Развитие контрактных отношений с использованием инжиниринговых услуг при реализации проектов переработки нефти в Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Калиненко Екатерина Андреевна

• Калиненко Екатерина Андреевна
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Калиненко Екатерина Андреевна

Введение

1. Инжиниринговые услуги в нефтеперерабатывающей отрасли РФ

1.1 Основы инжиниринга

1.2 Рынок инжиниринговых услуг, современное состояние и тенденции развития

1.3 Структура рынка инжиниринговых услуг, деятельность подрядных организаций, формирование интегрированных инжиниринговых компаний в России

2. Контрактные отношения при реализации инвестиционных проектов строительства и модернизации НПЗ

2.1 Основы контрактных отношений. Эволюция контрактных моделей в ТЭК и нефтепереработке

2.2 Роль контрактов в реализации процесса управления проектами

2.3 Особенности ЕРС(М)-моделей контрактов в России и за рубежом, комплексные контракты

3. Методика выбора формы договорных отношений с подрядчиками на основе анализа проекта с учетом существенных факторов

3.1 Разработка договорной стратегии взаимодействия с контрагентами при реализации инвестиционных проектов

3.2 Практика применения ЕРС(М)-контрактов и их эффективность, основы выбора модели контракта

3.3 Методы управления рисками договорных отношений и ключевыми показателями эффективности проекта

3.4 Принципы изменения организационной структуры российских

инжиниринговых компаний

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие контрактных отношений с использованием инжиниринговых услуг при реализации проектов переработки нефти в Российской Федерации»

Введение

Деятельность по проектированию и инжинирингу в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации в последнее десятилетие получила мощный стимул к развитию, в частности, это относится к нефтеперерабатывающим и нефтехимическим направлениям (downstream бизнесу). Начало крупномасштабной модернизации предприятий, инициированной отраслевыми компаниями согласно принятым государственным программам развития ТЭК, повлекло с собой и изменения в деятельности подрядных организаций, а также структурные преобразования в нефтегазовых компаниях, которые, в свою очередь, потребовали соответствующие усовершенствования в области управления такими проектами [55].

Рынок инжиниринговых услуг зависит от решений, принимаемых на государственном и корпоративном уровне о реализации проектов и внедрении обновленных норм и стандартов. Данный рынок услуг для нужд нефтепереработки в России еще находится в стадии становления в соответствии с уровнем аналогичных мировых рынков и, в отличие от рынка сервисных услуг в добыче нефти и газа, не признается экспертами полностью сформировавшимся, а также при этом обладает рядом уникальных особенностей, отличающих его от любых других сервисных рынков, поэтому анализ и изучение подрядной среды имеет высокую степень актуальности именно в период растущей активности и изменения структуры рынка. Кроме того, инжиниринг как самостоятельный вид деятельности не закреплен законодательными актами, следовательно, существуют различные способы трактования термина и связанные с этим трудности при признании компании инжиниринговой - исследование данной тематики также имеет фундаментальное значение для будущего развития российского инжиниринга как вида бизнеса, имеющего стратегическое значение для экономики страны.

В свою очередь, характеристики и качество оказываемых услуг и выполняемых подрядными организациями работ напрямую влияют на результаты проектов. Любая ошибка и неточность на начальных этапах - оценки, создания концепции и проектирования - в дальнейшем приводят к сдвигам конечных сроков

завершения, значительным увеличениям планового бюджета и необходимости внесения изменений в проект.

Для предотвращения действий, снижающих эффективность и рентабельность проектов, необходима координация работ подрядчиков и наличие налаженных процедур и каналов коммуникации с заказчиком и ключевыми участниками проекта. Одним из важнейших элементов и средств реализации проекта является документация, а первоначальным документом, определяющим сущность и вид взаимодействия между подрядчиками и владельцем создаваемого объекта, можно считать контракт или договор, подписываемый сторонами. Его положения и форма определяют важнейшие условия, по которым проект будет осуществляться; таким образом, выбор вида контракта и его тщательная проработка фактически составляют базу для дальнейшей проектной работы.

Проблематика, исследуемая в настоящей диссертации, затрагивает все описанные выше вопросы: каков рынок подрядчиков в секторе переработки нефти и газа и каковы перспективы его развития, текущее состояние контрактных отношений между подрядчиками и заказчиками и существует ли зависимость между показателями проекта и выбранной контрактной стратегией.

Соответственно, объектом исследования являются договорные отношения между участниками инвестиционных проектов в области строительства объектов производства нефтепродуктов в их существующем многообразии, а предметом -сущность и структура контрактов и стратегий как основы контрактных отношений, их разработка, контроль и управление ими для достижения максимально возможной эффективности выполнения условий, эволюция моделей контрактов с момента их зарождения в России и пути дальнейшего совершенствования.

Целью настоящей диссертации стало совершенствование методики управления деятельностью подрядчика инвестиционного проекта путем регулирования контрактных взаимоотношений.

Для решения поставленной цели необходимо выполнение ряда задач, в том числе:

- изучение ключевых аспектов инжиниринга и рынка подрядных услуг в

нефтепереработке РФ

- исследование контрактных / договорных отношений в проектах, связанных со строительством, модернизацией и реконструкцией НПЗ, видов и моделей контрактов, выявление наиболее распространенных и перспективных

- определение роли и места контрактов в системе УП, влияние на результаты проекта и возможность управления рисками контрактных отношений

- представление результатов исполнения различных видов контрактов в исследуемой области, их сравнение и сопоставление, отслеживание изменений в ходе реализации проекта и формирование выводов о соответствии фактических показателей плановым, составление рекомендаций по выбору, разработке и применению контрактных стратегий

- анализ эффективности применяемых контрактных моделей и деятельности подрядных (инжиниринговых) организаций в целом

- прогнозирование путей и форм развития рынка подрядных услуг в переработке нефти, инжиниринга как направления бизнеса, поведения отечественных инжиниринговых компаний, выработка рекомендаций по улучшению показателей их деятельности.

Данное исследование носит междисциплинарный характер, основной теоретической предпосылкой для него стало использование системного подхода к анализу подрядного рынка, к инжинирингу и контрактам - главный акцент сделан на комплексных формах инжиниринговой деятельности и видов договоров - и проектам как целостной системе взаимосвязанных элементов.

В процессе работы над диссертацией использовались общенаучные методы исследования, такие как: эмпирические (описание, измерение, сравнение), теоретические (формализация и выдвижение гипотез - о влиянии одних изучаемых элементов на другие), общелогические (анализ, дедукционно-индукционные приемы, применение аналогов, структурный и упомянутый ранее системный подход, элементы моделирования), кроме того, использовались формализованные методики исследования (например, экономико-статистический анализ), а в качестве неформализованных можно указать приведение экспертных оценок.

В выполненном исследовании рассматривалось несколько смежных областей, связанных как с теорией управления проектами и компаниями, так и практикой применения в области создания контрактных стратегий и реализации проектов на различной договорной основе. Существует целый ряд фундаментальных трудов, посвященных тематике управления проектами, созданных такими авторами, как И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, С. Ансов, Г. Циперс, В. Н. Фунтов, Алешин А.В., Воропаев В.И., Любкин С.М., Либерзон В.И., Разу М.Л., Черняк В.З. и др. Зарубежные ученые также активно занимались вопросами УП: Г. Уэбстер, К. Хелдман, Д. Дипроуз, Г. Керзнер, Р. Арчибальд, Дж. Пинто, П. Харпер-Смит, С. Дерри, И. Голдратт, В, Д. Клеланд, Дж. Фрейм, Л. Стакенбрук, К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон и др. В настоящее время в России начали широко использоваться рекомендации, созданные Project Management Institute (США) -руководство по управлению проектами РМВООК. Также широкую работу по внедрению практик и форм контрактов, принятых организацией FIDIC, в России ведет специализированная ассоциация инженеров НАИКС.

Проекты строительства имеют определенную специфику, о которой писали Вязовой В., Тищенко Л. В., Д. Борисова, В. Дружина, О. Ширяев, С.В. Бовтев; о построении корпоративной системы управления проектами писали Богданов В., Забродин Ю., Коликов В.; о решении проблем данного процесса и повышения качества конечного результата - Пятенко С. В., Лич Л., Кратсис С. Также в целях исследования изучались материалы Международной практической конференции «Управление инвестиционно-строительными проектами».

Поскольку в работе идет речь о нефтегазовых проектах, в частности, в нефтеперерабатывающей отрасли, то целесообразно было также рассмотреть работы И.Г. Демичевой по управлению крупными проектами модернизации НПЗ, Авидана А.А. об использовании новейших технологий в управлении инвестиционными проектами. Необходимость оценки стоимости проекта диктуется задачами исследования - оценкой эффективности проектов в зависимости от выбранного типа контракта. Теоретические основы представлены в известной работе Виленского П. А., Лившица В.Н., Лапыгина Ю.Н., Смоляка С.

A., практический подход к оценке затрат на строительство объектов НГК описан в ряде статей специалистов компании Ingenix group. Необходимо отметить и труды профессоров РГУ нефти и газа: Андреева А.Ф., Зубаревой В.Д., Саркисова А.С., Крайновой Э.А., которые чаще всего используются в качестве методической базы стоимостной оценки нефтегазовых проектов.

