Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Трофимов, Дмитрий Викторович

• Трофимов, Дмитрий Викторович
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Трофимов, Дмитрий Викторович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ

РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

1.1 Функции и структура рынка розничных банковских услуг

1.2 Конкурентоспособность банков на рынке розничных услуг

1.3 Методологические основы конкурентоспособности банков

на рынке розничных услуг (зарубежный опыт)

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Особенности влияния внешних факторов на рынок розничных банковских услуг

2.2 Конкурентная среда и проблемы конкурентоспособности

розничных банков

2.3 Показатели конкурентоспособности розничных банков

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

РОЗНИЧНЫХ БАЖОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1 Специализация деятельности как метод повышения конкурентоспособности розничных банков

3.2 Основные направления повышения конкурентоспособности розничных банков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Изменения в сети филиалов и отделений

розничных банков стран Европы с 1997 по 2007 год

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Типовая организационная структура

розничного банка за рубежом

ПРИЛОЖЕНИЕ В Изменение структуры сети филиалов и отделений

банков Российской Федерации

за период с 01.01.2011 по 21.08.2013

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Рекламная листовка о возможности осуществления

платежей клиентов банка Ренессанс Кредит

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Позиционирование сети терминалов «Элекснет»

на сайте банка Ренессанс Кредит

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Позиционирование сети терминалов «Элекснет»

на сайте ТКС Банка

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Позиционирование сети терминалов «Элекснет»

на сайте ТКС Банка

ПРИЛОЖЕНИЕ И Позиционирование сети терминалов «Элекснет»

на сайте ДжиИ Мани банка

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие сегмента розничных банковских услуг оказывает влияние на экономику в целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса. Потребительское кредитование стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития производства товаров и услуг длительного пользования, а ускорение оборачиваемости денежных средств приводит к активизации банковско-финансовой сферы экономики.

Предоставление розничных банковских услуг в Российской Федерации из сегмента рынка банковских услуг сформировалось в отдельный быстрорастущий рынок, на котором осуществляют свою деятельность универсальные банки, небанковские кредитные организации, а также банки, специализирующиеся только на предоставлении розничных банковских услуг. В целом в Российской Федерации за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 объем кредитов физическим лицам вырос в 2,3 раза и достиг 9,2 млрд руб., что составило 22,8% в общем объеме кредитов банковского сектора.

В то же время современное состояние сегмента розничных банковских услуг страны свидетельствует о наличии серьезных проблем в его развитии и повышении конкурентоспособности банков. Дифференциация населения по географическому признаку, уровню благосостояния и финансовой грамотности приводит к высоким рискам при потребительском кредитовании, особенно при его экспансии в регионы. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, за период с 01.01.2011 по 01.09.2013 в отдельных регионах вырос в 2,6 раза. Данные риски банки компенсируют за счет повышения процентных ставок по кредитам, вследствие чего происходит увеличение процентных выплат населения и повышается риск появления просроченной задолженности.

Вместе с этим одним из факторов, препятствующих снижению стоимости потребительских кредитов, является неразвитость безналичного розничного платежного оборота, из-за чего банки вынуждены учитывать в стоимости кредитов расходы по организации оборота наличных денег в процессе кредитования. Кроме того, низкий уровень проникновения сети Интернет не позволяет развивать массовые продажи розничных банковских услуг и обслуживание клиентов при более низких операционных расходах по сравнению с традиционной моделью розничного банковского бизнеса, основанной на широкой сети филиалов и отделений. Вместе с этим существующие методы повышения конкурентоспособности на массовых потребительских рынках, способствующие повышению операционной эффективности и снижению рисков, в практике розничного банковского бизнеса не используются.

Особенности сегмента розничных банковских услуг Российской Федерации оказывают на его динамику как сдерживающее, так и стимулирующее влияние. Создание условий для повышения конкурентоспособности кредитных организаций, комплексного развития сферы финансовых услуг физическим лицам является одной из задач Банка России как мегарегулятора финансового рынка Российской Федерации.

Актуальность исследования обусловлена высокой практической значимостью и недостаточной теоретической проработкой проблем повышения конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг.

Степень разработанности проблемы. Изучению конкуренции и конкурентоспособности посвятили свои работы многие известные ученые в разных областях науки. Исследованию деятельности кредитных организаций, в том числе вопросов повышения их конкурентоспособности, посвящены работы отечественных авторов Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова, Е.Ф. Жукова, В.В. Зражевсого, Ю.И. Коробова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, В.А. Пе-рехожева, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина, Н.Д. Эриашвили и др. Особо следует

отметить диссертации И.А. Крестовского, В.В. Никонорова, A.A. Поповой, Е.А. Щупловой и др., вплотную занимавшихся исследованием отдельных вопросов деятельности банков в сегменте розничных банковских услуг. В числе зарубежных авторов следует указать работы X. Аллена, Д. Ван-Хуза, Б. Кинга, С. Кларка, P.J1. Миллера, Дж. Синки, М. Шаха и др.

В работах отечественных экономистов проводятся исследования универсализации деятельности банков, при этом процессы специализации деятельности кредитных организаций в сегменте розничных услуг остаются малоизученными. Кроме того, при достаточно глубокой проработанности общих вопросов конкурентоспособности банков, банковских услуг требует совершенствования понятийный аппарат, в частности содержание понятий «розничная банковская услуга», «рынок розничных банковских услуг», «розничный банк», а также конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг, его институциональная и функциональная структуры и др.

Теоретические проблемы и их практическое преломление при исследовании конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг рассматривались фрагментарно в отдельных публикациях, комплексное изучение данных вопросов не проводилось, что предопределяет необходимость дополнительной разработки данной темы.

Целью диссертационного исследования является формирование комплекса теоретических и методических положений по повышению конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных банковских услуг в Российской Федерации.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач.

1. Провести анализ существующих теоретических представлений о конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг, определить структуру и функции данного сегмента.

2. Исследовать зарубежный опыт повышения конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг и рассмотреть целесообразность его применения в российской практике.

3. Обосновать механизм повышения конкурентоспособности кредитных организаций, основанный на адаптации методов повышения конкурентоспособности и продвижения товаров и услуг на массовых потребительских рынках.

4. Сформировать модель, описывающую схему взаимодействия банков с другими субъектами и потребителями сегмента розничных банковских услуг в условиях конкурентной среды, включающую в себя метод специализации деятельности кредитных организаций.

5. Разработать практические рекомендации по повышению конкурентоспособности кредитных организаций, специализирующихся на предоставлении розничных банковских услуг.

Область исследования соответствует пп. 10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», 10.6. «Межбанковская конкуренция» и 10.7. «Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с иностранным участием, а также региональных банков» Паспорта специальностей ВАК 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки).

Объект исследования - деятельность банков в сегменте розничных услуг.

Предмет исследования - методы повышения конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг.

Теоретической и методологической основой исследования являются теоретические и методологические положения отечественных и зарубежных ученых в области конкуренции и конкурентоспособности, банковского дела, маркетинга, базисные положения теории открытых систем и методологии системного анализа.

Информационной базой исследования послужили фундаментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам конкуренции и конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг, аналитические материалы российских и зарубежных научно-исследовательских учреждений и информационных агентств, публикуемые в периодической печати, материалы научно-практических конференций и семинаров, нормативные акты Российской Федерации, данные органов статистики Российской Федерации и Банка России, экспертных агентств, фактические данные деятельности ряда отечественных кредитных организаций.

