Управление рисками в производственном предпринимательстве тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ивашин, Александр Михайлович

• Ивашин, Александр Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ивашин, Александр Михайлович

Введение.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ РИСКОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ИМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.1 Риски — как объективная категория предпринимательской деятельности .В

1.2 Виды рисков, возникающих в производственной предпринимательской деятельности.

1.3 Общая характеристика механизма управления рисками.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.1 Анализ внешних факторов макроуровня, влияющих на уровень предпринимательских рисков

2.2 Анализ внешних факторов рисков отраслевого уровня в деятельности предпринимательских организаций

2.3 Анализ внутренних факторов рисков в деятельности предпринимательских организаций.

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Формирование подразделения по управлению рисками в предпринимательской организации.

3.2. Выявление рисков - как основной элемент алгоритма управления рисками

3.3 Выбор методов управления рисками в процессе деятельности предпринимательских организаций.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление рисками в производственном предпринимательстве»

Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики стремление предпринимательской организации стабильно и успешно развиваться сталкивается с неопределенностью внешней предпринимательской среды, а следовательно и с рисками; Особенно ярко это проявляется в предпринимательских организациях в сфере производства в условиях непрерывных изменений, происходящих в политической и социально-экономической сферах жизни общества. Это объясняется, с одной стороны, производственным? характером их деятельности, а с другой — неразвитостью механизма управления рисками, возникающими в процессе деятельности предпринимательских организаций, что не позволяет им своевременно и адекватно реагировать на динамику процессов, усиливающих уровень риска.

В странах с развитой рыночной экономикой, даже в относительно стабильных экономических условиях, субъекты хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам управления рисками. В то же время, в российской экономике проблемам анализа и управления всем комплексом рисков, возникающих в процессе их экономической деятельности, уделяется явно недостаточное внимание. В большей степени такой подход к управлению рисками в РФ характерен именно -для предпринимательских организаций реального сектора экономики, так как финансово-кредитные организации после финансового кризиса 1998 года, который отчетливо обозначил всю остроту данной проблемы в России, стали уделять вопросу управления? рисками пристальное: внимание.

В текущий момент интерес к проблематике риска в предпринимательской деятельности становиться все больше. Появилось значительное количество отечественных научных работ, посвященных рискам в различных сферах общественной жизни, в страховании, банковской деятельности и в том числе в промышленности. Тем не менее, проблема управления рисками в деятельности предпринимательской организации в сфере производства, особенно*с позиций системного подхода, отражают лишь отдельные публикации. В экономической литературе по риску фактически отсутствуют разработки и рекомендации, по комплексному управлению рисками в деятельности производственных предпринимательских организаций. Остаются без внимания вопросы, связанные с организацией работы подразделения по управлению рисками.

Все вышесказанное подтверждает тезис о том, что назрела необходимость совершенствования механизма управления рисками в деятельности предпринимательских организаций в сфере производства, переложения теоретических трудов этого научного направления в практическую плоскость и адаптации* существующих- теоретических разработок в области риска к практической деятельности предпринимательских организаций

Степень научной разработанности исследуемой проблемы. Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, что проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов; Их основу составляют фундаментальные работы в области теории риска, отдельные аспекты управления рисками отражены в научных исследованиях в области экономики предприятия, финансового менеджмента и т.п.

Теоретическая часть диссертационного исследования базируется на работах таких зарубежных ученых, как: П. Друкер, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, А.Смит, а также на работах отечественных ученых и специалистов, таких как Альгин А. П., Балабанов И.Т., Гранатуров В.М., Грачева: М.В., Райзберг Б. А.,

Черкасов В. В., Лапуста М.Г., Скамай JI.F., Ильенкова С.Д., Вяткин В.Н., Рогов М.А., Гамза В.А., Чернова Г.В., Качалов P.M., Човушян Э.О. и др.

Необходимо отметить, что, несмотря на существование ряда научных работ, посвященных проблеме управления рисками, возникающими в деятельности предпринимательских организаций, очень немногие их них затрагивают комплексное рассмотрение механизма управления рисками, в основном внимание уделяется отдельным этапам управления рисками, таким как: оценка рисков, снижение степени рисков, что еще раз подчеркивает актуальность выбранной темы исследования.

