Территориальная структура фармацевтической промышленности в постиндустриальную эпоху тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.24, кандидат наук Подгорнев Павел Вячеславович

• Подгорнев Павел Вячеславович
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Подгорнев Павел Вячеславович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4 ГЛАВА 1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Технико-экономические особенности фармацевтического производства

1.2. Характеристика факторов размещения фармацевтической промышленности

1.3. Организационная структура фармацевтической промышленности 32 ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В МИРОВОЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

2.1. Историко-географический обзор развития фармацевтической промышленности в основных макрорегионах мира

2.1.1. Зарождение фармацевтической индустрии (2-ая половина XIX в. - начало XX в.)

2.1.2. Освоение внутренних рынков развитых стран и колониальных рынков (1 -ая половина XX в.)

2.1.3. Захват лидерства американскими фармацевтическими компаниями (с начала 2-ой Мировой войны и до 1970-х гг.)

2.1.4. Экспансия на рынки развивающихся стран (1970 - 2000-е гг.)

2.1.5. Эпоха контрактного производства и НИОКР (2000 - 2010-е гг.)

2.2. Современное международное разделение труда и типология стран в фармацевтической промышленности

2.3. Ключевые макрорегионы мира и характер их участия в международном разделении труда отрасли

2.3.1. Фармацевтика Северной Америки в системе международных связей

2.3.2. Фармацевтическая промышленность как отрасль международной специализации Западной Европы

2.3.3. Фармацевтика Азиатского региона в системе международных связей 88 ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ И СТРАНАХ МИРА

3.1. Методологические основы выделения ареалов и центров отрасли

3.2. Региональные особенности мировой фармацевтической промышленности

3.2.1. Структурные и географические особенности фармацевтической промышленности Западноевропейского макрорегиона

3.2.2. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности Североамериканского макрорегиона

3.2.3. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности

Азиатского макрорегиона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Иллюстративный материал. 148 Приложение 2. Характеристика ареалов и центров фармацевтической промышленности

Западной Европы. 167 Приложение 3. Характеристика ареалов и центров фармацевтической промышленности

Северной Америки

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Территориальная структура фармацевтической промышленности в постиндустриальную эпоху»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом к изучению фармацевтической промышленности как одной из ключевых и жизненно важных отраслей мирового хозяйства. Фармацевтика - один из т.н. «столпов» инновационного сектора экономики и локомотив новых разработок в области химических, физических, биологических и других наук. Таким образом, это одна из ключевых наукоёмких отраслей в мировой промышленности; развитие которой во многом определяет научный потенциал хозяйства той или иной страны. При этом впору говорить о наднациональной организационной структуре мировой фармацевтики, поскольку в развитии отрасли ключевую роль играют именно транснациональные корпорации. С другой стороны, развитию фармацевтической отрасли уделяется повышенное внимание со стороны государства - как с точки зрения обеспечения безопасности страны, так и для улучшения экономической ситуации. Импортозамещение важнейших для населения препаратов важно для обеспечения фармацевтической безопасности и независимости государства от внешних торговых потоков. Для фармацевтической отрасли характерны высокие и стабильные показатели прибыли, поэтому государство уделяет внимание развитию отрасли для получения дополнительных доходов, в том числе за счёт расширения экспорта. Помимо этого, развитие фармацевтической индустрии оказывает высокий мультипликативный эффект на экономический рост в целом в стране. Интерес государства к проблеме размещения отрасли выражается в стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 г., в которой на официальном уровне говорится о необходимости импортозамещения в отечественной фармацевтической промышленности. Вследствие этого, а также вследствие насыщенной истории развития отрасли, территориальная организация мировой фармацевтики представляет значительный интерес для экономико-географического исследования.

В настоящее время существуют пробелы в изучении географии мировой фармацевтической промышленности. Как таковые, исследования в области географии фармацевтической промышленности отсутствуют, в лучшем случае они являются составной частью работ по описанию мировой химической промышленности или обрабатывающей промышленности в целом. Кроме этого, существуют работы по анализу процессов глобализации и транснационализации мировой фармацевтики, но основное внимание в них уделено описанию механизмов глобализации и фармацевтическим рынкам (не производству) и сравнительно мало сказано о территориальной организации данной отрасли. Отчасти причиной этому служит традиционное рассмотрение фармацевтической отрасли как подотрасли химической промышленности (тонкой химии), что также приводит к дефициту информации в

статистических источниках, где детализация данных зачастую не охватывает фармацевтическую промышленность (ограничиваясь тонкой химией).

Объектом исследования выступает мировая фармацевтическая промышленность, Предметом исследования является территориальная структура фармацевтической промышленности мира.

Цель работы - выявление особенностей территориальной структуры фармацевтической промышленности мира, закономерностей ее формирования, развития и функционирования.

Для реализации данной цели были поставлены следующие исследовательские задачи:

- установление технико-экономических особенностей мировой фармацевтики и ее роли в химической промышленности;

- характеристика основных факторов размещения отрасли, происходящих из ее особенностей;

- характеристика и выявление механизмов формирования организационной структуры фармацевтической промышленности, типология фирм;

- историко-географический анализ развития отрасли и формирования в ней международного разделения труда; периодизация этапов формирования международного разделения труда в отрасли и его текущего состояния (производственная специализация макрорегионов мира и отдельных стран, типология стран по характеру развития фармацевтической индустрии);

- анализ особенностей фармацевтической промышленности в крупнейших регионах

мира;

- выделение ареалов и крупных центров как результат закономерностей размещения отрасли;

- характеристика особенностей ареалов и центров мировой фармацевтической промышленности.

Обзор ранее выполненных работ. По теме данной статьи существуют большие диспропорции в объёме исследований между отечественными и зарубежными экономико-географами. В отечественной науке преобладают исследования фармацевтических рынков, выполненные рядом организаций - например Внешэкономбанком, российским подразделением АМФП1, консалтинговыми организациями Strategy Partners, РБК, ЦСР, ЦМИ «Фармэксперт». Экономическая география рассматривает отрасль преимущественно в рамках химической промышленности (В.М. Сокольский), либо обрабатывающей промышленности ( А.П. Горкин, И.А. Родионова). Тем не менее, интерес к отрасли в среде отечественных экономико-географов растёт, о чём свидетельствуют успешные защиты диссертаций по данной тематике (А.И.

1 Ассоциация международных фармацевтических производителей

Кротков), впрочем, охватывающие преимущественно вопросы развития фармацевтического рынка. В зарубежной экономико-географической литературе фармацевтике уделяется большее внимание. Можно отметить ряд исследований в области размещения фармацевтической промышленности, выполненные в Краковском педагогическом университете Польши (S. Dorocki), Каролинском университете Швеции (J. Lindman, J. Timsjö, N. Özbek), Вустерском политехническом институте США (K. McAlice), итальянскими исследователями A. Gambardella, L. Orsenigo и F. Pammolli. Кроме этого существует множество аналитических отчётов по фармацевтическому рынку (и некоторым аспектам фармацевтической промышленности), выполненные международными консалтинговыми компаниями EY, PwC, Euromonitor, Business Monitor, IMS Health; а также ассоциациями фармацевтических производителей EFPIA, PhRMA, IFPMA, VFA и др.

Методологической основой разработки методики выделения ареалов фармацевтической промышленности и анализа закономерностей ее размещения послужили труды зарубежных (A. Gambardella, F. Pammolli) и отечественных исследователей географии промышленности зарубежных стран, в особенности Н. В. Алисова, И. М. Маергойза, О. В. Витковского, А. П. Горкина, Л. В. Смирнягина.

Кроме этого, в качестве источников использовались статьи специалистов в области экономики фармацевтической промышленности, фармацевтического маркетинга, постиндустриальной экономики. Данная информация была необходима для понимания внутренних процессов в фармацевтической промышленности, также как и опросы автором отраслевых экспертов из отечественных фармацевтических компаний. Использовались данные информационных порталов и отраслевой периодики - «Ремедиум», «Фармэксперт», «Фармацевтический вестник». В ходе исследования широко применялся общенаучный системный подход и различные методы научного познания: анализ, синтез, историческое моделирование. Особая роль уделена экономико-статистическому и аналитическому методу -при оценке уровня развития отрасли по странам и регионам мира; сопоставительному анализу -при сравнении стран и регионов между собой.

В качестве статистической базы данного исследования выступил широкий ряд источников: базы данных, отчёты и аналитические записки международных организаций (UNIDO, UNCTAD, IMF. WTO, OECD, WHO). Кроме этого, были использованы статистические данные многих национальных организаций, в т.ч. фармацевтических ассоциаций (EFPIA, PhRMA, IFPMA и др.), а также отчёты крупнейших фармацевтических ТНК и подрядных организаций, обслуживающих предприятий фармацевтической отрасли. По каждой стране собирались собственные данные, затем консолидированные в общую базу; исторические

показатели развития фармацевтической промышленности в случае отсутствия информации были приведены на базе экспертной оценки.

Научная новизна работы заключается в применении методик экономико-географического исследования к фармацевтической промышленности как к обособленной отрасли. Таким образом, восполняется пробел в изучении размещения фармацевтической промышленности в мировом масштабе. Впервые проанализированы закономерности размещения фармацевтических предприятий, проведена типология стран по уровню развития фармацевтической промышленности, проведено выделение крупнейших ареалов отрасли и дано подробное описание ареалов и центров мировой фармацевтики. Несмотря на высокую актуальность, изученность темы остается очень низкой; практически отсутствуют географические работы по фармацевтической промышленности.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования выводов диссертации в выработке и корректировке стратегии развития фармацевтической промышленности России. Охарактеризованные сдвиги в географии глобальной фармацевтической индустрии могут быть опорой при стратегическом планировании в отечественных фармацевтических компаниях, ориентированных на экспорт. Приведенные характеристики сложившихся ареалов и центров фармацевтической промышленности мира могут быть учтены в формировании модели развития отечественной фармацевтической индустрии. Положения и выводы, сделанные автором, могут быть использованы в качестве материала при чтении дисциплин по темам, связанным с географией промышленности, экономикой фармацевтической промышленности и географии мирового инновационного процесса.

Апробация результатов исследований. Основные положения работы докладывались и обсуждались на конференциях: Международный научный форум «Ломоносов-2010» (г. Москва, 2010 г.), Международный научный форум «Ломоносов-2011» (г. Москва, 2011 г.), 1-ой Международной Конференции «Модели инновационного развития фармацевтической и медицинской промышленности на базе интеграции университетской науки и индустрии» (г. Долгопрудный, 2011 г.), Научно-практической конференции с международным участием, посвященной К.И. Арсеньеву (г. Петрозаводск, 2014 г.), XIII Международной научной междисциплинарной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (г. Киев, 2015 г.).

Основные положения диссертации отражены в 6 публикациях объёмом 2,3 п.л., в т.ч. 2 публикации перечня ВАК РФ общим объёмом 1,2 п.л. Материалы исследования использовались автором при чтении лекций в 2012 - 2015 гг. на географическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

Структура и объём работы определена целью исследования, задачами и последовательностью их решения. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. Основной текст представлен на 148 с. и включает 30 рисунков и 12 таблиц, список литературы включает 142 наименования на русском и английском языках. Приложения содержат 1 8 картосхем и текстовое описание, в совокупности представлены на 42 страницах.

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность в.н.с., к.г.н. В.М. Сокольскому за научное руководство. Автор благодарит проф., д.г.н. А.П. Горкина за методологический вклад, проф., д. г. н. Л.В. Смирнягина за конструктивную критику; доц., к.г.н. А.С. Фетисова, ст. преп., к.г.н. Т.А. Ачкасову, н.с. А.И. Лукьянова и весь коллектив кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова за ценные советы и указания по доработке диссертации и дальнейшим исследованиям.

ГЛАВА 1. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Технико-экономические особенности фармацевтического производства

Фармацевтическая промышленность - подотрасль химической промышленности, производящая лекарственные средства. Такое традиционное определение изучаемой отрасли уже не соответствует нашему времени. В ходе научно-технического прогресса фармацевтика превратилась из подотрасли химической промышленности в самостоятельный научно -производственный комплекс, производящий не только лекарственные средства, но и т.н. парафармацевтическую продукцию - с использованием характерных для фармацевтики методов производства, но не обладающих ярко выраженными терапевтическими свойствами (сюда относят зубную пасту, солнцезащитные крема и т.п.).

Ключевым свойством фармацевтической промышленности, благодаря которому она отличается от химической промышленности, выступает высокая эластичность спроса на медикаменты. Заболеваемость населения приводит к постоянной необходимости потребления лекарственных средств. В связи с этим в фармацевтической промышленности во времена экономических спадов не бывает отрицательной динамики, может быть лишь снижение темпов роста. Например, в период мирового финансового-экономического кризиса 2007-2009 гг. темп роста фармацевтического рынка составлял 4-5% в год; восстановительный рост после кризиса показывал темпы в 7%, в период 2011-2013 гг. фармацевтический рынок рос в среднем на 6,5% в год.

Другой важной чертой фармацевтической индустрии выступает значительный оказываемый мультипликативный эффект на экономику в целом (в том числе на другие её секторы и на другие отрасли промышленности), выраженный как в денежном выражении, так и в количестве создаваемых рабочих мест. По показателю эффекта на экономику (выраженного в выпуске продукции других отраслей экономики в расчёте на один доллар выпускаемой фармацевтической продукции) фармацевтическая отрасль опережает обрабатывающую промышленность в целом почти в 2 раза [48,107]. В США из всех отраслей обрабатывающей промышленности по показателю дополнительно созданных рабочих мест в экономике фармацевтика находится на 2-ом месте, уступая только нефтепереработке [45].

Фармацевтическое производство функционально разделяется на две стадии: первая - это производство полупродуктов (активных фармацевтических ингредиентов, сокращенно АФИ) -базовых элементов препарата, оказывающего основной терапевтический эффект, и производство готового лекарственного средства (ГЛС или просто ЛС) на второй стадии. Преобразование АФИ в готовую продукцию проходит путём его смешения с наполнителем,

финальной обработки (к примеру, гранулирование или сушка) и фасовки в лекарственные формы.

Как и любая отрасль промышленности, фармацевтика имеет свои технико -экономические особенности. К важнейшим из них относятся:

1. Структура затрат: ок. 60% - на НИОКР2 и сертификацию, 20% - на промышленное производство и 20% - на коммерциализацию, маркетинг и административный ресурс.

2. Две стадии фармацевтического производства - производство АФИ (главного действующего вещества ЛС), которое может быть размещено вдали от потребителя и свободно участвовать во внешней торговле (ибо АФИ не считается окончательным ЛС); и производство готовых лекарственных средств (ГЛС; здесь АФИ разбавляется наполнителями и приобретает товарный вид), которое, как правило, размещается в стране, на рынок которого работает предприятие.

3. Малые весовые, но большие стоимостные объёмы производства

4. Высокая степень государственного регулирования норм производства; наличие в отрасли ряда обязательных норм, в т.ч. ОМР - ОооёМапиГас1;ипп§Ргас1;юе

5. Высокий уровень автоматизации производственного процесса

6. Производство товара партиями для облегчения контроля безопасности и качества

7. Высокое значение экологических норм; фармацевтика - одна из самых экологически-ориентированных отраслей промышленности

8. Роль патентования, которую трудно переоценить: компания может собирать с продаваемого под защитой патента ЛС огромные прибыли, пока его срок действия не закончится (в среднем 10-15 лет) [17, с. 491]. Затем препарат копируется другими фирмами и продаётся как дженерик3.

9. Большой размер и значительная сложность структуры продуктовой линейки и системы наименований ЛС

10. Усиливающаяся роль биотехнологических методов в фармацевтическом производстве.

На базе характеристик выпускаемого продукта фармацевтику разделяют на инновационную (выпускающую впервые синтезированные и запатентованные лекарства) и традиционную (выпускающую дженерики - лекарства, уже вышедшие из-под патентной защиты). Стоит сказать, что определяющую роль в развитии отрасли играет сертификация продукции и защита авторских прав. Нужно более подробно коснуться данного аспекта ввиду его ключевой роли в отрасли.

2 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

3 Лекарственное средство, эквивалентное оригинальному препарату, вышедшему из-под защиты патента

В каждом государстве новые лекарственные препараты и технологии их изготовления признаются в качестве изобретений только в результате принятия решения соответствующим государственным органом (патентным ведомством; в России — Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, функции которого осуществляет Роспатент), и права на изобретения возникают у какого-либо лица лишь в случае выдачи ему охранного документа (патента). Такой документ действует только на территории государства, в котором он был выдан. Поэтому для приобретения права на это изобретение в другом государстве требуются подача заявки и самостоятельная выдача патента или иного охранного документа в этом иностранном государстве.

Признание предложения изобретением и выдача патента осуществляются в каждом государстве на основе норм его внутреннего законодательства. К изобретению предъявляется требование новизны, а в ряде стран — также требование полезности. Предложенное решение должно быть новым, т.е. не известным ранее во всем мире (так называемая мировая новизна) или в данной стране (локальная новизна). Новизна устанавливается путем проведения специальной экспертизы на новизну (прежде всего по патентной и научно -технической литературе).

Обычно в случае выдачи патента исключительное право на изобретение предоставляется патентообладателю, в качестве которого чаще всего выступают крупные фирмы. Имея патент, патентообладатель может разрешить кому-либо использовать это изобретение, использовать его сам или вообще никому его не предоставлять для использования. Без согласия патентообладателя изобретение не может быть использовано. Если кто-либо сделает это, т.е. нарушит патент, то по решению суда с нарушителя можно будет взыскать убытки, связанные с нарушением патента, и наложить арест на изделие, созданное с использованием патента, например при ввозе его в страну.

Таким образом, процесс патентной защиты играет одну из важнейших ролей в фармацевтической промышленности, при этом компания, патентующая новое ЛС, осуществляет значительные затраты на данный процесс (поскольку патентовать нужно в каждой стране).

Важно отметить, что в фармацевтике все больше используются инновационные методы производства - не только использование тонкого органического синтеза, но и использование биотехнологий, а также инструментов генной инженерии и биоинформатики. Такая фармацевтика уже стоит на стыке биотехнологии и традиционной, «химической» фармацевтики, и в западных странах называется «биофармацевтической» промышленностью (постепенно это обозначение внедряется и в нашей стране). В данной работе понятия «биофармацевтика», «биофармацевтическая промышленность», «bюpharmaceutюals»

соответствуют понятиям «фармацевтика», «фармацевтическая промышленность», «pharmaceuticals».

