Совершенствование антикризисного управления на промышленных предприятиях с использованием инновационных подходов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Марговенко, Олег Борисович

• Марговенко, Олег Борисович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Марговенко, Олег Борисович

Введение.

Глава I. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

1.1. Сущность промышленной политики и анализ её современного состояния в Российской Федерации.

1.2. Содержание механизмов антикризисного управления промышленным предприятием в условиях рыночной системы хозяйствования

Глава II. НА УЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ А СПЕКТЫ

УПРАВЛЕНИЯ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

2.1. Теоретические основы управления кризисными ситуациями на объекте экономики.

2.2. Новые подходы к управлению предупреждением кризисных ситуаций на промышленном предприятии.

Глава Ш. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

3.1. Основные процессы и механизмы совершенствования антикризисного управления на предприятии.

3.2. Современные инструменты обеспечения финансовой устойчивости промышленных объектов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование антикризисного управления на промышленных предприятиях с использованием инновационных подходов»

Обеспечение устойчивого экономического роста, качества жизни — главная цель развития любой общественной экономической системы. При этом становление и развитие рыночной экономики Российской Федерации, безусловно, предполагает поиск различных путей оптимизации хозяйственных процессов.

Будущее России, а значит и благосостояние её граждан во многом зависит от результатов проводимых государством реформ, связанных с построением цивилизованных рыночных отношений, сопровождаемых на протяжении ряда лет кризисными явлениями, из-за которых немалая часть хозяйствующих субъектов страны, прежде всего, реального сектора отечественной экономики, находится в тяжелом финансовом положении.

Данный факт свидетельствует об актуальности выбранной для исследования темы, о том, что вопросам антикризисного управления в период .построения рыночной экономики в России на протяжении 90-х гг. XX столетия не уделялось достаточного внимания, причем как в высших учебных заведениях, так и, как следствие, среди практикующего управленческого состава предприятий. Тем более, как свидетельствует хозяйственная практика, процесс антикризисного управления непрерывен во времени, актуален не только в период конкурсного управления, но и в повседневной деятельности любого предприятия. Актуальность выбранной темы также подтверждается тем, что по данным официальной статистики сегодня более половины предприятий России находятся или приближаются к состоянию банкротства.

Следует признать, что период 2000-2003 гг. в экономическом развитии России продемонстрировал некоторое оживление производства и экономический рост в отдельных отраслях отечественной промышленности. Речь идет, прежде всего, о появлении ряда субъектов хозяйствования, способных эффективно работать в рыночных условиях, производить высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Вместе с тем, общее положение дел в российской экономике позволяет сделать вывод о том, что основная часть декларируемых руководством страны социально-экономических целей так и осталась нерешенной.1 Более того, отсутствие адекватной реакции власти и бизнеса на сложившийся дисбаланс факторов роста, связанный в большей степени с затухающим постдефолтным девальвационным эффектом, отсутствие у руководства страньг четкой промышленной политики несут в себе опасность возврата отрицательной экономической динамики и снижения доверия субъектов хозяйствования к проводимым в стране социально-экономическим преобразованиям. Данный факт свидетельствует о не проходящей на настоящем этапе развития отечественного хозяйства актуальности мероприятий и инструментов антикризисного управления экономическими объектами экономики.

К сожалению, российская практика подтверждает выводы ряда зарубежных и отечественных исследователей о том, что вплоть до настоящего времени в России значительная часть хозяйственных операций регулируется непосредственно-органами исполнительной власти; а «правительство стоит над законом, используя власть для получения ренты».2

Изучение хозяйственной практики постперестроечного периода, многочисленные публикации в прессе руководителей предприятий показывают, что многие из них объясняют хозяйственные и финансовые неудачи внешними, не зависящими от них, факторами, и в первую очередь общим ухудшением макроэкономической ситуации в стране.

Нельзя не согласится с утверждением, что велика роль факторов внешнего окружения в формировании благоприятного предпринимательского климата в достижении положительных результатов хозяйственной деятельности. В то же время- многое зависит от качества менеджмента на конкретных предприятиях, от того, насколько верно и См., например: Винслав Ю. Итоги и уроки народнохозяйственной динамики на рубеже двух столетий. // Российский экономический журнал. - 2003. - №2. - С.3-14; Сергиенко Я. Феномен использования «доверительных» стратегий предприятиями реального сектора экономики. // Российский экономический журнал. - 2002. - № 1. - С.57 и др.

2 См., Радыгин А., Энтов Р. Инфорсмент прав собственности и контрактных обязательств // Вопросы экономики. - 2003. - №5. - С.83-84. целенаправленно осуществляется антикризисное управление, какие новации применяются в данном аспекте управленческой деятельности.

Необходимо учитывать, что понятие «антикризисное управление» включает в себя не только управление в условиях уже наступившей неплатежеспособности предприятия, но и разработку превентивных мер предотвращения банкротства, а также весь комплекс управленческих действий в связи с ликвидацией хозяйствующего субъекта в случае неэффективности этих мероприятий и признания арбитражным судом факта банкротства предприятия.

Выход из создавшейся неблагоприятной ситуации видится в умелой организации антикризисного управления предприятиями и организациями. Речь идет о формировании эффективных механизмов адаптации хозяйствующих субъектов к новым условиям работы и принятия ими стратегических решений, обеспечивающих им достижение конкурентного преимущества на рынке товаров и услуг.

