Рынки природного газа в условиях международной экономической интеграции: направления трансформации, ключевые факторы и вызовы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, доктор наук Еремин Сергей Владимирович

• Еремин Сергей Владимирович
• доктор наук
• 2018

Оглавление диссертации доктор наук Еремин Сергей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Ключевые тенденции современного этапа развития мировых рынков природного газа

1.1. Фундаментальные показатели, институциональные структуры, коммерческие отношения

1.2. Технологические инновации - пересмотр концепта исчерпаемости природного ресурса

1.3. Регуляторное вмешательство в функционирование внутренних рынков, дерегулирование, либерализация и иные политики

1.4. Геополитические шоки

Глава 2. Понятийный аппарат и методологические подходы к интеграции рынков газа

2.1. Понятийный аппарат международной газовой интеграции (глоссарий и проблемы дефиниции общего рынка)

2.2. Методологические подходы к анализу международной интеграции рынков газа (глубина и формат)

2.3. Внутренняя и внешняя повестки региональной газовой интеграции.. 75 Глава 3. Измерения и уровни интеграции мировых рынков газа

3.1. Интернационализация: формирование международных производственно-стоимостных цепочек в газовой отрасли

3.2. Универсализация, как процесс расширения функциональности мировых рынков газа и гармонизации правил

3.3. «Гибридный» рынок газа как результат международной

интеграции (генезис, признаки и закономерности функционирования)

3.4. Матрица анализа состояния «гибридного рынка» газа, формирующегося в ходе международной экономической интеграции ... 117 Глава 4. Региональная интеграция рынков газа: направления,

формы и эффекты

4.1. Формирование общего рынка газа в Европейском Союзе: преобладающая роль универсализации над интернационализацией

4.2. Рынки газа стран МЕРКОСУР - остановка «таможенный союз» на пути к общему рынку

4.3. Газовые рынки в условиях зоны свободной торговли НАФТА

Глава 5. СПГ как фактор интеграции и глобализации рынков газа

5.1. Масштабирование технологии СПГ

5.2. Станет ли газ товаром мировой биржевой торговли?

5.3. Регулирование в условиях глобализации

Глава 6. Общий рынок газа Евразийского экономического союза: стартовые условия, проблемы и концептуальные развилки

6.1. Целевая модель общего рынка газа ЕАЭС вопросы теории и практики

6.2. Основные документы ЕАЭС о параметрах будущего общего рынка газа

6.3. Результаты анализа текущих моделей национальных рынков газа государств - членов ЕАЭС

6.4. ^т^туа^ьные развилки и альтернативы целевой модели общего рынка газа ЕАЭС

6.5. Потенциал развития биржевой торговли газом в ЕАЭС

Глава 7. Совершенствование экспортной стратегии России в целях обеспечения более полной монетизации российского газа

7.1. Интеграционные процессы Евросоюзе: вызовы, угрозы и возможности монетизации российского газа

7.2. Ключевые диспропорции регуляторной среды российско-европейского сотрудничества в газовой сфере

7.3. Организация биржевого экспорта газа - ключ к расширению

присутствия России на газовом рынке Евросоюза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список использованных источников

Приложение 1. Соотношение правил ВТО и интеграционных союзов... 306 Приложение 2. Изменение статуса и корпоративных стратегий

ведущих европейских газовых компаний

Приложение 3. Рынки газа в странах EAЭC: функциональные модели и склонность к международной интеграции

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Рынки природного газа в условиях международной экономической интеграции: направления трансформации, ключевые факторы и вызовы»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена необходимостью научного осмысления набирающей силу международной интеграции рынков природного газа, являющейся производной более масштабных экономических интеграционных процессов, происходящих на региональном и глобальном уровнях. Сегодня треть объема мировой трансграничной торговли газом реализуется внутри общего рынка, таможенного союза или зоны свободной торговли, т.е. в условиях международной экономической интеграции, создающей облегченный для своих участников нормативный режим по сравнению с ВТО. Россия в интеграционном контексте занимает двойственное положение. По отношению к «зрелым» рынкам Евросоюза (ЕС) она выступает внешним поставщиком и, соответственно, наталкивается на ограничительные меры ЕС по отношению к третьим странам. Но с другой стороны, она выступает консолидирующим ядром «молодой» евразийской газовой интеграции, ресурсный и технологический потенциал которой ставит ее вровень с другими экономическими союзами. В этих обстоятельствах поиск оптимальных моделей международной интеграции рынков природного газа представляется одним из ключевых направлений экономической политики и теоретических и практических исследований.

Линия России на развитие международного сотрудничества в газовой сфере носит долговременный стратегический характер. «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» предусматривает в качестве одного из бесспорных приоритетов России упрочение позиций на мировых энергетических рынках. Поэтому исследование международной интеграции рынков природного газа и научное обоснование оптимальных моделей встраивания России в мировой интеграционный контекст делают весьма актуальной тему настоящего диссертационного исследования. Ее выбор отнюдь не случаен. Он определяется необходимостью выявить и научно осмыслить характер тех изменений, которые переживают газовые рынки

ведущих мировых интеграционных группировок (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА), и их последствия для России, ее энергетической политики, главным образом, упрочения ее газоэкспортного потенциала, снижения восприимчивости к колебаниям мировых цен на углеводороды и другим факторам неопределенности.

Актуальность настоящего исследования также обусловлена задачами, стоящими перед Россией и государствами-участниками Договора о Евразийском экономическом союзе от 2014 г., по созданию на их территории общего рынка природного газа. В этом смысле исследованный опыт международной интеграции должен быть весьма полезен для проектирования евразийской интеграции, наилучшим образом соответствующей объективной динамике мировых газовых рынков и обеспечивающей евразийским странам максимальную экономическую отдачу от взаимодействия в газовой сфере.

Интеграция рынков газа Европейского Союза несет серьезные вызовы для России. В результате реализуемых политик обеспечения энергетической безопасности, диверсификации источников поставки, интеграции рыночных и газотранспортных инфраструктур зависимость Европы от поставок российского газа снижается. Одновременно возрастает зависимость России от Европы, как главного покупателя ее газа. Это новое соотношение сил в двустороннем энергетическом диалоге. Существует риск, что вследствие регуляторных ограничений для газа, поставляемого в ЕС из одного источника, Россия не сможет эффективно воспользоваться прогнозируемым ростом спроса в ЕС на импортный газ, вследствие снижения объемов местной газодобычи уже в ближайшие годы. Законодательные ограничения Евросоюза и политика диверсификации могут привести к тому, что этот востребованный европейским рынком новый спрос может быть удовлетворен газом из нероссийских источников (главным образом, за счет СПГ).

Недостаточная научная проработка основных закономерностей трансформации мировых рынков природного газа в условиях международной экономической интеграции, прежде всего, их направлений, доминирующих

факторов и вызовов для Российской Федерации определили выбор темы диссертации, ее цели и задачи.

Степень разработанности темы и обзор научной литературы.

Настоящая диссертационная работа посвящена исследованию закономерностей, проблем и перспектив международной интеграции рынков природного газа в условиях формирования международных экономических союзов. Число комплексных исследований, непосредственно имеющих отношение к рассматриваемой в диссертации проблематике, и содержащих не только качественную, но и количественную оценку интеграции прежде автономных национальных газовых рынков не столь велико. Это связано с относительной новизной и незаконченностью исследуемых явлений. Ведь о международной экономической интеграции заговорили только после второй мировой войны, а начало формированию основных экономических группировок в их современном виде было положено в 1990-2010 годы. Процессы эти не завершены. По состоянию на текущую дату невозможно констатировать достижение какой-либо из группировок заявленных целей в полном масштабе. Интеграция находится в динамике, которая принимает разнообразные, подчас, противоречивые формы, характеризуется прорывами и откатами, масштабируется и перерастает из региональной в глобальную, заставляет говорить об «открытой интеграции», а также об «интеграции интеграций», предполагающей трансконтинентальное сопряжение экономических пространств. Необходимо отметить, что теоретические аспекты интеграции газовых рынков недостаточно исследованы.

Усилия большинства зарубежных исследователей ориентированы, главным образом, на оценку воздействия рыночных трансформаций на цены, причем не столько на механизмы ценообразования, их генезис и конкуренцию, сколько на динамику уровней цен, их квантитативную корреляцию и конвергенцию, а также на проблемы безопасности поставок, причем, в большинстве публикаций оцениваемых достаточно узко - либо только со стороны поставщика (в периоды его доминирования на рынке), либо

потребителя - в ином балансе рыночных сил. Некоторое число работ содержит эмпирический кост-бенефит анализ достигнутых результатов интеграции, однако из-за различий в методологических подходах их итоги носят дискуссионный характер, а сами методики не могут претендовать на универсальность. Здесь, по мнению автора, имеется значительный потенциал дальнейшего развития теории интеграции.

В российской экономической науке нет комплексных исследований интеграции мировых рынков газа в условиях формирования региональных экономических союзов. Трудно объяснить этот феномен, учитывая достаточно продолжительный исторический опыт участия СССР и России в международных экономических союзах, - сначала в рамках СЭВ, затем - в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Отсутствию интереса к данной проблематике, как представляется, есть несколько причин. Во-первых, традиционно интеграция не захватывала газовую сферу, в которой взаимодействовали компании-монополисты с санкции своих национальных правительств. Их отношения ограничивались двусторонней куплей-продажей газа, условия которой определялись не столько экономическими, сколько политическими соображениями. Для экономического анализа попросту не оставалось пространства. Во-вторых, вследствие закрытости коммерческой информации в России газовая проблематика долгое время оставалась уделом отраслевых институтов, входящих в систему ПАО «Газпром». Эта компания, будучи экспортным монополистом и в силу своего положения являющаяся главным заказчиком исследований, вряд ли была заинтересована в научной проработке интеграционной проблематики, поскольку международная интеграция, как это будет показано ниже в настоящей работе, в полной мере реализуется лишь в условиях открытых газовых рынков, устранения монополизма в потенциально конкурентных звеньях газовой цепочки. И, в-третьих, отказ России от ратификации ДЭХ, неудачное продвижение альтернативного ДЭХ документа, вывело интеграционную проблематику в энергетической сфере за пределы дискуссионного мейн-стрима.

Однако ситуация изменилась кардинальным образом в очень сжатые сроки и, фактически, дезавуировала приведенные выше причины. Так, интеграция газовых рынков доказала свою состоятельность. Диверсификация источников и направлений поставки газа, интернационализация и последующая глобализация производственно-хозяйственной деятельности предопределило переход от преимущественно монопольной к преимущественно конкурентной структуре газового бизнеса. Уменьшилось влияние политического фактора на отношения в газовой сфере, - они все больше подчиняются интересам экономической выгоды и эффективности. Теперь не столько политика определяет экономику газового бизнеса, сколько экономика определяет политику стран-импортеров и экспортеров газа.

Инструменты обеспечения энергобезопасности, защиты инвестиций, доступа к добычным, производственным, инфраструктурным активам, рынкам и потребителям все больше находятся не в политической сфере, а в области многосторонних международно-правовых механизмов, функционирующих в рамках международной экономической интеграции.

И, наконец, заключение Договора о ЕАЭС в 2014 г., предусматривающего создание к 2025 г. общего рынка природного газа стран-членов Союза, а также перспективы интеграционного проекта «Большой Евразии», в котором российскому газу отводится одно из главных мест, обусловили актуальность исследований интеграционной проблематики и, соответственно, интерес к ним со стороны российских ученых.

Международная интеграция рынков природного газа является составным компонентом и следует в русле интеграционных процессов более высокого уровня. Сам термин «интеграция» имеет в научной литературе несколько определений. Нас интересует понятие экономической интеграции, которое подразумевает процесс взаимной адаптации, соединения, срастания прежде раздельно существующих национальных экономик, осуществляющихся в рамках более широкого межгосударственного сообщества или организационной структуры. Обычно интеграционный

процесс сопровождается и поддерживается нормативно-правовыми и институциональными трансформациями, проводимыми вовлеченными странами, расположенными в пределах четко очерченного географического региона. ЕС и АТР являются импортерами газа, ЕАЭС - преимущественно экспортером, НАФТА и МЕРКОСУР исторически фокусировались на внутреннем региональном измерении и добивались интеграционных эффектов, используя потенциал комплементарности локального газового ресурса. Поэтому исследование интеграционных процессов в газовой сфере в упомянутых выше экономических союзах имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения обеспечения их энергетической безопасности, эффективности функционирования национальных экономик и роста общественного благосостояния.

Несмотря на то, что по различным аспектам эволюции и либерализации мировых рынков газа в последние годы было опубликовано большое количество работ, проблемам интеграции энергетических рынков, особенно реализующейся в контексте формирования крупнейших региональных экономических союзов, незаслуженно уделяется недостаточно внимания. Исследование газовой интеграции оказалось, в своего рода, в экономическом междисциплинарном пространстве. С одной стороны, - это проблематика неоинституциональной экономики, а с другой, - теории и практики международной экономической интеграции и глобалистики.

