Реализация российско-европейских проектов в газовом секторе и их роль в стабилизации экономического развития России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Симонов, Александр Геннадьевич

• Симонов, Александр Геннадьевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Симонов, Александр Геннадьевич

Оглавление

Введение

Глава 1. Современное состояние проблемы влияния международных проектов в газовой сфере на состояние российской экономики

1.1. Теория проблемы

1.2. Прогноз изменения роли природного газа в мире, перспективы российского газа

1.3. Взаимосвязь газового сектора и национальной конкурентоспособности

1.4. Эволюция российско-европейского сотрудничества в газовой сфере

1.5. Международные проекты в контексте трансформационных процессов 1990-2000 гг

1.6. Потенциал повышения конкурентоспособности национальной экономики

Глава 2. Европейский газовый рынок как среда реализации российских международных газовых проектов

2.1. Основные поставщики, значение российского газа

2.2. Участники европейского газового рынка за пределами ЕС, влияние финансового кризиса

2.3. Газовый рынок ЕС

2.4. Прогноз развития газового рынка ЕС

2.5. Европейский рынок - перспективная база для российских международных проектов в газовом секторе

Глава 3. Механизм реализации международных газовых проектов и их воздействие на экономику России

3.1. Необходимость новых проектов в газовом секторе

3.2. Ключевые российско-европейские проекты в газовой сфере

3.3. Роль проектов в повышении макроэкономической стабильности и национальной конкурентоспособности

3.4. Ускорение и расширение российско-европейских интеграционных экономических процессов

3.5. Концепция перспективного механизма реализации проектов

Заключение

Список использованных источников

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Реализация российско-европейских проектов в газовом секторе и их роль в стабилизации экономического развития России»

Введение

Актуальность исследования

История исследований пути экономического развития России насчитывает не одно столетие. Однако, как и двести лет назад о конечной цели этого пути и его маршруте сказать что-то однозначно не представляется возможным. Если ещё в восемнадцатом веке М. В. Ломоносов говорил, что «богатство России Сибирью прирастать будет», мнение которого разделял и Д.И. Менделеев, то находились и представители диаметрально противоположной точки зрения, считавшие отечественные природные богатства тяжким бременем для развития страны.

Советский период отечественной истории и современное состояние российской экономики наглядно демонстрируют неразрешённость этой ключевой национальной проблемы [4]. Несмотря на проведённую ударными темпами в тридцатых годах двадцатого века индустриализацию, одной из основных статей экспорта СССР (а позже и России) были и остаются топливно-сырьевые товары, а товары обрабатывающих отраслей так и не стали основой экспортного потенциала. По мнению некоторых экономистов именно такая зависимость привела к тому, что вследствие резкого снижения мировых цен на нефть в конце восьмидесятых годов прошлого века была существенным образом подорвана экономическая стабильность СССР, что стало одной из причин его распада [17].

Проводимые в настоящее время исследования возможностей повышения отечественной национальной конкурентоспособности апеллируют к зарубежному опыту и во многом сосредоточены на определении высокотехнологичных отраслей, создание и/или развитие которых могло бы стать основой для развития всей российской экономики. При этом не производится изучения потенциала укрепления конкурентоспособности на базе существующих развитых отраслей, одной из которых является газовая промышленность. Таким образом, проблема многофакторного влияния крупных международных газовых проектов на

российскую экономику остаётся малоизученной. В настоящее время не сформирован комплексный подход к исследованию воздействия данных проектов на российскую экономику и её конкурентоспособность. Проведённые исследования сфокусированы на различных аспектах данной проблемы, которые рассматриваются порознь в рамках отдельных экономических и политических дисциплин. Тем не менее, следует признать, что для формирования целостной картины воздействия рассматриваемых проектов на отечественную экономику необходимо проведение многофакторного анализа, включающего исследование роли газового сектора в изменении национальной конкурентоспособности, влияния крупных проектов на российский газовый сектор, а также воздействие возникающего при этом международного фактора на национальную экономику. Учитываемые при анализе факторы требуют рассмотрения проблемы как на уровне отдельных компаний и отрасли, так и на международном уровне, в том числе с использованием научного аппарата политологии. В данной работе предпринята попытка комплексного исследования влияния международных российско-европейских газовых проектов на российскую экономику.

Развитие российской газовой промышленности было исторически связано с иностранными рынками, в первую очередь рынками европейских стран. Это обусловило развитие газопроводных систем с ориентацией на экспорт советского, а затем российского газа в западном направлении.

Около четверти природного газа, потребляемого в европейских странах, имеет российское происхождение. Кроме того, согласно некоторым прогнозам государственных и общественных исследовательских центров эта доля может значительно вырасти вместе с объёмами потребления природного газа уже в среднесрочной перспективе. Таким образом, налицо заинтересованность европейских государств и компаний в стабильности поставок природного газа из России. Однако и для российских поставщиков европейское направление пока остаётся основным стратегическим рынком

сбыта. Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на соотношении продаж крупнейшего российского производителя природного газа, ОАО «Газпром» (более 80% российской добычи газа и фактически эксклюзивное право на осуществление экспорта). Продажа четверти добытого газа в страны Европы приносит концерну половину выручки. Поэтому резонно утверждать о наличии пересечений интересов российской и европейской сторон.

Новые проекты в области транспортировки природного газа находятся в сфере общего интереса российских и европейских экономических агентов, так как существующие маршруты поставок характеризуются, во-первых, высокой степенью износа газопроводов, а во-вторых, низкой диверсификацией, так как все существующие маршруты, без учёта поставок в Турцию и Финляндию, проходят через территорию Украины либо Белоруссии. Эти обстоятельства обуславливают несколько комплексов рисков: экономические, технические, политические, репутационные, др. В последние годы наступление данных рисков носит периодический характер (в лексиконе журналистов прочно укоренился термин «газовые войны»), а их последствия можно назвать весьма серьёзными как для российской стороны, так и для основных потребителей газа - стран Центральной и Западной Европы. Исследование специфических экономических аспектов создания новых газопроводных систем как для российской экономики и её развития, так и для всего европейского региона представляется крайне актуальным.