Характеризуя степень разработанности проблемы, следует отметить, что вопросами разработки проблем антикризисного управления занимались многие зарубежные и отечественные ученые экономисты. В частности, среди представителей западного научного направления, занимавшихся анализом реинжиниринга производственных структур, вопросами антикризисного менеджмента, различными аспектами финансовых и других рисков, и получивших определенную степень известности и признания в России, необходимо назвать Льюиса Д., Олсона М., Ордуэя Н., Редхера К., Робсона М., Фридмана Д., Хаммера М., Хогоса С., Чампи Д. и некоторых др.

Среди отечественных представителей экономической науки, анализировавших различные аспекты промышленной политики государства, антикризисного управления на отдельных предприятиях и применительно к экономике страны в целом, следует выделить таких авторов научных и учебных трудов, как Авдеев В.В., Алпатов А.А., Базаров Г.З., Беляков С.Г., Бархатов А.П., Бланк И.А., Бобрышев А.Д., Волкова К.А., Горбунов А.Р., Григорьев В.В., Гусев В.И., Гуц Д.О., Еле-нева Ю.Я., Еленева Ю.А., Зенкин И.В., Иванов Г.П., Короткое Э.М., Кузенков A.JL, Таль Г.К., Уткин Э.А., Федотова М.А., Юн Г.Б. и др.

Вызывают интерес работы авторов, которые излагают свои взгляды на проблему развития отечественного бизнеса, промышленной политики, банкротства предприятий в журнальных статьях. Среди них необходимо назвать Абалкина JI. И., Авдашеву В.В., Аукуционека А., Винслава Ю., Гайдара Е.Т., Долгопятову Т., Нещадина А., Малютина М., Новодворского В.Д., Назарова Д.В., Шаститко А., Ястребова О., Яковца Ю.В.

Однако, среди большого количества источников, посвященных вопросам развития промышленной политики и антикризисного управления на отечественных предприятиях, не нашли должного отражения и не стали предметом самостоятельного анализа инновационные подходы к совершенствованию антикризисного управления и упрочению финансовой устойчивости промышленных предприятий, в частности:

- требует уточнения современная трактовка отечественной промышленной политики;

- следует акцентировать внимание на анализе эффективной маркетинговой деятельности в механизме антикризисного управления;

- возникает необходимость исследования структуры риска современного предприятия с учетом его управленческой, экономической и социальной составляющих;

- требуется формирование новых подходов к управлению предупреждением кризисных ситуаций на объектах промышленности;

- необходим углубленный анализ основных процессов и механизмов совершенствования антикризисного управления на предприятии

- возникает потребность в обосновании современных инструментов обеспечения финансовой устойчивости промышленных объектов.

Актуальность, недостаточная разработанность темы исследования, результативность антикризисного управления предприятием в целом предопределили выбор цели, задач, объекта и предмета диссертации.

Цель работы состоит в обосновании инновационных подходов к совершенствованию антикризисного управления на основе анализа современной промышленной политики и действующей практики антикризисного управления в условиях рыночных отношений.

Для достижения названной цели решались следующие задачи исследования:

1. Теоретическое обоснование сущности современной промышленной политики и механизма антикризисного управления отечественными предприятиями в рыночных условиях.

2. Анализ практики управления кризисными ситуациями на современном объекте экономики.

3. Формирование новых подходов к управлению предупреждением кризисных ситуаций на промышленном предприятии.

4. Обоснование основных процессов и механизмов совершенствования антикризисного управления.

5. Исследование современных инструментов обеспечения финансовой устойчивости промышленных объектов.

Объект работы - антикризисное управление предприятием как инструмент менеджмента в условиях угрозы банкротства и несостоятельности объекта промышленности. Предмет исследования - процесс формирования инновационных подходов к совершенствованию антикризисного управления и упрочению финансовой устойчивости промышленного предприятия.

Теоретической и методологической основой диссертации явились фундаментальные разработки и современные взгляды на отечественную промышленную политику, теорию и практику антикризисного, конкурсного управления и банкротства, опубликованные в отечественной и зарубежной литературе. Основное внимание в учебной и научной литературе было уделено исследованию конкурсного управления после банкротства предприятия. В процессе работы применялись такие методы научного исследования, как сравнительный анализ, обобщение имеющегося опыта и статистических данных, метод экспертных оценок.

Достоверность результатов работы обусловлена использованием специальных методов исследования, апробированием в научных публикациях и учебном процессе основных положений диссертации.

Новизна диссертационного исследования заключается:

1. В уточнении современной трактовки отечественной промышленной политики.

2. В обосновании эффективного механизма маркетинговой деятельности в системе антикризисного управления предприятием.

3. В формировании новых подходов к управлению предупреждением кризисных ситуаций на промышленном предприятии.

4. В разработке и обосновании методов, модели и предложений по совершенствованию системы антикризисного управления предприятием.

5. В исследовании современных инструментов обеспечения финансовой устойчивости промышленных объектов.

Практическая значимость диссертации заключается в обосновании инновационных направлений совершенствования антикризисного управления промышленными предприятиями, которые заключаются:

1) в разработке задач и функций службы маркетинга предприятия в рамках системы антикризисного управления;

2) в обосновании новых перспективных подходов к управлению предупреждением кризисных ситуаций на промышленных предприятиях;

3) в формулировании основных процессов и механизмов системы антикризисного управления в современных условиях;

4) в обосновании инновационных инструментов обеспечения финансовой устойчивости промышленных объектов.

По результатам исследования на защиту выносятся следующие положения:

1. Авторская трактовка определения понятия «промышленная политика».

2. Перспективные подходы к управлению предупреждением кризисных ситуаций на промышленных предприятиях.

3. Основные процессы и механизмы системы антикризисного управления в современных условиях:

- алгоритм выбора методов финансового оздоровления предприятия;

- процесс совершенствования антикризисного управления промышленным предприятием;

- современная модель стратегического антикризисного управления;

- предложения по совершенствованию системы антикризисного управления объектами промышленности.

