Рыночные стратегии развития металлургических предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Жантлисова, Екатерина Анатольевна

• Жантлисова, Екатерина Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жантлисова, Екатерина Анатольевна

Введение

Глава 1 Теоретическое обоснование выбора рыночной стратегии развития предприятий

1.1 Особенности современной среды функционирования пред- 10 приятий

1.2 Место рыночных стратегий в развитии предприятий

1.3 Концепция жизненного цикла предприятия как основа анализа и выбора рыночных стратегий

Глава 2 Анализ и особенности современных рыночных стратегий развития металлургических предприятий

2.1 Анализ состояния рынка металлопродукции и перспективы развития металлургических предприятий

2.2 Проблемы и предпосылки реализации рыночных стратегий развития металлургических предприятий

2.3 Особенности стратегического управления в ОАО «Уральская сталь» '

Глава 3 Формирование рыночной стратегии развития металлургических предприятий с учетом их жизненного цикла

3.1 Процесс разработки рыночной стратегии развития металлургических предприятий

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Рыночные стратегии развития металлургических предприятий»

Актуальность темы исследования. Экономические реформы в России сопровождаются существенными структурными изменениями промышленного производства. К числу ключевых проблем современного реформирования российской экономики относятся вопросы развития отечественных предприятий металлургии.

Металлургические предприятия смогли сохранить свой материально-технический потенциал в период экономического спада, который привел к сокращению спроса на продукцию и падению цен на нее. В то же время металлургия формирует постоянно растущий спрос на свою продукцию, вовлекая ресурсы топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, машиностроения, строительства, транспорта.

Для увеличения объемов производства, в условиях усиления конкуренции, металлургическим предприятиям необходимо большее значение уделять рыночным стратегиям развития.

Черная металлургия - один из наиболее перспективных видов деятельности для осмысления необходимости и возможности обновления стратегических ориентиров развития отечественной экономики в современных условиях. Во-первых, этот вид деятельности в высокой степени вовлечен в конкуренцию на мировых рынках. Во-вторых, удельный вес черной металлургии в промышленном производстве нашей страны весьма значителен. В-третьих, зарубежные сталелитейные компании уже реализуют стратегии, призванные обеспечить им сравнительные преимущества.

До сих пор определяющая роль в анализе стратегических проблем развития черной металлургии отводится тенденциям, складывающимся на стороне производства. Между тем, не менее значительные изменения, происходящие в среде спроса, предъявляют новые требования к организации бизнеса. Эти изменения тесно связаны с анализом рыночных стратегий металлургических предприятий.

Основу для разработки рыночных стратегий развития предприятия составляет комплексное исследование факторов, оказывающих влияние на характеристики его жизненного цикла. Именно концепция жизненного цикла предприятия может стать основой разработки рыночной стратегии развития предприятия. Жизненный цикл предприятия позволяет обеспечить не только постоянное обновление, но и преемственность рыночных стратегий. Помимо преемственности рыночных стратегий концепция жизненного цикла позволяет выявить закономерности их применения в соответствии с определенным этапом жизненного цикла предприятия.

Все выше изложенное позволяет сделать вывод об актуальности и своевременности исследования рыночных стратегий развития металлургических предприятий на основе концепции жизненного цикла.

Степень разработанности проблемы:

Проблемы стратегического развития предприятий для целей повышения их конкурентоспособности разрабатываются в исследованиях Г.Л. Азое-ва, И. Ансоффа, О.С. Виханского, И.Б. Гуркова, А.Г.' Городнова, А.И. Гаври-лова, С.Д. Ильенковой, Д.И. Кокурина, Д. Кэмбела, В.Г. Медынского, Ю.П. Морозова, JT.H. Оголевой, М. Портера, В.В. Салий, З.П. Салий, Ф. Сейтель, P.A. Фатхутдинова, А.П. Челенкова и др.

Поведение предприятия и формирование его стратегии в условиях нестабильной экономической среды рассмотрены в работах В.В. Гончарова, P.M. Качалова, Г.Б. Клейнера, B.JI. Тамбовцева.

Вопросы формирования и реализации стратегии, а также разработки производственной программы предприятия и повышения эффективности менеджмента раскрыты в работах Ф.Ф. Бездудного, А.Б. Горстко, J1.B. Канторовича, Б.З. Мильнера, A.B. Павлова, И.Н. Герчиковой и др.

Разработка системы стратегического управления представлена в трудах Ж.Ж. Ламбена, Д. Аакера, Р. Каплана, Д. Нортона, К. Фляйшера, К. Боулена, X. Виссема, М. Роберта, А. Сливотски, Д. Траута, С. Ривкина, Г. Хэ-мела, К. Прохалада, Г. Томаса, Д. О'Нила и др.

Исследование концепции жизненного цикла предприятия представлено в работах М.А. Бурчаковой, Э.М. Короткова, Г.Р. Латфуллина, И.И. Мазура, Б.З. Мильнера, В.Д. Шапиро, Г.В. Широкова.

Несмотря на достаточно глубокую исследовательность проблем, связанных с разработкой, выбором и реализацией стратегий, в научной литературе не отражены вопросы особенностей обоснования рыночных стратегий в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия, что весьма актуально для современных металлургических предприятий.

Целью диссертационного исследования является конкретизация теоретических положений разработки рыночных стратегий металлургических предприятий и практических рекомендаций по их формированию.

Задачи диссертационного исследования:

- выявить содержание деятельности промышленного предприятия в зависимости от этапов его-жизненного цикла;

- предложить классификацию стратегий развития промышленности в зависимости от этапа его жизненного цикла и установить взаимосвязь данных стратегий с корпоративным, функциональным и инструментальным уровнями управления;

- выявить тенденции развития металлургических предприятий, влияющие на разработку рыночной стратегии их развития;

- уточнить содержание этапа оценки развития рынка, входящего в последовательность разработки рыночной стратегии, за счет его дополнения стадией определения жизненного цикла предприятия;

- разработать способ построения кривой жизненного цикла предприятия на основе графических моделей с использованием критериев показателей этапа оценки развития рынка.

