Совершенствование маркетингового обеспечения ценовой и неценовой конкуренции торговых сетей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Павленко, Антон Сергеевич

• Павленко, Антон Сергеевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Павленко, Антон Сергеевич

Содержание

Введение

1. Стратегический маркетинговый подход к участию современных торговых сетей РМСв в конкуренции на локальных рынках

1.1. Специфика стратегического управления торговыми сетями в условиях конкуренции: маркетинговый аспект

1.2. Современные модели потребительского поведения как базис конкурентной активности торговых сетей

1.3. Стратегии, формы и методы конкуренции между торговыми сетями БМСв на региональных и локальных рынках

2. Методы оценки конкурентоспособности торговых сетей БМСО

2.1. Современная оценочная методология исследования, анализа и оценки конкурентоспособности сетевых структур

2.2. Методика формализованной оценки конкурентоспособности торговых сетей БМСО на локальных рынках

3. Исследование особенностей стратегий, форм и методов конкуренции современных торговых сетей БМСв

3.1. Динамика, факторы и тенденции развития сегмента торговых сетей в российской торговле

3.2. Аналитическая конкурентная характеристика современных российских сетей БМСв

3.3. Частные торговые марки как эффективный инструмент конкурентной борьбы современных торговых сетей БМСО

3.4. Пути повышения эффективности разработки и реализации конкурентных стратегий торговых сетей БМСО на локальных рынках

Заключение

Список использованной литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование маркетингового обеспечения ценовой и неценовой конкуренции торговых сетей»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Современный этап развития розничной торговли в Российской Федерации характеризуется наличием и развитием ряда стратегических тенденций, определяющих среднесрочную перспективу структурного развития этого сектора экономик, обладающего значительным потенциалом и вносящего существенный вклад в формирование общих итогов функционирования национальной экономики России. Одной из таких тенденций является эволюция форматов ведения розничной торговой деятельности, выраженная в появлении и ускоренном развитии современных торговых сетей национального масштаба, эффективность деятельности которых превышает аналогичные показатели работы современных предприятий несетевого формата и предприятий традиционных форматов. Вместе с тем, имеющиеся у сетевых структур конкурентные преимущества нуждаются в полноценной реализации в ходе специализированной маркетинговой деятельности, направленной на последовательную реализацию стратегий и использование методов конкуренции применительно к специфике национального и локальных потребительских рынков.

Следует признать, что развитие конкуренции между торговыми сетями, являясь общепризнанным и апробированным направлением интенсивного развития сегмента потребительских рынков товаров повседневного спроса в нашей стране еще не получило соответствующего статуса и признания. Представленные в России торговые сети приближаются к завершению этапа экстенсивного роста и исчерпанию возможностей использования региональной экспансии как экстенсивного резерва роста результативности торговой деятельности. В среднесрочной перспективе прогнозируется переход от самой простой формы конкуренции - конкуренции за потребительский спрос -к более сложным формам (конкуренции за ресурсы и за отношения), что требует от крупнейших игроков рынка соответствующей переориентации корпоративных маркетинговых систем, изменения их целей, задач и функцио-

3

нальности, разработки и реализации комплексных программ и мероприятий конкурентной активности. Однако существующие научные разработки лишь частично характеризуют сущность и особенности стратегий, форм и методов конкурентной борьбы между торговыми сетями на потребительских рынках товаров повседневного спроса. Указанными обстоятельствами определена актуальность и злободневность проблемного поля, охарактеризованного в данной диссертационной работе.

Степень разработанности научной проблемы. Маркетинговая проблематика конкурентной активности торговых сетей на рынках товаров повседневного спроса нашла свое отражение в ряде исследователей отечественных и зарубежных авторов.

Современная идеология стратегического управления предприятием в условиях конкуренции заложена М. Портером и получила развитие в трудах Г.Б. Клейнера, JI.B. Глухих, И.А. Красюк, М.Б. Щепакина, отдельные аспекты управления торговыми сетями в условиях конкурентных рынков исследованы в трудах О.В. Антиповой, J1.B. Артемьевой, А.Г. Бабаевой, И.И. Благо-дарского, М.С. Богданова, О.Н. Болычева, М.Б. Бурмистрова и Д.И. Леонова, И.А. Васильева, C.B. Виноградовой и Н.В. Маркиной, Е.А. Герасимовой и А.Н. Чаплиной, Г.М. Демировой, М.Ю. Диканова, A.B. Лаут, Ф.И. Мамедо-вой, Н.В. Милосердовой, O.A. Монкина, Т.А. Паладовой, E.H. Пановой, К.С. Приходько, Юб,. Рубина, A.B. Рудецкой, A.A. Фенькина, А.Ю. Юдано-ва.

