Особенности организации и функционирования современного алмазного рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шевелева, Ирина Викторовна

• Шевелева, Ирина Викторовна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шевелева, Ирина Викторовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АЛМАЗНОГО РЫНКА.

1.1. Теоретические аспекты анализа рыночной структуры.

1.2. Научно-методические проблемы исследования алмазного рынка.

1.3. Ретроспектива формирования и развития первичного алмазного рынка

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА.

2.1. Институциональные аспекты организации и функционирования вторичного алмазного рынка.

2.2. Анализ эффективности организации и функционирования вторичного алмазного рынка.

2.3. Организация российского алмазного рынка.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ СУБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА.

3.1. Экономическая модель согласования интересов субъектов первичного алмазного рынка.

3.2. Экономическая модель конкурентных отношений компаний.

АК «АЛРОСА» и «Де Бирс».

3.3 Стратегии и совершенствование управления АК «АЛРОСА» в изменяющихся условиях мирового и российского алмазных рынков.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Особенности организации и функционирования современного алмазного рынка»

Актуальность темы исследования

Формирование стабильно и эффективно функционирующего стратегически важного алмазного рынка заложено в современную экономическую политику России. Государство, учитывая потенциал алмазной отрасли1 и стратегический характер алмазов, в целях предотвращения ущерба для национальной безопасности и экономики страны, с одной стороны, осуществляет регулирование отрасли, контролирует экспорт этого минерального сырья. С другой стороны, в последнее время в алмазной отрасли интенсивно развиваются процессы либерализации, способствующие, во-первых, интернационализации российского алмазного бизнеса, и, во-вторых, развитию внутреннего российского рынка алмазов. В этих условиях АК «АЛРОСА» - монополист в отечественной алмазодобывающей отрасли, пересматривает формат сотрудничества с ТНК «Де Бирс» в направлении независимости сбытовой политики па международном рынке. С 2009 г. АК «АЛРОСА» будет самостоятельно реализовывать добытые алмазы на внешнем рынке. В развитии внутреннего алмазного рынка АК «АЛРОСА» также принимает активное участие в качестве основного продавца необработанных природных алмазов.

Успешное разрешение проблем развития современного российского и международного алмазных рынков невозможно без научного анализа их организации и функционирования.

Степень разработанности проблемы

В основе проведенного исследования лежат труды отечественных и зарубежных авторов, внесших существенный вклад в развитие теории функционирования алмазного рынка, организации торговли драгоценными камнями и алмазами, - Бергенсток Д.Л., Бериштейн Л., Вечерипой О.П., Грипа Т., Дроновой П.Д., Лензена Д., Спар Д.Л., Тесленко В.В., Фридмана А.А., Цветкова Ю.Г.

Проблемы теории организации отраслевых рынков пашли отражение в работах отечественных ученых Авдашевой С.Б., Радаева В.В., Розановой Н.М., а

1 В рейтинге крупнейших российских компаний по объему реализации продукции, крупнейшая горнорудная компания «АЛРОСА» - монополист по добыче алмазов в Российской Федерации, занимает 25-ое место (объем реализации продукции в 2005 г. 96833 млн. руб.). Эксперт. 9-15 октября 2006, №27, с. 134-135 также зарубежных учеиых-экономистов Милгрома П., Робертса Дж., Росса Д., Тироля Ж., Черча Дж., Шерера Ф.М. Ими рассматриваются вопросы поведения фирм в условиях монополии и олигополистического рынка, включая проблемы ценового поведения; отбора продуктов, качества и рекламы: ценовой дискриминации и вертикального контроля, изучаются вопросы стратегического взаимодействия фирмы в условиях олигополии - статической и динамической ценовой конкуренции, анализ проблем дифференциации продуктов, предоставления входа па рынок и выхода с него; стратегические аспекты информации.

Вместе с тем, в литературе по теории организации отраслевых рынков практически не уделено внимание проблеме взаимосвязи между экономическим результатом деятельности фирм первичного рынка (добывающих) и организацией вторичного рынка, па котором фирмы минерально-сырьевого сектора явным образом не присутствуют. Решение подобных не изученных к настоящему времени проблем возможно в результате исследования всего комплекса вертикально организованной рыночной структуры, включающей алмазодобывающие и торгово-ирсреднические фирмы.

Проблемы рыночных интеграционных процессов в России стали актуальными с началом приватизации и становления рыночной экономики. Особенности интеграции капитала изучены в работах Авдашевой С.Б., Беляевой И.Ю., Винслава Ю.Б., Дементьева В.Е., Паппэ Я.Ш., Эскипдарова М.А.

Теория институтов рынка рассматривается в работах ученых-экопомистов, представителей новой институциональной экономической теории российской и зарубежной школ: Аузаиа A.A., Тамбовцева B.J1., Коуза Р., КузьминоваЯ.И., Норта Д., Уилсона О., Шаститко А.Е., Юдкевич М.М.

Теоретические подходы к исследованию продаж товаров комплектами рассмотрены в работах Ариовича Д., Барзеля И., Карбаджо Д., Сейдмана Д. Роль торговли комплектами па алмазном рынке изучена в работе Кении Р.В. и Клейна Б.2 Но в этих работах не уделено достаточно внимания вопросу рыночного

2 R.W. Kenney, B. Klein. The Economics of Block Booking. // Journal of Law and Economics. Vol.26. №3, Oct. 1983.497-540. распределения содержимого комплектов, - тому, что происходит с комплектами после их продаж на первичном рынке.

Общая теория торгово-посредпических структур (теория микроструктур рынка) развита в монографии Спулбсра Д.Ф., в работах Раста Д., Рубинштейна А., Холла Д. Основным объектом исследования в этих работах служат финансовые рынки и их инструменты. Теория микроструктур рынков, включающая переход от торговли комплектами к перепродажам товаров и поиску эффективных сочетаний «продавец-покупатель», - так называемые, модели поиска (searching) паросочетаиий {matching) и последовательного торга (bargaining)3, применительно к алмазному рынку не рассматривалась. Тем более, теория микроструктур рынков не применялась к товарам доверительного типа, к которым относится алмаз.

В связи с нерешенностью указанных проблем в работе формулируются следующие цели и задачи исследования.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационной работы является решение следующей научной задачи: исследование особенностей организации и функционирования современного мирового и российского алмазных рынков, их экономических механизмов и институтов, а также изучение конкурентных стратегий российской алмазодобывающей компании АК «АЛРОСА».

