Организационно-экономические условия формирования интегрированной структуры в обеспечение развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Божевольная, Зоя Анатольевна

• Божевольная, Зоя Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Божевольная, Зоя Анатольевна

Список условных обозначений и сокращений.

Введение.

Глава 1. Теоретико-методологические основы интеграции предприятий алмазообрабатывающей промышленности.

1.1. Интеграция в мировой практике: исторический опыт, мотивы, типы, организационные формы, модели корпоративных отношений.

1.2. Мировая алмазообрабатывающая промышленность: опыт, современные тенденции развития.

1.3. Особенности современного мирового рынка бриллиантовой продукции

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организационно-экономические условия формирования интегрированной структуры в обеспечение развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России»

Актуальность работы.

Алмазно-бриллиантовый комплекс России состоит из предприятий трех взаимосвязанных подсистем: алмазодобывающей, алмазообрабатывающей и ювелирной. Сохранение алмазно-бриллиантового комплекса России, его устойчивое развитие во многом зависят от развития алмазообрабатывающей промышленности, выступающей связующим звеном между алмазодобычей и производством ювелирных изделий с бриллиантами.

Алмазообрабатывающая промышленность России является одной из наиболее перспективных отраслей обрабатывающей промышленности страны, поскольку не требует значительных капитальных вложений в развитие инфраструктуры и способна приносить существенную добавленную стоимость. Кроме того, она имеет конкурентное преимущество на мировом рынке, определяющееся факторами производства как имеющимися (собственный источник сырья, значительное количество рабочей силы), так и созданными в процессе развития отрасли в советский период времени (высокая квалификация рабочей силы), но, несмотря на это, доля ее в мировом алмазообрабатывающем производстве составляет всего 4,8% (0,95 млрд. долл. США в 2008 г. при российской алмазодобыче в 2,36 млрд. долл. США [162]).

Предприятия алмазообрабатывающей промышленности России, как и большая часть предприятий обрабатывающих отраслей страны, в современных условиях хозяйствования оказываются неконкурентоспособными на мировом рынке, что приводит к замедлению развития отрасли, потере имеющихся в ней конкурентных преимуществ и требует поиска новых управленческих решений, форм и методов повышения эффективности функционирования предприятий, необходимых для стабилизации и последующего развития алмазообрабатывающего производства в стране, получения дополнительной добавленной стоимости.

Как показывает опыт, в современной экономике одним из эффективных способов решения проблемы развития предприятий становится интеграция.

Степень разработанности проблемы.

Важное значение в качестве теоретико-методологической базы имели работы, посвященные вопросам кооперации и интеграции предприятий, в частности, Б.З. Мильнера, Ю.В. Косачева, В.Н. Цуглевича, В.А. Цветкова, H.A. Волчковой, И.П. Павлова, А.Ю. Савина, Э.А. Уткина, Г.Д. Антонова, И.Г. Владимировой, Л.П. Страховой, А. Радыгина, М.В. Одинцова и других авторов.

Проблемам развития мировой и отечественной алмазообрабатывающей промышленности посвящены труды М. Rappaport, P. Mastrosimon, A.A. Фридмана, О.П. Вечериной, А.Д. Кириллина, A.M. Никулина,

A.C. Матвеева, В.Ф. Протасова, В.А. Штырова, а также публикации

B.В. Рудакова, С.А. Улина, A.A. Эвояна в научных периодических изданиях. Вопросы функционирования и развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности в отдельных регионах России исследуются в работах Ф.С. Тумусова, М.В. Николаева, Ю.Н. Ребрика, Е.Г. Егорова, П.Ю. Алексеева, Н.В. Охлопковой, В.К. Маршинцева, В.П. Раевского. Проблемы развития надомного труда в алмазообрабатывающей промышленности России находят отражения в работах К.П. Аргунова, A.B. Николаева, Г.В. Ноева.

Вместе с тем проблему развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России нельзя считать изученной и решенной, поскольку в большинстве работ отсутствует системный подход к их комплексному изучению и развитию, дается оценка деятельности отдельного предприятия либо группы предприятий отдельного региона, указываются меры по развитию анализируемых предприятий с учетом особенностей их деятельности, что, вероятно, является следствием засекреченности большей части информации в алмазной отрасли России. В результате большая часть вопросов, связанных с эффективным функционированием и развитием алмазообрабатывающей промышленности России, не получила детального рассмотрения.

Формирование интегрированных образований в алмазообрабатывающей промышленности России также не стало объектом глубоких исследований, учитывающих особенности современной экономики и мировой опыт. Данный факт, по нашему мнению, послужил причиной того, что создание интегрированных структур в российском алмазно-бриллиантовом комплексе, предлагаемое авторами некоторых работ еще с 90-х гг. XX в., так и не нашло применения на практике либо имело ограниченную эффективность.

Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач.

Целью диссертационного исследования является разработка интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России, позволяющей решить проблемы предприятий данной отрасли и обеспечить их последующий экономический рост.

Для реализации указанной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

1. Изучить основные теоретические положения по вопросам интеграции и кооперации предприятий.

2. Исследовать опыт и современные тенденции развития мировой алмазообрабатывающей промышленности, особенности развития мирового рынка бриллиантовой продукции с целью нахождения зависимости между ними и интеграционными процессами.

3. Проанализировать опыт развития интеграционных отношений в алмазообрабатывающей промышленности России.

4. Оценить современное состояние и выявить проблемы развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России с целью обоснования целесообразности их интеграции.

