Развитие системы магистральных нефтепроводов с учетом мультипликативных эффектов межотраслевых взаимодействий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Сериков, Павел Юрьевич

• Сериков, Павел Юрьевич
• кандидат наук
• 2017

Оглавление диссертации кандидат наук Сериков, Павел Юрьевич

Введение

Глава 1. Инвестиционная стратегия развития транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса

1.1. Роль российской системы магистральных нефтепроводов в обеспечении устойчивого развития национальной экономики

1.2. Особенности привлечения инвестиций в создание новых и модернизацию действующих магистральных нефтепроводов

1.3. Проект «Восточная Сибирь - Тихий Океан» (ВСТО) как фактор развития транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса

Выводы по 1 главе

Глава 2. Формирование добавленной стоимости при реализации инфраструктурных проектов в нефтяном комплексе

2.1. Исследование межотраслевых взаимодействий в процессе генерации добавленной стоимости в нефтетранспортном комплексе

2.2. Формирование добавленной стоимости в ходе реализации инфраструктурных проектов создания и модернизации магистральных нефтепроводов

2.3. Оценка эффекта импортозамещения зарубежной продукции трубной отрасли отечественными аналогами

Выводы по 2 главе

Глава 3. Теоретические основы и особенности оценки эффективности реализации инвестиционных проектов развития инфраструктуры транспортировки нефти

3.1.Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов и особенности их применения в проектах развития

трубопроводного транспорта нефти

2

3.2.Методология оценки коммерческой, бюджетной и межотраслевой эффективности инфраструктурных инвестиций

3.3.Диагностика, учет и управление инвестиционными рисками проектов развития сети магистральных нефтепроводов

Выводы по 3 главе

Глава 4. Модель обоснования макроэкономического эффекта и межотраслевой эффективности инвестиционных проектов на примере ВСТО и ее практическая апробация

4.1.Теоретические основы мультипликативных эффектов и оценка их влияния на межотраслевую эффективность инвестиций

4.2. Модель оценки макроэкономического эффекта и межотраслевой эффективности на примере инвестиционного проекта ВСТО

4.3. Алгоритм определения мультипликатора ВВП, налогового мультипликатора и мультипликатора инвестиций при реализации проекта ВСТО

Выводы по 4 главе

Глава 5. Рекомендации по применению модели оценки макроэкономического эффекта и межотраслевой эффективности инвестиционных проектов при решении прикладных задач развития инфраструктуры транспортировки нефти

5.1. Унификация требований к исходной информации по инфраструктурным проектам в нефтяном комплексе на примере проекта ВСТО

5.2.Оценка влияния негативных последствий отказа от своевременного осуществления инфраструктурных проектов развития сети магистральных нефтепроводов на макроэкономическую эффективность их функционирования, включая политику импортозамещения

5.3. Учет специфики определения показателей эффективности межотраслевого взаимодействия при осуществлении инфраструктурных проектов в нефтяном комплексе для решения о необходимости

государственной поддержки их реализации

Выводы по 5 главе

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие системы магистральных нефтепроводов с учетом мультипликативных эффектов межотраслевых взаимодействий»

Введение

Актуальность темы исследования. Ключевым вектором реализации стратегии социально-экономического развития страны на долговременную перспективу должно стать инфраструктурное обеспечение экономического роста. Существенный в масштабах региона, да и страны в целом, мультипликативный эффект от реализации значимых инфраструктурных проектов проявляется в форме оптимальной загрузки производственных мощностей в смежных секторах экономики, росте количества рабочих мест, увеличению добавленной стоимости, и, соответственно, дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и ряда других положительных для экономики результатов. Учитывая, что инфраструктурные проекты отличаются высокой капиталоемкостью, значительными сроками окупаемости и существенными рисками, соответственно, своевременное и научно обоснованное решение вопроса об оценке макроэкономического эффекта, возникающего при их реализации, требует адекватного методологического обеспечения.

Значимым результатом осуществления инфраструктурных проектов, к которым относятся создание новых и модернизация действующих магистральных трубопроводов, становится увеличение валовой добавленной стоимости, возникающее в результате межотраслевых взаимодействий. Кроме того, данные проекты генерируют мультипликативный рост налоговых поступлений от экономических агентов, участвующих в проекте на всех стадиях его реализации. Деловая активность, формируемая проектами строительства магистральных нефтепроводов и передаваемая по технологическим цепочкам межотраслевых взаимодействий, способствует росту налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, российский топливно-энергетический комплекс выполняет ключевую роль в формировании мультипликативного эффекта в отечественной экономике,

прежде всего в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, в обеспечении выхода наших компаний на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этом контексте следует отметить, что до сегодняшнего дня методология оценки макроэкономического эффекта инфраструктурных проектов в области ТЭК в целом, и, в особенности применительно к обоснованию проектов развития трубопроводного транспорта нефти с учетом мультипликативных эффектов межотраслевых взаимодействий, проработана недостаточно. При этом сама рассматриваемая проблема имеет важное общегосударственное значение.

В диссертации она исследуется автором на примере реализации новых магистральных нефтепроводов, финансирование которых в настоящее время осуществляется исключительно за счет собственных и привлеченных средств ПАО «Транснефть», без использования бюджетных инвестиционных ресурсов.

Тем не менее, несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования данного вида проектов, при обосновании эффективности принимаемых инвестиционных решений некорректно ограничиваться расчетами только коммерческой эффективности, поскольку при реализации подобных крупных инфраструктурных проектов решается целый комплекс, в том числе и государственных задач, выходящих далеко за рамки стандартных целей инвестиционного проекта, таких как рост капитализации или повышение прибыли, которые ставят перед собой бизнес-структуры. По сути, это означает, что необходимо обоснование эффективности подобных проектов, как для консолидированного бюджета, так и для общества в целом.

В подтверждение данного вывода следует обратить особое внимание на особенности функционирования инфраструктуры трубопроводного транспорта нефти, которые во многом определяют стратегию развития компании ПАО «Транснефть» (далее - Общество), осуществляющей ввод

новых, эксплуатацию и модернизацию действующих магистральных отечественных нефтепроводов:

- координация и диспетчеризирование транспорта нефти и нефтепродуктов конечным пользователям, включая зарубежных потребителей;

- осуществление планомерной работы по своевременному поддержанию системы магистральных трубопроводов в масштабах страны, включая её стратегическое развитие;

- мониторинг и выполнение условий промышленной и экологической безопасности при безусловном обеспечении бесперебойной работы системы магистральных трубопроводов;

- координация научно-технической деятельности в целях обеспечения системы магистральных трубопроводов инновационными технологиями;

- обеспечение координации транспортных поставок нефти потребителям РФ и зарубежными потребителями в рамках межправительственных соглашений;

- осуществление инвестиционной деятельности для развития производственного потенциала и технического перевооружения системы магистральных нефтепроводов;

- обеспечение выполнения своевременных мероприятий по предотвращению возможного ущерба окружающей среде при реализации проектов магистральных трубопроводов.

Приведенный перечень решаемых задач свидетельствует о высокой макроэкономического значимости рассматриваемых проектов и предъявляет высокие требования к обоснованию их эффективности, невозможной без репрезентативной оценки мультипликативных эффектов.

Необходимо также отметить большое значение экологической

политики, как составной части обеспечения макроэкономической

эффективности деятельности Общества. Результаты реализации

7

экологической составляющей проектов в ряде случаев трудно оценить, расчетами коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Выделение данного направления в отдельный вид исследования также требует изменения ряда методологических подходов. Следует подчеркнуть, что в этом направлении ведутся серьезные научно-исследовательские работы, как в нашей стране, так и за рубежом.

Решение проблемы адекватного обоснования макроэкономического эффекта при реализации проекта каждого вновь вводимого магистрального нефтепровода, разработка научно обоснованных рекомендаций по анализу их эффективности, учитывающей косвенный эффект (создание добавленной стоимости, увеличение налоговой базы и ряд других) от межотраслевых взаимодействий, составляет основу настоящей работы.

Степень разработанности проблемы. Проблема обоснования эффективности инвестиций с учетом межотраслевых взаимодействий рассматривалась известными зарубежными экономистами, такими как А.Афталион, В.Беренс, Р.Брейли, Л.Дж.Гитман, А.Дамодаран, М.Л.Джонк, Е. Домар, Р.Ф.Кан, Дж.М.Кейнс, Дж.М.Кларк, Т.Коупленд, С.Майерс,

A.С.Пигу,П.Самуэльсон,Ф.Дж.Фабоцци, Ф.Фельдген, П.Хавранек, Р.Харрод, Э. Хансен, Дж. Хикс и др.

В отечественной экономической литературе данная проблема исследовалась в работах А.Г. Аганбегяна, В.М. Аньшина, И.А. Бланка, В.В. Бочарова, П.Л. Виленского, А.Г. Грязновой, В.В. Ковалева, В.В. Коссова,

B.Н. Лившица, М.А. Лимитовского, И.В. Липсица, В.Л. Макарова, А.М. Марголина, И.А. Никоновой, Е.А. Орловой, А.А.Первозванского, Г.П. Писчасова, Н.Я. Рябиковой, С.А. Смоляка, М.Н. Узякова, А.Г. Шахназарова, и ряда других экономистов.

Подходы к измерению эффективности межотраслевого взаимодействия в масштабе страны и интеграции макроэкономических материальных и финансовых потоков исследовались в работах Е.А. Абрамовой, С.Б.

