Стратегии развития нефтегазового комплекса России: На примере ведущих нефтяных компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лочан, Сергей Александрович

• Лочан, Сергей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лочан, Сергей Александрович

Введение

1. Отечественная нефтяная бизнес среда: основные этапы форлшрования и стратегии развития нефтегазового комплекса.

1.1. Организационно-экономическая структура нефтегазового комплекса в условиях плановой экономики.

1.2. Особенности перехода нефтегазового комплекса к стратегии развития рыночных отношений.

1.3. Проблемы и перспективы стратегического развития нефтегазового комплекса.

2. Преобразования в мировом энергетическом секторе и организации управления нефтяными компаниями. 65 2.1. Трансформация мирового рынка энергоресурсов и зарождение вертикально интегрированных компаний.

У 2.2. Основные показатели экономической деятельности и организационные структуры зарубежных вертикально интегрированных компаний нефтегазового комплекса.

2.3. Влияние мировых тенденций на структурную реорганизацию нефтегазового комплекса России.

3. Основные направления развития нефтегазового комплекса России.

3.1. Задачи управления ресурсной базой компаний нефтегазового комплекса.

3.2. Инвестиции как фактор устойчивого развития вертикально интегрированных компаний нефтегазового комплекса России.

3.3. Условия перехода к стратегии государственного регулирования нефтегазового комплекса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегии развития нефтегазового комплекса России: На примере ведущих нефтяных компаний»

Актуальность исследования. Развитие такого крупного отраслевого образования как нефтегазовый комплекс в условиях современной экономики России имеет исключительно важное значение, поскольку от уровня общей эффективности его деловой активности во многом зависит состояние всей национальной экономики. Нынешнее состояние фондов, используемых технологий, факторов производства и организационно-экономической структуры было сформировано в период административно-командной экономики, когда руководство отраслями народного хозяйства осуществлялось министерствами и ведомствами, и все усилия направлялись на реализацию задач, носивших мобилизационный характер.

Радикальные экономические преобразования не обошли стороной нефтегазовый комплекс (НТК), особенно нефтяную промышленность. В 1992 г. в соответствии с требованиями либерализации национальной экономики начался процесс реструктуризации и приватизации российского нефтяного комплекса. Было принято решение об образовании вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), действующих по всему циклу - "от геологоразведки до бензоколонки", что во многом соответствовало мировому опыту формирования и становления нефтяных компаний.

В результате трансформации российской экономики отечественный НТК значительно укрепил свои позиции в национальной экономике, поскольку его продукция не потеряла своей конкурентоспособности. В настоящее время его успешное функционирование определяет общую динамику развития экономики, процесс формирования финансовых ресурсов, состояние и динамику занятости и уровня доходов населения. Очевидно, что доминирующее положение комплекса в народном хозяйстве, в соответствии с той ролью, которую он играет в экономике и социальной сфере, сохранится и в обозримом будущем.

В то же время одностороннее развитие НТК оказало бы отрицательное воздействие на общую эффективность национальной экономики. В этой связи особую актуальность приобретает исследование стратегий развития нефтегазового комплекса во взаимосвязи со стратегией экономического развития и приоритетами экономической политики государства.

Определение эффективной стратегии в условиях относительно гипертрофированного развития отраслевого комплекса и необходимости его перестройки в быстро меняющейся бизнес - среде требует применения новых подходов в управлении нефтегазовыми компаниями, в проведении кадровой и научно-технической политики. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает необходимость комплексного долгосрочного прогнозирования и планирования, выбора оптимальной стратегии развития национальной экономики России и, следовательно, определения на ее основе эффективной стратегии развития НТК.

В то же время процессы глобализации в развитии НТК как в национальной, так и в зарубежной экономике носят интеграционный характер. Поэтому целесообразно взять рациональное зерно из зарубежного опыта как создания, становления и развития стратегий функционирования ВИНК в странах с развитой рыночной экономикой, так и форм их государственного регулирования. В данной связи обоснование регулируемой государством интеграционной стратегии развития НТК является актуальным с точки зрения перспектив развития национальной экономики России.

Степень разработанности темы. В условиях централизованно управляемой экономики значительное место в исследованиях экономистов уделялось разработке стратегии развития НТК. При этом формирование конкретных программ развития комплекса было тесно связано не только с пятилетними планами, но и местом СССР в международном разделении труда и внешнеэкономических связях. Радикальные экономические преобразования и приватизация большинства объектов нефтяной промышленности привели к преобладанию текущих решений над стратегическими, в результате - объем и качество исследований, посвященных стратегии развития НТК, резко снизились.

При этом практика радикальных экономических преобразований была направлена на решение только текущих задач, особенно со стороны органов власти, что, в конечном счете, привело к экономическому кризису 1998 г., который на поверхности выразился в форме финансового кризиса. Наличие кризиса вновь поставило на повестку дня выбор национальной стратегии развития. Рост мировых цен на углеводородное сырье в значительной мере позволил разрешить ряд проблем, но также выявил проблему уязвимости российской экономики от мировой конъюнктуры. Это, в свою очередь, требует научных разработок по формированию и выбору эффективных интеграционных стратегий развития крупных отраслевых комплексов и национальной экономики в целом.

Значительный вклад в разработку стратегий развития национальной экономики, и НТК в частности в различные периоды времени внесли такие отечественные ученые, как: Абалкин Л И., Алафинов С.В., Бадалов Л.М., Байбаков Н.К., ВедутаЕ.Н., Гретченко А.И., Евенко Л.И., Конопляник А.А., Кулапов М.Н., Мильнер Б.З., Попов В. А., Примаков Е.М., Стерлин А.Р., Тарханов А.В., Уланов В.Л., Шульга В. А. и другие. Проблемам разработки стратегий развития народного хозяйства посвящены работы таких зарубежных ученых, как: Ансофф И., Барри Р., Густафсон Т., Джонсон Д., Ергин Д., Коне А., Кросс Д., Кампбелл А., Маклин Д., Мескон М., МиллсД., Портер М., ТвиссБ., ТомпсонА., Тьюгендхэт К., и другие. Однако разработка стратегии развития национальной экономики продолжает носить дискуссионный характер. Учитывая важность проработки данных вопросов, был создан Центр стратегических исследований. Наиболее близко вопросами стратегического развития и организации управления НТК и его составляющими занимались такие российские ученые и практики, как: Алекперов В.Ю., Лисичкин С.М., Миловидов К.Н., Праведников Н.К., Томашпольский Л.М., Фурсенко А.А., Шагиев P.P. и другие.