5. Сформулировать и обосновать предложения по формированию интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России, адаптированной к современным рыночным условиям хозяйствования.

6. Разработать экономико-математическую модель, позволяющую находить оптимальные параметры предлагаемой интегрированной группы.

Объектом диссертационного исследования являются предприятия алмазообрабатывающей промышленности России.

Предметом диссертационного исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирования интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России.

Теоретической и методологической базой исследования являются системный подход к анализу экономических явлений и процессов, основные законы рыночной экономики, методы технико-экономического анализа, математической статистики и моделирования, социологического исследования, другие общенаучные методы (ретроспективный анализ, классификация, сравнение), а также научные положения и выводы, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития алмазообрабатывающей промышленности и по вопросам интеграции.

Информационной базой исследования послужили, наряду со специализированными литературными источниками и периодическими изданиями, законодательные и нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, а также Правительства PC (Якутия), данные Госкомстата РФ и Госкомстата PC (Якутия), данные Министерства промышленности PC (Якутия), данные бухгалтерской и экономической отчетности алмазообрабатывающих предприятий. Также использовались иностранные специализированные периодические издания (Mazal U'Bracha, Diamond Intelligence Briefs, IDEX Magazine, Rapaport Diamond Report) и ресурсы сети Интернет, в частности, аналитические зарубежные сайты (http://www.diamondsintelligence.com; http://www.idexonline.com; http://www.diamonds.net; http://www.diamondregistry.com) и аналитические бюллетени отечественных сайтов (http://www.diamond-chamber.ru, http://www.rdmk.ru, http://www.almazy.ru, http://www.jeweller.ru).

Научные положения, выносимые на защиту:

1. В XXI в. интеграция получила свое масштабное распространение. Мотивы объединения и направления интеграции предприятий определяются в основном спецификой работы определенного рынка или отрасли, характером проблем, дестабилизирующих деятельность фирм, сложившейся в стране системой интеграционных отношений.

2. Мировой опыт, современные тенденции развития мировой алмазообрабатывающей промышленности, особенности развития мирового рынка бриллиантовой продукции свидетельствуют о том, что интеграция в современных условиях хозяйствования является основным принципом стабильного функционирования и развития предприятий отрасли.

3. Современное состояние предприятий алмазообрабатывающей промышленности России, согласно проведенному анализу, характеризуется как нестабильное, низкорентабельное. Решение проблемы развития данных предприятий, согласно проведенному социологическому исследованию, кроется в устранении производственно-экономических проблем, в первую очередь ключевых, и требует концентрации усилий производителей, поддержки со стороны государства.

4. Интегрированной структурой, позволяющей обеспечить развитие предприятий алмазообрабатывающей промышленности России, является монопрофильная финансово-промышленная группа горизонтального типа, сформированная по принципу взаимоучастия. Основные условия ее эффективного функционирования — наличие взаимосвязи и согласованности действий участников, их экономическая заинтересованность во взаимодействии друг с другом, участие государства в деятельности группы.

5. Нахождение экономически эффективных параметров предлагаемой интегрированной структуры возможно путем применения разработанной в диссертационной работе имитационной модели (алгоритма).

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методических рекомендаций и практических предложений по формированию интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России, которые способны в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить ее развитие за счет стабильного функционирования и устойчивого роста предприятий отрасли. Диссертационная работа обладает следующими элементами научной новизны:

1. Выявлено, что мировая алмазообрабатывающая промышленность повторяет основные закономерности и тенденции развития мирового хозяйства, в результате чего классификация основных тенденций развития мировой алмазообрабатывающей промышленности проведена через призму тенденций развития мирового хозяйства.

2. На основе изучения мировых тенденций, особенностей развития мирового рынка бриллиантовой продукции, проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, обеспечивающих более 75% российского производства бриллиантов, социологического исследования 17 предприятий отрасли научно обоснована целесообразность объединения предприятий алмазообрабатывающей промышленности России с определением и классификацией основных предпосылок и мотивов их интеграции.

3. Определены приемлемые тип и форма интеграции предприятий алмазообрабатывающей промышленности России, организационное построение интегрированной группы, ее структура, оптимальный состав участников.

4. Разработаны методические и практические рекомендации по функционированию участников в интегрированной структуре.

5. Разработан алгоритм имитационного моделирования предлагаемой интегрированной группы, позволяющий определить ее оптимальные выходные параметры и учитывающий использование различных вариантов развития предприятий, входящих в группу, при различной конъюнктуре мирового потребительского рынка.

6. Исследована проблема неразвитости в России производства бриллиантов из мелкоразмерного алмазного сырья в два грейнера и ниже, изучен мировой опыт, на основе чего разработан проект программы

Поддержка и развитие малого бизнеса в алмазообрабатывающей промышленности России», которая направлена на развитие фирм, обрабатывающих на территории России мелкоразмерное алмазное сырье и реализация которой позволит перерабатывать в стране около 25% экспортируемого из России в настоящее время алмазного сырья и получить таким образом дополнительную добавленную стоимость.

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций определяются корректным использованием в процессе исследования методов технико-экономического анализа, экономико-математического моделирования, эмпирических методов решения задач на1 основе экспертных оценок специалистов, а также анализом и обобщением опыта исследований в области знаний по алмазной отрасли, по вопросам кооперации и интеграции предприятий.

Научное значение диссертационной работы заключается в разработке методических и инструментальных принципов формирования интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России и создании ее экономико-математической модели.