Объект исследования - предприятия черной металлургии РФ.

Предмет исследования - рыночные стратегии развития и жизненный цикл металлургических предприятий.

Область исследования — исследование проведено в рамках п. 15.25. «Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса»; п. 15.4. «Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: 15. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами паспортов специальностей ВАК (экономические науки).

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегий развития предприятий, монографии, материалы научных конференций, тематические публикации в периодической.печати, электронные ресурсы.

Методологической основой диссертационной работы явилось использование научного познания проблем стратегического управления, применение общенаучных методов исследования, методов технико-экономического, логического анализа. Для решения поставленных задач также использовались статистические методы; классификация; факторный анализ; прогнозирование; табличный; графический; Б^^ЮТ-анализ и другие.

Информационную базу исследования составили данные Российско-европейского центра экономической политики (РЕЦЭП), Рабочего центра экономических реформ при Правительстве Российской Федерации, отраслевые экспертные обзоры, статистические, финансовые и маркетинговые аналитические отчеты исследуемых предприятий.

Новые научные результаты, полученные лично автором в ходе исследования:

1. Выявлено содержание видов управленческой деятельности промышленного предприятия в зависимости от этапов его жизненного цикла: для этапов формирования и интенсивного роста - совершенствование системы управления предприятием, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование организационной структуры предприятия, выявление точек роста; для этапа стабилизации — поддержка уровня производства конкурентоспособных товаров предприятия, согласование собственных управленческих ресурсов с возможностями выявленных своих преимуществ и недостатков, согласование своих возможностей с интересами отдельных сегментов потребителей, воздействие на целевой рынок с целью реализации своих конкурентных преимуществ; на этапах спада - снижение удовлетворения интересов кредиторов, максимизация стоимости бизнеса.

2. Определены факторы влияния внешней среды металлургических предприятий: расширение внутреннего рынка металлопродукции (в частности, в связи с политической обстановкой в стране), но низкими темпами; сложившаяся высокая степень концентрации рынка и как следствие, жесткая его сегментация. Выявлены факторы влияния внутренней среды металлургических предприятий: ценовое преимущество отечественных производителей; высокая ресурсоемкость производства из-за низких темпов снижения удельного расхода сырья и энергоресурсов на производство продукции. Выявлены тенденции развития металлургических предприятий, влияющие на разработку рыночной стратегии их развития: инфраструктурные ограничения при реализации инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей; передел собственности и формирование холдинговых структур; концентрация маркетинговых функций в материнских компаниях металлургической отрасли; сохранение олигополистического типа конкуренции на рынке металлопродукции.

3. Предложена классификация стратегий развития предприятия в зависимости от этапа его жизненного цикла, установлена взаимосвязь данных стратегий с корпоративным, функциональным и инструментальным уровнями управления: на этапах формирования и спада - все стратегические направления корпоративного и инструментального уровней управления, стратегии сегментирования (отличие заключается в том, на первом этапе стратегии корпоративного уровня управления ориентированы на согласование потенциала предприятия с требованиями рынка, а на этапе спада - на лучшее использование ресурсов предприятия); на этапе интенсивного роста приоритетность отдается конкурентным стратегиям и всем направлениям функционального и инструментального уровней управления; на этапе стабилизации -все стратегические направления функционального и инструментального уровней управления, а также портфельные и конкурентные стратегии; на этапе возрождения приоритетность отдается стратегиям роста, сегментирования и всем стратегическим направлениям инструментального уровня управления.

4. Уточнено содержание этапа оценки развития рынка, входящего в последовательность разработки рыночной стратегии: за счет его дополнения стадией определения жизненного цикла предприятия. Для выделения данной стадии предложена система таких показателей как - структура баланса и динамика валюты баланса (соотношение собственных и заемных источников); показатели финансовой устойчивости; показатели платежеспособности; экономическая рентабельность; оценка рыночных возможностей предприятия (доля рынка, занимаемая предприятием); оценка темпов роста объема продаж и степени концентрации рынка. Поставлены ограничительные условия данных показателей применительно к этапам жизненного цикла металлургического предприятия.

5. Разработан способ построения пространственной модели жизненного цикла предприятия, интегрирующий в себе преимущества графического метода, методов определения этапа жизненного цикла предприятия и оценки его деловой активности, за счет введения дополнительных показателей и ограничительных условий их изменения. Введение ограничительных условий сужает область поиска решений.

Практическая значимость работы. Реализация теоретических результатов исследований и практических рекомендаций по рыночным стратегиям развития металлургических предприятий на основе концепции жизненного цикла будет способствовать повышению конкурентоспособности и, следовательно, укреплению их рыночных позиций. Представленный процесс разработки рыночных стратегий развития и методика мониторинга жизненного цикла позволит металлургическим предприятиям индивидуализировать стратегии, исходя из конкретной рыночной ситуации. Использование уточненного процесса разработки рыночной стратегии развития металлургических предприятий позволит более точно определить их позиции на рынке, в частности оптимизировать сортамент выпускаемой металлопродукции, а это в свою очередь позволить повысить конкурентоспособности предприятия.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации обсуждались на 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в Российском предпринимательстве» в 2004 году (г. Пенза), на Межрегиональной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 50-летию ООО «Уральская сталь» в 2005 году (г. Новотроицк), на У1-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы реструктуризации российских предприятий» в 2006 году (г. Пенза), на теоретических семинарах кафедры гуманитарных и социально-экономических наук НФ МИСиС, а также были использованы в процессе преподавания дисциплин «Маркетинг» и «Экономика отрасли» в НФ МИСиС.

