Стратегия повышения конкурентной устойчивости строительных предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Бакрунов, Юрий Октавьевич

• Бакрунов, Юрий Октавьевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Бакрунов, Юрий Октавьевич

Введение.

Глава 1. Стратегическое развитие строительных предприятий в условиях Российской экономики.

1.1 Особенности и тенденции развития строительных предприятий на современном этапе экономических реформ.

1.2 Основные аспекты стратегии развития современного строительного предприятия.

1.3 Методы комплексной оценки строительного предприятия в конкурентной среде.

Глава 2. Анализ конкурентной устойчивости строительного предприятия в условиях рыночной экономики.

2.1 Методика определения и анализа уровня конкурентной устойчивости строительного предприятия.

2.2 Методика определения и анализа уровня экономической устойчивости строительного предприятия (ЭУСП).

2.3 Методика определения и анализа уровня финансовой устойчивости строительного предприятия (ФУСП).

2.4 Методика определения и анализа уровня рыночной устойчивости строительного предприятия (РУСП).

Глава 3. Разработка стратегии повышения конкурентной устойчивости строительного предприятия. ф 3.1 Проблемы повышения КУСП в современных условиях.

3.2 Методика разработки стратегии развития строительного предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия повышения конкурентной устойчивости строительных предприятий»

Актуальность темы исследования.

Состояние российской экономики на протяжении многих лет является крайне неустойчивым. Формирование рыночной экономики выдвигает на первый план комплекс народно-хозяйственных проблем, связанных с адаптацией производителей к развивающейся конкурентной среде.

Понятия рынок, рыночная конъюнктура, конкуренция пока не оказывает ожидаемого действия на развитие производства. До настоящего времени макроэкономическая среда не создала экономических предпосылок для подъема сферы материального производства и повышении у предприятий экономической, инновационной и инвестиционной активности.

В условиях отсутствия научно обоснованных стратегических крупномасштабных программ реформирования производственного сектора экономики перед страной по-прежнему стоит актуальная проблема поднятия сферы строительного производства в условиях рыночной экономики.

Исследования последних лет показали, что среди руководителей строительных предприятий и маркетинговых служб наблюдается повышенный интерес к вопросам стратегического планирования развития предприятий строительного комплекса. Стратегическое планирование предполагает возможность прогнозирования множества факторов развития и изменения внешней и внутренней среды строительного предприятия: развитие строительного рынка, изменение уровня кооперации и специализации, внутренних возможностей предприятия и повышения уровня самоинвестирования, внедрения новых технологий и средств труда и многих других факторов.

Для успешной адаптации предприятий строительного комплекса к быстро меняющемуся рынку с характерными для него случайными факторами, особое значение приобретают методы, позволяющие количественно оценивать объективные возможности предприятий противостоять неблагоприятным воздействиям среды и обеспечивать свое экономическое развитие, т.е. по существу методами оценки устойчивости строительных предприятий к таким воздействиям.

В настоящее время большинство специалистов в области экономики и управления констатируют отсутствие единой методической базы для оценки конкурентной устойчивости строительных предприятий и разработки стратегических планов ее повышения в условиях рыночных отношений.

В научных трудах Абрамова С.И., Болотина A.B., Бузырева В.В., Волкова Б.А., Воронина М.И., Грабового П.Г., Гумба Х.М., Загидуллиной Г.М., Карасева A.B., Лукмановой И.Г., Серова В.М., Смирнова Е.Б., Степанова И.С., Фалькевича H.A., Яськовой Н.Ю. и др. часто поднимается проблема конкурентоспособности строительных предприятий и необходимости их постоянной адаптации к изменяющимся внешним условиям.

