Совершенствование механизма привлечения инвестиций в лесозаготовительную промышленность тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Савицкий, Алексей Анатольевич

• Савицкий, Алексей Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Савицкий, Алексей Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Теоретические аспекты понятия «инвестиции».

1.2. Макроэкономические тенденции и проблемы инвестиционной деятельности Российской Федерации.

1.3 . Классификация источников привлечения инвестиций в российскую экономику.

1.4. Методические подходы к вопросу увеличения инвестиционной активности, разработанные зарубежными и российскими учеными.

ГЛАВА И. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

2.1 Общие тенденции развития лесопромышленного комплекса.

2.2 Роль лесозаготовительной промышленности в системе функционирования инвестиционного процесса комплекса.

2.3. Основные тенденции инвестиционного обеспечения деятельности лесозаготовительной промышленности России.

ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

3.1 Общие принципы государственного регулирования инвестиционных процессов в лесозаготовительной промышленности.

3.2. Методические и практические основы формирования инвестиционного механизма в лесозаготовительной отрасли.

3.3 Взаимосвязь элементов инвестиционного механизма.

3.4. Практическое применение инвестиционного механизма на ОАО «Сивин-ский ЛПХ» Пермской области и оценка эффективности его использования с помощью элементов математического моделирования.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование механизма привлечения инвестиций в лесозаготовительную промышленность»

Актуальность темы.

В современных условиях в экономике страны определился ряд приоритетных направлений. Развитие лесозаготовительной промышленности занимает в их числе достойное место. На долю лесозаготовительной промышленности в 2002 г. приходилось 21,3 % общего объема выпускаемой лесопромышленной продукции. В российском лесном экспорте круглый лес занимает ведущее место (36,1 % от лесного экспорта). Валютная выручка от экспорта круглого леса ежегодно составляет более одного млрд. долларов США. Почти все отрасли народного хозяйства (строительство, машиностроение, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность) потребляют продукцию лесозаготовительной промышленности.

Однако лесозаготовительная промышленность по сравнению с другими отраслями лесопромышленного комплекса (ЛПК) за годы экономических преобразований оказалась в наиболее тяжелом экономическом и финансовом кризисе. В 2002 году число убыточных предприятий в лесозаготовительной промышленности возросло до 63,1% в то время, как по лесопромышленному комплексу доля убыточных предприятий составила 56,2%. Причем наибольшее количество убыточных лесозаготовительных предприятий имеется в регионах значительно удаленных, в силу своего географического положения, от основных рынков сбыта продукции. Из-за высоких транспортных расходов продукция этих предприятий неконкурентоспособна, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Особенно большое число убыточных предприятий в Омской, Томской, Амурской, Тюменской, Иркутской областях.

Объемы производства продукции за последние годы резко снизились: по вывозке древесины в 3,5 раза. Это вызвано целым рядом факторов, в частности, старением большей части основных фондов (за период 1990-2002гг. стоимость основных фондов в постоянных ценах снизилась более чем на 50 %). На предприятиях до настоящего времени эксплуатируется значительное количество полностью самортизированного оборудования. Так в целом по лесозаготовительной промышленности удельный вес такого оборудования превышает 30 % от общего объема, по ряду предприятий этот показатель превышает 50%.

Продолжающееся интенсивное старение парка производственного оборудования в лесопромышленном комплексе пока не столь ощутимо в реальных условиях снижения объемов производства. Однако с началом роста производства срочно потребуются огромные инвестиции для восстановления необходимого потенциала промышленности.

За период 1990-2002 гг. инвестиции в основной капитал лесозаготовительной промышленности сократились примерно в 4 раза.

В современных условиях получение средств из государственного бюджета не представляется возможным, собственных средств у предприятий недостаточно, частные иностранные и российские инвесторы неохотно вкладывают капитал в предприятия лесозаготовительной промышленности из-за низкой рентабельности.

Из-за отсутствия инвестиций в последние годы практически не осуществляется строительство новых лесопромышленных предприятий, низкими темпами ведется перевооружение и модернизация производства.

Поэтому возникает необходимость в разработке и проведении мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности лесозаготовительных предприятий и привлечения дополнительных средств в отрасль.