Цель исследования состоит в обобщении теоретических знаний в области управления рисками и в совершенствовании на их. основе механизма управления рисками в деятельности предпринимательских организаций в современных условиях хозяйствования.

Реализация поставленной цели достигается решением следующих конкретных задач: исследование природы и экономического содержания риска; определение сущности риска в предпринимательской деятельности; анализ основных концепций риска; анализ и систематизация основных видов рисков, возникающих в предпринимательской деятельности в сфере производства; определение сущности управления рисками; систематизация научных знаний о механизме управления рисками; анализ и систематизация принципов управления рисками; выявление и анализ факторов возникновения рисков в деятельности предпринимательских организаций в сфере производства; совершенствование механизма управления рисками в деятельности предпринимательских организаций в современных условиях хозяйствования.

Объектом исследования является деятельность предпринимательских организаций, осуществляющих свою деятельность в отрасли производства лакокрасочных материалов.

Предметом исследования является механизм управления рисками в процессе деятельности предпринимательских организаций в сфере производства.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили:

Работы отечественных и зарубежных экономистов, посвященные общей экономической теории, экономическому анализу, проблемам управления рисками в деятельности предпринимательских организаций; законодательные и нормативные акты в области предпринимательской деятельности; журнальные статьи, материалы научных семинаров, симпозиумов и конференций, связанные с проблемами риска.

Фактическими материалами диссертационного исследования послужили данные Госкомстата РФ, а также аналитические данные и данные оперативного учета ОАО «Русские краски», ЗАО «Эмпилс», ООО «Текс», ООО «Невские краски» и ряда других предпринимательских организаций, осуществляющий свою деятельность в отрасли производства лакокрасочных материалов.

В диссертационной работе использованы общенаучные методы исследования (диалектический метод, сравнение, анализ и синтез, и метод аналогий), системный подход, сочетание микро- и макроэкономического анализа.

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в комплексном исследовании управления рисками как с теоретической, так и с практической точки зрения. В ходе исследования получены следующие результаты:

• усовершенствован понятийный аппарат теории рисков;

• предложены механизм и алгоритм управления рисками;

• определено место подразделения управления рисками в общей системе управления предпринимательской организации, предложен порядок организации работы этого подразделения организации;

• разработана структура подразделения, управления рисками в предпринимательской организации;

• обоснован способ выявления рисков, возникающих в деятельности предпринимательских организаций;

• предложен порядок выбора методов управления рисками.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что ее результаты могут быть использованы: при разработке механизма управления рисками предпринимательскими организациями в процессе своей деятельности; в преподавании ряда экономических дисциплин, таких как «основы предпринимательства», «Риски в предпринимательской деятельности», «Финансы предприятия», «Финансовый менеджмент», и др.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы докладывались на научных конференциях и семинарах, в частности:

- 17-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (20-21 февраля).

- 10-й Всероссийский студенческий семинар «Проблемы управления» (17-18 апреля).

- 18-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (20-21 февраля).

Материалы диссертационного исследования используются также в учебном процессе кафедрой предпринимательства при изучении таких дисциплин, как: «Основы предпринимательства» и «Риски в предпринимательской деятельности».

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 6 работ:

- «Виды производственных рисков»;

- «Управление транспортными рисками»;

- «Подходы к классификации предпринимательских рисков»;

- «Факторы влияющие на производственные риски».

- «Принципы управления рисками в производственном предпринимательстве»

- «Функции предпринимательского риска» общим объемом 1,4 п.л.

Структура диссертации обусловлена целью исследования, определена логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью решаемых задач. Диссертация изложена на 174 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений, содержит 16 таблиц, 15 рисунков, 5 диаграмм. Приведен список использованной литературы, включающий 101 название.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ивашин, Александр Михайлович

Выводы по главе 3:

1. Основным этапом формирования механизма управления риском в предпринимательской организации является создание подразделения по управлению рисками.

2. Развитие системы управления рисками в предпринимательских организациях достаточно тесно связано с этапами их жизненных циклов.

3. Структура подразделения по управлению рисками зависит от масштабов предпринимательской организации. Принимая решение о создании подразделения по управлению рисками, предпринимательская организация первоначально должна определить цели функционирования и место данного подразделения в существующей организационной структуре.

4. Подсистема управления рисками в предпринимательской фирме в сфере производства должна строиться по иерархическому принципу, соответственно процесс управления рисками должен протекать на двух соподчиненных уровнях: координирующем; исполнительном.

