Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гончарова, Елена Андреевна

• Гончарова, Елена Андреевна
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гончарова, Елена Андреевна

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

1.1 Региональный инвестиционный проект как ключевой элемент обеспечения устойчивого развития региональных социально-экономических систем

1.2 Методы оценки и отбора инвестиционных проектов в регионах

1.3 Интеграционный подход к управлению региональными инвестиционными проектами

2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

2.1 Анализ тенденций и результатов инвестиционной деятельности в субъектах РФ

2.2 Инвестиционная деятельность и технология отбора инвестиционных проектов в Орловской области

2.3 Формирование системы перспективных региональных инвестиционных проектов в рамках стратегии развития региона

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

3.1 Обоснование методики выбора формы поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона

3.2 Разработка рекомендаций по обеспечению точечного финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов

3.3 Система управления региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода»

Актуальность темы исследования. Темпы экономического развития отдельных регионов во многом обусловлены объемом, структурой и направленностью инвестиций, качеством управления инвестиционными ресурсами.

При централизованной экономике региональные инвестиционные ресурсы распределялись как объект общенародной собственности, и управление ими осуществлялось по скоординированному плану, что позволяло концентрировать усилия на реализации наиболее значимых для региона инвестиционных проектов.

При становлении рыночных отношений, в условиях наличия разнообразных форм собственности, разделения функций на владение и распоряжение инвестиционными ресурсами независимые субъекты хозяйствования самостоятельно формируют инвестиционную политику, в результате чего вероятность недостаточно эффективного использования инвестиционного потенциала региона довольно высока.

В этой связи перед органами управления субъектов РФ, отвечающими за развитие территориального хозяйственного и социального комплекса, ставится сложная задача управления региональным инвестиционным потенциалом, большая часть элементов которого не является собственностью региона.

На основе зарубежного и отечественного опыта можно выделить несколько направлений решения данной задачи, главные из которых: выявление и поддержка наиболее важных для регионального развития инвестиционных проектов и сосредоточение усилий на нескольких приоритетных направлениях.

Эффективное решение проблем социально-экономического развития территорий на основе максимального использования имеющихся внутренних резервов и учета внешних возможностей требует от органов управления регионами поиска новых подходов и методов, позволяющих выбрать приоритетные инвестиционные проекты и определить формы их поддержки.

Степень изученности проблемы. Разработкой теоретических, методологических и практических аспектов функционирования и развития социальноэкономических систем занимались российские ученые С.Д. Валентей, С.Ю. Глазьев, Е.В. Горшенина, JI.A. Козлов, A.C. Маршалова, A.C. Новоселов, а также В.Г. Садков, А.Н. Силин, А.И. Татаркин и другие.

Развитию инновационно-инвестиционной деятельности посвящены работы A.M. Ажлуни, B.C. Барда, И.И. Веретенниковой, В.И. Видяпина, Д.А. Ендовицкого, JI.T. Гиляровской, Н.Б. Корнюхиной, А.Б. Крутика, Н.М. Мухетдиновой, Г.А. Тунина, И.В. Сергеева, П.М. Хавренека и других.

Значительный вклад в теорию управления инвестиционными проектами и оценки их эффективности внесли Г.Г. Азгальдов, А.И. Базилевич, Ю.В. Богатин, А.Я. Быстряков, В.Г. Введенский, П.Я. Виленский, И.К. Комаров, А.М. Марголин, А.Г. Шахназаров, В.А. Швандар, В.Г. Шуметов и другие.

Однако вопрос исследования сущности управления региональной инвестиционной деятельностью и, в частности, управления региональными инвестиционными проектами, недостаточно освещен как отечественными, так и зарубежными учеными-экономистами. Существует потребность в дальнейшем изучении данной проблемы, необходимость поиска путей повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем на основе усиления взаимодействия субъектов инвестиционного рынка, что обусловило выбор темы исследования, его объект, предмет, цель и задачи.

Объект исследования: региональные социально-экономические системы, являющиеся субъектами инвестиционного рынка.

Предметом исследования выступают организационные и управленческие отношения, возникающие в региональных социально-экономических системах в процессе формирования и реализации значимых для их развития инвестиционных проектов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в совершенствовании управления региональными инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода для обеспечения устойчивого развития регионов Российской Федерации.

