Повышение эффективности развития пивоваренной промышленности Российской Федерации: теория, методология, практика тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Алексейчева, Елена Юрьевна

• Алексейчева, Елена Юрьевна
• доктор экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации доктор экономических наук Алексейчева, Елена Юрьевна

Введение

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты эффективности развития пивоваренной промышленности

1.1. Экономическая сущность категории «эффективность развития»

1.2. Факторы повышения эффективности развития пивоваренной промышленности страны

1.3. Критерии и показатели оценки эффективности развития

ГЛАВА 2. Методические и методологические основы повышения эффективности развития пивоваренной промышленности России

2.1. Методология оценки эффективности развития пивоваренной промышленности

2.2. Системный подход к обеспечению эффективности развития пивоваренной промышленности

2.3. Методические подходы к интегрированию и кооперированию пивоваренных и сельскохозяйственных предприятий

2.4. Методы и принципы обеспечения перспективного развития пивоваренной промышленности РФ

ГЛАВА 3. Современное состояние развития пивоваренной промышленности

3.1. Мировая практика производства пива

3.2. Современное состояние обеспечения сырьем и материалами пивоваренных предприятий

3.3.Анализ эффективности развития пивоваренной промышленности РФ

3.4. Анализ региональных рынков продукции пивоваренного производства

ГЛАВА 4. Приоритетные направления развития пивоваренной промышленности РФ

4.1. Механизмы и инструменты эффективного обеспечения сырьем и материалами предприятий пивоваренной промышленности РФ

4.2.Совершенствование конкурентных стратегий пивоваренных предприятий

4.3. Организационно-экономические мероприятия развития производства пива 244 Выводы и предложения 277 Список литературы 284 Приложение 1 298 Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности развития пивоваренной промышленности Российской Федерации: теория, методология, практика»

Актуальность темы исследования Превращение России в открытую экономическую систему, достаточно свободный доступ на ее рынки иностранных конкурентов, попытки завоевания отечественными товаропроизводителями устойчивых позиций на мировом рынке требуют всестороннего анализа проблем, связанных с повышением эффективности развития отдельных производств, трансформацией роли государства в этом процессе. Нефть и другие сырьевые товары РФ не могут долго рассматриваться как основа экономического роста, необходимо ориентироваться на национальное производство конкурентоспособных готовых изделий, в том числе и пищевых продуктов.

Последствия трансформации экономической системы России в начале 90-х годов прошлого века и финансового кризиса августа 1998 г. многие отрасли продолжают испытывать и в настоящее время. Сельское хозяйство и пищевая промышленность восстановили объемы производства к дореформенному уровню пока лишь на 74%. Дальнейшее динамичное развитие практически всех видов экономической деятельности зависит от ориентации политики государства на поддержку развития рентабельных отраслей, успешно вышедших из кризиса, адаптировавшихся к новым условиям хозяйствования. Прогрессирующее развитие таких отраслей, в свою очередь, обеспечит потенциальную возможность развития широкого спектра смежных отраслей народного хозяйства.

Одной из таких динамично развивающихся отраслей пищевой промышленности России является пивоваренная промышленность, дальнейший рост и повышение эффективности развития которой в перспективе могут внести значительный вклад в экономику страны и в развитие таких отраслей, как: сельское хозяйство, транспорт, пищевое машиностроение, стекольное и тароупаковочное производство и др. Кроме того, значимость данной отрасли обуславливается тем, что по уровню налоговых поступлений она является бюджетообразующей, а также тем, что пивоварение выполняет серьезные социальные задачи, такие, как обеспечение занятости и постепенное замещение крепкого алкоголя слабоалкогольными напитками.

Все это свидетельствует о стратегическом значении эффективного развития пивоваренной промышленности страны.

Состояние изученности проблемы. Вопросу эффективности производства в экономической науке всегда уделяется большое внимание. Значительный вклад в формирование научного направления изучения основополагающей категории «эффективность производства» внесли такие ученые, как Л.И. Абалкин, П.А. Александров, A.C. Астахов, J1. Константинова, Э.И. Крылов, Л.Э. Кунельский, В.Т. Лебедей, В.А. Медведев, A.M. Омаров, Б.П. Плышевский, Ю.Д. Решетников, З.Б. Соколинский, Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатуров, В.Н. Черковец и другие. Среди современных представителей зарубежной экономической мысли необходимо отметить труды М. Альберта, И. Ворста, Б. Лоуса, М. Мескона, К. Пасса, Э. Пединтона, П. Ревентлоу, А.Томпсона, Д. Формби, Ф. Хедоури и других исследователей.

Проблемам повышения эффективности пищевой промышленности в составе продовольственного комплекса посвящены работы A.A. Анфиногентовой, Д. Бауэра, В.Р. Боева, A.C. Булатова, P.M. Гомерова, С.Е. Ильюшонка, Э.И. Крылатых, В.В. Милосердова, В.И. Назаренко, А.Н. Нестеренко,

A.B. Петрикова, И.И. Попова, Т.Ф. Рябовой, А. Ф. Серкова, В. И. Смирнова и других.

Вопросам регулирования и управления пищевой промышленностью страны посвящены работы В. Г. Воронина, В. П. Грузинова, В. В. Гусева, В. Б. Дасковского,

B.В. Денискина, А.Н. Жигалова, В.Б. Киселева, А.П.Косована, М.А. Коробейникова, Ю.И. Королева, Г. В. Кружкова, В. 3. Мазлоева, O.A. Масленниковой, Н. И. Никольского, А. К. Павлюченкова, А. Ф. Полякова, Н. С. Посунько, Е. В. Стрелкова, А. М. Сухоруковой, Н.С. Тульской, О. К. Филатова и других.