Рабочая гипотеза исследования основана на системном подходе и научной позиции автора, в соответствии с которыми банкам, специализирующимся на предоставлении массовых стандартизированных розничных банковских услуг, для повышения конкурентоспособности целесообразно дифференцировать собственное позиционирование на рынке и использовать метод специализации деятельности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке модели розничного банковского бизнеса, выступающей в качестве базиса для повышения конкурентоспособности кредитных организаций в сегменте розничных услуг в Российской Федерации.

Наиболее существенными новыми научными результатами, полученными лично соискателем и выносимыми на защиту, являются следующие.

1. Усовершенствован понятийный аппарат в области розничных банковских услуг. Разработана функциональная структура сегмента розничных банковских услуг и на основе ее анализа предложена авторская трактовка понятий «рынок розничных банковских услуг», «розничная банковская услуга» и «розничный банк», которые, в отличие от используемых в экономической литературе определений, базируются на реализации функций розничных банковских услуг по формированию и перераспределению денежных средств

физических лиц и проведению расчетов, а также массовом и стандартизированном характере услуг. Уточнена трактовка понятия «конкурентоспособность банка», которое в контексте исследования деятельности банков в сегменте розничных банковских услуг рассматривается как способность кредитных организаций функционировать на данном рынке в целях получения максимально возможной доли рынка и прибыли, что допускает различные формы взаимодействия кредитных организаций (с. 15; с. 19, 24, 28; с. 41).

2. Установлено, что основными внутренними факторами, влияющими на конкурентоспособность банков в сегменте розничных услуг, являются стратегическое позиционирование (дифференциация кредитной организации по отношению к другим субъектам рынка) и операционная эффективность (способность кредитной организации выполнять операции эффективнее других субъектов рынка) (с. 39).

3. На основе результатов исследования российского и зарубежного опыта выявлено, что для повышения конкурентоспособности кредитным организациям целесообразно использовать методы, которые имеют место на массовых потребительских рынках и включают в себя сегментацию потребителей посредством кластерного анализа, развитие современных дистанционных каналов взаимодействия с физическими лицами и специализацию деятельности кредитных организаций на производстве, продажах розничных банковских услуг и проведении трансакций (с. 62, 90).

4. Предложена модель розничного банковского бизнеса, основанная на методе специализации деятельности кредитных организаций: банки специализируются на разработке и продажах розничных услуг, а небанковские кредитные организации - на сопровождении каналов обслуживания физических лиц, розничном платежном сервисе и денежных переводах. Данный метод позволяет повысить конкурентоспособность банков, специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, за

счет более полного использования возможностей конкурентной среды (с. 134-137).

5. Разработана методика повышения конкурентоспособности банков, специализирующихся на предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, включающая формирование стратегического позиционирования и операционной модели кредитных организаций: каналы продаж и обслуживания клиентов, маркетинговая, рисковая политика и операционные процессы (с. 147-156).

Теоретическая значимость научных результатов заключается в том, что основные выводы и положения диссертации развивают теоретико-методологическую базу функционирования сегмента розничных банковских услуг, адаптируя к задачам банков методы повышения конкурентоспособности, используемые на массовом потребительском рынке.

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанные в диссертации предложения и рекомендации ориентированы на широкое использование кредитными организациями, специализирующимися на предоставлении массовых стандартизированных розничных услуг, в целях повышения их конкурентоспособности. Практическое значение имеют следующие положения диссертации:

- обоснование эффективности использования дистанционных каналов продаж розничных банковских услуг и обслуживания физических лиц;

- определение целесообразности сегментации физических лиц на основе метода кластерного анализа в целях определения собственного позиционирования, целевых групп потребителей, снижения рисков по потребительскому кредитованию;

- выявление возможности повышения операционной эффективности банков путем реализации сотрудничества с небанковскими кредитными организациями по совместному использованию сетей автоматизированных

устройств самообслуживания для сокращения издержек, связанных с организацией оборота наличных денег.

Выводы и материалы диссертации могут быть использованы в изучении и преподавании экономических дисциплин: «Банковское дело», «Банковский менеджмент» и «Банковский маркетинг», а также послужить основой для дальнейших научных разработок по избранной теме.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях разного уровня:

- Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы историко-экономической науки» (Москва, ВЗФЭИ, март 2010 г.);

- I Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (г. Новосибирск, Центр развития научного сотрудничества, апрель 2010 г.);

- X Международной заочной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» (Москва, Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований», декабрь 2013 г.);

- VI Международной заочной научно-практической конференции «Европейская наука и технологии» (г. Мюнхен, Германия, Институт стратегических исследований, декабрь 2013 г.).

Результаты исследования нашли практическое применение в небанковской кредитной организации «МОСКЛИРИНГЦЕНТР» (ОАО). В работе этой организации используется предложенный автором метод специализации деятельности в сегменте розничных банковских услуг. Внедрение результатов исследования в этой организации подтверждено соответствующим документом.

Научное исследование выполнено в рамках НИР ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», проводимых

и

в рамках комплексной темы «Инновационное развитие России: социально-экономическая стратегия и финансовая политика» на период 2010—2013 гг. по межкафедральной подтеме «Модернизация банковской политики в целях стимулирования инновационного развития экономики России».

Публикации. По теме исследования опубликовано 10 научных работ общим объемом 4,1 п.л. (весь объем авторский), в том числе 5 статей авторским объемом 2,65 п.л. опубликованы в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определенных ВАК Минобрнауки России.

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и внутренней логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 157 источников и 8 приложений. Диссертация изложена на 165 страницах, содержит 34 рисунка и 28 таблиц.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ УСЛУГ

1.1 Функции и структура рынка розничных банковских услуг

В развитии банковского сектора экономики в мире значительную роль играет рынок розничных банковских услуг, деятельность на котором приносит банкам существенные процентные и комиссионные доходы, способствует диверсификации услуг и рисков, расширению клиентской базы. Население является для банков как источником денежных ресурсов, так и их потребителем.

Рынок розничных банковских услуг оказывает влияние на экономику в целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса. Кредитование населения также имеет социально-экономическое значение. Оно способствует удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах, повышению уровня жизни населения и платежеспособного спроса. Удовлетворение потребностей населения в дорогостоящих товарах длительного пользования стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития производства данных товаров и услуг, а ускорение оборачиваемости денежных средств приводит к активизации банковско-финансовой сферы экономики.

На рынке розничных банковских услуг развитых стран помимо универсальных и специализированных банков все более заметную роль играют кредитные организации, единственным видом деятельности которых является массовая продажа стандартизированных розничных банковских услуг физическим лицам.

Исследование рынка розничных банковских услуг, по нашему мнению, целесообразно начать с анализа рынка банковских услуг.

В Российской Федерации действует двухуровневая банковская система, которая состоит из кредитных организаций и Банка России. Функции (лат. /ипсИо - исполнение) банков, как элементов банковской системы, следующие:

- аккумуляция средств (привлечение средств населения и организаций);

- трансформация ресурсов (перераспределение привлеченных средств);

- регулирование денежного оборота (организация наличного и безналичного денежного обращения) [21, с. 14].