Практическое применение разработанных положений и рекомендаций автора было осуществлено на металлургическом предприятии ОАО «Уральская сталь», что подтверждено актами о внедрении.

По теме диссертации имеется шесть авторских публикаций общим объемом 5,7 п. л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и содержит 175 страниц текста, 50 таблиц, 19 рисунков, список использованных источников, включающий 170 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Жантлисова, Екатерина Анатольевна

Выводы по 3 главе:

1. Предложена классификация стратегий развития промышленности в зависимости от этапа его жизненного цикла, установлена взаимосвязь данных стратегий с корпоративным, функциональным и инструментальным уровнями управления:

- на этапах формирования и спада - все стратегические направления корпоративного и инструментального уровней управления, стратегии сегментирования (отличие заключается в том, на первом этапе стратегии корпоративного уровня управления ориентированы на согласование потенциала предприятия с требованиями рынка, а на этапе спада - на лучшее использование ресурсов предприятия);

- на этапе интенсивного роста приоритетность отдается конкурентным стратегиям и всем направлениям функционального и инструментального уровней управления;

- на этапе стабилизации - все стратегические направления функционального и инструментального уровней управления, а также портфельные и конкурентные стратегии; на этапе возрождения приоритетность отдается стратегиям роста, сегментирования и всем стратегическим направлениям инструментального уровня управления.

2. Уточнено содержание этапа оценки развития рынка, входящего в последовательность разработки рыночной стратегии, за счет его дополнения стадией определения жизненного цикла предприятия. Для проведения данной стадии предложена система таких показателей как - структура баланса и динамика валюты баланса (степени соответствия собственных и заемных источников); показатели финансовой устойчивости; показатели платежеспособности; экономическая рентабельность; оценка рыночных возможностей предприятия (доли, занимаемой предприятием на рынке); оценка темпов роста объема продаж и степени концентрации рынка. Установлены ограничительные условия данных показателей применительно к этапам жизненного цикла металлургического предприятия.

3. Разработан способ построения кривой жизненного цикла предприятия на основе графических моделей с использованием критериев показателей этапа оценки развития рынка, что позволяет разграничить этапы его жизненного цикла, их длительность и выявить адекватные им рыночные стратегии развития данных предприятий.

4. Определен этап жизненного цикла ОАО «Уральская сталь» в 2007г -«интенсивный рост». В результате разработан алгоритм дальнейшего стратегического поведения предприятия:

- акцент при разработке рыночной стратегии должен делаться на корпоративный уровень (именно на стратегии роста и конкурентные стратегии);

- разрабатывать комплексные маркетинговые мероприятия, нацеленные на перепозиционирование и вытеснение конкурентов с занимаемых позиций.

5. Предложены секторные модели стратегий' развития на различных уровнях в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия:

- в случае нахождения предприятия на этапах «формирование» и «спад» целесообразно делать упор на исследование динамики спроса и рыночной доли, а также оценивать привлекательность рынка; кроме этого важны стратегии сегментации, комплекса маркетинга;

- при нахождении на этапе «интенсивный рост» акцентировать внимание важно на исследовании рынка и дифференциации продукта, конкурентного преимущества, а также на укреплении, постепенном перепозиционировании на рынке;

- этап «стабилизация» характеризуется исследованием темпов роста спроса и доли на рынке, кроме этого важно разрабатывать меры по укреплению существующих позиций на рынке и перепозиционированию;

- на этапе «возрождение» как на этапе «интенсивный рост» применяется разработка стратегий по четырем направлениям - портфельные стратегии, стратегии сегментация, стратегии позиционирования и стратегии комплекса маркетинга.

Предложенные в диссертации секторные модели стратегий позволяют наглядно представить альтернативу выбора той или иной стратегии развития в зависимости от этапа жизненного цикла предприятия.

158

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее существенные выводы и результаты диссертационного исследования:

1) Выявлено содержание видов управленческой деятельности промышленного предприятия в зависимости от этапов его жизненного цикла: для этапов формирования и интенсивного роста совершенствование системы управления предприятием, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование организационной структуры предприятия, выявление точек роста; для этапа стабилизации - поддержка уровня производства конкурентоспособных товаров для предприятия, согласование собственных управленческих ресурсов с возможностями выявления своих преимуществ и недостатков, согласование своих возможностей с интересами отдельных сегментов потребителей, воздействие на целевой рынок с целью реализации своих конкурентных преимуществ; на этапах спада - снижение удовлетворения интересов кредиторов, максимизация стоимости бизнеса.

2) Определены факторы влияния внешней среды: расширение внутреннего рынка металлопродукции (в частности в связи с политической обстановкой в стране), но низкими темпами; сложившаяся высокая степень концентрации рынка и как следствие, жестка его сегментация.

Выявлены факторы влияния внутренней среды металлургических предприятий: ценовое преимущество отечественных производителей; высокая ресурсоемкость производства из-за низких темпов снижения удельного расхода сырья и энергоресурсов на производство продукции.

Выявлены тенденции развития металлургических предприятий, влияющие на разработку рыночной стратегии их развития: инфраструктурные ограничения при реализации инвестиционных проектов по созданию новых производственных мощностей; передел собственности и формирование холдинговых структур; концентрация маркетинговых функций в материнских компаниях металлургической отрасли; сохранение олигополистического типа конкуренции на рынке металлопродукции.

