Трансформация экономических отношений рынка энергетических ресурсов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат экономических наук Жабоедова, Елена Александровна

• Жабоедова, Елена Александровна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жабоедова, Елена Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

1.1 .Сущность рынка энергетических ресурсов и условия, влияющие на его функционирование.

1.2.Субъектная структура рынка.

1.3. Механизм функционирования рынка.

1.4. Необходимость государственного воздействия на функционирование рынка

ГЛАВА 2. СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА РЕСУРСНОГО ТИПА.

2.1. Межсубъектные экономические отношения на рынке энергетических ресурсов региона ресурсного типа.

2.2.Модель спроса на нефтепродукты.

2.3. Конкурентная ситуация на рынке нефтепродуктов региона ресурсного типа.

ГЛАВА 3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

3.1. Концепция развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях глобализации энергетического бизнеса.

3.2. Концептуальные подходы по доработке основных направлений топливно-энергетической политики (ТЭП) региона ресурсного типа.

3.3. Создание и реализация действенной и эффективной ценовой политики (через регулирование цен на природный газ).

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Трансформация экономических отношений рынка энергетических ресурсов»

Актуальность исследования. Рубеж тысячелетий отмечен для мирового сообщества динамизмом особого рода: глубокими, системного порядка, сдвигами в социально-экономических отношениях. Эти изменения в индустриально развитых странах реализуются в тенденциях формирования новой, постиндустриальной стадии.

Современный этап эволюции рыночного хозяйства характеризуется двумя основными тенденциями - подъем рыночной системы на более высокую ступень формирования в передовых индустриальных странах развитой рыночной экономики со сбалансированной системой взаимосвязанных национальных и глобальных рынков. Вторая тенденция состоит в том, что регулирующая роль государства в распределении ресурсов общества наряду с рыночным механизмом и обслуживающее социальные потребности. Новая ступень в развитии рыночной системы определяется требованиями современного этапа научно-технической революции, а именно развитием наукоемких и высоких технологий, в т.ч. информационных.

Усложняется структура экономических отношений, как со стороны субъектов, так и объектов. Структура становится более диверсифицированной и многоуровневой.

Начавшиеся с 1970-х годов либерализация хозяйственных связей и глобализация мировой экономики получили широкое развитие к 1990г. в виде беспрецедентной взаимозависимости экономик разных стран. Углубление международного разделения труда, развитие мирового рынка потребовали развития международной рыночной инфраструктуры, в т.ч. унификации средств связи и транспорта, нефте- и газопроводов, и др.

Основными субъектами глобальных рыночных отношений становятся транснациональные корпорации и транснациональные банки. Именно они определяют основные потоки товаров, услуг, капитала, информации и играют центральную роль в развитии современной системы рынков.

Рыночные экономические отношения, которые характерны в настоящий момент для экономики России, являются трансформирующимися, т.е. окончательно не сформировавшимися и, данный процесс, по всей видимости, будет еще продолжаться долгое время. Перед Россией, которая также является частью мировой экономической системы стоит задача дальнейших рыночных преобразований.

В данных условиях, как для российской рыночной экономики, так и всей глобальной системы рынков одним из важнейших рынков становится рынок энергетических ресурсов, как основы для развития всех других производств и рынков, особенно рынка высоких технологий.

Перед Россией как участницей общего процесса глобализации стоит задача завоевания своих ниш на глобальном рынке энергетических ресурсов.

Россия богата природными ресурсами, особенно энергетическими, однако запасы энергоносителей находятся на значительном расстоянии от крупных мировых рынков; для этого Россия располагает обширной и надежной инфраструктурой для добычи и транспортировки сырьевых товаров, после дефолта и системных реформ 1990-х годов эта инфраструктура значительно недогружена.

В структуре экспорта России преобладают сырьевые товары (на них приходится около 80% от общего объема экспорта товаров), в то время как доля промышленных товаров, включая военную технику, составляет лишь 10%. Экспорт услуг невелик, в 2002г. он составил 12% от экспорта товаров. Наконец, Россия импортирует в основном потребительские товары длительного пользования и товары повседневного спроса.[18, С.26]

Россия торгует именно теми товарами, которыми следует торговать, и вполне закономерно, что в период после кризиса 1998г. эти тенденции не ослабли, а, напротив, усилились. Ведь именно в указанных отраслях Россия обладает сравнительными преимуществами, и именно в эти области устремляются свободные субъекты экономической деятельности.

По прогнозам, дальнейший рост российской экономики будет достигаться за счет добычи, переработки и экспорта ресурсов. Но успех будет зависеть от следующих факторов:

- обеспечение устойчивого роста объемов экспорта;

- внутренняя экономика должна быть достаточно привлекательной для инвесторов, чтобы обеспечить поддержание адекватного уровня импортозамещения;

- развитие внутреннего финансового рынка, что позволит сократить отток капитала и увеличить капиталовооруженность страны.

Большое значение приобретает то, существует ли спрос на весь объем российского экспорта. Если спрос сократится, то наращивание экспорта приведет к падению цен. Если Россия вступит в ВТО, то она получит доступ к новым рынкам. Хотя сейчас экспортируемые товары не подвергаются регулированию и квотированию со стороны других стран, та сфера экспорта, в которой Россия могла бы занять доминирующие позиции благодаря наличию дешевых энергоносителей и инфраструктуры, более защищена от иностранных производителей. В развитых странах на рынках сбыта продукции традиционных стагнирующих отраслей (сталелитейная и алюминиевая промышленность, а также производство минеральных удобрений) действуют жесткие протекционистские меры, т.к. эти отрасли имеют важное внутриполитическое значение, а производители из развитых государств не могут конкурировать с компаниями из развивающихся стран.

Эти отрасли словно специально созданы для России. ЕС настолько обеспокоен таким положением, что требует в качестве предварительного условия для вступления России в ВТО резкого повышения внутрироссийских цен на газ.

Огромное значение имеют экономические отношения с Китаем. Без преувеличения можно сказать, что по мере того как Китай будет превращаться в «мировой цех» по производству промысленных товаров, Россия сможет стать основным поставщиком сырья для Китайских производителей. Годовой объем

ВВП Китая составляет около 3,8% от объема мирового производства. Однако он увеличивается примерно на 100 млрд. долл. В год, что равно около 15% мирового показателя. К 2020г. Китай намерен увеличить свой ВВП в реальном выражении в четыре раза [18, С.31].

Трансформации экономических отношений, которые характерны для современной мировой глобальной экономики, накладываются на внутренние трансформационные процессы в экономике России, связанные с недостаточно развитыми рыночными экономическими отношениями, например, институционального характера и, кроме того, огромная территория страны предполагает наличие особенностей в проявлении трансформации экономических отношений на уровне регионов.

В результате формы проявления происходящих трансформаций в России значительно отличаются от формы проявления их в других странах, и требует специального изучения и учета данной специфики при разработке конкретных направлений развития экономики.

Всем этим обусловлена чрезвычайная важность данного исследования, а также изучения и выявления особенностей проявления трансформации экономических отношений для обозначения возможных направлений совершенствования рыночных отношений Российской экономики.

В настоящее время изучение рынка энергетических ресурсов, его внутренних механизмов и закономерностей развития, поможет создать теоретическую основу для образования условий, которые необходимы России при встраивании ее в иерархию государств на качественно более высокий уровень.

Научная разработанность проблемы.

Проблеме ресурсных рынков посвящено много исследований зарубежных и отечественных экономистов.

При проведении исследования сущности ресурсного рынка автор опирался на работы российских экономистов: А.Л.Агаповой, С.В.Брагинского,

М.П. Деминой, Г.П.Журавлевой, Ю.А.Львова, Я.А.Певзнера, Б.А. Райзберга, Э. Райхлина, Р.И. Шнипера.