4. Инновационные инструменты обеспечения финансовой устойчивости предприятий:

- направления реструктуризации кредитной задолженности промышленного предприятия;

- упрочение экономической устойчивости промышленных объектов посредством работы на рынке ценных бумаг;

- использование факторинговых операций для реструктуризации дебиторских задолженностей предприятий.

Апробация работы. Полученные в диссертации теоретические выводы и практические рекомендации апробированы в ходе учебного процесса и научно-педагогической деятельности автора в Саратовском государственном техническом университете, .

Некоторые положения и выводы настоящего исследования вошли в содержание учебных программ таких дисциплин, как «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Антикризисное управление», преподаваемых в Саратовском государственном техническом университете. С рядом идей и выводов, содержащихся в работе, автор неоднократно выступал на теоретических и научно-практических конференциях.

Материалы настоящего исследования были реализованы в статьях, опубликованных в журнале , сборниках статей научнопрактических конференций. Общий объем публикаций по теме диссертации составил околоп.л.

Структура диссертации. В соответствии с задачами и логикой исследования диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, имеет общий объем 158 страниц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Марговенко, Олег Борисович

Заключение

Перестройка старого командно-административного хозяйственного механизма в России, возрождение и развитие новых экономических отношений связано с коренным преобразованием экономических и социальных отношений на пути к цивилизованному рынку. К сожалению, эти перемены происходят в условиях отсутствия опыта структурной перестройки экономики, а также многочисленного корпуса бизнесменов - управленцев. Этот процесс осложнён борьбой капиталов, лоббированием интересов узких корпоративных групп, несовершенной конкуренцией, коррупцией, расцветом сектора теневой экономики.

В этих условиях большинство предприятий России оказались наедине со своими проблемами кризиса сбыта, неплатежей, потери управляемости экономики. В большинстве случаев причиной кризисной ситуации предприятия становятся недостатки в системе их внутреннего управления. Кризисной считают ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к внешним изменениям и потеря рентабельности становится неизбежной. Ключевым моментом кризисной ситуации предприятия является наступление или приближение его неплатёжеспособности.

В России отсутствует общая концепция реализации промышленной политики, что негативно отражается на системе предоставления государственной помощи хозяйствующим субъектам, поскольку делает невозможным определение приоритетных секторов экономики, сегментов рынка или форм оказания такой поддержки. При этом неопределенность критериев отбора направлений выделяемых финансовых средств и оказания других форм содействия хозяйствующим субъектам не позволяет четко разработать пути реформирования государственной поддержки и предвидеть их последствия.

Современное развитие реального сектора в России характеризуется следующим противоречием: с одной стороны, широко используемые «доверительные» стратегии поведения предприятий, будучи сопряженными с повышенными издержками, требуют перехода к конкуренции по качеству, а, с другой стороны, катастрофическое устаревание производственного аппарата обусловливает низкое качество отечественной продукции.

Недальновидная промышленная политика правительства РФ, которая должна предполагать дифференцированные форм и механизмы государственной поддержки реального сектора экономики, свидетельствует о том, что антикризисное управление, связанное с различными аспектами несостоятельности отечественных предприятий, остается актуальной проблемой на современном этапе развития отечественной экономики.

Управление, нацеленное на вывод предприятия из кризиса, в основном путём его финансового оздоровления, называется антикризисным. Это микроэкономическая категория, отражающая производственные отношения на уровне конкретного предприятия.

Когда производство практически остановлено, нет оборотных средств, а задолженность превышает объём реализации, вводится конкурсное производство на срок не более одного года, с возможным продлением этого срока на 6 месяцев. Арбитражный суд вправе продлить конкурсное производство сверх указанных сроков.

Методы финансового оздоровления, применяемые к конкретному предприятию, зависят от глубины финансового кризиса.

Основными этапами антикризисного управления являются:

- диагностика финансового состояния предприятия и оценка перспектив развития его производственного потенциала;

- разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия;

- регулирование процесса финансового оздоровления;

- оценка глубины финансового и экономического кризиса предприятия и эффективности мероприятий по финансовому оздоровлению; выбор и реализация антикризисных процедур.

Инструментом антикризисного управления является стабилизационная программа, направленная на восстановление платежеспособности предприятия. Сущность стабилизационной программы заключается в маневре денежными средствами для заполнения разрыва между их расходованием и поступлением.

Принципиальное отличие антикризисного управления от обычного заключается в смене критериев принятия управленческих решений. Антикризисное управление допускает любые потери, ценой которых можно добиться восстановления платёжеспособности предприятия в возможно короткие сроки.

Вывод предприятия из кризиса осуществляется по двум наиболее важным направлениям: реструктуризацией и диверсификацией или активной инвестиционной политикой.

Особого внимания заслуживает эффективность маркетинговой деятельности предприятия, которая при её умелой организации гарантирует рыночный успех и возможность выхода из кризисного состояния и, наоборот, при отсутствии которой все усилия предприятия по выходу из кризиса будут не эффективны.

Сущность маркетинга заключается в производстве и продаже только необходимых рынку товаров. В период антикризисного управления для достижения успеха целесообразно решить следующие задачи: организация маркетинговой информационной системы, проведение рыночных исследований, особенно выделение и изучение перспективных рынков сбыта, динамики и специфики спроса на продукцию, деятельность конкурентов, выработка прогнозов конъюнктуры.

Сегодня предприятиям для выживания и сохранения конкурентоспособности своих товаров необходимо время от времени вносить изменения в хозяйственную деятельность. Более того, потребность в изменениях стала возникать столь часто, что их влияние на жизненный цикл предприятия уже не рассматривается как исключение.