Несмотря на значительный вклад ученых в формирование научных знаний по проблеме повышения эффективности промышленности, в выполненных исследованиях не нашли достаточного отражения вопросы, связанные с отраслевыми особенностями пивоваренной промышленности. Актуальность проблемы повышения эффективности развития пивоваренной отрасли, недостаточная изученность ее теоретических и практических аспектов предопределили выбор темы диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состояла в разработке теоретических и методологических основ эффективности развития и практических рекомендаций по ее повышению в пивоваренной промышленности Российской Федерации.

В соответствии с этой целью были решены следующие основные задачи: раскрыта сущность понятия «эффективность развития», его место и роль в системе экономических категорий; выявлены и систематизированы факторы повышения эффективности развития пивоваренной промышленности страны; обоснованы критерии и показатели оценки эффективности развития и на этой основе разработана методология оценки эффективности развития пивоваренной промышленности; дана оценка состоянию эффективности развития пивоваренной промышленности России с учетом мирового опыта и анализа региональных рынков продукции пивоваренного производства; выделены особенности функционирования предприятий пивоваренной промышленности, установлены тенденции изменения конъюнктуры рынка пива и их влияние на развитие пивоваренной промышленности; обоснованы методы и принципы перспективного развития пивоваренной промышленности РФ на базе системного подхода к обеспечению эффективности развития; предложены механизмы и инструменты эффективного обеспечения сырьем и материалами предприятий пивоваренной промышленности РФ; определены методологические подходы к интегрированию и кооперированию пивоваренных и сельскохозяйственных предприятий; определены направления совершенствования конкурентных стратегий пивоваренных предприятий; разработаны организационно-экономические мероприятия развития производства пива.

Объектом исследования являлись рынок пива и предприятия пивоваренной промышленности Российской Федерации.

Предметом исследования явились экономические процессы, отражающие тенденции эффективного развития отрасли, его источников и факторов.

Теоретической и методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых экономистов по проблемам эффективного производства и развития, отраслевого управления, результаты исследований научных учреждений страны по вопросам функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В работе применялись экономико-статистические, экономико-математические, монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, нормативный, экспертных оценок, системный, ситуационного анализа, балансовый и другие методы исследования.

Исходными материалами работы послужили данные статистических сборников Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, нормативные и правовые документы Правительства Российской Федерации, информация Союза Российских Пивоваров, рейтинговых агентств, бухгалтерские и оперативные отчеты пивоваренных предприятий РФ.

Научная новизна работы заключается в следующем: раскрыты теоретические и методологические положения эффективности развития промышленности и предприятий в условиях конкурентной борьбы; разработаны методологические положения оценки эффективности развития пивоваренной промышленности на базе системы оценок продукции, потенциала предприятий и их стратегий; выявлены закономерности формирования и развития рынка пива РФ на основе комплексного анализа процессов развития и регулирования производства пива в стране и обобщения мирового опыта; определены основные тенденции развития рынков сырья и материалов для производства пива; обоснованы механизмы и инструменты обеспечения сырьем и материалами предприятий пивоваренной промышленности РФ; обоснована классификация факторов, влияющих на эффективность развития отрасли, с помощью которой определены основные пути повышения эффективности 6 развития пивоваренной промышленности; разработаны алгоритмы действий по определению целесообразности участия пивоваренных предприятий в интеграционных процессах и выбору конкретной формы взаимодействия на основе анализа факторов внешней и внутренней среды, влияющих на мотивы интеграции предприятий; обоснованы концептуальные основы создания и развития международных брэндов в пивоваренной промышленности РФ; выделены направления инновационного развития предприятий по производству пива в РФ; составлен алгоритм построения логистической системы пивоваренных предприятий для реорганизации производственной и организационной структуры на базе единой логистической стратегии; предложены концептуальные основы национальной стратегии экономического развития пивоваренной промышленности РФ.

Научные положения, выносимые на защиту: методология оценки эффективности развития пивоваренной промышленности; основные направления повышения эффективности развития предприятий пивоваренной промышленности; методические положения построения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов; модели продвижения пива на базе системного подхода к организации и управлению продажами с использованием агентской технологии; концепция национальной стратегии экономического развития пивоваренной промышленности РФ; основы создания и развития международных брэндов в пивоваренной промышленности РФ.

Практическая значимость работы состоит в разработке и реализации предложений по повышению эффективности развития пивоваренной промышленности на основе интеграции и кооперации пивоваренных предприятий с сельскохозяйственными, совершенствования конкурентных 7 стратегий, проведения организационно-экономических мероприятий развития производства пива. Результаты исследования могут быть использованы государственными органами управления при принятии решений по развитию пивоваренной промышленности страны. Отдельные положения разработанной в диссертации методики оценки эффективности развития пивоваренной промышленности могут найти применение при мониторинге уровня развития других отраслей пищевой промышленности.

Внедрение и апробация результатов исследования. Отдельные результаты исследования, такие как: методика оценки эффективности развития пивоваренной промышленности и входящих в нее предприятий; приоритетные направления управления издержками; рекомендуемые направления инновационного развития предприятий; логистическая стратегия; система управления продажами с использованием агентской технологии; методология разработки национальных и международных брэндов применяются предприятиями пивоваренной промышленности РФ, что подтверждается документами о внедрении. Результаты исследования послужили основой для докладов и сообщений на международных и российских научных и научно-практических конференциях и совещаниях, а также используются в учебном процессе Московского государственного университета пищевых производств.