Кроме перечисленных выше авторов, управлением проектами в нефтяной и нефтехимической отраслях занимались: Карбовский В., Кошкин Л.И., Мезенцев Б.А., Митин С.Г., Некрасов В.И., Осипов А.К., Поршнев А.Г., Путилов А.В., Румянцева З.П., Соловьев В.А., Табурчак П.П., Телегина Е.А., Терещенко Г.Ф., Титова Н.М., Тумин В.М., Федоренко Н.П., Хазова Т.Н., Халова Г.О., Черный Ю.И.

В последние годы вопросы становления конкурентного рынка инжиниринга и укрепления на нем позиций российских компаний стали особенно актуальны. В основном авторы опираются на практический опыт существования инжиниринговых компаний за рубежом и исследуют особенности деятельности подрядчиков в нашей стране, например: А. И. Макушенко, Бочаров В.В., Караваев Е.П., Таранов А.С., Политикова Н.А., Рапопорт Б.М., Чернова Д.В., Кибкало С.С., Четверик Н. П., Бирбраер Р.А., Альтшулер И.Г., Гершман М.А., Гадецкий А., Ермолаев Е.Е., Дуров Р.А., Копельчук С.Ю., Силка Д.Н., Литвинов К.С., Баринов

B.А., Магомедова Ю.Ю., некоторые работы Мильто А. М. Отдельно выделим часто цитируемые работы В. Сметаны и Л. Осика, которые внесли значительный вклад в определение предметной области инжиниринга в России и выработали рекомендации по направлениям дальнейшего развития.

Контрактные стратегии рассматривались в диссертации с позиций экономического анализа применительно к решению конкретных задач проектов в отрасли, однако прежде всего мы начали с изучения природы контрактов и договорных отношений. Так, положения экономической теории контрактов разрабатывались рядом ученых, к ним относятся: Е. Фама, О. Уильямсон, С. Маколей, О. Харт, С. Гроссман и др. Развитие идей нашло отражение в неоинституционализме, к данному направлению можно отнести Э.Г. Фуруботна, Р. Рихтера, Р.М Капелюшникова, А.Е. Шаститко, В.Л. Тамбовцева. Юридический

аспект контрактов является их структурной основой, поэтому, несмотря на то, что в работе делается акцент на стоимостной и функциональной составляющих договоров, были кратко рассмотрены работы Р. Познера, И.А. Покровского и К.Д. Кавелина, Диматтео Л.А.

Об эволюции и развитии контрактных отношений написано не так много работ, однако внимания заслуживает труд Нестеренко Ю.Н. и Овчинского В.А., касательно стратегий заключения контрактов фирмой были выбраны исследования Черепанова А. Н., Д.С. Шевцова, Д. Боуэрса, Р. Бхаргавы, С. Андерсона. Айвазяна С.А., Балкинда О.Я., Басниной Т.Д., Художниковой О.О. Комплексное исследование контрактных стратегий в нефтяной и газовой промышленности принадлежит Шрамм К., А. Майснеру, Г. Вейдингеру. О прогрессивных подходах к разработке и выбору наиболее эффективной контрактной модели и управлении договорными отношениями писали Чурбанов А.Е., Яковлев Ю.В., Кутузов А.С., Ермолаев В.Ф. Во многом процессу создания российской системы контрактов способствовала деятельность профессоров и приглашенных специалистов Высшей школы экономики, например, Головщинского К. И., Шамрина А. Т и многих других.

Во 2 и 3 главах работы описываются различные формы ЕРС(М)-контрактов, область применения которых в России на данном этапе значительно уступает мировой практике (сравнение дано в статье А. Кашкарова и Д. Иванченко). Основные положения договоров такого типа разработаны Международной федерацией инженеров-консультантов FIDIC - о возможностях адаптации условий к российской действительности пишет, в частности, В. Е. Варавенко. Из зарубежных источников были проанализированы: руководство по применению ЕРСМ-контрактов Norton Rose Fulbright, анализ «Серебряной книги» FIDIC Г. Брокколи, новые виды ЕРС-контрактов Рентшлера К. и Шанани Г., сравнение ЕРС и ЕРСМ Лутса П. и Хенчи Н., роль управления контрактами в успешной реализации ЕРС Нарвани К. Вопросы правового регулирования и изменения условий в контракте изучались Липавским В. и Фогелем В.

Относительно глубоко разработанные исследования по вопросам

инжиниринга и ЕРС(М)-стратегий принадлежат Малахову В.И. и Мишину А.С. -во многих статьях и презентациях специалисты ссылаются на данные работы, поскольку авторам удалось теоретизировать, обобщить и представить российский и зарубежный опыт в виде наглядных пособий и рекомендаций, которые могут быть использованы как для научного изучения проблематики, так и в качестве руководства к действию промышленными предприятиями.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в рамках общих теоретических положений и методологических подходов на основе фундаментальных исследований и ориентированных на практику решений автором предложены меры по совершенствованию управления проектами нефтепереработки путем создания и внедрения контрактных стратегий. Они включают оценку и выбор контрактной модели, управления рисками, связанными с заключением и исполнением договоров, контроль за важнейшими этапами (например, закупки), а также действия по обеспечению запланированных результатов контракта и проекта в целом. Кроме того, разработаны направления оптимизации и повышения эффективности деятельности российских подрядных организаций на пути к инжиниринговой компании, и, как следствие, определены возможности дальнейшего развития рынка инжиниринговых услуг в сфере переработки нефти в стране.

Кроме того, одним из важных результатов стало установление взаимосвязи между рынками заказчика и подрядчика в нефтепереработке, проектами как объектом их взаимоотношений, контрактами как способом фиксации и упорядочения данных отношений. Ни один из указанных аспектов не может изучаться в отрыве от остальных, поскольку стратегические планы нефтяных компаний по развитию собственных НПЗ послужили предпосылкой для существования инжиниринговых (подрядных) компаний в России в таком виде, в каком они находятся в настоящее время, а особенности взаимодействия ВИНК и исполнителей проектов привели к постепенному переходу от традиционного способа реализации проектов к более сложным современным методам. Прогнозируется, что в дальнейшем роль контрактов в процессе управления

проектами будет только возрастать и будет происходить постепенное сближение лучших мировых практик с российскими, поскольку накопленный отечественными компаниями опыт позволил им частично адаптировать западные проектные модели.

Научная новизна выносимых на защиту основных теоретических и методических положений представлена также следующим:

- обозначены виды инжиниринга, применяемые для оказания услуг нефтеперерабатывающей промышленности, указаны составные элементы инвестиционно-строительного инжиниринга

- выявлены ключевые факторы развития рынка, представлена организационная структура рынка инжиниринга, предложена сводная классификация инжиниринговых компаний на российском рынке, определены зоны роста отечественных компаний, варианты развития и расширения компетенций

- описана сущность инжиниринга как предмета договора подряда и/или договора на оказание услуг, содержание контрактов и договорных отношений применительно к нефтеперерабатывающей сфере деятельности

- разработана классификация типовых контрактов в нефтеперерабатывающей отрасли по разным признакам, выполнено сравнение российской и мировой практики использования договоров/контрактов, проведено сопоставление ЕРС и ЕРСМ контрактов с традиционными моделями и современными формами контрактов, выявлены факторы выбора контрактной стратегии, описаны особенности контрактных отношений между сторонами проекта в нефтепереработке

- составлен сводный перечень рисков инвестиционных проектов строительства в нефтепереработке, доказано взаимовлияние контрактов и проекта как системы, установлены причины невыполнения заложенных в проекте параметров (стоимости, сроков и качества), их влияние на конечный бюджет проекта, описано поэтапное выполнение контрактов в рамках моделей ЕРС, ЕРСМ и различных видов управления проектами.

Практическая значимость проведенного исследования определяется рядом разработанных положений:

- составлены критерии отбора и требования к подрядчикам, выполняющим работы по инжинирингу, предложена система оценки кандидатов, описан процесс подготовки к проведению отбора подрядчиков и заключения контрактов

- указаны шаги по разработке контрактной стратегии, координации работ с подрядчиками на стадии определения объема работ и распределения обязательств, тендерных процедур по отбору исполнителей, до момента подписания договора и во время его выполнения

- определены перспективы применения ЕРС(М) моделей для проектов ТЭК

- представлены актуальные методы определения стоимости контрактов и выбора подходящего вида, варианты управления затратами проекта

- предложены способы управления контрактными рисками проектов строительства и всех видов изменения объектов переработки сырой нефти

- проведена оценка стоимости проекта при применении различных договорных схем

- определены параметры проекта при реализации с помощью подрядчиков различного типа и последствия, степень изменения ключевых показателей эффективности проектов в зависимости от схемы реализации, предложены рекомендации по выбору модели по критерию успешности и эффективности.

Положения, рекомендации и практические подходы, предложенные в диссертационном исследовании, ориентированы на применение всеми участниками рынка инжиниринговых услуг в нефтепереработке и сходных по структуре отраслях (производства продуктов нефтехимии, частично - энергетике и химической отрасли).

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты могут использоваться в качестве обоснования выбора той или иной формы контракта, базы сравнения ЕРС(М)-моделей с другими, при принятии решения об изменении контрактной стратегии предприятия, изучении способов минимизации рисков договорных отношений.