3) Предложена классификация стратегий развития промышленности в зависимости от этапа его жизненного цикла, установлена взаимосвязь данных стратегий с корпоративным, функциональным и инструментальным уровнями управления: на этапах формирования и спада - все стратегические направления корпоративного и инструментального уровней управления, стратегии сегментирования (отличие заключается в том, на первом этапе стратегии корпоративного уровня управления ориентированы на согласование потенциала предприятия с требованиями рынка, а на этапе спада — на лучшее использование ресурсов предприятия); на этапе интенсивного роста приоритетность отдается конкурентным стратегиям и всем направлениям функционального и инструментального уровней управления; на этапе стабилизации - все стратегические направления функционального и инструментального уровней управления, а также портфельные и конкурентные стратегии; на этапе возрождения приоритетность отдается стратегиям роста, сегментирования и всем стратегическим направлениям инструментального уровня управления.

4) Уточнено содержание этапа оценки развития рынка, входящего в последовательность разработки рыночной стратегии, за счет его дополнения стадией определения жизненного цикла предприятия. Для проведения данной стадии предложена система таких показателей как - структура баланса и динамика валюты баланса (степени соответствия собственных и заемных источников); показатели финансовой устойчивости; показатели платежеспособности; экономическая рентабельность; оценка рыночных возможностей предприятия (доли, занимаемой предприятием на рынке); оценка темпов роста объема продаж и степени концентрации рынка. Установлены ограничительные условия данных показателей применительно к этапам жизненного цикла металлургического предприятия.

5) Разработан способ построения кривой жизненного цикла предприятия на основе графических моделей с использованием критериев показателей этапа оценки развития рынка, что позволяет разграничить этапы его жизненного цикла, их длительность и выявить адекватные им рыночные стратегии развития данных предприятий.

Определен этап жизненного цикла ОАО «Уральская сталь» в 2007г -«интенсивный рост». В результате разработан алгоритм дальнейшего стратегического поведения предприятия:

- акцент при разработке рыночной стратегии должен делаться на корпоративный уровень (именно на стратегии роста и конкурентные стратегии);

- разрабатывать комплексные маркетинговые мероприятия, нацеленные на перепозиционирование и вытеснение конкурентов с занимаемых позиций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Жантлисова, Екатерина Анатольевна, 2008 год

1. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление : пер с анлг. / Д. А. Аа-кер ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2003. - 544 с.

2. Абрамов, А. Пора слияний и поглощений Электронный ресурс. / А. Абрамов // Эксперт-Урал. 2001. - № 4. - Режим доступа: http:// www.expert.ru/. Проверено 23.07.2006г.

3. Авдашева, С. Б. Теория организации отраслевых рынков / С. Б. Авдашева, Н. М. Розанова. М. : Машстр, 1998. - 311 с.

4. Аистова, М. Д. Реструктуризация предприятий. Вопросы управления: стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М. Д. Аистова ; под ред. Г. А. Александрова. — М.: Альпина Паблишер, 2002. 287 с.

5. Акимова, И.М. Промышленное производство: рыночная ориентация и стратегии развития / И.М. Акимова. X. : Бизнес Информ, 1998. - 249 с.

6. Алексеев, Н. Кризисное управление и стратегия предприятия:" Стратегическое управление предприятием. / Н. Алексеев // Консультант директора. 2002. - № 18.-С. 11-17.

7. Алпатов, А. Реструктуризация предприятий: механизмы и организационные меры / А. Алпатов // Экономист. 2000. - № 3. — С. 26-32.

8. Аникин, Б. Основные аспекты формирования аутсорсинга / Б. Аникин, В. Воронов // Маркетинг. 2005. - № 4 (83). - С. 107-116.

9. Ансофф, И. X. Стратегическое управление : пер. с англ. / И. X. Ансофф ; науч. ред и авт. предисл. JI. И. Евенко. М. : Экономика, 1989. - 519 с.

10. Ансофф, И. Новая корпоративная стартегия / И. Ансофф. Спб. : Питер, 1999.- 331 с.

11. Антикризисное управление : учебник / Под ред. Э. М. Короткое. М. : ИНФРА-М, 2000.-431 с.

12. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура : учеб.-практ. пособие / Отв. ред. Г. А. Александров. М. : БЕК, 2002. - 544 с.

13. Архипов, В. Стратегия выживания промышленных предприятий / В. Архипов, Ю. Ветошнова // Вопр. экономики. 1998. - № 12. - С. 139.

14. Арцишевский, Л. Проблемы структурной перестройки экономики / Л. Арцишевский, Б. Райсберг // Экономист. 2002. - № 1. - С. 47.

15. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегии : учебник для вузов : пер. с англ. / Г. Ассель. М. : ИНФРА-М, 1999. - 564 с.

16. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегии / Г. Ассель. М., 1999. — 564 е.; Витале, Дж. Реклама / Дж. Витале. - М. : Довгань, 1998. - 224 е.; Джонс Дж. К. Методы проектирования / Джонс Дж. К. - М. : Мир, 1986. — 250 с.

17. Аузан, В. «Северсталь» меняет структуру / В. Аузан // Эксперт. — 2002. -№ 12.-С. 30.

18. Багов, В. Планирование стратегии / В. Багов // Журн. для акционеров. -2000. -№ 11.-С. 16.

19. Бейкер, М. Маркетинг / М. Бейкер. СПб. : Питер, 2002. - 537 с.

20. Белых, Л. П. Реструктуризация предприятия / Л. П. Белых, М. А. Фетодо-ва. М.: ЮНИТИ, 2001. - 399 с.

21. Берлин, А. Из опыта управления реструктурированием кадрового потенциала крупного промышленного предприятия / А. Берлин // Проблемы теории и практики управления. 1997. - № 5. - С. 68-73.

22. Берман, Б. Маркетинг / Б. Берман, Д. Р. Эванс. М. : Экономика, 1993. — 340 с.

23. Бечевина, Э. Г. Повышение эффективности реструктуризации предприятия / Э. Г. Бечевина, С. Т. Виноградов // Металлург. 2006. - № 6. - С. 19-20.