Практическое значение диссертационной работы заключается в разработанных рекомендациях, реализация которых способна обеспечить развитие предприятий алмазообрабатывающей промышленности России, укрепление их позиций на мировом рынке, переработку российскими производителями бриллиантов всего алмазного сырья, добываемого в России. Выводы, основные результаты и рекомендации исследования представляют практический интерес для экономистов, специалистов в области мировой экономики, специалистов предприятий и организаций алмазной отрасли.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы I докладывались на всероссийских научно-практических конференциях «Вторые востоковедные чтения БГУЭП» (г. Иркутск, 2003 г.), «Современные тенденции развития теории и практики управления отечественными предприятиями» (г. Ставрополь, 2007 г.), «Экономика, управление, общество: история и современность» (г. Хабаровск, 2008 г.) и «Молодежь. Образование. Экономика» (г.Ярославль, 2008 г.), на республиканских научно-практических конференциях «Пути решения актуальных проблем добычи и переработки полезных ископаемых» (г. Якутск, 2003 г.) и «Перспективы социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в XXI веке» (г. Якутск, 2007 г.), а также на VIII региональной научно-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Молодые ученые - 2003» (г. Мирный, 2003 г.).

Отдельные методические и теоретические результаты диссертационной работы используются при обучении студентов финансово-экономического института Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова по предмету «Инвестиции».

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано девять научных статей общим объемом 3,31 п.л., в том числе в четырех научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ:

1. Божевольная З.А. Бриллиантовый рынок США / З.А. Божевольная // Горный информационно-аналитический бюллетень. —

2003. - № 5. - С. 23-25.

2. Божевольная З.А. Конкуренция на мировом бриллиантовом рынке и место в нем России / З.А. Божевольная // Наука и образование. —

2004.-№4.-С. 108-110.

3. Божевольная З.А. Основные проблемы развития алмазообрабатывающей промышленности России / З.А. Божевольная // ЭКО. - 2007. - № 1 (391). - С. 141-148.

4. Божевольная З.А. Интеграция как способ развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России / З.А. Божевольная // Российское предпринимательство. — 2007. — № 8 (1). — С. 138—142.

5. Божевольная З.А. К вопросу о вертикальной интеграции в мировом алмазно-бриллиантовом бизнесе / З.А. Божевольная // Формирование эффективной экономики: зарубежный опыт, уроки для России: сб. науч. трудов под ред. В.М. Ягодкиной, O.A. Чепинога. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. -С. 50-54.

6. Божевольная З.А. К вопросу производства на территории России бриллиантов из мелкоразмерного алмазного сырья / З.А. Божевольная [Электронный ресурс] / Российский экономический Интернет Журнал. -Электрон. журн. - 2007. - Режим доступа: http://e-rej.ru/Articles/2007/Bozhevolnaya.pdf.

7. Божевольная З.А. К вопросу об интеграции в алмазообрабатывающей промышленности России / З.А. Божевольная // Экономика, управление, общество: история и современность: Материалы Шестой Всерос. науч. практ. конф. молодых исследователей, аспирантов и соискателей. - Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2008. Ч. I. - С. 72-76.

8. Божевольная З.А. Проблемы развития предприятий алмазообрабатывающей промышленности России и пути их решения / З.А. Божевольная // Молодежь. Образование. Экономика: 9-я Всерос. науч. практ. конф. молодых ученых, студентов и аспирантов: Сборник статей. / под общей ред. Н.Е.Бекетовой. — Ярославль: Ремдер, 2008. — С. 467-471.

9. Божевольная З.А. К вопросу целесообразности формирования N интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России // Вестник Якутского государственного университета. - 2008. — Т. 5. — №4.-С. 116-126.

Объем и структура работы. Диссертационная работа содержит 139 страниц основного текста и 48 страниц приложений, состоит из введения, трех глав, заключения, включает пять рисунков, 34 таблицы, список использованных источников и литературы из 163 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Божевольная, Зоя Анатольевна

3.4. Выводы и рекомендации по главе 3

1. На основе изучения мирового опыта и последних тенденций мировой экономики и мировой АОП в работе установлено, что решение основных проблем, дестабилизирующих деятельность предприятий АОП РФ и их развитие следует искать в интеграции предприятий АОП РФ и в правовой поддержке со стороны государства.

2. Определено, что наиболее приемлемой формой интеграции предприятий будет являться монопрофильная промышленная ФПГ горизонтального типа, сформированная по принципу взаимоучастия. Основными блоками предлагаемой ФПГ станут: 1) БАНК, в состав которого войдут различные финансово-кредитные структуры во главе с банком, имеющим наибольшую долю государственного капитала (например, «Сберегательным банком РФ»); 2) ОРАСБ (организация по распределению алмазов и сбыту бриллиантов), составляющими которой станут контролирующий орган, снабженческие предприятия; 3) ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в состав которого войдут предприятия, занимающиеся обработкой алмазов, в том числе крупные фирмы АОП РФ (ядро данного блока), менее слабые заводы и фирмы малого бизнеса, а также единая снабженческая организация, предприятия, занимающиеся изготовлением и ремонтом станков, оснастки и вспомогательного оборудования, расходных материалов; научные подразделения во главе с коллегиальным советом.

3. Оптимальные параметры предлагаемой ФПГ могут быть найдены с помощью алгоритма имитационного моделирования группы, основанного на изложенной в § 3.2 схеме функционирования ФПГ и основных характеристиках ее участников и представленного в § 3.3.

