Оценка экономической эффективности разработки группы территориально-сближенных рудных (металлических) месторождений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Кабиров, Валентин Рамильевич

• Кабиров, Валентин Рамильевич
• кандидат наук
• 2014

Оглавление диссертации кандидат наук Кабиров, Валентин Рамильевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1.1 Анализ состояния комплексов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности рудных (металлических) полезных ископаемых мира и России

1.2 Минерально-сырьевая база металлических полезных ископаемых России и мира

1.3 Проблемы и перспективы развития минерально-сырьевого базы рудных (металлических) полезных ископаемых России

1.4 Развития минерально-сырьевого базы Озерниниского рудного узла

1.4.1 Географическая и геолого-экономнческая характеристика месторождений Озерного рудного узла

1.4.2 Характеристика месторояеденнй и рудопроявлений Озерного рудного узла

1.5 Выводы по главе 1

ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СБЛИЖЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ) ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

2.1 Предпосылки к определению понятия группы территориалыю-сближеиных месторождений

2.2 Критерии определения группы территориально-сближенных месторождений как единого объекта

2.3 Определение группы территориально-сближенных месторождений Озерного рудного узла

2.4 Выводы по главе 2

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЗРАБОТКИ ГРУППЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СБЛИЖЕННЫХ

РУДНЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ) МЕСТОРОЖДЕНИЙ

3.1 Методы оценки экономической эффективности разработки месторождений

3.2 Экономическая оценка разработки группы месторождений металлических полезных ископаемых

3.3 Экономическая оценка разработки группы территориально-сближенных месторождений рудных (металлических) полезных ископаемых Озерного рудного узла

3.4 Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Приложение Д

Приложение Е

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка экономической эффективности разработки группы территориально-сближенных рудных (металлических) месторождений»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертации. Современное состояние минерально-сырьевого сектора в сфере рудных (металлических) полезных ископаемых характеризуется рядом негативных факторов, таких как:

значительное истощение запасов и ухудшение качества руд эксплуатируемых месторождений;

- превышение темпов добычи рудных полезных ископаемых темпов прироста запасов;

наличие на государственном балансе запасов большого числа низкорентабельных месторождений;

- высокий уровень риска разработки новых месторождений.

Такая ситуация создает ряд трудностей в вовлечении в разработку средне-и низкорентабельных месторождений рудных полезных ископаемых, в том числе в связи с их низкой инвестиционной привлекательностью. Одним из направлений повышения инвестиционной привлекательности

малорентабельных месторождений может являться новый подход к формированию объекта оценки, и адаптация методики экономической оценки применительно к новому объекту.

В качестве нового объекта оценки предлагается рассматривать группу территориально-сближенных месторождений рудного (металлического) сырья на базе единого перерабатывающего комплекса. Это позволяет включить в совместную отработку высоко- и низкорентабельные месторождения и повысить, тем самым, инвестиционную привлекательность объекта оценки за счет снижения суммарных капитальных вложений, организационных и технологических затрат.

Исследованию проблемы разработки месторождений в группах были посвящены работы ученых, таких как Агошков М.И., Анисимова А.Б., Каплунов Д.Р., Коваленко А.И., Мацко H.A., Пешков A.A., Полищук А.К.,

Реентович Э.И., Рогожин В.М., Самсонов Ю.Н., Шеломенцев А.Г., Юров Ю.И. и другие.

Указанные авторы рассматривали разработку группы месторождений металлического сырья как фактор укрупнения количества запасов и оптимизации производственных мощностей предприятий или месторождений, применительно к определенному геолого-промышленному типу месторождений. В то же время в научной и специальной литературе не нашли должного отражения и остаются недостаточно изученными вопросы, связанные с разработкой и оценкой группы месторождений в условиях значительного геологического разнообразия месторождений, что вызывает необходимость:

1. обоснования критериев формирования группы месторождений;

2. разработки критериев и показателей оценки экономической эффективности освоения группы месторождений;

3. разработки методического подхода к экономической оценке эффективности инвестиций применительно к группе месторождений металлических полезных ископаемых.

Цель исследования состоит в разработке нового методического подхода к экономической оценки эффективности разработки группы территориально-сближенных рудных (металлических) месторождений.

Основные задачи диссертационной работы:

• выявление факторов и принципов формирования группы территориально-сближенных месторождений (ГТСМ) различного геолого-промышленного типа для их совместной отработки;

• разработка методического подхода к формированию группы месторождений рудных (металлических) полезных ископаемых в целях их совместной отработки;

• анализ возможных вариантов разработки группы территориально-сближенных месторождений рудных (металлических) полезных ископаемых;

• разработка нового методического подхода к экономической оценке эффективности разработки группы месторождений рудных (металлических) полезных ископаемых.

Научная идея диссертации заключается в том, что при экономической оценке эффективности разработки группы территориально-сближенных месторождений целесообразно рассматривать ее как единый объект оценки. Экономическая оценка должна осуществляться на основе стандартных показателей с учетом возникающих особенностей, связанных с возможностью создания единой технологической цепочки и инфраструктуры.

Предметом исследования являются методические подходы к экономической оценке территориально-сближенных месторождений металлических руд с целью их промышленного освоения.

Объект исследования: проекты предприятий по освоению полиметаллических месторождений.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1) предложена авторская трактовка понятия «группа территориально-сближенных рудных (металлических) месторождений» как единого объекта экономической оценки для совместной их разработки. Объектом экономической оценки является группа территориально-сближенных месторождений, для которых имеется или может быть создана единая инфраструктурная база для освоения, и промышленная разработка которых экономически целесообразна при соответствующем уровне развития экономики и техники;

2) разработана регрессионная пробит-модель оценки значимости и очередности разработки группы и подгрупп месторождений;

3) предложен показатель минимального необходимого количества перерабатывающих комплексов для ГТСМ;

4) определены варианты схем разработки ГТСМ с учетом особенностей качественного состава руд и экономического потенциала их освоения;

5) адаптирован расчет стандартных показателей экономической эффективности инвестиций к особенностям объекта вложения - ГТСМ.

Практическая значимость исследований состоит в следующем:

1) обоснована система критериев формирования ГТСМ как единого объекта экономической оценки;

2) разработана методика определения минимально необходимого количества перерабатывающих комплексов с использованием экономико-математических моделей;

3) предложены адаптированные показатели экономической оценки эффективности разработки ГТСМ рудных (металлических) полезных ископаемых, рассматриваемой как единый объект оценки для различных схем последовательности вовлечения месторождений в эксплуатацию.

Полученные результаты и разработанные рекомендации по оценке экономической эффективности освоения ГТСМ могут быть использованы для других рудных, а также нерудных полезных ископаемых. Кроме того, разработанный подход к оценке месторождений в группе может быть применен при решении вопроса целесообразности освоения территориально-сближенных месторождений других полезных ископаемых.

Методология и методы исследования. Теоретической базой диссертационного исследования являются труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по группировке и экономической оценке эффективности разработки месторождений рудных (металлических) полезных ископаемых. В процессе работы использованы приемы и методы организации производства предприятий горнодобывающей и перерабатывающей промышленности; математические методы исследования и экономической оценки объектов и процессов; оптимизационное моделирование развития производственных комплексов; методы математической статистики; теория вероятности и регрессионный анализ.

Защищаемые научные положения:

1. Группа территориально-сближенпых месторождений при экономической оценке эффективности разработки должна рассматриваться как единый объект оценки, характеризуемый возможностью создания единой технологической цепочки и ряда общих объектов инфраструктурной базы.

2. При экономической оценке эффективности разработки ГТСМ следует учитываться минимально необходимое количество производственных комплексов и их оптимальное расположение.