Поэтому в своей работе автор опирался на три группы научных источников. Это исследования, касающиеся (1) ключевых проблем развития мировых энергетических рынков; (2) теории и практики международной экономической интеграции, проблем глобализации и регионализации; и (3) региональной интеграции рынков природного газа, осуществляемой в рамках крупнейших международных экономических союзов.

Ключевые проблемы развития современной энергетики и международной торговли энергоресурсами, включая фундаментальные и институциональные аспекты, наиболее чувствительные для интеграции

мировых рынков природного газа подробно исследованы в трудах

A.Андреева, О. Брагинского, В.Бушуева, Р.Вяхирева, В.Дунаева, С.Жизнина,

B.Зубаревой, Э.Крайновой, А.Макарова, А.Мастепанова, К.Миловидова, Е.Телегиной, Д.Виктора, Д. Ергина, O'Хары, Дж. Стерна, М. Стоппарда, A. M.Хэйса и др.

На базе неоинституционализма были выстроены современные концепции либерализации энергетических рынков, методологические аспекты которой получили развитие в работах Д.Волса, А.Де-Вани, Э. Лейрда, П. Мак-Авоя, К. Мартинсена, А. Моэ, Д. Эстрады, и др.

Проблемы эволюции и либерализации рынков газа, с акцентом на типологизацию этапов и трансформацию их институциональных структур наиболее активно в научном плане стали разрабатываться по мере концептуальной подготовки и реализации реформ в энергетике. Научные наработки Р.Коуза о специфичности инвестиций и рынках, регулируемых фирмами с иерархической структурой, были впоследствии развиты в работах О.Вильямсона, М. Джактенфекса, Б. Кохлера-Коха и других, сформировавших теорию транзакционных издержек, ставшей краеугольным камнем неоинституционализма.

В работах российских авторов проблемам вмешательства государства в функционирование рынков и его теоретическому обоснованию посвящено большое внимание. Так, А. Бесчинский, Л.Григорьев, А.Курдин, А.Макаров, Т.Митрова и В.Смирнов рассматривают эволюцию газовых рынков как процесс масштабирования систем газоснабжения - от локальных к национальным, далее к региональным, а затем - к транснациональным системам. Одним из ключевых драйверов этого процесса выступает экономическая интеграция рынков с формированием сложных систем межстрановой координации.

Весомую помощь автору в понимании роли государственного регулирования в рыночной экономике и, в частности, рынков газа, оказали научные труды А.Конопляника, В. Крюкова, Ю.Саакяна, В.Сорокина.

Свою роль сыграли работы Дж.Маджоне, Д.Леви-Фара, З. Либфрида, Д.Деллера, М.Тэтчера, Ф. Вантаджато, К. Йонга, обосновавших в 1980-1990-е годы переход от «государства благосостояния» к «регуляторному государству», что послужило теоретическим базисом реформ всех инфраструктурных отраслей экономики, в том числе, энергетики, в Северной Америке и Европе, где дирижизм в экономике уступил место новой модели управления - «регулируемой автономии».

(2) Проблематика международной экономической интеграции, ее теории и практики, а также проблемы глобализации и регионализации достаточно подробно исследованы в существующей экономической и политико-экономической литературе. Обширный пласт научных исследований, которые в своей массе начались после Второй мировой войны, посвящен теориям международной экономической интеграции. Они принадлежат таким зарубежным авторам, как Б.Балаша, Дж.Вайнер, Р.Липси, Х.Макоувер, Г. Мортон, Р.Майкселл, У. Хайменц, Р.Лангхаммер, Р.Болдвин, Р.Форслид, Дж.Хааланд, Дж.Даннинг, П.Робсон, П.Ди, Дж.Гали, Р.Лоуренс, А.Инотай и др.

Теории и концепции интеграции условно могут быть сведены к четырем. Это федерализм, неофункционализм, теория коммуникации и неолиберальный межправительственный подход. На их базе возникли новые интеграционные концепты, в том числе, многоуровневое управление, политические сети, конструктивизм и др. Для целей газовой интеграции наибольшее значение представляет неофункционализм, как теория, предполагающая объединение в отраслевом формате.

Функциональный подход к исследованию международных экономических отношений на глобальном уровне впервые предложил Д.Митрани. Эту идею в дальнейшем развил Э.Хаас, но перенес ее с глобального на региональный уровень. С.Пистоне, А.Спинелли, В.Репке, К.Дальберг, Б.Розамунд и другие ученые на базе этих наработок завершили формирование теории неофункционализма. Сторонники этой теории выявили

движущие факторы интеграции, среди которых наиболее важными являются (1) возрастающие эффекты от международного сотрудничества по сравнению с изолированным развитием; (2) тяготение национальных рынков к объединению в общий международный рынок, и (3) внедрение единых юридических норм и правил, имплементируемых и поддерживаемых координированно функционирующими международными органами. Сочетание указанных факторов и условия свободной конкуренции служат предпосылками создания и применения трех основных механизмов рыночной интеграции: (1) профессионально-технократического начала разработки и реализации стратегий и политик; (2) передачи ключевых компетенций от национальных органов к «наднациональной администрации»; и (3) «перелива» достижений (achievements' spill-over), включая технологический трансфер из более развитых регионов в менее развитые.

Среди российских ученых, внесших свой вклад в теории международной экономической интеграции можно назвать А. Булатова, О. Буторину, М. Гельвановского, И. Герчикову, С. Долгова, А. Дынкина, П. Завьялова, И. Иванова, В. Кондратьева, И. Королева, Н. Ливенцева, М. Максимову, Р. Ноздреву, В. Оболенского, В. Обуховского, Л. Сабельникова, А. Субботина, В. Шемятенкова, Ю. Шишкова, А. Шурубовича, А. Юданова и др. Рассматривая страны с точки зрения их способности к взаимному интегрированию они выводят важные закономерности. Во-первых, глубокая интеграция возможна только для принципиально однородных экономических систем сопоставимого масштаба, а во-вторых, для интеграционных процессов в большей степени созрели развитые, но не развивающиеся государства. «Господство сырьевых отраслей ограничивает потенциал взаимной интеграции стран, имеющих сходную структуру производства, номенклатуру экспортных товаров. Во внешней торговле они не дополняют друг друга, а конкурируют между собой. Все это в полной мере относится к нефтегазодобывающим государствам, которые, как показывает практика, достаточно легко объединяются на базе общих интересов (ОПЕК, Форум

экспортеров газа), но их взаимная интеграционная повестка в нефтяной и газовой сферах не отличается особой насыщенностью» [44].

Однако, интеграционный потенциал существенно выше у инфраструктурных отраслей, к которым относится газовая промышленность. Проблематика развития международной энергетической интеграции исследуется в трудах В. Бушуева, К. Ли, Р. Жуаю, Т. Мансурова, Т.Митровой, Р. Риппла. Е. Рыбалкина, Е. Телегиной, Г. Халовой т др.

И здесь, в отличие от группы авторов, приведенных выше, исследуется не только роль государств, но и вклад в интеграцию и взаимодействие негосударственных субъектов, главным образом, крупных нефтегазовых мейджеров. Интеграция рынков природного газа ими рассматривается в контексте обеспечения энергетической безопасности.

Значительное число работ, затрагивающих проблемы глобализации и регионализации, в том числе в энергетической и газовой сфере, принадлежат перу Л. Абалкина, Л. Григорьева, М. Делягина, Н. Думной, С. Жукова, В. Зуева, В. Коллонтая, А. Курдина, И. Мещерина, М. Мунтяна, В. Перской, Н.Симония, Ю. Шишкова, Ю. Щербанина. Глобализация и регионализация при всей сложности, неоднозначности и, подчас, противоречивости этих концептов содействуют децентрализации национальных экономик и переносу регуляторной компетенции, традиционно удерживаемой национальными правительствами, - на наднациональный уровень. Все это сужает национальные возможности влиять на экономику.

Глобализация, считает М.Мунтян, с экономической точки зрения представляет собой универсализацию принципов рыночного хозяйствования. Л. Григорьев и А. Курдин предлагают универсальную структуру механизмов глобального регулирования на основе ряда ключевых параметров, в частности, характера распределения прав собственности, механизмов управления трансакциями и распространения институтов.

Универсализация рынков природного газа, наряду с интернационализацией деловой активности и капиталов выступает в качестве

одного из измерений, интеграционных процессов, набирающих силу на региональном и глобальном уровнях. Эта новая проблема, и она пока не попала в поле зрения исследователей.

(3) Исследования региональной интеграции рынков природного газа, осуществляемой в рамках крупнейших международных экономических союзов. Несмотря на то, что различным аспектам эволюции и либерализации мировых рынков газа в последние годы было опубликовано много работ, проблемам интеграции рынков, особенно реализующейся в контексте формирования крупнейших региональных экономических союзов, незаслуженно уделяется недостаточно внимания. Попыток дать не только количественную, но и качественную оценку интеграции прежде автономных национальных газовых рынков совсем мало. Усилия большинства исследователей ориентированы, главным образом, на оценке воздействия рыночных трансформаций на цены, причем не столько на конкуренцию механизмов ценообразования, а на сами уровни цен, их корреляцию и конвергенцию (действие закона «единой цены»). Не оставлены без внимания проблемы энергобезопасности, причем рассматриваемые, как правило, в контексте надежности спроса, либо гарантии предложения газа.

Наиболее подробно интеграцию рынков природного газа, происходящую в пределах ЕС, исследовали Ф. Аш, Ж. Дегаре, М. Джактенфекс, К.Йепма, Б.Кохлер-Кох, А.Нойман, П. Осмудсен, Р.Тветерас, К. фон Хиршхаузен, Х. Роджерс, С.Селиверстов, Дж.Стерн, Р.Хармсен и другие авторы.

Интеграции газовых рынков НАФТА предшествовала интеграция внутреннего рынка самой большой страны группировки - США. П. МакАвой, А. Де Вани и Д. Волс исследовали этот процесс и доказали, что открытие рынка и недискриминационный доступ к газотранспортным сетям привели к конвергенции цен в различных торговых узлах (хабах), на базе которых впоследствии сформировалась единая система ценовой индикации, обеспечивающая действие закона «единой цены» на всей территории страны.

Впоследствии М. Кук, М.Кинг, Дж. Каддингтон и З.Вонг установили наиболее высокую степень интеграции центральных и восточных регионов США, по сравнению с Западом.

Вопросами газовой интеграции в НАФТА занимались Б. Вайнштейн, Г. Клайд, Дж. Шотт, А. Морган, М. Мишо Фосс. Отдельные проблемы двусторонней интеграции энергетических рынков США и Канады затронуты в работах А.Моэнса, Т.Растена, Г.О'Кифи. Последствия для НАФТА реформы нефтегазового сектора Мексики, объявленной в 2013 г., исследованы в работах М.Кайтена, Н.Брауна, Д.Голдвина, М.Камуньеса, П.Старра.

Набирает количество число работ по газовой интеграции в странах МЕРКОСУР. Следует отметить исследования, которые выполнили С. Аскари, П. Беато, Х. Бенавидеса, Д. Бондоревски, Р. Козули, А. Касарин, Л. Никольер, А. Руис-Каро, Л. Сбертоли, Э-Л. Фагундес де Альмейда.

Менее исследованы интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где они только обозначились и еще не набрали силы. Рынки газа здесь институционально и фундаментально неоднородны, слабо связаны между собой газотранспортной инфраструктурой, интеграция наиболее продвинулась в зоне наибольшей плотности трансграничных газопроводов в странах АСЕАН. Проблемам газовой интеграции данного блока, посвящено лишь несколько работ Я.Ву, М. Тарбер и Дж. Чанг.

В России внимание научного сообщества к энергетической интеграции на постсоветском пространстве оставалось невысоким до активизации деятельности Евразийского экономического союза. Договор о ЕАЭС от 2014 г. договаривающиеся стороны прямо зафиксировали свое намерение создать к 2025 г. oбщий pынoк гaзa. Газовый аспект евразийской интеграции затронут в работах Е. Винокурова, С. Жукова, А. Либмана, Е. Телегиной, Г. Халовой. Этой проблематикой занимаются Институт мировой экономики и международных отношений, Институт энергетики и финансов, Центр интеграционных исследований Евразийского Банка Развития (ЕАБР) и другие.

Исследования, посвященные реформированию и либерализации газовых рынков достаточно обособлены от исследований международной экономической интеграции. Трансформации газовых рынков подчинены интеграционным политикам, реализуемым в рамках крупнейших региональных экономических союзов. Их анализ, как оценка последствий международной газовой интеграции, представляются крайне важными для совершенствования стратегии экспорта российского газа и для проектирования контуров евразийской газовой интеграции. Данные обстоятельства предопределили необходимость проведения настоящего исследования, обусловили его цели и задачи.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является комплексное исследование содержания, направлений и перспектив трансформации мировых рынков природного газа, происходящих под влиянием интеграционных политик, реализуемых в рамках крупнейших региональных экономических союзов.

