Региональные стратегии транснациональных корпораций на развивающихся фармацевтических рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.24, кандидат географических наук Кротков, Алексей Игоревич

• Кротков, Алексей Игоревич
• кандидат географических наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат географических наук Кротков, Алексей Игоревич

Введение

Глава 1. Теоретические подходы и методика исследования

1.1. Фармацевтическая промышленность как объект экономико-географического исследования

1.2. Место региональных исследований в стратегическом

планировании современной деятельности фармацевтических ТНК

1.3. Теоретические подходы и методика разработки фармацевтическими ТНК региональной стратегии экспансии

на новые географические рынки

1.4. Роль анализа инвестиционного потенциала и рисков целевых рынков

в разработке региональных стратегий фармацевтических ТНК

1.5. Методика исследования инвестиционной

привлекательности развивающихся фармацевтических рынков для ТНК

Глава 2. Изменение роли развивающихся рынков

в современной фармацевтической отрасли

2.1. Динамика региональной структуры мирового фармацевтического

рынка в начале XXI в

2.2. Причины изменений региональной структуры современного

мирового фармацевтического рынка

2.2.1. Развитие фармацевтической индустрии в начале XXI в.

Развитые фармацевтические рынки

2.2.2. Рост привлекательности развивающихся фармацевтических

рынков для ТНК

2.2.3. Изменение приоритетных географических

направлений стратегий фармацевтических ТНК

2.3. Оценка привлекательности развивающихся рынков

для фармацевтических ТНК

2.3.1. Основные факторы риска и потенциала для оценки привлекательности фармацевтического рынка и разработки стратегии экспансии

2.3.2. Типология развивающихся фармацевтических рынков

по степени инвестиционной привлекательности

Глава 3. Региональные стратегии развития деятельности

фармацевтических ТНК

3.1. Современные стратегии экспансии ТНК

на развивающиеся фармацевтические рынки

3.2. Сравнительный анализ реализуемых ТНК стратегий

экспансии на развивающиеся фармацевтические рынки

3.3.Возможности повышения эффективности стратегий

экспансии фармацевтических ТНК на развивающиеся рынки

Заключение

Список использованных источников

Приложения

';

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Региональные стратегии транснациональных корпораций на развивающихся фармацевтических рынках»

Введение

Для современных геоэкономических процессов, проходящих в мировой экономике в целом, и фармацевтической отрасли в частности, важным этапом развития является формирование наднациональных производств. Транснациональные корпорации (ТНК) являются движущей силой данных процессов, выступая акторами новой модели международного разделения труда, которое теперь в большей степени происходит между ними, чем между странами. По ряду причин, характерных для ключевых экономических агентов фармацевтической отрасли, в последние годы резко увеличилась их международная активность. Большую роль в этих процессах играют развивающиеся рынки, с растущей экономикой здравоохранения, ростом потребления лекарственных средств и изменения его структуры на фоне общего экономического и социального роста. К последним относятся рынки не только развивающихся, но и стран с переходной экономикой. По этой причине тема работы связана с развивающимися фармацевтическими рынками, независимо от принятой в экономической географии типологии стран.

В связи с этим, оценка привлекательности данных рынков и применяемых стратегий географической экспансии фармацевтических ТИК на их территориях - это актуальное и практически значимое направление исследований географии мирового хозяйства. Несмотря на то, что международные стратегии ТНК являются популярной темой современных исследований, большинство работ рассматривают преимущественно мотивы расширения деятельности компаний, либо дают поверхностный анализ факторов, влияющих на выбор стратегий в различных отраслях. Комплексные работы, анализирующие совокупность факторов, определяющих региональные стратегии, в рамках фармацевтической отрасли практически отсутствуют.

Дефицит и научных трудов, и статистических и аналитических данных, особенно характерен в области изучения фармацевтических рынков развивающихся стран. Проблемам их анализа и дифференциации в мировой науке уделяется незначительное внимание, тем более это касается отечественной науки, несмотря на сдвиги деятельности многих ведущих фармацевтических корпораций именно в этом направлении. С учетом количества ошибок, допускаемых при реализации целей ТНК в этих странах, очевидна необходимость в разработке новых, многонациональных стратегий и моделей, адаптированных к каждому отдельно взятому развивающемуся рынку.

Низкий уровень развития российской фармацевтической отрасли, практически не экспортирующей свою продукцию, ввиду чего малочисленные отечественные монографии посвящены в основном особенностям операционного маркетинга, менеджмента, управления розничной торговлей лекарственными средствами и рекламного продвижения данной продукции на территории РФ. Освещению же международных аспектов ведения фармбизнеса, его современной географической структуры в отечественных источниках практически не уделяется внимания, а статистика по странам, не входящим в СНГ, просто отсутствует. В то же время, РФ относят к одному из быстро растущих и крупных развивающихся мировых рынков, и анализ его вовлечённости в фармацевтическую индустрию и привлекательности для деятельности ТНК является важной задачей как для частных компаний, так и для государства в целом, что повышает актуальность данного исследования.

Объектом исследования являются развивающиеся фармацевтические рынки мира; субъектом - ведущие фармацевтические ТНК мира.

Предмет исследования - региональные стратегии экспансии указанных ТНК на развивающиеся фармацевтические рынки.

Цель работы - дать анализ проводимых региональных стратегий экспансии ведущих мировых ТНК на развивающиеся фармацевтические рынки.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

— отражение особенностей современного этапа развития фармацевтической отрасли в мире и динамики её региональной структуры;

— определение роли региональных исследований в разработке стратегий развития фармацевтических ТНК, включая определение теоретических подходов и методики разработки указанных стратегий;

— выявление факторов, определяющих степень инвестиционного потенциала и инвестиционного риска развивающихся фармацевтических рынков для ТНК;

— на Основе выделенных факторов разработка типологии развивающихся фармацевтических рынков по уровню инвестиционной привлекательности для фармацевтических ТНК;

— анализ реализации современных стратегий крупнейших ТНК на развивающихся фармацевтических рынках;

— определение возможностей повышения эффективности стратегий экспансии фармацевтических ТНК на развивающихся рынках.

Теоретической и методологической базой служат работы отечественных и зарубежных экономико-географов, экономистов и политологов, посвященные различным аспектам международной деятельности компаний, конкурентоспособности стран, международному стратегическому управлению ТНК. Теоретическая и методологическая база основана на работах АЛО. Юдаиова, М. Зинкоты, Р. Гранта, Р. Гриффина, Л. Фаэя, М. Портера, Р. Каплински, Дж. Хамфри, X. Шмитца, У. Митчела, К. Мейера, и др. Отчеты и монографии зарубежных и отечественных экспертов, посвященные анализу международных стратегий компаний, исследованию привлекательности новых географических рынков, послужили основой для разработки теоретических подходов и методики исследования. Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточно много работ, посвященных региональным стратегиям экспансии, большая часть из них рассматривает ограниченные аспекты и факторы данного вопроса, преимущественно без рассмотрения их взаимосвязи и также без привязки к конкретной индустрии либо к типу стран. В настоящей работе в качестве методического решения предлагается комплексная методика анализа развивающихся фармацевтических рынков для региональных стратегий экспансии фармацевтических ТНК.

Особую ценность для формирования как методологической, так и информационной баз, составила работа с отраслевыми экспертами, в качестве которых выступали: представители управления отделами маркетинга и развития бизнеса лидирующих фармацевтических компаний РФ; эксперты по стратегическому маркетингу ряда международных ТНК (Novartis Pharma, Sanofi-Aventis и др.); эксперты отечественных и международных аналитических агентств: "DSM Group" (РФ); IMS Health (Индия), PriceWater-houseCoopers (США, Великобритания), Deloitte (Индия). Эксперты привлекались в исследование как в заочной форме, так и в форматах живого интервью. Сотрудничество с международными экспертами происходило в рамках научно-исследовательских командировок в Германию, Индию, Вьетнам.

