Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.12, кандидат наук Азиз Хайдер Салх

• Азиз Хайдер Салх
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Азиз Хайдер Салх

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСОВ ИРАКА

1.1. Виды иностранных инвестиций и оценка их привлекательности для развития экономики страны

1.2. Этапы и правовое обеспечение развития нефтяного комплекса Республики Ирака

1.3. Анализ показателей развития газового комплекса

Республики Ирак

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ ИРАК

2.1. Основные ограничения по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс

2.2. Оценка деятельности иностранных компаний в нефтегазовом комплексе

2.3. Анализ факторов, определяющих развитие нефтегазового комплекса

Республики Ирак

ГЛАВА 3. МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ИРАКА

3.1. Сравнительный анализ стран ОПЕК по уровню экономические развития их нефтегазового сектора

3.2. Многомерная классификация стран членов ОПЕК по уровню развития нефтегазовых секторов

3.3. Прогнозирование основных показателей конъюнктуры нефтегазового комплекса Республики Ирак

3.4. Анализ и среднесрочный прогноз добычи и экспорта нефти в Ираке с

учетом сезонности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Актуальность настоящей работы обусловлена стратегическим значением нефти для экономики Ирака. Доходы от экспорта нефти практически определяют бюджет страны. Несмотря на то, что Ирак занимает четвертое место в мире по количеству разведанных запасов нефти, он значительно отстает от большинства нефтедобывающих стран региона по уровню добычи. Причиной этого является слабая развитость инфраструктуры, что обусловлено войнами и экономическими санкциями, напряженные отношения Ирака с другими государствами региона. Все это оказывает негативное влияние на добычу и экспорт нефти, единственный имеющийся источник иностранной валюты, необходимой для развития страны.

После решений ООН о снятии в 2003 году экономических санкций для иракской нефти открылся мировой рынок и стал расти ее экспорт, что привело к профициту бюджета и возможности увеличения государственных расходов. Правительство Ирака стремилось использовать эту возможность для развития жизненно важных секторов экономики, особенно энергетики (нефть, газ и электроэнергия), а также создания боеспособных вооруженных сил. Ежегодно на развитие этих двух секторов экономики выделяется до 40 % бюджетных средств. Ирак осуществляет наращивание производственных и экспортных мощностей за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, стремясь к 2018 году полностью удовлетворить внутренний спрос в природном газе.

Успех Ирака в достижении поставленных целей зависит от его способности обеспечить подходящие условия для работы иностранных компаний, провести реконструкцию и строительство трубопроводов, установить стабильно хорошие экономические и политические отношения с

соседними странами. Это позволит гарантировать рост производства и минимизацию рисков, связанных с зависимостью от одного оператора экспорта через Арабский залив (Иран). Успехи страны также зависят от результатов борьбы с терроризмом и разрешения противоречий между центральным правительством и регионом Курдистан, в вопросах полномочий по добыче и экспорту нефти на севере страны.

Успешное решение указанных задач требует соответствующего статистического обеспечения, связанного с анализом и прогнозированием инвестиционной привлекательности Ирака и стран ОПЕК, а также статистического исследования иракского нефтегазового сектора, перспектив его развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом экономических и политических факторов. Вышеизложенное определяет актуальность темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности тематики диссертационного исследования. Исследованию конъюнктуры прямых иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Республики Ирак посвящены труды: А.И. Азарова, A.C. Идигова, А.И. Аварова, JI.M. Казакова, Ю.К.Шафраника, С.И. Шматко, Д.М. Шульман, А. М. Griffin, J.M. Green и др.

В процессе разработки методических вопросов статистического исследования большое значение сыграли труды российских ученых: Т.Н. Агаповой, С.А. Айвазяна, М.Ю. Архиповой, О.Э. Башиной, И.К. Беляевского, Д.В. Дианова, В.В. Глинского, Г.Л. Громыко, Т.А. Дубровой, И.И. Елисеевой, М.Р. Ефимовой, М.В. Карманова, A.B. Короткова, В.И. Кузнецова, О.В. Кучмаевой, Ю.П. Лукашина, В.Г. Минашкина, B.C. Мхитаряна, H.A. Садовниковой, М.Д. Симонова и др.

Непосредственно проблемам экономики Республики Ирак посвящены труды ученых Аббас Аль Басрави, В. Марсела, Байкова Н.М. Сарби Заир Аль

Саади, Мохаммед Аль Гайлани, Е. Воткинса и др.

5

Несмотря на многочисленность работ, посвященных проблемам развития нефтегазовой отрасли Республики Ирак, дальнейшего совершенствования требуют методики статистического анализа и прогнозирования влияния прямых иностранных инвестиций на восстановление и развитие этого сектора экономики.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка методики комплексного статистического анализа и прогнозирования влияния прямых иностранных инвестиций на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак.

В соответствии с целыо в диссертационной работе поставлены и решены следующие задачи:

- обосновать влияния прямых иностранных инвестиций на развитие национальной экономики страны;

- провести экономико-статистический анализ состояния и перспектив развития нефтегазового комплекса и оценить деятельность иностранных компаний в нефтегазовом секторе республики Ирак;

- оценить инвестиционную привлекательность нефтегазового комплекса Республики Ирак, определяющего возможности и ограничения реализации программы экономического развития страны;

- предложить методику сравнительного экономико-статистического анализа состояния нефтегазового комплекса в странах ОПЕК и Республике Ирак;

- разработать и апробировать методику прогнозирования основных показателей, характеризующих развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак на долгосрочную перспективу;

- усовершенствовать алгоритм среднесрочного прогнозирования и построить прогноз объемов добычи и экспорта нефти в Республике Ирак с учетом сезонности;

Объектом исследования является нефтегазовый комплекс Республики Ирак и его привлекательность для прямых иностранных инвестиции (ПИИ).