Вместе с тем, многие вопросы непосредственно связанные с методами количественной оценки конкурентной устойчивости предприятий строительного комплекса в рыночных условиях хозяйствования, которые позволяют выявить объективные возможности предприятий к повышению эффективности производственной деятельности и на основе которых могут разрабатываться стратегические планы развития, остаются недостаточно изученными, как в науке, так и на практике, что определяет актуальность выбора темы и направлений диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является теоретическое обобщение и научное обоснование методов расчета комплексных количественных показателей конкурентной устойчивости строительных предприятий (КУСП) и средств повышения этой устойчивости.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением взаимосвязанных задач:

• проведение анализа функционирования строительных предприятий в условиях конкурентной среды и факторов определения их конкурентных позиций;

• обоснование целесообразности использования понятия «конкурентной устойчивости строительных предприятий» (КУСП), отражающей различные аспекты их деятельности, такие, как финансовый, экономический, рыночный;

• разработка алгоритмов расчета показателей различных видов устойчивости строительных предприятий (конкурентной, экономической, финансовой и рыночной) и выделение на их основе соответствующих уровней устойчивости;

• разработка методов стратегического планирования деятельности строительных предприятий, обеспечивающих повышение их конкурентной устойчивости;

• разработка экономико-математических методов оценки ресурсов строительного предприятия как основного фактора, обеспечивающего достижение заданного уровня КУСП.

Объектом исследования является - производственно-экономическая деятельность строительных предприятий в условиях конкурентной рыночной среды.

Предметом исследования являются факторы и методы обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ строительных предприятий в целях повышения эффективности стратегического управления.

Теоретической и методической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных исследователей в области экономики, управления, финансов и маркетинга, стратегического планирования, ценообразования, а также методы линейного программирования, теории вероятностей, теории надежности и математической статистики и другие широко распространенные в экономической практике.

Научная новизна исследования:

1. Доказана возможность осуществления комплексной обоснованной оценки конкурентной устойчивости как составной части стратегического управления производственно-экономической деятельности строительного предприятия.

2. Дана содержательная характеристика «конкурентной устойчивости строительного предприятия» с учетом специфики отрасли и предложен методический аппарат его количественной оценки с учетом основных факторов влияния.

3. Структурировано общее понятие устойчивости и разработаны методы количественной оценки экономической, финансовой и рыночной устойчивости строительного предприятия и способ их агрегирования в комплексный показатель КУСП.

4. Разработана совокупность экономико-математических моделей, обеспечивающих требуемую формализацию стратегических управленческих решений, направленных на обеспечение заданного уровня конкурентной устойчивости.

5. Разработана совокупность алгоритмов формирования стратегических планов деятельности строительных предприятий, обеспечивающих повышение уровня конкурентной устойчивости.

Практическая значимость работы: Полученные методики и алгоритмы стратегического планирования конкурентной устойчивости позволяют обеспечивать строительные предприятия методическими материалами и практическими рекомендациями, способствующими оценке их экономического статуса в отрасли строительства, а также прогнозировать основные экономические показатели на перспективу и решать многие практические задачи.

Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается использованием фундаментальных положений экономического и финансового анализа строительных предприятий, теории оптимального управления и математической статистики, а также расчетами конкурентной устойчивости, выполненными по предлагаемым методам и определением оптимальных производственных мощностей предприятий строительного комплекса.

На защиту выносятся:

1. Содержательная характеристика понятия «конкурентная устойчивость строительного предприятия» и методика его расчета.

2. Методика расчета показателей экономической устойчивости строительного предприятия (ЭУСП), финансовой устойчивости строительного предприятия (ФУСП), рыночной устойчивости строительного предприятия (РУСП) и алгоритм их агрегирования в комплексный показатель конкурентной устойчивости.

3. Система разработки стратегии повышения конкурентной устойчивости строительного предприятия.

4. Метод выбора стратегических альтернатив по структуре и величине ресурсов строительных предприятий, обеспечивающих заданный уровень конкурентной устойчивости.

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные результаты научных разработок и практические предложения были обсуждены и одобрены на научно-практическом семинаре кафедры ЭУС МГСУ в 2003 г. Методические положения по количественной оценке конкурентной устойчивости предприятий строительного комплекса использованы при изучении студентами МГСУ специальности 06.08, 06.11 «Экономика отрасли и предприятия», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Антикризисное управление», «Стратегический менеджмент». Разработанная методика расчета показателей конкурентной устойчивости и выделение на их основе соответствующих уровней устойчивости внедрены в практике управления производственно-экономической деятельностью предприятий Главмосстроя.