Публикации. По теме диссертации опубликованы 53 работы, общим объемом 56,2 п.л., в том числе 3 монографии общим объемом 42 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, двух приложений и списка литературы из 214 наименований. Основной текст диссертации содержит 284 страницы машинописного текста, 32 таблицы, 21 рисунок.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Алексейчева, Елена Юрьевна

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В диссертационной работе на основе комплексного анализа процессов развития и регулирования производства пива в РФ, обобщения мирового опыта, решена: научная проблема повышения эффективности развития пивоваренной промышленности, что имеет важное народнохозяйственное значение. Основные результаты диссертационного исследования состоят в следующем:

1. Определена сущность понятия эффективность развития предприятия, отрасли, его место и роль в системе экономических категорий; выявлено, что эффективное развитие предприятия представляет собой динамический процесс качественного изменения хозяйствующего субъекта в целях повышения его конкурентоспособности. Эффективность развития пивоваренной промышленности определена как относительная категория рыночного хозяйства, представляющая собой совокупность, с одной стороны, характеристик отрасли в целом и предприятий, её составляющих, (производственный, научно-технический, финансовый, кадровый, инфраструктурный, организационный потенциал, структура отрасли), с другой стороны, внешних факторов (государственное, общественное, правовое устройство страны, финансово-кредитная, налоговая политика, уровень развития национального рынка и т.д.), определяющих способность пивоваренной промышленности более эффективно функционировать на внешнем, внутреннем и региональных рынках страны в определённый период времени, получая при этом широкие возможности для дальнейшего развития отрасли.

2. Предложено оценивать эффективность развития на основании единого критерия - повышения конкурентоспособности. Этот критерий отражает влияние факторов макросреды и микросреды; позволяет раскрыть реализацию потенциала, как предприятий, отраслей, так и общественного производства в целом; учитывает обе базовые составляющие эффективности развития: позиционную - позицию по отношению к критическим элементам среды и динамическую - процесс обеспечения позиционной эффективности развития. Показано, что для определения эффективности развития на каждом уровне народного хозяйства необходима система показателей, которая позволит научно и достоверно определить эффективность развития, зависящую от множества факторов. Предложено определять интегральный показатель эффективности развития пивоваренной промышленности на базе системы оценок продукции, потенциала предприятий и их конкурентных стратегий.

3. Систематизированы существующие классификации факторов эффективности деятельности; классифицированы факторы повышения эффективности развития на:

- внешние факторы развития экономики страны - меры государственного экономического и административного регулирования; характеристики рынка деятельности предприятия (конкурентная среда); деятельность общественных и негосударственных институтов; экономические: уровень доходов, ставка процента, обменный курс валюты, уровень безработицы;

- внутренние факторы развития предприятия, связанные с потенциальными возможностями предприятия по обеспечению эффективности развития: принципы деятельности, конкурентная позиция, технологические ресурсы предприятия, технические ресурсы предприятия, материально - сырьевые ресурсы, информационные ресурсы, организация производства, организационная структура предприятия, кадровые ресурсы, финансовые ресурсы, финансовый менеджмент, маркетинговые стратегии и политика.

4. Разработана методология оценки эффективности развития пивоваренной промышленности, в основу которой положено рассмотрение пивоварения как единой системы взаимосвязанных процессов и как деагрегированной совокупности множества дискретных бизнес-единиц (пивоваренных предприятий). Следуя подходу к показателю эффективности развития как комплексной оценке всей совокупности качественных и экономических свойств продукции, степени осуществления конкурентных стратегий и реализации конкурентного потенциала предприятий, сгруппированы методы оценки эффективности развития различных уровней, обоснованы показатели, позволяющие определить уровень эффективности развития пивоваренной промышленности РФ.

5. Показано, что в целях повышения эффективности развития пивоваренной промышленности необходимо использовать системный подход к пивоваренной промышленности как совокупности множества взаимосвязанных элементов. Предложено применять качественную вертикальную кластерную стратегию для построения взаимосвязей с поставщиками сырья и материалов, а также с логистическими и дистрибуциоииыми партнерами, розничной сетью.

6. Рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на мотивы интеграции предприятий и основные ее последствия. Составлены алгоритмы действий по определению целесообразности участия пивоваренных предприятий в интеграционных процессах и конкретной формы взаимодействия. Предложено определять предполагаемый синергетический эффект по следующим направлениям: экономия на масштабе производства; экономия на масштабе сферы деятельности; экономия на транзакционных расходах; получение конкурентных преимуществ на рынках; интенсификация в области НИОКР; повышение качества управления и устранение неэффективности; уменьшение налоговой нагрузки; рост капитализированной стоимости объединенной компании.

7. На основе подхода к эффективности развития как к комплексной характеристике степени удовлетворения потребителей продукцией, уровня конкурентного потенциала предприятий и результативности стратегий предложены основные направления повышения эффективности развития предприятий пивоваренной промышленности.

Первая группа включает в себя мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции, исходя из предпочтений потребителей. К ней относятся: диверсификация ассортимента; улучшение вкусовых характеристик; повышение срока годности; совершенствование тары и упаковки; формирование позитивного имиджа; проведение взвешенной ценовой политики; выявление и обеспечение преимуществ продукта и пр.

Вторая группа включает в себя мероприятия по усилению конкурентного потенциала предприятий по направлениям: повышение экономической эффективности производства, совершенствование производственного процесса и организационной деятельности; улучшение использования финансового потенциала, совершенствование социальной политики. Повышение экономической эффективности производства включает в себя: снижение уровня издержек на единицу продукции, повышение эффективности инвестиций и пр.

Третья группа содержит мероприятия по разработке и реализации конкурентных стратегий на рынке. В эту группу включают: изучение конъюнктуры рынка и его сегментацию, выбор целевого рынка и его сегмента, определение условий деятельности на этом рынке; разработку и выбор конкурентных стратегий, способов продвижения товара, мероприятий по стимулированию сбыта и повышению престижа торговой марки и самого предприятия, рекламных концепций; повышение эффективности рекламы; совершенствование уровня патентно-правовой работы и др.