Предметом исследования выступают показатели и методики экономико-статистического анализа развития нефтегазового комплекса Республики Ирак и его привлекательности для ПИИ.

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских, иракских и зарубежных учёных по прикладной статистике и эконометрике, проблемам развития нефтегазового комплекса в мире, странах ОПЕК и Республике Ирак.

При решении поставленных в диссертации задач использованы статистические методы исследования зависимостей, снижения размерности и многомерной классификации, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования. В диссертационной работе были использованы пакеты прикладных программ SPSS Statistics, Microsoft Excel.

Информационной базой исследования послужили статистические данные Министерства нефти Республики Ирак, Международного энергетического агентства, официальных интернет-сайтов ведущих нефтяных компаний, периодической печати и сайтов сети Интернет по теме диссертационного исследования.

Научная новизна исследования состоит в разработке методики комплексного экономико-статистического анализа привлекательности прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для развития нефтегазового комплекса Республики Ирак. Комплексность исследования обусловлена тем, что в работе проведена многомерная классификация стран-членов ОПЕК по уровню развития их нефтегазовых секторов экономики, получены среднесрочный и долгосрочный прогноз добычи и экспорта нефти и газа в

Ираке, а также оценка результатов деятельности иностранных компаний.

7

В диссертации получены и выносятся на защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной новизны:

• выявлены на основе классификации видов иностранных инвестиций и инвестиционных рисков особенности и перспективы привлечения ПИИ в нефтегазовый сектор Ирака;

• Проведен экономико-статистический анализ развития нефтегазового сектора Ирака от его основания до настоящего времени, позволивший оценить деятельность работающих в стране иностранных нефтяных компаний;

• проанализирована зависимость цены на сырую нефть от политических событий на Ближнем Востоке, а также рассмотрены оптимистический и консервативный сценарные прогнозы объема экспорта нефти и дохода бюджета Ирака от нефти на ближайшую преспективу;

• разработана, на основе многомерных статистических методов, методика классификации стран ОПЕК по уровню их инвестиционной привлекательности для прямых иностранных инвестиций, позволяющая определить место каждой из этих стран, включая Ирак, на мировом рынке нефти и газа;

• разработана и апробирована методика прогнозирования, основанная на трендовых моделях, построенных по исходному временному ряду и экспертным оценкам, учитываемым с заданной точностью, которая позволила получить прогноз объема добычи нефти и газа в Ираке на долгосрочную перспективу;

• предложена методика прогнозирования, основанная на адаптивных и тренд-сезонных моделях временных рядов, позволившая восстановить пропущенные значения ряда и построить среднесрочный прогноз объёмов добычи и экспорта нефти в Республике Ирак с учетом сезонности;

Исследование выполнено в рамках паспорта отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ - 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами: 4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов; 4.12. Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке методики комплексного статистического анализа эффективности иностранных инвестиций, направленных на развитие нефтегазового комплекса Республики Ирак.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы Министерством нефти Ирака при разработке программ экономического развития; Росстатом при проведении международных сопоставлений; руководством и аналитическими службами нефтегазовых компаний для принятия обоснованных управленческих решений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были представлены и получили одобрение на 5-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализ экономики и общества», Москва, 2014 г., на Всероссийской научно-практической конференции « Информационные технологии в экономике и управлении», г. Махачкала, 2014 г.

Материалы исследования нашли практическое применение в учебном процессе Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по курсам «Эконометрика» и «Многомерные статистические методы»

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,0 п.л., в том числе 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 2,1 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСОВ ИРАКА

1.1. Виды иностранных инвестиций и оценка их привлекательности для

развития экономики страны

В современном мире одной из целей экономического развития национальной экономики страны является увеличение объемов материального производства и благ, а также повышение их качества в соответствии со структурой возрастающих потребностей населения. Это достигается не только собственными силами, но и за счет прямых и косвенных эффектов от инвестиций. Инвестирование может осуществляться в разных режимах и финансироваться как из внутренних, так и зарубежных источников. Для экономик развивающихся стран, которые имеют очень ограниченные собственные источники финансирования, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) имеют особое значение.

ПИИ выступают одной из движущих сил процесса развития национальной экономики страны, и одной из главных целей национальной экономической политики развивающихся стран является привлечение ПИИ. Создание для ПИИ благоприятных условий и эффективное их использование в национальной экономике во многом зависит от того, куда они будут направлены и как использованы [28]. ПИИ способствуют созданию совместных предприятий, путем приобретения контрольных пакетов акций предприятий страны-донора, в которых инвестор-нерезидент владеет более чем 50% акций, а также созданию отделений компаний, находящихся в полном или совместном владении инвесторов. Для более эффективного использования ПИИ необходимо определить приоритетные цели развития

страны и направления использования иностранного капитала [34].

11

Иностранное инвестирование, как экономический процесс, должно стать прерогативой государственного и межгосударственного регулирования.

Государственное регулирование целесообразно направить на создание антимонопольной среды, поощрение конкуренции, широкую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Для достижения поставленных целей государство должно сформировать благоприятные условия, обеспечивающие относительную стабильность структурных преобразований и их взаимодействие в системе рыночных механизмов, при этом необходимо адекватно отобразить те экономические рычаги рыночного механизма, которые определяют функционирование и саморегулирование инвестиционной деятельности государственного и частного секторов экономики [34,39]. Эта деятельность будет представлять процесс принятия решений, уменьшающих неопределенность состояния системы и тем самым повышающих эффективность функционирования рыночных механизмов. Ранжирование стран, лидирующих по объему ПИИ за 2012 г., представлено на (рис. 1.1).

1 во

140

120

20

** США «я Китай

Гонконг т Бразилия

** Британские Виргинские острова ш* Великобритания

Австралия ** Сингапур

" Российская федерация ы Канада

стронь лидирующих по ооозу ППИ

Рисунок 1.1 - Страны, лидирующие по объему ПИИ в 2012 г.