Методика исследования и анализа ресурсного рынка в работе базируется на трудах И.А. Диденко, Н. Дрейпера, В.М.Колесникова, В. Кузнецова, В.П.Одинца, Р.С.Пархоменко, Г.Смита, А.Д.Соколова, В.М. Тарасевича, А. Тяпухина.

При изучении теоретических аспектов механизма функционирования ресурсного рынка использованы работы таких авторов как Блауг М., Вальрас JL, Гальперин В.М., Долан Э.Дж., Исаксен Й., Капелюшников Р., Кейнс Дж., Коуз Р., Курно О., Липси Р., Маршалл А., Менар К., Норт Д., Ойкен В., Робинсон Дж., Самуэльсон П., Стайнер П., Тироль Ж., Фишер С., Хайлбронер К., Хайман Д.Н., Чемберлин Э., Эклунд Э., Эрроу К. и др.

В исследовании основных проблем формирования и развития ресурсного рынка региона ресурсного типа и других вопросов, автор опирался на труды экономистов: Авдашевой С.Б., Аушева Н., Бузгалина А.В., Винокурова М.А., Дерябиной М., Кононова Ю.Д., Косолапова Н.А., Крюкова В.А., Маневича В., Меренкова А.П., Паппэ Я.Ш., Пороховского А.А., Санеева Б.Г. и др.

Объект исследования - рынок нефтепродуктов региона ресурсного типа.

Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся между субъектами рынка нефтепродуктов региона ресурсного типа, и их трансформация.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретической модели (принципов и форм) экономических отношений субъектов рынка энергетических ресурсов.

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач исследования:

- уточнение понятий ресурсный рынок, рынок порожденного спроса, интегрированная бизнес-группа;

- исследование субъектно-объектной структуры ресурсного рынка, объективных условий влияющих на трансформацию экономических отношений рынка энергетических ресурсов;

- разработка модели спроса на нефтепродукты в регионе ресурсного типа;

- выявление основных направлений трансформации ресурсного рынка в условиях стратегии включения России в мировое сообщество;

- выработка концептуальных подходов по доработке программы реализации топливно-энергетической политики.

Предполагаемое направление исследования доказать предположение о том, что для сохранения Россией своих позиций в мировом взаимодействии и выходом России из разряда стран, лишь поставляющих ресурсы для стран экономически более развитых, необходимо развитие отечественного рынка энергетических ресурсов, как сравнительного преимущества России в мировой экономике, как базы для развития высокотехнологичных отраслей промышленности - основы постиндустриальной экономики.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам рынка ресурсов и рынка нефтепродуктов в частности. В качестве информационной базы использованы федеральные, региональные и корпоративные статистические материалы Госкомстата РФ, Минэкономики РФ, Минфина РФ, материалы научных конференций и семинаров.

Исследование основано на положениях ведущих теоретических школ. В работе применен научный инструментарий, отражающий традиционные черты методологии экономической науки.

В качестве основного метода был выбран системный подход, который дополнялся приемами логического и теоретического и графического анализа экономических и социальных систем, включая индуктивный и дедуктивный методы, метод абстракции, метод корреляционно-регрессионного анализа.

Наиболее существенные результаты, полученные в исследовании:

- предложена уточняющая формулировка понятий «ресурсный рынок», «интегрированная бизнес-группа»;

- представлена действующая модель системы регулирования мирового энергетического рынка и на ее базе рассмотрены состояние и перспективы основных элементов системы и связь между ними. Сформулированы важнейшие тенденции развития мирового энергетического рынка, оказывающие влияние на формирование внутреннего рынка ресурсов;

- выявлены направления трансформации субъектной структуры рынка энергетических ресурсов;

- обоснована необходимость рассмотрения процесса формирования порожденного спроса на ресурс в зависимости от типов потребителей.

- показаны взаимосвязи спроса на нефтепродукты от спроса на продукцию конечных отраслей;

- предложены возможные пути трансформации субъектов рынка энергетических ресурсов;

- разработаны предложения по доработке региональной топливно-энергетической программы по основным направлениям топливно-энергетической политики.

Научная новизна исследования состоит в том, что содержащиеся в ней выводы дополняют уже имеющиеся теоретические наработки в рассматриваемой области знаний анализом ряда новых и мало изученных проблем и получением новых результатов. Диссертация содержит следующие моменты, которые обогащают содержание достигнутых отечественной экономической наукой результатов анализа формирования и развития ресурсного рынка и характеризуют научную новизну работы:

1. Расширен понятийный аппарат: уточнено понятие «ресурсный рынок» через рассмотрение его как рынка товаров производного спроса, определено понятие «этика потребления энергоресурсов», которое отражает изменения в структуре потреблении отдельных видов энергии обществом под влиянием морально-нравственных взглядов на масштабы, темпы, методы их разработки и потребления;

2. Определены основные направления трансформации субъектной структуры рынка энергетических ресурсов - основой экономики стали интегрированные бизнес-группы, активно идет процесс слияний и поглощений. Обобщены и систематизированы формы получения контроля над предприятиями ТЭК в процесс создания российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний;

3. Разработана модель спроса на нефтепродукты в регионе ресурсного типа. В процессе ее реализации доказана линейная зависимость производного спроса на нефтепродукты от спроса на конечную продукцию отраслей (потребление продуктов питания, потребление непродовольственных товаров, спроса на услуги ЖКХ, бытовые услуги, спрос на услуги пассажирского транспорта, спрос на жилье и спрос на легковые автомобили).

4. Предложена концепция развития ВИНК путем их трансформации в энергетические компании, включающая в себя четыре способа создания новой энергетической компании на основе холдинговых концепций с участием контрольных акционеров ВИНК и государства.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что предлагаемый методический аппарат и сформулированные на его основе рекомендации могут применяться:

- для насыщения спецкурсов по экономической теории, маркетингу, антикризисному управлению, государственному управлению, антимонопольной деятельности.

- для научного обоснования разрабатываемой региональной политики по управлению топливно-энергетическим комплексом.

- для научного обоснования выбора стратегии развития предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на рынке нефтепродуктов региона.

Реализация и апробация результатов исследования.

Полученные научные результаты исследования обсуждались на научных конференциях: межвузовской научно-практической конференции «Проблемы экономики в условиях глобализации» (Иркутск, 25 марта 2002г.); международной научно-практической конференции «Перспективы российских экономических реформ XXI века» (Иркутск, 16-17 ноября 2000г.); международном симпозиуме (сент. 1997) и научно-практической конференции (апрель 1998) «Трансформация рыночных отношений в пореформенной России» (Иркутск); международной научно-практической конференции «Постиндустриальное развитие экономики России в XXI веке» (Иркутск, 18-19 декабря, 2002г).

Результаты исследования использованы для разработки ценовой политики ООО ТД «ЮКОС-М» филиал в г. Иркутск в Иркутском регионе.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в учебном пособии, статьях и материалах конференции. Всего по теме диссертации издано 9 научных работ общим объемом 4,6 п.л.

Структура и объем работы. В соответствии с логикой исследования диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, и приложений. Работа изложена на 170 страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы, 23 рисунка, 2 графика, 17 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономическая теория», Жабоедова, Елена Александровна

Заключение

В диссертационном исследовании автором рассмотрены важнейшие аспекты трансформации рынка энергетических ресурсов в современных условиях. Получены следующие основные результаты:

1. Расширен понятийный аппарат: уточнено понятие «ресурсный рынок» через рассмотрение его как рынка товаров производного спроса, определено понятие «этика потребления энергоресурсов», которое отражает изменения в структуре потреблении отдельных видов энергии обществом под влиянием морально-нравственных взглядов на масштабы, темпы, методы их разработки и потребления.

