Перспективы международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС в условиях энергетического перехода тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Михайлова Анастасия Дмитриевна

• Михайлова Анастасия Дмитриевна
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Михайлова Анастасия Дмитриевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, МЕСТО И РОЛЬ ЕАЭС

1.1 Тренды развития глобальной экономики и мировой энергетики

1.2 Международная экономическая интеграция, сущность и функции

1.3 Экономическая интеграция стран ЕАЭС: текущее состояние и перспективы

развития

ГЛАВА 2 СОВРЕМЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

2.1 Основные виды продукции нефтегазохимии

2.2 Текущее состояние мировой нефтегазохимии

2.2.1 Возможные риски мировой нефтегазохимии

2.2.2 Прогноз развития мировой нефтегазохимической отрасли

2.3 Зарубежный опыт развития нефтегазохимии

2.4 Текущее состояние нефтегазохимических комплексов стран ЕАЭС

ГЛАВА 3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ СТРАН ЕАЭС ПО ДАННЫМ ВЗАИМНОЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

3.1 Внешняя и взаимная торговля нефтегазохимической продукцией в ЕАЭС: возможности для интеграции нефтегазохимических мощностей

3.1.2 Взаимная торговля ЕАЭС

3.1.3 Внешняя торговля ЕАЭС

3.2 Развитие нефтегазохимических отраслей стран ЕАЭС

3.3 Риски, вызовы и возможности международной интеграции

нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Перспективы международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС в условиях энергетического перехода»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Трансформация мировой экономики под влиянием таких процессов, как технологические прорывы, смещение вектора мирового экономического развития в сторону Азии, изменения в глобальной энергетике в пользу возобновляемых энергоресурсов и постепенный переход к постуглеводородной экономике создают условия для формирования перспективных региональных тенденций развития, в том числе в рамках интеграционных процессов, для стран с большой долей сырьевого сектора, где важную роль играет развитие нефтегазохимической промышленности.

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании развивают нефтегазохимические комплексы, которые по масштабам производства продукции превосходят аналогичные показатели крупнейших химических компаний. Помимо этого, в период волатильности цен на нефть за счет развития нефтегазохимии и увеличения выпуска нефтегазохимической продукции (продукции с добавленной стоимостью) нефтегазовые компании могут частично компенсировать потери от снижения цен на нефть.

На фоне усиления экологической повестки и постепенного перехода развитых стран к низкоуглеродным источникам энергии прогнозируется снижения спроса на нефть и продукты ее переработки. Вместе с тем, в мире наблюдается рост спроса на пластики, и к 2030 году ожидается, что нефтехимия станет главным растущим сегментом спроса на нефть.

Обостряющаяся конкуренция на энергетических рынках заставляет участников использовать новые конкурентные преимущества, и энергетическая интеграция - одно из них. Для динамичного развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе странам ЕАЭС необходимо выработать стратегию сохранения энергетической независимости и безопасности в условиях волатильности мировых рынков.

Среди стран-участниц ЕАЭС наибольшим потенциалом обладают нефтегазохимический комплекс России и Казахстана. При этом основным игроком на территории Союза является Россия, которая обеспечивает внутренний рынок ЕАЭС продукцией нефтегазохимии в настоящий момент (как поставщик и потребитель данной продукции), а также является главным экспортером на внешних рынках.

До создания ЕАЭС в отраслях ТЭК стран-участниц уже сложились предпосылки для единого энергетического пространства и обеспечения свободного транзита природного газа, нефти и нефтепродуктов, а также единого правового и нормативного поля, в том числе согласованной тарифной, ценовой и налоговой политики.

Поэтому развитие сектора нефтегазохимии и развитие соответствующей инфраструктуры на территории ЕАЭС позволят перерабатывать сырьевые ресурсы и создавать качественную продукцию с более высокой стоимостью в самом регионе, а в перспективе и экспортировать ее.

Страны ЕАЭС значительно отстают по качеству продукции и не используют эффект масштаба, однако обладают огромным потенциалом для роста и развития. Таким образом, государствам необходимо создавать благоприятные условия, позволяющие начать диверсификацию производств нефтегазохимических отраслей с четким пониманием внутренних стратегических приоритетов и целей развития (в том числе, потребление и спрос товаров на внешнем и внутреннем рынках).

Не высокая маржинальность нефтеперерабатывающих отраслей стран ЕАЭС может стимулировать привлекательность нефте- и газохимии, что в свою очередь должно привести к росту промышленного потребления нефти и газа за счет сокращения доли топливного потребления. Нефтегазохимические комплексы в этой ситуации действительно могут стать точками опоры и роста экономики вследствие роста спроса на продукцию нефтегазохимической отрасли.

Нефтегазохимия будет основным источников спроса на нефть в перспективе до 2025-2030 годов. Главным образом спрос будет сконцентрирован в сфере

пластиков, а вектор развития НГХ отрасли (как и мировых энергетических рынков) сместится в сторону азиатских стан, преимущественно Китая и Индии. Несмотря на перспективы достаточно устойчивого развития, мировая нефте- и газохимическая промышленность сталкивается с серьезными вызовами, которые заставляют игроков рынка менять свои стратегии уже сейчас и предусматривать в них возможности совместной работы со смежными отраслями по новым направлениям (здравоохранение, высокотехнологичные продукты, наноматериалы и так далее). Вызовы экологической повестки влияют на все страны в мире, мэйджоры отрасли (Shell, Sinopec, Sabic) уже встраивают в свою деятельность новые энергоэффективные и технологии, отвечающие современным экологичным требованиям.

Наиболее развитая нефтегазохимическая промышленность в евразийском регионе представлена в России. Казахстан хоть и обладает необходимым потенциалом для получения мирового признания в рамках данной отрасли, на настоящий момент не способен в полной мере обеспечить внутренний рынок страны продукцией с высокой добавленной стоимостью, также имеется определенным дисбаланс в экспортно-импортных сделках с внешними партнерами. Республика Беларусь находится в сырьевой зависимости от России и уже давно не модернизовала имеющиеся нефтегазохимические мощности, что в значительной степени ослабляет ее положение как внутри региона, так и во всем мире. Республика Армения и Киргизская Республика, к сожалению, самые слабые страны Союза в области нефтегазового и нефтегазохимического производства. Те мощности, которые имелись в странах после распада СССР, сейчас находятся в плачевном состоянии или полностью закрыты.

Таким образом, в условиях трансформации мирового энергетического рынка, чтобы не потерять позиции на внешнем рынке, необходимо выстроить систему взаимодействий и создать условия, когда нефтегазовым, нефтехимическим компаниям и предприятиям смежных отраслей промышленности государств ЕАЭС будет выгодно реализовывать совместные проекты на евразийском пространстве, создавая товары с высокой добавленной стоимостью, налоги и средства от

реализации которых будут оставаться в регионе. Это позволит сохранить энергетическую независимость и поддержать энергетическую безопасность стран ЕАЭС.

Во многих государствах-участниках ЕАЭС уже приняты государственные программы развития нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических производств, которые могут получить импульс дополнительного развития в свете интеграционных процессов на евразийском пространстве. Однако исследования в области развития интеграционных процессов нефтегазохимических отраслей в странах ЕАЭС немногочисленны.

Степень разработанности темы. Вопросы формирования и развития мировых энергетических рынков, также рынков нефтегазохимии посвящены работы таких российских и зарубежных авторов, как: Телегина Е.А., Брагинский О.Б., Козеняшева М.М., Капустин В.М., Андреев А.Ф., Черный Ю.И., Миловидов К.Н., Хорохорин А.Е., Ластовская М.Р., Хазова Т.Н., Шайхутдинова Ф.Н., Салахов И.И., Галеева В.Р., Брелсфорд Р., Ливенс Дж., Лоусон А., Морзе Э., Равингер Ф., Фрейм Дж., Шеппард Д. и других.