Основной информационно-эмпирической базой исследования послужили: базы данных и аналитические доклады международных ассоциаций (ВОЗ, ЮНКТАД, ВТО, МВФ, ЮНИДО, ОЭСР и др).; национальные статистические службы; отчёты крупнейших фармацевтических ТНК; доклады ведущих исследовательских центров, отраслевых

ассоциаций, консалтинговых компаний (IMS Health, PvvC, GiK Group, Deloitte, BMI International и др.); картографические материалы и новостные интернет-ресурсы. Необходимо отметить малый объём сопоставимой отраслевой статистики по изучаемым странам, в результате чего нередко в расчётах были использованы национальные статистические источники, прогнозные данные отдельных отчётов и периодики, которые затем приводились к общей валюте.

Важной частью информационной базы послужил анализ 108 конкретных ситуаций по фактически проведённым и проводимым ТНК стратегиям на развивающихся фармацевтических рынках.

Научная новизна работы состоит в разработке комплексного подхода к разработке и изучению стратегий экспансии фармацевтических ТНК, прежде всего, на развивающиеся рынки. Установлена более высокая степень важности анализа совокупности факторов по сравнению с влиянием отдельных показателей на степень привлекательности новых рынков; степень важности субъективных факторов при разработке стратегий. Выявлены ключевые отраслевые факторы, определяющие степень потенциала и рисков фармацевтических рынков для экспансии ТНК. Впервые проведен анализ уровня развития и инвестиционной привлекательности развивающихся фармацевтических рынков и дана их типология на этой основе. Проведён анализ факгически реализуемых современных региональных стратегий экспансии фармацевтических ТНК на развивающихся рынках в 2008-2013 гг., сформулированы возможности повышения их эффективности.

Практическая значимость работы состоит в следующем:

1) для России, перед которой остро стоят задачи адаптации к глобальным процессам, развивающимся в экономической сфере, особенно актуальны опыт и знание путей формирования стратегий развития ТНК - основных субъектов в фармацевтической отрасли, одной из важнейших сфер мирового хозяйства. Проведенный в работе анализ региональных стратегий экспансии крупнейших фармацевтических компаний мира, а также предложенные методики анализа факторов привлекательности развивающихся рынков и составления их типологии по степени привлекательности, могут стать инструментами в аналитико-оценочных и планово-стратегических блоках управления развитием фармацевтических компаний России;

2) предложенные методики могут быть применены для изучения фармацевтического рынка РФ и определения его положения на фоне других фармацевтических рынков.

Апробация результатов исследований. Основные положения проведённого исследования докладывались и обсуждались на конференциях: XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (г. Москва, 2009 г.); ежегодном семинаре кафедры географии мирового хозяйства совместно с лабораторией географии мирового развития ИГ РАН «Новые точки роста в географии мирового хозяйства» (г. Москва, 2011 г.). Положения работы также освещались на рабочих совещаниях с участием представителей управления крупнейших мировых фармацевтических производителей (Sanofi, Novartis, Teva), в 2009-2012 гг. По теме диссертации опубликовано 3 печатные научные работы общим объёмом 1,5 пл., в рецензируемых изданиях. Материалы исследования применялись при чтении автором лекций в 2012 и 2013 гг. на географическом факультете и факультете глобальных процессов МГУ им. М.В .Ломоносова.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы. Текст работы изложен на 144 е., содержит 31 рис., 11 табл. Приложения включают 6 табл., 4 картосхемы.

В Главе 1 предложена и обоснована методика разработки фармацевтическими ТНК региональных стратегий экспансии на развивающиеся фармацевтические рынки. В Главе 2 дан анализ современного развития мировой фармацевтической отрасли, а также на базе авторских расчётов и оценок проведена типология развивающихся рынков по степени привлекательности для фармацевтических ТНК. В Главе 3 дан анализ фактических ситуаций экспансии фармацевтических ТНК на развивающиеся рынки выделенных типов.

Заключение диссертации по теме «Экономическая, социальная и политическая география», Кротков, Алексей Игоревич

Заключение

1. Фармацевтическая отрасль, в силу специфики продукции, относится к одной из тех, на которых кризис 2008 г. отразился меньше по сравнению с рядом других отраслей. Однако, несмотря на это, помимо глобальных экономических событий, на фармацевтическую отрасль на протяжении последнего десятилетия оказывает намного большее влияние ряд внутренних специфических факторов, изменяя как внутреннюю структуру отрасли, так и сё географическую структуру. Начиная с 2003 г., годовые темпы роста мирового потребления ЛС начали испытывать резкое снижение - с 10,2% в 2003 г. до 4,4% в 2010 г.

Несмотря на сохранение локализации производства и НИОКР медикаментов в развитых странах, они уже обеспечивают минимальный вклад в рост их мирового потребления. Причин этого снижения несколько, но основной можно назвать истечение сроков действия патентов на оригинальные препараты, разработанные фармацевтическими ТНК, что приводит к ежегодным потерям продаж до 30 млрд долл. На фоне общего снижения эффективности НИОКР и роста расходов на их проведение, данные потери не компенсируются выводом новых продуктов на рынок. Максимальные потери несут крупнейшие фармацевтические ТНК, называемые в профессиональной литературе «Большой Фармой», в которых сосредоточены практически все основные мировые инновационные разработки и основная доля рынка. Также существенное влияние оказывает постоянное сокращение расходов на здравоохранение и значительное регулятивное давление со стороны государств. Как результат, крупнейшие ТНК находятся в состоянии, близком к кризисному, развитые фармацевтические рынки - в стадии стагнации.

2. На этом фоне особую динамику в развитие мирового фармацевтического рынка в начале XXI в. начинают вносить именно развивающиеся, а более всех - так называемые «фармразвивающиеся» рынки, играя всё большую роль в развитии современной Фарминдустрии. В результате, меняется география потребления ЛС - доля развитых рынков снизилась с 83% в 2006 г. до 75% в 2011 г., в основном за счёт роста доли развивающихся рынков Азии, Латинской Америки и Африки. Быстрый экономический рост в совокупности с ростом абсолютной численности населения, его благосостояния, ожидаемой продолжительности жизни и активной государственной деятельностью по повышениго доступности ЛС для населения, обусловливают быстро растущие объёмы потребления ЛС. Вместе с этим, изменение общего уровня и образа жизни населения ведут к изменению структуры заболеваемости и структуры потребляемых лекарств в этих странах: растёт потребность в «западных» фармпрепаратах, производимых ТНК. Активно развивая собственное производство и НИОКР, постепенно подводя их к международным стандартам и принимая активные меры по снижению рисков и повышению привлекательности ведения фармацевтического бизнеса на* своих территориях, эти страны приобретают качественно новую роль в современном фармацевтическом мире в целом и в деятельности ТНК, в частности.

Проведенный анализ показал пока небольшую, но быстро растущую долю развивающихся рынков в совокупных продажах крупнейших фармацевтических ТНК мира («Большой Фармы»). Так, в 2011 г. у 10 крупнейших мировых производителей на развивающиеся рынки в среднем приходилось менее 16% от общего объёма продаж, в то время как в 2009 г. этот показатель составлял 12,7%. Одним из наиболее существенных изменений в направлении стратегического менеджмента крупнейших фармацевтических ТНК мира является «разворот» именно в сторону этих новых географических рынков.

