Развитие международных торговых сетей на мировом и российском рынках тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Попенкова, Дарья Константиновна

• Попенкова, Дарья Константиновна
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Попенкова, Дарья Константиновна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

1.1. Экономическая сущность международных торговых сетей, этапы их формирования и развития в мировой экономике

1.2. Конкурентные преимущества международных торговых сетей и факторы их международного развития

1.3. Пути выхода международных торговых сетей на зарубежные рынки

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКАХ

2.1. Динамика и региональные особенности развития международных торговых сетей в мировой экономике

2.2. Позиции международных торговых сетей в экономике России и тенденции их развития

2.3. Сравнительный анализ эффективности деятельности международных и российских

торговых сетей

ГЛАВА 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

3.1. Электронная и мобильная коммерции как одни из перспективных форм современной розничной торговли

3.2. Собственные торговые марки как путь к повышению эффективности деятельности международных и российских торговых сетей

3.3. Методика повышения рентабельности деятельности торговых сетей Российской Федерации

на основе использования мирового опыта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие международных торговых сетей на мировом и российском рынках»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики, вносит весомый вклад в произведенный валовый внутренний продукт многих стран, на ее долю приходится 27% ВВП США, 19,7% ВВП России. Рынок ритейла в Европейских странах оценивается в 3,1 трлн. евро (2013 год), в США - 3 трлн. евро. Первая тройка стран Европы по объему розничной торговли выглядит следующим образом: 1 место - Россия (465 млрд. евро), 2 место - Франция (417 млрд. евро) и 3 место - Германия (412 млрд. евро). [154]

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в Европейских странах отмечается стагнация ритейла (Греция - 7,9%, Кипр - 5,1%, Нидерланды - 3,36%, Испания -3,5%, Италия - 3,4%), при этом, по оценкам экспертов рынка, в 2014 году в России сохранится положительная динамика роста объемов торговли (около 4%). Это обеспечивается, в основном, за счет высокой доли затрат населения на потребление (Приложения 1, 2 ,3) и высоким уровнем инфляции (5%) по сравнению со странами Европы 0,4-2,2% (2013 год).

Несмотря на то, что Россия лидирует по обороту розничной торговли среди европейских стран, по объему торговых площадей на 1 жителя страны она находится на одном из последних мест (0,68 кв.м.), в то время как в Австрии и Германии этот показатель в три раза выше, что говорит об имеющемся потенциале для международных ритейлеров в России. [154]

Процесс глобализации оказывает сильнейшее влияние на развитие розничной торговли. Так, в 2000-х годах фокус торговых сетей был сделан на страны Восточной Европы, которые в этот период присоединялись к Европейскому союзу. В 2001 году Китай вступил во Всемирную торговую организацию, что открыло новые возможности для свободной торговли. Затем активное развитие получил ритейл в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а после этого на арену вышли страны Средней Азии и Южной Америки. Сегодня можно уже говорить о том, что Африка сделала первый шаг в стадии развития ритейла. Россия на протяжении последних 12 лет входит в рейтинг привлекательности стран для международных торговых сетей. Доля розничных сетей в розничном товарообороте России составляет 20%, при этом данное значение варьируется по регионам страны от 2 до 60%. Консолидация продовольственной розничной торговли в развитых странах значительно выше российских показателей. Так, в Германии она составляет 80%, в США - 55%, в Швейцарии - 63%, в Португалии - 47%. Очевидно, что в России не раскрыт весь потенциал торговых розничных сетей, не охвачена вся территория и есть задел для их будущего развития. [30, с. 3]

В странах Западной Европы и США сетевая торговля формировалась значительно более длительное время, чем в России (более 100 лет против 20 лет в нашей стране), поэтому

торговым сетям в России приходится пройти путь развития ритейла гораздо более стремительно. В современный период потребители желают инноваций и предприятия розничной торговли должны приложить все усилия, чтобы объединить цифровые нововведения и традиционную торговлю в своих магазинах. В западных странах розничные сети активно развивают восприятие своего бренда не только через классическую торговлю в магазинах, но и через новые каналы - мобильные телефоны и Интернет. Сегодня треть населения Земли является пользователями Интернета. В развитых странах на долю электронной торговли приходится до 40% всего оборота розничной торговли, а в России этот показатель пока равен 2,2% с ростом в 25% в год. В настоящее время именно Азия становится наиболее привлекательной для развития электронной торговли (e-commerce) и мобильной коммерции (т-commerce), а в странах Западной Европы и США темпы ее роста уже начинают снижаться. Так, если еще 2-3 года назад они были 20-30%, то сегодня уже около 10% в год. [94, с. 7]

Собственные торговые марки - это еще одно из современных и недавних для Российского рынка направлений развития торговых сетей. Если в зарубежных странах на их долю в торговых сетях приходится в среднем 30-50% оборота, то в России пока 10-15%. Таким образом, на ближайшие годы у розничных торговых сетей есть перспективы развития в России. [126]

Указанные выше аспекты предопределили актуальность темы диссертационного исследования, которое свелось к разработке рекомендаций по формированию стратегических направлений развития розничных торговых сетей и методики повышения рентабельности их деятельности.

Степень разработанности научной проблемы. Вопросам развития розничной торговли в РФ и мире посвящены работы таких ученых как М.Б. Бурмистров, JI.X. Габидуллина, А.С. Гагрязенко, Т.В. Дианова, JI.E. Евстигнеева, Л.В. Корощено, И.А. Красюк, В.Л. Кузьменко, IO.IO. Медведева, А.А. Некипелов, А.С. Новоселов, Л.В. Труханович, О.С. Фирсанова, В.П. Чеглов, Р.И. Шикпер, Д.Л. Щур, и др. Автор также опирался на теоретическую базу таких ученых как Хайман Д.Н., Гэлбрейт Дж., Уильмсон О. и др. В зарубежной экономической литературе проблемы истории развития ритейла, текущего его состояния, инвестиционной привлекательности отрасли рассмотрены в трудах Дж. Эванса и Б. Бермана, Ф. Котлера и других. Важным вкладом для реализации задач настоящего исследования послужили труды иностранных исследователей, посвященные анализу перспективных направлений развития розничной торговли, в частности: J. Failla, H. Muysson, Е. Esbjerg, K.G. Grunert, T. Bech-Larsen, II.J. Juhl, K. Bruns.