3. Экономическая оценка эффективности разработки ГТСМ должна проводиться на основе системы стандартных инвестиционных показателей, адаптированных с учетом особенностей объекта оценки.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечиваются использованием данных Государственного комитета по запасам, отчетности научно-исследовательских институтов и проектных организаций, анализом значительного числа научной и методической литературы по исследуемой теме зарубежных и отечественных авторов, применением современных методов экономической оценки рудных месторождений.

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», п.1. «экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами» - п.п. 15.15. Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства; п.п. 15.22. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Апробация диссертации: основные положения и результаты исследований были представлены на научных конкурсах и конференциях в 2012-2014 гг.; Международной научно-практической конференции «Неделя науки» (Государственный Политехнический университет, г. Санкт-Петербург);

7-ой Международной практической конференции молодых ученых (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия); Международной практической конференции «Экономическая геология: проблемы и направления развития» (Фрайбергская горная академия, г. Фрайберг, Германия); 11 -ой Международной практической конференции «Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения» (г. Воркута); ежегодных конференциях молодых ученых «Полезные ископаемые России, и их освоение» в 2012-2014 гг. (Национальный минерально-сырьевой университете «Горный», г. Санкт-Петербург).

Публикации: По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России- 3 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 118 наименований, изложена на 132 страницах машинописного текста и содержит 3 рисунка, 16 таблиц и 6 приложений.

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

1.1 Анализ состояния комплексов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности рудных (металлических) полезных ископаемых мира

и России

Современная отрасль производства металлического сырья - это сложная производственная система, состоящая из таких комплексов производства как горнодобывающий, обогатительный и металлургический. Базовым является горнодобывающий комплекс, который дает сырье для развития всей отрасли в целом.

На сегодняшний день отрасли металлического сырья получают 60 видов металлов и на их основе более 5000 различных видов сплавов. В условиях значительного разнообразия, наибольшее значение в мировой промышленности представляют 37 металлов (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Классификация металлов по группам [13]

Классификаци01111ыс группы Металлы

Черные металлы железо; хром; марганец

Легирующие металлы вольфрам; молибден

Цветные металлы олово; никель; свинец; медь; цинк; титан; алюминий

Благородные металлы золото; серебро

Металлы платиновой группы платина, палладий; осмий; иридий; рутений; родий

Редкоземельные металлы лантан; церий; празеодим; неодим; прометий; эрбий; самарий; европий; гадолиний; тулий; тербий; диспрозий; гольмий; иттербий; скандий; иттрий; лютеций

Представленные металлы получают в результате переработки более 85% всех добываемых мировых руд и определяются как основные. Значительные объемы потребления металлов различными отраслями промышленности, наличие крупных геолого-промышленных участков для разработки и высокая степень концентрации рудного сырья определили его высокий потенциал применения и освоения.

Остальные металлы в виду особой специфики их применения и использования в различных отраслях промышленности, незначительного объема добычи и потребления, высокой себестоимости получения единицы продукции и геологических особенностей принято относить к группе «редких металлов» (Таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Классификация редких металлов по группам [13,15]

Классификационные группы Металлы

Легкие металлы литий; рубидий; цезий; бериллий

Тугоплавкие (легирующие) металлы цирконий; гафний; ванадий; ниобий; тантал

Рассеянные металлы галлий; индий; таллий; германий; селен; теллур; рений

Радиоактивные металлы радий; актиний; торий; уран; плутоний; полоний;технеций

Геологической особенностью руд редких металлов является присутствие в недрах в рассеянном состоянии или в составе руд других металлов в качестве попутного компонента и редкое образование собственных месторождений.

Наличие особых физико-химических свойств этих металлов, активное развитие технического прогресса, требующего новых типов сырья, в перспективе будут способствовать росту объемов их потребления. В результате потребуется увеличение объемов добычи, извлечения и получения данных металлов из руд. Также активное развитие науки и различных отраслей промышлености будет способствовать активному росту потребления основных металлов.

Динамика добычи руд металлов представлена в Таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Объемы добычи руд металлов в мире за 2008-2012 гг. 1111-116]

Металл 2008 2009 2010 2011 2012

Алюминий (Бокситы), тыс. тонн 211000 196000 -7,1% 209000 +5,4% 259000 +23,9% 263000 + 1,5%

Серебро, тонн 21400 22000 +2,8% 23100 +5% 23300 +0,8% 24000 +3%

Золото,тонн 2407 2584 +7,4% 2708,6 +4,8% 2835,6 +4,7% 2847,7 +0,4%

Кобальт, тонн 76300 72300 -5.24% 89500. +23.79% 109000 +21.79% 110000 +0.92%

Медь, тыс. тонн 15568,9 15943,4 -+2,4% - 16053,4 +0,7% 16075,8 +0,1% 16700,1 +3,9%

Продолжение таблицы 1.3

Металл 2008 2009 2010 2011 2012

Никель, тыс. тонн 1560 1400 -10,26% 1590 + 13,57% 1940 +22,01% 2100 +8,25%

Палладий, тонн 227,5 220,9 -2,9% 228,8 +3,6% 228,8 +0,0% 203,5 -11,06%

Свинец, тыс. тонн 3880 3900 +0,5% 4140 +6,15% 4700 + 13,52% 5200 + 10,64%

Платина, тонн 184,4 187,5 +1,7% 188,2 +0,37% 201,8 +7.23% 175,5 -13,03%

Родий, тонн 21,7 24,0 + 10,6% 22,9 -4,58% 23,8 +3,93% 22,4 -5,88%

Олово, тыс. тонн 319,8 325,2 +5,4% 324,6 -0,6% 317,4 -7,23% 308,6 -2,77%

Железо (железная руда) млн. тонн 2210 2230 +0,9% 2590 +16,14% 2940 + 13,51% 3000 +2,04%

Цинк, тыс. тонн 11700 11400 -2,56% 12000 +5,26% 12800 +6,67% 13000 + 1,56%

Бериллий,тонн 198 143 -27,78% 205 +43,36% 235 + 14,63% 230 -2,12%

Висмут, тонн 7659 7738 + 1,03% 7968 +2,97% 8475 +5,98% 7503 -11,47%

Хром (хромовая руда), тыс. тонн 319,8 325,2 +5,4% 324,6 -0,6% 317,4 -7,23% 308,6 -2,77%

Литий, тыс. тонн 25,4 19,2 -24,41% 28,1 +46,35% 34,1 +21,35% 36,5 +7%

Магний, тыс. тонн 5430 5510 +1,47% 5760 +4,54% 5930 +2,95% 6100 +2,87%

Марганец (марганцевая руда), тыс. тонн 13000 10800 -16.92% 13900 +28.7% 16000 + 15.11% 16000 +0%

Молибден, тонн 218000 221300 +1.51% 242000 +9.36% 264500 +9.3% 253000 -4.35%

Ниобий, тыс. тонн 62,9 62,9 +0,0% 62,9 +0,0% 63,4 +0,8% 68,7 +8,36%

Редкоземельные металлы, тыс. тонн 130,8 133,8 +2.29% 124,8 -6.73% 109,7 -12.1% 106,9 - 2,55%

Рений,тонн 54,9 45,4 -17.3% 47,2 +3.96% 53,4 + 13.14% 54,9 +2.8%

Тантал, тонн 1270 764 -39.84% 681 -10.86% 767 +12.63% 765 -0.26%

Титан (титановые руды), тыс. тонн 6390 5850 -8.45% 6470 + 10.6% 6830 +5.56% 7030 +2.93%

Вольфрам,тонн 62300 61000 -2.1% 68800 +12.79% 73100 +6.25% 73000 -0.1%

Ванадий, тыс. тонн 56,9 51,6 -9.31% 58,6 + 13.57% 62,4 +6.48% 62,8 +0,64%

Иттрий, тонн 8874 8874 +0,0% 8874 +0,0% 8874 +0,0% 8875 +0.01%

Цирконий, тыс. тонн 1310 1180 -9.92% 1250 +5.93% 1620 +29.6% 1420 -12.3%

Анализ динамики добычи показал, что в 2009 году по всем промышленным видам металлического сырья наблюдается замедление или падение темпов добычи в результате международного финансового кризиса 2008 года. Особо острое падение испытали алюминиевая, хромовая, марганцевая, танталовая и вольфрамовая промышленности. Большинство металлов данных отраслей потребляется в качестве легирующих добавок для сталей и, как следствие, сильно зависимы от роста объемов добычи железной руды. Снижение промышленного потребления специальных сталей (стали с легирующими добавками) и уменьшение объемов добычи железных руд привели к резкому падению уровня добычи руд данных металлов. В результате спада промышленного производства произошло снижение объемов производства в титановой, рениевой и циркониевой промышленностях.