3. Экономические и экономико-географические исследования, входящие в анали-тико-оценочный и планово-стратегический этапы стратегического маркетинга и управления ТНК, являются первым, важным и ответственным этапом при выводе продуктов «Большой Фармы» на развивающиеся фармацевтические рынки, создавая основу для стратегических решений и операционной маркетинговой деятельности. В рамках исследования был проведён анализ теоретических подходов к разработке стратегий экспансии компаний на новые географические рынки, но в подавляющем большинстве из рассмотренных теорий нет привязки к конкретной индустрии либо к типу рынка.

Формирование новой региональной стратегии компаний предполагает единый взаимоувязанный процесс выбора рынка и вида применяемой стратегии экспансии. Основным ориентиром в процессе выбора целевого рынка может служить показатель его инвестиционной привлекательности, - в работе предложена методика использования совокупности набора количественных и качественных параметров, определяющих риск и потенциал ведения фармацевтического бизнеса на развивающихся рынках. В силу специфики отрасли, было принято решение в рамках данных двух основных факторов рассматривать две составляющие - это отраслевые показатели и общие показатели макросреды (социально-демографические, экономические, правовые, политические и др.), на основе которых можно дать качественную оценку привлекательности фармрынков. В результате, была разработана система факторов, сочетание которых определяет совокупный уровень привлекательности рынка для экспансии фармацевтических ТНК.

В работе также выделены определённые факторы, модифицирующие влияние данных показателей: это специфические характеристики продукта (чем более дифференцирован продукт, тем выше вероятность экспансии с использованием капитала); специфические характеристики ТНК (больший опыт ведения бизнеса на развивающихся рынках снижает воспринимаемое компанией значение риска); культурные различия между страной базирования и целевым рынком (чаще всего, чем больше дистанция, тем выше воспринимаемый компанией уровень риска).

Одним из выводов исследования необходимо отметить выявление высокой зависимости выбора региональной стратегии экспансии от совокупности факторов риска и потенциала рынка (не отдельно взятых параметров), воспринимаемой самой компанией, то есть, от качественного подхода и экспертной оценки.

4. IIa основе предложенной методики, в результате последовательно проведённых этапов количественного и качественного анализа факторов риска и потенциала для 48 исследуемых развивающихся рынков, проведена их типология по степени инвестиционной привлекательности для фармацевтических ТНК. фармацевтических ТНК. В результате, было выделено 6 типов стран по степени привлекательности для фармацевтических ТНК:

I. «Активный мировой игрок» (Индия)

II. «Опасные гиганты» (КНР и РФ)

III. Региональные лидеры с быстрорастущей системой здравоохранения (Мексика, Бразилия, Турция, Польша)

IV. Привлекательные рынки с повышенными рисками

IV-A. Подтип "Повышенный потенциал, закрытость и риск" (ЮАР, Венесуэла, Аргентина, Колумбия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Украина) IV-B. Подтип "Средний потенциал, повышенный риск" (Алжир, Египет, Чили, Марокко, Перу, Малайзия)

V. «Квази-западные» рынки (Саудовская Аравия, ОАЭ, Чехия, Румыния, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия, Болгария, Сербия, Кувейт, Катар, Ливан, Литва, Латвия, Эстония, Иордания, Оман)

VI. Прочие малопривлекательные рынки - "строители инфраструктуры" (Пакистан, Республика Молдова, Казахстан, Республика Беларусь, Узбекистан, Нигерия, Кения, Иран)

Выделенным типам и'подтипам была дана'подробная характеристика, и особое место в типологии заняла Индия, выступающая в начале XXI в. не только как динамично развивающийся огромный рынок с высоким уровнем рисков, но и как игрок, приобретающий всё больший вес па мировой фармацевтической арене не только на развивающихся, но и на развитых рынках. В то же время, с точки зрения привлекательности внутренних рынков и условий для развития производства и исследований, ключевые позиции заняли страны типов «Опасные гиганты» и «Региональные лидеры», среди которых лидирующее место занимает КНР. Особое положение заняли страны Ближнего Востока, с условно говоря «западной» структурой потребления дорогостоящих препаратов, развитием медицинского туризма и существенно снижающимся уровнем рисков.

6. Последовательный анализ 108 конкретных ситуаций фактически реализуемых стратегий компаний «Большой Фармы» на исследуемых рынках в 2008-2013 гг., показал, что в современных стратегиях экспансии на зарубежные развивающиеся рынки фармацевтические ТНК преимущественно делают выбор в сторону совместно реализуемых стратегий (совместные предприятия, стратегические альянсы, контрактные сделки). В первую очередь это обусловлено общим высоким уровнем риска рынков большинства развивающихся рынков - ТНК стремятся минимизировать эти риски, используя опыт локальных партнёров, где это возможно, однако, с большой осторожностью ввиду существенных проблем с защитой интеллектуальной собственности в этих странах.

Более 72% из всех реализуемых стратегий — это стратегии с участием капитала, среди которых преобладают гринфилд-инвестиции; также многие компании всё ещё видят сделки СиП как способ преодолеть входные барьеры для строительства и сложности с открытием фармбизнеса, а зачастую они являются следующим этапом развития совместных предприятий и альянсов. Наиболее широкое распространение получило открытие совместных предприятий, в результате которых не только крупнейшие ТНК получают доступ к крупным привлекательным рынкам при минимизации рисков, сохраняют уровень контроля операций, но и местные компании используют опыт ТЫК для трансфера технологий и расширения на другие, в том числе, развитые рынки.

Такая стратегия, как открытие торгового представительства, позволяющая эффективно минимизировать риски и объём инвестиций, весьма часто используется фармацевтическими ТНК на первом этапе экспансии, но в рассмотренных теориях экспансии ей уделяется немного внимания,

Среди стратегий без участия капитала, в первую очередь можно выделить стратегические альянсы (почти 90% рассмотренных стратегий без участия капитала) - большая часть новых стратегических альянсов были связаны с производством, дистрибыоцией и маркетингом, заключены они с компаниями Индии, РФ, КНР и Бразилии. Контрактное производство и НИОКР пока ещё развиты незначительно в рассматриваемых странах ввиду высоких рисков, низкого развития локальной индустрии. Контрактные исследования динамично развиваются, в основном в виде проведения клинических испытаний ввиду огромного многонационального населения данных стран - лидирующие позиции занимает Индия, однако рынок контрактных исследований КНР развивается очень высокими темпами.

При рассмотрении региональной структуры анализируемых стратегий, очевидно, что около 70% реализованных случаев приходится на Индию, РФ и КНР, а на первые три Типа совокупно приходится около 85% случаев; причём только на КНР приходится около 34%. Это и крупный растущий внутренний рынок, и существенные внутренние инвестиции в развитие инфраструктуры, производства и научного потенциала, и одновременно высокие требования к проникновению на территорию, подразумевающие высокие капиталовложения. Соответственно, и основные цели ТНК связаны с захватом доли этого рынка либо с производством и разработкой новых ЛС.

Кроме того, на КНР приходилось 2/3 всех стратегий, связанных с НИОКР - на сегодняшний день по сравнению с прочими развивающимися рынками, он предлагает ТНК уникальные возможности для размещения научно-исследовательских площадок -помимо экономии на издержках, наличия талантливых кадров, регуляторных и финансовых привилегий, это ещё и более высокие темпы разработок, несмотря на всё ещё актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности и в целом низкий уровень инноваций в местной индустрии.

Индия также является одним из приоритетных направлений - в основном это совместные стратегии производственного характера, с крупными местными производителями, подчёркивающие стремление ТНК к расширению влияния и на местном, и на соседних развивающихся рынках через опыт и дженериковые портфели индийских компаний. Большая часть реализуемых стратегий приходится на РФ, в основном с привлече-" нием капитала (производство). Часть из этих инвестиций ТНК вызваны угрозой последующего исключения их препаратов из государственных списков, в случае отказа от локализации производства. Около 71% из них - это совместные стратегии, что подчёркивает всё ещё высокий уровень рисков и институциональных барьеров для самостоятельных крупных инвестиций в фармацевтическую отрасль РФ.

