Моделирование ценовых характеристик объектов рынка недвижимости методом массовой оценки тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Громкова, Ольга Николаевна

• Громкова, Ольга Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Громкова, Ольга Николаевна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Основные подходы к построению экономико-математических моделей рынка недвижимости.

1.1. Определение субъекта и объекта исследования.

1.2. Основные подходы к оценке доходной недвижимости.

1.3. Этапы разработки моделей массовой оценки.

1.4. Математический аппарат построения моделей массовой оценки.

1.5. Подходы к оценке городской недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве.

Выводы.

Глава 2. Моделирование рыночной арендной платы и стоимости объектов недвижимости.

2.1. Постановка проблемы более детально, основные допущения.

2.2. Информационное обеспечение моделирования и первичные корректировки базы данных.

2.3. Корректировка модели аренды нежилых помещений.

2.4. Экономико-математическая модель оценки рыночной стоимости права собственности нежилых помещений.

2.5. Моделирование коэффициента прямой капитализации.

Выводы.

Глава 3. Анализ практической применимости моделей и экономического эффекта.

3.1. Оценка экономического эффекта использования уточненной Методики расчета арендных ставок за объекты нежилого фонда.

3.2. Анализ практической применимости модели определения стоимости нежилых помещений.

3.3. Методология ежеквартальной актуализации методик на основании постоянного мониторинга рынка.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование ценовых характеристик объектов рынка недвижимости методом массовой оценки»

Актуальность темы

На сегодняшний день государство выступает одним из крупнейших участников рынка недвижимости, являясь собственником и арендодателем большого числа объектов. Недвижимость является основным источником доходов бюджета города в виде дохода от продаж, налоговых и арендных платежей.

С целью оптимизации доходов от поступления арендных платежей или от продажи своего имущества государство стремится выставлять свои объекты недвижимости по рыночным ценам. Для определения рыночных стоимостных показателей объектов недвижимости необходимо проведение их оценки.

В экономически развитых странах для оценки больших групп объектов эффективно применяется механизм массовой оценки. Система массовой оценки способна обеспечивать получение корректных данных о стоимости большого числа объектов недвижимости, при этом затраты на ее проведение (как финансовые, так и временные) существенно ниже, чем на проведение индивидуальной оценки.

В основе массовой оценки должна лежать экономико-математическая модель, построенная на реальных рыночных данных за исследуемый период времени, которая отражала бы зависимость ценовых показателей от основных ценообразующих факторов.

В связи с динамичным развитием рынка недвижимости в настоящее время государство ощущает нарастающую потребность в получении информации о рынке недвижимости в целом и о стоимостях объектов находящихся в его собственности.

Разработка экономико-математической модели рыночной стоимости права собственности на нежилые помещения Санкт-Петербурга позволит органам государственной власти получать статистически обоснованную информацию о рыночной стоимости объектов нежилого фонда. Данная информация может быть использована налоговыми органами с целью правильного определения налоговой базы для исчисления налогов; исполнительными органами государственной власти, входящих в имущественный блок Санкт-Петербурга, для ускорения подготовки объектов к торгам за счет применения процедуры расчета стоимости по модели взамен проведения индивидуальной оценки, а также для принятия управленческих решений.

Информация о динамике развития рынка недвижимости Санкт-Петербурга даст возможность органам государственной власти в случае необходимости оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

В 1998 году в Санкт-Петербурге была реализована и в течение определенного времени функционировала модель определения уровня арендной платы за объекты нежилого фонда методом массовой оценки. Однако, несмотря на приемлемые результаты, она содержала ряд недостатков и, как и любая модель массовой оценки, со временем потеряла свою актуальность.

Таким образом, существует необходимость в усовершенствовании действующей модели определения арендной платы, а также разработке системы статистических моделей определения рыночной стоимости права собственности и изучения динамики развития рынка недвижимости в целом.

Цель исследования - создание системы моделей массовой оценки стоимостных характеристик объектов нежилого фонда для повышения эффективности государственного распоряжения недвижимостью.

В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:

• определены основные источники информации для моделирования и периодичность предоставления данных;

• предложена новая схема расчета коэффициента местоположения объектов недвижимости;

• скорректирована действующая модель определения уровня арендной платы за нежилые помещения методом массовой оценки;

• разработана экономико-математическая модель определения стоимости права собственности на нежилые помещения;

• предложен механизм оценки и прогнозирования динамики развития рынка аренды и стоимости права собственности на нежилые помещения Санкт-Петербурга с помощью фактора квартального роста;

• разработана методология ежеквартальной актуализации методик на основе постоянного мониторинга рынка.