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

1. Анализ алмазного рынка, истории его развития и экономических проблем, возникающих при его реорганизации.

2. Уточнение теоретических представлений о структуре алмазного рынка. Выявление и обоснование экономической природы специфичности алмазов как товарного продукта и его влияния на организацию рынка.

3. Анализ механизмов функционирования и институтов первичного и вторичного международного и российского алмазных рынков.

4. Выявление ограничивающих цеповую конкуренцию трансакциопных издержек па вторичном алмазном рынке.

3 Первые работы по теории последовательного торга появились после 1985 г.: Rubinstein A., Wolinsky А. Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining. // Econometrica. 1985. №53. p. 1133-50.; Rubinstein A., Wolinsky A. Middlemen. // Quarterly Journal of Economics. 1987. №102. p. 581-93.

5. Исследование закономерностей принятия оптимизационных решений конкурирующими субъектами при различных формах конкуренции на алмазном рынке.

Объектом исследования является алмазный рынок как вертикально организованная структура, способствующая формированию предложения необработанных природных алмазов.

Предметом исследования являются механизмы и инструменты организации и функционирования алмазного рынка при несовершенной конкуренции с учетом глобализации мировой экономики.

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретической базой диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем, связанных с изучением рынков.

В своем исследовании соискатель опирался па общепризнанные положения, принципы и методы микроэкономической теории, теории организации рынков, теории управления, современной институциональной теории, экономического анализа права, а также на концептуальные подходы, реализованные в нормативных и правовых актах РФ.

Методологической основой диссертации являются общенаучные методы: эконометрический, моделирования и анализа данных, а также методологические подходы: системный, историко-сравпительный и статистический.

Информационной базой для исследования послужили данные по зарубежному и российскому алмазным рынкам, публикуемые следующими организациями: Министерством Финансов РФ, фонда «Бюро экономического анализа», агентствами «Тэйси» (Тасу Ltd), «Рапапорт Даймопд Рипорт» (Rapaport), «Фактива» (Factiva), «Рейтер» (Reuter), Геологическим бюро США.

В работе использовались аналитические отчеты и обзоры по алмазному рынку, публикуемые в отраслевых журналах, а также годовые отчеты компаний -экономических агентов алмазного рынка («AJ1POCA», «Де Бирс», «Рио Тинто», «Би-Эйч-Пи - Биллитоп»).

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- поставлена и в значительной степени решена задача исследования алмазного рынка как комплекса экономических структур, выполняющих различные функции задачи по обеспечению устойчивого его состояния и эффективного функционирования. Выявлена связь между особенностями организации алмазного рынка и спецификой алмаза как товара доверительного типа;

- основные рыночные структуры представлены и исследованы в рамках современного микроэкономического моделирования, то есть путем соотнесения модели определенной структуре. Без использования подобного подхода исследование последствий изменения типов конкурентных механизмов, появления новых производителей и, в частности, распада существующего картеля, представляется невозможным;

- расширена теоретическая база исследования алмазного рынка: уточнением определения современного мирового алмазного рынка и элементов его структуры, понятий первичного и вторичного алмазных рынков и определением их функций; отнесением алмазов к доверительным товарам на основе анализа экономической сущности специфичности алмазов как товарного продукта;

- выявлены особенности организации продаж алмазов «комплектами» как способа преодоления провалов рынка (явление ухудшающегося отбора), с одной стороны, и поиска эффективных потребителей алмазов, с другой (на основе анализа сбытовых технологий, используемых на алмазном рынке);

- на основе анализа институциональных особенностей мирового и российского алмазных рынков, выявлена роль вторичного рынка алмазного сырья. Это позволило разработать модель функционирования вторичного алмазного рынка;

- установлено экономическое значение специфических групп посредников, входящих в однородные социально-экономические сообщества (клубы);

- указаны место и роль различных действующих на алмазном рынке механизмов и институтов как системы реализации эффективных состояний экономики алмазного рынка;

- сделан вывод о характере конкуренции на мировом алмазном рынке (олигополистический рынок с двумя лидирующими субъектами, осуществляющими совместное доминирование). Проанализированы динамические аспекты согласованного выбора цеповой политики АК «АЛРОСА» и «Де Бирс» после предстоящего распада картеля.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения выводов и рекомендаций, нашедших отражение в диссертации, для совершенствования инструментов устойчивого развития российского рынка алмазов. Результаты диссертации могут быть востребованы аналитическими службами крупных сырьевых компаний при разработке их стратегий с учетом реалий несовершенных рынков, а также подходов по направлениям совершенствования стратегий АК «АЛРОСА» на мировом рынке алмазов.

Практическая значимость состоит также в возможности использования материалов диссертации ВУЗами и структурами бизнес-образования при преподавании таких учебных дисциплин как «Антимонопольная политика государства», «Теория организации отраслевых рынков», «Микроэкономика».

В настоящее время материалы диссертации используются на факультете экономики; ГУ - ВШЭ при преподавании курсов «Институциональные аспекты общей теории равновесия» (магистерский уровень) и «Теория отраслевых рынков» (магистерский уровень) и курса «Экономическая статистика» в ИСАА при МГУ им М.В. Ломоносова.

Апробация и внедрение результатов исследования

Основные положения работы представлены в виде тезисов «Алмазный рынок: структура, институты и формы конкуренции» на 29 международной школе - семинаре им. академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов», г. Воронеж, 9-13 октября 2006 г.

Материалы диссертационной работы докладывались па научном семинаре «Микроэкономический анализ и рынки» на факультете экономики Государственного университета - Высшая Школа Экономики (сентябрь, 2006 г.).

Апробация выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, использованы в повседневной практике анализа алмазного рынка в компании АК «АЛРОСА».

Научные и практические результаты диссертационного исследования представлены в 6 работах, общим объемом 2,5 п.л. (все авторские).

Структура диссертации определена целыо и задачами исследования, отражает его логику. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 196 наименований, 15 приложений. Включает 13 таблиц, 11 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шевелева, Ирина Викторовна

Выводы:

1. Взаимодействие между участниками первичного международного алмазного рынка нашло выражение в двух основных формах. В системе существующих соглашений выделяется алмазный картель, который рассматривается как особая форма коллективных действий. Взаимодействие субъектов рынка, не получившее формального выражения, проявляется в следовании за ценовым и количественным лидером - компанией «Де Бирс».