При переходе к стадии устойчивого экономического роста и активном участии в международном разделении труда реализация локальных стратегий может иметь долговременные негативные тенденции для национальной экономики России. Отсюда, учитывая необходимость усиления государственного влияния на НТК, вытекает цель диссертационного исследования.

Целью работы является исследование формирования стратегий развития крупного отраслевого комплекса (на примере нефтегазового), анализ тенденций функционирования НТК и учета взаимосвязи с долгосрочными приоритетами экономической политики государства и определение на этой основе наиболее эффективной стратегии, отвечающей условиям развития интеграционных процессов в национальной экономике.

Исходя из конкретизации цели диссертационного исследования были поставлены и решены следующие основные задачи работы:

- определить этапы становления и основные факторы развития НТК России;

- выявить взаимосвязи между стратегией развития национальной экономики и различными стратегиями развития отечественного НТК и крупнейших нефтяных компаний;

- провести всестороннее исследование отечественной бизнес - среды в условиях трансформации экономики и оценить роль вертикальной интеграции нефтяных компаний в ходе реорганизации НТК России;

- исследовать опыт функционирования зарубежных ВИНК и его влияние на отечественный нефтяной бизнес;

- провести комплексный анализ основных направлений реорганизации НТК России посредством его структурных преобразований с оптимизацией системы управления ресурсами и инвестиционной политики ВИНК на базе государственного регулирования экономики;

- обосновать механизмы регулирования ресурсов и запасов в ВИНК, а также инвестиционной активности в отрасли за счет основных финансовых инструментов развития НТК страны;

- оценить эффективность методов государственного регулирования НТК на основе анализа деятельности ведущих отечественных нефтяных компаний;

- разработать систему мер государственного регулирования НТК по преодолению финансовой дестабилизации, формированию ценовой политики, снижению издержек и совершенствованию налогообложения.

Предметом исследования являются основные закономерности в развитии стратегий НТК, количественно и качественно проявляющиеся в динамике социально-экономических показателей нефтегазовых компаний, которые используются для обоснования регулируемой государством интеграционной стратегии развития комплекса.

Объектом исследования является формирование и практика развития основных элементов (отрасли, крупные компании и предприятия) НТК России и других стран мира, включая развитие бизнес - среды, а также деловая активность ряда ведущих отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний (Royal Dutch / Shell Group, Exxon, British Petroleum PLC, "ЛУКойл", "ЮКОС" и другие).

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили законодательные акты РФ, научные труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные вопросам развития НТК, теории и практики государственного регулирования в условиях формирования и функционирования экономики рыночного типа. В качестве информационной базы исследования использованы нормативные, аналитические статистические и материалы Правительства РФ, Госкомстата РФ, Минэкономики РФ, Минтопэнерго РФ, Минфина РФ, материалы крупнейших российских нефтяных компаний "ЮКОС" и "ЛУКойл", научных конференций и семинаров.

Научная новизна диссертации заключается в целостном обосновании необходимости перехода к интеграционной стратегии развития крупного отраслевого (нефтегазового) комплекса на основе анализа различных типов и форм его функционирования, использования методов государственного регулирования в условиях трансформации экономики и перехода к стадии экономического роста.

К результатам исследования, которые обладают научной новизной и выносятся на защиту, относятся следующие:

- определены общие черты и особенности развития НТК как крупного отраслевого комплекса, определяющего долгосрочные перспективы развития экономики России;

- выявлены основные направления становления и факторы развития НТК России с учетом изменения стратегии развития национальной экономики и хозяйственного механизма;

- проведен анализ формирования бизнес - среды в условиях глубокой трансформации экономики и выявлена ключевая роль ВИНК в ходе реорганизации НТК России;

- предложены основные направления развития НТК России с целью повышения эффективности функционирования как самого комплекса, так и экономики в целом в рамках регулируемой государством интеграционной стратегии развития;

- обоснован комплекс мероприятий для перехода от либерализационной стратегии развития к регулируемой государством с оптимизацией системы управления ресурсами и инвестиционной политики ВИНК;

- разработаны предложения по улучшению механизмов управления ресурсами и запасами в ВИНК на основе сочетания методов системно-сценарного и портфельного планирования проектов;

- сформулированы основные направления совершенствования инвестиционной активности в отрасли на базе использования ключевых финансовых инструментов;

- предложены рекомендации по совершенствованию методов и инструментов государственного регулирования развитием НТК с целью повышения эффективности его функционирования.

Научная обоснованность и достоверность выводов и предложений, содержащихся в диссертации, обеспечена сочетанием логического и исторического методов познания, сравнительным анализом теоретических концепций формирования стратегий развития крупных отраслевых комплексов, исследованием практики функционирования крупнейших российских и зарубежных компаний, а также результатами анализа конкретных нормативных, методических и статистических материалов, собранных, обработанных и обобщенных соискателем в процессе выполнения диссертационного исследования.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования обусловлена необходимостью детального изучения стратегий развития крупного отраслевого образования - нефтегазового комплекса. Использование полученных автором теоретических выводов и практических рекомендаций, ориентированных на реализацию стратегии и тактики государственного регулирования НТК в национальной экономике России, способно обеспечить достижение целей как общенациональной стратегии устойчивого роста, так и повышения производственного и инвестиционного потенциала комплекса и входящих в него нефтегазовых компаний.