Степень разработанности темы

Вопросы влияния деятельности крупных энергетических компаний на национальную экономику изучаются как отечественными, так и зарубежными учёными. Эти вопросы привлекли особое внимание научного сообщества в течение последних двадцати лет в силу глобализации рынков углеводородных энергоносителей и усиления значения торговли энергоресурсами как для государств, участвующих в этой торговле.

Комплексные исследования данных вопросов проводятся в Национальном исследовательском университете «Высшей школе экономики»

в Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий, в Институте международного бизнеса, а также на кафедре мировой экономики, кафедре энергетических и сырьевых рынков, кафедре международного бизнеса.

В качестве ведущего научно-образовательного центра по технико-экономическим аспектам данной проблематики выступает Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина. В данном университете реализация международных проектов в газовом секторе подробно рассматривается на кафедре международного нефтегазового бизнеса, кафедре стратегического управления ТЭК, а также кафедре экономики нефтяной и газовой промышленности.

В Московском государственном институте международных отношений МИД России производится подготовка специалистов в области политического обеспечения международного сотрудничества частных компаний и государственных учреждений, а также проводятся исследования в данной области.

Отдельно стоит упомянуть подразделения Российской академии наук, занимающиеся непосредственно исследованием экономических процессов, происходящих в российском и европейском топливно-энергетическом комплексе, а также воздействия процессов в области энергетики на экономические системы как на макро-, так и мезоуровне. Передовыми центрами отечественной науки в этой области является Институт мировой экономики и международных отношений, Институт экономики, Институт Европы, Институт народнохозяйственного прогнозирования, Институт проблем рынка, Институт проблем региональной экономики.

Помимо государственных учебно-научных учреждений необходимо отметить достижения некоторых частных и общественных научно-консалтинговых центров и, в первую очередь, Института энергетики и финансов, Бюро экономического анализа, Института энергетической стратегии и Института энергетической политики.

Особенно следует отметить заслуги отдельных научных деятелей в исследованиях экономических аспектов изменений в российском газовом секторе и их влияния на трансформационные процессы в отечественной экономике, а также комплексное воздействие экономико-политических изменений в региональной экономической системе Европы на российско-европейское взаимодействие в сфере энергетики, как на межгосударственном уровне, так и на уровне отраслей и компаний (в силу высокой концентрации данного рынка в большинстве европейских стран мезоуровень и микроуровень могут рассматриваться совместно). Необходимо выделить российских учёных, которые провели наиболее значимые исследования.

Е.Г. Ясин, [И.П. Фаминский|, [A.A. Арбатов|, A.A. Конопляник, H.A. Симония провели комплексные исследования взаимосвязи международных экономических отношений в области торговли топливно-энергетическими товарами и экономическими изменениями, происходящими в национальных экономиках; JI.M. Григорьев, С.Н. Лавров, Т.Г. Философова, Н.С. Карпова В.В. Дребенцов, Т.А. Митрова разработали ряд методик, позволяющих оценить вклад отдельных энергетических компаний и действий государства на национальную и корпоративную конкурентоспособность.

В последние годы был защищён ряд диссертаций на соискание степени доктора наук и степени кандидата наук по смежной проблематике. В качестве близких по тематике к данному диссертационному исследованию следует упомянуть диссертации, защищённые С.З. Жизниным («Стратегические интересы России в мировой энергетике» - д.э.н.), И.С. Титковым («Методические аспекты международной

конкурентоспособности природного газа» - к.э.н.), М.Ю. Добрынкиным («Сотрудничество Германии с Россией в газовой сфере в условиях формирования единого газового рынка Европы» - к.э.н.), И.М. Меньшиковым («Оценка влияния государственной политики в монополизированных секторах экономики на макроэкономические результаты: на примере газового комплекса» - к.э.н.), М.Ю. Недзвецким

(«Россия на мировом рынке газа: проблема диверсификации потребителей» -к.э.н.), A.A. Фроловым («Стратегия совершенствования экспортного потенциала российского газового комплекса» - к.э.н.), М.В. Честиковым («Методы оценки экономической эффективности крупномасштабных проектов развития газотранспортной системы» - к.э.н.), C.B. Ораловым («Организационно-экономическое регулирование развития рынка газа» -к.э.н.), JI.B. Удаловой («Влияние развития газового комплекса на экономическую безопасность России» - к.э.н.), а также Лаевой Т.В. («Совершенствование методов стратегического анализа внешнего окружения компаний российской газовой отрасли» - к.э.н.).

В силу высокой значимости функционирования российского газового сектора для европейских экономик и всего производственного сектора ЕС многие зарубежные институты и отдельные исследователи уделяют пристальное внимание как процессам, происходящим непосредственно в российском энергетическом пространстве, так и вопросам взаимодействия российской и европейской сторон на межгосударственном уровне, а также на уровне отдельно взятых компаний, многие из которых в силу высокой концентрации национальных газовых рынков фактически представляют собой газовую промышленность этих стран.

В качестве одного из наиболее авторитетных иностранных центров в области экономических исследований газового рынка следует назвать британский Оксфордский институт энергетических исследований (Oxford Institute for Energy Studies). Программу газовых исследований данного центра возглавляет профессор Джонатан Стерн (Jonathan Stern). В США аналогичными исследованиями занимается Колумбийский университет (Columbia University) и Центр экономики энергетики (Center for Energy Economics). В Нидерландах передовым исследовательским центром является Энергетический дельта институт (Energy Delta Institute). В Италии исследованиями в области регулирования газовых рынков занимается Флоренская школа регулирования (Florence School of Regulation).