Приведенные практические примеры возможно заимствовать для составления списка проектов-аналогов, референц-листа по выполненным подрядчиками проектам и описания опыта применения контрактов в нефтепереработке на территории Российской Федерации. На базе полученных результатов возможно проведение дальнейших исследований по совершенствованию методологии оценки эффективности договорных моделей при реализации проектов в нефтепереработке, нефте- и газохимии. Используемые критерии сравнения могут быть развиты в более конкретную форму анализа путем создания перечней требований, в которые входят наборы показателей проекта, которые учитывают его специфику (например, отдельные списки для проектов нового строительства и модернизации действующих производств). Разработанные рекомендации также предлагается применять в качестве руководства к действию при изменении организационной структуры инжиниринговой компании, интеграции с другими участниками, выполнении процедур по приобретению дополнительных компетенций в сфере управления и реализации проектов.

Предложенная классификация форм контрактов, а также обобщение ключевых параметров важнейших контрактных типов, основы инжиниринговой деятельности могут служить для получения базовых знаний об исследуемых областях, включаться в пособия и использоваться в учебном процессе при подготовке обучающих курсов по управлению проектами, контрактным отношениям в отрасли, рынкам в нефтегазовом комплексе и другим смежным предметам.

Выполненный сводный анализ рынка пригоден для оценки возможностей как самими подрядными организациями, так и их заказчиками в целях определения областей для развития и наиболее сильных участников рынка инжиниринга. В дополнение к этому, он позволяет получить сведения о перечне работ, выполняемых по различным видам договоров и видах деятельности, свойственных для различных типов организаций (проектных, инжиниринговых, строительных и пр.).

Основные теоретические положения диссертации, а также практические рекомендации были опубликованы автором в 30 научных работах общим объемом 13 печатных листов (из них авторских - 11 п.л., в том числе 1,9 п.л. - 4 публикации в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ и 1,28 п.л. - в зарубежных изданиях). Ключевые положения диссертационной работы докладывались и были опубликованы в материалах ежегодных научно-практических конференций: Международная научная конференция МКЭ-2015 (Экономика и управление - 2015), 27-28 марта 2015 г., Москва; II Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы конкуренции и кооперации», 29 апреля 2015 г., Москва (ИМЭМО РАН и РГУНГ); 69-я Международная молодежная научная конференция «НЕФТЬ И ГАЗ - 2015», 14-16 апреля 2015 г., Москва (РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина); Одиннадцатая Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), 20-23 октября 2015 г., Москва (РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина); Международная научная конференция МДК-2015-05 «Наука молодых», 19-20 ноября 2015 г., Москва; X Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» (МСЦ-2015), 26 октября - 30 ноября 2015 г., Москва (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); XI Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», 8-10 февраля 2016 г., Москва (РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина); 70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2016» (приурочена к III Национальному нефтегазовому форуму), 18-20 апреля, 2016 г., Москва (РГУ (НИУ) нефти и газа им. И.М. Губкина); Международная научно-практическая конференция "НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА - 2016" (в рамках Российского нефтегазохимического форума и XXIV Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2016»), 24 мая 2016 г., Уфа (ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»); XI Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» (МСЦ-2016), 1 - 30 ноября 2016 г., Москва (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); II Всероссийская конференция «Конкурентоспособность и импортозамещение в нефтегазовом комплексе России», 15 декабря 2016 г., Москва (РГУНГ).

Выводы и предложения автора были использованы в работе следующих компаний: ООО «ИКТ СЕРВИС», Ambitech Engineering, ЛУКОЙЛ и Euro Petroleum Consultants.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии общим объемом 170 страниц. Дополнительные материалы представлены в 36 приложениях. Диссертация включает 15 таблиц и 15 рисунков. При проведении научных исследований были использованы 164 источника, из которых 27 зарубежных.

1. Инжиниринговые услуги в нефтеперерабатывающей отрасли РФ

1.1 Основы инжиниринга

В процессе развития промышленности Российской Федерации и технологий в мире сложность проектов значительно возросла, что привело к появлению новых видов деятельности в строительной сфере и требований к ним. Одним из наиболее динамично развивающихся перспективных направлений является инжиниринг.

Согласно принятому в Системе классификации видов деятельности NAICS (США) определению, инжиниринг (engineering) - «индустрия, в которой законы физики и инженерные принципы применяются к проектированию, разработке, эксплуатации оборудования, материалов, инструментов, структур, процессов и систем». Он включает в себя проектирование, консультирование, технические услуги, разработку ТЭО, планов, оценку проектов и инспектирование.

При заимствовании и перенесении данного понятия в российскую практику были внесены существенные изменения, которые в дальнейшем привели к разногласиям относительно полного перечня работ, охватываемых инжинирингом и самой сущности данной деятельности. Совместив существующие в законодательстве и используемые государственными органами подходы, представим обобщенное определение: инжиниринг - выполнение по контракту с заказчиком инженерно-консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов, предпроектные и проектные услуги [115]; при этом в Гражданском кодексе РФ отсутствует понятие «инжиниринг», наиболее близким к нему можно считать описанное определение «проектные работы», неразрывно связанное с договором подряда (статья 758).

Сущность и цель существования такого рода деятельности объясняется необходимостью перехода от концепта, идеи к материальному воплощению, если речь идет о промышленном объекте или объекте любого назначения. При этом представление о желаемом результате должно быть обосновано с научной точки зрения, выполнен ряд проектных, инженерно-технических и экономических работ,

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Калиненко Екатерина Андреевна, 2018 год

Список литературы

1. Абрамов В.В. Особенности развития предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации / В.В. Абрамов // Научно-практический сборник Нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс РТ: состояние и перспективы развития. — Нижнекамск. - 2002.

2. Агафонова К. Мегапроектное управление / Агафонова К. // Сибирская нефть. -2015. - №2/119. - С. 42-46.

3. Агафонова К. Создание эффективной системы управления крупными проектами в «Газпром нефти» / К. Агафонова // Журнал компании Газпром Нефть. - 2015. - №119. Режим доступа: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/arhive/2015-march/1106698/

4. Акиев, Р.С. Порядок действий иностранного инвестора при осуществлении проекта строительства на территории Российской Федерации. Справочно-методическое пособие / Р.С. Акиев. - М., 2011. - 108 с.

5. Анализ рынка услуг и перспективы развития проектных институтов [Электронный ресурс] / Strategy Partners // НЕФТЕГАЗСТРОЙ. - 2012. Режим доступа: http://www.strategy.ru/UserFiles/File/presentations/SPG_Neftegazstroi.pdf

6. Аникин Ю. В. Проектное дело в строительстве: учебное пособие / Ю. В. Аникин, Н. С. Царев; [науч. ред. В. И. Аксенов]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 124 с.

7. Афанасьев В.Я. Зарубежный опыт и перспективы развития рынка ЕРС(М)-услуг в нефтегазовой отрасли России, / В.Я. Афанасьев, А.А. Каверин, Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник, А.А. Лазник // Вестник Университета (ГУУ). - 2015. -№ 5. - C.10-16.

8. Бадалов А. Договорные стратегии и работа с EPC-подрядчиками: факторы успеха инвестиционной деятельности российских энергетических компаний / А. Бадалов, К. Бин // ЭнергоРынок. - 2008. -№3.

9. Баринов, В.А. Реформирование системы управления крупной инжиниринговой компании при подготовке к новому проекту / В.А Баринов, Ю.Ю. Магомедова // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №10. - С. 62-72.

10.Баскаев К. Нефтегазовому комплексу нужны новые стандарты [Электронный ресурс] / К. Баскаев // СТРОИТЕЛЬСТВО^и - Всероссийский отраслевой интернет-журнал. - 2014. Режим доступа: http://www.rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/22108-neftegazovomu-kompleksu-nuzhny-novye-standarty.html

11.Борисова Д. Крупные капитальные проекты — расстановка приоритетов / Д. Борисова, В. Дружина, О. Ширяев // Вестник McKinsey. - 2011. - №24. - C.115-116.

12.Валиуллин И. Факторы успеха при реализации EPC/EPCM-контрактов / И. Валиуллин // ТЭК: стратегии развития. - 2011. - № 7 (13), 2011, стр. - C. 89-91.

13.Валиуллин И.М. Факторы успеха при реализации EPC/EPCM-контрактов в России / И.М. Валиуллин //Нефтегазовая Вертикаль. - 2012. - №12, 2012, стр. -C. 16-17.

14. Варавенко В. Е. Типовые договоры международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC): общее и особенное / В. Е. Варавенко // Международное публичное и частное право. - 2013. - № 6.

15.Гадецкий А. Дефицита в инжиниринговых компаниях нет, есть дефицит доверия к ним [Электронный ресурс] / А. Гадецкий // Информационно-аналитический портал RUPEC. - 2015. Режим доступа:

http: //www.rupec.ru/analytics/26146/

16.Гермаш В. М. Состояние нефтеперерабатывающей промышленности России [Электронный ресурс] / В. М. Гермаш // Модернизация производств для переработки нефти и газа (Нефтегазопереработка 2013). - 2013. Режим доступа: http://ngo.slant.ru/news/id995/

17. Гершман М. А. Статистический мониторинг рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна / М. А. Гершман, Л. М. Гохберг, И. А. Кузнецова и др.; Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. - М.: НИУ ВШЭ, 2016.

18.Гизбрехт Д. Оценка затрат на строительство нефтегазовых объектов: зарубежный и российский опыт / Д. Гизбрехт, В. Яценко, Е. Дубовицкая, М. Ткаченко // Нефть и капитал. - 2014. - №5. - С. 3.

19.Городникова, Н.В. Индикаторы инновационной деятельности: 2015: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и [др]. - НИУ «Высшая школа экономики». - М.: НИУ ВШЭ, 2015. - 320 с.