Стоит особо отметить работу Корощенко Л.В., посвященную месту и роли оптово-розничных транснациональных корпораций в эпоху трансформации современной торговли, в

которой рассматривается в большей степени связь розничных сбытовых структур с оптовыми компаниями, их становление в начале 2000-х гг. В данной работе недостаточное внимание уделено вопросу стратегических направлений развития ритейлеров. В связи с тем, что международные торговые сети развиваются стремительно, а также появляются новые формы торговли, в работах других авторов не отражены самые современные тенденции развития ритейла. Кроме того, очень поверхностно изучен в других работах вопрос международного опыта торговых сетей и их дальнейших стратегий развития. Не исследована новая форма торговли - ш-сошшегсе, а с учетом того она находится в стадии зарождения, автор вносит свой вклад в исследование и пояснение перспективности данного направления. Помимо этого, автор изучает вопрос практических применений стратегий развития международных торговых сетей в форме торговли товарами собственных торговых марок и предлагает методику повышения рентабельности торговых сетей.

Цель работы - на основе изучения мирового опыта крупнейших международных торговых сетей выявить направления их дальнейшего развития и разработать практические рекомендации по повышению эффективности и рентабельности их деятельности.

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следующие основные задачи:

- определение экономической сущности международных торговых сетей, изучение этапов их становления и особенностей развития различных форматов;

- рассмотрение конкурентных преимуществ международных торговых сетей и основных факторов их развития;

- изучение основных путей выхода международных торговых сетей на зарубежные рынки;

- анализ динамики развития международных торговых сетей в мировой экономике;

- анализ позиций ритейла в экономике России, места страны в рейтинге привлекательности стран и основные тенденции развития международных торговых сетей;

- сравнительный анализ эффективности деятельности международных и российских торговых сетей;

- выделение электронной и мобильной коммерции как стратегически значимых направлений развития торговых сетей;

- определение путей повышения эффективности торговых сетей в виде внедрения собственных торговых марок;

- представление методики повышения рентабельности деятельности торговых сетей России на основе использования мирового опыта.

Объект исследования - международные торговые сети на современном этапе в мировой и российской экономиках.

Предмет исследования - процессы становления и развития международных торговых сетей, их позиции на мировом и российском рынках, а также стратегические направления их дальнейшего развития.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют методы индукции, дедукции, макроэкономического и экономико-математического анализа, сравнения, классификации, опросы. Методологические инструменты, используемые в данном исследовании, базируются на теоретических подходах к глобализации мировой экономики и основаны на использовании исторического, статистического и причинно-следственного анализа. Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам развития мирового ритейла и международных торговых сетей.

Информационная и источниковедческая база исследования. Существенную роль в ходе подготовки диссертации сыграли исследования ведущих академических институтов и ВУЗов страны, таких как: Институт экономики РАН, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Подготовка данного диссертационного исследования потребовала также обращения и использования материалов авторитетных международных экономических организаций: Евростат, Еврокомиссия, справочники ООН, ЮНКТАД. Автором были изучены материалы по теме диссертации, содержащиеся в таких широко известных российских изданиях как «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения», «Экономика и предпринимательство». Кроме того сведения по теме диссертации были почерпаны из иностранных периодических изданий в области ритейла: «The Future of Commerce», «Independent Journal of Management and Production». Помимо этого в диссертации использованы коммерческие данные компании «Metro cash and carry», «Selgros» и других торговых сетей, находящиеся в открытом доступе.

Следует особо подчеркнуть значимость исследований таких аналитических агентств и консалтинговых компаний как A.T.Kearney, A.C.Nielsen, INFOLine, RBK, Hybris, Deloitte, KPMG, чьи данные также сыграли значительную роль в формировании научно-практического аппарата исследования и обеспечили достоверность его результатов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в системном обосновании роли международных торговых сетей, динамики и стратегических направлений их развития с учетом новейших изменений на рынке розничной торговли зарубежных стран и России.

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну, заключаются в следующем:

- определено, что международные торговые сети являются важным элементом современной торговли, представляя собой крупные производственно-сбытовые

транснациональные компании, в которых сконцентрированы материально-трудовые ресурсы для международного развития и экспансии в различные страны мира. В настоящее время они совмещают в себе функции оптовой и розничной торговли и являются основным связующей звеном от производителей к потребителям;

- выделены конкурентные преимущества международных торговых сетей, как то: наличие мирового опыта, финансовых ресурсов, налаженной системы закупок, известность бренда, централизованные закупки по наиболее выгодным ценам. Исследованы факторы, способствующие развитию международных торговых сетей на зарубежных рынках, включающие вопросы государственного регулирования их деятельности, а также проблемы, с которыми они сталкиваются;

- определены пути и способы проникновения розничных торговых сетей на зарубежные рынки в виде лицензирования, концессии, франчайзинга, органического роста и поглощения;

- анализ динамики развития международных торговых сетей показывает, что после многолетнего опыта развития в своих регионах торговые сети начали осваивать рынки Восточной Европы, далее - страны БРИК. В настоящее время ритейлеры приступили к освоению развивающихся стран всех регионов мира. Мировой рынок ритейла контролируется несколькими крупнейшими транснациональными корпорациями - «Wal-Mart» (США), «Lidl», «Aldi», «Métro cash and carry» (Германия), «Auchan» и «Carrefour» (Франция), «Tesco» (Великобритания);