Основными факторами стабильности картельного соглашения на алмазном рынке являются: немногочисленность группы хозяйствующих субъектов; устойчивость (неизменность во времени) состава участников рынка; однородность участников рынка.

Современный первичный международный алмазный рынок отличает относительно высокая стабильность состава участников, определяемая редкостью открытий новых месторождений алмазов и капиталоемким характером производства, то есть, наличием «высоких» барьеров входа.

Однородность участников рынка, определяемая структурой издержек производства субъектов алмазного рынка, вертикальной структурой производства каждого из участников, организационной структурой и соответствующей ей системой производства и обмена информацией, однородностью производимого продукта, - в последние время претерпевает существенные изменения в отношении рыночных долей основных субъектов алмазного рынка.

Выполненный в работе анализ динамики рыночных долей показал, что устойчивая тенденция роста предложения на рынке со стороны таких компаний, как: «Де Бирс», АК «АЛРОСА», и «Рио Тинто», - в результате неравномерного .характера изменений объемов -добычи и . продаж алмазов может смениться постепенным перераспределением предложения в направлении сокращения доли V '«Де Бирс» и АК «АЛРОСА» при одновременном росте долей фирм конкурентного окружения. Такой сценарий.-развития конкуренции на алмазном рынке . подтвержден выполненным в работе прогнозом продаж основных субъектов алмазного рынка до 2008 г.

2. В работе дано обоснование характера конкуренции на современном мировом первичном алмазном рынке. В ее основу положена концепция совместного доминирования180. Ситуация на рынке определяется конкуренцией 2-х лидеров - ДТК и «АЛРОСА», и несколькими компаниями из конкурентного окружения, которые вынуждены следовать политике доминирующих фирм. Два лидера осуществляют совместное доминирование на том основании, что совокупная доля двух хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на товарном рынке, превышает 50%.

Экономическое содержание совместного доминирования на современном первичном алмазном рынке можно определить следующим образом: это

180 В изложении п. 3 статья 5 Закона №135-Ф3 «О защите конкуренции». характеристика структуры рынка, которая предполагает возможность решающего влияния на общие условия обращения товара на рынке ео стороны двух хозяйствующих субъектов в условиях сравнительно невысоких издержек координации действий, обусловленных широкими возможностями оперативного получения существенной информации о действиях других хозяйствующих субъектов на данном рынке, пресечения действий конкурентов, отклоняющихся от общей линии поведения на рынке, а также сравнительно невысокими издержками, обусловленными ответными действиями потенциальных конкурентов и конкурентов, не являющимися субъектами коллективного доминирования.

3. Конкурентные отношения между ДТК и «АЛРОСА», в настоящее время образующих торговый картель, а в будущем (с начала 2009 г.) функционирующих в условиях совместного доминирования, описано в работе посредством экономико-математической модели первичного мирового рынка необработанных алмазов. Принципиальная схема заключается в следующем: в основе лежит классическая модель конкуренции Штакельберга, согласно которой лидер на рынке учитывает реакцию остальных участников рынка на изменение объема его поставок и выбором.этого объема он (лидер) макснмшируег собственную прибыль. В роли'-лидера >лыступает торговый картель -объединение .компаний АК «АЛРОСА»'и «Де Бирс» (картель). Остальные участники играют роль последователей. Лидеры „ конкурируют между собой по Курно. (дуополия). Причем, вместо стандартной гипотезы модели Курно, применяемая в работе модель олигополистического рынка одного однородного продукта распространена па случай, когда производители пользуются гипотезами более общего вида. А именно: реакция фирм на изменение их собственных объемов производства принимается в зависимости не только от текущего объема рынка, но и от доли па нем каждого из хозяйствующих субъектов;

Фирмы - последователи («Рио Типто», «Би-Эйч-Ри - Биллитон», «Катока», МИБА) принимают решения относительно объемов производства одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принимаемых лидерами и прочими фирмами конкурентного окружения. Фирмы - лидеры, прогнозируя свой выпуск, учитывают возможное изменение собственного выпуска и выпусков фирм-последователей. При этом поведение лидера-конкурента принимается как данность без учета вариативности его выпуска.

4. Показано, что в статике конкуренция между «Де Бирс» и АК «АЛРОСА», описывается моделью Курно. Оба лидера принимают решения относительно объемов производства одновременно, исходя из своих предположений о решениях, принимаемых лидером-конкурентом и ведомыми фирмами. Равновесие па рынке, максимизирующее прибыль, в частности, одного из лидеров - компании «АЛРОСА», - достигается в том случае, если прогнозируемые «АЛРОСА» объемы производства всех нуждающихся быть учтенными при рассмотрении совокупного предложения на алмазном рынке хозяйствующих субъектов совпадет с фактическими.

Однако в динамическом варианте, необходимо рассмотреть возможность и целесообразность совместного доминирования двух лидеров - «Де Бирс» и «АЛРОСА». В работе показано, что необходимость учета совместного доминирования (динамического аспекта) при моделировании стратегического поведения «АЛРОСА» вызвана, в частности и не в последнюю очередь, прогнозируемым перераспределением долей основных компаний па мировом рынке предложения алмазов, предусматривающим рост доли «АЛРОСА» при сокращении доли «Де Бирс». ■

5. В диссертационном исследовании выполнены и представлены результаты расчетов последствий независимого выхода «АЛРОСА» на мировой рынок (выход их картеля) при сохранении основных существующих экономических параметров рынка, то есть в краткосрочном периоде. В роли таких параметров выступают цены, издержки и поведение остальных участников. Для проведения этих расчетов был использован упрощенный вариант модели поведения фирмы па конкурентном рынке и статистические данные о финансово-экономических показателях деятельности «АЛРОСА».

6. Принципиально важное обстоятельство заключается в том, что цепа бриллианта определяется соотношением спроса и предложения на рынке бриллиантов, а само предложение бриллиантов как издержками, которые формируются при прохождении алмаза через вторичный рынок, так и потенциальной ценой алмаза, как сырья для производства бриллианта. То есть, работой того рыночного механизма, который и изучается в настоящей работе. Предлагается агрегированная модель, указывающая, что па этом рынке:

1) реализуется поиск такого огранщика, которым максимизируется величина прибыли при реализации алмаза;

2) оптимизируются совпадения качества алмаза и способностей огранщика.