Однако динамика таких металлов, как молибден, золото и серебро показала рост объемов производства. Сохранение роста объемов добычи молибдена определилось образовавшимся дефицитом данного металла на рынке и значительным сохранением сбалансированности цен на мировом рынке. Золото и серебро является элементами международной финансовой системы и альтернативой валютно-денежных отношений. Обладая высокой экономической устойчивостью к различным кризисным ситуациям, драгоценные металлы выступили в роли инструмента сохранения денежных средств в условиях финансового кризиса, что привело к динамичному росту спроса на данные металлы и позволило сохранить рост объемов добычи этого сырья [28].

Объемы добычи руд других металлов сохранились на уровне 2008 года, либо показали изменение в пределах ± 4%. Такие колебания объемов добычи обусловлены тесной взаимосвязью металлов друг с другом, связанной с комплексностью добываемых руд: так, замедление темпов промышленной добычи никеля приводит к снижению объемов добычи металлов платиновой группы; сохранение объемов добычи меди определяет высокие показатели добычи свинца и висмута.

В период с 2010-2012 гг. наблюдался активный рост объемов добычи по всем металлам в результате активного промышленного роста Китая. К 2011 году рост промышленного производства Китая привел к восстановлению уровня мировой добычи до пикового докризисного уровня. Однако слабый внутренний и внешний спросы на промышленную продукцию металлического сырья, спровоцировал замедление объемов промышленного производства в 2012 году, что привело к снижению темпов добычи.

Особое внимание следует уделить группе редкоземельных металлов, объемы добычи которых за три года снизились более чем на 20%, вызвав рост цен на сырье и заставляя рынок испытывать острый дефицит данного вида сырья. Это вызвано активной политикой Китая-основного лидера по запасам и объемам добычи, направленной на ограничение экспорта данных металлов в другие страны.

Динамика российской добычи металлического сырья представлена в Таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Динамика добычи руд металлов в России[41,42]

Металл 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 %

Серебро, тонн 1132 1313 + 16,0 1150 -12,4 1350 + 1,61 1500 + 11,1

Алюминий (Бокситы),тыс.т. 5675 5775 + 1,76 5480 -5,11 5890 + 1,42 6100 +3,57

Золото, тонн 176,4 192,9 +9,35 200,0 +3,68 210,0 -0,74 216,0 +2,86

Кобальт, тонн 6200 6100 -1,61 6200 + 1,64 6300 +8,25 6200 -1,59

Медь, тыс. тонн 750 676 -9,87 703 +3,99 713 -6,48 720 +0,98

Никель, тыс. тонн 266,8 262,0 -1,80 269,0 +2,67 267,0 + 1,17 270,0 +1,12

Свинец, тыс. тонн 60,0 70,0 +16,7 97,0 +38,6 105,0 +4,17 105,0 0

Палладий, тонн 113,9 113,1 -0,70 115,7 +2,30 108,2 -9,09 89,6 -17,2

Платина, тонн 25,1 24,4 -2,79 25,7 +5,33 26,0 -0,99 24,9 -4,23

МПГ (кр. платины и палладия), кг 12500 11900 -4,8 12000 +0,84 12500 +7,81 12500 0

Олово, тыс. тонн 1,5 1,2 -20 1,1 -8,33 1,0 -10,0 1,0 0

Сталь (железные руды), млн. тонн 99,9 92,0 -7,91 101,0 +9,78 100,0 0,00 100,0 0

Цинк, тыс. тонн 204,0 225,0 +10,3 269,0 +19,6 290,0 0,00 290,0 0

Висмут, тонн 70,0 65,0 -7,14 50,0 -23,1 45,0 +2,63 45,0 0

Хром (Хромовые руды), тыс. тонн 913,0 416,2 -54,41 400,0 -3,89 400,0 -6,67 400,0 0

Магний, тыс. тонн 346 288 -16,76 346 +20,1 346,0 -66,7 350 +1,16

Молибден, тонн 3600 3800 +5,56 3800 0 3900 +25,0 3900 0

РЗМ, тыс. тонн 2,5 1,9 -24 1,5 -21,1 1,4 + 1,33 1,4 0

Рений,тонн 1,5 1,5 0 1,5 0 0,5 + 16,7 0,5 0

Вольфрам,тонн 3000 2300 -23,33 2800 +21,7 3500 + 1,61 3500 0

Ванадий, тыс. т. 14,5 14,5 0 .15,0 +3,45 15,2 +1,42 16,0 +5,26

Цирконий, тыс. т. 7,0 5,0 -28,57 6,0 +20 7,0 -0,74 7,0 0

В 2009 году в результате мирового экономического кризиса наибольший спад наблюдался по добыче хрома и вольфрама. Замедления объемов потребления и высокая себестоимость добычи данных видов сырья привели к падению добычи на 52% по хромовым рудам и на 23% по вольфрамовым рудам. Остальные металлы показали сбалансированную динамику изменения в диапазоне ±5-7% роста или падения промышленного производства. В условиях кризисной обстановки только два металла - золото и серебро демонстрировали наибольшую устойчивость на рынке. Объемы добычи по данным металлам выросли на 8-10%. В последующие годы добывающая промышленность Россия вышла на уровень 2008 года, показывая постепенное восстановление и оживление рынков сбыта металлического сырья.

Значительное замедление темпов роста промышленного производства Китая и слабые темпы восстановления экономики Европейского союза определили незначительный рост добычи в 2012 году по металлам и снижение производства по кобальту и палладию.

В перспективе, согласно отчетам ведущих консалтинговых компаний [55, 56]темпы ежегодной добычи будут сохранять рост на уровне 1-3% по основным металлам и 2-5% по малым металлам. Причина сохранения низких темпов добычи связана с медленным ростом объемов производства металлургической промышлености, слабой активностью потребительского рынка металлов и значительными накопленными запасами сырья в странах.

На мировой финансовый кризис, первыми отреагировали отрасли перерабатывающей промышленности металлического сырья -металлургическая и обогатительная. Любая позитивная реакция на рынке потребления металлов приводит в активное движение перерабатывающие и добывающие отрасли в действие. Такая прямая зависимость прослеживается, если рассмотреть динамику изменения объемов потребления металлов в мире (Таблица 1.5).