- Россия последние десять лет входит в тридцатку стран наиболее привлекательных для ритейлеров. Доля торговых сетей в розничном товарообороте России составляет 21%, наиболее востребованный формат в России - супермаркет. Международные торговые сети в России привлекают следующие факторы: возрастающий уровень потребления, рост денежных доходов населения, высокая доля затрат на потребление, рост потребительского кредитования, низкая доля безработных, увеличение занятости. Проблемами, с которыми сталкиваются ритейлеры в России, являются: нехватка распределительных центров и складов, налаженная транспортная инфраструктура. Тенденциями развития розничных торговых сетей в России являются слияния и поглощения, мультиформатность, региональная экспансия и изменение поведения потребителя;

- сравнительный анализ эффективности деятельности международных и российских торговых сетей базируется на оценке их рентабельности, количестве магазинов, торговой выручке. Установлено, что западные торговые сети являются более эффективными с точки зрения прибыльности, а по уровню валового дохода лидируют российские сети. В DIY-ритейле иностранные торговые сети являются безоговорочными лидерами рынка;

- предложена и обоснована стратегия развития ритейла в виде активного освоения онлайн-торговли. Проведен анализ потенциала данной сферы рынка в России в сравнении со странами Европы, дан анализ позиций электронной и мобильной торговли в экономике зарубежных стран, динамики развития данного бизнеса и особенностей его ведения в России. Особо выделены самые современные стратегии развития ритейла: ш-сошшегсе и совмещение онлайн-торговли с традиционными ее формами;

- обосновано, что важной стратегией развития ритейлеров в России является внедрение собственных торговых марок (СТМ). От присутствия в ассортименте СТМ ритейлеры получают преимущества в виде увеличения прибыли, разнообразия ассортимента, развития лояльности к бренду торговой сети, возможности тотального контроля над процессом производства, влияния на закупочную цену, отличаться от конкурентов;

- разработана методика управления системой закупок товаров и построения ассортимента на примере одной из международных торговых сетей, позволяющая при ее внедрении повысить рентабельность деятельности торговых сетей России.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования теории и практики развития международных торговых сетей, обоснования стратегических направлений их деятельности, а также при разработке государственными органами торговой политики в сфере оптово-розничной торговли и высшим управленческим звеном торговых розничных компаний.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данном исследовании могут быть использованы при подготовке и чтении учебных дисциплин: мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля.

Диссертация выполнено в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14:

п. 23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов;

п. 28. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов.

Апробация работы.

Работа прошла апробацию на кафедре мировой экономики Государственного Университета Управления. Основные положения диссертационного исследования были опубликованы автором в 14 статьях общим объемом 4,5 п.л. (в том числе 1,1 п.л. - публикации в журналах, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК

РФ) и доложены на заседаниях кафедры, а также на 9-ти международных научно-практических конференциях. Реализация результатов работы осуществлена в торговых сетях «Metro Cash&Carry» и «Selgros».

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Основной текст работы выполнен на 146 страницах. Библиографический список включает 164 источников, в том числе 71 - на иностранных языках. В диссертации приведено 12 таблиц и 33 рисунка, 10 приложений.

Глава 1. Теоретические аспекты формирования и развития международных

торговых сетей

1.1. Экономическая сущность международных торговых сетей, этапы их формирования и развития в мировой экономике

Исторически торговлю принято делить на розничную и оптовую. По мнению таких авторов как Ф. Котлер, Дж. Эванс, А. Крие, Ж. Жалле, Д.Л. Щур, Л.В. Труханович, розничная торговля - это деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования, она замыкает цепь распределения продукции от производителя к потребителю. Автор дополняет это определение и считает, что розничная торговля - это предпринимательская деятельность по удовлетворению потребности покупателя в форме продажи ему товаров и оказанию сопутствующих услуг. Под оптовой же торговлей понимается торговля товарами с целыо их последующей перепродажи. Это очень общее понятие, встречающееся в современной литературе и исследованиях в области ритейла, поэтому автор считает необходимым конкретизировать, что оптовая торговля - это торговля товарами для их последующей перепродажи предприятиям розничной торговли с целыо последующей их реализации населению. [53]

В настоящее время происходит процесс, при котором часть функций оптовой торговли переходит к розничной, поскольку существуют крупные международные торговые сети, закупающие товар напрямую от производителей минуя звено оптовых сбытовых структур и реализующие товар, как мелким оптом, так и в розницу.

Появление торговых сетей - важный элемент в современной структуре торговли. Подобные структурные изменения имеют положительный эффект для потребителей, поскольку международные торговые сети являются более эффективной формой торговли, чем отдельно существующие оптовые фирмы и розничные небольшие магазины. Такая эффективность достигается за счет высокой концентрации у сетей капитала и ресурсов. Международные торговые сети - это форма оптово-розничной торговли, основной отличительной чертой которых является наличие у торговой организации большого числа торговых объектов во многих странах мира, действующих под единым брендом и стандартами.

Международные торговые сети - это крупные объединения, использующие в своей хозяйственной деятельности международный подход и предполагающие формирование международного производственно-сбытового, торгового и финансового комплекса. Основными компонентами транснациональных компаний в сфере ритейла являются международный

характер деятельности и обеспечение связи производителя и потребителя на качественно новом уровне. [76, с. 27]

Таким образом, международный ритейлер - это торговая сеть, представленная предприятиями розничной торговли, управляемая головной компанией, деятельность которой основана на больших оборотах продукции и рассчитана на массового потребителя. Цель международного ритейла в условиях глобализации состоит в проникновении и освоении зарубежных рынков, с одновременным использованием мировых стратегий поглощения менее конкурентоспособных игроков, основанных на разветвленной филиальной сети в странах присутствия. [78, с. 23]

