Становление и развитие экспортных рынков срезанных цветов Республики Вьетнам тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ву Ле Хыонг

• Ву Ле Хыонг
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ву Ле Хыонг

Введение .стр.

ГЛАВА I. Особенности применения маркетинга на рынке срезанных цветов

1. Современный этап развития маркетинга во Вьетнаме: основные проблемы и перпективы.стр.

2. Особенности маркетинга рынка срезанных цветов.стр.

3. Специфика продукции цветочной индустрии как объекта маркетинга.с/ир.

ГЛАВА II. Анализ мирового рынка срезанных цветов

1. Тенденции развития мировой торговли цветами.стр.

2. Сравнительный анализ поведения потребителей рынка срезанных цветов по странам.стр.

3. Анализ цветочной индустрии Вьетнама.стр.

3.1. Районы выращивания цветов.стр.

3.2. Торговля вьетнамскими цветами на мировом рынке.стр.

3.3. Ситуационный анализ цветочной индустрии Вьетнама.стр.

ГЛАВА III. Маркетинговая методика оценки и выбора экспортных рынков для срезанных цветов Вьетнама

1. Содержание методики оценки и выбора экспортных рынков .стр.

2. Применение «методики сужения» в оценке и выборе экспортных рынков для цветов Вьетнама

Этап 1: Предварительный отбор - отбор рынков на основе методов «общего анализа».стр.

Этап 2: Маркетинговый анализ потенциальных рынков .стр.

Этап 3: Главный анализ целевых рынков: анализ маркетинговых расходов.стр.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Становление и развитие экспортных рынков срезанных цветов Республики Вьетнам»

Актуальность темы диссертационного исследования.

В современных условиях обострения конкурентной борьбы на мировом рынке сбыта срезанных цветов производителям цветов необходимы действенные конкурентные преимущества.

В этих целях многие ведущие компании-производители используют маркетинг как необходимое условие завоевания устойчивых рыночных позиций, как важный фактор обеспечения конкурентоспособности.

В последние годы в растущую конкурентную борьбу на рынках срезанных цветов все более активно включаются азиатские страны, которые рассматривают выращивание цветов в качестве одного из важнейших направлений бизнеса.

Вьетнам - маленькая страна с небольшой численностью населения, 80% которого занимается сельским хозяйством. Климатические условия и рельеф страны весьма благоприятны для развития растениеводства. Сегодня Вьетнам является одним из активных экспортеров сельскохозяйственной продукции, занимая второе место в мире по экспорту риса, третье - по экспорту каучука и кофе.

В последнее время новой перспективной тенденцией для вьетнамского крестьянина становится выращивание цветов на экспорт. По оценкам вьетнамских специалистов, производительность выращивания цветов на одном гектаре в несколько раз выше, чем производительность выращивания риса. Более того, во Вьетнаме имеется много районов, где в тропическом и умеренном климате цветы можно выращивать круглый год.

В настоящее время цветы Вьетнама (розы, гвоздики, лилии, герберы, орхидеи, антуриумы, геликонии, альпинии) экспортируются на рынки стран Азии, а также в некоторые страны Европы и Северной Америки. Благодаря благоприятным природным условиям выращивания (земля, климат), а также высокому качеству при относительно низких ценах, вьетнамские цветы могли бы вполне успешно конкурировать на мировом рынке. Но поскольку рынок цветочной индустрии страны начал развиваться усиленными темпами лишь в последние 15 лет, большая часть цветоводов пока не имеет навыков эффективного продвижения цветов на внешние рынки. Хотя в решении указанных проблем большую роль играет активная маркетинговая деятельность предприятий-производителей, вопросы практического использования маркетинга на рынке цветов

Вьетнама остаются до сих пор малоисследованными. Серьезной проблемой является также отсутствие на сегодняшний день научно-обоснованной методики рационального выбора наиболее привлекательных внешних рынков.

Все это обусловливает актуальность выбранной темы диссертационного исследования. Кроме того, актуальность исследования также определяется новизной постановки данных проблем для Вьетнама.