12

Из (рис 1.1) следует, что среди 10 стран, лидирующих по привлечению ПИИ в 2012 г., на первом месте стоят США (168 млрд. долл.), затем с заметным отрывом идет Китай (120 млрд. долл.) и Гонконг (76 млрд. долл.). Замыкают эту десятку Россия (52 млрд. долл.) и Канада (45 млрд. долл.). В инвестиционной деятельности особое место занимают прямые инвестиции в нефтедобычу и нефтепереработку, финансовые и телекоммуникационные услуги.

Задача повышения конкурентоспособности в мировой экономике и создания эффективной системы управления инвестиционной деятельностью на разных уровнях экономики страны становится всё более актуальной. Поскольку эффективность инвестиционной деятельности в наибольшей степени определяется уровнем инвестиционной привлекательности, реализуемой в рамках инвестиционной стратегии, исследование сущности понятия «инвестиционная привлекательность» приобретает особую важность.

Понятие «инвестиционная привлекательность» в экономических публикациях появилось относительно недавно и используется преимущественно при характеристике и оценке объектов инвестирования, рейтинговых сопоставлениях, сравнительном анализе экономических процессов. Исследование позволило установить, что в настоящее время не существует единого подхода к сущности этой экономической категории. В настоящей работе под инвестиционной привлекательностью понимается совокупность объективных показателей, свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции [34]. Огромное влияние на развитие инвестиционных процессов оказывает направление инвестиций на реструктуризацию экономики для повышения её эффективности и придания ей инновационного тренда развития.

Разработка организационных, структурных и управленческих аспектов инвестиционной активности должна основываться на результатах статистического анализа ситуации и разработанных на их основе обоснованных мероприятиях как тактического, так и стратегического характера.

В экономической литературе нет однозначной трактовки понятия «инвестиционной привлекательности», которую целесообразно рассматривать на государственном уровне. Большинство государств, стремясь привлечь иностранные инвестиции в интересах укрепления производственного потенциала и устойчивого развития, совершенствуют нормы регулирования иностранных инвестиций, проводя определенную промышленную политику в стратегических секторах экономики. Опыт зарубежных государств доказывает, что модернизация экономической системы, ускорение темпов экономического роста и, как следствие, повышение международной конкурентоспособности страны, привлечение зарубежных инвестиций требует формирования благоприятного инвестиционного и общего делового климата в стране.

Виды инвестиционной деятельности могут быть классифицированы прямые инвестиции непосредственно в материальный объект. Инвестор при этом участвует в выборе объекта инвестиций и вложений средств. К таким инвестициям могут относиться реальные инвестиции и непрямые инвестиции, характеризующиеся наличием посредника, инвестиционного фонда или финансового посредника. К таким инвестициям относятся портфельные инвестиции. В (таблица 1.1), представлена классификация иностранных инвестиций с учетом видов активов, форм собственности на инвестиционные ресурсы, характера их использования, объекта вложения, цели инвестиций и степени риска.

Таблица 1.1 - Классификация видов иностранных инвестиций

Классификационный признак Вид иностранных инвестиций

Виды инвестиций * реальные инвестиции, вклад в долгосрочный проект; ♦финансовые инвестиции, приобретение иностранных ценных бумаг; * нематериальные инвестиции, покупка нематериальных прав;

Объект вложения инвестиций *прямые иностранные инвестиции, вложения иностранных инвесторов с последующим правом контроля и участия в управлении предприятием на территории другого государства; * портфельные инвестиции, вложения в ценные бумаги с целью получения дохода в виде процентов или дивидендов; * прочие инвестиции, вклады в банки, торговые кредиты, кредиты правительства иностранных государств, прочие кредиты и т. д;

Формы собственности на инвестиционные ресурсы * государственные инвестиции, бюджет государства; * частные инвестиции, вклад частных инвесторов в объекты; * смешанные иностранные инвестиции, совместные инвестиции государства и частных иностранных инвесторов;

Характер использования * предпринимательские инвестиции, вложения в бизнес, направленные на получение прибыли в виде дивиденда; * ссудные инвестиции, связанные с предоставлением средств на заемной основе с целью получения процента;

Цели инвестиций * укрепляют хозяйственные связи между экономическими субъектами и облегчают выход на мировые рынки; * содействуют общей социально-экономической стабильности; * стимулируют производственные вложения в материальную базу; * повышают уровень доходов населения; * расширяют налоговой базы;

Степени риска * агрессивные инвестиции; * умеренные инвестиции; * консервативные инвестиции;

Под инвестиционным риском понимается совокупность видов риска инвестирования. Они оцениваются с помощью качественных характеристик, которые показывают целесообразность осуществления капиталовложений на данной территории, вероятность неблагоприятного результата от вложений, потери инвестиций и дохода от них. Рассматривают следующие виды инвестиционного риска:

* экономический - тенденции в экономическом развитии страны;

* политический - уровень политической напряженности;

* социальный - уровень социальной напряженности;

* финансовый - степень сбалансированности бюджета и финансов предприятий;

* криминальный - уровень преступности с учетом тяжести экономической преступности;

* управленческий - наличие программно- целевых документов, степень развитости системы управления;

Инвестиционный риск оказывает отрицательное влияние на инвестиционнуюею привлекательность. Вклад каждого частного вида риска в итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.

Инвестиционная активность страны оценивается системой показателей внутренней и внешней среды, которые характеризуют: уровнем экономического развития, политической стабильности, состояние финансов (инфляция, дефицит, уровень способность обслуживания долга, кредитоспособность страны, доступность банковского кредитования), уровнем развития законодательства и инфраструктуры, уровень административной коррупции, наличием квалифицированной рабочей силы, потенциалом национального рынка, состоянием средств связи и транспорта,

региональной нестабильностью, рынком региональных предложений, регионального альянса, состоянием задолженности, вероятностью возникновения форс-мажорных обстоятельств. Очень важным моментом в инвестиционной активности является наличие ресурсов, благоприятно сказывающихся на конкурентоспособности иностранных компаний. Факторы, определяющие инвестиционную активность страны, представлены на (рис 1.2).