Для достижения поставленной в диссертационной работе цели потребовалось решение следующих задач:

- изучить теоретико-методические основы управления инвестиционными проектами на региональном уровне;

- рассмотреть существующие методы оценки и отбора инвестиционных проектов в регионах;

- проанализировать тенденции и результаты инвестиционной деятельности в субъектах РФ;

- разработать методику выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона;

- предложить рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов;

- обосновать систему управления инвестиционными проектами в регионе с применением интеграционного подхода.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные исследования отечественных и зарубежных ученых, изложенные в периодической литературе, материалах научных и практических конференций, диссертациях и монографиях, раскрывающие закономерности развития инвестиционной сферы на региональном уровне; разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инвестиционной деятельностью, инвестиционными процессами и инвестиционными проектами.

Исследование проблем совершенствования управления инвестиционными проектами на региональном уровне основывалось на использовании методологических подходов, концепций, изложенных в работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов.

Методы исследования. В процессе исследования были использованы методы наблюдения, сравнения, экономико-математические, экспертных оценок, моделирования, логического, статистического и системного анализа.

Информационная база исследования. Эмпирическими источниками исследования послужили данные региональной и федеральной статистики об инвестиционных процессах в регионах Российской Федерации, в том числе статистический материал об инвестиционной деятельности в Орловской области, а также данные опросов, проведенных автором.

Научная новизна исследования заключается в разработке методических положений и инструментария управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, выбора приоритетных региональных инвестиционных проектов, способствующих прогрессивным структурным сдвигам в региональных социально-экономических системах.

Научная новизна раскрывается следующими научными результатами:

- уточнено понятие регионального инвестиционного проекта, отличительными признаками которого названы его соответствие стратегии развития региона, обеспечение максимального учета интересов участников, взаимодействующих в региональном инвестиционном процессе и реализация в интересах сообщества региона (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

- обоснована целесообразность применения интеграционного подхода к управлению региональными инвестиционными проектами, позволяющего учесть существующие и формируемые взаимосвязи между субъектами регионального инвестиционного процесса и обеспечить их взаимодействие в целях увеличения темпов экономического роста и повышения эффективности функционирования региональных социально-экономических систем (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

- обоснована необходимость использования стратегии развития региона в качестве основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов, позволяющей концентрировать усилия и инвестиционные ресурсы, в том числе не принадлежащие органам управления региона, на решении экономических, социальных и экологических проблем региона (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05);

- разработана методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона, отличительной особенностью которой является введение системы критериев оценки, позволяющей выделить региональные инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегии развития региона (п. 4.17 Паспорта специальности 08.00.05);

- представлены рекомендации по точечному финансированию приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике региона (п. 4.12 Паспорта специальности 08.00.05);

- предложена система управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода, применение которой позволит региону эффективно решать вопросы инвестиционного обеспечения и организации регионального инвестиционного процесса (п. 4.15 Паспорта специальности 08.00.05).

Теоретическое значение исследования состоит в представлении новых теоретических положений, позволивших разработать концепцию управления инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода и в уточнении понятийного аппарата предметной области исследования.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные положения диссертации могут быть использованы органами управления субъектов РФ и субъектами хозяйствования для обеспечения взаимодействия в региональном инвестиционном процессе и повышения его эффективности с учетом интересов представителей сообщества региона.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссертации апробированы в научных докладах и выступлениях на Всероссийской научно-практической конференции «Уровень жизни населения и социальная политика в регионах» (Пенза, 2000); Симпозиуме Алтайского регионального отделения Международной академии науки и практики организации производства и Союза промышленников Алтайского края «Стратегия трансформации экономики и проблемы развития менеджмента на российских предприятиях» (Барнаул, 2001); Межрегиональном «круглом столе» «Моделирование и прогнозирование социально-политических и экономических явлений и процессов: региональный аспект» (Орел, 2002); Международной научно-практической конференции «Управление инновационными процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности и качеством подготовки специалистов в регионах России» (Орел, 2002); Межвузовской конференции «Проблемы экономики, финансов и управления производством» (Иваново, 2003); Межрегиональной научно-практической конференции «Инвестиционный климат региона: проблемы оценки, анализ, прогнозирование» (Белгород, 2004).

Разработанные научно-методические рекомендации по совершенствованию управления региональными инвестиционными проектами внедрены в практику управления инвестиционными проектами Управлением по предпринимательству, инвестиционной и инновационной деятельности, внешнеэкономическим и межрегиональным связям Аппарата Губернатора и администрации Орловской области, а также могут быть использованы хозяйствующими субъектами инвестиционного рынка.