4. Экономический эффект, ожидаемый от реализации предлагаемой ФПГ и рассчитанный на краткосрочную (до 2010 г.) и долгосрочную (после 2010 г.) перспективу (в двух вариантах: 1-й - при условии сохранения производственных возможностей предприятий, 2-й — при условии доведения производственных возможностей предприятий до мирового уровня), следующий:

1) решение большинства производственно-экономических проблем, затрудняющих работу предприятий АОП РФ, следовательно, развитие отечественных производителей бриллиантов;

2) увеличение объемов алмазного сырья, обрабатываемого на территории России, до 1,73 млрд. долл. США в год (до 2010 г.) и до 2,3 млрд. долл. США в год (после 2010 года);

3) получение дополнительной добавленной стоимости при производстве бриллиантов в размере 0,11-0,41 млрд. долл. США в год (до 2010 г.) и 0,21-0,59 млрд. долл. США в год (после 2010 г.);

4) получение дополнительной добавленной стоимости при реализации бриллиантов на мировом и внутреннем рынках в размере 0,2-0,23 млрд. долл. США в год (до 2010 г.) и 0,26-0,3 млрд. долл. США в год (после 2010 г.);

5) создание всего около 10 тыс. дополнительных рабочих мест, в том числе около 5,7 тыс. рабочих мест до 2010 г. и около 4,3 тыс. рабочих мест после 2010 г.;

6) создание около 210 новых фирм малого бизнеса, в том числе 60 фирм до 2010 г. и 150 фирм после 2010 г.;

7) улучшение экономической и социальной ситуации в 18 областях РФ, имеющих одни из самых низких в стране уровни оплаты труда и одни из самых высоких в стране уровни безработицы.

123

Заключение

В результате выполненных в диссертационной работе исследований предложено новое решение актуальной научной задачи формирования интегрированной структуры в алмазообрабатывающей промышленности России, способствующей эффективному функционированию и развитию предприятий данной отрасли, укреплению их конкурентоспособности на мировом рынке в условиях интернационализации хозяйственной жизни, что имеет актуальное научное и народнохозяйственное значение для сохранения и развития алмазно-бриллиантового комплекса России, увеличения доли России на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, получения дополнительной добавленной стоимости и создания дополнительных рабочих мест в стране.

Основными результатами диссертационной работы являются следующие:

1. На основе исследования теоретических положений показано, что в современных условиях хозяйствования интеграция является основным способом развития предприятий, в том числе предприятий АОП РФ.

2. На основе изучения мировых тенденций, особенностей развития мирового бриллиантового рынка, современного состояния предприятий АОП РФ, мирового опыта, а также исследования современных форм интеграции предприятий обоснована целесообразность формирования интегрированной структуры в АОП РФ, предложена ее организационно-экономическая форма, выбран оптимальный состав участников.

3. Предложены научно обоснованные рекомендации по формированию и функционированию предлагаемой интегрированной структуры, позволяющие повысить рентабельность предприятий алмазообрабатывающей промышленности России, укрепить их позиции на мировом рынке, перерабатывать все добываемое в России алмазное сырье отечественными производителями бриллиантов.

4. Разработан проект программы «Поддержка и развитие малого бизнеса в алмазообрабатывающей промышленности России», дающей возможность создания и развития на территории России производства бриллиантов из алмазного сырья в два грейнера и ниже.

5. Разработана экономико-математическая модель (имитационная модель), позволяющая определить оптимальные выходные параметры предлагаемой интегрированной структуры и учитывающая использование различных вариантов развития предприятий, входящих в нее, при различной конъюнктуре мирового потребительского рынка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Божевольная, Зоя Анатольевна, 2009 год

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» : Электронный ресурс. / Компания «Консультант Плюс». -Послед, обновление 03.06.2009.

2. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации : федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» : Электронный ресурс. / Компания «Консультант Плюс». -Послед, обновление 30.12.2008.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант плюс» : Электронный ресурс. / Компания «Консультант Плюс». — Послед, обновление 07.05.2009.

4. О мерах по содействию производству и сбыту готовой продукции алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.09.1994 г. № 384 // Якутские ведомости. 1994. - № 30. - С. 4-5.

5. О привлечении в алмазодобывающую промышленность местных трудовых ресурсов и их закреплении : постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.06.2008 г. № 254 // Якутские ведомости. -2008.-№37.-С. 51-56.

6. Алексеев И.С. Тайны алмаза / И.С. Алексеев. — М. : Созвездие-4, 1999. -256 с.

7. Бурцев H.H. Промышленность России в условиях развития конкурентной среды: региональный аспект / H.H. Бурцев. — М. : Наука, 2003. — 152 с.

8. Волчкова H.A. Финансово-промышленные группы России / H.A. Волчкова. М. : РПЭИ, 2001. - 28 с.

9. Егоров Е.Г. Экономика золото и алмазопромышленного комплекса в условиях переходного периода. / Е.Г. Егоров, П.Ю. Алексеев. — Новосибирск : Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. 318 с.

10. Кириллин А. Д. Алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии /

11. A.Д. Кириллин, Г.А. Кириллин, O.A. Кириллин. — М. : Полярный круг, 2001. — 192 с.

12. Концепция сбыта бриллиантов производственной группы «AJIPOCA» / Рук. раб. группы А.М. Никулин. М. : AK «AJIPOCA», 2002. - 20 с.

13. Косачев Ю.В. Экономико-математические модели эффективности финансово-промышленных структур / Ю.В. Косачев. — М. : Логос, 2004. — 239 с.