Публикации.

Всего публикаций 8, а основные положения диссертационного исследования отражены в 3 научных статьях общим объемом 2,20 п.л.

Объем и структура работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 104 наименований, приложения. Содержание работы изложено на 188 страницах, из них приложения - 27 стр. машинописного текста, 29 таблиц и 25 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Бакрунов, Юрий Октавьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях усиливающейся тенденции к оптимизации рыночной экономики управление устойчивым развитием строительства приобретает все более актуальный характер. Данное диссертационное исследование является попыткой теоретически и методически решить эту чрезвычайно сложную, многоплановую проблему в строительстве.

Специфика развития рыночных отношений в области планирования и анализа хозяйственной деятельности строительных предприятий заключается в поиске оптимального взаимодействия с рынком, сочетающего собственные интересы с развитием конкуренции и разработке стратегических планов развития, учитывающих реальное состояние их экономического потенциала.

Для становления процесса адаптации строительных предприятий к сложным, порой трудно предсказуемым «новым» экономическим условиям возникает проблема определения наиболее сильных, способных к развитию в трудных условиях предприятий. Для этого необходимо совершенствовать методы и средства комплексной оценки конкурентного положения предприятия. Эта задача становится особенно актуальной при анализе предприятий строительного комплекса, которые обладают высоким уровнем экономического потенциала достаточным уровнем производственной мобильности и резервов.

Проведенный анализ современной теории и практики оценки деятельности строительных предприятий позволил концептуально определить понятие «конкурентной устойчивости строительного предприятия» - как его способности к экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций развития рынка. Конкурентная устойчивость рассматривается как комплексное понятие, сочетающее в себе экономическую, финансовую и рыночную устойчивость. Каждая из этих типов устойчивости имеет свои специфические особенности, системы показателей и критериев оценки.

На основе количественных оценок различных видов устойчивости (КУСГТ, ЭУПС, ФУСП, РУСП) предлагается выделять следующие качественно различные уровни устойчивости: с высоким запасом, с нормальным запасом, с низким (предельным) запасом, конкурентно неустойчивое, кризисное состояние.

Для количественной оценки уровней всех видов устойчивости использовался индекс, динамика изменения которого позволяет оценить наиболее уязвимые направления изменений экономического, финансового и рыночного положений и учитывать эти тенденции при разработке стратегии повышения конкурентной устойчивости предприятия.

Оценку уровней всех видов устойчивости проводился по единой методологии в два этапа: экспресс-анализ по ограниченному перечню обобщающих показателей и детализированная оценка по группам показателей, что позволило повысить достоверность полученных результатов.

Проблемы повышения КУСП рассматриваются с помощью категории конкурентного левериджа, как комплексной характеристики, определяющей потенциальную возможность строительного предприятия повлиять на уровень конкурентной устойчивости путем совокупности факторов экономического, финансового и рыночного (конъюнктурного) характера.

Наиболее важным направлением повышения КУСП является разработка перспективной и эффективной товарной и ценовой политики, в которой наряду с максимальной прибыльностью строительного производства при построении стратегических альтернатив учитывается критерий максимального использования производственных мощностей.

Предложенные методические положения по разработке стратегических планов развития строительного предприятия в современных условиях позволяют упорядочить процесс подготовки этих планов, по отдельным этапам реализовывать проверку соответствия генеральной цели его развития промежуточным локальным целям, а также оценить перспективную динамику основных финансово-экономических показателей и изменения уровня его конкурентоспособности с учетом стратегических альтернатив.

Результаты проведенных практических расчетов на примере нескольких строительных предприятий позволяют сделать вывод о рациональности предложенных систем показателей для оценки экономической, финансовой и рыночной устойчивости, а также о проекте и эффективности предложенных методов и алгоритмов определения уровня соответствующей устойчивости предприятия.