Ресурсные рынки, в т.ч. и рынок энергетических ресурсов являются рынками товаров производного спроса.

Производный спросом авторами трактуется как спрос на ресурсы, который предъявляют фирмы и другие организации, включая правительство.

Главным мотивом спроса домашних хозяйств является получение удовлетворения от потребления, что находит свое выражение в понятии потребительской полезности товара, а с учетом платности товаров и услуг - в понятии ценности товара для потребителя. Главным мотивом производственной деятельности бизнеса является получение прибыли, и от того, насколько ресурсы способствуют получению прибыли, зависит спрос на них. Т.е. спрос на ресурсы это вторичный, порожденный спрос, инициированный стремлением бизнеса к получению прибыли.

Ресурсный рынок является частью рынка факторов. Однако мы не рассматриваем ресурсный рынок с точки зрения рынка факторов производства, что предполагает более широкий подход. Согласно делению всех факторов производства на четыре группы факторов (некоторые авторы выделяют пять, еще и информацию) рынок факторов можно разделить на рынок труда, рынок капитала, рынок земли и рынок предпринимательских услуг. Сырьевые же ресурсы нельзя однозначно отнести ни к рынку капитала, ни к рынку земли.

Поэтому будем рассматривать ресурсный рынок как совокупность экономических отношений между субъектами - фирмами и другими организациями, включая правительство, спрос которых является производным, т.е. инициируется их стремлением получить прибыль.

В системе рынков данный рынок занимает важнейшее место и играет роль связующего звена между фирмами и домашними хозяйствами. Место и роль ресурсного рынка в системе рынков ясно представлено в классической модели функционирования экономики. В работе П. Самуэльсона данная модель - это связь 3-х видов рынка - финансового, рынка товаров и рынка ресурсов. Эти рынки тесно взаимосвязаны между собой и все товары и услуги поставляются через эти рынки. «Домашние хозяйства поставляют ресурсы на рынок ресурсов, за что они получают доходы от предприятий бизнеса. Те, в свою очередь, производят из поставленных ресурсов продукты потребления и услуги и поставляют их на рынок товаров и услуг. Домашние хозяйства на те деньги, которые они получили от бизнеса, покупают товары и услуги. Финансовый рынок же регулирует потоки доходов и расходов, а также регулирует поток сбережений и инвестиций бизнеса и домашних хозяйств»

С нашей точки зрения эту модель необходимо дополнить, учитывая в ней отношения, связанные с предложением ресурсов осуществляющим бизнесом, и спросом на ресурсы, предъявляемым домашними хозяйствами. Например, когда покупают землю у организаций и т.п. Здесь не учитывается движение ресурсов внутри сектора бизнеса, ведь предприятия осуществляют куплю-продажу ресурсов и между собой.

Функциональные отличия от рынка товаров первичного спроса базируются на различиях в характере взаимоотношений между экономическими агентами. На ресурсном рынке главную роль играют взаимоотношения между производителями, выступающими в роли продавцов, они жестко задаются и регламентируются технологией и организацией производства того или иного ресурса.

Спрос на ресурсы неэластичен. В условиях приближенно нормальных спрос на такую продукцию незначительно зависит от изменения цен на нее. Особенно неэластичен спрос в пределах небольшого промежутка времени, так как производители за такой период не в состоянии внести большое число изменений в технологический процесс. Изменение же цены может повлечь лишь смену поставщика.

Покупатели на данном рынке сконцентрированы географически, что связано с достаточно тесной их взаимозависимостью материальными потоками.

Продавцы и покупатели на данном рынке, как правило, «крупнее» продавцов и покупателей на рынке товаров первичного спроса, т.е. имеет место относительно высокий уровень их концентрации, что при определенных условиях может способствовать ограничению конкуренции и усилению монопольной власти отдельных субъектов.

Продавцы, и покупатели на рынке одного и того же товара довольно часто находятся в тесных отношениях интеграции. Причем, стремление предприятий к внутриотраслевой и межотраслевой интеграции характерно для современного этапа развития экономики России.

Ресурсные рынки являются материальной основой для развития промышленности страны. С данной точки зрения среди ресурсных рынков рынок энергетических ресурсов является наиважнейшим.

Кроме того, для России данный рынок может стать именно тем, где Россия будет иметь сравнительные преимущества в мировой экономической системе, т.к. важен рост экспорта в какой-либо из отраслей страны. Особенность российской экономики же тесно связана со значительной и растущей ресурсной и, прежде всего топливно-энергетической специализацией отечественной экономики. Очевидно, что встраивание России в процессы глобализации будет происходить посредством развития рынка топливно-энергетических ресурсов.

Мировой ресурсный энергетический рынок представляет собой единую неравновесную систему, т.к. для поддержания она требует непрерывного изъятия огромных ресурсов извне и сбрасывания значительного количества отходов.

К объективным экономическим условиям функционирования рынка энергетических ресурсов можно отнести следующие.

1. Важнейшей тенденцией развития мировой экономики является глобализация бизнеса.

2. Основными носителями процесса глобализации хозяйственных связей выступают транснациональные корпорации (ТНК).

3. Энергетический комплекс России - неотъемлемая часть национальной экономики России и мирового энергетического рынка. Условия функционирования экономики России в будущем во многом будут зависеть от трансформирования мировой геополитической и геоэкономической ситуации.

4. Российский энергетический рынок представляет собой систему региональных рынков, на которых осуществляют свою деятельность ВИНК (вертикально-интегрированные компании).

5. Основные тенденции развития энергетического рынка как открытой сложной системы напрямую зависит от изменения внешних условий бизнес-среды.

В процессе трансформации ресурсного рынка нельзя не учитывать влияние экологических факторов, и факторов межтопливной конкуренции, которые ведут к изменению ориентиров мирового сообщества в выборе потребляемых энергоресурсов. В США потребление нефти и газа в расчете на 1 дол. ВВП за последние 20 лет уменьшилось на 30%, в странах-членах ОЭСР потребление энергоресурсов уменьшилось в 10 раз». Анализ показывает, что межтопливная конкуренция в энергетическом бизнесе, испытывая влияние экологических факторов, ведет к изменению ориентиров мирового сообщества в выборе потребляемых энергоресурсов.

Данная тенденция объясняется так называемой «этикой потребления энергоресурсов», которая определяется как совокупность морально-нравственных взглядов современного общества на масштабы, темпы, методы разработки и потребления различных источников энергии с учетом специфики их влияния на среду обитания и здоровье человека, а также обеспечение потребностей будущих поколений в энергоресурсах ", а также стремлением развитых стран избежать зависимости от поставщиков энергоресурсов.

2. Определены основные направления трансформации субъектной структуры рынка энергетических ресурсов - основой экономики стали интегрированные бизнес-группы, активно идет процесс слияний и поглощений. Обобщены и систематизированы формы получения контроля над предприятиями ТЭК в процесс создания российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Субъектная структура российского ресурсного рынка имеет свои особенности и направления трансформации. Она представляет собой совокупность нескольких интегрированных бизнес-групп, которые в свою очередь состоят из субъектов - компаний ТЭК, которые определяют в настоящее время функционирование данного рынка.

ИБГ по определению Я. Паппэ представляет собой «некоторую совокупность экономических агентов (совокупность юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность), которая обладает следующими характеристиками: 1)хотя бы часть агентов является коммерческими организациями; 2)между агентами существуют регулярные взаимосвязи, более тесные, чем просто рыночные; 3Существует некоторый центр принятия ключевых решений, обязательных для всех агентов данного целого («центральный элемент»)».