Степень разработанности проблемы.

Теоретические и методологические предпосылки для исследования проблемы использования концепции маркетинга и международного маркетинга в деятельности компаний-производителей содержатся в трудах отечественных и зарубежных ученых: Багиева Г.Л., Васильева Г.А., Голубкова Е.П., Данько Т.П., Моисеевой Н.К., Ноздревой Р.Б., Сейфуллаевой М.Э., Синяевой И.М., Соловьева Б.А., а также Ансоффа И., Блека С., Дойля П., Диксона П., Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Портера М., Радебы Ли, Руделиуса У., Черчилля Г.

Вопросы становления и развития рынков срезанных цветов Вьетнама, создания Национального Бренда Цветов - Vietnam Value Inside, проблемы цветочной индустрии Вьетнама в целом исследовались вьетнамскими авторами, в числе которых - Фам Суан Тунг, Май Суан Лыонг, Нгуень Ван Кэт, Нгуень Ша, Ле Ань Туан и др.

Вместе с тем на сегодняшний день отсутствуют работы, в которых была бы представлена последовательность действий национальных производителей цветов по выбору привлекательных внешних рынков срезанных цветов, основанная на учете специфики продукции цветочной индустрии как объекта маркетинга и особенностей процесса выбора и маркетинговой оценки внешних рынков срезанных цветов.

Таким образом, исследование теоретических и практических проблем становления и развития экспортных рынков срезанных цветов в современной рыночной экономике Вьетнама, разработка методики выбора и оценки привлекательности внешних рынков является актуальной научной проблемой, от решения которой зависит конкурентоспособность вьетнамских производителей цветов.

Целью диссертационной работы является исследование процесса становления и развития экспортных рынков срезанных цветов Вьетнама на основе маркетинговой методологии.

В соответствии с этой целью в работе поставлены и последовательно решены следующие задачи:

- Провеведен анализ практического применения маркетинга на вьетнамских предприятиях, в том числе сельскохозяйственных, и определены основные проблемы и пути их решения;

- Выявлены особенности маркетинга рынка цветов;

- Выявлена специфика срезанных цветов как объекта маркетинга;

- Исследованы ведущие зарубежные рынки срезанных цветов, основные тенденции и перспективы их развития; выявлены страновые особенности поведения потребителей срезанных цветов;

- С помощью методики ситуационного анализа проведена оценка благоприятных условий и существующих проблем в процессе становления и развития рынка срезанных цветов Вьетнама;

- Разработана научная методика оценки и выбора экспортных рынков для срезанных цветов Вьетнама с целью повышения их конкурентоспособности на мировом цветочном рынке;

- Предложены практические рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности производителей цветов Вьетнама.

Объектом диссертационного исследования являются зарубежные рынки, которые имеют потенциал для импорта срезанных вьетнамских цветов.

Предмет исследования - методические, теоретические и практические вопросы выбора и маркетинговой оценки привлекательности экспортных рынков срезанных цветов Вьетнама.

Теоретико - методологическую основу диссертации составляет теория классического и международного маркетинга. В работе использованы методы сравнительного анализа, математического моделирования, количественные и 3 качественные методы исследования рынка и анализа деятельности предприятий цветочной индустрии, в частности, результаты проведенных Министерством сельского хозяйства Вьетнама маркетинговых исследований и опросов вьетнамских предприятий, проведенных исследовательской фирмой ТБЫ при непосредственном участии автора.

Источниками аналитических и статистических данных явились официальные данные статистики США и ЕС, данные министерств и ведомств Вьетнама.

Научная новизна исследования заключается в разработке, с учётом специфики маркетинга цветов и особенностей маркетинговой деятельности вьетнамских предприятий по их выращиванию, научной методики выбора и оценки привлекательности экспортных рынков срезанных цветов, которая призвана способствовать росту конкурентоспособности вьетнамских цветов на мировом цветочном рынке.

Наиболее важные научные результаты, полученные лично соискателем.