Авдашевой, В.Д. Белкина, А.Р. Белоусова, И.А. Буданова, В.В. Голиковой, Э.В. Детневой, В.В. Ивантера, Б.Л. Исаева, Н.Н. Константинова, К.В. Михайленко, А.Г. Семьянинова, А.Г. Терушкина, А.А. Яковлева и др.

Определенное внимание вопросам взаимозависимого развития отраслей российской экономики, и в частности, нефтегазового и трубного комплексов, уделено в работах А.Ф. Андреева, А.А.Арбатова,

А.Г.Ананенкова, О.А. Бучнева, Э.В. Грушевенко, В.Г. Зимовца,

A.А.Конопляника, А.М.Мастепанова, А.А. Макарова, А.Д. Некипелова

B.Б.Оборского, А.К.Пителина, В.Ф.Пугачева, Д.А.Пумпянского, Е.А.Телегиной, И.П.Шабалова и др.

Необходимо отметить, что в указанных работах недостаточно изучены и разработаны вопросы обоснования эффективности межотраслевого взаимодействия и оценке макроэкономического эффекта, возникающего при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Объект диссертационного исследования: система магистральных нефтепроводов и экономические отношения, возникающие между участниками инфраструктурных проектов ее развития.

Предмет диссертационного исследования: совершенствование методологии обоснования макроэкономической эффективности и анализ эффективности межотраслевого взаимодействия при реализации крупных инфраструктурных проектов развития сети магистральных нефтепроводов.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии со следующими областями исследования, обозначенными в Паспорте специальностей научных работников ВАК: Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

1.1.2. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий,

1.1.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства,

1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Цель диссертационной работы. Основной целью диссертационной работы является разработка методологии и рекомендаций по обоснованию макроэкономической эффективности инфраструктурных проектов, их практическая апробация, а также оценка эффективности межотраслевых взаимодействий в национальной экономике при реализации крупных инфраструктурных проектов развития системы магистральных нефтепроводов.

Задачи диссертационной работы. В соответствии с заявленной целью диссертационного исследования были решены следующие ключевые задачи:

• Разработать рекомендации по развитию методологии оценки макроэкономической и бюджетной эффективности инвестиций в крупные инфраструктурные проекты при создании новых и модернизации действующих магистральных нефтепроводов;

• Выявить современные тенденции перераспределения добавленной стоимости между отраслями - участниками производства трубной продукции для магистральных нефтепроводов;

• Обосновать предложения по оценке влияния межотраслевых взаимодействий на макроэкономическую эффективность вновь вводимых инфраструктурных проектов и выявить особенности этого влияния на различных стадиях инвестиционного цикла проектов и развития сети магистральных нефтепроводов;

• Разработать рекомендации по определению мультипликативного эффекта роста налоговых выплат в бюджетную систему от предприятий,

участвующих в реализации проектов развития системы магистральных нефтепроводов на различных стадиях жизненного цикла;

• Выявить и обосновать ключевые инвестиционные риски при реализации проектов развития сети магистральных нефтепроводов и разработать методику оценки влияния соответствующих рисков на макроэкономическую эффективность их реализации;

• Разработать и апробировать на практике модель оценки макроэкономического эффекта при осуществлении проектов вновь вводимых магистральных нефтепроводов, включающих стандартизированные требования к исходной информации.

• Раскрыть значение развития системы магистральных трубопроводов для повышения конкурентоспособности нефтяной отрасли и её экспортного потенциала, трубной и металлургической отраслей, а также для национальной экономики в целом.

Теоретической и методологической основой исследования является системный подход к исследованию проблем инвестиционного обеспечения развития промышленности, отечественные и зарубежные методические разработки по обоснованию эффективности крупных проектов с учетом интересов различных участников, включая государство, бизнес и гражданское общество. В работе широко использованы методы сравнительных аналогий, экспертных оценок, качественного и количественного анализа экономических процессов, включая статистическое и экономико-математическое моделирование, а также различные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность отечественных экономических субъектов в инвестиционной сфере, отраслевые положения и нормативы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что научно обоснована и практически подтверждена выдвинутая автором гипотеза о необходимости учета макроэкономического эффекта исходя из

эффективности межотраслевого взаимодействия, возникающего при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Информационная база исследования основана на изучении научных монографий и статей ведущих ученых, материалов научно-практических конференций, статистических материалов отечественных отраслевых изданий, данных Росстата, ежегодных отчетов отечественных компаний, положений нормативных правовых актов, иной специальной литературы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Разработаны и научно обоснованы рекомендации по развитию методологии оценки макроэкономической эффективности инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Традиционная система соответствующих показателей содержательно дополнена показателями макроэкономического и частных мультипликаторов чистого дисконтированного дохода, являющихся индикаторами, на основе которых возможно определить межотраслевой мультипликативный эффект.

2. Предложена новая форма мониторинга актуальной информации динамики перераспределения добавленной стоимости между отраслями. На основе результатов исследования процесса формирования добавленной стоимости в технологической цепочке «руда - железнорудные окатыши -чугун передельный - штрипс - стальные трубы» выявлено усиление тенденции перераспределения добавленной стоимости между сопредельными отраслями.

3. Доказано, что оценка влияния межотраслевых взаимодействий на процесс создания валовой добавленной стоимости на макроуровне является ключевым элементом обоснования макроэкономической эффективности инфраструктурных проектов. Выявлены зависимости величины мультипликативного эффекта от особенностей формирования добавленной стоимости по каждому из элементов структуры капиталовложений на

инвестиционной стадии и структуры материальных затрат на эксплуатационной стадии.

4. Научно обоснованы рекомендации по определению мультипликативного роста налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, учитывающие особенности формирования налоговой базы на различных стадиях жизненного цикла инвестиционных проектов развития сети магистральных нефтепроводов.

5. На основе теории мультипликатора-акселератора доказано, что реализация инвестиционного проекта вновь вводимого магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий Океан является эффективным стимулирующим фактором ускоренного развития трубной, металлургической и нефтяной отраслей национальной экономики.

6. Разработана новая методика оценки влияния рисков на макроэкономическую эффективность реализации проектов развития системы магистральных нефтепроводов и обоснована система мер по управлению этими рисками.

7. Теоретически обоснована и практически апробирована оригинальная модель оценки макроэкономического эффекта реализации проектов вновь вводимых магистральных нефтепроводов и стандартизированы требования и формы представления информации для проведения соответствующих расчетов.

Степень обоснованности научных выводов и положений настоящей диссертации основывается на применении общепринятых положений теории и практики инвестиционного анализа и подходов к экономическому моделированию инвестиционных проектов.

Практическая значимость исследования. Практическое применение результатов исследования при оценке макроэкономического эффекта инфраструктурных проектов позволит повысить качество и обоснованность принимаемых инвестиционных решений, сократить затраты времени на подготовку необходимой информации и проведение необходимых расчетов

при подготовке технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов развития российской системы магистральных нефтепроводов. Выявленные тенденции перераспределения формирования добавленной стоимости в сопряженных отраслях могут быть применены для определения факторов роста эффективности их функционирования.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в оценке эффективности отраслевого взаимодействия проектов, осуществляемых другими крупными компаниями, а также в учебном процессе в курсах по инвестиционному менеджменту для обучающихся по соответствующим специальностям, а также в программах МВА.

Реализация и апробация результатов работы. Ключевые результаты работы применены при оценке народнохозяйственного эффекта проектов строительства объектов магистральных нефтепроводов, реализуемых в рамках инвестиционной программы ПАО «Транснефть», а также были представлены на международных научно-практических конференциях. Разработанные рекомендации данной диссертации легли в основу «Порядка оценки народнохозяйственного эффекта инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть», который утвержден в качестве внутрикорпоративного нормативного документа (отраслевого регламента).

Получено заключение крупнейшей российской трубной компании о значимости проведенного исследования для экономики трубной отрасли.

Подтверждено соответствующей справкой использование методических положений и практических предложений по оценке межотраслевого взаимодействия, возникающего в результате реализации инфраструктурных проектов, разработанных в настоящей диссертационной работе, в учебном процессе Высшей школы бизнеса и менеджмента международного университета в Москве при реализации программ МВА и DBA при подготовке управленческих кадров, специализирующихся в области инвестиционного менеджмента.

Публикации. По основной теме диссертации опубликованы 30 печатных работ общим объемом 44,5 п.л., в том числе 24 - лично автором, включая две монографии 35,7 п.л., и 23 печатные работы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

Структура работы и её объем определяются целью исследования, её задачами и принципами их решения. Диссертация включает 370 страниц машинописного текста, включая введение, пять глав, заключение, приложения, а также 63 таблицы, 37 схематических рисунка, и список использованных в работе источников из 334 наименований.

Глава 1. Инвестиционная стратегия развития транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса.

1.1. Роль российской системы магистральных нефтепроводов в обеспечении устойчивого развития национальной экономики.

Значимость для Российской Федерации нефтяной отрасли определяется как её ведущей ролью в мировой системе оборота энергоресурсов, так и обеспечением более 50 % налоговых поступлений в консолидируемый бюджет страны. Доля ТЭК в инвестициях в основной капитал составляет около 40 %, а в российском экспорте (в стоимостном выражении) - около 70; отрасли ТЭК в объеме внутреннего валового продукта составляют порядка 29 % при небольшом проценте занятых в топливно-энергетическом комплексе (3,7 % от общего экономически активного населения)1.