Несмотря на концентрацию активности ТНК в странах трёх наиболее привлекательных Типов, тенденции последних лет (совокупно с опасениями замедления роста экономики КНР) показывают, что другие развивающиеся фармацевтические рынки также несут большой потенциал, и остаются во многом недооценёнными. Встаёт вопрос о том, что большой объём рынка не всегда означает большую прибыль. К примеру, рынки Подтипа У1-1 ("Повышенный потенциал, закрытость и риск") и Типа V («квазизападные» рынки), могут принеси не меньшую прибыль, чем РФ и КНР (где расширение и ведение бизнеса стало приносить меньше дохода и больше операционных издержек).

7. Роль региональных исследований в управлении крупнейших фармацевтических ТНК на сегодняшний день недооценена, и это одна из причин невысокого уровня присутствия большинства данных компаний на развивающихся рынках. Недостаточно глубокий анализ отличий действующих систем здравоохранения, экономических и политических возможностей и рисков, каналов сбыта, особенностей ценообразования и конкуренции, и ведение единой глобальной тактики выхода на все рынки зачастую приводит к снижению эффективности реализации поставленных целей на данных рынках. Это отражается и на региональной структуре управления ТНК, для некоторых из которых характерно жёсткое управление направлением развивающихся рынков из штаб-квартиры компаний, без локализации операций и предоставления полномочий. В то же время наиболее эффективной представляется структура регионализации с предоставлением максимально широких полномочий региональным штаб-квартирам, расположенным в самих развивающихся регионах, которая, к сожалению, реализуется отнюдь не во всех компаниях.

Несмотря на относительную универсальность лекарственных средств как продукта, развивающиеся рынки сложны, изменчивы и подвержены рискам. Условия ведения бизнеса на них совсем не похожи на условия на развитых рынках. Важным аспектом деятельности фармацевтических'ТНК именно на развивающихся рынках является успешная кооперация с государственным сектором. Также выявлены тенденции к концентрации НИОКР фармацевтических ТНК непосредственно "на месте" - с учетом необходимости перехода от стратегии экономии на издержках к повышению эффективности исследования специфических, характерных для этих рынков, болезней и методов их лечения.

Важна адаптация и локализация продуктовых портфелей ТНК. Компании, планирующие мощную экспансию на рынки, где пока преобладают дженерики и пока ещё велика доля инфекционных заболеваний, стремятся обладать гибким портфелем препаратов, от брендовых JIC до вакцин, который они смогут адаптировать под конкретный новый рынок. Текущие ценовые стратегии ТНК расходятся — от «приоритета качества» (концентрация на патентованных препаратах) - компании Roche, BMS, до «приоритета объёма» (концентрация на дженериках, в т.ч. брендированных) компаний GSK, Sanofi, и совмещения ценовых стратегий (Eli Lilly, Merck).

Ряд крупнейших ТНК имеют большой потенциал пространственного развития и возможности улучшить качество процессов международной экспансии. Проведение анализа и оценки возможных стратегий ведения бизнеса на территории каждого конкретного рынка или группы рынков становится одной из важнейших стратегических задач этих компаний. Несмотря на общую глобальную направленность развития и экспансии компаний, отчетливо выделяются компании с «наступательной» региональной стратегией на «фармразвивающихся» рынках - они используют все виды маркетинговых стратегий, охватывая почти все типы рынков.

В целом, европейские фармацевтические ТНК достигли более высоких результатов в реализации экспансии на развивающиеся фармацевтические рынки. Однако ТНК США, всё острее ощущая потери от истечения патентов и урезания правительственных бюджетов, в последние годы всё более активно проводят политику расширения на развивающиеся фармацевтические рынки, этой политикой особенно выделяются Merck и Pfizer.

Такие важнейшие акторы мировой фармацевтической отрасли, как Sanofi, GSK, Novartis, Bayer наиболее успешно перестраивают региональные стратегии на направление развивающихся рынков. Лидирующую позицию занимает Sanofi, успешно следуя стратегии локализации, адаптации региональных портфелей препаратов и вступлению в многочисленные программы партнёрства, что отражается на ежегодных приростах уровня продаж в 14%, и лидерстве на рынках Африки и Ближнего Востока, Восточной Европы и Латинской Америки, позиции №4 в азиатском регионе, и осуществлении 30% своих совокупных продаж на развивающихся рынках.

Предполагается, что предложенные методики анализа степени привлекательности развивающихся рынков и стратегий экспансии для крупнейших фармацевтических ТНК могут быть применены в стратегическом управлении данных компаний для анализа уже проводимых региональных стратегий на определённых фармацевтических рынках, а также служить инструментом в последующей разработке стратегий экспансии ТНК.

Список литературы диссертационного исследования кандидат географических наук Кротков, Алексей Игоревич, 2013 год

Список использованных источников:

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. - М.: Мысль, 1983. - 350 с.

2. Атлас Le Monde Diplomatique / Перевод с французского под редакцией B.JL Иноземцева и Е.С. Кузнецовой. - М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2011. - 224 с.

3. География мирового хозяйства / отв.ред. Н.С. Мироненко. - М.: Трэвэл Медиа Интернэшнл, 2012. - 352 с.

4. Годовой отчет ЦМИ «Фармэксперт»: итоги 2008 года. [Электронный ресурс]. Фармэксперт, 2010. Режим доступа: http://pharmexpert.ni/analytics/3/466 (дата обращения: 18.03.11).

5. Грант P.M. Современный стратегический анализ. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008. -560 с.

6. Гриффин Р., Пастей М. Международный Бизнес / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 1088 с.

7. Директива 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 6 ноября 2001 г. О своде законов Сообщества в отношении лекарственных препаратов для человека / Сопоставленный англо-русский перевод [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.webapteka.ru/expert_docs/pub59/ (дата обращения: 01.08.12).

8. Доклад о человеческом развитии 2013: Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире / UNDP. - M.: Весь мир, 2013.-203 с.

9. Дочка "ХимРара" и Roche займутся созданием препарата против тромбоза / РИА Новости. - 25.11.2011. - Режим доступа: http://ria.ru/nano_news/20110525/379527794.html (дата обращения 27.11.11).

10. Дугин И. Merck&Co открывает совместное предприятие в Бразилии // Российская Фармацевтика. - 15.02.2012. - Режим доступа: http://pharma practice.ru/53928 (дата обращения 01.11.12).

11. Завадский М. Как лечить Китай? // Эксперт №42 (824). - 22 октября 2012 - Режим доступа: http://expert.ru/expert/2012/42/kak-lechit-kitaj (дата обращения 01.11.12).

12. Зайченко Е.. «Прогноз погоды» на российском фармрынке / Фармэксперт. -май 2012. - Режим доступа: http://pharmexpert.rU/analytics/4/2615/ (дата обращения 05.06.12).

13. Кокшаров А.. Начинается самое сложное // Эксперт №42 (824). - 22 октября 2012.

- Режим доступа: http://expert.ru/expert/2012/42/nachinaetsya-samoe-slozhnoe/ (дата обращения 12.11.12).

14. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1991. - 733 с.

15. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Перевод с франц. - СПб.: Наука, 1996. - 589 с.

16. Мировые фармпроизводители строят заводы в России / Ремедиум. - 17 мая 2011.

- Режим доступа: http://www.remedium.ru/ne\vs/detail.php?ID=44428 (дата обращения 28.05.12).

17. Мироненко Н.С. Сравнение и типология в страноведении // Методика страноведческого исследования (экономическая и социальная география) / Под.ред. Н.С. Мироненко. -М.: Изд-во Моск.ун-та, 1993. - с. 139-149.

