Моделирование экспортного маркетингового канала тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Чувилин, Михаил Андреевич

• Чувилин, Михаил Андреевич
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Чувилин, Михаил Андреевич

Глава I. Глобализация, роль экспорта в экономике России и приоритетные задачи.

1.1. Структура экспорта России.

1.2. Анализ состояния экспорта российской черной металлургии.

1.3. Анализ ценовой коньюктуры рынка черной металлургии США.

1.4. Экономико-математические модели организации эффективных каналов продвижения продукции на зарубежные рынки.

1.5. Анализ моделей управления запасами.

Выводы по главе.

Глава II. Моделирование экспортного маркетингового канала.

2.1. Информационная модель маркетингового канала.

2.2. Анализ слабых мест в информационной модели маркетингового канала.

Выводы по главе.

Глава III. Методика оценки количественного влияния волатильности на основные показатели эффективности взаимодействий агентов маркетингового канала.

3.1. Вероятностный метод анализа выручки дистрибьютора в канале (метод Монте-Карло).

3.2. Описание параметров функционирования дистрибьютора в канале.

3.3. Методика проведения численных испытаний, результаты и их интерпретация.г.

3.3.1. Расчет начальных параметров системы по поддержанию запаса.

3.3.2. Работа дистрибьютора по обеспечению спроса в модели «ТО-ВЕ».

3.3.3. Режим работы дистрибьютора по поддержанию запаса концепции «AS-IS».

3.4. Сравнение режимов работы системы.

Выводы по главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование экспортного маркетингового канала»

На современном этапе развития российской экономики Правительству Российской Федерации поставлена задача удвоения ВВП к 2010 году. Развитие экономики России, а так же темпы увеличения ВВП тесно связанно с развитием крупномасштабных внешнеэкономических отношений с другими странами, международными торговыми и финансовыми организациями. В последние несколько лет ведутся дискуссии о вступлении России во Всемирную торговую организацию, в настоящий момент Россия имеет статус наблюдателя. В связи с этим встает задача повышения эффективности выхода российских предприятий на зарубежные рынки. Они так же важны, как и задачи снижения издержек производства.

Формирование эффективных путей продвижения продукции на рынке является основой функционирования любого предприятия. Научный подход к формированию эффективной сети дистрибуции включают основы маркетинга, логистики, управления качеством, производственного и операционного менеджмента. Среди ученых, исследовавших проблему эффективности взаимодействия участников товарных отношений, можно назвать имена А.И. Эль-Ансари, Э.Т. Кофлан, Р.Б. Чейз, Н.Д Эквилайн, Р.Ф. Якобе, М. Кристофер, И.И. Кретов, К.В. Садченко, A.M. Зеваков, О.Д. Андреева и др.

Большой вклад в развитие теории каналов продвижения товара внес американский экономист JI. Штерн, который предложил модель маркетингового канала. Маркетинговый канал представляет собой взаимосвязанную структуру экономических агентов. Целью такой структуры является создание крупномасштабного партнерства, позволяющего увеличить ценность (полезность) товара (Value-Adding Partnership - VAP). В финансовом аспекте данная структура позволяет увеличить капитализацию всех участников канала.

В условиях современных тенденций развития международных торговых отношений эффективное продвижение продукции российской черной металлургии на зарубежные рынки возможно, главным образом, за счет управления качеством экспортных поставок. Металлургический комплекс России по объемам экспорта занимает второе место после топливно-энергитического комплекса. Снижение издержек в канале продвижения продукции важно для задачи повышения эффективности экспорта и способствует повышению ВВП. Данные по черной металлургии носят иллюстративный характер, так как экспортная сбытовая сеть отрасли включает в себя всю систему дистрибуции и продвижения продукции на зарубежные рынки

Россия является одной из ведущих стран экспортеров черной металлургии в мире (8-10% по данным за 2002-2004 г.г.). Предприятия металлургической отросли обеспечивают около 5% валютной выручки. Повышение эффективности экспорта является приоритетным направлением развития металлургической отрасли России. На внешнем рынке российские поставщики вынуждены конкурировать не только с зарубежными производителями, но, и существует необходимость интеграции в международные сбытовые сети со своей сложной иерархической структурой и связями.