Проблемами привлечения инвестиций в экономику России занимаются многие отечественные ученые: А. Булатов, С. Глазьев, В. Грицына, Л. Григорьев, И. Курнышева, В. Лебедев, А. Мартынов, В. Насыров, Н. Игошин, Н. Новицкий, В. Федоров и другие.

Значительный вклад в решение данных проблем в рамках лесного комплекса внесли: Бурдин H.A., Кожухов Н.И., Медведев H.A., Моисеев H.A., Петров А.П., Степанов C.B., Чинченко Е.М. и другие.

Вместе с тем вопрос совершенствования механизма, позволяющего существенно повысить инвестиционную активность как в экономике России в целом, так и в лесозаготовительной промышленности в частности представляется весьма актуальным.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационной работы является оценка инвестиционного климата и совершенствование механизма по привлечению инвестиционных ресурсов в лесозаготовительную промышленность.

Для достижения этой цели предусматривалось решение следующих задач:

1. Комплексный анализ инвестиционной сферы в России (как общие тенденции, так и оценка каждого источника финансирования);

2. Оценка механизмов по привлечению инвестиций, разработанных как российскими, так и зарубежными учеными;

3. Анализ состояния предприятий лесозаготовительной отрасли и оценка инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе;

4. Разработка новых и корректировка существующих механизмов привлечения инвестиций применительно к реальному сектору экономики и их адаптация к лесозаготовительной отрасли.

Предмет исследования - экономические механизмы привлечения инвестиций в лесозаготовительную промышленность.

Исходной теоретической и методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов по организации инвестиционного процесса в экономике.

Эмпирической базой исследования послужили данные официальных статистических справочников Госкомстата России и регионов; технико-экономические показатели работы лесозаготовительной промышленности в целом и отдельных леспромхозов, материалы федеральных и региональных программ развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса, отчеты научно-исследовательских институтов по вопросам привлечения инвестиционных ресурсов и воспроизводства основных производственных фондов.

Объектом исследования является: лесозаготовительная промышленность в целом и лесозаготовительные предприятия России.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании методических и практических вопросов формирования и эффективного функционирования экономических механизмов привлечения инвестиционных ресурсов с целью активизации обновления основных производственных фондов лесозаготовительной промышленности.

Научные результаты проведенного исследования данной проблемы состоят в следующем:

- сформулированы и обоснованы общие методические и практические основы механизма привлечения инвестиций;

- разработаны основные концептуальные положения обновления основных производственных фондов на ближайшую перспективу в лесозаготовительной промышленности;

- разработан и обоснован механизм привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, ориентированный именно на лесозаготовительную промышленность;

- обоснован механизм взаимодействия государственных органов, банковских структур, вертикально-интегрированных структур и конкретных предприятий в общей схеме привлечения инвестиций в лесозаготовительную промышленность;

- предложены мероприятия для улучшения инвестиционного климата в лесозаготовительной отрасли;

- обоснованы меры государственного содействия, поддержки и регулирования инвестиционного процесса в лесозаготовительной промышленности;

- произведено разграничение функций инвестиционного механизма на федеральном и региональном уровне;

- разработана математическая модель оценки оптимального объема инвестиционных ресурсов и перспективных источников финансирования для лесозаготовительного предприятия с учетом региональных особенностей.

Практическая значимость и апробация результатов исследования состоят в том, что обоснованные методические и практические предложения по организации инвестиционного процесса в лесозаготовительной промышленности позволяют обеспечить ускорение процесса обновления основных производственных фондов. Работа выполнялась в составе НИР «НИПИЭИлеспрома» «Программа развития и размещения производственных сил лесопромышленного комплекса Пермской области на период 2002-2010гг.», результаты которой были переданы администрации Пермской области.

Материалы диссертационной работы использовались в учебном процессе Московского государственного университета леса в дисциплинах «Организация и финансирование инвестиций», «Стратегия инновационной деятельности» и др.

Апробация основных положений диссертационной работы проводилась в рамках НИР «НИПИЭИлеспрома» «Программа развития и размещения производственных сил лесопромышленного комплекса Пермской области на период 2002-2010гг.». Результаты исследования апробированы на конкретном предприятии в рамках «Программы», отдельные материалы исследования апробировались с использованием элементов математического моделирования, а также в форме докладов на научных конференциях НИПИЭИлеспрома и конференциях докторантов и аспирантов МГУлеса (январь и декабрь 2000, 2001,2002, 2003гт.)