Процесс глобализации порождает внедрение инноваций на мировых торговых рынках, в том числе в международном ритейле. Оптово-розничная торговля в процессе эволюции претерпевала различные изменения в части размера магазинов, объема и структуры ассортимента, количества и уровня персонала, автоматизации процессов, методов контроля и т.д. В настоящее время ритейл основан на использовании мирового опыта организации системы закупок, логистики, продвижении товара и т.д. с учетом специфики национальных особенностей. Развитие глобализации и свободной торговли приводят к созданию единых правил ведения бизнеса, требует корректировки имеющихся концепций развития потребительских рынков, приобретения новых знаний. Необходимо рассматривать направления трансформации международного ритейла под воздействием глобальных процессов, выражающихся в изменении рыночной среды, которая определяется ныне в широких границах от совершенно конкурентной до олигополистической, в которой происходит деформация отношений конкуренции и установление диктата крупными сетевыми ритейлерами, например, «Ашан» (Франция), «Wal-Mart» (США). Происходит перестройка товарно-хозяйственных связей за счет включения в них международных торговых сетей, опосредующих взаимосвязи между производителями и потребителями, что дает толчок развитию конкуренции. [78, с. 27]

Потребительский рынок - рынок покупателей, приобретающих товар для личного использования - в настоящее время не имеет национальных границ в виду развития Интернета, что дает право говорить о присутствии сетевого ритейла в мировых масштабах. Функционирование современного развитого на мировом уровне потребительского рынка требует развитой инфраструктуры. К основным элементам инфраструктуры потребительского рынка традиционно относят следующее: организации розничной или оптовой торговли, предприятия питания, посреднические организации, складское хозяйство, товарные биржи, выставочные комплексы, банки, страховые организации, логистические организации, маркетинговые агентства, прочие компании сферы услуг. Можно ввести новый элемент, которому сегодня в потребительском рынке отводится особое место - это международные

ритейлеры, которые способны объединить сразу несколько элементов инфраструктуры: организации и розничной, и оптовой торговли, предприятия питания и сферу услуг. [53, с. 8]

Национальный потребительский рынок отражает процессы, протекающие в экономике страны в целом, являясь своеобразным индикатором эффективности всей системы хозяйствования. Потребительский рынок через процесс реализации соединяет производство и потребление. Некоторые авторы (Скопина И.В., Скопин Л.А.) считают, что товарные связи могут быть основаны только на свободном выборе сторон, принципе эквивалентности. Товарно-хозяйственные связи бывают двух типов: прямые, при которых цепочка выглядит как производство - рынок - потребитель и обратные: потребитель - рынок - производство. В силу сложившейся ситуации на мировом потребительском рынке отношения между производителями и торговыми сетями значительно видоизменяют товарно-хозяйственные связи: деятельность международных торговых сетей оказывает значительное влияние на производство, которое теперь во многом от них зависит и цепочка связей выглядит так: потребитель - торговая сеть - производство - торговая сеть - потребитель. [53, с. 9]

Ориентированность на потребителя вынуждает международные торговые сети предлагать более низкие цены, что может быть достигнуто за счет сокращения издержек или снижения прибыльности торговой сети. В конкурентной борьбе имеет огромную важность наличие у международных ритейлеров организованной системы логистики (цепочки поставок). И поэтому именно нагрузка на цепочку поставок приобретает сегодня международный масштаб и в поисках наиболее выгодных условий ритейлеры рассматривают разные страны для хранения, складирования товаров, пути их перемещения. Транснациональные корпорации (ТНК) учреждают свои распределительные центры в странах присутствия или используют услуги логистических компаний. В эпоху скоростных интернет-технологий выигрывают те ТНК, которые сумели использовать данные о продуктах, производителях и потребителях и обрабатывать их в целях эффективного управления цепочками поставок и быстрого реагирования на изменения предпочтений потребителей. Таким образом, сегодня розничными сетями движет не только структура ассортимента, месторасположение магазина и товарно-материальные запасы, но и информация о товарах и ценах, о потребителях и их вкусах, наличие развитой системы доставки, наличие сети магазинов не в одной стране, а в нескольких, развитые информационные технологии и т.д.

Развитие сопутствующих торговле услуг - это еще одна тенденция в современном мировом ритейле, по мнению автора. В процессе роста благосостояния населения той или иной страны наблюдается снижение доли потребительских расходов на товары повседневного спроса в пользу услуг. Это характерно для Японии, США, стран Европейского союза. На насыщенных рынках западных стран, для которых характерно снижение темпов роста розничной торговли и

рост доли услуг в составе ВВП, оптово-розничные компании уже успешно используют данный фактор в свою пользу. Так, зарубежные торговые сети «Tesco» (Великобритания) и «Wal-Mart» (США) наиболее активно предлагают ряд финансовых услуг покупателям (оплата в кредит), а также услуги онлайн. Более подробно стратегия развития Интернет-торговли будет описана и предложена автором в третьей главе настоящей работы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Попенкова, Дарья Константиновна, 2014 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 23.12.2010 № 369-ФЗ,

21.11.2011 № 327-Ф3, 30.12.2012 № 318-ФЗ, 28.12.2013 № 446-ФЗ).

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г., 23 ноября 2009 г., 18 июля 2011 г.).

3. Федеральный закон № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 318-Ф3, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, от 08.11.2008 № 195. ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 17.07.2009 № 173-Ф3, от 27.12.2009 № 374-Ф3, от 27.12.2009 № 379-Ф3, от 05.04.2010 № 40-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-Ф3, от 29.11.2010 № ЗП-ФЗ, от 01.03.2011 № 22-ФЗ, от 27.06.2011 № 162-ФЗ (ред. 06.12.2011), от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-Ф3, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от

28.07.2012 № 145-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-Ф3, от 02.07.2013 № 144-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ).

4. Федеральный закон № 38-Ф3 "О рекламе" от 13.03.2006 (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) (действующая редакция от 30.01.2014).

5. Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 20132020 годов. Приложение №2 к приказу Минсельхоза России от 15 декабря 2010 № 433.