Изучению вопросов экономической интеграции посвящен ряд исследований в отечественной и зарубежной научной литературе. Теория международной экономической интеграции рассмотрена в работах Б. Балласа, П. Кругмана, Т. Онгоро, А. Бэттлера и др. Проблемы экономического и энергетического сотрудничества стран евразийского региона широко изучены в работах Телегиной Е.А, Томберга И.Р., Жукова С.В., Миловидова К.Н., Еремина С.В., Халовой Г.О., Полаевой Г.О., Шуркалина А.К., Андреева А.Ф., Морозова В.В., Студеникиной Л.А и др.

В настоящий момент существует немалое количество научных работ, посвященных развитию общих рынков энергоресурсов ЕАЭС, однако вопросы развития нефтегазохимической промышленности территории Союза освещены не так глубоко. В основном подобные проблемы и перспективы интеграции стран -участниц ЕАЭС в области нефтегазохимии представлены в работах ученых Казанского национального исследовательского технологического университета.

Целью диссертационной работы разработка алгоритма и рекомендаций поэтапной международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС в условиях трансформации мирового энергетического рынка на основе анализа мирового опыта развития нефтегазохимии и выявление особенностей функционирования нефтегазохимических комплексов стран Евразийского Экономического Союза.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать текущее состояние мировых энергетических рынков и выявить основные направления его трансформации, влияющие на развитие мировой нефтегазохимии, а также обобщить опыт создания региональных интеграционных объединений и раскрыть ключевые факторы Евразийской экономической интеграции с учетом экономического развития стран региона.

2. На основе анализа текущего состояния и перспектив развития мировой нефтегазохимии выявить основные критерии конкурентоспособности нефтегазохимии с учетом зарубежного опыта развития отрасли.

3. Выполнить анализ взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС продукцией нефтегазохимии и определить потенциальные пути интеграции в рамках отрасли с учетом региональной специфики.

4. Разработать алгоритм поэтапной международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС, предложить рекомендации по устранению интеграционных барьеров.

Объектом исследования является Евразийский экономический Союз, мировая нефтегазохимическая промышленность, нефтегазохимическая промышленность стран ЕАЭС.

Предмет исследования - факториальная и статистическая база, система организационно-экономических отношений и взаимосвязей, теоретические и практические вопросы управления, развитие новых производств в нефтегазохимической отрасли.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 - Мировая экономика по следующим пунктам. п.1 «Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития»; п.2 «Теории развития мирового хозяйства и международных экономических отношений. Анализ и оценка современных концепций»; п.5 «Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономическую интеграцию»; п.25 «Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения» паспорта специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Методологической и теоретической основой исследования являются труды современных российских и зарубежных ученых и специалистов, посвященных изучению особенностей интеграционных процессов, развития мировых энергетических рынков и мировой нефтегазохимии с возможностью использования данного опыта для ЕАЭС. В процессе работы над диссертацией использовались методы сравнительного анализа, системного подхода, экспертные оценки.

Информационной базой исследования послужили открытые источники: British Petroleum (BP), Международного энергетического агентства (International Energy Agency; IEA), Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО, статистические бюллетени Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) и Евразийского Банка Развития (ЕАБР). Также использовалась зарубежная научная и периодическая литература в области развития нефтегазохимической промышленности - в основном The Oil and Gas Journal, Rustad Energy, McKinsey, Nexant, CEFIC, а также материалы различных отечественных и зарубежных информационных агентств.

Научная новизна диссертационного исследования: на основе комплексного анализа мировой нефтегазохимической промышленности выявлены тенденции развития нефтегазохимических мощностей в странах ЕАЭС, определены конкурентные преимущества и разработан алгоритм международной интеграции стран ЕАЭС в сфере нефтегазохимии; подготовлены рекомендации по преодолению интеграционных барьеров и формированию единого энергетического пространства в сфере производства нефтегазохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту и имеющие элементы научной новизны:

1. Опираясь на глобальные тенденции развития энергетических рынков в условиях энергетического перехода, сопровождающегося усилением глобальной конкуренции на рынках и ростом значимости климатической повестки обобщен опыт развития региональной интеграции и сформулированы траектории развития интеграционного потенциала в энергетической сфере Евразийского экономического союза.

2. Проведен всесторонний анализ текущего состояния мировой нефтегазохимии, определены риски, оказывающие влияние на нефтегазохимию, определены направления будущего развития. Обобщен опыт формирования нефтегазохимии в странах лидерах отрасли, на основе которого выявлены ключевые факторы конкурентоспособности отрасли. Произведен анализ текущей ситуации в топливно-энергетических комплексах стран ЕАЭС, в особенности в сфере нефте- и газохимии.

3. Проведен системный анализ взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС по группам товаров ТН ВЭД ЕАЭС с учетом выборки нескольких групп нефтегазохимических товаров, определены кооперационные связи между странами ЕАЭС в торговле продукцией с высокой добавленной стоимостью и потенциальные пути интеграции в рамках отрасли с учетом региональной специфики.

4. С учетом особенностей евразийской экономической интеграции, состоянием ТЭК стран ЕАЭС, а также уровнем развития торговых связей в сфере нефтегазохимии разработан авторский алгоритм международной интеграции нефтегазохимических мощностей стран ЕАЭС, учитывающий различные сценарии развития рынков нефтегазохимии стран Союза и даны рекомендации по достижению благоприятных вариантов развития интеграционных процессов ЕАЭС в рамках нефтегазохимии.

Достоверность и обоснованность результатов исследования, положений и выводов диссертационного исследования обеспечиваются широким кругом официальных источников, содержащих существенный объем фактологического и статистического материала, согласованностью методов теоретического исследования с полученными результатами.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в развитии подходов к анализу особенностей формирования и функционирования региональных интеграционных объединений, обобщении имеющегося опыта развития инновационных отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. Главные положения и результаты исследования диссертации могут быть использованы странами ЕАЭС при разработке концепции взаимодействия в сфере нефтегазохимии, Евразийской Экономической Комиссии при проведении мониторинга и анализа состояния топливно-энергетических комплексов стран ЕАЭС, а также в учебном процессе преподавателями Университетов по таким дисциплинам, как мировая экономика, международные отношения, международная интеграция, мировые энергетические рынки, мировая нефтегазохимия.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были заслушаны и одобрены на следующих конференциях: Международная научно-практическая конференция «ГР0К8-2014» (г. Барселона, 2014 г); Международная научно-практическая конференция «Экономическое развитие России: системные ограничения и глобальные риски» (г. Сочи, 2015 г.); Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 2018 г.); Региональной научно-технической конференции «Губкинский университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России», посвященная 100-летию Московской горной академии» (г. Москва, 2018 г.); Международный семинар «Управление компанией с фокусом на особенности развития», (г. Нур-Султан, 2019 г.).

Публикации по теме исследования. Результаты диссертационной работы отражены в 5 публикациях (1,81 п.л., из них авторских - 1,62 п.л.), включая 3 статьи в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные положения и результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (0,81 п.л., из них авторских - 0,62 п.л.).

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав основного содержания, выводов и рекомендаций, списка литературы из 108 источников и 8 приложений. Работа представлена на 182 страницах текста, проиллюстрирована 39 рисунками и включает 14 таблиц.

ГЛАВА 1 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ,

МЕСТО И РОЛЬ ЕАЭС

1.1 Тренды развития глобальной экономики и мировой энергетики

Глобальная экономика в настоящее время находится в процессе трансформации - от углеводородной к низкоуглеродной. Развитие прорывных технологий, цифровизация, декарбонизация и климатическая повестка меняют условия мирового экономического развития. Структурные изменения в мировом энергобалансе подталкивают мир к 4-му энергетическому переходу, где возобновляемые источники энергии (ВИЭ) получают все большее и широкое применение, а ископаемые источники топлива вытесняются (Рисунок 1).