Объектом исследования в данной работе является рынок встроенных помещений нежилого фонда Санкт-Петербурга.

Предметом исследования является математические методы статистического моделирования и массовой оценки недвижимого имущества. Исследования в области построения математических моделей и анализа рынка недвижимости направлены на изучение и расчет арендных ставок и стоимостей права собственности объектов недвижимости.

Методической основой работы послужили научно-исследовательские труды отечественных и зарубежных специалистов в области моделирования, базирующегося на принципах массовой оценки: Грибовского С.В. [23-27], Стерника Г.М. [56-59], Тарасевича Е.И. [60], Эккерта Дж. [69], Фридмана Д. [64], а также работы, посвященные проблемам статистического моделирования: Анисимовой И.Н. [14-17], Баринова Н.П. [16-17], Светунькова С.Г., Сивец С.А.

В результате проведенного исследования были сформулированы принципы расчета ряда коэффициентов и разработаны математические модели оценки стоимостных характеристик объектов недвижимости, совокупность которых определяет научную новизну диссертационного исследования:

• Проведено уточнение математического аппарата и предложены новые принципы расчета влияния местоположения объекта недвижимости на величину арендной ставки.

• Разработана экономико-математическая модель определения стоимости права собственности, дающая возможность оценить рыночные значения цен для любого типового объекта недвижимости Санкт-Петербурга.

• Предложен метод расчета коэффициента изменения цен и арендных ставок объектов недвижимости на основе статистического моделирования фактора временного квартала предложения объекта на рынке.

• Обоснована формула расчета модельного коэффициента прямой капитализации на основе скорректированной и разработанной моделей оценки, позволяющая получать его статистически обоснованные значения.

• Разработана методология ежеквартальной актуализации моделей на основе постоянного мониторинга рынка недвижимости с целью получения статистики динамических показателей состояния рынка нежилых помещений.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в возможности применения предложенных моделей и методик для повышения точности оценок стоимостных показателей объектов недвижимости, принадлежащих городу.

Апробация работы и внедрение результатов исследования

Результаты исследования были использованы при разработке методики определения ценовых показателей объектов государственной собственности и соответствующих нормативных документов в СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости».

Материалы и выводы диссертационной работы были включены в доклады, сделанные автором на конференции «Анализ рынка коммерческой недвижимости регионов: инструменты и результаты» и на VIII Национальном Конгрессе по недвижимости.

Отдельные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры исследования операции в экономике имени профессора Ю.А. Львова ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».

По теме диссертации опубликовано 8 научных статей общим объемом 2,62 п.л.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений. Объем диссертации (с приложениями) состоит из 157 страниц машинописного текста, содержит 36 рисунков и 33 таблицы. Список литературы включает 76 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Громкова, Ольга Николаевна

Выводы

Результаты проведенной актуализации модели определения уровня арендной платы за нежилые помещения показывают рост поступлений арендных платежей в бюджет города. На основании анализа рыночных ставок можно с уверенностью сказать, что после применения предложенных изменений модель стала более адекватно отражать рыночный уровень цен.

Предварительная проверка предложенной в п. 2.4 модели стоимости права собственности показала, что она адекватно отражает начальные цены для объектов недвижимости Санкт-Петербурга, выставленных на торги для продажи. В дальнейшем применение предлагаемой модели позволит ускорить процедуру подготовки объектов к торгам и сократить финансовые затраты при подготовке объектов недвижимости к продаже на торгах Фонда имущества.

Предложенная методология ежегодной актуализации моделей позволит осуществлять плавный рост цен на объекты государственной собственности, основанный на изменении ситуации на рынке недвижимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования сформулированы следующие основные выводы:

1. Предложены корректировки действующей модели определения уровня арендной платы за нежилые помещения методом массовой оценки в части расчета ряда коэффициентов. Изменение подхода к расчету коэффициента местоположения объектов недвижимости позволило более дифференцированно определять арендные ставки объектов в зависимости от координат их входов, тем самым, давая более точные результаты. Проведение актуализации всех коэффициентов модели позволило обеспечить рост поступлений в бюджет города, и модель стала отражать реальный уровень рыночных арендных ставок.

2. На основании действующей модели аренды разработана модель определения рыночной стоимости права собственности нежилых помещений. При ее построении был использован подход, основанный на использовании единых влияющих факторов, определяющих престижность местоположения объекта. Она позволит органам государственной власти Санкт-Петербурга получать статистически обоснованную информацию о рыночной стоимости объектов нежилого фонда.