До начала 90-х годов российские предприятия черной металлургии в большей степени работали с крупными потребителями и распределение общего объема выпуска производилось централизованно. В середине 1990-х годов, когда снабженческие связи в стране оказались разрушены, на смену пришла независимая металлоторговля. На настоящий момент создана и развивается российская сбытовая сеть отрасли черной металлургии. Рынок черной металлургии США является важным для российских предприятий экспортеров стальной продукции.

Результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о том, что в рыночной экономике расходы на логистику составляют неотъемлемую часть общих издержек участников маркетингового канала. Данные издержки увеличиваются, по мере того, как предприятия увеличивает сеть сбыта готовой продукции. Доля издержек на логистику любого производственного предприятия составляет не менее 15 % общих издержек. Глобализация производства и расширение сбытовых сетей повышают издержки на логистику до 30% общих издержек.

Рынок черной металлургии является волатильным по объемам поставок. Волатильность характеризуется перенаправлением товарных потоков из стран с неблагоприятной рыночной коньюктурой на более привлекательные рынки. Это ведет к нестабильным и краткосрочным отношениям между торговыми агентами в маркетинговом канале.

Существующие неоклассические модели международной торговли, такие как известные модели Хекшера-Олина-Самуэльсона, являются квазистационарными и не позволяют учесть влияние волатильности поставок на издержки и ценообразование в маркетинговом канале. В следствии этого, можно сделать вывод, что проблема влияния волатильности на основные характеристики маркетингового канала и капитализацию торговых агентов недостаточно проработана и необходимо ее направленное исследование.

Актуальность экономической проблемы создания, развития и внедрения методов количественной оценки влияния уровня волатильности поставок на эффективное взаимодействие российских предприятий черной металлургии и зарубежных дистрибьюторов, недостаточная степень ее научной проработанности и большая практическая значимость определили актуальность темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач.

Целью диссертационного исследования является разработка методики количественной оценки влияния волатильности на основные характеристики взаимодействия экономических агентов в дистрибьюторской деятельности. Для реализации цели в работе поставлены и решены следующие задачи: • анализ состояния российского экспорта стали на рынок США;

• анализ существующих подходов к повышению эффективности экспортных поставок;

• обоснование необходимости применения бизнес моделирования процессов взаимодействия торговых агентов на основе IDEF0 технологии;

• разработка информационной модели маркетингового канала;

• реализация в компьютерной программе алгоритма работы дистрибьютора в канале;

• выбор метода имитационного моделирования, позволяющего выявить и описать влияние волатильности поставок на работу дистрибьютора.

Объектом исследования являются действия экономических агентов экспортного маркетингового канала.

Предметом исследования являются средства и методы формализованного представления, экономико-математического моделирования процессов взаимодействия агентов в маркетинговом канале.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и методологической базой диссертационной работы являются научные труды отечественных ученых Всероссийской академии внешней торговли, Финансовой академии при Правительстве РФ в областях маркетинга, логистики во внешней деятельности, моделирования бизнес процессов. В диссертации также использованы разработки зарубежных ученых, выполненные в рамках рассмотрения взаимодействия экономических агентов по средствам объединения в маркетинговые каналы, Нью-йоркского Университета, Университета Торонто (США).

В ходе исследования применялись методы статистических испытаний Монте-Карло, функционального моделирования, теория бизнес процессов. Для программной реализации и численных испытаний использованы инструментальные средства разработки и компьютерной визуализации данных: MS Excel, BPwin, MS Visual Basic.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в ситуационном моделировании работы дистрибьютора в маркетинговом канале, основанном на классических моделях управления запасами.