Современные модели поведения потребителей торговых сетей исследованы в трудах Р. Беста , Р. Блэкуэлла, К. Кони, Ж.Ж. Ламбена, П. Миниарда, Д. Статта, Д. Хокинса, Д. Энджела, получили развитие в трудах российских ученых А.Ю. Обуховой, Ю.И. Ребрина, Э.Ф. Хандамовой.

Современная оценочная методология исследования, анализа и оценки конкурентоспособности сетевых структур представлена в трудах А.Г. Бабаевой, A.A. Воронова, Е.А. Герасимовой, Г.М. Демировой, В.Д. Марковой,

E.H. Пановой, P.P. Салиховой, А.Н. Чаплиной.

4

Вместе с тем проблему повышения эффективности маркетинговой деятельности торговых сетей в условиях турбулентной конкурентной среды с острой внутривидовой и межвидовой конкуренций сложно считать полностью раскрытой и исследованной. Требуют продолжения исследования содержание и структура системы маркетинга как поля конкурентных возможностей торговых сетей, нуждаются в дополнительном рассмотрении направления конкурентной активности торговой сети в направлении основных групп системы маркетинга, недостаточно изучены эволюционные формы конкуренции между торговыми сетями, может быть усовершенствован классификационный подход к характеристике основных разновидностей внутривидовой конкуренции торговых предприятий сетевых форматов, необходимы адекватные экономической действительности определение конкурентной стратегии торговый сети и методические подходы к оценке конкурентоспособности сетевых структур с учетом специфики их операционной деятельности. Указанные обстоятельства легли в основу разработки системы целей, задач и структуры диссертационного исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования стало развитие маркетингового инструментария управления торговыми сетями в условиях повышения интенсивности внутривидовой и межвидовой конкуренции на рынках розничной торговли товаров повседневного спроса. Формулировка цели исследования обусловила необходимость решения следующих задач:

- исследование маркетингового аспекта специфики стратегического управления торговыми сетями в условиях конкуренции;

- рассмотрение современных моделей потребительского поведения как ч базиса конкурентной активности торговых сетей;

- анализ существующих научных представлений и модернизация взглядов на содержание маркетинговых стратегий, форм и методы конкуренции между торговыми сетями РМСО на локальных рынках;

- развитие методического инструментария формализованной оценки конкурентоспособности торговых сетей БМСв;

- реализация комплексного исследовательского проекта особенностей конкурентных преимуществ, активности и конкурентоспособности современных торговых сетей БМСО национального масштаба деятельности;

- характеристика динамики, факторов и тенденций развития сегмента торговых сетей в российской торговле;

- разработка аналитической конкурентной характеристики современных российских сетей БМСО и формализованная оценка их конкурентоспособности;

- исследование роли и значения частных торговых марок как эффективного инструмента конкурентной борьбы современных торговых сетей БМСО;

- разработка практически применимых путей и рекомендаций повышения эффективности разработки и реализации конкурентных стратегий торговых сетей БМСО на локальных рынках.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг», п. 9.10 «Стратегии, формы и методы ценовой и неценовой конкуренции на современных рынках товаров и услуг».

Объектом исследования стали крупнейшие торговые сети формата БМСО, представленные на национальном и локальных потребительских рынках и характеризующиеся дифференцированным подходом к выработке и реализации стратегий и методов ценовой и неценовой конкуренции, а также участием в различных формах конкурентной борьбы.

Предметом исследования явились отношения, возникающие в ходе разработки и реализации конкурентных стратегий ценового и неценового характера и соответствующих им методов конкурентной борьбы, обладающих ярко выраженной спецификой применительно к практике операционной дея-

6

тельности торговых сетей, специализирующихся на товарах повседневного спроса.

Теоретико-методологическая основа исследования была сформирована на основе традиционных и современных теоретических и методических концептов, обеспечивающих использование стратегий и методов конкуренции в маркетинговой деятельности торговых сетей. В работе были использованы общенаучные методы (логические, эмпирические, анализа, синтеза, дедукции, классификации, доказательства, полемики, типологии), диалектические (первичное и вторичное, статика и динамика, объект и субъект, количество и качество, причина и следствие), специальные (системный подход, сценарии развития, прогнозирование) и социологические методы (анкетирование, интервьюирование, опрос).