С теоретической точки зрения автор преследует цель: выявить признаки, критерии и закономерности интеграции мировых рынков природного газа, как производной более масштабных экономических интеграционных процессов, осуществляемых в региональном и глобальном измерениях.

В практическом плане предполагается оценить результаты региональной газовой интеграции с позиции повышения конкурентоспособности российского газа на основных экспортных рынках, а также перспектив формирования общего рынка природного газа Евразийского экономического союза.

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Еремин Сергей Владимирович, 2018 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Договор о Европейском Союзе, г. Маастрихт, 7.02.1992 г. (в ред. Лиссабонского договора 2007 г.)

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947). - 46 с.

3. Договор о Евразийском экономическом союзе, г. Астана, 29.05.2014 г. (ред. от 08.05.2015).

4. Федеральный закон «Об экспорте газа», 117-ФЗ от 18.07.2006 г.

5. Указ Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. N 1333 "О преобразовании Государственного газового концерна "Газпром" в Российское акционерное общество «Газпром»

6. Концепция формирования общего рынка газа ЕАЭС [Электронный ресурс], Евразийская экономическая комиссия. - Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-12-2015-4^рх. -_(Дата обращения: 22.12.2015)

7. Распоряжение Коллегии ЕЭК от 22.09.2015 г. N 91 "О проекте решения Совета ЕЭК "О проекте Соглашения о Методологии формирования индикативных (прогнозных) балансов газа, нефти и нефтепродуктов в рамках ЕАЭС" [Электронный ресурс], ЕЭК. - Режим доступа: www.eurasiancommission. org/ru/act/energetikaiinfr/energ /Pages/soglashenie metodologiya.aspx - (Дата обращения: 22.12.2015)

8. Бабурина, О.Н. Регионализация и глобализация: к проблеме взаимосвязи / О.Н. Бабурина // Проблемы современной экономики. -2008. - N 3 (27). - С.163-167

9. Блинков, В.М. Формирование единого европейского рынка природного газа: проблемы и перспективы/ В.М. Блинков // Проблемы национальной стратегии. - 2016. - № 1 (34). - С.183-189

10. Брагинский, О.Б. Нефтегазовый комплекс мира / О.Б.Брагинский. - М.: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006. - 640 с.

11. Бушуев, В.В. QUO VADIS? Развитие мировой экономики и энергетики будет сопровождаться рядом кризисов / В.В.Бушуев, А.М., Мастепанов, Н.К. Куричев // Нефть России. - 2010. - № 8. - С. 7-11

12. Винокуров, Е.Ю. Региональные организации: типы и логика развития» / Е.Ю. Винокуров, А.М. Либман // СПб.: Центр интеграционных исследований ЕАБР, 2016. - 88 с.

13. Винокуров, Е.Ю. Две евразийские интеграции / Е.Ю. Винокуров, А.М. Либман // Вопросы экономики. - 2013. - № 2. - С. 47-72

14. Винокуров, Е.Ю. Евразийская континентальная интеграция / Е.Ю. Винокуров, А.М. Либман. - СПб.: Центр интеграционных исследований ЕАБР, 2012. - 224 с.

15. Вишневер, В.Я. Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка / В.Я. Вишневер // Экономические науки. 2010. - № 10 (71). - С .279-282.

16. Волков, А.К. Реформирование рынка природного газа ЕС: Директива 2009/73/EC «Об общих принципах внутреннего рынка природного газа и об отмене Директивы 2003/55/EC»/ А.К.Волков // Право, изд. ВШЭ. 2012. - № 1 - С. 91-101

17. Воронин, А.Ю. Энергетическая стратегия России в условиях глобализации: дис. д-ра экон. наук: 08.00.05 / Воронин, Александр Юрьевич. - М.: 2005. - 326 с.

18 Вяхирев, Р.И. Стратегия развития газовой промышленности России / Р.И. Вяхирев, А.А. Макаров (ред)// М.: Энергоатомиздат, 1997. - 344 с.

19. Глинкин, А.И Интеграция в Западном полушарии и Россия / А.И. Глинкин, В.В. Кузьмин, А.А. Лавут, Л.Я. Нутенко, В.П. Сударев // М.: ИЛА РАН, 2004. - 108 с.

20. Глобализация рынка природного газа: возможности и вызовы для России / под ред. С.В. Жукова // М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 175 с.

21. Глобальное экономическое регулирование. Учебник: / В.Н.Зуев [и др.]; под ред. В.Н. Зуева. - М.: Магистр, 2009. - 559 с.

22. Глущенко, Ю.Н. Состояние, проблемы и перспективы сотрудничества США и ЕС в экономической сфере / Ю.Н.Глущенко // Проблемы национальной стратегии. - 2011.- № 4 (9). - С.146-161

23. Глущенко, К.П. Закон единой цены в российском экономическом пространстве / К.П. Глущенко // Макроэкономика. - 2010. - № 1 (17) С.3-19

24. Голованова, С.В. Общий рынок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/19280142/. ^Общий рынок. - (Дата обращения: 15.09.2016)

25. Головинов П.В. К вопросу о возможности создания мирового рынка природного газа как основного энергоносителя / П.В. Головинов, П.С. Метелев // Вопросы экономики и права. - 2013. - № 1. - С. 62-65

26. Газпром в цифрах 2010-2016. Справочник [Электронный ресурс] -Режим доступа: /http://www.gazprom.ru7f/posts/36/607118/gazprom-in-!^т^-2012-2016-ru.pdf - (Дата обращения: 10.11.2017)

27. Гордеев, Д.С. Теоретические и практические аспекты ценообразования на природный газ на внутреннем и внешнем рынках /Д.С. Гордеев, Г.И. Идрисов, Е.М. Карпель //, Вопросы экономики. - 2015.- № 1. - С. 80102.

28. Григорьев, Л.М., Курдин, А.А., Механизмы глобального регулирования: экономический анализ / Л.М. Григорьев, А.А. Курдин // Вопросы экономики. - 2013. - № 7. - С. 4-28

29. Гуськов, В., Жакупова, Ж., «Анализ развития газовой отрасли" / В. Гуськов, Ж. Жакупова. - Алматы: БТА. - 2009. - 26 с.

30. Дергачев, В.А. Геоэкономика (Современная геополитика): учебник / В.А.Дергачев. - Киев: Вира-Р. - 2002. - 215 с.

31. Думная, Н.Н. Формирование международных интегрированных рынков в условиях глобализации [Электронный ресурс] / Н.Н.Думная, М.А.Петров // mirkin.ru. - 9 с . - Режим доступа: http://www.mirkin.ru/ docs/ dumnaya/integro.pdf. - (Дата обращения: 10.11.2015)

32. Европейская интеграция: учебник / О.В.Буторина [и др.]; под ред. О.В.Буториной. - М.: Деловая литература, 2011. - 720 с.

33. Еремин, С.В. Долгосрочные контракты на поставку газа в контексте совершенствования рыночных механизмов торговли газом /С.В.Еремин // Нефть, газ и бизнес. - 2008. - №7.- С. 7-8

34. Еремин, С.В. Мировые газовые рынки в условиях глобализации: адаптация механизмов ценообразования / С.В.Еремин // Нефть, газ и бизнес. - 2012. - №8. - С. 6-8

35. Еремин, С.В. Модели регулирования цен на газ в РФ: проблемы, тенденции и возможные сценарии / С.В.Еремин, Е.А.Телегина // Нефть, газ и бизнес. - 2012. - №6. - С. 3-8

36. Еремин, С.В. Повлечет ли обвал мировых цен на нефть изменение механизмов ценообразования на газ?/ С.В.Еремин // Нефть, газ и бизнес. - 2015. - № 3. - С. 16-21

37. Еремин, С.В. Танкерная и трубопроводная транспортировка природного газа: проблемы эффективности и конкуренции/ С.В.Еремин // НТЖ Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом.- 2015. -№ 4. - С. 30-36

38. Еремин, С.В. Механизмы гибкости в газоснабжении: потенциал повышения эффективности / С.В.Еремин // НТЖ Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2015. - №10. - С. 7 -19

39. Еремин С.В. «Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли ?» // МЭиМО. - 2016. - №1. - С. 82-92

40. Еремин С.В., «Рынок газа Республики Казахстан: отвечая на вызовы глобализации и регионализации», Инновации и инвестиции. - 2015. -№ 11, С.91-99

41. Еремин С.В. Рынки природного газа в условиях региональной экономической интеграции. / С.В.Еремин // Нефть, газ и бизнес. - 2015. - № 7. - С. 40-43

42. Еремин С.В. «Формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза: концептуальные развилки и альтернативы» (Часть 1) / С.В.Еремин // НТЖ Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2016. - № 3. - С. 42-47

43. Еремин С.В. «Формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза: концептуальные развилки и альтернативы» (Часть 2) / С.В.Еремин // НТЖ Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2016. - №4. - С.47-52

44. Еремин С.В. «Универсализация как одно из измерений интеграции мировых рынков природного газа» // Инвестиции и инновации. - 2016. ■ № 3. - С. 44-50

45. Еремин, С.В. Природный газ в электроэнергетике: новые возможности максимизации прибыли газоэнергетических компаний / С.В.Еремин, И.А.Булавацкий // Нефть, газ и бизнес. - 2016. - № 7. - С. 63-71

46. Еремин, С.В. Конкуренция в условиях международной интеграции рынков природного газа / Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции. - М.: ИМЭМО РАН, 2017. - С. 85-97

47. Еремин, С.В. Опыт интеграционных объединений в формировании общего рынка природного газа ЕАЭС / С.В. Еремин, А.В. Донцова// Инвестиции и инновации. - 2016. - № 8. - С.42-49

48. Еремин, С.В. Потенциал развития биржевой торговли газом в ЕАЭС и ключевые барьеры для его раскрытия / С.В.Еремин // Нефть, газ и бизнес. - 2017. - № 3. - С. 39-46

49. Еремин, С.В. Новая модель рынка природного газа ЕС: вызовы и возможности для России / С.В.Еремин // Научный журнал Российского газового общества, апрель-июнь 2017. - № 2. - С.3-10

50. Еремин, С.В. Региональная интеграция газовых рынков: опыт, проблемы, перспективы глобализации // Перестройка мировых энергетических рынков: возможности и вызовы для России, Москва ИМЭМО РАН 2015. - С.52-63

51. Еремин, С.В. Общий рынок газа Евразийского экономического союза: задачи, проблемы и альтернативы целевой модели / Современная экономическая интеграция и формирование единого энергетического пространства, ч. 2. Под ред. Е.А.Телегиной, М.: ИЦ РГУНГ им.Губкина, 2017. - С. 107-218

52. Еремин, С.В. Общий рынок газа Евразийского экономического союза: исходные предпосылки и перспективы формирования // «Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы», Москва ИМЭМО РАН, 2016. - с.37-45

53. Жизнин, С.З. Основы энергетической дипломатии: учебник / С.З.Жизнин. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. - 642 с.

54. Жуков, С.В. Либерализация европейского рынка природного газа: волатильность и конвергенция цен на "газовых хабах" / С.В.Жуков // Мировой рынок природного газа: новейшие тенденции. - М., ИМЭМО РАН. - 2009. - С. 20-27

55. Зуев, В.Н. Наднациональный механизм как фактор развития экономической интеграции в ЕС:. дисс. докт. экон. наук, 08.00.14 / Зуев Владимир Николаевич . - М., 2011. - 419 с.

56. Иванов, Н. А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов / Н.А. Иванов, М.: Магистр, 2014. - 304 с.

57. Ильинский, А.А. Проблемы устойчивого развития системы газоснабжения Российской Федерации / А.А.Ильинский, Л.И.Волков, А.Е. Череповицын // СПб.: Недра, 2005. - 292 с.

58. Карабалин, У.С. О формировании цены на газ [Электронный ресурс] / Минэнерго РК. - Режим доступа: http://energo.gov.kz/index.php?id=149. -(Дата обращения: 15.06.2014)

59. Кидямкин, А.А. Формирование стратегии сотрудничества России и ЕС в области транзита природного газа в условиях глобализации мировой энергетики: дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 / Кидямкин Анатолий Анатольевич. - М., 2014. - 161 с.

60. Конопляник, А.А. Рынок газа в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / А.А.Конопляник. - Режим доступа:

http://www.pro-gas.ru/price/news/98. - (Дата обращения: 12.10.2015)

61. Конопляник, А.А. Цены на нефть: четыре фактора неопределенности [Электронный ресурс] РБК, 18.07.2016. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/opinions/economics/18/07/2016/578cc8bf9a79470d56aca 750?from=newsfeed. - (Дата обращения: 12.10.2016)

62. Копытин И. А. «США: проблемы интеграции рынков природного газа и электроэнергии / И.А. Копытин, А.О. Масленников, М.В. Синицын, под ред. С. В. Жукова, В. В. Тация. - М.: Магистр, 2014. - 334 с.