В современной фармацевтической промышленности (а особенно в инновационной фармацевтике,ориентированной на производство впервые разработанных препаратов), значительную роль играют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР; в англоязычных источниках R&D-Research&Development). В структуре издержек типичного фармацевтического производителя затраты на НИОКР достигают 60% всех затрат; к концу 2000-х гг. расходы на разработку и вывод на рынок одного нового ЛС достигли 1,3 млрд долл. (рост в 10 раз по сравнению с 1970-ми гг.). Вдобавок ко всему, в фармацевтической промышленности наибольшая доля выручки от продаж реинвестируется в научные исследования (табл. 1). Для сравнения, в среднем в промышленном секторе реинвестируется в НИОКР 3,2% выручки от продаж.

Таблица 1. Рейтинг отраслей по доле вложений в НИОКР от объёма продаж, 2011

п/п Название отрасли Доля, % №п/п Название отрасли Доля, %

1 Фармацевтика и биотехнологии 15,1 6 Электронная и электротехническая промышленность 5,1

2 Производство софта 9,5 7 Автомобилестроение 4,2

3 Станкостроение 7,9 8 АРКП 4,1

4 Производство товаров для спорта и отдыха 6,7 9 Химическая промышленность 3,1

5 Производство медицинского оборудования 5,9 10 Промышленное строительство 3,1

Составлено автором на базе [51].

Чтобы не потерять рынок, компании необходимо постоянно инвестировать в поиск новых препаратов. О сложности проведения НИОКР говорит тот факт, что из 10 тыс. молекул на начальной стадии исследования лишь одна в итоге достигает коммерциализации, и затрачивается на весь процесс в среднем 10 лет. Но в компаниях, ориентированных на выпуск дженериков, издержки на научные исследования не так высоки (поскольку сам характер работ проще: необходимо лишь доказать соответствие выпускаемой на рынок молекулы оригинальному препарату, т.е. с которого осуществлялось копирование). Поэтому в целом рентабельность дженериковых компаний несколько выше, чем инновационных; их развитие в настоящее время также происходит быстрее (рост прибыли и доли рынка). Компании-

производители оригинальных препаратов занимают значительные доли на развитых фармацевтических рынках, где в стоимостной структуре потребления преобладают оригинальные ЛС (США, страны Западной Европы, Япония). Тем не менее, позиции дженериковых компаний укрепляются и на вышеуказанных рынках из-за увеличения потребления дженериковых препаратов (например, в рамках программ по снижению темпов роста расходов на здравоохранение). При указании доли дженериков на фармацевтическом рынке важно учитывать как валовый объём рынка, так и стоимостный объём. В валовом объёме рынка дженериковые препараты преобладают - почти 60% (2009 г.), но в стоимостном выражении их доля составляет всего 14% (2009 г.). При этом на развитых рынках доли дженериков находятся в пределах 10-20% (ниже всего - в Японии), а на развивающихся - от 60 до 90% (в Индии почти 100%, в РФ - 75%; все данные за 2009 г.). При этом среднегодовой рост дженериковой части мирового фармрынка выше почти в 2 раза, чем аналогичный показатель у оригинальных препаратов (9% против 4-4,5%). Вследствие этого, доли дженериков на рынках развитых стран увеличиваются, особенно в Западной Европе: в Германии 35% в 2013 г. против 22% в 2009 г., во Франции 50% в 2013 г. против 15% в 2009 г.).

Важность НИОКР подчёркивается многостадийностью и сложностью этого процесса (рис. 1 и рис. 2).

В целом можно выделить три крупных этапа - отбор перспективных молекул для дальнейших испытаний, непосредственно клинические испытания и обеспечение выхода ЛС на рынок. Наиболее затратная статья фармацевтических НИОКР - это проведение клинических исследований для проверки воздействия препарата на пациента, на неё приходится почти 60% всех затрат. Как правило, клинические исследования проводятся крупными ТНК по всему миру и называются международными мультицентровыми клиническими испытаниями (ММКИ). Это необходимо для проверки лекарства на максимально возможной выборке населения (для того, чтобы учитывать различия в генофонде, поскольку препарат будет продаваться по всему миру). Показатель величины рынка КИ в стране не дает представления об уровне развития фармацевтического сектора данной страны, но может говорить о перспективах его развития, т.к. размер клинической базы и ее доступности для исследований коррелирует с величиной фармацевтического рынка. Характерная особенность развития рынка КИ в последние 10-15 лет - расширение охвата этими испытаниями все большего количества развивающихся стран, поскольку здесь их проще и выгоднее проводить.

Как правило, основную прибыль от проведения КИ получают подрядные организации, которые инвестируют их в развитие собственного фармацевтического производства и исследований (таким образом, можно говорить о канале перетока капитала от развитых фармацевтических ТНК к фармацевтическим компаниям развивающихся стран).

Рис. 1 . Этапы фармацевтических НИОКР Источник: [123]

ФАЗЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НИОКР

1 лекарственный препарат

I I I I I | I

О 5 пет

10 пет НИОКР 2-3 года на

административные процедуры

Рис. 2. Фазы фармацевтических НИОКР Источник: [121]

Этот процесс очень характерен и для изучаемого региона. В 2010 г. объем мирового рынка КИ составил 21,2 млрд долл. (ок. 3% мирового фармацевтического рынка), фокус развития этой отрасли смещается в страны БРИК, особенно - в КНР (рост за год 20%). За период 2002-2008 доля США на мировом рынке КИ снизилась с 53% до 32%, доля стран АТР

выросла с 6% до 11%, а доля Европы колеблется в пределах 14-17% [91]. По прогнозам Visiongain, Китай к 2021 г. выйдет на второе место в мире по объемам КИ. Сейчас на рынке КИ этой страны 54% подрядных организаций - резиденты, предоставляющие услуги только для местных компаний, 31% - китайские компании, работающие с иностранными компаниями и 15% - международные компании, проводящие КИ.

Наконец, еще одной важной особенностью фармацевтической отрасли выступает жесткое регулирование практических всех норм производства, НИОКР и даже дистрибуции. Это обусловлено высокими рисками выпуска недоброкачественного товара и сложностью самого производства. Механизмами для этого выступают не только нормативные акты и регламенты, издаваемые каждым государством, но и общепринятые международные своды правил (что нечасто встречается в других отраслях). Наиболее известным сводом является GMP - Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика. Основные требования:

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Подгорнев Павел Вячеславович, 2016 год

Источник: [96]

Ниже (рис. 19) можно видеть ведущие штаты-экспортёры США и их доли от совокупного экспорта фармацевтической продукции изучаемой страны. Из рисунка следует, что в трёх штатах объём экспорта фармацевтической продукции составляет более 6% от аналогичного показателя для всей страны. Доля ведущего экспортёра - Калифорнии -составляет 10%, затем следуют Массачусетс - 7,7% и Индиана - 6,3%. Первые 10 штатов экспортируют 44% всей фармацевтической продукции США.

Интересен факт, что в некоторых ведущих штатах-экспортёрах значительную часть экспорта составляют фармацевтическое сырьё и субстанции (как, например, в Пуэрто-Рико, Индиане и Делавэре), а в других ведущих экспортёрах (Северная Каролина, Пенсильвания, Калифорния) - готовые лекарственные средства. Это позволяет говорить о том, что в последних либо происходит переупаковка или реэкспорт медикаментов (возможно, из-за другого уровня налогов) либо всё фармацевтическое сырьё производится здесь же, внутри штата.

Рис. 19. Экспорт медикаментов из штатов США Источник: [97]

Доля фармацевтики в совокупном объёме экспорта промышленной продукции США -3,4%, доля химии - в 3 раза больше (15,4%). Из ведущих штатов-экспортёров ниже этого среднестранового уровня показатель фармацевтики у Калифорнии, Иллинойса и Нью-Йорка, как у штатов с весьма диверсифицированной структурой экспорта.

Масштабы экспорта фармацевтической продукции Канады гораздо меньше американских, в 2009 г. объём экспорта фармацевтических товаров из Канады составил 6,6 млрд долл. (т.е. около 17% от объёма экспорта США). Почти 75% экспорта направляется в США - что подтверждает тесные торговые связи между фармацевтическими секторами двух стран. Стоимость реэкспортированных товаров составила 44% от объёма странового экспорта; из этого числа 83% было реэкспортировано в США [114].

Таким образом, Канада выступает отчасти посредником во внешней торговле фармацевтической продукцией между США и другими странами, это подтверждается фактом закупок лекарственных средств американскими гражданами на канадской территории и их последующий «серый» импорт на территорию страны.

В структуре фармацевтического импорта СШАпреобладают готовые лекарственные средства (81%, или 45 млрд долл.), их доля почти на 30% значительнее, чем в экспорте - что говорит о более высокотехнологичной стороне фармацевтического импорта, что не может не повышать его общую стоимость. Известно, что на внутреннем рынке США цены на медикаменты - одни из самых высоких в мире. Так, в 2008 г. упаковка Липитора (лидер мировых продаж) в крупнейшей американской аптечной сети стоила 362$, в интернет-аптеке 336$; в то же время в Канаде стоимость данного препарата составляла 215$, в Нидерландах -177$, в Индии 121$ (т.е. в 3 раза дешевле, чем в США) [30]. Этот факт вызывает значительный

поток серого импорта в США: по данным американской таможни, ежегодно около 10 млн американцев привозят с собой медикаменты из других стран (преимущественно соседних -Канады и Мексики). В таком качестве в США импортируются 2 млн упаковок лекарств: основной поток идёт из Канады, Мексики, а так же Таиланда, Индии, ЮАР и других стран. Новый тренд - заказ ЛС в онлайн-аптеках Индии, Великобритании и др. стран - позволяет американским потребителям экономить от 60 до 80% за счёт разницы цен на домашнем рынке и за рубежом, даже с учётом доставки.

Объём фармацевтического импорта Канады в 2009 г. составил 12,7 млрд долл., из них на США приходилось уже 30%, что служит доказательством важности США как рынка сбыта для Канады.

Размер внешнеторгового сальдо США отрицателен и стабильно растёт: в 2008 г. он достигал 14,96 млрд долл., к 2012 г. увеличился до 27 млрд долл. (Ж).

Баланс внешней торговли медикаментами начал сводиться с отрицательным значением начиная с середины 1990-ых годов. В это время началась очередная волна потребительского бума в США, коснулось это и фармацевтики. Были повышены внутренние цены на фармацевтическую продукцию, во многом связанные со стремительным удорожанием расходов на НИОКР (в частности, расходов на открытие новых лекарств). Поскольку основной статьёй дохода фармацевтических фирм США были инновационные оригинальные препараты, дорогостоящие и защищённые патентом, то для поддержания прибылей нужно было поддерживать непрерывный процесс замещения выходящих из-под патента ЛС новыми, и все эти расходы ложились на плечи потребителей - главным образом, американских. С повышением цен и ростом рынка начал расти фармацевтический импорт, поскольку значительную долю лекарств американские фирмы производили за рубежом - главным образом, на предприятиях в Западной Европе. С другой стороны, сами европейские фармацевтические фирмы поддерживали экспансию на рынок США, замещая выходящие из -под патента ЛС своими дженериками, а также оригинальными препаратами. Таким образом, американские фармацевтические фирмы за счёт увеличения импорта и увеличения отрицательного сальдо финансировали свои НИОКР, проводимые в том числе и за рубежом (в Великобритании, Ирландии, Сингапуре и т.д.).

Для Канады также характерно отрицательное сальдо во внешней торговле фармацевтикой (6, 1 млрд долл; 2009), которое образуется за счёт реэкспорта продукции в США. Наиболее значительный размер положительного сальдо - в торговле с США, в то время как отрицательное сальдо возникает в торговле со странами Западной Европы.

2.3.2. Фармацевтическая промышленность как отрасль международной специализации

Западной Европы

Продукция фармацевтической промышленности Западной Европы исторически востребована и широко представлена на мировом фармацевтическом рынке. В первую очередь, это продажи оригинальных препаратов, формирующие поток доходов, направленный в страны Западной Европы. Совокупный торговый баланс стран изучаемого региона составил +58,8 млрд евро в 2009 г.). Наиболее мощный поток фармацевтических товаров сформировался между США и Западной Европой; входными воротами для него служат страны Бенилюкса.

Величина торгового баланса фармацевтической продукции уже опередила аналогичный показатель в торговле прочими химическими товарами (в том числе бытовой химией, полимерами и нефтехимическими продуктами; баланс +47 млрд евро; 2010).

Из всех стран Западной Европы в 2007 г. только Испания, Италия, Португалия имели отрицательный торговый баланс в области фармацевтики; в 2009 г. к этому списку добавились Нидерланды и Норвегия. У остальных стран положительные сальдо достигают значительных размеров на мировом фоне.

С 2000-х гг. Западная Европа представляет собой крупнейший мировой регион, специализирующийся на экспорте медикаментов. Совокупный экспорт из стран Западной Европы составил 321,4 млрд долл. (77% мирового экспорта), импорт из других стран - 40,7 млрд долл. (55% мирового импорта), сальдо составило 58,8 млрд долл. Из стран ЕС-27 весь положительный торговый баланс обеспечивают 8 стран Западной Европы: ФРГ, Франция, Великобритания, Бельгия, Швейцария, Ирландия, Швеция и Дания. В остальном мире остаётся небольшое количество стран с положительным сальдо, а если наблюдается положительное сальдо, то незначительное. Интересно заметить, что у США торговый баланс в фармацевтике отрицателен, и достигает гигантских размеров (-15 млрд дол; 2009); отрицательный баланс характерен и для Японии (-10 млрд дол; 2009).

Исходя из показателей торгового баланса в фармацевтической промышленности, наукоёмкого характера экспортируемой из региона фармацевтической продукции (а также отсутствии в мире показателей сальдо, способных сравниться с западноевропейским) можно сделать вывод, что фармацевтическая отрасль является отраслью международной специализации изучаемого региона.

Помимо этого, можно проанализировать экспортную квоту фармацевтической промышленности по странам Западной Европы: В тех странах, где она превышает 100%, налицо ситуация, когда ЛС реэкспортируются из страны; в странах с низкой долей - наоборот, высок уровень импорта, либо производственный комплекс сравнительно слабо встроен во внешнюю торговлю (табл. 9).

Таблица 9. Сравнение степени интеграции фармацевтической промышленности стран

Западной Европы в мировую торговлю (2009).

Страна Экспортная квота Страна Экспортная квота

Бельгия 651% Италия 44%

Нидерланды 326% Испания 51%

Австрия 235% Дания 88%

ФРГ 164% Ирландия 92%

Великобритания 115% Швеция 92%

Швейцария 109% Франция 93%

Источник: [132], [137].

Для выделения стран Западной Европы по уровню развития фармацевтической промышленности необходимо отобрать наиболее важные показатели, характеризующие её. Поскольку конкурентоспособность европейской фармацевтической индустрии определяется в первую очередь возможностью значительных затрат капитала на НИОКР (13-30% от доходов фирмы), то необходимо выстроить ряд стран именно по объёмам и характеру научных и исследовательских работ.

В целом на страны Западной Европы приходится около 1/5 всех мировых затрат на НИОКР в области фармацевтики. В период с 2006 по 2010 г. европейскими компаниями было выведено на рынок 49 новых оригинальных препаратов (для сравнения: США - 72, Япония -19, остальной мир - 11) [132]. Среди 40 глобальных фармацевтических компаний с наиболее высокими затратами на науку европейских - 13, американских 19 и 7 японских. Всё это подчёркивает важную роль изучаемого региона в мировых исследованиях новых препаратов. Интересен тот факт, что большой вклад в это отставание внёс отток перспективных специалистов из Европы в 1980-ые годы в США, где условия для открытия небольших биофармацевтических фирм-лабораторий были лучше (меньшая степень государственной зарегулированности, наличие высококвалифицированных кадров). Сейчас наблюдается похожий отток технологий из Западной Европы, фирмы стараются создавать новые и переносить старые лаборатории в страны Азии (Китай, Индия, страны ЮВА), поскольку в последние годы в этих странах появились высококвалифицированные специалисты и лаборатории по исследованию новых медикаментов; в то же время издержки на оплату труда здесь гораздо ниже по сравнению с Западной Европой. Число закрывшихся лабораторий в Европе сопоставимо с числом открывшихся в Азии (рис. 20).

о" a¡ н

и у

S

с

о

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Щ Открыто ^Закрыто

Европа

США

Азия

Рис. 20. Сдвиг в размещении исследовательских центров в области фармацевтики (2001-2006),

по данным 22 корпораций Источник: [132]

Хорошим показателем результатов НИОКР является количество синтезированных новых молекулярных единиц (химических - для фармацевтики и биологических - для биофармацевтики), которые затем станут оригинальными препаратами. В период с 2003 -2007 гг. США вывели 66 NMEs16, Европа - 48; но ещё 20 лет назад соотношение было 63/97 в пользу Европы.

Если проанализировать корпоративные данные (2008), то в двадцатке мировых компаний по количеству собственных оригинальных препаратов (как находящихся в разработке, так и выведенных на рынок), то напрашиваются следующие выводы. Во -первых, в список входит 7 западноевропейских компаний; во-вторых, лидирующие позиции занимает английская компания GSK, с 250 препаратами в инновационном портфеле. В-третьих, портфель разрабатываемых и продаваемых препаратов семи европейских фирм из списка охватывает 45% всех препаратов компаний двадцатки. В Западной Европе второе место после GSK занимает французская Sanofi-Aventis, далее следуют англо-шведская AstraZeneca и швейцарская Novartis. Британские фирмы поддерживают марку лидера в области НИОКР, что показывают и данные по затратам на НИОКР, о которых речь пойдёт ниже.

Великобритания инвестирует в изыскания новых препаратов ок. 6,5 млрд евро (2007). -четверть всех западноевропейских затрат. Второе и третье места занимают ФРГ и Франция, находящиеся примерно на одном уровне - 4,5 млрд евро. Фармацевтическая держава Швейцария находится на 4-ом месте с трёхмиллиардными затратами на НИОКР.

16 NME - New Molecular Entity - Новая молекулярная субстанция. Так обозначаются новейшие синтезированные молекулы лекарственного средства, ещё не выведенные на рынок.

Столь значительная роль Великобритании обусловлена сложившейся здесь научно -образовательной средой; здесь один из самых значительных потенциалов для открытий (одним из самых популярных направлений у британских абитуриентов является биомедицина). Большинство университетов имеют химико-фармацевтические и медицинские факультеты с оснащёнными лабораториями (нередко на деньги британских и американских корпораций). Кроме этого, английский язык является средством коммуникации в международных исследованиях, на нём производится документация, международные названия ЛС даются на английском языке. Наличие англоязычных квалифицированных кадров обусловило создание на территории Великобритании центров НИОКР, принадлежащим американским компаниям.