В результате исследования были получены и выносятся на защиту следующие научные результаты:

• предложена методика оценки количественного влияния волатильности на основные показатели эффективности взаимодействий агентов маркетингового канала;

• выявлена эффективная граница множества допустимых значений выручки и коэффициента волатильности по эмпирическим данным экспорта стали в США;

• предложена информационная модель экспортного маркетингового канала;

• разработан инструментальный комплекс имитационного моделирования работы дистрибьютора методом Монте-Карло;

• получены вероятностные распределения выручки от коэффициента волатильности;

• выявлены зависимости выручки, издержек, закупочной цены от коэффициента волатильности;

Практическая значимость диссертационной работы заключаются в том, что ее основные положения, результаты и разработанные методики ориентированы на широкое практическое применение, используются при оптимизации поставок продукции на зарубежные рынки с целью повышения эффективности российского экспорта, что подтверждено справкой о внедрении.

Самостоятельное практическое значение имеют:

• методика изучения рынка черной металлургии, на примере данных по рынку США;

• алгоритм программы и инструментальные средства, реализующие взаимодействие участников экспортных отношений;

• рекомендации по ведению сбытовой продукции на зарубежном рынке.

Апробация и внедрение результатов. Основные положения диссертационного исследования докладывались на второй международной научной конференции "Молодежь и экономика" (20 апреля 2005 г., г. Ярославль, ЯВФЭИ); на постоянно действующем научно-методическом семинаре кафедры Математического моделирования экономических процессов, а так же на конференциях УМО Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Полученные теоретические и методологические результаты используются в деятельности ОАО «Гипромез» и в учебном процессе при преподавании дисциплины «Экономико-математическое моделирование» на кафедре Математического моделирования экономических процессов Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Чувилин, Михаил Андреевич

Выводы по главе

В третьей главе приводится методика проведения численных испытаний, направленных на выявление зависимости параметров эффективности работы участников канала от коэффициента волатильности. В частности рассматривается работа дистрибьютора по поддержанию запаса продукции в канале. Показано, что с увеличением коэффициента волатильности уменьшается выручка и повышаются издержки дистрибьютора, связанные с содержанием большого запаса продукции.

Приведены вероятностные распределения выручки и профили риска для каждого из режима работы системы. Увеличение волатильности поставок со стороны поставщика приводит к уменьшению закупочной цены на данный вид продукции. Уменьшение закупочной цены обуславливается стремлением дистрибьютора придерживаться принципа оптимальности работы и стремлением получить предельную теоретическую прибыль.

Заключение

На основе исторических данных Министерства Статистики США выявлена закономерность, обуславливающая снижение выручки от импорта стали в США с увеличением уровня волатильности поставок от производителя к дистрибьютору. Разработана информационная модель маркетингового канала, которая позволила объяснить предпослыки, создающие снижение выручки от экспорта. Данная модель позволяет наглядно представить и интерпретировать функции каждого из участников экспортных отношений в виде функциональных блоков. По результатам декомпозиции информационной модели маркетингового канала был выявлен «слабый» функциональный блок, который находится на пути движения товаропотока от производителя или поставщика к конечному потребителю, и от действий которого зависит уровень капитализации всех участников экспортных отношений.

Произведены ситуационные испытания (по методу Монте-Карло) модели, описывающей работу дистрибьютора в канале по поддержанию запаса продукции на складе. В результате имитационного моделирования впервые получены зависимости выручки и издержек, закупочной цены от коэффициента волатильности поставок.

Построение информационной модели и проведение статистических испытаний методом Монте-Карло алгоритма работы дистрибьютора в маркетинговом канале позволили выработать ряд рекомендаций по повышению эффективности участников экспортных отношений.

1. Для обеспечения снижения издержек в экспортном маркетинговом канале необходима интеграция агентов во взаимосвязанную структуру организаций - маркетинговый канал. Целью объединения должно служить обеспечение высокого уровня обслуживания потребителя.

2. Понижение волатильности поставок приведет к уменьшению удельного веса страхового запаса.

3. Снижение удельного веса страхового запаса повышает эффективность работы дистрибьютора на экспортном рынке, что повышает ценность (полезность) товара для конечного потребителя.