Металл 2008 2009 2010 2011 2012

Сталь (млн. тонн) 1299,3 -1,9% 1219,2 -6,2% 1400,5 +14,9% 1492,2 +6,5% 1536,8 +2,0%

Феррохром (млн. тонн) 6,77 -22,43% 6,74 -0,45% 9,04 +34,12% 9,67 +6,96% 10,35 +7,03%

Марганец (тыс. тонн) 13797,1 -12,3% 12062,5 - 12,58% 14734,3 + 22,15% 17785,2 +20,7% 18432,1 +3,64%

Вольфрам (тонн) 65200,0 -14,2% 52000,0 -20,25% 71000,0 +36,54% 75000,0 +5,64% 75100,0 +0,13%

Молибден (тыс. тонн) 212,9 -3,14% 186,1 -12,59% 215,2 +15,64% 237,0 +10,13% 236,5 -0,21%

Титан (тыс. тонн) 112,0 +1,8% 93,1 - 17,88% 96,6 + 3,76% 108,1 + 11,9% 122,0 +12,86%

Алюминий (тыс. тонн) 37008,8 - 1,5% 34765,0 -6,1% 40052,0 +15,2% 42332,0 +5,7% 43858,0 +3,6%

Медь (тыс. тонн) 18094,0 -0,1% 18133,0 +0,2% 19332,0 +6,6% 19566,0 +1,2% 20147,0 +3,0%

Никель (тыс. тонн) 1293,0 -4,5% 1305,0 +0,9% 1424,0 +9,1% 1670,0 +17,3% 1750,0 +4,8%

Олово (тыс. тонн) 353,2 -2,8% 307,8 -12,9% 358,2 +16,4% 357,2 -0,3% 355,0 -0,6%

Свинец (тыс. тонн) 8648,0 +5,8% 9223,0 +6,6% 9806,0 +6,3% 10420,0 +6,3% 10777,0 +3,4%

Цинк (тыс. тонн) 11486,0 +1,9% 10920,0 -4,9% 12593,0 +15,3% 12758,0 +1,3% 12972,0 +1,7%

Золото (тонн) 3061,0 +7,3% 2540,0 -17,0% 3221,8 +26,8% 3487,5 +8,2% 3163,6 -9,3%

Серебро (млн. унции) 914,3 -1,4% 929,1 +1,62% 1076,2 +15,83% 1039,4 -3,42% 1048,3 +0,86%

Платина (тонн) 248,5 +10,44% 211,4 - 14,97% 246,0 + 16,37% 251,9 +2,4% 250,3 -0,06%

Палладий (тонн) 257,8 -3,45% 244,1 -5,31% 302,8 +24,05% 266,2 - 12,9% 307,7 + 5,59%

Резкоземельные металлы (РЗМ) (тыс. тонн) 124,0 +4,64% 95,0 -23,38% 125,0 +31,58% 110,0 -0,12% 119,0 +8,18%

В 2009 году практически по всем металлам наблюдается падение спроса более чем на 10%. Мировая промышленность всех сфер производства, связанных с потреблением металлического сырья находилась в стагнации. От крупного падения спасла только экономика Китая, принявшая на себя роль промышленного «локомотива», потребляя и накапливая ресурсы металла в огромных количествах. Рост потребления наблюдался только по свинцу и висмуту, что связано с избытком запасов данного сырья в Китае [29].

В 2010-2011 гг. Китай продолжил активно наращивать темпы промышленного производства и запасы металлов на складах, что способствовало восстановлению уровня потребления металла до докризисного периода.

Современные темпы развития отраслей промышленности металлических полезных ископаемых в мире и России, согласно проведенному анализу данных [96-98,107,108] определяются тремя основными факторами:

1) развитием различных отраслей промышленности-потребителей;

2) направлениями развития внутренних систем отрасли;

3) финансовой системой мировой экономики.

Первый фактор формирует объемы потребления металлического сырья и задает темпы для освоения и использования минерально-сырьевой базы. Второй фактор определяет темпы внутреннего развития отрасли, распределяя потоки денежных средств внутри отрасли и предприятий. Последний фактор оценивает влияние мировой финансовой системы на отрасли мира или страны.

В период 2010-2012 гг. восстановление объемов добычи к докризисному уровню происходило за счет активного освоения легкодоступных и богатых месторождении с высокой степенью доходности. Это привело к значительному истощению высококачественных руд на эксплуатируемых месторождениях, что в перспективе приведет к необходимости осваивать все более удаленные и высокозатратные месторождения [34, 35].

В финансово-экономической системе мира на промышленность металлического сырья оказывает давление значительная волатильность цен на сырье, являющаяся следствием ряда причин, в том числе государственного законодательства, предписывающего уплату в качестве налогов большей доли прибылей компании. Помимо этого значительно нарушен баланс между ценой акций компаний и базовой стоимостью сырьевых товаров, что ограничивает доступ к дополнительным капиталам на выгодных условиях для развития отрасли.

Такое состояние отрасли определяет необходимость принятия более продуманных решений в отношении дальнейшего развития комплексов, связанных с разработкой и переработкой рудных (металлических) полезных ископаемых. Решение поставленных проблем должно строиться на базе существенных изменений в базовых комплексах промышленности [54] -геологоразведочной и добывающей. Значительные запасы сырья, выявление новых перспективных участков недр и технологическое совершенствование методов добычи являются теми инструментами, рациональное и эффективное применение которых, может помочь избежать многих внутренних проблем отрасли, смягчить негативное влияние внешних финансовых факторов на мировых рынках сырья и фондовом рынке, а также стабилизировать рост потребления сырья в условиях восстановления экономики страны.

1.2 Минерально-сырьевая база металлических полезных ископаемых

России и мира

Как было отмечено ранее, выход из ситуации, сложившейся в области металлического сырья, повышение его экономической привлекательности должно происходить при условии изменения двух базовых комплексов промышленности, определяющих положение отрасли металлического сырья. Если добывающая промышленность в значительной степени характеризуется производственно-технологическими параметрами отрабатываемых

месторождений и участков недр, то геологоразведка определяется объемами потенциальных запасов. Главной характеристикой геологоразведочной отрасли любой страны является состояние ее минерально-сырьевой базы.

Широкое распространение металлов в земных недрах, неполное геологическое изучение недр, принципиально разные системы учета запасов не позволяют определить потенциального лидера по объемам запасов сырья. На сегодняшний день основной потенциал запасов руд металлов сосредоточен в восьми странах как Австралия, Бразилия, Южная Африка, Канада, Китай,

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кабиров, Валентин Рамильевич, 2014 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агошков М.И. Экономика горнорудной промышленности / М.И. Агошков, Е.Д. Гольдман, H.A. Кривнеков. - М.: Недра, 1986. - 264 с.

2. Андреев В.В. Колчеданные месторождения Западного Забайкалья / В.В. Андреев, Г.С. Рипп, С.Г. Галабурда // Современное состояние учения о месторождениях полезных ископаемых. Ташкент: ФАН, 1975. С. 332-337.

3. Анисимова А.Б. Экономическое обоснование вовлечения в разработку сближенных железорудных месторождений Полярного Урала: Автореферат диссертации кандидата экономических наук. - М., 2011. - 20 с.

4. Архангельская В.В. Свинцо-цинковые месторождения Кличкинского рудного района / В.В. Архангельская // Вопросы геологии и генезиса свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья. - М.: Издательство акажемии наук СССР, 1963. - С. 94-141.

5. Боярко Б.И. Экономика минерального сырья / Б.И. Боярко. -Томск: Изд-во Аудит-Информ, 2000. - 361 с.

6. Вагнер Г. Основы исследования операции: в 3-х томах / Г. Вагнер. -М.: Мир, 1973.- 1313 с.

7. Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (Утв. распоряжением правительства РФ). - М. - 2013.

8. Гусаров В.М. Статистика / В.М. Гусаров. - М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2003.-463 с.

9. Дергачев А.Л. Современное состояние минерально-сырьевой базы России / А.Л. Дергачев // Научная конференция Ломоносовский чтения МГУ, секция Геология. - М.: МГУ, 2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://geo.web.ru/pubd/Z2012/06/01/000118642 l/pdf/dergachev_2012.pdf

10. Дергачев А.Л. Финансово-экономическая оценка минеральных месторождений: Учебник / А.Л. Дергачев, Дж. Хилл, Л.Д. Казаченко / Под ред. В.И. Старостин. -М.: Изд-во МГУ, 2000. - 176 с.

