Современное состояние и перспективы развития европейских рынков нефтепродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Литвинюк, Игорь Игоревич

• Литвинюк, Игорь Игоревич
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Литвинюк, Игорь Игоревич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. МИРОВЫЕ РЫНКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МЕСТО ЕВРОПЕЙСКИХ

РЫНКОВ В ИХ СТРУКТУРЕ

1.1 Экономика функционирования предприятий НПП

1.2 Ретроспективный анализ развития мировых рынков нефтепродуктов

1.3 Актуальные проблемы рынков нефтепродуктов

Выводы

2. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1 Обзор европейской нефтеперерабатывающей промышленности

2.2 Анализ конкурентной среды и позиций ключевых участников европейских рынков нефтепродуктов

2.3 Меры государственного регулирования, оказывающие влияние на европейские рынки нефтепродуктов

Выводы

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

3.1 Предпосылки реструктуризации европейских рынков нефтепродуктов

3.2 Российские компании-участники европейских рынков нефтепродуктов

3.3 Роль России в нефтепродуктообеспечении европейских рынков

Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А - Спрос на НП в регионах мира в 2014, 2020 и 2040 гг

Приложение Б - Ключевые европейские НПЗ

Приложение В - Уровень добычи, импорт и экспорт нефти в Европе

Приложение Г - Сортность и качество нефтей, поступающих на европейские НПЗ

Приложение Д - Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы Европы

Приложение Е - Проблема прогнозирования развития энергетики

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Современное состояние и перспективы развития европейских рынков нефтепродуктов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Технологический прогресс создает принципиально новые возможности производства, транспортировки и потребления энергии и способствует диверсификации состава потребляемых энергоресурсов. Нефтепродукты, являющиеся результатом переработки нефти, практически не заменимы для большинства отраслей хозяйства, и спрос на них фактически определяет объемы и географическую структуру добычи нефти.

На фоне снижения объемов потребления нефтепродуктов на европейских рынках1 отмечается устойчивое нарастание дисбаланса спроса и предложения, связанное с проблемой структуры их выпуска. Наблюдаемое на этом фоне сворачивание мощностей европейской нефтеперерабатывающей промышленности имеет своим основанием, по крайней мере, два весьма взаимосвязанных фактора: стимулирование перехода потребителей с бензина на дизельное топливо (посредством введения акцизов и специального налогообложения) и реализацию странами политики, подчиненной экологическим целям сокращения потребления традиционных нефтяных топлив. Кроме того, отмечается структурный кризис европейской нефтеперерабатывающей промышленности, проявляющийся в хронической неспособности отрасли удовлетворять спрос на некоторые группы нефтепродуктов на региональном уровне.

Потенциал возникновения на европейских рынках дефицита ряда нефтепродуктов свидетельствует о необходимости наращивания объема их импортных поставок и, тем самым, представляет собой возможность укрепления на европейских рынках позиций российских экспортеров. В этой связи детальный анализ европейских рынков нефтепродуктов позволит определить вероятные

1 В рамках исследования в группу рассматриваемых входят страны, объединяемые в блок «Европа» согласно терминологии ФГБУ «ЦДУ ТЭК», а именно: Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария и Швеция.

сценарии их развития и обосновать стратегию экспортных поставок нефтепродуктов из России. Это представляет собой важный элемент планирования развития энергетики страны и может содействовать обеспечению ее внешнеторговых интересов на западном направлении, что обусловливает актуальность настоящего исследования.

Степень научной разработанности проблемы

Анализ рынков нефтепродуктов, несмотря на их ключевую роль для нефтяного сектора, не является областью исследований, изучению которой уделяется достаточного внимания в научной литературе. Вместе с тем, международный и региональный аспекты развития рынков нефтепродуктов поднимаются в ряде работ, положения которых, однако, требуют серьезной актуализации, а зачастую и пересмотра в современных условиях.

Исследования в области мировой экономики, экономики энергетического комплекса, внешней торговли и прогнозирования энергетических рынков, связанные с научно-практическим анализом рынков нефтепродуктов, проведены в работах российских ученых К.А. Алепова, Н.В. Галицкой, А.В. Гончаренко, А.Б. Егорова, Р.З. Камалеева, Н.Г. Клочкова, Л.Ш. Махмудовой, Д.В. Меркулова, Е.С. Рыкуновой, С.И. Черницы, А.Н. Уважаева, С. Якуша, а также зарубежных исследователей Р Брелсфорда, Э. Морзе, С. Кайадо, С Кольянезе, В. Константини, С. Мартини, М. Кулка, Н. Кутберта, Дж. Ливенса, Д. Шеппарда, А. Дешезлепретра, М. Сато, П. Дунна, Д. Фесслера, Г.Е. Хандверка, А. Лоусона, М. Денсинга, Дж. М. Пинто, Ф.Б. Помпермайра, Т. Тригга, Й. Вэя, Й. Ванга и других.

Среди российских представителей научного сообщества исследования, посвященные вопросам прогнозирования развития энергетики и, в частности, европейских рынков нефтепродуктов, немногочисленны, и их результаты изложены в трудах ученых О.Б. Брагинского, А.М. Мастепанова, К.Н. Миловидова, В.А. Миролюбова и Э.Б. Шлихтера, в работах зарубежных авторов Ф. Равингера, Д. Шеппарда и Л.Д. Санчо, в диссертациях А.П. ^ломонова, Д.Д. Манолова и Л.В. Эдера.

Обзор литературных источников позволяет заключить, что ряд вопросов, связанных с темой диссертации, рассмотрен в опубликованных трудах российских и зарубежных ученых. Вместе с тем, предметом исследований выступали преимущественно процессы нефтепереработки и их технологические ограничения, организационно-правовая и финансово-экономическая стороны

функционирования предприятий нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, комплексный анализ европейских рынков нефтепродуктов, объединяющий исследование состояния нефтеперерабатывающей промышленности, транспортно-логистических особенностей, мер государственного регулирования отрасли, ценообразования и конкурентной среды в отрасли в условиях современной экономической конъюнктуры, в научной литературе фактически отсутствует.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК России. Область исследования диссертации соответствует следующим пунктам паспорта специальности ВАК 08.00.14 - Мировая экономика:

- Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития (п.1);

- Методологические аспекты функционирования мировой экономики. Развитие мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры (п.6);

- Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы (п.26);

- Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов (п.28);

- Участие России в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной производственной специализации России (п.29).

Целью исследования является определение вероятных сценариев развития европейских рынков нефтепродуктов. Для достижения цели автором были поставлены и решены следующие задачи исследования:

1. раскрыть особенности рынка нефтепродуктов и выявить экономические факторы, обусловливающие современное состояние и актуальные проблемы отрасли;

2. провести анализ производственной структуры европейской нефтеперерабатывающей промышленности, транспортной инфраструктуры, особенностей ценообразования и конкурентной среды на европейских рынках нефтепродуктов;

3. провести оценку экономического эффекта реализации мер государственного регулирования отрасли, оценить их влияние на международную конкурентоспособность и устойчивость предприятий европейской нефтеперерабатывающей промышленности;

4. на основании проведенного анализа и с учетом энергетических стратегий стран определить перспективы развития европейских рынков нефтепродуктов и возможности экспорта нефтепродуктов из России в западном направлении.

Объектом исследования выступают европейские рынки нефтепродуктов. Предметом исследования является производственная структура европейских рынков нефтепродуктов и их количественные и качественные характеристики, а также условия и факторы, определяющие перспективный спрос на нефтепродукты.

Хронологические рамки исследования определены с 1990 по 2017 гг., что обусловлено наличием для данного периода достоверных статистических данных о рынках нефтепродуктов в сопоставимых величинах.