Инвестиционная активность

Внутренняя

Политическое состояние Экономическо е состояние Состояние финансов Состояние законодательства

* * $ $

Состояние инфраструктуры Состояние рабочей силы Национальный рынок Состояние транспорта

V Наличие ресурсов У

Региональный среда

Региональная нестабильность

Рынок региональных предложений

Региональный альянс

Состоянне

задолженности

Рисунок 1.2 - Факторы, определяющие инвестиционную активность

Важным фактором является активность государственных органов власти в управлении инвестиционной привлекательностью хозяйственной системы, направленная на формирование благоприятной институциональной среды [5].

В условиях глобализации и нарастания конкуренции за международный капитал политика государства должна быть стимулирующей.

Эффективность инвестиций отражает действенность и результативность экономической системы или же ее составляющей, которая выражается в соотношении между полученным результатом ее функционирования и затраченными для этого ресурсами. Сложившийся в мировой практике на протяжении нескольких столетий научный аппарат оценки экономической эффективности позволяет определять ее на разных стадиях развития и в разных сферах деятельности. Под эффективностью инвестиций следует понимать степень достижения результата с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки.

Повышение эффективности инвестиций означает качественное и количественное улучшений показателей, характеризующих деятельность объекта инвестирования, а также создающих условия для его дальнейшего развития. Кроме того, повышение эффективности инвестиций заключается в обеспечении средств, необходимых для создания, расширения, реконструкции и технического перевооружения основного капитала, а также для связанных с этим изменений оборотного капитала [14].

Понимание объективной сущности инвестиционной деятельности предполагает рассмотрение научной категории повышения эффективности инвестиций как цели и результата инвестиционной деятельности. Цель повышение эффективности инвестиций находит выражение в инвестиционной стратегии, которая должна быть интегрирована в общую стратегию развитая нефтяной компании. Под инвестиционной стратегией понимается направление инвестиционной деятельности предприятия на длительный период времени, позволяющее ему достичь преимуществ в меняющейся среде за счет конфигурации ресурсов и компетенций.

С позиции результата инвестиционной деятельности предприятий нефтегазового комплекса следует проводить через оценку уровня инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность, с одной стороны, является результатом инвестиционной деятельности предприятия, а с другой стороны - результатом реализации системы мер, стимулирующих в долгосрочном периоде привлечение инвестиций в нефтяной комплекс, включая налоговые льготы, прямые дотации и т.д. В связи с этим уровень инвестиционной привлекательности можно оценивать через интегральный показатель, суммирующий результаты по этим двум направлениям.

Оценку инвестиционной привлекательности можно представить в виде

последовательно реализуемых этапов, в ходе которых производится оценка

инвестиционной привлекательности экономики страны, уточнение и

коррекция стратегических целей инвестирования. Методику такой оценки

можно представить в формировании общего и персонального состава рабочей

группы и группы экспертов, определяющих сроки проведения оценки и

необходимых ресурсов, уточнение и корректировку стратегических целей

оценки на основе сценарного подхода, сбор и уточнение исходных

статистических данных, необходимых для оценки инвестиционной

привлекательности страны для ПИИ, выделение в базе данных полученных

по результатам экспертного опроса наиболее индикативных показателей и

при необходимости их редукция, формирование системы показателей,

определение значения весовых коэффициентов для каждого показателя,

входящего в состав системы показателей, выбор метода расчета и на его

основе определение комплексной статистической оценки инвестиционной

привлекательности экономики применительно для ПИИ, декомпозиция стран

по уровню инвестиционной привлекательности их экономик, получение

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Азиз Хайдер Салх, 2014 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулгани Махбуб. Определение достоверной вариации / Абдулгани Махмуб // Альрафидейн. - 1992. - № 27. - С. 18.

2. Абдулла Фадель Абдулла. Анализ взаимоотношения между внешней торговлей и экономическим развитием / Абдулла Фадель Абдулла. - Багдад, 1990.- 120 с.

3. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения / Е.Ф. Авдокушин. - М.: Юристъ, 2010. - 368 с.

4. Аднан Мухаммад Хасан аш-Шадуд. Инфляция в Ираке, Кувейте и Королевстве Саудовская Аравия: сравнительный очерк за 1968-1982 гг. / Аднан Мухаммад Хасан аш-Шадуд. - 48 с.

5. Азиз, X. С. Анализ влияния цен на мировых рынках нефти на экономику Ирака / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. -2014,- №4.- С. 184.

6. Азиз, X. С. Анализ состояния нефтегазового комплекса Ирака / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2014. - № 3-С. 167-169.

7. Азиз, X. С. Инвестиционная программа развития газовой отрасли Республики Ирак / X. С. Азиз // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. -2014. -№ 5.- С. 152-154.

8. Азиз, X. С. Прогнозирование увеличения странами ОПЕК экспорта нефти / X. С. Азиз // Сб. научных трудов. - М.: МЭСИ, 2012. - С. 185-190.

9. Азиз, X. С. Сравнительный анализ стран ОПЕК по уровню развития экономики / X. С. Азиз // Труды Международной молодежной научно-практической конференции «Математическое моделирование в экономике и управлении рисками», г. Саратов, 2014 г. - С. 144-151.

10. Азиз, X. С. Статистический анализ экономик стран - участников ОПЕК / X. С. Азиз // Сб. научных трудов. -М.: МЭСИ, 2012. - С. 190-194.

11. Азиз, X. С. Управление иностранными инвестициями нефтегазового комплекса Ирака / X. С. Азиз // Сб. научных трудов. - М. : МЭСИ, 2014. -С.130-132.