7. В работе доказывается, что функция издержек олигополистов, действующих на алмазном рынке, в значительной степени, определяется вторичным рынком. То есть, она зависит от институционального устройства рынка и его параметров: времени на поиск контрагента; вероятности найти требуемого контрагента; величины цепочки, которую конкретный алмаз проходит от поступления на вторичный рынок до попадания к обработчику; величины комплекта алмазов; дисперсии камней в каждом боксе и количеством боксов; количества агентов па рынке; информационного множества каждого агента; опыта участников рынка; репутации участников; точности информации о спросе потребителей на рынке бриллиантов; специализации огранщиков; качества сырья, поступающего на рынок. Зависимость функции издержек крупных участников рынка (АК «АЛРОСА» в их числе) от институциональных параметров является принципиальным предположением.

Информация об издержках; .имеющих место на вторичном рынке, который * явно не рассматривается при такой.олигополистической конкуренции, учитывается ; при рассмотрении функции издержек отдельных фирм ' - олигополистов. , ■Подтверждением целесообразности такого подхода может служить сделанное в главе 2 замечание о том, что структуры рынка вторичного алмазного сырья, в значительной степени, распределены «как обслуживающий персонал» -посредники между основными крайне малочисленными добывающими компаниями. В первую очередь, такими гигантами, как торговый картель ДТК, подконтрольный «Де Бирс».

8. Выполненный в работе расчет последствий независимого выхода АК «АЛРОСА» на международный рынок показал, что самостоятельная реализация алмазов на внешнем рынке может принести российской компании дополнительную прибыль, в частности, за счет роста цеп. Одновременно показано, что темпы роста предложения Ак «АЛРОСА» следует определять с учетом «мультипликатора Д.Л. Бергепсток», который приводит в соответствие снижение средних цен на алмазы в мире и рост предложения. Подобное снижение цены на алмазы может негативно сказаться на выручке от реализации алмазов для «АЛРОСА».

9. Результатом анализа модели совместного доминирования, расчетов последствий независимого выхода АК «АЛРОСА» на мировой рынок и учета влияния вторичного рынка на деятельность компании, стали практические рекомендации по выработке стратегии АК «АЛРОСА» - крупной горнорудной диверсифицированной российской компании, - в изменяющихся условиях рынка с учетом глобализации мировой экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе выполненных научных исследований в диссертационной работе дано повое решение актуальной научной задачи - совершенствование организации и функционирования российского алмазного рынка с учетом глобализации мировой экономики.

В главах диссертационного исследования последовательно рассматриваются: научно-методологические основы формирования алмазного рынка и хозяйственного механизма его организации (глава 1); анализ особенностей организации российского и мирового вторичных алмазных рынков (глава 2); механизмы стратегического взаимодействия субъектов алмазного рынка (глава 3).

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты:

1. Исследование теоретических аспектов организации алмазного рынка было осуществлено на основе раскрытия содержания базового элемента анализа рынков - понятия «рыночная структура». Трактовка понятия «рыночная структура» не в полной мере раскрывает сущностный и содержательный аспекты структуры собственно алмазного рынка, и может быть дополнена придающими. ; ей качественную определенность и уточненными в работе понятиями «первичного рынка» и «вторичного рынка» алмазов, а также отнесением алмазов к товарам доверительного типа.

3. Целесообразность дифференциации международного алмазного рынка па два сегмента («первичный» и «вторичный» алмазные рынки) определяется его сложной структурой. Функции первичного алмазного рынка заключаются в мобилизации средств в целях организации и расширения хозяйственной деятельности алмазодобывающих компаний - субъектов первичного алмазного рынка. Па вторичном алмазном рынке происходит обращение алмазов (их перепродажа), аккумулирование новых средств за счет посреднической маржи и управление рисками участников рынка (страхование рисков, перераспределение рисков между всеми участниками рынка).

4. Выявленное экономическое содержание алмазов, проявляющееся в товарно-денежных отношениях в условиях рынка, позволило определить экономический характер специфики алмаза как товара и экономического блага, обладающего свойствами доверительности. До сих пор отмечались, главным образом, потребительские свойства алмаза как товара роскоши.

5. Одной из характерных особенностей обменных сделок, получивших широкое распространение на алмазном рынке в условиях предконтрактной неполноты информации, являются продажи алмазов в виде «комплектов» (наборов). В комплекты включаются товары разного качества при единой согласованной оценке всего комплекта. Этот институт обмена изучался в экономической пауке, и ему было дано объяснение па основе использования критерия эффективности обмена и теории трансакциопных издержек. Эффективность подобного обмена достигается за счет: а) максимизации прибыли алмаза на рынке при сокращении издержек ведения переговоров относительно цен на алмазы, сокращении издержек на сбор информации покупателем, сокращении издержек на дополнительную оценку алмазов продавцом. б) решения проблемы «ухудшающегося отбора» для рынка, на котором доля качественных кристаллов составляет около 10% в натуральном выражении и 50% ! ; по стоимости. Как указывается в .цены, складывающиеся на рынке на различные . алмазы в отсутствие института продаж комплектами, приведут к «вымыванию» ^ алмазов более высокого качества и снижению равновесных цен на оставшиеся ■/ -V. алмазы низкого качества.

6. Изучение особенностей продаж алмазов комплектами позволило обосновать целесообразность современной структуры вторичного рынка алмазного сырья.

7. В работе дана характеристика взаимоотношений России со структурами мирового алмазно-бриллиантового рынка. Определено место России па мировом алмазно-бриллиантовом рынке, выявлена структура российского первичного (алмазного) и вторичного (бриллиантового) рынков. Россия - один из крупнейших в мире производителей алмазов (26%) и бриллиантов (8%). Главный субъект российского первичного алмазного рынка - государственная компания «АЛРОСА», добывающая около 99% российских алмазов. Субъектами вторичного рынка алмазного сырья в России являются несколько сотен гранильных фирм. Выявлен характер изменений в российском алмазно-бриллиантовом комплексе, связанных с переходом к рыночным отношениям. Ранее в России вторичного рынка необработанных алмазов не существовало.

