Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Балаганская, Евгения Николаевна

• Балаганская, Евгения Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Балаганская, Евгения Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. МИРОВОЙ РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

1.1. Общая характеристика мирового рынка черных металлов.

1.2. Международная конкуренция как основной фактор развития мировой торговли металлургической продукцией.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1.

Глава 2. РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

2.1. Экспорт черных металлов из России: место стальной продукции.

2.2. Сравнительный анализ конкурентоспособности стальной продукции России.

2.3. Факторы повышения конкурентоспособности российской стальной продукции на мировом рынке.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2.

Глава 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ.

3.1. Алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.2. Методические рекомендации по использованию алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

3.3. Перспективы и направления расширения экспорта стальной продукции металлургическими предприятиями России (на примере предприятий Кемеровской области).

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Продукция черной металлургии России на мировых рынках в условиях обострения конкуренции»

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью улучшения позиции России на мировом рынке черных металлов и повышения эффективности внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий. Особенностью современного этапа развития мировой экономики является углубление интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков. Научно-технический прогресс способствует совершенствованию технологий, форм и методов торговли товарами на мировых рынках. Увеличилось влияние мирового рынка на развитие черной металлургии России. Рост количественных показателей мировой торговли продукцией черной металлургии приводит к обострению конкуренции между металлургическими предприятиями и посредническими структурами на мировом рынке черных металлов, к вытеснению российской продукции высокой степени переработки.

Процесс усиления глобализации, обязанный своим ускоренным развитием транснациональному капиталу, приводит мировой рынок черных металлов к единообразной экономической системе, формирующейся на основе создания рыночного пространства, где субъекты стремятся к повышению конкурентоспособности продукции. Объективно существующая необходимость улучшения позиции России на мировом рынке черных металлов требует разработки новых подходов к совершенствованию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) металлургических предприятий.

Состояние изученности вопроса. Анализ опубликованных работ показал, что задача совершенствования ВЭД российских металлургических предприятий в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Проблемам развития российских предприятий черной металлургии на современном этапе посвящены работы многих российских ученых и специалистов в данной сфере: А. И. Агеева, Ю. Адно, В. Бринза, И. Буданова, А. Бурлацкого, К. Головниной, А. В. Дуб, С. П. Казакова, С. П. Климова, В. А. Козлова, Н. П. Лаверова, А. Максимова, А. Мокринского, Н. И. Новикова, В. Павлова, П. А. Сазонова, В. В. Харитонова, А. Б. Юрьева и других.

Наименее исследованное направление изучения мирового рынка черных металлов связано с повышением конкурентоспособности российской продукции черной металлургии. В отечественной экономической литературе отдельные аспекты конкурентоспособности данной продукции рассматриваются в той или иной мере в работах А. В. Акименко, С. П. Афонина, В. Е. Гринберга,

A. Гурова, С. Н. Дмитриева, А. А. Долгова, А. Журавкова, В. В. Ковшевного,

B. Лисина, О. П. Меньшова, А. Морозова, В. М. Некрасова, Н. Новикова, Д. Парфенова, В. Рашникова, Ю. А. Савинова, А. М. Седых, О. В. Юзова, Л. Фоминой, К. С. Царихина и других.

Системный анализ работ, опубликованных по теме исследования, показывает, что большинство имеющихся научных источников посвящено анализу мировых товарных рынков в целом, а мировой рынок черных металлов остается не до конца изученным. Это дает основание считать, что совершенствование ВЭД металлургических предприятий, направленное на расширение экспорта продукции высокой степени переработки, является своевременной и актуальной задачей. Использование прогнозирования в экспортной деятельности обосновано усилением степени влияния мировых тенденций на развитие российских металлургических предприятий. В этой связи существует необходимость создания алгоритма прогнозирования конъюнктуры мирового рынка стальной продукции, адекватно отражающего современные тенденции мирового рынка и предоставляющего возможность предприятиям оперативно и доступно разрабатывать прогнозы на краткосрочную перспективу с целью диверсификации продуктовой и географической структуры экспорта и расширения экспорта продукции высокой степени переработки.