14. Матвеев A.C. Развитие алмазной промышленности России и эффективность инвестиций. Проблемы, теория, практика / A.C. Матвеев,

15. B.Ф. Протасов. М. : Полярный круг, 2004. - 448 с.

16. Международные экономические отношения : учеб. / под ред.

17. И.П. Фаминского. — 2-е изд., перераб. и доп. М. : Экономистъ, 2004. — 880 с.i

18. Международный менеджмент : учеб. для вузов / С.Э. Пивоваров и др.; под ред. С.Э. Пивоварова. СПб.: Питер, 2000. — 550 с.

19. Мильнер Б.З. Теория организации : учеб. / Б.З. Мильнер. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 477 с.

20. Николаев М.В. Основные направления исследований ЯФ НП «Алмазная палата России». Научные статьи, посвященные 10-летию НП «Алмазная Палата России» / М.В. Николаев и др.. Якутск : ЯГУ, 2006. -50 с.

21. Павлов И.В. Финансово-промышленные группы: экономические и организационные основы формирования / И.В. Павлов. — М. : ИНФРА, 1998. — 68 с.

22. Практикум по экономической оценке инвестиций : уч. пособие / В.М. Кожухар. 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 148 с.

23. Савин А.Ю. Финансово-промышленные группы в России / А.Ю. Савин. М. : Финстатинформ, 1997. - 71 с.

24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая — 4-е изд., перераб. и доп. — Минск : Новое знание, 2000. — 688 с.

25. Смирнов Э.А. Теория организации : учеб. пособие / Э.А. Смирнов. — М. : ИНФРА, 2002. 156 с.

26. Стрыгин A.B. Мировая экономика : учеб. пособие для вузов / A.B. Стрыгин. — М. : Экзамен, 2001. 637 с.

27. Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия : учеб. пособие / Л.Ф. Сухова, H.A. Чернова. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 158 с.

28. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика / Ф.С. Тумусов. М. : Экономика, 1999. - 272 с.

29. Уткин Э.А. Финансово-промышленные группы / Э.А. Уткин, М.А. Эскиндаров. -М. : ЭКМОС, 1998. 256 с.

30. Фридман A.A. Израиль и Индия — два полюса мирового алмазобриллиантового рынка. Ч. 1. Израиль / A.A. Фридман, О.П. Вечерина. — М.: ЦЭМИ РАН, 2003. 102 с.

31. Фридман A.A. Израиль и Индия два полюса мирового алмазобриллиантового рынка. Ч. 2. Индия / A.A. Фридман, О.П. Вечерина. — М. : ЦЭМИ РАН, 2005. - 173 с.

32. Цуглевич В.Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка / В. Н. Цуглевич ; под общ. ред. Н. П. Тихомирова. — М. : Экзамен, 2003. 260 с.

33. Штыров В.А. Акционерная компания «АЛРОСА» в алмазобриллиантовом комплексе России и мира. Актовая лекция /

34. В.А. Штыров. СПб. : С.-Петерб. гос. горный инст. им. Г.В.Плеханова, 2001. — 65 с.

35. Экономика алмазогранильного производства на Севере // Ф.С. Тумусов и др.. — Якутск : Кудук, 2000. 150 с.

36. Бандурин A.B. Управление деятельностью корпораций в России : дис. . докт. эк. наук / A.B. Бандурин. М., 2002. — 307 с.

37. Раевский В.П. Организационно-экономические механизмы повышения конкурентоспособности алмазообрабатывающих предприятий в условиях международной экономической интеграции : дис. . канд. эк. наук / В.П. Раевский. М., 2003. - 159 с.

38. Разин P.A. Оценка экономической устойчивости предприятий по переработке драгоценных металлов и драгоценных камней : дис. . канд. эк. наук / P.A. Разин. М., 2003. - 126 с.

39. Цветков В.А. Макроэкономические проблемы формирования и развития финансово-промышленных групп в российской экономике : автореф. дис. . докт. эк. наук / В.А. Цветков. — М., 2002. — 37 с.

40. Авдашева С. Акционерные и неимущественные механизмы интеграции в российских бизнес-группах / С. Авдашева, В. Дементьев // Российский экономический журнал. 2000. - № 1. - С. 14-18.

41. Авдеева Т.С. Драгоценности из киберпространства / Т.С. Авдеева // Кундэл. 2000. - № 4. - С. 85-91.

42. Алмазная палата России // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 2005. - № 2(134). - С. 48-57.

43. Алмазная промышленность Китая // Кундэл. — 2000. № 1. - С. 22-26.

44. Алмазный рынок Китая // Кундэл. 2002. — № 3. - С. 20-26.

45. Алюдина Ю. Чистой воды камень / Ю.Алюдина // Русский фокус. — 2001. № 34. — С.10-12.

46. Аналитическая справка по рынкам ювелирных изделий с бриллиантами в странах АТР // Кундэл. 2003. - № 5. - С.51-59.

47. Андреев А. Алмазогранильная промышленность: что осталось «за кадром»? / А. Андреев, В. Фролов // Экономический вестник Саха. 2000. -№ 16.-С. 3.

48. Андреев А. Возрождение Голконды / А.Андреев // Известия. 2003. -25 января.

49. Антонов А.Г. Интегрированные компании в промышленности России: эффективность и проблемы функционирования / А.Г. Антонов // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - №4 (40). - С. 10-17.

50. Антонов Г.Д. Предпосылки интеграции и эволюция интеграционных структур в России / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 5. - С. 32-44.

51. Бриллианты: навсегда или во благо? // Кундэл. — 2002. № 4. - С. 2350.

