Прогнозирование стоимости земельных участков для индивидуального жилищного строительства: на примере Московской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Комаров, Станислав Игоревич

• Комаров, Станислав Игоревич
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Комаров, Станислав Игоревич

Введение.

Глава 1. Теоретические положения прогнозирования стоимости земельных участков.

1.1 Теоретические основы прогнозирования стоимости земельных участков.

1.2 Современное состояние теории и практики прогнозирования стоимости земельных участков.

1.3 Развитие рынка земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Московской области.

Глава 2. Методология прогнозирования стоимости земельных участков.

2.1 Прогнозирование стоимости земельных участков с помощью методов математической статистики.

2.2 Метод прогнозирования стоимости земельных участков на основе нейронных сетей.

2.3 Методика применения результатов прогнозирования стоимости земельных участков.

Глава 3. Эффективность прогнозирования стоимости земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

3.1 Прогнозирование рыночной стоимости земельных участков.

3.2 Оценка результатов прогнозирования стоимости земельных участков.

3.3 Эффективность прогнозирования стоимости земельных участков.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование стоимости земельных участков для индивидуального жилищного строительства: на примере Московской области»

Актуальность исследования и современное состояние проблемы.

Политические, социальные и экономические изменения, произошедшие в России в начале девяностых годов XX века, неизбежно повлекли за собой преобразования во всех сферах жизни общества, в том числе и в экономической. Начавшиеся и продолжающиеся до сих пор экономические реформы привели к структурной перестройке всей отечественной экономики, появлению новых явлений, профессий и новых видов товаров. Происходящие преобразования не могли не затронуть сферу земельных ресурсов и иных видов недвижимости. Происходило постепенное вовлечение в рыночный оборот объектов недвижимого имущества, формирование рыночных отношений, состава участников и становление самого рынка недвижимости.

Политика приватизации привела к появлению частных собственников на помещения, здания и сооружения сначала жилищного, а общественного и промышленного назначения. Постепенно отношения проникали и продолжают проникать и в сферу земельных ресурсов. Таким образом, постепенно Россия становится в один ряд с развитыми капиталистическими странами, где недвижимость составляет основу национального богатства и лежит в самой основе частных имущественных прав. Интересы собственников по сравнению с лицами, не являющимися таковыми, более защищены, и они постоянно работают над увеличением стоимости своей собственности [120].

Вступление в силу Земельного кодекса Российской Федерации внесло серьезные коррективы в становление и развитие земельного рынка страны. Земельные ресурсы с одной стороны являются пространственным базисом, основой жизни и деятельности населения, а с другой составляют основу национального богатства, представляют собой особый вид инвестиционного актива [3].

На рубеже XX - XXI веков Россия является одним из самых динамично развивающихся и привлекательных для различных групп инвесторов рынков недвижимости в мире. При этом по оценкам самых различных экспертов потенциал, заложенный в отечественном рынке недвижимости, очень велик. Такое мнение основано на том факте, что пока развиваются рынки недвижимости только в крупных городах. Рынок земли и участие ее в инвестиционных процессах, несмотря з на существенный отрезок времени, прошедший с момента принятия Земельного кодекса РФ, легализировавшего куплю-продажу земли, во многих регионах не развит или развит крайне слабо.

Рынок недвижимости России в настоящее время активно развивается: все большее количество инвесторов приходит к инвестированию в этот вид активов и с каждым годом увеличивается потребность в проведении квалифицированных оценочных и консультационных работ в области недвижимого имущества, способных помочь в решении задачи минимизации вероятности ошибки управленческого решения.

Все эти обстоятельства делают особенно актуальными разработку и совершенствование теоретических и методических положений управления объектами недвижимости, в т. ч, и земельными ресурсами, на различных уровнях от государственного до внутрихозяйственного.

Одним из ключевых моментов при выработке и принятии управленческих решений, определении стоимости объекта недвижимости, оценке эффективности инвестиционных проектов, определении рыночной стратегии организации — участника рынка, бизнес-планировании и иных целях, является прогнозирование различных сегментов рынка земли и иной недвижимости. Как будет показано ниже, прогнозирование есть закономерный итог, своеобразная вершина анализа рынка недвижимости независимо от того, для каких целей он проводится.

С точки зрения государственного управления земельными ресурсами прогнозирование является одним из этапов выработки управленческого решения. Точный и обоснованный прогноз развития рынка необходим для органов власти для того, чтобы иметь представление о процессах, происходящих на рынке, обоснованно прогнозировать налоговые поступления, по возможности предупреждать и смягчать негативные последствия падения рынков.

Для целей оценки недвижимости и инвестирования в недвижимое имущество моделирование ожидаемых денежных потоков, т.е. прогноз того или иного показателя рынка, есть один из основных способов достичь лучших результатов. Предсказание финансовых временных рядов — необходимый элемент любой инвестиционной деятельности. Сама суть инвестиций — вложение денег в настоящем, чтобы получить доход в будущем — заключается в идее прогнозирования изменения ценности актива в будущем.