Целью диссертационного исследования является совершенствование внешнеэкономической деятельности металлургических предприятий, направленное на расширение российского экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки в условиях обострения конкуренции на мировых рынках.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- провести анализ развития мирового рынка черных металлов и выявить основные особенности международной торговли продукцией черной металлургии на современном этапе;

- выявить место и роль России на мировом рынке черных металлов и оценить перспективы расширения ее экспортных рынков;

- оценить влияние конъюнктурных факторов мирового рынка черных металлов на экспорт металлургической продукции из России;

- исследовать проблемы повышения конкурентоспособности отечественной продукции черной металлургии на мировом рынке;

- разработать алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, направленный на совершенствование внешнеэкономической деятельности отечественных металлургических предприятий, с целью расширения экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки;

- разработать методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию на российских металлургических предприятиях.

Объектом изучения является мировой рынок черных металлов. Предмет исследования - экономические отношения, возникающие при экспорте российской продукции черной металлургии.

Инструменты исследования. В диссертационной работе использованы общенаучные методы исследования: исторический метод, дедукция и индукция, экономико-математические методы прогнозирования (многофакторная регрессионная модель), методы экспертного анализа, системного подхода, аналитические, сравнительные, вероятностно-теоретические и эвристические методы анализа и синтеза.

В качестве нормативной базы исследования были использованы законодательные и нормативные акты РФ, внутренние документы бухгалтерской отчетности металлургических предприятий. Расчеты проведены с использованием программного продукта Microsoft Excel.

Научная новизна исследования заключается в предложении подхода к совершенствованию внешнеэкономической деятельности российских металлургических предприятий, направленном на расширение отечественного экспорта продукции черной металлургии высокой степени переработки за счет изменения продуктово-географической структуры экспорта на основе алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию.

Наиболее существенные результаты, полученные в процессе исследования:

- предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металлов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс;

- выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металлов на современном этапе, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства; увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов глобализации и регионализации;

- определена позиция России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металлургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки;

- разработан подход к совершенствованию ВЭД металлургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металлов на основе прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения отечественного экспорта продукции черной металлургии высокой степе™ переработки; - разработан алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, а также сформулированы методические рекомендации по его применению на российских металлургических предприятиях.

Практическая значимость исследования. Разработанные в диссертации алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и методические рекомендации по его применению могут быть использованы на отечественных предприятиях черной металлургической промышленности для выработки стратегии формирования продуктовой и географической структуры экспорта стальной продукции с целью расширения российской позиции на мировых рынках.

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ общим объемом 2,1 п. л. (в том числе 2,0 п. л. - лично автора). Методические рекомендации по применению разработанного алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию и расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки прошли апробацию на ОАО «ЗападноСибирский металлургический комбинат».

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Балаганская, Евгения Николаевна

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. Совершенствование внешнеэкономической деятельности российских металлургических предприятий необходимо, прежде всего, на этапе анализа мирового рынка черных металлов и выявления тенденций его развития, а также прогнозирования возможных вариантов изменения его конъюнктуры. Для более полного анализа предложен комплексный подход к исследованию мирового рынка черных металлов, предполагающий сочетание различных видов анализа (сравнительного, факторного, экономико-математического) и экспертных методов, реализованный в разработанном алгоритме прогнозирования среднемировых цен. Алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию, а также определить влияние на нее факторов, включенных в модель. Алгоритм представляет собой поэтапный процесс изучения конъюнктуры мирового рынка черных металлов. На первом этапе определяется цель алгоритма прогнозирования - прогноз изменения среднемировой цены на стальную продукцию в зависимости от факторов, на нее влияющих. На втором этапе проводится экономико-статистический анализ мировой торговли горячекатаным прокатом, как наиболее унифицированным видом продукции. На третьем этапе разрабатывается многофакторная регрессионная модель прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию. Заключительным этапом является обработка полученных результатов и разработка рекомендаций по использованию последних. Применение данного алгоритма прогнозирования позволит изменить продуктовую и географическую структуру экспорта, а также расширить экспорт продукции черной металлургии высокой степени переработки.