11. Дорошкевич Г.И.Результаты поисковых и поисково-оценочных работ на рудное золото в Озернинском рудном узле. Отчет Назаровской ГРП за 1977-79 гг. БГУ, Улан-Удэ, 1979. - 134 с.

12. Дорошкевич Г.И. и др. Результаты поисков полиметаллических и других месторождений на глубоких горизонтах юго-западной части Озернинского рудного узла. Отчет Колчеданной ГРП за 1984-90 гг. Улан-Удэ, БГУ, 1990. - 124 с.

13. Ермолов В.А. Месторождения полезных ископаемых / В.А. Ермолов, Г.Б. Попова, В.В. Мосейкин / Под ред. В.А. Ермолова. — 2-е изд., стер.

- М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004.

- 570 с.

14. Игонина JI.JI. Инвестиции: учебное пособие / JLJI. Игонина; под ред. д-р экон. наук, проф. В.А. Слепова. - М.: Экономист, 2005. - 478 с.

15. Изоитко В.М. Технологическая минералогия и оценка руд / В.М. Изоитко. - СПБ.: Наука, 1997. - 552 с.

16. Кабиров В.Р. Разработка месторождений металлических полезных ископаемых в группах как инструмент повышения инвестиционной привлекательности минерально-сырьевой базы / В.Р. Кабиров, Е.И. Рейшахрит // Перспективные науки. Тамбов: МОО Фонд развития культуры и науки, 2014.

- №3. - С. 70-77.

17. Кабиров В.Р. Экономическая оценка эффективности разработки группы территориально-сближенных месторождений металлических полезных ископаемых / В.Р. Кабиров, Е.И. Рейшахрит // Электронный журнал «Науковедение» [Электронный ресурс] - М.: Науковедение, 2014. - № 2. — Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/55EVN214.pdf

18. Кабиров В.Р. Модель оптимизации количества производственных комплексов для разработки группы территориально-сближенных месторождений металлических полезных ископаемых / В.Р. Кабиров, Е.И. Рейшахрит // Глобальный научный потенциал. СПБ: МОО Фонд развития культуры и науки, 2014. - №3. - С. 45-52

19. Каждан А.Б. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых / А.Б. Каждан, Л.П. Кобахидзе. - М.: Недра, 1985. - 205 с.

20. Каплунов Д.Р. К обоснованию производственной мощности подземных рудников в масштабе региона / Технический прогресс подземных рудников в горной науке. - М.: ротапринт СФТГП ИФЗ АН СССР, 1977.

21. Кимельман С. А. Новая экономическая модель развития минерально-сырьевой и промышленно-перерабатывающей отраслей (предложение в решение Экспертной группы №1 по обновлению «Стратегии 2020»).-М.-2011.-34 с.

22. Классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых // Утверждена Приказом МПР России от 11.12.2006 г., №278.

23. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов / В.В. Ковалев. -М.: Финансы и статистика, 2000. - 144 с.

24. Коваленко А.И. Оценка взаимовлияния горных работ на сближенных месторождениях (в порядке обсуждения) / А.И. Коваленко // Комплексное освоение месторождений бассейна КМА / Отв. Ред. Акад. М.И. Агошков. - М.: рота-принт ИПКОН АН СССР, 1990. - С. 34-44.

25. Коновальчук Е.В. Модели и методы оперативного управления проектами / Е.В. Коновальчук, Д.А. Новиков. - М.:ИПУ РАН, 2004. - 63 с.

26. Контарь Е.С. Геолого-промышленные типы месторождений меди, цинка, свинца (геологические условия размещения, история формирования и перспективы) / Е.С. Контарь. // Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (Уралнедра). - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.- 199 с.

27. Короновский Н.В. Общая геология /Н.В. Короновский. - М.:КДУ, 2006. - 528 с.

28. КПМГ в России и СНГ Металлургическая и горнодобывающая промышленность: опыт КПМГ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www±pmgxom/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/M M_lr.pdf/

29. Кременецкий A.A. О ситуации на мировом рынке редкоземельных металлов / A.A. Кременецкий, Т.Ю Усова // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2011 - №2. - С. 60-63.

30. Крюков В.А. Минерально-сырьевой комплекс России: реализация преимуществ и возможностей развития / В.А. Крюков, В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, В.В. Шмат // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2011 - №5. - С. 28-37.

31. Курицкий Б .Я. Поиск оптимальных решений средствами MicrosoftExcel 7.0 / Б.Я. Курицкий. - СПБ: BHV-Санкт-Петербург, 1997. - 384 с.

32. Львов Д.С. Путь в XXI веке / Д.С. Львов. - М.: Экономика, 1999. -

240 с.

33. Магрупова З.М. Экономика металлургической отрасли: учебное пособие / З.М. Магрупова. - Череповец: ЧТУ, 2005. - 101 с.

34. Мельников H.H. Экономические аспекты освоения месторождений / Н.Н, Мельников, В.Н. Бусырев. - Апатиты: РАН Кольский научный центр, 2001.- 156 с.

35. Металлургия модернизация по высшему разряду [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://promros.ru/magazine/2012/mar/338.phtml

36. Рогожин В.М. Методические рекомендации по оптимальной групповой геолого-экономической оценке рудных месторождений / В.М. Рогожин, Ю.В. Ненароков, Ж.Х. Молдабаева. - Алма-Ата: КазИМС. - 1982. -54 с.

37. Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях цветной металлургии (утвержден Роскоммметаллургией 07.12.1993) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://\wv\v.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98812/

38. Методические указания по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии (вместе с Рекомендациями по применению вычислительной техники в планировании, учете и анализе себестоимости продукции) (утв. Роскоммметаллургией 07.12.1993) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98698/

39. Мещеряков Э.Ю. Оценка экономических показателей различных вариантов развития горных работ при освоении маломасштабных медноколчеданных месторождений / ЭЛО. Мещеряков, A.A. Гоготин // Материалы международного научного симпозиума «Неделя горняка» 2006 Семинар №17. - М.: Изд-во МГГУ, 2006 - С. 397-400.

40. Минеральные ресурсы: Состояние минеральных ресурсов России. Невозобновимые минеральные ресурсы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nature.kxasn.ru/node/34

41. Мировые товарные рынки минеральных ресурсов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cmmarket.ru/

42. Мировая экономика и мировые рынки [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.ereport.ru/

43. Михайлов Б.К. Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых за счет средств частных инвесторов / Б.К. Михайлов, А.И. Некрасов // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2012 - №3. - С. 26-35.

44. Михайлов Б.К. Значение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых в экономике России / Б.К. Михайлов, Ю.Ю. Воробьев, С.А. Кимельман // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. -М.: Геоинформарк, 2008 - №3. - С. 35-50.

45. Михалевич B.C. Оптимизационные задачи производственно-транспортного планирования: Модели, методы, алгоритмы / B.C. Михалевич, В.А. Трубин, Н.З. Шор. - М.: Наука, 1986 - 264 с.

46. Моссаковский Я.В. Экономика горной промышленности: Учебник для вузов / Я.В. Моссаковский. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2004 - 524 с.

47. Носков В.П. Эконометрика для начинающих / В.П. Носков. -М.:ИЭПП, 2005 - 379 с.

48. Петров ИМ. Россия на мировом рынке металлического минерального сырья // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2011 - №3. - С. 85-89.

49. Петров О.В. Об эффективном использовании минерально-сырьевого потенциала недр России // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - №2. - С. 20-28.