52. Брэндинг, как повышение доверия потребителя // Кундэл. 2003. -№2.-С. 66-71.

53. Вихорева Н.И. О развитии алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) / Н.И. Вихорева // Алмазы и золото Якутии. 2001. -№2.-С. 14-16.

54. Владимирова И.Г. Организационные формы интеграции компаний / И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 6. -С. 22-39.

55. Голубович Г. Кто зарабатывает на российских алмазах / Г.Голубович // Русский фокус. 2003. - № 4. - С. 4.

56. Гонконг//Кундэл. 2000.-№ 1.-С. 30-37.

57. Губанов С. Сырьевой рост против технического развития / С.Губанов //Экономист. 2004. - № 5. - С. 19-30.

58. Драчева E.JI. Проблемы глобализации интеграции международного бизнеса и их влияние на российскую экономику / Е.Л. Драчева, A.M. Либман // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. № 4 - С. 13-19.

59. Егоров И. За кадрами будущее гранильной и ювелирной отраслей / И. Егоров // Алмазы и золото Якутии. 2001. - № 2. - С. 20-23.

60. Иванов Н. Куда ведут бриллиантовые дороги? / Н. Иванов // Независимая газ. 2001.-21 апреля.

61. Илясов Г. Оценка финансового состояния предприятия / Г. Илясов ■// Экономист. 2004. - № 6. - С. 49-54.

62. Индия настоящее и будущее // Кундэл. - 2000. - № 5. - С. 16-24.

63. Кацман Ю.Е. Что мешает развитию алмазно-бриллиантового комплекса России / Ю.Е. Кацман // Законодательство и экономика. — 2002. -№ 12 (224). С. 24-26.

64. Клинов В. Восходящая волна мирового хозяйства и возможности России / В. Клинов // Экономист. 2004. - № 11. - С. 30-32.

65. Колбасина М. Нужно научиться слушать друг друга / М. Колбасина // Якутия. 2004. - 16 июня.

66. Кудрин не хочет гранить алмазы // Независимая газ. 2003. -25 августа.

67. Кузнецова Н.В. Финансово-промышленные группы японского типа / Н.В. Кузнецова // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. — № 1. - С.50-65.

68. Кырбасова Т.П. Колонка редактора / Т.П. Кырбасова // Кундэл. -2002. -№3.- СЛ.

69. Кырбасова Т.П. О некоторых тенденциях развития алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) / Т.П. Кырбасова, М.А. Мординова // Кундэл. 2002. -№ 1. - С. 1-10.

70. Кырбасова Т.П. Основные проблемы развития алмазогранильной отрасли PC (Я) / Т.П. Кырбасова // Кундэл. 2000. - № 6. - С. 1-6.

71. Лапшин П.П Синергетический эффект при слияниях и поглощениях компаний / П.П. Лапшин, А.Е. Хачатуров // Менеджмент в России и за рубежом,-2005.-№ 2.-С. 21-30.

72. Макиенко И. Методы определения рекламного бюджета компании / И. Макиенко // Маркетинг в России и за рубежом. — 2003. № 2 (34) - С. 56-66.

73. Маркетинг в Израиле // Кундэл. 2003. - № 6. - С. 18-20.

74. Маршинцев В.К. Важнейшие направления протекционистской политики Правительства РС(Я) в свете современного состояния алмазогранильной отрасли РС(Я) / В.К. Маршинцев, Т.П. Кырбасова // Кундэл. 2001. -№ 2. - С. 1-4.

75. Маршинцев В.К. Гранильная отрасль Якутии / В.К. Маршинцев // Международная жизнь. 2002. - № 11. - С. 86-91.

76. Николаев М.В. Алмазобриллиантовый комплекс (АБК) Российской Федерации как межотраслевой комплекс / М.В. Николаев, М.А. Мординова // Экономические исследования: науч. сб. ФЭИ. Вып. 3 / под общ. ред. Н.В. Охлопковой. Якутск : ЯГУ, 2007. - С. 93-99.

77. Николаев О.В. Алмазо-бриллиантовый комплекс: взгляд производственника. Проект создания специализированной финансовой системы в структуре АБК / О.В. Николаев // Кундэл. 2003. - № 4. - С. 13-18.

78. Обзор рынка Индии //Кундэл.- 2001. 1.-С. 8-13.

79. Обзор рынка ювелирных изделий США, Европы, Индии // Кундэл. — 2003.-№6.-С. 30-34.

80. Одинцов М.В. Корпоратизация и реструктуризация как две стороны реформирования предприятия / М.В. Одинцов, JT.B. Ежкин // Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. № 6. — С. 37-46.

81. Охлопкова Н.В. Роль государства в регулировании алмазного рынка / Н.В.Охлопкова // Кундэл. 2002. - № 4. - С. 17-20.

82. Программа «Предпочтительный поставщик» // Кундэл. — 2003. — №6.-С. 13-14.

83. Радыгин А. Слияния и поглощения и реорганизационные процессы: некоторые новые тенденции / А. Радыгин, Н. Шмелева // Проблемы теории и практики управления. — 2004. № 4. - С. 56-60.

84. Растущие участники мирового алмазно-бриллиантового рынка // Драгоценные камни. Драгоценные металлы. — 2005 — № 8 (140). С. 48-59.

85. Россия должна максимум своих алмазов гранить внутри страны // Якутия. 2001. - 6 июня.

86. Рудаков В. «AJTPOCA» не должна заниматься огранкой / В. Рудаков // Независимая газ. 2003. - 1 сентября.