5. Служба управления рисками не должна иметь характер внешнего подразделения по отношению к другим подразделениям предпринимательской; организации, так как реализация мероприятий, направленных на снижение рисков, как правило, затрагивает всех работников организации. Управление рисками только тогда будет эффективным, когда весь персонал будет задействован в процессе управления рисками и заинтересован в его результативности.

6. Эффективность управления рисками предпринимательской организации во многом зависит от правильного формирования информационных потоков о современном состоянии ^ возможных изменениях происходящих в первую очередь с внешними факторами возникновения рисков. Информационные потоки о внешних воздействиях на уровень риска целесообразно структурировать следующим образом: политическая ситуация в стране: состояние и прогноз; экономическая обстановка в стране: состояние и прогноз; законодательство и его планируемые- изменения в стране деятельности предпринимательской организации; криминогенная обстановка: состояние и прогноз; состояние секторов рынка; деятельности организации и прогноз их развития; конкуренты: состояние и прогноз; партнеры: финансовое состояние и платежеспособность.

7. В процессе управления предпринимательскими рисками должны принимать участие все основные управленческие службы предпринимательской организации

8. Структура подразделения по управлению рисками должна включать в себя группу мониторинга рисков и их оценки, группу планирования превентивных мероприятий, специалиста по страхованию, группу по работе с претензиями, группу разработки методов и путей снижения рисков, а также службу безопасности.

9. Риски предпринимательской организации целесообразно выявлять на основе анализа факторов возникновения рисков.

10. К существующим методам управления риска целесообразно добавить такой метод как предупреждение рисков; цель которого снизить вероятность наступления рисков.

14. Под потерями от риска следует понимать - финансовый или материальный убыток, наступивший в ходе реализации риска. По признаку тесноты зависимости потерь от причины их возникновения все потери делятся на: прямые и косвенные.

15. Под максимально возможными потерями (Птах) следует понимать наибольший финансовый ущерб, причиненный предпринимательской организации, в результате реализации рисков.

16. Выбор методов управления рисками предпринимательской организацией в процессе управления рисками должен основываться на стратегии поведения руководства компании к риску и на характеристиках рисков, с которыми может столкнуться организация в процессе производственно-хозяйственной деятельности.

Заключение

Изложенный в диссертационном исследовании материал позволяет сделать следующие выводы: Выводы по главе 1.:

1. Предпринимательские организации в ходе осуществления своей деятельности всегда сталкиваются с рисками.

2. Риск в предпринимательской деятельности - это возможность отклонения от заданной цели, в результате которого предпринимательская организация может или понести убытки и дополнительные расходы или получить дополнительный объем прибыли, связанный с риском.

3. Риск выполняет в рыночной экономике такие функции, как: регулятивную; аналитическую; защитную; инновационную, стабилизирующую.

4. В экономической литературе, посвященной изучению рисков в предпринимательской деятельности, нет единого подхода к их классификации.

5. В качестве основных классификационных признаков рисков , на наш взгляд, следует использовать такие, как: источники риска, специфика риска; время возникновения; сфера действия; возможность регулирования, ожидаемые последствия.

6. В литературе, посвященной проблемам управления рисками нет общепризнанного определения управления рисками.

7. Управление риском можно определить как процесс подготовки и реализации мероприятий, цель которых — снижение опасности принятия ошибочного решения и уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе реализации принятых предпринимателем решений.

8. Основная цель управления рисками является обеспечение стабильности получения прибыли при приемлемом для предпринимательской организации соотношении затрат и степени риска.

9. Механизм управления рисками на уровне предпринимательской организации - это комплекс мероприятий, которые направлены на обеспечение стабильности деятельности предпринимательской организации, а также на избежание потерь и убытков, связанных с негативным влиянием рисков на результаты предпринимательской деятельности.

10. Управление рисками в предпринимательской организации должно базироваться на определенных принципах, при этом для достижения поставленной перед управлением рисками целью рассмотренные принципы должны применяться в комплексе.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ивашин, Александр Михайлович, 2004 год

1. Законы РФ, Постановления Правительства РФ, и другие нормативно-правовые акты

2. Банкротство предприятий / Сборник нормативных документов с комментариями. — М.: Бизнес-информ, 1996.