1. Выявлены особенности современного этапа использования концепции маркетинга на вьетнамских предприятиях, в том числе сельскохозяйственных, и определены основные проблемы и пути их решения;

2. Выявлены особенности маркетинга рынка цветов;

3. Выявлена специфика срезанных цветов как объекта маркетинга;

4. Разработана научная методика оценки и выбора экспортных рынков для срезанных цветов Вьетнама, призванная способствовать повышению их конкурентоспособности на мировом цветочном рынке;

5. Предложены практические маркетинговые мероприятия по развитию цветочной индустрии Вьетнама в долгосрочном периоде, учитывающие национальные особенности Вьетнама и приоритеты развития вьетнамской экономики.

Практическая значимость результатов исследования.

Практические выводы, сформулированные в исследовании, могут быть использованы для стимулирования развития экспортной деятельности вьетнамских предприятий-производителей цветов; активного использования ими маркетинговых приемов, методов, инструментов с целью завоевания конкурентных позиций на экспортных рынках срезанных цветов.

Апробация работы.

Обоснованность результатов научного исследования и рекомендаций по активизации маркетинговой деятельности поставщиков цветов Вьетнама подтверждается внедрением отдельных результатов диссертационного исследования в практику маркетинговой деятельности вьетнамской компании-поставщика цветов ООО «ШОН ТУНГ».

Основные выводы и рекомендации автора получили отражение в 3-х опубликованных работах общим объемом 1,4 п.л.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и приложения. Иллюстративный материал представлен в 9 схемах, 12 таблицах, 26 рисунках.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ву Ле Хыонг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выполненного в диссертационном исследовании анализа становления и развития рынка цветов Вьетнама, практической ситуации применения маркетинга в экономической деятельности вьетнамских предприятий по выращиванию цветов, а также изучения тенденций в мировой торговле цветами рынке можно сформулировать следующие выводы.

Сегодня мировая цветочная индустрия находится в состоянии своего активного развития. При этом она становится все более адекватной происходящим в современной рыночной экономике изменениям. Многие производители и инвесторы в разных странах готовы вложить свои средства в выращивание и сбор цветов-для того, чтобы предоставить потребителям и любителям цветов во всем мире цветы самого высокого качества.

В торговле цветами отмечается жесткая конкуренция, и только цветы высокого качества успешно продаются на мировом рынке. Производители должны гарантировать, что их цветы абсолютно здоровы. Кроме того, ценовые колебания, включая суточные ценовые колебания, могут быть значительны. Это непрерывно требует от предприятий высокой способности к адаптации. Таким образом, в выращивании цветов важна гибкость, но инновации, рост производительности и качество также являются необходимыми элементами успешного развития цветочного бизнеса. Важную роль в мировой цветочной индустрии играет маркетинг, выступающий инструментом обеспечения конкурентных позиций поставщиков цветов на внешних рынках.

Для жителей Республики Вьетнама выращивание цветов является одним из традиционных профессий. Однако цветочная индустрия в стране активно начала развиваться лишь в последние 15 лет. Сегодня Вьетнам выращивает и экспортирует все сорта популярных цветов, растущих в зоне умеренного климата: розы, гвоздики, лилии, герберы; другие цветы, произрастающие в зоне тропического климата, например, орхидеи, которых насчитывается около 200 сортов; а также антуриумы, геликонии, альпинии.

В настоящее время цветы Вьетнама экспортируются на рынки стран Азии, а также в некоторые страны Европы и Северной Америки. Благодаря благоприятным природным условиям выращивания (земля, климат), а также высокому качеству при относительно низких ценах, вьетнамские цветы могут вполне успешно конкурировать на мировом рынке.

Цветы Вьетнама - относительно новый бренд на мировом цветочном рынке. В этой связи большая роль отводится маркетинговой деятельности предприятий-производителей цветов.