63. Костюнина, Г.М. Североамериканская интеграция: 20 лет спустя / Г.М.Костюнина// Вестник МГИМО. - 2015. - № 2 (41). - с.152-162

64. Костюк, В.В. Энергетика и геополитика / В.В. Костюк, А.А. Макаров, Т.А. Митрова // Академия энергетики. - 2012. - №1 (44). - С. 46-59

65. Крюков, В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации / В.А.Крюков. -Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. - 1998. - 277 с.

66. Крюков, В.А. «Как потушить факелы на российских нефтепромыслах: институциональный анализ условий комплексного использования

углеводородов (на примере попутного нефтяного газа) / В.А.Крюков, В.Ю.Силкин, А.Н.Токарев, В.В.Шмат. - Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. - 2008. - 337 с.

67. Кудрин, А.А. Тезисы доклада «Об источниках экономического роста на заседании президиума Экономического совета 25.05.2016 [Электронный ресурс] / А.А.Кудрин. - Режим доступа: http://akudrin.ru.

- (Дата обращения: 10.09.2017)

68. Лавут, А.А. ЮАСН - новый экономико-политический блок / А.А.Лавут // Латинская Америка. - 2006. - N 1. - С. 19-31

69. Лейрд, Э. Регулирование газового рынка и опыт Великобритании. Тез. докл. семинар ВР и Минэкономразвития РФ в ЦСР. 23-24.07. 2002 г. [Электронный ресурс] Газфорум - Режим доступа: http://www.gasforum.ru/analit/bp 02^Шт1. - (Дата обращения: 12.10.2015)

70. Ливенцев, Н.Н. Международная экономическая интеграция / Н.Н.Ливенцев.- М.: Экономисть. - 2006. - 430 с.

71. Макаров А. А., Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / А.А.Макаров, Л.М.Григорьев, Т.А.Митрова. -М.: Аналитический центр при Правительстве РФ. - 2015. - с.401

72. Мастепанов, А. М. Энергетика и геополитика - IX Форум "Клуба Ниццы": некоторые итоги, выводы и комментарии / А.М.Мастепанов. -М.: Энергия. - 2011. - 88 с.

73. Мастепанов А.М. Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков / А.М. Мастепанов, А.Д. Степанов, С.В. Горевалов, А.М. Белогорьев; под общ. ред. А.М. Мастепанова и А.И. Громова. -М.: Энергия, 2013. - 128 с.

74. Мельникова, С.И. Газовый рынок ЕС: эпоха реформ/ С.И.Мельникова, Е.И.Геллер, Т.А.Митрова, В.А.Кулагин. - М.: ИНЭИ РАН-НИУ ВШЭ.

- 2016. - 100 с.

75. Мельникова, С.И. Сланцевая революция в США: внутренние и глобальные изменения на энергетических рынках / С.И.Мельникова, С.Н.Сорокин. - Экономический журнал ВШЭ, 2013. - № 3.- С.456 - 478

76. Мещерин, И.В. Глобализация рынка природного газа: монография» / И.В. Мещерин. - М.: Газпром ВНИИГАЗ. - 2011. - 348 с.

77. Миловидов, К.Н. Открытые рынки газа: уравнение со многими неизвестными/К.Н.Миловидов.- Мировая энергетика.- 2005. - №2.- с. 74-76

78. Митрова, Т.А. Интеграция рынков природного газа и проблемы энергобезопасности / Т.А.Митрова // Известия РАН. Энергетика. -2010. - №4. - с.111-118

79. Митрова, Т.А. Эволюция рынков природного газа. Основные тенденции / Т.А.Митрова. - LAB LAMBERT. - 2011. - 140 с.

80. Михайлов, Г. ЕАЭС: Газ для союзника [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.gezitter.org/tamozhennyj_sojuz/41419_eaes_gaz_ dlya_soyuznika. - (Дата обращения: 2.07.2016)

81. Мунтян, М.В. Глобализация: что это такое? [Электронный ресурс] Фонд исторической перспективы.- Режим доступа: www.perspektivy. info/book/globalizaciia chto eto takoie 2007-01-01.htm. - (Дата обращения: 22.08.2016)

82. Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс] Институт Философии РАН.- Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/0803.html. -(Дата обращения: 18.03.2015)

83. Обуховский, В.В. Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, состояние, эволюция / В.В. Обуховский // Международная экономика. - 2010.- № 6. - С. 21

84. Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 г. [Электронный ресурс] Лукойл ОАО. - Режим доступа:

http://www.1ukoi1.ru/materia1s/doc/Books/Guides/25062013.pdf . - (Дата обращения: 17.06.2016)

85. Отчет ПАО Газпром за 3 кв. 2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f7posts/36/607118/gazprom-emitent-report-3q-2016.pdf. - (Дата обращения: 25.02.2017)

86. Попов С.П. Роль среднеазиатского газа в формировании газовых рынков Евразии / С.П. Попов, Б.Г. Санеев // Научный журнал РГО. -2014. - № 3. - с. 61-72

87. Петров И.И. Эволюция структур мировых и европейских энергетических рынков и перспективы развития газотранспортных сетей в Юго-Восточной Европе с участием Болгарии и России: дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 / Петров Илиян Иванов. - М., 2015. - 190 с.

88. Саймон, Дж. Неисчерпаемый ресурс / Дж.Саймон. - М.: Социум, 2005. - 797 с.

89. Симония, Н.А. Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия / Н.А.Симония, С.В. Жуков.- М. ИМЭМО, 2008. - 348 с.

90. Седых, С.В. Эволюция энергетической политики ФРГ в условиях европейской интеграции: дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 / Седых Сергей Викторович. - М., 2011. - 175

91. Сорокин, В.П. Энергетика и геополитика. Глобальная энергетическая безопасность / В.П.Сорокин. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2012. - с. 114

92. Саакян, Ю.З. Регулирование естественных монополий в условиях евразийской экономической интеграции / Ю.З.Саакян [и др.]. - М.: ИПЕМ, 2014. - 374 с.

93. Справка об экономических показателях приобретения покупателями газа на по биржевым договорам 23.12.2016 [Электронный ресурс] СПбМТСБ. - Режим доступа: http://spimex.com/up1oad/ib1ock/1 df/1df98 10351bb7384edad703031402584.pdf . - (Дата обращения: 25.02.2017)

94. Стерн, Дж. Установление цен на природный газ: прошлое, настоящее и будущее/Дж.Стерн. - Экономич. журнал ВШЭ, 2103.- №3- С.430-455

95. Тавадян, А. Комплексный подход к цене на газ [Электронный ресурс]. «Союзинфо». - Режим доступа: http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/ detail.php?ELEMENT_ID=1008. - (Дата обращения: 18.03.2017)

96. Телегина, Е.А. Геополитические факторы формирования системы энергетической безопасности США / Е.А. Телегина, М.И. Таджиев // Мировая экономика и международные отношения.-2013.- №9.-С.42-48

97. Телегина, Е.А. Глобализация рынков газа - новые вызовы / Е.А.Телегина // Мировая экономика и международные отношения. -2012. - № 4. - С. 36-39

98. Телегина, Е.А. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития/ Е.А. Телегина.- М.: Информ-Знание. 2009.- 400 с.

99. Телегина, Е.А. Энергетическая интеграция в ЕАЭС: особенности и перспективы / Е.А.Телегина, Л.А.Студеникина, Г.О.Халова. -Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы, М.: ИМЭМО РАН 2016. - С.72-78

100. Телегина, Е.А Трансформации энергетических рынков: новый этап технологического развития мировой энергетики / Е.А. Телегина, С.В. Еремин, П.В. Катюха, В.В. Бессель, И.И. Салахов, Р.Д. Канаяма, Э.Р. Султанов // Нефть, газ и бизнес.- 2017. - № 10. - С. 43-52

101. Третий газовый аукцион «Газпром экспорта» успешно завершен [Электронный ресурс] Газпром экспорт ООО. - Режим доступа: http://www.gazpromexport.ru/presscenter/press/1865/.- (Дата обращения: 18.03.2017)

102. ФАС заявила о планах отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа [Электронный ресурс] RBC. - Режим доступа: http: //www.rbc.ru

/Ьште88/07/10/2016/57т0829а794736288Ь6010?й-ош=^8Гееё. - (Дата обращения: 08.09.2017)

Федоровский, А.Н. К итогам саммита АТЭС в Пекине, 10-11.11 2014 [Электронный ресурс] ИМЭМО РАН. -Режим доступа: www.imemo.ru/ тёех.рИр?ра2е 1ё=502&1ё=1338. -(Дата обращения: 18.10.2016) Фейгин, В.И. Особый путь либерализации газового рынка Германии / [Электронный ресурс] В.И. Фейгин, С. Фомина С / ИЭФ. - Режим доступа: www.fíef.ru/articles/read.71.htш. -(Дата обращения:11.12.2015)

www.energystrategy. ru/a обращения: 11.12.2015)

111. Шевченко, Л.И. Договорные отношения в сфере энергетики / Л.И. Шевченко. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 218 с.

112. Швец, Е.А. Энергетика Латинской Америки и возможности российско-латиноамериканского сотрудничества в энергетической сфере: дисс. канд. экон. наук, 08.00.14 / Швец Евгения Анатольевна. - М., 2006. -190 с.

113. Шишков, Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ/ Ю.В.Шишков. - М.: НП "III тысячелетие". - 2001. - 479 с.

114. Шишков, Ю.В. Формирование интеграционного комплекса в Западной Европе: тенденции и противоречия/ Ю.В.Шишков.- М.: Наука, 1979. -343 с.

113. Шишков, Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее / Ю.В.Шишков // МЭ и МО. - 2006. - № 4.-С. 54-63

115. Шурубович, А.В. Некоторые теоретические аспекты экономического взаимодействия стран СНГ/А.В.Шурубович.- М.: Эпикон.-2000.-106 с.

117. Шмат, В.В. Ресурсный национализм: уроки Третьего мира / В.В.Шмат // МЭ и МО. - 2015. - № 1. - С. 28-39

118. Щербанин, Ю.А. Мировая экономика / Ю.А.Щербанин, М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 2006. - 169 с.

119. Юрьев, Л. АТЭС либерализует региональную торговлю / Л. Юрьев // Российская газета, 5.12.2014, 5-я полоса

120. Яковлев, П.П. Перед вызовами времени. Циклы модернизации и кризисы в Аргентине / П.П. Яковлев. M.: Прогресс, 2010. 464 с.

121. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with Forward-Looking Climate Change Policy/EU Package /Brussels: C0M(2015) 80 final. - 21 c.

122. Amending Regulation (EU) No 347/2013/ - Union list of projects of common interest, Commission delegated Reg. (EU) 2016/89.- 2015. - 21 c.

123. Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2014 / ACER/CEER, 2015. - 329 c.

124. Communication on security of energy supply and international cooperation: The EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders / Brussels: COM(2011) 539 final. - 19 c.

125. North American Free Trade Agreement [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: //idatd.cepal .org/Normativas/TLCAN/Ingles/North Ameri can_Free_Trade_Agreement-NAFTA.pdf. - (Дата обращения:1.12.2016)

126. Aissaoui, A. Algerian Gas: Troubling Trends, Troubled Policies / OIES Paper NG 108. - Oxford: OIES, 2016. - 29 c.

127. ACER, European gas target model review and update/ACER, 2015. - 45 c.

128. ACER Market Monitoring Report 2015 - Key insights and recommendations /ACER, 2016. - 48 c.

129. ACER Energy Regulation: A Bridge to 2025 Conclusions Paper / ACER, 2014. - 33 c.

130. Asche, F. Market integration for natural gas in Europe / F.Asche, P. Osmundsen, R. Tveteras // International Journal of Global Energy Issues. -2001. Vol. 16. - C. 300-312

131. Asche, F., Osmundsen, P, Tveteräs, R. European Market Integration for Gas? Volume Flexibility and Political Risk / F.Asche, P. Osmundsen, R. Tveteras // Energy Economics. - 2002. - Vol. 24. - C. 249-265

132. Asche F. The Relationship Between Spot and Contract Gas Prices in Europe / F. Asche // Energy Economics. - 2013. - Vol. 38. - C. 212-217

133. Aune, F. Liberalizing Russian gas markets - an economic analysis / F.Aune, R.Golombek, A.Moe, K.Rosendahl, H.Tissier // Norwegian University of Life Sciences School of Economics and Business, Paper No.11.- 2015.- 38 c.

134 Balassa, B. The Theory of Economic Integration / B.Balassa, Homewood, Illinois, R.D. Irwin. - 1961. - 304 c.

135. Belyi, A Transnational Gas Markets and Euro-Russian Energy Relations / A.Belyi, Springer. - 2016. - 217 c.

136. Beato, P Gas Market Integration in the Southern Cone / P.Beato, J.Benavides, Inter-American Development Bank. - 2004. - 332 c.

137. Barnett, H. Scarcity and growth: The economics of natural resource availability / H. Barnett, C. Morse, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press for Resources for the Future. - 1963. - 282 c.