18. Смаглюкова Т.М. Анализ существующих подходов и методик оценки инвестиционной привлекательности российских регионов [Электронный ресурс] / Библиотека СГУ

- 2008. - 11 с. - Режим доступа: http://library.shu.ru/pdf71/smagl004.pdf (дата обращения: 13.03.10).

19. Тикунов B.C. Классификации в географии. - М.-Смоленск: СГУ, 1997. - 367 с.

20. Томпсон A.A., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. - М.: Вильяме, 2007. - 928 с.

21. Трофимова Е.О. Вопросы стратегического маркетинга в фармацевтике. М.: Ремедиум, 2006.-246 с.

22. Фаэй Л., Рэнделл Ф. Курс МВА по стратегическому менеджменту. - М.: Апьпина паблишер, 2002. - 590 с.

23. Юданов А.Ю., Вольская Е.А., Ишмухаметов A.A., Денисова М.Н. Фармацевтический маркетинг. - М.: Ремедиум, 2008. - 489 с.

24. Abbott Accelerates Emerging Markets Pharmaceutical Leadership With Zydus Cadila Collaboration // PR Newswire. - May 2011. - Режим доступа: http://www.prnewswire.com/ news-releases/abbott-accelerates-emerging-markets-pharmaceutical-leadership-with-zydus-

cadila-coHaboration-separately-creates-stand-alone-established-products-division-93399964.html (дата обращения 13.05.11).

25. Abbott's emerging entrance // The Deal Magazine. - September 2011. - Режим доступа: http://www.thedeal.com/magazine/ID/041319/features/abbotts-emerging-entrance.php (дата обращения 28.09.11).

26. Abbott Opens New R&D Facility in India To Expand Nutritional Business // Trefis. -June 2012. - Режим доступа: http://www.trefis.com/stock/abt/articles/ 125119/abbott-opens-new-rd-facility-in-india-to-expand-nutritional-business/2012-06-07 (дата обращения 02.07.12).

27. Algeria - SANOFI to build a 90 millions US$ Plant / AirPharma. - January 2013. -Режим доступа: http://airpharma.com/algeria-sanofi-to-build-a-30-millions-us-plant/ (дата обращения 12.02.13).

28. Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2011 [Электронный ресурс]. CEP AL, 2012. Режим доступа: http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/ anuario_2011 (дата обращения: 21.03.12).

29. Arnum P.Y. Evaluating the Supply Chain in Emerging Markets. Pharmaceutical Technology, Preferred providers, 2011. -12 p.

30. Bray K.. Outsourcing Clinical Research: Established vs. Emerging Markets. Niceln-sight, 2012. - 13 p.

31. Brown T. Emerging Markets Review 2012. Brazil, Russia, India, China. EyeForPharma, 2012.-92 p.

32. Cadila, Bayer Healthcare JY for marketing of pharma products // The Hindu BusinessLine. - January 2011. - Режим доступа: http://www.thehindubusinessline.com/ compa-nies/cadila-bayer-healthcare-j v-for-marketing-of-pharma-products/articlel 134022.есе (дата обращения 17.02.11).

33. Canabal, A., White, G.O. Entry mode research: Past and future. // International Business Review, 2008, 17 (3), p.267-284.

34. Central and Eastern Europe: Prescription for growth. PriceWaterhouseCoopers, 2005. -10 p.

35. Clarke Т., 'Sanofi bets on emerging markets' / Reuters. - May 2011. - Режим доступа: http://www.reuters.com/article/201 l/05/09/us-summit-sanofi-idUSTRE7484MS20110509 (дата обращения 02.07.12).

36. Clinical trials in Poland - main barriers to the industry development. PriceWaterhouse-Coopers, 2006. - 8 p.

37. Comanor W.S., F.M. Scherer. Mergers and innovation in the pharmaceutical industry // Journal of Health Economics, 2013 (32).

38. Comer В.. Is the 'Emerging Market' a Dated Concept? / Pharmaceutical Executive. - 1 August 2011.

39. Country Classification Statistical Annex 2012 [Электронный ресурс]. United Nations, 2013. Режим доступа: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/ 2012country_ class.pdf (дата обращения: 23.04.13).

40. Czinkota M.R., Ronkainen I.A.. International marketing. - 8ed.: Thompson South Western, 2007.-736 p.

41. Czinkota M.R., Kotabe M.. The Future of Global Business.: Routledge, New York, 2011.-768 p.

42. December Job Cuts Drop 34% / Challenger, Gray&Christmas, Inc. - 5 January 2011. -Режим доступа: http://www.challengergray.com/press/PressRelease.aspx ?PressUid=154 (дата обращения 25.01.13).

43. Dennis M.. Pfizer, Strides Arcolab expand generic product deal // FirstWordPharma. -14 May 2010. - Режим доступа: http://www.firstword pharma.com/node/647590 (дата обращения 12.01.12).

44. Deu F.L., Pareksh R.. Health care in China: Entering 'uncharted waters'. [Электронный ресурс]. McKinsey&Company, 2012. Режим доступа: http://www.mckinse ych-ina.com/wp-content/uploads/2012/09/healthcare-in-china-entering-uncharted-waters.pdf (дата обращения: 02.03.13).

45. Dikova, D., & Van Witteloostuijn, A. Foreign direct investment mode choice: Entry and establishment modes in transition economies // Journal of International Business Studies, 2007, 38(6), p. 1013-1033.

46. Drugmakers eye Africa's middle classes as next growth market / Reuters. - February 2013. - Режим доступа: http://www.reuters.com/article/2013/02/12/ bigpharma-africa-growth-idUSL5N0BBDPB20130212 (дата обращения 13.03.13).

47. Dunning, J. II. Multinational enterprises and the global economy. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1993. - 730 p.

48. Dunning, J. II., & Lundan, S. M. Multinational enterprises and the global economy (Second Edition). Cheltenham: Edward Elgar, 2008. - 920 p.

49. Dunning, J. II. The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of the MNE activity // International Business Review, 2000, 9(1), p. 163-190.

50. Dunning, J. H. The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions // Journal of International Business Studies, 1988, 19(1), p. 1-31.

51. Edwards M.. R&D in emerging markets: A new approach for a new era / McKinsey. -February 2010. - Режим доступа: http://www.mckinsey.com/insights/winning_in_emerging_ markets/r_and_38d_in_emerging_markets_a_new_approach_for_a__new_era (дата обращения 04.10.11).

52. Emerging Market Data [Электронный ресурс]. Business Monitor International. Режим доступа: http://vvww.businessmonitor.com/bmo/pharma (дата обращения: 01.05.13).

53. EU R&D Scoreboard. The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard / Joint Research Centre, Directorate-General for Research and Innovation. European Union, 2013.-126 P-

54. Evolving R&D for emerging markets // Nature Reviews Drug Discovery - June 2010. Vol. 9.

55. FactSheet on Foreign Direct Investment [Электронный ресурс]. . Statistics Department of Industrial Policy & Promotion. Government of India, 2012. Режим доступа: http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012 /india_FDI_July2012.pdf (дата обращения: 12.03.13).

56. Feria С.. Positive prospects for pharma in Latin America // PmLive. - January 2013. -Режим доступа: http://www.pmlive.com/intelligence/country_reports/positive_prospects_for _latin_pharma (дата обращения 15.02.13).

57. First 'Real' European Patent Imminent / PharmExecBlog. - 8 May 2013. - Режим доступа: http:^log.pharmexec.com/2013/05/08/ílrst-real-european-patent-imminent/ (дата обращения 11.05.13).

58. Fitzhugh М.. Pfizer Inks Agreement with Shanghai Pharma // The Burrill Report. - 21 April 2011. - Режим доступа: http://www.burrillreport.com/article-3427.html (дата обращения 23.01.12).

