. 0,9 2,8 19,4 23,0 20,1? 38,01 21,2**

Экспорт товаров, млрд долл. 23 14 80 162 263 281

Импорт товаров, млрд долл. 5 15 95 155 254 262

Валютные резервы, млрд долл. 0,9 3,4* 12,5 28,3 78,3 92,0**

Примечание. * - данные за 2001 год; ** - данные за 9 месяцев 2020 года

Источник. Составлено по [222; 223; 227; 244]

Приложение В (справочное).

Динамика глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness, GCI)

стран Юго-Восточной Азии

Таблица В.1 - Динамика глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness, GCI) стран Юго-Восточной Азии

Показатели 2010 г. 2015 г. 2019 г.

Количество анализируемык стран 139 140 141

Сингапур 3 2 1

Малайзия 26 18 27

Таиланд 38 32 40

Индонезия 44 37 50

Бруней 28 - 56

Филиппины 85 47 64

Вьетнам 59 56 67

Камбоджа 109 90 106

Лаос - 83 113

Мьянма - 131 -

Восточный Тимор 133 - -

Источник. Составлено по данным World pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

economic Forum. URL: https://www.wipo.int/edocs/

Приложение Г (справочное).

Динамика глобальной инновационности (Global Innovation Index, GII) стран

Юго-Восточной Азии

Таблица Г.1 - Динамика глобальной инновационности (Global Innovation Index, GII) стран Юго-Восточной Азии

Показатели 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020

Количество анализируемых стран 131 141 129 131

Сингапур 7 7 8 8

Малайзия 28 32 35 33

Вьетнам 71 52 42 42

Таиланд 60 55 43 44

Филиппины 76 83 54 50

Бруней 48 - 71 71

Индонезия 72 97 85 85

Камбоджа 102 91 98 110

Лаос - - - 113

Мьянма - 138 - 129

Восточный Тимор 99 - - -

Источник. Составлено по данным World Economic Forum. URL: ittps://www.wipo.int/edocs

pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf

Приложение Д (справочное).

Территориальное расположение лесов и возделываемых земель во Вьетнаме

Рисунок Д.1 - Территориальное расположение лесов и возделываемых земель во

Вьетнаме

Приложение Е (обязательное).

Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 2015-2018 г.

Таблица Е.1 - Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 20152018 г.

Компания Тип предприятия Местоположение Мощность

Vina Kraft ПИИ Биньзыонг 258.000

Lee & Man ПИИ Хаузянг 420.000

Тяньзыонг ПИИ Биньзыонг 500.000

Тенглонг ПИИ Биньзыонг 300.000

Мукшон Вьетнам Тханьхоа 50.000

Миза Вьетнам Ханой 43.000

Фузянг Вьетнам Бакнинь 40.000

Кимкыонг Вьетнам Хынгиен 70.000

Миньхынг Вьетнам Биньзыонг 60.000

Тхуанан Вьетнам Биньзыонг 200.000

Другие проекты Вьетнам 200.000

Общая мощность 2.141.000

Источник: Рассчитано и составлено по данным [148, с. 76, 77; 239].

Приложение Ж (обязательное).

Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 2019-2020 г.

Таблица Ж.1 - Инвестиционные проекты в бумажную отрасль в период 20192020 г.

Компания Тип предприятия Местоположение Мощность

Lee & Man ПИИ Хаузянг 1.000.000

Тенглонг ПИИ Биньзыонг 600.000

YSY ПИИ Ханам 70.000

Марубени ПИИ Вунгтау 800.000

Кыулонг ПИИ другое 1.500.000

Анвьетфат Вьетнам Вунгтау 1.000.000

Зяолонг Вьетнам Бенче 180.000

Жангдонг Вьетнам Кханьхоа 70.000