В ФРГ самые значительные инвестиции в научно-исследовательский процесс производятся компанией Bayer (2,8 млрд евро в 2008 г., что составило 60% от всех немецких затрат на фармацевтические НИОКР). В исследовательском отделе компании трудятся 11,8 тыс. человек, из них 6300 - в ФРГ. Затраты на НИОКР компанией Bayer составляют около 5% от всех подобных затрат в промышленности ФРГ.

Наконец, интересным показателем, характеризующим ориентированность страны на научно-исследовательскую деятельность, является отношение затрат на НИОКР к производству (стоимости произведённой продукции по отпускным ценам). Лидером по данному относительному показателю является Бельгия (36%), опережая Великобританию (28,5%) и Финляндию (27,5%). К другой группе стран относятся страны Южной Европы (Испания, Италия), где этот показатель незначителен - 5-6% (здесь распространено производство дженериков и бренд-дженериков, ТНК содержат здесь преимущественно промышленные предприятия, а не исследовательские центры). Замыкает список Ирландия, поскольку эта страна выступает в Западной Европе главным образом «производственной площадкой» фармацевтических фирм самой Западной Европы и США (уровень объёмов её производства гораздо выше затрат на НИОКР).

Лидерство малых стран (Бельгия, Австрия, Дания) обусловлено тем, что основная масса инвестиций в научно-исследовательскую деятельность здесь генерируется благодаря прямым зарубежным инвестициям, поток которых велик относительно небольших объёмов производства. Высокие значения доли затрат на НИОКР в производстве характерны также для Скандинавских стран (в особенности, для Финляндии) - поскольку здесь научные исследования в значительной мере поддерживаются правительством, субсидируется создание высокотехнологичных производств, инкубаторов (пример: г. Эспо, Финляндия).

Рис. 21. Доля затрат на НИОКР в ВВП и в расходах филиалов-нерезидентов на территории

стран Западной Европы Источник: [76]

Достаточно интересен пример Бельгии как страны с наиболее высоким отношением научно-исследовательских затрат по отношению к производству. Большинство предприятий на территории этой страны принадлежит зарубежным компаниям (в 2010 г. крупнейшая бельгийская фармацевтическая компания Solvay Pharma была куплена американской корпорацией Abbott). Затраты на фармацевтические НИОКР составляют в этой стране 24,3% от всех затрат компаний на НИОКР. Из этого числа 82% инвестируется зарубежными компаниями, среди них 61% - корпорациями США и 17% - корпорациями Великобритании.

На другом полюсе интенсивности НИОКР находится Ирландия, отношение затрат на науку к фармацевтическому производству здесь составляет всего 1,3%. Тем не менее, правительство этой страны в течение последних 10-20 лет предпринимает самые активные меры по стимулированию НИОКР в фармацевтической промышленности. Организация «Science Foundation Ireland» создаёт в стране Центры науки, техники и технологии (CSET), которые выступают ключевым инструментом в привлечении ТНК к научному сотрудничеству с ирландскими фирмами. ТНК не привлекались в старые отрасли экономики Ирландии, но привлекались к деятельности в сфере высоких технологий. Сейчас наблюдаются плоды данного сотрудничества - налицо рост прямых зарубежных инвестиций, который был направлен на сдвиг структуры ирландской промышленности в сторону высоких технологий (биотехнологии, фармацевтика, электроника).

Важным фактором дифференциации стран Западной Европы по уровню развития фармацевтической промышленности является производство продукции. Эта ступень деятельности фармацевтической фирмы идёт на втором месте по степени важности для инновационной фармацевтики после НИОКР (в дженериковой фирме производство также располагается на втором месте, но уже после сбытовых мероприятий).

В территориальном отношении для фармацевтического производства характерны диспропорции на страновом уровне изучаемого региона. Так, самое небольшое производство в Норвегии меньше самого значительного в Германии в 38 раз. Лидеры по выпуску фармацевтической продукции в регионе - ФРГ и Швейцария (26,4 и 26,2 млрд евро соответственно). На втором месте - Франция (24,9 млрд евро.), далее следуют Италия (23,4 млрд евро.) и Ирландия (21,7 млрд евро.). Замыкает пятёрку лидеров Великобритания с показателем 18,3 млрд евро (все данные по состоянию на 2009 г.). В целом выделяются страны-гиганты фармацевтической промышленности: Франция, ФРГ, Италия, Швейцария, Ирландия Великобритания; «середняки» -Швеция, Испания, Дания, Бельгия, Нидерланды и малые страны - Финляндия, Норвегия, Австрия и Португалия.

Характер фармацевтического производства можно понять, исходя из соотношения количества занятых в фармацевтической промышленности и объёма продукции. По количеству занятых лидирует фармацевтическая индустрия ФРГ - 104,6 тыс. чел., после следуют Франция (100,4 тыс.), Великобритания (72 тыс.), Италия (67,5 тыс.) и Испания (39,2 тыс.). Если провести совокупный анализ трёх показателей - объёмов НИОКР, объёмов производства и количества занятых, то можно выявить картину инновационности/трудоёмкости промышленности. Германия, находясь по количеству занятых на 1 месте, по производству идёт на 1 -ом и по НИОКР на 4-ом, показывает инновационно-производственный характер фармацевтической промышленности, высокую стоимость продукта, произведённым одним рабочим. Похожая ситуация в Швейцарии, находящейся по количеству занятых на 6-ом месте, по производству на 2-ом и по НИОКР на 4-ом. Типичный пример страны, ориентированной на НИОКР - Бельгия (по НИОКР на 4ом месте, по производству на 11 -ом месте, по занятым на 7-ом). Испания представляет собой пример сравнительно отсталой структуры фармацевтической промышленности (по НИОКР на 8-ом месте, по производству на 7-ом и по занятым - на 5ом), как и Ирландия (но отличается более высокой производительностью труда в фармацевтическом производстве).

Для анализа территориальной структуры фармацевтического производства на страновом уровне применяется такой важный и необходимый показатель, как коэффициент локализации. Он позволяет выявить особенности концентрации изучаемой отрасли и выделить территориальные ячейки, специализирующиеся на данном производстве (другими словам, где

данная отрасль группируется больше всего). Расчет осуществляется по формуле k=(С1/C2)x100, где С1 - доля фармацевтической отрасли в обрабатывающей промышленности региона, С2 -доля фармацевтической отрасли в обрабатывающей промышленности страны. В нашем случае высчитывались коэффициенты специализации каждой страны, относительно всего макрорегиона Западная Европа.

Получив данные, была составлена шкала, где по заданным критериям оценивался уровень локализации. При коэффициенте более 2 отрасль считается базовой, от 1,2 до 2 -концентрация выше среднего, от 0,7 до 1,1 - отрасль ровно развита (на уровне макрорегиона), менее 0,7 - незначительная локализация отрасли. По таким критериям были отмечено, что базовой отрасль является в трёх странах - Ирландии ^ = 4,45), Швейцарии ^ = 2,71), Дании ^ = 2,23). Незначительная роль продукции отрасли в продукции обрабатывающей промышленности зафиксирована в Финляндии ^ = 0,24), Норвегии ^ = 0,33), Австрии ^ = 0,48), ФРГ ^ = 0,49).

Стоит заметить, что Германия считается одним из европейских центров фармацевтической промышленности, по производству находится на 2 -ом месте в Европе; но, тем не менее, размеры её обрабатывающей промышленности столь велики (мощная автомобильная, химическая, электротехническая промышленность), что фармацевтическая отрасль меркнет на их фоне. Высочайший показатель Ирландии иллюстрирует большую роль фармацевтической промышленности в экономике этой страны, по значению уступает лишь машиностроению.

2.3.3. Фармацевтика Азиатского региона в системе международных связей

Место фармацевтики изучаемого региона в мировой фармацевтической промышленности в большей степени проявляется в интегрированности региона (и конкретных стран) в мировую торговлю ЛС, а также в мировой инновационной процесс в области фармацевтики. Кроме этого, интересным показателем может служить место крупнейших фармацевтических корпораций региона в мировом рейтинге всех компаний отрасли.

Что касается внешней торговли, то регион больше сфокусирован на обеспечении внутреннего рынка, нежели на экспансии во внешний рынок. Причиной этому гигантский ненасыщенный домашний фармацевтический рынок стран, отвлечение сил местных компаний на борьбу с фармацевтическими ТНК за отечественного потребителя, а также отсутствие глобальных прорывных разработок, с которыми было бы возможно выйти на мировой рынок. В этом разрезе локомотивом региона выступает Япония, которая наиболее встроена в мировую торговлю ЛС (как в экспорте, так и в импорте, поскольку страна обладает наиболее значительным фармацевтическим рынком в регионе в денежном выражении). Остальные страны (в т.ч. Китай и Япония) представлены на международном рынке практически только за счёт дешевых дженериков и АФИ (пользуются спросом на мировом рынке за счет невысокой цены, в свою очередь обусловленной низкими производственными издержками). Тем не менее, с 2000-х гг. в регионе открывают свои предприятия все больше крупных фармацевтических ТНК, которые производят на территории стран региона широкую линейку своей продукции (в т.ч. инновационные препараты), которые в дальнейшем идут не только на внутреннее потребление, но и на экспорт в развитые страны. Причина в том, что фармацевтические ТНК (а также сбытовые компании) зарабатывают большую маржу на таких ЛС, поскольку стоимость их производства в Азии ниже, а цены на развитых рынках для конечного потребителя сравнительно высоки.

Интересно, что между странами изучаемого региона наблюдается своего рода специализация в экспортных поставках медикаментов: Индия экспортирует преимущественно на рынок ЕС (30% всего экспорта ЛС), а Китай - преимущественно на рынок США (23% всего экспорта ЛС). Тем не менее, Индия выступает как нетто -экспортер (крупнейший в регионе), а Китай только несколько назад перешёл из разряда нетто-импортеров в нетто-экспортеры.

В мировом инновационном процессе в области фармацевтики страны изучаемого региона также стараются достичь уровня развитых стран, но в основном за счёт зарубежных компаний (исключая Японию, где работают множество местных передовых фармацевтических компаний и выводятся на рынок инновационные препараты).

Баланс в торговле медикаментами по крупнейшим мировым регионам, 2010 (млрд. дол,)

Импорт Экспорт — Сальдо

Развитые страны ATP Западная Европа Сев. Америка ЦВЕ СНГ

Северная Африка Африка к югу от Сахары Латинская и Южная Америка Восточная Азия Южная Азия

Юго-Восточная Азия Ьлижний Восток Океания

I-1-1—Г

^ ^ # & ъ & ф

Рис. 22. Баланс в торговле медикаментами по крупнейшим мировым регионам, 2010 (млрд

Начиная с конца 1990-х гг. фармацевтические ТНК переносят свою инновационную деятельность из развитых стран, где издержки на исследования становятся всё выше и выше (стоимость разработки одного нового препарата выросла в несколько раз за последние 30 лет).

Размещаются эти лаборатории в развивающихся странах с наличием недорогих высококвалифицированных специалистов и недорогих возможностей для клинических исследований, а также широким рынком. Местные же компании пока весьма слабы в области фармацевтических НИОКР (за исключением Японии и Сингапура), но с развитием науки в крупнейших странах региона (не без государственной поддержки) ситуация сменится в течение ближайших десятилетий (учитывая, что сам инновационный процесс в фармацевтике долгий -около 10-15 лет на разработку одного ЛС).

В настоящее время фармацевтическая промышленность изучаемого региона характеризуется сравнительно невысокой степенью вовлечённости в мировой торговый оборот, по сравнению со странами Западной Европы и США. При этом в Японии наблюдается другая ситуация: эта страна больше других в регионе встроена в мировой фармацевтический рынок, поскольку обладает вторым в мире фармацевтическим рынком по объему (после США), здесь работают крупные мировые фармацевтические ТНК с японским капиталом (Takeda, Astellas, Daiichi и т.п.). Другие страны ориентируются в большей степени на внутренний рынок,

долл.) Источник: [137]

поскольку спрос на нем постоянно растет. Тем не менее, Сингапур и Индия поставляют значительные по региональным меркам объемы фармацевтической продукции на мировой рынок.

Гигантское значение для торговли в регионе имело вхождение стран в ВТО. Для этого было необходимо признать правила TRIPS - соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Это соглашение входит в пакет документов о создании ВТО, и регулирует взаимоотношения государств в области интеллектуальной собственности. Если одной страной-членом ВТО были нарушены права на интеллектуальную собственность другой страны-члена ВТО, пострадавшая страна вправе повысить пошлины на ввоз продукции с территории первой страны (через механизмы ВТО). Срок защиты патентов по данному соглашению составляет не менее 20 лет; импортер может ввозить запатентованное ЛС в страну без права локального производства этого продукта. Подписание этого соглашения изменило ход развития фармацевтической промышленности в ряде стран изучаемого региона, в особенности Индии.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ И

СТРАНАХ МИРА

3.1. Методологические основы выделения ареалов и центров отрасли

В данной главе в мировой фармацевтической промышленности проводится выделение и группировка ареалов фармацевтической промышленности и центров фармацевтической промышленности. Таким образом, вся система мировой фармотрасли предстаёт в виде совокупности данных ареалов, крупнейших центров, а также центров за пределами ареалов. При этом объём выпуска фармацевтической продукции вне выделенных ареалов оценивается экспертно - за основу принимается гипотеза, что данными объёмами в анализе можно пренебречь (по сравнению с объёмами выпуска на территории ареалов и центров). Основной понятийный и методологический аппарат принимается в соответствии с положениями статьи А. П. Горкина «Территориальная организация капиталистического промышленного производства (концептуальная модель)» [5]. Наименьшей единицей анализа выступает промышленное предприятие - территориальный целостный компактный производственно-хозяйственный объект, вырабатывающий на основе определенным образом завершенной технологии однородную или преимущественно однородную продукцию и реализующий её. Предприятия сгруппированы в промышленные ареалы - совокупности относительно компактно расположенных на более или менее значительной территории промышленных предприятий и комплексов (промышленных пунктов, центров, узлов), объединённых общностью экономико-географического положения. Взаимодействие между промышленными предприятиями в рамках промышленного ареала характеризуется производственными связями - хозяйственными отношениями предприятий (промышленного комплекса) с другими предприятиями (промышленными комплексами) в процессе производства продукции - в виде потоков сырья и материалов, топлива и энергии, полуфабрикатов (частей, компонентов, деталей, узлов, агрегатов), услуг, информации. В рамках данной диссертации в состав промышленных ареалов также включаются центры НИОКР, как играющие значительную роль для высокотехнологичного фармацевтического производства.

Для выделения ареалов и центров отобраны ключевые макрорегионы глобальной фармацевтической промышленности, на которые приходится свыше 90% выпуска продукции отрасли (Западная Европа, Северная Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Восточная Азия). Поскольку для каждого макрорегиона характерны свои уникальные исторические предпосылки формирования географии фармацевтической отрасли и территориальные особенности, выделение ареалов и центров проводилось по каждому макрорегиону в отдельности. Соответственно, представление результатов и характеристика выделенных

ареалов и центров в рамках данной работы будут представляться последовательно в разрезе макрорегионов.

3.2. Региональные особенности мировой фармацевтической промышленности

В данном пункте рассмотрены ключевые особенности макрорегионов мировой фармацевтической индустрии - Западноевропейского, Североамериканского и Азиатского (характеристика последнего в разбивке по Южной, Юго -Восточной и Восточной Азии).

3.2.1. Структурные и географические особенности фармацевтической промышленности

Западноевропейского макрорегиона

Важнейший территориальный фактор, оказавший историческое влияние на размещение отрасли и обусловивший качественный скачок в размещении - это начало интеграции стран Западной Европы с созданием Европейского союза. Страны изучаемого региона сложили костяк единой Европы - 15 первых стран-членов сообщества. Кроме них, к макрорегиону относятся Норвегия, Швейцария, Исландия (входят в состав Европейкой ассоциации свободной торговли). При этом, швейцарская фармацевтическая промышленность настолько тесно встроена в структуру фармацевтики Западной Европы, что образует с ней единое целое, несмотря на более существенные административные барьеры для неё, нежели чем для стран Евросоюза (к тому же, в последние годы существует тенденция законодательного упрощения условий товарооборота между странами).

Важной особенностью структуры фармацевтической промышленности является слабое присутствие государства в промышленном производстве и незначительное по сравнению с частными фирмами - в НИОКР и сильная его роль в законодательных аспектах регулирования фармацевтического рынка.

Сильная конкуренция и развитие фармацевтического бизнеса в Западной Европе сделали регион одним из крупнейших в мире производителей фармацевтической продукции. В 2006 г. объем производства в заводских ценах составил ок. 240 млрд долл. (38%); у США - 170 млрд долл. (27%); у Японии - 60 млрд долл. (10%)17. По состоянию на 2012 г. регион имеет непрочное лидерство в мировом производстве медикаментов; в настоящее время объём производства в Западной Европе составляет 260 млрд долл. (30%), в США 255 млрд долл. (29%), в Китае - 130 млрд долл. (15%) в Японии - 80 млрд долл. (9%). Из приведённых данных видно, что Западная Европа в последние годы теряет роль главного производителя медикаментов, что связано как с воздействием мирового экономического кризиса, так и с активным ростом производителей в развивающихся странах (особенно азиатских производителей).

17 Рассчитано автором на базе [139].

Интересен факт, что в потреблении фармацевтической продукции Западная Европа

(24%; 2013) уступает Северной Америке (США+Канада — 41%; 2013) [132], несмотря на

перевес в численности населения. Два региона играют противоположные роли в мировом

производстве и потреблении медикаментов. Причина в том, что гигантский фармацевтический

рынок США характеризуется чрезмерным потреблением, высокими ценами, ориентацией

потребителя на оригинальные препараты, а также большой ролью государства в обеспечении

лекарственными средствами пациентов (в рамках национальной системы медицинского

страхования). Несмотря на сильные позиции европейских компаний на мировом

фармацевтическом рынке, доля Западной Европы (как, кстати, и Северной Америки) в мировом

потреблении медикаментов неуклонно снижается. Так, согласно прогнозу IMS Health [52], доля

18

Северной Америки снизится с 43% в 2005 г. до 38% в 2015 г.; доля Западной Европы снизится за аналогичный период с 20% до 13%, что позволяет говорить об этом тренде как общем для всех развитых стран-лидеров мировой фармацевтической индустрии. На фоне этого явления вес развивающихся стран (главным образом, стран БРИК) на мировом фармацевтическом рынке увеличится с 12% до 28% в сопоставимом периоде19. При этом основной рост будет происходить за счёт увеличения душевого потребления в развивающихся странах, в свою очередь обусловленного экономическим ростом и реформами в области здравоохранения; непосредственный вклад роста численности населения незначителен - не более 10%.