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 ■ Биомасса, вкл. дровам отходы Уголь ■ Нефть Газ ■ Гидроэнергия ■ Атомная энергия Другие ВИЭ

Рисунок 1 - Изменение структуры мирового первичного энергопотребления по видам топлива в 1860-2020 гг. и четыре энергетических перехода Источник: [75].

В 2020 году несмотря на то, что экономика рухнула под тяжестью блокировок Соу1ё-19, количество возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнечной энергии, увеличилось самыми быстрыми темпами за последние

десятилетия, а продажи электромобилей установили новые рекорды. На горизонте появляется новая энергетическая экономика, которую продвигают политические действия, технологические инновации и растущая необходимость решения проблемы изменения климата. Нет никакой гарантии, что появление этой новой энергетической экономики будет плавным, и она реализуется недостаточно быстро, чтобы избежать серьезных последствий изменения климата. Но уже ясно, что завтрашняя энергетическая экономика обещает сильно отличаться от той, которую мы имеем сегодня.

Характер 4-го энергетического перехода во много определяют технологический прогресс (технология повышения энергоэффективности), климатическая повестка и декарбонизация, желание стран повысить свою энергетическую безопасность, стремление национальных экономик получить универсальный доступ к энергии по приемлемой цене [75].

Одним из основных драйверов, меняющих мировую экономику, является демографический фактор. По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли увеличится до 9,8 млрд с 7,9 млрд человек в 2021 году. Причем основной прирост придется на Азию (в основном, Китай и Индию) и Африку (Рисунок 2) [76].

Рисунок 2 - Прогноз численности населения регионов мира до 2100 г., млрд чел.

Источник: [77].

Растущее благосостояние стран региона (а в Азии проживает почти половина мирового среднего класса) (Рисунок 3) стимулирует рост спроса на товары и услуги, растут не только внутренние рынки, но и внешнеторговый оборот. Регион становится емким и премиальным экономическим и энергетическим рынком, привлекающим производителей и экспортеров со всего мира.

Экономика азиатского региона последние годы демонстрирует четкую тенденцию роста, Азия формирует глобальный спрос на ресурсы (финансовые, инвестиционные, энергетические и пр.). Доля Азиатских стран в мировом ВВП неуклонно растет (Рисунок 3). В настоящее время в Азиатском регионе проживает более половины всего населения Земли, а из трех десятков мегаполисов мира почти 20 расположены в этом регионе. Рост численности населения, растущая урбанизация и климатические требования изменяют баланс энергопотребления в сторону экологически чистых энергоресурсов (например, электричества) и «зеленой» энергетики [100].

Я_

• ахР Европа С. и Ю. Америка

Бл. Восток и Северная Африка • Центр, и Юж. Африка

4% 4%

2020 я И 2030 )

Рисунок 3 - Рост численности среднего класса в мире, по регионам, % Источник: [104].

к

г

В настоящее время в Азиатском регионе проживает более половины всего населения Земли, а из трех десятков мегаполисов мира почти 20 расположены в этом регионе. Рост численности населения, растущая урбанизация и климатические требования изменяют баланс энергопотребления в сторону экологически чистых энергоресурсов (например, электричества) и «зеленой» энергетики.

Растущее благосостояние стран региона (а в Азии проживает почти половина мирового среднего класса) стимулирует рост спроса на товары и услуги, растут не только внутренние рынки, но и внешнеторговый оборот. Регион становится емким и премиальным экономическим и энергетическим рынком, привлекающим производителей и экспортеров со всего мира [104].

Экономика азиатского региона последние годы демонстрирует четкую тенденцию роста, Азия формирует глобальный спрос на ресурсы (финансовые, инвестиционные, энергетические и пр.). Доля Азиатских стран в мировом ВВП неуклонно растет (Рисунок 4).

— Азия — Остальной мир

Прогноз 60

65

2000

2005 2010 2015 2020 2023

Рисунок 4 - Доля Азии в мировом ВВП, по ППС в долларах США

Источник: [78].

В 2019 году на Азию приходилось 38% мирового промышленного производства по сравнению с 26% в начале 2000-х годов. Лидерами региона являются Китай и Индия. Если сделать пересчет на ППС, то экономика Китая

находится на лидирующих позициях. Доля страны в мировом производстве составляет 19 % (в 2000 г. данный показатель составлял 7 %). Третья позиция в этом рейтинге принадлежит Индии, по объему ВВП (ППС) она опережает Германию или Японию в два раза [78].

Изменения, происходящие в мировой экономике в 21 -м веке, оказывают сильное воздействие на глобальный энергетический рынок. Стремительно меняется структура мировой энергетики под влиянием декарбонизации - переход к экологически чистым энергоресурсам становится основой энергетической политики прежде всего развитых государств. Борьба с последствиями глобальных климатических изменений, переход к низкоуглеродной экономике оказывают сильнейшее воздействие на энергетический рынок.

В 2019 году ОПЕК+ достигла соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в день. Саудовская Аравия и Россия заключили сделку с другими крупными нефтедобывающими странами о сокращении добычи, пытаясь стабилизировать рынок, пострадавший от коронавируса. Подобное сокращение добычи является самым сильным, на которое когда-либо соглашались мировые производители нефти. После этого группа будет неуклонно наращивать производство до истечения срока действия соглашения в апреле 2022 года [90, 107].

Падение цен произошло после того, как Саудовская Аравия и Россия отказались от многолетних сокращений добычи в начале марта 2019 года, развязав ценовую войну, наводнив рынок сырой нефтью. Тем временем коронавирус нанес сокрушительный удар по спросу на энергоносители, еще больше снизив цены.

Хотя эта сделка и является исторической, она вряд ли решает кризисный вопрос спроса на нефть. Согласованное сокращение добычи составляет всего около 10% от нормальных мировых запасов нефти, что намного ниже оценок того, насколько сильно упал спрос на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Собственные данные картеля показывают, что некогда раздутые запасы нефти возвращаются к среднему уровню по мере продолжения восстановления потребления топлива. Спрос во втором полугодии 2021 будет на 5 миллионов

баррелей в день выше, чем в первые шесть месяцев года, заявил Баркиндо на прошлой неделе [90].

В 2021 году страны нарастили объемы добычи нефти - Россия в 2021 году добыла 524 млн т. В 2022 году также планируется, что производители будут наращивать объемы добычи.

Глобальная энергетика претерпевает большие изменения резкого роста объемов инвестиций в «зеленую» энергетику за счет сокращения инвестиций в углеводородные ресурсы. Глобальные инвестиции в технологии энергетического перехода преодолели планку в 500 млрд долларов в 2020 году (Рисунок 5), намного превысив глобальные инвестиции в сектор апстрим - 382 млрд долл [103].

Рисунок 5 - Глобальные инвестиции в технологии энергетического перехода, млрд долл. США, 2004-2020 гг. Источник: [90].

Увеличение доли нетрадиционных источников энергии в мировом энергетическом балансе ведет к снижению спроса на традиционные энергоресурсы, такие как нефть и газ. Форсируемый переход на ВИЭ и ускоренный вывод

мощностей атомной и угольной генерации ведут к дисбалансу электрогенерации и резкой волатильности на энергетических рынках.

Чистые технологии в энергетическом секторе и в различных областях конечного использования стали первоочередным выбором для потребителей во всем мире, в особенности в развитых странах, первоначально благодаря политической поддержке, но со временем они просто стали наиболее экономически эффективными. В большинстве регионов солнечная фотоэлектрическая или ветровая энергия уже представляет собой самый дешевый доступный источник нового производства электроэнергии. Исходя из общей стоимости владения, аргументы в пользу электромобилей на многих рынках уже являются убедительными.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Михайлова Анастасия Дмитриевна, 2022 год

- 24 с.

3. Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года (утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724) [Электронный ресурс]. / Информационно -правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан - Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000724/. (дата обращения: 15.04.2020).

4. Концепция формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза (утверждена Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 31 мая 2016 года № 8) [Электронный ресурс]. / Евразийская Экономическая Комиссия. - Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/structure-files/energ/formirovanie-obshchego-rynka-gaza-soyuza/resheme-vees-ot-31-marta-2016-g-N^-8.pdf/. (дата обращения 07.02.2020).

5. Основные направления экономического развития Евразийского экономического союза (утверждены Решение Высшего Евразийского экономического совета от 16 октября 2015 г. N 28) [Электронный ресурс]. / Евразийская Экономическая Комиссия. - Режим доступа:

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b4b/broshyura_ONER-_final-05.05.2016_.pdf/. (дата обращения 19.03.2020).

6. Приказ Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики Российской Федерации от 14 января 2016 года № 33/11 «Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года [Электронный ресурс]. / Электронный фонд правовых и нормативно -технических документов. - Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420245722?marker=6560IO/. (дата обращения 12.03.2020).

7. Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Национального проекта по развитию нефтегазохимической отрасли Республики Казахстан на 2021-2025 годы» [Электронный ресурс]. / Министерство энергетики Республики Казахстан. - Режим доступа: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/documents/details/173606?lang=ru/. (дата обращения 09.10.2021).

Публикации

8. Акишин, Д., Тыртов. Е. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен? // Vygon Consulting - 2017. 64 с.

9. Брагинский, О.Б. Современное состояние и тенденции развития мировой и отечественной нефтегазохимической промышленности // Открытый семинар «Экономика энергетики» (семинар А.С. Некрасова) - 2014. - №154. - 85 с.

10. Волкова, А.В. Рынок крупнотоннажных полимеров. Часть II. Полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиэтилентерефталат - Высшая школа экономики - 2016. - 81 с.

11. Гайнутдинова, А.А., Брысаев, А.С. Инновационное управление производственными программами и проектами в НГХК // Издательство КНИТУ -2013. - 138 с.

12. Гильяно, А.А. Современные перспективы интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве // Гуманитарные и социально -экономические науки - 2017. - №3 (94). - С. 87-89.

13. Дайнеко, А.Е. Геоэкономические приоритеты Республики Беларусь: монография // Белорусская наука - 2011. - 366 с.

14. Демидова, Е.В. Ключевые факторы конкурентоспособности и основные направления развития нефтегазохимической отрасли: мировой опыт и российские тенденции // Вестник Казанского Технологического Университета -

2014. - № 15. - С.395-400.

15. Дитц, Д.А. О месте и роли интеграционных процессов в мировой экономике // Экономика и предпринимательство - 2013. - № 3 (32). - С. 49-56.

16. Ельшин, Л.А., Сергеева, Е.А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление рисками в НГХК: учебное пособие // Казанский научно -исследовательский технологический университет (КНИТУ) - 2013. - 164 с.

17. ЕЭК, Департамент промышленной политики. Информация о результатах анализа состояния и развития отрасли производства полимерной продукции государств-членов Евразийского экономического союза // Москва -

2015. - 53 с.

18. Заец, Д.В., Яркина, О.Э. Предпосылки международной экономической интеграции // Новая наука: современное состояние и пути развития- 2016. - №31.- С.125-127.

19. Кузьменков, А.А. Экономический механизм инновационного развития российского нефтегазового сектора: монография // Издательство «Научная книга» - 2011. - 196 с.

20. Кузьмина, Е.М. Экономическое развитие стран ЕАЭС и перспективы экономической интеграции до 2025 г. // Российский совет по международным делам - 2017. - 24 с.

21. Кусая, А.О. Анализ взаимных торговых поток стран ЕАЭС // Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии -2019. - № 1(34). - С. 45-50.

22. Левинцев, Н.Н. Международная экономическая интеграция : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 060600 «Мировая экономика» / [Н. Н. Ливенцев и др.] ; под ред. Н. Н. Ливенцева. - Москва : Экономистъ, 2006. - 430 с.

23. Левченко, Л.В., Иванова, Н.И., Кононенко, Т.А. Мировой рынок продукции химического комплекса: страны и компании-лидеры, место и перспективы России // Вопросы экономики и права - 2017. - № 112. - С. 13-19.

24. Мировая экономика.1. Сборник студенческих работ / ред. И. А. Куянцев. - Москва : Студенческая наука, 2012. - Часть 1. - 1575 с.

25. Михайлова, А.Д. Тенденции развития мировой нефтехимии до 2050 года // Инновации и инвестиции - 2020. -№ 2. - С. 266-269;

26. Основные проблемы развития таможенного дела России в условиях ее членства в экономических интеграционных объединениях: сборник материалов Международной научно-практической конференции. М.: РИО Российской таможенной академии, 2015. 388 с.

27. Полаева, Г.Б., Ямбарышева, А.А., Михайлова, А.Д. Вопросы обеспечения энергетической безопасности государства // Инновации и инвестиции. - 2016. - № 9. - С. 55-59.

28. Прохорова, О.В. Особенности развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе // Таможенное регулирование процессов развития свободных, особых и специальных экономических зон в ЕАЭС: вызовы и риски современных процессов глобализации - 2019. - С. 24-28.

29. Телегина, Е.А. Углеводородная экономика - 2-е изд., испр. и доп. / Е. А. Телегина. - М. : РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2015. - Ч. 1. - 197 с.

30. Телегина, Е.А., Халова, Г.О., Сорокин, В.П., Морозов, В.В., Студеникина, Л.А., Йорданов, С. Г., Иллерицкий Н. И. Современная экономическая интеграция и формирование единого энергетического пространства. Экономическая и энергетическая интеграция: опыт Европейского Союза / Е. А. Телегина, Г. О. Халова и др. - М. : Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, 2016. - Т. 1. - 219 с.

31. Телегина, Е.А., Михайлова, А.Д. Взаимная и внешняя торговля стран ЕАЭС: текущее состояние и возможности развития нефтегазохимического рынка стран Союза // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом -2022-№1 (205). - с.72-75.

32. Телегина, Е.А., Михайлова, А.Д. Перспективы интеграции нефтегазохимических отраслей стран ЕАЭС // NEFTEGAZ.RU - 2018. - №4. -С.122-128.

33. Телегина, Е.А., Халова, Г.О., Еремин, С.В., Громов, А.И., Белогорьев, А.М., Полаева, Г.Б., Студеникина, Л.А., Шорохова, Е.О., Йорданов, С.Г., Иллерицкий, Н.И. Современная экономическая интеграция и формирование единого энергетического пространства. Энергетическая интеграция государств ЕАЭС: предпосылки, вызовы и возможности / Е. А. Телегина, Г. О. Халова, С. В. Еремин и др. - М. : Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 2017. - Т. 2. - 309 с.

34. Томилова, И.И., Школяренко, Е.А. Евразийский экономический союз: современное положение и перспективы развития // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики - 2016. - № 1 (63). - С. 176-178.

35. Харламова, В.Н. Экономическая интеграция в современном мировом хозяйстве: концептуальные основы // Международная экономическая интеграция: учебное пособие / Под общ. ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 2006. - С. 9-25; 46-66.

36. Хворова, Е.В., Черкасова, Е.И., Шайхутдинова, Ф.Н., Салахов И.И. состояние и перспективы развития нефтегазохимического комплекса государств Евразийского экономического союза // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий - 2016. - № 4 (70). - С. 466-475.