В соответствии с Генеральной схемой развития нефтяной отрасли на период до 2020 года, осуществляется перенаправление для переработки на российские НПЗ части экспортных объемов нефти для получения продукта с большей долей добавленной стоимости, что обеспечит рост экономического эффекта. Данный стратегический документ предполагает стабилизацию ежегодной добычи нефти на уровне 505 млн. тонн2. Планируется достижение объема переработки нефти к 2020 году порядка 240 млн. т, при глубине переработки 85%, что обеспечит потребности национальной экономики на указанный период. Активное освоение природных ресурсов на Дальнем

1Приказ Министерства энергетики РФ от 6 июня 2011 г. № 212. http://base.garant.ru/55182305. (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

^Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-р.. garant.ru>Продукты и услуги>Прайм>Документы ленты прайм>70544238. (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

Востоке и в Восточной Сибири придаст значительный импульс для развития отечественного энергетического комплекса.

Основные инвестиционные проекты ПАО «Транснефть» представлены на рис.1.1.

Рис.1.1. Основные инвестиционные проекты ПАО «Транснефть»

Как видно из рис.1.1., инвестиционные проекты ПАО «Транснефть» охватывают всю территорию Российской Федерации, соответствующим образом ориентируя развитие трубопроводного транспорта.

В своей работе автор рассматривает диверсификацию экспорта по новым направлениям, снижающую риски традиционных экспортных направлений, что в перспективе обеспечит оптимальные варианты в выборе наиболее эффективных направлений экспорта, рис.1.2. Распределение общего транспортного нефтепотока носит следующий характер: на дальнее зарубежье приходится - 45,3 %, на НПЗ РФ приходится по 51 %, остаток 3,7% - поставляется на НПЗ Белоруссии и Казахстана.

Оцениваемый спрос на динамично развивающемся рынке АТР позволит удвоить к 2035 году экспорт нефти из Российской Федерации, рис.1.3. Развитие же сети магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»

Порт Усть-Луга

27 млн т

Нефтепровод «Дружба» 71,3 млн

Порт Приморск

45,3 млн т

Объект трубопроводного транспорта Проектная мощность

Порт Козьмино

5ш0,4 млн т

Нефтепровод «Омск - Павлодар»

7 млн т

Нефтепровод «Сковородино-Мохэ»

16 млн т

Рис.1.2. Экспортные мощности ПАО «Транснефть» в 2015 году

даст возможность обеспечить соответствие планируемых уровней добычи нефти в новых месторождениях к уровню ожидаемого потребления в стране и на мировом рынке. Примечательным является рост экспортных мощностей как раз в восточном направлении (рис.1.3).

ПАО «Транснефть» (далее Общество), доля Российской Федерации в уставном капитале которого в настоящее время составляет 78,1057%, выступает в качестве проводника государственной политики в нефтяном

Рис. 1.3. Экспортные мощности ПАО «Транснефть» в страны АТР в 2015 году

18

секторе и является одним из основных инструментов, с помощью которых государство осуществляет косвенное управление этим сектором национальной экономики. Общество эксплуатирует 53,4 тыс. км магистральных нефтепроводов и 18,6 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов (рис.1.1) и транспортирует порядка 88 % добываемой в России нефти и более 27% производимых в России нефтепродуктов.

Распределение доли транспорта светлых нефтепродуктов Обществом в 2015 г. по видам топлива и экспортным направлением представлено на рис.1.4.

Рис.1.4. Транспортировка светлых нефтепродуктов ПАО «Транснефть» в 2015 г.

Тарифы на услуги Общества устанавливаются государственным органом регулирования - в настоящее время Федеральной антимонопольной службой, об этом более подробно будет сказано в параграфе 2 настоящей главы.

Для понимания значимости Общества, его сложившейся естественной монопольности проведем небольшой экскурс в историю на фоне существенных исторических событий и условий, в которых приходилось развиваться российской экономике.

Радикальная её рыночная реформа ознаменовалось выходом в свет Указа Президента Российской Федерации от 3 декабря 1991г. № 297 «О мерах по либерализации цен»3.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1991г. №55 «О мерах по либерализации цен» предприятиям и организациям, другим юридическим лицам, расположенных на территории России, независимо от форм собственности и подчиненности предписывалось, начиная со 2 января 1992 г. применять на всю продукцию -за исключением оговоренных в приложении свободные (рыночные) цены и тарифы, складывающиеся под влиянием спроса и предложения.

Этим же Приложением были введены предельные коэффициенты повышения к действующим ценам промышленности на нефть (коэффициент - 5, при цене - 14 руб/тонна). Кроме того, Правительство Российской Федерации дало поручение Министерству экономики и финансов РСФСР утвердить по представлению Министерства топлива и энергетики Российской Федерации тарифы по трубопроводному транспорту и порядок их применения4.

Впоследствии нефтяная сфера была выведена из-под государственного регулирования, а предприятия, добывающие нефть, перешли на работу по договорам, заключаемым с нефтетранспортными организациями за услуги по транспорту нефти, и с нефтеперерабатывающими объединениями - на поставку нефти. Выбор партнеров стал свободным, так же как и цены. Единственным исключением стала сфера транспортировка нефти по

3 Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 1991г. № 297 «О мерах по либерализации цен». http://base.garant.ru/10164438/(Дата обращения: 20.02.2015 г.)

4 Поручение Правительство Российской Федерации Министерству экономики и финансов РСФСР утвердить по представлению Министерства топлива и энергетики Российской Федерации тарифы по трубопроводному транспорту. http://prohistory.ru/ckeditor_assets/attachments/621/1991_12_19_postpravrsfsr_55.pdf (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

магистральным нефтепроводам, которая была определена как регулируемая Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти5.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Сериков, Павел Юрьевич, 2017 год

Список использованных источников.

1. Абдыкулова Г.М., Клоцвог Ф.Н., Хайруллов Д.С., Хуснутдинов Р.А. Новый подход к исследованию финансово-стоимостных пропорций экономики // Проблемы прогнозирования. -1999. - № 4. - С. 84-98.

2. Авдашева С. Б., Буданов И.А., Голикова В.В., Яковлев А.А. Модернизация российских предприятий в цепочках создания стоимости (на примере трубной и мебельной промышленности России). Доклад авторов на 6-ой международной научной конференции ГУ ВШЭ «Модернизация экономики и выращивание институтов» в рамках сек-ции «Предприятия, рынки и инновации», 2005 г. http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-rossiyskih-predpriyatiy-v-tsepochkah-sozdaniya-stoimosti-na-primere-trubnoy-i-mebelnoy-promyshlennosti-rossii. (Дата обращения: 15.03.2013 г.)

3. Аганбегян А.Г. Новая модель экономического роста России. // Управленческое консультирование. - 2016 - №1 - С. 31-46.

4. Арбатов А.А., Грушевенко Э.В., Мастепанов A.M., Конопляник А.А. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России // Энергетическая политика.- 1999 г.- № 6. - С.5-18.

5. Арустамов М.А. Разработка системы ключевых индикаторов по основным рискам // Российское предпринимательство. - 2007. - № 5.-С.15-19.

6. Архив сайта Председателя правительства РФ Путина В.В., http://archive.premier.gov.ru/visits/ru/8759/events/8758 (Дата обращения: 21.02.2015 г.)

7. Архипов П.М, Емельянов А.М. Оценка социальной ставки дисконтирования // Финансы и кредит. - 2006 -№ 17(221) - С.49-55.

8. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 380 с.

9. Афталион А. Периодические кризисы перепроизводства. М: Директ-Медиа, 2007. - 247 с.

10.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. -192 с.

11.Балдин К.В. Риск-менеджмент. М.: Эксмо, 2006. - 368 с.

12.Басюк А.В., Шаховская Е.А. Инвестиционные риски часто-государственного партнерства // Известия Тульского государственного университета. - 2010. - №1 - С. 277 - 285.

13.Белкин В.Д., Ивантер В.В., Константинов Н.Н. Динамическая модель «доход-товары» для плановых и прогнозных расчетов // Экономика и матем. методы. 1975. Т. XI, вып. 2., - С. 118-129.

14.Белкин В.Д., Ивантер В.В., Семьянинов А.Г. Баланс народного хозяйства и его составление на основе модели «доход - товары» // Экономика и матем. методы. 1977. Т. XIII, вып. 1. - С.110-115.

15.Белоусов А.Р., Абрамова Е.А., Михайленко К.В. Экспериментальная разработка интегрированных матриц финансовых потоков 1988-1998 гг. // Проблемы прогнозирования. - 1999. - № 6. - С.77-99.

16.Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. - М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995. - 528 с.

17.Бесхмельницын М.И. Аналитическая записка о состоянии черной металлургии. Бюллетень Счетной палаты РФ, 2002 г., № 9. http://www.budgetrf.ru/Publications/Schpalata/2002/schpal2002bull09/schp al572002bull2002-9.htm. (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

18.Бизнес. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С. Уильямс и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 1998. - 510 с.

19.Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: «Нефть и газ» 2006.- 640 с.

20.Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс в 2-х

т. пер. с анг.— СПб: Экономическая школа, 1997. - 669 с.

302

21.Буданов И.А. Черная металлургия в экономике России. М.: МАКС-Пресс, 2002.- 428 с.

22.Бучнев А.О. История газовой промышленности - история инноваций // Нефть, газ и бизнес. - 2007- №12. - С. 75-77.

23.Бучнев О.А. О проблемах создания экспортного коридора для поставок углеводородов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона // Нефть, газ и бизнес, 2006 - № 1-2. - С. 112-117.

24.Бучнев О.А., Калинин В.В. Развитие методов и моделей долгосрочного прогнозирования финансово-экономических показателей газовой промышленности. М.: Нефть и газ, 2007.- 376 с.