59. For Life Sciences: Understanding M&A Costs in Emerging Markets / Deloitte. - February 2013. - Режим доступа: http://deloitte.wsj.com/cfo/2013/02/04/for-life-sciences-understanding-ma-costs-in-emerging-markets/ (дата обращения 13.03.13).

60. Fortune Global 500 [Электронный ресурс]. Fortune, 2012. Режим доступа:

http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011 /full_list (дата обращения:

22.11.12).

61. Foundations for Chinese Pharma / Drug Discovery & Development. - June 2007. -Режим доступа: http://www.dddmag.com/articles/2007/09/foundations-chinese-pharma (дата обращения 28.11.12).

62. Global Demographics Healthcare Database [Электронный ресурс]. Global Demographics. Режим доступа: http://www.global-dem-health.com/ databases.php (дата обращения: 12.04.13).

63. Global Life Sciences Outlook 2013: Optimism tempered by reality in a "new normal" [Электронный ресурс]. Deloitte, 2012. Режим доступа: www.deloitte.com/20131ifesciencesoutlook (дата обращения: 13.12.12).

64. Global pharma looks to India: Prospects for growth. PriceWaterhouseCoopers, 2010. -lip.

65. Government: Big Pharma's Best Friend in Emerging Markets? Pharmaceutical Executive, 2012.-4 p.

66. Grande M., Teixeira A.C.. Linking entry modes of MNCs with countries corruption. Observatorio de Economia e Gestao de Fraude, 2011. - 30 p.

67. Gross A. Vietnam Pharmaceutical Market Update 2013 // Pacific Bridge Medical. -22.03.13. - Режим доступа: http://www.pharmaphorum.com/2013 /ОЗ/22/vietnam-pharmaceutical-market-update-2013 (дата обращения 28.05.12).

68. GSK, Savipharm cut medicine production deal / Info,Vn News. - December 2010. -Режим доступа: http://news.com.vn/economy/general/16102.html (дата обращения 11.11.11).

69. Health and intellectual property: the WTO and TRJPS agreement [Электронный ресурс]. Global Governance Watch, 2010. Режим доступа: http://www.globalgovernanccwatch.org/environment_and_health/health-and-intellectual-property—the-wto-and-trips-agreement (дата обращения 18.10.12).

70. Ilennart, J.-F. Down with MNE-centric theories! Market entry and expansion as the bundling of MNE and local assets. // Journal of International Business Studies, 2009, 40 (9), p. 1432-1454.

71. Hill, C, Jones, G. Foreign Direct Investment: Analysis of Aggregate Flows. Mason: South Western Cengage Learning, 2009. - 83 p.

72. Huang Y. The Compulsory Licensing of Pharmaceuticals: Will China Follow in India's Footsteps? / Asia Unbound. - October 2012. - Режим доступа: http://blogs.cfr.org/asia/2012 /10/01 /the-compulsory-licensing-of-pharmaceuticals-will-china-follow-in-indias-footsteps/ (дата обращения 10.11.12).

73. India Pharma Inc.: Enhancing value through alliances and partnerships [Электронный ресурс]. PriceWaterhouseCoopers, 2011. Режим доступа: http://www.pwc.in/assets/pdfs/pharma/PwC-cii-pharma-summit-201 l-v2.pdf (дата обращения: 13.12.12).

74. India: Prescription for growth. PriceWaterhouseCoopers, 2005. - 12 p.

75. Indonesia Pharmaceutical & Healthcare Report Q3 2010 [Электронный ресурс]. BMI International, 2011. Режим доступа: http://www.scribd.com/doc/58927034/ Indonesia-Pharmaceutical-Industry (дата обращения 12.01.13).

76. Investing in China's Pharmaceutical Industry - 2nd Edition. PriceWaterhouseCoopers, 2009.-31 p.

77. Jafri A.. Novartis plans R&D arm in Hyderabad / Rediff Business. - 9 November 2006. -Режим доступа: http://www.rediff.com/money/report/nova/2006 1109.htm (дата обращения 30.02.10).

78. Javalgi, R. G., & Wright, R. F. An international market entry model for pharmaceutical companies: A conceptual framework for strategic decisions // International Journal of Medical Marketing, 2003, 3(4), p. 274-286.

79. Javalgi, R. G., Deligonul, S., Dixit, A., & Cavusgil, S. T. International market reentry: A review and research framework // International Business Review, 2011, 20(4), p. 377-393.

80. Johanson, M., & Johanson, J. Turbulence, discovery and foreign market entry: A longitudinal study of an entry into the Russian market // Management International Review, 2006, 46(2), p. 179-205.

81. Krauskopf L.. Pfizer to license generics from India's Aurobindo / Reuters. - 3 March 2009. - Режим доступа: http://uk.reuters.com/article/2009/03/03/pfizer-aurobindo-idUKN0240167220090303 (дата обращения 28.04.10).

82. Kretschmer S. Country report: Turkey. Pharmaceutical Market Europe [Электронный ресурс]. IMS Health, 2012. http://www.imshealth.com/ims/Global/Content/Insights/Featured %20Topics/Emerging%20Markets/ICG_Turkey_Articlel.pdf (дата обращения: 05.09.12).

83. Kumar, V., & Singh, N. Internationalization and performance of Indian pharmaceutical firms // Thunderbird International Business Review, 2008, 50(5), p. 321-330.

84. Latin America: Prescription for growth. PriceWaterhouseCoopers, 2005. - 11 p.

85. Launch Evolution Across Pharmerging Markets [Электронный ресурс]. IMS Health Leap Study, 2010. Режим доступа: http://www.imshealth.com/imshealth/ Glob-al/Content/Pharmerging/Document/Launch%20Evolution%20Across%20Pharmerging%20Ma rkets.pdf (дата обращения: 05.04.13).

86. Letter from EFPIA President, Sir Andrew Witty, to European Heads of States and Governments [Электронный ресурс]. / European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, 2012 Режим доступа: http://www.efpia.eu/news/letter-efpia-president-sir-andrew-witty-european-heads-states-and-governments (дата обращения: 14.03.13).

87. Light W., Warburton R., Demythologizing the high costs of pharmaceutical research // BioSocieties, 2011, Vol. 6, p. 34-50.

88. Looney W.. Strategies for emerging markets: Seven keys to kingdom // The business magazine ofPharma, 2010, 30 (8), p. 58-61.

89. Ma S.S. CROs in Modern-day China 11 Journal of Commercial Biotechnology, 2012. Vol.18 (4).

90. Market Classification Indices 2013 [Электронный ресурс]. MSCI, 2013. Режим доступа: http://\vww.msci.com/products/indices/market_classification.html (дата обращения: 18.04.13).

91. Meyer, К. Perspectives on multinational enterprises in emerging economies // Journal of International Business Studies, 2004, 35(4), p. 259-276.

92. Morschett, D., Schramm-Klein, II., & Swoboda, B. (2010). Decades of research on market entry modes: What do we really know about external antecedents of entry mode choice? Journal of International Management, 16(1), p. 60-77.

93. New Actavis/Bioton alliance to shake up diabetes market / Actavis. - 30 January 2012. - Режим доступа: http://wwvv.actavis.be/fr/news/Actavis-+Bioton-alliance.htm (дата обращения 11.12.12).

94. Nguyen V. Vietnam Pharmaceutical Industry - Investment Strategy. [Электронный ресурс]. SlideShare, 2008. Режим доступа: http://www.slideshare.net/vinhfc/vietnam-pharmaceutical-industry-and-investment-strategy-presentation (дата обращения: 18.11.12).

95. Novartis Institute of BioMedical Research, China / Pharmaceutical Technology. - January 2010. - Режим доступа: http://www.pharmaceutical-technology.com/projects/novartis-institute/ (дата обращения 22.02.11).