Рынок банковских услуг как экономическую категорию можно определить как систему экономических отношений между банками, небанковскими кредитными организациями и потребителями банковских услуг, возникающих по поводу удовлетворения потребностей последних в банковских услугах. Эта система является открытой вследствие постоянного взаимодействия с другими экономическими системами и изменения своей структуры в процессе эволюции.

При этом Банк России - как орган монетарной власти, банковского регулирования и надзора, расчетный центр банковской системы - выполняет по отношению к рынку банковских услуг определенные управляющие функции. Деятельность Банка России как регулятора рынка банковских услуг определяется Федеральным законом от 2 декабря 1996 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 23 июля 2013 г. №251-ФЗ) и заключаются в следующем: укрепление национальной валюты, развитие и укрепление банковской системы страны, обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

Институциональную структуру рынка банковских услуг можно представить в виде схемы в соответствии с рисунком 1.

Источник: Составлено автором.

Рисунок 1 - Институциональная структура рынка банковских услуг

Рынок банковских услуг физическим лицам, как часть рынка банковских услуг, также является открытой системой, при этом потребителями розничных банковских услуг являются физические лица. Данный рынок тесно связан с другими системами (внешней средой) в экономике страны. Основываясь на том, что в процессе эволюции этот рынок прошел различные стадии своего развития, его можно назвать самоорганизующейся системой, так как эта система обладает признаками не только открытости, но и неравновесности и нелинейности, о чем свидетельствует факт изменения структуры данного рынка в процессе его развития.

На рынке банковских услуг физическим лицам в Российской Федерации осуществляют свою деятельность различные банки и небанковские кредитные организации, а также микрофинансовые организации, что представлено ниже в соответствии с рисунком 2.

Кредитные организации

Универсальные банки

Ипотечные банки

Автокредитные банки

Банки, специализирующиеся на массовой продаже стандартизированных розничных банковских услуг

Небанковские кредитные организации

Микрофинансовые организации

Кредитные потребительские кооперативы

Все виды розничных банковских услуг

Кредитование на покупку дома, квартиры

Кредитование на покупку автомобиля

< Потребительское \

V кредитование

Кредитные и дебетовые карты

Вклады до востребования и срочные

Розничные платежи за товары и услуги, в погашение кредитов, пополнение счетов и др.

Денежные переводы

Привлечение и предоставление микрозаймов

Привлечение вкладов и предоставление займов членам кооператива

Источник: Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность розничных банков [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. - 2013. - № 58. - Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit /кет/2646-2013-12-21-08-40-38 (18.01.2014).

Рисунок 2 - Функциональная структура рынка розничных банковских

услуг в Российской Федерации

В Российской Федерации Федеральным законом от 2 декабря 1996 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ) не предусмотрено отдельное лицензирование деятельности банков, специализирующихся на предоставлении розничных банковских услуг.

В соответствии с главой 8 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», банку могут быть выданы следующие лицензии на основные виды деятельности:

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

- лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц);

- лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях;

- лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте;

- генеральная лицензия.

Таким образом, отнесение банка к «специализированному» осуществляется по факту специализации его деятельности на определенных видах банковских услуг.

Небанковские кредитные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ). Они специализируются преимущественно на таких розничных банковских услугах,

как розничные платежи и денежные переводы физических лиц без открытия счета1.

Микрофинансовые организации и различные кредитные кооперативы создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и проходят процедуру регистрации в Службе Банка России по финансовым рынкам. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам, по состоянию на 5 декабря 2013 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 4408 микрофинансовых организаций и 3586 кредитных кооперативов.

Деятельность микрофинансовых организаций в Российской Федерации регламентирована Федеральным законом от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (ред. от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ), которым определены существенные ограничения для микрофинансовых организаций, связанные с выдачей и привлечением займов:

- микрофинансовая организация не вправе выдавать займы в иностранной валюте, и сумма микрозайма, выданного одному заемщику, не может превышать 1 млн руб.;

- микрофинансовая организация не вправе привлекать денежные средства физических лиц в сумме менее чем 1,5 млн руб. по одному договору займа с одним заимодавцем.

При этом приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2012 г. № 42н утверждены числовые значения и порядок расчета экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности только для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов.

Правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности жилищных накопительных, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их союзов определяются Федеральным законом от

1 Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в параграфе 2.2. диссертации.

18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (ред. от 2 ноября 2013 г. №301-Ф3), Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» (ред. от 23 июля 2013 г. №251-ФЗ) и Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 193-Ф3 «О жилищных накопительных кооперативах» (ред. от 23 июля 2013 г. №251-ФЗ). Регулирование отношений в сфере кредитной кооперации также осуществляется Банком России.

В настоящее время нет общепринятого определения рынка розничных банковских услуг, при этом суть всех определений заключается в следующем: рынок розничных банковских услуг представляет собой систему экономических отношений, предметом которых является удовлетворение потребностей физических лиц в банковских услугах.

В зарубежной и отечественной практике существует разделение рынка розничных банковских услуг на массовый рынок услуг физическим лицам (англ. retail banking) и рынок персональных услуг физическим лицам (англ. private banking). Кроме того, в зарубежной практике к рынку розничных банковских услуг относятся банковские услуги предприятиям малого и среднего бизнеса и предпринимателям в силу стандартизации данных услуг и возможности их массовой продажи.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Трофимов, Дмитрий Викторович, 2014 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Текст] : [федер. закон от 26 апреля 1995 г. № 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (21.11.2013).

2 О банках и банковской деятельности [Текст] : [федер. закон от 02 декабря 1996 г. № 395-1 (ред. от 30.09.2013)] [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (21.11.2013).

3 О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации [Текст] : [федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 07.05.2013)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (21.11.2013).

4 О защите конкуренции [Текст] : [федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 (ред. от 30.12.2012)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (14.05.2013).

5 О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами [Текст] : [федер. закон от 3 июня 2009 г. № ЮЗ-ФЗ] (ред. от 27.06.2011) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (21.11.2013).

6 О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях [Текст] : [федер. закон от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ (ред. от 23.07.2013)] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (14.11.2013).

7 О национальной платежной системе [Текст] : [федер. закон от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ (ред. от 23.07.2013)] [Электронный ресурс] // СПС

«КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (14.11.2013).

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков [Текст] : [федер. закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (14.11.2013). Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» [Текст] : [распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. -URL: http://base. consultant.ru (16.07.2013).

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы [Текст] : [распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. -URL: http://base. consultant.ru (14.05.2013).

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [Текст] : [распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (19.08.2013). Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года [Текст] : [приложение к Заявлению Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 05 апреля 2011 г.] [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base.consultant.ru (19.08.2013).

13 Стратегия развития национальной платежной системы [Текст] : [одобрена Советом директоров Банка России 15 марта 2013 г., протокол № 4 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (17.07.2013).

14 О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам и по ссудной и приравненной к ней задолженности [Текст] : положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П (ред. от 06.09.2013) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (19.08.2013).

15 О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций [Текст] : [инструкция Банка России от 02 апреля 2010 г. № 135-И (ред. от 22.07.2013)] [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс» : Законодательство: Версия Проф. - URL: http://base. consultant.ru (19.08.2013).

16 Аллен, Пол X. Реинжиниринг банка : программа выживания и успеха [Текст] : пер. с англ. / Пол X. Аллен. - М. : Альпина паблишер, 2002. -264 с.