24. Большаков, А. Н. Обзор отрасли / А. Н. Большаков, В. Л. Киреев, Е. Б. Ковальская // Бюллетень «Отрасли промышленности: черная металлургия». 2001. -№ 5. - С. 1-24

25. Большаков, А. Н. Интеграция и отношения собственности / А. Н. Большаков, В. Л. Киреев, Е. Б. Ковальская // Бюллетень «Отрасли промышленности: черная металлургия». 2001. - № 5. - С. 25-27

26. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна.- 4-е изд., доп. и перераб. — М. : Институт новой экономики, 1998. 332 с.

27. Бондаренко, Л. Война на рынке металлов / Л. Бондаренко // Металло-снабжение и сбыт. -2006. -№ 1. С. 108-111.

28. Бродов, А. А. Прогноз спроса на прокат черных металлов России / А. А. Бродов, Л. И. Макарова // Бюллетень «Черная металлургия». 2002. - № 3. -С. 8-12.

29. Бродов, А. А. Основные факторы изменения внутреннего рынка металлопродукции России / А. А. Бродов, Л. И. Макарова, Л. П. Макаров // Металлург. 2005. - № 11.-С. 14-16.

30. Буданов, А. И. Черная металлургия в экономике России / А. И. Буданов. -М. : Макс Пресс, 2002. 367 с.

31. Бурчакова, М. А. Менеджмент : учеб. пособие / М. А. Бурчакова, В. В. Хожемно. М. : Изд-во РУДН, 2006. - 310 с.

32. Варенов, В. Формирование и реализация стратегии маркетинговой деятельности крупной металлургической компании на примере ММК / В. Варенов // Металлоснабжение и сбыт. 2006. - № 1. — С. 32-35.

33. Веснин, В. Р. Основы менеджмента : учебник / В. Р. Веснин ; Ин-т меж-дунар. права и экономики. М. : Триада, ЛТД, 1997. - 384 с.

34. Виханский, О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. 2-е изд., перераб и доп. - М. : Гардарики, 1999. - 296 с.

35. Владимирова, И. Г. Организационные формы интеграции компаний / И. Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 6. - С. 113-129.

36. Вышегородский, Д. Вертикальная интеграция: плюсы и минусы / Д. Вы-шегородский // Металлоснабжение и сбыт. 2003. - № 2. - С. 34-36.

37. Гельвановский, М. О стратегии повышения конкурентоспособности российской экономики / М. Гельвановский // Рос. экон. журн. 2000. - № 7. — С. 5-12.

38. Гительман, JI. Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению : учеб. пособие / Л. Д. Гительман. М. : Дело, 1999.-447 с.

39. Глазьев, С. О выборе стратегии будущего развития / С. Глазьев // Свободная мысль XXI. -2001. - № 2. - С. 4-22.

40. Глубинный маркетинг в стратегии развития предприятия / А. С. Сергеев и др. // Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2005. - № 4. -С. 22-24.

41. Горячев, Д. Слияния или стратегический альянс? / Д. Горячев // Слияния и поглощения. 2003. - № 2. - С. 8-12.

42. Дейнеко, А. О государственных мерах по развитию металлургии до 2010г. / А. Дейнеко // Металлоснабжение и сбыт. 2003. - № 1. - С. 13-15.

43. Дерябина, М. Реструктуризация российской экономики через передел собственности / М. Дерябина // Вопр. экономики. 1999. - № 12. - С. 1213.

44. Дихтль, Е. Практический маркетинг / Е. Дихтль, X. Хершген. М. : ИН-ФРА-М, 1996.-284 с.

45. Дугельный, А. П. Реструктуризация предприятий с точки зрения стратегических задач / А. П. Дугельный // ЭКО. 1999. - № 10. - С. 34-36.

46. Дугельный, А. П. Реформирование организационных структур производства/А, П. Дугельный // ЭКО. 2001. - № 9. - С. 120-134.

47. Евсеев, А. Стратегия реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации / А. Евсеев // Проблемы теории и практики управления. -1999.-№3.-С. 27-29.

48. Евтушенко, Е. В. Основы стратегической реструктуризации предприятия / Е. В. Евтушенко. -М. : Перспектива, 2003. 346 с.

49. Завьялов, П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие / П. С. Завьялов. М. : ИНФРА-М, 2006. - 144 с.

50. Зайцева, А. Л. Стратегия развития технического и организационного уровня предприятия / А. Л. Зайцева // Проблемы современной экономики. 2007. - № 3 (23). - С. 174-176.

51. Закупень, В. Эффективность реструктуризации отрасли / В. Закупень, Б. Злобин // Экономист. 2000. - № 4. - С. 7-13.

52. Замятин, Б. О сущности стратегического маркетинга / Б. Замятин, И. Семенов // Рос. экон. журн. 1997. - № 3. - С. 52-54.

53. Захаров, Л. Успех по-уральски: политика нового века / Л. Захаров // Промышленник России. 2004. - № 1 - С. 42-45.

54. Захаров, Г. Н. Оценка факторов корректировки стратегии развития организации / Г. Н. Захаров // Экономика региона. 2007. - № 18 (дек.), ч. 2. -С. 24-27.

55. Иллюстрированный энциклопедический словарь / Редкол.: В. И. Бороду-лин и др.. М. : Большая Рос. энцикл., 1997. - 894 с.

56. Ильченко, А. Н. Индикативный метод определения потребности предприятия в реструктуризации / А. Н. Ильченко, Н. С. Рычихина // Экономический анализ: теория и практика. 2006 - № 20. - С. 5.

57. Калинский, О. И. Конкурентные преимущества и будущее развитие российской черной металлургии / О. И. Калинский // Металлург. 2006. - № 1.-С. 15-17.