138. Beyond Borders: The New Regionalism in Latin America. Economic and Social Progress Report/ IADB. - Washington D.C.: 2002. - 300 c.

139. Blackwill R. America's Energy Edge. The Geopolitical Consequences of the Shale Revolution / R.Blackwill, M. O'Sullivan // Foreign Affairs. 2014. -March-April Issue. - C. 102-114

140. Bloomberg, Trump: NAFTA is worst trade deal ever signed, [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.bloomberg.com/news/videos/2016-09-27/ trump-nafta-is-worst-trade-deal-ever-signed. - (Дата обращения: 8.02.2017)

141. Benes, K. Considerations for the treatment of energy in the US - EU Transatlantic Trade and Investment Partnership/ K.Benes, NY, Columbia University. - 2015. - 31 c.

142. Boersma, T. Energy Security and Natural Gas Markets in Europe. Lessons from the EU and the United States/ T.Boersma, Routledge, New York, 2015. - 196 c.

143. Boltz, W. Market integration. Market integration tools / W.Boltz, 3rd ACER GTM workshop. - Brussels. - 2014.- 6 c.

144. BP Statistical Review of World Energy, edition 66/ BP, June 2017. - 50 c.

145. Bressand, A. Foreign Direct Investment in the Oil and Gas Sector: Recent Trends and Strategic Drivers/ In Yearbook on Investment Law and Policy edited by K.Sauvant, A.Bressand, Oxford: OUP. - 2009.- C.15-29

146. Brown, S. Market Arbitrage: European and North American Natural Gas Prices/S.Brown, M.Yucel// Energy Journal. Special Issue. -2009. -P.167-185

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Booz & Co Benefits of an Integrated European Energy Market / Booz & Company, Amsterdam. - 2013. - 123 c. BP Energy Outlook 2016 edition / BP, 2017. - 97 c.

Cambridge Economic Policy Associates Implementation Monitoring and Evaluation of the Impact of the Gas Network Codes and Guidelines on the Internal Market / ACER/OP/DIR/08, 2015. - 155 c.

CEO Speaker Series: A Conversation with Rex W. Tillerson [Электронный ресурс] CIR. - Режим доступа: http://www.cfr.org/world/ceo-speaker-series-conversation-rex-w-tillerson/p35286. - (Дата обращения:11.12.2017) Commission staff working document, Report on the implementation of Regulation (EU) 994/2010/COM / Brussels: SWD(2014) 325 final. - 27 c. Hufbauer, G. NAFTA Revisited: achievements and challenges / G.Hufbauer, J.Schott, P.Grieco, Institute for International Economics, 2005. - 544 c. Collier, P. International rules for trade in natural resources / P.Collier, A.Venables, WTO Staff Working Paper ERSD-2010-06. - 2010. - 22 c. Crowford, J. The Changing Landscape of Regional Trade Agreements/ J.Crowford, R. Fiorentino, WTO Discussion Paper No 8, 2005. - 38 c. Chiliquinga, B. Case Study: URUGUAY, Project: Regulatory Frameworks and The Role Of State-Owned Oil & Gas Companies / B. Chiliquinga, OLADE, CIDA & U of Calgary, 2007. - 118 c.

Colombo, E. The Future of Natural Gas Markets & Geopolitics/ E.Colombo, M. El Harrak, N. Sartori, Lenthe / European Energy Review, 2016. - 239 c. Carrington, D. UK government's fracking definition 'could allow drilling without safeguards / D. Carrington // The Guardian, 13.04.2016 Colomer, M. Coordination Mechanisms in the Natural Gas Transportation Segment: a Neo-Institutional Contribution / M.Colomer, UFF, 2014. - 16 c. Casarin, A. Gas Market Integration in the Southern Cone. A case study prepared for the IGU Market Integration Task Force [Электронный ресурс] A.Casarin, L.Nicollier. - Режим доступа: http: //www.iapg.org. ar/WGC09/

admin/archivosNew/Special%20Proi ects/3 .%20IGU%20GMI%20Guideline s/3.%20IGU%20GMI%20Guidelines%20FINAL%20-%20CD%20contents/ Southern%20Cone.pdf. - (Дата обращения:11.12.2016)

160. DiMaggio, P. The New Institutionalism: Avenues of Collaboration / P. DiMaggio // Journal of Institutional and Theoretical Economics. - 1998. -No 154(4)/.- C. 696-705

161. De Vany, A. Pipeline Access and Market Integration in the Natural Gas Industry: Evidence from Cointegration Tests / A. De Vany, D. Walls // The Energy Journal. - 1993. - No 14 (4). - C. 1-19

162. De Vany, A. Cointegration Analysis of Spot Electricity Prices: Insights on Transmission Efficiency in the Western US / A. De Vany, D. Walls // The Energy Economics. - 1999. - No 21. - C. 435-448

163. Deller, D. Revisiting the Regulatory State: A Multidisciplinary Review Establishing a New Research Agenda [Электронный ресурс] D.Deller, F.Vantaggiato. - Режим доступа: http://competitionpolicy.ac.uk/documents /8158338/8235397/CCP+Working+Paper+14-9.pdf/49db203a-9326-4b94-b46e-dedcf12bd751. - (Дата обращения: 23.11.2014)

164. Decision No 1364/2006/EC laying down guidelines for trans-European energy networks / Brussels: OJ L 262. - 2006. - C. 1-23

165. Decision of Commission of 28.10.2016 on review of the exemption of the Ostseepipeline-Anbindungsleitung from the requirements on TPA and tariff regulation / Brussels: C(2016) 6950 final - 2016. - 42 c.

166. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council common rules for the internal market in electricity / Brussels: OJL027. - 1997. - 10 c.

167. Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council / Brussels: OJ L 204. - 1998. - 12 c.

168. Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council / Brussels: OJL 176. - 2003. - 37 c.

169. Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council / Brussels: OJL 176. - 2003. - 57 c.

170. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council / Brussels: OJL 211. - 2009. - 94-136 c.

171. Directrices de politicas energeticas de MERCOSUR. Resolución Nro. 57 Grupo Mercado Común / Montevideo: RE-57-1993-GMCM. - 1993. - 3 c.

172. Dorrucci, E. European Integration: what lessons for other regions ? The case of Latin America, Working Paper 185 / E.Dorrucci, S.Firpo, M.Fratzsher, F.Mongelli, European Central Bank. - 2002. - 51 c.

173. EIA Energy Data [Электронный ресурс] EIA. - Режим доступа: http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCREXUS 1&f=A. - (Дата обращения:11.12.2017)

174. Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, and the People's Democratic Republic of Algeria, 2003 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treaty TransId=1241.- (Дата обращения: 10.12.2015)

175. European Gas Target Model - review and update. Annex 6. Tools for gas market integration and connection /ACER. - 2015. - 21с.

176. EY Global oil and gas reserves study 2013 [Электронный ресурс] EY. -Режим доступа: http://www. ey. com/Publication/vwLUAssets/EY -

Global oil and gas reserves study 2013/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-reserves-study-2013.pdf. - (Дата обращения:11.12.2017)

177. FleishmanHillard The European Commission's 'Energy Security Package' Overview and Analysis/ FH. - 2016. - 13 c.

178. Garcia, J. The 5th Annual Market Monitoring Report 2015: Gas Markets / J.Garcia, G.Morleo, D.Hesseling, B.Vereecke. Ljubljana. - 2016. - 13 c.

179. Gas Terra Annual Report 2015 [Электронный ресурс] Gas Terra, Режим доступа: http://jaarverslag2015.gasterra.nl/en/gas/supply-and-sales - (Дата обращения: 12.10.2016)

180. Goldthau, A. Addressing the Russian Energy Challenge: Why Regulation Trumps Geopolitics [электронный ресурс] A.Goldthau, Режим доступа: http://www.gmfus.org/publications/addressing-russian-energy-challenge-why-regulation-trumps-geopolitics2015- (Дата обращения: 2.09.2016)

181. Gil, M. The Interdependency of Electricity and Natural Gas Markets: Coupling of Models [электронный ресурс] M.Gil, P.Duenas, J. Reneses, Режим доступа: http://ieeexplore.ieee.org/document/6607276/?reload=true (Дата обращения: 18.03.2015)

182. Goldwyn, D. Mexico's Energy Reform: Ready to Launch/ D.Goldwyn, N.Brown, M.Cayten. - Atlantic Council. - 2014. - 48 c.

183. Grigorjeva, J. Starting a New Chapter in EU-Algeria Energy Relations a Proposal for a Targeted Cooperation / J.Grigorjeva, Jacqes Delor Institute, 2016. - 18 p.

184. Glachant, J. Contract Economics and the Renewal of Economics / in Th Economics of Contracts: Theories and Applications, ed. Glachant J. & Brousseau E.//J.Glachant, E.Brousseau. - Cambridge University.- 2002. - 28c

185. Gray, J. Domestic Capacity and the Implementation Gap in Regional Trade Agreements/ J.Gray //Comparative Political Studies. - 2014. - №47, C.55-84

186. Grossman, S. On the Efficiency of Competitive Stock Markets where Traders have Diverse Information/ S.Grossman // Journal Finance. - 1976. -№ 31, C. 573-85

187. Hirtenstein, A. Batteries Storing Power Seen as Big as Rooftop Solar in 12

/articles/2016-06-13/batteries-storing-power-seen-as-big-as-rooftop 12-years/. - (Дата обращения: 18.03.2017)

188. Henderson, J. Energy Relations between Russia and China: Playing Chess with the Dragon / J.Henderson, T.Mitrova, OIES: WPM 67. - 2016. - 95 c.

189. Henderson, J. The Political and Commercial Dynamics of Russia's Gas Export Strategy / J.Henderson, T.Mitrova, OIES: NG 102, 2015. - p.89

190. Hausmann, R. Cuando los líderes son fieles a sus mentiras [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //grupolacolina.blogspot. ru/2016/12/cuando-los-lideres-son-fieles-sus.html. - (Дата обращения: 31.01.2017)

191. Hayes, M.; Victor, D. "Politics, markets and the shift to gas: insights from the seven historical case studies / In: Natural Gas and Geopolitics: From 1970 to 2040//M.Hayes, D.Victor. Cambridge University, 2006, C.319-356

192. Hempling, S. The effective regulator: purposefulness [Электронный ресурс] Режим доступа: www.scotthemplinglaw.com/essays/the-purpo seful-regulator - (Дата обращения: 12.10.2016)

193. IEA "World Energy Investment Outlook", Special Report, OECD / IEA. -2014. - 190 c.

194. IGU Task Force, Gas Market Integration, 2006-2009 Triennium Work Report. IGU 24th World Gas Conference, Buenos Aires.- 2009. - 22 c.

195. IGU, Wholesale Gas Price Survey - A Global Review of Price Formation Mechanisms 2005-2016 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.igu. org/sites/default/files/node-document-

field file/IGU Wholesale%20Gas%20Price%20Survey%202017%20Digital 0.pdf. - (Дата обращения:12.10.2017)

196. Jaffe, A-M. Militarization of Energy - Geopolitical Threats to the Global Energy System / A-M. Jaffe, R. Soligo, Baker Institute, 2008. - 73 p.

197. Jensen, J. US Shale Gas: A New Option for Japanese LNG Supply [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.mees.com/en/articles/9048 -(Дата обращения: 2.11.2015)

198. Kaufmann, R. A Unified World Oil Market: Regions in Physical, Economic, Geographic, and Political Space / R.Kaufmann, S. Banerjee // Energy Policy. - 2014. - № 74. - C. 235-242

199 Kolb, R. The Natural Gas Revolution: At the Pivot of the World's Energy Future / R. Kolb, Pearson. - 2014. - 280 c.

200. Koranyi, D. The Strategic Role of Natural Gas Trade in Transatlantic Relations / D. Koranyi, N.Brown // German Marshall Fund, Policy Brief. -2016. - № 121. - 8 c.

201. Kozulj, R. La industria del gas natural en America del Sur: situacion y pisibilidades de la integración de mercados / , R. Kozulj, CEPAL, Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2004. - 80 c.

202. Kozulj, R. Análisis de formación de precios y tarifas de gas natural en América del Sur / R. Kozulj, CEPAL, Naciones Unidas. Santiago de Chile, 2012. - 105 c.

203. Leibfried,S. Social Policy: Left to Judges and the Markets?/ In Policymaking in the EU ed. H.Wallace // S.Leibfried, Oxford: OUP. - 2010. - C. 253-281

204. Levi-Faur, D. The global diffusion of regulatory capitalism / D. Levi-Faur // Annals of US Academy Political & Social Science, 2005. - № 598. - C.12-32

205. Levi-Faur, D. The odyssey of regulatory state ep.1: the rescue of the welfare state/D.Levi-Faur, Jerusalem: Regulation & Governance №39. - 2011.- 36 c.

206. Lawrence, R. Preferential trading arrangements: The traditional and the new / In Regional Partners in Global Markets: Limits and Possibilities of the Euro-Med Agreements// R.Lawrence, CEPR and ECES. - 1997. - 21c.