Информационной базой диссертационного исследования являются материалы, публикуемые государственными министерствами и ведомствами и национальными регуляторами рынков исследуемых стран, информационно-аналитические и научно-технические отчеты международных организаций и специализированных агентств, в том числе Всемирного Банка, Всемирной торговой организации (ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Организации Объединенных Наций (ООН), а также труды российских и зарубежных ученых по вопросам, релевантным теме диссертационного исследования. Использовались сведения, полученные автором в результате опроса зарубежных специалистов-практиков, имеющих прямое или косвенное отношение к деятельности на европейских рынках нефтепродуктов.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют методы исследований экономической конъюнктуры товарных рынков. В работе применен системный подход и методы сравнительного анализа и синтеза, позволяющие провести комплексный анализ современного состояния европейских рынков нефтепродуктов. Логический метод используется при выявлении основных тенденций и перспектив их развития. Представленные в диссертации расчетные данные, таблицы и графики получены автором с применением методов экономической статистики.

Основные результаты, составляющие научную новизну и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. Установлено, что рынки нефтепродуктов имеют локальный характер, однако их взаимосвязь объясняет невозможность рассмотрения отдельных рынков безотносительно к изменениям, происходящим на глобальном уровне. На современном этапе нефтеперерабатывающая промышленность мира характеризуется процессом деконцентрации в условиях роста совокупных мощностей при сокращении спроса на нефтепродукты в развитых странах, а в среднесрочной перспективе ее территориальная структура сохранит вектор смещения в сторону развивающихся стран. При этом сохранится тенденция

к интеграции нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, позволяющей более эффективно управлять товарными потоками, что приведет к точечному формированию крупных центров комплексной переработки нефти.

2. Состояние европейской нефтеперерабатывающей промышленности является наследием сложившейся в XX в. ориентации заводов на переработку «легкой» нефти. Вследствие постепенного снижения объема ее поставок ряд европейских нефтеперерабатывающих заводов был закрыт или переоборудован в хранилища, а структура выпуска функционирующих заводов не соответствует современной структуре спроса на нефтепродукты. Введенные в эксплуатацию в других регионах мира крупные интегрированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы, сконструированные под переработку «тяжелой» нефти и расположенные близ мест ее добычи, лишают проекты реконструкции европейских нефтеперерабатывающих заводов, направленные на изменение структуры их выпуска, экономической целесообразности. Несмотря на то, что на современном этапе объемы выпуска нефтепродуктов европейскими нефтеперерабатывающими заводами в совокупности достаточны для удовлетворения регионального спроса, территориальное размещение заводов зачастую исключает возможность выхода компаний на целевые рынки региона с пользующейся спросом конкурентной продукцией: трубопроводные системы, характеризующиеся наименьшей удельной стоимостью транспортировки нефтепродуктов, не обеспечивают достаточной связи между Восточной и Западной Европой, приводя к вовлечению в логистические схемы относительно более дорогостоящих железнодорожного, речного и автомобильного видов транспорта. Исходя из этого утверждается, что наличие в регионе достаточных мощностей не является фактором, на основании которого возможно исключение дефицита на определенные виды нефтепродуктов, которыми в случае с европейскими рынками являются дизельное и авиационное топлива.

3. На основании анализа развития европейской нефтеперерабатывающей промышленности показано, что ее современное состояние сохранится по крайней мере до 2020 г., когда в эксплуатацию будут введены модернизированные нефтеперерабатывающие заводы в Бельгии, Нидерландах, Франции и ряде стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Установлено, что, в связи с приостановкой производств на период технологической перестройки, а также с учетом планов по вводу в эксплуатацию новых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Турции, на европейских рынках в период до 2020-2023 гг. будет наблюдаться наиболее острый дефицит нефтепродуктов, причем в особенности дизельного топлива (с низким содержанием серы) и авиационного топлива. Однако модернизация и реконструкция нефтеперерабатывающих заводов, направленные на обеспечение возможности переработки «тяжелой» нефти и выпуска дефицитных нефтепродуктов, не приведут к повышению рентабельности европейских предприятий нефтеперерабатывающей промышленности и конкурентоспособности их продукции ввиду уже достигнутого конкурентами уровня развития нефтепереработки (которые реализовали эффект масштаба, осуществили интеграцию с нефтехимической промышленностью, обеспечили рост глубины переработки нефти и имеют возможность переработки «тяжелой» нефти) и характерных для европейской нефтеперерабатывающей промышленности высоких операционных затрат.

4. В отношении сформированной на европейских рынках конкурентной среды отмечается ее олигополистический характер, и взаимосвязь действий компаний распространяется на все элементы конкурентной борьбы, включая инвестиционную деятельность. При этом подчеркивается, что особенностью инвестиций является их зачастую вынужденный характер: отмечается прирост доли капиталовложений, связанных с обеспечением соответствия нефтеперерабатывающих заводов нормам государственного регулирования, на фоне снижения доли инвестиций в повышение конкурентоспособности. Так, существующие нормы регулирования приводят к фактическому

ограничению международной конкурентоспособности европейских нефтеперерабатывающих заводов и снижению их гибкости. В этой связи отмечается, что ряд американских компаний-владельцев расположенных в Европе нефтеперерабатывающих заводов (Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil) осуществляют перенос производств на территорию США, где заводы характеризуются наиболее высоким индексом сложности, а экономика нефтепереработки позволяет поставлять дефицитные нефтепродукты через Атлантический океан. В свою очередь, некоторые крупные европейские компании-нефтепереработчики (в частности, французская Total) принимают участие в проектах строительства нефтеперерабатывающих заводов в районе Персидского залива, откуда теоретически могут осуществляться экспортные поставки нефтепродуктов (в частности, в Европу). Данное развитие ситуации фактически представляет собой риск потери рыночной ниши для экспортируемых из России в западном направлении нефтепродуктов. Тем не менее, вопреки складывающейся практике приобретения европейских

нефтеперерабатывающих активов российскими компаниями, отмечается, что переработка нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах с последующей поставкой дефицитных видов нефтепродуктов на европейские рынки представляется более эффективной.

5. Определены и обоснованы потенциальные направления экспорта нефтепродуктов из России на европейские рынки. С применением ряда критериев, в том числе условия сохранения российскими нефтепродуктами конкурентоспособности по цене с учетом транспортировки, в числе наиболее перспективных выделены рынки Германии, Дании, Норвегии, Польши и Швеции. При этом, тогда как инфраструктура физической экспортной поставки нефтепродуктов из России в западном направлении представляется сформированной, механизм торговли ими требует дальнейшей проработки, в том числе в части формирования инфраструктуры биржевой торговли.

Теоретическая значимость работы состоит в научном обосновании перспектив изменения спроса и предложения нефтепродуктов и конкурентной среды на европейских рынках в их сопоставлении с существующей и ожидаемой конфигурацией мощностей европейской нефтеперерабатывающей промышленности, складывающейся в современной экономической конъюнктуре и под влиянием мер регулирования отрасли.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных выводов и заключений о перспективных уровнях потребления нефтепродуктов на европейских рынках для планирования экспортной деятельности российских участников рынка нефтепродуктов. Результаты исследования также могут быть использованы в целях актуализации энергетической стратегии, внешнеэкономической стратегии, стратегии развития транспортного комплекса (в части инфраструктуры трубопроводного транспорта). Отдельные разделы работы могут быть использованы в учебных курсах «Региональная экономика», «Мировая экономика», «Топливно-энергетические комплексы ведущих европейских стран и особенности функционирования национальных ТНК», «Международная энергетическая безопасность».

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертации заслушаны на российских и международных конференциях, круглых столах и встречах групп экспертного уровня, в том числе: встреча экспертной группы Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана «Проблемы энергетической безопасности и рационального использования энергии» (Алматы, Казахстан, 2013 г.), Саммите «Arctic Oil&Gas» (Осло, Норвегия, 2014 г.), Конференции «Business development conference» (Баку, Азербайджан, 2014 г.), Конгрессе «Переработка, транспортировка, хранение - 2014» (Москва, 2014 г.), Петербургском Международном Энергетическом Форуме (Санкт-Петербург, 2014 г.), 5-м Международном форуме ООН «Энергетика для устойчивого развития» (Energy for Sustainable Development, IFESD) (Хаммамет, Тунис, 2014 г.), Конференции «Международная Энергетическая Неделя» (Москва, 2014 г.), 6-м форуме IFESD (Ереван, Армения, 2015 г.), Российском нефтегазовом Саммите

«Транспортировка, Хранение, Трейдинг» (Москва, 2015 г.), Круглом столе «Импортозамещение: границы энергетической безопасности» (Москва, 2015 г.), Семинаре под эгидой Европейской экономической комиссии ООН «Передовые технологии использования ископаемого топлива» (Астана, Казахстан, 2016 г.), 3-м Российском нефтегазовым Саммите «Нефтепереработка: Модернизация, Инновации» (Москва, 2016 г.), 7-м форуме IFESD (Баку, Азербайджан, 2016 г.), Министерской конференции «Обеспечение устойчивого развития энергетики» на полях 8-го форума IFESD (Астана, Казахстан, 2017 г.), XI Конвенте РАМИ «Диалектика империи: революция vs преемственность» (Секция №4 «Россия в мировой энергетике в XX-XXI вв.») (Москва, 2017 г.).

Основные положения и выводы диссертации отражены в 17 публикациях автора общим объемом 19,99 п.л. (авт.: 18,49 п.л.), в том числе в 9 публикациях в 6 научных журналах из Перечня ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации общим объемом 9,37 п.л. (авт.: 8,84 п.л.) и 2 публикациях в журнале, индексируемом Scopus, объемом 1,71 п.л. (авт.: 1,50 п.л.).

Структура диссертационного исследования обусловлена поставленными для решения научными задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений, списка иллюстративного материала, списка литературы и приложений, изложенных на 195 страницах машинописного текста. Работа включает 19 рисунков, 16 таблиц и 6 приложений. Список литературы насчитывает 196 наименований источников.

МИРОВЫЕ РЫНКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МЕСТО ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКОВ В ИХ СТРУКТУРЕ

Совокупное потребление первичных энергоресурсов в течение 1990-2017 гг. выросло более, чем на 71%, и достигло 13972 млн т нефтяного эквивалента (млн т.н.э.), однако структура потребления энергии, несмотря на попытки ее диверсификации, по-прежнему заметно смещена в сторону нефти, хотя ее доля и снижается в течение рассматриваемого периода (Рисунок 1.1).

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

17714,6 млн т.н.э.

13971,8 млн т.н

8133,4 млн т.н

3161.2 млн т (39%)

1990

4435.3 млн т (32%)

2017

4894.2 млн т (28%)

2040 *

1ВИЭ

I Атомная энергетика ' Гидроэнергетика I Природный газ I Уголь I Нефть

Рисунок 1.1 - Структура потребления первичных источников энергии в

мире, млн т.н.э., 1990-2017 гг.

Источник: составлено автором на основании данных World Energy Outlook 2018 [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2018. URL: https://www.iea.ors/weo/; прогнозные данные для 2040 г. соответствуют сценарию «New Policies» Международного энергетического агентства.

Нефть является специфическим товаром, который имеет различные качественные физико-химические характеристики, ограниченную сферу применения в чистом виде и выступает сырьем для получения широкой номенклатуры продукции в рамках ее последующей переработки на объектах

нефтеперарабатывающей и нефтехимической промышленности (НИИ и НХП, соответственно).2 3 4

В настоящее время до 90% объемов нефти направляется на производство нефтепродуктов (НИ).5 Несмотря на их острую конкуренцию с природным газом и углем в сфере электро- и теплогенерации (обеспечивающими более экологически чистые производственно-технологические процессы), НП практически не существует альтернативы в вопросах топливообеспечения транспортного сектора: на современном этапе развития электротранспорта и транспортных средств (ТС), работающих на природном газе и альтернативных источниках, последние не могут в полной мере заменить традиционные НП.6 7 Таким образом, в большинстве стран мира ожидается сохранение доминирующей роли традиционных нефтяных топлив, по крайней мере, в транспортном секторе. 8

В настоящей главе проведен анализ развития мировых рынков НП, рассмотрены изменения территориальной и организационной структуры НИИ, конкурентная среда и специфика ценообразования в отрасли, динамика спроса на мировых рынках и влияющие на нее факторы, а также экологические аспекты;

2 Галиуллин Т.В., Галиуллина Е.Г., Николаев В.Н., Никифоров С.В. Способ получения противокоррозионной мастики на основе асфальтосмолистых олигомеров. Патент на изобретение RUS 2407773 12.02.2009.

3 Егоров А.Б. Инновационные подходы к оптимизации перевозки нефти и нефтепродуктов в смешанных сообщениях: дисс. ... канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. П.А. Кохно; Московская академия государственного и муниципального управления. - Москва, 2005.

4 Для НПП - при производстве моторных топлив (бензина, керосина, дизельного топлива (ДТ) и авиационного топлива), масел и смазок, котельно-печного топлива (мазута), строительных материалов (битума, гудрона, асфальта); для НХП - при производстве полипропилена, полиэтилена, искусственных тканей, пластмасс и готовых изделий из них, синтетического каучука, спиртов.

5 Остальные 10% приходятся на сырье для НХП, выработку топливных компонентов для энергетических нужд НПЗ и потери.

6 Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 // Paris: OECD/IEA, 2013. - 41 p.

7 European vehicle market statistics: Pocketboot 2018/19 // International Council on Clean Transportation, 2018. 124 с. URL: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT Pocketbook 2018 Final 20181205.pdf

8 Electric vehicles in Europe. European Environment Agency Report No 20/2016 // Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-in-europe/download

исследованы современные проблемы рынков НП; выявлены глобальные тенденции развития отрасли и их отражение на европейских рынках НП.

1.1 Экономика функционирования предприятий НПП

НИИ, являясь неотъемлемой частью цепочки создания стоимости в нефтяном секторе топливно-энергетического комплекса (ТЭК), представляет собой совокупность физико-химических процессов, обеспечивающих получение товарных видов продуктов для удовлетворения спроса конечных потребителей или продукции для дальнейшей обработки. Нефтеперерабатывающее производство определяется как совокупность сложных технологических процессов и соответствующего оборудования, которые ограничены технологической доступностью, сконструированы под конкретные характеристики нефти и имеют определенные объемы выпуска. Производство представляется процессами двух уровней:

1. первичная переработка (прямая перегонка нефти), применяемая на всех НПЗ безотносительно к их специализации;9

2. вторичная переработка, включающая процессы, применяемые для выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью (ВДС), которые фактически определяют конфигурацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).10

К наиболее простым технологическим схемам относят гидрооблагораживание, посредством которого производится десульфуризация (обессеривание) нефти и каталитический риформинг нефтяных фракций, получаемых из дистилляционной колонны. В данном случае выход конечной продукции практически полностью обусловлен качественными характеристиками нефти.11 Дальнейшее повышение качества продукции НПЗ происходит за счет

9 Обессоливание нефти и ее перегонка через дистилляционную колонну в целях выделения нефтяных фракций для их дальнейшей переработки, а также дальнейшего выделения топливного газа для собственных нужд.

10 Химические процессы смешивания, расщепления, восстановления и др.

11 Также одним из наиболее простых технологических процессов НПЗ является термический крекинг, при котором остатки перегонки подвергаются воздействию температур, достаточных для расщепления молекул углеводородов. В установках термического крекинга могут перерабатываться практически любые фракции, однако выход светлых НП в данном

применения процессов дополнительного гидрооблагораживания и риформинга и изомеризации: увеличение доли конечной продукции с ВДС обеспечивается на НИЗ за счет дополнительной переработки тяжелых фракций в более легкие. С этой целью остатки атмосферной перегонки (мазут) подвергаются переработке в высоковакуумной дистилляционной установке с последующим распределением получаемых фракций по соответствующим технологическим процессам. Данный подход позволяет оперативно управлять выходом НИ с НИЗ за счет изменения структуры выпуска, тем самым обеспечивая предприятиям гибкость по отношению к изменяющемуся на рынке спросу, обусловленному зачастую сезонными факторами.12 Несмотря на широкую номенклатуру выпускаемой продукции, в типичной структуре выпуска современных НИЗ доминирующие позиции по абсолютным объемам занимают топлива для транспортного и энергетического секторов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Литвинюк, Игорь Игоревич, 2018 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алепов К.А. Оценка состояния нефтеперерабатывающей промышленности региона // Kant. - 2014. - №1 (10). - С. 39-44.

2. Ардашева Е.П. Частно-государственное соуправление развитием регионального нефтегазохимического комплекса в системе отраслевой политики: дисс. ... д. экон. наук.: 08.00.05; науч. консультант Ш.Ш. Губаев; Казанский государственный технологический университет. - Казань, 2008.

3. Баулин О.А. Смазывающая способность малосернистых дизельных топлив и методы ее повышения: дисс. ... канд. техн. наук.: 05.17.07; науч. рук. М.Н. Рахимов; Уфимский государственной нефтяной технический университет. -Уфа, 2006.

4. Биржевое дело: учебник / Г.Я. Резго, И.А. Кетова; под ред. Г.Я. Резго. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М. 2010. - 288 с.

5. Брагинскии О.Б. Нефтегазовый комплекс мира - М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.

6. Брагинский О.Б. Современное состояние и тенденции развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности. Нефть, газ и бизнес. - 2010. - .№9.

- С. 18-22.

7. Брагинскии" О.Б., Шлихтер Э.Б. Мировая нефтепереработка: экологическое измерение. М.: Academia, 2002. - 261 с.

8. Брелсфорд Р. Ставка на модернизацию // Oil&Gas Journal. - 2016. - №3 (102).

- с. 40-47.

9. В марте спрос на нефть в Китае сократился на 1,6% в годовом сравнении // Нефтегазовая вертикаль: экспертная аналитика, 2016.

10. Василенко В.В., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. К переработке тяжелых нефтей Татарстана // Технологии нефти и газа. - 2007. - №5. - С. 3-6.

11. Виноградова О. Нефтепереработка за рубежом: тенденции и проблемы // Нефтегазовая вертикаль. - 1998. - №9-10. - С. 68.

12. Галиуллин Т.В., Галиуллина Е.Г., Николаев В.Н., Никифоров С.В. Способ получения противокоррозионной мастики на основе асфальтосмолистых олигомеров. Патент на изобретение RUS 2407773 12.02.2009.

13. Галицкая Н.В. Цикличность макроэкономических показателей: история и современность (на примере валового мирового продукта) // Вопросы статистики. - 2010. - №12. - С. 51-54.

14. Глобальный отчет по интеграции в сфере нефтепереработки и нефтехимии // Всемирная Ассоциация по Нефтепереработке, 2016.

15. Гончаренко А.В. Мировая энергетика: взгляд на десять лет вперед [Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. - 2006. - №6. URL: http://www.global affairs.ru/number/n 7779

16. Губаев Ш.Ш., Ардашева Е.П. Оценка глобальных научно-технологических и конкурентных факторов среды регионального нефтегазохимического комплекса // Вестник Казанского технологического университета. - 2007. -№6. - С. 164-180.

17. Гулиев И.А. Проблемы и перспективы нефтепроводных сетей Европы // Вестник МГИМО Университета. - 2014. - №4 (37). - С. 68-72.

18. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Актуальные вопросы добычи, переработки и транспортировки нефти в Канаде // Вестник МГИМО Университета. - 2015. -№3 (42). - С. 184-189.

19. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Геоструктура глобальной нефтепереработки // История. Экономика. Геополитика. - 2016. - №1. - С. 141-151.

20. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Принятие решений по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений на основе геолого-геофизической информации // Проблемы теории и практики управления. - 2016. - №5. - С. 101-112.

21. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Роль России в развитии мировой нефтеперерабатывающей промышленности // Мировое и национальное хозяйство. - 2015. - №2 (33). - С. 83-100.

22. Гулиев И.А., Литвинюк И.И. Территориально-структурные сдвиги в глобальной нефтеперерабатывающей промышленности // Евразийский юридический журнал. - 2016. - №3 (94).

23. Гулиев И.А.О., Литвинюк И.И. Государственное управление процессами создания высокопроизводительных рабочих мест в отраслях ТЭК России // Государственное управление. Электронный вестник. - 2016. - №56. - С. 134150.

24. Европейская Комиссия (офиц. сайт) [Электронный ресурс] // europa.eu. URL: http: //cordis.europa. eu/project/rcn/52372 en.html

25. Егоров А.Б. Инновационные подходы к оптимизации перевозки нефти и нефтепродуктов в смешанных сообщениях: дисс. ... канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. П.А. Кохно; Московская академия государственного и муниципального управления. - Москва, 2005.

26. Ежедневный обзор рынка акций [Электронный ресурс] / Банк Москвы // rcb.ru. - 2011. - 12 с. URL: http://www.rcb.ru/data/analytics/06 05 11 MMBANK.pdf

27. Забастовка на НПЗ повлекла рост цен на нефтепродукты [Электронный ресурс] // Neftegaz.ru, 2016. URL: http://neftegaz.ru/news/view/49830-Zabastovka-na-NPZ-povlekla-rost-tsen-na-nefteprodukty

28. Забастовка нефтяников в Кувейте сократила нефтепереработку на 60% [Электронный ресурс] // Interfax, 2016. URL: http://www.interfax.ru/business/504387

29. Закат золотого века нефтепереработки // Нефтегазовая Вертикаль. - 2011. -№1. - С. 50-53. URL: http://www.ngv.ru/upload/iblock/2b1/2b1d94755555e522be00ae7d9d22761a.pdf

30. Золотая А. Российские НПЗ в Европе [Электронный ресурс] // Финансовый директор, 2015. URL: http://fd.ru/articles/156312-rossiyskie-npz-vevrope

31. Зоря Е.И., Лощенкова О.В., Павловская Ю.К. О мировой практике последовательной перекачки нефтепродуктов // Трубопроводный транспорт. -2015. - №6 (52). - С. 12-14.

32. Индексы цен Nelson-Farrar для НПЗ // Oil&Gas Journal Russia. - 2016. - №3 (102). - С. 110.

33. Камалеев Р.З. Стратегия управления инвестициями транспортного предприятия: дисс. ... канд. экон. наук.: 08.00.05; науч. рук. А.Ю. Егоров; Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы. - Москва, 2004.

34. Карабьянц А. Нефтепереработка: увеличение в Европе, сокращение в России. Почему? [Электронный ресурс] // Информационное агентство Прайм (10.09.2015). URL: http: //1 prime.ru/articles/20150910/818870892. html

35. Комплексное обеспечение региональной безопасности: Сборник трудов / Отв. ред. Н.Г. Клочкова. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2011. - 295 с.

36. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела. - М.: Изд-во «Дизайнполиграфсервис», 2005. - 544 с.

37. Лаверов Н.П., Салыгин В.И., Васильев С.К. Основные международные площадки торговли нефтью: влияние спекулятивных факторов на уровень и динамику цен / Центр стратегических исследований и геополитики в области энергетики / М.: МИЭП МГИМО(У) МИД России, 2012. - 35 с.

38. Леонтьев В. Баланс народного хозяйства СССР. Методологический разбор работы ЦСУ (рус.) // Плановое хозяйство: Ежемесячный журнал. М.: Госплан СССР, 1925. - №12. - С. 254-258.

39. Литвинюк И.И. Экономические предпосылки развития нефтеперерабатывающей промышленности мира // Евразийский юридический журнал. - 2016. - №2 (93). - С. 84-87.

40. Литвинюк И.И., Красногорский В.М. Проблемы энергетической безопасности и рационального использования энергии в Северной и Центральной Азии: возможности регионального сотрудничества // Бангкок: Публикация Организации Объединенных Наций. ЭСКАТО ООН, 2013. - 45 С.

41. Манолов Д.Д., Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. Рынок дизельного топлива в странах балканского региона, стратегическое место Бургасского НПЗ /

Манолов Д.Д. // Нефть, Газ и Бизнес. - 2013. - С. 1-4. URL: http : //evropris.ru/wp-соп1еп1/ир1оаё5/Манолов-Д.Д.-Нефтьгаз-и-бизнес,рё1^

42. Махмудова Л.Ш. Рациональные схемы переработки нефти для восстановления нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Чеченской Республики: дисс. ... д. техн. наук.: 02.00.13; науч. консультант Э.М. Мовсумзаде; Уфимский государственной нефтяной технический университет. - Грозный, 2009.

43. Меркулов Д.В. Обоснование перспектив развития нефтеперерабатывающей промышленности России с использованием метода «затраты-выпуск»: дисс. ... канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. А.В. Суворов; Гос. ун-т упр. - Москва, 2011.

44. Миролюбов В.А. Сценарии энергетической политики до 2050 года: Европейский регион // Российский национальный комитет Мирового энергетического совета, 2008. - 40 с.

45. Морзе Э. Низкие цены и большие возможности // Россия в глобальной политике. - 2009. - Т. 7. - №6. - С. 136-152.

46. Мощность нефтепереработки по процессам [Электронный ресурс] // Справочник химика 21. Химия и химическая технология, 2016. URL: http : //www.chem21 .info/info/1763684/

47. Нефтепереработка // Oil&Gas Journal Russia. - 2016. - №3 (102). - С.43-45.

48. Норвегии грозят массовые забастовки на фоне низкой цены на нефть [Электронный ресурс] // Электронный журнал 01Ь.Эксперт, 2016. URL: http : //www.oilexp .ru/news/mir rinok/norvegii-grozyat-massovye-zabastovki-na-fone-nizkoj-ceny-na-neft/105567/

49. Организации трубопроводного транспорта нефтепродуктов [Электронный ресурс: загл. с экрана] // АО «АК «Транснефтепродукт», 2016. URL: http://transnefteproduct.transneft.ru/about/deyate1nost/

50. Организация Объединенных Наций: электрон. база данных UN Comtrade Database [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. URL: http : //comtrade. un. org/data/

51. Отчет о НИР №°325П/НИР/20-202/2015 (ПАО «Транснефть», 2016) Анализ международных рынков по транспортировке нефти и нефтепродуктов для целей разработки рекомендаций по развитию нефтепроводной и нефтепродуктопроводной системы РФ. Сравнительно-правовой анализ законодательной базы и правоприменительной практики зарубежных стран и России при заключении договоров на транспортировку нефти и нефтепродуктов на условии принципа «качай или плати». Этап 2 Анализ потребления нефти и нефтепродуктов в странах Европы и соотношение их поставок по видам транспорта. Подэтап 2.2 Анализ транспортировки нефти и нефтепродуктов в странах Европы // Лаверов Н.П., Салыгин В.И., Васильев С.К., Гулиев И.А., Литвинюк И.И. и др.

52. Павловский С. Все восемь НПЗ Франции охватила забастовка [Электронный ресурс] // teknoblog.ru, 2016. URL: http://teknoblog.ru/2016/05/24/60576

53. Правительство Великобритании (офиц. сайт) [Электронный ресурс] // gov.uk. URL: http://www.gov.uk/government/news/mod-sells-the-government-pipeline-and-storage-system-for-82-million

54. Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года» (утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 октября 2008 г. №763) [Электронный ресурс]. Министерство экономического развития Российской Федерации. 2008. - С. 116. URL: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/cfdf4c004102e7a0b71dbf25b77c89 4f/postanovlenie 763 .doc?CACHEID=cfdf4c004102e7a0b71 dbf25b77c894f&MO D=AJPERES

55. Российская экономика в 2012 году. Тенденции и перспективы. (Выпуск 34) -М.: Институт Гайдара, 2013. - 656 с.

56. Рыкунова Е.С. Территориально-организационная структура крупнейших авиакомпаний мира: дисс. ... канд. геогр. наук.: 25.00.24; науч. рук. Н.А. Слука; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. -Москва, 2011.

57. Салыгин В.И., Кравченко С.А. Риски магистрального нефтепроводного транспорта: востребованность опыта США и ЕС по управлению ими // Управление риском. - 2015. - №3(75). - С. 41-48.

58. Салыгин В.И., Литвинюк И.И. Обзор сценариев развития мировой энергетики // Вестник МГИМО Университета. - 2016. - №2(47). - С. 197-206.

59. Современные тенденции развития территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности мира [Черница С.И.] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук.: 25.00.24; науч. рук. А.П. Горкин; Институт географии РАН. - Москва, 2006.

60. Соломонов А.П. Оценка долгосрочных перспектив развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс] // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. -2016. - №5. URL: http://uecs.ru/uecs-87-872016/item/3953-2016-05-28-06-37-22

61. Соломонов А.П. Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности // Интернет-журнал Науковедение. - 2014. - №6 (25). - С. 85.

62. Сухаревская А., Ткачев И., Макаров О. Кризис, который уже был: когда восстановятся цены на нефть [Электронный ресурс] // Информационное агентство «РБК», 2015. URL: http://www.rbc.ru/business/05/02/2015/54d120349a79471dce173fca

63. Техническая библиотека нормативно-справочной информации: Индекс Нельсона [Электронный ресурс] // Портал Neftegaz.RU. URL: http://neftegaz.ru/tech library/view/4679

64. Треть заправок осталась без топлива из-за забастовки во Франции [Электронный ресурс] // RFI, 2016. URL: http://ru.rfi.fr/frantsiya/20160525-tret-zapravok-ostalas-bez-topliva-iz-za-zabastovki-vo-frantsii

65. ТЭК России - 2016: Статистический сборник // Аналитический центра при Правительстве РФ. 2017. С. 23. URL: https://nangs.org/analytics/analiticheskij -tsentr-pri-pravitelstve-rf-statisticheskij -sbornik-tek-rossii-2016-pdf

66. Уважаев А.Н. Экономический механизм поддержки развития сегмента «Переработка» в нефтяной промышленности России: дисс. ... канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. И.Б. Сергеев; Нац. минерально-сырьевой ун-т «Горный». - Санкт-Петербург, 2013.

67. Франция может использовать трубопроводы НАТО для импорта нефтепродуктов из-за забастовок на НПЗ [Электронный ресурс] // RNS, 2016. URL: https://rns.online/energy/Frantsiya-mozhet-ispolzovat-truboprovodi-NaTO-dlya-importa-nefteproduktov-iz-za-zabastovok-na-NPZ-2016-05-31/

68. Черница С.И. Современные тенденции развития территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности мира: дисс. ... канд. геогр. наук.: 25.00.24; науч. рук. А.П. Горкин; Институт географии РАН. - Москва, 2006.

69. Черница С.И. Современные тенденции развития территориальной структуры нефтеперерабатывающей промышленности мира: дисс. ... канд. геогр. наук.: 25.00.24; науч. рук. А.П. Горкин; Институт географии РАН. - Москва, 2006.

70. Эдер Л.В. Региональные особенности европейского рынка нефти и перспективы экспорта из России на Атлантическом направлении: дисс. . канд. эк. наук.: 08.00.05; науч. рук. А.Г. Коржубаев; Московская академия государственного и муниципального управления. - Новосибирск, 2005.

71. Электронная база статистической информации NationMaster [Электронный ресурс] // NationMaster, 2015. URL: http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Transport/Road/Motor-vehicles-per-1000-people

72. Электронная информационная база Организации стран-экспортеров нефти // ОПЕК, 2015. URL: http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/ FileZ/Main-Dateien/Section3.html

73. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. №1715-р).

74. Энергетический' прогноз ОПЕК 2030 [Электронный ресурс] // Нефтегазовая вертикаль. - 2010. - №23-24. URL: http: //www.ngv.ru/magazines/article/energeticheskiy-pro gnoz-opek-2030/

75. Якуш С. Проблемы конкуренции нефтяной отрасли России в перспективе [Электронный ресурс] // Region development, 2008. URL: http: //regiondevelopment.blogspot.ru/2008/02/blog-post.html

76. Activities [Электронный ресурс] // NATO Support and Procurement Agency, 2016. URL: http: //www.nspa. nato. int/en/organization/CEPS/activities.htm

77. Analyzing Oil Refinery Investment Decisions: A Game Theoretic Approach / Ravinger F. / Budapest: Central European University Department of Economics, 2007. - 56 p.

78. Batching, treating keys to moving refined products in crude-oil line / Judy S. Baum, Ken E. Marzocco, Larry I. Hansen, Colin A. Brown // OGJ. - 1998. - No 5.

79. Brelsford R. Algeria's Sonatrach lets contracts for three new refineries [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/03/algeria-s-sonatrach-lets-contracts-for-three-new-refineries.html

80. Brelsford R. Bangkok refinery due new unit, enters turnaround [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi .com/articles/2016/02/bangkok-refinery-due-new-unit-enters-turnaround.html

81. Brelsford R. Bangladesh Petroleum lets contract for refinery expansion [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi .com/articles/2016/04/bangladesh-petroleum-lets-contract-for-refinery-expansion.html

82. Brelsford R. Continental Refining plans capacity expansion at Kentucky refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi .com/articles/2016/03/continental-refining-plans-capacity-expansion-at-kentucky-refinery.html

http://www.ogi .com/articles/2015/10/ecopetrol expansion.html

cartagena

84. Brelsford R. Egypt advances refinery modernization projects [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogj .com/articles/2015/07/egypt-advances-refinery-modernization-projects.html

85. Brelsford R. et al. ExxonMobil lets contract for Texas refinery expansion [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogj.com/articles/2015/08/exxonmobil-lets-contract-for-texas-refinery-expansion.html

86. Brelsford R. ExxonMobil plans Rotterdam hydrocracker expansion [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogj.com/articles/2015/10/exxonmobil-plans-rotterdam-hydrocracker-expansion.html

87. Brelsford R. Global refiners move to maximize efficiency, capacities of existing operations // Oil&Gas Journal. - 2015. - Vol. 113. - Issue 12.

88. Brelsford R. HollyFrontier lets contract for unit at Navajo refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http: //www.o gj .com/articles/2015/10/hollyfrontier-lets-contract-for-unit-at-navaj o-refinery.html

89. Brelsford R. Indian state-run refiners advance plans for grassroots megarefinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogj .com/articles/2016/04/indian-state-run-refiners-advance-plans-for-grassroots-megarefinery.html

90. Brelsford R. Iraq breaks ground on grassroots Missan refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogj.com/articles/2016/03/iraq-

http://www.ogj refinery.html

92. Brelsford R. Meridian Energy advances North Dakota refinery project [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi .com/articles/2016/03/meridian-energy-advances-north-dakota-refinery-proi ect.html

93. Brelsford R. NZRC formally unveils Te Mahi Hou expansion [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/03/nzrc-formally-unveils-te-mahi-hou-expansion.html

94. Brelsford R. Oman lets contract for Sohar refinery unit revamp [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogi.com/articles/2015/06/oman-lets-contract-for-sohar-refinery-unit-revamp.html

95. Brelsford R. Pemex lets contract for Madero refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/01 /pemex-lets-contract-for-madero-refinery.html

96. Brelsford R. Petrobras cleared to boost crude runs at Rnest [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/01/petrobras-cleared-to-boost-crude-runs-at-rnest.html

97. Brelsford R. Petronas lets contract for RAPID complex [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/04/petronas-lets-contract-for-rapid-complex.html

98. Brelsford R. PRL commissions study for upgrade of Karachi refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi.com/articles/2016/03/prl-commissions-study-for-upgrade-of-karachi-refinery.html

99. Brelsford R. PRL starts up unit, doubles gasoline output at Karachi refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2016. URL: http://www.ogi .com/articles/2016/02/prl-starts-up-unit-doubles-gasoline-output-at-karachi-refinery.html

100. Brelsford R. Suriname commissions newly expanded refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL:

http://www.ogj .com/articles/2016/01/suriname-commissions-newly-expanded-refinery.html

101. Brelsford R. Takreer lets contract for Ruwais refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogj.com/articles/2015/12/takreer-lets-contract-for-ruwais-refinery.html

102. Brelsford R. Total lets contract for unit at French refinery [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal, 2015. URL: http://www.ogj.com/articles/2015/10/total-lets-contract-for-unit-at-french-refinery.html

103. Стандарт SS 15 54 35: Технические требования к дизельному топливу [Электронный ресурс]. URL: http://www.aainternational.se/Upload/documents/AATank/diesel mk1 B-5.pdf

104. Caiado C. Refining Fitness Check. Concawe Step 2 Data. Highlights [Электронный ресурс] // Concawe Symposium. Brussels, 2015. URL: https://www.concawe.eu/uploads/Modules/Events/3 .Symposium2015 Breakout2 REFIT Concawe Step2 FINAL.pdf

105. CAPEX & OPEX Refinery Cost per Barrel a Day Benchmarks Total Installed Engineering, Procurement & Construction (EPC) 2018 Cost Basis [Электронный ресурс] // Compass International, 2018. URL: https://compassinternational.net/capex-opex-refinery-cost-per-barrel-day-benchmarks-total-installed-engineering-procurement-construction-epc-2018-cost-basis/

106. Central Europe Pipeline System (CEPS) Programme [Электронный ресурс] // NATO Support and Procurement Agency, 2016. URL: http://www.nspa.nato.int/en/organization/ceps/ceps.htm

107. China National Petroleum Corp. [Электронный ресурс] // CNPC, 2016. - URL: www.cnpc.com.cn/en/

108. CO2 emissions from fuel combustion [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2015. URL:

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2EmissionsFromF uelCombustionHighlights2015.pdf

109. Coglianese C. Measuring regulatory performance. Evaluating the impact of regulation and regulatory policy [Электронный ресурс] // OECD: Expert Paper. -2012. - №1. - 59 p. URL: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1 coglianese%20web.pdf

110. Commission staff working document: Sectoral fitness check for the petroleum refining sector // European Commission, 2016.

111. Constantini V., Martini C. The causality between energy consumption and economic growth: A multi-sectoral analysis using non-stationary cointegrated panel data / V. Constantini, C. Martini // Energy Economics. - 2010. - Vol. 32. - Issue 3. - P. 591603. URL: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-77950519566&origin=inward&txGid=0#

112. Culka M. Applying Bayesian model averaging for uncertainty estimation of input data in energy modelling / M. Culka // Energy, Sustainability and Society. - 2014. -No 4:21. URL: http://www.energsustainsoc.com/content/4/1/21

113. Cuthbert N., Leavens J., Kennaby D., Birch C. Developments in the international downstream oil markets and their drivers: implications for the UK refining sector (L2476/Bee) / PURVIN & GERTZ, Inc. // The UK Department of Energy and Climate Change, 2011.

114. Dastillung M. et al. Report no. 1/07. Oil Refining in the EU in 2015 // Brussels: CONCAWE Refinery Technology Support Group, 2015. - P.8.

115. David Sheppard. Europe's diesel imports to soar, fuelling pump prices [Электронный ресурс] / David Sheppard // Reuters. 2008. URL: http://www.reuters.com/article/2008/09/30/us-energy-diesel-idUSTRE48T2ZV20080930

116. Dechezlepreetre A., Sato M. The impacts of environmental regulations on competitiveness: Policy Brief [Электронный ресурс] // The London School of Economics and Political Science. - 2014. - 26 p. URL: http: //www.lse. ac.uk/GranthamInstitute/wp-

content/uploads/2014/11/Impacts of Environmental Regulations.pdf

117. Drejer I. The Role of Technological Linkages in a Leontief Scheme - From Static Structures to Endogenous Evolution of Technical Coefficients (материалы конференции) [Электронный ресурс] // DRUID Winter Conference, 1999. - 29 p. URL: http: //www.druid.dk/conferences/winter1999/conf-papers/drej er.pdf

118. Dunne P. MOD sells the Government Pipeline and Storage System for £82 million: The Government Pipeline and Storage System has been sold to Compañía Logística de Hidrocarburos. [Электронный ресурс] // Ministry of Defence. The Government of the UK, 2015. URL: http://www.gov.uk/government/news/mod-sells-the-government-pipeline-and-storage-system-for-82-million

119. Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines and Methodologies / IAEA, UNDESA, IEA, EUROSTAT и European Environmental Agency // IAEA. URL: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1222 web.pdf

120. Energy Policies of IEA Countries: Belgium. 2016 Review // OECD/IEA, 2015. URL:

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy Policies of I EA_Countries_Belgium_2016_Review.pdf

121. Energy Scenario Development Analysis: WEC Policy to 2050 // World Energy Council. URL: http://www.enerdata.net/docssales/press-office-20th-world-energy-congress.pdf

122. Energy Supply Security 2014. Part 2: Emergency response systems of individual IEA countries [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2015. - P. 258. URL: https://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014 It aly.pdf

123. Energy trends up to 2050 [Электронный ресурс] // European Commission, 2013. URL:

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/trends to 2050 update 201 3.pdf

124. EU Petroleum Refining Fitness Check: Impact of EU Legislation on Sectoral Economic Performance / Lukach R., Marschinski R., Bakhtieva D., Temurshoev U., Eder P., Sancho L.D. // European Commission, 2015.

125. EU sets tougher limits on sulphur content of shipping fuels [Электронный ресурс] // ICTSD, 2012. URL: http://www.ictsd.org/

126. European vehicle market statistics // International Council on Clean Transportation, 2013.

127. European vehicle market statistics: Pocketboot 2018/19 // International Council on Clean Transportation, 2018. 124 с. URL: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT Pocketbook 2018 Fi nal 20181205.pdf

128. Eurostat Structural Business Statistics database: NACE 19.20 [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016. URL: http : //ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Manufacturing statistics - NACE Rev. 2

129. Facing headwinds / Energy Global. Hydrocarbon Engineering // Palladian Publications. URL: http://www.energyglobal.com/downstream/gas-processing/10012014/Facing headwinds37/

130. Facts [Электронный ресурс] // Société du pipeline sud-européen, 2016. URL: www.spse.fr/facts

131. Facts and figures [Электронный ресурс] // Nord-West Oelleitung. URL: https://www.nwowhv.de/c/index.php/en/company/facts-and-figures

132. Fernandez B. Refining indicators report [Электронный ресурс] // Scotia Howard Weil Research Department, 2016. - 12 p. URL: http : //www.howardweil .com/docs/reports/weekly%20reports/refiningreport.pdf

133. Fessler D. Diesel: The Fuel Your Portfolio Shouldn't Ignore... [Электронный ресурс] // The Oxford Club, 2011. URL: http://www.investmentu.com/article/detail/23552/diesel-fuel-export-record-highs#.VCnJqfl uSo

134. Fourth IEA-IEF-OPEC SymposiumisEpjon energy outlooks, Материалы Международного энергетического форума 2014 // IEF и Duke University. URL: https://www.iea.org/media/g8/4th joint iea ief opec symposium on energy outl ooks report.pdf

135. Galchynsky L., Svydenko A. The Asymmetry of Price in the Petroleum Products Market of Ukraine // British Journal of Economics, Management & Trade. - 2016. - Vol. 13 (3). - P. 1-14.

136. Gary, J.H., Handwerk G.E., Kaiser M.J. Petroleum Refining. Technology and Economics (Fifth Edition) // Нью-Йорк: CRC Press, 2007. - 488 с.

137. Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 / Paris: OECD/IEA, 2013. - 41 p.

138. Global trends in oil & gas markets to 2025 [Электронный ресурс] / Global Trends in Refining // Lukoil. - 2013. - C. 26. URL: http://www.lukoil.com/materials/doc/documents/Global trends to 2025.pdf

139. Global trends in oil & gas markets to 2025 [Электронный ресурс] / Global Trends in Refining // Lukoil, 2013. - С. 26. URL: http://www.lukoil.com/materials/doc/documents/Global trends to 2025.pdf

140. Guliev I., Litvinyuk I., Zinchenko O. Regulating access of oil production and refining objects to pipeline networks: Russian and German experience // Ceteris Paribus. - 2016. - №4. - С. 27-31.

141. Hafen Hamburg auf einen Blick [Электронный ресурс] // Handelskammer Hamburg, 2015. URL: https://www.hk24.de/blob/hhihk24/standortpolitik/downloads/1145192/d36f01 d7b eae8996d2019552c50cf9b5/Hafen_Hamburg_Zahlen_und_Fakten_Stand_Februar

200952063-data.pdf

142. Hileman M.J. Best practices determine refinery pacesetter performance // Oil&Gas Journal. - 2001. - №99. - С. 44-47. URL: http://www.ogj.com/articles/print/volume-99/issue-41/processing/best-practices-determine-refinery-pacesetter-performance.html

143. Imports - all products - annual data [nrg_121a] [Электронный ресурс] // Eurostat. 2017. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database7p p id=NavTreeportletprod

WAR NavTreeportletprod INSTANCE QAMy7Pe6HwI1 &p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-2&p p col count=1#

144. Infrastructure - biofuel production capacities - annual data [nrg_114a] [Электронный ресурс] // Eurostat. 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database7p p id=NavTreeportletprod

WAR NavTreeportletprod INSTANCE QAMy7Pe6HwI1 &p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-2&p p col count=1#

145. Introduction to Oil Company Financial Analysis / Johnston D., Johnston D.C. -Tulsa: Pennwell Books, 2005. - P. 195.

146. Italy Oil and Gas Storage Market Outlook to 2016 - Capacity, Investment, oil gas Supply-demand, Trends, Drivers, Terminals and Companies Forecast: Appendix. Table 10. Operational Storage Terminals in Italy - Start Up, Location, Operator, Ownership Details // Research and Markets, 2016. - 120 p.

147. Jewell J. The IEA Model of Short-term Energy Security (MOSES). Primary Energy Sources and Secondary Fuels [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2011. URL: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/moses paper.pdf

148. Lawson A., Gomm P. Would a diesel car scrappage scheme improve air quality? [Электронный ресурс] // RAC Foundation, 2016. URL: http://www.racfoundation.org/assets/rac foundation/content/downloadables/Diesel

scrappage scheme calculation Al PG Final March 11 2016.pdf

149. Le reseau de pipelines Le Havre-Paris [Электронный ресурс] // Société des transports petroliers par pipeline, 2006. URL: http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlaquetteLHPBAT cle2c33b 1 .pdf

150. Litvinyuk I., Elzinga D. Setting the stage for future sustainable energy systems // UN Special. - 2015. - No 751. - P. 28.

151. Manne A.S. A Linear Programming Model of the U. S. Petroleum Refining Industry // Econometrica. - 1958. - Vol. 26. - Issue 1. - P. 67-106.

152. Manne A.S. Oil Refining: Cross-Elasticities of Supply // The Quarterly Journal of Economics. - 1951. - Vol. 65. - Issue 2. - P. 214-236.

153. Martin Densing, Hal Turton, Evangelos Panos, Kathrin Volkart. Global Energy Scenarios 2050 of the World Energy Council [Материалы конференции] / M.

Densing // Paul Scherrer Institute. URL: https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/09/wec transport scenarios 2050.pdf

154. Measuring Short-term Energy Security [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2011. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/moses.pdf

155. Mowat D. 'Benign' era of refining represents greater profitability for best performers [Электронный ресурс] // Oil&Gas Journal. - 2004. - Vol. 102. - No 30. - P. 50. URL: http://www.ogj .com/articles/print/volume-102/issue-30/processing/benign-era-of-refining-represents-greater-profitability-for-best-performers.html

156. National accounts and GDP: Real GDP growth, 2004-14 [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/55/National accounts YB2015.xlsx

157. Neiro S.M.S., Pinto J.M. Supply chain optimization of petroleum refinery complexes (материалы конференции) [Электронный ресурс] // FOCAPO, 2003. URL: http://focapo.cheme.cmu.edu/2003/PDF/PintoFOCAPO2003.pdf

158. OECD Competition Committee: Competition in Road Fuel (DAF/COMP(2013)18) // Brussels: OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs. - 2013. - 435 p.

159. Oil and gas pipelines in Europe // European Parliament, 2016. URL: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110628ATT228 56/20110628ATT22856EN.pdf

160. Oil and Refined Products, Petroleum 101 / J. Richard Moore // NCSL. - 2011. - No 7.

161. Oil Bulletin Prices History: Excise Duties - Components // Eurostat, 2016

162. Oil Company Financial Analysis in Nontechnical Language / Johnston D., Bush J. - Tulsa: Pennwell Publishing Company, 1992. - 362 p.

163. OPEC Annual Statistical Bulletin [Электронный ресурс] // Секретариат ОПЕК, 2018. URL: https://asb.opec.org/index.php/data-download

164. Outlook: Import options grow for diesel in Europe [Электронный ресурс] // Argus Media Ltd, 2014. URL: http://www.argusmedia.com/pages/NewsBody.aspx?id=920338&print=yes

165. Petunin A. et al. Determinants of capital expenditures: Evidence from oil and mining sectors in Russia // Helsinki: Lappeenranta University of Technology, 2015. - 112 p.

166. Pipelines [Электронный ресурс] // British Petroleum. URL: http://www.bp.com/en/global/north-sea-infrastructure/Infrastructure/Pipelines.html

167. Pompermayer, F.B., Florian M., Leal J.E. A Spatial Price Oligopoly Model for Refined Petroleum Products: An Application to Brazilian case // Centre for Research on Transportation, Université de Montréal, 2002.

168. Refineries in Operation in Europe [Электронный ресурс] // abarrelfull.com, 2016. URL: http://abarrelfull.wikidot.com/european-refineries

169. Reliability engineering for maintenance: Refinery Benchmarking by Solomon Associates [Электронный ресурс] // Association of Asset Management Professionals, 2006. URL: http: //www.maintenance.org/topic/refinery-benchmarking-by-solomon-associates

170. Rotterdam Antwerpen Pijpleiding [Электронный ресурс] // Rotterdam-Antwerp Pipeline. URL: http: //www.rapl .nl/

171. Rotterdam-Rijn Pijpleiding [Электронный ресурс] // Rotterdam Rhine Pipeline. URL: http: //www.rrpweb .nl/en/

172. Solomon Utilized Equivalent Distillation Capacity. Proprietary Trademarks // Solomon Associates, 2015. URL: https://www.solomononline.com/intellectual-property

173. Standardized Ranking Methodology / Climate Think Tank // International Center for Climate Governance. URL: http://www.thinktankmap.org/FilePagineStatiche/Documents/ICCG 2013 Think Tank Award Final.pdf

174. Supply, transformation and consumption of oil - annual data [nrg_102a]: Gross inland consumption // Eurostat, 2016. URL: http ://ec.europa.eu/euro stat/web/energy/data/database#

175. Supply, transformation and consumption of oil - annual data [nrg_102a] [Электронный ресурс] // Eurostat, 2016. URL: http: //appsso .eurostat.ec. europa.eu/nui/show.do

176. Supply, transformation and consumption of oil - annual data [nrg_102a] [Электронный ресурс] // Eurostat. 2017. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database7p p id=NavTreeportletprod

WAR NavTreeportletprod INSTANCE QAMy7Pe6HwI1&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-2&p p col count=1#

177. Survey of the competitive aspects of oil and oil product markets - Executive summary [Электронный ресурс] // Poyry Energy Consulting. - 2009. URL: http://www.poyry.co.uk/sites/www.poyry.uk/files/ExecSummary EC Oil Market

Survey.pdf

178. Temurshoev O., Mraz M., Sancho L.D., Eder P. Science for Policy report: EU Petroleum Refining Fitness Check: OURSE Modelling and Results / Joint Research Centre // European Commission, 2015. URL: http://publications.irc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96207/ourse%20mode lling_eu%20refining_finalversion.pdf

179. The European Commission's Oil Bulletin: Oil bulletin - latest prices raw data [Электронный ресурс] // EU Open Data Portal, 2018. URL: https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/eu-oil-bulletin/resource/0f7a1b33-f5e3-4c6f-bc88-87c9f5e03d7b

180. The Incoterms® 2010 rules [Электронный ресурс] // International Chamber of Commerce, 2016. URL: http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/

181. The pipelines [Электронный ресурс] // ConocoPhillips Norway. URL: http://www.conocophillips.no/EN/our-norway-operations/greater-ekofisk-area/Pages/the-pipelines.aspx

182. Thomas H. Oil Majors' Downstream Outlook Lacks Refinement // The Wall Street Journal, 2015. URL: http://www.wsi.com/articles/oil-maiors-downstream-outlook-lacks-refinement-1439381373

183. Trade in energy products 2013 // Eurostat, 2016. URL: http ://ec.europa.eu/euro stat/statistics-

explained/index.php/Trade in energy products

184. Transalpine Pipeline [Электронный ресурс] // TAL Group. URL: http://www.tal-oil.com/en/installations/transalpine-oelleitung.html

185. Transport [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2016. URL: http: //www.iea. org/topics/transport/

186. Trapil (офиц. сайт) [Электронный ресурс] // trapil.fr. URL: http://www.trapil.fr/uk/presta scada cargaison.asp

187. Trigg T., Telleen P. et al. Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020 // Paris: Clean Energy Ministerial Secretariat. - 2013. - 42 p.

188. Unemployment statistics: Unemployment rates, seasonally adjusted, October 2018 (%) [Электронный ресурс] // Eurostat, 2018. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment statistics

189. Wei Y., Wang Y., Huang D. Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models / Y. Wei, Y. Wang, D. Huang // Energy Economics. - 2010. - Vol. 32. - Issue 6. - P. 1477-1484. URL: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-78149408232&origin=inward&txGid=0

190. Williams В. Refiners' future survival hinges on adapting to changing feedstocks, product specs // Oil and Gas Journal. - 2003. Vol. 101. -No 31. - P. 20.

191. World energy model - Methodology and assumptions // OECD/IEA. URL: https://www.iea.org/media/weowebsite/energymodel/WEM Methodology WEO2 011-1.pdf

192. World Energy Outlook 2015 [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2015. URL: http: //www.worldenergyoutlook.org/weo2015/

193. World Energy Outlook 2018 [Электронный ресурс] // OECD/IEA, 2018. URL: https://www.iea.org/weo/

194. World Oil Outlook 2014: World Oil Refining Logistics and Demand (WORLD) model // Вена: Секретариат ОПЕК, 2014. - 370 с.

195. World Oil Outlook 2015 [Электронный ресурс] // Вена: Секретариат ОПЕК, 2015. - 238 с. URL: http://www.opec.org/opec web/static files project/media/downloads/publications/ WOO%202015.pdf

196. World Oil Outlook 2018 [Электронный ресурс] // Вена: Секретариат ОПЕК, 2018. URL: https: //woo. opec.org/index.html