Изложенные в диссертационной работе теоретические выводы и практические рекомендации по совершенствованию функционирования НТК России могут быть использованы в практике деятельности центральных экономических ведомств Российской Федерации (Минэкономики РФ, Минэнерго РФ и ряда др.), а также в системе экономических служб субъектов федерации и крупных нефтегазовых компаний в ходе разработки и реализации мер, направленных на улучшение механизмов регулирования для повышения общей эффективности экономики России.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные теоретические и методологические положения диссертационной работы обсуждены и одобрены на XI, XII и XIII международных Плехановских чтениях. Содержание диссертационной работы отражено в шести публикациях общим объемом 1,4 п л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы. Работа изложена на 179

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лочан, Сергей Александрович

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Во всем мире нефть считается достоянием, сильно влияющим на самосознание наций. Но в отличие от других развитых стран в России, где относительно слабо развиты предприятия обрабатывающих отраслей, НТК играл и играет особую роль. В течение многих лет нефть была одним из символов мощи и богатства страны и служила основой относительно благополучного функционирования советской экономики, впечатляющих результатов в отдельных ее областях. Мало где в мире в столь сжатые сроки осуществлялись гигантские и капиталоемкие проекты в области нефти, как в нашей стране. С другой стороны, сотни миллиардов нефтедолларов, полученные в 70-80-е гг. за счет экспорта нефти в условиях резкого подъема мировых цен, не принесли ожидаемого процветания экономике. В то время до 3/4 всей свободно конвертируемой валюты поступало за счет продажи углеводородов. Более того, в последние годы нефтедоллары служили прекрасным средством, камуфлирующим все отрицательные черты "застоя".

Жесткая централизация НТК СССР позволила государству осуществить стремительный рост основных экономических показателей за счет интенсивной разработки минерально-сырьевой базы страны, открытия новых высокопродуктивных месторождений, благоприятных геологических условий их разработки, жесткой исполнительской дисциплины и сидения к минимуму затрат на экологию и социальную сферу. Однако данный рост отраслей НТК базировался на планово-административных методах управления и принадлежности важнейших сфер деятельности НТК (добыча, переработка, сбыт) к различным министерствам и ведомствам, мало заинтересованным во взаимном сотрудничестве - разработке попутного газа при добыче нефти и нефтяных оторочек газовых месторождений. Это приводило к централизованному, но неэффективному использованию инвестиций для развития НТК в силу отсутствия должной координации всех направлений экономической политики государства и, как следствие, к развитию инвестиционного кризиса отрасли.

2. Поэтому данная организация управления НТК приводила к ряду экономических несоответствий в деятельности комплекса. С одной стороны, высокий уровень научно-технических работ, проводившихся для нужд НТК, развитие инновационного процесса и внедрение ряда технологических решений (кустовое бурение, применение блочно-комплексного оборудования и проч.) способствовало прогрессу НТК. С другой стороны, отсутствие социальных условий жизнедеятельности и воспроизводства рабочей силы, развития системы мотивации производственного персонала с его поэтапным привлечением к процессу управления производством, приводило к отставанию НТК России от мировых аналогов.

Данные несоответствия позволяют с уверенностью говорить о высокой степени мобилизации экономики НТК на базе жесткой административно-управленческой структуры, то есть о мобилизационной стратегии государственного регулирования экономики комплекса, способствующей развитию его экономических составляющих в ущерб социальным. Но долго так продолжаться не могло. Мобилизационная стратегия приводила к истощению экономических ресурсов за счет нарушения темпов добычи, быстрого обводнения скважин и отсутствия какого-либо внимания к экологии ради покрытия плановых показателей. Кроме того, невнимание к условиям жизни населения и рабочих также способствовало ухудшению качества и результатов труда. Требовалось кардинальное изменение методов хозяйствования в комплексе.

3. Изменение уклада хозяйствования и структуры НТК в условиях переходной экономики было, по сути, попыткой революционных изменений в ТЭК и привело к ухудшению основных экономических показателей: сокращению затрат на ГРР, снижению эксплуатационного фонда и увеличению числа простаивающих скважин, падению добычи и, соответственно, нефтепереработки, связанным с нарастающим инвестиционным кризисом, невозможностью дальнейшего развития за счет новых высокопродуктивных месторождений и потребностью технической и технологической модернизации.

При этом переход от государственной к рыночной структуре управления НТК, базирующейся на замкнутом цикле добычи, переработки и сбыта углеводородов в руках руководства ВИНК, и методах оптимизации планирования, бюджетирования, учета и контроля экономических и социальных показателей, позволило государству усилить влияние частного сектора, оставив за собой функции контролера (арбитра), однако недостаточная диверсификационная структура и низкая эффективность регулирования НТК привела к тотальным неплатежам и росту задолженностей между предприятиями отрасли. Кроме того, инвестиционный кризис на фоне "риска" возвращения старой власти, стимулировал руководство ИНК искать стабильные источники вложения появившихся средств за рубежом (в т.ч. перекачивая их через иностранные филиалы), благо законодательство, регулирующее НТК, позволяло осуществлять данные действия.

4. Таким образом, был осуществлен переход от мобилизационной к либерализа-ционной стратегии государственного регулирования НТК. Государство начало производить адаптацию мирового опыта к российским условиям, однако данный процесс носил скорее хаотический, чем организованный характер. Структурные изменения в НТК не только нее решили социальных проблем жизнедеятельности и воспроизводства рабочей силы, но и обострили проблемы научно-технических и инновационных работ, проводившихся для нужд комплекса. Не была решена проблема капитальных вложений в производственную базу. Причем тотальные неплатежи и высокие издержки производства при более чем стопроцентном налогообложении усугубили финансовое положение на предприятиях и создали дефицит инвестиционных ресурсов.