По показателям валового объема производства фармацевтической продукции и объема производства обрабатывающей промышленности в целом был рассчитан индекс локализации фармацевтики20, показывающий, что отрасль выступает базовой (т.е. индекс локализации больше 2) в трёх странах региона - Ирландии (k = 4,45), Швейцарии (2,71), Дании (2,23). Незначительная роль продукции отрасли в продукции обрабатывающей промышленности зафиксирована в Финляндии (0,24), Норвегии (0,33), Австрии (0,48), ФРГ (0,49).

В фармацевтической промышленности особенно важна роль научных исследований. В совокупности на страны Западной Европы приходится около 1/5 всех мировых затрат на НИОКР в фармацевтической промышленности; по данному показателю регион значительно уступает США с 40% мировых затрат на НИОКР [69]. В период с 2004 по 2008 г. европейскими компаниями было выведено на рынок 47 новых оригинальных препаратов (для сравнения:

18 В конкретном случае подразумевается топ-5 рынков: ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания - ок. 80% совокупного рынка стран Западной Европы.

19 Рассчитано автором по [69] и [132].

20 Расчет осуществлен по формуле k=(С1/C2)x100, где С1 - доля выпуска фармацевтической отрасли страны N в объеме выпуска обрабатывающей промышленности страны N С2 - доля выпуска фармацевтической отрасли в общем объеме выпуска обрабатывающей промышленности Западной Европы

США - 67, Япония - 16, остальной мир - 14). Но в период 2009-2013 гг. отставание по данному показателю было ликвидировано: западноевропейские фармацевтические компании вывели на рынок изучаемого региона 66 новых препаратов, опередив США, где было выведено 64 препарата. Указанные факты подчёркивают важнейшую роль Западной Европы в мировых исследованиях новых препаратов, а также свидетельствуют о постоянной конкуренции западноевропейских и американских ТНК.

В последние годы наблюдается сокращение темпов роста затрат на НИОКР в Западной Европе. Фирмы стараются создавать новые и переносить старые лаборатории в страны Азии (Китай, Индия, страны ЮВА), поскольку в последние годы в этих странах появились высококвалифицированные специалисты и лаборатории по исследованию новых медикаментов. Например, в 2001-2006 гг. ТНК закрыли в Западной Европе 18 исследовательских центров и в тот же период открыли 14 аналогичных центров в странах Азии [132]. Перенос активов связан с оптимизацией издержек и активной экспансией ТНК на развивающиеся фармацевтические рынки.

В среднем в Западной Европе затраты на НИОКР составили в 2012 г. ок. 40 млрд долл., наиболее объёмные инвестиции в научные исследования характерны для ФРГ (7,9 млрд долл.), Великобритании (7,1 млрд долл.), Швейцарии (6,8 млрд долл.) и Франции (6 млрд долл.)21. Лидером по доле затрат на НИОКР от объёма выпуска фармацевтической продукции является Бельгия (34%), опережающая Великобританию (24%) и Финляндию (23%). Лидерство ФРГ в абсолютных затратах на НИОКР сложилось исторически, но с точки зрения совокупности показателей интересен пример Великобритании, которая занимает одновременно вторые места как по валовым инвестициям в НИОКР, так и по показателю наукоёмкости отрасли. Значительная роль Великобритании в инновациях обусловлена сложившейся научно-образовательной средой, представляющей значительный потенциал для открытий. Среди всех научных областей в британских ВУЗах наибольшее число студентов обучается на специальностях, связанных с биологией и медициной; большинство университетов имеет мощную материальную базу. Наличие англоязычных квалифицированных кадров и мощной научной базы стало одной из главных причин создания практически всеми крупнейшими ТНК на территории Великобритании центров НИОКР.

К другой группе стран относятся страны Южной Европы (Испания, Италия), где этот показатель незначителен - 5-6% (здесь распространено производство лекарств, вышедших из-под патента и контрактное производство; ТНК разместили здесь преимущественно промышленные предприятия, а не исследовательские центры). Замыкает список Ирландия —

21 Составлено автором по [132].

подобное соотношение здесь составляет 1,4%, поскольку эта страна в рамках Западной Европы выступает «производственной площадкой» крупнейших мировых фармацевтических ТНК, в т. ч. целого ряда компаний американского происхождения.

На базе ключевых показателей развития фармацевтической индустрии Западной Европы была выполнена классификация стран по показателю производительности труда22 и показателю наукоёмкости отрасли. Отдельным показателем роли каждой страны в фармацевтической промышленности региона в целом выступает объём производства медикаментов, который также учитывается в данной типологии (рис. 23).

Чётко прослеживаются две группы стран, для которых характерно преобладание либо инновационной, либо производственной составляющей (на рисунке они обозначены соответственно под номерами 2 и 3). Страны, для которых показатель наукоёмкости производства выше, чем в среднем для Западной Европы (объём затрат на НИОКР составляет в среднем 10% от объёма выпуска медикаментов в регионе), были отнесены к типу стран с «инновационной» фармацевтикой. Страны с показателем производительности труда выше среднего по Западной Европе (470 тыс. долл./чел в год) были отнесены к типу стран с «производственной» фармацевтикой.

Помимо показателей наукоёмкости и производительности труда в фармацевтической промышленности стран Западной Европы важно учитывать глобальную роль каждой из стран в отраслевом МРТ. Фактически страны нетто-экспортёры (указаны темным тоном) играют значительную роль в МРТ как поставщики продукции на международный рынок. Таким образом, в круг крупнейших нетто-экспортёров входят Швейцария, ФРГ и Ирландия. К ключевым нетто-импортёрам отнесены Греция, Испания, Португалия, Норвегия, Финляндия и Италия. Для стран, специализирующихся на фармацевтической промышленности в рамках МРТ характерны высокие объёмы нетто-экспорта в торговле ЛС со странами вне Западной Европы, как в абсолютном масштабе, так и относительно объёмов производства ЛС в стране. Наиболее ярко выражена международная специализация у Великобритании и Бельгии; немногим ниже уровень специализации у Дании и Австрии.

С целью уточнения специализации стран на фармацевтике в рамках МРТ из объёмов внешней торговли каждой страны были вычтены суммы внешнеторгового оборота со странами-партнёрами из Западной Европы. В итоге, отрицательное сальдо в торговле со странами вне Западной Европы отмечено только у Норвегии, в остальных странах данный показатель положителен (в т. ч. незначительное положительное сальдо в странах нетто-импортёрах).

22 Здесь и далее по тексту производительность труда рассчитывается как объём выпуска продукции (в долл. США) в расчёте на одного занятого в отрасли.

К странам с преимущественно «инновационным» характером развития (группа №2) фармацевтической промышленности можно отнести Францию, Великобританию, ФРГ и Бельгию (среди ведущих производителей ЛС, на которые суммарно приходится 40% выпуска медикаментов в регионе), а также Австрию, Финляндию и Норвегию (среди небольших производителей медикаментов). Важно отметить, что из указанных стран нетто-импорт медикаментов характерен только для Финляндии и Норвегии, что в целом говорит о связи инновационной и экспортной ориентации фармацевтической отрасли в регионе.

Группа №3 в фармацевтической промышленности Западной Европы - это страны с «производственным» характером развития промышленности, на которые приходится 34% объёма выпуска медикаментов в регионе. К данной группе отнесены Италия, Ирландия, Испания и Нидерланды. Ирландия также обладает самым высоким индексом локализации фармацевтической промышленности в регионе, став «производственным цехом» Западной Европы. Италия и Испания - крупнейшие нетто-импортёры в регионе, в основном за счёт отрицательного сальдо в торговле с США.

На рис. 48 показаны страны, которые нельзя однозначно отнести к одной из категорий; для них были выделены две дополнительные группы. Страны со сравнительно низким объёмом производства (менее 1% от совокупного объёма производства в регионе) выделены в группу №4 (ок. 2% выпуска ЛС в регионе), включающую Португалию, Грецию и Исландию: фактически это «задворки» местной фармацевтической промышленности, не играющие важных ролей ни в научных исследованиях, ни в производстве медикаментов. Кроме этого, все страны данной группы относятся к нетто-импортёрам. Страны с объёмом производства свыше 1% от суммарного показателя по региону были отнесены к странам с «комплексным» характером развития фармацевтической промышленности (группа №1; 24% выпуска ЛС в регионе). Внутри этой группы лидирует Швейцария - ядро фармацевтической индустрии Западной Европы, ключевой производитель и нетто-экспортёр медикаментов в регионе. Другие две страны, отнесённые к типу стран с «комплексным» характером развития фармацевтической индустрии - это Дания и Швеция; на территории которых гармонично развиты промышленные мощности и инфраструктура научных исследований; указанные страны также специализируются на фармацевтической промышленности в рамках международного разделения труда. Особо отмечена специализация Дании на торговле со странами вне Западной Европы (на них приходится почти 80% экспорта ЛС из Дании).

Выпуск медикаментов в расчёте на 1 занятого, дол./чел. в год Рис. 23. Типология фармацевтической промышленности стран Западной Европы (2012); диаметр круга пропорционален годовому объёму выпуска ЛС в стране)

Составлено по [69] и [132]

Несмотря на весомую роль Западной Европы в мировой фармацевтической промышленности, внутри региона выделяются страны - «локомотивы» индустрии; есть и страны с незначительными объёмами производства ЛС на фоне других стран мира. По итогам исследования пространственной структуры фармацевтической промышленности Западной Европы сделан вывод, что странами-локомотивами отрасли выступают Швейцария, ФРГ, Ирландия, Великобритания и Франция, которые занимают видное место как в глобальном производстве и экспорте медикаментов, так и в разработке новых лекарственных средств. Отдельно отмечена роль Дании как страны с самой сильной специализацией на экспорте ЛС за пределы Западной Европы. Большинство стран изучаемого региона сохраняют стабильную специализацию в течение последних 30 лет, кроме Швеции, Австрии (перешли в категорию нетто-экспортёров в указанном периоде) и Италии (перешла в категорию нетто-импортёров в указанном периоде).

На более детальном территориальном уровне при выделении и сравнении ареалов использовались вспомогательные данные, влияющие на размещение производства и НИОКР -крупнейшие урбанизированные ареалы Западной Европы и важнейшие университетские центры, занимающиеся исследованиями в области медицины и биологии.

При выделении ареалов фармацевтической промышленности на территории Западной Европы были определены 14 ареалов концентрации предприятий, научно-исследовательских подразделений и головных офисов фармацевтической индустрии. В пределах ареалов выделены четыре главных центра фармацевтического производства, в которых наблюдается наибольшая концентрация предприятий по выпуску медикаментов, принадлежащих двадцати ведущим мировым фармацевтическим ТНК.

При выделении ареалов и центров фармацевтической промышленности учитывалась взаимосвязанность элементов (предприятий, лабораторий, штаб-квартир) по признаку их функций, корпоративной принадлежности, исторической общности возникновения и, самое главное - территориальной общности (соседства). Таким образом, выделение ареалов и центров проводилось на базе данных из корпоративных источников (размещение предприятий и лабораторий, потоки капитала и продукции между подразделениями, объемы выпуска продукции и объемы затрат на научные исследования), а также исторического обзора фармацевтической индустрии Западной Европы. Отметим, что для целей выделения ареалов и центров были учтены только активы двадцати крупнейших глобальных ТНК, на которые в совокупности приходится ок. % мировых продаж ЛС. На территории региона указанные компании контролируют 303 учреждения, из которых 70 - корпоративные лаборатории и центры НИОКР (22%). Внутри ареалов расположены 293 объекта, т.е. 97% всех объектов рассматриваемых ТНК в Западной Европе.

Для каждого из 1 3 ареалов рассчитаны показатели объёма производства медикаментов (по формуле Vр= Vc *(£р / Е ), где V;, - объём выпуска медикаментов в ареале в долл. за 2012 г.; Vc - объём выпуска медикаментов в стране, на территории которой расположен ареал; £р -количество производственных предприятий на территории ареала; - количество

производственных предприятий на территории страны23. Если ареал охватывает территорию двух стран и более, то рассчитывался суммарный показатель по каждой из стран.

Если доля ареала в совокупном выпуске медикаментов выше, чем доля ареала в количестве всех точек на территории Западной Европы, то такой ареал отнесён к категории «производственных». К данной категории относится меньшая часть ареалов - Альпийский, Ирландский, Миланский и Шотландский.

Для определения инновационного характера фармацевтической промышленности каждого ареала была рассчитана доля количества лабораторий на территории ареала в суммарном количестве объектов на территории ареала. Ареалы с долей лабораторий выше среднего по региону были отнесены к категории «инновационных». Ареалы, отнесённые по

23 В данном разделе делается допущение, что для всех предприятий объём выпуска продукции в денежном эквиваленте сопоставим.

каждому показателю в разные категории, выделены в третий тип - «комплексные» ареалы, т.е. с

„ „ „24

неярко выраженной инновационной или производственной ориентацией .

Выделенные ареалы представлены в Приложении 1 (рис. 43); из 13 ареалов к категории инновационных отнесены 4 (в порядке убывания) - Лондонский, Долина Рейна, Бенилюкс и Баварский. Ареалы с преимущественно производственной ориентацией (в порядке убывания мощностей): Ирландский, Парижский, Миланский, Скандинавский, Средняя Италия, Средняя Англия, Шотландский, Центрально-Восточная Германия. Два ареала отнесены к категории комплексных - Альпийский (включает в себя все центры на территории Швейцарии и часть французских предприятий) и Южная Франция. Подробное описание ареалов приведено в Приложение 2.

Внутри ареалов наивысшая степень концентрации фармацевтических производств отмечена в Базеле, Милане, Лондоне и Дублине; совокупный объем производства в них составляет свыше 1 /3 от суммарного выпуска ЛС в Западной Европе. Кроме этого, в Базеле и Лондоне находятся по две штаб-квартиры крупнейших мировых фармацевтических ТНК. Указанные агломерации выступают полюсами развития фармацевтической индустрии региона, при этом Базель является одной из крупнейших агломераций фармацевтической промышленности в глобальном масштабе - в одном ряду с Нью-Йорком, Токио и Шанхаем (в каждой из этих агломераций объём выпуска медикаментов приближается к отметке 40 млрд долл./год)25. Крупнейший центр инноваций в фармацевтической отрасли на территории региона - Лондон (14 лабораторий вместе с Кембриджем), Базель и Брюссель (по 5 лабораторий), а также Париж (4 лаборатории).

Территории, не охваченные ареалами, характеризуются слабой территориальной концентрацией производства, размытостью рисунка размещения, слабыми взаимными связями. Тем не менее, фармацевтические заводы присутствуют в Португалии, Греции, Финляндии. На территории Испании действует значительное количество фармацевтических предприятий, а Мадрид выступает центром НИОКР в Испании.

Таким образом, в фармацевтической промышленности Западной Европы существуют пространственные неоднородности, анализ которых позволил выделить по совокупности признаков ареалы, каждый из которых обладает уникальным набором свойств.

24 Безусловно, существуют более релевантные способы изучения степени инновационности или наукоёмкости ареалов, например, на базе количества научных публикаций или запатентованных лекарств. Но имеющаяся эмпирическая база делает затруднительной привязку указанных показателей к ареалам/центрам - это тема отдельного исследования.

25 Авторская оценка, на базе [139].

3.2.2. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности

Североамериканского макрорегиона

В территориальной структуре фармацевтической промышленности США выделяются следующие группы штатов на базе общности взаимосвязей между предприятиями фармацевтической промышленности: БосВаш, Приозерье, Юг и Юго-Восток, Горные штаты, Запад США и обособленный штат Техас. Доля остальных штатов, не попавших в классификацию, не значительна ни по одному из используемых показателей.

Структуру основных выделенных групп штатов фармацевтической промышленности США можно рассмотреть ниже (рис. 24).

Рис. 24. Объем отгрузок и численность занятых в фармацевтической промышленности групп

штатов США Составлено автором по данным [116], [135]

В состав группы «БосВаш» входят район мегалополиса Бостон-Вашингтон:

- агломерации Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Питтсбург;

- штаты Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавер, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гемпшир, Вермонт и Мэн

В состав группы «Приозерье» входят:

- агломерации Чикаго, Индианаполис, Миннеаполис, Детройт, Колумбус, Цинциннати

- штаты Иллинойс, Индиана, Огайо, Мичиган, Миннесота, Висконсин В состав группы «Запад США» входят:

- агломерации Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сан-Диего, Портленд, Сиэттл

- штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон

В состав группы «Юг и Юго-Восток» входят:

- агломерации Ричмонд, Дарем, Шарлотт, Майами, Мемфис, Сент-Луис, Канзас-Сити и

др.,

- штаты Виргиния, Западная Виргиния, Кентукки, Теннеси, Северная Каролина, Южная Каролина, Алабама, Джорджия, Миссури, Флорида, Миссиссиппи, Арканзас, Канзас, Оклахома, Небраска, Луизиана и др.

В составе группы «Горный Запад» числятся:

- агломерации Денвер, Санта-Фе, Финикс, Таксон, Солт-Лейк-Сити;

- штаты Нью-Мехико, Аризона, Юта, Колорадо

В составе группы «Горный Запад» числятся:

- агломерации Денвер, Санта-Фе, Финикс, Таксон, Солт-Лейк-Сити;

- штаты Нью-Мехико, Аризона, Юта, Колорадо

Штат Техас выступает отдельно; остальные штаты не были выделены в группы ввиду сравнительного низкого уровня развития фармацевтической промышленности в них.

В рамках изучаемого региона Канада по своему весу в мировой фармацевтической промышленности сопоставима с некоторыми штатами США. Объём доходов в

фармацевтическом секторе Канады составил по итогам 2007 г. 10,3 млрд долл (из этого числа 7,3 млрд долл. - объём выпуска продукции), число занятых в отрасли - 27,4 тыс. чел. (из них 14,2 тыс. на промышленно производстве). По итогам 2007 г. затраты на НИОКР в фармацевтической отрасли Канады составили 1,2 млрд долл. (12% от доходов и 1,8% от аналогичного объёма затрат в США) [128]. В биофармацевтических исследованиях на территории страны занято ок. 30 тыс. учёных в 17 медицинских научных и 100 лечебных учреждениях. Канада находится на 4-ом месте в мире по числу проводимых здесь клинических испытаний. Если рассматривать провинции Канады, то можно было бы выделить три ключевых района фармацевтической промышленности - Центральный (куда входят провинции Онтарио и Квебек), Степной и Британская Колумбия, но нет чёткой статистики для выделения данных районов, такой, какая есть по штатам США.