4. Снижение издержек в канале столь же важно, как и снижение производственных издержек. В условиях вступления России в ВТО одним из вариантов повышения эффективности экспорта черной металлургии, является интеграция российских предприятий черной металлургии в существующие сбытовые сети стран членов ВТО с учетом требований пп. 1-3.

Представленная методика расчета количественного влияния волатильности на эффективность работы экономических агентов в экспортном маркетинговом канале имеет большое практическое значение в решении задачи об удвоении ВВП, поставленной Президентом РФ. Как уже отмечалось, доля экспорта в структуре ВВП составляет порядка 35%. Повышение эффективности экспорта с учетом предложенных рекомендаций внесет ощутимый вклад в развитие экспортных отношений в условиях вступления России в ВТО.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Чувилин, Михаил Андреевич, 2005 год

1. Абдикеев Н. Реинжиниринг бизнес-процессов //М.: Эксмо-Пресс, 2005 г.

2. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. Издание 2 //М.: Олимп-Бизнес, 2005 г.

3. Большаков С.В Финансы предприятий //М.: Книжный мир, 2005 г.

4. Бубнова Г.В. Корпоративная система управления маркетингом грузовых перевозок //М.: РГБ ОД, 2003 г. -405 с.

5. Буглай В.Б , Ливенцев.Н.Н Международные экономические отношения//М.: «Финансы и статистика», 1996г.

6. Васильев Г.А. и др. Международный маркетинг. Учебное пособие для ВУЗов /ПЛ.: ЮНИТИ, 2000 г.

7. Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика. 6-е издание, переработанное и дополненное //М.: 2005 г.

8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика //М.:2003 г.

9. Голиков Е. А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность. Учебно-практическое пособие //М.: Экзамен, "2004 г.

10. Ю.Гурченко А.А. Модели формирования товарной стратегии предприятия оптовой торговли //СПб.: РГБ ОД, 2000 г. 191 с.

11. Девид А. Марк, Клемент МакГоуэн Методология структурного анализа и проектирования SADT //Метатехнология, 1993 г.

12. Джекел П. Применение методов Монте-Карло в финансах //М.: Интернет-Трейдинг, 2004 г.

13. Клепиков В.П. Смешанные перевозки российских экспортных грузов // М.: Рконсульт, 2004 г.

14. Козлов А.В. Целочисленные и игровые модели и методы управления запасами // СПб.: РГБ ОД, 2002 г. 144 с.

15. Колесников А.Ф. Основы математической обработки результатов измерений. Томск: ТГУ, 1963 г.

16. Коноплев В.Т. « Международный маркетинг».- Донецк: Юго-Восток, 1998 г.

17. Кретов И.И., Садченко К.В. Логистика во внешнеторговой деятельности//Москва: Издательство "Дело и Сервис", 2003 г.

18. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок //СПб.: Питер, 2004 г.

19. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии //М.: 2003 г.

20. Ломакин В.К Мировая экономика //М.: «Финансы», 1998г.

21. Маджнони Д., Хонохан П., Хансон Д.А. Глобализация и национальные финансовые системы //М.: Всемирный банк, 2005 г.

22. Макаров Е.И. Околелова Э.Ю. Построение математической модели оптимизации выбора поставщика материальных ресурсов //М.: "Стройинформация", 2004 г.

23. Международные экономические отношения учебник Под редакцией В.Е Рыбалкина//М.: «Юнити», 1999г.

24. Модели и методы теории логистики. Классификация Прогнозирование - Анализ. Под ред. Лукинского B.C. //СПб.: ЗАО Издательский дом "Питер", 2003 г.

25. Мокров Г., Дронов Р. Маркетинг в сфере внешнеторговой деятельности. Учебное пособие //М.: ЮРКНИГА, 2004 г.

26. Невежин В.П. «Моделирование бизнес-процессов в среде Bpwin», практикум по дисциплине «Моделирование бизнес-процессов», М.,ФА, 2001 г.

27. Неруш Ю.М. Логистика /Мл ЮНИТИ, 2003 г.