Поэтому если раньше прогнозирование существовало как побочный продукт других дисциплин (в первую очередь математической статистики), то с развитием капиталистических отношений и росте потребности в обоснованных прогнозах прогнозирование выделилось в отдельную дисциплину и стало рассматриваться как отдельный вид коммерческой деятельности.

Эти обстоятельства делают наиболее актуальными в настоящее время научные разработки, посвященные вопросам инвестирования в недвижимое имущество и анализа различных сегментов рынка. До сих пор все отечественные научные работы и литературные источники по вопросам инвестирования в основном посвящены инвестициям в ценные бумаги, а вопросы инвестирования в недвижимость исследованы значительно меньше. Дело в том, что в последние реформенные годы в современной российской экономической практике происходит отождествление инвестиционных ресурсов с финансовыми средствами (ценными бумагами), обеспечивающими инвестиции. С одной стороны, инвестирование в фондовый рынок более прозрачно и имеет ряд преимуществ по сравнению с рынком недвижимости.

С другой стороны, анализируя исторический опыт развития многих стран с развитой рыночной экономикой, можно констатировать, что формирование эффективных портфелей таких объектов концентрации капитала, как банковские структуры, пенсионные фонды, страховые компании и т.п., очень часто бывает невозможным без участия недвижимого имущества. Отказ от данного вида активов может приводить к серьезным ошибкам в инвестиционной политике.

В связи с бурным развитием рыночных отношений, в т.ч. и инвестиционных процессов, в сфере земли и иной недвижимости статистический анализ и синтез и выявление свойственных им закономерностей стали предметом научных исследований, довольно широко проводимых в нашей стране в последнее время.

Теоретические и методические положения управления земельными ресурсами, в т.ч. необходимость обладания информацией о будущем состоянии рынка недвижимости, были достаточно подробно рассмотрены в работах таких ученых и специалистов, как A.A. Варламова, С.Н. Волкова, С.А. Гальченко, И.В. Дегтярева,

H.B. Комова, П.Ф. Лойко, А.Э. Сагайдака, С.Н. Хлыстуна, Р.Т. Нагаева и других. Проблемам оценки земли и иной недвижимости посвящены труды А.П. Огаркова, A.B. Севостьянова, Ю.А. Цыпкина, Е.И. Тарасевича и других, вопросам прогнозирования экономических временных рядов — Г.М. Стерника, Ю.П. Лукашина, Дубровой Т. А. и друних.

Но, несмотря на широкий круг вопросов, рассмотренных в опубликованных работах, единого изложения всего многообразия существующего материала по экономическому прогнозированию применительно к рынку земельных участков в частности, имеющих практический смысл в современный период, автору не известно. Эти обстоятельства явились обоснованием актуальности выбранной темы, а также обусловили цель, задачи, структуру и содержание настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является совершенствование теоретических и методических положений прогнозирования стоимости земельных участков и применение его результатов в землеустройстве и земельном кадастре. Для достижения поставленной цели в исследовании решались следующие задачи:

• усовершенствовать теоретические и методические положения прогнозирования рыночной и кадастровой стоимости земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС);

• провести комплексный анализ динамики основных показателей, характеризующих рынок земельных участков для ИЖС Московской области и определить их взаимосвязь с социально-экономическим факторами;

• построить модель для прогнозирования рыночной стоимости земельных участков для ИЖС на основе социально-экономических факторов;

• разработать прогноз величины рыночной и кадастровой стоимости земельных участков для ИЖС Московской области различными методами;

• разработать предложения по применению прогнозных величин рыночной стоимости для принятия решения об использовании земельных участков на перспективу;

• разработать рекомендации по определению эффективности применения результатов прогноза величины рыночной стоимости земельных участков для целей Государственной кадастровой оценки земель

Предмет и объект диссертационного исследования. Предметом данного исследования является процесс прогнозирования рыночной и кадастровой стоимости на основе применения формализованных методов.

Объектом исследования являются земельные участки для индивидуального жилищного строительство (ИЖС) Московской области.

Теоретико-методологические основы диссертации. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют теория землеустройства и земельного кадастра, теория управления земельными ресурсами, теория экономической эффективности инвестиций, теория статистического анализа временных рядов, теория нейронных сетей, а также научные положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, инвестиционной деятельности, оценке стоимости и эффективности использования недвижимости, прогнозирования, Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а также другие официальные документы и материалы периодической печати в их научном осмыслении. Работа выполнена с помощью аналитического, экономико-статистического, монографического, абстрактно-логического, корреляционно-регрессионного анализа, метода нейронных сетей, метод экспертной оценки, и экспериментальный методы исследования.

В работе использованы аналитический, экономико-статистический, монографический, абстрактно-логический, корреляционно-регрессионный анализ, метод нейронных сетей, метод экспертной оценки, и экспериментальный методы исследования.