207. Lohmann, H. The German Path to Natural Gas Liberalisation: is it a special case? / H.Lohmann, OIES NG 14. - 2006. - 200 c.

208. Lochner S., Model-based Analysis of Infrastructure Projects and Market Integration in Europe with Special Focus on Security of Supply Scenarios/ S.Lochner, C.Dieckhöner, D.Lindenberger, U of Cologne. - 2010. - 160 c.

209. Leal-Areas, R. Energy Trade as a sp Features, Unprecedented Challenges E.Abu Gosh, Queen Mary U of Lon

210. Leal-Areas, R. Proliferation of Regi or Supplanting Multilateralism?/ R . International Law. - 2011. - №11(2)

211. Libman, A. Models of economic int experience/A.Libman, Munich Pers<

211. Li, R. International Natural Gas Mai R.Ripple // Energy Journal. - 2014.

212. Layachi, A. The changing geopolitic Layachi, Baker Institute & Belfer C

214. Michot Foss, M. North American En Regulatory Coordination and Seaml M.Michot Foss, J.Pratt, G.Conine, A White Paper. - 1998. - 154 c.

215. Maltby, T. European Union energy ] Commission policy entrepreneurship Maltby // Energy Policy. - 2013. - J

216. MacAvoy, P. The natural gas marke deregulation / P. MacAvoy, Yale Ui

217. Majone, G. Regulation and its Mode //International Journal of Public Adi

218. Majone, G. Strategic Issues in Risk Risk & Regulatory Policy // G. Majc

219. Malik, N. Loneliest Natural Gas Ter

/articles/2016-07-12/pipeline-phobia-keeps-new-england route-open.- (Дата обращения: 14.08.2017)

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

Marceau, G. The WTO in the Emerging Energy Governance Debate / G. Marceau // Global Trade & Customs Journal. - 2010. - C.83-94 Medlock III, K. The market impacts of new natural gas - directed policies in the United States / K.Medlock III, P.Hartley, Baker Institute. - 2015. - 213 c. Memorandum de entendimiento relativo a los intercambios gasiferos e integracion gasifera entre los estados partes del MERCOSUR 07.12.1999, MERCOSUR/CMC/DEC N° 10/99. - 1999. - 4 p. Mitrova, T. The geopolitics of Russian natural gas / T. Mitrova, Baker Institute. - 2014.- 100 c.

Moens, A. Achieving Energy Security through Integrated Canadian-American Markets/ A.Moens, T.Rastin, G. O'Keefe, Fraser Institute.- 2006.- 54 c. Neslen, A. TTIP talks: EU alleged to have given ExxonMobil access to confidential strategies/ A. Neslen // The Guardian, 26.10.2015 O'Hara, A. A Practical Guide to Gas Contracting / A. O'Hara, PennWell Corp. - 2000. - 467 c.

Oglend, A. Trade with Endogenous Transportation Costs: The Value of LNG Exports / A. Oglend, P. Osmundsen, S.Tore, CESifo Working Papers 5222, Munich. - 2015. - 24 c.

Parfomak, P. The US - Canada Energy Relationship: Joined at the Well / P. Parfomak, M. Ratner, US Congressional Research Service. - 2011. - 16 c. Parfomak, P. U.S. Natural Gas Exports and the Trans-Pacific Partnership Agreement / P. Parfomak, M. Ratner, US CRS. - 2015. - 3 c. Plourde, A. Changing Views of the Role of Canadian Natural Gas in the US / A. Plourde // Energy Regulation Quarterly. - 2015. - Vol.3 (2). - C. 29-42 Potter, N. Trends in Natural Resource Commodities - Statistics of Prices, Output, Consumption, Foreign Trade and Employment in the US, 18701957/ N. Potter, F.Christy, Baltimore: J.Hopkins University. - 1962. - 240 c. PRISMA. The evaluation report, 2014-2015 / PRISMA, 2016. - 35 c.

234.

235.

236.

237.

23S.

239.

240.

241.

242.

243.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-13/the-way-we-get electricity-is-about-to-change-forever.- (Дата обращения: 14.08.2017)

245. Ruta, M. International trade in natural resources: practice and policy / M. Ruta, A.Venables, WTO Working Paper ERSD-2012-07. - 2012. - 22 c.

246. Rogers, Н. Challenges to JCC Pricing in Asian LNG Markets / Н. Rogers, J. Stern, OIES NG-81. - 2014. - 71 c.

247. Slack, T. EU-US free trade agreement could boost gas export to Europe / T. Slack // Natural Gas Europe/ - 2013.

248. Silverstovs, B. International market integration for natural gas? A cointegration analysis of prices in Europe, North America and Japan / B.Silverstovs, G.L'Hegaret, A.Neumann, C. Hirschhausen // Energy Economics. - 2005. № 27 (4). - C. 603-615

249. Sbertoli, L. Energy Market Integration in the Mercosur/ L. Sbertoli // Power Engineering Review. - 1997. - № 17 (8). - C. 6-10

250. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign And Security Policy / EU. - 2016. - 60 c.

251. Starr, P. A Second Mexican Revolution? Energy Reform and North American Energy Independence [Электронный ресурс] P.Starr, M. Camunez. Режим доступа: www.foreignaffairs.com/articles/mexico/2014-08-17/second-mexican-revolution. - (Дата обращения: 8.01.2016)

252. Selivanova, Yu. The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector / Yu. Selivanova, International Centre for Trade and Sustainable Development. - 2007. - 57 c.

253. Skuce A. The history of emissions and the Great Acceleration [Электронный ресурс] Режим доступа: https://critical-

angle.net/2015/04/01/emissions-history-and-the-great-acceleration/. - (Дата обращения: 12.02.2017)

254. Solow R. The economics of Resources or the Resources of Economics /

R. Solow // The American Economic Review. - 1974. - № 64(2). - C. 1-14

255. Steinar, S. Book review: The Natural Gas Revolution, by R.Kolb, Pearson, 2014/ S. Steinar // The Energy Journal. - 2016. - № 37(2). - с. 290-292 p.

256. Stern J., The Pricing of Internationally Traded Gas / J. Stern, Oxford: Oxford University Press. - 2012. - 530 c.

257. UNCTAD, Trade Agreements, Petroleum and Energy Policies / UN New York & Geneva, UNCTAD/ITCD/TSB/9. - 2000. - 157 c.

258. Van Der Veen, E. Why Energy per Carbon Matters / E. Van Der Veen, Clingendael International Energy Programme. - 2015. - 23 c.

259. Vantarwijk, M., Kent, S. Dutch Government to Cut Groningen Gas-Field Output / M. Vantarwijk, S. Kent // Wall Street Journal, 23.06.2015

260. Wei, L. The Australian LNG market [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/the-australian-lng-market/. - (Дата обращения: 12.10.2017)

261. Wertheim, P. Accord signed for Venezuela-Argentina Gasline [Электронный ресурс] Режим доступа:www.ogi.com/articles/2006/01/accord-signed-for-venezuela-argentina-gas-line.html.-Щата обращения: 23.05.2017)

262. Williamson, O. The Mechanisms of Governance / O. Williamson, Oxford: Oxford University Press. - 1996. - 448 c.

263. World Gas Intelligence/ Energy Intelligence Group, 2016, № 27(4). - 12 c.

264. Wu, Y. Gas Market Integration: Global Trends and Implications for the EAS Region / Y. Wu, University of Western Australia. - 2011. - 31 c.

265. Yichen, D. International Trade in Natural Gas: Golden Age of LNG? / D. Yichen, S. Paltsev, The MIT Report 271. - 2014. - 52 c.

266. Yergin, D. "Ensuring Energy Security/ D. Yergin // Foreign Affairs. - 2006 № 85 (2). - C.69-82

267. Yeung, K. The Regulatory State/ In The Oxford Handbook of Regulation, ed. R.Baldwin, M.Cave, M.Lodge// K.Yeung, Oxford UP.-2010. - C. 64-83

268. Yenikeyeff, S. Kazakhstan's Gas: Export Markets and Export Routes / S. Yenikeyeff, OIES NG 25. - 2008. - 89 c.

Приложение № 1

Соотношение правил ВТО и региональных экономических союзов.

Анализ соотношения правил ВТО и региональных экономических соглашений позволяет лучше понять, почему использование механизмов ВТО недостаточно для достижения целей экономической интеграции.

Региональные экономические группировки создаются на основе торговых либо интеграционных соглашений.

ВТО (ранее - ГАТТ) в период с 1948 по 2016 гг. приняло 635 уведомлений о заключении торговых (интеграционных) соглашений. Из 423 действующих по настоящее время соглашений 267 предусматривают мер по устранению барьеров на пути движения товаров и услуг. На рис.1.1. видно, что всплеск активности вокруг заключения подобного рода соглашений пришелся на начало 1990-х гг. и с тех пор количество заключаемых новых соглашений не снижается.

3

2

II II I I |ТТГ^ТГ I

- Соглашения, вступившие в силу

- Соглашениях, не вступившие в силу

- Соглашения нарастающим итогом (всего)

- Соглашения, вступившие в силу

- Совмещенные Согла шения (товары, услуги, присоединение), вступившие в силу

Рисунок 1.1 : количество региональных торговых (интеграционных) соглашений, заключенных в 1948-2016 гг. (Источник: www.wto.Qrg/english/tratop е/геаоп е/ге^ас e.htm)

Лил-Аркас [212] и Кроуфорд [156] считают причинами такой активности комбинацию глубоких геополитических и экономических трансформаций, относящихся, главным образом, к 1980-1990 гг., которые включали (1) итоги «уругвайского раунда», заставившие многие страны сделать выбор в пользу регионализма, ослабив интенсивность поиска инструментов улучшения режимов торговле на основе широкого мультилатерализма; (2) расширение Евросоюза за счет включения стран Восточной Европы в число его членов; (3) настойчивость в продвижении зон свободной торговли Соединенными Штатами Америки; (4) политика «аддитивного регионализма», т.е. заключения соглашений о торговых преференциях с наиболее важными торговыми партнерами, независимо от их географического расположения, проводимая многими развивающимися странами, например, Чили, Мексикой, Сингапуром и другими; (5) распад социалистического лагеря и роспуск Совета экономической взаимопомощи.

По состоянию на 1.07.2016 г. членами ВТО (включая находящихся на этапе присоединения) являются 164 страны. Это самый большое в мире экономическое объединение, созданное с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-экономических отношений государств-членов. В рамках правил ВТО к торговле энергетическими товарами имеют отношение ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), ГАТС (Генеральное соглашение по торговле услугами), СТБТ (Соглашение по техническим барьерам в торговле), СИМ (Соглашение по инвестиционным мерам), ССКМ (Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам) и СГЗ (Соглашения о государственных закупках). Правила ВТО, представляющие собой международные договоры, сами по себе, не превалируют над положениями региональных соглашений, имеющих аналогичный международно-правовой статус [220]. Их правовой статус эквивалентен - и те, и другие являются международными договорами, поэтому нельзя исключать, что их положения могут противоречить друг другу. Более

того, региональные соглашения, как раз и принимаются для того, чтобы установить лучшие по сравнению с правилами ВТО условия для своих государств-членов и дискриминационные - для третьих стран, не входящих в группировку.

Логика ВТО очевидна: установление более либеральных условий торговли внутри конкретного интеграционного объединения соответствует целям ВТО, направленным на расширение свободы внешней торговли в целом. Статья XXIV ГАТТ недвусмысленно говорит о том, что Стороны выступают за расширение «свободы торговли путем развития - на основе добровольных соглашений - большей интеграции между сторонами такого соглашения... Его целью является обеспечение лучших условий торговли между территориями стран-учредителей и сохранение барьеров в торговле с другими сторонами» [2].

Правила ВТО не содержат специфических положений в отношении торговли энергетическим ресурсами и природного газа в том числе. Это связано с тремя двумя обстоятельствами. Во-первых, соглашения ГАТТ и ГАТС разрабатывались в течение десятилетий, начиная с 1940-х гг., и подавляющее большинство государств - экспортеров нефти в этом процессе не участвовало, а межстрановая торговля газом вплоть до 1980-1990 гг. не получила развития. Во-вторых, природный газ, будучи особым стратегическим, политически ангажированным товаром, не рассматривался в то время в качестве объекта нормативного рыночного регулирования ни на национальном, ни на международном уровне. Его коммерциализация, как правило, осуществлялась вне чисто рыночных правил под жестким государственным контролем. Поэтому в отношении энергоресурсов Правила ВТО допускают многочисленные исключения, которые устанавливаются национальными государствами в момент их присоединения к ВТО. Кроме того, коммерциализация энергоресурсов с использованием стационарной транспортной инфраструктуры имеет двойственную природу - она может классифицироваться, как поставка товара (физического объема) и/или как

услуга (непрерывное энергоснабжение).45 Поэтому торговля энергорсурсами в отсутствие национальных исключений может регулироваться как правилами ГАТТ, так и ГАТС.