28. Нутенко Л. Интеграция в западном полушарии и Россия //М.: ИЛА РАН, 2004 г.32,Оголева Л.Н. Реинжиниринг производства Учебное пособие //М.: КноРус, 2005 г.

29. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом измерении. Монография //М.: Новый век, 2003 г.

30. Плескунин В.И., Воронина Е.Д. Теоретические основы организации и анализа выборочных данных в эксперименте. Учебное пособие. Л.: ЛЭУ, 1979 г.

31. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов. Практическое руководство //М.: Юнити, 2003 г.

32. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь//Москва: Экономика, 1996 г.

33. Российский статистический ежегодник 2001 //-М: Госкомстат России, 2001.-с. 639

34. Россия и страны мира 2004. Статистический сборник //М.: Статистика России, 2004 г.

35. Рыжов Э.В., Горленко О.А. Математические методы в технологических исследованиях. Киев: Наук, думка, 1990 г.

36. Стрыгин А.В. Мировая экономика. Учебное пособие для ВУЗов //М.: Экзамен, 2004 г.

37. Сухов А.Н. Математическая обработка результатов измерений. Учебное пособие //М.: МИСИ, 1982 г.

38. Тектов Д.А. Динамические и статистические модели управления запасами в розничной торговле //СПб.: РГБ ОД, 2003 г. 159 с.

39. Титова H.JI. Моделирование воздействия риска методом Монте-Карло//М.: 2004 г.

40. Улин Б. Межрегиональная и международная торговля //М.: 2004 г.

41. Федотова Д.Э., Чижик К.Н., Семенов Ю.Д. CASE-технологии //М.: Горячая линия Телеком, 2005 г.

42. Фирсов А.А. Формирование сценарного пространства для анализа среднесрочных перспектив развития черной металлургии РФ с помощью экономико-математических методов //М.: РГБ ОД, 2003 г. -154 с.

43. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобе Р. Производственный и операционный менеджмент // М.: «Вильамс», 2003 г.

44. Черемных С.В. и др. Структурный анализ систем: IDEF-технологии //М.: Финансы и статистика, 2001 г.

45. Чувилин М.А. Вопросы ценообразования на импортнуюсталепродукцию в США. Актуальные проблемы математического моделирования в финансово-экономической области. Сборник научных статей. Вып. 5. // М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004.

46. Чувилин М.А. Моделирование ценообразования на импортную сталепродукцию в США. Модели экономических систем и информационные технологии. Сборник научных трудов / под ред. Голосова О.В., выпуск XI //М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003.

47. Чувилин М.А. Экономико-математическое моделирование рынка черной металлургии. Математические и инструментальные методы экономического анализа: управление качеством: Сборник научных трудов. Вып.5/Под ред. Б.И. Герасимова //Тамбов: ТГТУ 2002 г.

48. Шеер Август-Вильгельм Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы //М.: Метатехнология, 1999 г.

49. Штерн JL, Эль-Ансари А., Кофлан Э. Маркетинговые каналы // М.: «Вильяме», 2002 г.

50. Юдицкий С.А. Сценарный подход к моделированию поведения бизнес-систем //М.: Синтег, 2001 г.

51. Юзов О.В., Седых A.M. Черная металлургия России на фоне мирового рынка //-М.: Спектр, 2000. -с. 96

52. Янивец А.А. Анализ и моделирование в системе управления дилерской сетью (на примере предприятия оптовой торговли)// М.: РГБ ОД, 2003 г. 150 с.

53. Агеев С. Рынки, Металлоторговля хаос отношений //Эксперт, 2005 г.