25.В.Путин поручил максимально отдалить нефтепровод от Байкала. Ьйр:/Люр.гЬс.т^оше^/26/04/2006/93839^Ыт1.(Дата обращения: 21.02.2015 г.)

26.Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник - М.: ГК Велби, Издательство Проспект, 2003. - 352 с.

27.Ведев А.В., Данилов С.Ю. Прогноз развития финансовых рынков РФ до 2020 года. М: Издательство института Гайдара, 2012. - 164 с.

28.Верба В.А. , Загородных О.А. Проектный анализ: Учебник - К.: КНЭУ, 2000. - 322 с.

29.Виленский В.П., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 2-е изд. - М.: Дело. 2002. - 888 с.

30.Виньков А., Рубанов И. Особо ценная государственная компания. // Эксперт. - 2006 - № 23. - С. 82-88.

31.ВМЗ.www.vsw.ru>Новости>mdex.php. (Дата обращения: 21.12.2012 г.)

32.Выпуск стальных труб вырос на 30,2% // Металлоснабжение и сбыт, 2015 г.- № 2 - С. 12-15.

33. Гармонизация экологических стандартов ЕС II. Оценка воздействия на окружающую среду. 2009 wecoop-project.org>sites/default/files. (Дата обращения: 21.11.2014 г.)

34. Генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской Федерации до 2020 года. minenergo.gov.ru>Новости Минэнерго России>7473.Ыт (Дата обращения: 18.11.2014 г.)

35.ГК «Росатом». Управлениерисками.http://www.rosalom.ru. (дата обращения: 12.08.2014).

36.Гладышевский А.И. Прогнозирование воспроизводственных процессов в экономике (инвестиционный аспект). М.: МАКС Пресс, 2004.- 388 с.

37.Гордеева О.В. Налоговые риски: понятие и классификация // Финансы.

- 2011 - № 1. - С. 33-36.

38.ГОСТ Р ИСО 14050-2009.Менеджмент окружающей среды. М: Стандартинформ, 2011. - 91 с.

39. Государственная программа Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-р.. garant.ru>Продукты и услуги>Прайм>Документы ленты прайм>70544238. (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

40.Государственное стратегическое управление. Сценарии для России, под ред. Орлова А.В. М.: ООО НВП «ИНЭК», 2009. -185 с.

41.Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М. : Дело и Сервис, 1999. - 112 с.

42.Грегори А. Стратегическая оценка компаний / Пер. с англ. - М.: Квинто

- Консалтинг, 2003. - 224 с.

43.Группа ЧТПЗ в I полугодии увеличила EBITDA на 39%, до 14,5 млрд. рублей. ИНТЕРФАКС, 26.08.15. http://mfd.ru/news/view/?id=2006632 (Дата обращения: 21.01.2016 г.)

44.Гурвич Е.Т.. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора //Вопросы экономики, 2004 - № 10 - С. 2 - 37.

45.Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых видов активов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004 - 1342 с.

46.Данилов А.М., Гарькина И.А., Домке Э.Р. Математическое и компьютерное моделирование сложных систем. - Пенза: ПГУАС, 2011. - 296 с.

47.Детнева Э.В., Терушкин А.Г. Модель распределения доходов на основе сводного материально-финансового баланса экономического оборота // Экономика и матем. методы. 1977. Т. XIII, вып. 2. - С. 20-27.

48. Дмитриев М. Н., Кошечкин А. М. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов МИЭПМ ННГАСУ. М. 2002. - 215 с.

49. Доклад по вопросу Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 г. minenergo.gov.ru. (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

50. Дуглас У. Хаббард. Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в бизнесе. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. - 59 с.

51.Елгина Е.А. Учетная политика и оценка налогового риска // Бухгалтерский учет. - 2010 - № 1. - С.121 -122.

52. Емельянов А.М. Использование подхода ставки межвременных предпочтений для оценки социальной ставки дисконтирования/ Емельянов А.М., Шелунцова М.А. . - М.: ГУ ВШЭ, 2006. - 126 с.

53. Заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. 4 июня 2014 года. http://state.kremlin.ru/face/45831 (Дата обращения:15.01.2015 г.)

54.«Ижорский трубный завод» увеличил объем реализации труб по итогам 2015 года. Metaprom, 03.02.16. http://www.metaprom.ru/news/pipes/03-02-16-news22658.html. (Дата обращения: 21.03.16 г.)

55.Зимовец В.Г. Современное производство стальных труб. Изд-во: Волжский, 1998. - 455 с.

56.Земцов А.В. Оценка эффективности инвестиционного проекта // Банковское кредитование. - 2008 - №6., - С. 28-37.

57. Зубарев А.Л. Формирование эффективной инвестиционной политики в макро и микроэкономических системах в условиях рыночных отношений. СПб.:1998. - 249 с.

58. Инвестиции. Организация, управление, финансирование. Учебник для студентов вузов, обучающих по специальностям экономики и управления / Н.В. Игошин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 448 с.

59. Инвестиции: учеб./ С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев (и др.); под ред В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. - 440 с.

60.Иноземцев Н. Н.Внешняя политика США в эпоху империализма. - М.: 1960. - 762 с.

61.ИНТЕРФАКС, 26.01.16. http://www.interfax.ru/ (Дата обращения: 19.03.2016 г.)

62.Исаев Б.Л. Интегрированные балансовые системы в анализе и планировании экономики. М.: Наука, 1969. -336 с.

63.ИТЗ. www.zawod.ru/zavod/itz.html.( Дата обращения: 21.11.2012 г.)

64.Кабмин объявил благодарность «Транснефти» за отвод ВСТО на Китай, http://news.mail.ru/politics/4798718/ (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

65. Как улучшить качество российской нефти? Транспорт нефти. Информационно-аналитический портал. http://www.transport-пей!сот.(Дата обращения: 21.01.2014 г.)

66.Калмацкий М. Вдоль трубы кипит жизнь // «Российская газета" -Спецвыпуск «Транспорт нефти». №6643 (72), 7 апреля 2015.- С. 14-15.

67.Кан Р.Ф. Связь инвестиций домохозяйств и безработицы (The Relation of Home Investment to Unemployment), 1931. пер. с англ. / Р.Ф.Кан. - М.: Юнити-М, 2004. - 228 с.

68.Кангро М.В. Методы оценки инвестиционных проектов: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 131 с.

69.Кацал И.Н. Значение пуска нефтепровода ВСТО для экономики России. Перспективы сорта ESPO стать маркером на восточном

направлении // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, - 2013 - №1 - С. 6-9.

70.Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. -М.: ЭКСМО, 2007. - 352 с.

71.Кейнс Дж. М. Средства процветания (The Means to Prosperity), 1933. -М.: ТЕИС, 2001, - 198 с.

72.Кибиткин А.И., Рапницкая Н.М., Смирнов А.В. Финансовый анализ: риски, кредитоспособность, инвестиции. М.: Академия естествознания, 2013. - 365 с.

73.Кистанов В.В.Размещение производительных сил. Под ред. В.В.Кистанова, Н.В.Копылова, М.:1994.- 588 с.

74.Кларк Дж. М. Экономика общественных работ (The Economics of Planning Public Works), 1935.- 365 р.

75.Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 1998 г. -144 с.

76.Кондратенко Е.В. Инвестиционные ресурсы - проблемы аккумуляции // Экономист, - 1997 - № 5. - С. 38-49.

77.Корпорация «Чермет». www.k-chermet.ru. (Дата обращения: 10.04.2015

г.)

78.Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. М., 1993.- 224 с.

79.Крейдер А.А. Американская буржуазия и «новый курс». - М.: 1988. -352 с.

80.Кузнецова O.A., Лившиц В.Н. Структура капитала: анализ методов и учета при оценке инвестиционных проектов // Экономика и математические методы. - 1995., Вып. 4. - С. 31-45 .

81.Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие; под ред. А.Н.Ильченко/ Ивановский государственный химико-технологический университет. - Иваново, 2008. - 193 с.

82.Курс экономической теории: учебник // Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание -Киров: "АСА", 2005. - 848 с.

83.Лаверов Н.П., Агеев. А.И. Анализ российского рынка металлопродукции и меры государства по стабилизации макроэкономической ситуации. mesnet.m>Институт>report_metaП.htm (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

84.Лелюхина Н.Д. Экономическая эффективность размещения черной металлургии, М.:1973. - 296 с.

85.Леонтьев В. В. Избранные произведения в 3-х томах. Т. 1. Общеэкономические проблемы межотраслевого анализа. М.: Экономика, 2006. - 407с.

86. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. - М.: Экономика, 1997. - 479 с.

87. Лившиц В. Н. Проектный анализ: методология, принятая во всемирном банке // Экономика и математические методы. 1994. Т. 30. Вып. 3. - С. 37-50.

88.Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. - М.: БЕК, 1996.304 с.

89.Лисин В. С., Узяков М. Н. Отрасль в системе межотраслевых связей: возможности анализа и прогнозирования. М.: Теис, 2002. - 166 с.

90.Лихачев М.В., Особенности реструктуризации газовой промышленности как стратегический ориентир развития сопутствующих отраслей. М.: Издательство «Нефть и газ», 2009. - 296 с.

91.Лобанов А. А., Чугунов А. В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 785 с.

92.В.Л. Макаров, С.А. Айвазян, А.А. Афанасьев, А.Р. Бахтизин, А.М.

Нанавян. Оценка эффективности регионов РФ с учетом

интеллектуального капитала, характеристик готовности к инновациям,

308

уровню благосостояния и качества жизни населения // ЭКОНОМИКА РЕГИОНА. - 2014 - № 4. - С. 9-29.