Предприятие должно постоянно следить за основными компонентами окружающей системы и делать выводы относительно своих потребностей в переменах. Обычно среди этих компонент выделяют экономические, технологические, производственные, кадровые, политико-правовые, социально-культурные и экологические.

Структура компонентов риска современного предприятия включает его управленческий, экономический и социальный аспекты, для каждого из которых характерно наличие тех или иных последствий в случае его реализации.

Экономические и финансовые факторы рисков делятся на группы факторов макросреды, включая: политические риски (отношения с другими странами, стратегия государства по отношению к предпринимательству, роль государственной власти в развитии общества, степень единства или, наоборот, раскола в обществе); финансово-экономические (налоговая система, фаза цикла, инфляция, дефицит бюджета, изменения курса национальной валюты, кредитные риски); согщалъно-демографические факторы (степень развития трудовых ресурсов, их квалификация, демографические характеристики, мобильность населения, деловая активность, этика, мораль, общественные, групповые и индивидуальные духовные ценности); технологические факторы (уровни применяемых технологий - высокие или низкие, степень доступности их для приобретения или лизинга фирмой, экологические стандарты оборудования).

К факторам внутренних рисков относятся: уровень профессиональных знаний, степень мотивации персонала и его верность корпоративным принципам, стремление к обновлению, качество продукции, прогрессивность техники и технологий, используемых предприятием, структура инвестиционного портфеля (направления инвестиционных вложений компании), стратегия создания нового продукта.

Для анализа рисков современного предприятия применим один из методов контроля качества, позволяющий также контролировать стабильность процессов. Это так называемый метод контрольных графиков или карт контроля (Control Charts Technique), назначение которого состоит в формировании в процессе производства статистического контроля сигналов о соответствии и отклонениях процесса от установленных стандартов. Представляется необходимым охватить принципами этого контроля не только технические, но и логистические, сбытовые, организационные и другие факторы, влияющие на эффективность организации, которые должны быть объектом реального контроля.

Большим заблуждением собственников и менеджеров российских предприятий является их твердая убежденность в том, что они сами лучше, чем кто-нибудь другой, знают истинное положение дел в своих организациях. На самом деле, существует чрезвычайно важный закон менеджмента, который гласит: система не способна в полной мере идентифицировать саму себя в динамической среде, нужен сторонний наблюдатель.

Управление профессиональными рисками в коллективе предполагает широкое применение методов формирования безрисковых коллективов, которые включают ряд этапов, в частности: формирование, «бурление», нормирование, функционирование, перемена (расставание). В последнее время популярными становятся «самоуправляемые команды», которые несут полную ответственность за поведение своих членов, отсутствие рисковых ситуаций в коллективе, результаты производственной деятельности.

Управление финансовыми рисками предполагает, что инструментом регулирования рисков кредитно-финансового учреждения выступает система корпоративного управления, включая систему внутреннего контроля. При этом анализ рисков должно осуществлять то подразделение, которое непосредственно совершает операции на рынке, а также независимое подразделение, деятельность которого посвящена исключительно риск - менеджменту, например управление или департамент риск - менеджмента.

В целях реализации требований риск - менеджмента, связанных с профессиональной деятельностью участников рынка ценных бумаг, ФЦКБ России должна принять ряд нормативных актов, направленных, с одной стороны, на установление новых правовых норм в отношении регулирования определенных видов деятельности: маржинальной торговли, Интернет - трейдинга; новых норм для регулирования кредитных, операционных рисков, рисков контрагентов, ликвидности, а также создания системы мониторинга, контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников. С другой стороны, должна вестись работа по обеспечению юридической защиты средств инвесторов, находящихся на брокерских счетах.

Еще одним инструментом, который обещает стать достаточно эффективным в вопросах управления финансовыми рисками и направленным на минимизацию рисков профессиональной деятельности, как на рынке ценных бумаг, так и на финансовых рынках - участие профессиональных участников в саморегулируемых организациях (СРО). В настоящее время в ФЦКБ России создан совет саморегулируемых организаций, который на постоянной основе начинает работу по взаимодействию между различными СРО — НФА, НАУФОР, ПАРТАД по выработке новых эффективных безопасных технологий.

Управление экономическими рисками представляют собой научные методы расчета экономической оценки риска, которые предполагают определенную последовательность действий, а также передовые способы получения необходимых данных для расчета вероятностей наступления того или иного риска.

Степень несостоятельности предприятия определяется на основе показателей оценки финансово-экономического состояния. Группы показателей - индикаторов финансово-экономического состояния - образуют критерии выбора методов финансового оздоровления предприятия.

Финансовое оздоровление включает следующие этапы: а) устранение внешних факторов банкротства, цель применения методов которого - доведение коэффициента текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами до нормативного уровня; б) проведение локальных мероприятий по улучшению финансового состояния. Цель применения данных методов финансового оздоровления - обеспечение устойчивого финансового положения предприятия в среднесрочной перспективе; в) создание стабильной финансовой базы. Целью долгосрочных методов финансового оздоровления является обеспечение устойчивого финансового положения предприятия в долгосрочной перспективе - создание оптимальной структуры баланса финансовых результатов, устойчивости финансовой системы предприятия к неблагоприятным внешним воздействиям.

Важное место в рамках анализа стратегии современного предприятия занимает построение модели совершенствования системы антикризисного управления.

В целом процесс стратегического антикризисного управления представляет собой замкнутый цикл с прямой (от разработки стратегии к составлению оперативных планов до реализации и контроля) и обратной (от учета результатов выполнения к пересмотру миссии) связью, важнейшим этапом которого является стратегическое планирование.