Объектом исследования являются российско-европейские проекты в газовом секторе.

Предмет исследования - воздействие российско-европейских проектов в газовом секторе на стабилизацию экономического развития России и её положение в мировой экономике.

Целью исследования является выработка концептуальных предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики на основе анализа и оценки влияния российско-европейских проектов в газовом секторе на развитие российской экономики.

Данная работа призвана решить следующие задачи:

1. Определить потенциальные внешние эффекты, возникающие в результате реализации проектов.

2. Провести комплексный анализ европейского газового рынка как среды реализации рассматриваемых проектов.

3. Проанализировать перспективы российско-европейских интеграционных процессов на корпоративном и национальном уровнях в контексте реализуемых проектов.

4. Оценить макроэкономические последствия для российской экономики от реализации рассматриваемых проектов.

5. Предложить концепцию механизма реализации российско-европейских проектов, который бы позволил максимизировать внешние положительные эффекты данных проектов для российской экономики.

Научная новизна

В диссертационной работе впервые предпринята попытка построения многоуровневого комплексного анализа российско-европейских проектов в газовом секторе, направленного на определение возможностей повышения национальной конкурентоспособности за счёт максимизации возникающих при реализации проектов положительных внешних эффектов; предложен механизм реализации проектов, учитывающий долгосрочные интересы отечественной экономики.

Исследование вносит элементы новизны в понимание механизмов взаимодействия участников европейского рынка природного газа на корпоративном и государственном уровнях.

Методологическая база исследования

Методологическая база для проведения данного исследования включает методы познания и прогнозирования, созданные в рамках классической и новейшей философии, логики, общей экономической теории, теории международных экономических отношений, макроэкономики, экономики труда, дипломатии, теории игр, статистики, а также других научных дисциплин. В качестве основного метода познания был избран диалектический метод исследования явлений и процессов, позволяющий в совокупности с системным подходом наиболее комплексно изучить суть объекта исследования, раскрыть его свойства и закономерности. Совокупность вспомогательных методов познания, использованных в данном исследовании, включила в себя такие общенаучные и специальные методы, как логический, исторический, индукцию и дедукцию, экономико-статистический метод, метод экспертных оценок, сравнительный и многофакторный анализ, метод стратегического взаимодействия, др.

Исследование базируется на обширной теоретической базе, включающей как общие исследования в области макроэкономики, международных экономических отношений, кредитно-денежной политики, институциональной экономики, энергетической политики, так и специальные узконаправленные исследования в области экономики энергетики и углеводородных рынков, трансформационных процессов в российской экономике, средне- и долгосрочного прогнозирования структурных изменений в энергетике отдельных стран и регионов, стратегий совершенствования экспортной политики, а также действий по повышению энергоэффективности и планов модернизации экономики.

В качестве теоретической основы использовались достижения нескольких поколений отечественных и иностранных учёных. Это

позволило, во-первых, сформировать картину эволюции научного подхода к созданию российских проектов, ориентированных на экспорт природного газа, а во-вторых, учитывать особенности анализа и восприятия данных проектов в отечественном и зарубежном (в первую очередь западноевропейском) научных сообществах.

Работа прошла апробацию в ходе ряда научных конференций, в т.ч. международных, и круглых столов, проводившихся в НИУ ВШЭ в период 2009-2013 гг.

Информационная база исследования

В качестве основного источника статистической информации были использованы статистические базы государственных служб и ведомств, надгосударственных органов ЕС, регулярно публикуемые отчёты и статистические сборники крупнейших энергетических компаний, результаты опросов и статистических исследований научно-исследовательских центров и признанных независимых экспертов в области энергетики и экономики.

Одним из приоритетных источников информации для данного исследования выступают сетевые ресурсы, так как в силу новизны проблемы и отсутствия полностью сложившегося подхода и методик анализа существующие печатные публикации не позволяют получить наиболее актуальные данные и теоретические наработки.

Использование научных, аналитических и информационных публикаций разных категорий экономических агентов (государственные службы и ведомства, надгосударственные и межгосударственные органы, энергетические компании, общественные и некоммерческие исследовательские центры, независимые эксперты) позволило достичь высокого уровня объективности. Взгляд на проблему с разных точек зрения позволил в определённой степени сформировать целостное восприятие объекта исследования, что является ключевым фактором для комплексной проработки предмета исследования и решения поставленных задач.

Теоретическая значимость

Исследование вносит вклад в изучение возможностей развития отечественной экономики на базе газовой промышленности, являющейся одной из наиболее конкурентоспособных отраслей российского ТЭКа. В частности определяется роль экспорта природного газа в сохранении положительного торгового баланса в периоды мировых экономических кризисов.

Практическая значимость

Выводы и рекомендации данной работы могут быть учтены при формировании стратегии экономического развития России. Исследование может быть использовано государственными органами при прогнозировании развития европейского и мирового рынка природного газа, а также для планировании торговой политики в средне- и долгосрочной перспективах. Результаты исследования имеют практическую значимость для российских энергетических компаний при взаимодействии с зарубежными европейскими компаниями и регулирующими органами.

Структура работы

Исследование состоит из введения, 3 глав, заключения, приложений и списка литературы, включающего 151 источник. Основной текст изложен на 144 страницах, содержит 14 таблиц и 17 рисунков.

>/K

Глава 1. Современное состояние проблемы влияния международных проектов в газовой сфере на состояние российской экономики

1.1. Теория проблемы

Необходимость модернизации российской экономики сохраняет свою актуальность все последние десятилетия.