93.Маккарти М.П., Флин Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советом директоров. Пер. с англ. М.: Альбина Бизнесс Букс, 2005. - 233 с.

94.Макконнелл Р., Брюс Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. в 2 т.: Пер. сангл. 2-го изд. М.: «Республика», 1995. - 400 с.

95.Малков В.И. Привлечение внебюджетных средств в ЖКХ // Коммунальный комплекс России, - 2011. - №12. - С.34-37.

96. Маневич В.Е. Теоретическая система Кейнса. // Бизнес и банки, - 2006 -№ 4. - С. 3 - 18.

97.Марголин А.М, Семенов С.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие. М.: Изд-во РАГС, 1999. - 135 с.

98.Марголин А.М. Методы государственной поддержки развития трубопроводного транспорта нефти // Трубопроводный транспорт нефти. - 2001 - № 2, - С.24-28.

99.Материал об оценке эффективности инвестиционных проектов в Москве. Обращение к научной общественности. http://www.isa.ru (дата обращения: 12.10.12)

100. Материалы официального сайта ОАО «АК «Транснефть».www.transneft.m (Дата обращения: 15.01.2015 г.)

101. Махмотов Е.С. Разработка и исследование синтетических декомпрессионных присадок к высокопарафинистым нефтям //Нефть, газ и бизнес. - 2010 - №8, - С. 15 - 21.

102. Медведев Н.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. М.: МГУЛ, 1998. - 127 с.

103. Международная организация по стандартизации (ISO). http://www.iso.org/iso/home.html. (дата обращения: 12.08.2014).

104. Меридиан Куюмбы //Трубопроводный транспорт нефти, 2013. -№3.- С. 12-17.

105. Метелев С.Е. Инвестиционный менеджмент : учебник / С.Е. Метелев, В.П. Чижик, С.Е. Елкин, Н.М. Калинина. - Омск: ООО «Омскбланкиздат», 2013. - 290 с.

106. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, (утв. Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерациии Министерства финансов Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 139 / N 82н). http://docs.cntd.гu/document/901982401.(дата обращения: 12.10.12)

107. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Третья редакция, исправленная и дополненная, Москва, 2008. NIEc.гu>Met/pгoject03гedMR.pdf (дата обращения: 12.10.12)

108. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция), Мин-во экон. РФ, Мин-во финн. РФ, ГК РФ по стр-ву, архит. и жил.политике. М.: ОАО «НПО Изд-во «Экономика», 2000.- 421 с.

109. Методические рекомендации по расчету макроэкономической эффективности инновационных проектов (утв. зам. Министром образования и науки РФ В.М. Фридляновым, 2005 г.) http://pandia.ru/text/77/430/16347.php. Дата обращения: 10.12.2012 г.

110. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика. МДС 11-15.2001 / ГосстройРоссии. - М.- ГУПЦПП, 2001. -182 с.

111. Методы экономической оценки эффективности развития газовой промышленности / под ред. проф. В. Д. Зубаревой. М.: Нефть и газ, 2000. - 104 с.

112. Мечел. http://www.mechel.ru/sector/steel/ (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

113. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 6 книгах. М.: Мысль, 2006. - 4080 с.

114. Михеева Н.Н., Новикова Т.С., Суслов В.И. Оценка инвестиционных проектов на основе комплекса межотраслевых межрегиональных моделей // Проблемы прогнозирования. -2011 - № 4. -С. 78-90.

115. ММК. http://mmk.ru/ Дата обращения: 10.03.2015 г.

116. Модель «доход-товары» и баланс народного хозяйства / Под ред. В.Д. Белкина, А.Ю. Геронимуса. М.:Наука, 1978. - 294 с.

117. Модернизация НПЗ в тисках санкций и налогового маневра // Нефтегазовая вертикаль - технологии. - 2015 - № 4. - С. 12 - 15.

118. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - М.: ТК Велби, Изд. «Проспект», 2004.- 600 с.

119. Научно-методические аспекты анализа аварийного риска / Горский В.Г., Моткин Г.А., Швецова-Шиловская Т.Н. и др. - М.: Экономика и информатика, 2002. - 260 с.

120. Национальные счета России в 2001-2008 г.г. М.: Росстат, 2009 г.-253 с.

121. Национальные счета России в 2006-2013гг., Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов Российской Федерации), 2014 г. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics/publications/catalog/doc_1135087050375. (Дата обращения: 15.01.2015 г.)

122. Не снижать планку достигнутого.// Трубопроводный транспорт нефти, - 2009 - № 7. - С. 15-21.

123. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 266 а

124. Никонова И.А., Колесников М.А. Развитие методов анализа и оценки инвестиционных проектов // Вестник финансового университета, - 2013 - №6. - С. 89 - 97.

125. Новикова Т.В., Мальцев В.Н.. Экономическая оценка инвестиций: Учеб.пособие - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005 - 58 с.

126. Новости Металлургии. www.metalinfo.ru (Дата обращения: 21.11.2012 г.)

127. Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов. РД 153-39.4-113-01. Москва, 2002. - 44 с.

128. НП «Совет рынка», 2011 г.np-sr.ru(Дата обращения: 10.03.2015).

129. ОАО «ММК».http://www.mmk.гu. (дата обращения: 12.08.2014).

130. ОАО «СУЭК».http://www.suek.гu. (дата обращения: 12.08.2014).

131. Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов. Приказ Министерства регионального развития РФ от 31 июля 2008 г. № 117 http://www.gaгant.гu/pгoducts/ipo/pгime/doc/12061879/ (дата обращения: 12.10.12).

132. "Об утверждении Методики расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации" Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 октября 2009 г. № 493 http://base.gaгant.гu/12172681/(дата обращения: 12.10.12)

133. "Объединенные машиностроительные заводы" купили американского разработчика морских буровых платформ». http://expert.ru/expert/2002/21/21ex-plat_37478/ (Дата обращения: 19.04.2015 г.)

134. Оборский В.Б. Инновационное развитие как фактор конкурентного успеха Трубной металлургической компании.// Государственная служба. -2010 г - №3. - С. 28-37.

135. Оборский В.Б. Разработка ключевых элементов инновационной стратегии Трубной металлургической компании.// Нефть, газ и бизнес, - 2010 - № 6. - С. 27-36.

136. Олсон М. Логика коллективных действий. - М.: Фонд экономической инициативы, 1995.- 165 с.

137. Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003.- 298 с.

138. Орлова Е.Р, Сафин Р.Н. Оценка общественной эффективности инвестиционных проектов в современной России. // Труды ИСА РАН. Том 61. - 2011 - №3 - С. 53-65.

139. Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года. Утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года. base.garant.ru. Дата обращения: 10.03.2015 г.

140. Оценка бизнеса: учеб. / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 736 с.

141. ОЭМК. http://www.metaprom.ru/factories/oemk. (Дата обращения:

10.03.2015 г.)

142. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям: Учеб.пособие /Н.Б.Паклин, В.И.Орешков - СПб.: Питер, 2010. - 704 с.

143. ПАО «Газпром». Руководство, Корпоративное управление, Управление рисками.Шр^/^^^^ gazprom.ru/about/ management/ corporate-gov-ernance. (дата обращения: 12.08.2014).

144. ПАО «Транснефть». http://pumps.transneft.ru/press/news /?id=34552 http:// www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/. (дата обращения:

12.11.2016 г)

145. ПАО ТМК.www.tmk.ru. (Дата обращения: 10.04.2015 г.)

313

146. Пикфорд Дж., Митрофф И. Управление рисками. Пер. с англ.М.: Вершина, 2004. -352 с.

147. Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 26 июня 2012 г. N 03-03-06/1/321 gaгant.гu> Дата обращения: 21.11.2014 г.

148. ПНТЗ. www.pntz.rn. (Дата обращения: 21.12.2012 г.)

149. Позамантир Э. И., Тищенко Т. И. Транспорт и экономика: динамическая модель формирования, использования и влияния инвестиций на объем и качество продукции // Экономика и математические методы. 2008. Вып. 44. п 3. - С. 3-16.

150. Положение об Инвестиционном фонде Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 года N 694). http://base.garant.ru/188884/(дата обращения: 12.10.12)

151. Положение об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам» (утверждено приказом ФСТ России от 17.08.05 №380-э/2). http://zakonbase.ra/content/base/83423. (Дата обращения: 14.07.12 г)

152. Положение об определении формулы цены газа, утвержденное Приказом ФСТ России от 14.07.2011 № 165-э/2. http://base.gaгant.гu/12188792/ (Дата обращения: 15.05. 2013 г.)

153. Положение об управлении рисками ИНТЕР РАО ЕЭС.inteгrao.гu>polozhenie_ob_upravlenii_riskami.pdf. (дата обращения: 12.08.2014).

154. Полтерович В.М. Об управлении структурой собственности. // НЭА, 2013 - №4 (20), - С. 177-182.

155. Поручение Правительства Российской Федерации по итогам совещания по вопросу «О перспективах развития трубопроводного

транспорта нефти и нефтепродуктов» от 18.02.2014.

neftegaz.ru>Аналитика>view/815 (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

156. Поручение Правительство Российской Федерации Министерству экономики и финансов РСФСР утвердить по представлению Министерства топлива и энергетики Российской Федерации тарифы по трубопроводному транспорту. http://prohistory.ru/ckeditor_assets /attachments/ 621/1991_12_19_postpravrsfsr_55.pdf (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

157. Постановление Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. N 454-ст. http://www.n-kodeks.ru/legislation/acts/1243/24902/ (Дата обращения: 15.04.2011 г.)

158. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1205. http://base.garant.ru/12183067/ (Дата обращения: 15.05.2013 г.)

159. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995г. №239 http://base.garant.ru/10103866/ (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

160. Постановление Правительства РФ № 504 от 30.09.2004 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций". http://zakonbase.ru/content/base/65617 ( дата обращения: 12.09.2014)

161. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1172

"Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и

мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации по вопросам организации функционирования

оптового рынка электрической энергии и мощности" (с изменениями и

315

дополнениями). http://base.garantru/12184415/^aTa обращения: 10.04.2015 г.)

162. Постановление Совета Министров РСФСР от 18 октября 1991 г. № 555 http://poisk-zakona.ru/268094.html. (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

163. Постановлению Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993г. № 810 http://base.garant.ru/1591558/ (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

164. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов. РД-153-39.4-056-00, утверждены 14.08.2000. http:// www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/.(дата обращения: 12.10.2014 г)

165. Пратт Ш. П. Оценка бизнеса. Скидки и премии: пер. с англ. - М.: Квинто-Менеджмент, 2005. - 229 с.

166. Президент защитил Байкал от нефти. utro.ru>articles/2006/04/26/543929.shtml. Дата обращения: 21.11.2014 г.

167. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 212 от 06.06.2011 minenergo.gov.ru>Законодательство. (Дата обращения: 18.11.2014 г.)

168. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18026), Consultant.ru. (Дата обращения: 10.03.2014 г.)

169. Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07 октября 2014 г. № 223-э/1 (зарегистрирован Минюстом России рег. № 34528 от 30.10.14г.) «Об утверждении тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» и его аффилированных лиц по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам». http: //www.fstrf.ru/tariffs/info_tarif/oil. http: //www.norm-load.ru/SNiP/ Data1/9/9895/. (дата обращения: 12.10.2015 г)

170. Приоритет - охране окружающей среды. // Трубопроводный транспорт нефти, - 2009 - № 6. - С. 14-18.

171. Проблемы совершенствования моделей и методов разработки межотраслевых балансов и их использование в планово-экономических расчетах (Комплексная проблема исследований). М.: НИЭИ Госплана СССР, Ротапринт, 1976. -358 с.

172. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, http://government.ru/media/files /41d457592e04b76338b7.pdf. http: //www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/.(дата обращения: 16.10.2015 г)

173. Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики. http://economy.gov.ru/minec /activity/sections/macro/prognoz. http:// www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/.(дата обращения: 12.10.2015 г)

174. Программа стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года, утверждена Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 02.02.2012 года. ar2012.transneft.ru>mam-directions (Дата обращения: 18.11.2014 г.)

175. Прокудина Н.В. Актуальные проблемы возмещения НДС при инвестиционном строительстве//Механизация строительства. №2, 2011, - С.-2 - 4.

176. Пугачев В.Ф., Пителин А.К. Народнохозяйственная оценка инвестиционных проектов // Экономика и математические методы. 2001. Т 37. Вып 2., - С. 3-13.

177. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1699-р от 23 декабря 2004 г. http://sbornik-zakonov.ru/107704.html. (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

178. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 марта

2003 года N 341-р (О внесении изменений в распоряжение

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2001 года N 1467317

р)http://docs.cntd.ru/document/901854878 (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

179. Распоряжение Правительства Российской Федерации от

18.05.2007 № 621-р. archive.government.ru>special/gov/results. (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

180. Распоряжение Правительства Российской Федерации от

26.11.2008 № 1754-р. archive.government.ru>special/gov/results. (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

181. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 201-р от

14.02.2009 г.gks.m>free_doc/new_site/wp/zatr.. .rasp_201-р.dohttp:// www.norm-load.ru/SNiP /Data1/9/9895/.(дата обращения: 12.10.2014 г)

182. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 377-р г. Москва. Опубликовано 18 марта 2014 г. на Интернет-портале "Российской Газеты". http://www.rg.ru/2014/03/18/neftetrans-site-dok.html http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/.(дата обращения: 12.10.2014 г)

183. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 № 532-р «О проектировании и строительстве магистрального нефтепровода от Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений по маршруту пос. Куюмба - ГНПС «Тайшет» ТС ВСТО» rg.ru>2012/04/24/nefteprovod-site-dok.html. (Дата обращения: 18.07.2015 г.)

184. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2068-р base.consultant.ru> КонсультантПлюс> cgi/online.cgi. (Дата обращения: 18.07.2015 г.)

185. Распоряжение Правительства Российской Федерации от

22.04.2010 № 635-р «О проектировании и строительстве магистрального нефтепровода «Заполярье - Пурпе - Самотлор» (в редакции распоряжений Правительства Российской

Федерации от 28 октября 2010 г. № 1884-р.) base.consultant.гu>Консультант Плюс. (Дата обращения: 18.07.2015 г.)

186. Распоряжение правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 231-р. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi. (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

187. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 № 1737-р. "О проектировании и строительстве трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан». (с изменениями на 27 февраля 2008 года). http://law.гufox.гu/view/2/2901.htm. (Дата обращения: 21.11.2013 г.)

188. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 № 1737-р. "О проектировании и строительстве трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан». (с изменениями на 27 февраля 2008 года). http://law.rufox.ru/view/2/2901.htm.(Дата обращения: 12.07.2015 г.)

189. Распоряжением Правительства РФ «О проектировании и строительстве магистральных нефтепродуктопроводов Андреевка-Альметьевск и Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» № 853 - р от 24 июня 2002 года. http://docs.cntd.ru/document/901820940. (Дата обращения: 18.07.2015 г.)

190. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 года № 635-р «О проектировании и строительстве магистрального нефтепровода «Заполярье - Пурпе - Самотлор» base.consultant.гu>КонсультантПлюс>cgi/online. (Дата обращения: 18.07.2015 г.)

191. РД 153-39.4-056-00. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, 2010. - 237 с.

192. Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2011: Стат. сб. / Росстат. - М., 2011. - 825 с.

193. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2011: Стат. сб. / Росстат. - М., 2011. - 990 с.

194. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. - М., 2011.- 775 с.

195. Регламент планирования, выполнения диагностики и анализа ее результатов на магистральных нефтепроводах ОАО "АК "Транснефть", ОР 13.01-74.30.00-КТН-005-5-02., утвержден 28 ноября 2002 года, gostrf.com>norma_data /41/41397/index.htm( дата обращения: 12.09.2014)

196. Регулятор дает добро //Трубопроводный транспорт нефти., 2016 -№ 9 - С. 65-67.

197. Решение по делу по признакам нарушения ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Дата принятия решения - 18 ноября 2011, Дата публикации на сайте - 28 ноября 2011 17:51,№ дела № 1 10/105-11 fas.gov.ru>solutions/solutions_33573.htm. (Дата обращения: 10.03.2014 г.)

198. "Роснефть" будет самостоятельно строить нефтеперерабатывающий завод на конце ВСТО. http://dv.ria.ru/economy/20071218/81622777.html (Дата обращения: 21.01.2015 г.)

199. «Руководство по применению метода анализа издержек и выгод для оценки инвестиционных проектов» (Guide to cost-benefit analysis of investment projects (Structural Fund - ERDF, CohesionFundandlSPA)), ЕС, 2003 г. - 47 с.

200. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: ЭКОНОМИКА СИБИРИ. 02.06.2016 https://rg.ru/2016/06/02/reg-sibfo/v-priangare-nachalsia-etap-rasshireniia-nefteprovoda-do-kitaia.html. (Дата обращения: 10.12.2016 г.)

201. Российская газовая энциклопедия. Под ред. Р.И.Вяхирева. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. — 527 с.: ил. (цветные): карты.

202. Российские трубные компании увеличили поставки для ОАО «АК «Транснефть» // Нефтяная магистраль, - 2010 г. - №12. - С. 4-5.

203. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб./Росстат. -М., 2007.- 825 с.

204. Россия в цифрах: Краткий стат. сб. (элементы технологической структуры инвестиций) /Госкомстат России. - М., 1998. - 316 с.

205. Руководство по составлению таблиц «Затраты-Выпуск» и их анализу. Методологические исследования. Руководство по национальным счетам / Пер. с англ. Российское статистическое агентство. - Нью-Йорк: ООН, 2000. -75 с.

206. Рыжов И.В. История экономических учений - М.: Перспектива, 2004. - 422 с.

207. Рынок мощности // РБК daily, 09.03.2011 г.

208. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. 18-е изд., Пер. с англ. -М: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. - 1360 с.

209. Сварка в Сковородино. «ExpertOnline» 27 апреля 2009 г.. http://expert.ru/2009/04/27/neftchina/ (Дата обращения: 21.02.2015 г.)

210. Свод стандартов оценки (ССО 2010) Российского общества оценщиков (РОО), 2010 г. i-con.ru>files/content/db/412/SSSSS.pdf. (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

211. Севесталь. http://www.severstal.com/rus/about/ company_ profile.phtml (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

212. Седов В.В. Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика: Учеб.пособие /Челябинский государственный университет. -Челябинск, 2002. -115 с.

213. Седых А.Д. История развития газовой промышленности. - М.: ИРЦ Газпром, 2004. - 280 с.

214. Сериков П. Ю. О методических подходах к установлению тарифов //Трубопроводный транспорт нефти. -2000 -№3. - С. 24-27.