37. Шайхутдинова, Ф.Н., Галеева, В.Р. «Наднациональный нефтегазохимический кластер стран ЕАЭС: ограничения и перспективы» // Вестник экономики, права и социологии - 2020. - №4. - С. 70-73.

Диссертационные исследования

38. Лагутина, М.Л. Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века (на примере евразийского союза) : дис. док. полит. наук : 23.00.04 / Лагутина Марина Львовна - СП, 2016. - 421 с.

39. Овсянников, В.А. Влияние нетарифных мер регулирования на развитие торгово-экономических отношений России со странами ЕАЭС : дис. канд. экон. наук : 08.00.14 - М., 2020. - 222 с.

40. Резкин, П.Е. Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической промышленности республики Беларусь: оценка и стратегии интеграции : дис. канд. экон. наук : 08.00.05/ Резкин Петр Егорович - Минск, 2017. - 61 с.

41. Сопилко, Н.Ю. Энергетическое сотрудничество в контексте экономической интеграции государств ЕАЭС : дис. док. экон. наук : 08.00.14/ Сопилко Наталья Юрьевна- М., 2020. - 301 с.

42. Ткачук, С.П. Повышение эффективности экономической интеграции государств-участников ЕАЭС : дис. канд. экон. наук : 08.00.14 / Ткачук Сергей Петрович - М., 2021. - 185 с.

43. Хорохорин, А.Е. Стратегия развития современных нефтехимических комплексов, мировой опыт и возможности для России : дис. канд. экон. наук : 08.00.14 / Хорохорин Александр Евгеньевич - М., 2014. - 195 с.

Интернет-ресурсы

44. Армения 2021-2041. Общий обзор [Электронный ресурс] - 2021. -режим доступа: https://futurearmenian.com/wp-content/uploads/2021/10/Aгmenia_2021_2041_Research_Executive_Summary_RUS.pd Г (дата обращения 10.11.2021).

45. Вестник химической промышленности. Химический комплекс сегодня [Электронный ресурс] - 2018. - режим доступа:

Шр://уеБ1кЫтргот .ги/ро818/кЫт1сЬе8ку -kompleks-segodnya. (дата обращения 12.10.2020).

46. Вестник химической промышленности. Мировой рынок химической и нефтехимической продукции: перспективы и вызовы для российских поставщиков [Электронный ресурс] - 2016. - режим доступа:

http://vestkhimprom .ru/posts/mirovoj -rynok-khimicheskoj -i-neftekЫmicheskoj -produktsii-perspektivy-i-vyzovy-dlya-rossij skikh-postavshchikov. (дата обращения 07.06.2020).

47. Евразийская Экономическая Комиссия. «ЕЭК планирует развитие в ЕАЭС промышленной кооперации в нефтехимической отрасли» [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-03-2020-1.aspx. (дата обращения 21.04.2021).

48. Евразийская Экономическая Комиссия. «ВВП ЕАЭС составил более $1425 млрд за 9 месяцев 2021 года» [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://eec.eaeunion.org/news/vvp-eaes-sostavil-bolee-S1425-mlrd-za-9-mesyatsev-2021-goda/. (дата обращения 21.12.2021).

49. Евразийская Экономическая Комиссия. «О внешней торговле товарами Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС» - Аналитический обзор [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytic s/Documents/2021/Analytics_E_202106.pdf. (дата обращения 09.09.2021).

50. Евразийская Экономическая Комиссия. Годовой доклад за 2020 год. Об итогах и перспективах социально-экономического развития государств-членов Евразийского экономического союза и мерах, предпринятых государствами членами в области макроэкономической политики [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/0ce/Annual-report-2020.pdf. (дата обращения 17.02.2021).

51. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по разделам и группам ТН

ВЭД ЕАЭС за 2020 год (долларов США) [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_2_1.pdf. (дата обращения 12.11.2021).

52. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы экспортных поставок Республики Армения в государства - члены ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_8_1.pdf. (дата обращения 11.10.2021).

53. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы экспортных поставок Республики Беларусь в государства - члены ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_8_2.pdf. (дата обращения 17.10.2021).

54. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы экспортных поставок Республики Казахстан в государства - члены ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_8_3.pdf. (дата обращения 24.09.2021).

55. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы экспортных поставок Киргизской Республики в государства - члены ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_8_4.pdf. (дата обращения 21.10.2021).

56. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы экспортных поставок Российской Федерации в государства - члены ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_8_5.pdf. (дата обращения 10.09.2021).

57. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы импортных поставок Республики Армения из государств - членов ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_9_1.pdf. (дата обращения 15.10.2021).

58. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы импортных поставок Республики Беларусь из государств - членов ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_9_2.pdf. (дата обращения 19.10.2021).

59. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы импортных поставок Республики Казахстан из государств - членов ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_9_3.pdf. (дата обращения 27.09.2021).

60. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы импортных поставок Киргизской Республики из государств - членов ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_9_4.pdf. (24.10.2021).

61. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Объемы импортных поставок Российской Федерации из государств - членов ЕАЭС за 2020 год [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/in tra/Documents/2020_180/I202012_9_5.pdf. (дата обращения 17.09.2021).

62. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Распределение экспорта товаров ЕАЭС по странам за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/e xtra/Documents/2020_180/E202012_9_1.pdf. (дата обращения 17.11.2021).

63. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Распределение импорта товаров ЕАЭС по странам за январь - декабрь 2020 года [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/e xtra/Documents/2020_180/E202012_9_2.pdf. (дата обращения 24.11.2021).

64. Евразийская Экономическая Комиссия. Департамент статистики. Решения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, принятые Комиссией [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://eec.eaeunion.org/comission/department/departament/klasspotnved_ts/solutions.p hp. (дата обращения 10.05.2021).

65. Евразийская Экономическая Комиссия. Доклад «О состоянии взаимной торговли между государствами - членами Евразийского экономического союза в 2020 году» [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytic s/Documents/report/Report_2020.pdf. (дата обращения 11.09.2021).

66. Евразийская Экономическая Комиссия. Евразийский экономический союз цифры и факты [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/3264_ЕЭК_ЦИФ%20-%202020_энергетикаИинфраструктура^£ (дата обращения 12.06.2021).

67. Евразийская Экономическая Комиссия. Евразийский Экономический Союз в цифрах. Краткий статистический сборник - [Электронный ресурс] - 2021. -режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Docume nts/Brief_Statistics_Yearbook_2021.pdf. (дата обращения 24.07.2021).

68. Евразийская Экономическая Комиссия. Национальные счета [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/n айопа1^рх. (дата обращения 19.05.2020).

69. Евразийская Экономическая Комиссия. Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза (январь-ноябрь

2021 года) [Электронный ресурс] - 2021. - режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Docume nts/Analytics/Indicators2021_11.pdf. (дата обращения 22.01.2022).

70. Евразийская Экономическая Комиссия. Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года [Электронный ресурс] - 2015 г. -режим доступа: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dep_makroec_pol/oner2030.php. (дата обращения 01.03.2020).

71. Евразийская Экономическая Комиссия. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС [Электронный ресурс] - режим доступа: https://eec.eaeunion.org/comission/department/catr/psn/default.php. (дата обращения 10.08.2020).

72. Евразийская Экономическая Комиссия. Страны ЕАЭС перешли ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://eec.eaeunion.org/news/strany-eaes-pereshli-ko-vtoromu-etapu-formirovaniya-obschih-rynkov-nefti-i-nefteproduktov/. (дата обращения 25.06.2021).

73. Евразийский Банк Развития. Центр интеграционных исследований Дирекции по аналитической работе Москва. Евразийская экономическая интеграция [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://eabr.org/upload/iblock/d21/EDB_Integration_2020_2020_08_25.pdf. (дата обращения 15.07.2021).