Применение принципа максимума Понтрягина позволяет получать оптимальные законы управления производственными мощностями во времена при использовании выбранного критерия (например прибыли). Использование полученных характеристик в практической деятельности позволяет корректировать стратегические планы с учетом реальных изменений производственного и конъюнктурного характера, сохраняя максимальное из возможных значений выбранного критерия оптимальности производственно-коммерческой деятельности предприятия.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Бакрунов, Юрий Октавьевич, 2004 год

1. Абрамишвили ГГ. Проблемы международного маркетинга, М: Международные отношения, 1984 г.

2. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал. М.: Экзамен. 2002.

3. Азоев ГЛ. Конкуренция: анализ, стратегия и практика, М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

4. Акофф Р. Планирование будущего корпорации, М. Прогресс,1985

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия, Санкт-Петербург: «Питер» 1999.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

7. Аронскнй Ю.А., Ясин Е.Г. Вопросы построения и применения информационных моделей процессов планирования. Экономика и математические методы т. 17, вып. 6,1994.

8. Банковское дело: Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр 2000.

9. Борисова A.A. Деловая активность в строительстве. // Экономика строительства. 2000, №7.

10. Быкова Е.В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия. М.: Финансы. 2000. №2.

11. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996.

12. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М. Наука, 1969.

13. Варшавский А.Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития: методы анализа и оценки, М.: Финансы и статистика. 1984.

14. Воронов Ю.П., Ханин Г.И. Общая конкурентоспособность экономики в 1999 году на основе доклада фирмы «Мак-Кинзи» и состоянии русской экономики // Эко, 2001, №10.

15. Воронов Ю.П., Ханин Г.И. Есть ли будущее у русской экономики //Эко, 2001,№10.

16. Ворст И., Ревентлоу П., Экономика фирмы. М.: Высшая школа,1994.

17. Герчук Я.Д. Проблемы оптимального планирования, М. Эко-номиздат, 1991.

18. Гидрович С. Р., Сыроежин И.М. Игровое моделирование экономических процессов, М., Экономика, 1996.

19. Глазьев С.Ю. Управление развитием фактор устойчивого экономического роста // Проблемы теории и практики управления, 1999, №4.

20. Графив A.B. Оценка финансово-экономического состояния предприятия // Финансы, 2001, №7.

21. Грейсон Дж., О Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века, М., 1991.

22. Гумба Х.М. Экономика строительных организаций. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

23. Гумба Х.М. Экономический механизм обеспечения устойчивой хозяйственной деятельности строительных организаций. Дисс. д.э.н. 08.00.05-М.: 1998.

24. Данилин В.И. Принципы построения каталогов производственно-экономических ситуаций и экономико-математических моделей, Моделирование процессов оптимального управления в производственных объединениях, М., 1985.

25. Даниляк В.И. Мутипов М.В., Федоров М.В. Эргодизайн, качество конкурентоспособность. М.: Изд-во стандартов, 1990.

26. Долинская М.Г., Соловьев И.А., Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции, М., 1991.

27. Житков В,А., Лейбкинд Ю.Р., Пресняков В,Ф. и др. К проблеме моделирования хозяйственного механизма в системе комплексного планирования. Экономика и математические методы т. 14,вып.5,1980.

28. Житков В.В. Совершенствование управления в социально-экономических системах на базе имитационно-игровых моделей, Имитационные модели процессов разработки и реализации планов М., 1979.

29. Жучков В.Е., Ремизов B.C., Поляков В.В. Прогнозирование мирового рынка на основе коллективных экспертных оценок /вопросы методологии/. Приложение и БИКИ№6, 1986.

30. Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала, М. Мыс ль, 1979.

31. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг, М., «Международные отношения», 1997.

32. Зайцев HJI. Экономика машиностроительного предприятия, М.: Инфра-М, 1996.

33. Зденек С.Б. Как оценить состояние финансового здоровья фирмы // Финансовая газета, 1999, №1, 5, 8,9,10,11.

34. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория: Пер с англ., М.: 1975.

35. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М.: Прогресс, 1982.

36. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -М.: Финансы и статистика, 1996.

37. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, М.Б. Сайел. М.: Алане, 1997.

38. Котлер Ф., Основы маркетинга: Пер. с англ., М.: Прогресс, 1998.

39. Котлер Ф. Управление маркетингом /Пер с англ./, М., «Экономика», 1998.

40. Кочетков A.B. Планирование и управление конкурентоспособностью продукции Сб. науч. трудов: Проблемы управления конкурентоспособностью продукции, М., НИИП, 1990.

41. Кэмпбелл Р., Макконелл, Стэнли Л. Брю /Пер с англ./ М., Экономикс, М., «Республика», 1998.

42. Лапин Г.Н., Хамхокоев Р.М. Оценка конкурентоспособности строительных предприятий // Экономика строительства, 1998, №6.

43. Левшин Ф.М., Мухин С.Б. Конъюнктура мировых товарных рынков, М., 1996.

44. Либерман И.А. Цены и себестоимость строительной продукции. М.: Финансы и статистика. 1997.

45. Лукманова И.Г. Менеджмент качества в строительстве. М.: МГСУ, 2001.

46. Любшин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М.: ЮНИТИ, 2000.

47. Маджаро С. Международный маркетинг /Пер с англ/, М. «Международные отношения», 1997.

48. Маркетинг в строительстве. Под ред. Степанова И.С. М.: Юрайт,2002.

49. Маркетинг / Пер. с англ, под ред. Костюхина Д.И./, М., «Прогресс», 1994.

50. Маркетинг промышленных товаров /Пер. с англ./ М., Прогресс,1998.

51. Менеджмент в строительстве. Под ред. Степанова И.С. М.: Юрайт. 1999.

52. Мескон М.Х., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ., М.: Дело, 1998.

53. Методика экономического анализа деятельности промышленного предприятия (объединения) / Под ред. А.И. Бужинского, А.Д. Шеремета, М.: Финансы и статистика, 1998.

54. Методические положения по оценке финансового состояния по установлению неудовлетворительной структуры баланса // М.: Экономика и жизнь. 1998.

55. Михайлушкин Л.И. Методические основы эффективного управления функционирования строительного предприятия в рыночной среде. Дисс . .к.э.н. 08.00.05 СПб.

56. Огородов С. Роль государства в повышении конкурентоспособности российских производителей // Проблемы теории и практики управления, 2002, №1.

57. О дальнейшем развитии экономической реформы, М., «Деньги и кредит» 1998.

58. Организация правления производством в капиталистических странах /Пер. с анлг./т.7, М., Прогресс, 1997.

59. Основы автоматического упралвения. Под ред. B.C. Пугачева. -М.: «Наука», 1974.

60. Основы предпринимательского дела. Под ред. Осипова, М.: МП «Тритон», 1999.

61. Печникова JI.C. Деловая активность в строительстве П Развитие рынка инвестиций, 2001, №6.

62. Подъеблонская JI.M., Позднякова К.К. Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности предприятия // Финансы , 2001, №12.

63. Поклад И.И. Теоретические основы экономического анализа работы предприятий. М.: Финансы, 1969.

64. Пресняков В,Ф. Модель поведения предприятия, М., Наука,1996.

65. Псарева Н.Ю. Обеспечение устойчивого развития предприятия // Экономика строительства, 1995, №5.

66. Путятин А.Е., Методика разработки стратегии предприятия, Ма-териаль международной научно-практической конференции «Управление -98. Управление реструктуризацией экономики» М., ГУУ, 1998.

67. Путятин А.Е., Основные аспекты использования конъюнктуры рынка машин и оборудования при разработке стратегии предприятия, Материалы научной конференции молодых ученых и студентов ГАУ «Реформы в России и проблемы управления 96», М., ГАУ, 1996.

68. Рубинов М.З. Основы экономического анализа работы предприятий. М.: Госфиниздат, 1962.