17 Афанасьев, В. Г. Системность и общество [Текст] / В. Г. Афанасьев. - М.: Изд-во полит, литературы, 1980. - 358 с.

18 Багиев, Г. JI. Маркетинг [Текст] : учебник для вузов / Г. J1. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн ; под общ. ред. Г. JI. Багиева. - М. : Экономика, 2011.-703 с.

19 Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ; под ред. проф. О. И. Лаврушина. - [2-е изд., стер.]. - М. : КноРус, 2012.-360 с.

20 Банковское дело : розничный бизнес [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ; под ред. Г. Н. Белоглазовой и Л. П. Кроливецкой. - М. : КноРус, 2010.-416 с.

21 Банковское дело. Экспресс-курс [Текст] : учеб. пособие / колл. авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. - [3-е изд. перераб. и доп.] - М. : КноРус, 2009. - 352 с.

22 Бархатов, И. А. Управление рисками розничного портфеля банков : применение кластерного анализа [Текст] / И.А. Бархатов // Банковский ритейл. - 2010. - № 4. - С. 21-23.

23 Баталов А. Г., Самойлов Г. О. Банковская конкуренция [Текст] / А.Г. Баталов, Т.О. Самойлов. - М. : Экзамен, 2010. - 256 с.

24 Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : ИД Юрайт, 2012. - 422 с.

25 Блауберг, И. В., Садовский, В. Н., Юдин, Э. Г. Проблемы методологии системного анализа [Текст] / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин. -М. : Наука, 1970.-456 с.

26 Воронов, Д. С. Оценка конкурентоспособности предприятия [Текст] / Д. С. Воронов [Электронный ресурс] // Теория и практика управленческого учета.- 2011.- Режим доступа: http://gaap.ru/articles/Ocenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiya (15.06.2013).

27 Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем [Текст] : в 2 кн. / Дж. ван Гиг ; пер. с англ. под ред. Б. Г. Сушкова, В. С. Тюхтина. - М. : Мир, 1981.-727 с.

28 Годовой отчет, 2009 [Текст] : отчет / Центр, банк Рос. Федерации. - М. : ПРАЙМ-ТАСС, 2010. - 277 с.

29 Годовой отчет, 2010 [Текст] : отчет / Центр, банк Рос. Федерации. - М. : ПРАЙМ, 2011.-268 с.

30 Годовой отчет, 2011 [Текст] : отчет / Центр, банк Рос. Федерации. - М. : ПРАЙМ, 2012.-279 с.

31 Годовой отчет, 2012 [Текст] : отчет / Центр, банк Рос. Федерации. - М. : ПРАЙМ, 2013.-291 с.

32 Голуб, Н. И. Моделирование параметров управления розничным бизнесом коммерческого банка с использованием средств интеллектуального анализа данных [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Голуб Наталья Игоревна. - М., 2009. - 127 с. : ил.

33 Гончарук, А. С. Институциональные аспекты развития сегмента розничных банковских услуг [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10/ Гончарук Александр Сергеевич; Сев.-Осет. гос. ун-т.-Владикавказ : Изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та, 2012. - 26 с.

34 Гурьянов, С. А. Эффективность бизнес-коммуникаций на рынке банковских услуг [Текст] : учеб. пособие / С. А. Гурьянов. - М. : Эдиториал-УРСС, 2000. - 224 с.

35 Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство [Текст] : пер. с англ. / Р.Джонсон, Ф. Каст, Д. Розенцвейг. М. : Сов. радио, 1971.175 с.

36 Доклад о денежно-кредитной политике [Текст] [Электронный ресурс] // Банк России.- 2013.- №2.- Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/ сШср/2013_02_ddcp.pdf.

37 Жуков, Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : учебник / Е.Ф. Жуков. - [3-е изд., перераб. и доп.]. -М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 526 с.

38 Жуков, Е. Ф., Эриашвили, Н. Д. Банковский менеджмент [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили. - [4-е изд., перераб. и доп.]. -М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с.

39 Жуков, Е. Ф., Максимова, Л. М., Маркова, О. М. Банки и банковские операции [Текст] / Е. Ф. Жуков, Л. М. Максимова, О. М. Маркова. - М. : ЮНИТИ ; Банки и биржи, 2006. - 623 с.

40 Заронян, С. Е. Реорганизация системы управления банковскими услугами на розничном рынке [Текст] / С. Е. Заронян, О. С. Ткаченко, Е. В. Мамонова, Г. Г. Вукович // Фундаментальные исследования. -2007.- № 10.-С. 133.

41 Зражевский, В. В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации [Текст] : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.10 / Зражевский Владимир Владимирович. - СПб., 2008. - 38 с.

42 Калистратов, Н. В. Банковский розничный бизнес [Текст] / Н.В. Калистратов, В. А. Кузнецов, А. В. Пухов. - М. : БДЦ-пресс, 2006. -424 с.

43 Карасенков, Е. А. Факторы формирования конкурентной среды в зерновом производстве [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Карасенков Евгений Александрович. - М., 2009. - 22 с.

44 Карташов, В. А. Система систем : очерки общей теории и методологии [Текст] /В. А. Карташов. М. : Прогресс-Академия, 1995. - С. 5.

45 Копытин, В. Ю. Новые тенденции развития розничных платежных услуг [Текст] / В. Ю. Копытин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2010. - № 1. - С. 25^10.

46 Коробов, Ю. И. Теория банковской конкуренции [Текст] / Ю. И. Коробов . Саратов : Изд.-во Саратовской гос. экон. академии, 1996. - 147 с.

47 Коробов, Ю. И. Практика банковской конкуренции [Текст] . Саратов : Изд.-во Саратовской гос. экон. академии, 2001. - 185 с.

48 Котлер, Ф., Армстронг, Г. Основы маркетинга [Текст] / Филип Котлер, Гари Армстронг ; пер. с англ. О. Пелявского, А. Назаренко. - [12-е изд.]. - М. : Вильяме, 2010. - 1072 с.

49 Котлер, Ф., Келлер, K.J1. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс [Текст] / Ф. Котлер, K.JI. Келлер.; пер. с англ. ; под науч. ред. С.Г. Жильцова. -[3-е изд.]. - СПб. : Питер, 2007. - 480 с.

50 Котлер, Ф., Бергер, Р., Бикхофф, Н. Стратегический менеджмент по Котлеру. Лучшие приемы и методы [Текст] / пер. с англ. / Филип Котлер, Роланд Бергер, Бикхофф Нильс. - М. : Альпина Паблишер, 2012.- 144 с.

51 Краюшкин, B.C. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Краюшкин Владислав Сергеевич. - Ставрополь, 2013. - 26 с.

52 Кревенс, Д. В. Стратегический маркетинг [Текст] / Дэвид Кревенс ; пер. с англ. - М. : ИД «Вильяме», 2003. - 752 с.

53 Крестовский, И. А. Развитие розничного банковского бизнеса в России [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Крестовский Иван Алексеевич. М., 2010. - 26 с.

54 Курдюмов, С. П., Князева, Е. Н. У истоков синергетического видения мира [Текст] // Сб. «Самоорганизация и наука. Опыт философского осмысления». - М. : ИФ. РАН, 1994. - С. 162-186.

55 Лаврушин, О. И. Банковское дело [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин. -М. : Банки и биржи, 2006.