Результаты и выводы работы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в области развития и совершенствования механизмов инвестиционной деятельности в отраслях лесопромышленного комплекса.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано пять научных статей.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем работы: 197 страниц машинописного текста, включая 30 таблиц и 10 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Савицкий, Алексей Анатольевич

12. Результаты работы были апробированы на примере конкретного предприятия ОАО «Сивинский ЛПХ» Пермской области. Предложенный механизм позволит оптимизировать инвестиционную деятельность на предприятии и привлечь дополнительные финансовые ресурсы для наращивания объемов производства. При апробировании отдельных элементов механизма была разработана математическая модель, позволяющая произвести реальную оценку потенциально возможных инвестиций для каждого источника, оценить эффективность их использования для каждого возможного варианта развития деятельности предприятия. Модель позволяет оценить возможные варианты организации производства, выбрать оптимальное соотношение собственных и привлеченных из различных источников инвестиционных ресурсов, сопоставить затраты, связанные с привлечением инвестиций ресурсов и возможный эффект от их использования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Савицкий, Алексей Анатольевич, 2003 год

1. Абалкин Л.И. В тисках кризиса. М.: РАН ИЭ,1994.

2. Абалкин Л.И. Институционально-эволюционная теория и ее прикладные аспекты. М.: Вопросы экономики, 1999, №3.

3. Абалкин Л.И. Качественные изменения структуры капитала финансового рынка и бегство капитала из России. М., Вопросы экономики, 2000, № 2.

4. Авраменко С. Новые формы инвестиций в условиях переходной экономики. М., Экономист, 1999, № 3.

5. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. М.: Экономика, 1999.

6. Балтус Л., Майер Б. Школа европейского лизинга. М.: Лизинг-Ревю, 1996, №1.

7. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Проблемы интеграционных процессов в экономике / Финансист. 1999, № 2.

8. Большой экономический словарь. Под общей ред. Азариляна А.Н. Изд. 3-е. М.: Институт новой экономики, 1998.

9. Бурдин H.A., Шлыков В.М. Основные направления реструктуризации лесопромышленного комплекса России. Лесной экономический вестник, М.: 1998, №4.

10. Бурдин H.A., Шлыков В.М., Егорнов В.А., Саханов В.В. Лесопромышленный комплекс состояние, проблемы, перспективы. М.: МГУ Л, 2000.

11. Васильцова В.Л. Воспроизводство основного капитала в условиях прехода к рыночной экономике. Вологда, Докторская диссертация, 1996.

12. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. АНХ при правительстве РФ. М.: «Дело», 1998.

13. Винслав Ю., Дементьев В., и др. Развитие интеграционных корпоративных структур в России / Российский экономический журнал. 1998, № 11-12.П.Водянов А. Инвестиционный кризис: последствия и пути преодоления. / Экономист, 1998 №5.

14. Водянов А., Смирнов А. Инвестиционный бум: паутина роста. М., Эксперт, 2000 №46.

15. Вознесенская Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М., ИНФРА-М., 2001

16. Газман В. Лизинг в России. М.: Финансы, 1999, №8.

17. Глазьев С.Ю. Пути преодоления инвестиционного кризиса. М., Вопросы экономики. 2001, № 11.

18. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

19. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. М.: Наука, 1990.

20. Горбачев Е.М. Основные направления инвестиционной политики в лесопромышленном комплексе. М.: Лесная промышленность, 1998, №1.

21. Григорьев Л. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя. Вопросы экономики, 2000 № 6.

22. Грицина В., Курнышева И. Особенности инвестиционного процесса, Экономист, 1999 № 3.

23. Данилин В.И. и др. Финансово-промышленные группы: система управления. М., 1998.

24. Делягин М.Г., Братимов О.В., Горский Ю.М„ Коваленко A.A. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. Под редакцией Делягина М.Г. М.: ИНФРА, 2000.

25. Доклад о техническом уровне лесопромышленного производства российской Федерации. М.:2000.