74. Евразийский Фонд стабилизации и развития. Киргизская Республика: Социально-экономическая ситуация в 2020 году и среднесрочные перспективы [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://efsd.eabr.org/upload/iblock/1d1/KR_-Makroobzor_2020.pdf. (дата обращения 27.08.2021).

75. ИНЭИ РАН. Сколково. Прогноз развития энергетики мира и России 2019 [Электронный ресурс] - 2017 г. - режим доступа:

https:/ / energy.skolkovo.ru/ downloads/documents/ SEneC/Research/ SKOLKOVO_EneC _Forecast_2019-02_Rus.pdf. (дата обращения 25.03.2021).

76. КазМунайГаз. Годовой отчет «Сохраняя устойчивость, обеспечивая развитие» [Электронный ресурс] - 2015 г. - режим доступа: https://kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzp_2020_rus.pdf. (дата обращения 19.04.2020).

77. Коммерсант. Индия обойдет Китай по населению к 2024 году [Электронный ресурс] - 2017 г. - режим доступа: https://www.kommersant.ru/amp/3331962. (дата обращения 19.01.2020).

78. Курсив. «Век Азии»: в 2020 году экономики азиатских стран по совокупности превзойдут экономики остального мира [Электронный ресурс] - 2019 г. - режим доступа: https://kursiv.kz/news/mirovaya-ekonomika/2019-03/vek-azii-v-2020-godu-ekonomiki-aziatskikh-stran-po-sovokupnosti. (дата обращения 19.03.2021).

79. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. О развитии химического комплекса на период до 2030г. (Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года) [Электронный ресурс] - 2014 г. - режим доступа: https://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Razvitie_him_kompleksa.pdf. (дата обращения 24.03.2020).

80. Нефть капитал. Большая нефть Казахстана: прерванный рост подстегивает старые амбиции [Электронный ресурс] - 2020. - режим доступа: https://oilcapital .ru/ article/general/16-12-2020/bolshaya-neft-kazahstana-prervannyy-rost-podstegivaet-starye-ambitsii. (дата обращения 25.12.2020).

81. Нефть России. YE: перед российскими нефтехимическими компаниями открываются широкие возможности для развития бизнеса [Электронный ресурс] -2015. - режим доступа: https://oilru.com/news/464642/. (дата обращения 19.06.2020).

82. РБК. «О чем 200 стран договорились по итогам климатического саммита в Глазго» [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа:

https://www.rbc.ru/economics/15/11/2021/618e742f9a794783e59910b8. (дата

обращения 22.02.2021).

83. Ритм Азии. Нефтехимия Казахстана: сказки на ночь? [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://www.ritmeurasia.org/news--2020-12-03--neftehimija-kazahstana-skazki-na-noch-52175. (дата обращения 06.03.2021).

84. Сколково. «Декарбонизация в нефтегазовой отрасли: международный опыт и приоритеты России» [Электронный ресурс] - 2021. - режим доступа: https://energy. skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/ SKOLKOVO_EneC _Decarbonization_of_oil_and_gas_RU_22032021.pdf. (дата обращения 24.06.2021).

85. Тюлягин. Рейтинг стран Doing Business 2020 в таблице от Всемирного банка [Электронный ресурс] - 20219 - режим доступа: https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-stran-doing-business-2020.html. (дата обращения 08.05.2021).

86. Фонд «Центр стратегических разработок». «Нефтегазохимия в России: возможности для роста» [Электронный ресурс] - 2021- режим доступа: https://www.csr.ru/upload/iblock/d88/9vy10zbpvss8f0h8z31616dij5zab3s6.pdf. (дата обращения 29.08.2021).

87. ЦДУ ТЭК. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность Киргизии [Электронный ресурс] - 2021. - режим доступа: https://www.cdu.ru/tek_russia/articles/1/877/. (дата обращения 19.04.2021).

88. Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ). Текущие тенденции и прогнозы мировой экономики и международной торговли [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://cceis.hse.ru/data/2020/10/22/1373903373/Зайцев%20Для%20форума%20ВЭД %20презентация%20pdf.pdf. (дата обращения 15.09.2021).

89. Энергоэффективность в ЖКХ. Мировая энергетика: перезагрузка [Электронный ресурс] - режим доступа: http://energodoma.ru/novosti/novosti/1060-mirovaya-energetika-perezagruzka. (дата обращения 27.03.2021).

90. BloombergNef. Energy Transition, investment trends [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/Energy-

Transition-Investment-Trends_Free-Summary_Jan2021.pdf. (дата обращения 20.06.2021).

91. C&EN's World Chemical Outlook 2021 [Электронный ресурс] - 2021. -режим доступа: https://cen.acs.org/business/CENs-World-Chemical-Outlook-2021/99/i2. (дата обращения 19.02.2021).

92. EconomicData. Экономические союзы [Электронный ресурс] - режим доступа: https://www.economicdata.ru/union.php?menu=economic-unions. (дата обращения 06.04.2021).

93. Energy Insights McKinsey, Global downstream outlook to 2035 [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-downstream-outlook-to-2035. (дата обращения 17.08.2021).

94. FORBES.RU Экологический переворот: как «зеленая повестка» влияет на экономику [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://www.forbes.ru/society/438189-ekologiceskij-perevorot-kak-zelenaa-povestka-vliaet-na-ekonomiku. (дата обращения 19.09.2021).

95. ICIS Top 100 Chemical Distributors [Электронный ресурс] - 2020 г. -режим доступа: https://cjp-rbi-icis.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/ sites/7/2021/05/07201854/Top_100_Chemical_Distributors.pdf. (дата обращения 20.05.2021).

96. IEA (International Energy Agency). Oil. Analysis and forecast to 2026, Paris. [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://iea.blob.core.windows.net/assets/1fa45234-bac5-4d89-a532-768960f99d07/Oil_2021 -PDF.pdf. (дата обращения 01.12.2021).

97. IEA (International Energy Agency) 2018, The Future of Petrochemicals, OECD/IEA, Paris. [Электронный ресурс] - 2018 г. - режим доступа: https://www.iea.org/reports/the-future-of-petrochemicals. (дата обращения 12.12.2020).

98. LotusArise. Distribution of key Natural Resources across the World UPSC Notes [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа:

https://lotusarise.com/distribution-of-key-natural-resources-across-the-world-upsc/. (дата обращения 20.02.2021).

99. McKinsey and Company. Petrochemicals 2020: A year of resilience and the road to recovery [Электронный ресурс] - 2021 г. - режим доступа: https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/petrochemicals-2020-a-year-of-resilience-and-the-road-to-recovery. (дата обращения 19.08.2021).

100. NEWS. Совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2020 году сократился на 3,9% [Электронный ресурс] - 2020 г. - режим доступа: https://news.myseldon.com/ru/news/index/245143897. (дата обращения 27.02.2021).

101. ReportsandData. Solvents Market Analysis, By Type (Oxygenated, Hydrocarbon, Halogenated), Application (Paints & Coatings, Printing Inks, Polymer Manufacturing, Cosmetics), Source (Petrochemical-based, Bio-based) Forecasts to 2028 [Электронный ресурс] - 2018. - режим доступа: https://www.reportsanddata.com/report-detail/solvents-market. (дата обращения 18.04.2021).

102. Rupec.ru Правительство утвердило "дорожную карту" для нефтегазохимического комплекса РФ [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://rupec.ru/news/40443/. (дата обращения 13.05.2021).

103. RustadEnergy. Upstream spending, cut by $285 billion in two years, will struggle to recover to pre-pandemic levels [Электронный ресурс] - 2020. - режим доступа: https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/upstream-spending-cut-by-$285-billion-in-two-years-will-struggle-to-recover-to-pre-pandemic-levels. (дата обращения 07.07.2021).