50. Пешков A.A. Возможные подходы к оценке доступности минерально-сырьевых ресурсов / A.A. Пешков, H.A. Мацко // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2004. - №4. - С. 35-44.

51. Петунина О.Н. Динамика и тенденции изменения состояния сырьевой базы основных твердых полезных ископаемых по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых (2004-2011 гг.) / О.Н. Петунина, В.П. Бондаренко, А.Д. Черкасов // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2012 - №4. - С. 63-71.

52. Полищук А.К. Разработка месторождений группой карьеров в системе комбината / А.К. Полищук, A.M. Михайлов, Г.К. Полищук. - М.: Недра, 1975.-200 с.

53. Портер М. Конкуренция / М. Портер/ - М.: Вильяме, 2010. - 592 с.

54. Правила рациональной комплексной переработки минерального сырья (твердые полезные ископаемые) (Утверждено Гостехнадзором России от 15.09.98 постановлением №59). - М. - 1998. - 54 с.

55. ПрайсвотерхаусКуперсМеталлургическая и горнодобывающая промышленность в России и странах СНГ. Обзор тенденции металлургической и горнодобывающей отрасли - 2010 [Электронный ресурс]. — Режимдоступа: https://\v\vw.pvvc.ru/en_RU/ru/metals/assets/Metals_Mining_in_Russia_rus_10s.pdf

56. ПрайсвотерхаусКуперс Металлургическая и горнодобывающая промышленность в России и СНГ. Обзор тенденции металлургической и горнодобывающей отрасли - 2011 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pwc.kz/en_KZ/kz/publications/Metals_Mining_Russia_the_CIS_ms_201 l_fin.pdf

57. Пронин В.И. Основы предпринимательской деятельности при недропользовании. Учебное пособие / В.И. Пронин, A.C. Петров. - М.: РУДН, 2008.-244 с.

58. Реентович, Э.И. Обоснование оптимальных решений для открытых разработок/ М.: Наука, 1982. - 167 с.

59. Реентович, Э.И. Установление производственноймощности карьеров / Э.И. Реентович // Теория и практика открытых разработок / М.: Недра, 1973.-С. 73-91.

60. Роменец В. А. Металлургический комплекс стран СНГ. Экономический аспект / В.А. Роменец, О.В. Юзов, Т.Б. Рубинштейн и др. — М.: МИСИС, 2003.-208 с.

61. Самсонов Н.Ю. Обоснование направлений экономически эффективного освоения малых и средних золоторудных месторождений: Автореферат диссертации кандидата экономических наук. - Новосибирск, 2010.-23 с.

62. Самсонов Н.Ю. О групповой разработке малых золоторудных месторождений // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2011 - №3. - С. 22-27.

63. Сиразетдинов Р.Т. Универсальная структурная модель типового экономического кластера / Р.Т. Сиразетдинов, A.A. Бражкина // «Управление большими системами», Выпуск 29. - М: ИПУ РАН, 2010. - С. 184-200.

64. Снетков H.H. Имитационное моделирования технологических процессов / H.H. Снетков. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 228 с.

65. Ставский А.П. Минеральное сырье от недр до рынка: в 3-х томах -Т.1 Благородные металлы и алмазы. Золото, серебро, платиноиды и алмазы / А.П. Ставский и коллектив авторов. - М.: Научный мир, 2011. - 400 с.

66. Ставский А.П. Минеральное сырье от недр до рынка: в 3-х томах -Т.2 Цветные металлы. Алюминий, медь, никель, олово, свинец, цинк / А.П. Ставский и коллектив авторов. - М.: Научный мир, 2011. - 496 с.

67. Ставский А.П. Минеральное сырье от недр до рынка: в 3-х томах -Т.З Черные и легирующие металлы и некоторые не металлы. Железо, марганец, хром, вольфрам, молибден, титан, фосфаты, калийные соли и плавиковый шпат / А.П. Ставский и кол.авторов. - М.: Научный мир, 2011. - 624 с.

68. Ставский А.П. Перспективы развития геологоразведочных работ в России / А.П. Ставский, В.Н. Войтиенко // Минеральные ресурсы России: экономика и управление. - М.: Геоинформарк, 2006 - №1. - С. 55-70.

69. Стратегия развития геологической отрасли до 2030 года (Утв. распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. №1039-р). - М. — 2010.

70. Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года. УтвержденаМинпромторг России от 18 марта 2009 г. - М. - 2007. - 86 с.

71. Струмилин C.F. К проблеме оптимальных пропорций / С.Г. Струмилин // Плановое хозяйство. - М.: Наука, 1962. - №6. - С. 3-17.

72. Суворовцев JI.K. Математическая экономика / JI.K. Суворовцев — СПБ: СПБГУ, 2008. - 313 с.

73. Тихонов О.Н. Теория и практика комплексной переработки полезных ископаемых в странах Азии, Африки и Латинской Америки / О.Н. Тихонов, Ю.П. Назаров - М.: Недра, 1989. - 304 с.

74. Ткачев ЮЛ. Плата за недра. СПБ.: Наука, 1998. - 168 с.

75. Трусов А.Ф. Excel 2007 для менеджеров и экономистов: логистические, производственные и оптимизационные расчеты / А.Ф. Трусов. — СПБ.: Питер, 2009. - 256 с.

76. Федеральная Таможенная Служба - Экспорт России важнейших товаров в январе-декабре 2012 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://customs.ru/index2.php?option=com_contenti&view=article&id=17086&Itemid =1978

77. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.//Под .редакцией В.В. Федосеева. -М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.

78. Федченко A.A. Групповая геолого-экономическая оценка золоторудных месторождений. На примере Магаданской области: Автореферат диссертации кандидата экономических наук. - Санкт-Петербург, 1995. - 26 с.

79. Харитонова М.Ю. Обоснование возможностей повышения доступности россыпных месторождений при совместной разработке близко расположенных залежей: Автореферат диссертации кандидата технических наук. - Москва, 2008. - 20 с.

80. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования /Т.С. Хачатуров. -М.: Экономика, 1982. - 336 с.

81. Христиановский В.В. Экономико-математические методы и модели: теория и практика: Учебное пособие. / В.В. Христиановский, В.П. Щербина. - Донецк:ДонНУ, 2010. - 335 с.

82. Швец С.М. Формирование инвестиционной политики рационального формирования недр / С.М. Швец; Под редакцией академика РАН А.И. Татаркина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527 с.

83. Шеломенцев А.Г. Минерально-сырьевой комплекс как основа социально-экономического развития Урала / А.Г. Шеломенцев, В.Н. Беляев, С.В. Дорошенко, О.В. Бурый // Известия Коми научного центра УрО РАН. -Сыктывкар:Коми НЦ УрО РАН, 2012. - №11. - С. 115-122.

84. Шеремет В.В. Управление инвестициями: в 2-х томах — Т.1 / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. - М.: Высшая школа, 1998. - 416 с.

85. Шеремет В.В. Управление инвестициями: в 2-х томах - Т.2 / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. - М.: Высшая школа, 1998. - 512 с.

86. Шестаков В.А. Проектирование рудников: Учебник для вузов / В.А. Шестаков. -М.: Недра, 1987.-231 с.

87. Шмойлова Р.А. Теория статистики / Под ред. профессора Р.А. Шмойловой. - 3-ье издание, переработанное. М.: Финансы и статистика, 2001. -560 с.

88. Шпайхер Е.Д. Месторождения полезных ископаемых и их разведка - 2-ое издание, переработанное и дополненное / Е.Д. Шпайхер, В.А. Салихов. -Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 239 с.

89. ЮровЮ.И. Особенности предпроектных оценок эффективности разработки месторождений с использованием дискретно-непрерывных моделей / Ю.И. Юров, Д.Р. Каплунов // Комплексное освоение месторождений бассейна КМА / Отв. ред.акад. М.И. Агошков. — М.: ротапринт ИПКОН АН СССР, 1990. — С 43-52.