2. В связи с недостаточным методическим обеспечением прогнозирования конъюнктуры мирового рынка черных металлов на отечественных металлургических предприятиях предложены разработанные методические рекомендации по использованию алгоритма прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, которые представляют собой обоснование выбранных параметров алгоритма и практические рекомендации по проведению прогнозирования. 3. Разработаны практические рекомендации по расширению экспорта готовой стальной продукции российских предприятий (на примере металлургических предприятий Кемеровской области): а) одним из основных направлений расширения экспорта металлургических предприятий России и Кузбасса является рынок стран Юго-Восточной Азии. Так, по нашему мнению, в современных условиях обострения конкуренции на мировых рынках большое значение для оптимизации экспортных потоков имеет геополитическое положение металлургических предприятий: минимизация издержек возможна только при условии снижения доли транспортной составляющей в конечной цене экспортируемой стальной продукции. В данной связи рынок стран Юго-Восточной Азии является наиболее перспективным рынком сбыта стальной продукции предприятий Кемеровской области при условии расширения номенклатуры экспортируемой стальной продукции; б) экономический рост в Китае оказывает влияние на конъюнктуру мирового рынка. Однако пик роста потребления металлопродукции в Китае, на наш взгляд, может прийтись на 2008-2010 гг., что связано с проведением Олимпийских игр, после чего потребление стали в Китае значительно сократится, следовательно, увеличится китайский экспорт стальной продукции. Китай уже в 2004 г. стал чистым нетто-экспортером продукции черной металлургии. Закрытие китайского рынка сбыта металлопродукции может способствовать кризисному падению мировых цен, так как в условиях перепроизводства в мировой черной металлургии и в отсутствии каких-либо международных соглашений и обязательств странами будет увеличена защита национальных рынков. в) расширение номенклатуры экспортируемой продукции в Китай возможно главным образом за счет горяче- и холоднокатаного плоского проката, прокатов с покрытиями.

-130-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей диссертационной работе проведено исследование и сделаны следующие выводы:

1. Предложен системный подход к изучению мирового рынка черных металлов как сложной многоуровневой системы, состоящей из трех подсистем, различающихся характерными чертами (продуктовой структурой, степенью ограничения конкуренции, условиями вхождения на рынок), но взаимосвязанных в единый производственно-технологический процесс. Мировой рынок черных металлов представляет собой «единую систему международного обмена продукцией черной металлургии между производителями, посредниками и потребителями, охватывающую рынки сырьевой металлургической продукции, полуфабрикатов, а также готовой стальной продукции, объекты товарно-денежных отношений которых связаны между собой в едином производственно-технологическом процессе взаимоотношений; находящуюся под постоянным влиянием экономических, политических и другого рода факторов, развивающуюся в условиях обострения конкуренции».

2. Выявлены основные тенденции развития мирового рынка черных металлов в условиях обострения конкуренции, заключающиеся в обострении конкуренции; активизации процессов концентрации производства, увеличении государственного вмешательства в регулирование международной торговли; усилении процессов регионализации и глобализации.

3. Определена позиция России на мировом рынке черных металлов в условиях обострения конкуренции, обусловленная увеличением доли сырьевой металлургической продукции России в мировом экспорте и уменьшением доли готовой стальной продукции высокой степени переработки. Высокие показатели интеграции черной металлургии России в мировой рынок обеспечены, главным образом, за счет доминирующей и возрастающей доли России на мировых рынках сырьевой металлургической продукции. Позиции готовой стальной продукции в структуре российского экспорта черных металлов практически не изменялись (в совокупности по всем товарным позициям - на 1 %), что свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности на мировых рынках.

4. Разработан подход к совершенствованию ВЭД металлургических предприятий, предполагающий комплексное исследование мирового рынка черных металлов на основ прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию с целью расширения российского экспорта продукции высокой степени переработки.

5. Разработан алгоритм прогнозирования среднемировых цен на стальную продукцию, включающий схему процесса прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию и многофакторную регрессионную модель прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию. Алгоритм позволяет сделать вывод о будущем изменении среднемировой цены на стальную продукцию и выработать рекомендации по изменению продуктовой и географической структуры экспорта продукции черной металлургии.