Термин интегрированная бизнес-группа (ИБГ) был предложен авторами С. Авдашевой и В. Дементьевым. Он близок по определению к термину финансово-промышленная группа (ФПГ). Словосочетание ФПГ до появления понятия ИБГ получило широкое распространение и точно отражало особенность структуры и происхождения большинства крупных российских групп: туда входят предприятия реального и финансового секторов, а формировались они банками. Позже это словосочетание было использовано в Федеральном законе "О финансово-промышленных группах", принятом в 1995г., где было дано строгое определение термина. В связи с этим в экономической литературе стало затруднительным применять данный термин как достаточно строгий и в некоторых случаях ограниченный, и поэтому стал все меньше употребляться.

В российской экономике функционирует два типа ИБГ - имущественные и управленческие. Первые в свою очередь, разделяются на 1)классические ИБГ; 2) системы взаимоучастия; 3) «распределенные» холдинги.

Доминирование «распределенных» холдингов в российской экономике связано со следующими факторами:

- неурегулированность прав собственности и существование реальной возможности пересмотра итогов приватизации;

- невозможность предъявления легального источника денежных средств, на которые была куплена большая часть крупных пакетов акций;

- высокий уровень налогов.

Олигополистическая конкуренция среди вертикально-интегрированных нефтяных компаний, развивавшаяся одновременно с процессами разгосударствления собственности и в момент недостатка инвестиций в расширение добычи нефти за счет разработки новых месторождений, привела к широкому применению ими стратегии горизонтальной интеграции.

В диссертации обобщены и классифицированы данные, из которых видно, что в настоящее время существует 9 ИБГ в состав которых входит 12 НК и около 50 предприятий ТЭК.

В процессе формирования субъектной структуры рынка энергоресурсов и реализации НК стратегии вертикальной и горизонтальной интеграции основные сделки по приобретению новых активов крупнейших российских ВИНК и формы получения контроля над этими активами были следующими: 1) приобретение контрольного пакета акций как дочерних, так и головных предприятий; 2) приобретение долговых обязательств, проведение внешнего управления; 3 Инвестиционный конкурс; 4) выкуп у акционеров на вторичном рынке. 5)дополнительная эмиссия акций.

Формирование активов ВИНК из пакетов акций дочерних обществ, составлявших до 38% от уставного капитала, изначально предполагало возможность установления контроля над дочерним обществом, заинтересованным лицом (путем покупки на денежных и чековых аукционах и вторичном рынке более 50 % размещенных акций общества).

В целях снижения рисков враждебного поглощения и вынужденного расчленения российские ВИНК активизировали интеграционные процессы внутри компаний (поглощение дочерних обществ путем обмена акций материнской компании на акции дочерних обществ и переход на "единую акцию" компании).

3. Разработана модель спроса на нефтепродукты в регионе ресурсного типа. В процессе ее реализации доказана линейная зависимость производного спроса на нефтепродукты от спроса на конечную продукцию отраслей (потребления продуктов питания, потребления непродовольственных товаров, спроса на услуги ЖКХ, бытовые услуги, спроса на услуги пассажирского транспорта, спроса на жилье и спроса на легковые автомобили).

Совокупность экономических отношений между субъектами - фирмами и другими организациями, включая правительство, представляют собой спрос этих субъектов, который является производным, т.е. инициируется их стремлением получить прибыль.

Необходимо изучать данные экономические отношения в конкретных условиях применительно к каждому региону. Очень важным является изучение данных условий в регионах ресурсного типа. Рынки ресурсов имеют потенциал для развития именно в данных регионах, включая Иркутскую область.

Предложена модель спроса на нефтепродукты на примере Иркутской области. Данный спрос является спросом порожденным. Фирмы, потребляющие нефтепродукты в свою очередь реализуют продукцию, являющуюся продукцией конечного потребления. Ее потребителями является население региона.

В модели потребление представлено следующими отраслями: сельское хозяйство, машиностроение и прочее промышленное производство, транспортная отрасль, ЖКХ, строительство, а также потребление на оборонные нужды и экспорт. Предполагается моделировать влияние на спрос важнейших экономических факторов, во влиянии которых аккумулируется вся сложная система аспектов развития региона. Наилучшим образом эти факторы и их влияние на потребление нефтепродуктов описывается с помощью следующей модели.

Для построения модели были обработаны данные за период с 19702000гг. Целями применения модели является:

1. Подтверждение существования линейной зависимости между потреблением товаров первичного спроса и нефтепродуктами в Иркутском регионе в период с 1970гг-2000гг.

2. Установление величины зависимости между результирующим показателем - спросом на нефтепродукты в регионе и следующими факторами:

- Потреблением продуктов питания населением Иркутской области

- Потреблением непродовольственных товаров

- Спросом на услуги ЖК хозяйства, бытовые услуги, услуги пассажирского транспорта и др.

- Спросом на жилье;

- Спросом на легковые автомобили.

Необходимо отметить, что на 1 этапе в результате анализа полей корреляции была видна четкая граница между данными за период с 1970 -1982гг. и 1983-2000гг. Было решено разделить исходную модель на две, исследуемые отдельно - 1982гг. и 1983-2000гг.

В результате было подтверждено существование линейной зависимости между конечным потреблением населением региона и спросом на нефтепродукты в периоды с 1970-1982гг, а также с 1983 - 2000гг. Во второй модели зависимость менее сильная, что связано с менее однородными данными за этот период времени.

Потребление нефтепродуктов напрямую зависело от потребления продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг ЖКХ, бытовых услуг, услуг пассажирского транспорта, жилья и спроса на легковые автомобили. От спроса на легковые автомобили оно зависело в большей степени.

Органы государственного регионального управления могут опираться на установленные зависимости при выборе рычагов «воздействия» на потребление данных товаров.

4. Предложена концепция развития ВИНК путем их трансформации в энергетические компании, включающая в себя четыре способа создания новой энергетической компании на основе холдинговых концепций с участием контрольных акционеров ВИНК и государства.

Основные тенденции трансформации бизнес-среды мирового энергетического рынка повлекли за собой следующие изменения в структуре экономических отношений:

- нефтяные и газовые компании с тали энергетическими компаниями;

- региональные производители электроэнергии трансформировались в компании-производители энергии;

- компании-производители энергии стали распределительными и транспортными компаниями;

- в отрасли активно идет процесс слияний и поглощений.

В основу концепции трансформации ВИНК положена эволюционная концепция управления, которой система ищет оптимальное состояние равновесия, позволяющее ей сохранить и приобрести новые конкурентные преимущества. Концептуальный подход, использованный при разработке данной концепции, предполагает системный стратегический переход организации из одного качественного состояния в другое посредством определенных стратегических изменений.

Цель разработки данной концепции - подготовка предложений по преобразованию ВИНК в энергетические компании и развитию новых видов бизнеса российских ВИНК. Их двух путей развития, учитывая, что инвестиционные ресурсы ограничены (в силу особенностей технологического процесса по разведке и разработке новых месторождений) более привлекательным является приобретение новых активов, нежели реализация инвестиционных проектов.

Новая энергетическая стратегия России на период до 2020г.» предусматривает институциональные преобразования и развитие конкурентной рыночной среды в газовой, электроэнергетической и угольной отраслях ТЭК России. Уже разрабатываются и реализуются мероприятия по развитию процессов приватизации и разгосударствления угольной отрасли, концепция реструктуризации РАО ЕЭС России. Таким образом, созданы предпосылки для интеграции нефтяных компаний в сопряженные отрасли энергетики.

Предложено и может быть использовано четыре варианта формирования энергетических компаний на базе имеющихся ИБГ. Наиболее оптимальными являются два из них.