Информационно-эмпирическая основа исследования, позволившая апробировать основные теоретические выводы и авторский подход к пониманию сущности и особенностей стратегий, форм и методов конкуренции на рынках товаров повседневного спроса была сформирована за счет использования данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, материалов отраслевых ассоциаций, рейтинговых и исследовательских агентств, публичной и управленческой отчетности предприятий сетевого формата - участников исследования.

Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении о возможности активизации процессов конкурентной борьбы на потребительских рынках товаров повседневного спроса между современными предприятиями сетевого и несетевого формата, а также предприятиями традиционных форматов на основе расширенного рассмотрения сфер, методов и стратегий конкуренции применительно к специфике системы маркетинга торговых сетей.

Положения, диссертации, выносимые на защиту:

7

1. Состав субъектов маркетинговой среды может быть расширен за счет структурной группы партнеров, в число которых, по нашему мнению, целесообразно включать: региональные и структурные стратегические бизнес-единицы; инфраструктурные объекты (распределительные центры, автотранспортные предприятия, склады ответственного хранения и т.д.); фран-чайзинговые подразделения и структуры; собственное производство продукции; аффилированные предприятия. По сути, являясь представителями родственных и поддерживающих отраслей, партнеры торговой сети участвуют в формировании ее конкурентного потенциала, обеспечивая создание и реализацию конкурентных преимуществ ценового и неценового характера и способствуя достижению конечной цели конкурентной стратегии - системного роста экономической эффективности операционной деятельности торговой сети БЫСв.

2. В отношении каждой из групп субъектов системы маркетинга торговой сети (поставщики, потребители, конкуренты, партнеры и инфраструктура, посредники, контактные аудитории) возможна и целесообразна конкурентная активность по поиску, созданию и реализации конкурентных преимуществ в ходе разработки и реализации конкурентной стратегии торговой сети. Стратегические усилия должны быть направлены на высвобождение и продуктивное использование торговой сетью ресурсов субъектов маркетинговой системы, позволяющих в конечном итоге обеспечить рост результативности и конкурентоспособности деятельности торговой сети.

3. Из приведенной таблицы видно, что основными формами конкурентных взаимоотношений, в которые вовлечены современные торговые сети как субъекты специфической системы маркетинга являются:

- конкуренция за ресурсы, которая подразделяется на конкуренцию за торговые ресурсы - продукцию и товары, реализуемые торговой сетью в ходе операционной деятельности на рынке, и ресурсы, необходимые для организации предпринимательской деятельности;

- конкуренция за потребительский спрос - традиционно рассматривается как основная форма конкурентной активности (из-за существовавшей ранее методической ограниченности в возможностях конкурентного воздействия на всех субъектов системы маркетинга торговой сети). При этом содержание конкурентной активности в этой области определяется прежде всего типом потребительского поведения целевых групп потребителей и значимостью фактора конкурентности потребительского выбора, на основании которого конкурентные усилия торговой сети могут быть сосредоточены на развитии собственной клиентской базы или ее удержании, перехвате лояльной клиентской базы торговых предприятий - конкурентов, привлечении и удержании потребителей, предпочитающих рациональный тип выбора отдельных товаров, выходе на локальные рынки с возможностью их монополизации и т.д.;

- конкуренция за отношения - подразумевает самостоятельное функциональное направление конкурентной активности в отношении субъектов, представляющих контактные аудитории торговой сети, целью которого является выработка благоприятных и отмена неблагоприятных решений стратегического системообразующего характера.

4. Многоаспектный характер конкурентного взаимодействия современных торговых сетей характеризуется конкуренций с сетями-конкурентами, современными торговыми предприятиями несетевых форматов, торговыми предприятиями традиционных форматов, торговыми предприятиями Интернет- и электронной торговли. При этом каждый вид конкуренции характеризуется собственным набором субъектов, в нем участвующих, формами конкурентной борьбы и спецификой использования конкурентных преимуществ сетевых торговых структур. Полноценная конкуренция, предусматривающая активность и стратегические усилия в направлениях как формирования, так и реализации конкурентных преимуществ, существует преимущественно в деятельности торговых сетей, схожих по масштабам, целям и стратегиям развития. Конкуренция сетей с несетевыми предприятиями современных и тради-

9

ционных форматов больше смещена в область соперничества за потребительскую активность (при этом торговые сети, обладая конкурентным преимуществом в масштабах деятельности, как правило, ориентированы на конкурентную стратегию лидерства в издержках, в то время как несетевые торговые предприятия вынуждены ориентироваться на поиск и реализацию конкурентных преимуществ в рамках стратегий дифференциации и концентрации).