Вместе с тем, ряд фундаментальных положений ГАТТ применяются ко всем без исключения товарам, задействованным в межстрановой торговле. К их числу следует отнести режим наибольшего благоприятствования (ст. I), означающий, что любое преимущество, предоставленное государством-членом ВТО в отношении товара, услуги либо поставщика услуги из другого государства дожны быть распространены на других членов организации; национальный режим, требующий одинакового применения к импортным и к отечественным товарам внутренних налогов и иных сборов, а также внутренних норм в отношении торвголи и транспортировки импортных товаров (ст. III, п. 1); порядок использования количественных ограничений (ст. XI).

Регулирование услуг, связанных с торговлей энергоресурсами, на основе ГАТС также имеет свои особенности. Устанавливая вслед за ГАТТ режим наибольшего благоприятствования (статья II) ГАТС не требует от стран членов допускать на национальный рынок иностранных поставщиков услуг или пользоваться их услугами, если только такой доступ уже не предоставлен хотя бы одной из стран-членов. Правила ГАТС однозначно не распространяются на государственную услугу снабжения энергоресурсом, если она оказывается не на коммерческих условиях и вне конкуренции с другими провайдерами (статья III, пункт 1).

Несмотря на то, что правила ВТО имеют ограниченное действие для международной торговли энергоресурсами, многие государства-члены, прежде всего, экспортеры, оговаривают за собой право избегать и их применения. Так, Протокол о присоединении Мексики (Пункт 5) к ГАТТ указывает: "Мексика будет осуществлять установленный Конституцией

45 Отголоски этой дилеммы мы находим и в российской практике: ГК РФ рассматривает торговлю природным газом и как поставку товара (глава ст.339) и

суверенитет над своими природными ресурсами. Она может вводить определенные ограничения на экспорт, в частности, в энергетическом секторе, которые связаны с необходимостью сохранения природных ресурсов и удовлетворения социальных потребностей развития страны, если такие экспортные ограничения вводятся в силу в сочетании с ограничением внутреннего производства или потребления». Стоить отметить, отметить, что крупнейшая страна мира по запасам углеводородов - Венесуэла присоединилась к ВТО без оговорок.

Особенности коммерциализации газа и функционирования газовых рынков подразумевают, что устранение барьеров для импорта само по себе недостаточно для эффективной либерализации межстрановой торговли газом. Требуются дополнительные меры, включающие обеспечение недискриминационного доступа к газотранспортным и распределительным инфраструктурам, объектам хранения газа. Такие проблемы решаются на уровне региональных торговых (интеграционных) соглашений.

Приложение №2

Изменение статуса и корпоративных стратегий ведущих европейских

газовых компаний

Расширение использования природного газа для генерации электроэнергии, либерализация рынков газа и электроэнергии, превращение данных энергоресурсов в финансовый актив обуславливает новый характер взаимодействия между энергетическими и газовыми компаниями. Возрастающее их число превращается в газоэнергетические компании, совмещающие деятельность на обоих рынках. Складываются новые механизмы торговли, газ и электроэнергия становятся товаром биржевой торговли, реализуемым в виде разнообразных энергетических и системных продуктов. Несмотря на совмещение, большинстов компаний сохраняют приверженность своему изначальному бизнесу, так как именно в этой сфере они облаждают накопленнным опытом и конкурентными преимуществами.

В XXI веке портрет мировой энергетики быстро и кардинально меняется, заставляя адаптироваться к изменениям всех участников рынка. Глубокое структурное переформатирование переживают лидеры энергетического рынка - крупные вертикально-интегрированные компании, так называемые, инкамбенты, традиционно занимавшие высокую долю рынка и контролировавшие газовые и энергетические производственно-сбытовые цепочки. «Причины во всех случаях связаны с реформой рынков газа и электроэнергии, с необходимостью, с одной стороны выполнять регуляторные предписания, а с другой, - адаптироваться к новой конкурентной среде в условиях либерализации энергетических рынков и увеличения доли возобновляемой энергетики. Ведь и то, и другое ведет к децентрализации энергоснабжения, которым все более успешно занимаются «рыночные новички» (newcomers)». [45]

ЕО.Н / Рургаз / Юнипер. «Еще в 2004 г. Рургаз ведущая газовая компания ФРГ присоединилась к крупнейшему в стране энергетическому концерну E.OH. Рургаз превратился в одну из бизнес-единиц концерна под

названием «Панъевропейский газ». В ее компетенцию вошли добыча, импорт (upstream) и транспортировка (midstream) газа. Маркетинговая и сбытовая деятельность (downstream) была консолидирована под контролем E.OH Энерджи, основного энерготрейдера концерна. Рургаз, как газовая компания, утратила самостоятельность, перестала быть выразителем интересов всей отрасли, а всего лишь аффилированной структурой крупной компании, целью которой является извлечение прибыли, причем в профильном для концерна бизнесе - электроэнергетике. Новая роль Рургаза имела последствия для всего немецкого (и европейского) рынка газа». [45]

В начале 2016 г. E.OH осуществил переход на новую корпоративную структуру, отвечающую новым вызовам времени, запросам рынка и требованиям регуляторов. «Концерн делает более решительную ставку на развитие ВИЭ, оставляя за собой "новую" возобновляемую энергетику, эксплуатацию энергетических сетей, разработку и внедрение энергетических инноваций и персональных решений для клиентов. Вся "старая" энергетика была передана в ведение специально созданной компании Юнипер (Uniper -аббревиатура английского словосочетания «unique performance» - «уникальная производительность»). Она сосредоточится на управлении активами традиционной электрогенерации, импортом газа и его оптовой реализацией, газовым и энергетическим трейдингом. Если E.OH. открыто делает ставку на возобновляемую энергетику, оставляя ее под своим устоявшимся брендом, то РВЕ то же самое, только несколько завуалировано». [45]

РВЕ /РВЕ Деа /РВЕ Интернешнл. Энергетический холжинг РВЕ (RWE) в 2014-2015 гг. распродал свои газодобычные активы третьим лицам и сосредоточился в сегменте мидстрима.

C апреля 2016 г. РВЕ провела реструктуризацию своего бизнеса по схеме, ранее реализванной концерном E.OH. Энергетические и инфраструктурные активы были разделены между материнской компанией и дочерней по принципу - на «традиционную» и «инновационную» энергетику. Традиционные тепловые электростанции, деятельность по поставке газа и

электроэнергии, в том числе на экспорт» осталась в ведении материнской компании. поставка газа, сбыт электроэнергии (1/3 персонала). Вновь обрзованное дочернее общество РВЕ Интернешнл получила активы, связанные с произодством и коммерциализации возобновляемой энергии, а также газопроводные и электрические сети.

ГДФ / СУЭЦ /Энжи. «В 2007 г. Gaz de France - вторая по величине газовая компания в Европе и Suez одна из крупнейших в Европе коммунальная, газовая и энергетическая компания объявили о своём объединении в промышленную группу под названием GDF Suez. Теперь она совмещает деятельность в области электрогенерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области ВИЭ». [45]

«В апреле 2015 г. холдинг произвел ребрендинг, изменив своё название на Engie S.A. В официальном пресс-релизе, распространенном по случаю переименования, указывается, что компания начинает более энергичную экспансию в сегмент возобновляемой энергетики, поддерживая происходящие в мировой энергетике трансформации, включая декарбонизацию, энергоэффективность и революцию информационных технологий. В многочисленных комментариях, сопровождавших переименование, особо отмечалось, что в новом названии нет указания на принадлежность государству, что символизирует ее разрыв с прежним статусом государственного монополиста. А кроме того, компания делает ставку на развитие зарубежного бизнеса». [45]

Таким образом, государственные вертикально-интегрированные монополисты, определявшие в дореформенной Европе газовую политику своих стран в ходе либерализации эволюционировали в газовые бизнес-единицы, находящиеся в структуре частных горизонтально-интегрированных энергохолдингов, профильным бизнесов которых является производство и коммерциализация электроэнергии.

Приложение № 3

Рынки газа в странах ЕАЭС: функциональные модели и склонность к

международной интеграции

Рынок газа Республики Армения (РА): «монополия транснациональной

компании»

Договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу вступил в силу 2.01.2015 г. Учитывая небольшую площадь территории (29,8 тыс кв.км) и относительно малое население (3,2 млн чел.), объем газопотребления Армении не превышает 2 млрд куб.м в год (2014 г.). Данные - приведены на рис. 1.2. Стратегическое положение Армении предопределяет ее потенциальный статус важнейшей транзитной территории.

Рисунок 1.2. Динамика газопотребления в Республике Армения (Источник: Составлено автором по материалам http://www.indexmundi.com)

Газовый рынок РА полностью основан на импортном ресурсе, т.к. вследствие отсутствия запасов газа собственная добыча не ведется. Несмотря на это, страна добилась, пожалуй, наиболее высокого среди членов ЕАЭС уровня газификации - 96 %. Одновременно это может свидетельствовать о чрезвычайно высоком уровне зависимости от импорта «голубого топлива».

Главным направлением потребления газа является тепловая электрогенерация. Порядка 25% от общего электропотребления в стране основано на газе. В засушливые годы, когда производительность местных гидроэлектростанций падает, эта доля доходит до 40%.

Газовый сектор Армении представлен компанией ЗАО «Газпром Армения»46, фактически полностью контролирующему газовую производственно-сбытовую цепочку - импорт газа, его транспортировку, хранение, распределение и поставку потребителям внутри страны. Все магистральные и распределительные газопроводы принадлежат на правах собственности ЗАО «Газпром Армения», за исключением части газопровода Иран-Армения.

Магистральная ГТС Армении состоит из линейной части протяженностью 2000 км. Она подразделяется на две подсистемы -собственно, «магистральную» (трубы большого диаметра 1000 мм и выше, между грузинской границей и Ереваном) и «вторичную», состоящую из ответвлений диаметром 500-700 мм (контур к северо-западу от Еревана) и трубопровод к Горису, где он разветвляется на три отвода). Всего в 2014 г. в ГТС Армении поступило 2 млрд м3 газа. Имеется Абовянское ПХГ. Компрессорные станции отсутствуют (ближайшая на территории РФ -Моздок).

Протяженность газопровода Иран-Армения - 140 км, проектная мощность - 1,1 млрд куб.м в год. Его маршрут пролегает от Тебриза через Каджаран, где иранский газ используется для выработки электроэнергии на местной электростанции, и далее - до города Арарата. Здесь он соединяется с

46 Бывшее ЗАО «АрмРосгазпром» - совместное предприятие, созданное в 2001 г. Изначально структура участия в нем выглядела следующим образом: Газпромом - 57,6% акций, Министерство энергетики Республики Армения - 34,7%, нефтегазовая компания «Итера» - - 7,7%. Впоследствии Газпром наращивал долю своего участия и довел его до 100 % в силу межправительственного соглашения об условиях купли-продажи акций ЗАО "АрмРосгазпром" от 2 декабря 2013 г. Продажа акция ЗАО "АрмРосгазпром" осуществлялась, главным образом, в счет погашения долга армянской стороны перед Газпромом. В 2012 г. он составлял 155 млн долл. В соответствии с МПС, ЗАО «Газпром Армения» становится исключительным импортером газа до 2043 г. Контракт о продаже Газпрому последних остававшихся 20 % акций ЗАО "АрмРосгазпром" был подписан между Министерством энергетики РФ и ОАО «Газпром» 16.01.2014 г. ЗАО «Газпром Армения» - 100% дочернее общество ПАО «Газпром».

национальной газотранспортной системой Армении (ее схема представлена на рис. 1.3).

Строительство первой очереди газопровода, запущенной в эксплуатацию в 2007 г., было профинансировано иранской стороной, которая была заинтересована в использовании иранского газа для генерации электроэнергии на ТЭС в Армении и ее импорте в Иран. Осуществляются встречные поставки электроэнергии - в Иран, и газа - в Армению в соотношении 3 кВт. ч элетроэнергии за 1 куб.м газа. В газоснабжении других армянских потребителей Иран не участвует. 40 - километровый участок газопровода от иранской границы до Каджарана принадлежит государственной компании "Высоковольтные электросети Армении". При строительстве - газопровода Иран настоял на том, чтобы этот участок принадлежал армянской государственной компании, т.к. хотел иметь дело с суверенным правительством Армении, а не российскими корпорациями. В настоящее время рассматривается вопрос о продаже этого участка акционерному обществу «Газпром Армения», которому принадлежит остальная часть газопровода.

Рисунок 1.3. Схема газотранспортной системы Республики Армения. (Источник: www. armenia. gazprom. ru)

Вокруг развития газотранспортного коридора Иран-Армения столкнулись интересы ключевых вовлеченных сторон. Правительство Армении проявляет заинтересованность в диверсификации источников импорта природного газа, а, в перспективе, - в использовании ее транзитного потенциала. Руководство Ирана, со своей стороны, склонно рассматривать Армению и все Закавказье, как одно из направлений развития экспорта газа и возможного его транзита в Европу в будущем. В любом случае Иран готов ставить больше газа в РА и расширить мощность газопровода до 2,3 млрд куб.м в 2019 г. Однако для Газпрома наиболее благоприятной стратегией является сохранение контроля на внутренним рынком газа Армении и возможных транзитных потоков по ее территории.