20.Гришковец Е. Услуги по контракту. Business Guide. Рынок EPCM / Е. Гришковец // КоммерсантЪ. - 2008. - №187. - С. 27-29.

21.Данилушкина А. Под ключ: EPC-контракты Газпром нефти [Электронный ресурс] / А. Данилушкина // Сибирская нефть. - 2013. - апрель. Режим доступа: http://www.up-pro.ru/library/modernization/modernization_teh/epc-kontrakty.html

22. Делюнова Н. Г. Методы управления развитием основного капитала промышленного предприятия / Н. Г. Делюнова // Вестник ЮРГТУ (НПИ). -2010. - №4. - С. 52-61.

23.Демичева И.Г. Управление крупными проектами в модернизации НПЗ [Электронный ресурс] / И.Г. Демичева // Модернизация производств для переработки нефти и газа. - 2012. Режим доступа: http://www.tv.oil-gas.ru/cat/5/?pn=2

24. Дмитриев Г. Импортозамещение: от патриотизма до практических шагов [Электронный ресурс] / Г. Дмитриев // Управление бизнесом. - 2015. - №19. Режим доступа: http://www.businesspuls.ru/archives/4569

25. Дмитров И. Эффективное взаимодействие с контрагентами. Кейс одного проекта [Электронный ресурс] / И. Дмитров // Управление проектами. - 2014. -№1-2 (29). Режим доступа: https://pmmagazine.ru/articles/effektivnoe-vzaimodej stvie-s-kontragentami-kej s-odnogo-proekta/

26. Договор EPC как новая форма регулирования отношений подрядчика и заказчика. Риск признания договора EPC незаключенным [Электронный ресурс] / Stuarts Legal. - 2013. Режим доступа:

http://lawfirm. ru/pr/index.php?id=5382

27. Доклад Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака на заседании Коллегии Минэнерго России: Модернизация нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.В. Новак. - М., 2013. - Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/node/4912

28. Дубовицкая Е. Оценка затрат на строительство нефтегазовых объектов: от оценки до заключения контрактов [Электронный ресурс] / Е. Дубовицкая // Комплексное управление стоимостью: ценообразование - контрактные модели - риски. - 2014. Режим доступа: http://aace.ru/forum2014/program/

29.Емелькина В.А. Повышение эффективности проектов нефтепереработки на основе зарубежного опыта [Электронный ресурс] / В.А. Емелькина // Модернизация производств для переработки нефти и газа. - 2012. Режим доступа: http://www.tv.oil-gas.ru/cat/5/?pn=2

30.Ермолаев В.Ф. Основные подходы к подготовке, разработке и реализации крупных контрактов, обеспечивающие повышение конкурентоспособности проекта на основе модульного управления проектом и применения гибкой системы [Электронный ресурс] / В.Ф. Ермолаев //Особенности национального управления проектами. ГЧП. Антикризисное управление. Гибкие технологии. Инжиниринг. -2015. Режим доступа: http://pmsoft.pro/conf2015/

31.Есимханов Е. Применение ЕРС-контрактов в Республике Казахстан / Е. Есимханов // KazService. - 2013. - №3 (3). - а 68.

32. Зимин Л. Опыт организации работ в рамках ЕРС (ЕРСМ)-контрактов / Л. Зимин // Нефтегазовая Вертикаль. - 2014. - № 17-18. - С. 72-73.

33.Зубарева В.Д., Калиненко Е.А. Эволюция договорных отношений и моделей контрактов в нефтеперерабатывающей промышленности / В.Д. Зубарева, Е.А. Калиненко // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2016. - №1.

34.Зубова, Л.Д. Влияние информационных технологий на эффективность

проектного производства / Л.Д. Зубова // Нефтяное хозяйство. - 2014. - №3. -С. 124-126.

35. Иванов Д. «Газпром нефть» меняет подходы к управлению крупными проектами в переработке c / Д. Иванов // Сибирская нефть. - 2014. Режим доступа: http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2014-may/1104845/

36. Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности РФ. Тенденции 2014. Прогноз до 2020. Отчет [Электронный ресурс] / Информационное агентство INFOLine. - 2014. Режим доступа: http://informarket.ru/img/demo/investitsionnie_proekti_v_neftegazovoy_promishlen nosti_standartnaya_versiya.pdf

37.Инжиниринг в России: от задач к реализации [Электронный ресурс] / Engineering-Info. - 2015. Режим доступа: http://www.engineering-info .ru/archives/46

38.Калиненко Е.А. Возможности использования EPC-услуг в нефтеперерабатывающей промышленности России / Е.А. Калиненко // Наука и мир. - 2016. - № 7 (35).

39.Калиненко Е.А. Возможности отечественных инжиниринговых компаний по реализации проектов модернизации и строительства в нефтеперерабатывающей отрасли России / Е.А. Калиненко // «Управление качеством в нефтегазовом комплексе», № 1, 2017

40.Калиненко Е.А. ЕРС-контракты в проектах переработки нефти / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» (МСЦ-2015), 26 октября - 30 ноября 2015 г., Москва.

41. Калиненко Е.А. Инжиниринг как важнейший элемент проектов модернизации и реконструкции НПЗ / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» (МСЦ-2016), 1 - 30 ноября 2016 г., Москва.

42.Калиненко Е.А. Конкурентоспособность российских инжиниринговых компаний в нефтеперерабатывающей отрасли России / Е.А. Калиненко // «Нефтегазовая вертикаль», № 6, 2017

43.Калиненко Е.А. Ключевые направления развития процессов строительства и реализации проектов / Е.А. Калиненко // Neftegaz.ru. - 2015. - №4.

44.Калиненко Е.А. Моделирование и автоматизация в управлении проектами нефтепереработки / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов Одиннадцатой Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, энергетика), 2023 октября 2015 г., Москва.

45.Калиненко Е.А. Опыт реализации программ повышения энергоэффективности производства российскими нефтяными и газовыми компаниями / Е.А. Калиненко // Сфера. Нефть и газ. - 2016. - ноябрь.

46.Калиненко Е.А. Перспективы применения ЕРС-контрактов в российской нефтепереработке и нефтехимии: быть или не быть? / Е.А. Калиненко // Нефть России. - 2016. - март-апрель.

47. Калиненко Е.А. Перспективы развития рынка инжиниринговых услуг в нефтепереработке России / Е.А. Калиненко // Сборник статей 69-ой Международной молодежной научной конференции «НЕФТЬ И ГАЗ - 2015», 14-16 апреля 2015 г., Москва.

48.Калиненко Е.А. Развитие института отечественных инжиниринговых компаний и ЕРС-подрядчиков в нефтеперерабатывающей отрасли РФ / Е.А. Калиненко // Сборник статей Международной научно-практической конференции "НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА - 2016" (в рамках Российского нефтегазохимического форума и XXIV Международной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2016»), 24 мая 2016 г., Уфа.

49.Калиненко Е.А. Развитие рынка инжиниринговых услуг в России. / Е.А. Калиненко // Научно-экономический журнал «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом», №5, 2018

50.Калиненко Е.А. Развитие российского рынка проектирования и инжиниринга в

нефтеперерабатывающей отрасли / Е.А. Калиненко // Сборник материалов международной конференции «Проблемы и перспективы современной науки», 2017

51.Калиненко Е.А. Риски контрактных отношений при реализации проектов строительства в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях / Е.А. Калиненко // Neftegaz.ru. - 2016. - №4.

52. Калиненко Е.А. Роль ЕРС-подрядчиков и инжиниринга в успешной реализации проектов в нефтепереработке России / Е.А. Калиненко // Neftegaz.ru. - 2018. -№4.

53.Калиненко Е.А. Роль инжиниринга в успешной реализации проектов строительства и реконструкции НПЗ / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов 70-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2016» (приурочена к III Национальному нефтегазовому форуму), 18-20 апреля, 2016 г., Москва.

54.Калиненко Е.А. Рынок инжиниринговых услуг в нефтеперерабатывающей промышленности РФ / Е.А. Калиненко // Сборник статей Международной научной конференции МДК-2015-05 «Наука молодых», 19-20 ноября 2015 г., Москва.

55. Калиненко Е.А. Совершенствование инжиниринговых услуг для нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности / Е.А. Калиненко // Сфера. Нефть и газ. - 2016. - №3.

56.Калиненко Е.А. Стратегии создания и развития российских инжиниринговых компаний / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов XI Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», 8-10 февраля 2016 г., Москва.

57.Калиненко Е.А. Управление стоимостью проектов модернизации НПЗ / Е.А. Калиненко // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом-2017. - №1.

58.Калиненко Е.А. Outlook for downstream engineering market in Russia: perspectives for local EPC-contractors / Е.А. Калиненко // Сборник тезисов 8th International Youth Scientific and Practical Congress «Oil and Gas Horizons», 2325 ноября, 2016, Москва.

59.Калиненко Е.А. Project implementation strategies: cost optimization / Е.А. Калиненко // Oil Review Middle East. - 2016. - ноябрь.

60.Калиненко Е.А., Котломин В.В. Услуги PMC и СРЕ в проектах модернизации в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях России / Е.А. Калиненко, В.В. Котломин // Управление проектами. - 2016. - № 2(37).