Нефть и природный газ остаются основными экспортными товарами,

причём в период становления Российской Федерации из-за низких нефтяных

\

цен продажи природного газа несколько лет обеспечивали большую долю российского экспорта, а следовательно и притока иностранной валюты. Наиболее наглядно это проявилось в 1994 г., когда экспорт природного газа принёс $13,4 млрд., то есть 16,8% российского экспорта, а нефть - $12,4 млрд. или 15,5% соответственно. Данный феномен связан с ценообразованием по большинству долгосрочных контрактов на продажу природного газа. Помимо принципа «take-or-pay» (англ. - бери или плати), обуславливающего стабильное поступление выручки, контрактная цена природного газа привязана к цене на нефть либо её производным. Данная привязка описывается математическими формулами и предусматривает временной лаг величиной от трёх до девяти месяцев, что обеспечивает сглаживание объёмов выручки и прогнозируемость её поступления. Именно поэтому во время снижения цены нефти (особенно резкого) экспорт природного газа остаётся источником стабильного притока капитала. Данный инерционный страховочный механизм гипотетически позволяет сохранять макроэкономическую стабильность в условиях экономики, ориентированной в первую очередь на экспорт топливно-сырьевых товаров.

Трансформационные процессы, происходившие в начале 1990-х годов и отражавшие интенсивный переход к рыночной экономике, во второй половине 2000-х годов существенно замедлились. По-прежнему наиболее рентабельными остаются виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых. По данным, опубликованным в Центральной статистической

базе данных [105], в последнем докризисном 2007 г. наиболее рентабельной была продукция раздела С («Добыча полезных ископаемых») - 30,5%, при этом рентабельность добычи нефти составляла 35%, а природного газа -23,5%. Однако даже в 2008 г., ставшим первым годом мирового финансового кризиса, рентабельность добычи нефти значительно упала - до 22,7%, при этом рентабельность добычи природного газа снизилась не так существенно - до 21,4% или на 2 процентных пункта. Для сравнения: рентабельность строительной деятельности составляла 5,8% в 2007 г. и 5,6% в 2008 г. Подобные диспропорции обуславливают высокую привлекательность добывающих отраслей как для отечественных, так и иностранных инвесторов.

Высокая концентрация капитала в нефтегазовых компаниях в определённой степени стала причиной неравномерного развития отечественной экономики. Наметилась тенденция к слияниям и поглощениям в системообразующих отраслях, причём в некоторых из них это происходило под контролем государства (создание ряда государственных корпораций) или с усилением его роли в экономике (увеличение государственного пакета акций в капитале крупнейших компаний).

При этом отношение к иностранным инвесторам со стороны как государственных органов, так и крупнейших компаний остаётся неоднозначным. Реализация международных проектов в области транспортировки природного газа может положить начало усилению российско-европейских интеграционных процессов, способствовать притоку инвестиций и технологий, а также стимулировать развитие смежных отраслей и производств. Вместе с тем есть риск закрепления топливно-сырьевой специализации, а также усиления экономических диспропорций (косвенного ущерба высокотехнологичным отраслям). Следует разработать систему комплексного анализа и координации действий государства и коммерческих организаций в области реализации международных проектов в газовой сфере с целью достижения положительного эффекта для российской

экономики. Также необходимо изучать влияние данных проектов на международные экономические отношения и интеграционные процессы в рамках Европы.

1.1.1. Особенности государственного регулирование инвестиций в газовый сектор

Необходимо отметить, что российская государственная политика в области регулирования иностранных инвестиций носила в последнее десятилетие определённый характер: законодательно был существенно сужен круг потенциальных объектов инвестиций - в первую очередь была введена процедура получения государственного одобрения для инвестиций направленных в добычу топливно-сырьевых товаров. Так разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения (в настоящее время к этой категории относятся все газовые и газоконденсатные

о

месторождения с запасами более 50 млрд. м ) входит в список стратегических отраслей, вход в которые существенно ограничен для иностранного капитала как частного, так и (в особенности) государственного [65,67]. Фактически для осуществления инвестиций, позволяющих получить контрольный или блокирующий пакет акций компании, владеющей лицензией на разведку и добычу на крупном месторождении (в силу эффекта масштаба в газовой промышленности представляет наибольший интерес) требуется разрешение Правительства РФ.

Вместе с этим в российской экономике наметилось стабильное увеличение присутствия и усиление роли иностранных компаний в таких отраслях, как легковое автомобилестроение, банковское дело и страхование, розничная торговля, химическая промышленность и др. Во многом это обусловлено формированием единой политики в области государственного регулирования иностранных инвестиций: создание барьеров для инвестиций в наиболее рентабельные добывающие отрасли и поощрение притока капитала в отрасли, производящие технологичные товары с высокой степенью обработки.

1.1.2. Структурные особенности российской экономики

По формальным признакам российская экономика может быть отнесена к экономике постиндустриального типа: доля сектора услуг в отечественном ВВП превышает 60%, по этому показателю Россия обогнала Норвегию, Чешскую Республику и Республику Корею. Отставание от таких развитых экономик, как Германия, Италия, Швейцария и Швеция находится в пределах 8-10 процентных пунктов [143].

Однако более глубокий структурный анализ подсистем российской экономики свидетельствует о наличии ряда значимых особенностей, которые ставят под сомнение качественное сходство российской экономической модели и моделей стран Западной Европы. Отраслевая структура российской экономики в укрупнённом виде, как уже было отмечено, представляет собой межотраслевую пропорцию, близкую к аналогичным показателям развитых рыночных экономик. По данным Федеральной службы государственной статистики имеет место следующее распределение произведенной валовой добавленной стоимости по секторам: первичный сектор - 4%, вторичный сектор - 31%, третичный сектор - 65% [13].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Симонов, Александр Геннадьевич, 2013 год

Список использованных источников

1. Абдуллаев Т. Турция пригрозила вентилем // Российская газета -Столичный выпуск №5595 (219), 30.09.2011

2. Аброскин A.C. Национальное счетоводство: Учебное пособие / А. С. Аброскин, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова, Междунар. школа бизнеса (IBS). - М. : Изд-во РЭА им. Г. В. Плеханова, 2007. - 175 с.