Переход к либерализационной стратегии развития НГК позволил решить лишь ряд экономических проблем комплекса, поэтому изменения в организации управления комплексом, произведенные переходом к рыночным методам хозяйствования нельзя считать оптимальными. Свободная конкуренция, как цель либерализации, ведет к тотальной диверсификации и нарушению экономических связей, а текущая "олигархиза-ция" НГК при существующем налоговом прессе мотивирует руководство ИНК искать стабильные источники вложения появившихся средств за рубежом. Иными словами, либерализационная стратегия государственного регулирования НГК также не эффективна в настоящее время, как и мобилизационная. Необходим комплекс мер по развитию НГК (преодолению дестабилизации, снижению издержек, улучшению ценовой и налоговой политики), который позволит при оптимизации горизонтальных и вертикальных связей ИНК (постановке системы управления ресурсами, оптимизации инвестиционной политики и системы государственного регулирования) создать адаптивную мировому сообществу стратегию регулируемого государством интеграционного развития комплекса.

5. Данная проблематика нашла свое отражение в прогнозе развития организационной структуры НГК на ближайшие два десятилетия двадцать первого века, представленном в разработанной Минтопэнерго РФ Энергетической Стратегии России. Основные показатели стратегии использованы автором при оценке необходимости перехода НГК России от либерализационной к регулируемой государством интеграционной стратегии развития комплекса. Регулируемая государством интеграционная стратегия сегодня наиболее эффективна, поскольку позволяет целостно решать проблему социально-экономического развития страны. По прогнозным оценкам, представленным в работе, она характеризуется планомерным улучшением основных экономических показателей: увеличением затрат на ГРР, повышением эксплуатационного фонда и снижением числа простаивающих скважин, постепенным увеличением добычи и, соответственно, ростом загрузки производственных мощностей НПЗ, связанным с нормализацией инвестиционного климата в стране, развитием новых высокопродуктивных месторождений, технической и технологической модернизацией предприятий НТК. Сравнительная характеристика рассмотренных стратегий развития нефтегазового комплекса представлена ниже.

Сравнительная характеристика стратегий развития НГК.

Параметры Мобилизационная стратегия Либерализационная стратегия Регулируемая государством интеграционная. стратегия

1. Экономические показатели Рост за счет развития минерально-сырьевой базы вширь. Падение за счет исчерпания резервов развития минерально-сырьевой базы вширь. Устойчивый рост за счет государственного регулирования воспроизводства минерально-сырьевой базы.

2. Структура Различные сферы подчинены разным министерствам и ведомствам. Замкнутый цикл добычи-переработки-сбыта углеводородов. Оптимизация горизонтальных и вертикальных связей, усиление государственного контроля.

3. Финансовые показатели Централизованное, но неэффективное использование инвестиций. Инвестиционный кризис. Вложение средств за рубежом. Тотальные неплатежи. Снижение издержек, преодоление инвестиционного кризиса и неплатежей.

4. Научно-технические характеристики Внедрение ряда прогрессивных решений без учета экологических требований. Отсутствие должного финансирования работ, попытки учета экологических требований. Внедрение новых технологий, модернизация производства, учет экологических требований.

5. Социальные характеристики Сведены к минимуму. Отсутствие задолженностей по зарплатам и социальным выплатам. Увеличение задолженностей по зарплатам и социальным выплатам. Разработка системы мотивации персонала с привлечением его к управлению производством. Ликвидация задолженностей по зарплатам и социальным выплатам.

Переход к регулируемой государством интеграционной стратегии основан на изменениях в организации управления (оптимизации горизонтальных и вертикальных связей) ВИНК и НГК в целом. Устранение неплатежей и снижение задолженностей между предприятий отрасли, улучшение инвестиционного климата в стране за счет совершенствования кредитно-финансовой, ценовой и налоговой политики, нормативно-правового обеспечения, мотивации вложения средств ИНК на территории России. Например, попытки изменения текущего налогового режима на более благоприятный режим СРП. Все это - намеченные к реализации плановые показатели Энергетической Стратегии России на ближайшие два десятилетия двадцать первого века.

Кроме исследования данных показателей автором доказана необходимость усиления государственного регулирования НТК, установление жесткого госконтроля нормативов рынка и показателей ИНК. Важную роль играет проработка вопросов эффективного управления ИНК на базе методик поэтапного становления и развития планирования, бюджетирования, учета и контроля, как общего цикла производства углеводородов, так и его составляющих: добычи, переработки и сбыта. Еще одним проблемный вопросом, рассматриваемым автором в работе является поэтапное решение социальных проблем сотрудников НТК, развитие системы мотивации производственного персонала с его планомерным привлечением к процессу управления производством, улучшение инфраструктуры предприятий ИНК, а также оплата задолженностей по зарплатам и социальным выплатам на местах. Помимо этого, автор акцентирует внимание на проработке и дальнейшем внедрении новых технологий (трехмерная сейсмика, отказ от использования стационарных морских платформ, подводное закачивание скважин и проч.); модернизации установок заводов нефтеперерабатывающей отрасли; оптимизации ресурсных потоков ИНК; решении проблемы научно-технических и инновационных работ, проводящихся для нужд НТК; и отсутствии вложений в производственную базу за счет улучшения общего инвестиционного климата в стране.

6. Переход от мобилизационной к либерализационной стратегии развития НТК, как отмечалось выше, базировался на изменении в организации управления комплекса, то есть на адаптации отечественными ИНК мирового опыта развития бизнеса, а необходимость перехода к регулируемой государством интеграционной стратегии мотивирована потребностью в изменении организации управления ИНК, оптимизации их горизонтальных и вертикальных связей (постановке системы управления ресурсами, оптимизации инвестиционной политики, и системы корпоративного регулирования и государственного контроля - преодолению дестабилизации, снижению издержек, совершенствованию ценовой и налоговой политики). Далее представлены краткие выводы по результатам данных исследований.