Предприятие должно постоянно следить за основными компонентами окружающей системы и делать выводы относительно своих потребностей в переменах. Обычно среди этих компонентов выделяют экономические, технологические, политико-правовые, социально-культурные и экологические.

На предприятие, стоящее перед необходимостью изменений, большое влияние оказывают производственные и кадровые параметры.

Изменения в стратегии, производственных процессах, структуре и культуре могут осуществляться постепенно, в виде мелких шагов, и радикально, в виде крупных скачков. В связи с этим существует две модели управления изменениями: хозяйственный реинжиниринг (революционная модель) и организационное развитие (эволюционная модель).

В рамках антикризисного управления, реструктуризация проводится не только по задолженности, возникающей из коммерческих отношений субъектов хозяйствования, но также подлежат изменению сроки и условия погашения просроченных налоговых обязательств юридических лиц перед бюджетами различных уровней, а также субъектов Федерации и муниципальных образований перед федеральным государственным бюджетом. Однако для реструктуризации таких долгов применяется ограниченный набор способов, их сроки и условия определяются постановлениями Правительства РФ. Что касается обязательств предприятий друг перед другом (коммерческой задолженности), механизмов их реструктуризации значительно больше. Они включают в себя: передача имущества; передача акций (для акционерных обществ) или долей (для обществ с ограниченной ответственностью) должника кредитору; реструктуризация долга при помощи векселя дебитора; переуступка права требования, или продажа долга.

У любого предприятия существует немало возможностей упрочения своего финансового положения путем работы на открытых рынках, и, тем самым, обеспечения своей финансовой устойчивости и экономической безопасности.

Ликвидацию финансовых разрывов и увеличение оборотного капитала предприятия, деятельность которого связана с предоставлением товарных кредитов широкой группе потребителей, дают факторинговые операции.

Антикризисное управление предприятием должно проводиться систематически и грамотным специалистом профессионалом. Кризисы могут быть различными, а потому нет универсального рецепта по их преодолению. Выход видится в широком внедрении теории и практики антикризисного управления на всех стадиях обучения и профессиональной деятельности управленческого персонала предприятий.

С экрана телевизора от медицинских работников часто приходится слышать расхожую поговорку, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Тот же принцип должен действовать и в управлении предприятием. Значительно дешевле профессионалу прогнозировать наступление кризисной ситуации на предприятии и заранее к ней подготовиться, чем потом в период антикризисного управления лихорадочно искать пути выхода из зоны неплатежей, неся при этом неоправданно высокие материальные потери.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Марговенко, Олег Борисович, 2009 год

1. Абалкин Л.И. Выбор стратегии и роль российских предпринимателей / Научные труды. Выпуск IV. М: Международная академия менеджмента, 2003

2. Авдеев В.В. Формирование команд. 2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 1999

3. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика, проблемы взаимодействия и уроки для России // Вопросы экономики. -2003. №7

4. Авдашева С., Ястребова О. Государственная поддержка в регионах: состояние и проблемы реорганизации // Вопросы экономики. 2001. - №5

5. Актуальные проблемы модернизации российской промышленности // Общество и экономика. 2002. - № 8 - 9

6. Алпатов А.А. Управление реструктуризацией предприятий. М.: ВШПП, 2000

7. Антикризисное управление: Модульная программа для менеджеров: Модуль 11 / Под ред. В.И. Кошкина, Л.П. Белых, С.П. Беляева и др. М.: ИНФРА-М, 1999

8. Антикризисное управление // Бюллетень по финансовому оздоровлению предприятий. 2000-2001 гг.

9. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2000

10. Антикризисное управление предприятием. 4.1. Тамбов: ТГТУ, 2000

11. Антикризисное управление предприятиями: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Ряховской. М.: ИПК государственной службы, 2000

12. Антикризисное управление предприятиями АПК. М.: РАМАБ, 2000

13. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебно-практическое пособие / Под рук. Г.К. Таля, Г.Б. Юна. М.: Российская гильдия профессиональных антикризисных управляющих; Дело, 2001

14. Антикризисный менеджмент: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой. М.: Тандем; Экмос, 1999

15. Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов / Под ред. З.С. Минаева, В.П. Панагушина. М.: Приор, 1999

16. Антикризисное управление. От банкротства к финансовом оздоровлению/ Под ред. Г.П.Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.

17. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2001

18. Аукуционек С. Производственные мощности российских предприятий // Вопросы экономики 2003. - №5

19. Базаров Г.З., Беляков С.Г., Бекзех Л.П. и др. Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996

20. Банкротство. -М.: Экзамен, 200121 .Банкротство предприятия. М.: Приор, 2000

21. Банкротство предприятий и кредитных организаций: Сборник нормативных актов и практических рекомендаций / Под рук. Г.К. Таля, Г.Б. Юна. -М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, 1999

22. Банкротство: тупик или выход? Материалы научно-практического семинара. Иваново: ИЦППК, 2000

23. Бархатов А.П., Назарян Е.Н., Малыгина А.Н. Процедура банкротства: бухгалтерский учет. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999

24. Бауэр В.П., Ионова О.М. Основы налоговой системы. Реструктуризация имущества предприятия как фактор антикризисного управления: Конспект лекций. М., 1999

25. Бизнес-планирование и инвестиционная стратегия: Методические указания для подготовки специалистов по антикризисному управлению. — Иваново: ИЦППК, 1999

26. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев: Ника-центр; Эльга,1998

27. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев: ИТЕМ Лтд; АДЕФ - Украина, 1996