3. Гражданский кодекс РФ. Библиотека кодексов: Выпуск 1 (48) М.: ИНФРА-М, 2004.-512 с.

4. Нормативно-методические материалы о несостоятельности (банкротстве) предприятий. Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. М., 1998.

5. Постатейный комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" Под редакцией заместителя Председателя ВАС РФ

6. В. В. Витрянского. -М.: Статут, 1998. -418 с.

7. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.

8. Федеральный Закон "Об экологической экспертизе" (№174 от 23 ноября 1995 г.).

9. Федеральный закон: Выпуск 16 (199). Об охране окружающей среды. — М.: ИНФРА-М, 2004.-51 с.

10. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»

11. Указ Президента РФ от 6.03.98 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера.1.. Монографии, периодическая литература Ю.Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. -М.: Наука, 1991.

12. Альгин А.П. Грани экономического риска. М, 1991.

13. Балабанов. И.Т. Риск-менеджмент-М.: Финансы и статистика, 1996 188 с.

14. Балабанов. И.Т. Риск-менеджмент — М.: ИНФРА-М, 1997 г.

15. М.Бачкаи Т,. Мессена Д. Хозяйственный риск и методы его измерения. — М.:

16. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. С.-Пб.,1992.

17. Вестник Ассоциации менеджеров/ Ведомости от 17.10.02.

18. Вяткин В.Н., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Дж. Хэмптон Управление риском. М.: Экономика, 2002.

19. Вяткин В.Н., Вяткин И.В., Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Дж. Хэмптон. Риск-менеджмент, М.: «Дашков и к», 2003.

20. Воронцовский А.В. Управление рисками: СПб.: Издательство С.-Петерб. Ун-та, 2004.

21. Вулф Мартин. Путинские репрессии подвергают риску процветание./ Financial Times, 5.11.03.

22. Гамза А., Екатеринославский Ю.Ю. Рисковый спектр коммерческих организаций. М.: Экономика, Экономика, 2002.

23. Голубева О.Н. Риск как экономическая категория// Вестник СпбГУ.Сер 5.1993.

24. Госкомстат России «Россия в цифрах» 2003, Информационно-издательский центр «Статистика России»

25. Грачева М.В. Анализ проектных рисков. — М.: Финстатинформ, 1999.

26. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Хрусталев Б.Б. и др. Риски в современном бизнесе. — М.: Алане, 1994 г.

27. Гранатуров В.М. Экономический риск: Сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие — М.: «Дело и сервис», 1999.-112 стр.

28. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.: СП. «Бук Чембэр Интернешнл», 1992 г.

29. Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения/ Пер. с англ. М.: ФАИР — ПРЕСС, 2002 г.

30. Друкер П.Ф. Практика менеджмента./ Пер с англ. М.: Прогресс, 1999 г.

31. Дьяконов К.Н, Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002.

32. Жизнин С.В., Крупнов В.И. Как стать бизнесменом. — Минск, изд.гр. «Предприниматель», 1990.

33. Задорожнюк И.Е., Зозулюк А.В. "Феномен риска и его современные экономико-психологические интерпритации"// Психологический журнал. Том 18. 1994 г.,№2, с. 35.

34. Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. М. 1996.

35. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска.// Деньги и кредит 1997-№ 6.

36. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент/ Под ред. — М.: ЮНИТИ, 2001 г.

37. Иозеф Шумпетер, «Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры)», М.: Прогресс, 1982

38. Корнилова В.И. Психология риска и принятия решения. М.: «Аспект пресс», 2003.

39. Кушлич В.И., Половинкин П.Д. Экономика предпринимательства — ВладосДО 1999.

40. Качалов P.M. Управление хозяйственным риском. — М.: Наука, 2002.

41. Куницина Н.Н. Хозяйственные риски в деятельности предприятий. Ставрополь.: Ставропольский ГТУ, 1996.

42. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.

43. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997

44. Лапуста М.Г, Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1996.

45. Лобанов А., Филин С., Чугунов, Риск-менеджмент / Риск, № 4, 1999.

46. Лозовский Л. « Во что обходится управление риском» / Экономика и жизнь №25, 2001г.

47. Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах. Сборник научных работ. — СПб.: НПО «Омега», 2001 г.