5. Конкурентная стратегия современной торговой сети может быть определена как система программ и мероприятий, инициируемых торговой сетью в отношении основных групп субъектов маркетинговой системы, суть которых состоит в поиске и экономически эффективной реализации конкурентных преимуществ ценового и неценового типа, целью которой является повышение результативности и экономической эффективности деятельности структурных и региональных стратегических бизнес-единиц сети на конкурентных сегментах целевых рынков сбыта. Конкурентная стратегия торговой сети представляет собой функциональную подстратегию общей стратегии развития сетевой структуры и имеет ценность только в отношении целевых рынков сбыта, характеризуемых реальной конкуренцией значительного масштаба, использование которой может повысить показатели результативности и экономической эффективности операционной деятельности современной торговой сети.

6. Конкурентоспособность торговой сети определена нами как способность сетевой предпринимательской структуры генерировать прибыль от операционной деятельности в условиях конкуренции на локальных рынках, на уровне, сопоставимом или превышающим средние показатели экономической эффективности конкурентной стратегии торговых предприятий - конкурентов (торговых сетей, несетевых торговых предприятий современных форматов, торговых предприятий традиционных форматов). Конкурентоспособность торговой сети может быть оценена:

- в сравнении показателей операционной эффективности торговой сети в сравнении со средними индикаторами эффективности деятельности всех торговых предприятий (национального рынка);

- в сравнении показателей операционной эффективности торговых сетей-конкурентов на национальном рынке РМСв;

- в сравнении показателей СБЕ торговых сетей-конкурентов и несетевых предприятий современных/традиционных форматов на локальных/региональных рынках;

- в сравнении показателей операционной эффективности СБЕ конкурирующих торговых сетей на локальных/региональных рынках.

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в развитии теоретико-методического подхода к проектированию, реализации и оценке эффективности стратегий конкуренции современных торговых сетей РМСв на базе расширения научных представлений в части возможностей конкурентного воздействия на основные группы субъектов маркетинговой системы торговой сети и состоит в следующем:

- расширен состав субъектов маркетинговой системы торговой сети за счет выделения и обоснования необходимости рассмотрения самостоятельной структурной группы субъектов - партнеров и инфраструктуры, включающей в себя региональные и структурные стратегические бизнес-единицы; инфраструктурные объекты (распределительные центры, автотранспортные предприятия, склады ответственного хранения и т.д.); франчайзинговые подразделения и структуры; собственное производство продукции; аффилированные предприятия; авторский подход развивает основные положения стратегического подхода к определению форм и методов конкуренции (М. Портер, Ю.Б. Рубин, И.А. Красюк, А.Ю. Юданов) за счет возможности поиска и реализации конкурентных преимуществ в новом функциональном направлении маркетингово-конкурентной стратегии торговой сети;

- охарактеризованы конкурентные возможности торговой сети РМСв в отношении основных групп субъектов корпоративной системы маркетинга

11

(потребители, поставщики, партнеры и инфраструктура, конкуренты, посредники, контактные аудитории), в отличие от существующих подходов (А.Ю. Обухова, Ю.И. Ребрин, Э.Ф. Хандамова) обеспечивающие возможность интегрированного конкурентного воздействия на все структурные группы субъектов, взаимодействующих с торговой сетью в ходе ее операционной деятельности, обеспечивающего возможность роста экономической эффективности и конкурентоспособности предприятия сетевого формата за счет выявления(создания) и использования конкурентных преимуществ интенсивного типа;

- обоснована необходимость расширенной классификации форм конкуренции, в которые вовлечены современные торговые сети FMCG, в отличие от известных подходов (М. Портер, М.С. Богданов, М.Б. Бурмистров, Д.И. Леонов) за счет выделения и исследования содержания и специфики конкуренции за предпринимательские ресурсы и за отношения, что обеспечивает возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ на базе синергического эффекта от взаимного скоординированного функционирования основных субъектных групп системы маркетинга торговой сети;