96. Novartis Pharmaceutical Development Centre, China / Pharmaceutical Technology. -January 2010. - Режим доступа: http://www.pharmaceutical-technology.com/projects/ novar-tis-pharma/ (дата обращения 22.02.11).

97. OECD Factbook 2013.Economic, Environmental and Social Statistics [Электронный ресурс]. OECD, 2013. Режим доступа: http://www.oecd-iIibrary.org/economics/oecd-factbook-2013_factbook-2013-en (дата обращения: 13.02.13).

98. Orphan Drug Report 2013 [Электронный ресурс]. EvaluatePharma, 2013. Режим доступа: http://\v\v\v.evaluategroup.corn/public/reports/EvaIuatePharma-Oфhan-Drug-Report-2013.aspx (дата обращения: 25.04.13).

99. Palmer Е. BR1C markets turning out to be tougher to mine than expected / FiercePhar-ma. - 24 March 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma. com/story/bric-markets-

tuming-out-bc-tougher-minc-expected/2013-05-24?utm_medium=nl&utm_sourcc=inlernal (дата обращения 13.04.13).

100. Palmer Е. Fewer generics approved in 2012 but still a banner year / FiercePhar-ma. - 1 March 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/fewer-generics-approved-2012-still-banner-year/2013-03-0 l?utm_medium=nl&utm source=internaI (дата обращения 15.03.13).

101. Palmer E. India's Emcure to manufacture Roche's Flerceptin, MabThera / FiercePhar-ma. - 5 March 2013. - Режим доступа: hup://www.iiercepharma manufactur-ing.com/story/indias-emcure-manufacture-roches-herceptin-mabthera/2012-03-05 (дата обращения 15.03.13).

102. Palmer E. Pharma M&A takes nosedive, except in China / FiercePharma. - December

2012. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/pharma-ma-takes-nosedive-except-china/2012-12-12 (дата обращения 22.01.12).

103. Palmer E. Roche dropping Herceptin price in India by 30% / FiercePharma. - March

2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/roche-dropping-herceptin-price-india-30/2013-03-0lVutm^edium^l&utm source^ internal (дата обращения 15.03.13).

104. Palmer E. Sanofi buying Genfar as it rolls across Latin America / FiercePharma. - October 2012. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/sanofi-buying-genfar-it-rolls-across-latin-america/2012-10-02 (дата обращения 22.11.12).

105. Patents focus: is Indian Pharma doomed? / The Pharmaceutical Executive. - May 2013. - Режим доступа: http://images2.advanstar.com/PixelMags/pharma-exec-global/digitaledition/05-2013.html (дата обращения 20.05.13).

106. Peng, M. W., Wang, D. Y. L., & Jiang, Y. An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies // Journal of International Business Studies, 2008, 39(5), p. 45-88.

107. Pfizer и Hisun объявили о создании совместного предприятия // Фармацевтический Вестник. - 13.09.2012. - Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/ publs/lenta/v-mire/pfizer-i-hisun-objjavili-o-sozdanii-sovmestnogo-predprijatija.html#.UZTZZrWeOKI (дата обращения 10.10.12).

108. Pfizer, Cipla may ink manufacturing, supply pact / MoneyControl. - 2 December 2009. - Режим доступа: http://www.moneycontrol.com/news/cnbc-tvl8-comrnents/pfizer-cipla-may-ink-manufacturing-supply-pact_428451.html (дата обращения 11.02.13).

109. Pfizer Enters Into Agreement to Acquire 40 Percent Stake in Teuto in Brazil / PRNewsWire. - February 2010. - Режим доступа: http://wwvv.prnewswire.com/ news-releases/pfizer-enters-into-agreement-to-acquire-40-percent-stake-in-teuto-in-brazil-105332608.html (дата обращения 24.11.12).

110. Pharma 2020: From vision to decision. PriceWaterhouseCoopers, 2012. - 56 p.

111. Pharmaceuticals&Biotech Industry Global Report. IMAP, 2011. -34 p.

112. Pharmaceutical Industry Profile 2013. [Электронный ресурс]. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Режим доступа: http://phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA%20Profile%202013 .pdf (дата обращения: 13.06.13).

113. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat [Электронный ресурс], 2012. Режим доступа: http://esa.un.org/unpd/wup/index.htm (дата обращения: 30.12.12).

114. Puck, J., I-Ioltbrugge, D., & Mohr, A. Beyond entry mode choice // Journal of International Business Studies, 2009, 40(3), p. 388^104.

115. R&D Pipeline Management [Электронный ресурс]. Maravelias Group: University of Wisconsin, 2012. Режим доступа: http://maravelias.che.wisc.edu/?page_id=23 (дата обращения: 12.12.12).

116. Raeside A., Strickland I. Embracing the Patent Cliff: World Preview 2018 [Электронный ресурс]. EvaluatePharma, 2013. Режим доступа: http://www.evaluategroup.com/ Pub-lic/EvaluatePharma-World-Preview-2018-Embracing-the-Patent-Cliff.aspx (дата обращения: 21.03.13).

117. Rao S. International Business. Himalaya Publishing House, N.D. 2002. - 56 p.

118. Rugman A.M., C. Brain. Regional Strategies of Multinational Pharmaceutical Firms. Kelley School of Business, 2004. - 258 p.

119. Sambridge A. Pfizer: construction to start on new Saudi plant // Construction-WeekOnline. - March 2013. - Режим доступа: http://wvvw.constructionweek

online.com/articIe-21313-pfizer-constmction-to-start-on-new-saudi-pIant/#.UZkbvrWeOKI (дата обращения 15.04.12).

120. Sanofi-Aventis to Create China Vitamin JV with Minsheng / IstockAnalyst. - 26 October 2009. - Режим доступа: http://www.istockanalyst.com/article viewarti-cle/articleid/3579204 (дата обращения 24.11.11).

121. Sidley Global Life Sciences: China Update. China Further Revises Rules for Foreign Investment in Pharmaceutical Industry / Sidley Austin LLP. - 3 January 2012. - Режим доступа: http://www.sidley.com/China-Further-Revises-Rules-for-Foreign-Investment-in-Pharmaceutical-Industry-01-03-2012/ (дата обращения 13.02.12).

122. Singapore: the place for long-term investment? / Kian Teik Beh. - Feb 2009. - Режим доступа: http://www.pharmtech.com/pharmtech/Business/article/detail/ 576864 (дата обращения 13.02.12).

123. Smarta R.B.. Market Entry Strategies in emerging Healthcare Markets. - Wiesbaden: Gabler GWV Fachverlage GmbH, 2008. - 150 p.

124. Snyder G.H., Jacoby R. The Right Spice: Pharmaceutical Market Entry in India. Deloitte, 2008. - 20 p.

125. Special 301 Report 2013, Office of the United States Representative, 2013 [Электронный ресурс]. World databank, The World Bank Group, 2013. Режим доступа: http://databank.w0rldbank.0rg/ddp/h0me.d0#ranking (дата обращения 21.04.13).

126. Staton Т. Bayer bucks pharma trend with 'remarkable' growth in new drugs / FiercePharma. - 28 February 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/ bayer-bucks-pharma-trend-remarkable-growth-nevv-drugs/2013-02-28 (дата обращения 28.02.13).

127. Staton Т. Behold the patent cliff: U.S. drug market shrinks for first time / FiercePharma. - 9 May 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/ story/behold-patent-cliff-us-drug-market-shrinks-first-time/2013-05-09?utm_medium=nl&utm_source=internal (дата обращения 10.05.13).

128. Staton Т. Pfizer eyes more Chinese partners to speed growth / FiercePharma. - 25 February 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/pfizer-eyes-more-chinese-

partners-speed-growih/2013-02-25?utm_mcdium=nl&utm_ source=internal (дата обращения 25.02.13).