6. Сформулированы методические рекомендации по применению алгоритма прогнозирования среднемировой цены на стальную продукцию на металлургических предприятиях России.

7. Предложены практические рекомендации по расширению экспорта стальной продукции высокой степени переработки металлургических предприятий; основным перспективным направлением расширения экспорта данной продукции рассматривается рынок стран Юго-Восточной Азии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Балаганская, Евгения Николаевна, 2006 год

1. Авдокушин, Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе Текст. : учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. - 328 с. - 5000 экз. - ISBN 5-94798-034-7.

2. Азоев, Л. Г. Конкуренция: анализ, стратегия и практика Текст. / Л. Г. Азоев. М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с. : ил. - 5000 экз. -ISBN 5-85873-0094.

3. Дуброва, Т. А. Статистические методы прогнозирования Текст. : учеб. пособие для вузов / Т. А. Дуброва. М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 206 с. -20000 экз. - ISBN 5-238-00497-4.

4. Кирссв, А. П. Международная экономика Текст. : учеб. пособие для вузов: в 2 ч. Ч. I Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства / А. П. Киреев. - М. : Междунар. отношения, 1999. - 416 с.-7000 экз. - ISBN 5-7133-0899-5.

5. Кныш, М. И. Конкурентные стратегии Текст. : учеб. пособие / М. И. Кныш. СПб : ИНФРА. - М, 2000. - 284 с.-3000 экз.-ISBN 5-86983-039-7.

6. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет Текст. / под ред. И. С. Королева. М. : Юристъ, 2003. - 604 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7975-0578-9 (в пер.).

7. Лифиц, М. И. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг Текст. : учеб. пособие / М. И. Лифиц. М. : Юрайт-Издат, 2004. - 265 с. -ISBN 5-098861-09-5.

8. Макконнелл, Кэмпбелл Р., Брю, Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Текст.: в 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. /Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю. М. : Республика, 1992. - 400 с. : табл., граф. - 85000 экз. -ISBN 5-250-01486-0.

9. Парсаданов, Г. А. Прогнозирование национальной экономики Текст. : учебник / под ред. Г. А. Парсаданова, В. В. Егорова. М. : Высш. шк., 2002. -304 с.: ил. -5000 экз. - ISBN 5-06-004256-1.

10. Поляков, В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка Текст.: учеб. пособие / В.В. Поляков. М. : Экзамен, 2002. - 288 с. - 5000 экз. - ISBN 582212-0369-4.

11. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования Текст. : учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2004. - 240 с. - 10000 экз. - ISBN 5-94761-011-6.

12. Попов, С. Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга Текст. : учеб. пособие / С. Г. Попов. М. : Ось-89, 2001. - 368 с. - 5000 экз. - ISBN 5-86894-5174.

13. Портер, М. Международная конкуренция Текст. : [пер. с англ.] / М. Портер; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. М.: Междунар. отношения, 1993. -896 с. - 10000 экз. - ISBN 5-7133-0413-2.

14. Портер, Майкл, Э. Конкуренция Текст. : [пер с англ.] / М. Портер; под ред. Я. В. Заблоцкого. М. : Издат. дом «Вильяме», 2003. - 496 с. : ил. - Парал. тит. англ. - 4000 экз. - ISBN 5-8459-0055-7 (рус.).

15. Ревинский, И. А. Международная экономика и мировые рынки Текст. : учеб. пособие / И. А. Ревинский.- Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1998. 350 с. -2000 экз. - ISBN 5-85921-113-9.

16. Ремчуков, К. В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы Текст. / К. В. Ремчу-ков. М. : Междунар. отношения, 2002. - 320 с. - 2500 экз. - ISBN 5-71331159-7.

17. Светуньков, С. Конкуренция и предпринимательские решения Текст. / С. Г. Светуньков, А. А. Литвинов. М. : Ульяновск: Корпорация технологий и продвижения, 2000. - 256 с. - 1000 экз. - ISBN 5-7572-0053-7.

18. Седых, А. М. Черная металлургия России на фоне мирового рынка Текст. / А. М. Седых, О. В. Юзов, А. 3. Афонин.- 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЗАО «Изд-во «Экономика», 2003. - 256 с. - 3000 экз. - ISBN 5-282-02280-Х.