87. Рынок Гонконга // Кундэл. 2001. - № 3. - С. 9-10.

88. Рынок Таиланда // Кундэл. 2001 - № 2. - С. 28-32.

89. Рынок ювелирных изделий Италии // Кундэл. — 2002. № 1. — С. 62-69.

90. Рынок ювелирных изделий Франции // Кундэл. 2002. - № 1. — С. 70-72.

91. Савчук C.B. Анализ основных мотивов слияний и поглощений / C.B. Савчук // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. - № 5. - С. 45-67.

92. Свинобоев И.Н. Торгово-экономическая выставка в г. Харбине / И.Н. Свинобоев // Кундэл. 2000. - № 3. - С. 36-60.

93. Статистика рынка алмазов Южной Кореи и Таиланда // Кундэл. -2003.-№5.-С. 39^2.

94. Страхова Л.П. Корпоративные образования в современной экономике / Л.П. Страхова, А.Е. Бартенев // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. -№ 6.-С. 22-36.

95. Таиланд // Кундэл. 2001. - № 4-5. - С. 68.

96. Тюрина A.B. О формах интеграции капитала в ФПГ / A.B. Тюрина // Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — № 3. — С. 22—28.

97. Уваров В.В. Слияния и поглощения в свете современных технологий конкуренции (сделки М&А в системе факторов повышения конкурентоспособности компаний) /В.В. Уваров // Менеджмент в России и за рубежом. 2005.-№ 2. - С. 3-8.

98. Хренников И. В середине марта индийские предприниматели откроют во Владивостоке гранильный завод, способный выпускать $25 млн. в год / И. Хренников // Ведомости. 2003. - 12 марта.

99. Цветков В. Вопросы интеграции обрабатывающей индустрии / В. Цветков // Экономист. 2004. - № 12. - С. 14-22.

100. Цветков В. Финансово-промышленные группы: накопленный опыт и тенденции развития / В. Цветков // Экономист. 2004. - № 3. - С. 41-52.

101. Черковец О. Внешнеэкономическая интеграция системный аспект / О.Черковец // Экономист. - 2005. - № 1. - С. 40-45.

102. Штыров В.А. Проблемы алмазо-бриллиантового комплекса России / В.А.Штыров, A.C. Матвеев, Л.Ф. Толпежников // Горный вестник. — 1997. — №6.-С. 10-15.

103. Якутия снизила производство бриллиантов на 29% // Якутия. — 2002. — 2 августа.

104. Япония // Кундэл. 2002 - № 3. - С. 28-31.110. 2001 Diamond Pipeline (in US$ billions) // MAZAL U'BRACHA. 2002.-№ 152.-P. 30.

105. Hong Kong's customers spent $771 mln for jewellery // Jewellery News Asia.-2002.-№218.-P. 5.

106. Rapaport M. Marketing / M. Rapaport // Rapaport Diamond Report.2003.-№24.-P. 13.

107. AK «AJIPOCA» (ЗАО) (официальный сайт) Электронный ресурс. / AK «AJIPOCA» (ЗАО). M., [199-]. - Режим доступа : http://www.alrosa.ru (05.02.2009).

108. Анкета как средство проведения опроса Электронный ресурс. -Режим доступа : http://www.nsu.ru/icen/grants/market/loml/def57.htm

109. Березин И. Методы оценки стоимости брэнда / И. Березин Электронный ресурс. // Гильдия маркетологов : [web-сайт]. Режим доступа : http://www.marketologi.ru (03.03.2006).

110. Группа компаний «Страховой магазин ЭКСПЕРТ» (официальный сайт) Электронный ресурс. / СМ Эксперт. М., [200-]. - Режим доступа: http://insur.smexpert.ru/social.html (05.10.2008).

111. Как начать свое дело Электронный ресурс. // Учет. Налоги. Право. Электрон. газ. - 2008. - Режим доступа : http://www.bishelp.ru/svoedelo/index.php.

112. Обрабатывающая промышленность Электронный ресурс. // Интернет агентство Алмазный мир : [web-сайт]. Режим доступа : http://www.almazy.ru (03.08.2006).

113. Острые грани российского алмаза Электронный ресурс. // Инф.-аналит. агентство Русская ювелирная сеть : [web-сайт]. 07.05.2003. — Режим доступа : // htth://www.jewellernet.ru (10.08.2005).

114. Пресс-релиз: DTC завершает трансформацию системы распределения сырья Электронный ресурс. // Алмазная Палата России : [web-сайт]. 19.12.2007. — Режим доступа : // http://www.diamond-chamber.ru/rus/newsA.htm (02.02.2008).

115. Проблемы израильской алмазной индустрии Электронный ресурс. // Инф.-аналит. центр Минерал : [web-сайт]. 08.05.2003. — Режим доступа : // http://www.mineral.ru/chapters/news (10.08.2006).

116. Промышленность драгоценных металлов и алмазов Электронный ресурс. — М. : Эксперт РА, 2003. — Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2003/diamond.

117. Росгосстрах (ОАО) (официальный сайт) Электронный ресурс. / ОАО Росгострах. М., [200-]. - Режим доступа: // http://www.rgs.ru (05.10.2008).

118. Составление анкеты Электронный ресурс. Режим доступа : http://www.sodeistviel.narod.ru/39.htm.

119. Труд и заработная плата. Статистические данные Электронный ресурс. — М. : Фед. служба гос. статистики, 2006. — Режим доступа: // http://www.gks.ru (21.02.2007). — Загл. с экрана.