61.Калиненко Е.А., Котломин В.В. Upgrading a Refinery: The Devil is in the Detail / Е.А. Калиненко, В.В. Котломин // «Hydrocarbon Engineering», июнь, 2017

62.Калиненко Е.А., Пельменёва А.А. Инжиниринговые услуги для модернизации нефтеперерабатывающего завода: экономическая эффективность, энергоэффективность / Е.А. Калиненко, А.А. Пельменёва // Территория Нефтегаз, - 2016. - №6 (июнь).

63.Калиненко Е.А., Пельменёва А.А. Перспективы сервисных услуг в нефтеперерабатывающих и нефтехимических проектах / Е.А. Калиненко, А.А. Пельменёва // Сборник статей Международной научной конференции МКЭ-2015 (Экономика и управление - 2015), 27-28 марта 2015 г., Москва.

64.Калиненко Е.А., Пельменёва А.А. Развитие инжиниринга в секторе downstream Российской Федерации / Е.А. Калиненко, А.А. Пельменёва // Сборник статей II Международной научной конференции молодых учёных и специалистов «Мировые рынки нефти и природного газа: проблемы конкуренции и кооперации», 29 апреля 2015 г., Москва.

65.Калиненко Е.А., Чапман К. Управление downstream-проектами. Стратегии реализации инвестиционных проектов в нефтепереработке: российский опыт и лучшие практики / Е.А. Калиненко, К. Чапман // Oil&Gas Journal Russia, -2017. - №12 (122).

66. Калиненко Е. А., Чапман К. Future activity for EPC projects in downstream sector. Consortiums for EPC projects - challenges & opportunities / Е.А. Калиненко, К. Чапман // «Oil Review Middle East», июнь, 2017

67.Калиненко Е.А., Чапман С. Investment strategies in an uncertain environment: challenges and opportunities / Е. А. Калиненко, С. Чапман // «Oil Review Middle East», апрель, 2016

68.Калиненко Е. А., Чапман К. Smart Approach in Investment Planning/ Е.А. Калиненко, С. Чапман // «Refining and Petrochemicals Middle East», апрель, 2017

69. Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика инжиниринга. - 2-е изд., испр. / Е.П. Караваев // М.: Издательский дом "Руда и Металлы". - 2006. - 272 с.

70. Карачаровский, В.В. Рыночная адаптация российских предприятий с наукоемким производством: автореф. дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Карачаровский В.В. - М., 2005. - 25 с.

71.Карпинская А. Особенности применения EPC контрактов при реализации проектов на основе государственно-частного партнерства [Электронный ресурс] / А. Карпинская // International Law Office. - 2013. Режим доступа: http://www.cls.ru/rus/press-centr/publikacii/osobennosti-primeneniya-epc-kontraktov-pri-realizacii-proektov-na-osnove-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva/

72.Кашкаров А. В поисках EPC/M-модели: по следам международного опыта / А. Кашкаров, Д. Иванченко // Нефтегазовая Вертикаль». - 2012. - № 19. - C. 78-80.

73.Кимельфельд Р.В. Проблемы реализации интегральных инжиниринговых проектов на основе ЕРС/ЕРСМ-контрактирования в России / Р.В. Кимельфельд // Вестник МГОУ. Серия: «Экономика». - 2014. - №4. - С. 86-93.

74.Клепач, А.В. Наиболее привлекательным для «Стройтрансгаза» остается рынок России [Электронный ресурс] / А.В. Клепач. - 2008. - Режим доступа: http://www.epcm.ru/interview/2008/06/06/interview_41 .html?nid=41

75. Ключевые тенденции на рынке научно-исследовательских и проектных работ в нефтегазовой отрасли России [Электронный ресурс] // исследование Deloitte, 2016. Режим доступа: https: //www2. deloitte. com/ru/ru/pages/energy-and-resources/articles/2016/key-trends-of-market-research-in-oilgas-industry-in-russia.html

76.Колбина Л. Мы строим, но нас нет / Л. Колбина // Эксперт Урал. - 2014. - №39 (616). Режим доступа: http: //expert.ru/ural/2014/39/myi-stroim-no-nas-net/

77.Концепция ФЗ «Об инжиниринге и инженерном деле в РФ»: офиц. текст [Электронный ресурс] - М., 2014. Режим доступа: http://council.gov.ru/structure/temp commissions/iccf engin/plans/52946

78.Кутузова М. Трехлетний секвестр, инжиниринг / М. Кутузова // КоммерсантЪ, Энергетика. - 2014. - Приложение №229. - C. 20.

79.Левинбук, М. И. Изменение структуры потребления основных энергоносителей в США — один из вызовов энергетической безопасности России / М. И. Левинбук, В. Н. Котов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний — 2013. — № 9. - C. 3-14.

80. Левинбук, М. И. Перспективы модернизации downstream России / М. И. Левинбук, В. Н. Котов // Oil & Gas Journal Russia. - 2015. - Март. - С. 32-43

81.Литвиненко К. Генподряд: до и после кризиса [Электронный ресурс] / К. Литвиненко // EnergyLand.info. -2009. Режим доступа: http://www.energyland.info/analitic-show-28890

82. Литвинов К.С. Современный рынок инжиниринговых услуг / К.С. Литвинов // Российский внешнеэкономический вестник. - 2010. - №5, 2010, стр. - C. 68-73.

83.Мазур И. Управление инвестиционно-строительными проектами. Международный подход / И. Мазур, В. Шапиро, С. Ансов // Омега-Л. - 2011. -С. 31.

84.Макушенко А. И. Преимущества совместной работы зарубежных и российских инжиниринговых компаний при реализации проектов в НГК на примере проекта «ЯМАЛ СПГ» [Электронный ресурс] / А. И. Макушенко // XXVII Всероссийское межотраслевое совещание Газопереработка и газохимия: инновации, технологии, эффективность. - 2013. Режим доступа: http://dropdoc.ru/doc/291449/zavod-yamal-spg—nipigazpererabotka

85.Малахов В.И. ЕРС/М-холдинг — новое слово в строительной инкорпорации [Электронный ресурс] / В.И. Малахов // Проект Корпоративный менеджмент. -2014. - Режим доступа:

http: //www.cfin.ru/management/strategy/holdings/epcm models.shtml

86. Малахов, В.И. Страсти по инжинирингу-9. Экономика инжиниринга - основа

конкурентоспособности страны [Электронный ресурс] / В.И. Малахов // Общественный контроль. - 2015. Режим доступа: http://ok-inform.ru/experts/30077-resursnyj-metod-poslednyaya-nadezhda-spasti-rossijskij-inzhiniring.html

87. Малахов, В.И. Контрактные стратегии реализации инвестиционно-строительных проектов / В.И. Малахов. - М.: ДПК-Пресс, 2015. - 208 с.

88. Малахов, В.И. Страсти по инжинирингу-2: миф об ЕРСМ [Электронный ресурс] / В.И. Малахов // Инжиниринг - роль в современной России. - 2015. Режим доступа: http://www.enginrussia.ru/strasti po таттвди-

2 ^ рЬ ЕРСМ/

89.Малышев А.Б. Обеспечение эффективности работы и конкурентоспособности национальных отраслевых ЕРС-контракторов, [Электронный ресурс] материалы / А.Б. Малышев // ШКОРЯОМ, 2014. Режим доступа: http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/preza_7.pdf

90. Мантуров Д. В. Развитие инжиниринга - важнейшая составляющая формирования инновационной экономики в России / Д. В. Мантуров // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». - 2013. - № 2 (91). - С. 3-17.

91.Мариневич Е. Ю. Управление инвестиционно-строительными проектами на основе интегрированных контрактов: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. Ю. Мариневич - М., 2010. - 160 с.

92.Маханьков Е. С. Совершенствование глобальных стратегий развития российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний: дис. канд. экон. наук: 08.00.14 / Е. С. Маханьков- М., 2016. - 179 с.

93. Международные типовые контракты ФИДИК и их применение в инвестиционно-строительных проектах в России [Электронный ресурс] // НОУ ДПО «ЦМИПК». - 2015. Режим доступа: http://sroportal.ru/sources/nou-dpo-a-cmipka/

94. Методические материалы по реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна / под ред. В.С. Осьмакова и В.А. Пастухова. — М.: «Onebook.ru», 2015. — 124 с.

95.Мильто А. М. Формирование корпоративной стратегии инжиниринговой компании, соответствующей современному состоянию рынка энергетического строительства / А. М. Мильто // Вестник СамГУ. - 2007. - №5/2 (55).

96.Миркин, А.З. Актуальные проблемы проектирования российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств / А.З. Миркин, Г.С. Яицких // Промышленный сервис. - 2012. - №3. - С. 2-4.

97.Мишин С. А. Код EPC. Мифы. Секреты. Практика [Электронный ресурс] / С. А. Мишин // М., 2013. Режим доступа: http://mishin-

s .ru/library/codeEPCversionW 14 .pdf

98.Мишин, С. Тайные активы западного инжиниринга / С. Мишин // Эксперт. -2013. - №11 (843). - C. 10-15.

99. Модели EPC и EPCM - отличия и преимущества [Электронный ресурс] // Деловая сеть rv34.ru. - 2013. Режим доступа: http://rv34.ru/uslugi/modieli-epc-i-epcm-otlichij a-i-prj eimushhjestva.html

100. Модернизация и инжиниринг - 2013 - отражение российских тенденций. Краткий аналитический обзор по результатам рейтинга [Электронный ресурс] // Портал Управление производством, 2013. Режим доступа: http://www.up-pro. ru/specproj ects/ratingengineering/analiticheski-obzor. html

101. Модернизация нефтепереработки: импортозамещение на Титанике? // Нефтегазовая Вертикаль. - 2015. - № 15. - C. 66-71.