28. Бобрышев А.Д., Кузенков A.JI. и др. Пособие по разработке планов внешнего управления несостоятельными предприятиями. — М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, Центр делового консультирования, 1999

29. Борисенко В.А., Таль Г.К., Цыганов В.А., Юн Г.Б. Управление состоятельностью предприятий. М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, 2001

30. Вараксина Н.М. Неплатежи предприятий и возможные пути реструктуризации их задолженности // Реструктуризация и реформирование предприятий. Улан-Удэ: ВСГТУ, 2000

31. Васильева Н.Э., Козлова Л.И., Гуцаленко Г.В. Несостоятельность (банкротство) предприятия по сути его финансовое оздоровление. - М.: «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1996

32. Винслав Ю. Итоги и уроки народнохозяйственной динамики на рубеже двух столетий // Российский экономический журнал. 2003. - №2

33. В лабиринтах современного управления: Стратегическое планирование, маркетинг, обслуживание клиентов, управление персоналом, оплата труда. М.: Экономика, 1999

34. Волкова К.А. и др. Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции. М.: Экономика, 1997

35. Гайдар Е Восстановительный рост и некоторые особенности современной экономической ситуации в России //Вопросы экономики. 2003. - №5

36. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. М.: Дело, 1999

37. Гончарук В.А. Развитие предприятия. М.: Дело, 2000

38. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. М.: Анпил, 2000

39. Горбунов А.Р. Управление финансовыми потоками и реинжениринг предприятий, банков и инвестиционных компаний. М.: ТораИнфоЦентр, 1997

40. Горбунов Г.А., Юн Г.Б., Григорьев В.В. реструктурирование кредиторской и дебиторской задолженности предприятий. М.: Российская гильдия профессиональных антикризисных управляющих; Дело, 2002

41. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 м 2. М.: ИНФРА-М. Норма, 2001

42. Григорьев В.В., Островкин И.М. Оценка предприятий: имущественный подход. -М.: Дело, 1999

43. Григорьев В.В. Оценка и переоценка основных фондов. М.: ИНФРА-М, 1997

44. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятий. М.: ИНФРА-М, 1997

45. Громотенко Т.А., Мясизова А.В. и др. Банкротство предприятий: Экономические аспекты. М.: Приор, 1998

46. Гусев В.И., Юн Г.Б., Панфилов Б.Р. и др. Реструктуризация хозяйствующих структур определяющий фактор развития социально-ориентированной экономики. - М.: ВШПП, Санкт-Петербургский филиал, 2000

47. Гуськов И.Б., Давыдов В.М. Практика антикризисного управления предприятиями АПК. М.: Колос, 1999

48. Гуц Д.О. Банкротство — инструмент исполнения денежных обязательств. -М.: Приор, 1998

49. Гуияр Ф.Ж., Келли Д.Н. преобразование организации. М.: Дело, 200051 .Дерипаска О. От бедности к богатству // Эксперт. 2003. - 12 мая

50. ДолгопятоваТ. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской промышленности // Вопросы экономики. 2001. - №5

51. Дондуков А.Н. , Юн Г.Б., Рябцева Н.Б., Григорьев В.В. Антикризисное управление и реструктуризация предприятий в Российской Федерации. -М.: Грааль, 2001

52. Еленева ЮЛ. Оценка бизнеса. М.: АООП, 2000

53. Еленева Ю.Я., Еленева Ю.А. Финансовый анализ предприятия, инвестиционная политика. -М.: АООП, 2000

54. Ефимова О.В. Оборотные активы организации и их анализ // Бухгалтерский учет. 2000. - №1957.3адирако И. Системный подход к реформированию государственной помощи // Вопросы экономики. — 2001. -№5

55. Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению. М.: ЮНИТИ, 1995

56. Иванов Г.П. Банкротство: стратегия и тактика выживания: Как избежать банкротства. -М.: ЮНИТИ, 1993

57. Иванов В.Н., Выскрепцов В.А., Правовые основы антикризисного управления в предпринимательской деятельности. М.: Макцентр, 1999

58. Инновационный процесс в странах развитого капитала/ Под. ред. И.Е. Рудаковой. -М., 1991

59. Кирсанов К.А., Попов С.А. Антикризисное управление: Учебное пособие. М.: МАЭП «Колита»; «Собрание», 1999

60. Киселев В.В. Кредитная система России: проблемы и пути их решения. -М.: Финстатинформ, 1999

61. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997

62. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2000

63. Козлов С.Ю., Козлов Ю.Ю., Валетов В.И. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий: Правовое регулирование: Бухгалтерский учет при реорганизации и ликвидации предприятий. М.: Современная экономика и право, 1999

64. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2-х ч. / Под ред. проф. О.Н. Садикова. М.: Юринформцентр, 1997

65. Копитар Е.М., Стасенко А.В. Ликвидация предприятия // Главбух. 2000. - №10 (май)

66. Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб., 1999

67. Коханова М.А. Реорганизация обществ с ограниченной ответственностью: Практическое пособие. М.: Приор, 1998

68. Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф. Организационный инжиниринг. М.: Приор, 1999

69. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1998

70. Круглов М.В. Методика оценки дебиторской задолженности // Вопросы оценки. 2000. - №4

71. Крыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия: Конспект лекций. -М.: Приор, 1998

72. Кураков В.Л., Климанова Г.Ф. Правовая поддержка малого бизнеса: Практическое пособие по организации и реорганизации коммерческих предприятий. -М.: Гелиа, 1998

73. Кудряшов В.В. Как провести эмиссию акций в АО: Справочное пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998

74. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2000

75. Ликвидация и реорганизация предприятий. М.: Приор, 1996

76. Ликвидация и реорганизация предприятий: Нормативная база. М.: Приор, 2000

77. Лукьянова Н.Г. Оценочная деятельность: Учебное пособие. СПб.: Международный банковский институт, 1999

78. Льюис Д. Стресс-менеджер. -М.: ACT; РЕФЛ-БУК, 2000

79. Лысова Т. И швец, и жнец, и на дуде игрец // Эксперт. 1996. - №28

80. Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжениринг инновационного предпринимательства. -М.: ЮНИТИ, 1999

81. Мелкумов Я. Прожекты века. // Прямые инВЕСТИции. 2003. - №3

82. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2002

83. Методические рекомендации по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, утв. Распоряжение ФСФО России от 8 октября 1999 г. № 33

84. Методические рекомендации по ускоренному порядку применения процедур банкротства, утв. Распоряжение ФСДН России от 27 августа 1998 г. №16-р

85. Миронов В. Сможет ли российская промышленность «победить» сильный рубль? (О динамике конкурентоспособности промышленности в 1998 -2001 г.) // Центр развития. 2001. - №1

86. Михайлов Р.С. Разбор конкретных ситуаций из арбитражной практики предприятий АПК: Практикум по правовым вопросам: Учебное пособие. -М.: РИАМАБ, 1998

87. Мясоедова Л.В., Любанова Т.П. Банкротство предприятий: экономические аспекты. М.: Приор, 1998

88. Налоговый кодекс РФ. Ч 1 и 2. М., 2000

89. Нещадин А., Малютин М. Путь модернизации России // Общество и экономика. 2002. - №5

90. Организация и финансирование инвестиций. Тамбов: ТГТУ, 1999

91. Орехов С.А. Менеджмент финансово-промышленных групп. М.: МЭ-СИ, 1999

92. Оценка бизнеса / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 1998

93. Оценка внешних факторов в финансовом анализе предприятия: Учебно-методическое пособие (в вопросах и ответах). Иваново, ИЦППК, 1998

94. Оценочная деятельность в России: Сб. научных трудов. Вып.З. /Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, Л.Б. Мамоновой. М.: Финансовая академия, 1999

95. Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами. М.: ЗАО «Бухгалтерский бюллетень», 1997

96. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций предприятий с указанием сроков хранения (утв. Главархивом СССР 15 августа 1988 г., в ред. от 27 июня 1996 г.)

97. Подвойский В.П. Профессиональная деформация руководителей. Психолого-управленческий подход: Учебное пособие. М.:РИАМАБ, 1998

98. Постановление Правительства РФ от 22.05.1998 г. № 476 «О мерах по повышению эффективности применения процедур банкротства (вместе с «Положением об ускоренном порядке применения процедур банкротства»)»

99. Постановление Правительства РФ от 27.05.1998 г. № 516 «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций»

100. Ю.Потапенкова Т.А., Воробейников М.А., Кузнецова Р.Г. и др. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Практикум (Правовые ситуацию Тесты. Практические вопросы)/ Под ред. Н.Г. Маркаловой. М.: БЕК, 2000

101. Практика антикризисного управления. 4.2. Возбуждение производства по делу о несостоятельности предприятия, временное наблюдение, разбирательство дела о банкротстве в арбитражном суде. Иваново: ИГЭУ, 1999

102. Практика антикризисного управления. Ч.З. Внешнее управление имуществом должника из практики внешнего управления. Иваново: ИГЭУ, 1999

103. Практика антикризисного управления. 4.4. Конкурсное производство, мировое соглашение, добровольная ликвидация. Иваново: ИГЭУ, 1999

104. Практика антикризисного управления: Учебное пособие. Екатеринбург, 1999

105. Практическое пособие по арбитражному управлению предприятием / Под ред.Г.Б. Юна. М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, Статус, 1999

106. Процедура наблюдения: Памятка арбитражного управляющего. Иваново, 2000

107. Процедура признания предприятия банкротством. М.: Приор, 1998

108. Процедура реорганизации и ликвидации юридических лиц. М.: Приор, 1998

109. Радаев В. Сетевой мир //Эксперт. 2000. - №12

110. Распоряжение Правительства РФ от 10.07.1999 №1100-р «О контроле за проведением процедур банкротства организаций, имеющих особое значение».

111. Распоряжение Правительства РФ №11-63-р от 15.08.2003 г. «Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы) // Российская газета. 2003. - 2 сентября

112. Распоряжение ФСДН РФ от 22.09.1999 г. №30-р «Об утверждении Правил подготовки заключений о возможности реструктуризации задолженности организаций по обязательным платежам в федеральный бюджет».

113. Распоряжение ФСФО России от 11.11.1999 г. №40-р «Об утверждении разъяснения о вопросах, связанных с применением процедуры банкротства».

114. Распоряжение ФСДН РФ от 27.12.1999 г. №48-р (в ред. от 24.03.2000 г.) «Об утверждении Положения о производстве по делам организаций, в отношении которых приняты решения об обращении взыскания на имущество».

115. Распоряжение ФСФО России от 15.02.2001 г. №48-р «О требованиях, предъявляемых к физическим лицам, осуществляющим деятельность в качестве арбитражных управляющих».