Кроме того, предложенный комплекс моделей помогает предварительно получать ориентировочные значения при выполнении оценок объектов государственной собственности и работ по экспертизе отчетов об оценке, выполненных аттестованными оценщиками. Очень часто в практике управления недвижимостью возникает потребность в экспресс-оценке тех или иных объектов недвижимости. В этом случае предложенные модели могут стать отправной точкой для проведения оценки.

3. Реализован новый подход к определению динамического коэффициента роста цен на рынке недвижимости методом решения регрессионного уравнения. Это стало возможным за счет включения в модели массовой оценки временного фактора, отражающего дату предложения объекта на рынке или дату проведения сделки. Полученный параметр является более точным в смысле интеграции характеристик рынка в целом, чем расчет средних цен. Ранее реализация предложенного способа была принципиально не возможной, так как для этого необходим анализ большого массива рыночных данных. В дальнейшем предполагается постоянно подключать в модель более свежие рыночные данные с целью исследования динамики рынка.

4. Описан подход к расчету коэффициента прямой капитализации через использование одновременно двух моделей массовой оценки. В основе построения коэффициента прямой капитализации лежат методы корреляционно-регрессионного анализа. Привлекательность данного подхода заключается в том, что оценку трудно измеряемых рисков, из которых состоит коэффициент капитализации, заменяется готовым аппаратом расчета влияния основных ценообразующих факторов. Предложенный механизм позволяет на основании информации о местоположении объекта недвижимости и его основных технических характеристиках получить значение коэффициента прямой капитализации для любого объекта недвижимости в условиях массовой оценки.

5. Сформулирована методология ежегодной актуализации моделей на основании постоянного мониторинга рынка недвижимости. Проведенная работа доказывает целесообразность проведения мониторинга рынка коммерческой недвижимости на постоянной основе с целью ежегодной корректировки моделей и получения статистики динамических показателей состояния рынка недвижимости. Постоянный мониторинг рынка является наиболее действенным способом поддержания актуальности моделей массовой оценки, так как представляет собой единственный источник информации для периодической корректировки параметров моделей. Итоговая цель мониторинга - создание условий для повышения эффективности государственного регулирования, управления и распоряжения недвижимостью, обеспечение обратной связи при решении управленческих задач. Описание системы постоянного мониторинга в настоящей работе ограничивается описанием в виде логической структуры в части обеспечений, необходимых для построения системы рыночных индикаторов, позволяющих периодически с использованием программных средств обеспечивать публичных субъектов актуальной рыночной информацией.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Громкова, Ольга Николаевна, 2007 год

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 21 декабря 2001 г., 21 марта, 14 ноября 2002 г., 10 января 2003 г.)

2. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001 г. №519)

3. Закон Санкт-Петербурга от 18 сентября 1997 г. №149-51 «О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург» (с изменениями от 22 июля 1998 г., 28 ноября 2001 г.)

4. Закон Санкт-Петербурга от 14.07.2004 № 387-58 «О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург»

5. Аналитический отчет «Анализ рынков недвижимости Санкт-Петербурга», «Jones Lang LaSsalle», 2006, т. 1 76 стр., т. 2 - 72 стр.

6. Научно-исследовательская работа «Методика мониторинга и анализа рынка недвижимости Санкт-Петербурга», КУГИ, 2002. 113 стр.

7. Научно-исследовательская работа «Методические основы расчета набора рыночных индексов, комплексно характеризующих динамику вторичного рынка аренды (по секторам)». СПб.: 2002. - 113 с.

8. Научно-технический отчет «Подготовка изменений Методики определения арендной платы за объекты нежилого фонда Санкт-Петербурга методами массовой оценки». СПб: 2004. - 180 с.

9. Ю.Научно-технический отчет «Разработка методики определения уровня арендной платы за нежилые помещения в Санкт-Петербурге». СПб.: Администрация Санкт-Петербурга, КУГИ, ГУИОН, 1997. - 62 с.

10. И.Авеков В.В., Баранова Т.В., Райзенберг Б.А. Аренда объектов государственной и муниципальной собственности. М.: МАММ, 2001. - 164 с.

11. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных./Справочное изд. под ред. Айвазяна С.А. М.:Финансы и статистика, 1983. - 471 с.

12. З.Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование зависимостей./Справочное издание под ред. Айвазяна С.А. -М.:Финансы и статистика, 1985. 471 с.

13. Анисимова И.Н. Применение регрессионных методов в задачах индивидуальной оценки объектов недвижимости при сравнительном подходе. Отчет по НИР. СПб: СПбГИЭУ, 2003. - 123 с.