102. Нефтепереработка в России: курс на модернизацию. Аналитический обзор [Электронный ресурс] / EY. - 2014. Режим доступа:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization/$File/EY-downstream-in-russia-course-to-modernization.pdf

103. Нигматуллин, В. Региональный отраслевой кластер нефтегазового инжиниринга республики Башкортостан // Региональный отраслевой кластер нефтегазового инжиниринга республики Башкортостан: Тезисы доклада, XVIII Ежегодный круглый стол, Нефтехимия и нефтепереработка России и стран СНГ. - Берлин, 2014.

104. Николсон, Д. Рост через инновации: Российский и международный опыт, [Электронный ресурс] / Д. Николсон. - 2015. - Режим доступа:

www. pwc. ru/innovationsurvey

105. Опыт работы ОГК и ТГК РАО «ЕЭС России» с ЕРС(М)-компаниями [Электронный ресурс] / Проект ЕРСМ.ш. - 2007. - Режим доступа:

http: //epcm.ru/analytic/analytic_12 .html?nid= 12

106. Осика Л. Современный инжиниринг: определение и предметная область / Л. Осика // Энергорынок. - 2010. - №04 (76). - C. 11-20.

107. Осьмаков В.С. Об основных результатах реализации Плана мероприятий (дорожной карты) в области инжиниринга и промышленного дизайна [Электронный ресурс] / В.С. Осьмаков // Минпромторг России. - М., 2014. Режим доступа:

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Prezentatsiya_VS_Osmakova. pdf

108. План мероприятий (дорожная карта) в области инжиниринга и промышленного дизайна: офиц. текст, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. - М., 2013.

109. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года: офиц. текст. [Электронный ресурс] - Минэнерго, 2012. Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/press/doklady/1463.html

110. Полонский М.М. Проблемы проектирования и строительства нефтегазовых площадочных объектов и практика их решения в свете опыта EPC-контрактования / М.М. Полонский // Журнал нефтегазового строительства. -2013. - №3. - С. 7-9.

111. Полонский М.М. Рынок нефтегазового строительства: проблемы и предложения [Электронный ресурс] / М.М. Полонский // ПРОМСТРОЙ ГРУП. - 2013. Режим доступа: http: //www.promstroi-group.ru/files/presentations/psg neftegazstroy 2013.pdf

112. Последствия низких цен для нефтяной отрасли [Электронный ресурс] / Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации //

Энергетический бюллетень. - 2015. - №20. - 32 стр. Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/4547.pdf

113. Поставщики инжиниринговых услуг в нефтепереработке в России: отчет [Электронный ресурс] / Credinform. - 2012. Режим доступа: www.credinform.ru/ru-RU/market/getdemofile?id=4c5385844b3 6

114. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 1207. Федеральная целевая программа Российская инжиниринговая сеть технических нововведений: офиц. текст. - М., 1995.

115. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016) О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию: офиц. текст. - М., 2008.

116. Приказ Минэнерго России №210 от 31.03.2015 Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности РФ: офиц. текст [Электронный ресурс] - М., 2015. Режим доступа: http: //minenergo .gov.ru/no de/1341

117. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 4 августа 2014 г. №1489 «Об утверждении Методических материалов по реализации механизмов поддержки деятельности в области инжиниринга и промышленного дизайна органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации»: офиц. текст [Электронный ресурс] - М., 2014. Режим доступа: http: //ivo .garant.ru/#/document/70859798

118. Пуртов П. Работа по-западному с российской спецификой / П. Пуртов // Нефтегазовая Вертикаль. - 2013. - №11, 2013, стр.- С. 30-33.

119. Развитие кластера нефтепереработки и нефтехимии Омской области. Целевая программа [Электронный ресурс] // Strategy Partners. - 2013. Режим доступа: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNO-strategy/SPG 2013-0213 petrochemistry.pdf

120. Разина Е. Есть ли у нас план? (система планирования капитальных вложений СИБУРа) [Электронный ресурс] / Е. Разина // СИБУР СЕГОДНЯ. -

2012. Режим доступа: http://www.up-

pro.ru/library/modernization/modernization_teh/planirovanie-vloj enij .html

121. Рашева Н.Ю. Организационные и правовые проблемы импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России / Н.Ю. Рашева / Нефтяное хозяйство. - 2015. - №5. - С. 22-25.

122. Результаты пилотных обследований сектора инжиниринговых услуг и промышленного дизайна: 2015 [Электронный ресурс] // Минпромторг России. - М., 2015. Режим доступа:

http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Rezultaty_pilotnykh_obsledov aniy_sektora_inzhiniringovykh_uslug_i_promyshlennogo_dizayna_2015. pdf

123. Сборов А. (2011) Объединенный инжиниринг / А. Сборов // Коммерсантъ Business Guide. - 2011. - № 55.

124. Семенова А.А. Формирование организационно-экономических предпосылок и механизмов приоритетного развития нефтепереработки: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / Семенова А.А.- М., 2010. - 170 с.

125. Сметана В. Инжиниринг в России: настоящее и будущее [Электронный ресурс] / В. Сметана // Портал Управление производством. - 2015. Режим доступа: http: //www.up-pro .ru/library/modernization/engineering/inginiring-v-rossii.html

126. Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности и рынка нефтепродуктов в государствах - участниках СНГ. Информационно-аналитический обзор [Электронный ресурс] // Исполнительный комитет содружества независимых государств. - М., 2015. - 33 с. Режим доступа:

http: //www.e-cis.info/foto/pages/24611. pdf

127. Станиславский А.Р. Определение стадий проектирования строительных объектов в международных и национальных нормативных документах [Электронный ресурс] / А.Р. Станиславский // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - 2014. - № 1. Режим доступа:

http: //ekonomika.snauka.ru/2014/01/3642.

128. Фогель В. Изменение цены в EPC-контракте / В. Фогель // Корпоративный юрист. - 2013, - № 10. - C. 15-18.

129. Форсайт-исследование в области перспективных профессиональных компетенций специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна [Электронный ресурс] // Strategy Partners, Минпромторг России. - 2015. Режим доступа: http://irdclub.ru/wp-content/uploads/2015/02/SPG_19.02.15.pdf

130. Хорохорин А.Е. Стратегия развития современных нефтехимических комплексов, мировой опыт и возможности для России: дис... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.Е. Хорохорин- М., 2015. - 195 с.

131. Чернова, Д.В. Характеристика современного рынка инжиниринговых услуг в России / Д.В. Чернова, С.С. Кибкало // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2013. - №2(100). - С. 125-130.

132. Четверик, Н. П. Зачем нам инжиниринг [Электронный ресурс] / Н. П. Четверик // Строительство: новые технологии - новое оборудование. -2015. -№ 6. - С. 5-16. - Режим доступа: http://publications.hse.ru/articles/154666906

133. Чижиков С.В. Проблемы оценки затрат на строительство нефтегазовых объектов в России и пути их решения / С.В. Чижиков, Е.А. Дубовицкая, А.Д. Пащенко // Нефтяное хозяйство. - 2013. - №9. - C. 92-95.

134. Чурбанов А.Е. Классификация типовых строительных контрактов, разработанных Международной федерацией инженеров- консультантов / А.Е. Чурбанов, Ю.В. Яковлев // Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции. Выпуск 6: Межвузовский сборник научных трудов. СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.

135. Чурбанов А.Е. Управление договорными отношениями как составная часть управления строительным проектом / А.Е. Чурбанов, Ю.В. Яковлев // Актуальные проблемы экономики, политики и права: Сб. науч.тр. вып. 12. -Мурманск: МИЭП, 2005.

136. Чурбанов А.Е. Формирование механизма подрядных договорных отношений в современном строительстве: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / А.Е. Чурбанов - С.-Пб, 2010. - 160 с.

137. Шмигельский А.С. Практика взаимодействия заказчиков и подрядчиков при реализации проектов в нефтепереработке [Электронный ресурс] / А.С. Шмигельский // Модернизация производств для переработки нефти и газа. -2012. Режим доступа: http://www.tv.oil-gas.ru/cat/5/?pn=2

138. Шныров Е., Аверина Т. EPS по-русски. Особенности реализации EPC контрактов в электроэнергетике России / Е. Шныров, Т. Аверина // Экономика и ТЭК сегодня. - 2012. - №19. - C. 9-13.

139. Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева и Т.А. Митровой. - М. ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ. - 2015. - 400 с.

140. Яковлев Ю.В. Организационно-экономический механизм управления сложными инвестиционно-строительными проектами в современных условиях: дис... докт. экон. наук: 08.00.05 / Ю.В. Яковлев - С.-Пб., 2010. - 316 с.