3. Аньков В. Проект газопровода «Северный поток»: за и против // ФГУП РАМИ «РИА Новости». -URL: http://eco.ria.ru/business/20090605/173415523.html

4. Арбатов A.A., Мухин A.B. Сырьевой гигант на перепутье : [Минер.-сырьевой комплекс страны] / Рос. АН, Комис. по изуч. производ. сил и природ, ресурсов. - М. : Наука, 1992. - 167,[1] с. : граф.; 21 см. ISBN 502-012124-Х : Б. ц.

5. Беликов Д. «Газпром» освоит Северное море // Коммерсантъ №46 (4831), 16.03.2012

6. Беликов Д. Цена большого диаметра // Коммерсантъ №233 (4774), 13.12.2011

7. Беликов Д., Кузнецова Е. «Газпром» ищет частный путь в Турцию // Коммерсантъ №185 (4726), 04.10.2011

8. Белов С. Безальтернативный «Южный поток» // Российская газета -Центральный выпуск №4601, 29.02.08

9. Берзон Н.И. Современные тенденции развития холдингов. М. ¡Управление компанией, 2004, №4

10. Блинов А. Райе не понравился газ // Независимая газета, 26.04.2006

11. Бутрин Д., Шишкин М. «Сахалин-2» купят не глядя // Коммерсантъ №241 (3572), 23.12.2006

12. Бычина И. «Северсталь» ставит инвестиции на поток // Коммерсантъ С-Петербург №113 (4653), 24.06.2011

13. Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности // Федеральная служба государственной статистики РФ. - URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tablO.xls

14. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года» // Официальный сайт Президента России. - URL: http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml

15. Габуев А. «Газовая защита» // Коммерсантъ Власть №37 (991), 17.09.2012

16. Газотранспортная система Украины. Справка // ФГУП РАМИ «РИА Новости». -URL: http://pda.ria.ru/spravka/20060116/43017144.html?all?all

17. Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 2-е изд., испр. и доп. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. - 448 с.

18. Годовой отчет 2011 // ОАО «Газпром». - URL: http://www.gazprom.eom/f/posts/51/402390/annual-report-201 l-eng.pdf

19. Гохберг JI.M. Мы не догоним? Инновации и российская экономика// Бизнес-журнал. 2006. № 16(100)

20. Гохберг JI.M. Технологические инновации в российской промышленности: современные тенденции// Инновации. 1997. № 1. С. 19-21.

21. Гревцов A.A. Оценка экономического развития стран на основе индекса глобальной конкурентоспособности // Проблемы прогнозирования.-2009.-N 6.-С.128-138.

22. Гриб Н. «Газпром» отдал немцам Южно-Русское // Коммерсантъ №101 (4156), 06.06.2009

23. Гриб Н., Кузнецова Е. GdF вошла в Nord Stream без права вето // Коммерсантъ №109 (4409), 22.06.2010

24. Григорьев JI.M. Украина - Россия: экономика «газовой войны» // Стратегия, 2006. № 3

25. Григорьев Л.М., Макаров A.A. Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года. - М: ИНЭИ РАН, 2012. 195 с.

26. Гутник В.П. В каком хозяйственном порядке нуждается Россия? // Системные изменения в российском обществе: новые подходы. - М.: РНИСиНП, 2005.

27. Гутник В.П. Германия: экономический подъем на фоне политической разноголосицы // Год планеты: ежегодник / Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Вып. 2007 года: экономика, политика, безопасность. М.: Наука, 2007.

28. Дан старт строительству газопровода «Южный поток» // ОАО «Газпром». - URL: http://gazprom.ru/press/news/2012/december/articlel 50865/

29. Данильцев A.B. Иностранные инвестиции в экономику России в условиях кризиса. - М.: Изд. Моск. гор. ун-та управления Правительства Москвы, 2009

30. Долинчук С. Ценный компромисс // Экономические известия №201 (1661), 15.11.2011

31. Достигнуты договоренности об адаптации цен с рядом европейских партнеров // ООО «Газпром экспорт». - URL: http://www.gazpromexport.ru/presscenter/news/446/

32. Ершов Ю.А. «Третий пакет» разногласий // Нефть России, 2011. № 3

33. Ершов Ю.А. Глобальная энергетическая безопасность и новые рецепты ее «лечения» // Инвестиции в России, 2009. № 6. С. 3—8

34. Зыгарь М. Россию разбили на двенадцать мишеней // Коммерсантъ № 67(4122), 15.04.2009

35. Зыков С., Чичкин А. Соло на трубах большого диаметра // Российская газета - Столичный выпуск №4911 (87), 15.05.2009

36. Интервью Мэтью Брайза, помощника госсекретаря США, // Радиостанция «Эхо Москвы». - URL: http://echo.msk.ru/programs/beseda/591198-echo/

37. Калачихина 10., Юст К. Газовые санкции ЕС в отношении Ирана не принесут выгод России // РБК daily, 08.10.12. - URL: http://www.rbcdaily.ru/2012/10/08/world/562949984877214

38. Карпова Н.С. Станет ли Россия страной инноваций? // Социальное партнерство №4. - 2010.

39. Карпова Н.С., Фаминский И.П. Участие России в международных организациях и интеграционных процессах // Национальная экономика, 2011.С. 795—807

40. Карпова Н.С., Фаминский И.П. Цели государственного регулирования внешнеэкономических связей и пути их осуществления // Национальная экономика: Учебник/под ред. П.К. Савченко. -3-е издание, перераб. и доп, 20И. С. 756—771

41. Колесников А. «Взаимоподнимание» // Коммерсантъ № 86(4141), 16.05.2009

42. Колесников А. Премьер дал газу ценное указание // Коммерсантъ № 181 (4236), 30.09.2009

43. Конопляник A.A. Анализ эффекта от реализации нефтегазовых проектов СРП в России для бюджетов разных уровней // Нефтяное Хозяйство №10.-2000 г.