Популярность Канады как места для размещения фармацевтических заводов связана с тем, что отсюда имеется доступ ко всему североамериканскому рынку, здесь имеется качественная рабочая сила и при этом разного рода производственные издержки ниже, чем в США. На предприятиях Канады повсеместно применяются стандарты надлежащей производственной практики GMP.

Анализ графиков (см. выше) говорит о распределении ролей районов в фармацевтической промышленности США: самым мощным с точки зрения промышленного потенциала является регион БосВаш (с Новой Англией), производя четверть странового объёма

фармацевтической продукции; за ним следует приозерный район, ориентированный преимущественно на производство, нежели на НИОКР - 19% национального выпуска продукции.

Гораздо больше вопросов с выделением группы штатов Юг и Юго-восток; такое название району дано, потому что он расположен к югу от основных производственных районов БосВаша и Приозерья (Запад США находится в относительном территориальном отрыве и изоляции от всех других районов). Южная и Юго-восточная группы штатов разделяют третью место по выпуску продукции с Западом США, но, при этом, Юг и Юго-Восток США -самый многочисленный регион по занимаемой площади и числу штатов, в него входящих

Третью-четвёртую позицию занимает Запад США (с подавляющей роль Калифорнии, выпускающей 15,6% продукции в стране) - 16%; характеризуется ориентацией на биотехнологические производства, высоким научным потенциалом и привлекательностью региона для развития новых производств.

Горные штаты выделены в отдельную группу, поскольку они представляют собой успешный пример развития фармацевтической промышленности «в чистом поле», искусственно на базе университетов. За период с начала 1970-ых гг. (начало бума фармацевтики в этих штатах) до сегодняшних дней район успел создать конкурентоспособную фармацевтическую отрасль, в основном специализирующуюся на производстве.

Штат Техас является уникальным регионом, в котором сравнительно высокие масштабы развития фармацевтики находятся в тени мощнейшей в стране химической промышленности (на базе которой, а также на базе местных университетов, возникла фармацевтика). Здесь одна из самых низких долей фармацевтического производства в химии, но по производству штат располагается на 10 месте в стране, по занятым - на 11 месте.

Штаты были разбиты на четыре типа по абсолютным масштабам развития в них фармацевтического производства и фармацевтических НИОКР, и по отношению масштаба развития НИОКР к развитию промышленного производства. Были получены следующие типы:

- Штаты с комплексным характером отрасли, больших масштабов (регионы-национальные лидеры). Это штаты с наиболее развитой фармацевтикой, яркие представители: Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс, Огайо, Виргиния. Доля каждого из этих штатов в фармацевтическом производстве США более 1%, в НИОКР - более 3%, соотношение между НИОКР и производством - не более 1:3.

- Штаты с инновационным характером отрасли, это регионы-«научные лаборатории» Америки, в которых доля НИОКР в производстве составляет 30% и выше. К этому типу можно отнести Массачусетс, Мэриленд, Флориду, Вашингтон, Миннесоту и даже Джорджию. Стоит

заметить, что объёмы производству внутри группы отличаются в разы (пример: объём производства в Массачусетсе больше такового в Миннесоте в 6 раз).

- Штаты с производственным характером отрасли, регионы-«производственные цеха» Америки. Здесь высокие объёмы производства, но низкие - НИОКР (их доля в среднем от 5 до 10%). Яркие представители: Индиана, Северная Каролина, Техас, сюда же можно отнести Пуэрто-Рико.

- Штаты со слабым развитием фармацевтики. В совокупности это около 20 штатов, объёмы производства в которых составляют ок. 18 млрд долл., или 9% национального выпуска продукции. Изучаемая отрасль не получила развития в данных регионах по множеству причин, главные из которых - отсутствие достаточного научного потенциала и населения, а также плохая транспортная доступность и слабоинновационная структура промышленности.

Результаты группировки штатов отображены на карте, которая представлена в Приложениях (рис. 33). Вдобавок, был посчитан коэффициент локализации фармацевтической промышленности для штатов США и также отображён на картосхеме (рис. 35) в Приложении 1. По показателю локализации фармацевтики особенно выделились штаты Нью-Йорк (Клок = 4,52), Северная Каролина (Клок = 4,29), Нью-Джерси (Клок = 4,06), Массачусетс (Клок = 3,19), Индиана (Клок = 2,98), Пенсильвания (Клок = 2,26) и Калифорния (Клок = 2,09). Во всех этих штатах коэффициент выше 2, что позволяет говорить о фармацевтике как о базовой отрасли. Самые низкие показатели (из охваченных штатов) - у Миссисиппи, Висконсина, Огайо, Техаса, Вашингтона и Джорджии (<0,3).

Вполне возможно, что в Техасе, учитывая его высокий научный потенциал, значительную численность населения и крупных городов, а также сдвиг от отраслей «тяжелой химии» и нефтепереработки к более технологичным, ускорившемся благодаря мировому финансово-экономическому кризису, будет в ближайшие годы развиваться фармацевтика (не исключено, что штат может стать второй Калифорнией).

Помимо анализа развития фармацевтики на уровне штатов, необходимо учесть уровни развития отрасли по крупнейшим агломерациям. Так, в 2006 г., крупнейшей агломерацией по объёму выпуска в биофармацевтике был Большой Нью-Йорк (в т.ч. сам Нью-Йорк, Ньюарк, Джерси-Сити, Йонкерс, Петерсон). Здесь проживает ок. 19 млн человек и это самая крупная агломерация в США; в ней выпускается 16,23% биофармацевтической продукции США. На второй строчке расположилась расположенная в 100 км. агломерация Филадельфия -Кемден-Уилмингтон, занимающая территорию штатов Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, Мэриленд и находящаяся на 5-ом месте в списке крупнейших агломераций США. В Филадельфии создаётся 6,25 выпуска биофармацевтики США. Немного отстаёт от неё агломерация Большого Чикаго (Чикаго-Непервилль-Джулиет; штаты Иллинойс, Индиана, Висконсин), расположенная

на третьем месте по численности населения в стране. Здесь выпускается 6,03% биофармацевтической продукции США.

Далее следуют две калифорнийские агломерации - Сан-Франциско (4-ое место; 4,82%) и Лос-Анджелес (5-ое место; 4,19%). Интересно, что Сан-Франциско по численности населения в США занимает 13-ое место, в то время как Лос-Анджелес - 2-ое, что говорит о важности фармацевтики в районе Залива Сан-Франциско.

Бостон занимает 6-ую позицию в списке крупнейших агломераций по выпуску биофармацевтики (3,67% национального уровня) и 10-е место в списке агломераций по численности населения; далее следуют Вашингтонская агломерация (2,86%), Сан-Диего-Карлсбад-Сан Маркос (2,46%).

В итоге, если сложить крупнейшие агломерации-лидеры биофармацевтики района БосВаш (Нью-Йорк+Филадельфия+Бостон), то на данную территорию приходится выпуск почти четверти объёма продукции отрасли в стране. На Западе США в совокупности агломерации Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сан-Диего и Сан-Хосе выпускают 13% от национального уровня. В районе Приозерья крупнейшие агломерации Чикаго, Детройта и Миннеаполиса выпускают почти 8% от уровня США. Карту крупнейших агломераций по выпуску биофармацевтической продукции можно также увидеть в Приложениях (рис. 34). Необходимо отметить, что агломерация БосВаш является крупнейшей в мире по количеству предприятий и лабораторий - только крупных объектов международных ТНК здесь более 80 (см. рис. 49 в Приложении 1 ).

Внутри штатов США выделены важнейшие ареалы развития фармацевтической промышленности, основываясь на их внутренней качественной общности и отличии от других ареалов. Их границы, как правило, пролегают на территории нескольких штатов, а в качестве узлов выступают крупнейшие по выпуску фармацевтической продукции агломерации и прочие производственные (или научно-производственные) кластеры.

Помимо этого, выделение ареалов можно провести и на территории Канады, поскольку они находятся в тесной взаимосвязи с американской фармацевтической промышленностью, а где-то и даже входят в общий, интернациональный ареал.

В совокупности на территории Североамериканского макрорегиона было выделено 1 2 ареалов, в рамках некоторых из них были выделены подзоны. Все эти ареалы - уникальные, их нельзя территориально разделить на центральные и периферийные, можно лишь ранжировать их по важности в отрасли. Выделение ареалов базируется на историческом анализе развития фармацевтической промышленности в изучаемом регионе. Вдобавок, каждый из ареалов характеризуется наличием и конфигурацией в нём взаимосвязанных элементов. Они структурированы по функциональному признаку - университеты, предприятия, штаб-квартиры,

административные офисы, корпоративные лаборатории, логистические центры, а также по признаку корпоративной принадлежности. Выделенные ареалы представлены в Приложение 1. Иллюстративный материал (рис.44 и рис. 45). Подробное описание ареалов приведено в Приложение 3. Характеристика ареалов и центров фармацевтической промышленности Северной Америки

В фармацевтической промышленности Канады было выделено 2 уникальных ареала развития, охватывающих львиную долю производства и НИОКР в стране (по производству около 95% в совокупности). Они располагаются на крайнем юге страны, в пределах основной полосы расселения и экономического развития и ориентированы на крупнейшие канадские агломерации. Интересно, что эти два ареала - Торонто и Квебекский - примерно одинаковы по своему научно-производственному потенциалу в области биофармацевтики. Их совокупная мощь может быть сопоставима с Пенсильванией, но по научному потенциалу они отстают от ведущих американских ареалов.

Ареал Торонто располагается на юге провинции Онтарио и включает в себя крупнейшие центры фармацевтики: Торонто и Оттаву. Первая агломерация может считаться фармацевтической столицей Канады по числу расположенных в ней предприятий, объёму промышленного производства и занятых. В её центре находится Исследовательский Округ (DiscoveryDistrict), который представлен Доннельским центром клеточных и биомолекулярных исследований, центром MaRS (крупнейший в Канаде частный центр медицинских исследований), несколькими госпиталями и венчурными фондами. Всё это позволило сделать агломерацию Большого Торонто ведущим центром исследований, в т.ч. в генной инженерии и биоинформатике. Здесь же располагаются распределительные хабы крупнейших фармацевтических компаний, работающих в Канаде и за её пределами. В Торонто разместили свои производственные предприятия такие фирмы, как GSK, Roche, Sanofi-Aventis, EliLilly, Novartis, Teva, Pfizer; здесь располагается канадская штаб-квартира Abbott.

В Оттаве в большей степени развит научный и главное - политический потенциал. В столице страны расположена штаб-квартира и главные лаборатории Национального Совета по исследованиям (NationalResearchCouncil, основан в 1916 г.), в т.ч. Институт биологических наук. Эта государственная организация занимается непосредственно исследованиями и выделяет гранты другим лабораториям. Помимо этого, здесь находится ещё 20 научно -исследовательких институтов в области наук о жизни, затраты на НИОКР составляют 330 млрд долл. В Оттаве находятся штаб-квартиры компаний MDSNordion, VariationBiotechnologies и BestMedicalCanada.

Таким образом, ареал выступает комплексным, ориентированным как на науку, так и на производство и лидирует в фармацевтической промышленности страны. Важнейшие потоки

фармацевтического сырья и продуктов связывают ареал Торонто и такие штаты США, как Калифорния (сюда из Онтарио направляется 23% канадского экспорта, доля Калифорнии во внешней торговле фармацевтикой Онтарио - ок. 1/2), Пенсильвания (12%), Нью-Джерси и Северная Каролина. Большая часть этих объёмов приходится на внутрикорпоративную торговлю. Всего на ареал приходится свыше % внешнеторгового оборота фармацевтики страны, в т.ч. 81% объёма экспорта в США). Интересно, что внешняя торговля провинции сводится со значительным отрицательным сальдо (-3,98 млрд долл. по итогам 2009 г. - 2/3 объёма канадского сальдо, которое также отрицательное).

Другой важнейший ареал развития фармацевтической промышленности Канады -Квебекский, назван по провинции, на территории которой он располагается. Он включает в себя преимущественно зоны городских агломераций Монреаля, Шербрука и Квебек-Сити. Этот ареал - второй по масштабам развития фармацевтики в стране, но при этом не уступает Торонто и Оттаве по уровню проводимых НИОКР. Особенность Монреаля - множество подрядных организаций, занимающихся аутсорсингом и сотрудничающих со всеми ведущими фармацевтическими компаниями мира. В изучаемой отрасли здесь занято ок. 15 тыс. чел; научные изыскания здесь идут во всех перспективных направлениях, в т.ч. в биотехнологиях и разработке новых вакцин. Здесь располагаются авторитетные институты, такие как Университет МакГилл, Биотехнологический исследовательский институт и Квебекский исследовательский центр генома. В Монреале располагаются подразделения преимущественно зарубежных фирм - AstraZeneca, GSK, Merck, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis и др.

Другой важный центр фармацевтики - Квебек-Сити, специализируется на производстве вакцин, здесь работают несколько контрактных исследовательских организаций. В агломерации Квебек-Сити расположены семь исследовательских центров, специализирующихся на кардиологии, генетике, инфекционных заболеваниях, иммунологии и онкологии; здесь расположены штаб-квартиры фирм Eterna, Zentaris и Anapharm.

Во внешней торговле штат Квебек играет вторую роль после Онтарио (17% экспорта Канады), сальдо также отрицательное (-2,1 млрд долл). Свыше У экспорта фармацевтической продукции провинции направляется в США, в т.ч. в Техас (четверть этого объёма), Индиану и Северную Каролину.

Таким образом, канадские и американские ареалы тесно соединены внешнеторговыми связями. Для ареала Торонто наиболее интенсивные связи по экспорту - с Калифорнийским ареалом и Мегалополисом (1,3 млрд долл.), Приатлантическим ареалом (576 млн долл.), Центральным ареалом (ок. 400 млн долл.) и Приозерным ареалом (ок. 200 млн долл., в т.ч. крупнейшая Индианская подзона). По импорту крупные партнеры - Мегалополис (ок. 850 млн долл.), Пуэрториканский ареал (628 млн долл.), Приозерный ареал (ок. 450 млн долл., в т.ч.

крупнейшая Индианская подзона), Центральный и Приатлантический ареалы (ок. 400 млн долл.).

Для Квебекского ареала важнейшие связи по экспорту - Техас (150 млн долл., 2009), Приозерный ареал (140), Приатлантический ареал (190). По импорту - Мегалополис (170), Приатлантический ареал (40) и другие.

Территории, на которых не присутствуют ареалы фармацевтической промышленности, характеризуются малыми масштабами развития фармацевтической промышленности (но не обязательно низким уровнем, - например, в Южной Дакоте местные власти успешно развивают научный парк, специализирующийся на биотехнологиях) и её слабой концентрацией. Сравнительно большим потенциалом фармацевтической промышленности характеризуются штаты Горного Запада, но центры рассеяны по обширной территории и не образовывают ареал. Примеры: Денвер и Боулдер; здесь располагается мощный кластер биотехнологических предприятий. Помимо этого, фармацевтические предприятия и лаборатории Горного Запада располагаются в Альбукерке (Нью-Мексико; специализация на клинических исследованиях), Финикс (Аризона) и Солт-Лейк Сити (Юта).

3.2.3. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности

Азиатского макрорегиона

3.2.3.1. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности

Восточной Азии и крупнейшие производители

По классификации ООН к Восточной Азии относится Китай, Япония, КНДР, Республика Корея, Тайвань, Монголия, Гонконг и Макао (детально фармацевтическая промышленность будет рассматриваться только в Китае (включая Гонконг и Макао), Японии, Корее, Тайване, поскольку в прочих странах отрасль слаборазвита и наблюдается острая нехватка точных данных, преобладают оценки).

Этот регион (на рис. 25 обозначен желтым цветом) - ведущий в мире и в Азии по численности населения, здесь проживает почти четверть мирового населения (1575 млн чел;2010), сосредоточено 21% мирового ВВП (в т.ч. КНР - 9,4%, Япония - 8,6%;2010), что сопоставимо с объемом ВВП ЕС и США. Восточная Азия лидирует в изучаемом регионе как по объемам производства фармацевтической продукции (ок. 80% выпуска ЛС всего изучаемого региона сосредоточено в странах Восточной Азии), так и по совокупному объему фармацевтического рынка (около %всего регионального фармацевтического рынка). Вдобавок, в Восточной Азии сосредоточено большинство инновационных предприятий фармацевтической промышленности (в т.ч. лабораторий и университетов) - в особенности в Восточном Китае (Шанхайская агломерация) и Японии.

Рис. 25. Регионы Азии (по методике ООН) Источник: images.google.com

Особую роль в Восточной Азии играет фармацевтическая отрасль Южной Кореи, одного из азиатских «тигров». Республика Корея находится на втором месте в регионе по уровню потребления ЛС в расчете на душу населения (239,13 долл. в 2010 г.). Этому способствовал интенсивный рост фармацевтического рынка, ВВП на душу населения за последние 30 лет, что привело Корею к уровню ведущих развитых стран Запада. По объемам производства и экспорта страна занимает 4-ое место в регионе (после Японии, Китая, Индии и Сингапура),при этом фармацевтическое производство в стране можно считать в большей степени ориентированным на экспорт, поскольку экспортная квота в отрасли - около 12% (2006), в то время как в среднем по региону данный показатель - ок. 7%.

Интересно, что в Корее велика доля парафармацевтики (косметика, средства для ухода, в т.ч. лечебная косметика) в производстве, главным образом для поставок за рубеж (здесь работают множество копаний, производящих парафармацевтическую продукцию по контракту для зарубежных партнеров, в т.ч. российских аптечных сетей). Соотношение между выпуском лекарств, парафармацевтики и биологически-активных добавок можно видеть ниже (рис. 26).

6%

■ Лекарственные средства

■ Пар а ф арм ацевтика

БАД

Рис. 26. Структура производства в фармацевтической промышленности Кореи (в стоимостном

выражении) Источник: [37]

Что касается уровня интеграции корейской фармацевтической промышленности в мировой рынок, то экспортная квота здесь составляет12% (2006 г.), при этом наиболее высока она в секторе производства сырья (83%), а в секторе производства ГЛС составляет всего 4,3% -что примерно соответствует среднему уровню по региону (6%). По величине экспортной квоты Корея находится на схожих позициях с Вьетнамом и Тайванем.