90. Ястребинский М.А. Оценка эффективности инвестирования в горные предприятия с учетом фактора времени и дисконтирования затрат (2-е или 3-е издание) / М.А. Ястребинский, JI.X. Гитис. -М.:МГГУ, 1999. - 88 с.

91. Albrecht М. Supply chain coordination Mechanisms: 628 Lecture Notes in Economics and Mathematical System / M. Albrecht. - Germany: Springer, 2010 -227 p.

92. AnnelsA.E. Mineral Deposit Evaluation (A practical approach) / Alwyn E. Annels. - Melbourne, Australia: Chapman & Hall, 1991 - 436 p.

93. Barnes J.W. Ores and minerals: Introducing economic geology / J.W. Barnes. - Milton Keynes, Philadelphia. USA: Open University Press, 1996 - 183 p.

94. Baurens S. Valuation of Metals and Mining Companies / S. Baurens. -Zurich: University of Zurich Press, 2010-81 p.

95. Capinski M. Mathematics for Finance: an introduce to financial engineering / M. Capinski, T. Zastawniak. - London: Springer, 2010 - 349 p.

96. DeloitteTracking the trends 2011. The top 10 issues mining companies will face in the coming year/ PDAC, 2010.

97. Deloitte Tracking the trends 2012. The top 10 problems mining companies [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://www.deloitte.com/assets/Dcom-

SouthAfrica/Local%20Assets/Documents/Industries/Mining/Tracking%20the%20tre nds%202012.pdf

98. Deloitte / Tracking the trends 2013/ The top 10 critical problems mining companies will face in the coming year/ PDAC, 2012.

99. Elliot R.J. Mathematics of Financial Markets / RJ. Elliot. - Canada: Springer. 2005 - 356 p.

100. Finney D. Probit analysis 3ed edition / D. Finney. - UK: University Press Cambridge. 2009 - 272 p.

101. Greene H. William Econometric Analysis, 6th edition / H. William Greene. - US: Prentice-Hall, 2007 - 193 p.

102. Haldar S.K. Mineral Exploration: Principals and applications / S.K. Haldar. -UK: ELSEVIER, 2013 - 334 p.

103. McCullagh P. Generalized Linear Models / P. McCullagh, J. Nelder. -London: Chapman and Hall. 1989 - 508 p.

104. Michael Bartholomew-Biggs Nonlinear Optimization with engineering applications / B.B. Michael. - Hatfield: Springer. 2008 - 294 p.

105. Minnitt R.C.A. Cut-off grade determination for the maximum value of a small Wits-type gold mining operation // The Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy. - South Africa: SAIMM, 2004 - June. - p. 277-284.

106. Pohl Walter Economic Geology Principles and Practice: metals, minerals, coals and hydrocarbons introduction to formation and sustainable exploitation of mineral deposits / Walter L. Pohl. - UK: Wiley-Blackwell, 2011 — 658 p.

107. PriceWaterhouseCoopers. Mine the growing disconnect / PPWC, 2012.

108. PriceWaterhouseCoopers. Forging ahead. First-quarter 2012 global metals industry mergers and acquisitions analysis / PPWC, 2012.

109. Reilly Robert F. The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis / Robert F. Reilly, Robert P. Schweihs. - UK: McGraw-Hill Companies, 2004 - 652 p.

110. TorriesThomas Evaluation Mineral Projects: Application and Misconceptions / Thomas F. Torries. - USA: Society of Mining, Metallurgy and Exploration Inc., 1998 - 153 p.

111. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2009 [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2009/mcs2009.pdf

112. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2010[Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2010/mcs2010.pdf

113. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2011 [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/201 l/mcs201 l.pdf

114. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2012 [Электронныйресурс]. - Режимдоступа: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2012/mcs2012.pdf

115. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2013 [Электронныйресурс]. -Peжимдocтyпa:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013 .pdf

116. US Geological Survey Mineral Community Summaries / US: Government Printing Office, 2014 [Электронныйресурс]. -Peжимдocтyпa:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2014/mcs2014.pdf

117. Wellmer F.-W. Economic Evaluation in Exploration / F.-W. Wellmer, M. Dalheimer, M. Wagner. - Berlin, Germany: Springer, 2010 - 250 p.

118. WillisMiningMarketReview[Элeктpoнный ресурс]. - Режим доступа:Ьйр://\у\у\у. winis.com/events/RIMS/pdf/publications/Mining_Market_Review_20 13.pdf

Таблица А.1 - Запасы руд металлов по странам 2012-2013 гг.