Акционеры ВИНК принимают решение о внесении доли акций ВИНК в уставном капитале вновь образуемой энергетической компании. При такой модели ВИНК становится промежуточным холдингом в структуре холдинг-концерна. Собственники могут ввести в состав акционеров государство в обмен на принадлежащую ему долю участия в предприятиях сопряженных отраслей энергетики.

Второй вариант: контрольные собственники (акционеры ВИНК) совместно с государством принимают решение о создании энергетической компании по модели образования совместного предприятия - промежуточного холдинга.

Таким образом, государство приобретает контроль над ВИНК (что соответствует целям, описанным в «Новой энергетической стратегии России на период до 2020г.»), а ВИНК получает контроль над исполнительными органами без аккумулирования значительных финансовых средств.

Принятие решения о выборе одного из путей должно основываться на комплексном анализе факторов, определении рисков и их количественных оценок, что может стать материалом для дополнительного исследования.

Принятие решения о выборе одного из путей должно основываться на комплексном анализе факторов, определении рисков и их количественных оценок, что может быть материалом для дополнительного исследования.

В связи с проведенным диссертационным исследованием и полученными результатами встают новые научные задачи:

1. Изучить и предложить направления развития инвестиционной привлекательности энергетической отрасли России;

2. Исследовать процесс управление ВИНК с применением новых подходов.

3. Разработка методических рекомендаций по формированию подсистемы стратегического управления ВИНК и ее рационализации.

4. Разработать модель спроса на нефтепродукты в регионе с учетом расширенного набора факторов и преобразования ее в межотраслевую модель.

В ходе следования подтвердилась гипотеза диссертации о том, что для сохранения Россией своих позиций в мировом взаимодействии и выходом России из разряда стран, лишь поставляющих ресурсы для стран экономически более развитых, необходимо развитие отечественного рынка ресурсов, как сравнительного преимущества России в мировой экономике, как базы для развития высокотехнологичных отраслей промышленности - основы постиндустриальной экономики. Данным процессам должны сопутствовать процессы развития конкурентных отношений, развития социальной сферы, чему будет способствовать соответствующая политика российского государства.

153

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Жабоедова, Елена Александровна, 2003 год

1. Авдашева С., Дементьев В. Анализ роли интегрированных структур на российских товарных рынках. М.: Теис, 2000,-126с.

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник-М.: «Изд-во Магистр», 1998.-320с.

3. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе.-М.,1998.

4. Алимова Т.Д. Проблемы теории рынка: к анализу общего//Вестн. С-Пб. унта. Сер.5., Экономика.-1992.-вып.4.-С.53-58.

5. Андронаки Т.А. Организация государственного регулирования корпоративного сектора российской экономики: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2001,- 199с.

6. Антология экономической классики. В 2-х томах. Предисловие, составление И.А. Столярова.-М.: «ЭКОНОВ», 1993.-486с.

7. Антоненков И.В. Потенциал применения теории регулирования конкурентного рынка на региональном уровне: Дис. канд. экон. наук: 08.00.01.-Волгоград, 2000.- 189с.

8. Арбатов А. Камо грядешь? Нефтяная промышленность России на пороге новой стадии развития. □ Нефть России, 1996.—№8.—С. 19.

9. Аушев Н. Вертикальная интеграция в зарубежной нефтяной промышленности/МЭ и МО-1995-№11.-С.88-93.

10. Ю.Байков Н. Итоги работы отраслей ТЭК в 99-м на фоне показателей предыдущего года (объемы производства, инвестиции)/РИСК.-2000.-№1-2-С.97-101.

11. П.Балахина Д. Нефть-двигатель реформ//«Нефть и капитал».-1999.-№9.-С. 1217.

12. Баскин А.И. Инфраструктура рынка товаров производственного назначения: перспективы развития //Проблемы прогнозирования.-1994.-№4.-С.Ю1.

13. З.Белова В.JI. Регионоведение. Регионообразующие факторы// Соц-гуманит. знания.-1999.-№2.—С.57-67.

14. Бобылева Н.В. Ершов Ю.С., Мельникова JI.B. Экономика регионов Сибири в 90-х гг./Регион: экономика и социология.-1999.-№2.-С.58-72.

15. Бобылева Н.Ю., Ершов Ю.С., Мельникова JI.A. Экономика регионов Сибири в 90-х гг./Регион: экономика и социология.-1999.-№2.-С.58-72.

16. Боярчук И.Г. государственное регулирование конкурентоспособности продукции предприятий нефтяной промышленности: Автореф. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 1999.-25с.

17. Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления М.: Мысль, 1991.-300с.

18. Брич А. Путь России к процветанию в постиндустриальном мире/Вопросы экономики.-2003.-№5.-С. 19-41.

19. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политэкономии.-М. : Таурус, Проперус, 1994.-472с.

20. Валовой Д. Рыночная экономика: возникновение, эволюция и сущность.-М.: Инфра-М, 1997.-3 99с.

21. Ввоз-вывоз продукции за 1996г. в И.о.- Госкомстат, 1997.

22. Вебер А. Теория размещения промышленности, 1834.

23. Вехи экономической мысли. Рынки факторов производства. Т.З. Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа,2000.-489с.

24. Винокуров М.А. Иркутская область: освоение территории. Экономико-географическая характеристика. Население, 1998.

25. Винокуров М.А. Теоретические основы формирования региональной экономики// Вестн. ИГЭА-1996.-№10.-С.7-14.

26. Винокуров М.А., Суходолов А.П. экономика иркутской области: В 2-х тт. Т. 1.-Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998.-276с. Т.2.-Иркутск,2000.-280с.

27. Восточная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона.- Иркутск: ИСЭМСО РАН, 1998 -150с.

28. Гидулянов В. Формула рынка/Маркетинг.-1999.-№2.-С.30-37.

29. Голод В.В. Развитие конкурентной среды в промышленности как фактор стабилизации и ускорения экономического развития России на современном этапе рыночных преобразований: Автореф. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2002.-29с.

30. Гольдфарб С. АО «Иркутскнефтепродукт»: Очерк истории. Иркутск: изд. Агентства «Комсомольская правда-Байкал», 1999.-228с.

31. ЗГГраник Г.И., Громов В.И. Отраслевое и территориальное разделение трудаМ.: Мысль, 1970.-134с.

32. Дерябина М. Реструктуризация российской экономики через передел собственности и контроля/Вопросы экономики.-№ 10.-2001.-С.6.

33. Джигель А.И. Совершенствование управления затратами и результатами при нефтепереработке: Автореф. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Белгород, 2001.-25с.

34. Диденко И. А., Крюков В. А. «Черные дыры» на рынке нефтепродуктов./ЭКО.-2000.-№3(309).-С.62-90.

35. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель/Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича

36. Дорогов Н. Региональная экономика в системе рыночных отношений (методологические аспекты управления)// Пробл. теории и практики управления.-1997.-№4.-С.66-70.

37. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2-х кн./Пер. С англ.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика. 1987.-351с.: ил.

38. Егоров в.И., Злотникова Л.Г. Экономика нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Учебник для Вузов-2-е изд., перераб,-М.: Химия, 1982.

39. Емельянов Г.В. Трансформация организационных форм и механизмов регулирования российского корпоративного бизнеса: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2001,- 199с.

40. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть/ Пер. с англ. М.: Изд-во «Де Ниво», 1999.-154с.

41. Изменение цен производителей на продукцию промышленности в 2000г.,2001г.

42. Илларионов А. Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором/Вопросы экономики-2001.-№4-С.4-31.

43. Илышев A.M., Рыженко Г.Н. Производство непродовольственных товаров в России: диагноз состояния и проблем развития/ЭКО.-2000.-№7.-С. 101-118.