В настоящее время ключевым драйвером роста местной фармацевтики (взрывной рост рынка остался в прошлом) выступает улучшение и увеличение научно-исследовательского потенциала Кореи в области фармацевтики. Путь к нынешнему состоянию отрасли начался еще в конце XIXвека, когда в стране начала работать первая фармацевтическая компания (середина 90-х гг. XIXв.). Взрывное увеличение научных исследований начался в 1987 г., когда в Корее была введен новый патентный закон, вобравший в себя лучшие достижения международного патентного права. Объем производства фармацевтической продукции в 2006 г. составил 9,8 млрд дол, по этому показателю Корея находится на 10 месте в мире. Из всех 2 тыс. южнокорейских фармацевтических компаний более 11% занимаются НИОКР. Тем не менее, доля затрат на НИОКР - не более 6% от дохода, что является сравнительно низким показателем (если сравнивать с ведущими западными и японскими ТНК). Всего в корейском фармацевтическом секторе инновациями занимаются 10,3 тыс. чел, из которых 53% - в ВУЗах и НИИ, 34% - в бизнесе, 13% - в общественных научно-исследовательских организациях (2003). Ведущей компанией в области фармацевтических НИОКР считается LGLifeSciencesLtd., эта компания запатентовала больше всего оригинальных ЛС, в т.ч. на территории США. Тем не менее, нужно учитывать, что научные исследования в Корее проводятся в основном последние 30 лет, а в рамках мирового инновационного процесса - уже более 110 лет (например, изобретение Аспирина и Сальварсана). Корейский фармацевтический рынок достиг 11 млрд долл. в 2010 г., что ставит его на 3 место в регионе (после Японии и Китая; нужно учитывать что в расчетах фигурируют только западные медикаменты без препаратов традиционной восточной медицины); тем не менее его можно отнести в разряд развитых, поскольку его среднегодовой темп роста составляет всего 10% (в среднем по региону более 20%).

Несмотря на успехи корейской фармацевтической индустрии, доля ее выпуска в объеме производства всей обрабатывающей промышленности сравнительно невелика - 5%.

Интересно рассмотреть модель развития корейского сектора НИОКР в фармацевтике. Его развитию способствовало учреждение в 1986 г. Корейской ассоциации по исследованию новых лекарств; организация была создана, чтобы способствовать переходу к новой модели патентного законодательства. Чтобы не уступить местный рынок западным производителям местная фармацевтика должна была в кратчайшие сроки перейти на инновационные рельсы. Интересно, что до сих пор ведущую роль в разработке новых ЛС играют не компании со

своими лабораториями (они отвечают только за коммерциализацию разработок), а государственные организации, научно-исследовательские институты, университеты, а также венчурные фонды. Тем не менее, в 2006 г. уже 10 корейских компаний запатентовали за рубежом более 30 новых разработок в области фармацевтики и биотехнологий. В совокупности корейские фармацевтические компании вложили в НИОКР по 3 млрд долл. в 2005 г., что ставит Корею на третье место в регионе после Японии и Китая, но ниже отдельно взятых крупнейших западных фармацевтических ТНК (например, подобные затраты у GSKсоставляют ок. 7 млрд дол). К слову, в 2005 г. по совокупным затратам на НИОКР во всех отраслях промышленности корейские компании занимали 6-ое место в мире (10,1 млрд долл.), опережая Китай (7 место, 9,5 млрд долл.).

Крупнейшие компании фармацевтического сектора Южной Кореи - это Dong-APharmaceuticals (крупнейшая по продажам в Ю. Корее), GreenGrossCorporation, YuhanCorporation (старейшая компания, основанная в 1926 г.), HanmiPharmaceuticals (лидер по затратам на НИОКР), DaewoongPharmaceuticals, LGLifeSciences, JWPharmaceuticals. Среди наиболее крупных представительств ТНК в Корее- GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis, Merck.

Крупнейшая фармацевтическая корпорация Южной Кореи - Dong-A, основанная в 1932 г. в Сеуле; в 1957 г. было открыто второе предприятие в Сеуле, а в 1980 г . - фабрика в г. Анян (Сеульская агломерация). Помимо этого, у компании имеются производственные мощности в Ансане, Йонъине (Сеульская агломерация).

Компания Hanmi входит в топ-5 корейских фармацевтических компаний, но при этом лидирует по затратам на НИОКР. В структуру компании входит главный исследовательский центр в Сеуле, фармацевтический центр в Хвасоне, штаб-квартира клинических исследований в Сеуле.

В целом, территориальная структура фармацевтической промышленности Южной Кореи характеризуется сильной концентрацией предприятий и лабораторий в пределах Сеульской агломерации.

Страна, находящаяся на четвертом месте в регионе по размерам фармацевтической отрасли (после Японии, Китая и Кореи) - это Тайвань (Китайская республика). Интересно, что по ключевым показателям развития фармацевтического рынка страна уступает Южной Корее в 2 раза (по населению и душевому потреблению медикаментов). В 2010 г. объем фармацевтического рынка страны достиг 4 млрд долл., что ставит его на 5-ое место в регионе (после Японии, Китая, Индии, Кореи, Индонезии).

Явным «аутсайдером» фармацевтической промышленности Восточной Азии выступает Монголия, в которой развитие фармацевтической промышленности началось только с 1990-х

гг., когда в стране начался переход к рыночной экономике. В 2004 г. в стране производилось медикаментов на 4 млн долл., что является самым низким показателем из стран с доступной статистикой. Тем не менее, стремительный экономический рост за последние 20 лет привел к тому, что в Монголии такой же уровень душевого потребления ЛС, как во Вьетнаме, Камбодже и Индонезии (тем не менее, далекий от среднего по изучаемому региону). Тем самым, в стране устойчивое отрицательное внешнеторговое сальдо по фармацевтике, поскольку собственное производство удовлетворяет внутреннюю потребность в ЛС не более чем на 15%. Примечательно, что крупнейшим внешнеторговым партнером остается Россия, а из азиатских стран - Индия (поставщики дешевых лекарств).

Крупнейшая местная фармацевтическая компания - государственная MEIC, ключевой производитель лекарств, также обеспечивает импорт медикаментов в страну; основана в 1923 г. Основная деятельность сосредоточена в столице - Улан-Баторе.

Другим аутсайдером в Восточной Азии может выступить фармацевтический сектор КНДР, но лишь по оценочным данным (поскольку нет достоверной статистики и источников). Известно лишь, что преобладающим методом лечения все так же остаются традиционные восточные медикаменты, изготовляемые кустарно. Тем не менее, в Пхеньяне расположено первое совместное предприятие PyongSu (основано с участием швейцарских, японских и немецких специалистов в 2002 г); является крупнейшим (а возможно и единственным) предприятием по выпуску промышленных медикаментов в стране, сертифицированным по GMP. Что касается размера северокорейского фармацевтического рынка, то его можно оценить в 66 млн долл. - больше, чем в Шри-Ланке (55 млн долл.) и Монголии (36 млн долл.), но меньше, чем Мьянме (ок. 150 млн дол).

Основные черты размещения фармацевтики Китая

С географической точки зрения, наибольший душевой объем спроса на медикаменты наблюдается в Пекине, Тяньцзине и Чжэцзяне - в этих провинциях наибольший потенциал для дальнейшего роста отрасли. Крупнейшая провинция по объему выпуска фармацевтической продукции - Шаньдун (здесь располагается множество научно-исследовательских парков в совокупности с кластерами инновационных предприятий, отчасти из-за близости к Японии и Южной Корее). Объем фармацевтического производства в Шаньдуне - 12 млрд долл. (14,3% объема выпуска фармацевтической продукции всей страны; 2007). Другие крупные провинции-производители ЛС: Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун и Хэнань (в совокупности почти У фармацевтического производства в КНР).

Большая часть фармацевтических предприятий располагается в юго-восточном Китае. Два «полюса роста» фармацевтики, наиболее развитые в плане фармацевтического производства ареалы - это Восточно-Китайский, где лидерство разделяют провинции Чжэцзян

и Шаньдун, и Южно-Китайский, где лидирует провинция Гуандун (см. рис. 6 в Приложении 1). В провинциях Чжэцзян и Гуандун выпускается ок 21% всех китайских медикаментов.

Полупериферия китайской фармацевтики представлена тремя ареалами -Среднекитайским (провинция Хэбэй), Северо -Восточным (провинция Хэйлунцзян) и Юго-западным (провинция Сычуань). В остальных провинциях объемы производства фармацевтической продукции сравнительно ниже, их можно отнести к периферии китайской фармацевтической индустрии.

Интересно, что размещение фармацевтической промышленности в Китае ориентируется во многом на общий макроэкономический уровень развития той или иной территории. Сырьевые ареалы, так же как и высокотехнологичные с множеством университетов (но с небольшим присутствием промышленности) привлекают фармацевтические компании в меньшей степени. Это во многом обусловливает и подчеркивает слабоинновационный характер развития китайской фармацевтики.

Провинция Чжэцзян выступает крупнейшим экспортером фармацевтической продукции (2,4 млрд долл., что составляет 28,4% от странового объема экспорта в 2006 г.). В провинции Шандунь объем экспорта почти в 2 раза меньше; другие крупные по этому показателю провинции - Цзянсу, Хэбэй и Шанхай (в порядке убывания).

Поскольку в китайской экономике еще остаются черты планового хозяйства и сильны институты планирования в размещении промышленных предприятий, то важную роль в территориальной организации фармацевтики играет государство.

Регионы стараются развивать фармацевтику для повышения общих показателей эффективности производства. Фармацевтическая промышленность обеспечивает приток квалифицированных кадров в провинции, генерирует значительные прибыли (и налоговые отчисления), и темпы роста (важный показатель по выполнению плана, на который ориентируются китайские чиновники) в фармацевтике выше, чем во многих других отраслях. Таким образом, фармацевтика имеет влияние на конкуренцию между регионами Китая. Неудивительно, что за развитием отрасли пристально следят государственные органы: все центральные ведомства, контролирующие работу фармацевтических предприятий, продублированы в каждом регионе.

Таким образом, Китай в последние два десятилетия стал мощной базой для создания новых фармацевтических предприятий и лабораторий - как местными фирмами, так и зарубежным капиталом. Этому способствует ряд факторов:

• Снижение издержек: в первую очередь, трудовых и научных затрат (по сравнению с западными странами). Этому способствует также меры государства по привлечению капитала в фармацевтику: налоговые каникулы и льготы (в т.ч. по НДС), а также

прямое финансирование государством перспективных проектов, выделение грантов. По оценкам экспертов, затраты на клинические исследования в Китае в 2 раза ниже, чем в западных странах.

• Наличие научных кадров: в Китае растет количество талантливых выпускников ВУЗов и ученых, работающих по западным стандартам. Ежегодно выпускается свыше 60 тыс. молодых специалистов в области фармацевтики и биотехнологий.

• Наличие клинической базы: большое количество населения может быть вовлечено в клинические исследования.

• Значительные ресурсы тестового материала для лабораторий (животных, растений). При перемещений исследований в Китай, зарубежные компании экономят на дорогостоящей перевозке тестового материала. \

• Развитие фармацевтических и биотехнологических кластеров: крупнейший расположен в Шанхае, где разместили свои предприятия компании Roche, Novartis, GSK, AstraZeneca и т.п.

• Общая положительная макроэкономическая ситуация в Китае, в т.ч. быстрый рост местной фармацевтической промышленности. Уровень заболеваемости в Китае растет, что способствует росту фармацевтического рынка.

Главной отрицательной чертой китайской фармацевтики выступает несовершенство законов в области регулирования рынка. Системы лицензирования и сертификации остаются многоуровневыми и непрозрачными, несмотря на снижение показателей взяточничества.

Основные черты размещения фармацевтической промышленности Японии

Исторически сложившийся географический рисунок фармацевтической отрасли можно наглядно представить, исходя из размещения активов пяти крупнейших национальных корпораций (занимают свыше 75% объема рынка и производства). Основные центры фармацевтической индустрии нанесены на картосхему, приведенную ниже (рис. 27). Крупнейшие сгустки фармацевтики Японии — это в первую очередь Токийская агломерация, в которой находятся штаб-квартиры практически всех корпораций (кроме крупнейшей «Takeda»), а также представительства зарубежных ТНК. Это обусловлено ориентацией отрасли на высококвалифицированные кадры, огромный рынок крупнейшего мегаполиса страны, а также доступность транспорта (здесь расположен главный транспортный хаб страны, из морского порта удобно экспортировать лекарства на зарубежные рынки). Помимо этого, в Токио расположены важные регулирующие государственные органы, которые оказывают немаловажное влияние на фармацевтическую отрасль (административные подразделения корпораций постоянно контактируют с гос. органами). В Токио размещаются как производственные предприятия (преимущественно в припортовой зоне и промышленных

парках), так и научные лаборатории. Крупный центр фармацевтических НИОКР — Цукуба (в 50 км. от центра Токио), здесь расположены главные лаборатории таких компаний, как Astellas, Takeda, Eisai с ориентацией на научные кадры. Этот город известен под названием «научного центра Японии», в котором расположены множество НИИ, в т.ч. промышленных технологий, сельского хозяйства, а также космический центр и Университет Цукуба.

Вторым по важности сгустком фармацевтической промышленности Японии выступает Осака. Здесь, в районе Дошомачи, находится исторический центр развития отрасли, зародившейся здесь в середине XVIII в. В городе расположена штаб-квартира крупнейшей компании Такеда (еще с конца 18 века), а также предприятия и научные центры этой же компании и некоторых других. Осака выступала ядром фармацевтической отрасли (во многом благодаря столичному статусу и развитию науки) в 19 веке, но после переноса столицы в Токио и массовой индустриализации в фармацевтике постепенно утерял ведущую роль.

Несмотря на концентрацию отрасли в Токио и Осаке, практически вся территория страны охвачена производственно-сбытовыми сетями фармацевтических компаний, благодаря высочайшей плотности автодорог и развитию розничных и оптовых торговых фармацевтических сетей. Тем не менее, регионы-лидеры фармацевтической промышленности страны — это Канто, Кансай и Тюбу. К числу лидеров по производству фармацевтической продукции среди префектур относятся префектуры, в которые входит Большой Токио — в особенности, Тиба и Канагава; также это префектура Хего (входит в регион Кансай).

Таким образом, фармацевтическая промышленность Японии — это отрасль, играющая значительную роль в экономике страны, в частности — в химической промышленности (фармацевтика выпускает 25% объема выпуска химической индустрии), выступая одной из отраслей специализации. Перед фармацевтикой Японии открываются новые возможности и перспективы, связанные с ростом внутреннего рынка и успехами японских компаний на международной арене, которые стали возможными благодаря успешным запускам новейших препаратов, востребованных на мировом рынке.

Фармацевтическая промышленность Японии представляет большой интерес для дальнейшего изучения; история отрасли представляет наглядный пример быстрого восстановления и успешной экспансии на международные рынки в совокупности с удовлетворением местного спроса. Такой пример особенно важен для отечественной фармацевтики, испытывающей проблемы, схожие с японскими в послевоенный период.

Рис. 27. Расположение предприятий основных ТНК в фармацевтической промышленности

Японии Составлено автором

3.2.3.2. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности

Южной Азии и крупнейшие производители

Фармацевтическая промышленность Южной Азии характеризуется сильной концентрацией производственных и научно-исследовательских мощностей в Индии. Вторым по величине производителем и потребителем фармацевтической продукции здесь выступает Пакистан, затем следует Бангладеш. Если рассматривать позиции Южной Азии внутри изучаемого региона (который включает также Восточную и Юго -Восточную Азию) с точки зрения уровня развития фармацевтики, то регион занимает третье место как по производству, так и по объему рынка. Тем не менее, Южная Азия играет роль важного центра международной и внутрирегиональной торговли фармацевтической продукцией (в основном благодаря Индии), а также контрактного производства. В Южной Азии значительная часть торговли приходится на внутрирегиональную, особенно обмен товарами между Индией и граничащими с ней

странами, а также между странами региона и соседними регионами: Средней Азией, Восточной и Юго-Восточной Азией.

Индийская фармацевтическая промышленность рассматривается в отдельной главе, поэтому будет дана подробная характеристика отраслей других стран Южной Азии.

Шри-Ланка: информация по уровню развития отрасли в данной стране крайне скудна, известно лишь что в этой стране один из самых низких уровней потребления медикаментов в расчете на душу населения, объем фармацевтического рынка составляет всего 55 млн долл. В стране низкая стоимость ведения бизнеса (особенно издержки на рабочую силу), но высокие риски (фактически идет гражданская война). Тем не менее, сказывается мощное влияние Индии, большинство производственных цепочек так или иначе связаны с индийскими фармацевтическими предприятиями. Кроме того, здесь размещается завод крупной ТНК GSKпо производству таблеток парацетамола в г. Моратуве (2 млрд шт. в год); начато строительство завода в г. Курунегала (центральная часть острова). В Курунегале размещается фармацевтический кластер, где производят медикаменты 10 компаний. Основной производитель - государственная фармацевтическая корпорация Шри-Ланки. Во внешней торговле фиксируется отрицательное сальдо; большая часть медикаментов импортируется из Индии (55%) и Пакистана (5%).

В Непале фармацевтическая промышленность функционирует в качестве придатка индийской фармацевтики; основная доля внешней торговли медикаментами приходится на эту страну. Величина местного фармацевтического рынка невелика по сравнению с Индией, поскольку население сравнительно бедно, доля среднего класса низка, да и местное население предпочитает лечиться народными методами (тем более, что в горах произрастает большое количество целебных трав). Непальские компании занимают лишь 30% рынка, остальное занимают индийские. Интересно, что большинство местных компаний занимаются сбором лекарственных растений и приготовлением из них сырья для индийских и китайских компаний. Крупнейший центр фармацевтической отрасли страны (помимо столицы Катманду, 950 тыс. чел.) - город Биргандж на границе с Индией (3 км. от границы с Индией и 283 км. от Катманду). Исторически через город проходил основной поток импортных товаров, поступающих из-за рубежа в Непал. Помимо предприятий сахарной, химической, пищевой и легкой промышленности, здесь расположен ряд небольших предприятий индийских фармацевтических компаний (в т.ч. крупнейшей индийской аюрведической корпорации Dabur). Кроме этого, представительства фармацевтических компаний (преимущественно индийских) располагаются в г. Биратнагар, который считается экономической столицей Непала (ок 700 тыс. чел.).