Публикации. Основные положения исследования изложены в 14 публикациях общим объемом 3,6 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Основное содержание работы изложено на 150 страницах машинописного текста, содержит 8 таблиц, 24 рисунка. Список использованных источников включает 117 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гончарова, Елена Андреевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование направлено на решение одной из важнейших задач для органов управления регионов - совершенствование управления региональными инвестиционными проектами для повышения эффективности функционирования и обеспечения устойчивого развития региональных социально-экономических систем.

В процессе проведения работы установлено, что в качестве основных отличительных признаков региональных инвестиционных проектов следует рассматривать их соответствие стратегии развития региона, обеспечение максимального учета интересов участников, взаимодействующих в региональном инвестиционном процессе и их реализацию в интересах всего сообщества региона.

В разных регионах РФ существуют различные подходы к управлению инве-Ф стациями и инвестиционной деятельностью, что, безусловно, связано с применением различных методик отбора и оценки инвестиционных проектов, поэтому мы считаем, что необходим интеграционный подход к управлению инвестиционными проектами, являющимися основным элементом регионального инвестиционного процесса и ключевым элементом обеспечения устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Кроме того, предлагаемый интеграционный подход к управлению региональными инвестиционными проектами на основе согласованных действий участников и широкого привлечения внебюджетных ресурсов необходим для структурных и технологических преобразований в научно-исследовательской и инвестиционной сферах деятельности региона.

Применение интеграционного подхода к управлению региональными инве-• стиционными проектами позволит учитывать существующие и формируемые взаимосвязи между субъектами регионального инвестиционного процесса и обеспечит их эффективное взаимодействие в интересах развития территории региона в целом.

Выявленные тенденции, протекающие в региональных инвестиционных процессах, выражающиеся в снижении госбюджетного финансирования инвестиций, использовании собственных средств предприятий и повышении объема привлеченных средств для инвестирования, подтверждают необходимость интеграционного подхода к управлению инвестиционной деятельностью в регионах.

Неоднозначность воздействия исследуемых в работе макроэкономических факторов (изменения прибыли предприятий, соотношения кредиторской и дебиторской задолженности предприятий, соотношения бюджетных доходов и расходов, изменения реальной заработной платы в регионе, изменения индекса потребительских цен) на инвестиционные процессы в субъектах РФ диктует необходимость управления инвестиционной деятельностью, основанной на учете особенностей региональной экономики. Представленный подход исследования взаимосвязи инвестиционных процессов с макроэкономическими факторами позволит органам управления регионов, исходя из влияния того или иного фактора на инвестиционные процессы, выбирать наиболее эффективные направления в региональной инвестиционной деятельности.

В зависимости от масштабности проявления корреляционной связи признака с динамикой инвестиций можно разграничить сферы инвестиционной деятельности на региональном и федеральном уровнях, поэтому тенденции, проявляющиеся в воспроизводственной сфере регионов, должны найти соответствующее отражение в федеральных и региональных программах оздоровления инвестиционной сферы.

Инвестиционный климат в Орловской области способствует ежегодному приросту инвестиций. Благодаря этому в Орловской области наблюдается устойчивый рост валового регионального продукта, промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растет объем перевозок транспорта, улучшаются финансовые результаты деятельности предприятий всех форм собственности и т.д. Особенно стремительно в Орловской области развивается перерабатывающая отрасль. Но основным фактором экономического развития Орловской области является увеличение внешних инвестиций при уменьшении инвестиций из областного бюджета и за счет собственных средств субъектов хозяйствования области, то есть инвестиционный потенциал области используется не в полном объеме, то есть не совсем эффективно и рационально.

В условиях дефицита времени и ресурсов обеспечение структурной перестройки и устойчивого социально-экономического развития региона требует концентрации усилий и средств на приоритетных направлениях и инновационно-инвестиционных проектах, добиваясь при этом максимального эффекта.

Успешному решению экономических, социальных и экологических проблем Орловской области, за счет концентрации совокупного инвестиционного потенциала на важнейших направлениях развития территории области, будет способствовать формирование системы перспективных региональных инвестиционных проектов на основе использования стратегии развития региона.

Определение стратегии развития региона как основы формирования системы перспективных региональных инвестиционных проектов и критерия отбора приоритетных региональных инвестиционных проектов, реализующихся на территории региона, позволит отойти от субъективизма и сделать акцент на целевую направленность региональных инвестиционных проектов, то есть на большую отдачу региону в целом, поскольку настоящая действительность требует перехода от хаотичности действий к сочетанию централизованного начала со свободой действий.