12. Азиз, X. С. Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака / X. С. Азиз // Труды 5-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества», Москва, 2014 г. - С. 189-196.

13. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 340 с.

14. Аль-Нуайми Хальдун Ибрахим. Политика по привлечению иностранных инвестиций в Республике Ирак / Аль-Нуайми Хальдун Ибрахим // Экономика и управление. -2013. - № 4 (36). - С. 60-65.

15. Аль-Хаддад Сильва. Статистический анализ и прогнозирование конъюнктуры мирового рынка нефти : автореферат дис. ... канд. экон. наук / Аль-Хаддад Сильва. - М.: МЭСИ, 1994. - 24 с.

16. Андреев, А. В. Основы региональной экономики: учебное пособие / А. В. Андреев, JI. М. Борисова, Э. В. Плучевская. - М.: КноРус, 2007. - 330 с.

17. Архипова, М. Ю., Скорик, М. А., Растокин, Е. В. Дискриминантный анализ социально-экономических исследований на основе 111111 «SPSS» : учеб. пособие / М. 10. Архипова, М. А. Скорик, Е. В. Расторкин. -М.: МЭСИ, 2004. - 246 с.

18. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом / И. Т. Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 268 с.

19. Балацкий, Е., Евсеев, В. Перспективные направления роста внешнеэкономической активности / Е. Балацкий, В. Евсеев // Экономист. -2012.-№2.-С. 36-43.

20. Басовский, JI. Е. Мировая экономика : курс лекций / JI. Е. Басовский. -СПб.: Время, 2009.-430 с.

21. Батракова, JI. Г. Теория статистики : учебное пособие / JI. Г. Батракова. М., 2010.-57 с.

22. Башина, О. Э., Спирин, А. А., Бабурин, В. Т. и др. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности / О. Э. Башина (ред.), А. А. Спирин (ред.), В. Т. Бабурин. - М. : Финансы и статистика, 2003.-328 с.

23. Богомолов, О. Сложный путь интеграции России в мировую экономику / О. Богомолов // МЭиМО. - 2011. - № 3. - С. 3-12.

24. Боровиков, В. П. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: для профессионалов / В. П. Боровиков. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2003.-688 с.

25. Боровиков, В. П., Боровиков, И. П. STATISTICA - Статистический анализ и обработка данных в среде Windows / В. П. Боровиков, И. П. Боровиков. — М.: Инф.-изд. дом «Филин», 1997. -450 с.

26. Ботани, Д. Ш. Прогнозирование мирового спроса на нефть / Д. Ш. Ботани // Математико-статистический анализ социально-экономических процессов : межвузовский сб. науч. тр. Вып. 7. -М.: МЭСИ, 2010. - С. 26-35.

27. Ботани, Д. Ш. Прогнозирование экспорта нефти Ирака / Д. Ш. Ботани // Трансформация социально-экономического пространства в регионах России: матер, регион, науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых (Сибирь и Дальний Восток). - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2007. - С. 44 -60.

28. Ботани, Д. Ш. Сегментирование стран ОПЕК с помощью многомерных статистических методов / Д. Ш. Ботани // Материалы II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития внешнеэкономических связей в условиях глобализации». - Орел : ОрелГТУ, 2008. - С. 5-7.

29. Бринкен, А. О. Нефтяные горизонты / А. О. Бринкен // ЭКО. - М., 2003. - № 6. - С. 54-70.

30. Булатов, А. Россия в мировом инвестиционном процессе / А. Булатов // Вопросы экономики.-2010.-№ 12.-С. 74-80.

31. Буянова, А. С. Значение иностранных инвестиций во внешнеэкономической деятельности / А. С. Буянова // Молодой ученый. -2013.-№5.-С. 268-270.

32. Бюль, А., Цёфель, П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. - СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. - 608 с.

33. Вершинина, А. А. Проблемы оценки инвестиционной привлекательности российских регионов в условиях нестабильности экономики / А. А. Вершинина // Инновационное развитие российской экономики : сб. научных трудов. - М. : МЭСИ, 2009. - С. 33-38.

34. Вершинина, А. А. Статистическое исследование привлекательности регионов России для прямых иностранных инвестиций / А. А. Вершинина. -М. :МЭСИ, 2014.-13-17 с.

35. Волконский, В. А. Нефтяной комплекс: финансовые потоки и ценообразование / В. А. Волконский // Экономист. — М. : Министерство экономики РФ. - 2002. - № 5. - С. 56-70.

36. Геоэкологические исследования пустынных и полупустынных ландшафтов / Аль-Дулейми Хамид Дахил Айад, Г. К. Худайкулыева // Весщ БДПУ. Сер. 3, Ф1зжа. Матэматыка. -2013.-№ 1.-С. 63-68.

37. Гордеев, В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации / В. В. Гордеев. - М.: Азбука, 2010. - 300 с.

38. Громыко, Г. JI. Теория статистики. Практикум / Г. JI. Громыко. - М. : Инфра-М, 2005.-320 с.

39. Гусаков, М. А. Модели инвестирования в инновационное развитие

1 ¿1

регионов / М. А. Гусаков. - СПб. : Институт региональной экономики и

*

управления, 2005. - 356 с.

40. Дворецкая, А. Е. Инвестиционный потенциал российской экономики / А. Е. Дворецкая // Финансы и кредит. - 2011. - № 16 - С. 2-18.

41. Джонсон, Д., Шоулз, К., Уиттингтон, Р. Корпоративная стратегия: теория и практика / Д. Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон ; пер. с англ. - 7-е изд. -М.: ИД «Вильяме», 2007. - 280 с.

42. Джонстон, Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашение о разделе продукции / Д. Джонстон ; пер. с англ. - М. : Олимп-Бизнес, 2003.-320 с.

43. Добровольский, В. П. Инвестиционный потенциал российской экономики и точки роста / В. П. Добровольский // Деньги и кредит. — 2010. — № 9. _ с. 30-36.