6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Государственная программа по развитию сельского хозяйства и регулированию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

7. Минэкономразвития России. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. М., 2009, июль.

8. Айзинова, И.М. Экономика недопотребления / И.М. Айзинова // Проблемы прогнозирования. - 2011. - № 3. - С. 71-92.

9. Айзинова И.М. Экономика недопотребления / И.М. Айзинова // Проблемы прогнозирования. - 2011. - № 2. - С. 64-82.

10. Аналитический обзор «Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (01У)». // ЯВК.КезеагсЬ. 7-е издание. М.: 2013.

11. Барсукова С.Ю. Чтобы не обмелели молочные реки... Рынок молока и молочных продуктов в России. / С.Ю. Барсукова// ЭКО. Всероссийский экономический журнал. -2011. -№ 11.-С. 95-108.

12. Бахри М. Ритейл по-индийски. / М. Бахри //Ведомости.-2013. - № 57.-03 апреля.

13. Березина Е. Складской расклад. -Е. Березина // Московский комсомолец. - 2013. - 5 ноября.

14. Богомолов О.Т. Глобальная экономика и жизнеустройство на пороге новой эпохи. Научное издание. -М.: Анкил, 2012. - 384 с.

15. Булатов А. Система глобальной экономики: алгоритмы и векторы эволюции. / А. Булатов // Мировая экономика и международные отношения. - 2010 - № 2. - С. 119-127.

16. Гагрязенко A.C. Рационализация сочетания отечественного производства и импорта продовольствия в обеспечении национальной продовольственной безопасности России : автореф. дис. ... канд. эк. наук : 08.00.14 / Гагрязенко A.C. - Воронеж, 2001. - 67 с.

17. Голубев А. Парадоксы развития аграрной экономики России. / А. Голубев // Вопросы экономики. - 2012. - №1.-С. 115-126.

18. Голубкова E.H. Повышение конкурентоспособности торгового предприятия. E.H. Голубкова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - № 2 (94). - С. 120-132.

19. Гончаров В.Д., Котеев C.B., Pay B.B. Государственное регулирование в отраслях1 продовольственного комплекса. / В.Д. Гончаров, C.B. Котеев, В.В. Pay // Проблемы прогнозирования. - 2011. - № 3. - С. 100-107.

20. Горюнов М.А. «Особенности становления и сценарии дальнейшего развития сетевой розничной торговли в России». / М.А. Горюнов // Российское предпринимательство. - 2007. -№ 10 Вып. 2 (100).- С. 163-168.

21. Горячкин Д. Торговые сети расширяют собственное производство / Д. Горячкин // Экономика и жизнь. 2012 - № 16. - С. 22.

22. Дейнега C.J1. Современный аграрный кризис. / C.J1. Дейнега // Экономика и управление. - 2009. - № 9(58). - С. 21-27.

23. Иванов И. Импорт и импортозамещение в России. / И. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. -2012 - № 1. - С. 15-21.

24. Иванова A.C. История торговой сети « Березка» в СССР (конец 1950-х - 1980-е гг.) / A.C. Иванова//Российская история. - 2012. - №5.-С. 172-185.

25. Инвестиции в России. Статистический сборник. М.: 2011.

26. Иноземцев В. Все дальше от цивилизованного мира. / В. Иноземцев // Московский комсомолец. -2014. - 03 февраля. - С.З.

27. Ковалев Е., Жукова Г. Потенциал мировой агропродоовльетвенной сферы: плюрализм оценок. Е. Ковалев Е., Г. Жукова // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 8. - С. 3-14.

28. Колмакова Т.Е., Воронин В.П. «Зарубежные торговые сети в российской экономике». / Т.Е. Колмакова Т.Е., В.П. Воронин //Российское предпринимательство. - 2008. - № 11 Вып. 2 (123). - С. 111-114.

29. Корешков В.А. Формирование и развитие предпринимательских структур в ритейле России : автореф. дис. ... канд. эк. наук : 08.00.14 / Корешков A.B. -М., 2011.- 186 с.

30. Котельникова З.В. Международный опыт регулирования деятельности торговых сетей: обзор эмпирических исследований. Исследование НИУ ВШЭ. - 2013.

31. Корощенко JI.B. Оптово-розничные транснациональные корпорации в мировой экономике: Монография. - М.: 2009. - 187 с.

32. Котляров И. Инструменты обеспечения доступа фермеров к рынкам сбыта. И. Котляров // Вопросы экономики. - 2013. - № 3. - С. 138-151.

33. Крекнина А. Миллиарды в рознице. / А. Крекнина // Ведомости. - 2013. - № 32. - 15 июля.

34. Левинская А. Ушли с рынка и не вернулись. / А. Левинская // RBK Daily. - 2013. - № 130(1663).-23 июля.

35. Леонов Д.И., Бурмистров М.Б. Проблемы и возможности собственных торговых марок розничных сетей в России / Д.И. Леонов Д.И., М.Б. Бурмистров // Бренд-менеджмент. -2012. -№06 (62).-36 С.

36. Липсиц И. Трансформация культуры и изменения в моделях потребительского поведения. / И. Липсиц // Вопросы экономики. - 2012. - № 8. - С. 64-79

37. Лисичкин Г.С. Аграрный сектор - ключ к выходу России из кризиса. / Г.С. Лисичкин // Общественные науки и современность. - 2011. - № 5. - С. 66-75

38. Мамедова Д. Сбой в сети. / Д. Мамедова // Секрет фирмы. - 2013. - № 8. - С. 22-27.