44. Институциональные преобразования в Иркутской области на 1 января 1997, 1998, 1999гг. Госкомстат РФ. 1997.1998.1999.

45. Инфляция на потребительском рынке И.о. 1998-2000г. Госкомстат России, 2001г.

46. Иркутская область в цифрах и графиках. Стат. бюллетень/Госкомстат РФ-Иркутск, 1999,2000.

47. Иркутская область за годы реформ 1990-1996. Стат. сборник. 1996г. Иркутск,-111с.-С.44-45.

48. Исаксен Й., Гамильтон К., Гульфасон Т. Введение в экономику рынка.-С-Пб.: Судостроение, 1994.-228с.

49. Казаков И. Пути глобализации российского бизнеса/Маркетинг-2000.-№3-С.68-74.

50. Карасева М. Становление корпораций в России/Маркетинг.-2000.-№2-С.84-96.

51. Кислюк М.Б. Региональные особенности реформирования экономики на примере кемеровской области-М., 1995.

52. Клоцвог Ф., Абдыкулова Г. Вариантный прогноз эволюции экономики российских регионов//Рос. экон. журн.-1997.-№8.-С.51-65.

53. Клоцвог Ф.И., Кушникова И.А. Макроэкономическая оценка ресурсного потенциала российских регионов/ЛПробл. прогнозирования.-1998.-№2-С.116-126.

54. Клоцвог Ф.И., Кушникова И.А. Ресурсный потенциал субъектов Федерации и его использование//Экономист.-1998.-№12.-С.33-39.

55. Колунин В.М. Новая конфигурация стратегических интересов России в Арктическом регионе//Регион: экономика и социология.-2001.- №2—С.21-28.

56. Колчин С. Нефтяной фактор в российской экономике и политике/МЭ и МО.-1996-№5.-С.26-34.

57. Колядов JT.B., Митрофанов JT.B., Архиев Ю.К. Как осваивают российские нефтяные компании внутренний рынок нефтепродуктов//Нефть и бизнес. 1997.№3-С.2.-26

58. Кононов Ю.Д., Ткаченко Г.Е. Прогнозирование цен на региональных энергетических рынках//Регион: экономика и социология, 1996.-№4.-С.128-139.

59. Концепция развития производительных сил Иркутской области на период 1993-2005 гг.- Иркутск, 1993 .-106с.6 2. Конъюнкту pa рынка товаров и услуг И.о. за март 1997г., Госкомстат РФ, 1997.

60. Конъюнктура рынка товаров и услуг И.о. за янв-фев. 1997г., Госкомстат РФ,1997.

61. Конъюнктурное приложение: может ли ТЭК стать «локомотивом» для экономики Дальнего Востока?//Д.Восток России: экономика, инвестиции, культура.-1997.-№2 .-С .23 -2 5.

62. Копанев Г.В. Региональная экономика. Ижевск, 1994.-198с.

63. Копанев Г.В. Региональная экономика: Вводная часть/ Междунар. Академия информатизации.-Ижевск: «Персей», 1994.

64. Косолапое Н.А. Глобализация: сущностные и международно-политические аспекты/МЭ и МО-2001 -№3.-С.69-73.

65. Косолапов Н.А. Международно-политическая организация глобализующегося мира: модели на среднесрочную перспективу// Общественные науки и современность, 2001.-№6.-с. 150-151

66. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер с англ.-М.: Знание, 1992.-356с.

67. Коуз Р. Фирма, рынок и право Пер. С англ.-М.: «Дело ЛТД» при уч-ии изд-ва «Catallaxy», 1993,-С. 192.

68. Краткий экономический словарь под ред. Велика Ю.А.-М.: Изд-во политич. лит-ры, 1989.

69. Крюков В. Издержки в Сибири, а прибыль где?: Круговорот нефтяных денег в современной российской экономике//Финансы в Сибири.-1998.-№6.-С.5-7.

70. Крюков В. Нефтегазовый сектор еще на 2 шага ушел от российской «особенности»//Финансы в Сибири. 1998.-№3.-С.9-11.

71. Крюков В.А. Диктатура нефти/ЭКО.-1999.-№3.-С.63-71.

72. Крюков В.А. Зачем нужна России национальная нефтяная компания?/ЭКО.-1999.-№4.-С.2-11.

73. Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации/РАН; Сиб. отд.; Ин-т эк-ки и организации промышленного производства.-Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998.-280с.

74. Кузнецов В. Россия-родина мазута: во что обходятся «дешевые» технологии//Новое время.-1997.-№51 -С. 18.

75. Кукес С. Опыт США по государственному регулированию нефтянойотраслью//Нефть и Капитал.-1999.-№5.- С.5-35.

76. Кулешов В.В. Экономика Сибири: состояние и перспективы/ЭКО.-1998,-№3(Март).-С. 3-13.

77. Кулешов В.В. Экономика Сибири: состояние и перспективы/ЭКО.-1998.-№3(март).-С. 3-13.

78. Курицкий А.Б. Транснациональные корпорации в информационномобществе.-М.: Бюро пропаганды сов.киноискусства, 1998.

79. Ларина Н.И., Кисельников А.А. Региональная политика в странах рыночной экономики: Учеб. Пособие/ НГАЭиУ.-М.,1998.

80. Левшин Ф.М., Мухин С.Б., Соловьев В.М. Мировые рынки: конъюнктура и цены,- М.: МО, 1987.-115с.

81. Лесишин В.М. Исследование систем управления- М.: Финстатинформ, 1998.

82. Леш А. География размещения хозяйства, 1959.

83. Лукьянчикова Н.П. Концепция функционирования естественных монополий в ограниченной конкурентной среде трансформируемой экономики: Автореф. Дис. Докт. экон. наук: 08.00.01.-Иркутск, 1999.-25с.

84. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса- СПб, ГМП «ФОРМИКА», 1992.-383с.

85. Ляскин Г.Г. Формирование антимонопольной политики в переходной экономике РФ: федеральный и региональный аспекты: Дис. канд. экон. наук: 08.00.01.-Кемерово, 2001,- 208с.

86. Макаренко В.М., Уланов В.Л. Рыночные основы экономики химической и нефтеперерабатывающей промышленности. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1992, —56 с.

87. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика, В 2 т.: Пер с англ. 11-го изд. T.I. — М.: Республика, 1992. — 399с.

88. Малясов В.А. Теоретико-методологические основы исследования экономического поведения фирмы на рынках несовершенной конкуренции: Дис. канд. экон. наук: 08.00.01.-Саратов, 2001 199с.

89. Маневич В. О закономерностях становления рынка//Вопросы экономики-1993 .-№3.-С. 104-119.

90. Марчук и.В. Совершенствование организации сбыта товаров вертикально-интегрированными предпринимательскими структурами: Автореф. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-СП6, 2002.-25с.

91. Маршал А. Принципы политической экономии в 3-х тт. Серия Экономическая мысль запада М.: Советский писатель, 1983.

92. May В. Экономико-политические итоги 2002 года и особенности экономической политики в преддверии выборов/Вопросы экономики-2003.-№2.-С.4-25.

93. Махнова В.И. Исторический процесс развития обмена и его особенности в условиях современного капитализма М.: Высшая школа, 1966.-110с.

94. Меладзе В., Филлиповская Е., Комаров А. Нефтепереработка: инвестиционные перспективы/РЦБ.-1994.

95. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России // Нефтегазовая вертикаль, 2000, №1.

96. Михеева Н.Н. Дифференциация социально-экономического положения регионов России и проблемы экономической политики М.: РПЭИ, 2000.-60с.

97. Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации?/Вопросыэкономики.-2002.-№8.-С.21 -30.

98. Мовсесян А. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России М: Отдел Печати и Информ.СНК СССР и СТО, 1997.