141. A Guide to EPCM Contracts, Norton Rose Fulbright, 2013 http://www.nortonrosefulbright.com/files/a-guide-to-epcm-contracts-104176.pdf

142. Avidan A. A., Improve execution of capital projects with advanced technologies. Special report: plant design, engineering and construction [Электронный ресурс] / A. A. Avidan // Hydrocarbon Processing. - 2014. - December. Режим доступа: http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2014/december-2014/special-report-plant-design-engineering-and-construction/improve-execution-of-capital-projects-with-advanced-technologies

143. Baron H. The Oil & Gas Engineering Guide, 2nd Edition, [Электронный ресурс] / H. Baron // Editions Technip, 2015. Режим доступа: http://www.editionstechnip.com/en/catalogue-detail/1111/oil-gas-engineering-guide-the.html

144. Beck R. Walking the Global Tightrope: EPCs in 2016 [Электронный ресурс], / R. Beck //AspenTech, 2016. Режим доступа: https://www.aspentech.com/Industry-Perspectives/Blog--Walking-the-Global-Tightrope--EPCs-in-2016/

145. BP Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс] // BP, 2014. Режим доступа: bp.com/statisticalreview

146. Broccoli G. Introduction to the FIDIC Silver Book, / G. Broccoli // 2015 http : //www.bdalaw.it/fîles/news/fîle1/46. pdf

147. Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects [Электронный ресурс] / FIDIC. - First Edition. - 1999. - Режим доступа:

http://swid.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=621a55e6-2d6f-4ebe-80ab-18cb3c1a9463

148. Contract Management Guide [Электронный ресурс] // CIPS, 2010. - 36 с. Режим доступа:

https: //www.cips.org/documents/CIPS_KI_Contract%20Management%20Guidev2. p df

149. Deshpande A. Российская нефть: последствия санкций [Электронный ресурс] / Deshpande, N.Brown // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - С. 1-4. Режим доступа:

http://www.ngv.ru/news/rossiyskaya neft posledstviya sanktsiy/?sphrase id=36777 0

150. Ebinger, C. Changing markets. Economic opportunities from lifting the U. S. ban on crude oil exports [Электронный ресурс] / C. Ebinger, H. L. Greenley. - Energy Security Initiative. - 2014. - September. - Режим доступа: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Crude-0il-Exports-web-1.pdf

151. Fairleigh B. Переоценка проектов расширения мощностей нефтеперерабатывающей промышленности / B. Fairleigh, J. Jacobs, R. Ohmes // Нефтегазовые технологии. — 2009. — №11. — С. 66-71.

152. Gill B. AspenTech Addresses EPC Challenges in the Age of Megaprojects, 2016 https://www.aspentech.com/Industry-Perspectives/ARC-View--AspenTech-Addresses-EPC-Challenges-in-the-Age-of-Megaprojects/

153. Hureau, G. Investment in exploration-production and refining / G. Hureau, S. Serbutoviez, C. Silva, G. Maisonnier // Economics and Information. Watch and Management Division. - 2014. - November.

154. Hutchinson T. Value-Added Engineering: A Solution to a Down Market / T. Hutchinson, P. Dickey // Oil and Gas Facilities. - 2015. - C. 4-6.

155. Kratsis S. Achieving best practice across the capital project lifecycle [Электронный ресурс] / S. Kratsis // Hydrocarbon Engineering. - 2015. Режим доступа: http://www.energyglobal.com/downstream/special-reports/02022015/Achieving-best-practice-capital-project-lifecycle-166/

156. Kulkarni P. Economic drivers point to strong E&C growth [Электронный ресурс] / P. Kulkarni // Hydrocarbon Processing. - 2014. - September. Supplement. Режим доступа:

http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2014/september-2014/ec-2014-supplement/economic-drivers-point-to-strong-ec-growth 15V. Loots P. Worlds Apart: EPC and EPCM Contracts: Risk issues and allocation [Электронный ресурс] / P. Loots, N. Henchie // FIDIC. - 200V. Режим доступа: http://fidic.org/sites/default/files/epcm loots 200V.pdf 15S. Moulik S. How to avoid interface engineering problems [Электронный ресурс] / S. Moulik, K. Saito // Hydrocarbon Processing, 2010. - June. Режим доступа: http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2010/june-2010/plant-design-and-engineering/how-to-avoid-interface-engineering-problems

159. Narwani K. Why Contract Management is Indispensable in EPC Project Management [Электронный ресурс], / K. Narwani /Expert's/ Expert's Corner Paper. - 2015-. №01, rev. 0. - C. 1-2. Режим доступа: http://www.projectvaluedelivery.com/expert/PVD_Expert_2015-

01 Contract_Management_v0c.pdf

160. Nichols, L. 2014 Global Construction outlook - Part 2 [Электронный ресурс] / L. Nichols. // Hydrocarbon Processing. - 2014. Режим доступа: http://www.hydrocarbonprocessing.com/magazine/2014/april-2014/columns/hp-boxscore-construction-analysis-2014-global-construction-outlook-part-2

161. Pellerin M. Missing links in energy investments / Pellerin M., Thomas Y. //, Energy Journal. - 2014 - Vol. 1. - C. 29-35.

162. Rentschler, G. Successful project development and execution: Beyond EPC to 'T-EPC' / C. Rentschler, G. Shahani // Hydrocarbon Processing. - 2014. - December. -C. 47-49.

163. Schramm C. Contracting strategies in the oil and gas industry, / C. Schramm, A. Meiszner, G. Weidinger // 3R International. Special Edition. - 2010. - №1. - С. 3336

http://www.ilf.com/fileadmin/user_upload/publikationen/3R_Schramm_Nov09.pdf

164. The Outlook for Energy: A View to 2040 [Электронный ресурс] / 2014. Режим доступа: exxonmobil.com/energyoutlook204

Приложения

Приложение 1- Место инжиниринга в инвестиционном процессе

Составлено автором на основе исследований В. Лоренца, В. Кондратьева, И. Мазура, В. Шапиро, С. Ансова

Управленческий (организационный)

Строительный/ логистический

\1

Контрактный

Технико-экономический (проектный)

Технологический

Приложение 2 - Составные элементы инвестиционно-строительного инжиниринга

Приложение 3 - Динамика объема рынка инжиниринга для НГК России с прогнозом до 2020 г. с учетом 10%-ной инфляции и выручка крупнейших отраслевых российских ЕРС-подрядчиков, млрд. руб.

Составлено автором на основе данных RPIResearch, InfoLine, Strategy Partners

20№

1970-80

<d

V4

с

Специализированные поставщики инжиниринговых услуг

(комплексноерешение задач по созданию Инжиниринговые объектов, системная интеграция) компании, консорциумы

(системное создание объектов инфраструктуры)

Инженерные компании

(проектирование и эксплуатация промышленных объектов)

1870

Россия:

I этап - выделение строительных компаний из ВИНК (как независимые ЕРС)

II этап - выход на рынок западных ЕРС(М)-подрядчиков

III (современный) этап - консолидация рынка, появление интегрированных компаний

Приложение 4 - История существования и развития мирового и российского рынков инжиниринга

Составлено автором на основе исследований Кондратьева В., Лоренца В., Литвиноав К., Капустина В., РудинаМ., Кудинова А., агентств СПАРК и ЕаеИуа

2500 2000 1500 1000 500 0

1560,6 1560,6 1570,8 1575,9 1570,

520,2 479,4 443,7 418,2 392,7

2013

2014

2015 2016

I рыночные компании

I дочерние компании

2017

Приложение 5- Динамика подрядного рынка в 2013-2017 гг., млрд.руб. (по среднему курсу ЦБ на май 2015 г.)

Составлено на основе данных Промстройгруп

Приложение 6

Сравнение основных характеристик подрядчиков реализованных проектов строительства объектов химического производства

Критерии Российские поставщики Иностранные

1. Опыт работы в качестве генпроектировщика Опыт проектирования химических производств Опыт проектирования объектов гражданского строительства

2. Опыт работы в качестве генподрядчика Аналогично п. 1, нет опыта работы согласно стандартам РГО1С Аналогично п. 1, работа по нормативам РГО1С

3. Наличие в штате специалистов по монтажу и строительству, спецтехники + -

4. Максимальное число инженерного персонала в проектной команде от заказчика/ генподрядчика/ генпроектировщика/ лицензиара и поставщика оборудования 50 / 5 / -/- 5 /20 / 1 / 4

5. Присутствие CPE + (обязательное условие контракта)

6. Обязанности СРЕ - Техническое сопровождение этапов Е+Р, а также ПНР, ответственность за соблюдение бюджета и сроков

Составлено автором на основе анализа проектов, исследований Гадецкого А.

Государство

ГЧП, меры поддержки, стимулирования, совершенствование законодательства

Приложение 7 - Организационная структура рынка инжиниринга при наличии ключевого звена интеграции

Составлено автором

Приложение 8 - Инжиниринг как предмет договора подряда и/или договора на оказание услуг

Приложение 9 - Классификация инвестиционно-строительных контрактов

Составлено автором на основе исследований В. Малахова и С. Мишина

Приложение 10 Сравнение комплексных контрактов с другими видами

Комплексные контракты (несколько этапов) «Под ключ» (turnkey) Прочие

инжиниринговые этапы ответственность подрядчика за несколько этапов международные торги распределение технической и административной ответственности

проектирование технологии+пуск в эксплуатацию при проблемах передачи объекта на разных этапах подрядчикам || полная ответственность 1 подрядчика любые комбинации работ

параллельное ведение работ различные комбинации работ специализированные функции (СРЕ, УК- РСМ)

фактор ключевых компетенций подрядчика финансирование подрядчиками (реже -комбинированное)

контроль эффективности самые распространенные

мировые рынки

государство

г»Р

рынок инжиниринга •<-

1

-> нефтяная отрасль —

I

инжиниринговые компании, поставщики, подрядчики, лицензиары, консультанты

НПП компании, заводы

\ /

проекты

контракты

международная среда

правовая среда

экснсмико-технопсеическая

проектная среда

Приложение 11 - Влияние условий существования проекта на его реализацию и контрактные отношения

Составлено автором

Приложение 12

Проекты модернизации и реконструкции технологических процессов и установок на российских НПЗ, запланированные на период 2014-2020 гг.