Рудыметаллов Страна Запасы Доля, %

Железнаяруда(млн. т) Австралия 35 ООО 20,59

Бразилия 29 ООО 17,06

Россия 25 ООО 14,71

Китай 23 ООО 13,52

Индия 7 000 4,12

США 6 900 4,06

Украина 6 500 3,82

Канада 6 300 3,71

Другие страны 31 300 18,41

Итого 170 000 100

Хром (млн. т) Индия 54 9,82

Казахстан 210 38,18

Южная Африка 200 36,36

Россия 33 6,00

Другие страны 53 9,64

Итого 550 100

Марганец (тыс. тонн) Южная Африка 150 000 23,81

Украина 140 000 22,22

Бразилия 110 000 17,46

Австралия 97 000 15,40

Индия 49 000 7,78

Китай 44 000 6,98

Габон 27 000 4,29

Другие страны 13 000 2,06

Итого 630 000 100

Вольфрам (тыс. тонн) Китай 1 900 000 59,38

Россия 250 000 7,81

Канада 120 000 3,75

Боливия 53 000 1,66

Австрия 10 000 0,31

Другие страны 867000 27,09

Итого 3 200 000 100

Молибден (тыс. тонн) Китай 4 300 37,69

США 2 700 23,48

Чили 2 300 20,00

Перу 450 3,91

Россия 250 2,17

Канада 220 1,91

Армения 200 1,74

Монголия 160 1,39

Казахстан 130 1,13

Мексика 130 1,13

Киргизия 100 0,87

Другие 560 4,87

Итого 11 500 100

Руды металлов Страна Запасы Доля, %

Титан (тыс. тонн) Китай 200 ООО 28,90

Австралия 118 000 17,05

Россия 100 000 14,45

Индия 85 000 12,28

Южная Африка 71 000 10,26

Прочие страны 118 000 17,06

Итого 692 000 100

Алюминий (млн. тонн) Гвинея 7 400 25,52

Австралия 6 000 20,69

Бразилия 2 600 8,97

Ямайка 2 000 7,90

Россия 1 600 5,52

Индонезия 1 000 3,49

Остальные страны 8 400 27,91

Итого 29 000 100

Медь (тыс. тонн) Чили 190 000 27,94

Австралия 86 000 12,65

Перу 76 000 11,18

США 39 000 5,73

Мексика 38 000 5,59

Китай 30 000 4,41

Россия 30 000 4,41

Индонезия 28 000 4,12

Прочие страны 163 000 23,97

Итого 680 000 100

Никель (тыс. тонн) Австралия 20 000 26,67

Новая Каледония 12 000 16,00

Бразилия 7 500 10,00

- Россия 6 100 8,13

Куба 5 500 7,33

Индонезия 3 900 5,20

Южная Африка 3 700 4,93

Прочие страны 16 300 21,74

Итого 75 000 100

Олово (тыс. тонн) Китай 1 500 30,61

Индонезия 800 16,33

Бразилия 710 14,49

Боливия 400 8,16

Россия 350 7,14

Перу 310 6,32

Остальные страны 830 16,95

Итого 4 900 100

Руды металлов Страна Запасы Доля, %

Свинец (тыс. тонн) Австралия 36 000 40,45

Китай 14 000 15,73

Россия 9 200 10,34

Перу 7 900 8,88

Мексика 5 600 6,29

США 5 000 5,62

Остальные страны 11 300 12,69

Итого 89 000 100

Цинк (тыс. тонн) Австралия 70000 28,00

Китай 43000 17,20

Россия 24000 9,60

Перу 18000 7,20

Мексика 16000 6,40

Индия 12000 4,80

США 11000 4,40

Казахстан 10000 4,00

Остальные страны 46000 18,40

Всего 250000 100

Золото (тонн) Австралия 7400 14,23

Южная Африка 6000 11,54

Россия 5000 9,61

Чили 3900 7,50

США 3000 5,77

Индонезия 3000 5,77

Бразилия 2600 5,00

Перу 2200 4,23

Остальные страны 18900 36,35

Итого 52000 100

Серебро (тыс. тонн) Перу 120 22,22

Польша 85 15,74

Чили 77 14,26

Австралия 69 12,78

Россия 45 8,33

Китай 43 7,96

Мексика 37 6,85

Остальные страны 64 11,86

Итого 540 100

МПГ5 (тонн) Южная Африка 63400 95,48

Россия 1600 2,41

США 950 1,43

Канада 430 0,65

Зимбабве 380 0,57

Прочие страны 360 0,54

Итого 66400 100

5 МПГ - Металлы платинопой группы

Руды металлов Страна Запасы Доля, %

РЗМ6 (тыс. тонн) Китай 55000 50,00

Россия 18000 16,36

США 13000 11,82

Индия 3100 2,82

Австралия 1600 1,45

Прочие страны 19300 17,55

Итого 110000 100

Кобальт (тыс. тонн) Конго 3400 45,33

Австралия 1200 16,00

Куба 500 6,67

Новая Каледония 370 4,93

Замбия 270 3,60

Россия 250 3,33

Канада 140 1,87

Остальные страны 1370 18,27

Итого 7500 100

Висмут (тонн) Китай 240000 75,00

Перу 11000 3,44

Боливия 10000 3,12

Мексика 10000 3,12

Канада 5000 1,56

Прочие страны 44000 13,76

Итого 320000 100

Кадмий (тыс: тонн) Китай 92 16,43

Австралия 61 10,89

Перу 55 9,82

Мексика 47 8,39

Россия 44 7,86

Остальные страны 261 46,61

Итого 560 100

Магний (млн. тонн) Россия 650 27,08

Китай 500 20,83

КНДР 450 18,75

Австралия 95 3,96

Бразилия 86 3,58

Греция 80 3,33

Остальные страны 539 22,47

Итого 2400 100

Рений (тонн) Чили 1300 52,00

США 390 15,60

Россия 310 12,40

Казахстан 190 7,60

Остальные страны 310 12,40

Итого 2500 100

6 РЗМ - Группа редкоземельных металлов

Руды металлов Страна Запасы Доля, %

Селен (тыс. тонн) Чили 25 25,64

Россия 20 20,51

Перу 13 13,33

США 10 10,26

Канада 6 6,15

Остальные страны 23,5 24,11

Итого 97,5 100

Ванадий (тыс. тонн) Китай 5100 36,43

Россия 5000 35,71

Южная Африка 3500 25,00

Остальные страны 400 2,86

Итого 14000 100

Таблица Б.1 - Географо-гсологнчсский параметры месторождений рудных

(металлических) полезных ископаемых [65-67]

Металл Доля, % Геологический тип

Золото 59,2 золоторудные месторождения

25,2 комплексные месторождения - медно-колчеданные; - сульфидные медно-никелевые; - колчеданно-полиметаллические. - полиметаллические

15,3 россыпные месторождения

Серебро 17,3 серебряные месторождения

82,7 комплексные месторождения - медно-колчеданные; - колчеданно-полиметаллические; - медистые песчаники; - медно-никелевые сульфидные; - серебро-золоторудные; - полиметаллические

Платиноиды 97,0 сульфидные медно-никелевые месторождения

3,0 россыпные месторождения

Алюминиевое сырье (Бокситы) 100,0 - бемит-диаспоровые; - гематит-бемитовым; - гематит-шамозит-бемитовым; - гематит-каолинит-бемитовые

Медь 42,0 сульфидные медно-никелевые месторождения

18,0 медно-колчеданные месторождения

28,6 месторождения медистых песчаников

4,4 медно-скарновые месторождения

4,2 медно-титаномагнетитовые месторождения

2,8 полиметаллические месторождения (медь+свинец+цинк)

Никель 90,5 сульфидные медно-никелевые месторождения

9,5 силикатные кобальтоникелевые месторождения

Олово 46,0 россыпные месторождения

56,0 коренные месторождения оловянных руд

Свинец 78,0 колчеданно-полиметаллические месторождения

17,0 скарновые месторождения

2,5 стратиморфные месторождения

2,5 полиметаллические месторождения (медь+свинец+цинк)

Цинк 60,0 колчеданно-полиметаллические месторождения

24,5 медно-цинковые колчеданные месторождения

10,0 скарновые месторождения

2,5 стратиморфные месторождения

3,0 полиметаллические месторождения (медь+свинец+цинк)

Металл Доля, % Геологический тип

Железные руды 55,0 месторождения железистых кварцитов

12,6 гематит-мартитовые месторождения

32,4 комплексные месторождения - титано-магнетитовые; - апатит-магнетитовые; - колчеданно-полиметаллические

Марганец 88 карбонатные марганцевые месторождения

7,8 железо-марганцевые месторождения

4,2 железисто-марганцевые конкреции

Хром 89,0 стратиморфные месторождения хромовых руд

11,0 комплексные полиметаллические месторождения

Вольфрам 50,0 скарновьте месторождения

42,5 штокверные месторождения

4,5 жильные месторождения

3,0 комплексные полиметаллические месторождения

Молибден 82,4 молибденовые штокверковые месторождения

11,5 скарновые месторождения

6,1 комплексные полиметаллические месторождения

Титан 46,0 ильменит-титаномагнетитовое месторождения

8,0 щелочные месторождения

46,0 - россыпные месторождения нефтетитановые месторождения - комплексные титано-циркониевые месторождения

Комплексные* полиметаллические месторождения - металл присутствует в составе месторождений комплексных руд, сложного минералогического состава

Таблица В.1 - Расположение месторождений основных рудных полезных ископаемых [51]

Металл Доля (%) Районы распространения месторождений

Золото 42,1 Сибирский федеральный округ

40,1 Дальневосточный федеральный округ

11,3 Приволжский федеральный округ

5,0 Уральский федеральный округ

1,5 Остальные федеральные округа

Серебро 35,1 Дальневосточный федеральный округ

35,8 Сибирский федеральный округ

5,9 Уральский федеральный округ

10,2 Приволжский федеральный округ

8,7 Северо-Западный федеральный округ

3,6 Южный Федеральный округ

0,7 Северо-Кавказский федеральный округ

Платиноиды 97,0 Сибирский федеральный округ

1,4 Северо-Западный федеральный округ

1,2 Уральский федеральный округ

0,9 Дальневосточный федеральный округ

Алюминиевое сырье (Бокситы) 62,4 Северо-Западный федеральный округ

16,0 Уральский федеральный округ

14,2 Центральный федеральный округ

7,4 Остальные федеральные округа

Медь 67,5 Сибирский федеральный округ

12,9 Приволжский федеральный округ

9,5 Уральский федеральный округ

4,8 Дальневосточный федеральный округ

2,8 Северо-Западный федеральный округ

2,5 Северо-Кавказский федеральный округ

Никель 72,4 Сибирский федеральный округ