Развитие НТК должно быть ориентировано на потенциально эффективные рынки (внутренний или внешний) сбыта своей продукции и производство наиболее конкурентоспособной и высокодоходной продукции. В этих условиях растет понимание важности наличия для каждой компании долговременных целей, соответствующих стратегии государственного регулирования НТК. Первостепенное значение приобретает анализ проблемы устойчивого развития ИНК в новой экономической среде, их адаптации к рыночным возможностям как внутри страны, так и за рубежом. Однако инструменты выработки стратегии для ИНК сильно отличаются от принятой ранее системы планирования и на практике еще не стали общепринятыми методами плановой работы. В то же время позитивно использование ВИНК международного опыта хозяйствования, адаптации к новым возможностям и устойчивого роста на рынке. Поэтому в исследовании рассмотрен опыт наиболее известных зарубежных ИНК ("Royal Dutch/Shell Group", "Exxon" и "British Petroleum") и его использование крупнейшими ВИНК России ("ЛУКойл" и "ЮКОС").

7. К настоящему моменту в НТК зарубежных стран сложилось три группы ИНК, находящихся в состоянии конкурентной борьбы между собой и внутри групп. К первой группе относится небольшое число транснациональных ИНК США и ряда стран Западной Европы, ко второй - государственные компании развивающихся стран (прежде всего, стран-членов ОПЕК) и к третьей - многочисленные независимые (частные) компании, которые находят себе нишу в основном в организации добычи нефти на мелких и истощенных месторождениях.

Крупнейшие ВИНК в своей структуре имеют как много общих организационных элементов, так и свои особенности. При всей сложности структуры, ключевые подразделения ИНК представляют вертикально интегрированный отраслевой комплекс, охватывающий весь производственно-сбытовой процесс углеводородного сырья, который традиционно разделяется на два сектора: "апстрим" (разведка, добыча, транспортировка), и "даунстрим" (остальные этапы, включая переработку, хранение и сбыт). Вплоть до недавнего времени структуры крупных ИНК представляли многоступенчатые бюрократические системы, когда между представителями высшего и низшего звена находилось более десяти иерархических ступеней. За последнее 10 лет ИНК улучшили структуру, резко сократив число ступеней между менеджментом и рынком.

8. Правительства зарубежных стран уделяют особое внимание разработке энергетической политики страны или группы заинтересованных стран (ЕС, OEGEK), что связано с: важностью сохранения на разумном уровне цен на энергоносители; оптимизацией использования имеющихся в стране энергоресурсов в интересах развития экономики; влиянием энергетики на социальные и региональные проблемы, а также на состояние окружающей среды; связью энергетического сектора с внешней и оборонной политикой; чертами естественной монополии, характерными для ряда отраслей ТЭК.

До недавнего времени правительства многих стран осуществляли жесткий контроль над отраслями ТЭК, давали субсидии и другие льготы, включая поддержку проектов, контроль цен и т.д. С середины 1980-х гг. началось снижение вмешательства в регулирование энергетики. Дальнейшие перспективы государственного регулирования ТЭК предусматривают создание единого рынка эн ер го ресурсов ЕС, устранение всех барьеров торговли, снижение издержек производства и повышения конкурентоспособности продукции. В странах ЕС приняты ключевые направления этой энергетической стратегии.

9. Международный опыт интенсивно перенимают отечественные компании. В настоящее время фактически полностью сформировалась структура НТК России, базирующаяся на методах вертикальной интеграции. На основе анализа рыночных возможностей и зарубежного опыта было образовано ряд ВИНК в форме АО (наиболее крупные - "ЛУКойл", "ЮКОС" и "Сургутнефтегаз"). Опыт становления и развития крупнейших ВИНК России ("ЛУКойл" и "ЮКОС") свидетельствует о преимуществах вертикальной интеграции перед предприятиями специального типа. Следует отметить, что сегодня "ЛУКойл" и "ЮКОС" уже сформировались как крупнейшие в России, адаптированные к рыночным условиям ИНК, внедряющие новейшие разработки мирового энергетического рынка.

В то же время, анализ производственной структуры показывает наличия значительных диспропорций между добычей нефти, ее переработкой и маркетингом, что оказывает негативное влияние на рентабельность и конкурентоспособность компаний, всего НТК. Системная перестройка производственной, организационной и акционерной деятельности в "ЛУКойл" привела к внедрению программы системной рационализации управления, первый этап которой направлен на консолидацию дочерних структур, а в "ЮКОС" - к дифференциации добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий. При этом обе компании оптимизировали численность персонала и создали корпоративные центры и делегировали часть полномочий зависимым обществам в регионы.

10. Вертикальная интеграция компаний, занятых нефтяным бизнесом, имеет конкурентные преимущества перед предприятиями и фирмами специализированного типа. Однако основные предпосылки интеграционного процесса достаточно противоречивы и для выхода на серьезный мировой уровень отечественным ИНК необходимо решение задач, связанных с достижением производственной и финансовой стабилизации, сокращением задолженности бюджетам всех уровней, формированием портфеля эффективных проектов, реконструкцией НПЗ, совершенствованием номенклатуры нефтепродуктов с учетом экологических требований и общей глобализацией бизнеса.

Возможности стабилизации и экономического роста в НТК в значительной степени зависят от выбора эффективной стратегии и организации управления ИНК, обеспечивающей конкурентоспособность их продукции. Поэтому развитие ИНК анализируется в различных аспектах, а стабильный рост возможен только при совокупном учете аспектов в формировании различных стратегических альтернатив: оптимизации ресурсной базы, инвестиций, налогообложения и финансовых потоков, производственно-хозяйственной деятельности, кадровой политики и проч. Наиболее полный учет всех альтернатив возможен при реализации регулируемой государством интеграционной стратегии развития НТК.

11. Опыт работы ведущих зарубежных ИНК показывает, что важнейшим моментом их деятельности в долгосрочно конкурентоспособной перспективе является наличие четкой и ясной стратегии, разработанной на основе понятных принципов. Современные управленческие подходы делают акценты на том, что стратегия ИНК на уровне ее долгосрочной политики или даже конкретных действий должна координироваться и быть "прозрачной" для всех ее подразделений. Стратегическое управление ведущих ИНК в условиях быстро меняющейся бизнес - среды предполагает осуществление таких мероприятий, обеспечивающих им достижение желаемых целей. При этом процесс стратегического управления опирается на человеческий потенциал как основу компании. На базе анализа развития ИНК можно выделить три ключевых направления развития регулируемой государством интеграционной стратегии развития НТК, позволяющих оптимизировать горизонтальные и вертикальные связи компаний и рассматриваемых в данном исследовании: оптимизация системы управления ресурсами (СУР), активизация инвестиционной политики и рационализация системы государственного регулирования комплекса (преодоления дестабилизации, снижения издержек, совершенствования ценовой и налоговой политики).