19. Сельцовский, В. Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли Текст. / В. Л. Сельцовский. М. : Финансы и статистика, 2004. - 512 е.: ил. - 4000 экз. - ISBN 5-279-02553-4.

20. Скурко, Е. В. ВТО: введение в правовую систему Текст. / под ред. Е. В. Скурко. М. : Финансы и статистика, 2003. - 96 с. - 3000 экз. - ISBN 5-27902678-6.

21. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление Текст. / Р. А. Фатхутдинов. М. : ИНФРА - М, 2000. - 312 с. - (Серия «Высшее образование»). - 5000 экз. - ISBN 5-16-000313-4.

22. Фомичев, В. И. Международная торговля Текст. : учебник / В. И. Фоми-чев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 446 с. - (Серия «Высшее образование»). - 6000 экз. - ISBN 5-16-000145-Х.

23. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика Текст. : учебник / Е. Д. Халевин-ская, И. Крозе. М.: Юристъ, 1999. - 304 с. - 5000 экз. - ISBN 5-7975-0139-2.

24. Халевинская, Е. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения Текст. : учебник / Е. Д. Халевинская. М. : Экономистъ, 2003. -303 с. - 3000 экз. - ISBN 5-98118-036-6.

25. Юданов, А. Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.- практич. пособие Текст. / А. Ю. Юданов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. - 384 с. - 5000 экз. -ISBN 5-89334-027-2.

26. Черная металлургия Кузбасса в 1997-2001 гг. Экономико-статистический обзор Текст. Кемерово : Кемер. обл. комитет гос. статистики, 2002. - 20 с.

27. Ширай, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения Текст. : учеб. пособие / В. И. Ширай. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2003. - 528 с. - 2500 экз. - ISBN 5-94798-061-4.

28. Эконометрика : учебник / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Т. В. Костеева и др. / под ред. И. И. Елисеевой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2005. - 468 с. - ISBN 5-987281-088.

29. Мельникова, И. Ю. Формирование и реализация промышленной политики предприятия (на примере металлургической промышленности) Текст. : ав-тореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05. Кемерово, 2004. -24 с.

30. Симонова, Е. Ю. Разработка методики комплексного анализа эффективности развития черной металлургии Текст .: автореф. дис. . канд. экон. наук : 08.00.05. Москва, 1991. - 18 с.

31. Адно, Ю. Металлургия: старые проблемы на пороге нового века Текст. / Ю. Адно // Мировая экономика и междунар. отношения. 2000. - № 8. - С. 6774.

32. Белковский, А. Н. Конкурентная стратегия современных копаний (точка зрения Майкла Портера) Текст. / А. Н. Белковский // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. - № 4. - С. 3-8.

33. Буданов, И. Металлургия в системе межотраслевых взаимосвязей Текст. / И. Буданов, Н. Суворов // Экономист. 2002. - № 1. - С. 26-32.

34. Буданов, И. Металлургия: состояние и перспективы Текст. / И Буданов // Экономист. 2000. - № 12. - С. 26-33.

35. Буданов, И. Тенденции развития российской и мировой черной металлургии Текст. / И. Буданов // Мировая экономика и междунар. отношения. 2000. - № 8. - С. 68-74.

36. Бутрин, Д. Спасение выплавляющих Текст. / Д. Бутрин // Коммерсант ВЛАСТЬ. 2004. - 31 мая. - С. 86.

37. Виньков, А. Триумф русской стали Текст. / А. Виньков // Эксперт. -2004. 42.-С. 28-30.-13641. Ворыхалов, А. Вместе сильнее Текст. / А. Ворыхалов // Эксперт-сибирь. - 2004. - № 33. - С. 23-29.

38. Галухина, Я. Призрак русского империализма Текст. / Я. Галухина, М. Рубченко // Эксперт. 2004. - № 39. - С. 20-33.

39. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы статистического сопровождения Текст. / М. И. Гельвановский // Вопр. статистики. 2004. - № 7. - С. 3-15.

40. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макро-уровневом измерениях Текст. / М. И. Гельвановский // Рос. экономический журнал. 1998. - № 3. - С. 67-77.