58. Карлофф, Б. Деловая стратегия: (Концепция, содержание, символы) / Б. Карлофф.-М. : Экономика, 1991.-296 с.

59. Катков, В. Реструктуризация: совершенствование оргструктуры и системы распределения полномочий / В. Катков // ЭКО. 1999. - № 9. - С. 7488.

60. Кац, И. Антикризисное управление предприятием / И. Кац // Проблемы теории и практики управления. 2003. - № 2. - С. 82-85.

61. Клейнер, Г. Эволюция и реформирование промышленных предприятий / Г. Клейнер // Вопросы экономики. — 2000.- № 5

62. Ковалев, А.И. Промышленный маркетинг (часть 1) / А.И. Ковалев. — М.: ООО Фирма «Благовест-В», 2002 г. 304 е., С. 3

63. Колпаков, C.B. Перспективы развития мировой металлургии / C.B. Колпаков // Металлург. 2005. - № 4. - С. 14-17

64. Корнилов, Д.А. Формирование классификации видов стратегий в области стратегического управления / Д.А. Корнилов // Экономический анализ: теория и практика 2007 - № 21 (102) -С. 24-30

65. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент. Экспересс-курс. 2-е изд. / Ф. Котлер / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. СПб.: Питер, 2006. - С. 138

66. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер / Пер. с англ. под ред. O.A. Третьяк, JI.A. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. СПб: Издательство «Питер», 1999.-С. 448

67. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг : Пер. с англ. 2-е европ. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильяме», 2000. - 944 е.: ил. С.44-51

68. Котляр, Б.А. Реструктуризация: социально-экономические последствия / Б.А. Котляр, В.В. Панов, М.Е. Гусев // Металлург. 2006. - № 6. - С. 13-18

69. Коробейников, O.JT. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / O.JT. Коробейников, A.A. Трифилова, И.А. Коршунов // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. - № 3. - С. 29-43

70. Короткова, Т. Маркетинговая методология реструктуризации бизнеса / Т. Короткова // Маркетинг. 2006. - № 5 (90) - С. 90-98

71. Кревенс, Д.В. Стратегический маркетинг / Д.В. Кревенс, 6-е издание: Пер с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 752 с.

72. Кривощеков, C.B. Российский рынок толстолистового проката / C.B. Кри-вощеков, Н.Д. Бахчеев, В.П. Прохоренко. // Металлург. 2007. - № 8. - С. 2-3

73. Крутик, А.Б. Антикризисный менеджмент / А.Б. Крутик, А.И. Муравьев. СПб.: Питер. - 2001. - 429 с.

74. Крыжановский, В.Г. Реструктуризация предприятий / В.Г. Крыжанов-ский. М.: Изд-во «ПРИОР». «ИВАКО Аналитик», 1998. - 48 с.

75. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф.А. Кузин. 5-е изд., доп. — М.: «Ось-99», 2001.-224 с.

76. Кэхилл Дж. Хозяйственная стратегия: разработка, осуществление, контроль / Дж. Кэхилл // Проблемы теории и практики управления. — 2001. -№ 1.-С. 92

77. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б. Колчанова- СПб.: Питер, 2007. С. 102

78. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг / Ж.Ж. Ламбен СПб.: Наука, 1996.-589 с.

79. Лапыгин, Ю.Н. Системное управление организацией / Ю. Н. Лапыгин -М.: МГУЭСИ, ВлГУ, ВИБ, 2002. 31 с.

80. Лузин, А. Новый подход к реструктурированию российских предприятий / А. Лузин, С. Ляпунов // Проблемы теории и практики управления. — 2000. № 2. - С. 97-104

81. Малый экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2000. - 1088 с.

82. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Под ред. Р.Б. Ноздрева. М.: Юрист, 2003. - 356 с.

83. Маркова, В. Система маркетинга / В. Маркова.- Новосибирск : Интел Сибирь, 2002- 157 с.

84. Махов, В. Стратегия производителей стали / В. Махов // Металлоснабже-ние и сбыт. 2003. - № 3. - С. 97-98

85. Москалев, Ю.А. Исследование факторов развития предприятия машиностроения / Ю. А. Москалева // Экономика и производство. 2004. - № 1. -С. 31-35

86. Мерзилкина, Г.С. Теоретические вопросы реструктуризации: учебное пособие / Г.С. Мерзилкина // ВолгГТУ. Волгоград. 2001. - С. 13

87. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М. X. Мескон: Пер. с анлг. М.: Дело. - 1996. - 704 с.88. «Металлоинвест»: от развития активов до усиления позиций на рынках // Металлург. 2005. - 17 ноября. (№ 130). - С. 1-2

88. Мильнер, Б.З. Теория организации: Учебник / Б.З. Мильнер 2-е изд. -М.: ИНФРА-М, 1999.-480 с.

89. Минаев, Э.С. Антикризисное управление / Э. С. Минаев, Ф.А. Кузин. -М., 1999.-458 с.

90. Муромцев, С. Разработка маркетинговой стратегии промышленного предприятия / С. Муромцев // Маркетинг. 2004. - № 1 (74). - С. 104-109

91. Налча, Г.И. Технико-экономические аспекты обустройства черной металлургии России и СНГ / Г.И. Налча. М.: Интел унйверсал, 2003. — 280 с.