12. Оптимизация СУР позволяет ИНК НТК выбирать наиболее эффективные направления ГРР, рационально определять совокупность и наиболее выгодную очередность освоения месторождений, оптимальные темпы эксплуатации и коэффициент нефтеотдачи, повышать общую эффективность ресурсной базы НТК. Осуществлять адекватную оценку стоимости активов НТК (включая запасы), и возможности оптимального управления портфелем объектов с различной степенью "зрелости", риска и ожидаемой эффективности (перспективные площади, месторождения, подготовленные к разработке, эксплуатируемые). Сравнивать затраты на подготовку запасов со стоимостью приобретения лицензий на новых территориях НТК, выбирать оптимальную структуру инвестиций и организационно-юридических форм инвестирования (в зависимости от оценки запасов по величине ценности, риска и форм распоряжения запасами и продукцией) и определять залоговую стоимость запасов (в операциях слияния, разделения, переуступки прав), а также вести параллельный финансовый учет на базе изменения ценности запасов ИНК.

Определять подход к планированию воспроизводства запасов в НГК: системно-сценарное планирование, системно-сценарная модификация совокупности ("портфолио") проектов ГРР, и применение системного подхода в сочетании с полным анализом "портфолио". При рассмотрении единственного сценария развития объекта НГК, выделяются два этапа: на первом производится оценка месторождения, на втором - оптимизация - либо по отдельному проекту, либо для всего портфеля. На третьей стадии производится анализ полного спектра неопределенностей макроуровня, определяется степень устойчивости выбора и осуществляется интеграция плана воспроизводства запасов с учетом рисков и корпоративной стратегии ИНК. Подготавливать и реализо-вывать ТЭО оценки и разработки месторождений НГК. На стадии обоснования проекта разработки рассматривается широкий диапазон технологических и экономических параметров с целью обоснования минимально рентабельных кондиций, оптимальных темпов добычи, коэффициента нефтеизвлечения, предела эксплуатации скважин и т.д. Эти задачи решаются для наиболее вероятной области изменения цен на нефть и используемые ресурсы, стоимость инвестиций, эксплуатационных расходов, валютного курса и ряда других экономических показателей.

13. Однако, одной оптимизации СУР недостаточно, требуется активизация инвестиционной политики и построения аналогичной системы управления инвестициями. Оптимизация инвестиционной политики ИНК НГК позволяет осуществить консолидацию прибыли как основного источника инвестиций, поиски выгодных заемных средств, привлечение акционерного капитала, достижение высокого уровня доходности на вложенный капитал, покупку высокодоходных активов, становление единой долгосрочной государственной стратегии в НГК, способной обеспечивать стабильные, разумные и прозрачные правила взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов.

Прорыв к мировому уровню эффективности ведущие ИНК России способны осуществить в первую очередь за счет крупномасштабной и четко ориентированной инвестиционной политики. Комплексное планирование должно обеспечить оптимальное сочетание собственных и заемных средств финансирования инвестиций. Компании в своей стратегии роста в первую очередь должны полагаться на внутренние накопления; внешние заимствования, не угрожающие деятельности компаний, не должны превышать 40% от общего объема инвестиций. По мере развития рыночных отношений все большее значение будут приобретать финансовые операции по покупке активов с целью поглощения и слияния. Данный метод структурного роста рассматривается в качестве альтернативы инвестированию в новое строительство и модернизацию производства. В целях совершенствования инвестиционной деятельности с учетом жестких требований к уровню эффективности компании должны взять на вооружение современные методы управления инвестиционными проектами. С этой целью целесообразно создать инвестиционный комитет, функции которого входили бы анализ, отбор и принятие решений по реализации проектов.

14. Создание благоприятного инвестиционного климата в НТК России возможно только при выработке регулируемой государством интеграционной стратегии его развития, что является необходимым условием стабильности воспроизводственных процессов в НТК и залогом энергетической и финансовой безопасности страны. При сохранении существующей налоговой и амортизационной политики и структуры источников инвестиций (доминируют собственные средства), наращивание капиталовложений в целях обеспечения расширенного воспроизводства комплекса может быть обеспечено только за счет роста цен, что сразу же натолкнется на ограничения платежеспособного спроса потребителей. В этих условиях обеспечить наращивание инвестиций в НТК можно только за счет изменения налоговой политики (уменьшения доли налогов в цене как минимум до уровня их собираемости), ускоренных норм амортизации оборудования и снижения номенклатуры существующих рисков (для повышения прибыли).

Для НТК остается единственная возможность привлечения инвестиций, причем не финансовых (спекулятивных), а прямых, являющихся носителями НТП - проектное финансирование или привлечение инвестиций на реализацию конкретного проекта, где возврат инвестиций обеспечивается за счет финансовых потоков, генерируемых самим проектом. Существует два пути формирования приемлемого законодательства для целей проектного финансирования: совершенствование действующей лицензионной системы недропользования и альтернативной системы, построенной на применении режима СРП. Для эффективного развития НТК должен быть создан универсальный налоговый режим, механизм которого позволял бы учитывать как специфику проектов, находящихся в разных природных условиях, так и на разных стадиях естественной динамики. Сегодня в рамках действующей лицензионной системы эту задачу отчасти помогает решить предложенный механизм налога на дополнительные доходы и в принципе позволяет решить законодательство о СРП. Преодолению кризиса инвестиций в НТК способствовало бы также формирование института "проектных" государственных гарантий, обеспеченных будущей государственной долей прибыльной нефти в проектах СРП и ряд других мер.

15. Одним из ключевых факторов, сдерживающих развитие СУР и активизацию инвестиционной политики, является налоговое бремя, отпугивающее иностранных инвесторов. Поэтому сегодня целесообразна оптимизация всей системы государственного регулирования НТК, которая должна содержать комплекс мер по преодолению дестабилизации и неплатежей, определению путей снижения издержек, формированию ценовой политики, совершенствованию налоговых сборов, поставке системы государственного контроля и стимулирования развития НТК, позволяющей вывести отечественное народное хозяйство на новую траекторию развития.

16. Важнейшим фактором ухудшения финансово-экономического состояния НТК является проблема неплатежей. Темпы роста кредиторской задолженности по-прежнему превышают темпы роста задолженности дебиторской. Отрасль живет в кредит, но при этом сама вынуждена кредитовать другие отрасли и государство поставками энергоносителей. Чрезмерный налоговый пресс и жесткая фискальная политика привели к тому, что выручки от реализации не хватает на уплату налогов, выплату зарплаты и покрытие затрат на производство (при опережающем росте цен на элементы затрат), не говоря уже об инвестициях в поддержание и наращивание уровней добычи. Поэтому НТК превратился в крупнейшего заемщика финансовых средств, как у внутренних кредиторов, так и у внешних.

17. Для снижения издержек необходимы инвестиции, являющиеся носителем НТП. Для снижения налогов и формирования прибыли, величина которой адекватна совокупности рисков инвестиционной деятельности, необходимы институциональные изменения, которые одновременно являются и условиями для широкомасштабных инвестиций - носителей НТП. Основными средствами НТП, имеющими строго приоритетный характер и получающими государственную поддержку, должны стать технологии и технические средства высокой степени готовности, обеспечивающие кратное (а не на 5-10%) повышение экономической эффективности. Поэтому перспектива развития НТК заключается в применении современных информационных наукоемких технологий.

18. В области ценообразования отсутствует системный подход со стороны государства, что вызывает диспаритет цен на продукцию добывающих и обрабатывающих отраслей, особенно заметный после девальвации рубля в августе 1998 г. - индекс роста цен на продукцию НТК на внутреннем рынке значительно отстает от роста цен на промышленную продукцию. Разовая попытка государства затормозить рост цен путем подписания "картельного" Соглашения (в июне нынешнего года) не дает желаемого результата. Во-первых, ограниченный круг участников Соглашения, хотя в их число вошли крупнейшие производители страны, не может остановить рост цен на потребляемые ими товары и услуги, в результате не удается остановить рост себестоимости. Во-вторых, отсутствие механизма регулирования розничных цен при жестком регулировании оптовых приводит к еще большему разрыву между оптовыми и розничными ценами и оттоку прибыли от производителя в сферу торговли. Регулирование государством цен на внутреннем рынке должно осуществляться через налоговую политику, за счет ее упрощения, ясности и введения гибкого налогообложения прибыли, реагирующего на изменение рыночной конъюнктуры. Для смягчения ценовых колебаний предлагается сформировать ряд отсутствующих в стране рыночных институтов - нефтяная биржа, фьючерсный рынок нефтяных контрактов, Государственный нефтяной резерв.

19. Налоговое законодательство, действующее в НТК, создано в 1992 г. Оно не было полностью адаптировано к рыночным условиям и поэтому носит чисто фискальный характер, преследуя цель наполнить бюджет любой ценой сегодня, даже за счет сокращения производства и производственной базы для его расширения, а, следовательно, и налогооблагаемой базы завтра. Номинальное (начисленное) налоговое бремя значительно превышает финансовые возможности комплекса. Конечной целью реформы системы налогообложения в НТК (и других сырьевых отраслях) должен стать переход на трехуровневую систему взимания налогов: первый уровень - налог на прибыль; второй уровень - роялти, учитывающий как сравнительные горно-геологические условия, так и стадию естественной динамики проекта; третий уровень - налог на сверхприбыль, учитывающий стадию динамики проекта. Решение этой задачи распадается на две составляющие: приведение в соответствие с реальными возможностями плательщиков уровня и структуры общехозяйственных налогов и реформу специального налогообложения предприятий нефтяного комплекса.

20. Таким образом, на данном этапе мобилизационная стратегия не эффективна. Структура НТК основанная на планово-административных методах и принадлежности добычи, переработки и сбыта к разным министерствам и ведомствам потеряла потенциал экономического роста (за счет разработки минерально-сырьевой базы и минимизации затрат на социальную сферу).

Структурные изменения в НТК, использование мирового опыта управления энергоресурсами на базе замкнутого цикла добыча-переработка-сбыт углеводородов, применение методов оптимизации планирования, бюджетирования, учета и контроля показателей в ВИНК - позволили российскому НТК перейти к либерализационной стратегии регулирования отрасли. Государство оставило за собой минимальные функции контроля.

Однако либерализационная стратегия оказалась также не эффективной. Свободная конкуренция (цель либерализации) ведет к тотальной диверсификации и нарушению экономических связей, а текущая "олигархизация" НТК при существующем налоговом прессе мотивирует руководство ИНК искать стабильные источники вложения появившихся средств за рубежом.

Следовательно, необходим комплекс мер по развитию НТК (преодолению дестабилизации, снижению издержек, улучшению ценовой и налоговой политики), который позволит при оптимизации горизонтальных и вертикальных связей ИНОК (постановке системы управления ресурсами, оптимизации инвестиционной политики и системы государственного регулирования) создать адаптивную мировому сообществу стратегию регулируемого государством интеграционного развития НТК.

Поэтому регулируемая государством интеграционная стратегия развития НТК сегодня наиболее эффективна, поскольку позволяет использовать позитивные тенденции мирового рынка и, адаптировав их к условиям российской действительности, целостно решать проблему социально-экономического развития страны.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лочан, Сергей Александрович, 2000 год

1. Аганбегян А.Г. Системный подход в отраслевом планировании. В кн.: Экономико-математические методы и модели в перспективном отраслевом планировании. Новосибирск: Наука, 1982.