- охарактеризованы особенности внутривидового и межвидового конкурентного взаимодействия торговых сетей (между торговыми сетями, с несетевыми торговыми предприятиями современных и традиционных форматов, специализированными предприятиями Интернет-торговли), в развитие существующих подходов (Г.М. Демировой, A.B. Лаут, Ф.И. Мамедовой, O.A. Монкина) обеспечивающих системное понимание сфер и областей конкуренции, в которые вовлечены торговые сети, а также позволяющих дифференцировать содержание методов конкурентной борьбы в конкретных маркетинговых ситуациях в зависимости от прогноза реальной экономической эффективности их применения;

- представлено авторское определение конкурентной стратегии торговой сети, в отличие от существующих подходов (М. Портер, Г.Б. Клейнер, А.Е. Карлик), делающее упор на поиске и экономически эффективной реали-

12

зации конкурентных преимуществ ценового и неценового типа, целью которой является повышение результативности и экономической эффективности деятельности структурных и региональных стратегических бизнес-единиц сети на конкурентных сегментах целевых рынков сбыта. Авторский подход позволяет интегрировать маркетинговые усилия конкурентного характера, обеспечить последовательность и системность в разработке и реализации программно-целевых комплексов конкурентного развития торговых сетей;

- разработана авторская методика формализованная оценка оценки конкурентоспособности торговой сети, в отличие от существующих подходов (А.Г. Бабаевой, Е.А. Герасимовой, Г.М. Демировой, В.Д. Марковой, E.H. Пановой, P.P. Салиховой, А.Н. Чаплиной), обеспечивающая корректное определение и сравнение оценочных показателей с учетом специфики торговой деятельности сетевого формата (в сравнении показателей операционной эффективности торговой сети в сравнении со средними индикаторами эффективности деятельности всех торговых предприятий (национального рынка); в сравнении показателей операционной эффективности торговых сетей-конкурентов на национальном рынке FMCG; в сравнении показателей СБЕ торговых сетей-конкурентов и несетевых предприятий современных/традиционных форматов на локальных/региональных рынках; в сравнении показателей операционной эффективности СБЕ конкурирующих торговых сетей на локальных/региональных рынках). Авторский подход позволяет повысить валидность специализированных маркетинговых исследований и обеспечить формирование репрезентативной количественной базы оценочных показателей, позволяющей осуществлять разработку, корректировку и контроль эффективности реализации стратегий конкуренции торговых сетей.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы. Теоретическая ценность результатов, изложенных в диссертации состоит в развитии основных принципов, методов и стратегий конкурентной борьбы применительно к специфике организации торговой деятельности сетевых предприятий современных форматов, обеспечивающем модернизацию орга-

13

низационно-экономического и методического обеспечения, востребованного в ходе ведения конкурентной борьбы на потребительских рынках, а также рост результативности и экономической эффективности целевых маркетинговых мероприятий конкурентной борьбы. Использование авторского подхода позволяет перейти от конкуренции за потребительский спрос к конкуренции за ресурсы предпринимательства и отношения, обеспечив реализацию стратегического подхода к созданию и реализации конкурентных преимуществ системного характера, имеющих существенное значение для современных торговых сетей, переживающих этап перехода от преимущественно экстенсивного к интенсивному пути собственного развития.

Практическая значимость результатов, представленных в диссертационном исследовании, определяется возможностью их широкого использования в организации и развитии маркетинговой деятельности конкурентного характера в деятельности торговых предприятий сетевого формата. Полученные в ходе диссертационного исследования выводы целесообразно использовать в текущем и перспективном маркетинговом планировании деятельности торговых сетей на освоенных и перспективных рынках сбыта, при реализации ценовых и неценовых стратегий и методов конкурентной борьбы, а также в процессе осуществления контроля результативности и экономической эффективности конкурентной активности в целом, ее отдельных мероприятий и методов.

Рекомендации автора представляют практический интерес для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры специальности «Торговое дело», аспирантов и докторантов, исследующих особенности маркетинговой деятельности современных торговых предприятий. Результаты диссертации могут быть использованы в учебных курсах «Поведение потребителей», «Конкуренция и конкурентная политика», «Маркетинговые исследования», «Маркетинг торговли».