Фармацевтическая промышленность Бангладеш выделяется на фоне других стран региона крайне низким уровнем потребления медикаментов, несмотря на высочайшую плотность населения (что оставляет заделы для роста на будущее). Ключевые причины -низкий уровень ВВП на душу населения и низкий уровень урбанизации (всего 27%). Кроме этого, отрасль сильно зависит от поставок ЛС из-за рубежа, преимущественно из соседней Индии. Все это обусловлено поздним стартом развития современной фармацевтики - начиная с середины 1980-х гг. Здесь традиционно была развитая легкая промышленность (особенно производство джута), благодаря обширным и дешевым трудовым ресурсам. Поскольку страна была частью Британской Индии в колониальную эпоху, на местном фармацевтическом рынке также преобладали представительства западных (особенно английских) компаний. Осложняет развитие отрасли также коррупция, частые наводнения, плохие коммуникации. Тем не менее, за последние десятилетия был создан ряд специальных экономических зон (СЭЗ), которые, впрочем отстают в развитии от соседних индийских СЭЗ. Три крупнейшие фармацевтические завода Бангладеш - государственные; предприятия двух из них расположены в Дакке, третьего - в г. Богра (экономический центр Северного Бангладеш), все они принадлежат государственной компании EssentialDrugCompanyLimited (EDCL, основана в 1962 г.). Крупнейшая частная компания - это SquarePharmaceuticals, основанная в 1958 г., которая входит в крупнейший местный индустриальный конгломерат Square. Интересно, что с 1985 г. компания находится на 1 -ом месте по продажам медикаментов в стране, в том числе и среди зарубежных представительств в Бангладеш. Ее предприятия расположены в г. Дакка (построено в 2002, сертифицировано по GMP), г. Пабна (с 1958 г., первый фармацевтический завод в Бангладеш), завод по производству АФИ в Дакке (с 1992 г., производит также сырье и ингредиенты для Sanofi-Aventisи Novartis).

Развитию фармацевтической промышленности в Пакистане уделяется высокое внимание, о чем говорит значительный коэффициент локализации (равный 1,41, как и в Японии; говорит о концентрации фармацевтического производства выше среднего по региону). Тем не менее, в региональных, а уж тем более и мировых масштабах, размеры фармацевтического сектора страны смотрятся блекло - по производству, по внешней торговле и по объему рынка.

До обретения независимости в 1947 г. в стране практически не существовало фармацевтической промышленности, но сейчас здесь работают более 25 представительств международных фармацевтических корпораций и более 400 фармацевтических заводов. Отечественная промышленность удовлетворяет потребности населения в готовых ЛС на 70%; местный рынок поделен между ТНК и пакистанскими компаниями пополам. Пик роста фармацевтической промышленности в стране пришелся на 1990-е гг., когда значительная часть

предприятий была сертифицирована по GMP, что позволило производить лекарства по контрактам для зарубежных корпораций. Тем не менее, до сих пор уровень душевого потребления ЛС в Пакистане остается одним из самых низких (на уровне Индии, но выше чем в Непале, Бангладеш и Шри-Ланке). В Пакистане низка и степени интеграции местной фармацевтики в международную торговлю: экспортная квота составляет всего 6%, страна имеет устойчивый отрицательный торговый баланс - 360 млн долл. Основную часть медикаментов страна импортирует из стран Западной Европы (Швейцария, Дания, ФРГ) и Восточной Азии (Корея, Китай); на экспорт медикаменты идут в соседний Афганистан и Шри-Ланку.

Первая частная фармацевтическая компания Пакистана - FerozsonsLaboratories, основана в 1954 г., также первой провела выпуск акций и стала торговаться на фондовой бирже в Карачи. Штаб-квартира находится в г. Райвинд (шт. Пенджаб). Интересно, что этот центр фармацевтической промышленности до 1990-х гг. был небольшим, неизвестным городом на железной дороге Дели-Лахор, рядом с индийской границей. Но после того, как здесь была создана первая в стране специальная промышленная зона, здесь начался экономический бум. Немаловажным фактором развития выступило, что Лахор находится всего в 25 км. от Райвинда, а это второй по населению город Пакистана (11 млн чел.). Заводы компании расположены также в г. Наушера (провинция Пенджаб).

Крупнейшая частная дженериковая и вторая фармацевтическая компания Пакистана -GetzPharma, основана в 1995 г. В компании трудятся 1500 чел, ее основные предприятия расположены в Карачи. Интересно, что штаб-квартира компании расположена в Дубаи, ОАЭ.

Самая известная пакистанская фармацевтическая компания на международном рынке -Herbion, которая занимается продажами натуральных медикаментов из растительного сырья. Офисы компании расположены в 20 странах, в которых работают более 1000 чел.

Ключевой производитель аюрведических препаратов в Пакистане - компания HamdardLaboratories, основанная в 1948 г. в Карачи известным медиком и общественным деятелем Пакистана Хакимом Саидом. В данный момент производится более 600 различных травяных препаратов. В Карачи расположены два предприятия фирмы, а также по одному в Лахоре и Пешаваре.

Компания RemingtonPharmaceuticals - фактически единственная в Пакистане, которая занимается собственными и контрактными НИОКР; предприятия и лаборатории расположены в Лахоре.

Из зарубежных ТНК ключевой игрок на фармацевтическом рынке Пакистана - компания GlaxoSmithKline(традиционно с колониальных времен). Кроме этого, у GSK Пакистане работают 4 предприятия: три в Карачи (общей мощностью 325 млн упаковок в год) и один в Лахоре (8 млн упаковок в год).

Таким образом, в Пакистане наблюдается два центра фармацевтической промышленности: Карачи (главный) и Лахор (второстепенный).

Одной из ключевых проблем фармацевтической отрасли Пакистана является рост цен на сырье и на готовые медикаменты. Это провоцирует контрабанду дешевых и низкокачественных лекарств из Шри-Ланки и Мьянмы, из Ирана (где медикаменты дешевые из-за государственной поддержки отрасли) и Индии, где цены на сырье и его транспортировку очень низки.

Основные черты размещения фармацевтической индустрии Индии.

Исторически фармацевтические предприятия в Индии ориентировались на крупные агломерации промышленные центры. Помимо таких населенных агломераций, как Мумбаи, Дели, Бангалор, фармацевтическая промышленность ориентировалась на научные центры, где располагаются ведущие университеты и НИИ страны. К их числу относится центральный институт фармацевтических исследований в Лакхнау (Уттар-Прадеш), индийский институт химических технологий и центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдерабаде (Андхра-Прадеш), ряд университетов в Дели.

Между властями штатов и центральной властью в стране существует четкое разделение сфер ответственности в области фармацевтической промышленности. Региональные власти занимаются регулированием промышленной политики, продаж и дистрибуции медикаментов, в то время как центральная власть занимается апробацией новых продуктов и регулированием клинических исследований, контролем внешней торговли и обеспечением взаимодействия в области фармацевтики между органами гос. власти. Главные государственные регулирующие структуры располагаются в Нью-Дели.

Несмотря на то, что население и крупные исследовательские центры распределены по территории страны достаточно равномерно, фармацевтические предприятия сконцентрированы возле крупнейших агломераций: Мумбаи, Хайдерабад, Бангалор. Государство проводит региональную политику, которая оказывает влияние на размещение предприятий отрасли. Важно отметить, что в настоящее время при выборе размещения предприятий предпочтение отдается четырем индийским штатам, где предприятия не облагаются налогами: Химачал Прадеш, Джамму и Кашмир, Уттаракханд и Джаркханд. В ближайшие годы здесь можно ожидать роста производства фармацевтических товаров. Кроме этого, государство объявило приоритетным направлением развитие НИОКР и фармацевтических инноваций и приняло соответствующую стратегию развития до 2020 г. В портовом гоороде Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) открыта свободная экономическая зона непосредственно для развития здесь фармацевтических производств полного цикла (начиная от АФИ и заканчивая готовыми ЛС). Только за последний год крупные инвестиции были сделаны в расширение двух предприятий в Хайдерабаде, строительства завода в Пуне, Ченнаи. Интересен тот факт, что в Хайдерабаде

также реализуется проект по строительству комплексной фармацевтической зоны в грузовом аэропорту (логистика + производство).

В Хайдерабаде с 1999 г. действует главная биотехнологическая зона развития в стране -Долина Генома (Биокластер), в него входят территории площадью 600 кв. км., преимущественно пригороды Хайдерабада (в агломерации проживает 7,7 млн чел.,2010). Здесь располагается более 100 предприятий - как в области производства, так и научных исследований и обучения, в т.ч. более десяти ведущих НИИ. Внутри Долины Генома располагаются пять т.н. «инновационных коридоров» и три СЭЗ. Здесь разместили свои предприятия не только местные компании, но и зарубежные ТНК: Novartis, Merck, Mylan и т.п.

В 2005 г. было принято решение о создании другого крупного фармацевтического кластера в стране - Jawaharlal Nehru Pharma City, возле г. Вишакхапатнам в штате Андхра-Прадеш. В настоящее время этот кластер опережает по темпам развития Долину Генома, несмотря на то, что здесь нет такого количества научно-исследовательских активов. Здесь размещено основное производство крупной японской фармацевтической ТНК Eisai, а также индийских компаний Aurobindo, Dr. Reddy's и т.п. У этой СЭЗ удобное экономико-географическое положение: располагается около морского хаба Вишакхапатнам (с населением 2,8 млн чел.) на прибрежной автотрассе Ченнаи-Калькутта.

Наконец, существуют планы по развитию биотехнологического сектора в технопарке Пуны (шт. Махараштра). Здесь уже функционирует один из крупнейших технологических кластеров в стране, где действуют подразделения таких корпораций, как IBM, CISCO, Tata и т.п.

Таким образом, значительная доля научного и производственного потенциала фармацевтической промышленности Индии сосредоточена в кластерах, которые можно разделить на три главных типа: научные кластеры (ориентированные на НИОКР в фармацевтике), развитые кластеры (которые развиваются уже более 10 лет, с установившимися между предприятиями стабильными взаимосвязями) и развивающиеся кластеры (созданные в последнее десятилетие). Основные из них можно увидеть на картосхеме внизу (рис. 28). По выпуску фармацевтической продукции и количеству производственных мощностей отрасли лидирует штат Гуджарат - один из наиболее индустриализованных регионов Индии. Он выступает одним из глобальных хабов развития фармацевтической промышленности, поскольку здесь развита инфраструктура (стоит сказать, что в этом регионе самое большое количество портов, У всей протяженности береговой линии страны приходится на Гуджарат). В штате производится 16% всей продукции обрабатывающей промышленности страны (2008); здесь выпускается 42% объема всей фармацевтической продукции в стране; из штата отправляется 22% всех экспортных поставок медикаментов Индии, 52 тыс. чел. занято на

фармацевтических предприятиях штата. В Гуджарате наибольшее количество специальных экономических зон (СЭЗ) - 51, общей площадью 16,5 тыс. га. Кроме этого, в 1907 г. здесь была основана вторая в истории Индии фармацевтическая компания - Alembic Chemical Works (в г. Вадодара); с 1940 г. в штате стали открываться научно-исследовательские фармацевтические лаборатории при предприятиях (с поддержкой местных учебных заведений). Крупнейшие из них - Drugs Laboratory в Вадодаре (1940) и PERD Centre в Ахмедабаде (1989).

аддн

Столичный регион^

' 1

?

Ахмедабад /"ф Анклешвар * j Вали. Барода

Мумбаи,

Тарапур, Аурангабад^ Пуна

Бангалор* Майсор

V)}

ф Центры НИОКР Q Центры контрактных НИОКР О Развитые сырьевые кластеры ф Развитые кластеры производства ГЛС ф Развивающиеся сырьевые кластеры ф Развивающиеся кластеры ГЛС

Рис. 28. Фармацевтические кластеры Индии (2008-2009 гг.)

Источник: Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)

Особенно интенсивно местная фармацевтика развивалась в период 1980-2000 гг., когда компании обросли связями со смежными отраслями (химическая промышленность, точное машиностроение, информационные технологии) и университетами. По показателям роста фармацевтического производства (87% в год) и экспорта (78% в год) штат опережает средние показатели по Индии (18,3% и 28% соответственно). Всего в штате производится продукции на 4,4 млрд долл. (2006), что сопоставимо с показателями таких стран, как Россия, Турция, Австралия, Нидерланды. Ключевыми полюсами роста отрасли в штате Гуджарат выступили фармацевтические кластеры. На примере Ахмедабада можно увидеть, что для роста этому

кластеру были необходимы 4 фактора: доступность сырья и специального оборудования, поддержка НИИ и университетов, финансовая поддержка со стороны банков и гос. фондов (в т.ч. регионального развития), поддержка промышленных организаций (в т.ч. профсоюзов). Помимо Ахмедабада, в шт. Гуджарат работают другие фармацевтические кластеры (табл. 10).

Таблица 10. Сравнение ведущих фармацевтических кластеров шт. Гуджарат.

Местонахож дение Выпускаемая продукция Экспортны й потенциал Фактор размещения Уровень конкуренци и внутри кластера Потенциальные продукты в будущем

Ахмедабад АФИ, ГЛС, контрактное производство, биотехнологи ческое производство Высокий Рынок и инфраструкт ура Высокий Биотехнологическая продукция, медицинское оборудование

Вадодара ГЛС, биодженерики Высокий Рынок и инфраструкт ура Высокий АФИ, Биотехнологическая продукция

Анклешвар АФИ, ГЛС, вакцины Средний Ресурсы (человечески й капитал и сырье) Средний АФИ для ТНК

Бхаруш и Вапи АФИ и ГЛС Средний Ресурсы (человечески й капитал и сырье) Средний Полуфабрикаты

Составлено автором на базе [92].

Таким образом, шт. Гуджарат занимает видное место в территориальной структуре фармацевтической промышленности Индии (и всего изучаемого региона) благодаря своим конкурентным преимуществам. Главным из них можно назвать удобную логистику, но в плане человеческих ресурсов штат уступает другим ведущим фармацевтическим хабам страны (Махараштра и Андхра-Прадеш) (табл. 11).

Таблица 11. Сравнение ведущих регионов-фармацевтических производителей по степени

развития профильного образования (2007).

Штат Количество институтов, готовящих специалистов в области фармацевтики Кол-во студентов

Гуджарат 37 2345

Махараштра 83 4482

Андхра-Прадеш 82 4955

Составлено автором на базе [92].

Интересно также, что основные рычаги дальнейшего развития фармацевтики в Гуджарате - это медицинский туризм (приезд туристов из других стран на дешевое и качественное лечение в Индию), развитие контрактных лабораторий26 (сейчас в Гуджарате работают 40% всех индийских контрактных лабораторий) и расширение производства оборудования для фармацевтической и медицинской отрасли. Последний пункт наиболее интересен, поскольку он непосредственно связан с темпами развития фармацевтической промышленности; в Гуджарате выпускается 35 -40% всего подобного оборудования в Индии.

Махараштра - второй по объемам выпуска продукции фармацевтической промышленности штат в стране (2009). Тем не менее, по общим экономическим показателям штат является лидером в Индии (по таким показателям, как ВРП, уровню урбанизации, объему собранных корпоративных налогов). В штате выпускается 18% всей продукции обрабатывающей промышленности страны, 33% продукции биотехнологической индустрии, 38% автомобильной промышленности и автокомпонентов. Столица штата - крупнейший город и коммерческая столица Индии Мумбаи; штат лидирует по электрогенерирующим мощностям, авиаперевозкам и количеству СЭЗ.

В штате накоплен значительный потенциал фармацевтической индустрии: почти треть всех предприятий отрасли работает в Махараштре, отсюда поставляется 38% всех медикаментов на экспорт из Индии, штат лидирует по производству вакцин. Крупнейшие центры развития фармацевтики - города Мумбаи, Пуна, Аурангабад, Нашик. Развиваться такому производственному потенциалу помогает мощная научно-исследовательская инфраструктура; стоит сказать, что расположенные здесь институты проводят также лекции и семинары в области фармацевтики и биотехнологий не только в штате, но и по всей стране.

Таблица 12. Обеспечение высококвалифицированными кадрами местной

фармацевтической промышленности.

Отрасль знаний Кол-во учебных курсов Кол-во студентов (в год)

Фармацевтические науки 416 23 347

Менеджмент в области фармации 366 34 995

Подготовка инженеров 726 149 156

Составлено автором на базе [106].

3.2.3.3. Особенности территориальной структуры фармацевтической промышленности Юго-Восточной Азии и крупнейшие производители

26 Контрактные лаборатории - организации, занимающиеся исследованиями и разработкой новых препаратов по подряду крупных корпораций (как правило, мировых фармацевтических ТНК)

Сингапур - один из лидеров по проведению клинических исследований во всей Азии-удобнее всего для ТНК, 2-3 месяца с момента подачи заявки до старта исследований.

Сингапур - лидер НИОКР в ЮВА (по доле в продажах и гос. затратах) и один из ведущих центров в Азии (наряду с Гонконгом, Шанхаем в КНР, Токио и Осакой в Японии, Сеулом в Корее, Мумбаи в Индии).

Необходимо упомянуть, что Сингапур входит в тройку наиболее специализированных на фармацевтике стран мира (остальные две - это Пуэрто-Рико и Ирландия). В этих странах были созданы наилучшие преференции для развития фармацевтического бизнеса на планете, корпоративный налог на прибыль снижен для фармацевтики в наибольшей степени. Так, в Пуэрто-Рико корпоративный налог для фармацевтических производств был снижен в 1976 г. и оставался неизменным до конца 2005 г. В Ирландии самые низкие корпоративные налоги на прибыль среди стран Западной Европы, сочетающиеся с великолепным уровнем высшего образования в области естественных и инженерных наук и большой численностью выпускников.

Мощная государственная политика поддержки фармацевтов способствовала тому, что уже с 1997 г. Сингапур стабильно занимает четвертое место в списке стран-лидеров региона по производству медикаментов - и это при населении всего 5,2 млн чел. На НИОКР в стране тратится более 3% ВВП - это один из лучших показателей в мире (выше чем у США и Западной Европы). Кроме этого, в Сингапуре была изначально выбрана другая модель достижения успеха: не через снижение издержек и повышение таким образом конкурентоспособности, а через улучшение результативности НИОКР. Результаты такого подхода налицо: 11 компаний из списка крупнейших в мире построили здесь более 45 промышленных предприятий и лабораторий. Для многих компаний Сингапур выступает своеобразной «смотровой вышкой» в Азии, откуда удобнее всего управлять всеми операциями в регионе и распределять продукцию.