Необходимыми для реализации всех трех вышеперечисленных групп мероприятий являются инструменты государственного стимулирования развития: улучшение возможностей использования государственных программ по обеспечению эффективности развития; использование налоговых льгот, государственных дотаций, субсидий, кредитов; повышение эффективности использования государственной системы страхования; совершенствование и использование законодательной и нормативной базы хозяйствования и др.

8. Выявлены основные тенденции мирового рынка пива и их влияние на рынок пива России. Описаны основные модели рынка пива - бельгийская, когда рынок пива поделен между группами международных игроков, имеющих довольно длинную продуктовую линейку и немецкая, по которой кроме международных игроков значительную долю рынка занимают локальные.

9. Проведен анализ современного состояния обеспечения сырьем и материалами пивоваренных предприятий; выявлены основные тенденции рынков сырья и материалов для производства пива. Показано, что развитие собственной сырьевой и материальной базы позволяет снизить себестоимость пива, дает возможность усилить контроль качества, позволяет осуществлять взвешенную ценовую политику, дает предприятию независимость от импортных поставок и от политики государства в отношении размера ввозных пошлин.

10. Осуществлен комплексный анализ процессов развития и регулирования производства пива в РФ; показано, что российское пивоварение входит в число производств, которым за относительно короткое время удалось совершить стремительный рывок от одной из самых отсталых советских отраслей до одного из наиболее динамичных и современных рынков отечественной экономики. Выявлены основные тенденции рынка пива в РФ, выражающиеся в изменении потребительских предпочтений со среднеценового пива на пиво экономкласса и класса премиум, снижении доли темных и крепких сортов в общем объеме реализуемого пива. Отмечена тенденция сокращения доли сегмента стеклянной бутылки за счет роста ПЭТФ упаковки в общих объемах продаж тарированного пива.

Проведена оценка эффективности развития пивоваренной промышленности; величина показателя по состоянию на 01.01.2005 г. составила 1,89, что отвечает среднему уровню эффективности развития. Что касается полученных оценок эффективности развития пивоваренных предприятий лидеров отрасли, то среди них ПК Балтика имеет показатель, характеризующий предприятие с высокой эффективностью развития; шесть компаний - SUN INTERBREW, ОАО Ярпиво, Москва-Эфес, Heineken Russia, ОАО Золотой Урал и Красный Восток ПЗ имеют показатель эффективности развития выше среднего уровня; четыре компании среди лидеров пивоваренной промышленности РФ демонстрируют среднюю эффективность развития - Очаково ЛТД, ПЗ Вена, ПЗ Волга и Калужская ПК, а у двух предприятий - ПИТ и ПК Степан Разин наблюдается эффективность развития ниже среднего уровня, развития. На основании полученных данных сделан вывод о необходимости повышения эффективности развития пивоваренной промышленности.

11. На основе анализа данных о емкости рынка по потреблению пива выявлены перспективы развития российского рынка пива за счет освоения регионов, осуществлен анализ региональных рынков продукции пивоваренного производства и показаны основные направления развития этих рынков, перспективы национальных и локальных брэндов.

12. При разработке приоритетных направлений повышения эффективности развития пивоваренной промышленности было осуществлено следующее:

• Предложены механизмы и инструменты эффективного обеспечения сырьем и материалами предприятий по производству пива, включающие в себя совершенствование процессов в области качества, выстраивание эффективной системы взаимоотношений с поставщиками, развитие собственной сельскохозяйственной базы и др.

• Рассмотрены возможности применения вертикальной интеграции, аутсорсинга, горизонтальной интеграции, перекрестного пивоварения, выполнения стратегических маркетинговых задач, построения на региональных рынках целостной стратегии продвижения, объединяющей инструменты потребительского и трейд-маркетинга.

• Предложены модели продвижения пива на базе системного подхода к организации и управлению продажами с использованием агентской технологии, при которой пивоваренное предприятие обеспечивает продажи, выстраивая маркетинговую политику и поддерживая тесные отношения с розничной сетью, а дистрибутор занимается логистикой и решает вопросы дебиторской задолженности.

• Разработана концепция создания и развития международных брэндов для предприятий по производству пива, включающая в себя составление пивоваренными предприятиями бизнес-плана по созданию международной торговой марки, направленной на повышение коммерческой, инвестиционной и социальной привлекательности как самого хозяйствующего субъекта, так и государства в целом; анализ составленных бизнес-планов, отбор предприятий для участия в программе и корректировка бизнес-планов; разработку форм и способов государственной поддержки отобранных предприятий в рамках разработанных бизнес-планов; реализацию бизнес-планов при помощи государственных органов управления в продвижении международных товарных марок; разработку концепции исполнения бизнес-планов на основе системы отчетных показателей. Реализация концепции создания и развития международных брэндов должна базироваться на принципах уникальности, комплексного развития, индивидуальности.

• Обоснованы направления инновационного развития предприятий по производству пива в РФ. К их числу отнесены: создание инфраструктуры, обеспечивающей движение потоков информации, знаний, технологий, поддерживающей взаимодействие внутренних звеньев и контакты с контрагентами; адаптация инновационных решений, путем проведения маркетинговых исследований по выявлению потребительских предпочтений и изменений на рынке продукции, разработки индивидуальной политики предприятия на рынке, сегментирование, позиционирование, определение потенциала развития предприятия и выявление узких мест; снижение уровня риска инноваций путем сбора информации и разработки предварительных мероприятий, связанных с последовательным выполнением первоочередных действий, направленных на снижение уровня риска до минимума; разработка новых количественных и качественных показателей для анализа экономической

282 эффективности предлагаемых новаций и применяемых инноваций; повышение квалификации кадров, построение отношений между работниками и установление обратной связи в управлении инновационным развитием предприятия.