44. Доугерти, К. Введение в эконометрику : учеб. пособие / К. Доугерти; пер. с англ. 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 2004. - 460 с.

45. Дубров, А. М. Компонентный анализ и эффективность в экономике / А. М. Дубров. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 510 с.

46. Дубров, А. М. Многомерные статистические методы для экономистов и менеджеров : учебник / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 362 с.

47. Дуброва, Т. А. Прогнозирование развития промышленности России: методы и модели / Т. А. Дуброва. - М.: ТЕИС, 2003. - 560 с.

48. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования : учеб. пособие для вузов / Т. А. Дуброва. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 340 с.

49. Дунаев, В. Ф., Шпаков, В. А., Епифанова, Н. П., Лындин, В. Н. Экономика нефтяной и газовой промышленности / В. Ф. Дунаев, В. А. Шпаков, Н. П. Епифанова, В. Н. Лындин. -М.: Нефть и газ, 2011.-480 с.

50. Елисеева, И. И., Князевский, В. С., Ниворожкина, Л. И. Теория статистики

ш

с основами теории вероятностей / И. И. Елисеева (ред.), В. С. Князевский, JI. И. Ниворожкина. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 390 с.

51. Елисеева, И.И., Курышева, С.В., Костеева, Т.В. Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева (ред.), С. В. Курышев, Т. В. Костеева. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2005. — 570 с.

52. Елисеева, И. Л., Рукавишников, В. О. Логика прикладного статистического анализа / И. Л. Елисеева, В. О. Рукавишникова. - М. : Финансы и статистика, 1982.-450 с.

53. Елисеева, И. И., Юзбашев, М. М. Общая теория статистики / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 372 с.

54. Ефимова, М. Р. Статистика / М. Р. Ефимова. - М.: Инфра-М, 2006. - 670 с.

55. Ефимова, М. Р., Бычкова, С. Г. Социальная статистика / М. Р. Ефимова (ред.), С. Г. Бычкова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 472 с.

56. Ефимова, М. Р., Петрова, Е. В., Румянцев, В. Н. Общая теория статистики / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - М.: Инфра-М, 2007. - 626 с.

57. Зубченко,А. А. Иностранные инвестиции/ А. А. Зубченко. - М. : Книгодел, 2010.-346 с.

58. Ивасенко, А. Г. Иностранные инвестиции / А.Г. Ивасенко, А.И. Никонова. - М.: КноРус, 2011. - 272 с.

59. Инвестиции / под ред. Г. П. Подшиваленко. - М.: КноРус, 2010. - 580 с.

60. Кожухар, В. М. Практикум по иностранным инвестициям / В. М. Кожухар. — М.: Дашков и К°, 2011. - 300 с.

61. Конопляник, А. О ценах на нефть и нефтяных деривативах / А. Конопляник // Экономические стратегии. - 2009. - № 2. - С. 73-81.

62. Корецкий, М. X. Эффект иностранного инвестирования для принимающей экономики / М. X. Корецкий ; под общ. ред. В. И. Лугового, В. М. Князева. - М.: НАГУ, 2011. - 468 с.

63. Короткое, А. В., Карманов, М. В. Концептуальные основы исследования конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий / А. В. Короткое, М. В. Карманов // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. - 2011. - № 5. - С. 56-64.

64. Кочетков, Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика / Е. С. Кочетков. - М.: Инфра-М, 2003. - 472 с.

65. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов. - М.: ЮНИШ-ДАНА, 2003. - 380 с.

66. Кремер, Н. ILL, Путко, Б. А. Эконометрика / Н. Ш. Кремер (ред.), Б. А. Путко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 428 с.

67. Курс социально-экономической статистики : учебник для вузов / под ред. проф. М. Г. Назарова. - М.: Финстатинформ : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 520 с.

68. Лукашин, 10. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов : учебное пособие / Ю. П. Лукашин. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 482 с.

69. Махави, М. М. Петрофизические и петрографические особенности свиты Мишриф на месторождении Зубейр южного Ирака / М. М. Махави // Современные наукоёмкие технологии. - М., 2009. -Вып. 6.-С. 17.

70. Махави, М. М., Котенёв, Ю. А. История геологического развития южного Ирака / М. М. Махави, Ю. А. Котенёв // Проблемы ресурсо- и энергосбережения в технологиях освоения трудно извлекаемых запасов углеводородов : материалы VIII конгресса нефтепромышленников России. -Уфа : Монография, 2009. - С. 77.

71. Махди, Д. С., Котов, Д. В. Управление инвестициями при

восстановлении нефтедобывающей промышленности республики Ирак / Д. С.

Махди, Д. В. Котов // Современные проблемы экономической теории и

ю

практики : межвузовский сб. науч. тр. / редкол.: JI. И. Ванчухина и др. ; под общ. ред. проф. JI. И. Ванчухиной и Ю. А. Фролова. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009.-Вып. 10.-С. 65-69.

72. Минаков, И. А., Куликов, Н. И., Соколов, О. В. Экономика отраслей АПК / И. А. Минаков (ред.), Н. И. Куликов, О. В. Соколов. - М.: Колос, 2004. - 572 с.

73. Министерство нефти и Иракский энергетический институт анализа.

74. Министерство энергетики Ирака: ЕРС& ОЕ conference for МоЕ 2010-2012 plan : материалы междунар. конф. 1 октября 2009 г. / под ред. General Directorate for gas power plants projects. Эрбиль, 2009. -170 с.

75. Мировая экономика. Прямые иностранные инвестиции : учебное пособие / В. В. Комаров, Н. И.Литвина // ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет». - М. : Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. -590 с.

76. Мировые цены на сырую нефть / Управление по энергетической информации Минэнегро США. Еженедельные данные управления по энергетической информации (Energy Information Administration EIA) [Electronic resource]. - URL: http://www.doe.gov.