39. Мансуров P.E. Подход к реформированию агропромышленного комплекса. / P.E. Мансуров // Проблемы прогнозирования. - 2010. - № 6. - С. 58-62

40. Мустафаев A.A., Спирягин В.И. Долгосрочный инвестиционный прогноз - основа разработки стратегии развития АПК Северного региона (на примере Республики Коми). / A.A. Мустафаев A.A., В.И. Спирягин // Проблемы прогнозирования. - 2010. - № 4. - С. 131-146

41. Неганов С.А., Неганова И.С. Взаимоотношения товаропроизводителей и розничных сетей на региональном продовольственном рынке / С.А. Неганов С.А., И.С. Неганова // Экономика региона. 2012. - №3. - С. 12.

42. Нефедов С.А. Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции. / С.А. Нефедов // Общественные науки и современность. - 2011. - № 3. - С. 97-111.

43. Нифаева О., Нехамкин А. Социальная реклама как фактор экономического развития. / О. Нифаева О., А. Нехамкин // Мировая экономика и международные отношение. - 2013. - № 5.-С. 48-55.

44. Оболенский В. Россия и ВТО: обязательства, возможности, риски. / В. Оболенский // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 6. - С. 59-69.

45. Обухова Е. Шок-цена от «Седьмого континента». / Е. Обухова // Эксперт. - 2013. - № 33.- 26 августа.

46. Октай С. Жди нас, Россия! / С. Октай // Global Connection. - 2013 - Сентябрь.

47. О развитии электронной торговли в мире. // БИКИ, № 144 (9986), 15 декабря 2012.

48. О состоянии розничной торговли в 2010 году и I полугодии 2011 года. Федеральная служба государственной статистики. Статистический бюллетень 2011 года

49. Панкевич Н. ТНК: Гражданско-политический контроль в условиях денационализации / Н. Панкевич // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. -№ 3. - С. 34-42.

50. Пашутин С.Б. Завуалированный марктеинг, или интригующие замещение. Ретроспективный анализ. / С.Б. Пашутин // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - № 2 (82).-С 99-109.

51. Попова E.H. Продовольственная безопасность России: как уйти от импорта? / E.H. Попова // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. - 2012. - № 1. - С. 91-95

52. Попова J1. Государственное регулирование и ценовая политика в АПК России / JI. Попова // Вопросы экономики. - 2010. - № 7. - С. 79-86.

53. Приходько К.С. Воздействие мировых торговых сетей на развитие потребительского рынка в условиях глобализации : автореф. дис. ... канд. эк. наук : 08.00.14 / Приходько К.С. -Краснодар, 2008.- 28 с.

54. Pay B.B. Перспективные направления развития АПК (сквозь тернии к инновациям). / В.В. Pay // Проблемы прогнозирования. - 2010. - № 1. - С. 63-77.

55. Развитие и взаимодействие мирового рынка мяса и национальной мясной отрасли: на примере России : автореферат дис. ... канд. эк. наук: 08.00.14 / Иванов Арсений Олегович - М., 2011.-26 с.

56. Резникова А. Россия потребляющая. / А. Резникова // RBK Daily. - 2011. - № 218 (1262). - 25 ноября.

57. Рожков Р. Интернет проник в торговые сети / Р. Рожков // Коммерсант. Daily. - 2013. - № 17. 31 января. - С. 10.

58. Розница: новости ритейла. // Мое дело - магазин. -2013. - № 154. - июнь.

59. Розничная торговля FMCG России. Тенденции 2011 года. Прогноз до 2015 года / Под ред. М.Б. Бурмистрова. — СПб.: INFOLine, 2011. — 840 С.

60. Розничная торговля в России. 2012 г. Федеральная служба государственной статистики.

61. Розничная торговля на Украине. // БИКИ. - 2011 - № 105 (9799). - 15 сентября.

62. Садчикова И.А. «Новая роль розничных сетей в российской экономике. Бурное развитие розничной сетевой торговли». / И.А. Садчикова // Российское предпринимательство. -2008. - № 10 Вып. 2 (121. - С. 19-23.

63. Сазонов А.О Процесс глобализации и роли государства в модернизации российской экономики / А.О. Сазонов // Международная жизнь. -2011. - №4. - С. 100-105.

64. Скопина И.В., Скопин А.О. Развитие потребительского рынка в условиях глобализации экономики и свободной торговли / И.В. Скопина И.В., А.О. Скопин // Российское предпринимательство. — 2004. — № 11 (59).— С. 108-112.

65. Скопинцева Е. Минпромторг пытается порвать сети. / Е. Скопинцева // Экономика и жизнь.-2010.-№ 15.-23 апреля. - С. 20.

66. Скопинцева Е. Торговля уходит с улицы в гипермаркеты / Е. Скопинцева // Экономика и жизнь. -2011. - № 17. - С. 19.

67. Собственные торговые марки - путь к успеху. Corporate House of Training. Metro cash and carry Group International. - 2012.

68. Собственные торговые марки сетей FMCG России. Тенденции 2011 г. и прогноз до 2015 г. / Под ред. М.Б. Бурмистрова. — СПб.: INFOLine, 2011. —205 с.

69. Титов А. Занять в обувном. / А. Титов // RBK Daily. -2013. - № 132 (1665). - 25 июля.

70. Торговля в России. Статистический сборник. 2013 г. Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

71. Торговые сети в розничной торговле регионов РФ // Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.gks.ru/publish/prezent/analiz/torg_seti.PDF. 26.09.12013 г.

72. Ушачев И. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности: национальный и международный аспекты. / И. Ушачев // Международная конференция октябрь 2008 г.

73. Федоров Е. Торговля запуталась в сетях. / Е. Федоров // Ведомости. - 2012. - № 114.22 июня.

74. Хамзина И. Маркетинговое исследование «Обзор рынка кормов для домашних животных».М.: Сентябрь 2011.

75. Хасис JI.А. Мировая розничная торговля: основные тенденции. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 269 с.

76. Хасис Л.А. Розничные торговые сети в современной экономике. - М.: Едиториал УРСС, 2004.- 172 с.