• Составлен алгоритм построения логистической системы пивоваренных предприятий для реорганизации производственной и организационной структуры на базе единой логистической стратегии, позволяющей улучшить обеспечение материально-сырьевыми ресурсами, оптимизировать запасы, построить систему дистрибуции, отвечающую требованиям рынка. Создание логистической системы пивоваренных предприятий должно включать в себя: выбор логистических стратегий и способов их реализации; определение логистических технологий и базовых подсистем; организацию управления логистическими бизнес-процессами; определение комплекса логистических функций и операций на базе стратегий минимизации общих логистических издержек, улучшения качества логистического сервиса, минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру, логистического аутсорсинга.

• Разработаны концептуальные основы национальной стратегии экономического роста и повышения конкурентоспособности пивоваренной промышленности. Ее основными элементами являются: формирование и поддержание конкурентной среды; кредитно-денежная политика; регулирование инфляционных процессов; взаимодействие с родственными и поддерживающими отраслями; индикативное планирование; развитие инфраструктуры; экономическое регулирование; нормативно-правовое регулирование; создание и развитие международных брэндов.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Алексейчева, Елена Юрьевна, 2006 год

1. Абалкин Л.И. Конечные народнохозяйственные результаты: Сущность, показатели, пути повышения. М.: Экономика, 1978.

2. Абалкин Л.И. и др. Стратегия развития российской экономики и программа первоочередных шагов: Доклад института экономики РАН, 28 июня 1996. — М.: РАН, Ин-т экономики, 1996.

3. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В. Вертикальные ограничения в российской экономике,-М.:ТЭИС, Экономический факультет МГУ, 1998.

4. Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

5. Авилова A.B. Методы стимулирования малого и среднего бизнеса за рубежом // Экономика за рубежом. — 1994. — № 1.

6. Аганбегян А. Г. Хочется быть оптимистом и с надеждой смотреть вперед // ЭКО, — 1997, —№ 11 (281).

7. Агропродовольственная политика и международная торговля: российский аспект, ИЭПП, Центра АПЭ, М. 2001.

8. Агропродовольственный рынок России: Опыт исследования (2000), Глава 2, М., ИЭПП, Аналитический центр агропродовольственной экономики.

9. Адлер Ю.П., Борисов С.Я., Шпер В.Л. Качество: новая культура для новой Европы // Стандарты и качество. — 1994. — № 10.

10. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

11. Александров Г. А. Что такое эффективность экономики? М. Экономика, 1984.

12. Андреев С. Н. Принятие решений в маркетинговых ситуациях. // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998. № 1.

13. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал -М.: Экономика, 1999.

14. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

15. Антикризисное управление: Учеб, пособие / Под ред. Э.С.Минаева, В.Л.Ланагушина. М: ПРИОР, 1998.

16. Антонов Г.Д., Губкин А.А., Иванов О.П. Банкротство: проблемы, опыт, решения.- М., 2001.

17. Антонов Г.Д. Формирование института межрегиональной оптовой торговли в России: Дис. д-ра экон. наук. Новосибирск, 2000.

18. Артамонов Б. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. М.: МГТУГА, 1997.

19. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995.

20. АхмедуевА. Предпринимательство в регионе: условия развития и государственное регулирование // Экономист. — 1994. — № 12.

21. Бабешко Л.О. Коллакационные модели прогнозирования в финансовой сфере М.: Экзамен, 2001.

22. Багрий П.И., Агафонов А.К., Марьенко А. В. и др. Проблемы интенсивного развития производства,- Киев: Наукова думка, 1978.

23. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа, М.: Финансы и статистика, 2002г.

24. Балацкий Е. Использование индикативного мониторинга структурного развития экономики при разработке промышленной политики/Общество и экономика. 2001 - №5.

25. Бауэр Д. и др. Экономика сельскохозяйственного предприятия. М.: ЭкоНива, 1999.

26. Безаев И. И. Формирование и эффективность развития личного подсобного сельского хозяйства : Дис. д-ра экон. наук : Москва, 1998.

27. Белановский С. А. Метод фокус-групп. — М.: Издательство «Магистр», 1996.

28. Белякова Г. Я. Конкурентоспособность региональной экономики: Концепция опережающего развития: Дис. д-ра экон. наук : М., 2001.

29. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4 -е изд. -М.: Дело ЛТД, 1994.

30. Богачев В. Н. Хозяйственное развитие арифметика и содержание // Коммунист,- 1998,- № 6.

31. Богданов В. Л. Эффективность устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России : Дис. д-ра экон. наук: СПб., 2003.

32. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Пер. с англ. / Научн. ред. и авт. предисл. Ф. А. Крутиков. М.: Экономика, 1991.

33. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н.Азриляна. М.: Институт новой экономики, 2004.

34. Большой экономический словарь Авт.-сост. А. Б. Борисов Издательство: М.: Книжный мир , 2004г.

35. Бородин В.Л. Промышленная политика Алтайского края: пути вы хода из кризиса / В.Л.Бородин // ЭКО. 2000. - №3.

36. Боуман К. Основы стратегического менеджмента./ Пер. с англ. Под ред. Зайцевой Л. Г., Соколовой М. И.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

37. Буйнов Ю.П. Механизмы реализации эффективной региональной инвестиционной политики: Дис. канд. экон. наук: М., 2000.

38. Булатов А. С. /отв. ред./ Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя. М.: Издательство БЕК, 1995.