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе участия автора в ряде научно-практических конференций: научно-практической сту-

14

денческой конференции «Наука, творчество, инновации молодых ученых» (Краснодар, 2009), Международной научно-практической конференции «Российская экономика: от кризиса к модернизации (Краснодар - Сочи, 2010), Международной научно-практической конференции «Современные вопросы развития экономики, права, педагогики и социологии» (Волгоград, 2013), Международной конференции «Актуальные проблемы молодой науки и практики» (Волгоград, 2013), Международной заочной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов, 2013).

По теме исследования опубликовано 17 печатных работ общим объемом 10,45 п.л., в том числе 5 публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и объем работы. Содержание диссертационной работы содержит структурные элементы, необходимые для достижения поставленной в ней цели и задач исследовательского характера: введение, 9 параграфов, объединенных в три главы, заключение, список библиографических источников. Диссертация изложена на 167 страницах, содержит 21 таблицу, 31 рисунок.

1. Стратегический маркетинговый подход к участию современных торговых сетей FMCG в конкуренции на локальных рынках

1.1. Специфика стратегического управления торговыми сетями в условиях конкуренции: маркетинговый аспект

В условиях современного экономического развития различных отраслей и секторов национальной экономики Россия сфера торговли является примером с одной стороны крайне динамично развивающегося сегмента экономической системы национального уровня, а с другой - обладает значительным потенциалом внедрения инноваций и повышения эффективности торгово-технологических процессов. Кроме того, динамика развития сферы торговли указывает на ряд значимых стратегических тенденций развития, которыми будут характеризоваться ее отдельные отрасли в ближайшей и среднесрочной перспективе. Одной из таких тенденций является развитие современных форматов торговли и вытеснение ими торговых предприятий традиционных морально устаревших форматов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Павленко, Антон Сергеевич, 2013 год

Список использованной литературы

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., 2011.

2. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб., 2011.

3. Аакер Д.А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений. М., 2007.

4. Адрианов В.Д. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Маркетинг. 1999. №2.

5. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.,

2000.

6. Анализ современных западных моделей организационного развития предприятия. URL: http://www.rae.ru/monographs/59-2378

7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб., 1999.

8. Антипова О.В. Управление стратегий роста в розничных торговых сетях: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2006.

9. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. СПб., 2004.

10. Ашан в России. URL: http://www.auchan.ru/ru/auchan_in_russia

11. Бабаева А.Г. Оценка конкурентоспособности торговых сетей. URL: kir-gteu.com/filemanager/download/1181/

12. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг. СПб., 2012.

13. Белоусов В.П. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №5.

14. Богданов М.С. Принципы построения системы стратегического управления конкуренто-способностью розничной торговой сети // Проблемы современной экономики. 2012. №2.

15. Болычев О.Н. Методические особенности стратегического управления формированием и развитием сетевой предпринимательской структуры: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Калининград, 2009.

16. Большой экономический словарь // под ред. А.Н. Азрилияна. М.,

2010.

17. В 2012 году гипермаркеты «Ашан» в России увеличили чистую прибыль на 17%. URL: http://www.finmarket.ru/news/3408117/

18. Валитов Ш.М., Сафиуллин А.Р. Управление конкурентными преимуществами при про-ведении промышленной политики. М., 2010.

19. Виноградова C.B., Маркина Н.В. Конкурентоспособность торговой услуги // Вестник СПбГУ. 2006. Сер. 8. Вып. 2.

20. Воронов A.A. Оценка и менеджмент конкурентоспособности продукции. Краснодар, 2003.

21. Воронов A.A., Беспалько В.А., Глущенко Т.Е. Использование результатов анализа конкуренции в стратегическом управлении промышленным предприятием // Практический маркетинг. 2012. №2.

22. Воронов A.A., Дегтярев А.Н. Предприятия и банки: конкурентоспособная интеграция. Краснодар, 2002.

23. Воронов A.A., Хандамова Э.Ф. Имитационное моделирование маркетинговых коммуникаций // Практический маркетинг. 2009. №7 (149).

24. Глухих J1.B. Теория и методология разработки и реализации конкурентных стратегий промышленных предприятий. Краснодар, 2012.

25. Годовой отчет Х5 Retail Group 2012. С. 32. URL: http://www.x5.ru/ru/investors/annual_reports/

26. Годовой отчет ОАО «ДИКСИ групп» за 2012 г. URL: http://dixy.rU/sites/default/files/godovoy_otchet_oao_diksi_grupp_za_2012_god.p df

27. Годовой отчет ООО «Лента» за 2012 г. URL: http://www.lenta.com/index.php?path=node/2700

28. Головин И.В. Разработка конкурентных стратегий. М., 2004.