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

1. уточнены теоретические положения прогнозирования рыночной стоимости земельных участков;

2. обосновано применение методов прогнозирования и даны рекомендации по использованию его результатов при разработке схем территориального планировании и проектов территориального землеустройства;

3. выявлены макроэкономические и региональные социально-экономические факторы, влияющие на рыночную стоимость земельных участков;

4. научно обоснованы и адаптированы методы регрессионного анализа и нейронных сетей на основе макроэкономических показателей к применению для прогнозирования рыночной стоимости земельных участков;

5. разработана и научно обоснована методика актуализации величины кадастровой стоимости земель населенных пунктов на основе прогнозирования стоимости земельных участков;

6. проведены расчеты экономической эффективности применения прогноза рыночной стоимости для актуализации налоговой базы и размещения земельных участков при принятии решения об их перспективном использовании.

На защиту выносятся полученные автором в ходе исследования научные результаты:

1. уточненные и дополнительно сформулированные теоретические и методические положения применения методов прогнозирования стоимости земельных участков;

2. методика актуализации величины кадастровой стоимости земель населенных пунктов на основе прогнозирования рыночной стоимости земельных участков с использованием нейронных сетей;

3. методические основы применения прогноза величины рыночной стоимости земельных участков при принятии решения об их использовании на перспективу;

4. расчет экономической эффективности применения прогноза рыночной стоимости земельных участков для ИЖС в целях актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов;

5. расчет экономической эффективности применения прогноза рыночной стоимости земельных участков для оценки инвестиций в земельные участки.

Значимость результатов исследования для практики. Практическая значимость и реализация результатов диссертационной работы состоит в том, что предложенные методы и рекомендации направлены на применение и учет результатов прогнозирования для принятия управленческих решений на рынке недвижимости, что позволит улучшить информационное обеспечение процесса управления и повысить его эффективность. Разработанные практические рекомендации были использованы при разработке учебных программ в Государственном университете по землеустройству, при практической работе в муниципальных органах власти.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по исследуемой и смежной проблематикам, проведенного в процессе исследования, использованием методов и подходов, получивших практическую апробацию, внедрением результатов исследования в практику внутрихозяйственного управления земельными ресурсами.

Публикации. Основные положения диссертационной работы были изложены в ходе выступлений на 6 конференциях и опубликованы в статьях По теме диссертационного исследования опубликовано 10 работ (в том числе 1 публикация в издании, рекомендуемом ВАК) общим объёмом 6,50 печатных листа, из них 4,48 печатных листа подготовлено автором.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов и предложений и включает в себя 43 рисунка, 21 таблицу и 6 приложений. Объем основного текста работы составляет 156 страниц машинописного текста, в том числе список литературы из 141 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Комаров, Станислав Игоревич

Выводы и предложения

Земельный кодекс Российской Федерации определяет земельные ресурсы страны как основу жизни и деятельности граждан, и в то же время как недвижимое имущество, объект права. Земельный рынок в России находиться в фазе становления, с каждым годом все больше включаясь в рыночный оборот. В этих условиях первостепенное значение приобретает управление земельными ресурсами как со стороны государственных и муниципальных органов власти, так и со стороны собственников, землевладельцев и землепользователей.

Государство должно решать проблемы формирования благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в развитие городских и сельских территорий. При этом единственным действенным экономическим инструментом для управляемого развития территорий является современная методология оценки эффективности инвестиций в недвижимость, которая невозможна без адекватного прогноза.

Кроме того, ориентируясь на мировой опыт можно сказать, что в большинстве государств налоги, собираемые с недвижимости, являются основным источником формирования местных и центрального бюджетов. Таким образом, для успешного планирования развития территорий, важно не только оценить стоимость недвижимости, для целей налогообложения, но и представлять, как будет меняться рынок на протяжении периода прогнозирования.

Вся текущая работа посвящена вопросам прогнозирования оценочной стоимости объективными методами в рамках управления земельными ресурсами.

На наш взгляд, основными научными выводами работы следует признать следующие пункты:

1. В настоящее время в научных работах вопросам прогнозирования рынка недвижимости вообще и величины оценочной стоимости земельных участков в частности, с точки зрения автора, уделяется недостаточное внимание. Большая часть существующих работ посвящены исследованию возможности предсказывать рынки квартир и коммерческой недвижимости. Такие особенности отечественного земельного рынка, как краткость временного ряда, отсутствие достоверной информации о суммах сделок с недвижимым имуществом и несогласованность данных из различных источников, не дают возможности использовать разработки

140 для рынка квартир и коммерческой недвижимости, основанные на использовании внутренних факторов.

2. При государственном (муниципальном) управлении земельными ресурсами прогнозирование величины стоимости земельных участков необходимо для решения таких задач, как предотвращение последствий кризисов на рынке земельных участков, обоснованный расчет будущих налоговых поступлений, выработка экономических и правовых механизмов регулирования рынка, проведение модернизации нормативно-законодательной базы, формирования благоприятного инвестиционного климата на подведомственной территории.

3. Современный рынок загородной недвижимости в Подмосковье начал складываться в 1992 году, а к 2005 г. объем рынка достиг 200 млрд. рублей. Тем не менее, большая часть земельных участков оказалась вовлечена в оборот в последние 5-6 лет. Таким образом, в настоящее время на рынке земельных участков для ИЖС Московской области наблюдается рост объемов спроса и предложения и, как следствие, цен.