Стадия процесса Перви чная перер аботка Процессы облагораживания Конверсионные процессы

Установка Перего нка Гидрок рекинг Каталит ический крекинг Замед ленное коксов ание Флекси кокинг Висбр екинг Рифо рминг Изомер изация Гидроо чистка Алкили рование Произв одство МТБЭ

Комсомол ьский

Ачинский

Туапсинск ий

Новокуйб ышевский

Куйбышев ский

Сызранск ий

Ангарский

Стрежевск ой

Нижегоро дский

Пермский

Волгоград ский

Ухтински й

Киришски й

Рязанский

Саратовск ий

Омский

Московск ий

Ярославск ий

Салават

Уфанефте хим

Новойл

Уфимский

Танеко

Нижнекам ский

Орский

Афипский

Хабаровск ий

Ильский

Антипинс кий

Яйский

Марийски й

Новошахт инский

Усинский

Томский

Краснодар ский

Составлено автором по данным Министерства энергетики РФ, консалтинговых компаний, по результатам анализа проектов

70 Предпроектная стадия

Приложение 13 - Стоимость этапов реализации проекта (% от бюджета проекта), суммарные инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей за период 2011-2015 гг. (млрд.руб.)

Приложение 14 - Распределение затрат по этапам проекта и возможность управления стоимостью, % от общего

Составлено автором на основе данных A.T. Kearney, исследований К.-П. Хальсига, Ф. Барса

+0 ггрелеленл е- целен и Критический путь Интегрированный Ключевые вехи задач

20 40 60 &0 100 120

1 I | * 1 1

базовый уровень ▼ '

ПроДОШШИЛЬВО СТ Ь Стоимость

Приложение 15 - Способы построения графика по проекту, возможности по оптимизации

Составлено автором на основе исследований В. Лома де Багга, Полонского М.М.

Приложение 16

Взаимозависимость основных параметров эффективности проектов в

нефтепереработке

Обоснованное изменение параметра Изменение остальных показателей эф( ективности

КВ ЭЗ Э/эфф-ть Обслуж-е Продукция Экол. безоп-ть РП

Капитальные вложения ф Ф ф Ф ф ф ф

Эксплуатационные затраты Ф ф ф Ф ф ф ф

Энергоэффективность ф ф Ф Ф ф ф ф

Обслуживание Ф Ф Ф ф Ф ф Ф

Объем/качество продукции ф ф ф Ф ф ф ф

Экологическая безопасность ф ф Ф ф Ф ф Ф

Рабочие параметры ф Ф ф Ф ф ф Ф

Составлено автором

Сравнение ключевых положений контрактов по схемам ЕРС и ЕРСМ

Существенные моменты ЕРС (проектирование+поставки+строительство) ЕРСМ (...+управление)

1. Контракт на поставку оборудования 2. Контракт на строительство объекта 3. Выбор субподрядчика между подрядчиком ЕРС и субподрядчиком между заказчиком и субподрядчиком; ЕРСМ подрядчик консультирует заказчика.

подрядчик ЕРС без участия заказчика на основе взаимных договоренностей заказчика и ЕРСМ подрядчика

4. Объём работ объём работ определяется в момент подписания контракта. Изменения и дополнения могут быть дорогостоящими заказчик может изменять объёмы работ по проекту без существенных последствий. Заказчик может заключать дополнительные контракты с субподрядчиками, ЕРСМ подрядчик оказывает консультационные услуги

5. Гарантии поставок оборудования гарантии ЕРС подрядчика прописаны в договоре. Гарантии поставок субподрядчиков выдаются ЕРС подрядчику гарантии от субподрядчиков по проекту выдаются заказчику

6. Безопасность работ (ответственность, страховка) 7. Получение разрешений ЕРС подрядчик обязанность ЕРСМ подрядчика, но юридически ответственность несут заказчик и субподрядчики

получает ЕРС подрядчик получает заказчик

8. Превышение/экономия расходов над бюджетом проекта риски по превышению оговоренного бюджета относятся на ЕРС подрядчика, экономия средств не влияет на окончательную сумму контракта для заказчика все бюджетные риски лежат на заказчике, экономия средств -выигрыш заказчика

9. Финансирование проекта первоначальный взнос заказчика ЕРС подрядчику, оставшаяся часть - безотзывный аккредитив любая комбинация первоначального взноса, открытых счетов и аккредитивов

10. Судебные издержки низкие для заказчика, для ЕРС подрядчика -высокие для заказчика высокие

11. Администрирование проекта издержки заказчика низкие издержки для заказчика высокие -ведение работ вместе с ЕРСМ подрядчиком.

Составлено автором

Концепция

Проектирование,

Предварительное комплектация.

проектирование строительство (ЕРС)

Приемка, Пуско-наладка, Пуск

Эксплуатация

Управление контролем за проектом

Системы интеграции

Координация МТО

Приложение 18 - Инжиринговые услуги, оказываемые СРЕ-подрядчиком на различных этапах проекта

Составлено автором с использованием результатов анализа Euro Petroleum Consultants

11роект

Заказчик

IIодрядчик

Тип

Временные границы, график

Объем инвестиций/

бюджет

Сложность

Тип

Опыт заказчика (в т.ч. по УП)

Доступ к финансированию, источник и тип

Проектная команда

Политика в области управления риском Система отношений

Накопленный опыт

Положение/репутация на рынке

Проектные мощности Наличие партнеров

Приложение 19 - Факторы выбора контрактной стратегии в зависимости от источников возникновения

Составлено автором

Приложение 20 - Структура типовых договоров по стандартам ЕГО1С по степени увеличения доли ответственности заказчика

Составлено автором на основе анализа ЕЮ1С, юридических консалтинговых компаний

Приложение 21 - Процесс подготовки к проведению отбора подрядчиков и заключения контрактов

Приложение 22 - Проведение закупок инжиниринговых услуг с учетом тендерных процедур

ЕРС(М)-проекты в нефтеперерабатывающей отрасли РФ

Компания (предприятие) Содержание проекта Объем работ по контракту Тип контракта Сроки Ключевые подрядчики

Газпром нефть, Газпром нефтехим Салават комплекс производства акриловой кислоты и акрилатов, 80 тыс.т/год 38,9 млрд.руб. ЕРС-контракт с фиксиров анной стоимость ю 20122015 консорциум-Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,Sojitz Corporation, Renaissance Construction

Газпром нефть, Московский НПЗ комбинированная установка подготовки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6, установка катриформинга 1 млн.т/год, гидроочистки ДТ 2 млн.т/год) 30 млрд.руб. ЕР+СМ 20152018 EPC-Technimont S.p.A.

Газпром нефть, Омский НПЗ установка ЭЛОУ-АВТ, 8,4 млн.т/год нефти и 1,2 млн.т/год стабильного газового конденсата 40 млрд.руб. ЕРС-контракт 20142019 оборудование-ОМЗ, ЭСКОРТ,Волгограднефтема ш, ОЗХ-LMP Project Group, проектирование ОЗХ-Омскнефтехимпроект

Газпром нефть, Омский НПЗ комплекс глубокой переработки нефти, 2 млн.т/год н/д ЕРС-контракт 20162020 ЕРС - OMZ-Daelim, оборудование- Ижорские заводы, Волгограднефтемаш, проектирование ОЗХ-Омскнефтехимпроект

Лукойл, Волгоградский НПЗ комплекс глубокой переработки ВГО, 3,5 млн.т/год, в т.ч. Установка гидрокрекинга 2,2 млрд.долл. ЕРС-контракт ("под ключ") 20132017 ЕРС-Technicas Reunidas, партнеры по СМР-Yamata, Renaissance Construction, лицензиар-UOP, PMC-Лукойл-Нижегородниинефтепроект

Лукойл, Лукойл Нефтохим Бургас (Болгария) комплекс переработки тяжелых остатков, в т.ч. Гидрокрекинг гудрона, 2,5 млн.т/год около 95,5 млрд.руб. ЕРС-контракт ("под ключ") 2012-2015(п родлен) EPC-Technip

Лукойл, Лукойл Нефтохим Бургас (Болгария) установка рекуперации серы 53 млн.евро (71 млн.долл.) ЕРС-контракт 20132015 EPC-Technimont, подрядчик-КТ

Лукойл, Пермский НПЗ завод по производству водорода (модульного типа) 44,5 млн.евро ЕРС-контракт 20112015 ЕРС-КТ

Лукойл, Пермский НПЗ комплекс глубокой переработки нефти, 3,5 млн.т/год (УЗК-2,1 млн.т/год, гидроочистка) 28 млрд.руб. (950 млн.долл.) ЕРС-контракт ("под ключ") 20112015 генпроектировщик-ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепроек т, генподрядчик-Lummus Technology(Y3K), Haldor Topsoe (гидроочистка), подрядчики-Трест Коксохиммонтаж,ГСИ-Пермнефтегазстрой

НГИ-Менеджмент, Афипский НПЗ установка гидроочистки ДТ, 3,3 млн.т/год н/д ЕРС-контракт 2016- ЕРС-подрядчик еще не выбран, поставщик катализаторов - Haldor Topsoe

Компания (предприятие) Содержание проекта Объем работ по контракту Тип контракта Сроки Ключевые подрядчики