56 Лаврушин, О. И. Банковские риски [Текст] : учебник / О.И. Лаврушин. -[3-е изд., перераб. и доп.]. - М. : КноРус, 2013. - 296 с.

57 Лаврушин, О. И., Абрамова, М. А., Александрова, Л. А. [и др.]. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» / под ред. О.И. Лаврушина / О.И. Лаврушин, М.А. Абрамова, Л.А. Александрова. - [11-е изд., перераб. и доп.] - М. : КноРус, 2013.-448 с.

58 Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг [Текст] / Ж.-Ж. Ламбен. ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2004. - 796 с.

59 Лапыгин, Ю. Н. Теория организации [Текст]: учеб. пособие / Ю.Н. Лопыгин. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 311 с.

60 Леманн, Д. Р., Винер, Р. С. Управление продуктом [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция», «Менеджмент» / Дональд Р. Леманн, Рассел С. Винер ; пер. с англ. - [4-е изд.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719 с.

61 Макдоналд, М., Данбар, Я. Сегментирование рынка [Текст]: практическое руководство. - М. : Изд-во «Дело и сервис», 2002. - С. 28.

62 Маркетинг [Текст] : учеб. для вузов / Н. Д. Эриашвили и др.; под ред. Н. Д. Эриашвили. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-631 с.

63 Мескон, М. X. Основы менеджмента [Текст] / Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; пер. с англ. ; под общ. ред. Л.И. Евенко. -М. : Дело, 1993.-704 с.

64 Миллер, Р. Л., Ван Хуз, Д. Д. Современные деньги и банковское дело [Текст] : учебник для вузов / Роджер Лерой Миллер, Дэвид Д. Ван Хуз ; пер. с англ. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 856 с.

65 Мильнер, Б. 3. Теория организации [Текст] : учебник / Б. 3. Мильнер. -[8-е изд., перераб. и доп.]. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 848 с.

66 Моисеев, С. Р. Инвестиционная привлекательность банковского сектора : аналитический отчет [Текст] / С.Р. Моисеев [Электронный ресурс] / Центр экономических исследований МФПА. 2007. - Режим доступа : ЬИр://\\г\¥Ш. research.mfpa.ru/general/upload/investigation/report-return.pdf.

67 Нейлбафф, Б. Дж., Бранденбургер, А. Со-ореййоп. Конкурентное сотрудничество в бизнесе [Текст] : пер. с англ. / Б. Нейлбафф, А. Бранденбургер. - М. : Омега-Л, 2012. - 352 с.

68 Никоноров, В. В. Развитие розничных услуг коммерческих банков как основа повышения их конкурентоспособности [Текст] : автореф... канд.

экон. наук : 08.00.10 / Никоноров Вячеслав Витальевич; Волгоград : 2008.-27 с.

69 Перехожев, В. А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция» [Текст] / В. А. Перехожев // Финансы и кредит.- 2002.- № 21.-С. 23-32.

70 Попова, А. А. Розничная банковская деятельность и стратегии ее развития в России [Текст]: автореф... канд. экон. наук: 08.00.10 / Попова Анастасия Александровна; Саратов : 2007. - 20 с.

71 Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / Майкл Портер. -М. : Альпина Паблишер, 2008. - 720 с.

72 Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов [Текст] : пер. с англ. / Майкл Портер. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005.-454 с.

73 Рейдер, Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли [Текст] / Р. Рейдер ; пер. с англ. A.JI. Раскина ; под науч. ред. Т. В. Даниловой. М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. -248 с.

74 Робинсон, Дж. В. Экономическая теория несовершенной конкуренции [Текст] / Дж. В. Робинсон ; пер. с англ. - М. : Прогресс, 1986. - 469 с.

75 Россия онлайн. Влияние Интернета на российскую экономику [Текст]. The Boston Consulting Group, Inc. 2011. - 44 с.

76 Садовский, В. Н. Системный анализ в экономике и организации производства [Текст] / под ред. С. А. Валуева, В. Н. Волкова, А. П. Градова [и др.] / В. Н. Садовский. - JI. : Политехника, 1991. - 398 с.

77 Селютина, О. Г. Межбанковская конкуренция и ее влияние на повышение качества банковских услуг [Текст] : автореф... канд. экон. наук : 08.00.10 / Селютина Ольга Геннадьевна; Орел : 2012. - 24 с.

78 Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] : пер. с англ. / Дж. Синки-мл. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 1018 с.

79 Системный подход в современной науке (к 100-летию Людвига фон Берталанфи) [Текст]. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 560 с.

80 Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. - СПб. : Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. - 326 с.

81 Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков, Ю. А. Соколов, Е. Б. Стародубцева ; под ред. Е. Ф. Жукова. (Бакалавр. Углубленный курс). - М. : Юрайт-Издат, 2012. - 591 с.

82 Сысоева, Е. Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Российской Федерации [Текст] / Е. Ф. Сысоева, Н. А. Кретова // Финансы и кредит.-2013.-№25.-С. 12-21.

83 Трофимов, Д. В. Влияние информационных технологий на развитие розничного банковского бизнеса [Текст] / Д. В. Трофимов // Современные тенденции в экономике и управлении : новый взгляд : сборник материалов I Международной научно-практической конференции : в 2 ч. - Ч. 2 / под общ. ред. С. С. Чернова. - Новосибирск : Изд-во «СИБПРИНТ», 2010. - С. 63-68.

84 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность банков на рынке розничных банковских услуг [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научно-практ. конференции, Москва, 23-24 декабря 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». -М. : Изд-во «Спецкнига», 2013. - С. 114-119.

85 Трофимов, Д. В. Конкурентоспособность розничных банков [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами. - 2013. - № 58. - Режим доступа : http://uecs.ru/finansi-i-kredit /кет/2646-2013-12-21 -08-40-3 8(18.01.2014).

86 Трофимов, Д. В. Монополистическая конкуренция в современных условиях [Текст] / Д. В. Трофимов // Актуальные проблемы историко-экономических исследований : материалы международной научно-практ. конференции (23 марта 2010 г.) / под ред. д-ра экон. наук, проф. Я. С. Ядгарова. - М. : ВЗФЭИ, 2010. - С. 267-273.

87 Трофимов, Д. В. Повышение конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг Российской Федерации [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами.- 2013.- №58.- Режим доступа: http://uecs.ru/finansi-i-кгесВДет/ 2462-2013 -10-24-12-27-53 (18.01.2014).

88 Трофимов, Д. В. Проблемы повышения конкурентоспособности розничных банков [Текст] / Д. В. Трофимов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: материалы X международной научно-практической конференции, Москва, 23-24 декабря 2013 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». - М. : Изд-во «Спецкнига», 2013. - С. 119-124.

89 Трофимов, Д. В. Самоорганизующиеся системы : управление продажами розничных банковских услуг [Текст] / Д. В. Трофимов // Российское предпринимательство. - 2012. - Ноябрь. - № 21 (219). - С. 88-92.

90 Трофимов, Д. В. Сущность и содержание управления продажами розничных банковских услуг в современных условиях [Текст] / Д. В. Трофимов // Международный бухгалтерский учет. - 2011. - Ноябрь. -№43 (193). - С. 59-63.

91 Трофимов, Д. В. Теоретические и практические основы конкурентоспособности банков на рынке розничных банковских услуг [Текст] [Электронный ресурс] / Д. В. Трофимов // Управление экономическими системами.- 2013.- №58.- Режим доступа: http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/2461-2013-10-24-11-58-32(18.01.2014).