4. Проанализировав существующие методы прогнозирования, мы считаем, что необходимо использовать формализованные методы, т.к. по сравнению с интуитивными они более подвержены математическому описанию, более объективны и менее дорогостоящи. Из формализованных методов мы предлагаем применять те, которые Основаны на математической статистике и на нейронных сетях. Большинство методов первой группы, по нашему мнению, пригодны только для кратко- и среднесрочного прогнозирования. В качестве инструментов долгосрочного прогнозирования рекомендуется использование нейросетевых моделей.

5. Проведя корреляционный и нейросетевой анализ экономических факторов, которые возможно использовать в качестве аргументов в подобных моделях, мы пришли к выводу, что привлечение региональных показателей в одну модель с макроэкономическими на рынке недвижимости Московского региона невозможно. Наибольшую связь с рыночной стоимостью земельных участков под ИЖС в Московской области имеет объем промышленного производства, наименьшую — уровень инфляции. Для моделирования процессов, протекающих на анализируемых рынках недвижимости, с помощью регрессионных моделей, на наш взгляд, более целесообразно использовать модели, основанные именно на общероссийских показателях.

6. В течение ближайших пяти лет средняя величина оценки стоимости земельных участков для ИЖС в Московской области согласно полученным прогнозам будет продолжать расти. На основе выполненных расчетов можно ожидать увеличение цен до двух раз. К концу 2011 г. средняя рыночная стоимость земельных участков под ИЖС в Московской области достигнет 120 тысяч рублей за 100 кв.м.

7. В условиях роста консервация на 3 - 5 лет кадастровой стоимости тех категорий земель, государственная кадастровая оценка которых проводится на основе статистического анализа рыночных цен, по нашему мнению, приводит к существенным потерям бюджета. В работе предложен алгоритм актуализации налоговой базы в периоды между проведениями этапов ГКОЗ населенных пунктов.

8. Актуализация кадастровой стоимости земельных участков для ИЖС на основе прогнозируемого роста согласно нашим расчетам является эффективным мероприятием. В среднем за пять лет предлагаемый алгоритм актуализации кадастровой стоимости способен дать суммарную прибавку налоговых платежей с земель населенных пунктов в размере 6,61 млн. рублей/район. Данный эффект по проанализированным районам Московской области в среднем на 6,26 млн. рублей/га земель населенных пунктов больше, чем проведение повторных туров ГКОЗ населенных пунктов. Максимальный экономический эффект от актуализации кадастровой стоимости на основе прогноза рыночной стоимости по нашим расчетам будет наблюдаться в Одинцовском районе, минимальный — в Орехово-Зуевском районе.

9. Основное преимущество предлагаемой методики актуализации, на наш взгляд, заключается в способности дать экономический эффект в виде снижения величины затрат, необходимых для актуализации кадастровой стоимости на основе работ по прогнозированию рыночной стоимости земельных участков существенно ниже, чем актуализировать эту информацию с помощью проведения новых туров по ГКОЗ населенных пунктов. В работе рассчитана экономия затрат, которую возможно получить при использовании трех вариантов применения предлагаемой методики, отличающиеся периодом прогнозирования. Максимальная экономия затрат может составить в Московской области 57,4 млн. рублей, минимальный — 42,9 млн., но его риск в 1,5 раза меньше, чем у маскимального.

10. Такие особенности рынка недвижимости, как большая инерционность и длительные сроки инвестиций в недвижимость, открывают широкие возможности для использования нейронных сетей при решении задач прогнозирования для целей оценки эффективности инвестиционных проектов и размещения участков различного функционального назначения в рамках территориального землеустройства. Согласно проведенным расчетам применение результатов прогноза для указанных целей способно снизить ошибку принятия решения с краткосрочном периоде до 3,8% (228 тысяч рублей), в среднесрочном до 2,7% (253 тысячи рублей), в долгосрочном 3,6% (289 тысяч рублей) в расчете на один земельный участок.

Несмотря на полученные результаты, имеющие некоторое научное и практическое значение, диссертационная работа не может претендовать на исчерпывающее изложение всех вопросов, касающихся данной темы. Многие из них к тому же не разработаны до настоящего времени в необходимом объеме, хотя многие методы решения задач прогнозирования и некоторые отмеченные общие закономерности в равной степени относятся к широкому кругу вопросов, а не только к рынку недвижимости. Данный факт открывает возможности для продолжения исследований в области прогнозирования рынка земли и иной недвижимости для повышения качества управления земельными ресурсами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Комаров, Станислав Игоревич, 2007 год

1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации Текст.: — М.: Юрайт-М, 2002. —48 с.

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации Электронный ресурс.: федеральный закон от 30.11.1994, №15 [с изм. и доп. на 30.12.2006г.] // Правовая система «Гарант», 2007.

3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации Текст.: федеральный закон от 25.10.2001, №136. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА-М), 2002. — 96 с.

4. Российская Федерация. Законы. О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации: федеральный закон РФ от 20.07.95, №115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. —1995. — № 30. — Ст. 2871.

5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Электронный ресурс.: федеральный закон от 21.07.97, №122 [с изм. и доп. на 03.06.2006] // Правовая система «Гарант»,2007.