39. Быковская А. Анализ торговой и конкурентной политики в международных объединениях / А.Быковская // Маркетинг. 1999. - №2.

40. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С.Виханский. М.: Гардарика, 1999.

41. Воронин В. Г. Экономико-математические методы и модели планирования и управления в пищевой промышленности. 3-е изд. Перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1986.

42. Воронов А. А., Валькович О. Н. Маркетинговый подход к измерению эффективности производства/Маркетинг.- 2002.- № 6.

43. Ворст Й., Реветлоу П. Экономика фирмы: Учебник / Пер. с датского. М.: Высшая школа, 1994.

44. Гаврилов Р. В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения.-М.: Экономика, 1985.

45. Гельвановский М.И., Жуковская В. М., О методах межотраслевого286сопоставления показателей // Вопросы статистики. 2000. - №3.

46. Герчикова И. Н. Менеджмент. Учебник,- 3-е изд. Перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

47. Гибсон Джеймс. Л., Иванцевич Джон, Доннелли Джеймс X. мл. Организации: поведение, структура, процессы. М.: ИНФРА-М, 2000.

48. Гибкое развитие предприятия: эффективность и бюджетирование / отв. ред. В. Н. Самочкин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. 2-е изд., доп. М.: Дело, 2002.

49. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева. М., 1993.

50. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения / А.Глухов // Маркетинг. 1999. - №2.

51. Голев А. П. Ценовой фактор эффективного хозяйствования // Финансы и кредит, 1996,-№4.

52. Голубков Е. П. Прибыль как индикатор эффективности: необходимость комплексного подхода. // Маркетинг в России и за рубежом,- 1998,- № 1.

53. Государственная программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках РФ.

54. Градов А. П. Рыночные отношения: как стимулировать производственную деятельность. Ч. 1, 2, 3. Л.: ВНОЭТ, 1991.

55. Гурков И.Б. Адаптация промышленной фирмы- М.: ГУ-ВШЭ,1997

56. Давыдкова И. А. Некоторые особенности функционирования пивоваренной отрасли. Специфика российского рынка пива // Электронная версия журнала «Налоговый вестник».

57. Дейян Арманд, Троадек Анни и Лоик. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. М.: Издат. группа «Прогресс», «Универс», 1994.

58. Дементьев В.Е. Интеграция предприятий и экономическое развитие: Препринт ЦЭМИ №\УР/98/038.М.,1998

59. Дементьева А. Конкурентоспособность международных компаний / А.Дементьева // Маркетинг. 2000. - №3.

60. Денискин В. В. Цены и ценообразование. Учебное пособие. М.: Экспертное бюро-М, 1997.

61. Долгопятова Т.Г. Российские предприятия в переходной экономике: экономические проблемы и поведение. -М.:Дело, 1995

62. Долинская М. Г., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. М.: Издательство стандартов, 1991.

63. Доллан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. Пер. с англ. СПб.: Оркестр, 1994.

64. Драккер Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.

65. Дука Б., Печерский А. Холдинги. — М.: 2001 Документ ИПС "Кодекс"

66. Дэниеле Д. Д., Радеба Л. X. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. 6-е издание. М.: Дело, 1998.

67. Денин Н. Вертикальная интеграция в птицеводстве в рамках АО // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.- 1999,- № 1.

68. Емельянов А. Д. Экономическая эффективность автоматизации промышленного производства.- М.: Машгиз,1960.

69. Ерина А. М. Математико-статистические методы изучения экономической эффективности производства. М.:Финансы и статистика, 1983.

70. Ерофеев А. В. Современное медиапланирование с помощью программы Galileo.// Yes, 1997,№2.

71. Есипов, В., Д. Менхос и А. Якунина. Экспериментальное исследование форвардного и спот рынков: невыполнение контракта как фактор вертикальной интеграции. РПЭИ. Научные доклады. 1999, №99/02.

72. Жигалов А. Н., Стрелков Б. В. Организация зернового рынка в России. -М.: Хлебпродинформ, 1996.

73. Жуковская В.М. Валютный курс и паритет покупательной способности как факторы конкурентоспособности / В.М.Жуковская // Вопросы статистики. 2000. - №5.

74. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.:288

75. Международные отношения, 1991. 416 с.

76. Зулькарнаев И.У. Л.Р.Ильясова Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий //Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. №4(24).

77. Иванов П. Д. Современные монополии и конкуренция: формы и методы монопольной практики. М.: Мысль, 1980.

78. Иванов Ю. Б. Система факторов конкурентоспособности предприятия / препринт научного доклада/ Уфа: УНЦ РАН, 1995.

79. Игонина Л.Л. Финансирование инвестиционной деятельности в российской экономике: Дис. д-ра экон. наук / Л.Л.Игонина. М., 1999.

80. Институциональные основы рыночной экономики в России / О.С.Белокрылова, О.Е.Германова, И.Ю.Солдатова и др. — М.: Наука, 1996.

81. Казакевич Д. М. Народохозяйственные затраты в планировании эффективности производства,- М.:Экономика, 1979.

82. Капустин В. О. О показателях производительности труда.// Вопросы экономики.-1977.- №2.

83. Каретникова Т. М., Каретников М. В. Конкурентоспособность фирм. -Челябинск: ЧГАУ, 1996.

84. Карлофф Б. Деловая стратегия./Концепция, содержание, символы.-М. Экономика, 1991.

85. Картышов С. В. Многокритериальный анализ задач стратегического маркетинга в программе Marketing Expert.// Маркетинг и маркетинговые исследования в России. -1997,- № 5.