44. Конопляник A.A. Ценообразование на газ в континентальной Европе: формулы привязки в рамках долгосрочных контрактов и (или?) конкуренция «газ-газ» на рынке разовых сделок? // Нефть и газ. 2008. -№9.

45. Конопляник A.A. Эволюция ценообразования на газ в континентальной Европе // Газовый бизнес. 2009. - №№ 1-3.

46. Кочетов Э.Г., Карпова Н.С., Международное сотрудничество в области капитального строительства // Внешнеэкономический бизнес в России: Справочник / Под ред. И.П. Фаминского. -М.: Республика, 1997

47. Кротов Н. Путь Геракла: история банкира Виктора Геращенко. - М. : Эксмо, 2011. - 352 с. - ISBN: 5-699-46158-2

48. Крюков В.А. Минерально-сырьевой комплекс России: реализация преимуществ и возможностей развития // Минеральные ресурсы России: экономика и управление, 2011. № 5. С. С. 3—13.

49. Крюков В.А., Григорьев JI.M. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какую дорогу выбрать России? // Вопросы экономики, 2009. № 12

50. Кудров В.М. Мировая экономика. - М.: Дело, 2004

51. Кузьмин В. Остров стабильности. На Сахалине в разгар мирового кризиса открыт новый суперзавод // Российская газета - Федеральный выпуск №4852 , 19.02.2009

52. Лабецкая Е. и др. Труба в бесконечность. Хроника самой большой сделки в российско-германской истории // Время новостей. - 2000. - № 169.

53. Лаева Т.В., Бек H.H. Сценарно-стратегический анализ развития отрасли: учет поведенческих факторов // Сборник докладов VII Международной научной конференции «Модернизация экономики и государство». М.: ИД ГУ ВШЭ. - 2007. кн.2. - с. 500-511.

54. Линейная часть газопровода «Грязовец — Выборг» готова к работе // ОАО «Газпром». -

URL: http://gazprom.ru/press/news/2011/may/article 112246/

55. Лукьянов Ф. Сам не свой // Огонёк №33 (5192), 22.08.2011

56. Мазнева Е., Докукина К. $4 млрд для Лукашенко // Ведомости №239 (3005), 19.12.2011

57. Майер-Ландрут А. С Богом! И оденься потеплее. Моя дипломатическая миссия в России М. 2005. С. 44.

58. Мамичев А. «Сланцевая революция» откладывается // РГРК «Голос России». -URL: http://rus.ruvr.ru/2012_09_20/Slancevaja-revoljucija-otkladivaetsja/

59. Мартынов К. Госполитика на шельфе // Нефть и газ. Приложение, №168/П (4468), 13.09.2010

60. Медведев А.И. // Газовый бизнес. - М.: 2008 - Вып. 25. С 9 - 11.

61. Меньшиков И.М. Оценка влияния государственной политики в монополизированных секторах экономики на макроэкономические результаты (на примере газового комплекса): Автореф. дис. ... канд. эк. наук. / Меньшиков И.М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН). - Москва, 2008. 24 с.

62. Месторождения нефти // Министерство энергетики РФ. - URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas/oildirection/dobycha/neft_mesto/index .php?ELEMENT_ID=888

63. Новикова А., Арабов П. Россия дала Турции скидку на газ, а получила разрешение на «Южный поток» // Известия. - URL: http://www.izvestia.ru/news/511031

64. Новости // ОАО «Газпром» . - URL: http:// www.gazprom.ru/news/2005/12/091600_18461 .shtml

65. О недрах: федеральный закон N 2395-1 от 21.02.1992 в редакции (от 18.07.2011 N 242-ФЗ) // Российская газета. -2011. - №5536

66. О реализации природного газа на товарных биржах и внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром»: постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 323 // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 17 ст. 1997 - М. : Юридическая литература, 2012.

67. Об иностранных инвестициях в российской федерации: федеральный закон N 160-ФЗ от 09.07.1999 в редакции (от 29.04.2008 N 58-ФЗ) // Российская газета. -2008. - №4653

68. Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств -участников соглашений о Таможенном союзе и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. N 795 г. Москва // Российская газета - Федеральный выпуск № 4261 от 29 декабря 2006 г.

69. Об энергетической стратегии РФ на период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. N 1715-р // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 2009 г. N 48 ст. 5836 - М. : Юридическая литература, 2009.

70. Отчетность «Газпрома» по МСФО за 2012 год// ОАО «Газпром». - URL: http://gazprom.ru/press/news/2013/april/article 161441/

71. Оценка воздействия на социально-экономическое развитие России крупномасштабных инвестиций в нефтегазовые проекты в рамках шести соглашений о разделе продукции. - Материалы по изучению производительных сил и природных ресурсов РАН, Нефтяной Совещательный Форум, Москва, сентябрь 1996 г. - с. 42

72. Покровская В.В. Таможенное дело. - Ростов: Юрайт, 2010

73. Попов A.C. Анализ рынка газа в России // Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН. - URL: http://data.cemi.rssi.ni/GRAF/center/analytics/l 1 .htm

74. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с. — ISBN 57133-0413-2

75. Правосудов С. Украина завышает цену. За ржавые газопроводы Киев хочет получить 25 миллиардов долларов // Независимая Газета, 04.11.2000

76. Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 ноября 2010 г. N 353-э/2 // Федеральная служба по тарифам РФ - URL: http://www.fstrf.ru/tariffs/info_tarif/gas/2011/89.