104. Statista. The Rise of the Asian Middle Class [Электронный ресурс] - 2020. - режим доступа: https://www.statista.com/chart/8402/asian-middle-class-on-the-rise/. (дата обращения 22.06.2021).

105. The World Bank Data [Электронный ресурс] - режим доступа: https://data.worldbank.org/indicator. (дата обращения 19.07.2021).

106. Vedomosti.ru [Электронный ресурс] - 2021- режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/12/22/902139-uvelichilas-dobicha-nefti. (дата обращения 10.01.2022).

107. Vygon Consulting. CCUS: Монетизация выбросов СО2 [Электронный ресурс] - 2021. - режим доступа: https://vygon.consulting/upload/iblock/967/jzgys72b7ome167wi4dbao9fnsqsfj13/vygon _consulting_CCUS.pdf. (дата обращения 28.09.2021).

108. World Energy Outlook 2021 [Электронный ресурс] - 2021. - режим доступа: https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf. (дата обращения 12.01.2022).

№ п/п Продукт нефтехимии Глобальный рынок Россия

1 Бензол Рост спроса на 2,6% (+9 млн. т. к. 2022 г.) за счет использования производных бензола в Индии и Китае. Среднецикловый спред к нафте 350 долл. США До 50% спроса связано с внутригрупповой переработкой. Избыток мощностей в РФ около 330 тыс. т, ввод новых мощностей к 2022 году увеличит избыток на 110 тыс. т. Потенциал реализации до 310 тыс. т: экспорт в США и страны Южной Европы

2 Толуол Ожидается рост спроса на 3,3% (+5млн т к 2022 году) в основном в Азии. Среднецикловый спред к нафте 203 долл. США Рынок РФ сбалансирован; основные объемы потребляются на НПЗ, остальные в качестве растворителя. В долгосрочной перспективе рынок останется сбалансированным из-за низких темпов роста спроса

3 Пара- ксилол Рост спроса на 4,3 % (+11 млн т к 2022 году) за счет роста потребления в Азии, где сосредоточены потребители производных текстильная промышленность и производители упаковки. Среднецикловый спред к нафте 520 долл. США Спрос в РФ ограничен мощностями Сибур-Полиэф (ед. потребитель параксилола). Потенциал реализации на экспорт Южная Европа и Центральная Америка (Мексика), Китай

4 ТФК Значительный рост спроса 4,8% (+24 млн т к 2022) за счет роста потребления ПЭТФ. Среднецикловый спред к нафте 690 долл. США или 170 долл. США к параксилолу Определяется спросом со стороны производителей ПЭТФ. Ввод дополнительных мощностей не компенсирует дефицит внутреннего рынка. Россия останется импортером ТФК. Потенциал реализации рынок РФ и Южная Европа.

Источник: составлено автором на основе [8, 10, 99].

№ Инвестиционные проекты Мощность проекта, в год Общая стоимость Сроки реализации Текущий статус

1 Производство полипропилена 500 тыс. тонн полипропилена $2,6 млрд. Запуск в 2022 г. Достигнут существенный прогресс (95,38 %) в реализации проекта, с момента как КМГ стал управлять проектом в июле 2018 года.

2 Производство полиэтилена 1 250 тыс. тонн полиэтилена $9,8 млрд. 2021-2027 гг. 3 июня 2021г. Между Фондом, КМГ и СИБУР (РФ) подписаны Основные условия сотрудничества по проектам Полиэтилен и Полипропилен. 7 октября 2021 г. Между Фондом, КМГ и СИБУР (РФ) подписаны Базовые условия сотрудничества (Term Sheet) по проектам Полиэтилен и Полипропилен.

3 Производство бутадиена до 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков, до 170 тыс. тонн изобутана $820 млн. 2021-2026 гг. Завершена разработка предТЭО, подписано Соглашение о совместной деятельности со стороны КМГ и направлено в Татнефть на подписание, а также прорабатываются вопросы по заключению договора купли-продажи на сырье между МЭ РК/КМГ/ТШО и привлечения внешнего финансирования.

ИТОГО $13,2 млрд.

Источник: [2, 5].

Код по ТН ВЭД ЕАЭС Сокращенное наименование ЕАЭС В том числе:

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

ВСЕГО 13 240 391 002 8 350 514 1 324 015 607 780 786 721 41 835 110 11 085 403 050

Раздел V Минеральные продукты 9 314 683 114 0,06 1 032 243 9,99 187 789 185 5,89 630 556 265 0,31 3 898 340 83,72 8 491 407 081

27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 9 314 683 114 1 032 243 187 789 185 630 556 265 3 898 340 8 491 407 081

в процентах к итогу 16,92 0,15 1,34 11,12 0,70 24,90

в процентах к 2019 году 70,2 72,5 в 2,1 р. 71,5 56,7 69,1

Раздел VI Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 671 756 293 98 840 76 622 197 59 264 164 116 097 535 654 995

29 Органические химические соединения 394 619 184 90 636 51 223 686 32 109 472 116 097 311 079 293

в процентах к итогу 0,72 0,01 0,37 0,57 0,02 0,91

в процентах к 2019 году 86,0 в 2,3 р. 95,4 101,8 в 2 р. 83,3

Раздел VII Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них 3 029 277 725 7 109 643 907 282 169 86 904 034 37 059 991 1 990 921 888

39 Пластмассы и изделия из них 2 318 501 226 4 576 982 734 488 969 81 292 506 32 689 375 1 465 453 394

в процентах к итогу 4,21 0,64 5,24 1,43 5,90 4,30

Продолжение таблицы П3

Код по ТН ВЭД ЕАЭС Сокращенное наименование В том числе:

ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

в процентах к 2019 году 96,9 130,0 93,3 90,4 118,7 98,7

40 Каучук, резина и изделия из них 710 776 499 2 532 661 172 793 200 5 611 528 4 370 616 525 468 494

в процентах к итогу 1,29 0,36 1,23 0,10 0,79 1,54

в процентах к 2019 году 88,9 в 2,6 р. 83,6 67,0 в 3,2 р. 90,3

Раздел Текстильные

XI материалы и текстильные изделия 224 673 870 109 788 152 322 056 4 062 258 760 682 67 419 086

54 Химические нити 99 351 175 104 386 67 550 998 3 831 750 539 910 27 324 131

в процентах к итогу 0,18 0,01 0,48 0,07 0,10 0,08

в процентах к 2019 году 78,8 117,8 73,0 в 2,1 р. 13,6 98,8

55 Химические волокна 125 322 695 5 402 84 771 058 230 508 220 772 40 094 955

в процентах к итогу 0,23 0,00 0,61 0,00 0,04 0,12

в процентах к 2019 году 84,1 1,6 79,6 74,6 35,6 97,2

Источник: составлено автором на основе [31, 51, 65].