В настоящее время во Вьетнаме начинается процесс исследований и ознакомления с торговлей цветами в мире. Вместе с тем, экспорт вьетнамских цветов постепенно расширяется. Большое значение этой привлекательной индустрии придает государство. Например, чтобы ускорить темпы развития цветочной индустрии, государственные институты разрабатывают мноючисленные программы поддержки и развития, такие как «Государственный план развития цветочной индустрии до 2010г.». Согласно этому плану, к указанному времени площадь выращивания цветов во Вьетнаме достигнет 8000 гектаров, т.е. столько же, как у Голландии - ведущей страны-производителя цветов в мире. Кроме того, государство формирует специальные районы выращивания цветов, чтобы централизованно вкладывать в эти ключевые районы средства, технику, развивать новые технологии цветоводства, а также создавать центры исследования семян, селекции новых сортов для поставки цветоводам.

Хотя цветочная индустрия только что зарождается во Вьетнаме, она уже демонстрирует сильные внутренние ресурсы развития. Однако при этом весьма острой остается проблема - как проникнуть на мировой рынок цветов, который характеризуется резкими колебаниями спроса, жесткой конкуренцией и одновременно - столь привлекательными рыночными шансами?

Для экспорта вьетнамских цветов существуют благоприятные возможности. Однако отсутствие эффективных маркетинговых стратегий продвижения цветов ограничивает конкурентоспособность экспортеров Вьетнама на мировом цветочном рынке.

Одной из наиболее важных остается проблема выбора целевых рынков сбыта срезанных цветов.

Предложенная в диссертационной работе методика оценки и выбора экспортных рынков позволяет заключить, что наиболее привлекательными для Вьетнама выступают рынки стран АСЕАН, Китая, Японии и США.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ву Ле Хыонг, 2007 год

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия - СПБ.: Питер, 1999

2. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989

3. Анурин В., Муромкииа И, Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка - Питер, 2004г.

4. Алексунин В.А. Международный маркетинг: Учебник - Дашков и Ко, 2000.

5. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия - М.: Инфра-М, 1999

6. Багиев Г.Л. Международный маркетипг/Н.К.Моисеева, C.B. Никифорова. - СПБ.: Питер 2001.

7. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн X. Маркетинг: учебник - М.: Экономика, 1999

8. Барсукова C.B. Международный маркетинг: Учеб. пособие. - М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.

9. Бове К.Л. Современная реклама: Учебник - Издательский дом Вильяме, 2000.

10. Большой экономический словарь-М., 1994

11. Божук С. Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы -Вектор, 2005г.

12. Браверманн A.A. Маркетинг в экономике переходного периода - М., 1997

13. Буров A.C. Международный маркетинг: Учебник. - Дашков и Ко, 2004.

14. Бурцева Т.А. Сизов B.C., Цень O.A. Управление маркетингом - Экономисть, 2005г. 15 .Галицкий Е.Б. - Методы маркетинговых исследований - Институт Фонда

15. Общественное мнение», 2004г.

16. Гельмут Гейер, Луи Эфрози Маркетинг: ускоренный курс. Стратегии успеха на рынке - Дело и Сервис, 2005г.

17. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело - М.: Внешторгиздат, 1990

18. Герчикова И.Н. Менеджмент - М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1995.

19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика - М., 1997

20. Дайан А., Букерелъ Ф., Академия рынка: маркетинг-М.: Экономика, 1993. 21 .Данько Т.П. - Управление маркетингом: Учебник - М. Инфра-М., 2001

21. Данько Т.П. Управление маркетингом: методологический аспект - М. Инфра-М., 1997

22. Диксон Питер Управление маркетингом- М., 1998.

23. Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление - М.: Экономика, 1998

24. Донг-Джин JIuu, Джозеф Серджи Маркетинг качества жизни. Принципы продвижения товаров широкого потребления - Интернет-трейдинг, 2006

25. Дэниеле Д., JIu X. Радеба Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции -М., 1994

26. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (Сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) - М.: МО, 1988

27. Ивашок H.A. Международный маркетинг: монография/ ВолгГТУ. - Волгоград: Политехник, 2001.