215. Сериков П. Ю. О проблемах при планировании доходов нефтетранспортной организации // Трубопроводный транспорт нефти. -2000 - №8, - С. 9 - 11.

216. Сериков П. Ю. Особенности государственного регулирования трансформируемой экономики //Вестник ФЭК России. - 1999 - №9. - С. 37-38

217. Сериков П. Ю. Оценка общественной эффективности строительства магистральных нефтепроводов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013 - № 2. -С. 84-90.

218. Сериков П. Ю. Теория и практика обоснования общественной и бюджетной эффективности инфраструктурных проектов. М.: Антарес, 2012. - 296 с.

219. Сериков П. Ю., Глазырин А. Е., Юдин И. Е. Особенности построения системы управления рисками в компании нефинансового сектора // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013 - №3. - С. 98-106.

220. Сериков П.Ю. Об учете роста налоговых поступлений в бюджетную систему РФ при реализации проектов строительства магистральных нефтепроводов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2013. - №1. - С. 70-75.

221. Сериков П.Ю. Влияние межотраслевых взаимодействий на процесс формирования добавленной стоимости при реализации инфраструктурных проектов в ТЭК // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2015 - №2. -С. 84-91.

222. Сериков П.Ю. Межотраслевые взаимодействия при реализации проектов нефтепроводного транспорта // Трубопроводный транспорт -2015: материалы Х международной учебно-научно-практической

конференции. - Уфа: Изд-во УГНТУ. -2015- С. 193-195.

322

223. Сериков П.Ю. Показатели общественной эффективности инвестирования в сложные наукоемкие объекты // Межотраслевая информационная служба. - 2013 - №1. - С. 38-43.

224. Сериков П.Ю. О макроэкономической и социальной значимости трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий Океан // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, -2016.-№1. - С.- 102-107.

225. Сериков П.Ю. О проявлениях мультипликативного эффекта межотраслевого взаимодействия национальных отраслей при реализации инфраструктурных проектов в ТЭК // Экономика и предпринимательство. - 2015 - №12 (ч.4). - С. 895-898.

226. Сериков П.Ю. О макроэкономических аспектах реализации проектов строительства магистральных нефтепроводов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. -2012. - №4. - С. 26-32.

227. Сериков П.Ю. О регулировании деятельности субъектов естественных монополий // Трубопроводный транспорт нефти. - 2006. -№12. - С. 18-22.

228. Сериков П.Ю. О рисках инвестиционных проектов строительства магистральных нефтепроводов// Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 2014 - №1. - С. 94-100.

229. Сериков П.Ю. Об особенностях государственного регулирования и тарифной политике в сфере транспортировки нефти по магистральным трубопроводам // Трубопроводный транспорт нефти. -2003. - №2. - С. 28-30.

230. Сериков П.Ю. Об оценке социально-экономического воздействия инфраструктурных проектов в ТЭК на национальную экономику // Экономика и предпринимательство. - 2015. - №8. ч.2. - С. 89-93.

231. Сериков П.Ю. Об оценке общественной эффективности инфраструктурных проектов в ТЭК с учетом межотраслевого взаимодействия и мультипликативных эффектов // Современные тенденции в экономике и управлении. Изд. ЦРНС, Новосибирск, - 2016.

- С. 116-122.

232. Сериков П.Ю. Об экономическом росте, инфляции и естественных монополиях // Трубопроводный транспорт нефти. - 2002.

- №8. - С. 30-33.

233. Сериков П.Ю. Особенности госрегулирования трубопроводного транспорта // Вестник ФЭК России. - 2003.- №2. С.- 75-77.

234. Сериков П.Ю. Особенности оценки общественной эффективности инфраструктурных проектов ТЭК с учетом межотраслевых взаимодействий и мультипликативных эффектов. М.: Антарес. - 2016. - 306 с.

235. Сериков П.Ю. Оценка макроэкономической эффективности инвестиционных проектов при реализации проектов строительства магистральных трубопроводов // Информационные технологии в проектировании и производстве. - 2012. - №3. - С. 36-44.

236. Сериков П.Ю. Показатели общественной эффективности инвестирования в объекты строительства магистральных нефтепроводов // Нефть, газ и бизнес. - 2012. - №12. - С. 9-14.

237. Сериков П.Ю. Принципы и практика формирования тарифов на услуги ОАО «АК «Транснефть» // Нефть, газ и право. - 2010. - №4 - С. 19-22.

238. Сериков П.Ю. Учет роста налоговой базы в результате межотраслевых взаимодействий при реализации проектов строительства магистральных нефтепроводов // Нефть, газ и бизнес. -2012. - №9. - С.-13-17.

239. Сериков П.Ю. Формирование добавленной стоимости при строительстве магистральных нефтепроводов // Нефть, газ и бизнес. -2015. - № 5.- С. 9-12.

240. Сериков П.Ю., Глазырин А.Е., Куликов В.А., Юдин И.Е. Управление валютными рисками // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. -2012. - №3. -С.- 34-39.

241. Сериков П.Ю., Гончарова Н.В. Особенности формирования добавленной стоимости с учетом межотраслевых взаимодействий при реализации проектов строительства магистральных трубопроводов // Информационные технологии в проектировании и производстве. -2012. - №4. № 4. - С. 20-26.

242. Сериков П.Ю., и др. Разработка методологии управление рисками инвестиционных проектов // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. -2014.- №2. - С. 92-98.

243. Сериков П.Ю., Корнеева С.В., Петрова Ю.А. Оценка инвестиционных проектов с точки зрения общественной эффективности с учетом мультипликативных эффектов// Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. -2014 - №3. - С. 108-115.

244. Сериков П.Ю., Марголин А.М. Методические подходы к обоснованию интегральной эффективности крупных проектов строительства магистральных нефтепроводов // Государственная служба. - 2008. - №1. - С. 88-95.

245. Сивачев Н. В., Язьков Е. Ф. Новейшая история США, 1917-1972. - М.: 1972. - 335 с.

246. Сиволап А.В. Многокритериальный подход к выбору оптимального инвестиционного проекта.// Экономика и управление, № 1, 2010., - С. 89-99.

247. Система таблиц «Затраты - Выпуск» России за 2003 год», 2006 г. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main /rosstat /ru /statistics/publications/ catalog/doc_113 5086739625 Дата обращения: 10.03.2015 г.

248. Смоляк С.А.Учет специфики инвестиционных проектов при оценке их эффективности // Аудит и финансовый анализ. 1999. № 3.-С. 12-27.

249. СОТ поставил отводы для Транснефти //Металлоснабжение и сбыт, 11.12.15, - С. 18-19.

250. Станиславчик Е.Н. Бизнес-план: Управление инвестиционными проектами. М.: «Ось-89», 2001. - 128 с.

251. Стенограмма четвертого заседания Экспертной группы ОАО «АК «Транснефть» «Проблема качества нефти: особенности транзита, добычи, переработки». http://www.transport-nefti.com/expert-board/transcripts/1675http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9895/.(дата обращения: 12.10.2015 г)

252. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года, утверждена Приказом №177 от 29.05.2007г. http://www.mdmetalla.ru/rf. (Дата обращения: 10.04.2013 г.)

253. Суворов Н.В., Балашова Е.Е. Применение межотраслевого метода в исследовании факторов динамики выпуска отраслей реального сектора отечественной экономики // Проблемы прогнозирования. 2011. № 5., - С. 19-38.

254. Сурин А.И. История экономики и экономических учений: Учебно-методическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 200 с.

255. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. Учебное пособие. - Киев, МАУП, 2003.- 368 с.

256. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. - 1997. - № 10.

- С. 69-84.

257. Термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности. Экологический словарь, 2010 dic.academic.ru> Экологическая эффективность. Дата обращения: 10.12.2012 г.

258. Токарев Н. 100 миллионов тонн успеха // «Российская газета» -Спецвыпуск «Транспорт нефти». №6643 (72) , 7 апреля 2015. - С.4 - 5.

259. Топливный рынок России. Доклад министра энергетики Российской Федерации Шматко С.И. на Правительственном часе Государственной Думы Российской Федерации 02.12.2009 г. http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=9777 (Дата обращения:

20.02.2015 г.)

260. Транснефть в 2016 г. закупит 426 тыс. тонн ТБД на 45 млрд. руб. ИНТЕРФАКС, 26.01.16. http://www.interfax.ru/ (Дата обращения:

19.03.2016 г.)

261. Трубы группы ЧТПЗ признаны нанотехнологической продукцией.//Металлы Евразии, 07.12.15, - С. 28-29.

262. Узяков М.Н., Маслов А.Ю., Губанов А.Ю. О разработке обновленной версии рядов межотраслевых балансов РФ в постоянных и текущих ценах за 1980 - 2004 годы. // Труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. М.: МАКС-Пресс, 2004.

- 679 с.

263. Указ Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992г. №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и

нефтепродуктообеспечения. http://base.garant.ru/100297/ (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

264. Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1995г. №327 «О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности нефтяных компаний». http://base.garant.ru/104173/ (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

265. Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 1991г. № 297 «О мерах по либерализации цен». http://base.garant.ru/10164438/(Дата обращения: 20.02.2015 г.)

266. Указ Президента РСФСР от 20 августа 1991 г. № 66Шр://Ьа8е.§агап1т/189719/ (Дата обращения: 20.02.2015 г.)

267. Украина намерена взвинтить цены на транзит. izvestia.ru>news/572570. (Дата обращения: 21.11.2014 г.)

268. Управление инфраструктурными проектами: учебное пособие для высшего профессионального образования / С.А. Измалкова, Т.А Головина, И.Л. Фаустова, И.А. Тронина, С.С. Елецкая. - Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверситет УНПК», 2012. - 171 с.