48. Мур Алек, Хиарнден Кейт, Руководство по безопасности бизнеса: практическое пособие по управлению рисками, Москва:, ИИД «Филинъ», 1998, стр. 183

49. Ойгензихт В.А., Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 1972.

50. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. — М.: Инфра-М, 1994.

51. Полтавцев С.И., Петрова С.Н., Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе /— М.: Изд-во «Алане», 1994.

52. Половинкин П. Зозулюк А. Предпринимательские риски и управление ими. // Российский экономический журнал 1997- № 9.

53. Производственный менеджмент/ Под ред С.Д.Ильенковой. — М.: ЮНИТИ, 2001 г.

54. Промышленность России 2002: Стат.сб./ Госкомстат России.- М., 2002,453 с.

55. Райзберг Б.А. Предпринимательство и риск. — М:: Знание, 1992.

56. Райзберг Б.А. Основы бизнеса. М.: Ось-89, 2000.

57. Рогов М.А. риск-менеджмент. — Научная монография, М.: Финансы и статистика, 2001.

58. Салин В.Н. и др. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М., Анкил 1997 — 126 с.

59. Соколинская Н.Э. Отраслевые и кредитные риски при концентрации кредитного портфеля //Финансист, 1996, № 28

60. Станиславчик Е.Н. Риск-менеджмент. М.: «Ось-89», 2002 г.

61. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело, 1995 г.

62. Севрук В.Т. Анализ кредитного риска.//Бухгалтерский учет-1993-№ 10 с. 15-19.

63. Секреты успеха: уроки гениев бизнеса. Москва, Интеллект-Экспресс, 1992

64. Телегина Е. Об управлении рисками при реализации долгосрочных проектов.//Деньги и кредит — 1995-№1- с. 57-59.

65. Трифонов О.В., Плеханова А.Ф., Орлов Ф.Ф. Выбор эффективных решений в экономике в условиях неопределенности. Нижний Новгород: из-во ННГУ, 1998.

66. Човушян Э.О. и Сидоров М.А. Управление риском и устойчивое развитие. -М.: Издательство РЭА им. Плеханова, 1999.68; Чернова Г.В: Практика управления рисками на уровне предприятия.-СПб.: Питер, 2000.

67. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. / Под ред. М.И. Баканова. М.: Финансы и статистика, 1998.

68. Чернова Г.В., Практика управления рисками на уровне предприятия.-СПб.: Питер, 2000.

69. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской деятельности. К.: Изд-во Либра, 1996.

70. Уголовный кодекс РФ. М: ИНФРА-М, 2003.

71. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», Издательство ЭКМОС, 1998.

72. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. Учебно-практическое пособие. М.: ТЕИС, 2003.

73. Финансы России 2002: Стат.сб./ Госкомстат России.- М., 2002.

74. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Финансы и статистика, 1999.

75. Хуссамов P.P. Разработка метода комплексной оценки риска инвестирования в промышленности. Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. Уфа 1995.

76. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски М.: «Дашков и К», 2003.

77. Экологический риск. / Материалы Второй всероссийской конференции (Иркутск, 18-20 сентября 2001г.). Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001

78. Банки тормозят Россию/Коммерсант от 24.09.03

79. Эксперт, №45 (352) от 2 декабря 2002.

80. Рейтинг России: риски по прежнему серьезны/ Ведомости от 22.10.2003.

81. Россию обходят в рейтинге конкурентоспособности/ Ведомости отЗО. 10.03.

82. От редакции: не верят/ ведомости от 4.11.2003.

83. Независимая газета от 07.02.02.86. Коммерсант от 26.02.01

84. Участковый приходит дважды / Коммерсантъ деньги, № 19, 10.05 -25.05.2003.

85. ГУБЭП подсчитал ущерб от деятельности экономических преступников в России/ Эксперт.№ 25, 2003 г.

86. Честности не прибавилось /Ведомости от 08.10.03.

87. Путеводитель взяточника/Ведомости от 10.10.02.91 .Анализ отрасли JIKM / Эксперт № 25, 2003 г.

88. Экономика и жизнь № 48 от 15 ноября 2002 г.

89. Российские компании включились в борьбу за качество/ Коммерсантъ № 180, от 4.10.02 г.94.Секрет фирмы. 6.07.2003.95.«Секреты успеха: уроки гениев бизнеса», Москва, Интеллект-Экспресс, 1992.