86. Катькало В.С. Межфирменные сети: проблематика исследований новой организационной стратегии в 1980-1990-е годы//Вестник С-Петерб.ун-та.Сер.5. Экономика. 1999. Вып 2.

87. Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. — М.: Мысль, 1969.

88. Комплексная программа развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998-2005 годы

89. Коневских П. М., Васильева З.А. Эффективность машиностроительного289производства. Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1986.

90. Конкурентные позиции региона и их экономическая оценка / Под ред. ГА.Унтуры. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1997.

91. Конкурентоспособность российской промышленности. М.: Агентство «Информарт», 1996.

92. Конкурентоспособность России в глобальной экономике.- М.: Международные отношения, 2003.

93. Коновалов Н. Н. Москвин Д. Д. Основной экономический закон и эффективность общественного производства при социализме. В кн.: Эффективность народного хозяйства. М.: Наука, 1981.

94. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Пеньковой Е. М. М.: Прогресс, 1990.

95. Котылева Н.Ю. Экономическая эффективность деятельности промышленных предприятий, ее оценка и прогнозирование в современных условиях хозяйствования: Дис. канд. экон. наук / Н.Ю.Котылева. Орел, 1998.

96. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов. — М.: Русская Деловая Литература, 1998.

97. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник Москва: Дело, 2004

98. Кузнецов П.В., Горобец Г.Г., Фоминых А.К. Неплатежи и бартер как отражение новой формы организации промышленности в России /Предприятия России: корпоративное управление и рыночные сделки. М.: ГУ-ВШЭ, 2002

99. Кунаев А.И. Теоретико-методологические аспекты конкурентоспособности предприятий и организаций розничной торговли. Автореф. дис. д-ра. экон. наук. -М„ 1996.

100. Кунельский Л.Э. Повышение эффективности труда в промышленности: М.: Экономика, 1987.

101. Кураков Л.П. Российская экономика: Состояние и перспективы. М.: ЛОГОС, 1998.

102. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с франц. — СПб.: Наука, 1996.

103. Ленин В. И. Поли. собр.соч., т.6.

104. Липсиц И. В., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия фирм //Вопросы экономики,- 1998.-№9.

105. Магомедов М. Д., Алексейчева Е. Ю. Проблемы повышения конкурентоспособности пивоваренных предприятий. М.: ГП УСЗ ГУЭП "ЭФЕС", 2000.

106. Мамбетшаев С. В. Методологические основы и научно-практический опыт повышения конкурентоспособности промышленности строительной керамики Дис. д-ра экон. наук: М., 2001

107. Маркс К., Энгельс Ф.Соч.2-е изд., т.20.

108. Маршалл А. Принципы экономической науки. Том II. Пер. с англ. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993.

109. Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Развитие бартерных отношений в России. Институциональный этап. Препринт ЦЭМИ №WP/99/072.M.,1999

110. Мескон М.Х., АдьбертМ., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.

111. Милосердое В., Милосердое К. Аграрная политика России М: XX век, 2002.

112. Милосердое В. В. Рыночная кооперация и интеграция магистральное направление развития АПК регионов// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий,- 2004 .- N 1.

113. Мильнер Б.З. Теория организации. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2003.

114. Моисеева Н. К., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993.

115. Назаренко В., Назаренко К., Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности, М: Центр экономики и маркетинга, 1990.

116. Народохозяйственная эффективность: показатели, методы оценки. / Под ред. Астахова А. С. -М.: Экономика, 1984.

117. Нечаев В. К. Методика определения эффективности производства // АПК,- 1997,- №6.

118. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа, Вопросы экономики.-1997,- № 3.

119. Ноткин А. Интенсификация и интенсивность расширенного воспроизводства // Вопросы экономики,-1981.- № 9.

120. Оглоблин Д. К вопросу об эффективности социалистического производства. // Экономическая наука.- 1985,- №3.

121. Омаров А. М. Повышение эффективности производства. М.: Сов. Россия, 1980.

122. Павлов П. М. Социалистическое производство: сущность, критерии. -М: Мысль, 1977.

123. Песиков Э. Б. Применение компьютерных систем поддержки для принятия решений в маркетинге и рекламе. // Петербургский Рекламист,- 1998,- № 3.

124. Плахова Г. С. Проблемы развития пивоваренной отрасли на современном этапе.// Пиво и напитки. 2003.- № 6.

125. Плоткин Я. Д., Львов Д. С. Экономическая эффективность новой техники: Учеб. пособие для студентов экон. и техн. спец. вузов,- Львов: Вища шк. Изд-во при Львов, гос. ун-те, 1986.

126. Портер М. Стратегия конкуренции.- Франкфурт, Нью-Йорк: Кампус, 1988.

127. Пособие по созданию и организационно-экономическому механизму функционирования агропромышленных формирований. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2000.

128. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003.

129. Проскуряков В. М., Лупанов К. Ю. Производительность и оплата труда: факторы роста и мера соотношения. М.:Экономика, 1986.

130. Природа фирмы, к 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы», под. редакцией О. Уильямсона и С. Уинтера, М. «Дело», 2001.

131. Путятин А. Е. Стратегия и тактика развития предприятия в конкурентной среде, Межвузовский сборник научных трудов «Промышленная политика: теория и практика». М.: РЭА им. Г. В. Плеханова, 1998.

132. Пью Д., Хиксон Д. Хрестоматия. Краткое изложение работ признанных авторитетов в теории и практике менеджмента. М., 1994.

133. Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и деловая этика М.: Центр политических технологий, 1998.

134. Решетников Ю.Д. Моделирование роста эффективности производства,-Саратов, Изд-во Сарат.ун-та, 1990.

135. Самуэльсон П. Экономика,- М.: МГП "Алгон", ВНИИСИ, 1992.

136. Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия. / Колл. авт., руководит, колл. Градов А. П. М.: Экономика, 1990.

137. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России -М.: Юрист, 1999.

138. Сергеев В.А. Показатели повышения экономической эффективности общественного производства. В кн. Эффективность экономики развитого социализма./Под ред. В. И. Докунина и Л.Ф. Кондратьева. - М.: Мысль, 1976.

139. Серков А.Ф.Постиндустриальное общество: экономические перспективы для России. Экономические теории современности (аграрный аспект). -М., 2005.

140. Серлин Э. Обусловленность критериев и показателей эффективности производства характером экономических законов социализма.// Экономические науки.- 1985,-№4.

141. Серова Е., Храмова И. Структура и функции агропродовольственных рынков в России. Вопросы экономики,- 2000,- № 7.

142. Ситнин В. К., Яковец Ю. В. Экономический механизм повышения эффективности производства. М.: Экономика, 1978.

143. Смолейчук И. М. Организационно-экономические основы повышения конкурентоспособности легкой промышленности Дальневосточного региона Дис. д-ра экон. наук: Владивосток, 2003.

144. Соколовский В. В. Инвестиционная политика перспективного развития естественной монополии в современной экономике России (Методология, институциональные механизмы, эффективность): Дис. д-ра экон. наук: М., 2001.

145. Спиридонов И. А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.293

146. Спицнадель В.H. Основы системного анализа: Учеб. пособие СПб.: Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000.

147. Становление рыночной системы государственных закупок в России / Под ред. В.И. Смирнова, Н.В. Нестеровича, И.М. Ахметзянова. — Казань, НПО «БизнесИнфоСервис», 2000.

148. Старик Д.Э.Расчеты эффективности инвестиционных проектов.- М.: Финстатинформ, 2001

149. Старовойтов, Михаил Карпович Эффективность и конкурентоспособность современной российской корпорации : Дис. д-ра экон. наук : М., 2001.

150. Стерлин А., Ардишвили А. Предпринимательские сети новая форма организации межфирменного взаимодействия //МЭ и МО.-1991.-№4.

151. Стратегическое планирование: Учебник/Под общей ред. Уткина Э.А. -М.: ЭКМОС, 1999.

152. Тенденции развития интеграционных процессов в АПК России. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2000.

153. Тодаро, М. П. Экономическое развитие Перев.: Б.М.Митин, Л.П.Чихун, А.Я.Эльянов, С.М.Яковлев (ориг.: английский) Москва: Юнити, 1997.

154. Томпсон Л., Формби Д. Экономика фирмы, М.: Бином, 1998г.

155. Третьяк O.A. Историческая эволюция и новые ориентиры развития маркетинга// РЭЖ, №2, 2001.

156. Третьяк O.A., Шерешева М.Ю., Кеворков В.В. Рыночная политика предприятий / Российская промышленность: институциональное развитие. М.: ГУ-ВШЭ.2002.

157. Тульская Н. С., Фролова Г. К., Шифман 3. Б., Климкина Н., Пименов С. В. Оптимизация ассортимента продукции при вариантном подходе к формированию себестоимости. // Хлебопечение России,- 1999.- № 1.

158. Управление эффективностью и качеством. Модульная программа. В 2-х частях. И.И.Прокопенко, К.Норт Москва: Дело, 2001.

159. Фаминский И. П. /отв. ред./ Основы внешнеэкономических знаний. М.: Международные отношения, 1990.

160. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса// Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг». 2002 .

161. Федоренко Б.Н: Техническое развитие пивоваренных производств. // Пиво и напитки,- 2002,- № 1.

162. Федько В.П. Инфраструктура товарного рынка / В.П.Федько, НГ.Федько. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

163. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. М.: Экономика. 1989.

164. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. со 2-го изд. -М.: Дело ЛТД, 1993.

165. Хабаев С. Г. Проблема монополизации пивоваренной отрасли России. // Пиво и напитки,- 2000. № 3.

166. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения,- 1989. -№ 12.

167. Хачатуров Т. С. Эффективность социалистического общественного производства // Вопросы экономики, 1980. № 7.

168. Хей Д., Дерик М Теория организации промышленности в 2 т., СПб, 1999 .

169. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001.

170. Храмова И., Вертикальная интеграция в продовольственном комплексе России. / Проблемы агропродовольственного сектора : Сборник научных трудов №47 М.: Институт экономики переходного периода, 2002.

171. Хэдрих Г., Йеннер Т. Стратегические факторы успеха на рынках потребительских товаров // Проблемы теории и практики управления. 1997. - № 1.

172. Шальнев Н. К вопросу о показателе эффективности социалистического производства.// Экономические науки,- 1985.-№ 3.

173. Шафронов А. Д. Новый подход к проблеме эффективности производства // Достижения науки и техники АПК.- 2003 . № 8.

174. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: Инфра-М, 1995.

175. Штанский В. Принципы единой методики оценки эффективности295общественного производства.//Вопросы экономики,- 1984. -№5.

176. Шумпетер И. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

177. Чернявский В. О. Вопросы эффективности и оптимальности. М.: Наука, 1977.

178. Чертко Н.Т. Инвестиции важнейший фактор национальной конкурентоспособности // Вопросы статистики. - 2000. - №7.

179. Экономическая стратегия фирмы (учебное пособие). / Под ред. Градова А. П. Спб.: Специальная литература, 1995.

180. Эффективность общественного производства: критерии, методы расчета, показатели. / Под ред. Плышевского Б.П. М.: Экономика, 1976.

181. Эффективность социалистического производства: категории, резервы, перспективы роста. / Под ред. Лебедева В. Г. М.: Мысль, 1978.

182. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 1998.