29. Голубева М.А. Стратегическое управление конкурентным поведением предприятий. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Кострома, 2011.

30. Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. СПб., 2003.

160

31. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М., 2003.

32. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации. М., 2004.

33. Диканов М.Ю. Формирование и использование инструментария оценки конкурентоспо-собности организаций сферы торговли (на примере сетевых структур Ростовской обла-сти): автореф. дис. ... канд. экон. наук. Шахты, 2011.

34. Доклад о конкурентоспособности России. Закладывая фундамент устойчивого процветания. М., 2011.

35. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. М.,

2012.

36. Долгих В.В. система управления конкурентными преимуществами предприятия. URL: http://ekportal.ru/page-id-2437.html

37. Долгоруков A.M. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение замысла в жизнь. М., 2004.

38. Ежеквартальный отчет ОАО «Магнит» за 4 квартал 2012 г. URL: http://magnit-info.ru/investors/info/

39. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М.,

2002.

40. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика. М.,

2004.

41. Ким Ч, Моборн Р. Стратегия голубого океана. М., 2005.

42. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М., 2008.

43. Клименко Т.В. Методология управления конкурентоспособностью продукции российских предприятий: автореф. дисс. ... д-ра экон. нак. М., 2010.

44. Конкурентоспособность России в мировой экономике // под ред. A.A. Дынкина, Ю.В, Куренкова. М., 2003.

45. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства

161

РФ №1662-р от 17 ноября 2008 г.) URL:

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml

46. Копылов A.B., Просвиров А.Э. Динамическая модель конкуренции двух фирм на однородном рынке // Успехи современного естествознания. 2003. №8.

47. Кортни X., Керкленд Дж., Вигерн П. Стратегия в условиях неопределенности // Управление в условиях неопределенности. М., 2006.

48. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. М., 2006.

49. Котлер Ф., Триас де Бес Ф. Латеральный маркетинг. Технология поиска новых идей. М., 2010.

50. Кочнев В.А. Формирование конкурентной среды как фактор устойчивого развития национальной экономики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2008.

51. Кочугуева М.Н. Концептуальные основы бизнес-стратегии. М.,

2006.

52. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. М., 2009.

53. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией. М., 2006.

54. Леонов Д.И., Бурмистров М.Б. История развития и прогноз развития розничных торго-вых сетей в России. URL: http://dleonov.com/files/leonov/leonov_d_-burmistrov_m_seti_na_rossijskom_rynke_grebennikov.pdf.

55. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. М, 2009.

56. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. М., 2009.

57. Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. Управление конкурентоспособностью. М., 2009.

58. Максимова М.И. Пути повышения эффективности мониторинга конкурентов в маркетинговой деятельности торговых центров. Дисс. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2011.

59. Мамедова Ф.И. Организационно-экономические основы управления торговыми сетями на потребительском рынке: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Махачкала, 2009.

60. Манвелян М.О. Конкурентоспособность промышленных предприятий: методика оценки и пути повышения: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2009.

61. Маркова В.Д. Маркетинг менеджмент. М., 2007.

62. МЕТРО Кэш энд Керри демонстрирует рост продаж в 2012 году. URL: http://www.metro-cc.ru/public/home/about-metro/for-press

63. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. М., 1999г.

64. Монкин O.A. Современные формы сбытовых структур в розничной торговле в зарубежных странах: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2012.

65. Набоких A.A. Формирование и развитие конкурентной среды рынка: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ижевск, 2008.

66. О защите конкуренции: Федеральный закон № 135-ФЭ (в ред. от 8.11.2008). URL:http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_9498.html

67. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон №29 от 02.01.2000. URL:http://www.rospotreb-nadzor.ru/documents/zakon/453/

68. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон № 381-ФЭ от 28.12. 2009 года. URL: http://www.consultant.ru/ law/hotdocs/8059.html

69. Обухова А.Ю. К вопросу о том, что собой представляет система маркетинга // Российское предпринимательство. 2011. №1 (95). URL:

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/m ш/

70. Олехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках. М.,

2005.

71. Оценка конкурентной среды. URL:http://www.kribel.ru/ market/knsr.html

72. Павлова Е.А. Конкурентная среда и ее развитие на товарных рынках России: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2008.