116. Редхер К., Хогос С. Управление финансовыми рисками. М.: ИНФРА-М, 1996

117. Реструктуризация кредитных организаций в зарубежных странах./ Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.М. Новикова. М.: Финансы и статистика, 2000

118. Реструктуризация предприятий и компаний/ Под общ. Ред. И.И. Мазура. М.: Высшая школа, 2000

119. Реструктуризация управления компанией: Модульная программа для менеджеров: Модуль 6/ Под ред. В.В. Кондратьева, В.Б. Красновой. М.: ИНФРА-М, 1999

120. Реформирование предприятий (организаций): Методические рекомендации.-М.: Ось-89, 1998

121. Реформирование предприятий: Типовая программа, методические рекомендации, опыт реструктуризации. М.: ИЦ «Акционер», 1998

122. Реформационное десятилетие: итоги и проблемы // Российский экономический журнал. 2002. - №5 - 6

123. Робсон М. Практическое руководство по реинженирингу бизнес-процессов/ Под ред. Н.Д. Эриашвили. -М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997

124. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. М., ЮНИТИ-ДАНА. 2001

125. Рожаева Е. Путин тряхнул чиновников // Жизнь. 2003. - 15 июля

126. Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием. М.: Финансы и статистика, 2000

127. Самочкин В.Н. и др. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование. М.: Дело, 2000

128. Сборник тезисов и докладов четвертой научно-практической конференции. М.: Российская гильдия профессиональных антикризисных управляющих; Дело, 2000

129. Сергиенко Я. Феномен использования «доверительных» стратегий предприятиями реального сектора экономики // Российский экономический журнал. -2002. -№1

130. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. -М.: Статус, 1999

131. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. СПб.: Специальная литература, 1996

132. Таль Г.К., Григорьев В.В., Бадаев Н.Д., Гусев В.И., Юн Г.Б. Оценка предприятий: доходный подход. М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, 2000

133. Таль Г.К., Григорьев В.В., Юн Г.Б. и др. Арбитражное управление предприятием: Практическое пособие. -М.: Дело, 2001

134. Таль Г.К., Гусев В.И., Юн Г.Б., Григорьев В.В. Организация и функционирование фирм по антикризисному управлению предприятиями. М.: Гильдия специалистов по антикризисному управлению, 1999

135. Таль Г.К., Зенкин И.В. Банкротство коммерческих организаций: Правовые аспекты: Учебное пособие. -М.: Международные отношения, 2000

136. Таль Г.К., Юн Г.Б., Панков В.В. Антикризисное управление предприятием: процедура наблюдения. М.: Российская гильдия профессиональных антикризисных управляющих, 2002

137. Тамбиев А.Х., Кетова Н.П. Региональный маркетинг: Учебное пособие. -М.: Экономика, 2000

138. Ткач В.И., Кубасова Т.О.,Шумилин Е.П. Бухгалтерский учет реорганизации, санации, покупки предприятия. -М.: Приор, 2000

139. Ткачев С.И. Реструктурирование предприятия: Методика и опыт. М.: Приор, 1997

140. Тельнов Ю.Ф. Реинжениринг бизнес-процессов. -М.: МЭСИ, 1999

141. Теория и практика антикризисного управления: Учебник/ Под ред. С.Г. Беляева, В.И. Кошкина. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996

142. Тосунян Г.А., Викулин А.В. Общий и постатейный комментарий к Федеральному закону «О реструктуризации кредитных организаций»: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2000

143. Тренев В.Н. и др. Реструктурирование предприятий. -М.: Приор, 1998

144. Тренев В.Н. Управление финансами: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 1999

145. Управление инвестициями: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей. В 2-х т. /Под общ. ред. В.В. Шеремета М.: Высшая школа, 1998

146. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами: Учебное пособие. / Под общ. ред. С.В. Валдайцева. СПБ.: СПбГУ, 1995

147. Уткин Э.А. Антикризисное управление. М., Тандем, ЭКМОС, 1997

148. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» Постатейный комментарий/ Под общ. ред. В.В. Витрянского. М.: Стаут, 1999

149. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (с изм. и доп.) «Об акционерных обществах».

150. Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

151. Федеральный закон от 24.11.1996 г. №131-Ф3 «О бухгалтерском учете».

152. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве».

153. Федеральный закон от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

154. Федеральный закон от 22.03.1998 г. №948-ФЗ «О конкуренции и об ограничении монопольной деятельности на товарном рынке».

155. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в российской Федерации».

156. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

157. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса».

158. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело, 1998

159. Хаммер М., Чампи Д. Реинжениринг корпораций. Манифест революции в бизнесе. СПб.: СПбГУ, 1997

160. Хоминин И.П. Реструктуризация компаний (финансовые аспекты). -М.: РЭА им Г.В. Плеханова, 1998

161. Чеботарь Ю.М. Как избежать банкротства и стать прибыльным. М.: Мир деловой книги, 1997

162. Черняк В.З., Сергеева И.А.Оценка инвестиционных проектов. М., 1999

163. Щербаков В.И. Проблемы выработки промышленной политики России / Научные труды. Выпуск IV. М.: Международная академия менеджмента, 2003.

164. Южанов И. 58 процентов дел мы возбуждаем против органов власти // Профиль. 2003. - 14 апреля

165. Южанов И. 60% всех нарушений пришлось на долю органов государственной власти // Коммерсантъ Деньги. - 2003 - 20 апреля

166. Юн Г.Б. Теория и практика антикризисного управления. — М.: Московский издательский дом, 2002

167. Юн Г.Б. Антикризисное управление в российской экономике. СПб.: СПбУЭиФ, 2002

168. Юн Г.Б., Таль Г.К., Григорьев В.В. Внешнее управление на несостоятельном предприятии: Учебно-практическое пособие. М.: Российская гильдия профессиональных антикризисных управляющих; Дело, 2003

169. Яковец Ю.В. Технологический переворот и новая энергетическая стратегия. // Экономические стратегии. 2003. - № 1

170. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 19991817 нот менеджмента. 3-е изд. М.: Изд. Журнала «Эксперт», 1998