77. Приказ Федеральной службы по тарифам от 9 декабря 2011 г. N ЗЗЗ-э/2 // Федеральная служба по тарифам РФ. - URL: http://www.fstrf.ru/docs/gas/! 73.

78. Релиз «Газпром» и Botas подписали коммерческие документы по поставкам газа в Турцию в 2012 году» // Управление информации ОАО «Газпром». - URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2011 /december/article 126712/

79. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности / А. А. Конопляник. -М. : Nestor Academic Publishers, 2004. - 589, [1] е., [32] л. цв. ил.; 25. ISBN 5-901074-30-0: 1500

80. Рыбальченко И. Виктор Христенко прогнал американцев. Новый порядок //Коммерсантъ, №16 (2855), 30.01.2004

81. Сидибе П. Десять лет с правом на газ // Российская газета - Столичный выпуск №4830, 20.01.2009

82. Сидорович A.B. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики. - M : Дело и Сервис, 2001. - 832 с. - ISBN 586509-053-4

83. Симония H.A. Интриги «голубого» картеля (О перспективах создания газового ОПЕК) // Аргументы недели № 15, 12 апреля 2007, стр. 6.

84. Скорлыгина Н., Мордюшенко О. «Перспективы «Газпрома» сжижаются» // Коммерсантъ. -2012. -№155 (4940)

85. Смирнов C.B. У истоков российско-германского энергетического взаимодействия // Вестник МГИМО-Университета. - 2011.-№2.-С.193-200.

86. Совет директоров утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2011 год // ОАО «Газпром». - URL: http://gazprom.ru/press/news/2010/november/article 105 822/

87. Совет директоров утвердил Инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2012 год в новой редакции // ОАО «Газпром». - URL: http://gazprom.ru/press/news/2012/october/articlel47254/

88. Спор об СРП (под ред. A.A. Арбатова и А.А.Конопляника, сост. М.А.Белова). -М, Олита, 2003, 228 с, ISBN 5-98040-014-1.

89. Стенограмма от 15.07.2011 // Официальный сайт Председателя Правительства РФ. - URL: http ¡//premier, gov.ru/events/news/15900/

90. Стенографический отчёт // Официальный сайт Президента России. -URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2006/04/26/1756_type63378type6338 l_105024.shtml

91. Сурженко В. Сколько стоит СРП. Три проекта принесли бюджету $686 млн. // Ведомости №167 (1694), 07.09.2006

92. ТМК отгрузила трубы для КС «Портовая» - объекта газопровода «Северный поток» // ОАО «Трубная металлургическая компания». -URL: http://www.tmk-group.ru/news.php?act=show_news_item&id=l 111

93. Торговля газом от Ельцина до Путина // Комитет по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей. - URL: http://www.rsppenergy.ru/main/content.asp?art_id=4096

94. Транспортировка и хранение газа // ОАО «Газпром». - URL: http://www.gazprom.ru/about/strategy/transportation/

95. Трубная металлургическая компания рассматривает возможность поставок труб для «Южного потока» // Ведомости. - URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/news/2011/09/17/1368439

96. Укладка второй нитки газопровода «Северный поток» завершена с опережением графика // Nord Stream AG. - URL: http://www.nord-stream.com/ru/informatsiya/press-relizy/ukladka-vtoroi-nitki-gazoprovoda-severnyi-potok-zavershena-s-operezheniem-grafika-406/

97. Украина в этом году сэкономит на газе $3 млрд, в 2011 году - $4 млрд // ФГУП РАМИ «РИА Новости». - URL: http://ria.ru/economy/20100421/225100739.html

98. Фаминский И.П. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России. - М.: Республика, 2004.

99. Фаминский И.П. Национальная экономика в условиях глобализации. -М.: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2007. 432 с.

100.Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты. Вопросы экономики, 2006 № 12

101.Философова Т.Г. , Быков В.А. Под научн. ред. Философовой Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность - М.: ЮНИТИ, 2007.

102.Философова Т.Г. Современные проблемы стратегического управления конкурентоспособностью международного бизнеса // Международная экономика, 2009. № 11

ЮЗ.Хвостунова О. Мерзлотно-энергетический комплекс // Коммерсантъ Власть №45 (799), 17.11.2008

104.Хранение // ООО «Газпром экспорт». - URL: http://www.gazpromexport.ru/projects/storage/

105.Центральная база статистических данных // Федеральная служба государственной статистики РФ. - URL: http ://www. gks .ru/dbscripts/cbsd/dbinet. cgi# 1

Юб.Чигрин А. Д. Условия национального успеха.— М.: Экономика, 2009.

107.Чичкин А. Инвесторов бьют по рукам. Происходит переоценка перспектив экспортных позиций российского газа // «Российская газета» - Экономика «Энергетика» №5664 (288), 22.12.2011

108.Широв A.A., Литовский А.А.Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и ограничения // Всероссийский экономический журнал ЭКО, №2 2011.

109.Экспорт России важнейших товаров в январе-декабре 2011 г. // Федеральная таможенная служба РФ. - URL: http://customs.ru/attachments/article/15601/WEB_UTSA_01.xls

110.Энергетическая безопасность глобализирующегося мира и Россия/ Ред. кол. Симония H.A., Жуков C.B., - М., ИМЭМО РАН, 2008, - 348 с.

111.Южный поток // ОАО «Газпром». - URL: http://gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/south-stream/

112.ЮринВ. Энергодиалог ЕС-Россия: «Южный поток» может остаться за скобками // Deutsche Welle World. - URL: http://www.dw.de/энepгoдиaлoг-ec-poccия-IOжный-пoтoк-мoжeт-ocтaтьcя-за-скобками/а-6259712-1

11 З.Яковлев А.А., Ясин Е.Г. О роли крупного бизнеса в современной российской экономике (комментарий к докладу Всемирного банка) // Вопросы экономики. 2004. № 8

1 И.Ясин Е.Г. Государство и экономика на этапе модернизации. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006

115.Ясин Е.Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011.