доллары США

Позиции Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ТН ВЭД ЕАЭС 27 842 566 597,00 311 087 249,00 3 680 077 097,00 177 908 707,00 163 243 320,00 1 178 922,00 444 437 788,00 825 631,00

в % к итогу 16,42 63,36 71,73 36,23 3,18 0,24 8,66 0,17

ТН ВЭД ЕАЭС 29 94 371 428,00 14 954 133,00 212 012 087,00 44 284 582,00 2 168 798,00 632,00 2 526 980,00 13 151 516,00

в % к итогу 30,34 20,66 68,15 61,17 0,70 0,00 0,81 18,17

ТН ВЭД ЕАЭС 39 647 693 104,00 59 416 092,00 747 591 639,00 693 609 020,00 30 949 214,00 3 635 991,00 39 219 437,00 1 483 028,00

в % к итогу 44,20 7,84 51,01 91,49 2,11 0,48 2,68 0,20

ТН ВЭД ЕАЭС 40 263 900 670,00 4 575 257,00 229 421 970,00 152 541 461,00 17 482 776,00 2 623 147,00 14 663 078,00 311 111,00

в % к итогу 50,22 2,86 43,66 95,31 3,33 1,64 2,79 0,19

ТН ВЭД ЕАЭС 54 6 920 201,00 3 698 065,00 19 958 664,00 64 769 567,00 341 684,00 149 241,00 103 582,00 9 664,00

в % к итогу 25,33 5,39 73,04 94,38 1,25 0,22 0,38 0,01

ТН ВЭД ЕАЭС 55 10 434 173,00 141 724,00 22 676 332,00 78 726 678,00 5 905 642,00 15 689,00 1 078 808,00 229 101,00

в % к итогу 26,02 0,18 56,56 99,51 14,73 0,02 2,69 0,29

Итого 1 865 886 339,51 393 872 620,10 4 911 738 096,60 1 211 840 393,58 220 091 444,57 7 603 624,58 502 029 688,32 16 010 069,74

Источник: составлено автором на основе [56, 61].

доллары США

Позиции Беларусь Россия Армения Кыргызстан

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ТН ВЭД ЕАЭС 27 31 225 558,00 4 819 238,00 448 909 769,00 1 248 763 474,00 1 443,00 0,00 133 882 604,00 2 349 892,00

в % к итогу 5,09 0,38 73,11 99,43 0,00 0,00 21,80 0,19

ТН ВЭД ЕАЭС 29 1 276 244,00 483 003,00 29 989 853,00 92 769 280,00 0,00 0,00 843 375,00 0,00

в % к итогу 3,97 0,52 93,40 99,48 0,00 0,00 2,63 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 39 138 839,00 24 720 208,00 59 381 557,00 610 024 452,00 95 254,00 305 450,00 21 676 856,00 13 435 366,00

в % к итогу 0,17 3,81 73,05 94,07 0,12 0,05 26,67 2,07

ТН ВЭД ЕАЭС 40 18 231,00 14 547 968,00 3 690 415,00 261 916 116,00 6 901,00 0,00 1 895 981,00 3 469 856,00

в % к итогу 0,32 5,20 65,76 93,56 0,12 0,00 33,79 1,24

ТН ВЭД ЕАЭС 54 0,00 256 834,00 3 791 729,00 6 873 643,00 26 821,00 0,00 13 200,00 280 013,00

в % к итогу 0,00 3,47 98,96 92,76 0,70 0,00 0,34 3,78

ТН ВЭД ЕАЭС 55 0,00 782 489,00 224 263,00 9 199 833,00 0,00 0,00 6 245,00 123 095,00

в % к итогу 0,00 7,74 97,29 91,04 0,00 0,00 2,71 1,22

Итого 32 658 872,00 45 609 740,00 545 987 586,00 2 229 546 798,00 130 419,00 305 450,00 158 318 261,00 19 658 222,00

Источник: составлено автором на основе [54, 59].

доллары США

Позиции Казахстан Россия Армения Кыргызстан

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ТН ВЭД ЕАЭС 27 4 760 647,00 44 052 374,00 181 001 292,00 6 108 965 223,00 461 168,00 398 046,00 1 559 678,00 439 500,00

в % к итогу 2,54 0,72 96,39 99,27 0,25 0,01 0,83 0,01

ТН ВЭД ЕАЭС 29 507 174,00 1 787 409,00 50 702 594,00 198 305 820,00 47,00 37 591,00 13 701,00 0,00

в % к итогу 0,99 0,89 98,98 99,09 0,00 0,02 0,03 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 39 19 735 051,00 200 852,00 711 187 866,00 774 867 975,00 1 542 868,00 1 835 854,00 2 023 064,00 22 908,00

в % к итогу 2,69 0,03 96,83 99,73 0,21 0,24 0,28 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 40 14 634 081,00 28 465,00 155 282 373,00 230 872 804,00 1 251 763,00 4 719,00 1 626 945,00 96 934,00

в % к итогу 8,47 0,01 89,87 99,94 0,72 0,00 0,94 0,04

ТН ВЭД ЕАЭС 54 129 319,00 0,00 67 281 024,00 28 529 496,00 139 756,00 0,00 899,00 0,00

в % к итогу 0,19 0,00 99,60 100,00 0,21 0,00 0,00 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 55 1 004 872,00 0,00 82 725 701,00 24 724 761,00 173 657,00 0,00 866 828,00 0,00

в % к итогу 1,19 0,00 97,59 100,00 0,20 0,00 1,02 0,00

Итого 40 771 144,01 46 069 100,00 1 248 180 850,01 7 366 266 079,00 3 569 259,00 2 276 210,00 6 091 115,00 559 342,00

Источник: составлено автором на основе [58, 53].

доллары США

Позиции Казахстан Россия Беларусь

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ТН ВЭД ЕАЭС 27 0,00 0,00 996 439,00 539 836 012,00 35 804,00 443 627,00

в % к итогу 0,00 0,00 96,53 99,92 3,47 0,08

ТН ВЭД ЕАЭС 29 1 585,00 0,00 51 413,00 2 259 841,00 37 638,00 17,00

в % к итогу 1,75 0,00 56,72 100,00 41,53 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 39 330 648,00 60 474,00 4 086 163,00 32 382 580,00 160 171,00 1 727 826,00

в % к итогу 7,22 0,18 89,28 94,77 3,50 5,06

ТН ВЭД ЕАЭС 40 0,00 6 849,00 2 455 502,00 19 512 492,00 77 159,00 1 277 585,00

в % к итогу 0,00 0,03 96,96 93,82 3,05 6,14

ТН ВЭД ЕАЭС 54 0,00 0,00 104 386,00 911 412,00 0,00 127 274,00

в % к итогу 0,00 0,00 100,00 87,75 0,00 12,25

ТН ВЭД ЕАЭС 55 0,00 0,00 5 402,00 6 463 237,00 0,00 162 098,00

в % к итогу 0,00 0,00 100,00 97,55 0,00 2,45

Итого 332 233,00 67 323,00 7 699 305,00 601 365 574,01 310 772,00 3 738 427,00

Источник: составлено автором на основе [52, 57].

доллары США

Позиции Казахстан Россия Беларусь

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт

ТН ВЭД ЕАЭС 27 1 853 433,00 88 353 683,00 1 931 783,00 419 766 525,00 0,00 1 505 459,00

в % к итогу 48,97 17,25 51,03 81,95 0,00 0,29

ТН ВЭД ЕАЭС 29 116 097,00 508 519,00 0,00 2 278 714,00 0,00 5 352,00

в % к итогу 100,00 18,21 0,00 81,60 0,00 0,19

ТН ВЭД ЕАЭС 39 31 222 014,00 25 620 784,00 1 463 079,00 34 452 808,00 4 282,00 1 182 490,00

в % к итогу 95,51 41,83 4,48 56,24 0,01 1,93

ТН ВЭД ЕАЭС 40 3 797 055,00 1 199 476,00 573 561,00 12 125 940,00 0,00 1 632 571,00

в % к итогу 86,88 8,02 13,12 81,07 0,00 10,91

ТН ВЭД ЕАЭС 54 378 391,00 22 798,00 161 519,00 47 488,00 0,00 0,00

в % к итогу 70,08 32,44 29,92 67,56 0,00 0,00

ТН ВЭД ЕАЭС 55 200 728,00 1 376 172,00 20 044,00 402 891,00 0,00 387 361,00

в % к итогу 90,92 63,52 9,08 18,60 0,00 17,88

Итого 37 567 718,00 117 081 432,00 4 149 986,00 469 074 366,00 4 282,00 4 713 233,00

Источник: составлено автором на основе [55, 60].