77. Моосмюллер, Г., Ребик, Н. Н. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 160 с.

78. Мхитарян В. С., Архипова М. 10., Балаш, В. А. и др. Эконометрика / В. С. Мхитарян, М. 10. Архипова, В. А. Балаш, О. С. Балаш, Т. А. Дуброва, В. С. Сиротин. - М.: Проспект, 2009. - 780 с.

79. Мхитарян, В. С., Зехин, В. А., Скорик, М. А. Эконометрическое моделирование мирового рынка нефти : методические указания / В. С. Мхитарян, В. А. Зехин, М. А. Скорик. -М.: МЭСИ, 1999. - 158 с.

80. Наследов, А. Д. SPSS: компьютерный анализ данных в психологии и

120

социальных науках / А. Д. Наследов. - СПб.: Питер, 2005. - 416 е.: ил. 74

81. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учебник для вузов / Р. М. Нуреев. -М.: Издательская группа «НОРМА - Инфра-М», 2002. - 420 с.

82. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности : учебник / А. И. Харламов, О. Э. Башина, В. Т. Бабурин и др. ; под ред. А. А. Спирина, О. Э. Башиной. - М. : Финансы и статистика, 1996. - 640 с.

83. Петракена, Г. А. Экономика и управление в сельском хозяйстве / Г. А. Петракина, А. Н. Мефед, М. П.Тушканова, Г. А. Петрачевич. - М. : Академия, 2010. -492 с.

84. Пиотровский, А., Денисов, А. Кластерный анализ как инструмент подготовки эффективных маркетинговых решений / А. Пиотровский, А. Денисов // Практический маркетинг. - 2001. - № 5. - С. 90-110.

85. Подшиваленко, Г. П. Иностранные инвестиции / Г. П. Подшиваленко. -М.: КноРус, 2012.-118 с.

86. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / В.В. Покровская. — М.: Экономиста, 2009. - 672 с.

87. Практикум по общей теории статистики / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - М.: Финансы и статистика, 2002. — 382 с.

88. Практикум по эконометрике / И. И. Елисеева (ред.), С. В. Курьппева, Н. М. Гордеенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 428 с.

89. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ. - М.: ИД «Вильяме», 2004.

90. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. / Институт энергетических исследований Российской академии наук, 2014 г.

91. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. / ФГБУ аналитический центр при Правительстве РФ, 2013 г.

92. Сабри, М. Показатели экономического развития движения в Ираке / М.

Сабри // Исследования и обсуждения третьей научно-практической

127

конференции на кафедре экономических исследований в Доме Мудрости. Багдад : Изд-во «Дом мудрости», 2002. - 509 с.

93. Сошникова, JI. А., Тамашевич, В. Н., Уебе, Г., Шеффер, М. Многомерный статистический анализ в экономике : учеб. пособие для вузов / JI. А. Сошникова, В. Н. Тамашевич (ред.), Г. Уебе, М. Шеффер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-650 с.

94. Статистика : учебник / под ред. проф. И. И. Елисеевой. - М. : Высшее образование, 2006. - 480 с.

95. Статистика : учебник / под ред. В. С. Мхитаряна. - М. : Экономиста, 2005. - 830 с.

96. Суринов, А. Е. Доходы населения. Опыт количественных измерений / А. Е. Суринов. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 460 с.

97. С. Уэсли Хон. Заключение специалиста на запрос № 2/3 адвоката К. Е. Ривкина, «Каганер и Партнеры» от 1 апреля 2008 г. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: khodorkovsky.ru/defense/ witnesses/13382.htm.

98. Теория статистики : учебник / под ред. Г.Л. Громыко. - М. : Инфра-М, 2005.-380 с.

99. Толстова Ю. Н. Анализ социологических данных. Методология, дескриптивная статистика, изучение связей между номинальными признаками / Ю. Н. Толстова. - М.: Научный мир, 2000. - 482 с.

100. Хазанович, Э. С. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Э. С. Хазанович. — М. : КноРус, 2009.-462 с.

101. Хасан Альван Хуссаин. Совершенствование схемы и разработка модели регулируемого источника реактивной мощности для цеховых сетей промышленных предприятий / О. А. Бушуева, Хасан Альван Хуссаин // Тез. докл. международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы развития энерготехнологии». XV Бенардосовские чтения. — Иваново : ИГЭУ, 2009. - С. 62-64.

102. Хасбулатов, Р. И. Мировая экономика / Р. И. Хасбулатов. - М. : Инсан, 2010.-671 с.

103. Хамамдех Мухаммад. Стратегия нефтяной политики стран - ведущих аравийских нефтеэкспортеров (на примере КСА и Государства Кувейт) / Хамамдех Мухаммад // Ближний Восток и современность. - 2001. - № 10. -С. 89-105.

104. Шафраник Ю.К. Российские компании имеют точно такие же права на разработку новых месторождений в Ираке, как и их западные коллеги. -Журнал "Нефть и капитал", №5,2003г., стр. 6-10.

105. Эконометрика : учебник / под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 474 с.

106. Экономика фирмы : учебное пособие / под ред. проф. А. Н. Ряховской. -М.: Магистр, 2009. - 592 с.

107. Экономическая статистика : учебник / под ред. Ю. Н. Иванова. - М. : ИНФРА-М, 1999.-700 с.

108. Яковлева, А. В. Экономическая статистика : учебное пособие / А. В. Яковлева. -М.: РИОР, 2005. - 652 с.

109. BP Statistical Review of World Energy, June 2011 [Electronic resource]. -URL: http://www.bp.corn/content/dam/bp-countrv/de at/presseinformationen/ 201 l_world_energy_engl.pdf

110. BP Statistical Review of World Energy, June 2013 [Electronic resource]. - URL: http://www.bp.com/content/dam/bp-country/es es/ statistical _review _of_world_energy_2013.pdf

111. Iraq Index: Tracking Variables of Reconstruction & Security in Iraq [Electronic resource] / Brookings Institution, July 2013, p. 3. Accessed December 14, 2013. - URL: http://www.brookings.edu/iraqindex

112. Konoplyanik, A. A. Basic types and terms of financing investment projects in the oil and gas industry: a training manual / A. A. Konoplyanik. - M. : State Oil and Gas University, 2011. - 320 p.

113. OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 [Electronic resource], - URL: http://www.opec.org/opec web/en/

114. The Trenching of Faults: Iraq 2013. An overview of the year's violence against civilians / January 1, 2014 [Electronic resource]. - URL: https://www.iraqbodycount.org/analysis/beyond/2013/

115. The World Association of Investment Promotion Agencies. Официальный сайт [Electronic resource]. - URL: http://vvww2.waipa.org/cms/Waipa/About /WhvWAIPA/index.html

116. World Economic Outlook Database [Electronic resource]. - Wash.: IMF, April 2013. - URL: http://www.imf. org/external/pubs/ft/weo/ 2013/01/ index htm

117. World Oil Outlook 2010 - OPEC [Electronic resource]. - URL: http://wwvv.opec.org/opec web/static files proiect/media/downloads/publications/ WOO 2010.pdf

Литература на арабском языке:

118. 2001 / L^JI (Jjb^l - с/jj^l <. JXS jj&^l

119. 2003 ^¿ч jjII jL—JSVI / ¿UL. Jjb JU* jj&sll

120. 2003 ^ M—«tfl tb^ / jb^il ijjSSJII

121. 2005 / 3j»j.tUI ЫjkzA) / ijjj^i c-¡Uaiä. jj&sJI

122. 2003 / -il^J / t^j*51 Lf^^VI (J-lSill / JASJ oxaa. (_>Ujll jjc

123. 1977/ SJAUN j«Jl Д.ьц'П! jb / Я-Ul HjüüJI / AJLJI / <_jj jjjS^II

124. 2003 &jjjj / ^j-^l ojiix-» / ^JJJI J->1£j]| / Ajj^I Sia.jll diLüljj j£>»

125. 2008 / ejjW-«^ Jj-^l LH^JJ ti'j*^' ^ilj«^ / L^JM Jyc. j»Luj .J < jjj^lj ¿ue

126. d^VI J ÁlkLJlj (jlj*ll J 4jbitll Я*«1иЛj -kiiíl / ^IS (_ьЫ t>*a.

2007 i CjIu.1 jiii j*il / ÁjLSIuu, Ájjj

127. 2010 úAj^l ú^ / ^JjbüluiVI Áiü^II Sjbl / jjjj .j 4i_m¿ Jl

128. оЛл.j]l diLuiljj jSj^ / 4jjjjlSl! tliULu^aJIj tliláJXÂÎI JLOJIuj^I / jл AJJJ .J « JIj^Ul

2006 ¿W^j*1'

129. 2006 ^ /yjj«Jt j /2006 13 fáj J-MI / jSli 4 J*JI

130. 2002 / <->!jjVIj djUL«ilj dSL^I J J^i» JjJl Jjj^úll / <_££ ¿«j^ .j 4 ЦыаЛ

131. JT^^ Яы1 jJ / (_3-ïel_JL-a3l «.Lùi J ^lilxall jLüuVI 4JÍC-U / Ллл-л Алл-» 4 ц^Аи jîl

ÁjK (J.iK a Jl 3-aiLe JIaC.1 Ójbl ftljj&J Яа.J Jal 4((jI__>!lÎI ídlIjLiVI t(_JJ< rill ) <JjJ^il (jloLÎ ÓjUá^a

.2008 »JIjíj jl^jáVIj bjbVI

132. J11 ^jl'.'bl ЯыуЬ ÁJJ^I jLaC-VI tljl) Jáj <Jla J _)jÍUaII ^^jj^VI jLejiuiVI / ЯллЗ ¿JJ-O. ^¿j 4 AUC. SjbVI (J.iK л Jl Яд-iLa íIjjjSj Яа.jjjal / (jljxll Jl 4jâl. J Ajjl£J Jl SjliVI fJbiJI ¿IaL

.2006 ' Öjbl J Âiuiiâ 4 JIaIj Ájuela. 4 i.^yiJ

133. ÁjjU^úSVI OjIjIj ÁJjJI SjUjÎIj JiUJl t^VI jIojí^VI <j¿> ЯзЗЬЛ / jlüll *Ua 4 Jl j^LJl

SjooU. JL^JÍVIJ SjbVI Ц"Ь n ЯлД» ÁjjU-ajáVI fjUl J íluJá el jjjíb Ял.jJal / ¡UaliÍI ¿jIaLJI Je.

.1999

134. ¿Pj^ J ú^1 ClUlL-ajál Je. J^VI jbun.yi JJ!

SjbVI Jl Ч-aiLí ÍJUiij (2005-1991) ÁjLLú íj^bá í^ljJ QúiLa.

.2007« ÜsjL-^VIJ

135. iß jú.,,i->U <3luij / (^jSJI i>VI J IajjIj ÁaLüII ajíj»ll / jltájl jíí.

.2003íÁiJju Ájíljii. ÁJ^IJÍ 4 iiij ÁjlaU. 4 ÁJK (jtila^A

136. JÎI Jl ùjLiVI ¿Л SjUá-л Ájjiuül ¡jljL J ^ibyJl t>?jjskVI jLuluiVI / ц ■ .ijr- Jjilc. 4 Jjjll .2005 ' j^l Ял^и. 4 jLcúSYIj SjbVI ÁJS (_>д1хл Jl j.ú.,.í>Ui Áll^j / J Я^ИЛ

137. 0е- ójjL-а / t-jjbJl jâl(JlllAla^ej JaLá^a ^iWVI jLojluiVI / ^Uij.J 4 (jljj

.2008 < VijU'W ^jJl J^I