129. Staton Т. Sanofi plots new production in China, Vietnam to fuel Asian growth / FiercePharma. - April 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/sanofi-plots-new-production-china-vietnam-fuel-asian-growth/2013-04-01?utm_medium=nl&utm_source=internal (дата обращения 11.05.13).

130. Taylor N. Top 10 Big Pharma investments in China / FierceBiotech. - November 2012. - Режим доступа: http://www.fiercebiotech.com/special-reports/top-10-big-pharma-investments-china (дата обращения 22.12.12).

131. Teli M., Vasanth V., Saran D. Aspiring giants: How small pharmas can drive to $1 billion — and beyond [Электронный ресурс]. PriceWaterhouseCoopers, 2011. Режим доступа: http://download.pwc.com/ie/pubs/2012_how_pharmas_can_drive _to_l_billion.pdf (дата обращения: 13.02.13).

132. The CMR International Pharmaceutical R&D Factbook 2011 [Электронный ресурс]. Thomson Reuters, 2013. Режим доступа: http://cmr.thomson reuters.com/services/factbook/ (дата обращения: 11.04.13).

133. The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012. - 36 p.

134. The Pharmaceutical Industry In Figures 2013 [Электронный ресурс]. EFPIA, 2013. Режим доступа: http://www.efpia.eu/uploads/ Figures_Key_Data_2013.pdf (дата обращения: 21.07.13).-28 р.

135. The rising dominance of the Asian CRO market [Электронный ресурс]. Frost&Sullivan, 2012. Режим доступа: http://fr.slideshare.net/FrostandSullivan/ frost-sullivan-the-rising-dominance-of-the-asian-cro-market (дата обращения: 10.03.13).

136. The Russian Federation: Prescription for growth. PriceWaterhouseCoopers, 2006. - 13

P-

137. The Structural Changes in the Global Pharmaceutical Marketplace and Their Possible Implications for Intellectual Property [Электронный ресурс]. UNCTAD-ICTSD, 2011. - Режим доступа: http://unctad.org/en/Docs/iprs_in 201 ldl_en.pdf (дата обращения: 20.08.12).

138. The World Bank Data [Электронный ресурс]. The World Bank. Режим доступа: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (дата обращения: 13.05.13).

139. The World Health Report 2008 - primary Health Care: Now More Than Ever [Электронный ресурс]. World Health Organization, 2009. Режим доступа: http://www.who.int/whr/2008/en/index.html (дата обращения 25.04.12).

140. The World Medicine Situation 2004. World Health Organization, 2005. - 270 p.

141. The World Medicine Situation 2011. World Health Organization, 2012. - 360 p.

142. Toor S., McBride R. 20 Major Pharma-Academic Alliances in 2012 / FierceBiotech. -January 2013. - Режим доступа: http://www.ilercebiotech.com/ slideshows/20-major-pharma-academic-alliances-2012 (дата обращения 18.03.13).

143. Top 5 dealmakers in licensing and joint venture for the first half of 2012 / FierceBiotech. - November 2012. - Режим доступа: http://www.fiercebiotech.com/special-reports/top-5-dealmakers-licensing-and-joint-venture-first-half-2012 (дата обращения 10.12.12).

144. Top 50 Pharma [Электронный ресурс]. CurrentPartnering, 2013. Режим доступа: http://www.currentpartnering.com/insight/top-50-pharma/ (дата обращения 15.03.13).

145. Top Emerging CRO Markets / FiercePharma. - September 2012. - Режим доступа: http://www.fiercecro.com/special-reports/top-emerging-cro-markets (дата обращения 18.11.12).

146. Top-line Market Data [Электронный ресурс]. IMS Health, 2013. Режим доступа: http://www.imshealth.com/portal/site/ims/menuitem.5adlc081663fdi9b41d84b903208c22a/9v gnextoid=fbc65890d33ee210VgnVCMl 0000071812ca2RCRD (дата обращения 21.04.13).

147. United Arab Emirates: Pharmaceuticals & Healthcare report Q1 2012. BMI International, 2012.-87 p.

148. United Nations Demographic Yearbook 2011. United Nations: Department of Economic and Social Affairs, 2012. - 890 p.

149. U.S. Food and Drug Administration [Электронный ресурс]. FDA, 2013. Режим доступа: http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApproval Process/default.htm (дата обращения: 12.02.13).

150. Wall J. К. Emerging markets give Lilly hope in patent crunch I I Indianapolis Business Journal. - February 2011. - Режим доступа: http://www.ibj.com/lilly-sees-hope-in-emerging-markets-outside-us/PARAMS/article/25407 (дата обращения 13.09.12).

151. Ward M., 'Merck tailors emerging markets strategies' // Scrip AsialOO. - 29 June 2011 - Режим доступа: http://www.scripintelligence.com/home/2011-Scrip-Asia-100— Merck-tailors-emerging-market-strategies-317830 (дата обращения 01.11.12).

152. Weyzig F. Sector Profile of the pharmaceutical industry. - Amsterdam: Soho, 2004. -34 p.

153. Will Brazil grab the emerging-markets popularity crown? / FiercePharma. - April 2013. - Режим доступа: http://www.fiercepharma.com/story/will-brazil-grab-emerging-markets-popularity-crown/2013-04-18?utm_medium=nl&utm_ source=internal (дата обращения 28.04.13).

154. World Health Statistics 2012 [Электронный ресурс]. World Health Organization, 2013. Режим доступа: http://www.who.int/gho/publications/world_health_sta tis-tics/EN_WIIS2012_FulI.pdf (дата обращения: 18.02.13).

155. World Investment Report 2011: Non-equity modes of international production and development. UNCTAD, 2012.-251 p.

156. World Investment Report 2012: Towards a new generation of investment policies / UNCTAD, 2013.-239 p.

157. World Population Datasheet 2012 [Электронный ресурс]. Population Reference Bureau. Режим доступа: http://www.prb.org/Publications/Datasheets/ 2012/world-population-data-sheet.aspx (дата обращения: 12.03.13).

158. World Trade Report 2011: The WTO and preferential trade agreements: From coexistence to coherence [Электронный ресурс]. World Trade Organization, 2012. Режим доступа: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/ world_trade_reportl l_e.pdf (дата обращения 21.03.13).

159. World Trade Report 2012: Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century [Электронный ресурс]. World Trade Organization, 2013. Режим доступа: http://wvvw.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world _trade_reportl2_e.pdf (дата обращения 13.02.13).

160. Wrona Т., Trapczynski P.. Re-explaining international entry modes -Interaction and moderating effects on entry modes of pharmaceutical companies into transition economies // European Management Journal, 2012, 30, p. 295-315.

161. WTO Statistics [Электронный ресурс]. World Trade Organization, 2013. Режим доступа: www.wto.org/statistics (дата обращения 22.03.13).

162. www.abbott.com - официальный сайт компании Abbott.

163. www.amgen.com - официальный сайт компании Amgen.

164. www.astrazeneca.com - официальный сайт компании AstraZeneca.

165. www.bayer.com - официальный сайт компании Bayer.

166. www.bms.com - официальный сайт компании Bristol-Myers-Squibb.

167. www.daiichisankyo.com - официальный сайт компании Daiichi-Sankyo.

168. www.gsk.com- официальный сайт компании GlaxoSmithKline.

169. www.merck.com - официальный сайт компании Merck.

170. www.novartis.com- официальный сайт компании Novartis.

171. www.novonordisk.com - официальный сайт компании NovoNordisk

172. www.pfizer.com - официальный сайт компании Pfizer.

173. www.roche.com - официальный сайт компании Roche.

174. www.sanofi.com - официальный сайт компании Sanofi.

175. www.takeda.com - официальный сайт компании Takeda.