92. Наш ответ Западу. «Металлоинвест» прирастает активами // Гвардеец труда. 2006. - 21 июля. - С. 3

93. Нифаева, О.В. Реструктуризация как инструмент повышения конкурентоспособности промышленного предприятия / О.В. Нифаева // Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2007. - № 3 (23). - С. 162-166

94. Новости в России. Черные металлы // Металлоснабжение и сбыт. 2006. -№ 1.-С 6-7

95. Овчинников, С.Г. Инновационные процессы основа развития современной экономики (на примере металлургии) / С.Г. Овчинников // Металлург. -2005.-№7.-С. 6-12

96. Одовцов М. Реструктуризация путь повышения конкурентоспособности производства / М. Одовцов, Л. Ешкин // Экономист. - 2000. - № 10. - С. 5865

97. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. — М.: Азбуковник, 1999. 944 с.

98. Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Латфул-лина, О.Н.Громовой. СПб.: Питер, 2004. - 432 е.: ил. С. 264-273

99. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер. 2-е европ. изд. - М. : Вильяме, 2000. - 944 с.

100. От сложения потенциала в выигрыше будут все // Гвардеец труда. -2005. 14 сент. - С. 2.

101. Оценка бизнеса : учебник / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. М. : Финансы и статистика, 2001. - 284 с.

102. Панов, А. И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для вузов / А. И. Панов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 240 с.

103. Пелих, А. С. Экономика отрасли : учебник / А. С. Пелих. Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 448 с. - (Учебники, учебные пособия).

104. Полторацкий, Л. М. Развитие черной металлургии России в условиях глобализации рынка стали / Л. М. Полторацкий, И, А. Барнаев // Сталь. -2007.-№ 5.-С. 117-119.

105. Приступили к реализации широкомасштабной программы реконструкции //Гвардеец труда. 2004. - 28 окт. (№ 218/219). - С. 1.

106. Проблемы теории и практики корпоративного управления предприятием / под ред. Табурчака П. П. СПб, : Синтез, 1999. - 210 с.

107. Реструктуризация предприятий и компаний : учеб. пособие для вузов / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро ; под общ. ред. И. И. Мазур. М. : Экономика, 2001.-456 с.

108. Реструктуризация предприятий: направления, цели, средства / Под ред. И. Фрезе // Проблемы теории и практики управления. 1996. - № 1. - С. 116-121.

109. Реструктуризация предприятия. Реинжиниринг. (Антикризисный менеджмент) / под ред. А. Г. Грязновой. М. : ЭКМОС, 1999. - 274 с.

110. Реформирование предприятия. Опыт реструктуризации : метод, рекомендации.-М. : Акционер, 1998,- 151 с.

111. Рожкова, М. Металлурги объединяются / М. Рожкова // Ведомости. -2002.-№211.-С. 1.

112. Рябов, С. Б. Принципы формирования концепции стратегического развития кризисного предприятия / С. Б. Рябов // Проблемы современной экономики. 2007. - № 3 (23). - С. 168-170.

113. Салий, В. В. Маркетинговые стратегии в потребительской кооперации / В. В. Салий, 3. В. Салий. Новосибирск : СибУГЖ, 1997. - Ч. 1. - 95 с.

114. Сафарова, Е. Металлурги всей страны объединились / Е. Сафарова, Д. Пономарев // Коммерсантъ. 2003. № 36. - С. 16.

115. Седых, А. М. Черная металлургия России на фоне мирового рынка / А. М. Седых, О. В. Юзов, С. 3. Афонин. М. : Экономика, 2003. - 256 с.

116. Семенов, И. В. Формирование маркетинговых стратегий : учеб.-метод. пособие / И. В. Семенов. изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2005. - 144 с.

117. Сеничев, Д. Г. К вопросу оценки эффективности создания металлургическими компаниями корпоративных структур / Д. Г. Сеничев // Сталь.2005.-№2.-С. 88-91.

118. Серпилин, А. Основные подходы к разработке и внедрению стратегии развития предприятия / А. Серпилин // Проблемы теории и практики управления. 2000. - № 6. - С. 78-79.

119. Сидорович, В. Корпоративное управление в российских компаниях с государственным участием / В. Сидорович // Генеральный директор.2006,-№7.-С. 16-22.

120. События в цифрах и фактах // Металлург. 2005. - № 7. - С. 16-22.

121. Соловьев, Б. А. Маркетинг : учебник / Б. А. Соловьев. М. : ИНФРА-М, 2006. - 383 с.

122. Соловьев, В. С. Стратегический менеджмент : учебник / В. С. Соловьев. Ростов н/Д : Феникс ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. - 448 с.

123. Стратегии устойчивости бизнеса // Национальная металлургия. — 2001. -№ 1.-С. 43-45

124. Стратегический маркетинг : учебник для вузов / под ред Р. А. Фатхут-динова. 3-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 347 с.

125. Статистика рынка товаров и услуг : учебник / И. К. Беляевский и др. ; под ред. И. К. Беляевского. 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. — 656 с.

126. Стратегия и неотложные задачи преобразования машиностроения РФ : доклад ИЭ РАН // Вопр. экономики. 1996. - № 11. - С. 49

127. Текущее состояние компаний // Бюллетень «Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги. Черная и цветная металлургия». 2002. - №462. - С. 5-27.

128. Текущее состояние компаний // Бюллетень «Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги. Черная и цветная металлургия». 2003. - № 517. - С. 26-35.

129. Текущее состояние компаний // Бюллетень «Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги. Черная и цветная металлургия». 2002. - № 462. - С. 32-40.

130. Темкин, А. Реструктуризация бизнеса или финансовое оздоровление? / А. Темкин // Управление компанией. 2003 - № 4 (23). - С. 14- 17.

131. Теория организации : учебник / под ред. В. Г. Алиева. М. : Луч, 1999. -415 с.

132. Томорадзе, И. В. Целеполагание и планирование // Основы менеджмента / И. В. Томорадзе ; под ред. А. Г. Поршнева. М., 2006. - 110 с.

133. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов : пер. с англ. / А. А. Томпсон, А.

134. Дж. Стрикленд ; под ред. JI. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998.-576 с.