41. Гельвановский, М. И. Национальная конкурентоспособность: понятие, факторы, показатели Текст. / М. И. Гельвановский, В. М. Жуковская, И. Н. Трофимова, Н. Т. Чертко //Вопр. статистики. 1999. -№ 12. - С. 15-21.

42. Гельвановский, М. И. Конкурентоспособность в глобальной системе координат Текст. М. И. Гельвановский, В. М. Жуковская // Мировая экономика и междунар. отношения. 1998. -№ 7. - С. 146-152.

43. Глобальный стальной лидер Текст. // Эксперт. 2004. - № 41. - С. 6.

44. Гринберг, В. География на экспорт Текст. / В. Гринберг // Национальная металлургия. 2003. -№ 6. - С. 13-17.

45. Гуров, А. Глобальная консолидация предприятий черной металлургии на примере стран Европы и России Текст. / А. Гуров // Национальная металлургия. 2003. - № 2. - С. 30-35.

46. Денисеико, М. Особенности прогнозирования цен на продукцию предприятий черной металлургии Текст. / М. Денисенко, В. Палицин // Национальная металлургия. 2003. - № 2. - С. 71-76.

47. Жуковская, В. М. Конкурентоспособность России в оценках Всемирного экономического форума Текст. / В. М. Жуковская, И. Н. Трофимова, Н. Т. Чертко // Вопр. статистики. 2001. - № 3. - С. 21-28.

48. Журавков, А. Черная металлургия России: интеграционные процессы настоящего времени Текст. / А. Журавков // Национальная металлургия. 2003. -№2.-С. 21-27.

49. Запускалов, Н. Эра дешевой стали Текст. / Н. Запускалов // Эксперт. -2003.-№26.-С. 78-84.

50. Игрок номер пять Текст. // Эксперт. 2004. -№ 19. - С. 8.

51. Казаков, С. П. Как повысить конкурентоспособность гиганта? Текст. / С. П. Казаков, Н. И. Новиков, П. А. Сазонов, А. Б. Юрьев // ЭКО. 2004. - № 8. -С. 111-116.

52. Калинский, О. Внешние факторы благоприятны Текст. / О. Калинский // Металлы Евразии. 2004. - № 2. - С. 30-33.

53. Каплина, О. В. Использование статистических методов при оценке конкурентоспособности массового товара Текст. / О. В. Каплина // Вопр. статистики. -2001.-№3.-С. 32-59.

54. Левин, Брайан Россия уверенно идет к тому, чтобы стать ведущей стальной державой Текст. / Брайан Левич // Металлы Евразии. 2003. - № 4. - С. 21.

55. Новиков, Н. Проблемы конкурентоспособности металлургических предприятий Текст. / Н. Новиков, Л. Фомина // Экономист. 2001. - № 5. - С. 6167.

56. Павлов, В. Опыт реструктуризации НКМК Текст. / В. Павлов // Промышленник России. 2004. - № 5. - С. 59.

57. Павлов, В. В. Новокузнецкий металлургический комбинат: новое имя на стальной карте страны Текст. / В. В. Павлов, М. Оржех, Е. Пятайкин // Металлы Евразии. 2004. - № 2. - С. 12-23.

58. Парфенов, Д. Итоги будущего года Текст. / Д. Парфенов // Национальная металлургия. 2004. - № 1. - С. 25-30.

59. Парфенов, Д. Ценовой мониторинг Текст. Д. Парфенов // Национальная металлургия капитал. - 2004. - № 2. - С. 6-10.

60. Парфенов, Д. Цена это диагноз Текст. / Д. Парфенов, В. Гринберг // Национальная металлургия. - 2003. - № 4. - С. 7-14.

61. Парфенов, Д. Цена стального равновесия Текст. / Д. Парфенов // Национальная металлургия. 2003. - № 6. - С. 7-13.

62. Парфенов, Д. Цены не растут цены мужают Текст. / Д. Парфенов // Национальная металлургия. - 2003. - № 1. - С. 9-11.

63. Поляков, В. В. Догоним и перегоним Текст. / В. В. Поляков // Национальная металлургия. 2003. - № 6. - С. 7-11.

64. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объективные пределы желаемого и возможного Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэкономический бюллетень. -2001. -№ 7. -С. 28-41.

65. Поляков, В. В. Методологические особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэкономический бюллетень. 2001. - № 9. - С. 11-18.

66. Поляков, В. В. Можно ли доверять прогнозам конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках? Текст. / В. В. Поляков // Мировая экономика и междунар. отношения. 2002. - № 11. - С. 31-38.

67. Поляков, В. В. Проблемы верификации внешнеэкономических прогнозов: критерии оценки качества и надежности Текст. / В. В. Поляков // Внешнеэко-ном. бюллетень. -2002. -№ 1. С. 3-18.

68. Рашннков, В. Магнитогорский металлургический комбинат в экономике России Текст. / В. Рашников, А. Морозов // Вопр. экономики. 2003. - № 7. -С. 96-102.

69. Ревякин, Е. В. О современных тенденциях использования антидемпинговых процедур Текст. / Е. В. Ревякин // БИКИ.- 2001. 8 сентября.

70. Рубанов, И. Два года счастья Текст. / И. Рубанов // Эксперт. 2004. - № 43.-С. 144-147.

71. Савинов, Ю. А. Конкурентоспособность российских предприятий в сфере международной торговли Текст. / Ю. А. Савинов // Вопр. статистики. 2004. -№7.-С. 15-29.

72. Сафарова, Е. История 2000-2004. Кому принадлежит Россия. Металлургия Текст. / Е. Сафарова, Д. Бутрин // Коммерсант ВЛАСТЬ. 2004. - 31 мая. -С. 81-85.

73. Сиваков, Д. Закипевшая сталь Текст. / Д. Сиваков // Эксперт. 2002. - № 2.-С. 98-101.

74. Сиваков, Д. Станьте лидерами Текст. / Д. Сиваков // Эксперт. 2004. - № 43.-С. 136-141.

75. Фасхиев, X. А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? Текст. / X. А. Фасхиев, Е. В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. -2003.-№4.-С. 53-68.

76. Чеканский, А. Н. Специфика и условия развития социалистического рынка // Экон. науки. 1989. - № 5. - С. 80.

77. Чепланов, И. Всегда ли клиент король? Что мешает продвижению экспортного металла на внешние рынки Текст. / И. Чепланов // Национальная металлургия. - № 2. - С. 37-40.

78. Штехно, Ю. Краткосрочное прогнозирование цен Текст. /10. Штехно, А. Яценко // Национальная металлургия. 2004. - № 1. - С. 81-83.

79. Юзов, О. В. Отечественный прокат: способность к конкуренции / О. В. Юзов, А. М. Седых, С. П. Афонин // Металлы Евразии. 2003. - № 2. - С. 6770.

80. Анализ российского рынка металлопродукции и меры государства по стабилизации макроэкономической ситуации Электронный ресурс. // http://www.inesnet.ru/institute/presscenter/reportmetall.htm.

81. Аналитическая записка о состоянии черной металлургии в России Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru

82. Акимеико, А. А. Влияние протекционизма на международную торговлю Электронный ресурс. / А. А. Акименко // http://geopub.narod.ru/student/ akimenko/author.htm.

83. ЕС корректирует квоты для стран СНГ Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru.

84. Индекс промышленного производства в металлургии за 2003 год демонстрирует лидерство Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru.

85. Информация о социально-экономическом положении России в 2004 г. / Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс. // http://www.gks.mbgd/free/b0400/IswPrx.dll/Stg/d 120/i 120120r.htm.

86. Итоги 2002 года в черной металлургии Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru.

87. Итоги 2003 года в черной металлургии Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru

88. Итоги металлургического года готовят сенсацию для России Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru

89. Итоги работы черной металлургии России за 2001 г. Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru

90. Комплекс мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года Электронный ресурс. // http://www.metallweek.ru/comm.htm.

91. Коновалова, Е. Б. Рынок черных металлов Электронный ресурс. / Е. Б. Коновалова. www.flt.spb.ru

92. Краткий обзор состояния черной металлургии России в 1999-2001 гг. Электронный ресурс. http://www.metaltorg.ru.