6. Российская Федерация. Законы. О землеустройстве Электронный ресурс., федеральный закон от 18.06.01, №78 // Правовая система «Гарант»,2007.

7. Российская Федерация. Законы. 0& оценочной деятельности в Российской Федерации Электронный ресурс.: федеральный закон от 29.07.1998, № 135 [с изм. и доп. на 27.06.2006г.] // Правовая система «Гарант»,2007.

8. Российская Федерация. Законы. О центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.02 № 86-ФЗ Текст.: // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 28. — Ст. 2790

9. Российская Федерация. Законы. Об информации, информатизации и защите информации Текст.: федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ.— М.: Собрание законодательства Российской Федерации № 8, ст.609

10. Российская Федерация. Законы. О Государственном земельном кадастре. Текст.: федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ. — М.: «Издательство ПРИОР», 2000. —16 с.

11. Российская Федерация. Законы. О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан Текст.: федеральный закон от 22.11.2000 №137-Ф3. — М: Издательство «Ось-89», 2004. — 48 с.

12. Российская Федерация. Президент. Указы. Об экономическом управлении Президента Российской Федерации Текст.: указ Президента Российской Федерации от 16.04.97, № 356 // Собрание законодательства Российской Федерации. —1997. — № 16. — Ст. 1858.

13. Российская Федерация. Президент. Указы. О продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предприятий Текст.: указ Президента РФ от 25.03.92, № 301 // Российская газета. —1992. — 28 марта.

14. Абчук, В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге Текст. / В.А. Абчук, — СПб: Издательство Михайлова В.А., 2005. — 448с.

15. Агапов, H.H. Основные методические положения по учету экологического фактора при оценке недвижимости в России Текст. / H.H. Агапов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. - №6. - С. 57-59.

16. Аналитические технологии для прогнозирования и анализа данных Электронный ресурс. — Электрон, дан. — М.: НейроПроект, 2005. — Режим доступа: http://neuroproject.ru/tutorial.php, свободный. — Загл. с экрана.

17. Афанасьев, В Н. Анализ временных рядов и прогнозирование. Текст. / В Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 228 с.

18. Банк России Электронный ресурс.: база данных содержит статистическуюинформацию по кредитно-денежной сфере.-Электрон, дан. — М: ЦБ РФ,2006. — Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/creditstatistics/, свободный. — Загл. с экрана

19. Балтага, В. К. Теория вероятностей Текст.: лекции. /В.К. Балтага, И.М. Сливняк.

20. Харьков: APTA, 1956. — 250 с.

21. Бебенин, Г.Г. Системы управления полетом космических аппаратов. Текст. / Г.Г. Бебенин, Б.С. Скребушевский, Г.А. Соколов. — М: Машиностроение, 1978. — 272 с.

22. Блохин, В. Р. Анализ, планирование и прогнозирование в условиях рынка: Основные математические методы и модели и ряд их содержательных приложений Текст. / В.Р. Блохин. — Апатиты: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2004. —230 с.

23. Боровиков, В.П. Прогнозирование в системе Statistica в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере. Текст. / В.П. Боровиков. — М: Финансы и статистика, 2000. — 384 с.

24. Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов Текст. / Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. — 13-е изд., испр. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 544 с.

25. Бут, И. Строительство в регионах России: рост возможен Текст. / И. Бут // Недвижимость и ипотека — 2005. — № 1 — С. 51 53.

26. Варламов, A.A. Управление земельными ресурсами Текст.: учебное пособие / А. А. Варламов, С. А. Гальченко. — М.: ГУЗ, 2003. — 240 с.

27. Варламов, A.A. Земельный кадастр Текст.: в 6 т. Т.2. Управление земельными ресурсами / A.A. Варламов. — М.: КолосС, 2004. — 528 с. (Международная ассоциация «Агрооборазование»)

28. Варламов, A.A. Земельный кадастр Текст.: в 6 т. Т.5. Оценка земли и иной недвижимости / A.A. Варламов, A.B. Севостьянов. —М.: КолосС, 2004. — 528 с.- (Международная ассоциация «Агрооборазование»)

29. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка (Текст.: учеб. пособие / JL П. Владимирова. — М.: Дашков и Ко, 2005. — 400 с.

30. Волков, С.Н. Землеустройство Текст.: в 8 т. Т.5 Экономика землеустройства: учебник для вузов / С.Н. Волков М.: Колос, 2001. - 456с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

31. Волков, С.Н. Землеустройство Текст.: в 8 т. Т. 7. Землеустройство за рубежом: учебное пособие / С.Н. Волков — М.: КолосС, 2005. —406 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

32. Волков, С. Н. Землеустройство Текст.: в 8 т. Т. 8. Землеустройство в ходе земельной реформы (1991 2005): учебник для вузов. / С.Н. Волков. — М.: КолосС, 2007. — 450 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).

33. Волков, С.Н. Основные направления развития землеустройства в Российской Федерации (2007 2011) Текст. / С. Н. Волков // Землеустройство, кадастр и мониторинг. - 2007. - №1. - С. 4-32.