77. Чесноков А. Политический аспект международной продовольственной безопасности. / А. Чесноков // Международные процессы. -2011. - № 3. - С. 77-84

78. Швецов Д.В. Базар, ярмарка, лавка, магазин: генезис форм розничной торговли. / Д.В. Швецов // Terra Economicus. - 2001. - № 3.

79. Шиенок Д. Walmart закрывает представительство в России / Д. Шиенок // Коммерсант. - 2010. - 14 декабря.

80. Шишков Ю. Государство в эпоху глобализации. / Ю. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 1. - С. 3-13.

81. Эффективность интенсификации производства зерна в странах ЕС и в России : автореферат дис.... канд. эк. наук : 08.00.14, 08.00.05 / Каримов Бари Абдулбервич. - М., 2011. — 24 с.

82. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 104 с.

83. Якимчик Д.А. Развитие форм организаций розничной торговли. / Д.А. Якимчик // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - № 2.

84. Agricultural Policies in OECD Countries at a glance. OECD Report. 2010.

85. Basuroy S., Mantrala M, R.G. Walters The Impact of Category Management on Retailer Prices and Performance: Theory and Evidence. 32C.

86. Bhaloo S. International Business Consulting Manager, ACNielsen. 27th April 2006. 36C. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kurtsalmon.com/US/vertical-insight/Seven-Facets-of-Modern-Category-Management-vertical=Retail&id=827&language=en-us.

87. Brock D. Implementing Category Management. Procat. Future Purchasing, 2011. 16C.

88. Building a Category Management Capability."UPS Supply Chain Solutions. 2005. 10C.

89. Category management a 'top priority' for eight out of 10 firms Ээлектронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.supplymanagement.com/news/2013/category-management-a-top-priority-for-eight-out-of-10-firms.

90. Category Management [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ssc-spc.gc.ca/pages/itir-triti/pbac-ccprma-20130222-pres2-eng.html.

91. Consumer markets. In focus: Food and Beverage markets in Russia. KPMG Report. December 2011.

92. Core Solutions Ltd. Retail Private Label State of the Market, 2013 July, 2013. - 28 C.

93. Darvina I. Category Management Unilever Research. - 53C.

94. Does your mobile performance leave you vulnerable? January 8, 2014. [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.the-future-of-commerce.com.

95. Doing business and investing in the Russian Federation 2013. PWC report. 2013.

96. Drzeniek M. I-Ianouz. The Russia Competitiveness Report 2011 Laying the Foundation for Sustainable Prosperity, World Economic Forum.

97. Eight steps to mastering category management [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://newhope360.com/blog/8-steps-mastering-category-management.

98. Emerging Opportunities For Global Retailers // The 2008 A.T.Kearney Global Retail Development Index. A.T.Kearney, Marketing&Communications. - С 1-20.

99. Erik W. Hansen. Retail food: Russian Federation. . [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tradingeconomics.com/russia/retail-sales-annual.

100. EuroCommerce. Own brands: increasing consumer choice and driving innovation. December 2010. - 12 C.

101. Failla J. Walmart Shifts Private Label Strategy September 21, 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.storebrandsdecisions.com/news/2010/09/21/walmart-shifts-private-label-strategy.

102. First year in WTO: Retail wins, producers lose. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rbth.com/international/2013/08/22/fírst_year_in_wto_retail_wins_producers_lose_29135.html

103. Five Category Management Barriers to Collaboration For Retailers /Suppliers [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.category-management.ca/2013/ll/category-management-barriers.

104. Global Retail Development Index A.T. Kearney, Inc. 2012.

105. Global Retail Development Index A.T. Kearney, Inc. 2013.

106. Green W. Category management a 'top priority' for eight out of 10 firms. 27 November

2013.

107. Half of Russia's companies feel no consequences of WTO membership. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://in.rbth.com/news/2013/07/14/russias_half_companies_do_not_feel_consequences_from_rf_me mbership_in_wt_27075.html

108. How do I Implement Category Management? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.scotlandfoodanddrink.org.

109. Human development report 2013. United Nations Development Programme.

110. INFOLine Retailer Russia ТОП-ЮО. Итоги 2010 года и тенденции 2011 года / Под ред. М.Б. Бурмистрова. — СПб.: INFOLine, 2011. — 996 С.

111. Inozemtsev V. Russia's accession to the WTO was supposed to bring lower prices and increased profits. Instead, it may bring something more valuable: accountability. // Russia Direct. August 22, 2013

112. Internet of Things: Next major disruptor for retail. December 20, 2013. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 6 http://www.the-future-of-commerce.com.

113. Kurtulus М. Category Captainship versus Retailer Category Management under Limited Retail Shelf Space. Owen School of Management, Vanderbilt University, Nashville, TN 37203. 15C.

114. Lean mobile strategy: What are you waiting for? February 12, 2014. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.the-future-of-commerce.com.

115. Manufacturer and retailer brands in food retail assortments. Notes from a shopping tour across Europe. The Aarhus School of Business. 2013.

116. Market indicator report: Consumer Trends Pet Food in Russia. // International Markets Bureau. December 2009.

117. Market indicator report: The United States A Growing Pet Food Market. // International Markets Bureau. May 2010.

118. Market Report: Pet owners seek new information sources. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: www.petfoodindustry.com. 10/08/2010.

119. Melekhov A. E-Commerce trends in Russia 2013. December 13. - 2013. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.digitaleastfactor.com/e-commerce-trends-in-russia-2013.

120. Mitchell P. Category Management: Beyond the "Strategic" in Strategic Sourcing April 03,

2012

121. Needel Stephen P. Future Purchasing Consulting Limited. Category Management Survey 2012-2013. 36C.

122. Online petfood sales: Small but growing channel. Debbie Phillips-Donaldson. [Электронный ресурс] Режим доступа www.petfoodindustry.com. 03/09/2013.

123. Porter D. CIPS South Wales Branch Category Management. 2012. 32C.

124. Private Label: Balancing quality and value. IRI Private Label 2013 Special Report. November 2013. - 37 c.

125. Private Label in Europe 2012: Is there a limit to growth? IRI Private Label 2012 Special Report. October 2012. - 30 C.