269. Ушаков В.Я. Долгосрочная финансовая политика: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2007. - 36 с.

270. Файншмитд Е.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. РАГС, 2011. - 78 с.

271. Федеральная таможенная служба РФ. customs.ru. (Дата обращения: 10.05.2015 г.)

272. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". base.garant.ru>10105712. (Дата обращения: 21.11.2014 г.)

273. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. finance_loan.academic.ru>982. (Дата обращения: 21.11.2014 г.)

274. Фонд развития трубной промышленности. 2012. frtp.ru. (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

275. Хазен А.М. Принцип максимума производства энтропии и движущая сила прогрессивной биологической эволюции // Биофизика. 1993. Т. 38. №3. -С. 531-551.

276. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М., 1959. - 243 с.

277. Харрод Р. К теории экономической динамики: новые выводы экономической теории и их применение в экономической политике. М.: Гелиос АРВ. 2011. - 160 с.

278. Холмс Э. Риск-менеджмент. - М.: Эксмо, 2007. - 204 с.

279. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 320 с.

280. Хрущев А. Т. Избранные труды. Смоленск: Ойкумена, 2010. -320 с.

281. Худокормов А.Г. История экономических учений: Современный этап. М.: Инфра-М, 2007. - 784 с.

282. ЦБ оценил, сколько компании готовы платить за кредиты. к1егк.ги>Бухгалтеру>5303 (Дата обращения: 21.11.2014 г.)

283. Цена нефти на сегодня. go1d-today.ru> top1ivo/cena_nefti. (Дата обращения: 18.01.2015 г.)

284. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 128 с.

285. ЧТПЗ поставит Транснефти срочный заказ. Металлургический портал. http://www.steelland.rU/news/metallurgy/2690.html# ixzz3zfksan Ор. (Дата обращения: 21.03.16 г.)

286. ЧТПЗ. www.chtpz.ru/news_archive.php (Дата обращения: 21.12.2012 г.)

287. Шабалов И.П. Современное состояние и особенности экономики трубной промышленности. - М.: «Геопресс», 2008. - 408 с.

288. Шарп. У, Алкександер Г., Бэйли Д. Инвестиции. - М.: Инфра -М, 1999 г., - 1024 с.

289. Шеремет В.В., Павлюченко В.М. и др. Управление инвестициями: В 2-х т.,т. 2. М.: Высшая школа, 1998. Т.1 - 416 с., Т.2 -512 с.

290. Шишкин А.В. Аспекты экономической политики Российской Федерации в новых условиях. - М.: НТЦ "Развитие", 2010., - 130 с.

291. Шугаль Н. Б., Ершов Э. Б. Теоретическая модель взаимосвязи элементов добавленной стоимости // Вопросы прогнозирования. 2008. № 1. - С.- 33-54.

292. Эванс Ф.Ч., Бишоп Д. М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных компаниях: пер. с англ. -М.: Альпина Паблишер, 2004. - 332 с.

293. Экологическая оценка инвестиционных проектов. Методическое пособие. Центр подготовки и реализации международных проектов технического содействия. Москва, 2000., standartov.ru> norma_doc/9/9183/index.htm. (Дата обращения: 18.03.2012 г.)

294. Экологическая политика ОАО «АК «Транснефть», приказ ОАО «АК «Транснефть» от 21.07.2014 № 104. transneft.ru. (Дата обращения: 10.03.2015 г.)

295. Экономико-математический словарь. economic_mathematics. academic.ru. (Дата обращения: 18.03.2012 г.)

296. Энергетическая стратегия России на период до 2020г. energystrategy.ru>ЭС-2020 (Дата обращения: 12.07.2015 г.)

297. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. http://www.garant.rU/products/ipo/prime/doc/96681/#ixzz3NBlAUXtM. (Дата обращения: 18.11.2014 г.)

298. Эффективная очистка нефтепродуктов от серы. Новый взгляд на старые проблемы. pronedra.ru>Нефть>Новости нефтяной промышленности. (Дата обращения: 18.01.2015 г.)

299. Юзов О.В., Седых А.М., Афонин С.З. Черная металлургия

России на фоне мирового рынка. М., 2004. - 256 с.

330

300. Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение. http://www.neftyaniki.ru/publ/russian_oilfields/krasnoj arskij_kraj/jurubchen o_tokhomskoe/20-1-0-116. (Дата обращения: 21.07.2015 г.)

301. Юсим В.Н., О корректности концепции мультипликатора и акселератора инвестиций на макроуровне //Мировая экономика и международные отношения, 2000, №11, - С. 57-61.

302. Яковлева И.Н. Как рассчитать ставку дисконтирования и риски для производственного предприятия // Справочник экономиста. - 2008, №9. - С. 24-32.

303. Яркин Е.В. Цены и ценообразование. - М.: ИНФРА-М, 2005. -240 с.

304. 158-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» (ред. от 02.10.2012) base.consultant.ru>Консультант Плюс. (дата обращения: 12.09.2014)

305. Aftalion А. The Theory of Economic Cycles Based on the Capitalistic Technique of Production, 1927. - 167 р.

306. Bair J., Gereffi G.Local Clusters in Global Chains: The Causes and Consequences of Export Dynamism in Torreon's Blue Jeans Industry // World Development, Vol. 29, №11, 2001, - Р. 1885-1903.

307. Basel Committee on Banking Supervision.http:// www.bis.org/bcbs/index.htm. (дата обращения: 12.08.2014).

308. Bazan L., Navas-Aleman L.The Underground Revolution in the Sinos Valley: a Comparison of Upgrading in Global and National Value Chains: IDS Working Paper. 2001, -Р. 110-139.

309. BМЗ.lenta.ru>Пресс-релизы>/vmz. (Дата обращения: 21.12.2012 г.)

310. Caplin. A., Leahy. J. The Social Discount Rate. 2004. http:// www.econ.nyu.edu/user/caplina/sdr.pdf.(Дата обращения: 11.12.2011 г.)

311. CNPC. http://www.cnpc.com.cn/ru/els/els_index.shtml.^aTa обращения: 21.01.2015 г.)

312. ТЭК //Экономика и предпринимательство, №12, ч.4, 2015, - С. 895-898.

313. Domar E. Essays in the theory of economic growth, N. Y., 1957. -272 р.

314. Eggertston T. Economic Behavior and Institutions. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 401 р.

315. Evaluation Unit DG Regional Policy European Commission, 2003, Guide to cost-benefit analysis for investment projects. Structural Fund -ERDF, Cohesion Fund and ISPA. - 70 р.

316. Gereffi G. The Global Economy: Organization, Governance, and Development / Smelser, Neil J. and Richard Swedberg (eds.). The Handbook of Economic Sociology, 2nd ed. Princeton, NJ: Princeton University Press and Russell Sage Foundation, 2005. - 736 р.

317. Gereffi G., Korzeniewicz M.(eds.) Commodity Chains and Global Capitalism, West-port. CT: Greenwood Press, 1994. - 352 р.

318. Gereffi G., Memodovic O. The Global Apparel Value Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries? / United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Sectoral Studies Series, 2003. .- 175 р.

319. Guide to Practical Project Appraisal. Social Benefit-Cost Analysis in Developing Countries. - UNIDO, Vienna, 1986. - 102 р.

320. Harrod R. The Trade Cycle: An Essay. Oxford, 1936. - 243 р.

321. Hicks J. Essays in World Economics, N. Y., 1959. - 375 р.

322. ISO 31000:2009. ''Risk-management - Principles and guidelines. 2009. http://www.iso.org/iso/home/standards/iso31 OOO.htm. (дата обращения: 12.08.2014).

323. Cogan J. F., Cwik T., Taylor J. B., Wieland V. New Keynesian versus old Keynesian government spending multipliers.NBER Working Paper 14782, 2009. - 395 р.

324. Kaplinsky R., Memedovic O., Morris M., Readman J.The Global Wood Furniture Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries. UNIDO, 2003, - Р. -38-42.

325. Kaplinsky R., Morris M. Handbook for Value Chain Research, IDS. 2003. - 53 р.

326. Klein L. R. On the Interpretation of Professor Leontiefs System. Review of Economic Studies, XX (No. 2, 1952 - 1953), - Р. - 131 - 136.

327. Kratena K., Streicher G. Macroeconomic Input-Output Modelling -Structures, Functional Forms and Closure Rules. International Input-Output Association. Working Papers in Input-Output Economics.WPIOX09-009.September, 2009. - 39 р.

328. Leeper E. Monetary Science, Fiscal Alchemy. NBER Working Paper 16510. October 2010. P. 19. http://www.nber.org/papers/w16510. (Дата обращения:15.01.2015 г.)

329. LinkA.N. PublicPrivate Partnerships Innovation Strategies and Policy Alternatives.SpringerScienceBusinesMedia, Inc. 2006. - 156 p.

330. Metaltorg. http://www.metaltorg.ru/metal_catalog (Дата обращения: 10.02.2015 г.)

331. Pigou А.С. Keynes's General Theory. London. 1951. - 80 р.

332. Allen R. G. D. Mathematical Economics.Second edition. London. Macmillan and Co LTD. New York. St. Martin's Press, 1960 г. - 564 р.

333. Samuelson P. Alvin Hansen as a Creative Economic Theorist// Quaterly Journal of Economics. №1, 1978. - Р.-24-31.

334. Samuelson P. Foundations of Economic Analysis, Cambridge (Mass.), 1947, - 325 р.