54. Буданов И.А. Роль рынка металлолома в решении ресурсных проблем металлургии //Проблемы прогнозирования, №2,2002. -с.43-57

55. Департамент исследований и информации Аналитические материалы Социально-экономическое положение России в 2004 году //Прайм-ТАСС Вестник ЦБ РФ 18.03.2005

56. Жить осталось пять семь лет. Металлургов теснят на собстевенном рынке //Финансовые известия, -№608,19.02.2002. -с.4

57. Журавлев С. У капиталов изменилось настроение //Российская бизнес-газета, 18.01.2005

58. Ивантер В.В., Узяков М.Н., Широв А.А. и др. Количественный анализ экономических последствий вступления России в ВТО (методика и резултаты расчетов) //Проблемы прогнозирования, №5,2002. -с.94-113

59. Инвестиции в черную металлургию России: текущая ситуация //http://wvvw.metaltorg.ru/analytics/index.php?id=128

60. Итоги 2002 г. и планы на 2003 г.,Металлург, №1 2003. -с.14-24

61. Каика 3. Европа закрылась. Нашим металлургам становится некуда податься //Ведомости, №50,26.03.2002.

62. Колпаков С.В. Кандауров A.M. Рубежи черной металлургии //Сталь, -№4, 1995.-с. 1-9

63. Колпаков С.В. Металлургия России: современные состояние и перспективы развития //Металлург, №11 2000. -с.3-7

64. Лисин B.C. Развитие металлургии и роль государства //Сталь, -№2, 1999. -с. 76-79

65. Ломанова Н. Интеграция у предельной черты //Металлы Евразии, -№2, 2002.-с. 18-20

66. Металлург-инфо //Металлург, -№2, 2002. -с. 19-22

67. Металлургия: взлет перед спадом? //Аналитический отдел ЦИРП, http://www.reg-center.rU/econom/metall/0309/l.shtml

68. Молина М. Металлотрейдеров ждет пятый передел //Комерсант, №20, №31,2005 г.

69. Оптимистические сценарии для российской металлургии //Металлы Евразии, -№3,2002. -с. 4-13.

70. Палынин К. Железный марш. Анализ //Итоги, 2004 г.

71. Свистунов А.З. Ценообразование и конкурентоспособность российского металла //Металлург, №3,1998. -с. 13-15

72. Сиваков Д. Специальное обозрение, металлургия Горькие плоды сладких побед //Эксперт, 2005 г. полоса 105-125

73. Степанова С. Российская металлургия: цели ближайщие и дальнейшие //Металлы Евразии, -№1,2001. -с. 18-21.

74. Стратегия развития российских металлургических компаний //Металлург, №1,2003. -с.4-8

75. Экспорт России в январе 2005 г. составил $13.7 млрд //Скрин (Россия), 09.03.200584.www.census.gov85.www.metaltorg.ru86.www.rbc.ru87.www.worldsteel.org

76. Вареников Г. Основные методологии обследования организаций. Стандарт IDEF0.// http://www.cfm.ru/vernikov/idef7idef0.shtml

77. Генеральное соглашение по тарифам и торговле // http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt47ru.doc

78. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией и Европейскими сообществами и их государствами-членами //о. Корфу, 24 июня 1994 года

79. Структура цен на российский металл (Часть 1) // http://www.metaltorg.ru/analytics/index.php?id=126

80. Цены на рынке черной металлургии // http://www.metaltorg.ru/analvtics/index.php?id=121

81. Benth F. E. Option Theory With Stochastic Analysis, An Introduction to Mathematical Finance // Springer-Verlag, 2004

82. Bureau O. More steel majors cut prices //Businessline, Chennai, 24.08.2004. -c. 1

83. Cvitanic J., Zapatero F. Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets // MIT Press, 2004

84. Robert C.P. and Casella. G. Monte Carlo Statistical Methods (second edition)// New York: Springer-Verlag, 2004

85. Shephard N. Stochastic Volatility// Oxford University Press, 2005

86. Stern I. Soaring steel prices make building trickier //New York Times. (Late Edition (East Coast)). New York, N.Y.: 08.08.2004. -с. 1

87. Stundza T. Steel transaction indexes reflect real market volatility //Purchasing 17.01.2002

88. Tan K. Nuzum C. Steel sector puts trade briskly //Wall Street Juornal (Eastern edition). New York, N.Y.: 31.01.2004. -c. 3

89. Warrian P. Steel industry 2004 //University of Toronto, 2004