34. Волков, С.Н. Состояние и совершенствование землеустройства в России Текст. / С.Н. Волков, А. А. Варламов, П.Ф. Лойко // Земледелие. 2007. - №1. - С. 2-4.

35. Гальченко, С.А. Теоретические и методические основы эффективности системы государственного земельного кадастра Текст.: монография / С.А. Гальченко. — М.:ГУЗ, 2003 — 171 с.

36. Герасенко, В.П. Прогнозирование и планирование экономики Текст.: практикум. / В.П. Герасенко. — М.: Новое знание, 2001. —192 с.

37. Гольцблат, А. Сделки с землей в России: купля-продажа, аренда, приватизация, ипотека. Текст. / А. Гольцблат. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. —100 с. [на рус и англ. яз]

38. Грязнова, А. Г. Оценка недвижимости Текст.: учебник / А. Г. Грязнова, М. А, Федотова, И. Л. Артеменков [и др.]; под ред. А. Г. Грязновой и М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2002 — 496 е.: ил.

39. Гунченко, И.Д. Некоторые тенденции развития земельного рынка Электронный ресурс. — режим достущ:х1рр//\у^^гш81аш,еаку.ги, свободный. — Загл. с экрана.

40. Демидов, А. Подмосковные инвестиции: что нового? Текст. / А. Демидов // Недвижимость и ипотека. — 2004. — № 0. — С. 58-64.

41. Денисова, О. Загородное ПМЖ Текст. / О. Денисова // Известия. — 2004. — 25 мая.

42. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в январе 2005 года Текст. // RWAY — 2005. —№ 118. —С. 137.

43. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в феврале 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 119. — С. 113.

44. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в марте 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 120. — С. 115.

45. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в апреле 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 121. — С. 114.

46. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в мае 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 122. — С. 127.

47. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в июне 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 123. — С. 127.

48. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в июле 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 124. — С. 125.

49. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в августе 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 125. — С. 126.

50. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в сентябре 2005 года Текст.//RWAY —2005,—№ 126. —С. 105.

51. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в октябре 2005 года Текст.//RWAY—2005.—№ 127. —С. 103.

52. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в ноябре 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 128. — С. 111.

53. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в декабре 2005 года Текст. // RWAY — 2005. — № 129. — С. 115.

54. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в январе 2006 года Текст. // RWAY — 2005. — № 130. — С. 122.

55. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в феврале 2006 года Текст. // RWAY — 2005. — № 131. — С. 125.

56. Диапазоны стоимости одной сотки земли в Подмосковье в USD в марте 2006 года Текст. // RWAY — 2005. — № 132. — С. 120.

57. Дуброва, Т.А. Статистические методы прогнозирования Текст.: учебное пособие для вузов / Т.А. Дуброва — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 206 с.

58. Егорова, Н.Е. Применение моделей и методов прогнозирования спроса на продукцию сферы услуг Текст. / Н.Е.Егорова, Мудунов А.С. М: ЦЭМИ РАН, 2000. - 54 с.

59. Калина, A.B. Современный экономический анализ и прогнозирование. Текст. / A.B. Калина, М.И. Конева, В.А. Ященко. — М.: Межрегиональная академия управления персоналом, 2003. — 416 с.

60. Ковалев, В. В. Инвестиции Текст.: учебник / Валдайцев С. В., Ковалев В. В., Иванов В. В. [и др.]; под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова и В. А. Лялина. — М.: ООО «ТК Велби», 2003 — 440 с.

61. Косинский, В.В. Землеустроительное проектирование на современном этапе Текст. / В.В. Косинский // Региональные особенности землеустройства: на современном этапе: сборник научных трудов / ГУЗ. — М., 2005. — С. 23-27.

62. Косякин, A.C. Разработка эксклюзивного проекта закладки промышленного сада в условиях рыночных отношений Текст. / A.C. Косякин // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2007. - №1. - С. 33-36.

63. Красс, М.С. Математика для экономистов Текст. / М.С. Красс, Б.П. Чупрынов. — СПб.: Питер, 2004. — 464 с.

64. Кричевский, М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте Текст. / М.Л. Кричевский — СПб.: Питер, 2005. — 304 е.: ил.

65. Костина, Н.И. Финансовое прогнозирование в экономических системах. Текст. / Н.И. Костина, A.A. Алексеев. — М.: Юнити-Дана, 2002. — 288 с.

66. Куликов, A.C. Оценка стоимости недвижимости как инвестиционного ресурса Текст.: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / A.C. Куликов; ГУУ. — М., 2001. —23 с.

67. Личко, К.П. Прогнозирование и планирование аграрно-промышленного комплекса Текст.: учебник / К.П. Личко — М.: Гардарики, 1999. — 264 с.

68. Лойко, П.Ф. Концептуальные основы создания и развития земельно-ипотечного кредитования в Российской Федерации Текст. / П.Ф. Лойко, Н.В. Сазонов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2007. - №1. - С. 37-48.