Цена на импортируемый в РА российский газ. Действующий коммерческий контракт на поставку российского природного газа в Армению, подписанный в декабре 2013 г., предусматривает объем поставки до 2,5 млрд куб. м ежегодно в период 2014-2018 гг. Право собственности на газ переходит от ООО "Газпром экспорт" к ЗАО «Газпром Армения» на границе между Грузией и Арменией. Порядок формирования цены на импортируемый газ (по формуле цены) установлен двусторонним межправительственным соглашением от 2.12.2013 г. «О порядке формирования цен при поставке природного газа в Республику Армения».

До конца 2013 г. цена на газ для Республики Армения складывалась из базовой цены (189 долл. /тыс куб. м) и вывозной таможенной пошлины. В дальнейшем она определяется путем индексации цены, действовавшей в предшествовавшем календарном году. Величина индекса определяется как средневзвешенное значение изменения цены на газ в Оренбургской области РФ с весом этого показателя, равного 0,65, и величины инфляции с весом этого показателя, равного 0,35.

Еще до присоединения Армении к ЕАЭС, в силу Межправительственного соглашения «О сотрудничестве в сфере поставок

природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в РА" от 2.12.2013 г. поставка из России в Армению природного газа была освобождена от таможенной пошлины. С вхождением РА в состав ЕАЭС таможенные пошлины перестали взиматься в бессрочном режиме.

Формульная привязка к уровням Оренбургского ценового пояса, не оказывает главного влияния на динамику цен на газ в РА. Во-первых, цены на газ в РФ в 2012-2015 гг. не демонстрировали существенного роста, а во-вторых, общемировой тренд снижения цен на углеводороды заставил российскую сторону понизить цену на газ для РА. В августе 2015 г. Министерства энергетики РФ и РА подписали протокол о снижении базовой цены на поставляемый в Армению российский газ с $189 до $165 за 1 тыс куб. м. Таким образом, как и в случае Белоруссии, мы можем констатировать применение механизма «двусторонней монополии» (в терминах Международного газового союза) в установлении цен на газ, поставляемый из России в Армению. Цена на импортный газ устанавливается по договоренности между Правительствами двух стран и в большей степени зависит от политических факторов, а не экономических.

Орган по регулированию субъектов естественной монополии в Армении. По законодательству РА, любая деятельность в сфере природного газа в стране признается деятельностью в условиях естественной монополии и подлежит государственному регулированию. Эту функцию выполняет Комиссия по регулированию общественных услуг, статус которой определен Законе об органе по регулированию общественных услуг47.

Комиссия обладает определенной независимостью в принятии решений, которая поддерживается специфическим порядком ее финансирования. Законодательством установлены обязательные платежи регулируемых лиц в государственный бюджет Республики Армения, которые включаются в тарифы регулируемых лиц или в платежи по оказанию услуг. Годовая сумма

47 Закон Республики Армения от 17.01.2004 г. №НО-18 «Об органе по регулированию общественных услуг»

обязательных платежей по регулированию не может быть меньше ежегодной сметы расходов на содержание Комиссии.

Комиссия устанавливает цены (тарифы) на природный газ в Армении. Она уполномочена выдавать лицензии на определенные виды деятельности, в том числе на импорт, транспортировку и распределение природного газа, а также на осуществление диспетчерских функций.

Комиссия регистрирует существующие договоры о снабжении потребителей природным газом, и в пределах своей компетенции проводит обсуждения в целях разрешения разногласий, возникших между хозяйствующими субъектами. При этом она не выносит обязательных для конфликтующих сторон решений, т.е. не имеет функций по досудебному урегулированию споров.

Механизмы внутреннего ценообразования на газ в РА. Конечные цены дифференцируются по двум категориям потребителей: население и прочие. Для первых - цены устанавливаются раздельно для домохозяйств, имеющих один, два или три газопотребляющих прибора в армянских драмах/месяц без учета объемов потребления. Такой принцип используется в виду слабой оснащенности домохозяйств приборами учета газа. Цены для прочих потребителей дифференцируются в зависимости от объемов потребления - до 10 тыс куб.м в месяц и свыше этого значения. Данная категория потребителей должна быть оснащена счетчиками газа.

Цены устанавливаются Комиссией по регулированию общественных услуг для ЗАО «Газпром Армения», являющегося монополистом в сфере поставки и распределения на внутреннем рынке Армении. Порядок расчета цен, особенно учет размера затрат монополиста, включая объемы технологических потерь, остается не вполне прозрачным, что вызывает критику со стороны ряда политических сил стране.

Средняя цена на газ для потребителей в Армении формируется следующим образом: цена на газ на границе (удельный вес - 61%) +

технологические потери (4%) + эксплуатация и обслуживание (9%) + прибыль (6%) + износ (3%) + НДС (16.6%) [95].

Несмотря на довольно низкую цену на границе, население РА платит за газ весьма высокую цену. Этот вопрос неоднократно поднимался публично. Так, в отчете Временной комиссии парламента РА по изучению ситуации в системе газоснабжения, которая работала в 2014-2015 г., отмечается необоснованно сильный рост маржи поставщика при коммерциализации газа на территории Республики. Так, «в 2006 г. РА покупала газ за $53, а маржа поставки конечному потребителю составляла $47 за тыс куб.м. То есть, от границы до потребителя стоимость газа увеличивалась на $47 и продавалась гражданам за $100. Сейчас маржа составляет $185. Если с 1.04.2010 г. цена продаваемого Армении российского газа составляла $180 за тыс куб.м, то с апреля 2011 по апрель 2012 г. — $210, с 28.06.2012 г. до 1.01.2013 г. — $240, а с 31.03.2014 г. — $270».

Комиссия по регулированию общественных услуг в последний раз повысила цену на газ в июле 2013 года. Цена для абонентов, потребляющих ежемесячно до 10 тысяч кубометров газа, повысилась со 132 000 до 156 000 драмов /1000 куб.м (включая НДС). Это примерно 320 долл. США по текущему курсу. Абоненты, потребляющие 10 и более тысяч куб.м в месяц, вместо $ 230,82 стали платить $ 276,98 за 1000 куб.м (включая НДС).

В виду отсутствия в структуре рынка газа Армении независимых поставщиков, не аффилированных с собственниками газотранспортных и распределительных инфраструктур, вопрос о регулировании тарифов на магистральную и распределительную транспортировку природного газа не является актуальным. Тарифы на магистральный газотранспорт и распределение не устанавливаются, не публикуются и в явном виде не включаются в конечную цену газа. Хотя законодательство РА не исключает в прямом виде возможность присутствия на внутреннем рынке независимых коммерческих организаций, их реальное вхождение в рынок представляется затруднительным.

Рынок газа Республики Беларусь (РБ): «государственное управление и

планирование»

По объемам газопотребления - около 20 млрд куб.м / год - Беларусь уверенно входит в первую десятку евразийских стран, опережая большинство своих партнеров по ЕАЭС - Казахстан, Армению, и Кыргызстан. Оная является бесспорным лидером по указанным параметрам в ряду сопоставимых государств, таких как Австрия (объем потребления - 7,8 млрд куб.м), Азербайджан (9,2 млрд куб.м), Бельгия (14,7 млрд куб.м), Греция (3,6 млрд куб.м), Венгрия (8,4 млрд куб.м), Португалия (3,8 млрд куб.м), Чехия (7,5 млрд куб.м). Для Российской Федерации Беларусь - это четвертое по объемам направление экспорта газа, уступающее лишь Германии, Италии и Турции. А, кроме того, - это один из ключевых газотранспортных коридоров, по которому российский газа экспортируется в дальнее зарубежье.

Рисунок 1.4. ГТС Республики Беларусь.

(Источник: www.200strаn.ru)

Газовый сектор страны представлен компанией ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», совмещающему деятельность по поставке газа и его транспортировке и государственным производственным объединением (ГПО)

"Белтопгаз", занимающимся распределением и продажами газа конечным потребителям внутри страны. В РБ функционируют две ГТС (схема - pис. 1.4) Одна ориентирована на газоснабжение белорусских потребителей. Она принадлежит ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и состоит из порядка 8100 км газопроводов, 5 КС, 3 ПХГ, 232 газораспределительных станций. Другая -белорусский участок МГП «Ямал-Европа». Он запущен на полную мощность в 2006 г. и поддерживает экспортные потоки российского газа в западном направлении. Его протяженность - 575 км, прокачку газа обеспечивают 5 линейных КС. Собственником данной системы является Газпром, а оператором - ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Объем международного транзита российского газа через РБ в 2014 г. составил 45 млрд куб.м.

Практически весь потребляемый в стране объем газа ввозится в страну по импорту из РФ. Спрос местных потребителей газа удовлетворяется за счет ресурсов Газпрома. Объем местной добычи - порядка 0,2 млрд куб.м.

Ключевые условия поставок газа в РБ, включая цены на газ, тарифы на его транспортировку, хранение и удельную величину сбытовых расходов Газпрома, закреплены на уровне межправительственного соглашения (МПС) между двумя странами от 25.11.2011 г. «О порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в РБ и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории РБ». В развитие и на основании указанного МПС Газпром и «Газпром трансгаз Беларусь» заключают коммерческие контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики сроком на 3 года.

Несмотря на то, что контракты заключаются между взаимозависимыми обществами, их условия достаточно жестко контролируются профильными органами исполнительной власти двух стран, в том числе через действующие механизмы Союзного государства Беларуси и России. Так, объемные параметры поставок газа в обязательном порядке включаются в индикативный баланс Союзного государства, ежегодно утверждаемый на уровне профильных министерств. В приходной части баланса закрепляются

суммарные для двух стран объемы добычи газа, отбора его из ПХГ, а также прочие поступления. В части распределения указываются объемы потребления, закачки газ в ПХГ и его экспорта за пределы Союзного государства. Несмотря на индикативный характер баланса, его роль для РБ, энергобезопасность которой значительно зависит от импорта газа, достаточно велика. С одной стороны, согласованный баланс служит дополнительной со стороны РФ гарантией объемов поставки, с другой - отправной точкой формирования внутреннего баланса газа РБ, который, как будет показано ниже, носит в этой стране директивный характер для белорусских газоснабжающих организаций и потребителей, большинство из которых работает в условиях жесткого распределительно-планового хозяйства.

Интернационализация коммерческой деятельности Газпрома реализуется через трансграничное удлинение его производственно-сбытовой цепочки: к добычному и газотранспортному звеньям, берущих начало на российской территории, присоединяются оптовая продажа газа первого уровня и магистральный транспорт газа по белорусской территории. Контроль последних двух звеньев цепочки Газпром осуществляет через зависимую компанию ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Газораспределение и поставку газа потребителям выполняет белорусское государственное производственное объединение «Белтопгаз» (оптовым поставщиком 2-го уровня), через входящие в его систему 6 газоснабжающих организаций (облгазов).

ГПО «Белтопгаз» входит в структуру и управляется национальным министерством энергетики РБ, которое отвечает за результаты хозяйственной деятельности. Замыкают субъектную структуру рынка газа РБ конечные потребители, подразделяемые на 4 главные категории: юридические лица, бюджетные организации, индивидуальные предприниматели и население. Коммерческая схема продаж с ключевыми характеристиками контрактов и механизмов ценообразования на газ в РБ приведена на рис. 1.5.

Цена на импортируемый РБ российский газ устанавливается в долларах США и определяется сложением принимаемой в расчет цены на газ

для промышленных потребителей наиболее «дешевого» (поскольку фактически отсутствует транспортная составляющая) ценового пояса Российской Федерации - Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО); удельных стоимостей транспорта газа от условного района добычи газа, за который принимается ЯНАО, до взаимной границы двух стран; стоимости хранения газа в российских ПХГ, а также расходов Газпрома по реализации указанного газа. Полученная цена газа пересчитывается на фактическую теплотворную способность.

1 г

1 г

1 г

1 г

1 г

_Газоснабжающие организации (Облгазы)_у

Условия договоров задаются государством

I-

Юридические лица

хт

хт

хт

XX

XX

Бюджетные организации

Индивидуальные предприниматели

Перераспределение доходов между облгазами для выполнения плана по выручке

«Плановые затраты +» с учетом курса валют, уровня затрат и др.

-1

Население

Дифференциация цен внутри отдельных категорий потребителей

Перекрестное субсидирование в пользу приоритетных потребителей

] - звенья цепочки, контролируемые Газпромом ] - звенья цепочки, контролируемые Белтопгазом

направление поставки газа

Рисунок 1.5. Цепочка поставки газа в РБ.

(Иcтoчник: Cocтaвлено aвтopoм)