8. В связи с местом России на мировом алмазно-бриллиантовом рынке и принципиальным характером ее влияния на структуру мирового алмазно-бриллиантового рынка в работе разработана и проанализирована схема эволюционного развития мирового алмазного рынка.

В рамках анализа эволюции рынка проанализированы условия существования и распада картеля на алмазном рынке, активным участником которого является Россия (после 1992 г. представленная компанией АК «АЛРОСА»). Отмечая рост актуальности задачи по организации эффективного вторичного алмазного рынка в России в условиях радикального изменения отношений собственности и вытеснения административно-распределительных механизмов рыночными отношениями и связанными с этими процессами стратегическими задачами, следует адаптировать указанные в работе особенности эффективной организации алмазного рынка к российскому рынку вторичного алмазного сырья. .

9. Адекватной замены социальных сетей для добывающей компании -. продавца собственных алмазов, пока не найдено. При формировании сбытовой •политики такой компании включение бизнес-пронессов, используемых посредниками на вторичном алмазном рынке, возможно через выстраивание аналогичной структуры иерархического типа, которая реализовывала бы оптимизирующие функции вторичного рынка в рамках компании.

Эффективное функционирование такого механизма предполагает высокую мотивацию посредника, которая определяется сохранением за ним всей заработанной на обмене прибыли. Добывающая компания при этом получает оптимальные цены па продаваемые алмазы.

10. Анализ динамики продаж алмазов крупнейших участников мирового алмазного рынка выполнен с использованием регрессионного анализа. Он показал, что ситуация на рынке определяется конкуренцией 2-х лидеров - картелем «Де Бирс» (ДТК) и «АЛРОСА», - они доминируют на современном рынке. Два других крупных участника отнесены к конкурентному окружению и вынуждены следовать ценовой политике доминирующих фирм. Показано также, что совместное доминирование ДТК и «АЛРОСА», в настоящее время образующих торговый картель, а в будущем (с начала 2009 г.) вступающих в отношения явной конкуренции друг с другом, в полной мере может быть описано моделью олигополистической конкуренции при наличии сначала одного, а потом и двух лидеров. Эта модель представлена и проанализирована.

В работе известные модели олигополистического рынка однородного продукта распространены на случай, когда производители вместо стандартной гипотезы модели Курно пользуются гипотезами более общего вида. Для анализа стратегического поведения участников алмазного рынка в работе использована модель с лидером, в роли которого выступает объединение «АЛРОСА» и «Де Бирс» (картель) и модель с двумя лидерами, когда в роли этих двух лидеров выступают как «Де Бирс», так и «АЛРОСА». Остальные участники играют роль последователей.

11. В диссертационном исследовании выполнены и представлены результаты расчетов последствий независимого выхода «АЛРОСА» на мировой рынок (выход их картеля) при сохранении основных существующих экономических;параметров ¡рынка, то-есть в краткосрочном.-периоде.,- В роли таких параметров -выступают /•ч; цены, издержки и поведение остальных участников. Для проведения этих расчетов чбыл использован упрощенныГгваризит модели поведения фирмы на конкурентном* :•-•.•-рынке и статистические данные-, о финансово-экономических показателях - • деятельности «АЛРОСА». В работе доказывается, что функция издержек олигополистов, действующих на алмазном рынке, в значительной степени, определяется вторичным рынком. То есть, она зависит от институционального устройства рынка и его параметров: времени на поиск контрагента; вероятности найти требуемого контрагента; величины цепочки, которую конкретный алмаз проходит от поступления на вторичный рынок до попадания к обработчику; величины комплекта алмазов; дисперсии камней в каждом боксе и количеством боксов; количества агентов на рынке; информационного множества каждого агента; опыта участников рынка; репутации участников; точности информации о спросе потребителей на рынке бриллиантов; специализации огранщиков; качества сырья, поступающего на рынок.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шевелева, Ирина Викторовна, 2006 год

1. О НЕДРАХ (от 21 февраля 1992 года №2395-1)

2. О драгоценных металлах и драгоценных камнях (от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ)

3. О лицензировании отдельных видов деятельности (от 25 сентября 1998 г. №158-ФЗ)

4. Об оценочной деятельности в Российской Федерации (от 29 июля 1998 г. №135-Ф3)

5. Об акцизах (от 6 декабря 1996 г. №1993-1)1. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

6. О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РСФСР (от 15 ноября 1991 г. №214) .

7. О видах продукции (работ, услуг) :и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (от 22 февраля 1992 г. № 179)

8. Об утверждении положения об Алмазном Фонде Российской Федерации (от 15 ноября 1999 г. №1524)

9. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

10. О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением (от 4 января 1992 г. №10)

11. О Положении о Комитете Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (от 12 февраля 1993 г. №114)

12. Об утверждении Правил продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней (от 15 января 1994 г. №684).

13. О дополнительных мерах по развитию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации (от 25 ноября 1995 г. №1157).

14. Об утверждении Положения о совершении сделок с природными драгоценными камнями па территории Российской Федерации (от 27 июля 1996 г. №759).

15. О реализации на внешнем рынке необработанных природных алмазов (от 23 июля 1997 г. №926). г;

16. О порядкс^-отпуска1, ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (от 19 января 1998 г. №46).

17. О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных изделий (от 23 ноября 1998 г. №1365).

18. О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных (от 22 сентября 1999 г. №1068).

19. О внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от 27.06.1996 г. №759 (от 10 марта 2000 г. №215).

20. О лицензировании отдельных видов деятельности (от 11 апреля 2000 г. №326).

21. МОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

22. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М.: Издательство Магистр, 1998, стр. 51.

23. Аксюк Л.Н. Сырьевая политика развивающихся стран Африки. М.: Наука, 1984.

24. Алмаз в электронной технике: Сборник статей. М.: Энергоатомиздат, 1990.

25. Алмазные месторождения Якутии. М., 1959.

26. Алмазодобывающая промышленность капиталистических и развивающихся стран. М.: Ин-т «Цветметипформация», 1972.

27. Андреев В.В. Алмазы. Рынок капиталистических стран. М.: В нештор гиздат, 1958.

28. Ансофф. И. Стратегическое управление: Пер. с англ./Научн. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. -М.: Экономика, 1989.

29. Африка: Региональные аспекты глобальных проблем. М.: Наука, Изд. фирма «Восточная литература», 1994,

30. Африка в цифрах. (Статистический справочник). М.: Наука, ГРВЛ, 1985.

31. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных групп. Теория и практика. М.: ИНФРО-М, 2001.

32. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы в современной экономике. М., 2004.

33. Бобриевич А.П. и др.-.Алмазы Сибири. Л.: Госгеолтехиздаг, 195 /.

34. Болотин Б.М., Шейнис В.Л. Экономика развивающихся стран- в цифрах: ■ Опыт справочпо-статистического исследования. 1950-1985 годы. М.: Наука, ГРВЛ, 1988.

35. Борисов С.М. Золото в экономике современного капитализма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1984.

36. Васильев Л.А., Белых З.П. Алмазы и их свойства и применение. М.: Недра, 1983.

37. Ваганов В.И., Варламов В.А. Алмазы России: минерально-сырьевая база, проблемы, перспективы. Жури. "Минеральные ресурсы России"., М., 1995.

38. Вермуш Г. Алмазы в мировой истории и истории об алмазах. М.: Международные отношения, 1988.

39. Весь мир. Энциклопедический справочник. Мн.: Литература, 1996.

40. Всчерипа О.П., Левченко В.А., Никулин A.M., Толиежпиков Л.Ф., Фридман A.A., Черный Е.Д. Мировая добыча алмазов. Цифры, факты, события. М., 2000.

41. Ганицкий В.И., Даянц Д.Г., Бурштейн М.А. и др. Организация и управление горным производством. М., 1991.

42. Геологический словарь. В 2 т. М.: Недра, 1973.

43. Грин Т. Современный мир алмазов / Пер. с англ. М.: Прогресс-Упиверс, 1993.

44. Данилов Б.Ф. Алмазы и люди. М.: Московский рабочий, 1982.

45. Диканский М.Г., Шильдкрут В.А. Международные монополии. Возникновение и развитие важнейших международных картелей. М.: Мысль, 1966.

46. Епифанов В.И. и др. Технология обработки алмазов в бриллианты. М.: Высшая школа, 1987.

47. Кириллин А.Д. Алмазодобывающий комплекс России. М., 1996.а 50. Кириллин А.Д., Кириллин O.A., Кириллин Г.А. Мировой алмазный рынок. М., 1999. Л'

48. Г. Кривцов А.И. Зарубежная минерально-сырьевая база на рубеже век'овЛМ., 1998, Ъ;\

49. Кретов В.В., Садчепко К.В. Внешнеторговое дело: учебн. пособие: Академия внешней торговли. М.: Дело и сервис, 2006.

50. Крючкова П., Обыденов А. Издержки и риски саморегулирования. М.: ИИФ «СПРОС-КопфОП», 2002.

51. Природные алмазы России. М.: Полярой, 1997.

52. Притворов A.B. Намибия. Справочник. М.: Наука, ГРВЛ, 1991.

53. Прокопчук Б.И., Ваганов В.И. От алмаза до бриллианта. М.: Недра, 1986.

54. Пыляев М.И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление / Репринт издания 1888 г. М.: Х.Г.С., 1990.

55. Радасв В.В. Социология рынков: к формированию нового направления. -М.-.ГУ ВШЭ, 2003.

56. Смит Г. Драгоценные камни. М.: Мир, 1980.

57. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Прикладное пособие. М., 1997.

58. Транснациональный монополистический капитал и Африка. М.: Наука, ГРВЛ, 1989.

59. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. М., 2000.

60. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лсниздат, 1996. С. 132.

61. Уорд Ф. Алмазы. М.: Мир, 1995.

62. Фридман А.А., Всчерипа О.П. Израиль и Индия два полюса мирового алмазо-бриллиа1 нового рынка. Часть II. Индия. - М.: ЦЭМИ РАН, 2005 г. -173 с.

63. Axelrod R. The Evolution of Corporation. New York: Basic Books. 1984.

64. Bain Joe S. Barries to New Competition: Character and Consequences in Manufacturing Industries. Cambridge: Harvard University Press. 1956. P. 26.

65. Bergenstock D.L. An Analysis of The International Diamond Market. The Edwin Mellen Press. 2003.

66. Blakey G.G. The Diamond. N. Y.-L.: Paddington Press Ltd, 1977.

67. Bruton E.D. Diamonds. Philadelphia: Chilton Book Co., 1970.

68. Campbell K.M. Soviet Policy towards South Africa. L.: Macmillan, 1986.

69. Charles R. Plott. An Updated Review of Industrial Organization: Application of Experimental Methods. Handbook of Industrial Organization, II. New York: Elsevier Science Publisher. 1989.

70. Diamond People / By A.J. Wannenburgh, P.Johnson. L.: Norfolk House Publ., 1990.

71. Diamonds. Myth, Magic and Reality. Netherlands: Smeets Offset, Weert, 1980. Diamond Registry Bulletin. 1998, Vol. 30, No. 9.

72. Epstein E.J. The Rise & Fall of Diamonds: The Shattering of a Brilliant Illusion. N. Y.: Simon and Schuster, 1982.

73. Evans P.B., Jacobson H.K., Putman R.D. Double-Edged Diplomacy: International Bargaining and Domestic Politics. Berkeley: University of California Press. 1993.

74. GIA Diamond Dictionary. 3rd Edition. 1993.

75. Gregory T. Ernest Oppenheimer and the Economic Development of South Africa. Cape Town: Oxf. Univ. Press, 1962.

76. Handbook of Industry Diamonds and Diamonds Films. N. Y-Basel-Hong Kong: Marcel Dekkerlnc., 1997.

77. Hargreaves D., Eden-Green M., DevaneyJ. World Index of Resources and Population. Aldershot: Dartmouth Publ. Co. Ltd., 1997.

78. Heilman, Samuel C. Defenders of the Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewry. New S York: Schocken Books. 1992. '

79. International. Financial Statistics Yearbook. Vol'. XLIX. Wash.: International -.u Monetary Fund, 1999/ •• • - •■

80. KanferlS.LaSt Empire.De Beers, Diamonds and.the World. N. Y.: The Noonday Press, 1995.

81. Katz, Jacob. Tradition and Crisis: Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York: Free Press of Glencoe. 1961.

82. Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. Princenton: Princenton University Press. 1984.