14. Анисимова И.Н. Применение методов регрессионного анализа для оценки рыночной стоимости в среде MS Ехсе1.//Вестник Хакасского гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Сер.1: Информатика. Вып. 5. Абакан: Изд-во ХГУ, 2003. -С. 14-18.

15. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.В. О требованиях к количеству сопоставимых объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом.//Вопросы оценки. №1,2003. - С. 2-7.

16. Афанасьева Т.В., Трутнев Э.К. Правовое зонирование города. Введение в проблемы градорегулирования в рыночных условиях. М.: Фонд "Институт экономики города", 1999.-48 с.

17. Белокрыс A.M. Основы оценки стоимости недвижимости Учебно-практическое пособие. Международная академия оценки и консалтинга -Москва, 2004. - 263 с.

18. Блашенкова Ю.В. К вопросу о практике проведения экспертных опросов при формировании карты весов ценообразующих факторов объекта недвижимости // Научный электронный журнал «Проблемы недвижимости». -СПб.: Р-Клуб, 2001. Вып. 1 -www.rclub.ru

19. Бобылева И.Е., Леонтьев А.В. Аренда недвижимости. Право. Налоги. 2006. -176 с.

20. Бузова И.А., Васильева Н.В., Максимов С.Н. Управление недвижимым имуществом. Учебник СПб.: СПбГИЭУ, 2005-471 с.

21. Грибовский С.В. Массовая оценка недвижимости: конспект лекций, СПб, 1997.-81 с.

22. Грибовский С.В. Экономико-математические модели оценки недвижимости. // Финансы и кредит. 2005. - №3 - С. 24-43.

23. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. СПб: Питер, 2001. -336 с.

24. Грибовский С.В., Соколов Б.В. «Задача наилучшего и наиболее эффективного использования объектов недвижимости при массовой оценке» М.: Вопросы оценки, №1,1999 г.

25. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка недвижимости. Учебник для вузов/ Финансовая академия при Правительстве РФ М.: Финансы и статистика. -2005.-494 с.

26. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. М.: Финансы и статистика, 1981.- 302 с.

27. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001. -402 с.

28. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

29. Енюков И.С. Методы оцифровки неколичественных признаков.// Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа.-М.: Наука, 1980.-С. 309-316.

30. ЗЗ.Закс Лотар. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976.

31. Калинина Н.В., Кочетков Ю.В., Овсянников В.А. Массовая оценка недвижимости http://www.crea.ru/materials.htm

32. Калинина Н.В., Кочетков Ю.В. Компьютерная массовая оценка в России -http://www.crea.ru/materials.htm

33. Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. Анализ практики оценки недвижимости: Учебно-практическое пособие. М.: МА оценки и консалтинга, 2004. - 237 с.

34. Ковалев А.П., Курова Е.В. Массовая оценка оборудования: методика и модели. Часть первая.//Вопросы оценки. №1,2003. - С. 14-19.

35. Котюков В.И. Многофакторные кусочно-линейные модели. М.: Финансы и статистика, 1984. - 216 с.

36. Кочетков Ю.В. Точность моделирования в массовой оценке -http://crea.ru/newcrea/Papers/errstat.html

37. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: Мир, 1975. - 648 с.

38. Кузнецов Д.Д., Хайкина О.В. Учет неопределенности исходной информации при оценке недвижимости и инвестиционных проектов // Научный электронный журнал «Проблемы недвижимости». СПб.: Р-Клуб, 1999. Вып. 2 - www.rclub.ru

39. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). СПб.: Питер, 2003. -256 с.

40. Орлов С.В. Рыночная оценка имущества города: учебное пособие М. ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 240 с.U

41. Полянский А.И. Недвижимость государственного собственника: управление и рынок. М.:ВШПП, 2002.

42. Пустыльник Е.И. Статистические методы анализа и обработка наблюдений. -М.: Наука, 1968.

43. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980. - 456 с.

44. Сивец С.А. Построение и практическое применение многофакторной гибридной модели оценки доходной недвижимости.//Вопросы оценки. №4, 2001.-С. 27-36.

45. Сивец С.А., Левыкина И.А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости. Запорожье: «Полиграф», 2003. - 220 с.

46. Смирнова И.В. Управление имуществом мегаполиса: Проблемы и развитие. СПб: СПбГИЭУ, 2004. - 247 с.

47. Смирнова И.В. Экономика недвижимости: Учебное пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2003.-450 с.

48. Стерник Г.М. Технология анализа рынка купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. Учебное пособие, М., 2004. 200 с.