26. Егорнов В.А., Горбачев Е.М. Вопросы инвестиционного обеспечения программы реструктуризации ЛПК. Лесной экономический вестник. М., 1998, №4.

27. Ермольев В.П. Итоги реализации программы «Развитие лесопромышленного комплекса Российской Федерации». М.: Лесная промышленность, 2000, №2.

28. Игошин Н.В. Инвестиции Учебник М.: Финансы ЮНИТИ, 2000.

29. Исалова М.Н. Механизмы устойчивого развития экономики. Региональный аспект. М.: МГУЛ ,2001.

30. Кейнс Дж.М Избранные произведения. М.: 1993.

31. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: 1978.

32. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: 1960.

33. Климов А. Переоценка: от А до Я. М.: Экономика и жизнь, 1998, №4.

34. Кожухов Н.И. Лесной сектор экономики России на рубеже третьего тысячелетия. М.: 1998.

35. Кондратюк В.А. Регулирование и координация деятельности лесопромышленности комплекса. Лесной экономический вестник. М.: 1994, №2.

36. Кондратюк В.А. Современное состояние и экономические проблемы лесопромышленного комплекса России. Лесной экономический вестник. М., 2000, № 1.

37. Коробейников М. Инвестиции — основной фактор долгосрочного финансирования. М., Экономист 2001, № 5.

38. Коробов В.В. Основные направления развития технологии и техники в лесозаготовительной отрасли. М.: Лесная промышленность, 2001, №2.

39. Крюков В., Голубь М., Линшиц И., Состояние банковского сектора. Вопросы экономики. 2000 № 8.

40. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: оценка ситуации, Российский экономический журнал, М., 1998, № 3.

41. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подход к решению, Российский экономический журнал М., 2000, № 5

42. Лосев М. Самолет напрокат инструменты бизнеса: лизинг. Новая экономика М., 2001 №9-10

43. Лукьянова О.П. Проблемы эффективного управления интеграционными структурами в лесопромышленном комплексе России. Лесной экономический вестник. М., 2000, № 1.

44. Лукьянова О.П. Тенденции развития интегрированных структур корпоративного управления в ЛПК России. Лесной экономический вестник, 2001, №2.

45. Магомедов Ш., Петросян Д., Шульга В. Государственное регулирование рыночной экономики. М.: Экономист, 1999, №8.

46. Макконел K.P., Брю С.Л. Экономикс. М.: Республика, 1992.

47. Мартынов А. Возможности повышения эффективности инвестирования. Экономист М., 1999 № 4.

48. Медведев H.A. К вопросу развития лесопромышленного комплекса России в XXI столетии. (Глобальные национальные и региональные аспекты.) М.: МГУ леса, 2001.

49. Медведев О.Ю. Проблемы амортизации в условиях трансформационной экономики. Реструктуризация производства и финансовая устойчивость. Общ. ред. Бачурин A.B., Спицын А.Т. М.: РАГС, 2000.

50. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций, М. ИНФРА-М, 2000.

51. Методические рекомендации (инструкция) по планированию, учету и калькулированию. себестоимости продукции по подотраслям лесопромышленного комплекса. М.: 2002.

52. Моисеев H.A., Бурдин H.A. Планирование лесного комплекса в условиях рыночной экономики. Лесной экономический вестник. М.: 1997, №1.

53. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. М.: УМЦ, 2001.

54. Насыров В.А. Активизация инвестиционно-инновационной сферы как условие выхода из кризиса и перехода к экономическому росту реального сектора экономики. Лесной экономический вестник. М., 2000, № 2.

55. Нильсон М, Седергольм П, Клейнхоф А. Прямые инвестиции северных стран в лесной сектор России. Лесной экономический вестник. М., 2000, № 2.

56. Новицкий H. Выбор инвестиционной стратегии на новом этапе реформ.Экономист, 2000 № 6. бЗ.О переоценке основных фондов (средств) предприятий и организаций: Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1993, №1233. Российская Газета, 1993, №222.

57. Овчинникова В.Ф., Зубина C.B. Лизинг и коммерческий кредит. М.: ИСТ-Сервис, 1994.

58. Ольшанский И.С., Петров А.П., Бурдин Н.А. Экономика леснойпромышленности. М.: Лесная промышленность, 1989. 66.Основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. Газета «Коммерсант» №51,2001.

59. Петров А.П., Бурдин Н.А. Хозяйственный механизм в лесном комплексе. Лесная промышленность, М.: 1990.

60. Петров А.П., Ловцова Н.В. и др. Институциональные реформы в лесном хозяйстве. Москва, 2001.

61. Плышевский Б. Условия восстановления государственного регулирования экономики. М.: Экономист, 1998, №6.

62. Пути стабилизации экономики России. Под общей редакцией д.э.н. Клейнера Г.Б. М.: 1999.

63. Региональная программа развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Вологодской области на 1999-2005 годы. Разработчик ОАО «НИПИЭИлеспром», Вологда, 1999.

64. Российский статистический ежегодник. Статистический сборник. Госкомстат России, М., 2000.

65. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник. Госкомстат России. М.: 2001.

66. Российский статистический ежегодник: Статистический сборник. Госкомстат России. М.: 2002.

67. Россия 2015: Оптимистический сценарий. / Под ред. Абалкина Л.И. М.: ММВБ 1999.

68. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2001.

69. Савицкий A.A. Вопросы повышения инвестиционной деятельности в лесопромышленном комплексе. Сборник научных статей докторантов и аспирантов Московского Государственного Университета Леса М.МГУЛ, 2000.

70. Савицкий A.A. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов. Сборник научных статей «Эффективность работы предприятий и предпринимателей лесного комплекса для рынка лесобумажной продукции» М. МГУЛ, 2001

71. Савицкий A.A. Пути привлечения иностранных инвестиций в ЛПК РФ. Сборник научных статей докторантов и аспирантов Московского Государственного Университета Леса М.МГУЛ, 2001.

72. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика. М.: Бином-Кнорус, 1997.

73. Саркисянц А. «Вопросы экономики» № 3, 2003.

74. Саханов В.В., Николаева A.B. Совершенствование механизмов использования лизинговых сделок в лесопромышленном комплексе России. М.: Лесной экономический вестник, №3,2000.

75. Современный экономический словарь. М.: ИНФРА, 1996.

76. Стратегия развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Научный отчет. ОАО «НИПИЭИлеспром». М.: 1999.

77. Стратегия развития Российской Федерации до 2010 г. ФОНД «Центр статегических разработок», 2000.

78. Строев Е.С. Инвестиционная политика государства: российская действительность и зарубежный опыт. / ЭКО, 1998, № 1.

79. Стяжкин В.П. Банкротство предприятий лесопромышленного комплекса. Лесной экономический вестник. М., 1999, № 4.

80. Тацюн М.В. Без инвестиций не будет подъема. М.: Лесопромышленник и лесоэкспортер, 2001, №2.

81. Тацюн М.В. Лесной комплекс на пути преобразований. М.: Лесная промышленность, 2001, №1.

82. Урсул А.Д. Переход России к устойчивому развитию. М.: 1998.

83. Уткин Э.А., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы. М.: «ТАНДЕМ», ЭКМОС., 1998.

84. Федоров В. Инвестиции в производство, Экономист, М., 2000 №10.

85. Фоломьев А., Ревазов В. Инвестиционный климат регионов России и пути его улучшения. М., Вопросы экономики, 1999, № 9

86. Фридлянов В.Н., Остапюк С.Ф., Некрасов P.M. Инновации основа экономического возрождения. М.: ИТО: инструмент, технология, оборудование, 1999, № 4(17).

87. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции Учебник М.: ИНФРА-М, 1999.

88. Экономическая безопасность России. (Тенденции, методология, организация.) Книга третья. М.: Институт экономики РАН, 2000.

89. Якутии Ю.В. Интегрированные корпоративные структуры: развитие и эффективность. М., Издательский дом «Экономическая газета», 1999.

90. Юнь О., Борисов В. Инновационная деятельность в промышленности. М.: Экономист, 1999, №9.

91. Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной научной парадигмы в России. М.: РАН, Общество и экономика, 1999, №3 и 4.

92. Яковец Ю.В. Теория и механизм инноваций в рыночной экономике. Международный фонд Кондратьева Н.Д. М.: 1997.