Малайзия считается перспективным направлением для размещения предприятий по производству дженериков и АФИ, здесь работает ряд контрактных организаций, представляющих комплексные услуги по производству, дистрибуции и продвижению ЛС на региональном рынке (Малайзия и ЮВА). Объем фармацевтического рынка Малайзии в 2010 г. составил ок. 1,2 млрд дол (из которых 1/3 -дженерики) [53]. Тем не менее, темпы роста рынка (8-10% в год) отстают от лидеров региона - Индии и Китая, где аналогичные показатели составляют 15-20% в год. Стоит сказать, что в Малайзии есть и рынок традиционной медицины, куда также относятся различные пищевые добавки, объем которого - 800 млн долл. (2009 г). Из-за различных институциональных ограничений и средних темпов роста рынка в стране практически нет предприятий транснациональных фармацевтических производителей, а

внешнеторговое отрицательное сальдо составляет почти 800 млн долл. (2/3 объема местного рынка). В Малайзии свои фабрики разместили только индийская Ranbaxy и британская GSK (Куала-Лумпур). Крупнейшая фармацевтическая компания Малайзии - CCMPharma, входящая в группу компаний ChemicalCompanyofMalaysia (занимается производством химической продукции, удобрений и медикаментов). Ее предприятия располагаются в пределах агломерации Куала-Лумпура: производство в г. Кланг, лаборатория - в г. Шах-Алам. Вторая по величине компания - KotraPharma, штаб-квартира, производство и центр НИОКР расположены в г. Малакка, который является видным центром высокотехнологичных отраслей (помимо фармацевтики, производство оружия, автомобилей, электронных и компьютерных компонентов).

Мьянма выглядит одним из аутсайдеров фармацевтической промышленности как всего изучаемого региона, так и в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, уровень развития фармацевтической промышленности здесь выше, чем в Камбодже, Лаосе и Тиморе (выводы о состоянии фармацевтики в Лаосе сделаны косвенно, поскольку в свободном доступе практически отсутствует какая-либо информация). Тем не менее, у этой страны прослеживается четкая специализация на производстве и экспорте сырья для фармацевтической промышленности других стран региона (в 2011 г. 2,5 тыс. т. сырья было экспортировано в Южную Корею) [127]. Все готовые медикаменты для конечного потребителя поставляются из-за рубежа: 40% из Индии, далее следуют Бангладеш, Китай, Таиланд, Индонезия, Пакистан и Вьетнам. Экспортом занимается первая частная фармацевтическая компания в истории Мьянмы - FAME, единственная компания в стране, удовлетворяющая стандартам GMP3 Мьянме пока еще нет производственных активов крупных зарубежных транснациональных корпораций -недостаточна динамика рынка и условия развития (в т.ч. правовое обеспечение). Тем не менее, в 2010 г. было открыто совместное предприятие с вьетнамской компанией ASVв индустриальном парке Мингаладон (Янгон), что говорит о первых шагах фармацевтики Мьянмы на международном рынке.

История развития фармацевтической промышленности Вьетнама тесно связана с колониальным владычеством Франции, практически весь фармацевтический бизнес зародился здесь как зарубежные представительства французских фармацевтических компаний (например, основанная в 1950 г. вторая крупнейшая фармацевтическая компания страны OfficePharmaceutiqueduVietnam, OPV). Из-за периода войн относительно стабильный период развития экономики страны наступил лишь с 1980-х гг., но и по сей день во Вьетнаме действует административно-командная неэффективная система, лишь с некими элементами рыночного хозяйства (по примеру соседнего КНР). Фармацевтическая промышленность более не является отраслью специализации страны, страна выступает нетто-импортером. Тем не менее, по

методике IMSHealth страна относится к категории фармацевтических развивающихся рынков, поскольку здесь большой рыночный потенциал и темпы роста. По объему рынка на настоящий момент страна находится на 10-м месте в регионе (уступая Малайзии, Индонезии, Таиланду и Филиппинам) из-за низкого уровня потребления медикаментов на душу населения и затрат на здравоохранение. По производству находится на 12 месте в регионе (всего 300 млн долл. в год), по объему нетто-импорта в ЮВА уступает только Таиланду, а в целом по региону находится на 5 месте (после Японии, Китая, Кореи и Таиланда, 2009). В основном вьетнамская фармацевтическая промышленность производит сырье и ГЛС невысокого уровня обработки, зачастую на базе разработок традиционной медицины. Стоит сказать, что здесь размещены производства французской ТНК Sanofi-Aventis, что говорит как о перспективности местного рынка, так и о устойчивых связях Вьетнама и Франции. Это подтверждает и тот факт, что Франция - основной внешнеторговый партнер Вьетнама по импорту медикаментов (20% всего импорта ЛС, на втором месте Индия). Тем не менее, основные предприятия сосредоточены под управлением государственного холдинга CentralPharmaceuticalCompany. В основном предприятия размещаются на юге Вьетнама - в агломерации Хо Ши Мин (где сосредоточена треть всего промышленного потенциала страны). Кроме этого, предприятия расположены в Дананге (Чунгбо, Центральная часть Вьетнама) и Ханое (здесь производство развито в меньшей степени, поскольку испытывался недостаток капитала по сравнению с Южным Вьетнамом, а также из-за многочисленных разрушений и бомбардировок в военное время). Интересно, что Дананг выступает хабом для импорта медикаментов в соседний Лаос (где фактически отсутствует фармацевтическая промышленность), а также центром производства знаменитого бальзама «Золотая звезда» - одного из известнейших экспортных товаров Вьетнама, горячо любимого в СССР, а затем и в России. Таким образом, на примере Вьетнама видна ориентация фармацевтических производств не высокотехнологичного типа на рынок сбыта - главным образом, крупные города (Хо Ши Мин, Ханой, Дананг).

Таким образом, к основным драйверам развития фармацевтики Вьетнама является высокая численность населения (8 место в регионе; 87,8 млн чел в 2010 г), большой опыт контрактного производства на местных предприятиях для ТНК (в особенности французских), гигантская доля дженериков на рынке. К уязвимым сторонам можно отнести невысокое душевое потребления ЛС (из-за низких доходов населения), проблемы с защитой интеллектуальной собственности, распространение контрафактных ЛС, сложная система ценообразования на ЛС и высокая зависимость от импорта (обеспечение лекарствами сильно привязано к колебаниям валютного курса). Главная угроза развития фармацевтического сектора Вьетнама - вмешательство со стороны государства, нестабильность в экономике (и ее зависимость от внешних кризисов), а также легализация параллельного импорта. Тем не менее,

Вьетнам остается популярным направлением для аутсорсинга многих компаний из Японии, Южной Кореи, и Тайваня (ищущих альтернативы все более дорогому китайскому аутсорсингу). Приток инвестиций наблюдается и во вьетнамские фармацевтические компании, во многом из-за роста рынка на 16-17% в год, низкого корпоративного налога (20%), ограничений на деятельность зарубежных фармацевтических компаний.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Всего потребление медикаментов ■ Национальное производство медикаментов

Рис. 29. Рост вьетнамского фармацевтического рынка Источник: [41]

Фармацевтический сектор Таиланда можно охарактеризовать как третий по величине в Юго-Восточной Азии (после Сингапура и Индонезии), но, вместе с тем, один из самых открытых для международных инвестиций. В Таиланде высокий уровень доходов на душу населения (выше только в Сингапуре, Брунее и Малайзии, причем последние две -нефтедобывающие страны), высокий потенциал рынка и потребление медикаментов на душу населения. Интересно, что, как и в Китае, основная часть медикаментов в стране сбывается через госпитальный сектор (78%). В Таиланде значительное потребление медикаментов на душу населения (третье место в ЮВА после Сингапура и Малайзии), отчасти потому что здесь очень развита медицина, требующая большого количества медикаментов. Вместе с тем, модель развития этой страны способствовала к раннему увеличению среднего уровня издержек и теперь они выше, чем в странах-соседях, что осложняет развитие фармацевтики. У Таиланда низкий уровень самообеспечения медикаментами и значительное отрицательное сальдо во внешней торговле фармацевтической продукцией (почти 1,2 млрд долл.). Большинство препаратов (а это оригинальные инновационные препараты и брендированные дженерики) импортируются из США (16%), Франции (10%), а также Германии, Швейцарии, Японии и Индии. Наибольший объем экспорта идет в соседние страны: Вьетнам (58 млн дол), Мьянму,

Камбоджу и Малайзию. Экспортная квота отрасли сравнительно высока: 22%, что ставит Таиланд между Сингапуром и Вьетнамом по данному показателю.

Крупнейшие фармацевтические компании, работающие на таиландском рынке это Hitachi, GreaterPharma, Inova, SiamPharmaceutical,Biolab, ThaiMeiji, а также зарубежные Pfizer, Sanofi-Aventis, GlaxoSmithKline, Merck и Novartis.

Компании Таиланда фокусируются преимущественно на контрактном производстве и производстве простых дженериков для местного рынка. Многие из них были основаны и существуют как совместные предприятия с японскими и американскими корпорациями. Например, компания ThaiMeiji была основана в 1979 г. как тайско-японское совместное предприятие, использующие японские технологии по производству АФИ и ГЛС и дешевые ресурсы Таиланда (особенно рабочую силу и сырье).

Преимущественно все крупнейшие местные компании были основаны в период 19301960-х гг., причем зарождение и развитие местной фармацевтики происходило сначала под влиянием Великобритании, затем США и Японии (после Второй мировой войны). Таиланд также относят к новым индустриальным странам, бум развития обрабатывающей промышленности (в т.ч. и фармацевтики) начался здесь с конца 1980-х гг. и немного замедлился из-за азиатского финансового кризиса 1997 г. Фармацевтический сектор Таиланда играет важную роль в снабжении медикаментами Мьянмы, Лаоса, Камбоджи; многие тайские предприниматели ведут бизнес в этих странах, поэтому можно говорить о тесной связи между фармацевтическими предприятиями этих четырех стран. В Таиланде наблюдаются достаточно высокие темпы экономического роста, а также рост обрабатывающих производств и рост фармацевтического рынка. Тем не менее, в этой стране для фармацевтической отрасли серьезным тормозом выступает специальная барьерная пошлина на импортируемые ГЛС. Это предназначено для поддержки отечественных производителей, но фактически приводит к постоянно усиливающейся контрабанде лекарств.

В Таиланде наблюдается один из самых высоких в регионе уровней концентрации фармацевтических производств в столичном регионе - Бангкоке, где предприятия размещаются в промышленных зонах в пределах данной агломерации (см. рис. 6 в Приложении 1).

Индонезия - мощнейшая экономика в Юго-Восточной Азии по ВВП, численности населения; но по уровню ВВП на душу населения уступает таким странам, как Сингапур, Бруней, Малайзия и Таиланд. В стране средний уровень потребления медикаментов в год на душу населения (примерно столько же, сколько и в Филиппинах), но по объему фармацевтического производства (2,7 млрд дол) в регионе уступает только Сингапуру (16,5 млрд долл.). Это также подчеркивается тем фактом, что зарубежные фармацевтические ТНК занимают всего 25% местного рынка. Кроме этого, Индонезия является крупнейшим

фармацевтическим рынком в ЮВА, но величина отрицательного баланса во внешней торговле ЛС здесь самая низкая (если исключить Сингапур). Вдобавок, уровень локализации фармацевтического производства в Индонезии - 0,58, что является вторым показателем в регионе после Сингапура.

По объему экспорта фармацевтической продукции Индонезия уступает в регионе только Сингапуру, основная доля медикаментов поставляется в Индию, Корею, Японию, Филиппины. Импортные медикаменты в основном привозятся в Индонезию из стран Западной Европы (ФРГ, Франция, Швейцария), США и Японии.

Благодаря сравнительно низким издержкам и высоким перспективам роста рынка Индонезия стремительно превращается в производственный хаб для зарубежных ТНК, которые рассматривают Индонезию как «производственный цех» для рынков стран Юго-Восточной Азии (а также Восточной и Южной Азии). Но правительство страны делает строительство предприятий зарубежными компаниями все труднее, поэтому все чаще используется форма создания совместных предприятий с индонезийскими компаниями. В 2008 г. был издан акт, запрещающий выдачу регистрационных удостоверений на лекарства, которые не были произведены на территории Индонезии. Таким образом, в Индонезии государственная политика значительно ухудшает общий инвестиционный климат в отрасли, второй причиной является контрабанда лекарств, принявшая значительные масштабы. Ключевые роли в фармацевтическом бизнесе Индонезии играют 4 крупных государственных производственных предприятия, а также 33 зарубежные компании. Местные компании обеспечивают 70% производства дженериков, но на рынке дженериковые препараты занимают лишь 14%. Как и практически во всех странах региона, в Индонезии невысокие затраты на НИОКР в фармацевтической промышленности - в среднем 2% от оборота (у фармацевтических ТНК это 15-18%). Крупнейшие фармацевтические компании в Индонезии - PTKalbePharmaTbk, PTMerckTbkи PTKimiaFarmaTbk.

Компания KalbePharma - лидер рынка Индонезии, основана в 1966 г. в Северной Джакарте. Ее офисы представлены в Малайзии, Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме, Шри-Ланке и Южной Африке. Всего в компании работает ок. 15 тыс. чел., из которых 4 тыс. -торговые представители во всех регионах Индонезии.В ходе развития компании прослеживаются три ярко выраженных исторических этапа:

• 1966-1995 гг.: Основание и экспансия на фармацевтическом рынке (поглощения)

• 1996-2005 гг.: Диверсификация бизнеса (расширение производственной линейки) и консолидация (создание Группы компаний)

• 2006-2012 гг.: Территориальная экспансия (например, создание совместных предприятий на Филиппинах, открытие торговых представительств во всех странах ЮВА, кроме Лаоса)

На базе KalbePharma интересно рассмотреть логистическую сеть фармацевтической компании, учитывая трудность доступа в некоторые регионы страны. В компании работают 2 главных дистрибьюторских центра - в Джакарте (снабжает западную часть о. Ява и о. Суматра) и в Сурабае (снабжает восточную часть о. Ява, о. Калимантан, о. Сулавеси, Тимор и Новую Гвинею), см. на рис. 30.

"X щ

• roc Jakarta RDC Branches Cities

• RDC Surabaya

• Branch Office I Щ^Я I I Ь^^Я

Рис. 30. Логистическая сеть KalbePharma в Индонезии Источник: [34]

Что касается производственной базы, то головное предприятие расположено в Джакарте, которое производит 448 различных продуктов, в т.ч. по контракту для японской AstellasPharma. Кроме этого, предприятия расположены в Джакарте (порядка 10 заводов, в т.ч. совместные предприятия с японской компанией Morinaga), Самаринде (Восточный Калимантан), Богоре (Западная Ява).

Компания KimiaFarma- старейшая в Индонезии и одна из первых в ЮВА, основана в 1917 г. голландцами, но в 1958 г. национализирована. У компании имеется центр научных исследований в Бандунге (Западная Ява), который специализируется в области изучения растительных лекарственных средств, химического синтеза и агрономии. У лаборатории установлены тесные научные связи с Индонезийским университетом, Бандунгским технологическим институтом и еще рядом высших учебных заведений. Производственные предприятия расположены в Джакарте (крупнейшее), Бандунге, Семаранге (Центральная Ява), Сурабае (здесь также расположена шахта по добыче йода для производства лекарственного сырья) и Медане (завод обеспечивает потребности Суматры в лекарствах).

Интересно также рассмотреть фармацевтический сектор Брунея, в котором, несмотря на малый размер рынка (но высокое душевое потребление), власти ставят задачу развития

национальной фармацевтики для диверсификации сырьевой экономики. Бруней выбрал специализацию на особом фармацевтическом рынке халял для мусульманских стран мира (его мировой объем, включая различные БАДы и пищевые добавки, составляет ок. 500 млрд долл.). С этой целью в 2010 г. в столице Бандар-Сери-Бегаване было построено (как СП Брунея и Канады) первое фармацевтическое предприятие в стране Vitapharm, сертифицированное одновременно по GMPи по стандарту «халяль».

3.2.3.4. Особенности ареалов и центров фармацевтической промышленности Азиатского

макрорегиона

Внутри Азиатского макрорегиона выделяются ареалы фармацевтической промышленности, основываясь на их внутренней качественной общности и отличии от других ареалов. Интересно, что здесь практически нет ареалов, границы которых пролегают по территории двух и более стран, в отличие от Западной Европы. Это связано с уровнем проницаемости границ для обмена товарами и услугами, который здесь значительно выше, чем в Западной Европе и Северной Америке. Можно привести два противоположных примера: японские ареалы фармацевтической промышленности скорее тяготеют к фармацевтическим центрам США, Западной Европы и Сингапура, нежели к соседним китайским и корейским. С другой стороны, в развитии фармацевтической промышленности на востоке Индии, в Бангладеш и Непале есть общие черты. Предприятия в менее развитых Непале и Бангладеш тесно связаны с индийскими, на которые они поставляют преимущественно сырье и ингредиенты. С другой стороны, важную роль в лекарственном обеспечении этих стран играют индийские фармацевтические компании. Нужно учитывать, что Индия и Бангладеш были фактически одним государством до 1947 г.

В качестве узлов выступают крупнейшие по выпуску фармацевтической продукции агломерации и прочие производственные (или научно-производственные) кластеры.

Все выделенные ареалы - уникальные, их нельзя территориально разделить на центральные и периферийные, можно лишь ранжировать их по важности в отрасли. Выделение ареалов базируется на историческом анализе развития фармацевтической промышленности в изучаемом регионе. Вдобавок, каждый из ареалов характеризуется наличием и конфигурацией в нём взаимосвязанных элементов. Они структурированы по функциональному признаку -университеты, предприятия, штаб-квартиры, административные офисы, корпоративные лаборатории, логистические центры, а также по признаку корпоративной принадлежности.

На базе критериев, указанных выше, в изучаемом регионе можно выделить следующие ареалы фармацевтической промышленности:

1. Токийский (Токио)

2. Осака (Осака)

3. Северный Китай (Пекин)

4. Шанхайский (Шанхай)

5. Южный Китай (Гуанчжоу, Гонконг)

6. Тайваньский (Тайбэй)

7. Северо-Индийский (Чандигарх, Дели)

8. Западно-Индийский (Мумбаи)

9. Центральная Индия (Хайдерабад)

10. Яванский (Джакарта)

Внутри этих ареалов находятся города-центры фармацевтической промышленности (указаны в скобках). Помимо этого, есть крупные центры фармацевтической промышленности, находящиеся вне ареалов. К ним относятся:

11. Сеул

12. Сингапур

13. Манила

14. Бангкок

15. Бангалор

16. Хо Ши Мин

17. Куала-Лумпур

18. Карачи