93. Кузбасс в цифрах. 2003 г. Электронный ресурс. http://www.kemerovo.su/Ekonomik/Kuzbass-2003/dl.asp ?n=3&sn=6.

94. Лаверов, Н. П., Анализ российского рынка металлопродукции и меры государства по стабилизации макроэкономической ситуации Электронный ресурс. / Н. П. Лаверов // http://www.inesnet.ru/institute/presscenter/report metall.htm

95. МакКачен, Т. Россия в металлургии тоже самое, что Саудовская Аравия в нефтяном секторе Электронный ресурс. / Т. МакКачен // www.metaltorg.ru.

96. Международная торговля стальной продукцией в 2003 году Электронный ресурс. // www.marketsurveys.ru.

97. Меньшов, О. П. Мировые рынки стали в 2003 году тенденции и прогнозы Электронный ресурс. / О. П. Меньшов // www.urm.ru

98. Место России в мировой черной металлургии по предварительным итогам 2003 года Электронный ресурс. // www.imu.ru.

99. Металлурги поделили квоты // http://www.metallpress.ru/ archive/2321177.html

100. Металлургическая промышленность Российской Федерации Электронный ресурс. // http://www.metall-group.ru/textl2.htm.

101. Николаев, В. ФАС идет в наступление Электронный ресурс. / В. Николаев // www.rg.ru.

102. Основные показатели работы промышленности Электронный ресурс. / Гос. комитет статистики России // http://www.gks.ru

103. Основные показатели системы национальных счетов Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // http://www.gks.ru/BGD/free/B0119/IswPrx.dll/Stg/d000/i000520r.htm.

104. Основные показатели работы промышленности Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // http ://www.kemerovo. su/Ekonomik/Kuzbass-2003/prom. asp?n=3&sn=2.

105. Первые полгода членства в ВТО Китай отметил введением тарифно-квотной системы на ограничение импорта стали Электронный ресурс. // http://www.web-standart.net/magaz.php?aid=3950.

106. Производство продукции в отдельных отраслях промышленности Электронный ресурс. / Федер. служба гос. статистики, 2004 // http://www.gks.ru/scripts/free/lc.exe7XXXX05F. 1.2.2.2.1/120040R.

107. Россия не будет пролонгировать Всеобъемлющее соглашение по торговле сталью с США Электронный ресурс. // http://www.finmarket.ni/z/nws/ news. asp?cod=264792&tp=1 &rd= 1.

108. Рудное сырье для черной металлургии Электронный ресурс. // http://www.leader-m.ru/infoart.php?info=/l&dd=0301&v=5.

109. Скрябин, Н. П. Состояние металлургической и огнеупорной промышленности России. Проблемы и пути их решения Электронный ресурс. // http://www.rtpk.ru/stati/st04metallogneypor.htm.

110. США увеличивают квоту на поставки слябов из России на 200 тыс. тонн Электронный ресурс. // http://www.metaltorg.ru/news/marketshow. php?id=9563.

111. США ввели антидемпинговые пошлины на сталь из Казахстана Электронный ресурс. // http://www.wdi.ru/index.php?news=24852296.

112. США отменят квоты на сталь Электронный ресурс. // http://www.leviy.ru/news/2003/29122003mql.htm.

113. Товарная номенклатура ВЭД РФ Электронный ресурс. / Гос. таможенный комитет России // http://www.gtk.ru.

114. Экспорт кузнецких рельсов вырос втрое Электронный ресурс. // http://www.metalbulletin.ru

115. Экономическое развитие Китая в 2003 г. Электронный ресурс. // http://ru.ruschina.net/news/ekon/ecam/lgogo

116. UN Commodity Trade Statistics Database Электронный ресурс. // http://unstats.un.org/unsd/comtrade.

117. Glossary Электронный ресурс. // http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ mr/rfGlossaryList.aspx?bw=H.

118. World Steel in figures Электронный ресурс. // http://www.worldsteel.org/ media/wsif/wsif2004.pdf

119. Crude steel production by process Электронный ресурс. // http://www.worldsteel.org/media/wsif/wsif2004.pdf