92 Усик, Н. И. Формирование конкурентной среды и конкурентная политика [Текст] / Н. И. Усик // Теоретическая экономика.- 2012.- № 4.-С. 33-42.

93 Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции [Текст] / В. М. Усоскин. - М. : ИПЦ «Вазар-Ферро», 1994. -320 с.

94 Уткин, Э. А. Инновационный менеджмент [Текст] / Э. А. Уткин, Н. И. Морозова, Г. И. Морозова. - М. : АКАЛИС, 1996. - 300 с.

95 Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации [Текст] / P.A. Фатхутдинов. - М. : Маркет ДС, 2008. - 544 с.

96 Философова, Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность [Текст] : учеб. пособие / Т. Г. Философова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 295 с.

97 Хакен, Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам [Текст] / Г. Хакен. - М. : КомКнига, 2005. - 248 с.

98 Хамидуллин, A.B. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка в экономике региона [Текст] / А. В. Хамидуллин // Экономика и управление. - 2011. - № 1(74). - С. 78.

99 Хэмел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее [Текст] : пер. с англ. / Г. Хэмел, К.К. Прахалад. - М. : Олимп-Бизнес, 2002. - 288 с.

100 Хэмел, Г. Манифест лидера. Что действительно важно сегодня [Текст] : пер. с англ. / Г. Хэмел. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 320 с.

101 Чемберлин, Э. Теория монополистической конкуренции (Реориентация стоимости) [Текст] : пер. с англ. / Э. Чемберлин. - М. : Экономика, 1996.-351 с.

102 Щербакова, Ю. А. Состояние и тенденции рынка розничного кредитования [Текст] / Ю.А. Щербакова // Банковский ритейл. - 2010. - № 4. -С. 69-86.

103 Щуплова, Е. А. Розничный коммерческий банк: сущность, критерии ритейла, социальное стратифицирование [Текст] : дис. ... канд. экон.

наук: специальность 08.00.10 / Щуплова Евгения Александровна. -Хабаровск, 2006. - С. 160.

104 Шурчкова, Ю. В. Конкурентная среда и ее влияние на стратегию поведения организации [Текст] : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Шурчкова Юлия Владимировна. - Воронеж, 2004. - 24 с.

105 Эзрох, Ю. С. Методические основы конкурентоспособности коммерческого банка [Текст] : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Эзрох Юрий Семенович; Новосибирск : 2012. - 24 с.

106 Юданов, А. Ю. Конкуренция : теория и практика [Текст] : учебно-практ. пособие / А.Ю. Юданов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гном и Д, 2001. -304 с.

107 Янина, И. В. Исследование и формирование спроса на розничные услуги в коммерческом банке [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Янина Ия Владимировна. - СПб., 2004. - 222 с.

108 Bank 2.0 : how customer behaviour and technology will change the future of financial services / Brett King. - Singapore : Marshall Cavendish Business, 2010.-398 p.

109 Bar-Yam, Y. Dynamics of Complex Systems. Addison Wesley Longman, 1998.-864 p.

110 Best of Both Worlds. Leveraging Branch Delivery with Online Channels, e Com Advisors. March 2010.- 32 p. [Electronic resource].- URL: http://www.slideshare.net/pmcadam/best-of-both-worldsleveraging-branch-delivery-with-online-account-opening.

111 Eden, J., Long, T. Growing earnings from micro-improvements // Banking Strategies. 2008. Volume 84. Issue 5. P. 34-38.

112 Evolving Models of Retail Banking Distribution. Deloitte Development LLC. 2009. - 24 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.efma.com/ ressources/ studies/2009/1 -6XYNT_F_study.pdf.

113 Frontline Sales & Service - Execution Is Everything, BAI Banking Strategies, May 2012.- 26 p. [Electronic resource].- URL: http://www.elizabet hannewhalen.com/uploads/executivereports201205-dl.pdf.

114 Global Perspectives in Retail Banking: Leading Practices for Transforming the Branch. Deloitte Development LLC. 2009. - 36 p. [Electronic resource]. -URL : http://www.slideshare.net/chrisgill89/global-perspectives-in-retail-banking -webinar-presentation.

115 Hammond Debora «The life and work of James Grier Miller». With Jennifer Wilby. In: Systems Research and Behavioral Science. Volume 23, Issue 3, 2006.-P. 429-435.

116 Innovation in Retail Banking. EFMA, Infosys Technologies Ltd. 2012. - 76 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.efma.com/ressources/studies/2012/ 1 -N0IG9_E_study.pdf.

117 Retail Banking in Europe. The Way Forward. ESBG. 2009.- 230 p. [Electronic resource].- URL: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu 2020/docs/esbg_en.pdf.

118 Retail Distribution 2015- Full Digitalisation with a human touch, EMEA Banking Practice, McKinsey & Company, Inc. December 2011.- 17 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.mckinsey.com/clientservice/Financial _Services/Knowledge_Highlights/Recent_Reports/~/media/Reports/Financial_Se rvices/FullDigitalisation.ashx.

119 Shah, M., Clarke, S. E-banking Management: Issues, Solutions, and Strategies. New York : Information Science Reference, 2009. - 299 p.

120 The Global Retail Banking Digital Marketing Report 2013, EFMA, WIPRO. -34 p. [Electronic resource]. - URL: http://www.wipro.com/Documents/the-global-retail-banking-digital-marketing-report-2013 .pdf.

121 The Future of Face-To-Face. How To Make The Transformation A Reality, EFMA, McKinsey & Company, Inc. May 2012. - 17 p. [Electronic resource]. -

URL : http://www.efma.eom/index.php/resources/studies/detail/EN/l/507/l-JXVGF.

122 The Next Growth Opportunity for Banks. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG). February 2010.- 32 p. [Electronic resource].- URL: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/GenY_Retail_Banking.pdf.

123 Trofimov, D. V. Competitive growth of retail banks (Повышение конкурентоспособности розничных банков) / D. V. Trofimov // European Science and Technology [Text] : materials of the VI international research and practice conference, Vol. I, Munich, December 27th- 28th, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg - Munich - Germany, 2013 - P. 268-272.

124 Retail Banking Winning Strategies and Business Models Revisited. BCG. 2010. - 17 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.bcg.com/documents/ file37897.pdf.

125 World Retail Banking Report 2011. Capgemini. 2012.- 48 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.capgemini.com/resources/world-retail-banking-report-2011.

126 World Retail Banking Report 2012. Capgemini. 2013.- 44 p. [Electronic resource]. - URL : http://www.capgemini.com/resource-file-access/resource /pdf/World_Retail_Banking_Report_2012.pdf (17.12.2013).

127 Англо-русский экономический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://gks.ru http://economy_en_ru.academic.ru.

128 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.banki.ru (17.01.2014).

129 Интернет-портал о банках [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.bankir.ru (17.01.2014).

130 Интернет-портал о рекламе [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.sostav.ru (17.01.2014).

131 Интернет-портал о финансах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://expert.ru (13.09.2013).

132 Интернет-портал о финансах [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.klerk.ru (15.04.2013).

133 Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru (19.09.2013).

134 Официальный сайт Американской ассоциации прямых продаж [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.dsa.org (15.04.2013).