120. Улин С.А. Деятельность Алмазной палаты России / С.А. Улин Электронный ресурс. // Инф.-аналит. агентство Русская ювелирная сеть : [web-сайт]. 16.03.2004. Режим доступа : htth://www.jewellernet.ru (20.08.2007).

121. Финансово-промышленные группы в экономике Российской Федерации Электронный ресурс. — М. : Науч. электрон, б-ка, 2003. — Режим доступа : http://lib.ua-ru.net/fmance.html.

122. Финансово-промышленные группы Электронный ресурс. — М. : АЗИПИ-ИНФОРМ Агенство, 2004. Режим доступа : http://www.azipi.ru.

123. Цветков В.А. Проблемы формирования и развития финансово-промышленных групп РФ / В.А. Цветков Электронный ресурс. — М. : Инс-т проблем рынка, 2003. — Режим доступа : http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/problems.htm.

124. Цветков В.А. Современное состояние и перспективы развития российских финансово-промышленных групп РФ / В.А. Цветков Электронный ресурс. М. : Инс-т проблем рынка, 2003. - Режим доступа : http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/analysis.htm.

125. Цветков В.А. Финансово-промышленные группы в современном мире / В.А. Цветков Электронный ресурс. — М. : Инс-т проблем рынка, 2000. — Режим доступа : http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/tsvet-00.htm.

126. Цветков В.А. Финансово-промышленные группы РФ: основные понятия и определения / В.А. Цветков Электронный ресурс. М. : Инс-т проблем рынка, 2003. - Режим доступа http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/afpg-l.htm.

127. A rocketing 2002 for U.S. diamond import Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2003. - March 5. — Режим доступа : http ://www. indexonline. com.

128. Baby boomerz Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. — 2002. — June 12. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

129. Belgium polished imports up 13% Электронный ресурс. // Rapaport. -Электрон, журн. 2003. - March 9. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

130. China: world's second largest diamond polisher Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2003. - April 11. - Режим доступа : http ://www. indexonline. com.

131. De Beers Group (официальный сайт) Электронный ресурс. / De Beers Group. Режим доступа : http://www.debeersgroup.com.

132. Diamond polishing in China sustains growth Электронный ресурс. // Jewellery News Asia. — Электрон, журн. — 2003. January 23. - Режим доступа : http://www.jewellerynetasia.com.

133. Fischler J. Antwerp: facts and entertainment. Full story / J. Fischler Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. — 2003. - March 4. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

134. Gassman К. Baby boomerz: economic aspect / K. Gassman Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2002. - August 2. -Режим доступа : http://www.diamonds.net.

135. Glekin N. China now world's second largest diamond polisher / N. Glekin Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2003. -March 11. — Режим доступа : http://www.indexonline.com.

136. Glekin N. India to reduce import tax on polished diamond / N. Glekin Электронный ресурс. // IDEX Magazine. — Электрон, журн. 2003. — March 2. -Режим доступа : http://www.indexonline.com.

137. India to be top player in diamond market in 10 years' Электронный ресурс. // The Hindu Business Line. Электрон, журн. - 2002. - December 12. -Режим доступа : // http://www.blonnet.com.

138. India's dazzling secrets Электронный ресурс. // IDEX Magazine. — Электрон. журн. 2003. - April 24. - Режим доступа : http ://www. indexonline .com.

139. Izrael's Diamond Industry Challenged Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2003. - February 10. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

140. Izrael's polished export in dollar value 2001-2002 Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2003. - January 1. - Режим доступа : http://www.indexonline.com.

141. Japan imports cheaper cut diamonds Электронный ресурс. // Diamond Intelligence Briefs. Электрон, журн. - 2003. - January 23. — Режим доступа : // http://www.diamondsintelligence.com.

142. Katz S. Izrael's bank debts drops 7.55 percent / S. Katz Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2003. - January 29. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

143. Kuriyan V. Indian diamond debt / V.Kuriyan Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2004. - October 5. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

144. Kuriyan V. The free trade center vision / V.Kuriyan Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2004. — October 5. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

145. Market is still quiet, Indian diamond suppliers note Электронный ресурс. // Jewellery News Asia. Электрон, журн. - 2003. - March 11. - Режим доступа : http://www.jewellerynetasia.com.

146. Mastrosimon P. DTC has begun an advertising / P. Mastrosimon Электронный ресурс. // Rapaport. Электрон, журн. - 2002. - December 10. October 5. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.

147. Singer S. U.S. imports/exports highlights 2002 / S. Singer Электронный ресурс. // Rapaport. - Электрон, журн. - 2003. - February 24. -Режим доступа : http://www.diamonds.net.

148. Tacy's 2003 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2004. - May 13. - Режим доступа : http ://w ww. indexonline .com.

149. The 2002 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2003. - May 22. - Режим доступа : http://www.indexonline.com.

150. The 2004 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2005. - May 9. - Режим доступа : http://www.indexonline.com.

151. The 2005 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2006. - May 21. - Режим доступа : http ://www. indexonline. com.

152. The 2006 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2007. - April 22. - Режим доступа : http ://www. indexonline. com.

153. The 2007 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2008. - May 6. - Режим доступа : http ://www. indexonline .com.

154. The 2008 diamond pipeline (in US$ billion) Электронный ресурс. // IDEX Magazine. Электрон, журн. - 2009. - May 5. - Режим доступа : http://www.indexonline.com.

155. The rising star of China Электронный ресурс. // Rapaport. — Электрон, журн. 2003. - February 16. - Режим доступа : http://www.diamonds.net.