69. Лойко, П.Ф. Основные направления совершенствования нормативной правовой базы в сфере землеустройства на современном этапе. Текст. / П.Ф. Лойко, Н.В. Сазонов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. - №9. - С. 4-21

70. Лукашин, Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов Текст.: учебное пособие / Ю.П. Лукашин. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 е.: ил.

71. Мажаров, А. Загородный девелопмент Текст. / А. Мажаров // Недвижимость и ипотека. — 2005. — № 4. — С. 17-21.

72. Мажаров, А. Общие тенденции развития рынка загородной недвижимости Текст. / А. Мажаров // RWAY. — 2004. — № 117. — С. 172-178.

73. Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов Текст. / В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров и [др.] М.: ОАО «НПО», Экономика, 2000.-421 с.

74. Модели и методы прогнозирования деятельности предприятий и отраслей народного хозяйства Текст.: сб. тр. / под ред. Н.Е.Егоровой. — М.: ЦЭМИ РАН, 2004. —134 с.

75. Мыпшяев, Л. П. Прогнозирование в системах управления Текст.: монография / Л.П. Мышляев, В.Ф. Евтушенко. Новокузнецк: СГИУ, 2002. —173 с.

76. Найбороденко, Н. Прогнозирование и стратегия социального развития России Текст.: Монография / Н.Найбороденко. — М.; Маркетинг, 2003. — 352 с.

77. Никитина, Н.Ш. Математическая статистика для экономистов Текст.: учебное пособие / Н. Ш. Никитина. — М.: Инфра-М, 2001. — 176 с,

78. Парсаданов, Г.А. Прогнозирование и планирование социально экономической системы страны. Теоретико-методологические аспекты. Текст. / Г.П. Парсаданов. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 224 с.

79. ВV/.pm/H?helpMode=Detaildefault.jsp&documentId=l092652087234, свободный. — Загл. с экрана.

80. Пронина, Н. Рынок загородной недвижимости Подмосковья. Общий обзор Текст. / Н. Пронина // Новый адрес. — 2004. — № 5. С. 25-29.91 .Подмосковье. Базовые показатели Текст. // RWAY. — 2004. — № 117. — С. 149.

81. Сагайдак, А.Э. Земельная собственность и рента Текст. / А.Э. Сагайдак -М.: Агропромиздат, 1991. 80 с.

82. Сагайдак, А.Э. Совершенствование экономического регулирования ипотечных отношений в сельском хозяйстве в условиях рынка Текст. / А.Э. Сагайдак, Г.А. Шкапов // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. - №4. - С. 7386.

83. Севостъянов, A.B. Оценка перспективного развития земельного рынка в реконструируемом квартале жилой застройки Текст. / A.B. Севостъянов, В.А. Севостъянов, Е.Б. Шевцова // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. -2006.-№5.-С. 73-83.

84. Севостъянов, A.B. Экономическая оценка земель городских поселений в рыночных условиях: теория, методика, практика Текст.: дне. д-ра экон. наук : 08.00.05 / A.B. Севостъянов — М.: 2003.

85. Советский энциклопедический словарь Текст. / под. ред. С.М. Ковалева — М.: Советская Энциклопедия, 1979. — 1600 с.

86. Современное состояние земельного рынка. Фрагмент. Текст. // RWAY. — 2004.117. —С. 151-171.

87. Соловьев, М.М. Оценочная деятельность (оценка недвижимости) Текст.: учебное пособие. / М.М. Соловьев. — М.: ГУ ВШЭ, 2002. — 224 с.

88. Сото, де Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире Текст.: пер. с англ. / Э. де Сото — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. — 272 е.: ил.

89. Старков, A.A. Научные, методические и правовые основы городского кадастра. Текст. / A.A. Старков // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2006. — №4. — С. 98-104.

90. Степанова, E.H. Нейросетевое прогнозирование социально-экономического развития региона Текст. / E.H. Степанова. — Вологда: Волог. науч. координац. центр ЦЭМИ РАН, 2004. — 176 с.

91. Стерник, Г.М. Методические рекомендации по анализу рынка недвижимости Текст. / Г.М. Стерник. — М.: Российская гильдия риэлторов, 1999 г. — 62 с.

92. Стерник, Г.М. Как прогнозировать цены на жилье: Методическое пособие Текст. / Г.М. Стерник. — М.: Российская гильдия риэлторов, 1996. — 25с.

93. Стерник, Г.М. Системный подход к анализу структуры рынка недвижимости Текст. / Г.М. Стерник. — М.: Российская гильдия риэлторов, 2000. — 18 с.

94. Стерник, Г.М. Статистический подход к прогнозированию цен на жилье Текст. / Г.М. Стерник // Экономика и математические методы. — 1998. — том 34 вып. 1. —С. 85-90.

95. Стерник, Г.М. Эконометрический анализ и прогноз цен на жилье в городах России Текст. / Г.М. Стерник // Доклад на конференции по эконометрии жилищного рынка Европейской сети исследователей жилищного рынка. — Вена.1997.

96. Стерник, Г.М. Технология Анализа рынка купли продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости Текст.: монография / Г.М. Стерник — М.: Аксвелл, 2005. —204 с.