83. Koskoff D. The Diamond World. N. Y.: Harpers & Row, 1981.

84. Lenzen G. The History of Diamond Production and the Diamond Trade. London: Barrie and Jenkins. 1970.

85. North D. C., Thomas R. P. The rise of the Western world: a new economic history. Cambridge, 1973.

86. Oye K.A. Cooperation Under Anarchy. Princenton: Princenton University Press. 1986.

87. Philip С. Newman. Cartel and Combine: Essays in Monopoly Problems. Ridgewood: Foreigh Studies Institute. 1964.

88. Martin L. Coercive Cooperation: Explaining Multilateral Economic Sanctions. Princenton: Princenton University Press. 1992.

89. Silber, Michael K. The Emergence of Ultra-Orthodoxy: The Invention of a Tradition. In Jack Wertheimer, ed. The Uses of Tradition. Cambridge: Harward University. 1992.

90. Simmons B. A. Who Adjust? Domestic Sources of Foreign Economic Policy During the Interwar Years. Princenton: Princcnton University Press. 1994.

91. SparD.L. The Cooperative Edge: The Internal Politics of International Cartels. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1994.

92. Shere F.M. Industrial Market Structure and Economic Performance. 2 ed. Boston: Houghton Mifflin. 1980.

93. Sherman R. Oligopoly: An Empirical Approach. Lexington Books. 1972.

94. Taylor H. and Yokell Michael D. Yellowcake: The International Uranium cartel. New York: Pergamon Press. 1979.

95. Tolansky S. The History and Use of Diamond. L.: Meihuen, 1962.

96. Turrell R.V. Ct.pital and;L;abour on the Kimberley Diamond Fields. 18711890. Cambridge Univ. Press, 1987.

97. World Outlook .1998. Forecasts of Political and Economic Trends in over 180 Countries. L.-N. Y.-Hong Kong: Economist Intelligence Unit, 1998.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

98. AJIPOCA. Годовые отчеты // http://www.alrosa.ru

99. Anglo American Corporation of South Africa Limited. Annual Reports.

100. Ashton Mining. Annual Reports.

101. Rio Tinto. Annual Reports // http://www.riotinto.com/

102. ВНР Billiton. Annual Reports // http://www.bhpbilliton.com/bb/liomc/home.isp

103. De Beers. Annual Reports // http://www.debeersgroup.com/dcbeersweb

104. Diamond Intelligence Briefs.

105. IMF Staff Country Reports.114. Jewellery News Asia.169115. Mineral Industry Surveys.

106. Minerals Yearbook. Vol. 1. Metals and Minerals. Wash.: U.S. Departmentof the Interior / Bureau of Mines, 1935-1993.

107. Mining Journal. Annual Review.

108. Mining Journal. Diamond Supplement.

109. Mining Journal. Supplements.120. Mining Magazine.

110. Mining Magazine. Southern Africa Focus.

111. Rio Tinto. Annual Reports.

112. Statistical Yearbook. N. Y.: United Nations, 1964-1981.

113. U.S. Geological Survey. Annual Review. Wash.: U.S. Department of1.terior, 1995-1999.

114. Olson Donald W. Diamond, Industrial // http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diamond/diamonOO.pdf

115. Austin T. Gordon. Industrial Diamond// http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/diamond/270494.pdf'л 127. J Balazik Ronald F. Industrial Diamond•it'.' // http://'minerals.usgs.gov/minera1s/pubs/cohifnodity/diamond/270495.pdf ■ • :

116. Булавский B.JI., Капашников B.B. Метод прогонки по параметру для .-■•г«- изучения состояния равновесия // Экономика и мат. методы. 1994. Т. 30. № 4.

117. Киселева Е. De Beers оставят без российских алмазов// Коммерсант. 2005. №239 (№3323).

118. Even-Zohar. Diamonds from behind the "Foggy" Curtain // Diamond Intelligence Briefs. 2004. № 425. P. 3312-3313.

119. Evcn-Zohar H. De Deers 2003 // Diamond Intelligence Briefs. Vol. 18. №398. Dec. 2003. P. 2880.

120. Esben Sloth Andersen and Kristian Philipsen. The Evolution of Credence Goods in Customer Markets: Exchanging "Pigs in Pokes". Draft. Revised January 10. 1998.// http://vvvvw.business.aau.dk/evolution/esapapers/esa98/Credence.pdf.

121. Alchian A.Why Money? // Journal of Money, Credit and Banking. 1969. February 9. №1. Part 2.

122. Alchian A. A., Demsetz H. Production, information costs, and economic organization // American Economic Review. 1972. V. 62. N 6.

123. Ariovich G. The Economics of Diamond Price Movements // Managerial and Decision Economics, Vol. 6, №4, Dec. 1985, P. 234-240.

124. Barzel Y. Measurement Cost and Organization of Markets // J.L. Econ. Vol.25 (April 1982).

125. Barzel Y. Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs // Vol.20 J.L. & Econ. 291,304-05 (October 1977).

126. Behrman N., Banerjee N. Russia's leak of Diamonds // Wall Street Journal Europe. August 14. 1996. http://www. factiva.com

127. Behrens P. The firm as a complex institution // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1985, v. 141. N 1.

128. Bernstein L. Opting Out of The Legal System: Extralegal Contractual Relations in The Diamond Industry // The Journal of Legal Studies. Vol.21, #1. Jan. 1992, P. 115-157

129. Browning L. Reuters News Service Release. February 4 // Factiva: http://www.factiva.com. >.'-v.••■■ ••■■■■;■>

130. Ben-Porath Y. The F-coiinection: Families, Friends, and Firms ad Organization of Exchange // Population And Development Review, vol.6,; #1,? March 1980. • v .,- ' ■.,,.„ ' .;,.

131. Carlton Dennis W. Market Behavior with Demand Uncertainty and Price Inflexibility// The American Economic Review, 1978, Vol.68, No 4, P.571-587.

132. Coase R. H. The nature of the firm // Economica, 1937, v. 4, N 5.

133. Darby M., Kami E. Free Competition and the Optimal Amount of Fraud // Journal of Law and Economics. 1973. Vol. 16. P. 67-88.

134. Daniel R. Kempton, Richard M. Levine. Soviet and Russian Relations with Foreign Corporation: The Case of Gold and Diamonds. // Slavic Review, Vol. 54, №1 (Spring, 1995). Pp. 80-100.

135. Darby M., Kami E. Free Competition and the Optimal Amount of Fraud // Journal of Law and Economics. 1973. Vol. 16. P. 67-88.