Необходима централизация вертикали управления, то есть участие региональных органов власти в управлении инвестиционными проектами, принятии решений по форме или виду поддержки приоритетных для экономического развития региона инвестиционных проектов в результате их отбора.

Разработанная методика выбора форм поддержки приоритетных региональных инвестиционных проектов органами управления региона с помощью предложенной системы критериев оценки, состоящей из групп критериев соответствия инвестиционных проектов стратегии развития страны, соответствия стратегии развития региона и с позиций обеспечения проектом мультипликативного эффекта, позволит выделить региональные инвестиционные проекты, способные обеспечить реализацию стратегии развития региона.

Направляя ресурсы, необходимые для реализации приоритетных региональных инвестиционных проектов в «точки роста», создающие мультипликативный эффект, с помощью предложенной методики точечного финансирования приоритетных региональных инвестиционных проектов имеющийся инвестиционный потенциал региона будет использован более рационально и эффективно.

Концепция управления инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода должна предусматривать комплекс мер по следующим направлениям: определение приоритетов, прогнозирование социально-экономического развития, развитие законодательной базы, последовательное осуществление преобразований, стимулирование инновационной деятельности и т.д.

Управление инвестиционными проектами в регионе на основе интеграционного подхода предполагает комплексное использование предложенных в диссертации методов и моделей (выбора приоритетного регионального инвестиционного проекта для внедрения, выбора формы его поддержки органами управления региона и «точечного финансирования», обеспечивающего мультипликативный эффект). Предложенная система управления инвестиционными проектами гибко реагирует на изменения, происходящие во внешней и внутренней среде региона, используемые в последующем посредством корректировки предложенных критериев экспертной оценки.

Эффективность предложенной системы управления инвестиционными проектами на основе интеграционного подхода заключается в том, что ее применение позволит региональным органам власти, при согласованности действий и усиления взаимосвязей субъектов инвестиционного рынка, успешно решать вопросы инвестиционного обеспечения и организации регионального инвестиционного процесса, что будет способствовать повышению эффективности функционирования региональных социально-экономических систем и, в последующем, их устойчивому развитию.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гончарова, Елена Андреевна, 2005 год

1. Мухетдинова, Н. Инвестиционный процесс Текст. : матер, к спецкурсу // РЭЖ. 1997. - № 11. - С. 40-49.

2. Сергеев, И. В. Организация и финансирование инвестиций Текст. / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — М.: Финансы и статистика, 2001. -С. 5-6,77-84.

3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации Текст.: офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. - 39, 1. с.

4. Россия Текст. : полн. энцикл. илл. спр. / авт.-составит. П. Г. Дейниченко. М.: ОЛМА-пресс, 2003. - С. 405.

5. Арженовский, И. Региональный рынок: воспроизводственный аспект Текст. / И. Арженовский. — Н-Новгород : Фонд «Экономическая культура», 1997. — С. 9.

6. Горшенина, Е. В. Приоритеты, механизмы и модели экономического развития региона Текст. : дис. . д. э. н. : 08.00.05 / Е. В. Горшенина. -Тверь, 2000. С. 6-7.

7. Лившиц, А. Я. Региональная политика и экономические проблемы федерализма Текст. / А. Я. Лившиц, А. В. Новиков, Л. В. Смирнягин // Регион: экономика и социология. 1994. - № 3. — С. 28.

8. Самостроенко, Г. М. Формирование стратегии развития региона на основе интеграционного маркетинга Текст. : монография / Георгий Максимович Самостроенко // Орл. регион, акад. гос. службы. — Орел, 2002.-С. 24.

9. Тунин, Г. А. Основной капитал и инвестиционная политика Текст. : учеб. пособие для вузов / под ред. А. В. Земцова. М. : ПРИОР, 2000. -С. 34-35, 58.

10. Российская Федерация. Постановления Правительства РФ.

11. О федеральной целевой Программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года) Текст. : федер. прогр. : [утв. распор. Прав. РФ 11 окт. 2001 г. № 717] . М.: [б. и.], 2001.

12. Общий и специальный менеджмент Текст. : учеб. / под общ. ред. А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин / Рос. акад. гос. службы. М., 2001. -С. 330-343.

13. Российская Федерация. Президент (2000- ; В. В. Путин).

14. О политике Российской Федерации в области национальной инновационной системы Текст. : матер, совм. засед. Совета Безопасности и Президиума Гос. Совета. М. : [б. и.], 2004. -28 февраля.13