97. Стерник, Г.М. Предпочтения потребителей на рынке коттеджей Текст. / Г.М. Стерник // Известия — 2002. С.:4.

98. Стершие, Г.М. Негармоническое разложение ценовой динамики рынка жилья Москвы. Электронный ресурс. / Г.М. Стерник, А.Н. Краснопольская. — Режим доступа: http://realtymaiket.org/docs/met19.htm, свободный. — Загл. с экрана.

99. Тарасевич, Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость Текст. / Е. И. Тарасевич.1. СПб: МКС, 2000. — 428 с.

100. Тарасевич, Е.И. К вопросу оценки инвестиций в недвижимость с использованием модели ценообразования финансовых активов. Текст. / Е.И. Тарасевич // Вопросы оценки. — 1999. — № 3. С. 27-35.

101. ИЗ. Тарасевич, Е.И. Современные принципы анализа рынка недвижимости Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.valmaster.ru, свободный. — Загл. с экрана.

102. Тарасевич, Е.И. Ставка дисконтирования в концепции оценки недвижимости Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.valmaster.ru, свободный. — Загл. с экрана

103. Тарасевич, Е.И. Методологическое и информационное обеспечение оценки стоимости недвижимости и анализа ценности инвестиций в недвижимость Текст.:: автореф. дне. докт. экон. наук: 08.00.05 / Е.И. Тарасевич. СПбГПУ.1. СПб.: 2003. —34 с.

104. Тарасевич, Е.И. Мотивация инвестиций в недвижимость: обоснованный прогноз или вечное движение? Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.valmaster.ru, свободный. — Загл. с экрана.

105. Терентьев, И. Дома из дерева нынче в цене Текст. / Й. Терентьев // Building Life.—№3, —С.:15-17.

106. Управление портфелем недвижимости Текст.: учебное пособие для вузов; пер. с англ. / под ред. проф. С.Г. Беляева. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.391 с.

107. Философский энциклопедический словарь Текст. / под ред. Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева, В.Г. Панова. — М.: Советская Энциклопедия, 1983. —840 с.

108. Фридман, Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости Текст.: пер. с англ. / Дж. Фридман, Н. Ордуэй — М.: Дело, 1997 — 480 с.

109. Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс Текст.: пер. с англ. / С. Хайкин. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2005. — 1104 с.

110. Ханк, Д.Э. Бизнес-прогнозирование Текст.: пер. с англ. / Д.Э. Ханк, Д.У. Уичерн, А.Дж. Райтс. — 7-е издание. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.656 е.: ил.

111. Цогоев, А. Как инвестировать в недвижимость Текст. / А. Цогоев. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 170 с. — (Советы практика).

112. Цымбал, С.А. Экономическая эффективность информационного обеспечения государственного земельного кадастра (на примере Южного федерального округа) Текст.: дисс. канд. экон. наук / С.А. Цымбал М.: ГУЗ, 2005

113. Чернышев, C.JI. Моделирование экономических систем и прогнозирование их развития Текст. / C.JI. Чернышев. — М.: Издательство МГТУ им. Баумана, 2003.232 с.

114. Электронный учебник по статистике StatSoft Электронный ресурс. — Электрон. дан. — M.: StatSoft, 2001. — Режим доступа: http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm, свободный. — Загл. с экрана

115. Armstrong, J.S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners / J.S. Armstrong. — N.-Y.: Springer, 2001. — 864 p.

116. Brealey Principles of Corporate Finance: International Edition. / Brealey, Myers. — N.-Y.: McGraw-Hill Irwin, 2003. —1071 p.

117. Evans, М.К. Practical Business Forecasting. / M.K. Evans. — В.: Blackwell Publishers, 2002. — 501 p.

118. Granger, C.W.J. Forecasting in Business and Economics / C.W.J. Granger, P. Newbold. — N.Y.: Academic Pr., 1986. —338 p.

119. Hassoun, M.H. Fundamentals of Artificial Neural Networks. / Hassoun M.H. — Chi: MIT Press, 1995. —511 p.

120. Johnson, R.A. Business Statistics: Decision Making with Data. / R.A Johson, D.W. Wichern. — N.Y.: Wiley, 1997. — 144 p.

121. Makridakis, S.G. The Art and Science of Forecasting. / S. Makridakis // International Journal of Forecasting. —1986. №2 — P. 15 - 39.

122. Makridakis, S.G. Forecasting: Methods and Applications. / S.G. Makridakis, S.C. Wheelwright, R.J. Hyndman. N.Y.: Wiley, 1997. — 656 p.

123. Shadbolt, J. Neural Networks and the Financial Markets: Predicting, Combining and Portfolio Optimisation (Perspectives in Neural Computing). / J. Shadbolt, J.G. Taylor. — N.Y.: Springer, 2002. — 273 p.

124. Stiglits, J. E. Economics. / J. E. Stiglits, J. Driffilr. — New York, London: w.w. Norton & Company, 2000. — 756 p.

125. The Appraisal of Real Estate. Twelfth Edition. / Appraisal Institute. - N.Y: Appraisal Institute, 2001. — 759 p.справочное) Цены на земельные участки в Московской области.