73. Паладова Т.А. Стратегическое управление конкурентным потенциалом предприятия: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Краснодар, 2008.

74. Панова E.H. Обеспечение конкурентоспособности торговых предпринимательских сетей на основе изменения ассортиментной политики: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2008.

75. Передовые подходы к стратегии бизнеса. М., 2007.

76. Портер М. Конкуренция. М., 2010.

77. Приходько К.С. Оценка конкурентоспособности субъектов сетевого ритейла с позиции потребительских предпочтений. URL: http://journal.kfrgteu.rU/files/l/2011_3_18.pdf

78. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: потребительские рынки и покупательское поведение потребителей. М., 2009.

79. Роберт М. Новое стратегическое мышление. М., 2006.

80. Робинсон Дж. Экономика несовершенной конкуренции. - М.,

1988.

81. Розничная торговля: драйверы роста 2013. URL: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/12.pdf

82. Савельева Н.А, Управление конкурентоспособностью фирмы. Ростов-на-Дону, 2009.

83. Салихова P.P. Сравнительный анализ конкурентоспособности розничных торговых сетей продуктового ритейла по результатам финансовой

деятельности // Поволжский торгово-экономический журнал. 2012. №6 (28). URL: http://sarrsute.m/index.php/nauka/trade-economic-journal/654-journal62012

84. Светуньков С.Г., Литвинов A.A. Конкуренция и предпринимательские решения. Улья-новск, 2000.

85. Соловьев B.C. Стратегический менеджмент. М., 2002.

86. Статт Д. Психология потребителя - СПб., 2003.

87. Стратегия О'Кей. URL: http://www.okmarket.ru/about/company/#

88. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 20112015 гг. Утверждена Приказом Минпромторга России от 31.032011 г. № 422. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=l 12881

89. Теория и практика предпринимательской конкуренции / под ред. Рубина Ю.Б. М., 2003.

90. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. СПб.,

2001.

91. Терещенко В.М. Маркетинг-терапия. СПб., 2004.

92. Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб., 2000. Т.2.

93. Тренев H.H. Стратегическое управление. М., 2000.

94. Усик H.H. Управление процессом формирования конкурентной среды в России: автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб., 2008.

95. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М., 2000.

96. Фатхутдинов P.A. Методические основы управления конкурентными преимуществами объектов. URL: http ://www. cfîn.ru/management/strategy/competit/obj_edge. shtml

97. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг. СПб., 2003.

98. Фенькин A.A. Методы маркетингового стратегического управления развитием рознич-ных торговых сетей: автореф. дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2008.

99. Хандамова Э.Ф. Коммуникационное поле предприятия: создание и управление // Экономика и предпринимательство. 2012. №6.

100. Хокинс Д., Бест Р., Кони К. Поведение потребителей. М., 2011.

101. Хорин А.Н., Керимов В.Э. Стратегический анализ. М., 2006.

102. Цаплев Д.Н. Современные методы исследования конкуренции на основе транзакционного подхода // Вопросы экономики и права. 2012. №1.

103. Чаплина А.Н., Герасимова Е.А. Инструменты обеспечения конкурентоспособности тор-говых предприятий. URL: www.econ.asu.ru/inet_conf_kaf.Menedgmenta_2012/chaplina.pdf

104. Энджел Д., Блэкуэл Р., Энджел Дж. Поведение потребителей. СПб., 2007.

105. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М., 2001.

106. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России. Причины успехов и неудач. М., 2007.

107. Х5 объявляет операционные результаты за 2012 г. URL: http://www.x5 .ги/

108.

109. URL: http://ria.ru/economy/20130926/965972854.html

110. URL: http://slon.ru/images/infographix/proekt.pdf

111. URL:

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/rozn/rozn26.htm

112. URL: http://www.lenta.com/index.php?path=node/2700

113. URL: http://www.marketologi.ru/news/uslugi/1631/

114. URL: http://www.metro-cc.ru/public/home

115. URL: http://www.minpromtorg.gov.rU/stats/industry/09-2013/7

116. URL: http://www.nielsen.com/us/en/reports.html

117. URL: http://www.okmarket.ru/about/company///

118. URL: http://www.sostav.ru/news/2012/09/20/doc8/

119. URL:http://infoline.spb.ru/rating-private-label-profi/index.php