2. Аганбегян А.Г. Советская экономика взгляд в будущее. М.: Экономика, 1988.

3. Акофф P.JI. Планирование будущего корпорации, (пер. с англ.). М.: Мир, 1971.

4. Актуальные экономические проблемы нефтегазовых отраслей промышленности // Андреев А.Ф., Бренц А.Д., Маккавеев M B., Сыромятников ЕС. Под ред. К.Н. Миловидова, В.Ф. Дунаева, М.: ГАНГ, 1992.

5. Алафинов С.В. Опыт формирования вертикально интегрированной транснациональной нефтяной компании. (Дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук) // АНХ при Правительстве РФ М., 1995.

6. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.: АУТОПАН, 1996, с.217.

7. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе. Изд-во института микроэкономики, 1998.

8. Алекперов В.Ю. Стратегические направления системной реорганизации управления нефтяной компании. На примере ОАО "ЛУКойл". Изд-во института микроэкономики, 1998.

9. Алекперов В.Ю., Формирование условий и обеспечение устойчивого развития ВИНК (на примере ОАО "ЛУКойл"), М„ ЛУКойл, 1998.

10. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 1997.

11. И. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989.

12. Арбатрв А. А., Мухин А.В. Сырьевой гигант на перепутье. М.: Наука, 1992.

13. Астахов А.С. Экономика разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (геоэкономика). МС.: Недра, 1991.

14. Астахов А.С. Экономическая оценка запасов полезных ископаемых. М.: Недра, 1981.

15. Атаян Н.Х. Управление эффективностью освоения нефтегазовых ресурсов в условиях ФПГ. М. Недра. 1995

16. Байбаков Н.К. Дело жизни: Записки нефтяника. М.: Сов. Россия, 1984.

17. Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М.: Республика, 1993.

18. Батурин Ю.А., Крылов Н А. Геолого-экономическая оценка ресурсов нефти и газа. -М., Недра, 1989.

19. Богокин А Л. Стратегическое планирование и нововведения в корпорациях. Формирование стратегии и выбор приоритетов научно-технического развития США. М.:ВНИИСИ, 1988.

20. Большой экономический словарь. // Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Фонд "Праволвая культура", 1994.

21. Васильев Ю.П. Управление развитием производства (Опыт США). М.: Экономика, 1989.

22. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. М.: Деловая книга. 1998.

23. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. М.: Изд-во МГУ, 1995.

24. Временное методическое положение "Оценка стоимости имущества Государственных предприятий и организаций подлежащих выкупу, продаже".

25. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности России. М.: ИГиРГИ, 1995.

26. Газеев М.Х. Концепция прогноза экономических показателей ТЭК. ВНИИОЭНГ, 1994.

27. Генов Ф. Психология управления. М.: Прогресс, 1982.

28. Гившиани Д.М. Организация управления. Проблемы перестройки. М.: 1987.

29. Глобальные нефтегазовые стратегии XXI века и их значение для стран бывшего СССР. Круглый стол CERA. М.: 1997.

30. Говорова Г.Л. Разработка нефтяных месторождений и добыча нефти в США. М.: Недра, 1970.

31. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. М.: МП "Сувенир", 1993.

32. Гришин Ф.А. Подсчет запасов нефти и газа в США. М.: Недра, 1993.

33. Гришин Ф.А. Подсчет запасов нефти и газа в США. М.: Недра. 1993.

34. Динамика геолого-технических комплексов в нефтегазодобыче. / Гриценко А.И., Ермолов О.М., Ремизов В.В. и др. М.: Наука. 1993.

35. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы, (пер. с англ.). М.: СП "Book Chamber International", 1992.

36. Дэниеле Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции (пер. с англ.). 6-е изд. М.: Дело ЛТД 1994.

37. Евенко Л.И. Организационные структуры управления промышленными корпорациями США. М: Наука, 1983.

38. Ергин Д., Густафсон Т. Россия: Двадцать лет спустя. Четыре сценария: Пер. с англ. М: Междунар. отношения, 1995.

39. Желтов Ю.П., Золотухин А.Б., Пономарева И.А. Методы прогнозирования развития нефтегазового комплекса. М.: Наука, 1991.

40. Идрисов А.И. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: 1994.

41. Инджикян P.O. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве. М.: Междунар. отношения, 1983.

42. Казакевич Д.М. Экономические методы в управлении. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1992.

43. Капустин В.М., Кукес СТ., Бертолусини Р.Г. Нефтеперерабатывающая промышленность США и бывшего СССР. М.: Химия 1995.

44. Карлоф Б, Деловая стратегия; Пер. с англ. / Науч.ред. и авт. послесл., В. А. Приписное. М. . Экономика. -1991.

45. Карпов Л.Н. США: Энергетическая стратегия. М.: Наука, 1986.

46. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Пер. с англ. Пред. сост. А.Г. Худокормов. М.: Экономика. -1993.

47. Колядов Л.В. и др. Структурная перестройка в нефтегазовом комплексе страны. М. ГАНГ им. И.М. Губкина. 1997.

48. Коне А. Нефтяная лихорадка: Пер. с венг. М.: Междунар. отношения, 1980.

49. Конопляник А.А. Комплексный подход к привлечению иностранных инвестиций в российскую энергетику. (Дисс. на соискание уч. степени д. экон. наук) /Гос. Акад. Управл. М.: 1995.

50. Консультативный совет по вопросам энергетики. CERA. Материалы для презентации 5 марта 1996.

51. Котлер. Ф. Основы маркетинга. СП: Коруна, 1994.

52. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.10, Т. 15. 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 1989.

53. Крюков В. А., Севастьянова, Шмат. Утопическая идея или реальная надежда. Новосибирск. Ассоциация Банки России, 1996.

54. Курашвили Б.П. Очерки теории государственного управления. М.: Наука. 1987.

55. Лейбкинд А.Р., Рудник Б.Л., Чухнов А.И. Математические методы синтеза организационных структур управления. М.: ВНИИСИ, 1978.56