69. Рыночная экономика. Учебник, Ассоциация экономических ВУЗОВ. М., СОМИНТЭК. 1997.

70. Саарепера М.И. Концентрические аналитические матричные модели в экономическом анализе, Таллин, ТПИ, 1998.

71. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ИП, «Экоперспектива», 1998.

72. Сайфуллин P.C. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности. М.: Финансы, 1979.

73. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия: Анализ и планирование. М.: Дело, 1999.

74. Самуэльсон П. Экономика /Пер с англ./, М. "Прогресс", 1998.

75. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. М.: Юрист, 1999.

76. Серов В.М. Инвестиционно-строительная сфера России: источники и направления повышения эффективности // Экономика строительства, 2001, №1.

77. Синецкий Б.И. Внешнеторговые операции, М., Международные отношения, 1987.

78. Степанова Т.Н.', Белящий С.Д. Становление рыночного хозяйства в новых индустриальных странах, Киев, 1998.

79. Степанова O.A. Методика оценки экономической устойчивости строительных предприятий. Дисс . к.э.н. 08.00.05. М.: 2002.

80. Стратегическое планирование организационно-экономической устойчивостью фирмы. Под ред. A.A. Колобова, И.Н. Омельченко. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.

81. Стратегическое планирование. Под ред. Э.А. Уткина. М.: Тандем, Экомос, 1998.

82. Сыроежин И.М., Планомерность. Планирование. План.

83. Теоретические очерки/, M., Экономика, 1986.

84. Сыроежин И.М., Современные системы показателей эффективности и качества, М., Экономика. 1980.

85. Терминология государственной системы стандартизации, Справочник, М., «Изд-во стандартов», 1998.

86. Тихонов P.M. Зарубежный опыт создания конкурентоспособной продукции, М., НИИ Маш, 1994.

87. Тренев H.H. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление. М.: Приор, 2000.

88. Успенский Г.О. О методе дисконтированных денежных потоков //Финансы, 2001, №1.

89. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Маркетинг, 2002.

90. Хойер В. Как делать бизнес в Европе, М.: Прогресс, 1994.

91. Хрупкий В.Е., Корнеева И. В. и др. Современный маркетинг, М. «Финансы и статистика», 1991.

92. Чечевицина JI.H. Экономический анализ. Ростов-на-Дону.2001.

93. Шеремет А.Д., Сайфулин А.Д., Методика финансового анализа. М.:Инфра-М, 1998.

94. Экономика машиностроительного производства / Под ред. И.Э. Берзиня. М.: Высшая школа, 1988.

95. Экономика предприятия: Учебник. под ред. Семенова В.М. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

96. Экономика строительства 1999-2003 гг.

97. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Тандем, «ГНОМ-ПРЕСС», 1998.

98. ABERNATHY, WILLIAM J., KIM В. CLARK, AND ALAN M. KANTROW. Indus-trial Renaissance. New York: Basic Books, 1993.

99. ADAMS, WILLIAM J., AND JANET L. YELLEN. "Commodity Bundling and the Burden of Monopoly," Quarterly Journal of Economics, Vol. SC

100. August 1976), pp. 475-498.

101. AMERICAN EXPRESS COMPANY, 1998 Annual Report.

102. BLOOM, PAUL N. AND PHILIP KOTLER. «Strategies for High Market Share Companies,» Harvard Business Review (November-December 1995), pp.62-72.

103. BONOMA, THOMAS V., AND BENSON P. SHAPIRO. Segmenting the Industrial Market. Lexington, Mass.: Lexington Books, 1992.

104. PORTER M., "Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance", The Free Press: New York, 1985.

105. Putyatin A.E., Rumyantsev V.S., System of risks in financial Politics for Enterprises, Proceeding of 98 International Conference on Management Science & Engineering, Moscow 1998 (Published Harbin Institute of Technology Press).

106. STENGREVICS, JOHN M. "Making Cluster Strategies Work," Journal of Busi-ness Strategy, forthcoming.т