135 Официальный сайт Ассоциации BAI [Электронный ресурс].- Режим доступа : http://www.bankingstrategies.com (05.07.2013).

136 Официальный сайт Ассоциации ESBG (European Savings Banks Group) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.savings-banks.com.

137 Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www. wciom.ru (01.07.2013).

138 Официальный сайт банка «Тинькофф Кредитные Системы» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.tcsbank.ru (01.07.2013).

139 Официальный сайт банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.homecredit.ru (14.06.2013).

140 Официальный сайт компании Capgemini [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.capgemini.com (18.05.2013).

141 Официальный сайт компании Deloitte [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.deloitte.com (11.05.2013).

142 Официальный сайт компании McKinsey & Company, Inc. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.mckinsey.com (12.05.2013).

143 Официальный сайт компании Miniwatts Marketing Group LLC [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.internetworldstats.сот (12.08.2013).

144 Официальный сайт компании PG Silva Consulting [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pgsilva.com (11.09.2013).

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Официальный сайт компании Senteo, Inc. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.senteo.net (11.05.2013).

Официальный сайт компании Frank Research Group [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.frankrg.com (11.05.2013). Официальный сайт Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.nacfin.ru (15.05.2013).

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.gks.ru (10.01.2014). Официальный сайт Центрального банка Европы [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://www.ecb.europa.eu (17.01.2014). Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.cbr.ru (15.05.2013). Современный экономический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.economic-enc.net (15.05.2013).

Официальный сайт агентства Fitch ЮСА [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fitchratings.com (15.05.2013).

Официальный сайт агентства Moody's Investors Service [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.moody's.com (15.05.2013). Официальный сайт агентства Standard & Poor's Corporation [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www. standardandpoor' s.com ( 10.09.2013).

Официальный сайт агентства «Эксперт-Ра» [Электронный ресурс]. -Режим доступа : http://www.raexpert.ru (17.09.2013).

Официальный сайт агентства РБК [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.rbk.ru (15.12.2013).

Официальный сайт НКО «Объединенная расчетная система» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.ors.ru/ CASHPOINTS/ (15.01.2014).

Изменения в сети филиалов и отделений розничных банков стран Европы с 1997 по 2007 год

Количество филиалов/отделений банков на 01.01.2008 Изменение количества Количество Количество Количество

Страна филиалов/отделений банков за период с 1997 по 2007 год, % филиалов/отделений на 1 млн жителей на 01.01.2008 банкоматов на 1 млн жителей на 01.01.2008 безналичных операций на одного жителя за 2007 год

Финляндия 1 638 27,08 310,4 609,8 356,3

Нидерланды 3 604 ^7,00 220,3 522,4 300,3

Великобритания 12 425 -23,98 204,3 1 042,8 291,5

Швеция 1 846 -26,78 202,6 308,2 272,2

Франция 39 560 55,36 624,1 822,9 267,3

Австрия 4 266 -9,06 514,0 976,6 264,6

Дания 2 194 -3,90 402,8 574,4 250,8

Бельгия 4 425 -39,86 н/д н/д 226,8

Германия 39 777 -37,05 483,2 830,0 197,3

Португалия 6 030 27,05 568,9 1 496,4 162,9

Испания 45 500 19,61 1 023,1 1 362,3 135,9

Латвия 682 15,59 299,0 502,8 111,5

Чехия 1 862 6,34 181,0 326,3 98,1

Словакия 1 169 11,12 216,7 401,6 93,6

Венгрия 3 387 14,81 336,5 425,8 89,4

Италия 33 227 29,79 561,9 813,7 71,6

Польша 11 607 33,59 304,4 302,7 55,5

Румыния 6 340 87,18 294,0 345,6 23,8

Источник: ECB Blue Book, Addendum incorporating 2008 figures (consolidated); ECB Report on EU Banking Structures (October 2008, November 2004); Eurostat «Statistics in Focus» 29/2009 (with data from Eurostat and OECD); ECB Report on EU Banking Structures (October 2008); ECB Payment Statistics (from Statistical Data Warehouse).

Типовая организационная структура розничного банка за рубежом

Источник: Bank 2.0: how customer behavior and technology will change the future of financial services / Brett King. -

Singapore: Marshall Cavendish Business, 2010. P. 51.

Изменение структуры сети филиалов и отделений банков Российской Федерации

за период с 01.01.2011 по 21.08.2013

Банк Общее количество на 21 августа 2013 г., шт. Общее количество на 01 января 2011 г., шт. Изменение, шт. Филиалы, шт. Дополнительные офисы, шт. Операционные офисы, шт. Операционные кассы вне кассового узла, шт. Представительства, шт. Кредитно-кассовые офисы, шт.

Сбербанк 18 292 19312 -1 020 131 11 681 672 5 808 0 0

Россельхозбанк 1 588 1 616 -28 78 1 446 56 8 0 0

Восточный экспресс банк 1 540 565 975 8 300 1 232 0 0 0

ХКФ Банк 1 173 291 882 7 233 894 0 3 36

ВТБ24 746 535 211 8 271 458 8 0 1

Росбанк 628 622 6 14 254 339 16 0 5

Альфа-Банк 569 413 156 7 203 101 11 0 247

Уралсиб 450 460 -10 28 310 70 37 0 5

УБРиР 440 167 273 13 134 144 7 0 142

Русский Стандарт 327 183 144 9 77 232 0 3 6

ОТП Банк 272 278 -6 7 75 37 40 6 107

Райффайзенбанк 202 215 -13 7 98 86 5 0 6

Ренессанс Кредит 192 110 82 0 25 0 1 3 163

Русфинанс Банк 147 133 14 0 10 0 0 0 137

Юникредит Банк 103 105 -2 13 67 10 0 13 0

Ситибанк 61 57 4 7 48 4 0 1 1

ДжиИ Мани Банк 53 45 8 0 17 0 2 0 34

Источник: Банк России, РБК.Рейтинг.

Рекламная листовка о возможности осуществления платежей клиентов

банка Ренессанс Кредит

ПОГАШАЙТЕ КРЕДИТЫ КБ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (ООО) ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ «ЭЛЕКСНЕТ»

Это действительно удобно!

• Терминалы «Элекснет» расположены в отделениях КБ «Ренессанс Капитал» (ООО),

а такте в других, удобных для оплаты местах - супермаркетах, торговых центрах, АХ

• Нет очередей

• Большинство терминалов работает

24 часа в сутки

• Быстрое зачисление средств « Низкая комиссия

Зачисление средств происходит по номеру кредитной карты или номеру Вашего счета.

www.elecsnet.ru [phone]

Элекснет

Платежи иатфиимааж «Злвксмвг» гфимшэмтся от ииами

ОАО АЮСУЛЮИНГЦЕНТР. ЛифМЯ! ЦБ РФ М» 1314-К ОТ 06 Л7.2003 Г.

3* Ренессанс Кредит

«ГомассамсКрорт! -тсяфшй зшкКБ^вмсслис Калиты» (ОООХ /м^шаии Е-аыка России И» 1354

ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА В КБ «РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (ООО):

Зайдите в раздел

«платежи в банки»

Найдите закладку с буквой «Р»,

а на ней

«Ренессанс Кредит»

Введите номер счета или номер договора

Внесите деньги и получите квитанцию

^ Зпашет

64

Ш Гетесопс Кредит

Воспользуйтесь сервисом «Записная Книжка»

- Ниже комиссия;

- Реквизиты Вашего платежа будут сохранены в памяти терминала, и Вам не нужно будет вводить их снова.