28. Игорь Березин Маркетинг анализ - Журнал «Управление персоналом», 2004г.

29. Кеворков В.В., Кеворков Д. В. Практикум по маркетингу. Учебное пособие - Изд.: КноРус, 2005г.

30. Киреев А.П. Международная экономика - М.: МО, 1998

31. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ - Центр экономики и маркетинга, 2004г.

32. Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия. Учебное пособие -Мисанта, Книжный дом, 2004г.

33. Котлер Ф. Основы маркетинга - М.: Прогресс, 1990

34. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмен т. Анализ, планирование, внедрение, контроль -Спб.,М.,Х., Минск, 1998

35. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру. Как создать, завоевать и удержать рынок -Альпина Бизнес Букс, 2005г.

36. Короткое A.B. Маркетинговые исследования - Юнити-Дана, 2005г.

37. Кретов ИИ Экспортный потенциал и конкурентоспособность экспортной продукции (сборник: Проблемы повышения качества и конкурентоспособности экспортной продукции). Сборник материалов. Маркетинг. Вып.2 - М., 1975

38. Крылова Г Д., Соколова М.И. Маркетинг (учебное пособие) - М.: ЮНИТИ, 1999

39. Крюков А.Ф. Управление маркетингом - КноРус, 2005г.

40. А\.Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг-СПБ.: Наука, 1996.

41. Леденев В. С. Российский коммерсант в международной торговле - М.: МП «Комус», 1992

42. Липсиц КВ. Коммерческое ценообразование - М.: БЕК, 1999

43. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ, 1999г.

44. Лященко В.П. Маркетинг в сфере торговли оружием - Изд. Воениздат, 2004г.

45. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятий (под ред. Завьялова П.С.)- М„ 1990

46. Маркетинг и торговли. Англо-русский толковый словарь ОЛМА-ПРЕСС Образование, Экономическая школа, 2005г.

47. Маджаро С. Международный маркетинг - М.: МО, 1977

48. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л. Н. Маркетинг (учебник) - Питер, 2004г.

49. Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении маркетингом - Омега-Л, 2006

50. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. Центр экономики и маркетинг - М., 1998

51. Мэриан Берк Вуд Маркетинговый план. Практическое руководство по разработке - Вильяме, 2005г.

52. Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: Учебник. - Экономист 2005.

53. Ноздрева Р. Б. Современные аспекты международного маркетинга: Учебник. -РОССПЭН 2004.

54. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - Омега-Л, 2006г.

55. Пивоварова М.А. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности - ж. «Маркетинг», №5,1999

56. Под редакцией А. А. Браверманна Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российских компаний - Экономика, 2005г.

57. Портер М. Международная конкуренция - М.: МО, 1993

58. Портер М. Конкуренция - М.: Диалектика, 2000.

59. Предприятие на внешних рынках. Внешнеторговое дело (учебник под ред. Долгова С.И. и Кретова И.И.) - М., 199761 .Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях. - М.: Международные отношения, 1993.

60. Савицкая Г.В. Анализ маркетинговой деятельности предприятия / Анализ хозяйственной деятельности пребдприятия - М., 2002.

61. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - ИНФРА-М 2005.

62. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-ая модульная программа для менеджеров «Управление развитием организаций». Модуль 13 - ИНФРА-М, 1999.

63. Сейфулаева М.Э. Маркетинг: Учебник - Изд. 2 - М.: ЮНИТИ 2005.

64. Сейфу лаева М.Э. Международный маркетинг: Учебник - М.: ЮНИТИ 2004.

65. Сейфулаева М.Э., Мокрое Г.Г., Дронов Р.И. Внешняя торговля и международный маркетинг: Учебно-методические пособие - М., изд-во ГТА, 2001

66. Сейфулаева М.Э. Исследование рынка: Учебное пособие - М.: МУМ, 2001

67. Се Ун Ли Международный бизнес: стратегия и управление - М., 1996

68. Современные предприятия в практике международных экономических отношений -М.: Внешторгиздат, 1989

69. Сребник Б.В. Маркетинг. Учебное пособие для вузов - Высшая школа, 2005г.