116.Arbatov A., Lubimov L.L., Lukin V., Sheynis V., Shmelev N. New Soviet Voices on Foreign and Economic Policy. Washington: The Bureau of National Affair, 2012.

117. Are we entering a golden age of gas? // International energy agency. -URL: http://www.iea.org/weo/docs/weo2011/WE0201 l_GoldenAgeofGasReport.pdf

118.Beschluss Az.: BK7-11-003-B1 // Bundesnetzagentur. - URL: http://www.bundesnetzagentur.de/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskamm ern/1 BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK7-

GZ/2011/2011_001bisl00/BK7-11-003_BKV/BK7-11-003_Beiladung_Evonik_Degussa_download.pdf?_blob=publicationFile

119.Bund der Energieverbraucher e.V. - URL: http://www.energieverbraucher.de/de/site/About-us_2627/

120. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - An energy policy for Europe {SEC(2007)12} /* COM/2007/0001 final*/ // Official website of the European Union. - URL: http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:EN:HTML

121. Стенограмма от 12.11.2011 // Официальный сайт Председателя Правительства РФ. - URL: http://premier.gov.ru/special/docs/2393/

122.EE Zahlen II Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. - URL: http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ee_zahlen_21.pdf

123.Energy Outlook 2030 // BP p.l.c. - URL: http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/repo rts_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/ pdf72030_energy_outlook_booklet.pdf

124.European Parliament resolution of 25 November 2010 on Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020 (2010/2108(INI)) // Official website of the European Union. - URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0441 &language=EN

125.European Parliament resolution of 25 November 2010 on Towards a new Energy Strategy for Europe 2011-2020 (2010/2108(INI)) // Official website of the European Union. - URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0441 &language=EN

126.Finken R.D., Arbatov A.A., Moukhin A.V., Suvorov A., York H.L. Regional Impact of Project Spending. // Oil & Gas Executive, Society of Petroleum Engineers,1998.- N 1, p.38-43,50.

127.Gas Demand and Supply: Long Term Outlook to 2030// Eurogas. - URL: http://eurogas.org/uploaded/Eurogas%201ong%20term%20outlook%20to%2 02030%20-%20final.pdf

128.Global competitiveness // The World Economic Forum. - URL: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

129.Gutnik V. Russland zwischen institutionellen Besonderheiten und "Europäisierung" // Die Interaktion der ökonomischen Kulturen und Institutionen im erweiterten Europa. - Hamburg: Lit Verlag, 2006.

130.IEA Statistics// International energy agency.-URL: http://iea.org/stats/index.asp

131 .Lovell J. Rush to Renewable Energy Generates 'Enormous' Financial Questions in Europe // The New York Times, 01.03.2011.-URL: http://www.nytimes.eom/cwire/2011/03/01/01climatewire-rush-to-renewable-energy-generates-enormous-64885.html?pagewanted=all

132.Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.

133.Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance 7(1): 77-91.

134.Nord Stream AG. - URL: http://www.nord-stream.com/about-us/

135.Nord Stream Gas Contracted // Nord Stream AG. - URL: http://www.nord-stream.com/press-info/emagazine/nord-stream-gas-contracted-by-dong-energy-62/

136.Nord Stream. -URL: http://www.nord-stream.com/

137.Official Journal of the European Union // Official website of the European Union. - URL: www.eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:211 :SOM:EN:HTML

138.Official Journal of the European Union // Official website of the European Union. - URL: http://eur-

lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:211 :SOM:EN:HTML

139.Overview // Nabucco Gas Pipeline International GmbH. - URL: http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/commercial/overview

140.Pirani S., Stern J., Yafimava K. The Russo-Ukrainian gas dispute of January 2009: a comprehensive assessment; Oxford Institute for Energy Studies. -2009. - 66 p. - ISBN 978-1-901795-85-1

141.Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental impacts from natural resource use. Analysis of the potential of the Ecological Footprint and related assessment tools for use in the EU's Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources. Reportto European Comission // Official website of the European Union. - URL: http://ec.europa.eu/environment/natres/pdi7footprint.pdf

142.Russian Economic Report // The World Bank. - URL: http://siteresources.worldbank.Org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/3 05499-124583 8520910/rer_22_eng.pdf

143.Services, etc., value added (% of GDP) // The World Bank. - URL: http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS?order==wbapi_data_va lue_2009+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc

144.Socor V. Chancellor Merkel Says Nein to ^ Nabucco // Eurasia Daily Monitor Volume: 6 Issue: 45. - URL:

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=l&tx_ttnews%5Btt_news%5D= 34679

145.Statistical Review of World Energy 2012 // BP p.l.c. - URL: www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_p ublications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/spreadshe ets/statistical_review_of_world_energy_flill_report_2012.xlsx

146.Streit um Richtige Preis // Bund der Energieverbraucher e.V. - URL: http://www.energieverbraucher.de/de/Energiebezug/Erdgas/Preise/Billige-Gaspreise_1543/

147.Taylor S. Gas crisis spurs talk of nuclear revival // European Voice. -22.01.2009. - URL: http://www.europeanvoice. com /article/imported/gas-crisis-spurs-talk-of-nuclear-revival/63691.aspx

148.The World Economic Forum. - URL: http://www.weforum.org/

149.United Nations Economic Commission for Europe. - URL: http://www.unece.org/

150.Wie entwickeln sich die Gaspreise? // Bund der Energieverbraucher e.V. -URL:

http://www.energieverbraucher.de/de/Energiebezug/Erdgas/Preise_312/

151.World Energy Outlook 2000 // International energy agency.-URL: http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2000.pdf