Источник: Получено автором в банке Ренессанс Кредит.

Позиционирование сети терминалов «Элекснет» на сайте банка Ренессанс Кредит

Рус Еп

О банке Отделения Ренессанс Инвесторам Партнёры Карьера Пресс-Премсуы в банке метр

Прямом шжш {495) 981-0-981 • ко Росши (800)200-0-981

^У^Б^ Ренессанс Кредит

онлайн- ^ Как пополнить карту

Г ш К|ьея МТ К|>Г ККТНМГ Целевые Вклады* ,

нал мчи 1ЫМИ карты кредиты услуг* банк >

Онлаин-

заявка » Кредит наганный ■ Кредитная карта

• Вклад

|1 Калькулятор

• ПОДДЕРЖКА М КЛИЕНТОВ

Я центр подаерии смехто»

Я ккяготгыфмиг

• Как пммлнить №ГОД

■ оси»« услсиия и зьлуска Оаукзваах карт

■ ТарЧм Еана

Я «ориы слрааокн гаяеленнп

* ваша омспасккть щ пожмлъ онлайн

Поп

Основные каналы погашения Размер комиссии

Г

Элекснет

. -1 ,

Другие способы:

■ Банок

V Терминальные сети

V Торговые сети

V Платежные системы

• Бухгалтерия по месту работы

Без комиссии

Без комиссии

Средним срок перевода (рабочие дни)

шящш

ЦТу 3 1 V но не иен«е Я рублей 1-2

На

1-2

с (ООО», аяеиат Бама Росшк №3354

ё кшазь

мж» п оид даииигто Риквгт ккоет

Источник: URL:http://rencreditWczentr-poddereШ-klientov/kak-i-gde-oplatit-kredit

/как-роро1пк-каПи.

Позиционирование сети терминалов «Элекснет» на сайте ТКС Банка

Тинькофф

Кредитные Системы

Банк работает здесь:

г Москва

Рус Елд

О банке

Вакансии

Контакты

Кредитные карты Вклады Дебетовая карта Страхование Друзья Интернет-банк

Наши карты Перевод задолженности Услуги и сервис Использование карты Пополнение Вопросы?

Оформить карту

0% комиссия за перевод на карту ТКС Банка!

Партнер

Сроки зачисти ни

Огранииения

Тип точки пополнения / оплаты

Описание

§ мтс

Моментально

В отдельных случаях срок з платежа может составлять 1 рабочий день

Максимальная сумма разовой операции: 100 000 р.

Максимальная сумма операций в день 100 000 р Максимальная сумма операций в месяц. 1 000 000 р

Кассы в салонах

Моментально

Сумма одной операции не _ _ , ___ Платежные терминалы

В отдельных случаях срок зачисления более 19 000 р.

платежа может составлять 1 рабочий день

(¡^ Эпотсил

Моментально

В отдельных случаях срок зачисления платежа может составлять 1 рабочий день

Сумма одной операции не более 15 000 р Сумма операций в сутки через один терминал не более 00 ООО р Сумма операций в сутки через все терминалы сети не более 545 000 р.

Платежные терминалы

Источник: URL:https://www.tcsbank.ru/credit/payment.

Позиционирование сети терминалов «Элекснет» на сайте Ситибанка

CnSW.HlJ ' 0OL13H ГЧГЕ."ЕНИР и Ю^тчгъ ач л сгугч«.-цг»—у

Cltl

Продукты и услуги Информл** ClOgc« О бзнке Для сорспфтеньк клиенте« - Активировать карту « Вход в инт«рит-бамк с ob Momie

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ cme«* online

Ддмо* , услуге * сссшсм г ce»даь и пгетечи |

Внесение наличных в терминалах «Элекснет»

cmMoeLE

СГПВА№< ALERTING SERVICE

электронная выписал

1И ПЛАТЕЖИ

готовым пер«вадом

средств на о*т в нсаых Сзмемата* Опмб»«а

Переводы дмямьа средств со омета кремлю* карты СитиОамка

ОПЛАТА УСЛУГ

ДРУГИЕ SUS УСЯУШ

ПРВШМЦЕСТЭД <АК СОВЕРШИТЬ АДРЕСА ТЕ РМУНАЛОб ЧТО ДЕ-ПАТЬ Э

агам* для iPaa ПЛАТЕЖ? »ЭЛЕКСНЕТ» СЛУЧАЕ СШИБКУ"

СитиЗанг iaKmrr-» 5 шоп клиента», и пгатам) предлагает Eau Омляггную хслугу— всеоеи* налитьа на текший змег. погашение мишиитюсти m фвитмй iapre или «режгу Cirve»*a jêpe: трмунал» atcTtwb! астэн^таенэй стгы « Эпевхет»

Услуга поваляет Вам легашать шалженнекпь «Эпекнетх - рядом с дамой. о$«сом или • супермаркетах

лосыы теашмалсм «стены гажшжемость не приегла* > отделете СкткОанса. Это аиашт. иго Элекснет ктсмят Вайс

Активируйте карту онлайн

Оплатите i^H

коммунальные m *

услуги

без комиссии

в Citibank Oniric m 1

ОТРКХЕ

ОТДЕЛЕНИЯ И БАНКОМАТЫ »

Семо видео Citibank Online

Источник: URL: http://www.citibank.ru/russia/services/ rus/elecsnet-repayments. htm.

ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное)

Позиционирование сети терминалов «Элекснет» на сайте ДжиИ Мани банка

GE Money Bank

"spas. Ч*оостм МО

Кредиты Кредитные карты Вклады Продукты партнеров Онлот-эаяага

в А-тврнвт-вани

Глав-ал ■ Ючготаы ■ Оисплатль

Как оплатить?

Пожалуйста. ознакомьтесь со способам« погашения платежей по градкгу малинными кредитным картам потребительскому »реалу и выверите тот. который удобен ими ню Вам.

Рекомендуем»»*

Способ внесения _ Комиссия сверх

минимальный срок Примечания

платежа суммы платежа

внесения платеяга'

Кассы в отделениях GE Money Bank

нет

необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоееряюиий лихость, номер Договора или карги, либо омета, по старому Вы хотите внести платеж.

Уважаемые клиенты, для Вашего удобства и экономии времени предлагаем заране« ллатроеать и производить оплату по договорам в дж наименьшей загруженности касс Банка, а именно с 1С ло 31 •«ело каждого месяца.

Платежный сервис ЭЛЕКСНЕТ г-есез термлнэль,

Кошелек Эгееснет)

За 2 рэбочп дня

нет

Для внесения платежа Вам потребуется номер Договора и гфсеерсчый код, указанные в Трмгками N¡1 к Договору. Замещение платежей происходит таске быстро кж в кассах Банка

Максимальная сумма платежа 15 ООО руб.

Платежный сервис За 2 рабочее дня 1.5% от сумль платежа. необходимо знать номер Договорам

QIVU (КИВИ) но не менее 50 руб. npceepowbfl код укззам-ьЛ в Приложении

(через тершнагь, №1 к Дхоеэру

мобигыые телеаюиь. Максимальная сумма платежа 15 ООО руб.

QfWI-Кошелек)

Источник: URL: http://www.gemoney.ru/client-servicing/redeem-credit.