135. Торги состоялись // Гвардеец труда. 2003. - № 191-192 (04 октября). -С. 2

136. Тренев, В. Н. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опыт / В. Н. Тренев, В. А. Ириков, С. В. Ильдеменов. М. : ПРИОР, 1998.-319 с.

137. Тренев, В. Н. Стратегическое управление : учеб. пособие для вузов / В. Н. Тренев. М. : ПРИОР, 2002. - 288 с.

138. Треплев, В. М. Реформирование и реструктуризация предприятий / В. М. Треплев.-М. : Приор, 2001. 215 с.

139. Тутунджян, А. К. Реструктуризация предприятий в условиях перехода к рыночной экономике. Проблемы теории и практики / А. К. Тутунджян. -М. : Экономика, 2000. 261 с.

140. Удовенко, А. В. Инвестиционная привлекательность черной металлургии России и показатели финансового состояния отрасли / А. В. Удовенко // Сталь. 2004. - № 10. - С. 88-90.

141. Уотермен, Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании : пер. с англ. / Под ред. В. Т. Рысина. М. : Прогресс, 1998.- 171 с.

142. Управление маркетингом : учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. В. Короткова, И. М. Синяевой. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с.

143. Управленческие решения : учебник / Под ред. С. И. Чудновской. М. : Эксмо, 2007. - 368 с.

144. Уткин, Э. А. Бизнес-реинжиниринг / Э. А. Уткин. М. : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 2006. - 224 с.

145. Учебное пособие для подготовки с итоговому междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки маркетолога / Под общ. ред. В. Е. Ланкина. Таганрог, 2006 - 110 с.

146. Ушаков, А. А. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности крупной металлургической компании / А. А. Ушаков // Сталь. 2005. - № 7. - С. 120-123.

147. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. 2-е изд., доп. - М. : Бизнес-школа : Интел-Синтез, 1998.- 165 с.

148. Федько, В. П. Основы маркетинга : учебник / В. П. Федько, Н. Г. Федь-ко. Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 210 с. - (Серия «Учебники Феникса»).

149. Фридмен, М. Искусство и наука стратегии лидерства: новый подход к корпоративному управлению / М. Фридмен, Б. Тегроу ; пер. с англ. Е. Богдановой. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 237 с.

150. Хершген, X. Маркетинг: основы профессионального успеха : учебник для вузов : пер. с нем. / X. Хершген. М.: ИНФРА-М, 2000. - 334 с.

151. Холдинговая концепция: путь выхода промышленного предприятия из кризиса // Бизнес академия 2004. - №1-2 (33).- С. 71-80.

152. Храброва, И. А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / И. А. Храброва. М. : Альпина, 2000. - 200 с.

153. Курс экономической теории : учебник / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой. 5-е изд., испр., доп. и перераб. - Киров : АСА, 2006. - 832 с.

154. Черезов, Г. В. Процессы реструктуризации производственной базы металлургии / Г. В. Черезов, А.Н. Газетов, М.И. Шилкин // Проблемы прогнозирования. 2003 - № 5. - С. 8.

155. Чесалова, JI. Объемы металлопотребления и цены на металлопродукцию на российском рынке. Прогноз 2008 / JI. Чесалова / Национальная металлургия. 2007. - № 5. - С. 38.

156. Шевелев, JI. Н. Состояние и перспективы развития металлургии России / Л. Н. Шевелев // Сталь. 2003. - № 12. - С. 73-76.

157. Шевелев, JT. H. Реструктуризация неэффективных мощностей в черной металлургии России и за рубежом / Л. Н. Шевелев // Сталь. 2005. - № 2. -С. 83-87.

158. Шевелев, Л. Н. Некоторые вопросы реструктуризации черной металлургии России / Л. Н. Шевелев // Сталь. 2006. - № 6. - С. 114-117.

159. Шемшур, О. О. Формирование эффективной стратегии развития и управления конкурентоспособностью металлургических предприятий : ав-тореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / О. О. Шемшур. М., 2007. - 12 с.

160. Экономическая энциклопедия / под ред. Л. И. Абалкина. М. : Экономика, 1999.-421 с.

161. Юзов, О. В. Тенденции развития черной металлургии России / О. В. Юзов, А. М. Седых, С. 3. Афонин // Сталь. 2006. - № 7. - С. 88-95.

162. Юзов, О. В. Экономические аспекты развития черной металлургии России в 2001-2002 гг. / О. В. Юзов, А. М. Седых // Сталь. 2002. - № 12. - С. 66-68.

163. Юзов, О. В. Отечественный прокат: способность к конкуренции / О. В. Юзов, А. М. Седых, С. 3. Афонин // Металлы Евразии. 2003. - № 3. - С. 30-34.

164. Юхнович, В. Без вертикальной интеграции работать эффективно невозможно / В. Юхнович // Экономист. 2001. - № 10. - С. 12-18.

165. Ядгаров, Я. С. Истории экономических учений / Я. С. Ядгаров. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 480 с.

166. Яновский, А. М. Реструктуризация промышленных предприятий способ адаптации к требованиям рынка / А. М. Яновский // Маркетинг. -1998,-№5.-С. 42-49.

167. Яновский, А. М. Реструктуризация предприятия: взгляд изнутри / А. М. Яновский // ЭКО. 1999. - № 5. - С. 39.

168. Mason, J. В. Modern retailing: Theory and Practice / J. B. Mason, M. L. Mayer. Boston, 1990. - 255 p.

169. Mintzberg, H. Five Ps for Strategy, California Management Review, in The Strategy Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs / H. Mintzberg. NG, 1987. -201 p.

170. Quinn, J. B. Strategies for Change Logical Incrementalism / J. B. Quinn. -Holmwood, 1980.-387 p.