99. Мовсесян А., Огнивцев С. Некоторые тенденции мировой экономики/ Экономист.- 2000.-N7.-С.85-94

100. Мовсесян А., Огнивцев С. Цивилизованные основы мировой экономики/ О-во и экономика.- 2000.-N3-4.-C. 18-34

101. Мулюков А.Р. Экономическая оценка структурно-технологической политики в нефтеперерабатывающей отрасли: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Уфа, 2000,- 138с.

102. Муфтиев Г.Г. Рынок средств производства в системе региональной экономики/РАН, Урал, отд-е, Башк. Науч. центр.- М: Наука, 1993.-С. 116.

103. Народное хозяйство РСФСР в 1980г., 1981,1982,1984г. Стат. ежегодники/ЦСУ РСФСР,-М.: Финансы и статистика, 1981, 1982,1983,1985.

104. Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. Статистический ежегодник. М., Статистика, 1977.

105. Народное хозяйство РФ. 1992.Статистический ежегодник М.: Респ. Инф-изд. центр, 1992.

106. Нестеренко А. Институциональная теория и реформы в нефтегазовом комплексе/Вопросы экономики.-№3.-2000.-С. 152-158.

107. Низамов г.С., Ханхарев С.К., Барышев А.С. Развитие базы минерально-сырьевых ресурсов И.о.- Иркутск, 1993.

108. Никологорский Д.Ю. Крупные интегрированные структуры в промышленности//ЭКО.-1997.-№ 1 .-С.70-83.

109. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник. Под общ. Ред. Акад. В.Н.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. М.: Промо-Медиа, 1995.-608с.

110. Одинец В.П., Тарасевич В.М., Цацулин А.Н. Рыночный спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз.- С-Пб: СПб ун-т экономики и финансов, 1993.

111. Оптимальные модели в системном анализе/отв. Ред. Л.В.Канторович, А.Г. Кругликов/ М., 1983.

112. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года.-ИНЭИ РАН: www.eriras.ru.

113. Основные проблемы энергетической стратегии Сибири/ А.П.Меренков, Б.Г. Санеев, А.Д. Соколов//Изв. РАН. Энергетика, 1996.-№3.-С.27-37.

114. Паппэ Я.Ш. «Олигархи»: экономическая хроника, 1992-2000. М.:ГУ-ВШЭ, 2000,-232с.

115. Пархоменко Р.С., Колесников В.М. Основы маркетинга нефтепродуктов-М.: недра, 1992.-140с.

116. Печковская В.В. Стратегическое управление вертикально-интегрированными компаниями (на примере нефтяной отрасли): Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2001,-207с.

117. Пешкова Е.П. Методологические основы государственного регулирования экономических процессов в регионе: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Ростов-на-Дону, 2001.- 268с.

118. Политическая экономия. Словарь/ Под ред. О.И. Ожерельева. М.: Политиздат, 1990 - 607с.

119. Попов И.Н. ФПГ в системе экономических отношений России: Дис. канд. экон. наук: 08.00.01.-Вологда, 2001.- 146с.

120. Пороховский А.А. Глобализация рынка и российская рыночная модель//США: Экономика. Политика. Идеология.-1996.-№6.-С.43-52.

121. Поставка нефтепродуктов потребителям за 1998, 1999, 2000гг. Стат. бюллетень. Госкомстат РФ. 1998,1999, 2000гг.

122. Природные ресурсы И.о. и эффективность их использования в н/х. Новосибирск, 1983.

123. Проблема рынка в современной западной экономической науке- М.: ИНИОН, 1990.

124. Проблема рынка в современной западной экономической науке. Под ред. Макашева Н.А.-М.:ИНИОН, 1990.

125. Пэк Т.Н. Управление развитием ТЭК в системе региональной экономики: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2002 132с.

126. Развитие эффективных рыночных форм хозяйствования в Объединении. В.Ф. Воля, Сердюк, Видящев, Румянцев.-1992.-46с.

127. Раздел не состоялся// Коммерсант. 2001. № 175. С. 8.

128. Райзберг Б. Сущность и принципы рынка/РЭЖ.-1992.-№17-18.-С.52-60.

129. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь-М.: Инфра-М, 1997.-496с.

130. Райхлин Э. Основы экономической теории. Микроэкономика рынков вводимых ресурсов М.: Наука, 1996.-176с.

131. Региональная экономика: Учеб. Пособие для вузов/Т.Г.Морозова, М.П. Победина, Г.Б.Поляк и др.; под ред. Проф. Т.Г. Морозовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.-304с.

132. Региональные энергетические программы: методические основы и опыт разработки./ Под ред. Б.Г. Санеева. Новосибирск: «Наука». Сибирская издательская фирма РАН,1995-246с.

133. Регионы России в 1999г.-М.: Статистический сборник. Т.2.

134. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986.

135. Розенков Д.А. Управление экономическим взаимодействием бизнеса и государства в регионе: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2001 128с.

136. Российский стат. ежегодник. 1994г./Госкомстат РФ,1994.-800с.

137. Рынок и современная экономика/Агапова A.JL, -Кишинев: Штиица, 1992.

138. Рынок товаров: формирование, управление/А.В.Орлов, Ф.А.Крутиков и др. -М.: Экономика, 1986.

139. Савельева И.Л. Природно-хозяйственное районирование России//География и прир. ресурсы.-1997.-№4.-С.24-37.

140. Самаруха В.И., Антонова, Озерникова Регион в пореформенный период (экономико-социологические очерки)/Изд-во ИГЭА, 1998.

141. Самохвалов А. О возможности и неизбежности экономического подъема в России/Вопросы экономики.-2001.-№4.-С.139-144.

142. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х тт.: Пер. с англ.- М.: НПО «Алгон», 1997.- Т.1.- 413с.; Т.2.- 331с.

143. Сведения об остатках, поступлении и расходе топлива, сборе и использованию отработанных нефтепродуктов. Стат. бюллетень. Госкомстат РФ. 1998, 1999,2000гг.

144. Селиверстов В.Е., Бандман М.К., Гузнер С.С. Методологические основы разработки федеральной программы помощи депрессивным и отсталым районам//Регион.-№ 1.-1996 С.3-9.

145. Современный рынок: природа и развитие. Под ред. Э.П-Дунаева, И.Е.Рудаковой. М.: Изд-во МГУ, 1992.-133с.

146. Социально-экономическое положение городов и районов И.о. в 1998 г.Ч.1/ Стат. сб-к, 1999.-60c.-C.22.

147. Социально-экономическое положение городов и районов И.о. 1999 год./Стат. сборник. 4.1.,2000г. Иркутск, с.22.-60с.

148. Социально-экономическое положение регионов Сибирского Федерального округа за январь-ноябрь 2000г./Стат. бюллетень, 2001 -43с.

149. СССР в цифрах в 1987г. краткий стат. сборник- М.: Финансы и статистика, 1988.

150. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник/ И.К. Беляевский, Г.Д.Кулагина, А.В.Коротков и др.; Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 1995.-432с.: ил.

151. Стратегия топливных инвестиций//Российская газета.-№47(286).-2000-28 ноября.

152. Сурнин B.C., Лавров A.M. Реформирование экономики: региональные аспекты.- Кемерово: Кузбассвузиздат. 4.1. Система отношений собственности и закономерности ее развития. 1994. 4.2. Региональный маркетинг и тенденции его развития. 1994.

153. Суходолов А.П. Ресурсы нефти и газа в И.о.//Вестник ИГЭА.-1997.-№13.

154. Суюнчев М.М. Государственное регулирование процесса формирования конкурентной среды: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 1999 180с.

155. Талызин В. Определение емкости регионального рынка//Деловая Сибирь.-1996.-Февр.(№4).-С. 12.

156. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности/под ред. В.М.Гальперина, Л.С. Тарасевича- С-Пб.: Экономическая школа, 1996.-746с.

157. Торговля СССР. Стат. сборник. 1989.

158. Тотиков А.В. Инновационный подход к организации управления региональным нефтепродуктообеспечением: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2001,- 143с.

159. Тюнен И.Г. Изолированное государство, 1926.

160. Тяпухин А. Проектирование и формирование логистических каналов распределения продукции производственно-технического назначения в условиях реформируемой экономики/РИСК.-1999.-№4.-С.24-29.

161. Тяпухин А. Пять этапов процесса становления и формирования рынка с учетом национальных особенностей, конкуренции и требований развитой рыночной экономики/РИСК.-1999.-№№2-3.-С.30-34.

162. Улюкаев А. Государственные финансы и региональное развитие// Вопросы экономики.-1998.-№3.-С. 4-17.

163. Финансовые известия.-31янв.-2002.-С.5-6.

164. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. С англ. Со 2-го изд. М.: Дело ЛТД, 1993.-864с.

165. Формирование и развитие рыночных отношений в регионе/РАН, Ин-т экономич. проблем; Под ред. Г.П. Лузина Апатиты, 1992.-232с.

166. ФПГ: проблемы, становление, модификация Новосибирск, 1996.

167. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х тт. Пер. с англ.-М.: Финансы и статистика, 1992 384с.: табл., граф.

168. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация теории стоимости). Пер. с англ./ Под ред. Ю.Я. Ольсевича. М.: Экономика, 1996.-3 51с.

169. Чернова С.Г. Концентрация экономической власти на локальных рынках: формы проявления и методы антимонопольного регулирования: Автореф. Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 2002.-27с.

170. Черный Ю.И., Дунюшкина Р.Е., Смирнова Л.Г. Аналитическая оценка зарубежного опыта финансово-экономического регулирования и управленияпредприятиями по переработке нефти в нефтяных компаниях. — М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1995, —60с.

171. Чернышев А.А., Чурашев В.Н. Предпосылки формирования стратегического развития ТЭК Сибири/Регион,-№1,-1996.-С. 157-172.

172. Чирихин С.И. Антимонопольная система в Великобритании/ЭКО.-1999.-№ 1 -С 12-15.

173. Чирихин С.Н. Конкуренция есть, конкурентов нет/ЭКО.-2000.-№6.-С.155-163.

174. Чупров С.В. Структурная динамика ресурсов и устойчивость предприятий региональной индустрии//Вестн. ИГЭА-1998.-№15.-С.38-44.

175. Шарапов С.И. Разделение труда и развитие его форм в промышленности: (Вопросы теории и методологии).- Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1974.-223с.

176. Шарифов B.C. Франчайзинг в механизме развития российского нефтяного рынка: Автореф. Дис. Докт. экон. наук: 08.00.05.-Москва, 1998-25с.

177. Шаронов А.В. Региональные особенности приватизации в ТЭК России//БИКИ.-1999.-июнь(№66).-С.2-3.

178. Шемякина JI.B. Региональные балансы спроса и предложения в прогнозировании развития товарных рынков/ Статья в Сб. Науч. Статей «Проблемы развития рынков товаров, услуг, ц/б в современных условиях». Иркутск, Изд-во ИГЭА, 1996.-С. 2-8.

179. Шемякина JT.B. Рынкообразующие факторы в формировании и развитии регионального товарного рынка/Вестник ИГЭА-1996.-№10.-С.34-36.

180. Шинкарева Н. Методологические принципы стат. оценки товарных рынков на федеральном, региональном и местном уровне//Вопросы статистики.-1996.-№5.-С.39-47.

181. Шнипер Р.И. Регион. The Region: Эконом. Методы управления/отв. Ред. Д.М. Казакевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т экономики и орган. Пром. Произв-ва-Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1991.-320с.

182. Шнипер Р.И., Новоселов А.С. Региональные проблемы рынковедения: экономический аспект Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993 .-443с.

183. Штундюк В.Д. ФПГ и регионы: Взаимодействие через систему платежного мониторинга и матричного баланса//Бизнес и банки-1999-Март(№ 10) -С 12-15.

184. Эклунд К. Эффективная экономика шведская модель/Пер. Со швед.П М: Экономика, 1991 -360с.

185. Экономика «реальная» и «виртуальная»/ЭКО.-2000.-№7.-С.69-81.

186. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т.З./ Гл. ред. А.М.Румянцев. В 5-ти тт. М.: Советская энциклопедия. 1979.-623с.

187. Экономическое и социальное положение городов и районов И.о. в 1997-1998гг.-68с.

188. Яковкина А.В. Государственное регулирование цен (Региональный аспект): Дис. канд. экон. наук: 08.00.05.-СП6, 2001 215с.

189. Яновский А. Роль бартера в стабилизации экономики предприятий/Маркетинг.-2000.-№3.-С.74-77.

190. Cattier F. Prospective energetique mondiale a l'horison 2020: Une presentation du World energy outlook 2000//Rev/ de l'energie.-P.,2000.-№ 522.-P.585-593.

191. Drucker P. F. Post Capitalist Society. N. Y., Harper - Collins Publishers, 1995.

192. Edvinson L., Malone M. S., Intellectual Capital. Realizing Your Company's

193. True Value by Finding Its Hidden Roots. N. Y., Harper Business, a Division of Harper Collins Publishers, 1997.

194. Engardio P.,Belton C. Le capitalisme mondial// Problemes econ.-P.,2001 .-№2704/2705.-P. 8-10.

195. Falk R., Strauss A. Toward global parliament// Foreign affairs.-N.Y., 2001.-Vol. 80, № 1.-P.212-218.

196. Fukuyama F. Trust/ The Social Virtues and the Creation of Prosperity. N. Y., Free Press, 1996.

197. Galbraith J. K. The Good Society. The Humane Agenda. Boston N. Y., 1996.

198. Gore A. Earth in the Balance. Forging a New Common Purpose. L., Earthscan Publications Ltd., 1992.

199. Handy Ch. The Hungry Spirit. Beyond Capitalism a Quest for Purpose in the-Modern World. L., Hutchinson, 1997.

200. Hogwood, В .W. Regional Administration in Britain since 1979; Trends and Explanations// Regional & Federal Studies. 1995, autumn, vol. 5, №3.

201. Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. N. Y., Simon & Schuster, 1996.

202. Meadows D.H., Meadows D.L., Rander J. Beyond the Limits: Global Collapse or Sustainable Future? L., Earthscan Publications Ltd., 1992.

203. Pilzer P . Z. Unlimited Wealth. The Theory and Practice of Economic Alchemy. N. Y., Crown Publishers, 1990.

204. Reich R.B. The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. N. Y., Vintage Books, 1992.

205. Sakaiya T. The Knowledge Value revolution, or A History of the Future. N.Y., Kodansha America Ltd., 1991.

206. Stewart T.A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organization. N. Y. -L., Doubleday/Currency, 1997.

207. Story J. Le systeme mondial de Susan Strange// Problemes econ.- P., 2001,-№2724,- P. 19-24.

208. Thurow L.C. The Future of Capitalism. How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's Word. L., Nicolas Brealey Publishing, 1996.

209. Toffler A. The Adaptive Corporation. Aldershot, Gower, 1985.

210. Weizsaecker E., Lovins А.В., Lovins L.H. Factor Four. Doubling Wealth-Having Resource Use. L., Earthscan Publications Ltd., 1997.

211. Wolf M. Will the nation-state survive globalization? // Foreign affairs.-N.Y., 2001.-Vol. 80, № 1.-P.178-190.