70. Степанов А.Я., Иванова Н.В. Категория «потенциал» в экономике - М., 2000

71. Сэндидж Ч, Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика - М.: Прогресс, 1989

72. Титова В.А., Цой М.Е., Мамонова Е.В. Управление маркетингом - Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), 2005г.

73. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования - Экономисть, 2005г.

74. Уолкер-мл. О., Бойд-млХ., Ларше Ж-К, Дж. Маллинз Маркетинговая стратегия -Вершина, 2006г.

75. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. - М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 2000.

76. Федосеева Г.А. Современный международный бизнес: стратегия и формы осуществления - М.: Изд-во ФА при Правительстве РФ, 1997

77. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика - М.: ИНСАН, 1994

78. Холленсен С. Глобальный маркетинг - Минск: новое знание, 2004.

79. Черенков В.М. Международный маркетинг: Учебник - СПБ., 2003.

80. Шкардун ВД. Маркетинговые основы стратегического планирования. Теория, методология, практика - Изд.: Дело, 2005г.

81. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг - М.: Экономика, 1990

82. Э. Ф. Мак-Куэрри Методы маркетингового исследования - Питер, 2005г.

83. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика - М., 1998

84. Юсупов И.В. Привлечение иностранных инвестиций в регионы России - БИКИ, № 69-2000

85. Литература на иностранных языках

86. Alexander Chairman Marketing definitions: glossary of terns/ Chicago: AMA, 1960

87. Ball D„ Mc. Culloch W., International Business - Sydney, Australia, 1993

88. Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Ritdelius W. Marketing (Fifth edition) - Irwin, McGraw-Hill, 1997

89. Berekoven L. International Marketing - Berlin, 1985

90. David Cotton, David Falvey, Simon Kent Market Leader. Intermediate Business English. Course book - Pearson 2005.

91. Howard S. Marketing Planning - New York, 1990

92. Keegan W. Multinational Marketing Management - Englewood Gliffs, 1974

93. Maggie Jo St John, Jeremy Comfort and Nick Brieger Marketing - Prentice Hall, 1999/Longman, 2000

94. Maracle G„ Albaum G. International Marketing Management - Home Wood, 111, 1970

95. Nick Brieger, Jeremy Comfort Marketing: Business Management English - Prentice Hall, 1999

96. Terpstra V. International Marketing - New York, 1972

97. Trân Hçrp Cây cânh, Hoa Viêt Nam (Декоративное растение, Цветы Вьетнама) -Nhà xuât bân Nông Nghiêp TP.IICM, 2000 (издатель сельского хозяйства г.Хошимин)1. Периодические издания

98. Журнал «Маркетинг: читать и делать профессиональный маркетинг», № 21-2006г., ITAXA Publishing House.1. Вебсайты/Интернет

99. Asia-Pacific Economie Coopération, hi tp://www.apecsec,org

100. Департамента Статических данных Вьетнама, http://www.gso.gov.vn

101. Cut Flowers and Tropical Plants International Trade Centre UNCTAD/WTO, http :// www.unctad.org

102. Cut Flower Production in Asia Food and Agriculture Organization of United Nations FAO, http://www.fao.org

103. News Online Vietnam Economics Times, http://www.vneconomy.com.vn

104. The International Association of Horticultural Producers (AIPH), http://www.aiph.org

105. The World Factbook, http://www.cia.uov

106. United Nations Statistics Division, UN Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), http://www.unstats.un.orii

107. Vietnam's International Economic Integration, http://www.dei.gov.vn

108. Vietnam Trade Promotion Agency htip://www. vietrade.gov. vn

109. Vietnam Chamber of Commerce and Industry, http://www.vibforum.vcci.com.vn

110. World Conference on Horticultural Research (WCHR), International Society for Horticultural Science, http://www.agrsci.unibo.it