136. David A. Lake. Inside Firms and States, Cartel and Cooperation. // Mershon International Studies Review. Vol. 39, #1. (Apr. 1995). Pp. 155-157.

137. Donsimoni M.-P. Stable Heterogeneous Cartels // International Journal of Industrial Organization, 1985, No 3, P. 451-467.

138. Emons W. Credence goods and fraudulent experts. // RAND Journal of Economics. Vol. 28. №1. 1994. P.107-119.

139. Friedman, Menachem. The Haredi (Ultra-Orthodox) Society Sources? Trends and Processes. Jerusalem: The Jerusalem Institute Research Series. №41. 1991.

140. Helmer J. Jewellery Russia's Diamond Stockpile Revealed. // Bangkok Post. February 7. 1997. Factiva: http://www.factiva.com/.

141. Hirshleifer J., Riley J.G. The Analytics of Uncertainty and Information // Journal of Economic Literature. 1979. Vol. 17. P. 1375-1421.

142. Gooding K. De Beers Posed to Renew Russian Diamond Contract // Financial Times. January 7.

143. Gooding K., Harding J., Lloyde J. Trade squabble: Diamonds in the Rough: It's Many-Faceted Gem of a Battle as De Beers Claims the Russians Just Aren't Playing the Game // Financial Times. August-26. Factiva: http://www.factiva.com.

144. Gooding K. Relief in Diamond Market as Russia and De Beers heal rift //" Financial Times. February 25.'

145. Gooding K. Russian "leakages" cast doubt over diamond deal // Financial- -Times. November 29;

146. Greif A. Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the -Maghribi Trades //Journ. Econ. Hist. 1989. Vol. 49 P. 857-882.

147. Grether D.M., Plott Charles R. The Effects of Market Practices in Oligopolistic Markets: An Experimental Examination of the Ethyl Case // Economic Inquiry. 22 (1984). Pp. 479-507.

148. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure // Journal of Financial Economics. 1973 V. 3. N 5.

149. Kempton D. R. Du Preez R.L. Namibian-De Beers State-Firm Relations: Cooperation and Conflict // Journal of Southern African Studies. Vol.23, #4. Dec. 1997. Pp. 585-613.

150. Kempton Daniel R., Levine Richard M. Soviet and Russian Relations with Foreign Corporation: The Case of Gold and Diamonds // Slavic Review, Vol. 54, №1 (Spring, 1995). Pp. 80-100.

151. Kcnncy Roy W. and Klein B. The Economics of Block Booking // Journal of Law and Economics. Vol.26, №3 (Oct., 1983), 497-540.

152. Lewis T. R. and Schmalensee R. Cartel Deception in Nonrenewable Resource Markets // The Bell Journal of Economics. Vol. 13. №1.1982. Pp. 263271.

153. MacFadyen A. J. OPEC and Cheating: Revisiting the Kinked Demand Curve // Energy Policy. August. 858-867.

154. Macneil I. R. Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law // Northwestern University Law Review. January/February 1978, v. 72, no. 6.

155. Pindyck R. S. Gains to Producers From the Cartelization of Exhaustible » Resources. // The Review of Economics and Statistics. №60 (May). 1978. Pp.238251.

156. Prokop J. Process of dominant-cartel formation // International Journal of Industrial Organization, 1999, Vol.17, P. 241-257.

157. Rothschild R. Market Price and Stability of Cartels// Economics Letters, 1984, Vol.15, P.127-131.

158. Sang-Seung Yi. Stable Coalition Structures with Externalities// Games and Economic Behavior, 1997, Vol.20, P.201-237.

159. Stigler G. J. The economics of information // Journal of Political Economy. 1961. V. 69, N2.

160. The Diamond Cartel // The Yale Law Journal. Vol.56. №8. Sept. 1947. P.1411.

161. White Alice P. The Dominant Firm Structure: Theoretical Myth or Empirical Reality? // Southern Economic Journal. 48. №2.427-436.

162. Williamson О. E. Transaction-costs economics: the governance of contractual relations // Journal of Law and Economics. 1979, v. 22, N 2.

163. СПИСКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

164. Словари. Азрилияп А.Н., Азрилияи О.М., Калашникова Е.В., Квардакова О.В. Новый экономический и юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-М.: Институт повой экономики, 2003.-1088 с.

165. Бизнес: Оксфордский толковый слов: Англ.-рус.: Свыше 4000 понятий / Пер.: C.B. Щедрин, H.H. Кричигина, Е.П. Островская; Общ. ред. И.М. Осадчая.-М.: Прогресс-Академия: Изд-во Рос. Гос. Гуманит. ун-та, 1995.-752

166. Зельберг С.И. внутрифирменная экономика квазирыпочпого типа.: Автореф. дис. докт. экон. наук. М., 2003. 48с.

167. Конкуренция па рынках небанковских финансовых услуг./ Под ред. С.Б. Авдашевой, Ф.Е. Шаститко. Бюро экономического анализа. М.: ТЕИС,' 2002, стр; 323-348.

168. Новоселецкая Н.Г1. Экономическое обоснование стратегических планов развития алмазодобывающих компаний России: Автореф. дис. канд.»У экон/наук.М., 2001.-24с.

169. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2003.-480 с

170. Синельников С.М., Соломоиик Т.Г., Биржаков М.Б., Янборисова Р.Ф. Энциклопедия предпринимателя / СПб.: ТОО "ОЛБИС": АО "САТИСЪ", 1994.-592

171. Толпежпиков Л.Ф. Экономическое обоснование рациональных параметров функционирования алмазодобывающей промышленности России: Автореф. дис. канд. экон. наук. М., 1999. 23с.

172. Балябин Е.В. Россия в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе: Автореф. дис. канд. экон. наук. СПб., 2003. 23с.

173. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов / СПб.: Издательствово "Лань", 1999.-528 с.

174. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-4-e изд., перераб. и дон.-М.: ИНФРА-М, 2003.

175. Юдкевич М.М. Издержки измерения и институты рынков доверительных товаров: Автореф. дис. канд. экон. паук. М., 2003. 23с.

176. Q507i5USTelecom-ExclusConduct-Bundling.pdf. , "

177. Orbach Barak Y.; Einav Liran. Uniform prices for differentiated goods: the case of the movie theater industry. January 2006. http://links.jstor.oru