126. Private label market in Russia to grow to RUB 950bn by 2014. May 2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Ьйр://Ук^т.ртфиЬНса11опз.сот/рге85-ге1еа5е8/321/рг1уа1е-1аЬе1-тагке1-in-russia-to-grow-to-rub-950bn-by-2014.

127. Private Label Sourcing Strategies to differentiate and defend. Deloitte Consulting LLP. July, 2013.- 14 C.

128. Private Label Trends in Russia [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ipls-russia.ru/en/Home/Private-Label-Trends-in-Russia.

129. Research: What's in store for pet retail. Mukund Parthasarathy. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: www.petfoodindustry.com. 25/05/2010.

130. Riding Russia's Consumer Boom A.T. Kearney, Inc. June 2011

131. Rudarakanchana N. Russian E-Commerce: Tips And Stats To Know // E-commerce Industries Retail. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecommerce.shopify.eom/c/ecommerce-discussion

132. Russia В2С E-Commerce and Online Payment Report 2013. Dublin, Oct. 4. 2013 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://m\av.globenewswire.com/newsroom/ctr?d=10051285&l=lt&u=http%3A%2F%2Fwww.research andmarkets.com%2Fresearch%2Fnshglx%2Frussia_b2chttp://www.researchandmarkets.com/research/ nshglx/russia_b2c

133. Russia in the WTO: one year on. Global Council Report. 20 June 2013.

134. Russia not hurt by WTO membership, will not revisit terms of accession - official [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rbth.com/news/2013/08/22/russia_not_hurt_by_wto_membership_will_not_revisit_terms_of_acc ession_-_29107.htm.

135. Russia still searching for benefits from its WTO ascension. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://in.rbth.com/economics/2013/01/28/russia_stiIl_searching_for_beneFits_from_its_wto_ascension _21917.html.

136. Russian Federation: Pet Food Market Brief. USDA Foreign Agricultural Service. 21/04/2011.

137. Russian specialists to hold consultations in Switzerland over trade procedures within WTO. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://in.rbth.com/news/2013/07/15/russian_specialists_to_hold_consultations_in_switzerland_over_tr ade_proc_27103 .html

138. Shopping mode Как влиять на потребеление в магазине? // Трейд-маркетинг № 10-11, 2012. С. 46-49.

139. Schwab К. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum.

140. Schawk, Inc. H. Muysson. Private Label in Russia: Tradition Trumps Innovation - For Now 15.04.2013.

141. The Institute of Grocery Distributors [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.igd.com.

142. The Omnicommerce Insight Improving Customer experience with In-Store Mobility Technology Version: October 2013. hybris SAP Company.

143. Three considerations to make when implementing mobile // August 20, 2013. [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.the-future-of-commerce.com.

144. Top 25 global petfood companies profiled in database. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.petfoodindustry.com. 29/11/2012.

145. Trade and agriculture directorate OECD'S producer support and related indicators of agricultural support. Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The PSE Manual). 2010.

146. Trade and development report 2013. UNCTAD.

147. Vorotnikov V.Market Report: Petfood exports increasing in Ukraine. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: wwvv.petfoodindustry.com. 09/07/2013.

148. Vorotnikov V. Market Report: Russia's petfood market volume keeps growing. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.petfoodindustry.com. 09/07/2013.

149. What do the old Sears catalogs and m-commerce have in common? // July 26, 2013. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.the-future-of-commerce.com.

150. What is category management? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cpgcatnet.org/whatisCatMan.

151. WTO entry disappoints, but Russia stays attractive. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://in.rbth.com/economics/2013/07/01/wto_entry_disappoints_but_russia_stays_attractive_26639.ht ml

152. WTO policy on GMO food fuels fears in Russia [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://rbth.com/society/2013/06/05/wto_policy_on_gmo_food_fuels_fears_in_russia_26753.htm.

153. Young К. Russian e-commerce market to reach $32 billion by 2015 // Search Laboratory. -

2013.

154. http://www.gfk.com/solutions/geo-marketing/Pages/Landingpages/european-retail-

2014.aspx

155. www.auchan.ru - интернет-сайт торговой сети «Auchan»

156. www.globus.ru - интернет-сайт торговой сети «Globus»

157. www.dixy.ru-интернет-сайтторговой сети «Дикси»

158. www.lenta.ru - интернет-сайт торговой сети «Лента»

159. www.tander.ru - интернет-сайт торговой сети «Магнит»

160. www.metro-cc.ru - интернет-сайт торговой сети «Metro cash&Carry»

161. www.okmarket.ru - интернет-сайт торговой сети «О'Кей»

162. www.selgros.ru - интернет-сайт торговой сети «Selgos»

163. www.x5.ru - интернет-сайт торговой сети «Х5 RETAIL Group»

164. www.7cont.ru - интернет-сайт торговой сети «Седьмой континет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Товарооборот ритейлеров стран Европы в 2013 году (в млрд. евро)

„ Чехия

Греция 33

Португалия 38 Финляндия 42 Дания 43

Норвегия 48 Австрия 52 Швеция 75 Бельгия 78

Швейцария 83 Польша

Франция 417

Венгрия 23 Словакия 14

Хорватия 12

Россия 465

Германия 412

Испания 1и-г

Италия 253

Великобритания 365

Нидерланды 91

Турция 154

Источник: Аналитическое агентство «ОИС»,

https://www.gfkxom/Documents/Geomarketing/White-Paper-studies/GfK-European-retail-study-2014.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Прогноз выручки ритейлеров в странах Европы на 2014 год

рост(%) стагнация (%) спад(%)

Источник: Аналитическое агентство «ОРК»,

https://www.gfk.coш/Documents/Geomarketing/White-Paper-studies/GfK-European-гetail-study-2014.pdf