49. Стерник Г.М., Ноздрина Н.Н. Методология сбора и обработки информации о рынке недвижимости (пособие риэлтеру). РГР, М., 1997. - 96 с.

50. Стерник Г.М. Методические рекомендации по анализу рынка недвижимости. РГР,-М., 1998.-60 с.

51. Стерник Г.М. Технология анализа рынка недвижимости. Москва: АКСВЕЛЛ, 2005.-200 с.

52. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. СПб.: ТОО «Технобалт», 1995.

53. Тепман Л.Н., Швандар В.А. Оценка недвижимости М. ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-463 с.

54. Трифонов Н.Ю., Шимановский С.А. Эконометрическая модель рынка квартир // Вопросы оценки, №4,2002. С. 30-35.

55. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. Учебник. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство «ЭКМОС», 2000.-352с.

56. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело-1997.-480 с.

57. Халилеев А.В. Экономика недвижимости и моделирование процессов экономического роста рынка недвижимости http://www.crea.ru/materials.htm

58. Харрисон Г.С. Оценка недвижимости (учебное пособие) / Пер. с англ. М.: РИО Мособлупрполиграфиздата, 1994.

59. Черняк А.В. Оценка городской недвижимости М.: Русская деловая литература, - 1996.

60. Шапкин А.С., Мазаева Н.П. Математические методы и модели исследования операций: Учебник. М.: Дашков и К, 2006. - 396 с.

61. Эккерт Дж. К. Организация оценки и налогообложения недвижимости Том 1, 2. М.: Рос. общ. оценщиков: Академия оценки «СтарИнтер», 1997. - 384 е., 444 с.

62. Массовые активы и массовая оценка недвижимости // журнал «Commercial Real Estate» 2007. - http://agent.ua/review

63. Оценка последствий массовой оценки // Эл. журнал. «Экономическое обозрение» № 16 (656) - 2006. - http://logos.press.md/

64. Теория и методы оценки недвижимости: Учебное пособие. / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. В.Е. Есипова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.-159 с.

65. Теория статистики./ Под реда. профессора Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1998. - 560 с.

66. Управление государственной собственностью. / Под ред. В.И.Кошкина. М.: ЭКСМОС, 2002.

67. Бланк описания объекта недвижимости

68. J Аренда Ц Купля-продажа . Жило И фондможение Q Сделка Срочно

69. ЦенаЛ I За все / За м; | В год/В нес. | НДС не облагается / С НДС / Без НДС | Нал. / Безнал. / Комб,

70. Срок аренды Не более года / Год с пролонгацией / Более года (лет) |

71. Коммунальные платежи (КУ) Включены У Не вкшочеиы / Вкл. частично {кроме/только)

72. Величина КУ, $ j | За все / За м3 (Общ.пл.) | В год/В месяц | С НДС I Без НДС |

73. Условия оплаты аренды В месяц / В квартал У В год | Авансовый платеж / В конце срока

74. Тин здании Капитальное / Некапитальное / Ангар

75. Тин объекта Отд. стоящее здание I Встр. помещение1. Общая площадь, м2 | |1. Полезная площадь, и2 | |

76. Предполагаемоеиснолыованне Торговое / Офисное/ Производственное / Складское / Многофункциональное1. Назначение |

77. Внутренняя планировка Зальная / Коридорная /Смешанная

78. Этаж ~1 Подвал/Цоколь/ Всего этажей 1. Технический згаж [1. Высота помещений, м | |1. Заглубление, и j |

79. Состояние здания Улов лет в,/ Хорошее / Отличное

80. Состояние помещения Неуловдегв/ Уловисгв, /Нормальное/Отличное/ Нвросгандарт1. Входы с улицы:со двора: Через проходную:отдельных II общихотдельных общих

81. J л ект рос н а бж ей н е Отопление

82. Количество телефонных линии

83. Обременения I Учет в KI ПОП I Раной

84. Водоснабжение I j Лифт Канализация

85. Улица j. Дом | ] Корпус j J Литера1. X I-1 Y I-1* жопа || 1 hidii ||

86. Возможность подъезда н разгрузки ТС Легковой / «Газель» / Грузовой / Фура Текущие пряна на объект Собственность / Аренда / Арскод у КУГИ / Субаренда

87. Передаваемые нрава Собсжснносгь / Аренда/ Аренда с выкупом /Субаренда / Неофициальная субаренда Дата заполнения | |

88. Дата сделки/предложен и я | |

89. Ф.И.О. «полнившего форму | |1. Телефон для связи | |1. Примечание: